Депозити - 2015 september. Аналітичний огляд банків

Квартальний звіт

Аналітичний огляд банків України

ДЕПОЗИТИ (скорочена версія) 2015 September

Роман Корнилюк, Bankografo.com

http://www.bankografo.com/

http://www.bankografo.com/

2 Bankografo.com | Депозити. 2015 September

Зміст (повної версії)

Вступ 3

Частина 1: Загальні тенденції депозитного ринку України / 01-09-2015

1.1 Обсяг та структура депозитного портфелю 4

1.2 Динаміка депозитного портфелю банків України 6

1.3 Лідери та аутсайдери ринку депозитів (за обсягом і приростом портфелю) 8

Частина 2: Депозитні ставки для населення. ТОП-25 банків / 09-09-2015

2.1 Депозитні ставки банків за видами, валютами та строками вкладів 14

2.2 Розподіл роздрібних депозитних ставок 19

2.3 Зміна роздрібних депозитних ставок 24

Частина 3: Рейтинги надійності банків / 07-09-2015

3.1 Рейтинги від національних рейтингових агентств 26

3.2 Рейтинги від міжнародних рейтингових агентств 27

3.3 Зведений рейтинг надійності банків 28

3.4 Депозитні квадранти «дохідність-надійність» 30

Висновки 31

Вonus: Погляд банкірів на стан і тренди депозитного ринку (Unicredit Bank,

ОТП Банк, Альфа-банк, Укрінбанк) 32


Вступ

Bankografo.com пропонує дослідження депозитного ринку України за вересень 2015

року, яке завдяки зручній для сприйняття графічній візуалізації допоможе оцінити:

- загальні тенденції ринку банківських депозитів;

- динаміку та структуру загального депозитного портфелю банків у розрізі

власників, строковості та валюти вкладів;

- склад банків-лідерів та аутсайдерів за обсягом та приростом депозитів;

- ДОХІДНІСТЬ БАНКІВ: порівнявши депозитні ставки для фізичних осіб ТОП-25

банків за різними видами вкладів (класичний, накопичувальний, ощадний),

строками (3, 6, 12 місяців) та валютами (UAH, USD);

- зміну процентних ставок (UAH, USD) за кожним із ТОП-25 банків;

- НАДІЙНІСТЬ БАНКІВ: порівнявши рейтинги ТОП-25 банків за національною

рейтинговою шкалою, присвоєні міжнародними (Fitch, S&P, Moody’s) та

уповноваженими національними рейтинговими агентствами (Експерт-рейтинг,

Кредит-рейтинг, ІВІ-рейтинг, UCRA, Стандарт-рейтинг).

На основі отриманої інформації складено квадрант «надійність-дохідність» вкладів,

який дозволяє визначити найбільш привабливі банки з огляду на значення рейтингу

та величину депозитних ставок.

Дослідження є унікальним для українського ринку з токи зору охоплення матеріалу,

комплексності та значимості інформації. Проте для остаточного вибору депозитних

програм рекомендуємо додатково користуватись первинними джерелами

інформації, такими як сайти НБУ, ФГВФОУ, банків, рейтингових агентств, а також

даними ділових ЗМІ, оскільки будь-яка фінансова інформація, що використана у звіті,

має здатність змінюватися з часом.

На нові випуски квартального звіту можна підписатися за адресою:

http://bankografo.com/ubqr



Поточні депозити

43%Строкові депозити

57%

100 182

199 273

298 297

98 866

Депозити фізичних осіб

Депозити юридичних осіб

Строкові депозитиПоточні депозити

1.1 Обсяг та структура депозитного портфелю

Джерело: НБУ (статистичний бюлетень)

За даними НБУ, оприлюдненими в повідомленні

«Основні тенденції грошово-кредитного ринку

України», загальний обсяг депозитів в Україні на

01.09.2015 р. становив 671,5 млрд. грн., з них:

депозити фізичних осіб: 388,4 млрд. грн.(57,8%);

депозити юр. осіб: 283,1 млрд. грн.(42,2%).

Дані НБУ з електронного статистичного бюлетеня

дещо відрізняються, однак це не впливає на

попередню пропорцію: 57% депозитів в Україні

станом на 01.08.2015 р. належали населенню,

43% – юридичним особам.

Структура депозитів за строковістю, 01.08.2015 р., млн. грн.

Джерело: НБУ; розрахунки: Bankografo.com

В Україні переважають строкові депозити, що

складають 397,2 млрд. грн. (57%), тоді як поточні

депозити становлять 299,5 млрд. грн. (43%).

З початку року частка строкових депозитів

знизилась, а поточних зросла на 5 процентних

пункти через спад довіри до банків. Основну

частину строкових депозитів (298,3 млрд. грн.)

банки залучають в населення.

За 8 місяців 2015 р. депозити фізичних осіб у

національній валюті знизилися на (-11,3%) - до

рівня 173,9 млрд. грн., тоді як падіння вкладів

населення в іноземній валюті склало (–26,2 %) – до

10,1 млрд. дол. США станом на 01.09.2015 р.

Проте, починаючи з травня, спостерігається певний

ріст гривневих вкладів фізичних осіб в сегменті

платоспроможних банків.

388 443

283 062

0 200 000 400 000



Депозити в гривні

53%

Депозити в

іноземній валюті

47%

173 933

182 316

214 510

100 746



Депозити в іноземній валюті


гривня45,0%

долар США

46,2%

євро8,4%

російський рубль

0,1%

інші валюти

0,3%

Структура депозитів за валютами, 01.09.2015 р., млн. грн.


Станом на 1.09.2015 р. валютна структура

загального депозитного портфелю України на 53%

(356,2 млрд. грн.) складалась з гривневих вкладів,

а 47% (315,3 млрд. грн.) становили вклади в

іноземній валюті.

Падіння обсягу валютних вкладів сповільнилось в

порівнянні з 1 кварталом з огляду на стабілізацію

на валютному ринку. Однак відтік валютних

депозитів продовжується з огляду на

зарегульованість валютного ринку і високі

інфляційні очікування (які, втім, менші, ніж були

раніше в період зимового курсового обвалу).

Депозити у розрізі строків і валют, 01.08.2015

У депозитному портфелі юридичних осіб гривневі

депозити випереджають обсяг валютних, що

пов’язано з відсутністю валютних доходів у

більшості юридичних осіб-вкладників і високою

часткою поточних депозитів.

Депозитний ринок розпочинає повільне

відродження після банківської паніки, викликаної

військово-політичною невизначеністю, дефолтами

банків та девальвацією національної валюти.

Причини прості: банкопад фактично закінчився,

курс долара зазнав певного відкату, успіх мінфіну

в переговорах з кредиторами та підтримка МВФ.

Ранні сигнали відновлення: ріст гривневих

депозитів фізосіб, зниження депозитних ставок.

Депозити домашніх господарств у розрізі валют

172 512

112 558

185 321

219 985


Депозити в іноземній валюті

Строкові депозитиПоточні депозити


1.2 Динаміка депозитного портфелю банків України

Динаміка депозитів у розрізі власників, 2009-2015 р. р., млн. грн.

Динаміка строкових та поточних депозитів, 2009-2015 р. р., млн. грн.

Динаміка депозитів в національній та іноземній валюті, 2009-2015 р. р., млн. грн.

Реальна динаміка депозитів в іноземній валюті, 2009-2015 р. р.,

(в перерахунку по офіційному курсу на млн. доларів США)


57% 57% 58% 58% 57% 57% 57% 58%57%56% 58% 60% 61%63%

56% 57% 59%54%

47%52% 52%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

Депозити в гривні, млн. грн.Депозити в іноземній валюті, млн. грн.Частка депозитів у гривні, %


1.3 Лідери та аутсайдери ринку депозитів

Банки-лідери за обсягом депозитів фізичних осіб, 01.07.2015 р., %


На ринку роздрібних депозитів населення

лідерами за обсягом є великі системні банки:

Приватбанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Фінанси

та кредит, Райффайзен банк Аваль. У розділі 2

детально досліджуються депозитні ставки усіх

ТОП-25 гравців роздрібного ринку.

ТОП-25 банків-лідерів за обсягом залучених у

населення депозитів контролюють 84 %

роздрібного депозитного ринку. Таким чином,

наше дослідження є достатньо

репрезентативним.

*ринкові частки в відсотках кожного банку розраховані до загального

обсягу роздрібних депозитів (включно з неплатоспроможними

банками). Ринкові частки банків серед платоспроможних банків

дивіться на сайті Bankografo.com

ПРИВАТБАНК 29,6%

ОЩАДБАНК 10,2%

УКРЕКСІМБАНК 5,6%

ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ 4,2%РАЙФФАЙЗЕН БАНК

АВАЛЬ 3,9%

ПУМБ 3,2%UniCredit

(УКРСОЦБАНК)3,1%

АЛЬФА-БАНК 2,9%

СБЕРБАНК РОСІЇ 2,7%

УКРСИББАНК 2,5%

УКРГАЗБАНК 2,1%

ПРОМІНВЕСТБАНК 2,0%

ОТП БАНК 1,9%

КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК1,2%

ПЛАТИНУМ БАНК 1,1%

ПІВДЕННИЙ 1,1%

ХРЕЩАТИК 1,0%

ВТБ БАНК 1,0%

БАНК КРЕДИТ ДНІПРО

0,9%

УКРІНБАНК0,8%

ПРОКРЕДИТ БАНК0,6%

КРЕДOБАНК0,6%

ФІДОБАНК0,5%

УНІВЕРСАЛ БАНК0,5%

БАНК HАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

0,5%

Інші16,4%

http://bankografo.com/analiz-bankiv/bankivska-statystyka/depozitni-stavki/klasichni-depoziti-protsentni-stavki

http://bankografo.com/operatsiyi-bankiv/depozyty/infografika-dinamika-depozitiv-v-ukrayini


ТОП-25 банків за обсягом депозитів фізичних осіб, 01.07.2015 р., млн. грн.

№ Банк Депозити фізичних осіб

01.07.2015 01.01.2015 Приріст

1 ПРИВАТБАНК 119 210 107 710 10,7%

2 ОЩАДБАНК 41 139 36 590 12,4%

3 УКРЕКСІМБАНК 22 645 21 870 3,5%

4 ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ 16 984 15 248 11,4%

5 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 15 701 14 207 10,5%

6 ПУМБ Решта

даних >>>

7 UniCredit (УКРСОЦБАНК) 8 АЛЬФА-БАНК 9 СБЕРБАНК РОСІЇ 10 УКРСИББАНК 11 УКРГАЗБАНК 12 ПРОМІНВЕСТБАНК 13 ОТП БАНК 14 КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК 15 ПЛАТИНУМ БАНК 16 ПІВДЕННИЙ 17 ХРЕЩАТИК 18 ВТБ БАНК 19 БАНК КРЕДИТ ДНІПРО 20 УКРІНБАНК 21 ПРОКРЕДИТ БАНК 22 КРЕДOБАНК 23 ФІДОБАНК 24 УНІВЕРСАЛ БАНК

25 БАНК HАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

Інші 66 115 101 202 -34,7%

Всього 403 379 412 264 -2,2%


http://www.plus.bankografo.com/reports/depozyty-2015-september-analitychnyj-ogliad-bankiv.html



Лідери та аутсайдери за приростом ГРИВНЕВИХ депозитів фізичних осіб за 1 півріччя 2015 р., млн. грн.


Лідерами ринку депозитів за абсолютним

приростом гривневого роздрібного депозитного

портфелю за 1 півріччя 2015 р. були:

Приватбанк (4,3 млрд. грн.)

Ощадбанк (1,6 млрд. грн.)

Укргазбанк (1,2 млрд. грн.)

Найбільше скорочення роздрібного депозитного

портфелю у національній валюті за 1 півріччя

2015 р. зафіксоване у наступних банках:

Дельта Банк (-1,4 млрд. грн.)

Укрексімбанк (-0,9 млрд. грн.)

Фінанси та кредит (-0,8 млрд. грн.)

4 340

1 633

1 166

641

468

403

317

124

122

110

1

-265

-299

-396

-414

-617

-644

-659

-770

-894

-1 449

ПРИВАТБАНК

ОЩАДБАНК

УКРГАЗБАНК

РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ

АЛЬФА-БАНК

БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ

УКРСИББАНК

АКЦЕНТ-БАНК

"ПІВДЕННИЙ"

ПРОКРЕДИТ БАНК

У середньому по системі

КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК

УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК

ПЛАТИНУМ БАНК

УКРСОЦБАНК

БАНК КИЇВСЬКА РУСЬ

КРИСТАЛБАНК

ОТП БАНК

БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ

УКРЕКСІМБАНК

ДЕЛЬТА БАНК


У повній версії звіту також є:

Банки-лідери за обсягом депозитів, 01.07.2015 р., %

ТОП-25 банків за обсягом депозитів, 01.07.2015 р., млн. грн.

Лідери та аутсайдери за приростом ГРИВНЕВИХ депозитів за 1 півріччя 2015 р., млн. грн.



2.1 Депозитні ставки банків за видами, валютами та строками вкладів

Депозитні ставки за класичними строковими депозитами, 09.09.2015 р. (ТОП-25)

№ п/п

БАНК

Класичний депозит (без поповнення, виплата в кінці строку)

Гривня Долар США

3м 6м 12м 3м 6м 12м

1 ПРИВАТБАНК 21,00% 22,00% 23,00% 9,50% 10,50% 11,50%

2 ОЩАДБАНК 18,00% 18,00% 18,50% 7,75% 7,50% 7,50%

3 УКРЕКСІМБАНК 21,00% 18,50% 19,00% 6,60% 6,65% 7,40%

4 ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ 13,50% 15,00% 18,00% 5,50% 6,00% 8,00%

5 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 13,25% 13,75% 13,75% 1,00% 1,50% 2,50%

6 ПУМБ 21,00% 22,00% 22,00% 8,30% 9,00% 9,00%

7 UniCredit (УКРСОЦБАНК) 19,50% 17,50% 17,00% 3,50% 4,50% 5,25%

8 АЛЬФА-БАНК 21,00% 22,00% 22,00% 9,00% 9,50% 9,50%

9 СБЕРБАНК РОСІЇ 19,00% 20,00% 21,00% 8,00% 8,25% 8,50%

10 УКРСИББАНК 12,00% 13,00% 14,00% 0,50% 1,00% 1,25%

11 УКРГАЗБАНК 21,50% 22,00% 22,50% 9,50% 10,00% 10,50%

12 ПРОМІНВЕСТБАНК 19,50% 20,00% 18,50% 7,00% 8,00% 8,50%

13 ОТП БАНК 18,00% 19,00% 18,00% 4,00% 4,50% 5,25%

14 КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК 14,00% 14,50% 15,50% 3,50% 4,00% 4,50%

15 ПЛАТИНУМ БАНК **** 22,00% 25,00% 25,00% 10,50% 11,00% 11,00%

16 ПІВДЕННИЙ * 15,75% 16,25% 17,00% 4,50% 5,25% 6,25%

17 ХРЕЩАТИК 19,00% 19,50% 21,00% 8,00% 9,00% 10,00%

18 ВТБ БАНК 23,00% 23,00% 23,00% 9,50% 9,50% 9,50%

19 БАНК КРЕДИТ ДНІПРО 20,00% 21,00% 21,00% 7,00% 8,50% 8,50%

20 УКРІНБАНК**** 23,50% 22,50% 23,00% 10,50% 11,00% 11,25%

21 ПРОКРЕДИТ БАНК 23,00% 23,50% 23,50% 5,00% 7,00% 7,50%

22 КРЕДOБАНК 17,00% 19,00% 20,00% 3,00% 3,25% 4,00%

23 ФІДОБАНК 25,00% 25,50% 26,00% 11,00% 11,50% 12,00%

24 УНІВЕРСАЛ БАНК 17,00% 17,50% 17,50% 5,75% 6,50% 7,75%

25 БАНК HАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ 18,00% 19,00% 20,50% 7,75% 8,25% 8,75%

Середня ставка (Mean) 19,02% 19,56% 20,01% 6,65% 7,27% 7,83%

Стандартне відхилення (SD) 3,41% 3,38% 3,23% 2,94% 2,92% 2,79%

Джерело: офіційні сайти банків; розрахунки: Bankografo.com

* - Депозит на 12 місяців тарифами даного банку не передбачений, тому подаємо ставку за вклад строком на 13 місяців.

http://bankografo.com/analiz-bankiv/bankivska-statystyka/depozitni-stavki/klasichni-depoziti-protsentni-stavki



Депозитні ставки за накопичувальними строковими депозитами, 09.09.2015 р. (ТОП-25)

Депозитні ставки за депозитами на вимогу, 09.09.2015 р. (ТОП-25)

NEW ! Депозитні ставки за строковими депозитами без права дострокового розірвання договору,

09.09.2015 р. (ТОП-25)

Середні ставки за роздрібними депозитними продуктами, 09.09.2015 р. (ТОП-25 банків)


Діапазони розподілу ставок за роздрібними депозитними продуктами (тонка лінія)

та межі стандартного відхилення (товста лінія), ТОП-25 банків

КласичніUAH:19,0% 19,6%

20,0%

Класичні:USD:6,6% 7,3%

7,8%

НакопичувальніUAH:18,4% 18,1%

18,7%

НакопичувальніUSD:6,2% 6,1% 6,7%

На вимогу UAH: 7,7%

На вимогуUSD:2,5%

0%

3%

6%

9%

12%

15%

18%

21%

24%

27%

30%

3м 6м 12м 3м 6м 12м 3м 6м 12м 3м 6м 12м n.a. n.a.




2.2 Розподіл роздрібних депозитних ставок за банками



Розподіл депозитних ставок за накопичувальними та ощадними депозитами



Ставки за класичними строковими депозитами, терміном на 3 місяці: UAH vs USD



Ставки за класичними строковими депозитами, терміном на 12 місяців: UAH vs USD

Ставки за накопичувальними строковими депозитами, терміном на 6 місяців: UAH vs USD

Ставки за накопичувальними строковими депозитами, терміном на 12 місяців: UAH vs USD

Ставки за депозитами на вимогу: UAH vs USD

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 28%

Деп

ози

тні с

тавк

и, д

ол

ар С

ША

(U

SD)

Депозитні ставки, гривня (UAH)



2.3 Зміна роздрібних депозитних ставок

Динаміка середніх 12-міс. ставок за класичними строковими депозитами, в грн. та $


Середні депозитні ставки ТОП-25 банків-лідерів за 12-місячними класичними строковими депозитами (без поповнення, з можливістю дострокового зняття) з 05.03.2015 до 09.09.2015 мали низхідну динаміку:

- гривневі знизились: з 20,29% до 20,01%; - доларові знизились: з 8,57 до 7,83%.

Середні ставки за 3-місячними класичними депозитами:

- гривневі знизились: з 19,39% до 19,02%; - доларові знизились: з 7,59% до 6,65%.

Певне падіння середніх доларових ставок зумовлене в основному структурним чинником: з вибірки вибули неплатоспроможні банки з раніше високими ставками. Гривневі ставки падають повільніше за доларові через девальваційні очікування. Загалом, ставки лишаються на історично максимальних рівнях за останні 10 років.

Відсоткові ставки за гривневими депозитами: - підвищились: в 5 банках; - знизились: у 8 банках; - не змінились: у 6 банках.

Відсоткові ставки за доларовими депозитами:

- підвищились: у 1 банку; - знизились: у 12 банках; - не змінились: у 6 банках.

Максимальне зростання ставок fix-UAH-12m зафіксоване у банках:

- УКРСИББАНК (+3,00 проц. пункти); - СБЕРБАНК РОСІЇ (+2,00 п. п.); - UniCredit (+1,75 п. п.).

Падіння ставок fix-UAH-12m відбулось у банках:

- ПРОМІНВЕСТБАНК (-5,50 проц. пункти); - ПІВДЕННИЙ (-3,00 п. п.); - ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ, КРЕДИТ ДНІПРО,

ПУМБ, ВТБ (-2,00 п. п.).

16,6%

19,5%18,7%

17,8%17,3%

18,0%19,0% 19,3%

19,9% 19,9%20,1% 20,3% 19,7% 20,0%

7,6% 7,9% 7,4% 7,1% 7,2% 7,7% 8,5% 8,4% 8,7% 8,8% 8,8% 8,6% 7,9% 7,8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

01.0

7.20

1201

.08.

2012

01.0

9.20

1201

.10.

2012

01.1

1.20

1201

.12.

2012

01.0

1.20

1301

.02.

2013

01.0

3.20

1301

.04.

2013

01.0

5.20

1301

.06.

2013

01.0

7.20

1301

.08.

2013

01.0

9.20

1301

.10.

2013

01.1

1.20

1301

.12.

2013

01.0

1.20

1401

.02.

2014

01.0

3.20

1401

.04.

2014

01.0

5.20

1401

.06.

2014

01.0

7.20

1401

.08.

2014

01.0

9.20

1401

.10.

2014

01.1

1.20

1401

.12.

2014

01.0

1.20

1501

.02.

2015

01.0

3.20

1501

.04.

2015

01.0

5.20

1501

.06.

2015

01.0

7.20

1501

.08.

2015

01.0

9.20

15

Середня ставка UAH-fix-12m (по ТОП-25) Середня ставка USD-fix-12m (по ТОП-25)



Зміна 12-міс. ставок за класичними строковими депозитами, грн. (UAH)

Зміна 12-міс. ставок за класичними строковими депозитами, $ (USD)



3.1 Рейтинги від національних рейтингових агентств

Рейтинги позичальників за національною шкалою, присвоєні ТОП-25 банкам ринку роздрібних вкладів

уповноваженими національними рейтинговими агентствами, станом на 07.09.2015 р.

№ Банк Експерт-рейтинг

Кредит-рейтинг

ІВІ-рейтинг UCRA Стандарт-рейтинг

1 ПРИВАТБАНК - - - - -

2 ОЩАДБАНК - - призуп. - -

3 УКРЕКСІМБАНК - - - - -

4 ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ - призуп. - - -

5 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ - - - - uaAA+

6 ПУМБ - uaAA- - - -

7 UniCredit (УКРСОЦБАНК) Решта даних

>>>

8 АЛЬФА-БАНК 9 СБЕРБАНК РОСІЇ 10 УКРСИББАНК 11 УКРГАЗБАНК 12 ПРОМІНВЕСТБАНК 13 ОТП БАНК 14 КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК 15 ПЛАТИНУМ БАНК 16 ПІВДЕННИЙ 17 ХРЕЩАТИК 18 ВТБ БАНК 19 БАНК КРЕДИТ ДНІПРО 20 УКРІНБАНК 21 ПРОКРЕДИТ БАНК 22 КРЕДOБАНК 23 ФІДОБАНК 24 УНІВЕРСАЛ БАНК


Джерело: офіційні сайти рейтингових агентств:

Експерт-рейтинг: http://www.expert-rating.com

Кредит-рейтинг: http://www.credit-rating.ua

ІВІ-рейтинг: http://www.ibi.com.ua

UCRA: http://ucra.com.ua

Стандарт-рейтинг: http://www.standard-rating.com



http://www.expert-rating.com/

http://www.credit-rating.ua/

http://www.ibi.com.ua/

http://ucra.com.ua/

http://www.standard-rating.com/


3.2 Рейтинги від міжнародних рейтингових агентств

Рейтинги позичальників за національною шкалою, присвоєні ТОП-25 банкам ринку роздрібних вкладів

міжнародними рейтинговими агентствами, станом на 07.09.2015 р.

№ Банк Fitch S&P Moody's

1 ПРИВАТБАНК A-(ukr) - -

2 ОЩАДБАНК AA-(ukr) - Ca.ua

3 УКРЕКСІМБАНК AA-(ukr) - -

4 ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ - - Ca.ua

5 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ - - B3.ua

6 ПУМБ - - відізв.

7 UniCredit (УКРСОЦБАНК)

Решта даних

>>>

8 АЛЬФА-БАНК 9 СБЕРБАНК РОСІЇ 10 УКРСИББАНК 11 УКРГАЗБАНК 12 ПРОМІНВЕСТБАНК 13 ОТП БАНК 14 КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК 15 ПЛАТИНУМ БАНК 16 ПІВДЕННИЙ 17 ХРЕЩАТИК 18 ВТБ БАНК 19 БАНК КРЕДИТ ДНІПРО 20 УКРІНБАНК 21 ПРОКРЕДИТ БАНК 22 КРЕДOБАНК 23 ФІДОБАНК 24 УНІВЕРСАЛ БАНК 25 БАНК HАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

Джерело: офіційні сайти рейтингових агентств:

Fitch: http://www.fitchratings.com

Standard & Poor's: http://www.standardandpoors.com

Moody’s: http://www.moodys.com




http://www.fitchratings.com/

http://www.standardandpoors.com/

http://www.moodys.com/


3.3 Зведений рейтинг надійності банків

Зведені рейтинги позичальників для ТОП-25 банків ринку роздрібних вкладів, розраховані як середнє арифметичне балів кожного банку,

отриманих шляхом переведення офіційних рейтингів у 9-бальну шкалу станом на 07.09.2015 р.

№ Банк Зведений рейтинг

Fitch S&P Moody's Експерт-рейтинг

Кредит-рейтинг

ІВІ-рейтинг

UCRA Стандарт-рейтинг

7 UniCredit (УКРСОЦБАНК) 9,0 9 - - - - - - -

10 УКРСИББАНК 9,0 9 - - 9 - - - -

14 КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК 9,0 9 - - 9 - - - -

21 ПРОКРЕДИТ БАНК 9,0 9 - - - - - - -

8 АЛЬФА-БАНК 8,5 8 - - 9 - - - -

3 УКРЕКСІМБАНК 8,0 8 - - - - - - -

6 ПУМБ

Решта даних

>>>

18 ВТБ БАНК 24 УНІВЕРСАЛ БАНК 11 УКРГАЗБАНК 1 ПРИВАТБАНК 12 ПРОМІНВЕСТБАНК 13 ОТП БАНК 17 ХРЕЩАТИК 19 БАНК КРЕДИТ ДНІПРО 22 КРЕДOБАНК

5 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ

9 СБЕРБАНК РОСІЇ 15 ПЛАТИНУМ БАНК 20 УКРІНБАНК 23 ФІДОБАНК 2 ОЩАДБАНК 16 ПІВДЕННИЙ


4 ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ

Розрахунки: Bankografo.com

- Червоним позначені рейтинги банків, що були понижені або відізвані з часу публікації останнього щоквартального дослідження, зеленим - рейтинги банків, що були підвищені або з’явились за даний період.

* UPD: Рейтинги змінено 17-09-2015 з огляду на впровадження тимчасової адміністрації




http://bankografo.com/analiz-bankiv/reyting-bankiv/kredytni-reytingi-bankiv


Таблиця переведення значень національної рейтингової шкали і рейтингової шкали Moody's

у 9-бальну шкалу зведеного рейтингу

Національна рейтингова шкала

Рейтингова шкала Moody's

Бали зведеного рейтингу

Пояснення до НРШ згідно з Постановою Кабміну N 665 від 26.04.2007 р.

uaAAA Aaa 9 найвища кредитоспроможність

uaAA Aa1, Aa2, Aa3 8 дуже висока кредитоспроможність

uaA A1, А2, А3 7 висока кредитоспроможність

uaBBB Baa1, Baa2, Baa3 6 достатня кредитоспроможність

uaBB Ba1, Ba2, Ba3 5 нижча, ніж достатня кредитоспроможність

uaB B1, B2, B3 4 низька кредитоспроможність

uaCCC Caa1, Caa2, Caa3 3 дуже низька кредитоспроможність

uaCC Ca1, Ca2, Ca3 2 висока вірогідність дефолту

uaC C1, C2, C3 1 очікується дефолт

uaD - 0 дефолт

Складено на основі наступних джерел:

- Постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження Національної рейтингової шкали»

№665 від 26.04.2007 р.

- Long-term Rating Scales Comparison. Офіційний сайт базельського комітету:

http://www.bis.org/bcbs/qis/qisrating.htm

- Долінський Л., Ковальчук О. Побудова інтегрального кредитного рейтингу банківської системи

України // Вісник Національного банку України. – 2012. - №6. – с.28-32

http://www.bis.org/bcbs/qis/qisrating.htm


3.4 Депозитні квадранти «дохідність-надійність»


Порівняння зведеного рейтингу банків (вісь х) з величиною ставки за 12-місячним класичним депозитом в гривні (вісь у)

Порівняння зведеного рейтингу банків (вісь х) з величиною ставки за 12-місячним класичним депозитом в доларах (вісь у)

Розрахунки: Bankografo.com



BONUS: Погляд банкірів на стан і тренди депозитного ринку

Ірина Стрепетова, UniCreditBank: найвагоміший фактор відтоку чи притоку

вкладів - репутація фінустанови

"Притік коштів сьогодні насамперед спостерігається у найбільш надійних банків,

здебільшого з іноземним або державним капіталом, які пропонують не просто

заманливі умови, але й гарантію повернення всіх коштів у відведений строк.

Іншими словами, якщо не брати до уваги об’єктивні зовнішні фактори, найбільше на притік/відтік

впливає репутація конкретної фінустанови."

Таку думку висловила Ірина Стрепетова, начальник відділу депозитів і заощаджень UniCreditBank.

За словами банкіра, "до кінця року можна очікувати помірне зростання відсоткових ставок у зв’язку з

початком традиційного для осені періоду активного залучення вкладів за допомогою різноманітних

акцій та спеціальних пропозицій. Пов’язано це з тим, що банки традиційно намагатимуться покращити

показники ліквідності та депозитного портфелю під кінець року.

Отже, можна спрогнозувати, що ринок пожвавішає, і зі зростанням ставок збільшиться надходження

депозитних коштів до найбільш надійних гравців банківського ринку. Ставки, скоріш за все,

зростатимуть по всіх валютах." - зазначила Ірина Стрепетова.


Голова Правління Тамаш Хак-Ковач про відзив рейтингу Moody's в ОТП Банк

Відповідаючи на запит Bankografo, чим пояснюється відзив кредитного рейтингу

Moody's ОТП банку в липні 2015 року (див. стор. 28), Тамаш Хак-Ковач пояснив:

"Ми відмовилися від послуг Moody’s. В даному випадку ми керувалися суто бізнес-причинами. Постало

резонне питання: навіщо нам платити за рейтинги, обмежені рейтингом країни, кілька десятків тисяч

доларів на рік?" 1

Юрій Пономаренко, ОТП-банк: констатуємо поступове повернення довіри вкладників до банківської

системи

"Основними факторами, що впливають на відтік депозитних вкладів, залишаються важка політична та

економічна ситуація в країні, а також ризики нестабільності національної валюти.

В той же час констатуємо поступове повернення довіри вкладників до банківської системи та в першу

чергу до банків з високим ступенем надійності." - зазначив Юрій Пономаренко, провідний експерт

сектора розвитку роздрібного бізнесу АТ «ОТП Банк».

На запитання Bankografo чи подолана ОТП Банком тенденція 1-го півріччя по відтоку вкладів фізичних

осіб, експерт відповів:

"За останні 2 місяці динаміка гривневих вкладів фізичних осіб була позитивною (незначне зниження

портфелю в липні було компенсовано зростанням в серпні). За валютними вкладами відбулося

незначне зниження обсягу портфелю валютних вкладів фізичних осіб, але також з позитивною

динамікою в серпні відносно липня."

1 Bankografo: за період з 08.03.2015 по 20.09.2015 р. рейтинговим агентством Moody’s було відізвано

2 рейтинги в ПУМБ та ОТП Банку, а рейтинговими агенціями Кредит-рейтинг, IBI-рейтинг та

Стандарт-рейтинг призупинено рейтинги 3-х банків серед нинішніх ТОП-25 лідерів ринку (відповідно:

ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ, ОЩАДБАНК, БАНК HАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ). Отже, як бачимо, причини відзиву

чи призупинки рейтингу можуть бути різними: від бізнес-причин і надмірної строгості рейтингових

методологій до технічних дефолтів і неплатоспроможності банків.


Артур Атанов, Альфа-Банк: етап зниження процентних ставок можна чекати в

грудні-січні

Директор із розвитку роздрібного бізнесу Альфа-Банку Україна Артур Атанов про

етапи стабілізації ситуації на депозитному ринку, депозитні сертифікати та

напрями вирішення проблем із валютними депозитами:

"За останні 3 місяці банківська система почала повертати депозити, які в останні півтора року

демонстрували від'ємну динаміку. Тому можна говорити про перший етап стабілізації.

За словами Артура Атанова, у Альфа-Банку приріст депозитів у серпні склав 3%. Клієнти поступово

повертаються в банк, розміщуються поки що на короткий термін. Але зараз ми вже бачимо тенденцію,

коли клієнти починають перерозміщувати вклади на більш тривалий термін.

Цьому сприяє також те, що загальний новинний фон стає позитивним: новини про зниження облікової

ставки НБУ, стабілізації курсу гривні, а також поліпшення політичної ситуації в країні - все це позитивно

впливає на споживчі очікування. І, як наслідок, на впевненість клієнтів в розміщенні своїх грошей у

банках. Зокрема, НБУ зробив перший крок - збільшив ліміт на зняття з 15 до 20 тис. грн. Ми очікуємо, що

до кінця квітня будуть зняті всі обмеження по зняттю валюти в банках, - відзначив Артур Атанов.

Про валютний депозитний сертифікат

Якщо говорити про окремі банки в першому десятку, то деякі з них демонструють позитивну динаміку

притоку депозитів. Зокрема ті, які запустили валютний депозитний сертифікат. Цей інструмент дає змогу

вкладникам розмістити валюту і зняти її через 6 або 12 місяців у повному обсязі, оскільки він не

підпадає під обмеження НБУ по зняттю валюти в еквіваленті 20 тис. гривень на день, які є на даний

момент. - підкреслив банкір.

Про нові строкові депозити і динаміку ставок

Зараз багато банків зробили 2 види депозитних вкладів: один з можливістю дострокового розірвання,

другий - без такої можливості. Унаслідок поділу цих двох депозитних пропозицій, першою десяткою

банків були знижені депозитні ставки на 2-3 відс. пункту.

Прогноз по депозитним ставкам

"Зараз середня ставка по ринку в гривні 22-24%. Долар - 8-10,5%. Це той рівень ставок, який можна

вважати безпечним. Другий етап зниження процентних ставок можна чекати в грудні-січні. Тому для

тих, хто планує зберігати тривалий час, - від 6 до 12 місяців, порібно вже зараз подумати про

розміщення грошей до кінця осіннього періоду. Середні ставки по гривні будуть в межах 20%, середні

ставки по валюті 8-9%. Осінь - гарний час, для того, щоб зафіксувати ставку і розмістити гроші більш ніж

на півроку."


Тетяна Коренська, Укрінбанк: суспільство зайняло вичікувальну позицію, що

впливає на динаміку депозитів

За словами Директора Департаменту роздрібного бізнесу ПАТ «Укрінбанк»

Коренської Тетяни Вікторівни, на даний час характерною є тенденція до зменшення

термінів розміщення грошей на депозити і збільшення кількості вкладників, які

довіряють банку. Також неабияке значення відіграє стабільність банків, яка привертає більшу увагу, аніж

високі процентні ставки за депозитами.

"Робити довгострокові прогнози наразі доволі складно, адже багато чого залежить як від об’єктивних,

так і суб’єктивних факторів в економіці та банківському секторі зокрема. Зважаючи на це, суспільство

зайняло вичікувальну позицію, що звичайно ж впливає на динаміку депозитних портфелів банків. Тому

зараз на перший план виходять гнучкість та лояльність до вкладників." - підкреслила Тетяна Коренська.

Про високодохідні депозитні продукти нового типу (без можливості дострокового розірвання)

Серед депозитних програм, які пропонує своїм клієнтам Укрінбанк, є зокрема і високодохідні депозитні

продукти нового типу без можливості дострокового розірвання. Вони були представлені після

прийняття законопроекту № 1195. Окрім вищезазначеного, є програми, що передбачають можливість

дострокового розірвання.

Чи існують на даний момент проблеми з поверненням доларових вкладів фізичним особам?

З різних причин з банківського сектора України було вилучено значний обсяг валюти. Банки вимушені

купувати на міжбанку валюту та частково віддавати її власникам депозитів, оскільки не всі готові

пролонгувати валютні вклади. Тому це питання є актуальним для всіх банків нашої держави. Для того,

щоб зняти напругу, необхідно, щоб обсяг депозитів як в національній, так і в іноземній валюті зростав. В

цілому, зараз простежується позитивна тенденція до зростання обсягу депозитів у національній валюті

та тенденція до зменшення – в іноземній.


Ірина Колосовська, Ощадбанк: констатуємо відновлення ресурсної бази

«Наразі констатуємо відновлення ресурсної бази та суттєве покращення ліквідної

позиції. У серпні поточного року приріст строкових депозитів у національній валюті

склав: за фізичними особами – 117 млн. грн., за юридичними особами – 357 млн.

грн. За останні два місяці (липень, серпень) ці показники становлять 288 та 810 млн.

грн. відповідно.» - коментує показники Ощадбанку на ринку депозитів Ірина

Колосовська, начальник відділу зовнішньої комунікації управління з’язків з громадськістю та ЗМІ.

В умовах відновлення ресурсної бази та виконання позичальниками зобов’язань за залученими

коштами Ощадбанк зміцнив власну ліквідну позицію. Так, за два місяці другого півріччя коррахунок

банку в НБУ збільшився на 1,3 млрд. грн., а обсяг вкладень у високоліквідні короткострокові депозитні

сертифікати НБУ – на 2,5 млрд. грн. В результаті поліпшення ліквідної позиції Ощадбанк здійснив

дострокове погашення кредитів рефінансування від НБУ в сумі 3 млрд. грн.

Фактори, що впливають на притік вкладів: стабілізація фінансового ринку, що спостерігається останнім

часом, рівень його ліквідності, зменшення волатильності курсу гривні до іноземних валют та позитивні

сигнали НБУ щодо зниження облікової ставки і безумовно, державна гарантія за вкладами населення в

Ощадбанку.

З жовтня Ощадбанк запроваджує норму неможливості дострокового розірвання договору за деякими

вкладами, але в будь-якому випадку у вкладника залишиться вибір - обрати вклад з можливістю

дострокового розірвання договору або без такої можливості.

«Загалом Ощадбанк знижує процентні ставки за депозитами юридичних та фізичних осіб у середньому

на 0,5%, що сприятиме зменшенню вартості ресурсного портфеля банку та, відповідно, зменшенню

вартості фінансування клієнтів у вигляді кредитів.» – заявила представник банку в спеціальному

коментарі для читачів Bankografo.


Увага! Це – скорочений варіант звіту.

Замовляйте повну версію звіту на інтернет-сторінці:

http://www.plus.bankografo.com/reports/standartReports.html

Підписатись на е-mail розсилку

безкоштовних квартальних звітів можна за адресою


Актуальну інформацію про стан депозитного ринку шукайте

на сайті про аналіз банків України

Bankografo.com

Фінансові портрети усіх банків України знайдете

у спецпроекті Bankografo +

Використання інформації квартального звіту

Аналітичний огляд банків України. Депозити. 2015 September. - Bankografo.com

дозволяється лише за наявності посилання на сайт Bankografo.com

та відповідні первинні джерела інформації

http://www.plus.bankografo.com/reports/standartReports.html


http://bankografo.com/

http://www.plus.bankografo.com/banks/search

Депозити - 2015 september. Аналітичний огляд банків

Economy & Finance