xxxviii congreso nacional cafetalero ordinario 6 de diciembre de 2009
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XXXVIII Congreso Nacional XXXVIII Congreso Nacional Cafetalero OrdinarioCafetalero Ordinario
6 de diciembre de 2009
Contenido• Panorama Mundial
– Producción– Exportaciones– Consumo– Precios
• Panorama Nacional– Producción– Comercialización– Importaciones– Precios de liquidación
PANORAMA PANORAMA MUNDIALMUNDIALDEL CAFÉDEL CAFÉ
Producción Mundial de CaféMillones de Sacos 60 kgCosechas 2001-02 a 2009-10 *
*/ Pronóstico de cosecha.Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).
107.0
121.6
103.4
115.0110.4
128.3
118.3
128.8 127.0
40
60
80
100
120
140
Mill
.Sac
os
60 k
g
01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 *
Vietnam14%
N&C América14%África
12%
Colombia9%
Asia&Ocean.13%
Sur América6%Brasil
32%
Principales Productores de CaféComposición Porcentual - PromedioCosechas 2007-08 y 2008-09
Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).
47% 27%
Producción de Café en CentroaméricaMillones de Sacos de 60 kgCosechas 2000-01 a 2008-09
Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).
8
9
10
11
12
13
14
15
Mill
.Sac
os
60 k
g
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
Par
tici
p.
Prod. 13.25 11.63 11.10 11.39 10.73 11.88 11.66 13.05 11.31
Part. 12.4% 9.6% 10.7% 9.9% 9.7% 9.3% 9.9% 10.1% 8.9%
00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09
ProduciónProdución Mundial de Café por Mundial de Café por EspecieEspecie
Composición Composición PorcentualPorcentual - Promedio - PromedioCosechas 2007-08 y 2008-09Cosechas 2007-08 y 2008-09
Arábica61.4%
Robusta38.6%
Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).
Millones de Sacos 60 kg
Especie 2007-08 2008-09Arábica 72.4 79.4Robusta 45.9 49.5Mundial 118.3 128.8
Exportaciones Mundiales de Exportaciones Mundiales de CaféCaféGrupos OIC - Miles de Sacos de 60 Grupos OIC - Miles de Sacos de 60 kgkgAños Cafetaleros: 2003-04 a 2008-09Años Cafetaleros: 2003-04 a 2008-09
Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).
31.2 30.6 29.2 34.6 33.9 35.6
26.0 28.0 26.729.7 27.3
31.0
20.5 19.3 20.5
21.4 22.221.0
11.4 12.2 11.9
12.5 12.7 10.1
97.696.198.288.390.189.2
0
20
40
60
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03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09
Mill
.Sac
os
60 k
g
Robustas Nat.Brasil. O.Suaves S.Colom. Mundial
Valor FOB de las Exportaciones de Valor FOB de las Exportaciones de CaféCaféMillones de US DólaresMillones de US DólaresAños Civiles: 2003 a 2008Años Civiles: 2003 a 2008
Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).
5 635
6 906
9 295
10 849
12 779
15 253
0
3 000
6 000
9 000
12 000
15 000
18 000
Va
lor:
Mill
.US
$
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Nat.Brasil. Robustas O.Suaves S.Colom.
Consumo Mundial de CaféMillones de Sacos 60 kgAños: 2003 a 2008
PI = Países Importadores (Miembros y No Miembros – OIC).PE = Países Exportadores.Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).
68.24 70.71 69.24 70.54 70.62 70.44
16.29 18.24 18.86 19.55 21.94 22.20
28.4029.43 30.67 32.24 34.45 35.56
128.20127.00122.32118.78118.39
112.92
0
25
50
75
100
125
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2003 2004 2005 2006 2007 2008
Mil
l.S
ac
os
60
kg
P.I.Miemb. P.I.No Miemb. P.Exportad. Mundial
Exportadores: Principales ConsumidoresMillones de Sacos 60 kgCosechas 2002-03 y 2008-09
Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).
35.5634.45
32.2430.6729.4328.4027.59
0
7
14
21
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02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09
Mill
.Sac
os
60 k
g
Brasil Indonesia México Etiopía India Otros P.Exp.
Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).
Francia4.2%
F.de Rusia3.0%
España2.6%
Indonesia2.6%
Canadá2.5%
Reino Unido2.3%
Italia4.6%
Japón5.6%
Alemania7.1%Brasil
13.5%
EE.UU.16.7%
Otros31.9%
Argelia1.6%
México1.7%
Mundial: Principales ConsumidoresParticipación Porcentual - PromedioAños: 2007 y 2008
Consumo Per-Cápita de CaféDatos en kg/hab/añoAños Civiles: 2006-2008
Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).
Países Importadores Países Exportadores Países Importadores
Año Civil Año CivilPaíses 2006 2007 2008 Países 2006 2007 2008
Finlandia 11.94 12.01 12.62 Brasil 5.14 5.34 5.48Suiza 7.48 7.90 9.15 Honduras 1.96 2.41 3.77Noruega 9.25 9.81 8.99 Costa Rica 4.77 4.19 3.54Suecia 8.66 8.15 8.29 Rep.Dominicana 2.35 2.31 2.28Dinamarca 9.09 8.52 7.71 El Salvador 2.05 2.20 2.25Alemania 6.66 6.29 6.97 Haiti 2.13 2.10 2.06Estonia 7.42 4.53 6.89 Nicaragua 2.06 2.04 2.01
EE.UU. Penetración Diaria de EE.UU. Penetración Diaria de CaféCaféPoblación mayor de 18 añosPoblación mayor de 18 añosEstudio NCDT: 2007 - 2009Estudio NCDT: 2007 - 2009
Fuente: National Coffee Association of USA, Inc.
0
20
40
60
80
100
% P
en
. D
iari
a
2007 83 57 51 44 33 33
2008 84 55 53 42 35 34
2009 83 54 52 40 36 33
Agua Café (Total) Gaseosas Jugo Leche Te
EE.UU. Penetración por Forma de EE.UU. Penetración por Forma de CaféCafé Población mayor de 18 añosPoblación mayor de 18 añosEstudio NCDT: 2007 - 2009Estudio NCDT: 2007 - 2009
10
8
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49
9
7
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8
7
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0 10 20 30 40 50 60
Descaf.
Instant.
Regular
Tradicional
% Pen.Diaria
2007
2008
2009
9
5
14
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7
17
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6
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0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Granos Pemium
Base-Espresso
Gourmet
% Pen.Diaria
2007
2008
2009
Fuente: National Coffee Association of USA, Inc.
EE.UU.EE.UU. CrisisCrisis: Consulta sobre : Consulta sobre CambioCambio de de HábitosHábitos en el Consumo de en el Consumo de
CaféCaféen los 6 meses antes del Estudio *en los 6 meses antes del Estudio *
Sí14%
No86%
*/ El estudio NCDT se realizó entre los meses de enero y febrero de 2009.Fuente: National Coffee Association of USA, Inc.
EE.UU.: Cambios Fuera de Casaen los Hábitos de Consumo de CaféEstudio NCDT del 2009
4
6
13
21
22
23
31
43
66
0 10 20 30 40 50 60 70
Otros
Deja de consumir café
Compra el café del día
Usa cupones de descuento
Cambio en locación por mayor valor
Compra tazas más pequeñas
Compra café más barato
Toma más café en casa
Menor frecuencia
Porcentaje
Fuente: National Coffee Association of USA, Inc.
EE.UU.: Cambios Dentro de Casaen los Hábitos de Consumo de CaféEstudio NCDT del 2009
2
6
7
14
15
23
28
30
33
35
36
0 10 20 30 40
Deja de consumir café
Otros
Usa menos café por taza
Toma café con menor frecuencia
Reduce frecuencia de compras
Cambia por una tienda más barata
Cambia de tienda por mayor valor
Compra para almacenar
Usa cupones de descuento
Sólo compra productos en rebaja
Cambia hacia una marca más barata
Porcentaje
Fuente: National Coffee Association of USA, Inc.
Producción y Consumo Mundial de CaféMillones de Sacos de 60 kgAños Cosecha: 2000-01 a 2009-10
a/ Cifras preliminares.b/ PronósticosFuente: Organización Internacional del Café (OIC).
127
129
118
128
110
115
103
122
107
113
128127
122119118
113
110109
105
130
98
104
110
116
122
128
134
00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 a 09/10 b
Mill
.Sac
os
60 k
g
Producción
Consumo
ICE: Precios del Café en New YorkPromedio 1ra y 2da Posición (US$/qq)Años Cafetaleros: 2002-03 a 2008-09
Fuente: Intercontinental Exchange (ICE).
63.6270.99
105.42 105.50115.71
137.54
119.66
0
20
40
60
80
100
120
140
160
02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 0708 08/09
Pre
cio
(U
S$/
)
OIC: Precios Indicativos del Cafépor Grupos de Café (US$/qq)Año Cafetalero: 2008 - 2009
Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).
50
70
90
110
130
150
170
190
210
230
01-O
ct
22-O
ct
12-N
ov
03-D
ic
24-D
ic
14-E
ne
04-F
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25-F
eb
18-M
ar
08-A
br
29-A
br
20-M
ay
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un
01-J
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22-J
ul
12-A
go
02-S
ep
23-S
ep
Pre
cio
US
$/q
q
S.Colom. Otros S. Nat.Bras. Robust.
PANORAMA PANORAMA NACIONALNACIONALDEL CAFÉDEL CAFÉ
Estructura del Sector CafetaleroParticipantes por SectorCosechas 1998-99 y 2008-09
Cosecha
Sector Cafetalero 1998-1999 2008-2009 Diferencia
Productores a 72 942 50 627 b -22 315
Firmas Beneficiadoras 94 145 51
Firmas Exportadoras 44 65 21
Firmas Torrefactoras 35 55 20
b/ Dato preliminar sujeto a ajuste.
a/ Agrupados por número de cédula con base en las nóminas remitidas por las Firmas Beneficiadoras.
Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE).
Producción de Café FrutaProducción de Café FrutaMillones de FanegasMillones de FanegasCosechas 2002-03 a 2009-10 *Cosechas 2002-03 a 2009-10 *
*/ Pronóstico de cosecha.Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE).
0.0
1.2
2.4
3.6
Mill
on
es
Fa
ne
ga
s
Prod. 2.92 2.79 2.51 2.33 2.38 2.48 2.11 2.25
Variación -7.1% -4.6% -9.9% -7.2% 2.1% 4.2% -15.0% 6.74%
2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10*
Productores: Clasificación por Volumende Café Fruta Entregado (porcentajes)Cosecha 2008 - 2009
0%
24%
48%
72%
96%
Po
rce
nta
je
Entregas-Café 42.5% 23.5% 34.0%
Productores 92.3% 6.2% 1.6%
< 100 100-300 > 300
Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE).
BeneficiosBeneficios: Clasificación por : Clasificación por VolumenVolumen de Café Procesado - Número de Café Procesado - Número
FirmasFirmasCosechas 2004-05 a 2008-09Cosechas 2004-05 a 2008-09
Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE).
0
10
20
30
40
50
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70
80
< 3 mil 3 - 10 mil 10 - 30 mil 30 - 70 mil > 70 mil
Café Fruta Declarado
Nú
mer
o d
e B
enef
icio
s
2004-05 2005-06
2006-07 2007-08
2008-09
1.3% - 3.7% 6.4% - 7.3% 16.3% - 12.3% 33.1% - 31.9%
42.8% - 44.9%
Porcentaje de Producción Nacional
Producción y Comercialización de CaféDatos en Sacos de 46 kgCosecha: 2006-07 a 2008-09
Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE).
CosechaConcepto 2006-2007 2007-2008 2008-2009 *
Producción 2 327 199 2 435 526 2 061 400
Exportación 1 903 228 2 077 449 1 741 525Porcent. 79.58% 85.30% 84.48%
Cons.Nal. 422 802 358 077 319 874Porcent. 20.42% 14.70% 15.52%
*/ Cifras sujetas a ajustes
COMERCIALIZACIÓN COSECHA 2009/2010
Al 3/Dic/2009
ICAFEICAFE
MercadoVendido en Quintales
Precio Promedio Cosecha
% Producción% Sobre venta
de Exportación
Exportación 1,028,017 $ 151.86 /qq 1/46.73
Consumo Nacional 50,087 ¢1.643.99 /qq 5/ 2.28
Consignación 69,188 *** 3.15
T. Vendido 1,147,292 *** 52.15
Por Vender 1,052,644 *** 47.85
Exportado 3/
64,424 2.93 5.87
Por Exportar 4/
1,032,781 46.95 94.13
Total 2/
2,199,936 *** 100.00
1/ Precio rieles promedio
2/ Producción calculada con base en la tercera estimación según CICAFÉ, con rendimiento de la cosecha 08/09.
3/ Incluye exportaciones con precio fijo y en consignación, sujeto a anulaciones.
4/ Incluye ventas de exportación con precio fijo y en consignación.
5/ Precio promedio en dólares por quintal $132.35 al tipo de cambio del día del informe.
Exportación: Ventas de Café para …Cantidad (a) y Precio (b) de VentasCosechas 2002-03 a 2008-09
0
1 000
2 000
3 000
4 000
Mile
s S
ac
os
46
kg
0
50
100
150
Export 2 582 2 392 2 009 1 818 1 903 2 077 1 742
Precio 71.43 81.40 109.73 118.46 126.38 140.74 138.89
0203 0304 0405 0506 0607 0708 0809
a/ Miles de sacos de 46 kg.b/ Precio rieles (US$/46 kg).Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE).
Pre
cio
(U
S$/
46 k
g)
Cons.Nacional: Ventas de Café para …Cantidad (a) y Precio (b) de VentasCosechas 2002-03 a 2008-09
0
200
400
600
800
Mil
es S
aco
s 46
kg
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
C.Nal. 293.6 354.8 477.7 466.5 422.8 358.1 319.9
Precio 14 518 20 903 45 774 46 232 52 080 57 460 63 966
0203 0304 0405 0506 0607 0708 0809
Pre
cio
(C
R¢/
46 k
g)
a/ Miles de sacos de 46 kg.b/ Precio en CR¢ / 46 kg.Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE).
Importaciones de Café Importaciones de Café OroOroSacos de 46 kgSacos de 46 kgAños Civiles: 2003 a 2008Años Civiles: 2003 a 2008
* Cifras con corte al 20 de noviembre de 2009.Fuente: Banco Central de Costa Rica (BCCR).
0.96 3.28 5.461.43 0.59 0.26
42 775
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 *
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
Exportaciones: Principales DestinosParticipación Porcentual - PromedioAños Cafetaleros: 2007-08 y 2008-09
Australia1.4% Otros
8.4%
Portugal1.5%
Canadá2.5%
Holanda2.5%
Italia4.6%
Alemania9.4%
Bélg/Luxem.8.6%
Japón5.9%
E.E.U.U.55.0%
Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE).
Exportaciones hacia: EE.UU., U.E. y JapónMillones de Sacos 46 kgAños Cafetaleros: 1998-99 a 2008-09
0.0
0.3
0.6
0.9
1.2
1.5
Mill
.Sa
co
s 4
6 k
g
C.Europ. 1.35 1.43 1.36 1.16 1.07 0.91 0.72 0.63 0.62 0.67 0.53
Japón 0.10 0.16 0.13 0.16 0.19 0.18 0.17 0.12 0.15 0.11 0.11
Estados Unidos 0.88 0.86 1.05 1.08 1.10 1.11 1.06 0.94 1.00 1.13 0.95
9899 9900 0001 0102 0203 0304 0405 0506 0607 0708 0809
Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE).
Precios: Exportación y LiquidaciónTipo de Cambio: CR¢/US$Cosechas 2006-07 y 2008-09
Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE).
CosechaConcepto 2006-2007 2007-2008 2008-2009 *
Precio Rieles (US$/qq) 126.38 140.74 138.89Cambio 7.96% 11.36% -1.32%
Precio de Liquidación Final(CR¢/fan) 49 502.28 55 112.07 59 949.29
Cambio 13.99% 11.33% 8.78%
Tipo-Cambio (CR¢/US$) 516.52 502.27 558.82
*/ Cifras sujetas a ajuste
MUCHAS GRACIAS
*/ Datos sujetos a ajuste.Fuente: UEEM - ICAFE
Disminución de la Utilidad del Caficultor por Increm. en el Costo Total de Produc. (CR¢/fan)
Cosechas 2006-07 y 2008-09
Ing
res
o C
os
toC
R¢
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Uti
lida
d
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Utilidad 16% 11% 4%
Precio Liq. 49 502 55 112 59 949
Costo Tot. 42 655 49 584 57 390
0607 0708 0809 *