vigilancia tecnológica para empresas mexicanas

Vigilancia tecnológica para empresas • mexicanas

Por

Marina Olimpia Castro Alvear

ha sido aprobada

marzo del 2007

APROBADA POR LA COMISIÓN DE TESIS:

------------------------------------------------------------------

ACEPTADA:

Titular de la Materia

, Presidente , Sinodal , Sinodal

Director del Programa de Maestría

Resumen

Resumen

En este documento se presentan los estudios de mercado, administrativo, técnico y

financiero necesarios para determinar la viabilidad de la propuesta de la creación de

una empresa de vigilancia tecnológica. Dicha empresa tiene como objetivo brindar

apoyo a la toma de decisiones de las empresas en la inversión y desarrollo de nuevos

productos, mediante la generación de alertas tecnológicas personalizadas a las

necesidades de información específicas de los clientes.

Como objetivo principal de esta tesis se tiene el proponer una empresa de vigilancia

tecnológica que fortalezca la capacidad de respuesta al cambio de la empresa, el

anticiparse a los efectos negativos que sobre su actividad pueden tener los nuevos

desarrollos tecnológicos, y aprovechar las oportunidades que la misma ofrece,

ayudando a la identificación de los escenarios más probables y al estudio del impacto

previsible de las tecnologías emergentes y los desarrollos tecnológicos que en el

inmediato futuro se deriven de su evolución.

Como primer paso se realizó una investigación bibliográfica, hemerográfica y se asistió

a talleres y conferencias para obtener el marco teórico de los servicios de vigilancia

tecnológica. Asimismo, se analizaron encuestas realizadas por diferentes instituciones

para obtener los datos que permitieron realizar el estudio de mercado. Posteriormente

se analizaron algunas de las tecnologías existentes en materia de vigilancia tecnológica

y telecomunicaciones, para así obtener la mejor alternativa técnica para la empresa

propuesta. También se diseñó el servicio mediante la identificación de las necesidades

clave del cliente y de los elementos de la infraestructura base del servicio. Finalmente

se obtuvieron los análisis financieros y económicos con lo que fue posible evaluar la

viabilidad monetaria de la empresa.

En cuanto a los resultados, de la revisión bibliográfica se observó la oportunidad en la

industria de la propiedad intelectual al ofrecer gratuitamente los acervos de

111

Resumen

documentos de patentes, los cuales cubren el 80 % de la información tecnológica, así

como, la oportunidad que ofrece la industria de las telecomunicaciones, ya que permite

la integración de redes de comunicaciones de datos a los sistemas de las oficinas de

propiedad intelectual para difundir el conocimiento en tecnología.

Del estudio de mercado se obtuvo que las medianas empresas conforman al cliente

potencial y el perfil del cliente está conformado por personas de entre 40 a 59 años de

edad y con una licenciatura terminada. También se describió al producto como de

consumo intermedio, sustituto en competencia con los tradicionales que por su

configuración presenta características nuevas que agregan valor al cliente.

Asimismo, el estudio técnico arrojó la selección de herramientas analizadoras de

patentes mediante las fases del ciclo de vigilancia tecnológica, así como la

infraestructura de telecomunicaciones necesaria para poder llevar a cabo el proceso

productivo del servicio de vigilancia tecnológica

Finalmente de los estudios administrativos y financieros se obtuvieron los requisitos

necesarios para cuantificar los recursos humanos e inversiones necesarias

que se deben contemplar para generar la empresa del servicio de vigilancia

tecnológica.

IV

Índice

, Indice

Dedicatoria

Agradecimientos ii

Resumen ¡¡¡

Lista de tablas ix

Lista de figuras xi

Lista de gráficas xii

Capítulo I: Servicios de Vigilancia Tecnológica y Propiedad Intelectual

I.1 Introducción ................................................................................................. 1

I.2 Servicios de Vigilancia Tecnológica y Propiedad Intelectual ................................. 2

I.2.1 Importancia económica de la Propiedad Intelectual ...................................... 4

I.2.2 Evolución de los Servicios de Vigilancia Tecnológica ...................................... 5

I .2.3 Centros de Patenta miento ...................................................................... 10

I.2.4 Acervos Documentales en materia de Propiedad Intelectual. ......................... 11

I.3 Servicios de vigilancia tecnológica y Propiedad Intelectual en México ................... 14

I.3.1 Acervos documentales en materia de Propiedad Intelectual en México .......... 15

I.4 Acciones gubernamentales en apoyo a los servicios de vigilancia tecnológica para

empresas mexicanas ......................................................................................... 16

I.4.1 Programa de apoyo a inventores .............................................................. 16

I.4.2 Centros de Patenta miento ....................................................................... 17

I.4.3 Fondo para el desarrollo de patentes en México .......................................... 18

V

Índice

I.5 Herramientas y técnicas de vigilancia tecnológica en las empresas ...................... 20

1.5.1 Análisis de patentes ................................................................................ 21

I.6 Conclusión .................................................................................................. 25

Capítulo 11: Estudio de mercado para la creación de una empresa de vigilancia tecnológica.

11.1 Introducción ............................................................................................... 26

II.2 Objetivo del estudio de mercado ................................................................... 27

Il.3 Estructura del mercado ................................................................................ 27

II.3.1 Oportunidades en la demanda del mercado de servicios de vigilancia tecnológica .

................................................................................................................... 29

.. II.4 Identificación del servicio de vigilancia tecnológica .......................................... 30

Il.4.1 Características ...................................................................................... 30

Il.4.2 Normas comerciales .............................................................................. 31

II.4.3 Densidad económica del servicio ............................................................. 32

11.5 Análisis de la demanda ................................................................................ 32

Il.5.1 Clasificación de la demanda .................................................................... 35

Il.5.2 Perfil del consumidor ............................................................................. 36

Il.5.3 Proyección de la demanda ...................................................................... 37

11.6 Análisis de la oferta ..................................................................................... 42

Il.6.1 Oferta Nacional ..................................................................................... 42

II.6.2 Número de ofertantes ........................................................................... .42

II.6.2.1 Despachos de abogados y Empresas de consultoría .............................. 42

Il.6.2.2 Sector gubernamental e instituciones de investigación .......................... 45

II.6.3 Características de los principales oferentes .............................................. .49

II.6.4 Volumen de producción ......................................................................... .49

II.6.5 Proyección de la oferta ........................................................................... 50

Il.6.6 Mercado para la empresa de vigilancia propuesta ....................................... 51

VI

Índice

11.7 Análisis de precios y comercialización ............................................................. 51

11. 7 .1 Precios ................................................................................................ 51

11.7.2 Comercialización ................................................................................... 52

11.8 Conclusión ..................................................................................................... 53

Capítulo 111: Estudio técnico para la creación de una empresa de vigilancia tecnológica.

111.1 Introducción ................................................................................................. 54

111. 2 Estudio Técnico ............................................................................................. 54

111.2.1 Localización ........................................................................................ SS

III.2.2 Análisis de Tecnologías disponibles ......................................................... 57

111.2.2.1 Software de análisis de información de patentes ................................. 58

111.2.2.2 Infraestructura .............................................................................. 62

111.2.3 Diseño del servicio ............................................................................... 63

111.2.3.1 Necesidades del cliente ................................................................... 63

111.2.3.2 Diseño de la oferta ......................................................................... 64

111.2.4 Proceso productivo ............................................................................... 64

111.2.5 Programa de producción ....................................................................... 68

111.3 Conclusión ............................................................................................. 69

Capítulo IV: Estudio administrativo y económico para la creación de una empresa de

vigilancia tecnológica.

IV .1 Introducción ................................................................................................. 70

IV.2 Objetivo del estudio administrativo y económico ................................................ 70

IV.3 Administración .............................................................................................. 71

IV.3.1 Objetivo de la empresa ........................................................................ 71

IV.3.2 Misión y visión ..................................................................................... 71

IV.3.3 Estructura organizacional ...................................................................... 72

IV.3.4 Factores de éxito en el negocio ............................................................... 75

IV.3.5 Factores de riesgo en el negocio ............................................................. 75

VII

Índice

IV.3.6 Proceso legal para la creación de la empresa ........................................... 77

IV .4 Estudio Financiero ......................................................................................... 78

IV .4.1 Presupuesto de inversión ....................................................................... 78

IV.4.2 Presupuesto de ingresos de operación ..................................................... 81

IV.4.3 Presupuesto de egresos de operación ...................................................... 81

IV.4.3.1 Costos de producción ...................................................................... 81

IV.4.3.2 Gasto de administración y de venta .................................................. 82

IV.4.3.3 Costo total de operación de la empresa ............................................. 83

IV.4.4 Estado de resultados en cinco años de operación de la empresa .................. 83

IV.5 Evaluación económica con costo de capital 11.44% ............................................ 84

IV.5.1 Valor presente neto .............................................................................. 84

IV.5.2 Relación Beneficio/costo ........................................................................ 85

IV.5.3 Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) .......................................... 86

IV. 5 .4 Tasa interna de retorno ......................................................................... 86

IV.6 Evaluación financiera con un costo de capital al 36% .......................................... 87

IV.6.1 Valor presente neto .............................................................................. 87

IV.6.2 Relación Beneficio/costo ........................................................................ 88

IV.6.3 Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) .......................................... 88

IV.6.4 Tasa Interna de Retorno (TIR) ................................................................ 88

IV. 7 Conclusión .................................................................................................... 89

Conclusiones generales

Bibliografía

Anexo I

Anexo 11

Anexo 111

VIII

90

92

98

103

105

Lista de tablas

Lista de tablas

Tabla 1.1 Normas españolas para sistemas de vigilancia tecnológica ............................. 6

Tabla I.2 Prácticas de Vigilancia Tecnológica en países industrializados ......................... 9

Tabla I.3 Acervo documental en formato electrónico de datos en materia de propiedad intelectual. .......................................................................................................... 11

Tabla 1.4 Proyectos beneficiados con programa de apoyo a inventores ......................... 17

Tabla II.1 Determinantes que inciden en la competitividad de empresas mexicanas ....... 30

Tabla II.2 Criterios de Estratificación de Establecimiento de acuerdo al Diario Oficial de la Federación .......................................................................................................... 32

Tabla II. 3 Composición del sector empresarial en México ........................................... 33

Tabla II.4 Total de medianas empresas por entidad federativa .................................... 37

Tabla II.5 Demanda estimada de servicios de vigilancia tecnológica por año ................. 39

Tabla Il.6 Demanda estimada de servicios de vigilancia tecnológica para el periodo 2005 a 2013 .................................................................................................................. 39

Tabla II. 7 Proyectos solicitados y aprobados 2002-2005 ........................................... .47

Tabla II.8 Propuestas de proyecto aprobadas para medianas empresas, 2005 ............... 49

Tabla II.9 Volumen de producción de servicios de vigilancia tecnológica ....................... 50

Tabla Il.1 O Precios de servicios de vigilancia tecnológica ............................................ 51

Tabla IIl. l. Costo de servicios adicionales ................................................................ 56

Tabla III.2 Ventajas y Desventajas de utilizar programas de cómputo genérico contra

específico ............................................................................................................ 58

Tabla IIl.3 Herramientas que cubren todo o parte del ciclo de vigilancia tecnológica ....... 59

ix

Lista de tablas

Tabla III.4 Análisis de herramientas de vigilancia tecnológica ..................................... 60

Tabla III.5 Análisis de herramientas de vigilancia tecnológica ..................................... 66

Tabla III.6 Capacidad de producción de servicios avanzados y básicos ......................... 69

Tabla IV.l Funciones de la Administración ................................................................ 73

Tabla IV.2 Estimado de requisito y costo mensual de mano de obra ........................... 74

Tabla IV.3 Resumen de inversiones ......................................................................... 78

Tabla IV.4 Inversión fija ........................................................................................ 78

Tabla IV.5 Inversión diferida .................................................................................. 79

Tabla IV.6 Inventarios y cuentas por cobrar ............................................................. 80

Tabla IV.7 Capital de trabajo .................................................................................. 80

Tabla IV.8 Ingresos por venta de servicios ............................................................... 81

Tabla IV.9 Costos fijos .......................................................................................... 81

Tabla IV.10 Costos variables .................................................................................. 82

Tabla IV .11 Costos totales de producción ................................................................. 82

Tabla IV.12 Gastos administrativos y de venta .......................................................... 82

Tabla IV.13 Estimación de costos de operación de la empresa ..................................... 83

Tabla IV.14 Estado de resultados por operación de la empresa en 5 años ..................... 83

Tabla IV.15 Criterios de evaluación de viabilidad económica ....................................... 84

X

Lista de figuras

Lista de figuras

Figura I.1 Tipos de vigilancia recomendadas para las empresas .................................. 3

Figura I.2 Evolución de importancia de recursos intangibles ....................................... 4

Figura I.3 Ciclo de vigilancia tecnológica ................................................................. 7

Figura I.4 Mercado Tecnológico en México ............................................................. 15

Figura I.5 Centros de Patenta miento en la República Mexicana ................................. 17

Figura I.6 Herramientas y Técnicas para las empresas innovadoras .......................... 20

Figura I. 7 Portada de patente: código numérico y clasificación internacional. ............. 22

Figura II. 1 Mercado de información Tecnológica en México ..................................... 27

Figura II. 2 Mercado de servicios de vigilancia tecnológica en México ........................ 28

Figura II. 3 Canal de comercialización de ofertantes ............................................... 52

Figura III.1 Ubicación de empresa de vigilancia tecnológica ..................................... 55

Figura III.2 Distribución de espacio recomendado .................................................. 56

Figura 111.3 Esquema de tecnología prevista para el sistema de vigilancia tecnológica. 57

Figura 111.4 Infraestructura prevista para el sistema de vigilancia tecnológica ............. 62

Figura 111.5 Concepto del servicio ........................................................................ 63

Figura III.6 Estrategia de administración de información de empresas ....................... 64

Figura III. 7 Proceso productivo del servicio de vigilancia tecnológica ......................... 65

Figura IV.1 Infraestructura del servicio de Vigilancia Tecnológica .............................. 72

Figura IV.2 Estructura organizacional de la empresa ............................................... 75

Figura IV.3 Proceso legal para la creación de la empresa ....................................... 77

XI

Lista de gráficas

Lista de gráficas

Grafica 1.1 Patentes otorgadas en Estados Unidos para 4 países distintos .................... 19

Grafica II.1 Principales competidores de servicios de vigilancia tecnológica en México. 29

Grafica II.2 Clasificación de empresas mexicanas por sector ...................................... 33

Grafica II.3 Porcentaje de conocimiento por parte de PyMEs de programas de apoyo federales, estatales y municipales .......................................................................... 34

Grafica II.4 Demanda actual de servicios de vigilancia tecnológica en México ............... 38

Grafica II.5 Demanda histórica de servicios de vigilancia tecnológica 2001-2005 ......... .40

Gráfica II.6 Demanda esperada con una participación del sector empresarial del 20% .. .41

Gráfica II. 7 Comparación demanda pesimista, optimista e intermedia ........................ .41

Grafica II.8 Distribución regional de la oferta de los despachos .................................. 43

Grafica II.9 Distribución de proyectos solicitados a través de los Fondos 2002-2006 ...... 47

Gráfica II.10 Comparación oferta pesimista y optimista ............................................. 50

XII

Capítulo 1: Servicios de Vigilancia Tecnológica y Propiedad Intelectual

Capítulo I

Servicios de vigilancia tecnológica y propiedad in te 1 ectual

1.1 Introducción

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación sobre los servicios de

vigilancia tecnológica y propiedad intelectual existentes. Asimismo, se menciona la

importancia económica de la propiedad intelectual como un factor de desarrollo de la

competitividad en las empresas.

También se reseña la evolución de los servicios de vigilancia tecnológica así como de la

normalización existente en materia de sistemas de vigilancia tecnológica, dando énfasis

en el ciclo que debe cumplir la vigilancia tecnológica dentro de una empresa. Se describe

brevemente la vigilancia tecnológica en algunos países industrializados y se explican los

centros de patentamiento y acervos documentales más importantes en el mundo.

Por otro lado, se describe la situación actual de los servicios de vigilancia tecnológica,

propiedad intelectual y un pequeño resumen de los acervos documentales en materia de

propiedad intelectual en México, algunos de los cuales se contemplaron como fuente

documental del sistema del servicio de vigilancia tecnológica.

De igual manera, se exponen las acciones gubernamentales en apoyo a los servicios de

vigilancia tecnológica para empresas mexicanas, para inventores y centros de

investigación, así como los fondos creados para el desarrollo de patentes en México.

Finalmente, se menciona la aplicabilidad de las herramientas y técnicas en apoyo a los

servicios de vigilancia tecnológica para micro, pequeña, mediana y grande empresa. Y se

reseña la técnica de análisis de patentes, la cual se consideró clave para el desarrollo del

servicio de vigilancia tecnológica.

1


1.2 Servicios de Vigilancia Tecnológica y Propiedad Intelectual

La propiedad intelectual es el medio a través del cual el Estado otorga derechos legales a

los resultados de la actividad intelectual en los campos industriales, científicos, literarios y

artísticos. El otorgamiento de estos derechos legales tiene como principal objetivo

fomentar en las empresas el mejoramiento de sus procesos de producción, productos y

formas de comercialización, de tal manera que el incremento de la competitividad y de

beneficios económicos sea la principal contribución de la propiedad intelectual [WIPl-04].

Una de las divisiones de la propiedad intelectual es la propiedad industrial que se

relaciona con inventos y patentes, marcas registradas, dibujos y modelos industriales.

De dicha división se obtiene la información tecnológica necesaria para ofrecer los servicios

de vigilancia tecnológica.

Los servicios de vigilancia tecnológica comienzan a desarrollarse a finales de los años

ochenta y cobran importancia conforme la globalización se apalanca en el mundo, esto es

debido a que el futuro de la empresa depende de su capacidad de reacción al cambio, lo

que supone una gran anticipación a las innovaciones tecnológicas y obliga a las empresas

a investigar acerca de las limitaciones y las oportunidades que se tienen a la hora de

adaptarse a la evolución de la ciencia y la tecnología [HER-0S][VAL-06].

En sí, la vigilancia tecnológica se define como la herramienta para comprender y explicar

la evolución de la tecnología y permitir a las empresas anticiparse a los efectos negativos

que sobre su actividad puede tener, y aprovechar las oportunidades que la misma ofrece,

ayudando a la identificación de los escenarios más probables y al estudio del impacto

previsible sobre la actividad de la empresa de las tecnologías emergentes y los

desarrollos tecnológicos que en el inmediato futuro se deriven de su evolución [AIT-02].

Por otra parte, la vigilancia tecnológica también se define como el esfuerzo sistemático y

organizado por la empresa de observación, captación, análisis, difusión precisa y

recuperación de información sobre los hechos del entorno económico, tecnológico, social

o comercial, relevantes para la misma por poder implicar una oportunidad u amenaza

para la empresa [PAP-99].

2

Capítulo l: Servicios de Vigil ancia Tecnológica y Propiedad Inte lectual

Asimismo, y partir del modelo de Michael Porter de las cinco fuerzas que caracterizan la

posición competitiva de la empresa, Martinet y Ribault identifican cuatro t ipos de

vigilancia que debería tener la empresa [PAP-99]:

o Vigilancia Tecnológica: Seguimiento de los avances del estado de la técnica

y en particular de la tecnología y de las oportunidades / amenazas que

genera.

o Vigilancia Competitiva : Análisis y seguimiento de los competidores actuales,

potenciales y de aquellos con producto substitutivo.

o Vigilancia Comercial: dedica la atención sobre los clientes y proveedores.

o Vigilancia del Entorno: centra la observación sobre el conjunto de aspectos

sociales, legales, medioambientales, culturales, que configuran el marco de la

competencia [PAP-99].

Figura 1.1: Tipos de vigilancia recomendadas para las empresas .

t.• ................... "" ••• ' . . . . . . : ,... ___ "' .

Proveedores

Vlgf11ncla Comertl31

• 1

Entrantes potencia les

H• l••••O :······ ·············~-, . . ¿la--... ·--ar'. Participantes en la Industria

Clientes Rlv a II dad entre las empresas

,.,_ ___ _ exlstente-s Vfgllenc11 Comen:t1I ,. . . . ................ .

Vlgilan1 a :" • • • • • " • • • • • • • • • • • • • •" • T~cno l0!9 ica :

Sustitutos

Vigilancia de l e ntorno

Fuente: [PAP-99 ] pp. 24 .

De tal manera que la vigilancia tecnológica es un elemento cada vez más importante para

las empresas que ha ido evolucionando y perfeccionándose a la vez que lo han hecho la

tecnología y las telecomunicaciones [AIT-02] [HER-05].

3


1.2.1 Importancia económica de la Propiedad Intelectual

La propiedad intelectual tiene valor económico dentro de las empresas, ya que, promueve

la competencia empresarial y tecnológica .

Las empresas propietarias de patentes deben proporcionar los detalles de la invención a

una Oficina de patentes para poder disponer así de la protección durante el periodo de

t iempo en el cual pueden ejercer sus derechos exclusivos de explotación. Como

consecuencia la oficina de patentes publica la información, fomentando así que el público

en general o el mismo titular de la patente mejore la invención, genere nuevas

invenciones o bien, fomenta la utilización de las tecnologías patentadas para el

mejoramiento de procesos internos y de producción de las empresas [HITT-05].

Asimismo, las empresas cuentan entre otras cosas, con recursos tangibles e intangibles

para construir sus ventajas sostenibles. Trad icionalmente, los recursos tangibles se

consideraban de gran valor, sin embargo, con la globalización los recursos tangibles se

volvieron fácilmente imitables, lo que afectó la construcción de ventajas sostenibles

mermando en la falta de competitividad de las empresas [HITT-05] .

Ante tal situación, los recursos intangibles, entre los cuales se encuentra la propiedad

intelectual, adquirieren importancia como base para la creación de ventajas sostenibles

en las empresas. En el año de 1982, cerca del 38% de los recursos de las empresas de

los Estados Unidos de América eran recursos intangibles, mientras que en el 2000 el 68%

de los recursos eran intangibles (figura I.2) [IDRIS-03].

Figura 1.2: Evolución de importancia de recursos intangibles.

Fuente: [IDRIS-03] pp. 54.

4


En si, y en forma de resumen, la propiedad intelectual fomenta el desarrollo económico

principalmente por tres razones:

l. Razones comerciales:

• Identificación de socios técnicos comerciales.

• Identificación de mercados tecnológicos.

• Retribución económica para sus desarrolladores.

• Identificación de competidores comerciales [CAM-05].

2. Razones legales:

• Protección de patrimonios tecnológicos.

• Evitar invasión de derechos adquiridos.

• Dinamismo en el proceso de transferencia de tecnología.

• Propiciar el licenciamiento de derechos tecnológicos [CAM-05].

3. Razones técnicas:

• Resolver problemas técnicos en las empresas.

• Encontrar soluciones tecnológicas en sectores productivos.

• Apoyar proyectos de investigación y mejoras a tecnologías ya existentes.

• Evitar esfuerzos innecesarios en la solución de problemas ya resueltos [CAM-

05].

1.2.2 Evolución de los Servicios de Vigilancia Tecnológica

La aceleración del ritmo de lanzamiento de productos y de mejora de procesos,

necesarios para mantener la competitividad de las empresas, así como escasez de capital,

obligan a optimizar los recursos destinados al desarrollo de productos y servicios. Por tal,

en el mundo surgen una serie de herramientas para minimizar riesgos y facilitar el

desempeño de las empresas [COT-03].

Una de esas herramientas es la vigilancia tecnológica, que aparece en 1985 como una de

las seis funciones clave para la administración de la tecnología y que contribuye a reducir

las decisiones erróneas en el inicio de un proyecto de investigación y desarrollo, en las

fases de lanzamiento previo al mercado, etc. [COT-03].

5


Sin embargo, la adopción de ese elemento ha dependido del país y de la empresa en

cuestión. Dependencia del grado de necesidad que tenga la empresa de innovar para

competir. De tal manera que para satisfacer dicha necesidad se obliga a disponer de un

sistema organizado y colectivo de vigilancia. La complejidad y abundancia de

informaciones dificultan la adopción de sistemas o servicios de vigilancia tecnológica

[HER-OS].

Desde mediados de los noventa, unas cuantas empresas españolas empezaron a

incorporar sistemas de vigilancia tecnológica. Para ello recurrieron, en la mayoría de los

casos, a empresas externas especializadas en la implantación de sistemas de vigilancia

tecnológica o en la oferta de servicios de este tipo [HER-OS].

Esta practica, ha logrado que España sea uno de los países pioneros en la estandarización

de la implementación de dichos sistemas. Por lo que a través de la Asociación Española

de Normas y Estandarización, AENOR, han creado una serie de normas que definen

términos, requisitos, métricas de evaluación, entre otras, para los sistemas de vigilancia

tecnológica [AEN-06].

Tabla 1.1: Normas españolas para sistemas de vigilancia tecnológica.

UNE 166000:2006

UNE 166001:2006

UNE 166002:2006

UNE 166004:2003 EX

UNE 166005:2004 IN

UNE 166006:2006 EX

Gestión de la l+D+i: Terminología y definiciones de las

actividades de l+D+i.

Gestión de la l+D+i: Requisitos de un proyecto de l+D+i

Gestión de la l+D+i: Requisitos del Sistema de Gestión de

la I+D+i

Gestión de la l+D+I: Competencia y evaluación de

auditores de sistemas de gestión de I+D+I.

Gestión de la l+D+I: Guía de aplicación de la Norma UNE

166002:2002 EX al sector de bienes de equipo.

Gestión de la l+D+i: Sistema de Vigilancia Tecnológica.

Fuente: Elaboración propia, adaptado de [AEN-06].

Por lo que en España la vigilancia tecnológica ya forma parte de la cultura empresarial,

como el caso de Instituto Tecnológico Textil, que pone en marcha en mayo de 2002 un

observatorio tecnológico textil con el objetivo de posibilitar a las empresas usuarias del

mismo a anticiparse a las oportunidades, prevenir las amenazas y dinamizar su respuesta

6


al cambio. El observatorio cuenta con una interfaz usuario dónde la página principal es la

página de búsquedas y los servicios que ofrece es la generación de mapas de tecnología,

de oportunidades y de informes técnicos [AIT-01].

Por otra parte, Francia ha sido otros de los países pioneros en normalizar metodologías

para implementar sistemas de vigilancia tecnológica y así elevar la calidad de los

servicios de vigilancia tecnológica que prestan las empresas francesas [BAT-03].

La norma experimental francesa AFNOR XP X 50-053-FRE sirve como guía para la

creación de un sistema de vigilancia y está basada en la experiencia de un gran número

de organizaciones francesas, que adoptaron sus propuestas con el fin de validarla como

norma y actualmente constituye, un punto de referencia terminológico y metodológico en

esta área del conocimiento [BAT-03].

Como resultado de la normalización se definen las fases del ciclo de la vigilancia

tecnológica, ver figura 1.3. La fase I consiste de la planeación de los aspectos a vigilar,

esto deben ser factores críticos de la empresa que son fundamentales para la marcha y

supervivencia de la misma. Tales factores son característicos del sector de actividad, de la

estrategia particular de la empresa y son variables en el tiempo [SAN-06] [PAP-99].

Figura 1.3 Ciclo de vigilancia tecnológica.

Fase l. Planeación Identificar

necesidades.

Información. > ~

Fase V. Comunicación

Difundir la información.

Fuente: [SAN-06] pp.4.

Fase 11. Captación y Búsqueda en

bases de datos.

Fase 111. Análisis y organización

Analizar, tratar y almacenar.

Fase IV. Dar valor añadido a la información.

Estrategia de la empresa:

Anticiparse Protección Detectar

oportunidades y amenazas

La fase II se refiere a la captación y búsqueda de la información crítica en las bases de

datos de documentos de patentes. En esta fase es necesario preparar la búsqueda con

palabras claves referentes al tema a investigar. Por otra parte, la fase 111 se refiere al

7


análisis y organización de la información recopilada. Dicho análisis se realizaron las

herramientas de análisis de indicadores de patentes [SAN-06].

La fase IV se denomina inteligencia, ya que, se le da un valor añadido a la información

debido a que se busca incidirla en la estrategia de la empresa. Esta fase, la realizan un

par de expertos pertenecientes al equipo multidisciplinario a cargo de desarrollar el

servicio de vigilancia tecnológica [SAN-06].

Por último, se tiene la fase V referente a la comunicación de los resultados de la vigilancia

tecnológica a los directivos de la empresa, quienes serán los encargados de difundirla y

así ayudar en la toma de decisiones y redefinir la estrategia que la empresa debe seguir

[SAN-06].

Finalmente, en otros países industrializados como Japón, Estados Unidos y Alemania se

ha impulsado la vigilancia tecnológica a nivel país con el fin de utilizar la información

técnica como herramienta que les permita apalancar a sus empresas como líderes en el

mercado global en el que participen. En dichos países existe cooperación entre el sector

público, agentes intermediarios privados y empresas [PAP-99].

Japón

En Japón la información se percibe como un recurso colectivo y desde 1868 se fomenta

la vigilancia tecnológica, constituyendo hasta hoy un sistema centralizado y maduro de

vigilancia tecnológica (ver tabla 1.2) [PAP-99].

Tal sistema se caracteriza por tener un enfoque global y local del mercado internacional,

también los niveles directivos de los grupos industriales tienen una actitud prospectiva y

porque tienen una estrategia a largo plazo de la administración de grandes flujos de

información económica y tecnológica. Tal información de tecnologías desarrolladas por los

competidores extranjeros la asimilan, analizan y generan conclusiones para su toma de

decisiones [ PAP-99].

Una de las estrategias que utilizan es el "tecnoglobalismo", que consiste en invertir en

centros de Innovación y Desarrollo en Europa y en Estados Unidos para que así las

empresas japonesas tengan un contacto con los procesos de investigación y creativos de

los científicos occidentales [PAP-99].

8


Estados Unidos

En Estados Unidos la vigilancia tecnológica inicia en los años 50 con una fuerte iniciativa

de empresas del sector privado quienes crean sus propias unidades internas de

inteligencia competitiva para vigilar por los objetivos particulares de cada empresa. Tal

iniciativa concientiza a los poderes públicos quienes crean la iniciativa "Open Source

Solutions", 055, que facilita la transmisión de la información desde la Administración

pública hacia la industria. Lo anterior lo consigue con la creación de una red nacional de

investigación y universidades y con la apertura de la información confidencial del

Gobierno [PAP-99].

Al día de hoy, Estados Unidos cuenta con un sistema de vigilancia tecnológico maduro, de

carácter privado y descentralizado, lo que ha generado un vasto mercado de

profesionales de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva [PAP-99].

Alemania

En Alemania la información de la vigilancia tecnológica converge hacia un grupo

integrado por bancos y grupos industriales. Alrededor de este grupo se encuentran los

"Lander'', encargados de financiar los estudios de prospectiva, el senado de Berlín, que

tiene participación en consultoras que evalúan mercados de Europa del este, los

sindicatos que defienden los intereses económicos en el extranjero y los centros técnicos

y de investigación que ponen a disposición de las empresas información técnica y

operativa [PAP-99].

Tabla 1.2: Prácticas de Vigilancia Tecnológica en países industrializados.

Japón

Estados Unidos

Alemania

Centralizado

Descentralizado

Descentralizado

Fuente: [PAP-99] pp. 82.

Mixto

Privado

Mixto

Maduro

Maduro

Maduro

9

Canítulo 1: Servicios de Vigilancia Tecnológica y Propiedad Intelectual

I .2.3 Centros de Patentamiento

Los centros de patentamiento fueron creados para proveer a los usuarios de información

sobre patentes, marcas diseños industriales y temas relacionados. Cuentan con personal

capacitado por las Oficinas de Propiedad Intelectual. Ofrecen servicios especializados

sobre Derechos en Propiedad Intelectual. La Oficina Europea de Patentes presta apoyo a

cada uno de estos centros en común acuerdo con las oficinas nacionales de cada uno de

los estados miembros [SIL-OS].

Los centros de patentamiento son entidades que se crean por diversos motivos, tales

como:

o La cultura de Protección baja en países en desarrollo.

o La utilización de la información técnica de Patentes es subutilizada.

o Las Universidades e Instituciones educativas no utilizan la información técnica libre

para mejorar tecnología.

o El beneficio técnico y económico de la Información y las ventajas de exclusividad

en el mercado no son utilizadas de forma eficiente.

o Los recursos humanos y económicos dentro de las instituciones cada vez es menor

[SIL-OS].

Actualmente existen 307 centros de patentamiento distribuidos en 31 países europeos

como: Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia,

Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Latvia, Liechtenstein,

Lituania, Luxemburgo, Mónaco, Holanda, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia,

Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Turquía, Reino Unido [SIL-OS].

Dentro de los servicios que ofrecen los centros de patenta miento se encuentran la:

provisión de acceso a reportes de mercado, directorios y reportes anuales de la

compañías; acceso a más de 50 millones de documentos de patentes pertenecientes a

más de 40 países; acceso a gacetas oficiales de patentes, marcas y diseños industriales;

acceso a reportes legales, etc. [SIL-OS].

10


1.2.4 Acervos Documentales en materia de Propiedad Intelectual

Los desarrollos más recientes en el campo de conocimiento técnico se encuentran

contenidos en los documentos de patentes, e incluso, según estudios realizados por la

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, más del 80% de la

información tecnológica está contenida en los acervos documentales de patentes [CAM-

05].

Actualmente y gracias a los de sistemas computacionales e Internet, se provee acceso a

la información técnica recopilada en los acervos documentales de patentes. Dicho acceso

en la mayoría de los países es gratuito y es clave para fomentar la utilización de los

sistemas de propiedad intelectual como motor de la innovación [HRC-01].

Es por esto, que una de las principales funciones de la Oficina Mundial de la Propiedad

Intelectual, OMPI, es la provisión de los Servicios de Información de Patentes, WPIS, cuyo

objetivo principal es facilitar a los usuarios de los países en desarrollo el acceso a la

información de carácter tecnológico que contienen los documentos de patente y su

utilización [WWW-03] [ANA-OS] [HEI-02].

Por otro lado, la información en materia de patentes se encuentra disponible en:

Colecciones de patentes publicadas en Oficinas Nacionales de Patentes, y en Oficinas

Regionales como la OEP, la ARIPO y OAPI. Dicha información se encuentra disponible

tanto en papel como en línea o en formato electrónico (CD-ROM, DVD) [WWW-03].

Finalmente, las fuentes de información en línea se encuentra distribuida en distintas

bases de datos electrónicas y en diferentes sitios Web, de tal manera que en la tabla 1.2

se resumen los diferentes sitios y bases de datos en materia de propiedad intelectual.

Tabla 1.3 Acervo documental en formato electrónico de datos en materia de propiedad intelectual IWWW-031 IANA-051 IHEl-021.

Base de datos centralizada de documentos

publicados por la OMPI. Permite búsquedas de texto

Archivo de documentos completo en varias colecciones de documentos

electrónicos (EDOCS). como:

11

Capítulo I: Servicios de Vigilancia Tecnológica y Propiedad Intelectual

http://www.wipo.int/search/en/ o Gaceta del Tratado de Cooperación en

Patentes.

o Resoluciones sobre nombres de dominio

o Formularios de la OMPI

Esta base de datos contiene información sobre los

Base de datos relativa a las marcas registros internacionales de marcas realizados en

internacionales (ROMARIN)

http://www. wipo. int/madrid/es/romarin/

virtud del Arreglo y Protocolo de Madrid relativo al

Registro Internacional de Marcas.

Bases de datos de colecciones de información sobre

propiedad intelectual disponibles en sitios Web de la

Biblioteca Digital De Propiedad OMPI. Algunas de esas colecciones son:

Intelectual (BDPI). o Marcas Internacionales.

http : //www. w i po. i nt/i pd 1/ en/ resou rces/ con o Depósito internacional de diseños

tent.jsp industriales.

Base de datos Esp@cenet

http ://ep.espacenet.com/

o Health Heritage (base de datos experimental

sobre conocimientos tradicionales).

o JOPAL (Journal of Patent Associated

Litera tu re).

Base de datos creada por la Organización Europea

de Patentes, OEP, la OMPI y la Comisión Europea.

Pone a disposición del público más de 30 millones de

documentos a través de un sitio Web.

Permite realizar búsquedas alfanuméricas para

determinar el estado del arte.

Estadísticas

industrial

sobre

En esta base de datos se tiene acceso a estadísticas

propiedad anuales sobre propiedad industrial relativas a

patentes, modelos de utilidad, marcas, diseños

http://www. wipo. int/ipstats/en/

12

industriales,

microorganismos.

variedades vegetales

En esta base de datos se encuentran todas las

categorías de clasificaciones internacionales, tales

como:

y

o La 8ª Edición de la Clasificación Internacional


Bases de datos sobre

clasificaciones internacionales

http://www. wipo. int/classifications/ en/?

Base de datos USPTO

http://www. uspto. gov /patft/i ndex. html

EPOLINE

http://www.epoline.org/

Base de Datos Latipat

de Patentes (CIP)


de Productos y Servicios para el Registro de

las Marcas en virtud del Arreglo de Niza


para los Dibujos y Modelos Industriales en

virtud del Arreglo de Locarno.

o La Sª Edición de la Clasificación Internacional

de los elementos figurativos de las marcas en

virtud del Acuerdo de Viena.

Base de datos de solicitudes y patentes presentadas

ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados

Unidos de Norteamérica. En esta base de datos se

realizan búsquedas para determinar el estado del

arte.

Se deben tomar en cuenta ciertas limitantes, como

el periodo de tiempo que abarca la base, en este

caso, del 1 de enero de 1976 a la fecha semanal

más reciente de la edición.

EPOLINE es un conjunto de servicios electrónicos

ofrecida por la Oficina Europea de Patentes.

Entre los servicio que ofreces están:

o El registro en línea de patentes.

o Pago de cuotas, examen de solicitud, y

asistencia al usuario.

o Inspección en línea del proceso de concesión

de patentes europeas (Online File

Inspection).

Base de datos con información de

publicadas en los países latinoamericanos.

patentes

Permite el acceso a la información tecnológica de

patentes existente en la región y constituya un lugar

13


http://lp.espacenet.com común de publicación y consulta de las patentes

latinoamericanas.

Latipat fue creada en conjunto por la OEP, OMPI y

Oficinas de propiedad intelectual de países

latinoamericanos.

1.3 Servicios de vigilancia tecnológica y Propiedad Intelectual en México

En México el primer decreto jurídico en materia de propiedad industrial fue el Decreto de

las Cortes españolas del 2 de octubre de 1820. Sin embargo, es hasta 1991 que con la

ley de fomento y protección de la propiedad industrial se contempla la creación del

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), con el cual se formalizan la

concesión de derechos exclusivos de explotación a empresas, individuos, instituciones o

centros de investigación que realizan invenciones [AMIG-96].

Desde entonces, las patentes se pueden obtener en todas las áreas técnicas incluyendo

los productos farmacéuticos, las genéticas y los derechos de criador de plantas. Como

consecuencia el número de patentes aumenta y en 1994 se registraban casi 10, 000

invenciones de las cuales 9S% eran extranjeros [AMIG-96].

La vigilancia tecnológica se desempeña en un mercado tecnológico, (figura 1.4 ), cuyos

componentes principales son: La administración tecnológica, la oferta y la demanda [SIL

OS].

La vigilancia tecnológica, como herramienta de apoyo a las empresas, se encuentra

dentro de la administración tecnológica. Y en el caso de México los principales impulsores

son el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, la Secretaría de Economía,

SE, y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, IMPI; Empresas de consultoría y de

ingeniería y Agentes de Propiedad Industrial (figura 1.4) [SIL-OS].

En cuanto a la oferta de dicho mercado se tiene constituida por: Universidades, Centros

de investigación y desarrollo, el Sector gubernamental como el Instituto Mexicano del

Petróleo; y Asociaciones de inventores independientes (figura 1.4) [SIL-OS].

14


Y en cuanto a la demanda son las empresas privadas y paraestatales y centros de

investigación y desarrollo los principales beneficiaros de los servicios de vigilancia

tecnológica (figura I.4) [SIL-05].

Figura l. 4 Mercado Tecnológico en México.

Oferta

o Universidades o Centros de I+D o Sector gubernamental o Asociaciones de inventores

independientes

Fuente: [SIL-05] pp. 33.

CONACYT, SE, IMPI Empresas de consultoría y de ingeniería

gentes de propiedad dustrial

Empresas privadas y para estatales

o Centros de I+D

En sí, un factor determinante en el crecimiento económico, es llevar al mercado los

nuevos descubrimientos e invenciones y promover la competitividad en el país. Dichas

funciones las han llevado acabo diversas entidades como el IMPI, CONACYT y

Universidades.

1.3.1 Acervos documentales en materia de Propiedad Intelectual en México

En México, el IMPI es el encargado de difundir la información en materia de propiedad

intelectual, por lo que, dentro de su organización cuanta con el Centro de Información

Tecnológica, CIT, un área dedicada específicamente a divulgar la información tecnológica

contenida en los documentos de patentes [AMIG-96].

El CIT cuenta con extensas colecciones sobre patentes y marcas, en diferentes formatos,

conteniendo referencias de alrededor de 28 millones de documentos y referencias

bibliográficas en:

• Papel (Gacetas).

• Microfichas y Microfilmes.

• Base de datos en línea (BANAPA)

15


• CD-ROM y DVD [SIL-OS].

La base de datos en línea es el Banco Nacional de Patentes, BANAPA, y recopila

documentos de patentes nacionales, en sí está constituido por tres bases de datos:

• Patentes concedidas: Documentos a partir de 1980 a la fecha. Modelos de Utilidad

a partir de 1991 y los Certificados de Invención.

• Solicitudes de patentes publicadas: Solicitudes a partir de 1991.

• Diseños industriales: Diseños a partir de 1976 [SIL-OS].

La base de datos BANAPA contiene los datos bibliográficos de identificación de los

documento de patente mínimos recomendado por la Organización Mundial de la Propiedad

Intelectual (OMPI) [SIL-OS].

1.4 Acciones gubernamentales en apoyo a los servicios de vigilancia tecnológica para empresas mexicanas

Las principales acciones gubernamentales en apoyo a los servicios de vigilancia

tecnológica se llevan acabo por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial,

IMPI, ya sea como facilitadotes o como colaboradores con otras instituciones privadas.

Esto lo consigue mediante diversos programas como:

o Programa de apoyo a inventores.

o Centros de patentamiento.

o Creación de fondos para el desarrollo de patentes en México.

1.4.1 Programa de apoyo a inventores

Este Programa tiene como objetivo evaluar proyectos de investigación susceptibles de ser

protegidos por invenciones en Universidades, Centros de Investigación, Empresas e

Inventores independientes, entre otros; así como brindar asesoría para la redacción y

estructura del documento de solicitud de patente [SIL-OS].

16


A partir del 2001 se pone en funcionamiento este programa y hasta el 2004 se tienen

más de 1000 proyectos evaluados de los cuales 600 han sido susceptibles de protección

(tabla I.4) [SIL-OS].

Tabla 1.4 Proyectos beneficiados con programa de apoyo a inventores.

APOYOS A: 2000 2001 2002 2003 2004

Universidades y Centros 2 11 10 53

de Investigación Asistidos

Proyectos Evaluados 148 511 408 227

Proyectos Susceptibles de 94 244 271 142

Protección

Fuente: [SIL-05] pp . 9.

1.4.2 Centros de Patentamiento

Estos centros fueron creados, en su mayoría, como resultado de un convenio de

colaboración entre el IMPI y la institución u organismo que lo alberga. Cuentan con

personal capacitado por el IMPI y ofrecen asesoría sobre patentes, marcas y diseños

industriales; procedimientos de registro, información general sobre los servicios del IMPI

y participan activamente en eventos que promuevan la propiedad industrial [SIL-OS].

En la actualidad existen once centros de patentamiento (figura I.5) distribuidos en la

Republica Mexicana, los cuales son coordinados por la Oficina Central y Oficinas

Regionales del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual [SIL-OS].

Figura 1. 5 Centros de Patentamiento en la República Mexicana.

Sono..-a

Co.ahu U:t

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bF,o~r. J•l· ·Hc- · · " Ct_, : .. •

a O fi c ina Regional Occidente

a o nclno R egional Norte

a Ofi cina Regional Sureste

1111 OOclna R egional Bajio

e centros de patentamiento

Qujntzna Roo

Pueb A:;uasc ~l i..:~~~ \ -.__...__,/>c._

Fuente : [SIL-05] pp. 21. ..... h,or>n L•ón Guen"Jv••~ D.F

17


Dentro de los servicios que ofrecen los centros de patentamiento se encuentran los:

o Información general sobre patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y

marcas y servicios de búsqueda.

o Servicios de reproducción y Conferencias, talleres, pláticas y seminarios.

o Información sobre procedimientos de registro y redacción de documentos.

o Vinculación entre inventores e industria

o Acceso a bases de datos de patentes a través de Internet [SIL-OS].

Actualmente los Centros de Patentamiento que se encuentran en operación y que en

parte son coordinados por la Oficina Central del Instituto IMPI son:

o Coordinación de la Investigación Científica de la UNAM (CIC-UNAM)

o Instituto Politécnico Nacional (IPN)

o Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECYT)

o Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH)

o Fundación Mexicana para la Salud (FUNSALUD)

o Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA)

o Universidad Tecnológica de Puebla (UTP)

o Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla (CONCYTEP)

Todos esos centros ha fomentado la evaluación de los proyectos creados en cada una de

esas instituciones, con el fin de evitar la duplicación de recursos y esfuerzos.

1.4.3 Fondo para el desarrollo de patentes en México.

En México existe una falta de cultura en la vigilancia tecnológica y al uso de la propiedad

intelectual, lo anterior se refleja en una baja presentación en los últimos años de

solicitudes de patentes [CHA-06].

Como ejemplo se tiene que en 1977 se tenían 633 patentes mexicanas otorgadas

mientras que para el 2001 solo se tenían 187 (gráfica I.1) [SIL-OS].

Por tal el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Instituto Mexicano de la Propiedad

Intelectual y la Secretaría de Economía, en marzo del 2006 lanzan un fondo para el

desarrollo de patentes en México [CHA-06].

18


Gráfica l. 1 Patentes otorgadas en Estados Unidos para 4 países distintos.

16000

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

o Corea España México China

Fuente: [SIL-OS] pp. 47.

o 1977-1989

• 1990-1999

o 2000-2001

Con dicho fondo además de fomentar la cultura de patentamiento, también se busca la

creación de Inventario Nacional de Proyectos de Investigación del País, para así identificar

en que trabaja cada inventor y evitar se dupliquen esfuerzos locales y mundiales, así

como violaciones de patentes por desconocimiento [CHA-06].

Un caso de éxito de los beneficios de la vigilancia tecnológica en México se encuentra en

la industria farmacéutica, con los medicamentos denominados "genéricos

intercambiables" en dónde las firmas farmacéuticas tienen empleados dedicados a

monitorear los vencimientos de patentes para después aprovechar esa patente vencida

para producir un nuevo genérico y comercializarlo a buen precio [MER-05].

Es por esto que existen otros programas realizados para activar la vigilancia tecnológica

en México tales como los propuestos por la Secretaría de Economía, que en octubre de

2005 arranca con un programa para Pequeña y Mediana Empresa para incentivar el uso

del sistema de información de patentes entre los diferentes sectores productivos además

del farmacéutico [MER-05].

Sin embargo, y a pesar de los programas de apoyo a la cultura de vigilancia y

patentamiento hay sectores que aun no cambian, tal es el caso de que del millón 200 mil

microempresas apoyadas por el Programa Nacional de Financiamiento a Microempresario

por parte de la Secretaria de Economía, ninguno ha registrado ante el IMPI su producto o

19


servicio como consecuencia de la falta de cultura en la materia que enfrenta todo el país

[MER-05].

1.5 Aplicabilidad de las herramientas y técnicas de vigilancia tecnológica en las empresas

De acuerdo al estudio realizado por Palop y Vicente sobre las mejoras practicas de

vigilancia en Estados Unidos y auspiciado por el Instituto de la Mediana y Pequeña

industria de Valencia y por la Fundación Catee para la Innovación Tecnológica se obtiene

el grafico de la figura 1.6, que muestra una serie de herramientas y técnicas que se

pueden utilizar para la vigilancia tecnológica [PAP-99].

Figura 1.6 Herramientas y Técnicas para las empresas innovadoras.

Grado de especlfldad --- 1,..._.ro

/ ,al 8 / 3 1

o .... 1

C'J 1 1

ni 1 1 1

9 6

1D 11

12

13

~ _ !. _ !_ _ 3- _ 2 __ 1 __ ,l _ .!, _ _ 2_ ¿ __ ,_ ..§~

1 e 1 1 I"' 1

O. ean...1a• Cillnllica y Tacnalllgica le. 1. Aad amen .......... 1 '• mw,..... 1 a. 2. ea.. di ...... COIIÚI ......... di.... 9. J. Tilmca ca,....,. di ap1IIDI ta••rilla) i• 10. 4.. Dwlwnnm::illn y Viglancia di Fa:i- Crli:08 di Vlgimcillly 11. 5. Aad de wgilaDI I°' 12. 6. Coodla:&. di viglan::ie la:nm1uica • mllioin:il . ,.,., 13. 7. &D:o.•-.:i6•dllmqmd•yllllilildl........ 14..

Fuente: [PAP-99] pp. 51.

1 Grado de compleJldac

Anliliey19C4 ............ ,... .... Al:-=- a ininna:i6n -.cNra:a. ~a ...._dldllolmlMl(l.lmluracilnlatay~.11e..) Cantada car la canaridal cilnlllca y la:idi1gica illama:ianal ~ndi:ipcm: wwwiua, ......._._ Ano11aiD m ...._ · _....i--- ....., dD n...-,1n, ho&" 1wlaid1yiw.

Las herramientas y técnicas se agrupan en la figura 1.6 de acuerdo al grado de dureza, es

decir, de menor (blandas) a mayor (duras) costo o complejidad de aplicación, eje x, y el

grado de especifidad para la vigilancia tecnológica, eje y [PAP-99].

20


Herramientas de vigilancia tecnológica para pequeña y mediana empresa

El cuadrante superior izquierdo representa las herramientas más idóneas para las

pequeñas y medianas empresas, PyMEs, debido a que su grado de dureza es menor, es

decir, son menos costosas y complejas de implementar. Tales herramientas y técnicas

son: contacto con la Comunidad Científica y Tecnológica, red común de expertos y

conocimientos, base de datos común sobre señales de alerta, técnicas de gestión de

expertos (mini de/phi, entrevista, mantenimiento, etc.), determinación y Vigilancia de

Factores Críticos de Vigilancia y subcontratación de búsquedas y análisis de patentes

[PAP-99].

Herramientas de vigilancia tecnológica para grandes corporativos

El cuadrante superior derecho representa las técnicas que las grandes corporaciones

utilizan. Debido a que su grado de dureza es mayor, es decir, son costosas y complejas

de implementar. Tales herramientas y técnicas son: red interna de vigilantes,

coordinador interno de vigilancia e inteligencia tecnológica, análisis y recuperación interna

de patentes, acceso a información electrónica, acceso a bases de datos en línea

(Literatura científica y tecnológica, Negocios, etc.), contacto con la comunidad científica y

tecnológica internacional, análisis multiopción: escenarios, simulaciones, rutas

tecnológicas, análisis de tendencias: extrapolaciones, análisis de regresión, y el scoutismo

tecnológico [PAP-99].

1.5.1 Análisis de patentes

Como ya se mencionó, los desarrollos más recientes en la tecnología se encuentran

contenidos en los documentos de patentes, e incluso, según estudios realizados por la

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, más del 80% de la

información tecnológica está contenida en los acervos documentales de patentes [CAM-

05].

21


Por lo anterior, en este trabajo se revisa la técnica de análisis de patentes. Dicho análisis

utiliza métodos estadísticos pertenecientes a la bibliometría 1, lo anterior es posible por la

estructura uniforme que los documentos de patentes tienen. Es decir, siguen la norma de

presentación establecida por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI.

De dicha estructura se pueden obtener indicadores que permiten medir las actividades de

Innovación y Desarrollo de las empresas, países o determinadas regiones, ciclo de vida de

un producto, etc. [SOT-02).

En sí, un documento de patente, ver figura l. 7, contiene un código numérico internacional

para estructurar la forma en que se presenta la información dentro del documento de

patentes; asimismo cada documento de patente se ordena de acuerdo a la Clasificación

Internacional de Patentes, CIP, de acuerdo al área tecnológica a la que pertenece el

documento.

Figura 1.7 Portada de patente: código numérico y clasificación internacional.

PCr

Clasilicación internacional de patentes

WONJ.O ,...,n,., r~~-r:~:.::.'t~::..r:· OllW\Nl7.""IION

rPI.IC:ATIO!',; PlJBLISHJ31) lJ!'l:DER THt-: rl\l"ENT COOPl;;.RATION TRLATY (1-'C.--n

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GOIS ll/7 - (l~d:~:~-:- -- -F-1J:~:~== ==;~ ... ;~-~.,,-:,:~::~; (21) lalnaati.onaJ ApPlicati"9 Nu .. Wr: PCT/Nl.1JO/ílJOf.C l (111) l~lt-1 Statt•~ AT (Eul'OpH.n !'Mtrnt}, AU. HE (Eum-

'T' pc,,rn patenl). BG, DR. CA,. Cll (r!urope,i,n pa«:nr}, DI! (22) la1irraar:1-1 Fllln& lbk': 10 May 1990 (IO.OS.90J (~ropeu P3lcnt). DK (Europcan p;1.tc.n1), ES (Eu~

i ~•nn~',j(¡~ ~·(~r!~10~:!.i17;~.¿'R~ i~ÍJr(Jk:. (.10) ~rilJ' dat•: ~an patenú, NL {F..uropc.an pa1en1). !'110. RO. SE mu-

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(?l) t ... ~ SI IAPIRA, Shmuel; 10, Ni.u.. Uuulc-,,ard, 41 2h2: Ne1anya (JL.). 1

(74)41-1: K(X>Y. L., W.: Ocrnmihlnc:1u •.-nc-i...:ndorp & Ga·1' atJe, P.O. Bu., 2Wi. NL-2'.'>0I ,\W -n-.c tl:t.fue (NI.) .

.,..,. ·n,.,><hK"l'nn, ys.,..,..,, lo• p_.n¡ ··pn1'nc .,., en- ( 10). i,""'h•do:• r~,, cu.,;h u_, • pc-uon•I d.,-.,¡.,,.. (141 u, .. , i. aJJh;ic,c1 ,.., -.,1.,,.,,._.TI h,- """"""" r••'"• Eacb uacr •• 1-.. ha, " a,.,n,vr>· o<k->,i....c ('.••I) ,h .. , .,..,.,._ t~'"" P"-'*";"""J •':.'," ~1 .. n,,,_,.,.. th~ .,...._, I•)' I'~'";°""": ,-..,...lu.•I ur>ill (H•/ ,,:,,._-..,,..,,,_ •h., tro1"Co;ln·" l'"''""°"GI da1a ,......,. a 1•lur•lny· u,,.c-, """'""""'>. "'""'C"<""" ª'""1 uolna. <=....,.~,,., "'""'"'" ""'""P'11"• •r.:: ._.,_.,,,,, ..... ,. "~.·-, ... ,, .. ,.,

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Fuente: Base de datos Espacenet, http://ep.espacenet.com

1 En 1969, Alan Pritchard propuso el término bibliometría para reemplazar el término "estadísticas bibliográficas"

empleado por Hulme. El definió el término bibliometría como la aplicación de la matemática y métodos

estadísticos a los libros y otros documentos para tener parámetros que sirvan para conocer el proceso de la

comunicación escrita y, la naturaleza y curso del desarrollo de una disciplina [MIR-90].

22


Por otra parte los tipos de análisis que se pueden generar a partir del análisis de un

documento de patente, se clasifican de acuerdo a su indicadores bibliométricos, es decir,

indicadores de actividad o de indicadores de relación. Los indicadores de actividad miden

el volumen y el impacto de las actividades de investigación, y los indicadores de relación

ilustran las interacciones entre investigadores y campos de investigación [CAL-95] (SOT-

02]:

1) Análisis de actividad

En este análisis se toman como indicadores al número y distribución de patentes

solicitadas y concedidas por país y por empresa. Con dichos indicadores se sigue la

actividad de los innovadores o de los laboratorios en un campo tecnológico y se

determina [SOT-02]:

o Inversión en determinado campo tecnológico

o Competidores líderes en determinado campo tecnológico

o Nivel de participación de los países en la producción tecnológica mundial [SOT-

02].

2) Análisis relacional de primera generación

Los indicadores de relación de primera generación sólo tienen que ver con los autores y

las citas, por lo que para este análisis se identifican las relaciones o vínculos entre

inventores y empresas conjuntas en la patente, citas de los artículos científicos en las

patentes, etc. de tal manera se puede determinar [CAL-95] [SOT-02]:

o Alianzas estratégicas entre empresas

o Identificar redes de colaboración

o Identificar transferencias y préstamos de técnicas [SOT-02].

3) Análisis relacional de segunda generación

Para este análisis se obtienen los indicadores de relación de segunda generación

mediante la técnica de aparición conjunta de palabras del contenido del documento

(título, resumen, palabras claves y el documento completo) basados en la idea de que un

23


texto científico o técnico utiliza conceptos que comparte con otros textos. Con este

análisis se determina principalmente [CAL-95] [SOT-02]:

o Temas o problemas de investigación.

o Relaciones entre los temas de investigación [SOT-02].

4) Análisis relacional de tercera generación

Este análisis se basa en los mapas de Kohonen, los cuales fueron creados en 1989 y se

basan en una red neuronal para clasificar la información, también se denominan mapas

autoasociativos (Self Organising Maps o SOM)). En dichos mapas se realiza un análisis y

categorización automática del contenido semántico de documentos textuales y se obtiene

un resultado gráfico en un mapa bidimensional de categorías en las que cada categoría

ocupa un espacio proporcional a las frecuencias de sus componentes es decir, organizan y

clasifican la información de manera automática y de acuerdo a su contenido temático

[SOT-02] [KOH-00].

5) Familia de patente

Con este análisis se detecta en que países se tiene interés de protección de una

tecnología determinada y permite que las empresas prevengan la aparición de un

competidor en determinada área comercial de interés. Los indicadores que se obtienen

son [SOT-02]:

24

o Indicador de actividad

Este indicador se mide el incremento de las patentes a través de los años, es decir,

a través del número de familias de patentes y el número de titular(es) en el

documento de patente. Esto es, al comienzo de una innovación tecnológica son

muy pocas las empresas que le prestan atención como un nuevo producto o

proceso, es decir, tiene muy poca aceptación comercial [SOT-02].

o Indicador de significancia tecnológica

Determinado por el número de veces que se cita una familia de patentes, por lo

que entre más se cite dentro de otra patente, entonces así será la significancia

tecnología que tenga la tecnología en cuestión [SOT-02].


6) Análisis de relaciones existentes entre la ciencia y la tecnología

Este análisis sirve para determinar que área tecnológica tiene mayor relación con la

ciencia y para caracterizar los polos de investigación en función del desarrollo de la

investigación tecnológica. La información para esta información se toma a partir de las

citas de artículos científicos en la patente, es decir, realizando un conteo de las

referencias científicas por tema que son mencionadas en el documento de patente. Para

, , NPLM - = '°' NPL(P)I'°' iP. este analisis se utiliza el indice de Grupp 1 L. u L. '' donde NPL

corresponde a artículos científicos, i corresponde a empresas/países y j al área

tecnológica [SOT-02].

Sin embargo, para que la vigilancia tecnológica sea objetiva se consideran no solo los

indicadores de patentes sino también los indicadores como el Producto interno bruto que

se invierte en las actividades de investigación, cantidad de personal dedicado a una

actividad tecnológica, etc. [SOT-02].

1.6 Conclusión

En este capítulo se realizó una investigación sobre los servicios de vigilancia tecnológica

en el mundo y se especifica la situación de dichos servicios en México. La finalidad de esta

investigación fue conocer los antecedentes existentes en el sector de los servicios de

vigilancia tecnológica, así como las normas, técnicas y herramientas utilizadas para el

desarrollo de este tipo de servicio.

También se hace evidente, que a pesar de la existencia sistemas que fomentan el uso de

la información de patentes, así como, el patentamiento, es la cultura del inventor quien lo

mantiene alejado de dichas herramientas, lo que genera una falta de sinergia entre

inventores y desarrollo tecnológico gradual o innovador, generando así pérdidas que

entorpecen el desarrollo económico y tecnológico del país.

25

Capítulo 11: Estudio de mercado para la creación de una empresa mexicana de vigilancia tecnológica.

Capítulo 11

Estudio de mercado para la creación de una empresa mexicana de vigilancia tecnológica

11.1 Introducción

En este capítulo se presentan los resultados del estudio de mercado que se llevó acabo

para crear el modelo de partida de la empresa de vigilancia tecnológica propuesta. El

capítulo inicia describiendo la estructura del mercado de vigilancia tecnológica para así

identificar a sus principales participantes y detectar las oportunidades existentes en el

mercado.

Posteriormente se identifica el servicio de vigilancia existente y se definen las normas

comerciales de calidad, presentación y empaque que debe cumplir el servicio propuesto y

su densidad económica para determinar el precio de venta más aceptable en el mercado.

Asimismo, se realizó un análisis de la demanda para clasificarla, obtener el perfil del

consumidor y una proyección a diez años de los niveles que se estiman serán

demandados para los servicios de vigilancia tecnológica. Para el caso de la oferta se

realizó un análisis del número de ofertantes, y de producción existentes para

posteriormente realizar una proyección que identifique el déficit existente entre la

demanda y la oferta y así identificar el mercado de la empresa propuesta.

Finalmente, se presenta el análisis de precios y comercialización clave para el éxito del

negocio de vigilancia tecnológica en México y se propone una estrategia de

comercialización para los servicios de vigilancia tecnológica.

26

Capítulo 11: Estudio <le mercado para la creación de una empresa mexicana de vigilancia tecnológica.

11.2 Objetivo del estudio de mercado

El objetivo del estudio de mercado de la empresa de vigilancia propuesta es medir el

número de individuos, empresas u otras entidades económicas que, dadas ciertas

condiciones, presentan una demanda que justifica la puesta en marcha de la empresa de

vigilancia tecnológica propuesta.

11.3 Estructura del mercado

El mercado de vigilancia tecnológica se obtuvo tras el análisis del mercado de

información tecnológica de patentes de la figura 11.1. El mercado tecnológico se

caracterizan como de libre competencia, cuyos componentes principales son: La gestión

tecnológica, la oferta y la demanda [SIL-06].

Figura 11. 1 Mercado de información Tecnológica en México.

Oít>rta

o Universidades o Centros de l+D o Sector gubernamental o Asociaciones de inventores

independientes

Fuente: [SIL-06) pp. 33.

o CONACYT, SE, IMPI Empresas de consultoría y de ingeniería Agentes de propiedad industrial

Empresas privadas y paraestatales

o Centros de I+D

En la oferta de la información tecnológica se encuentran tanto universidades como

centros de Innovación y Desarrollo, I+D, el sector gubernamental y asociaciones de

inventores independientes. En este componente es en donde se produce gran parte de la

información tecnológica que en un futuro conforma parte de los acervos documentales de

patentes útiles para los servicios de vigilancia tecnológica. De tal manera, que alguno de

27


los participantes de este componente conforma parte de la demanda del mercado de

vigilancia tecnológica, ver figura Il.2 [SIL-06).

Por otra parte, la demanda se encuentra conformada por empresas privadas y

paraestatales y por centros de Innovación y Desarrollo. En este componente es donde se

encuentran los clientes potenciales para ofrecer los servicios de vigilancia tecnológica. De

tal manera que este componente conforma la demanda para el mercado de vigilancia

tecnológica, ver figura II.2 [SIL-06).

Figura 11. 2 Mercado de servicios de vigilancia tecnológica en México.

C>rcrta

o CONACYT, SE, IMPI o Empresas de

consultoría y de ingeniería

o Agentes de propiedad industrial

o Sector gubernamental

o Universidades

Fuente: Elaboración propia con información de [SIL-06].

Demanda

o Centros de l+D o Asociaciones de inventores

independientes o Universidades

o Empresas privadas e inventores

o Despachosdeabogados

Por último, para determinar la oferta de la empresa de vigilancia tecnológica se analizó el

componente del mercado llamado gestión tecnológica, ya que es ahí en donde se

encuentran los principales competidores para la empresa propuesta.

Los competidores del componente gestión tecnológica se agrupan en tres sectores, ver

gráfica Il.1:

o Empresas grandes con más de 500 personas, que ya cuentan con su propio

departamento de patentes para obtener los servicios de vigilancia tecnológica.

Este sector conforma el 50% del mercado, ver figura Il.3 [HEI-02) [WUR-05).

o Empresas de consultoría como los despachos de abogados que ofrecen servicios de

búsqueda durante el proceso de solicitud de patentes. Este sector conforma el

17% del mercado [SIL-06) [WUR-05).

28


o En el 33% del mercado restante se encuentran los agentes de propiedad industrial

o centros de patentamiento, centros comerciales de patentes en dónde la

demanda principal la conforman las empresas privadas, paraestatales, centros de

innovación y desarrollo, universidades e individuos [SIL-06] [WUR-05].

Gráfica 11. 1 Principales competidores de servicios de vigilancia tecnológica en México.

17%

50%

• Empresas de consultoría

• ,t,,gentes de propiedad industrial

o Grandes corporativos

Fuente: Elaboración propia con información de [SIL-06) [WUR-05).

En dicho 33 % los principales competidores de los servicios de vigilancia tecnológica son

el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, IMPI, y Consejo Nacional de Ciencia y

Tecnología, CONACYT [SIL-06].

Sin embargo, y tal como refiere Fernando Fabre, director general de Endeavor, fundación

que representa los fondos de inversión, clubes de inversionistas, y emprendedores, quien

critica que sea una entidad de gobierno quien realiza la validación de la tecnología ya que

los inversionistas creen que solo se valida ciencia básica y no información de mercado

[TRE-07] [Anexo I].

Asimismo, se tiene el caso del ingeniero en sistemas Héctor Villareal quien tras fabricar

un aparato que digitaliza audio llamado "publi shop", se topó con muchos trámites ante el

IMPI, uno de esos trámites fue la solicitud del servicio de búsqueda para investigar si el

invento ya existe. Héctor refiere que dicho servicio tarda meses debido a que existe poco

personal en el IMPI y un exceso de trámites. En específico el servicio de búsqueda

demora un mes en promedio [NGE-03].

11.3. l Oportunidades en la demanda del mercado de servicios de vigilancia tecnológica.

De acuerdo con la encuesta nacional de micronegocios llevada acabo por INEGI en 1998,

se tiene que, uno de los determinantes que inciden en la competitividad de México y sus

empresas son los escasos sistemas de información, lo que provoca que las empresas

desconozcan el mercado en el que participan [CIPI-01].

29

Capítulo 11: Estudio de mercado para la creación de una empresa mexicana de vígilancia tecnológica.

Lo anterior repercute sobre la capacidad de gestión y penetración de mercados de las

empresas, también que tengan una visión sesgada del entorno en el que operan y la

competencia a la que se enfrentan limitando sus capacidades de crecimiento [CIPI-01].

Tabla 11.1 Determinantes que inciden en la competitividad de empresas mexicanas.

Desconocimiento del mercado

Competencia

Rentabilidad

Retraso en el pago de clientes

Financiamiento

Falta de maquinaria y equipo

Otros

Fuente: [CIPI-01] pp. 21.

39.1

25.5

17.3

4.2

3.8

1.7

8.3

Por otro lado y de acuerdo a un estudio europeo realizado a tres países en el 2004, se

concluye que la demanda de los servicios de vigilancia tecnológica tanto para países

desarrollados como subdesarrollados no es constante y carece de una utilización eficiente

de la información. Sin embargo, el mercado global de información de patentes se estima

en 300 millones de euros [WUR-05).

Por lo que el servicio de vigilancia tecnológica representa una oportunidad para mejorar

los canales de difusión de información en el momento adecuado y de mercado para que

las empresas tengan herramientas que le permitan la toma de decisiones y aprovechar

así las oportunidades adecuadas para su negocio.

11.4 Identificación del servicio de vigilancia tecnológica.

El servicio de vigilancia tecnológica existente facilita información sobre avances y

novedades tecnológicas. Lo anterior se logra a través de un análisis de todas las patentes

relacionadas con un campo técnico concreto o un proyecto de innovación y desarrollo, se

incluyen comentarios técnicos y observaciones, referencias bibliográficas recuperadas de

diferentes bases de datos de patentes tanto nacionales como internacionales y una copia

de las patentes más relevantes. El informe es llevado a cabo por técnicos, quienes

30


mantienen un único contacto con el solicitante para ajustar la búsqueda, en la medida de

lo posible, al perfil establecido.

El análisis de las patentes se realiza a través de un sistema de cómputo que tiene acceso

a bases de datos gratuitas y en línea y una vez recuperada la información se elabora un

reporte que resume los documentos que pudieran afectar al perfil establecido. Dicho

reporte se entrega de forma presencial y tarda de 3 a 8 días hábiles.

Por otra parte el servicio propuesto ofrece un análisis estadístico completo de todas las

patentes relacionadas con un campo técnico concreto o un proyecto de innovación y

desarrollo. La búsqueda se planeó sea llevada a cabo por un par de expertos (perfil

técnico y perfil de negocio) que mantengan un contacto continuo con el solicitante para

ajustar la búsqueda, en la medida de lo posible, al perfil establecido y al mismo tiempo

ofrecerle oportunidades de negocio con las posibles empresas interesadas en su proyecto

o tecnología.

El análisis de las patentes propuesto se realiza a través de un sistema de cómputo que

tiene acceso a bases de datos gratuitas, en línea y el software apropiado para realizar el

análisis estadístico.

11.4.1 Características

El servicio de vigilancia tecnológica de acuerdo a su uso se clasifica como un servicio

intermediario ya que la información ofrecida es incorporada a otros procesos dentro de la

empresa, tales como la toma de decisiones [NAC-82].

Asimismo con el diseño del servicio propuesto se busca penetrar en el mercado con un

producto sucedáneo, es decir, cubre el sector de la demanda insatisfecho actualmente

[NAC-82].

II.4.2 Normas comerciales

Las normas comerciales se refieren a la calidad, presentación y empaque del servicio

ofrecido. En atención al tipo de servicio que se ofrece no existe normatividad expresa

para la clasificación de los servicios de vigilancia tecnológica. La clasificación se da de

acuerdo al grado de exigencia del consumidor. Sin embargo, la empresa de vigilancia

tecnológica enuncia algunas normas de calidad para abordar al mercado potencial.

31


Las normas de calidad mínimas para diferenciarse de los servicios de vigilancia actuales

son:

o Portabilidad del servicio

o Tiempo de entrega

o Presentación

o Integración con los procesos innovativos y de desarrollo de la empresa

demandante.

11.4.3 Densidad económica del servicio

El servicio de vigilancia tecnológica se considera un servicio de alta densidad económica,

es decir, puede ser trasladado largas distancias sin que el costo de transportación influya

sensiblemente en el precio de venta [NAC-82].

El área del mercado al que puede acceder el servicio no se restringe por distancias y por

lo tanto pueden contemplarse las principales ciudades del país.

11.5 Análisis de la demanda

Para la segmentación del mercado, ver tabla 11.2, se tomaron en cuenta los diferentes

tipos de empresas presentes en México distribuidas por sector económico: industria,

comercio y servicios:

Tabla 11.2 Criterios de Estratificación de Establecimiento de acuerdo al Diario Oficial de la Federación.

Sector

Tamaño Industria Comercio Servicios

Micro 0-10 0-10 0-10

Pequeña 11-50 11-30 11-50

Mediana 51-250 31-100 51-100

Grande 251 en adelante 101 en adelante 101 en adelante

Fuente: Diario Oficial de la Federación del 30 de diciembre de 2002. (No. de empleados)

32

Capítul o 11 : Estudi o de mercado para la creación de una empresa mexicana de vigil ancia tecnológica.

Y de acuerdo a estudios realizados en 1999 por el Instituto Nacional de Estadística,

Geografía e Informática, INEGI, se tiene que el número de establecimientos de micro,

pequeña, mediana y grande empresa en México representa aproximadamente un total de

2,850 mil empresas, ver tabla 11.3.

Tabla 11.3 Composición del sector empresarial en México.

Micro 2,722,365 95.7

Pequeña 88,112 3.1

Mediana 25,320 0.9

Grande 8,474 0 .3

Total 2,844,308 100

Fuente: [CIPI-01) pp . 8 .

De dicho universo de empresas mexicanas, y tal como se ilustra en la gráfica 11 .2, se

tiene que para el sector servicio el 97.40% corresponde a microempresas, el 1.60% a

pequeñas, el 0.50% a medianas y el 0.40% a grandes empresas. En el sector comercio el

94.9% corresponde a micro empresas, el 4% a pequeñas, el 0 .90% a medianas y el

0.20% a grandes empresas . En la industria se tiene que el 94.40% corresponde a micro

empresas, mientras que el 3.70%, 1.70% y 0.40% corresponden a pequeña, mediana y

grandes empresas respectivamente [CIPl-01] .

33

Gráfica 11. 2 Clasificación de empresas mexicanas por sector.

100%

90%

8 0 % 70%

60% 5 0 % % 40%

3 0 % .7 % 2 0 % 10%

0 % -

/ / ..rP"' / Fuente : [CIPI -01) pp . 8 e INEGI, Censos Económicos 1999

o Servicios 1

I • Comecio 1

o Industri a

Capítulo 11 : Estudi o de mercado para la creación de una empresa mexicana de vigil ancia tecnológica.

La demanda potencial la constituyen tanto pequeñas, medianas y microempresas, al igual

que inventores independientes. Sin embargo, los principales problemas que enfrentan las

Pequeñas y Medianas Empresas, PyMEs, son la competencia excesiva, la falta de clientes,

la falta de pago a tiempo de sus clientes, por lo que, cuando las condiciones del ambiente

de negocios cambia las micro y pequeñas empresas son las más vulnerables [COR-05).

Aunque existen programas y apoyos públicos que incluyen asesorías y servicios de

vigilancia tecnológica para las PyMEs, existe un desconocimiento de dichos programas ya

que solo el 86 por ciento de las mismas señala, no conocer los programas de apoyo

federales, estatales, y/o municipales; y tan sólo el 12.65 por ciento de éstas los conoce,

pero no los ha utilizado. El 1.8 por ciento de las PyMEs los conoce y lo ha utilizado [CIPl-

03).

Gráfica 11.3 Porcentaje de conocimiento por parte de PyMEs de programas de apoyo federales, estatales y municipales.

2%

o Desconocimiento de programas

11 Conocimento de programas pero sin usarlos

o Conocimento de programas y los usa

Fuente : Elaboración propia con información de [CIPI-03) pp.11 .

Ha esta realidad se le añade que el 65 por ciento de las PyMEs en México son de carácter

familiar en dónde los planes a futuro dependen de su propia capacidad que no está

familiarizada con los sistemas de información tecnológica de la propiedad intelectual

[CIPl-03).

34


Las microempresas tienen un tamaño promedio de 2.4 personas y no tienen una

estructura administrativa formal, ni la capacidad de presentar por ella proyecciones

financieras sustentadas en estudios de mercado [COR-OS].

Como resumen de lo anterior, se tiene:

o Las empresas grandes con más de 101 personas, ya cuentan con su propio

departamento de patentes [HEI-02].

o Las micros y pequeñas empresas son altamente innovadoras y no cuenta con su

propio departamento de patente, sin embargo son de carácter familiar, no tienen

una estructura administrativa formal, no está familiarizada con los sistemas de

información tecnológica [HEl-02].

o Las medianas empresas sin departamento propio de patentes pero ya cuentan

con un sistema formal administrativo y necesitan consejo e información

tecnológica para la toma de decisiones [HEl-02].

De tal manera la demanda real es menor y la constituyen medianas empresas que

cuentan con la estabilidad y el nivel de ingresos suficientes para adquirir el servicio de

vigilancia tecnológica. Dicha demanda se encuentra representada por aproximadamente

25, 320 medianas empresas, ver tabla 11.3.

11.5.1 Clasificación de la demanda

La demanda de los servicios de vigilancia tecnológica tiene como destino a las medianas

empresas mexicanas quienes adquieren el servicio para incorporarlas en sus procesos de

toma de decisiones y de desarrollo de productos, por lo que se considera demanda

intermedia.

Por otra parte, y de acuerdo a la estructura del mercado la oferta está restricta a la

capacidad técnica de la organización, de tal manera, que no ofrece servicios

personalizados, ni análisis de la información recuperada para integrarla a la empresa

como una herramienta competitiva, de tal manera que existe una demanda insatisfecha.

35


11.5.2 Perfil del consumidor

El servicio de vigilancia tecnológica está dirigido a medianas empresas mexicanas que no

cuentan con un departamento propio de patentes dedicadas a la industria, comercio y

servicio y que cuentan con 50 a 500 empleados. Estas empresas comúnmente utilizan los

servicios de vigilancia tecnológica tradicionales y cuentan con un poder de adquisición

medio.

Sin embargo, para poder definir el perfil del consumidor potencial, se toma en cuenta las

personas de las medianas empresas que son las encargadas de solicitar y utilizar los

servicios de vigilancia tecnológica. Por lo que se analiza el rango de edad y grado de

formación de los gerentes de las empresas mexicanas; el grado de formación y

capacitación de los empleados; el uso de licencias y patentes así como los mecanismos

para obtener información para la toma de decisiones.

Rango de edad

En cuanto al rango de edad, se tiene que el 45 por ciento de los socios que participan en

la administración directa de las empresas se encuentra entre los 40 y 59 años de edad de

sexo masculino en su mayoría [CIPl-03).

Grado de formación

Solo el 48 por ciento de los socios cuentan con el grado máximo de estudios de

licenciatura completa, el 12 por ciento cuenta con licenciatura incompleta y el 15 por

ciento cuento con el grado de preparatorio o profesional técnico completo, solo el 5%

cuenta con maestría o postgrado completo [CIPl-03).

En cuanto al grado de formación de los empleados se tiene que el 31 por ciento de los

empleados cuenta con secundaria terminada; el 26 por ciento con bachillerato o una

carrera técnica y el 23 por ciento con primaria [CIPl-03).

Uso de licencias y patentes

El uso de licencias y patentes es de solo el 24 por ciento de las PyMEs manejan algún tipo

de licencia o patente, lo que evidencia la escasez de importancia en el uso de tal

información [CIPl-03].

36


Mecanismos para obtener información para la toma de decisiones

Solamente el 35 por ciento de las PyMEs cuenta con algún tipo de mecanismo para

obtener información y sondear las preferencias y/o satisfacción de sus clientes,

contrastando notablemente con el hecho de que el 50 por ciento de las mismas señala

que su principal fuente de información técnica para la elaboración de sus productos es el

cliente [CIPl-03].

Perfil del consumidor

De tal manera que, las personas encargadas para la toma de decisiones para el

desarrollo de nuevos productos o tecnologías, o bien, para la incursión a nuevos

mercados son nuestros clientes potenciales. Tales personas tienen entre 40 a 59 años de

edad y cuentan con una licenciatura terminada. Por otro lado, hay veces que los

empleados de producción son lo encargados de evaluar toda la información tecnológica,

en este caso, tales personas tiene una formación técnica y están orientados a la

capacitación más no al uso de mecanismos formales para obtener información. De tal

manera que los servicios de vigilancia tecnológica propuestos tienen una oportunidad en

este nicho de mercado.

11.5.3 Proyección de la demanda

En específico, en la República Mexicana se estima existen 25, 320 medianas empresas, de

las cuales 13,885 operan en la industria, 7,351 operan en el comercio y 4,084 operan en

servicio. Las entidades federativas con mayor concentración de medianas empresa y en

donde la demanda se distribuye regionalmente, son el Distrito Federal con 1443

empresas, el Estado de México con 1170, Jalisco con 1005, Nuevo León con 622 y Baja

California con 578 entre otras [SIEM-06].

37

Tabla 11.4 Total de medianas empresas por entidad federativa.

Sector Industria Servicio

Comercio Total

13,885 4,084 7,351

25,320 Fuente: Elaboración propia con información de [SIEM-06].

Capítulo 11 : Estudio de mercado para la creación de una empresa mex icana de vigil ancia tecnológica.

De este total de medianas empresas y de acuerdo a estadísticas del Sistema Integrado de

Información sobre Investigación Científica y Tecnológica, SIICYT, en el año 2000, el

número de medianas empresas que realizaron al menos un proyecto de innovación fue de

2,085 [511-00].

Por otra parte, la demanda actual de los servicios de búsqueda realizados por el IMPI y de

acuerdo al tipo de solicitante es de 42% para personas físicas, de 38% de despechos y de

20% de empresas [CAM-05] .

Gráfica 11.4 Demanda actual de servicios de vigilancia tecnológica en México.

42%

lo Pe-r:onas Fís icas II Despach_os D ~ resas 1

Fuente : [CAM-05] pp. 18.

Aunque un 20% de la demanda de los servicios es relativamente baja, se considera que

tiene un alto potencial, ya que existe una falta de conocimiento de los beneficios de los

servicios de vigilancia tecnológica. En la actualidad 6 de cada 10 casos mexicanos que

solicitan una patente sin un examen de búsqueda tecnológica son abandonados, lo que

implica pérdidas económicas para la empresa en cuestión.

Por otro lado, se tiene que el 37 por ciento de los casos mexicanos que solicitan los

servicios del IMPI, prosperan exitosamente, mientras que el 63 por ciento o son

abandonadas o no proceden debido a la falta de un examen de búsqueda tecnológica,

tendencia que provoca que empresas e inventores mexicanos prefieran invertir en

mejoras en vez de innovaciones que generen oportunidades de competitividad en el

mercado [TOR-04].

38


Demanda optimista

Considerando la distribución de medianas empresas en las principales entidades

federativas de la tabla 11.4, se estima un consumo de 2 a 3 de los servicios de vigilancia

tecnológica por empresa al año, el volumen de la demanda proveniente del Distrito

Federal con 1443 medianas empresas sería de 2886 y 4329 servicios integrados de

vigilancia tecnológica. El volumen de la demanda proveniente del Estado de México con

1170 medianas empresas sería de 2340 y 3510 servicios integrados de vigilancia

tecnológica.

Tabla 11.5 Demanda estimada de servicios de vigilancia tecnológica por año.

Distrito federal

Estado de México

Jalisco

Nuevo León

Baja California

1443

1170

1005

622

578

2886

2340

2010

1244

1156

Fuente: Elaboración propia con información de [GAR-01] pp.11.

Por otra parte, los servicios de vigilancia tecnológica en un inicio serán ofertadas en el

Distrito Federal, de tal manera que la proyección de la demanda de acuerdo a una tasa de

crecimiento de 4.4%, estimada según datos del IMPI, para uno, dos y tres servicios

dentro del periodo de años del 2005 al 2013 se da acuerdo a como se muestra en la

tabla 11.6 [SIL-06].

39

Tabla 11.6 Demanda estimada de servicios de vigilancia tecnológica para el periodo 2005 a 2013 @ 4.4% de crecimiento.

Año Número de servicios Volumen de servicios de vigilancia anuales

1 2 3 2005 2085 2085 4170 6255 2006 2177 2177 4353 6530 2007 2273 2273 4545 6818 2008 2373 2373 4745 7118 2009 2477 2477 4954 7431 2010 2586 2586 5172 7758 2011 2700 2700 5399 8099 2012 2818 2818 5637 8455


2013 2942 2942 5885 8827 Fuente: Elaboración propia [SII-00].

Los resultados de la Tabla 11.5 y 11.6 son ciertos si la política de fomento del Gobierno

Federal sigue siendo elevar la competitividad y la innovación de las empresas, para lo

cual se han llevado varias acciones entre las que destacan la modificación de la Ley de

impuestos sobre la renta para otorgar un 30 por ciento de estímulo fiscal a empresas que

inviertan en investigación y desarrollo; la participación de empresas en fondos mixtos y

sectoriales y la participación en el programa de Alto Valor Agregado en Negocios con

Conocimiento y Empresarios, AVANCE. Con dichas iniciativas se concientiza a la población

empresarial de la importancia que tienen los servicios de información tecnológica.

Demanda pesimista

Por otra parte, se tomó en cuentan la tendencia histórica de la demanda de los servicios

para el periodo de 2001 a 2005, gráfica II.5, a la cual se le aplicó una regresión

polinomial para obtener una ecuación característica que permitiera determinar la

demanda futura, bajo un escenario pesimita, en donde solo el 20% de las empresas

generan ésta demanda.

400

111 ~ 300 "O 1/1

~ f 200 E o. ~ li¡ 100

o

Gráfica 11.5 Demanda histórica de servicios tecnológicos 2001-2005

Demanda histórica 2001-2005

~""'~-SlélQiee------·..;!~~·.,;;391Qg§ ___ ..,.....-~i-----.....:'::..··.:;¡?~QiQQ------·. 319 - · ;, ·260

2001 2002 2003

Años

2004 2005

,~ · Años --Poi y. (Año;) 1 y= 8.9429x2

- 51.777x + 354.96 R2 = 0.5683

Fuente: [CAM-05] pp.18.

40


La demanda que se proyectó para un 20% de participación empresarial, gráfica 11.6,

muestra que a pesar de que la demanda va en aumento, aun el aspecto cultural afectará

la demanda del servicio, por lo que las campañas de sensibilización deben conformar una

constante en la estrategia de la empresa.

Gráfica II.6 Demanda esperada con una participación del sector empresarial del 20%

1200 1000

n, 800 -o

e: 600 n,

E 400 a, ~· 366 e 200

o 2006

. ____ _ --M-Bt3-a1- 431-· ____ ;¡..-513

2007 2008 2009

Años

. __ A-·731-·

2010

. !, -Demanda estimada Fuente: [CAM-05] pp .18.

Año Demanda estimada

. - ;)- 868 A l 102 2006 366

2007 431 2008 513 2009 613 2010 731 2011 868 2012 1021

2011 2012

Por último, en la gráfica II. 7, se compara la demanda pesimista, que considera continuar

con un 20% de participación empresarial; la demanda optimista, que contempla una

participación del 90% del sector empresarial y la demanda intermedia que contempla un

55% de participación del sector empresarial.

Gráfica II.7 Comparación demanda pesimista, optimista e intermedia.

en 6000 o '¡j

"> 4000 ·e: a, en 2000 a,

"C

o o i ., . z

Fuente : [CAM-05] pp .18.

41

Proyección de demanda

4545 4745 4954

2488· · .. ··- -- -?,'.-·2629 .. · .. sé- 2784·-

431

2007

513

2008

613

2009

Año

- !'f · · lnterrredia Pesirrista

5172

731

2010

5399

868

2011


11.6 Análisis de la oferta

La oferta es el volumen del bien que los productores colocan en el mercado para ser

vendido y depende de una relación precio/costo benéfica, es decir, el precio igual o mayor

al costo, para que la oferta permanezca en el mercado.

11.6.1 Oferta Nacional

La oferta nacional de servicios de vigilancia tecnológica es competitiva, ya que las

empresas ofrecen un producto que no es diferenciado o bien homogéneo, no existen

restricciones para entrar a participar en el mercado y ninguna de las empresas ofertantes

participantes en el mercado influye individualmente sobre el precio o las cantidades a ser

ofertadas en el mercado [NAC-82] [IMP-06].

11.6.2 Número de ofertantes

Como ya se describió en la sección 11.3 de la estructura del mercado, los principales

ofertantes de servicios de vigilancia tecnológica en México son: Empresas grandes que

conforman el 50% del mercado, empresas de consultoría y despachos de abogados que

constituyen el 17 % del mercado y el sector gubernamental e instituciones de

investigación que conforma el 33% del mercado.

11.6.2.1 Despachos de abogados y Empresas de consultoría

Despachos de abogados

Entre los despachos de abogados especialistas en propiedad intelectual se tienen

registros de 63 de ellos y entre los principales se encuentra el despacho de Gómez Vega

& Uthoff, Coca & Becerril, S.C; Basham, Ringe y Correa, S.C; Clarke Modet y Cia. De

México, S.A; entre otros. En donde los servicios que ofrecen son búsquedas y asesorías

para determinar la patentabilidad o posible infracción de un invento, sin embargo, dichos

servicios son solicitados directamente al Instituto Mexicano de Propiedad Industrial,

siendo los despachos únicamente los intermediarios [IMP-06] [UHT-2006].

Por otra parte, se tiene que el 94% de los despechos operan en el Distrito Federal,

mientras que solo el 6% opera en el interior de la República Mexicana, lo que implica que

la mayor parte de la oferta se encuentra centrada en el Distrito Federal.

42

Capítulo 11: Estudio de mercado para la creación de una empresa mexicana de vigi lancia tecnológica.

Gráfica 11.8 Distribución regional de la oferta de los despachos.

6%

o D.F.

94 % ~ Interior

Fuente : Elaboración prop ia con datos obtenido de Base de datos del IMPI.

Empresas de consultoría

Infopat, S.A. de C.V.

Empresa filial del despacho Ladrón de Guevara y García, S.C., especialista en Propiedad

Industrial e Intelectual . Ofrece servicios de valor agregado en Propiedad Industrial,

específicamente provee información electrónica que ayuda a las empresas a implementar ventajas

competitivas ante sus competidores más cercanos [INP-06].

La fortaleza en que basa su servicio es el contacto directo con el cliente a través del

correo electrónico y de un sistema de encriptación, para así enviar la información de

manera segura y confidencial [INP-06].

Además cuentan con un buscador en línea de información bibliográfica de patentes y

solicitudes de patentes. Y ofrecen un conjunto de servicios de información en materia de

patentes, tales como [INP-06]:

43

• Servicios de alerta y vigilancias de información concerniente a una patente

específica o acontecimiento relativo a una tecnología o industria nacional o

extranjera.

• Monitoreo y seguimiento de patentes y solicitudes de patentes publicadas

mensualmente por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, IMPI, y por los

organismos autorizados a nivel mundial.

• Monitoreo de una tecnología en particular, a través de las patentes o solicitudes

de patente una vez publicadas por el IMPI.


• Consulta y búsqueda de patentes o solicitudes de patentes de años anteriores,

en México e internacionalmente.

• Consulta del estatus legal de una patente o familia de patentes en 71 oficinas de

patentes alrededor del mundo [INP-06].

Instituto de Formación Técnica (INFOTEC)

Centro Público de Innovación y Desarrollo Tecnológico encargado de desarrollar

soluciones, productos y servicios que apoyen a las organizaciones a implementar las

tecnologías de la información en beneficio de sus estrategias y objetivos, a través de la

creación y aplicación de metodologías y tecnologías [INF-06] [DEM-02].

Fue creado como un fideicomiso de Nacional Financiera y CONACYT para apoyar la

productividad de las empresas mexicanas mediante el uso de la información tecnológica y

de negocios y ofrece servicios de información técnica desde 1972 satisfaciendo las

necesidades de información y documentación de la industria. En 1975 se descentraliza.

Los servicios tradicionales que ofrece son de enlace industrial, pregunta-respuesta y un

boletín técnico para la diseminación selectiva de información técnica a las empresas, un

banco de tecnología y asistencia para la fabricación de nuevos productos. En un inicio

atendió principalmente a las necesidades de las MIPYMES. Sin embargo, debido ala visón

de la institución de ser autosuficiente a la brevedad se enfocó a las grandes empresas

con mayor capacidad técnica. A partir de 1988 se orienta cada vez más a funciones de

consultaría. En 1995 se transfiere a INFOTEC la Red Tecnológica Nacional (RTN) para su

coordinación y administración. A partir de esta etapa INFOTEC integra la tecnología

informática -principalmente Internet- a su oferta de servicios. A partir del 2000,

INFOTEC es un centro de servicios y de desarrollo tecnológico [DEM-02] [INF-06].

Dentro de los servicios desarrollados se encuentra el Sistema de Información Científica y

Tecnológica del Sector Agropecuario en América auspiciado por el Instituto

Interamericano de Cooperación para la Agricultura con sede en Costa Rica y miembro de

la Organización de Estados Americanos OEA.

Tal sistema de información Científica y Tecnológica es un instrumento para compartir

información procedente de diferentes fuentes del sector agropecuario y se materializa en

un portal que cuenta con una biblioteca digital de documentos aportados por los usuarios

registrados, archivo de noticias, ofertantes de tecnología agropecuaria y boletines

44


informativos acerca del comercio, desarrollo rural sostenible, agroindustrias,

agronegocios, agrosalud y biotecnología. También cuenta con la base de datos de

instituciones relacionadas con la agricultura y medio rural y la base de expertos de

distintos países con dominio en conocimiento del sector [INA-98].

11.6.2.2 Sector gubernamental e instituciones de investigación

El sector gubernamental ha jugado un papel importante en la oferta de los servicios de

vigilancia tecnológica, ya que después de la crisis-recesión de 1995 a 1997 diversos

centros de investigación fueron cerrados{Laboratorios Nacionales de Fomento Industrial

de la SECOFI, vendidos al sector privado (Instituto de Investigaciones Metalmecánicas de

San Luis Potosí o reducidos a su mínima expresión {Instituto Mexicano de Investigaciones

Tecnológica de Banco de México y NAFIN) para desaparecer por intrascendentes o con

motivo de ahorros presupuestales. Los centros de investigación e información vinculada al

sistema CONACYT tampoco obtuvieron mayores recursos y, en muchos casos, como el

INFOTEC tuvieron que reducir el alcance de sus programas básicos y encontrar otras

fuentes de ingresos a través de la consultoría [CONA-06].

Los centros de investigación vinculados a las empresas estatales como el Instituto

Mexicano de Petróleo y el Instituto Mexicano de Investigaciones Eléctricas redujeron el

volumen de sus programas en términos reales y los orientaron mayormente al diseño de

ingeniería y a la producción de catalizadores y menos al desarrollo tecnológico y a la

asistencia tecnológica a industrias proveedoras[CONA-06].

Aun así, entre los ofertantes más importantes se encuentran instituciones privadas de

investigación se encuentra el Instituto Mexicano del Petróleo, ubicado en el Distrito

Federal y encargado de investigaciones científica y desarrollo tecnológico en la industria

del aceite, petroquímica básica y derivada y química, o bien, el Instituto de

Investigaciones Eléctricas entre otras.

En la actualidad, la característica particular de estas instituciones es que se enfocan a

determinadas industrias y ofrecen sus servicios a proyectos a desarrollar dentro de la

misma institución [CONA-06].

45


Centros de investigación

Existen 27 centros de investigación CONACYT están distribuidos en 43 ciudades del país

incluyendo el Distrito Federal. El 75 % de sus servicios son demandados en el interior del

país y solo el 29% de sus actividades son para proyectos de investigación destinados a

alumnos de los centros. El 29 % se traduce en 4568 proyectos y con una estimación de

4705 proyectos para el 2006 [TRP-06].

Sector gubernamental

Sistema de Información sobre Servicios Tecnológicos (SISTEC)

A partir de 1996 a 2000, se crea el Sistema de Información sobre Servicios Tecnológicos

(SISTEC). Proporciona a las empresas información veraz, ágil y oportuna de los servicios

tecnológicos que ofrecen Centros, Institutos, Empresas de Consultoría y Consultores

Independientes en México [SIS-07].

Dichos servicios los ofrecen a través de un portal auspiciado por la Secretaria de

Economía, SE, que permite a la empresa industrial, conocer e identificar de manera fácil

las diversas opciones de Centros, Institutos, y Consultores de Servicios Tecnológicos, que

pueden resolver su problema y seleccionar de éstas la que más les convenga [SIS-07].

Programas gubernamentales y fondos sectoriales y mixtos

La información en este apartado se pueden resumir en:

o Artículo 217 Ley ISR (30% de estimulo fiscal a empresas de inversión en

Investigación y Desarrollo Experimental (IDE)

o Catorce fondos sectoriales y 32 fondos mixtos con entidades federativas y

municipios, con 1399 proyectos apoyados.

o Fondo sectorial Secretaria de Economía-CONACYT.

o Programa de Alto Valor Agregado en Negocios con Conocimiento y Empresarios

(AVANCE) [CONA-06].

46

Capítulo I I: Estudio de mercado para la creación de una empresa mexicana de vigi lancia tecnológica.

Fondos sectoriales, mixtos e institucionales

Entre los fondos sectoriales, mixtos e institucionales, ver tabla II. 7 se han solicitado 17

562 proyectos provenientes de empresas pequeñas, medianas y grandes, así como de

inventores independientes, de los cuales únicamente se aprueban 5, 701 con los cuales

se resuelven problemas prioritarios a nivel nacional y estatal y no así la situación de

competitividad específica de la empresa [TRP-06].

Tabla 11.7 Proyectos solicitados y aprobados 2002-2005.

Fondos Mixtos 3,264 1, 399

Fondos Sectoriales 11, 528 2,932

Fondo Institucional 2,770 1,370

Total 17, 562.00 5, 701

Fuente : CONACYT [TRP-06)

Fondo sectorial de la Secretaria de Economía-CONACYT

En cuanto al fondo sectorial de la Secretaria de Economía-CONACYT, se tiene que durante

el periodo de 2002 a 2006 apoyaron a 7, 122 proyectos provenientes del Distrito Federal

y del interior de la República Mexicana y según estimaciones del CONACYT, para el 2006

se da apoyo a 1285 proyectos, de los cuales solo el 21 por ciento corresponde al sector

empresarial [TRP-06].

Gráfica 11.9 Distribución de proyectos solicitados a través de los Fondos 2002-2006.

o Otras 4% 4% 4%

o Empresas

•IES

o Centros de

in1.estigación - ~ ~ - ~~- ~~--L~'-,.--''---'---,

Fuente: [TRP-06 J pp. 7.

47


La baja demanda de parte del sector empresarial se debe a que tanto los fondos mixtos

como los sectoriales se orientan a la solución de problemas prioritarios a nivel nacional y

estatal, a través de convocatorias públicas y procesos rigurosos de aprobación de las

propuestas de mayor mérito y calidad [TRP-06].

Programa de Alto Valor Agregado en Negocios con Conocimiento y Empresarios

(AVANCE)

El programa AVANCE se crea en el año 2003 con el fin de apoyar a empresarios,

investigadores y centros de investigación enfocado únicamente a nuevos negocios a partir

de desarrollos de ciencia y tecnología [TRP-06].

Los instrumentos que utiliza el programa AVANCE son:

o Última milla para Centros de investigación y personas físicas

o Última milla para empresas

o Programa emprendedores CONACYT-NAFIN

o Fondos de Garantías para el desarrollo Tecnológico

o Escuela de negocios [TRP-06].

De acuerdo al Consejo Nacional de Ciencia y tecnología para el 2004 la demanda por

estos servicios es de 10 veces mayor a lo ofertado, lo que refleja el creciente interés de

las empresas por invertir en ciencia y tecnología [CONA-06].

Tabla 11.8 Propuestas de proyecto aprobadas para medianas empresas, 2005.

Empresa pequeña y micro

Empresa mediana

Empresa grande

Centros de investigación

Total

Fuente: [TRP-06) pp. 8.

37

9

2

21

69

48


En México existe una baja inversión en investigación y desarrollo tecnológico en las

empresas lo que hace que un 70 por ciento de la estructura productiva nacional esté

orientada a bienes de bajo y mediano valor agregado [CONA-06].

Asimismo, para el 2004 existieron 27 proyectos aprobados para las pequeñas empresas,

para la mediana empresa solo 2 proyectos y para centros de investigación solo 10

proyectos aprobados [CONA-06].

11.6.3 Características de los principales oferentes

Es difícil precisar la capacidad de producción de cada uno de los oferentes de servicios de

vigilancia tecnológica, sin embargo, se toma como parámetro al principal ofertarte de

dichos servicio, es decir, al Instituto Mexicano de Propiedad Industrial. La referencia

genérica de los ofertantes es que el servicio de búsqueda de anterioridades con respecto

a una invención, es la que mayor aceptación tiene en el mercado.

11.6.4 Volumen de producción

De acuerdo a toda la información mencionada en este capítulo es posible cuantificar la

magnitud de la oferta. Tomando en cuenta que, la producción de un servicio de vigilancia

tecnológica demora entre 3 a 8 días hábiles. Se tiene, en el mejor de los casos que se

producen 7 servicios de vigilancia tecnológica al mes, por lo que al año se producen 84

servicios de vigilancia tecnológica.

Tabla 11.9 Volumen de producción de servicios de vigilancia tecnológica.

3 días hábiles 8 días hábiles

36 3024 1296

Fuente: Elaboración propia.

Por otra parte, se tiene que existen 63 despachos de abogados especializados en

propiedad industrial, y únicamente el 10% de estos tienen la capacidad para ofrecer

servicios de vigilancia tecnológica, esto se traduce en 6 despechos. Asimismo al tomar en

cuenta los 27 centros de investigación, las 2 empresas de consultoría y el IMPI, se tienen

un total de ofertantes de 36. Lo anterior, significa un volumen de 3024 servicios.

49

Capítulo 11 : Estudio de mercado para la creación de una empresa mexicana de vigilancia tecnológica.

Asimismo, en el peor de los caso, se producen 3 servicios al mes y al año 36 servicios. Lo

anterior significa un volumen de 1296 servicios.

11.6.5 Proyección de la oferta

Las estimaciones indican 3024 servicios de vigilancia tecnológica a ofertar, para satisfacer

una demanda de 4170 solicitudes provenientes de medianas empresas, y siempre y

cuando cada una de dichas empresas adquiera dos servicios y éstos sean entregados en

tres días hábiles. Por lo que se estima un déficit del 27%.

Gráfica 11.10 Comparación oferta pesimista y optimista

r/1 5000 ----o • __.

:Q r/1 4000 • • • ~ o • • C1) 'C 3000 ·-·· • r/1 ~ 2000 C1) ,!

'C o 1000 -ó z o

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Año

; --- Oferta optimista Oferta pesimista 1

Fuente: Elaboración propia .

Asimismo, las estimaciones indican 1296 de servicios de vigilancia tecnológica a ofertar,

para satisfacer una demanda de 4170 solicitudes provenientes de medianas empresas, y

siempre y cuando cada una de dichas empresas adquiera dos servicios y éstos sean

entregados en ocho días hábiles. Por lo que se estima un déficit del 68%.

Por otra parte, la producción nacional no satisface completamente dicha demanda debido

a que los servicios no están diseñados en específico para el sector de medianas empresas

y ni para integrarlo en la estrategia de operación de cada empresas.

11.6.6 Mercado para la empresa de vigilancia propuesta

Ante la situación descrita y desde el punto de vista de la oferta nacional existe un nicho

de mercado amplio para instalar las oficinas de la empresa de vigilancia tecnológica.

so


Los servicios a ofrecer tienen cabida en el mercado nacional donde el mínimo de

empresas a satisfacer es de 2273 para 2007 y 2373 para 2008. Los volúmenes

requeridos para 2007 y 2008 con una adquisición de 2 y de 3 servicios sería de 4545 y

6818 respectivamente el primer año. Para el segundo año sería de 4745 y de 7118

respectivamente.

II. 7 Análisis de precios y comercialización

11.7.1 Precios

En una investigación directa realizada a empresas dedicadas a la propiedad intelectual, en

este caso IMPI e INFOPAT, de la zona metropolitana se observó la variedad de precios y

calidad. Los precios se clasifican de acuerdo al tipo de análisis realizado para generar el

servicio de vigilancia tecnológica, éstos son:

Tabla 11.10 Precios de servicios de vigilancia tecnológica.

Por consu Ita sobre

información técnica, por

atería específica relativa a

un producto o proceso

determinado.

Servicios de información

selectiva y periódica


$556.00, $805.00 y

$958.26

$690.00 y $1098.00

En el caso de la empresa de vigilancia tecnológica se contempló existan dos servicios: el

básico y el avanzado.

El servicio básico estaría dentro del rango de precios de $556.00 a $958 debido a que, el

precio de $556 pesos es únicamente para un servicio que determina el estado del arte de

un proyecto en cuestión y por tal se descarta, ya que el servicio básico propuesto

contempla dos de los campos de vigilancia recomendados para la empresas, ver figura

l. l. Entonces un precio recomendable para el servicio sería de $800 pesos, ya que está

por debajo de los dos precios que ofrece la competencia.

51


El servicio avanzado se definió como el que abarca todos los campos de vigilancia

recomendados para la empresa, ver figura 1.1; el precio que se contempló fue de $2000

pesos. Aunque los precios de la competencia son menores al establecido, no se contempla

como una desventaja, ya que la competencia solo ofrece el servicio de detectar las

tendencia en cierto campo de la tecnología y no así determinar la información sobre el

proyecto a desarrollar por la empresa y detectar sus posibles rutas de investigación,

alianzas posibles de socios o bien posibles negocios.

11.7.2 Comercialización

En este acápite se menciona el conjunto de actividades que los ofertantes realizan para

lograr la venta del servicio de vigilancia tecnológica.

Al analizar la oferta se observó que la tendencia en la red de comercialización de los

servicios de vigilancia tecnológica es la venta directa. En dónde los canales principales de

la venta directa son: venta por Internet, universidades, ferias y exposiciones y puntos de

venta propios.

Asimismo, la inversión que se realiza en acciones de marketing es muy escasa y ésta

generalmente se concentra en lo que hace el sector gubernamental, sin que exista una

campaña de publicidad formal del servicio en términos genéricos.

Figura 11. 3 Canal de comercialización de ofertantes de servicios de vigilancia tecnológica.

Servicios de vigilancia Venta directa : -tecnológica . - Clientes o Venta por Internet

Un1vers1dades o Ferias y exposiciones


Por lo que la estrategia de comercialización que se recomienda para la empresa de

vigilancia tecnológica es la venta directa, incluyendo folletos, tarjetas, presentaciones en

congresos y artículos promociónales y boletines informativos dirigidos a cámaras de la

industria y comercio, así como la venta por Internet.

52


11.8 Conclusión

En este capítulo se realizó un estudio de mercado para la creación de la empresa de

vigilancia tecnológica propuesta con la finalidad de conocer el mercado potencial al que

estarán dirigidos los servicios de la empresa propuesta.

Además de definir el mercado potencial, el estudio sirve para justificar el porque los

servicios están dirigidos a las medianas empresas mexicanas, definiendo así el perfil del

consumidor potencial en este caso los encargados de la toma de decisiones en la

empresa.

En sí el servicio se considera un producto de consumo intermedio, sustituto en

competencia con los tradicionales que por su configuración presenta características

nuevas que agregan valor al cliente, de densidad económica alta y con normas básicas

comerciales que garantizan la calidad del servicio.

Por último, los datos estadísticos presentados en este capitulo evidencian la falta de

sinergia entre la empresas mexicanas y los programas de apoyo gubernamentales y

privados existentes para el desarrollo tecnológico gradual o innovador, generando así

pérdidas que entorpecen el desarrollo económico y tecnológico del país.

53


Capítulo 111

Estudio técnico para la creación de una empresa de vigilancia tecnológica

111.1 Introducción

En este capítulo se presentan los resultados que se obtuvieron del estudio técnico para la

creación de una empresa mexicana de vigilancia tecnológica en el cual se identificó la

localización y distribución del espacio de la empresa.

Además se realizó un análisis de las tecnologías disponibles para llevar acabo el análisis

de patentes, paso intermedio del servicio de vigilancia tecnológica. De igual forma, se

determinaron la infraestructura y diseño del servicio para adaptar el servicio a las

necesidades del cliente.

Finalmente, se describió el proceso productivo, ya incorporando la tecnología seleccionada

y el programa de producción estimado de acorde al personal productivo contemplado para

producir los servicios de vigilancia tecnológica.

111.2 Estudio Técnico

El estudio técnico tuvo como finalidad demostrar si la empresa propuesta es o no

técnicamente factible, justificando además la selección de la mejor alternativa en tamaño,

localización y proceso productivo para abastecer el mercado demandante del servicio a

producir.

54


111.2.1 Localización

Para determinar la localización de la empresa propuesta, los principales factores a

considerar fueron los siguientes:

o Acceso al mercado consumidor: El servicio de vigilancia tecnológica no requiere

transporte ya que sus tangibles se entregaran vía formato electrónico. Sin

embargo, existe la opción de que el cliente desee se entregue el producto en sus

oficinas por lo que se requieren servicios de paquetería que faciliten dicha tarea.

De tal manera la ubicación de la empresa se debe determinar principalmente por

las facilidades que se tengan en vías de comunicación y transportación para el

producto [NF-00].

o Disponibilidad de acceso a los insumos: La estructura de los servicios de vigilancia

tecnológica ofrecidos requiere de diversos materiales de papelería y principalmente

de diferentes fuentes de información. En un inicio, dicha información la obtendrá

de los productos ofrecidos por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el

cual se localiza principalmente en el sur del Distrito Federal [NF-00].

o Macro localización: Por las características que ofrece la República Mexicana en

cuanto a infraestructura de telecomunicaciones y las facilidades que el gobierno

del país ofrece a los inversionistas, se contemplaron las ciudades de Guadalajara,

Jalisco; Monterrey, Nuevo León, Estado de México y Ciudad de México [NF-00].

Se elige la Ciudad de México dadas las características de concentración industrial que

presentan y las políticas de desconcentración industrial y de apoyos a las pequeñas y

medianas empresas que actualmente rigen.

Figura 111. 1 Ubicación de empresa de vigilancia tecnológica.

Calz

Fuente: Elaboración p opia.

55


La ubicación es en la delegación Benito Juarez, debido a que se encuentra rodeada por las

principales vías viales del Distrito Federal: Avenida Insurgentes, Viaducto Miguel Alemán,

Río Churubusco y Calzada de Tlapan [OFI-05].

Se contempló el inmueble ubicado en la calle de Dakota en la Colonia Nápoles,

perteneciente a la empresa Ofinápoles 1, ya que el costo de la renta de la oficina

amueblada es económico debido a las economías de escala que presenta al rentar oficinas

virtuales (ver anexo II) [OFI-05].

El costo de la oficina amueblada es de $5,500 pesos, esto ya incluye Internet de alta

velocidad, aseo, seguridad y electricidad. Con un costo adicional, se tendrían servicios

como:

Teléfono Fax local Fotocopias B/N Fotocopias Color Secretaria les Mensajería bancos Mensajería eneral

Fuente: [OFC-05].

Tabla 111. t. Costo de servicios adicionales.

$1,150.00 $3.00 $ 0.60 $7.00 $ 10.00 $20.00

$60.00

A la firma del contrato Por hoja (de entrada o salida) Por hoja Por hoja Por cuartilla ( con letra de 12 puntos) Solicitar en Recepción

Por hora (más gastos transporte)

Asimismo, se recomienda un espacio de 80 m2, ya que por equipo se ocupa un espacio de

1.80 X 2 metros, al ser 15 equipos se tiene un espacio de 54 m 2 en el cual se distribuyen

los 15 equipos de cómputo, de acuerdo a lo mostrado en la figura III.2. El espacio

restante se contempla para futuro crecimiento, sala de espera o bien sala de juntas.

Figura 111.2. Distribución de espacio recomendado.


1 Ofinápoles, empresa dedicada a rentar oficinas amueblas y oficinas virtuales.

56


111.2.2 Análisis de Tecnologías disponibles

Para el servicio de vigilancia tecnológica propuesto, se requiere de las diferentes bases de

datos de patentes que se encuentran disponibles en línea, así como del software de

análisis y generación de reportes, ver figura III.3.

Figura 111.3 Esquema de tecnología prevista para el sistema de vigilancia tecnológica.

r - - - - - - - - - - - ........... -,

Bases de Datos Patentes

USPTO en línea


1 1 1 1

Convertidores de formato Bases de datos

propia

'--MlQ,11~- - - -Extraer información y

prepararla para normalizarla en un solo

formato de datos.

Información normalizada en formato compatible con la base de datos

propia

7 1 1 1

Software de análisis

Generación de reporte

En este caso, las bases de datos en línea de las cuales de extraerá la información son

gratuitas y serán:

o Base de datos europea (ESPACENET)

o Base de datos estadounidense (USPTO)

o Base de datos latinoamericana (LATIPAT)

o Base de datos mexicana (BANAPA y PYMETEC)

Por otra parte, se encuentran los programas de cómputo de análisis de datos de patentes,

los cuales ya incluyen los convertidores de texto, y los generadores de reporte. De

acuerdo a los requisitos que dichos programas requieran y sus características, es que se

hizo la selección de la tecnología más adecuada para el servicio de vigilancia tecnológica.

57

1 1 1


III.2.2.1 Software de análisis de información de patentes

En la actualidad existen diversos programas de computadora en el mercado de la

vigilancia tecnológica, los cuales ya han probado varios indicadores que validan los

resultados, por lo que se evalúan las diferentes alternativas para elegir la más adecuada

para formar el sistema integrado para proveer el servicio de vigilancia tecnológica.

En sí el software de vigilancia tecnológica se clasifica de acuerdo a las etapas del ciclo de

vigilancia tecnológica que se muestra en la figura 1.3, Cabe mencionar que hay

herramientas de propósito general y herramientas específicas para la vigilancia

tecnológica [SAN-06].

Es importante detectar las ventajas y las desventajas de utilizar un software genérico a

uno específico. Esto es para dar soporte a la elección con respecto a que tipo de software

utilizar.

Tabla 111.2 Ventajas y Desventajas de utilizar programas de cómputo genérico vs. específico.

Diseño genérico

Costos menores

Estructura autónoma

No ofrecen seguridad

Fáciles de instalar y de utilizar

No personalizables

No requieren soporte ni

capacitación para su uso.

Fuente: Adaptado de [SAN-06] pp.6.

Algunos son complejos de instalar y requieren soporte

y capacitación para su uso

Algunos tienen costos elevados.

Estructura cliente/servidor

Permiten el trabajo en equipo

Garantizan seguridad

Permite seleccionar bases de datos

Personaliza bles

Cubren el ciclo completo de la vigilancia tecnológica

Asimismo, de acuerdo al análisis del estudio de Benchmarking realizado por Paplop y

Sánchez en el 2006, para las herramientas de software existentes en el mercado para el

apoyo a la vigilancia tecnológica, es que se eligieron las herramientas más adecuadas que

permiten el empleo de las bases de datos de patentes dentro del ciclo de vigilancia

58


tecnológica. En este caso, se escogieron las cuatro herramientas que más fases del ciclo

cubren, ver tabla 111.3 y anexo III [SAN-06].

Tabla 111.3 Herramientas que cubren todo o parte del ciclo de vigilancia tecnológica.

Know/edge Works Wincite Matheo-Analyst Vantage GoldFire Fuente: Adaptado de [SAN-06] pp. 9.

e -o u

.... :B e ro a:

* *

*

>--6 ro ·- -o u Q)

.... ro ::::,

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* * * * *

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e -o ·o ro u

> ·e ::::,

E o u

* * *

*

Naturaleza

o u ·e •Q) e Q) l!)

o u ¡¡:: ·o Q) a. Vl w

* * * * *

El análisis que se llevó acabo y que permitió elegir el software más conveniente para la

empresa de vigilancia, se realizó bajo las siguientes variables:

o Análisis estadísticos.

o Tipo de información que maneja el software: Patentes, Web, Journals, Txt, etc.

o Costo

o Volumen de información que maneja el software.

o Requerimientos de sistema

Como resultado se obtuvo la tabla III.4, de donde se tiene que Know/edge Works, que

cubre todo el ciclo de vigilancia tecnológica, tiene como debilidad las fases de análisis y

difusión. Es un sistema complejo de implementar, ya que requiere de dos servidores para

dar servicios a los clientes de la red, por lo anterior requiere asesoria y soporte por parte

de la empresa y se estima que tardaría aproximadamente un mes en funcionar

integralmente al cien por ciento. Su diseño está pensado para implementarse en grandes

empresas, las cuales organizan información relacionada con los competidores, el estado

del arte, legislación, entre otra. Su funcionamiento es en base a preguntas-respuestas,

mediante una selección previa de las fuentes de respuesta como websites, noticias,

informes, opiniones, etc.

59


Tabla 111.4 Análisis de herramientas de vigilancia tecnológica.

Knowledge Works

Wincite

MatheoAnalyst

Goldfire

Vantage

Requerimientos de sistema

Microsoft Windows 2000 (SP 1 obligatorio, SP actual recomendado). Internet Explorer 5.5 o superior. Microsoft XML Microsoft SQL Lotus Notes Procesador-dual 733 MHz Pentium III o superior. 1024 MB de memoria o más. 5GB de espacio en disco

Arquitectura: Cliente/servidor Oracle Microsoft SQL MSACCESS Pentium™ 11; 350 MHz, 64 MB RAM, 250 MB de disco duro. Microsoft Windows™ 98/2000/XP

Arquitectura: Cliente/Servidor Windows 98, ME, 2k, XP, NT CPU: 500MHz Disco duro mín. 400 MB RAM: 128 MB

Windows 98, ME, 2k, XP, NT CPU: 500MHz Disco duro mín. 400 MB RAM: 128 MB

Windows 2000 y XP RAM mín. 512 MB preferentemente 3GB 80MB de disco duro y 5MB/1000 registros. Requiere convertidor de formato.


e e -o a., u E a., ro :,-o E

'-o .2 > e

Grande

Grande

Grande

Grande

o V) ::::, o

.¡..o V)

o u

No disp.

$3,000

$793

$4558

$16000

Grande $7500

e -o

a., ·o -o ro º § a. o ·--1- e

Todo e indirectame nte patentes

Todo e indirecta me nte patentes

Patentes, artículos y Web.

Todo

Todo

V)

ro u ¡:; -~ "O ro

.¡..o V)

L1J

Básicas

Básicas

Básicas

Básicas

Avanzada s

60


En cuanto a Wincite, se tiene que es un sistema personalizable que cubre todo el ciclo de

vigilancia tecnológica y que tiene como debilidades a las fases de Planeación y Análisis de

la información. También permite organizar la información de la empresa y permite

realizar el análisis de fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. La información

que maneja la toma directamente de los servidores de bases de datos que se requieren

para implementar el sistema. Asimismo, el sistema es pensado para grandes empresas y

centros de investigación.

Por otra parte, se tiene que Goldfire es una herramienta que tiene como fortaleza el

análisis de textos, ya que cuenta con un analizador sintáctico-semántico que lee los

contenidos de Internet, bases de datos locales, de artículos científicos y de patentes.

Permite establecer la evolución de una tecnología, el perfil de una organización en cuando

a su actividad de patentes, e identificar las organizaciones implicadas en el desarrollo de

determinadas patentes, la citación de patentes y todos los análisis bibliométricos

relacionados con las patentes. Es una de las herramientas más costosas, ya que la casa

matriz evalúa más de 3000 revistas electrónicas y permite la construcción de bases de

datos propias con temáticas en particular.

Hasta este momento, los programas Go/dfire, Knowledge Works y Wincite, requieren una

arquitectura cliente-servidor, y representan sistemas complejos de implementar por lo

que requieren soporte por parte de la casa matriz en cuestión. Esto repercute en costos,

los cuales deben incluir mantenimiento especializado.

Asimismo, Vantage Point, tiene sus debilidades en las fases de búsqueda y comunicación,

además de requerir un convertidor de formato para los datos extraídos de las bases de

datos de patente. Presenta los resultados de forma visual y mediante matrices de

concurrencia, mapas tecnológicos, análisis estadísticos multidimensionales para

identificar grupos y relaciones entre conceptos, autores, países, etc.

Por último, se tiene el soltware de Matheo-Ana/yser, el cual es fuerte en las fases de

búsqueda y análisis. Es una herramienta no compleja, maneja grandes volúmenes de

información estructurada proveniente de bases de datos de patentes. Los resultados que

presenta son en base a un análisis estadístico basado en frecuencia y concurrencias.

De la tabla III.4, se tiene que las diferencias entre los diferentes programas de cómputo

analizados son los precios, los requisitos del sistema, tipo de estadísticas y el tipo de

61


información que manejan. Sin embargo, los programas Matheo-Analyser y Vantage Point,

cuyos diseños permiten el manejo de base de datos de patentes, y por su facilidad de

implementación y utilización, así como por el análisis estadístico que realizan, se

consideraron los más adecuados, para la empresa de vigilancia tecnológica.

111.2.2.2 Infraestructura

Además, del software de análisis de información de patentes, se requiere instalar una Red

de Área Local con las siguientes características:

o 15 computadoras con al menos un procesador de 524 (3.06GHz), 533Mb en RAM,

Disco Duro 250 GB Serial ATA 2GB, 1 unidad de CD-ROM de lectura/escritura,

monitor de 17" CRT. 13. Software Antivirus, Firewa/1, Spyware Removal, y

Spamkil/er, Windows XP® Original Home Básico, Convertidor de documentos a

PDF, Matheo-Ana/yzer.

Figura 111.4 Infraestructura prevista para el sistema de vigilancia tecnológica.

8 8

8 Equipo

lnterdisciplinario Expertos

2

14


Base de datos patentes

o 2 fuentes interrumpibles de poder TRIPPLITE Internet 750 con 12 enchufes

ampliamente espaciados. 6 enchufes respaldados totalmente por la batería y con

supresión de picos.

62

•


o 1 Impresora Láser a Color y un servidor central en donde residen los productos

generados para cada cliente y los perfiles de cliente así como de búsqueda

establecidos.

Se eligen 15 computadoras, porque se contempló que la empresa tenga 2 expertos del

área química, 2 expertos del área eléctrica, 2 expertos del área de biotecnología, 2

expertos del área de mecánica y 2 expertos del área de negocios, 2 expertos en el área

de administración y contabilidad y 2 expertos en informática.

111.2.3 Diseño del servicio

Con el servicio de vigilancia tecnológica propuesto, se pretendió superar todas las

ineficiencias del servicio de vigilancia tecnológica ofrecido actualmente. Por tal se diseñó

el concepto del servicio, es decir, se identificaron las necesidades de los clientes y la

manera en que se contempló el satisfacerlas.

111.2.3.1 Necesidades del cliente

En este caso, como necesidad primaria se observó que el cliente quiere conocer la

viabilidad tecnológica del proyecto en el que va a invertir. Y la necesidad secundaria que

se observó fue el identificar sus competidores, sus posibles proveedores y la protección

legal posible a obtener, etc.

63

Figura 111. 5 Concepto del servicio

Necesidades del cliente

. c;~acidad de adaptacion ·' al clienle Reducir costos

Viabilidad tecnológica de

su proyecto

ldentificacion de mercados lecnologicos.

· .. ~esponder a los cambiOJ · de1·<enlorno ... ____ _


• •• \ \

/

\ \

'•

Diserio de la oferta

,· -Acompañar al cliente hasta:· 1111 / Lograr los resultados

1

· Resuelva__s_us_p_t'2b..lemas

I ./ I ! 1 1111 i 1

\ \

1111 \

/ \ / Herramienta de \ i competitividad ) \ / \, '

Vincular el conocimiento con las actividades del cliente

'·., ,.,,.,,,· ~--- __ ,----


111.2.3.2 Diseño de la oferta

Para satisfacer la necesidad primaria del cliente, se contempló crear el servicio de

vigilancia tecnológica y personalizarlo a las necesidades del cliente, no solo dándole el

enfoque de viabilidad tecnológica sino también, ofreciéndole las posibles alternativas u

oportunidades para vincularse con empresas que estén trabajando con la misma materia

para así ayudarles a crear ventajas competitivas.

Para satisfacer la necesidad secundaria del cliente, se pretendió crear una unidad

especializada o equipo interdisciplinario para acompañar al cliente durante todas las

actividades que realice dentro de su empresa para desarrollar e implementar el proyecto

en cuestión, para así ayudarlo a lograr los resultados deseados y resuelva sus problemas

por medio de la vinculación del conocimiento tecnológico con sus actividades.

El servicio de vigilancia tecnológica se contempló que quede limitado a la estrategia de

administración de información de las empresas, tal y como se muestra en la figura 111.6.

Esto es, las empresas son las encargadas de transformar la información en conocimiento

o inteligencia para poder anticiparse a los cambios y procurar la toma de decisiones con

menor riesgo [CET-02].

Figura 111.6 Estrategia de administración de información de empresas (CET-02(.

Información externa

Vigilancia tecnológica

111.2.4 Proceso productivo

Información interna

Comparación Empresa

El proceso productivo se define a partir de las características del servicio elegido por la

empresa demandante. Sin embargo, el proceso de búsqueda se encuentra sujeto al flujo

64


de trabajo de la figura III. 7, en dónde previa entrevista con el cliente se determinan los

objetivos del servicio y las palabras claves de la búsqueda, las cuales se ingresan en la

interfaz del programa Matheo-Ana/yzer, una vez recuperados los documentos se procede

al análisis que concluye en un reporte amigable y fácil de interpretar para su utilización e

incorporación en los procesos del cliente.

Figura 111. 7 Proceso productivo del servicio de vigilancia tecnológica.

Formar equipo inlerdisciplinario

Definir palabras claves

Obtener información previa

Planeación

8 lt

Preparación de la

( ~1----v

Búsqueda en as bases de

dalos

- ------ --

Fuente: Adaptado de [FRED-05] pp. 6.

Fase l. Planeación

VI Análisis e

inlerpretación de resultados

Resultados de análisis

estadístico 8 V

Procesamiento de registros

...

IV Depuración y

~ covalidación de registros.

VII • Reporte personalizado

- y ___ - ---

Tecnología emergentes que pueden afectar el desarrollo del nuevo proyecto .

Área del proyecto que puedan mejorar con tecnología ya disponibles.

Líderes en investigación y desarrollo del sector en cuestión.

Posibles socios para desarrollar el proyecto nuevo.

Posibles fuentes de transferencia de conocimiento y tecnología.

Conforme a la figura III. 7, el proceso productivo inicia con la fase I, de planeación. En

dicha fase, se realizan dos actividades:

65

o Formar un equipo interdisciplinario, con por lo menos dos expertos: un experto en

el sector empresarial al cual se le estará realizando la vigilancia tecnológica, y otro

experto en el proceso de vigilancia y en negocios.


o Obtención de la información previa, mediante contacto directo con el cliente e

investigación directa.

Fase 11. Preparación de la búsqueda

En la fase II, de la preparación de la búsqueda, se deben identificar las palabras claves

que garanticen que la búsqueda arroje información útil, es decir, identificar expresiones

que mejor representen la necesidad de información [CS-01].

Fase 111. Búsqueda en bases de datos

Posteriormente en la fase III se deben elegir y utilizar las bases de datos de las cuales se

obtendrá la información. Con los términos seleccionados se construye una sentencia de

búsqueda, en función de las posibilidades que ofrezca el sistema, utilizando sólo palabras

clave o distintos términos combinados con operadores booleanos, de proximidad, etc.

Los resultados de las búsquedas se almacenan o se registran en la base de datos local

[CS-01].

En esta fase, al realizar la consulta, se pueden obtener tres resultados: 1) recuperación

de muy pocos documentos; 2) recuperación de demasiados documentos y 3)

recuperación de ningún documento [CS-01].

Resultados

posibles

Sin

resultados o

pocos

resultados.

Tabla 111.5 Análisis de herramientas de vigilancia tecnológica.

Soluciones posibles

Quitar palabras clave dejando sólo las más relevantes.

Utilizar términos más genéricos.

Cambiar el operador "AND" por el "OR" para ampliar la búsqueda ya que al

utilizar este último operador, se recuperan los documentos que contienen el

término A, los documentos que contienen el término B y los documentos que

contienen tanto el término A como el término B, mientras que con el

operador ANO sólo se recuperan aquellos documentos que contienen tanto el

término A como el término B.

Comprobar la ortografía

Usar sinónimos y variantes

Utilizar el truncamiento, siempre que el sistema lo permita, o bien

66


Demasiados

resultados

Resultados

no

pertinentes

Fuente: [CS-01).

hacer uso del número que no hemos utilizado (ejemplo: alimento/

alimentos).

Usar términos más específicos sobre el tema

Usar más palabras clave unidas con el operador "AND"

Si es posible, buscar por frase en lugar de por palabras sueltas

Restringir la búsqueda a algún campo de la base de datos.

Es posible que los términos utilizados no sean los adecuados.

Utilizar el operador NOT para no recuperar documentos que

incluyan términos que no interesen.

Fase IV. Depuración y convalidación de registros

Durante la fase IV, de depuración y convalidación de registros, se inicia con la extracción

de los registros obtenidos durante la etapa de búsqueda para que el equipo

interdisciplinario los analice y determine de cuales se puede obtener información útil

mediante el análisis estadístico.

Fase V. Procesamiento de registros

La fase de procesamiento de registros se realiza mediante el programa de cómputo de

análisis, en este caso Matheo-Analyzer. Los resultados de dicho análisis y la estrategia de

búsqueda se deben almacenar en un archivo. Se conservan las estrategias de búsqueda

para repetir las consultas en las mismas bases de datos cada cierto tiempo. Para poder

recuperar los nuevos registros de interés que se van incorporando a la base de datos sin

necesidad de reconstruir cada vez la sentencia de búsqueda [CS-01].

Fase VI. Análisis de resultados

Los resultados que se obtienen de la fase V de procesamiento de registros, son

analizados e interpretados por el equipo interdisciplinario quienes generan el reporte con

los resultados y recomendaciones solicitadas por el cliente. Los resultados pueden ser:

67

o Tecnología emergentes que pueden afectar el desarrollo del nuevo proyecto

o Área del proyecto que puedan mejorar con tecnología ya disponibles.

o Líderes en investigación y desarrollo del sector al que pertenece la empresa del

cliente.

o Posibles socios para desarrollar el proyecto nuevo.

Capítulo 111: Estudío técnico para la creación de una empresa de vigilancia tecnológica.

o Posibles fuentes de transferencia de conocimiento y tecnología.

Fase VII. Generación de reporte

La información recuperada se debe estructurar y presentar de tal manera que se

satisfagan los siguientes requisitos:

o La información a buscar debe ser entregada en de forma rápida

o La información recuperada debe ajustarse a los requisitos del criterio establecido

por el cliente.

o La información recuperada debe integrarse fácilmente al flujo de trabajo

responder las cuestiones particulares que cada cliente tenga.

o La información debe proveer una base para la toma de decisiones del cliente [BYR-

01] [KRES-02].

111.2.5 Programa de producción

Se estimaron 4 días hábiles para cumplir con un servicio de vigilancia tecnológica. El

primer día se realiza la entrevista con el cliente y se obtiene toda la información previa

necesaria para realizar la búsqueda. En el segundo día se realiza la búsqueda y se

analizan los documentos encontrados. En el tercer día se reúne el equipo de expertos

para revisar los resultados y generar el reporte y al cuarto día se reúne el equipo de

expertos con el cliente para integrar los resultados a las necesidades del cliente.

Suponiendo que los servicios solicitados son exclusivos de cada una de las áreas, se tiene

que se pueden forman 5 equipos multidisciplinarios de dos expertos cada uno. Por lo que

un equipo al mes tendría una producción de 5 servicios. Por otra parte, si también

trabajan en paralelo se podría producir el doble al mes por un equipo, esto es 10

servicios/mes/equipo. De lo anterior, se dedujo la capacidad máxima de producción anual

de servicios avanzados: 10 servicios/mes/equipo*Sequipos*12meses=600 servicios.

Asimismo, para el servicio básico se estimó que cada experto tiene la capacidad de

trabajar en 20 servicios al mes si las fases I a 111 del proceso productivo se hacen en

paralelo. Entonces la capacidad total de producción anual es: 20serv/mes/experto*10

expertos* 12meses=2400 servicios.

68


Por otra parte, se contempla que inicialmente, se produzcan solo el 25% de los servicios

durante seis meses, esto debido a los programas de capacitación y al periodo promoción

que tendrá como objetivo la sensibilización del cliente, con respecto a los servicios. La

tabla III.6 muestra que en aproximadamente 6 años se estará produciendo los servicios

de vigilancia a una capacidad del 95%.

Tabla 111.6 Capacidad de producción de servicios avanzados y básicos.

Producción estimada Meses Año Básico Avanzado Porcentaje

de capacidad 6 150 600 25 12 1 240 960 40 18 270 1080 45 24 2 300 1200 50 30 330 1320 55 36 3 360 1440 60 42 390 1560 65 48 4 450 1800 75 54 480 1920 80 60 5 510 2040 85 66 540 2160 90 72 6 570 2280 95 -


111.3 Conclusión

A través del estudio técnico presentado en este capítulo se tiene que la empresa de

vigilancia tecnológica es factible técnicamente debido a que la infraestructura necesaria

para la implantación de la empresa se puede armar mediante las tecnologías existentes

en el mercado tanto en la industria de comunicaciones como en la industria de propiedad

intelectual.

De igual forma, el programa de producción en un inicio contempla cinco días para

producir un servicio. Dicho tiempo, se podrá reducir a tres días si los expertos a contratar

ya tiene conocimiento y habilidades en este tipo de servicio.

Por otra parte, se buscó que este servicio de vigilancia cumpliera con las metodologías de

los sistemas de vigilancia tecnológica de las normas francesas, para que el servicio supere

en calidad a los servicios actuales.

69

Capítulo IV: Estudio administrativo y económico para la a creación e.le una empresa e.le vigilancia tecnológica.

Capítulo IV

Estudio administrativo y económico para la creación de una empresa de vigilancia

tecnológica.

IV .1 Introducción

En este capítulo se presentan los resultados del estudio administrativo y económico para

la creación de una empresa mexicana de vigilancia tecnológica.

Como resultado del estudio administrativo se obtuvo el objetivo de la empresa, misión,

visión, estructura organizacional, recursos humanos, factores de éxito y de riesgo y el

proceso legal, todos éstos necesarios para establecer e iniciar a operar a la empresa de


Finalmente, el estudio financiero arrojó que los recursos necesarios para la implantación

de la empresa no son mayores a aproximadamente los setecientos mil pesos. Dicha

cantidad ya contempla los presupuestos de inversión fija, de inversión diferida e inversión

de capital de trabajo.

IV .2 Objetivo del estudio administrativo y económico

El estudio administrativo y económico tuvo como finalidad demostrar si la empresa

propuesta es administrativa y económicamente factible, justificando además la selección

de la mejor alternativa en tamaño, localización y proceso productivo para abastecer el

mercado demandante del bien o servicio a producir.

70

Capítulo IV: Estudio administrativo y económico para la a creación de una empresa de vigilancia tecnológica.

IV.3 Administración

IV.3.1 Objetivo de la empresa

o Promover y difundir los beneficios que la información tecnológica ofrece para

apoyar la actividad inventiva y comercial del país, impulsando así la creación y

desarrollo de nuevas tecnologías en beneficio de toda la sociedad.

o La empresa debe ser rentable a mediano plazo con el fin de que sea capaz de

crecer en servicios de calidad para las medianas empresas mexicanas.

IV .3.2 Misión y visión

Misión

Estimular la creatividad en beneficio de la sociedad en su conjunto y aumentar la base del

conocimiento en las medianas empresas mexicanas mediante servicios de vigilancia

tecnológica en los cuales se establezcan empresas activas de competidores, tecnologías

ya protegidas en México o en otros países en dónde se busca el desarrollo de mercados

mediante licencias y transmisiones de derechos derivados de la protección legal.

Acceso fácil a la información de nuevos avances tecnológicos y servicios que faciliten la

integración de la innovación en los procesos de las empresas mexicanas. Difundir el

conocimiento tecnológico mundial protegido por los derechos de propiedad industrial

como herramienta de toma de decisiones estratégicas mediante la promoción y

diseminación de su acervo de información.

Visión

Ser un vínculo eficiente entre la información tecnológica y las empresas, universidades,

centros e institutos de investigación y todos los que llevan a cabo actividades de

investigación para que la creatividad intelectual en la actividad tecnológica e industrial se

transforme en beneficios para la sociedad en su conjunto, en una economía cuyas

condiciones de competencia brinden certeza jurídica

71


IV.3.3 Estructura organizacional

Para determinar la estructura organizacional de la empresa, se definió como primer punto

la infraestructura del servicio de vigilancia tecnológica, tal como se muestra en la figura

IV. l. Dicha infraestructura esta compuesta por cinco elementos (administración,

estructura organizacional y control, cultura, cliente y recursos humanos/técnicos),

considerados clave para cimentar una buena base en el desarrollo de nuevos servicios y

los cuales se describen a continuación [EDV-02].

Figura IV. 1 Infraestructura del servicio de Vigilancia Tecnológica.

Estructura organizacional y ccmtrol

Vertical funcional Desarrollo de habilidades

Resolución eficaz de problemas técnicos

Sistema de retroalimentación

Fuente: Adaptado de [EDV-02), pp. 48.

Administración

Sensibles acerca del valor y del costo de la

información. Honestidad, Responsabilidad. Trabajo en equipo

Cliente

Administración

Recursos humanos y Técnicos

infnrm~tir:::.

La administración será la encargada de generar todos aquellos programas que apoyen en

todas las actividades del personal que tiene contacto directo con el cliente y así garantizar

una buena percepción del servicio. Esto es debido a que los clientes ven al personal con el

que tienen contacto como sinónimo del servicio [EDV-02].

72


Por lo que la administración, además de las funciones de la tabla IV, 1, debe procurar que

estos empleados tengan como mínimo: conocimiento, experiencia y motivación para

otorgar un buen servicio [EDV-02].

Tabla IV.1 Funciones de la Administración

Es el encargado de darle en enfoque de negocio al servicio de vigilancia tecnológica, es decir, de la búsqueda de oportunidades de negocio no solo para

Administración Funciones el cliente, sino también para la empresa, también se encargará de la organización y administración de la empresa. Así como de la búsqueda y selección de socios para la empresa.


Cliente

Los clientes principales que se contemplaron son las medianas empresas principalmente,

los inventores independientes y en términos menores las pequeñas empresas y

despachos de abogados dedicados a la propiedad intelectual.

Por otra parte clientes se consideraron como una parte importante del servicio, ya que de

acuerdo, al proceso productivo descrito en capítulo III, se tiene como necesidad del

servicio el acceso al conocimiento del cliente. Por lo que la infraestructura del servicio

debe facilitar que el cliente sea parte y contribuya con el proceso del servicio de vigilancia

tecnológica [EDV-02].

Recursos humanos y técnicos

Los recursos técnicos, tales como el equipo de cómputo, red de área local, LAN, etc;

fueron descritos en el capítulo III, por lo que aquí se contemplaron únicamente a los

recursos humanos.

Se establece como mínimo 18 empleados, de los cuales 10 serán expertos (2 en

negocios, 2 en biotecnología, 2 en química, 2 en eléctrica y 2 mecánica). Los cinco

restantes tendrán respectivamente los perfiles ventas (5), directivo (1), ingeniero en

informática (1) y una secretaria. La contabilidad se realizará a través de un servicio de

contabilidad subcontratado y el servicio de aseo está incluido en el costo de la renta.

73


Además, se estimó (ver tabla IV.2) que los 18 empleados representaran un costo

mensual de $1. 920 millones de pesos, esto ya considerando un 35% de prestaciones

sociales 1•

Tabla IV.2 Estimado de requisito y costo mensual de mano de obra.

Mensual Anual Prestaciones Anual total Cantidad Puesto Sueldo Subtotal subtotal 35%

mensual

10 Expertos $9,000 $90,000 $1,080,000 $378,000 $1,458,000 1 Director $12,000 $12,000 $144,000 $50,400 $194,400 1 Informático $8,000 $8,000 $96,000 $33,600 $129,600 1 Secretaria $2,500 $2,500 $30,000 $10,500 $40,500 1 Coordinador $2,000 $2,000 $24,000 $8,400 $32,400

ventas

4 Ventas $1,000 $4,000 $48,000 $16,800 $64,800 18 Total $118,500 $1,422,000 $497,700 $1,919,700


Cultura

La cultura del servicio de vigilancia tecnológica es estableció como el ser sensibles acerca

del valor y el costo de la información, así como trabajar con honestidad, responsabilidad,

con integridad y en equipo con los clientes.

Estructura organizacional y control

El encargado de ejercer el control, organización y supervisar el proceso de desarrollo de

la empresa es la administración junto con el equipo multidisciplinario de expertos. Para

este fin se implantarán sistemas de retroalimentación y quejas que permitan conocer la

opinión del cliente con respecto servicio otorgado y así obtener variables que permitan la

mejora continua del servicio [EDV-02].

Por otra parte, la estructura organizacional, (ver figura IV.2), que se contempló es

funcional, es decir, la línea de mando es vertical, y los departamentos se agrupan en

funciones lo que facilita el desarrollo de habilidades profundas porque las personas

trabajan con personas afines y con otros expertos, asimismo, se tienen otras ventajas

como permitir el desarrollo profesional de los empleados, buena coordinación dentro de

las funciones, resolución eficaz de problemas técnicos y dirección y control de los altos

directivos [DAF-04].

1 El 35% incluye las prestaciones de INFONA VIT, IMSS, vacaciones, días festivos, aguinaldo y otros.

74


Figura IV. 2 Estructura organizacional de la empresa.

·-· -idad Contabil

extern 1

a 1

j ______ _ ·- -~

Coordinación ventas

Ventas e n ferias, e Kposiciones

Ventas por interne!


Dirección General

1 ·,,

1 1

Informática Producción

- ___ J _____ 1 Equipos 1 m i i i in ri 1 ult d se pi a os

. 1 1 _________ _;

IV.3.4 Factores de éxito en el negocio

Como factores de éxito la empresa propuesta tiene:

o Experiencia en el manejo de herramientas y de bases de datos gratuitas y

comerciales con información tecnológica.

o Infraestructura especializada para la recopilación de la información tecnológica.

o Personal calificado y preparado en las diferentes áreas tecnológicas: Biotecnología,

Eléctrica y Comunicaciones, Mecánica y Química.

o Buena relación con los ofertantes de la información tecnológica: Universidades,

Centros de innovación y desarrollo, Sector gubernamental y Asociaciones de

inventores independientes [SIL-OS] [HEI-02].

IV.3.5 Factores de riesgo en el negocio

o Las medianas empresas mexicanas no entienden que la información es crítica para

la toma de decisiones por lo que el uso de la información como herramienta para

tomar decisiones estratégicas es subestimado [HAD-04].

Por lo que, el sensibilizar a las medianas empresas para fomentar el uso de tal servicio

requiere tiempo. Como primera instancia, se eligen las medianas empresas más

competitivas para introducir el servicio y así al mismo tiempo promover lentamente el

servicio en otros sectores en que participen las medianas empresas.

75


Por otro lado, se toman en cuenta las recomendaciones establecidas por la Comunidad

Europea (CE) para sensibilizar a las PyMEs al uso de la información tecnológica. Las

recomendaciones son:

l. Estar seguros de la voluntad y convicción de los encargados de la toma de

decisiones.

2. Analizar el nivel de la practica del uso de la información dentro de la empresa

3. Definir y formalizar las necesidades de información.

4. Analizar el mecanismo de la diseminación de la información dentro de la empresa.

S. Hacer sensible a toda persona de la empresa acerca del valor y del costo de la

información.

6. Diversificar las fuentes de información.

7. Utilizar sistemáticamente fuentes formales de información.

8. Organizar la información recopilada dentro de la empresa.

9. Utilizar profesionales de la información en caso de ser necesario.

10. Buscar la protección de patentes de la información generada por la empresa [HAD-

04].

Para aplicar tales recomendaciones al caso de México se toman en cuenta dos

observaciones:

o Se carece de infraestructuras de información básica de fácil acceso y el acceso a

bases de datos comerciales de journals y de información tecnológica a buen

precio.

o Se tiene que sensibilizar el uso de la información por parte de las personas

encargas de la toma de decisiones [HAD-04].

o El interés por los servicios de la empresa propuesta se puede ver afectado por la

política adoptada por la Oficina Europea de Patentes y por las oficinas regionales

de propiedad intelectual, en dónde se establece que el acceso a las bases de datos

de patentes es gratuita [HEI-02].

Sin embargo, por estudios realizados para países subdesarrollados se concluye que las

medianas empresas se dedican a su negocio y no tienen el tiempo ni la infraestructura

para recolectar la información tecnológica deseada y la administración, compresión e

integración de la información a los procesos de la empresa requieren de servicios

especializados [HAD-04].

76


IV.3.6 Proceso legal para la creación de la empresa

Para crear la empresa, se tienen que llevar a cabo dos procesos: 1) proceso de

constitución y 2) proceso de inicio y operación del negocio. Ambos procesos se describen

en la figura IV.3.

Figura IV.3 Proceso legal para la creación de la empresa

Proceso de constitución de sociedad

Constitución de la empresa ante Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE).

Tiempo: 1 ó 2 días hábiles. Formato: SAl Costo: $565 pesos por recepción, examen y expedición del permiso.

l Dar aviso de uso de los permisos para la

constitución de sociedades ante SRE

Tiempo: 90 días hábiles para dar aviso. Formato: No hay. Costo: diferentes, en este caso son los mismos $565 pesos por constitución de la sociedad

l Registro público de la propiedad y el

comercio

Tiempo: 5 a 10 días hábiles. Formato: Solicitud de entrada y trámite. Costo: mínimo $892 y máx. $8,933 pesos.

l Inscripción al Registro Federal de

Contribuyentes

Formato: Rl / Solicitud de Cédula de Identificación Fiscal con CURP con el anexo correspondiente. Tiempo: inmediato a 3 días hábiles. Costo: Gratuito.

Proceso de inicio y operación de neqocio

Certificación de zonificación para uso de suelo: específico: y permitidos.

Tiempo: 5 días hábiles. Formato: DU03 Costo: 632 pesos

1

Declaración de apertura Tiempo: inmediato. Costo: Gratuito. Formato: VU-EM-06 Declaración de Apertura par establecimiento mercantil vía Internet.

1

Registro empresarial ante el IMSS e INFONAVIT Tiempo: 15 días hábiles. Costo: Gratuito. Formato: AFIL0l, SSRT01003 Aviso de inscripción de cad uno de los trabaiadores (mínimo uno) AFIL02; clem 01.

1

Constitución de la comisión mixta de capacitación y adiestramiento.

Tiempo: no disponible. Costo: gratuito. Formato: DCl.

1

Programa interno de protección civil. Tiempo: 30 días hábiles. Costo: gratuito. Formato: PC-02

1

Acta de integración a la comisión de seguridad e higiene en los centros de trabajo.

Tiempo: no disp. Costo: gratuito. Formato: escrito libre.

1

Aprobación de planes de y programas capacitación y adiestramiento.

Tiempo: inmediato. Costo: gratuito. Formato: DC2.

1

Inscripción al padrón de impuestos sobre nóminas Tiempo: inmediato. Costo: gratuito. Formato: ISIN00996

1

Alta en el sistema de información empresarial mexicano Tiempo: inmediato. Costo: $640.00. Formato: escrit libre.

Fuente: Elaboración propia con información de portal http://www.pyme.gob.mx/guiasdetramites/guia.asp?lenguaje=O

77


IV.4 Estudio Financiero

El estudio financiero tuvo como finalidad aportar una estrategia que permitiera obtener

los recursos necesarios para la implantación de la empresa y contar con la suficiente

liquidez y solvencia, para desarrollar ininterrumpidamente operaciones productivas y

comerciales [NAF-92].

IV.4.1 Presupuesto de inversión

El presupuesto de inversión se elaboró tomando en cuenta la inversión fija la inversión

diferida [NAF-82].

Tabla IV .3 Resumen de inversiones

Inversión total $1,146,003 Inversión fija $785,900 inversión diferida $360, I 04

Fuente: Elaboración propia. (pesos)

La inversión fija, conformada por todos los tangibles de uso permanente y necesario para

el funcionamiento de la empresa, en este caso la tabla IV .4 muestra todos los costos

considerados para esta inversión. Cabe aclarar, que únicamente se contemplaron diez

licencias de Mateo-Analyzer porque únicamente se cuenta con diez expertos. Los cinco

equipos de cómputo restantes son para personal administrativo y la paquetería de

software ya viene incluida en el precio del equipo.

Renta inicial Teléfono Mateo-Analyzer Equipo de cómputo UPS Servidor Impresora Envío y arancel IVA


Tabla IV.4 Inversión fija.

Costo unitario Cantidad

$ 5,500.00 3 meses $ 1,500.00 Pago inicial

$ 46,000.00 1 O licencias

$14,172.91 15 $ 1,146.50 2 $31,059.00 1 $ 3,491.17 1 $22,353.08 1 $36,109.64 1

Total

Subtotal

$ 16,500.00 $ 1,500.00 $ 460,000.00 $ 212,593.65 $ 2,293.00 $ 31,059.00 $ 3,491.17 $ 22,353.08 $ 36,109.64 $ 785,900.00

(pesos)

En cuanto a la inversión diferida, ver figura IV.5, se tomaron en cuanta los costos de la

constitución de la sociedad, en este caso Sociedad Anónima, que requiere como mínimo

78


dos accionistas y 50 mil pesos más los gastos notariales. También se consideraron los

costos de capacitación del personal en sistemas de vigilancia tecnológica, tales como los

impartidos por la Sociedad de la Información para América Latina y el Caribe, INFOLAC

[IFO-05].

Asimismo, los costos de promoción se estimaron de acuerdo a los costos de impresión de

folletos, anuncios en revistas de negocios, página de Internet, evento de inauguración,

participación en ferias entre otros. Por último los costos imprevistos se determinaron con

un 5% del subtotal de la inversión diferida, ver tabla IV.5.

Tabla IV.5 Inversión diferida

Concepto Costo Cantidad Subtotal Constitución de la empresa $57,729 1 $57,729

Capacitación del personal $13,500 15 $202,500

Promoción $20,485 1 $20,485 Imprevistos $17,148 1 $17,148 Planeación e integración $785,900 0.03 $23,577

Ingeniería del proyecto $767,900 0.035 $26,876

Supervisión $785,900 0.015 $11,788

Subtotal sin imprevistos $342,956 Total $360,104

Fuente: Elaboración propia. (pesos)

Capital de trabajo

Por último en la inversión circulante o capital de trabajo, se determinó como el activo

circulante menos el pasivo circulante. Este capital representa los recursos necesarios para

que la empresa opere en condiciones normales, y se contemplaron los siguientes rubros:

79

o En el activo circulante se sumaron los conceptos de valores e inversiones,

inventarios y cuentas por cobrar:

o Se estimó otorgar un crédito de 30 días por lo que se sugiere que tenga en

inversiones y valores aproximadamente 45 días de gastos de venta.

o En cuanto al inventario, todo el equipo ha sido instalado con su soltware y

por tanto pueden operar adecuadamente durante cada mes. Sin embargo,

para el inicio y el fin del proceso productivo se requiere de los gastos de


papelería, empaque y de transporte para estar en contacto con el cliente,

más las actualizaciones de software, es estimó un costo de $144 mil pesos.

o Cuentas por cobrar, representan los servicios que se deberán cobrar al

cabo de un mes, esto es, el costo total de operación de la empresa entre

los doce meses del año.

Tabla IV.6 Inventarios y cuentas por cobrar


o El pasivo circulante, representa la cantidad que es necesario pedir prestada a corto

Inventarios Mensual Anual Papelería de empaque $10,000

Transporte $2,000 Total $12,000 $144,000

Cuentas por cobrar Es el crédito que se extiende a los compradores Crédito de 30 días Costo total de la empresa en un año/12 meses

Total $130,639

plazo para cubrir parte de la inversión necesaria en el capital de trabajo. Para

obtener el pasivo circulante se dividió el activo circulante entre la tasa circulante

de 2.5, la cual significa que por cada 2.5 unidades monetarias invertidas en activo

circulante, es conveniente financiar una de dichas unidades [BAC-06).

Tabla IV.7 Capital de trabajo

Activo circulante $340,985 Pasivo circulante $227,324

Total $568,309 Fuente: Elaboración propia.

Por lo que el presupuesto de inversión, que es la suma de la inversión fija, inversión

diferida, resultó ser de aproximadamente de $1.147 millones de pesos. Por lo que una

estrategia que permita obtener los recursos necesarios para la implantación de la

empresa y contar con la suficiente liquidez y solvencia, para desarrollar

ininterrumpidamente operaciones productivas y comerciales, es la de rentar una oficina

ya amueblada y con servicios de red de banda ancha; tener una promoción en revistas,

periódicos, elaboración de folletos y participación en ferias empresariales. Asimismo el

volumen de producción como mínimo deberá ser de sesenta servicios al mes, para así

cumplir con lo solvencia que en este estudio se contempló.

80


IV.4.2 Presupuesto de ingresos de operación

Los ingresos de operación se conformaron por el volumen, precio y valor de las ventas,

tal y como se estimó en la capacidad de producción en la tabla 111.6. Cabe mencionar,

que para la estimación de ingresos se consideró una inflación del 4.1 % según datos del

Banco de México.

Tabla IV.8 Ingresos por venta de servicios.

Producción anual Ingresos Precios constantes Avanzado Básico Avanzado Básico Total

Año Servicios Servicios pesos pesos pesos producidos producidos

1 390 1560 $1,248,000 $780,000 $2,028,000 2 570 2280 $1,898,784 $1,186,740 $3,085,524 3 750 2760 $2,392,768 $1,495,480 $3,888,247 4 930 3360 $3,032,365 $1,895,228 $4,927,593 5 1050 3960 $3,720,387 $2,325,242 $6,045,628 6 1110 4440 $4,342,368 $2,713,980 $7,056,348

Duración Precio de venta Básico 2 día $800 por servicio

Avanzado 5 días $ 2000 por servicio


IV.4.3 Presupuesto de egresos de operación

El presupuesto de egresos de operación se conformó por los costos de producción, los

gastos de administración, venta y financieros. Asimismo se consideraron los egresos fijos

y variables que posteriormente se utilizaron en el estudio económico.

IV.4.3.1 Costos de producción

En los costos de producción se consideraron los costos fijos y variables relacionados con

la producción del servicio. Los costos fijos incluyen la renta de la oficina y de sus

servicios, el mantenimiento preventivo. Los servicios adicionales que se contemplaron son

el aseo, salas de juntas, correo y mensajería.

81


Tabla IV.9 Costos fijos

Factor inflación: 1.041 Costos fijos Años

1 2 3 4 5 6 a 10 Renta de oficina $67,500 $68,706 $71,523 $74,455 $77,508 $80,686 Servicios adicionales $3,300 $3,435 $3,576 $3,723 $3,875 $4,034 Mantenimiento preventivo del equipo $8,250 $8,588 $8,940 $9,307 $9,689 $10,086

Total $79,050 $80,730 $84,039 $87,485 $91,072 $94,806

Tabla IV.10 Costos variables

Costos Años variables

1 2 3 4 5 6 al 10 Mano de obra del $1,458,000 $1,517,778 $1,580,007 $1,644,787 $1,712,223 $1,782,425

servicio Materia prima $30,615 $46,580 $58,698 $74,388 $91,266 $106,524

Total $1,488,615 $1,564,358 $1,638,704 $1,719,175 $1,803,489 $1,888,948

Tabla IV.11 Costos totales de producción

Año 1 2 3 4 5 6 al 10

Costos $1,488,615 $1,564,358 $1,638,704 $1,719,175 $1,803,489 $1,888,948 variables Costos fijos $79,050 $80,730 $84,039 $87,485 $91,072 $94,806

Total $1,567,665 $1,645,087 $1,722,744 $1,806,660 $1,894,561 $1,983,754 Fuente: Elaboración propia. Ver anexo III.

Por otro lado, los costos variables se conformaron por los costos de la materia prima, en

este caso los referentes al reporte a entregar (discos compactos, costo de impresión,

sobres carta, etc.), los costos de mano de obra (incluyendo prestaciones) y el

mantenimiento necesario de los programas de computo, tales como nuevas licencias de

uso y depuración de errores (ver anexo III).

IV.4.3.2 Gasto de administración y de venta.

En los gastos administrativos, ver tabla IV.12 se consideraron los sueldos del personal

administrativo (director, secretaria, contabilidad externa, ingeniero en informática) más

los gastos de oficina que incluyen papelería, lápices, plumas, facturas, café, discos compactos, etc.

Por otra parte, los gastos de venta, ver tabla IV.12, incluyeron los costos del saldo del

personal de ventas, en este caso, un coordinador de ventas, ventas por Internet,

82


participación en ferias y exposiciones. También se consideraron las comisiones por ventas

anuales máximas, la publicidad y el transporte.

Tabla IV.12 Gastos administrativos y de venta.

Gastos administrativos $420,300

Gastos de ventas Año 1 Año 2 Año 3 Año4 Año5 Saldos personal $97,200 $101,185 $105,334 $109,652 $114,148 Comisión por ventas $40,560 $61,710 $77,765 $98,552 $120,913 Publicidad $115,000 $119,715 $124,623 $129,733 $135,052 Transporte $120,000 $124,920 $130,042 $135,373 $140,924

Total $372,760 $407,531 $437,764 $473,311 $511,036 Fuente: Elaboración propia.

IV.4.3.2 Costo total de operación de la empresa

El costo total de operación de la empresa se formó por la suma del costo total de

producción más el costo de administración más el costo de ventas. Por lo que la tabla

IV.10 muestra para un periodo de cinco años cuales sería los costos en los que se

incurriría.

Tabla IV.13 Estimación de costos de operación de la empresa. Años

Concepto 1 2 3 4 5 6 al 10 Costo producción $1,644,632 $1,659,058 $1,668,518 $1,682,561 $1,692,062 $1,700,538 Gasto admon. $420,300 $420,300 $420,300 $420,300 $420,300 $420,300 Gasto ventas $382,480 $382,480 $382,480 $382,480 $382,480 $382,480 Totales $2,447,412 $2,461,838 $2,471,298 $2,485,341 $2,494,842 $2,503,318 Fuente: Elaboración propia.

IV.4.4 Estimación de estado de resultados en cinco años de operación de la

empresa

La tabla IV .14, muestra el estado de resultado que se obtuvo a partir de los cálculos

realizados en la secciones de presupuesto de ingresos y presupuesto de egresos.

Asimismo, es importante recalcar los cálculos se realizaron en base al índice de inflación,

fijado por el Banco de México, en 4.1 %.

Por conceptos de impuestos se contempló un 47% que contempló el 35% del impuesto

sobre la renta, 10% del reparto de utilidades a los trabajadores, el 2% de impuesto al

activo.

83


Tabla IV.14 Estimación de estado de resultados por operación de la empresa en 5 años.

Concepto Años 2007 2008 2009 2010 2011

Ingresos $2,028,000 $3,085,524 $3,888,247 $4,927,593 $6,045,628 .-costos de producción $1,567,665 $1,645,087 $1,722,744 $1,806,660 $1,894,561 .-costos de administración $420,300 $437,532 $455,471 $474,145 $493,585 .-costos de ventas $372,760 $407,531 $437,764 $473,311 $511,036 .=Utilidad antes de impuestos -$332,725 $595,374 $1,272,269 $2,173,477 $3,146,445 .-impuestos de 47% -$156,381 $279,826 $597,966 $1,021,534 $1,478,829 .=utilidad después de -$176,344 $315,548 $674,302 $1,151,943 $1,667,616 impuestos . + Depreciación $128,380 $133,644 $139,123 $144,827 $150,765 .=flujo neto efectivo -$47,964 $449,192 $813,426 $1,296,770 $1,818,381 Fuente: Elaboración propia.

IV.5 Evaluación económica con costo de capital 11.44%

En la evaluación económica se demostró que la inversión propuesta será económicamente

rentable para esto se utilizaron los criterios de Valor Presente Neto (VPN), Tasa Interna

de Retorno (TIR), relación Beneficio-Costo (B/C), Periodo de Recuperación de la Inversión

(PRI).

Tabla IV.15 Criterios de evaluación de viabilidad económica.

Criterio

B/C

VPN TIR

Aceptar

>1

>O >TMAR

Fuente: [BACA-2006).

IV.5.1 Valor presente neto

Rechazar

<1

<O <TMAR

Para obtener el Valor Presente Neto (VPN), primero se determinó la Tasa Mínima

Aceptable de Retorno (TMAR), es decir, la inversión inicial que requiere el proyecto tendrá

que venir de alguna de las siguiente fuentes o bien, de alguna mezcla de éstas:

o Personas físicas o inversionistas

o Personas morales o empresas

o Instituciones de crédito

84


Para que alguna de éstas personas se vea interesada en invertir en el proyecto se

consideró una tasa que les garantizara una ganancia sobre la inversión que realizarían,

esta ganancia se llama Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento o costo de capital (TMAR).

Por una parte, para que el costo de capital les garantice que su dinero mantendrá por lo

menos su poder adquisitivo actual, como mínimo se contempló ofrecer una ganancia de

acuerdo al índice inflacionario vigente, en este caso y de acuerdo a datos del Banco de

México, es de 4.1 %. Además de mantener el poder adquisitivo de la inversión inicial,

también se tendría que ofrecer alguna ganancia sobre su inversión, como mínimo se tomó

la tasa de referencia bancaria de los CETES en 7.05 %. Por lo tanto la TMAR se estableció

en: TMAR=inflación+tasa bancaria+inflación*tasa bancaria= 11.44.

Valor Presente (VA) lo=lnversión Inicial

VA = Flujo Efvo 2007

(1 +i) 1

VA = 3,098,500

Valor Presente Neto (VPN) VPN = VA-10

VAN = 3,098,500 VAN = 1,952,497

+ Flujo Elvo 2008

( 1 +i)2

VA

3,098,500

1,146,003

IV.5.2 Relación Beneficio/costo

+

>

>

F1u10 Efvo 2011

(1 +i)5

lo

1,146,003

TMAR = Factor =

0.1144 1.1144

Se acepta la inversión.

El VPN es >O, se acepta la inversión.

La relación beneficio-costo da como resultado 2. 70, lo cual es mayor a uno. Esta relación

indica que la inversión es factible ya que se están obteniendo más beneficios o ganancias

monetarias con respecto a los costos en los que se incurren durante la operación normal

de la empresas. A continuación se muestra el cálculo realizado:

B VA ---e lo

B= Beneficio

C= Costo

85

= 2.70 (B/C) > 1 EL PROYECTO ES FACTIBLE

10 = inversión inicial

VA= Valor actual o valor presente.


IV.5.3 Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI)

O Facl Actualiz

lnv y Flujos _1_ (1 +k)"

1,146,003 o 47,964 1

813,426 2 813,426 3

1,296,770 4 1,818,381 5

Amortización mensual=

No. de meses 447,972 48,979

=

1 0.8973 0.8052 0.7226 0.6484 0.5818

587,753 12

9.15

F Actuaíozación

43,040 654,991 587,753 840,811

1,057,985

= 48,979

La inversión se amortiza en 2 años y 9 meses 5 días

IV .5.4 Tasa interna de retorno

F Acumulados

Saldo

1,146,003 43,040 1,102,963

698,032 447,972 1,285,784

La tasa interna de retorno debería ser mayor a TMAR, esto es, el rendimiento de la

empresa es mayor que el mínimo fijado como aceptable y por tanto la inversión es

económicamente rentable.

En este caso, la TIR que se obtuvo fue de 46.88%, lo que es mayor al 11.44 % fijado

como mínimo. El cálculo se muestra a continuación:

lo = ( 1 + i) 1

F2 +--=---( 1 + i )2 + +

( 1 + i )"

Se iguala 10 con la suma de los flujos a una tasa i supuesta que haga

posible su igualdad. si ib = 0.46 Factor = 1.46

1,146,003 = -4 7,964

+ 813,426

+ + 1,818,381

(factor) 1 (factor)2 (fa eta r) 5

1,146,003 = 1,169,629 VA> 10

p = 23,626

86

Capítulo IV : Estudio administrativo y económico para la a creación tic una empresa tic vigilancia tecnológica.

siia = 0.475 Factor = 1.4 75

1,146,003 = N =

1,129,257

16,746

VA< 10

TIR = ib + (ia - ib) r1 (P+N)J

TIR = 46.88 46.88 > 11 .44

Factor

COMO TIR > TMAR, ES FACTIBLE

= 1.469

IV.6 Evaluación financiera con un costo de capital al 36%

Se considera que la empresa de vigilancia tecnológica tiene demasiado riesgo ya que

depende de la sensibilización de la importancia de la información como herramienta de

trabajo para las empresas, por lo que el costo de capital como máximo se establece en

un 36%, con el fin de garantizarles más retorno a los inversionistas.

IV.6.1 Valor presente neto

a)Valor Actual (VA)

VA = Flujo Efvo 2007

(1 +i) 1

VA = 1,497,780

b) Valor Actual Neto (VAN) VAN= VA -lo

VAN = VAN =

1,497,780 351,776

+ F1u¡o Efvo 200a

( 1 +i)2

VA

1,497,780

1,146,003

IV.6.2 Relación Beneficio/costo

B VA = 1.31

87

TMAR = 0.36 Factor = 1.36

+ F1u¡o Efvo 2011

( 1 +i)5

> lo

> 1,146,003 ES ACEPTABLE

COMO EL (VAN) ES POSITIVO, SE ACEPTA.

(B/C) > 1 EL PROYECTO ES FACTIBLE


IV.6.3 Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI)

1,146,003 -47,964 813,426 813,426

1,296,770 1,818,381

tiempo n

o 1 2 3 4 5

Amortización mensual=

No. de meses 347,580 26,948

=

F acl. Actuaiz

1 (1 +k)"

1 0.7353 0.5407 0.3975 0.2923 0.2149

379,059 12

12.90

La inversión se amortiza en 3 años y 11 meses LA INVERSIÓN ES FACTIBLE.

IV.6.4 Tasa Interna de Retorno (TIR)

F Actuaüzacíón

35,268 439,785 323,371 379,059 390,832

= 26,948

F Acurrulados

1 +k n

35,268 475,052 798,423

1,177,483

Saldo

1,146,003 1,110,736 670,951 347,580

En este caso, la TlR que se obtuvo fue de 43.15%, lo que es mayor al 36 % fijado como

un máximo aceptable del retorno de la inversión. El cálculo se muestra a continuación:

Se iguala la con la suma de los flujos a una tasa i supuesta que haga posible su igualdad.

si ib = 0.431 Factor = 1.431

1,146,003 = -47 964 (factor) 1

+ 813,426 (factor/ ·

1,146,003 = 1,253,573 VA > la P = 107,570

+ 1,818,381 (factor)5

si ia = 0.432 Factor = 1.432

1,146,003 = 1,250,541 VA< la N = 104,538

TIR = ib + (ia - ibr/ (P+Nj

TIR =43.15 Factor 43.15 > 36

COMO TIR > TMAR ES FACTIBLE

= 1.432

88


IV. 7 Conclusión

En este capítulo se establecen la misión, visión y objetivos de la empresa de vigilancia

tecnológica propuesta, con el fin de determinar la dirección de todas las iniciativas y

actividades a implantar. También se estableció un estimado de la inversión total

necesaria para la operación normal de la empresa. Dicho estimado es moderadamente

accesible debido a que no se requiere de la implantación de grandes plantas de

producción, ni de la adquisición de un inmueble.

De la evaluación financiera se concluye que la empresa si es factible de acuerdo a los

resultados arrojados por los criterios VPN, TIR, PRI y B/C. Finalmente se observó que a

partir del segundo año se recupera la inversión inicial con una tasa mínima aceptable de

retorno. Sin embargo, por ser un proyecto de alto riesgo también se consideró una tasa

máxima aceptable, con la cual, la inversión se recupera en tres años aproximadamente.

89



La viabilidad de la propuesta de la creación de una empresa de vigilancia tecnológica es

factible, sin embargo sin el apoyo de alianzas estratégicas con los líderes de la industria,

tales como el IMPI y el CONACYT, es probable que el ciclo de vida de la empresa sea

corto. Esto es debido a que los elementos de tecnología críticos como el acceso gratuito a

las bases de datos que contienen información de patentes, y a las alianzas que están

generándose en la misma industria, fomentan la proliferación de servicios gratuitos de


Dicho acceso gratuito puede actuar como una amenaza para el servicio de vigilancia

tecnológica, ya que puede afectar la percepción que el cliente tenga de éste y afectar así

su preferencia entre contratar el servicio por el autoservicio.

Por otra parte, durante el desarrollo del presente documento se identificaron varias

fortalezas y debilidades dentro de la industria de los servicios de vigilancia tecnológica,

tales como:

• Existencia de los Generadores de información, que gran cantidad de su

información la almacenan en acervos de información propia e internacional, como

los journals académicos.

• El Centro de información tecnológica del IMPI, no cuentan con la infraestructura

necesaria para tener acceso a Bases de datos internacionales de información

científica y tecnológica ni con el personal especializado de investigación.

• Gran proliferación del Internet como herramienta de promoción, venta y consulta.

• No hay empresas especializadas en los servicios de vigilancia tecnológica con un

enfoque en negocio.

90


Considerando lo anterior, un trabajo futuro sería ver la viabilidad de crear el servicio de

vigilancia tecnológica bajo el esquema de una Empresa Virtual que permita la

construcción de ventajas competitivas que refuercen la capacidad de servicio al cliente del

Centro de Información Tecnológica, de manera que éste sea más especializado y

personalizado, buscando generar una competencia en la empresa que sea de valor para el

cliente, poco común, costosa de imitar y no sustituible.

Es decir, una empresa virtual es una red temporal de compañías independientes unidas

por tecnologías de la información, que comparten competencias claves, infraestructura y

procesos de negocio para satisfacer necesidades particulares del mercado.

Con el esquema de empresa virtual se buscaría:

• Crear alianzas temporales (por evento) tanto con los Generadores de información

tecnológica como con los otros Gestores de la información tecnológica (Comisión

Nacional de Ciencia y Tecnología) y con el fin de eficientar el uso de la vigilancia

tecnológica sin inversiones extras.

• Aprovechar el personal especializado y vinculación con empresas de la Comisión

Nacional de Ciencia y Tecnología y la infraestructura de motores de búsqueda de

Bibliotecas Digitales de Universidades, para transferirlo al Centro de Información

Tecnológica del IMPI y aumentar la satisfacción del cliente, la integración de

información tecnológica generada hasta el momento con información internacional.

El aplicar el concepto de empresa virtual para el desarrollo de nuevos servicios en el

mercado de información tecnológica, permite generar servicios que aprovechen las

competencias clave de cada uno de los participantes en el mercado y así crear alianzas

que abren paso a la competitividad necesaria de nuestros tiempos.

91

Bibliografía

Bibliografía

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97

Anexo I

Apoyan explotar patentes

> Pagará el Gobierno

los estudios de 111ercado

para con1ercializar

inventos de n1cxicanos

Dayna Mor6

,\ pm·tir Je l.'Stt..· aflo. lo!'-, proy(.'\..:tos que patenten c-ientíficc)s nu.•xic:1n,1s H .. nlk~í11 a.-..q.: .• '1.1radn un apoyo pa1·:c¡ tr~tt~ff de explota1·lo c.:0111L·n.·i,1ln1<..'llll:.

El llVIPl des¡UTolln un proyecto 1nediantl._. el c:u,11 t•I nn!"..u1isn10 son1e-1cr..i la .. , :-.olkituc..k·:-. qu·~ así lo dc~L--cn. a un estudio de..• 1111.-·n.:ado, par;.1 dcsptu.··~ c;.1n:,líz.:ido :i t.111.;.1 c.·n1prcsn que lo n>n1t.•n.:i;.1lice. inforrnó Jorgl.' .·'\.n1i!-,ro, din.---c.:tor !-,."t.'ncrnl dl·l l11stiruto.

El org:inisn10 desrinar;.í. ~, cstt.· p1·oy<.·ctn alrech~Uor dt..• 2S.O 1nillones de- JX!':--.os en el prinu.:r uiio. qm .... provcndrún 1..k• lo qt1e pt...·n:ibc por los scrYicio~ que brind:i.

"La idcn es l.Tear un fondo pnrn apoyar proyecto.~ de cil.>ncin y tecnolo1-,.ria p:1tl.•nrnhh•s. pl.'ro con un;., lH>Vl'd:h.1: l}llt.' j](l _-.,\Jo Sl_" p~ll•.'1111.'. -:,¡. no que t.a1nbién se pue·d;,.n llcv~u- a[ n1l_'rCaLi1l.

··Lo que busca.Jnos es que al investiga.dor no le cueste colocar sus inventos. 1-.orque el fondo paga incluso las·solicitudes ele pátente. y luego entrar.in Economía y el Conacyt pm"3 buscar socios e ranversionistas 3Jt.bYeles' para crear empresa.o;·•. det1Ub.

Explicó que una vez que el invento pa~ el filtro de patentabilidad. que otorga el nüsmo Il\1PI, empresas que se dedit.Jucn n la elahoracié,n de planes de negocios deten1l..inarñn el tan'laño y carncterísticas del nu~reado de l;:, p,itente, todo pagado por el Inst:iruto.

ASÍ LODJJO

111& 111& Este proyecto lfo\onarfa el interés no por investigar. siI10 tamb1ún por proteger las patentes. y cambiaría el concepto de los investi~¡a·· dores de que si pueden llevar al mercado lo que están haciendo".

Jo,·gn An,ioo Oi1ec1or qeneral dE:-1 IMPI

.Aniigo :,seguró que con este proyc-cto, cuyo financiamiento :iún no se sabe si será a fondo perdido o será rec.,.,perable, en unos 10 años podría contribuir a elevar de 0.4 3 0.5 por ciento del PIB la i.rwersión que actualmente se hace en pn1yectos de ciencia y tecnología.

Juan Carlos Romero Hicks, director del Conacyt:, ha señalado que p:ll"a logrnr mayor inversión en ciencia y recnologia ~s nece.sario que el Gobierno federal otorgue nuí.s estímulos fiscales y que el seccor privado

Anexo I

elevl.!' su ~rasto c.:.'n L~tos sectores. Con10 ejemplo, citó el caso de

Con.~a.. donde el 80 por ciento de In inversión viene del sector privado y el resto dcd é,.,.Obierno.

F~n 1ando F:.1.bre, ~ctor general de Endeavor, fundación que representa a los fondos de i..nver.;.ión. clubes de inversionisr..·,s y en1prendedores. calificó c • .-omo positivo este proyecto dc·l I!\1.PI. aunque criticó que sen el Con:icy·t el que busque los socios e invcr:-.ionistas par..i las en1presas qt1t"' adqlliernn 13s patentes.

·· Lo dificil es quit'n hace la validación de la tecnología y de lo e1npresa. porque si le dejan al inversionista esta tan!.::1 no v::i a funcionar; parn eJlo tiene que existir un órgnno certificador de c..·onfianza que sea. externo y privado, para que le dié- la confianza al i.nver.--ionisca _

··Hoy no existe ni~.,_i.n organismo

~¡~:~~~:~~~tdd~ ~~b~~~~-vcrsionistas no le creer1. porque creen que sólo validan cienckt b. ia.sica :r no de nu.•rc.::v..:lo", 1.."'xplicó Fabre.

No obstanre. mencionó que la idea del 1::\-1.PI c . ..:; correcta, ya que se cstnría.n cubriendo las tres ár'l"as necesari~"-: la que des..:'1IT01l::a la tecnolo· giu.. la en1presa que ejecuta y el inversionista que- aporta los recursos..

Protegen poco El IMPI considera que aOn es muy bajo el nOmero de 11ollcitudes de patente que recibe por parte de mexicanos cada ano: (Patentes registradas en el IMPI en 2006)

SO/o de las patentes ~torgadas provienen de mexicanos

95% pertenece a extranjeros que

protegieron.sus inventos en el Pals

NO SON OPTIMISTAS

20,000 sollcHudes de patente espera para 2007

22,956 patentes fueron otorgadas en 2006 --

98

Anexo I

1.1 Estadísticas de medianas empresas por sector y entidad federativa.

ESTADO COMERCIO

AGUASCALIENTES 94 32 11 137

BAJA CALIFORNIA 336 196 46 578

BAJA CALIFORNIA SUR .J. 20 12 35

CAMPECHE 28 16 2 49

COAHUILA 132 146 49 327

COLIMA 13 _§ z 26

CHIAPAS 22 37 13 72

CHIHUAHUA 246 172 100 518

DISTRITO FEDERAL 666 477 300 1,443

DURANGO 11.§ 34 -ª 158

GUANAJUATO 376 77 36 489

GUERRERO 13 11 z 31

HIDALGO 41 11 z 59

JALISCO 490 383 132 1,005

ESTADO DE MEXICO 453 563 154 1,170

MICHOACAN 43 93 37 173

MORELOS 39 -ª ll 59 NAYARIT 21 42 20 83 NUEVO LEON 198 314 110 622

OAXACA 14 61 15 90

PUEBLA 216 134 60 410

OUERETARO 98 120 35 253

QUINTANA ROO 22 89 94 205

SAN LUIS POTOSI 23 21 .2. 83 SINALOA 79 129 25 233 SONORA 61 137 36 234 TABASCO 39 17 -ª 64 TAMAULIPAS 208 90 33 331 TLAXCALA 42 -ª 1 54 VERACRUZ 106 lil 63 320 YUCATAN 129 84 40 253 ZACATECAS 18 .2. J 30

Fuente: [SIEM -06).

99

Anexo I

1.2 Demanda actual de los servicios de búsqueda realizados por el IMPI y de acuerdo al tipo de solicitante a noviembre de 2005.

TIPO/ AÑO

Personas Físicas

Empresas

Centros de 1 nvestigación

Universidades

lnfotec

Otros

TOTAL

2001

747

492

291

7

50

o 30

o 1,617

2002

693

556

282

15

13

2 33

o 1,594

-- - -----"

1% 2% 1%

2003 2004

465 337

589 858

245 300

17 28

9 28

6 3 26 7

o o 1,357 1,561

----------- -· -

2005

560

637

398

28

34

o 12

1 1,670

a Despachos D Personas Fisicas a Erll)resas D Centros de lnvesligación D Uriversidades D lnfotec • Au1oridades / IM PI D Otros 1

Fuente: [CAM-05] pp. 18.

100

Anexo I

1.3 Estadísticas de rango de edad y formación académica del personal de las empresas mexicanas.

Rango de Edad .

Figura 11.3 Ran go de edad de administradores de PyMEs mexicanas.

_ 60 ---------------m

~ so +-----------t ai [:l 40 +----------< o Q. e 30 +------·O a 20 +--------1 :) .o 5 O +-------i 1/1

O O.i---.........1....l-....,.....L-

~----i arvesculino

'------11Femeni o

Hasta20 Ds21 a Ds26a ~ 40a 60áñosy

a 10s 25 años 39 anos 59 ar os n-és

Ra, go de Edad

Fuente : [CIPl-03) .

Grado de formación .

101

Figura 11.4 Grado de formación de administradores de PyM Es mexicanas.

A'im,ma 'ncorrpleta

R inuia cOll'µeta

Secundara ínccrrpleta

Secundaria corrµeta

,g Reparntoria o Rotesicnal écnico 'ncOITpleto o § A'ep.ratoria o Rotesional Técnicoconl)leto ..,__....._...., S!

Lk:enciatura nconµeta

M1estr0 o Rlsgrado inccrrµeto

Mlestria o Posgrado conµeto

Dxlcrndo 'nconl)leto

Dx:loraclo COlrµe!O

Oo/, 10o/, 20'?{. 30¾ 4CI% srn,~ 60%

Ds!rlbucióo pcrcemual

Anexo I

Fuente: [CIPl-03].

Grado de formación de los empleados. El 31 por ciento de los empleados cuenta con

secundaria terminada; el 26 por ciento con bachillerato o una carrera técnica y el 23 por

ciento con primaria [CIPI-03].

Figura 11.5 Grado de formación de empleados de PyMEs mexicanas .

. --

Dxtxa::b

t,/l1estría ~ 'O X

D LJcenoatura ·¡: 1

::e o e Boct·¡llemtdlémco v.ofes1cnal r.t; a;

. 1

(IJ

D So::un::ia~,a e

w 1 > z Pr:mana 1

Sin ,nslruo:ión :::J

o 5 1S

Dslncuoé.n :rrccntual

Fuente: [CIPl-03].

102

Anexo II

Anexo II

Datos estudio técnico

11.1 Estudio benchmarking de las herramientas de software para vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva.

Inteligenci Nombre Planeación Búsaueda Análisis a Difusión

A.skOnce ++ + CI Spider ... ++ .. ++ Com petitot-·

anal"srs,com + .. Cc,perni::: 2001 e.así,: ,t+,t,

Den,)do Soluciones + ...... ,2, ++ Di:iOut4U +,a. ....... + + E\e,--entar-v Watson ... ++ + + Fird Aoent ++ ++ ++ GoidFír-e + ........... -t+ + H::overs Online + ........ Inxic;th Star '*''* -t++ Kncv,ledge Works .-4-,t,t .......... ,t+ ... ...... +4-

Knc,,,ledgist ... ,2, -t+ ... Mat~eo -Anal,,.st +++ ++ ... M,nc P-lodel .. ..... Cnline Miner ...... . .. CDenPo,tal 4U ... +++ -t,+ ++ ·++

Plu rntree S c,rh·,·are ++ ......... + Seek,p.c:;m + .......... + SeM:o Sofh-,a1·e ,2, ........... + Scnar Prnfessronal ,.-++,t, + .. Strateo:c Finder ++ ++++ + ... Tet1·aloo1c .. .. ... ... TextAraivst ...... ','~ebFerret + ...... ... WebSeeker + ............ + v.•incite. ... ....... + .... + ..-4-

'•','atchSite + +4-

WebOL ..... Xcize + + .. ... Tr:Jc de ai:-ov::: +t-1u·· P::co ..... P::co + + + 81,eno .......... Fuerte

Fuente: [SAN-06], pp. 9.

103

Anexo II

11.2 Comparativo de costos entre renta tradicional y Ofinápoles.

Inversiones iniciales

CONCEPTO

1 Depósito (un mes) 2 Adaptaciones menores (lámparas, persianas, etc.) 3 Teléfono (dos líneas) e internet 4 Seguridad (alarma) 5 Mobiliario básico para una persona

TOTAL Plazo de renta mínimo Tiempo de adaptación

Gastos mensuales

CONCEPTO

1 Renta 2 Aseo 3 Renta fija del teléfono (dos líneas) 4 Luz 5 Seguridad (alarma) 6 Internet 7 Cafetería 8 Artículos de limpieza 9 Depreciación de mobiliario

1 O Mantenimiento (plomería, electricidad, etc.) TOTAL Ahorro mensual % De ahorro mensual Sala de juntas Recepcionista Riesgos laborales Esfuerzo administrativo Imagen corporativa Flexibilidad para crecer en el futuro

Fuente: [OFJ-05].

104

RENTA TRADICIONAL

$7,000 $9,000 $5,000 $3,000

$10,000 $34,000 un año un mes

RENTA TRADICIONAL

$7,000 $900 $700 $900 $550 $350 $300 $400 $300 $300

$11,700

No No Si

Muchas facturas Buena Poca

Ofinápoles

$0 tres meses dos horas

Ofinápoles

$5,500

$5,500 $6,200 53.0%

Si (a precio accesible) Si No

Una sola factura Muy buena

Mucha

Anexo III

Anexo III

Datos estudio administrativo y económico

111.1 Guías de Trámites para Iniciar y Operar un Negocio

Persona Moral

Existen varias clases de personas morales: aquéllas que están reguladas por la Ley

General de Sociedades Mercantiles, las que prevé la Ley General de Sociedades

Cooperativas y otras más que aparecen en el Código Civil para el Distrito Federal y cada

uno de los códigos civiles de las entidades federativas [ECO-06].

Sociedades mercantiles

De las previstas en la Ley General de Sociedades Mercantiles. En el cuadro siguiente, se

presentan sus principales características [ECO-06].

Nombre

Sociedad Anónima (S.A.)

Sociedad en Nombre Colectivo (S.N.(.)

Sociedad en Comandita Simple (S.C.S.)

Sociedad de

Mínimo de Accionistas Capital social

Dos

Sin mínimos legales

Uno o varios socios

No más de

$50,000

Sin mínimos legales

Sin mínimo legal

$3,000.00

Capital representado

por Acciones

Acciones

Partes sociales

Partes sociales

Obligaciones de los accionistas

Únicamente el pago de sus acciones

Los socios responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones de la sociedad Igual a la anterior y adicionalmente a las obligaciones de los comanditarios que están obligados únicamente al pago de sus aportaciones Únicamente el

Tipo de administración

legal Administrador único o consejo de administración, pudiendo ser socios o personas extrañas a la sociedad. Uno o varios administradores, pudiendo ser socios o personas extrañas a la sociedad

Los socios (comanditarios) no pueden ejercer la administración de la sociedad

Uno o más

105

Anexo III

Responsabilidad Limitada (S. de R.L.) Sociedad en Comandita por Acciones (S.C.A.) Sociedad Cooperativa (S.C)

Fuente: [ECO-06].

50 socios

Uno o varios socios

Mínimo de 5 socios

Sin mínimo Acciones legal

Lo que aporten Por las los socios, operaciones donativos que sociales reciban y rendimientos de la sociedad.

pago de sus aportaciones.

Igual a sociedad en comandita simple.

Procurar el mejoramiento social y económico de los asociados y repartir sus rendimientos a prorrata.

gerentes, socios o extraños a la sociedad. Igual a sociedad en comandita simple.

Asamblea General, Consejo de Administración, Consejo de vigilancia y demás comisiones de designe la asamblea general

Todas las sociedades a que hace mención dicho cuadro tienen como requisitos generales

para su constitución los siguientes puntos:

Las sociedades se constituyen ante un fedatario público corredor público y/o notario y en

la misma forma se hacen constar sus modificaciones. La escritura constitutiva de una

sociedad debe contener:

106

o Los nombres, nacionalidades y domicilio de las personas físicas o morales que

constituyan la sociedad.

o El objeto de la sociedad.

o Su razón social o denominación.

o Su duración.

o El importe del capital social.

o La expresión de lo que cada socio aporte en dinero o en otros bienes; el valor

atribuido a éstos y el criterio seguido para su valorización. Cuando el capital sea

variable, así se expresará, indicándose el mínimo que se fije.

o El domicilio de la sociedad.

o La manera conforme a la cual ha de administrar la sociedad y las facultades de los

administradores.

o El nombramiento de los administradores y la designación de los que han de llevar

la firma social.

o La manera de ejercer la distribución de las utilidades y pérdidas entre los

miembros de la sociedad.

o El importe del fondo de reserva.

o Los casos en que la sociedad ha de disolverse con anticipación.

o Las bases para practicar la liquidación de la sociedad y el modo de proceder a la

elección de los liquidadores, cuando no han sido designados con anticipación

[ECO-06].

Anexo III

Todos los requisitos anteriores y las demás reglas que se establecen en la escritura sobre

organización y funcionamiento de la sociedad, constituyen los estatutos de la misma

[ECO-06).

La propia Ley General de Sociedades Mercantiles establece con toda precisión para cada

sociedad las reglas, específicas que deben acatar en relación con sus asambleas

ordinarias y extraordinarias de socios o accionistas, así como obligaciones y

responsabilidades del consejo de administración, administrador, comisario, entre otros.

Un aspecto a considerar es el relativo a la Extinción de las sociedades mercantiles[ECO-

06).

107

vigilancia tecnológica para empresas mexicanas

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