unidad monitoreo de inversiones - final 2016 · 2017. 11. 3. · la unidad de monitoreo de...

INFORME Nº 2Periodo enero-noviembre 2016

SANTA FE GLOBALAgencia Santafesina de Inversiones y Comercio InternacionalMinisterio de la Producción

La Agencia Santafesina de Inversiones y Comercio Internacional SANTA FE GLOBAL dispone de la Unidad de Monitoreo de Inversiones (UMI) a los fines de contar con información actualizada respecto de la inversión privada en la provincia. La UMI se encarga de relevar de manera sistemática un conjunto específico de datos con el objetivo de analizar las características, perfil y comportamiento de las inversiones realizadas en la economía de Santa Fe.

Debido a la importancia de la inversión privada en la generación de demanda y del nivel de actividad económica y empleo, así como también por ser un factor crucial en el proceso de crecimiento y desarrollo económico, la Agencia Santafesina de Inversiones y Comercio Internacional realiza un relevamiento de los proyectos de inversión. Estos últimos se refieren a planes de expansión empresariales que se encuentren en estado de ejecución y a anuncios formales de inversión.

La UMI recolecta tanto información cualitativa como cuantitativa de los proyectos que se detecten. El registro de esta información se clasifica de acuerdo a los siguientes parámetros:

Período: Sólo se consideran aquellos proyectos de inversión realizados o anunciados en el 2016, hasta el 30 de noviembre.

Empresa originante: Razón Social de la empresa que lleva a cabo la inversión.

Tipo de operación y descripción de la misma: Se consideran aquellos proyectos que impliquen formación de capital, es decir aquellos denominados Greenfield, que son las inversiones que se realizan desde cero o las aperturas de

nuevas unidades productivas; así como las ampliaciones, que hacen referencia a los incrementos de la capacidad instalada de una unidad productiva previamente existente. También comprende la adquisición de equipo durable de producción y de equipos de transporte. Cabe aclarar que la UMI no contempla las operaciones de fusiones o adquisiciones (compra de paquetes accionarios) ya que no implican un incremento en el stock físico de capital de la economía provincial, por lo cual no se ajustan a la definición macroeconómica de inversión.

Rama de actividad económica de la empresa: Clasificación sectorial en función de la actividad de la empresa que realiza la inversión y en relación al tipo específico de proyecto, sobre la base del Clasificador Nacional de Actividades Económicas 2010 (CLANAE 2010).

Montos comprometidos: Los montos invertidos se registran en pesos. Aquellos proyectos referenciados en otras monedas son convertidos a pesos argentinos al tipo de cambio nominal (vendedor) informado por el Banco Nación, vigente al momento en que se anunció la inversión.

Localización geográfica: ubicación geográfica en el cual se originó la inversión(localidad/departamento/nodo).

El relevamiento de los proyectos de la UMI se lleva adelante mediante un cotidiano seguimiento de información proveniente de diversas fuentes. En concreto, la metodología que se utiliza consiste en compilar información originada del contacto directo con las empresas inversoras, de sus comunicados y reportes; del

INTRODUCCIÓN

Agencia Santafesina de Inversionesy Comercio Internacional

01



proceso de búsqueda y revisión de información de prensa difundida por medios de comunicación masivos; de información proveniente de la colaboración de distintas áreas del Estado Provincial; a través del contacto e interacción con otros organismos públicos nacionales tales como la Agencia Nacional de Inversiones, el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, Ministerio de Producción, entre otros; así como de Secretarías de Producción de Municipios y Comunas, Cámaras Empresariales, Cámaras de Comercio Exterior, Bolsas de Comercio y Agencias de Desarrollo. La Agencia Santafesina de Inversiones y Comercio Internacional por medio del contacto directo con las empresas, se encarga de revisar los anuncios de inversiones a los fines de verificar su efectiva ejecución y confirmar con exactitud la información anunciada.

Es importante destacar, que a pesar de los esfuerzos que se hacen para que el relevamiento sea lo más completo posible, la UMI no comprende a la totalidad de los proyectos de

inversión privada efectivamente realizados/anunciados en la economía provincial, sino que incluye a aquellos que por sus particularidades fueron identificados y/o han tomado estado público. Por ejemplo, aquellos proyectos de inversión con origen en el sector agropecuario y en la industria de la construcción son muy difíciles de captar debido a la falta de información específica, por lo cual no resulta factible realizar un adecuado relevamiento de los mismos. Asimismo, existen dificultades para identificar los proyectos de menor envergadura, contemplándose por tanto aquellos con montos de inversión superiores a los $500.000.

Por último, como se explicó sólo se consideran los proyectos de inversión del sector privado, sin embargo es relevante mencionar, que se incluyen aquellos anuncios de inversiones privadas pero dentro de un acuerdo con el sector público, cómo aquellas que se realizan gracias a líneas de créditos promovidas por el estado o en el marco de licitaciones públicas.

La Unidad de Monitoreo de Inversiones (UMI) de la Agencia Santafesina de Inversiones y Comercio Internacional, identificó en el año 2016, 643 proyectos de inversión por un monto acumulado de 26.018 millones de pesos.

Tal como se puede observar a continuación en la Tabla 2 y Gráfico 1, la rama de actividad que mayor número de proyectos ha relevado es la Industria Manufacturera, ya que en el periodo estudiado de los 643 proyectos identificados, 441 corresponden a la misma, representando el 68,6% del total. En segundo lugar de importancia se encuentra la rama Agricultura,

Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca, la cual ha evidenciado 133 proyectos de inversión, explicando el 20,7% del total.

La rama de actividad Información y Comunicaciones se posiciona tercera en cuanto a cantidad de proyectos, pero con un número inferior en relación a las dos recientemente mencionadas, representando el 3,6% del total (23 proyectos). En el rubro Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas, se constataron 15 proyectos, abarcando el 2,3% de la cantidad total, mientras que en el sector de la Construcción se identificaron 6 proyectos que explican el 0,9% del total.

Por último, también se encontraron proyectos de inversión en los sectores vinculados al suministro de electricidad, gas, vapor, aire acondicionado; suministro de agua, cloacas, gestión de residuos, recuperación de materiales


PRINCIPALES RESULTADOS

02

Tabla 1. Cantidad de Proyectos y Monto de Inversión.Año 2016. Provincia de Santa Fe.

CANTIDAD DE PROYECTOS MONTO DE INVERSIÓN

643 $ 26.018.937.251

Fuente: Agencia Santafesina de Inversiones y Comercio Internacional.


y saneamiento público; salud humana y servicios sociales; servicio de transporte y almacenamiento; intermediación financiera y servicios de seguros; explotación deminas y canteras; servicios de alojamiento y servicios de

comida; servicios artísticos, culturales, deportivos y de esparcimiento; y servicios profesionales, científicos y técnicos; los cuales fueron agrupados en la categoría Otras, representando entre todos el 3,9% del total.


Gráfico 1. Participación de Cantidad de Proyectos de Inversión según Rama de Actividad. Año 2016. Provincia de Santa Fe.


Industria Manufacturera

Agricultura, Ganadería, Caza,

Silvicultura y Pesca

Información y Comunicaciones

Comercio

Construcción

Otras

68,6%

20,7%

3,6%2,3%

0,9%3,9%


Al analizar las ramas de actividad según sus montos de inversión (Tabla 3 y Gráfico 2), se puede observar que la Industria Manufacturera vuelve a ser el principal rubro de importancia. Las inversiones en la misma representan el 37,5% del total al acumular más de 9.751 millones de pesos.

En el sector Comercio es donde se ha identificado el segundo mayor monto de inversiones, sumando aproximadamente 6.934 millones de pesos. Cabe destacar, que este rubro representa el 26,7% del total de las inversiones en la provincia a pesar de que sólo significa el 2,3% de la cantidad de proyectos. Las otras dos ramas

Tabla 2. Cantidad de Proyectos de Inversión según Rama de Actividad. Año 2016. Provincia de Santa Fe.

RAMA DE ACTIVIDAD


Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca

Información y Comunicaciones

Comercio

Construcción

Otras

Total


441

133

23

15

6

25

643

CANTIDAD DE PROYECTOS

03



donde sucede algo similar son la referente al Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, y Construcción, ya que si bien no son las que muestran la mayor cantidad de proyectos, los montos de inversión de estos son altos, alcanzando más de 5.572 millones de pesos y 1.774 millones de pesos, representando

respectivamente el 21,4% y 6,8% del total.

Finalmente, la rama Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca a pesar de ser la segunda en magnitud en cuanto al número de proyectos, los mismos sólo explican el 3,5% del total de los montos de inversión.


A los fines de conocer en que sub-rubros se identificaron los proyectos de inversión, se desagregan en las siguientes tablas las ramas de actividad que evidencian mayor diversificación de los proyectos.

La Industria Manufacturera presenta la mayor desagregación de sub-rubros, siendo los dos más significativos en cuanto a la cantidad de proyectos, aquellos referentes a la Fabricación de productos elaborados de metal y a la Fabricación

Gráfico 2. Participación de Montos de Inversión según Rama de Actividad. Año 2016. Provincia de Santa Fe.



Comercio

Suministro de electricidad, gas,

vapor y aire acondicionado

Construcción

Agricultura, Ganadería, Caza,

Silvicultura y Pesca

Otras

37,5%

26,7%

21,4%

6,8%

3,5%4,1%

Tabla 3. Montos de Inversión según Rama de Actividad. Año 2016. Provincia de Santa Fe.

RAMA DE ACTIVIDAD


Comercio

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado

Construcción

Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca

Otras

Total


$ 9.751.241.020

$ 6.934.116.826

$ 5.572.295.217

$ 1.774.515.740

$ 908.123.404

$ 1.078.645.044

$ 26.018.937.251

MONTO DE INVERSIÓN

04


de maquinaria y equipo de uso especial, representando el 11,8% y 10,4% del total, respectivamente. Sin embargo, son los sub-rubros relacionados a la Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y a la Fabricación de vehículos automotores, los que muestran los mayores montos de inversión, abarcando entre ambos más del 40% del monto total de esta rama de

actividad. Es importante también destacar en cuanto al monto de inversión a las Industrias básicas de hierro y acero y a la Producción y el procesamiento de carnes y productos cárnicos, ya que las dos superan los 1.000 millones de pesos, comprendiendo el 12,4% y el 10,7% del monto total del rubro, respectivamente.



Tabla 4. Cantidad, Monto y Participación de Proyectos de Inversión según Sub-rubros de la Industria Manufacturera.Año 2016. Provincia de Santa Fe.

PARTICIPACIÓNINDUSTRIA MANUFACTURERA

10.4. Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal

29.1. Fabricación de vehículos automotores

24.1. Industrias básicas de hierro y acero

10.1. Producción y procesamiento de carne y productos cárnicos, excepto pescado

23.9. Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p.

10.6. Elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón

10.7. Elab. de productos alimenticios ncp

27.5. Fabricación de aparatos de uso doméstico ncp

22.2. Fabricación de productos de plástico

25.9. Fabricación de productos elab. demetal ncp; servicios de trabajo de metales

20.2. Fabric. de productos químicos n.c.p.

28.2. Fabricación de maquinaria y equipo de uso especial

25.1. Fabricación de productos metálicos para uso estructural, tanques, depósitos ygeneradores de vapor

Otros

PARTICIPACIÓN

2,0%

0,2%

0,7%

4,1%

4,3%

0,2%

6,1%

2,3%

5,2%

11,8%

0,2%

10,4%

5,9%

46,5%

26,6%

17,0%

12,4%

10,7%

3,9%

3,8%

3,3%

2,5%

2,3%

2,2%

2,1%

1,9%

1,0%

10,4%

MONTO DEINVERSIÓN

$ 2.595.854.663

$ 1.657.759.130

$ 1.209.480.568

$ 1.040.953.337

$ 383.759.378

$ 371.890.625

$ 322.424.171

$ 244.244.248

$ 219.882.488

$ 211.632.317

$ 200.000.000

$ 185.520.848

$ 95.856.090

$ 1.011.983.157

CANTIDAD DEPROYECTOS

Total


100% 100%$ 9.751.241.020 441

9

1

3

18

19

1

27

10

23

52

1

46

26

205

05



Con respecto al sector Comercio, se puede observar que en el sub-rubro denominado Ventas al por mayor de materias primas agropecuarias y de animales vivos es donde se

concentra la mayor cantidad de proyectos (46,7%) y casi la totalidad del monto de inversión del sector (97,9%).

En cuanto a la rama de actividad Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca, el sub-rubro Cultivos temporales es el más relevante ya que evidencia el 42,9% de los proyectos y el 54,9% del monto total de inversión de la rama. En importancia le siguen

los sub-rubros denominados Cría de animales y Servicios de apoyo agrícolas y pecuarios, al abarcar respectivamente 30,1% y 26,3% de los proyectos y 33,0% y 10,7% de los montos de inversión.


Tabla 5. Cantidad, Monto y Participación de Proyectos de Inversión según Sub-rubros de Comercio.Año 2016. Provincia de Santa Fe.

PARTICIPACIÓNCOMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPAR. DE AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS PARTICIPACIÓN MONTO DE

INVERSIÓNCANTIDAD DEPROYECTOS

Total


100% 100%$ 6.934.116.82615

46.2. Venta al por mayor de materias primas agropecuarias y de animales vivos

47.8. Venta al por menor en puestos móviles y mercado

47.3. Venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas

Otros

46,7%

6,7%

20,0%

26,7%

97,9%

1,0%

1,0%

0,1%

$ 6.790.600.000

$ 70.000.000

$ 66.900.000

$ 6.616.826

7

1

3

4

Tabla 6. Cantidad, Monto y Participación de Proyectos de Inversión según Sub-rubros de Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca. Año 2016. Provincia de Santa Fe.

PARTICIPACIÓNAGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA PARTICIPACIÓN MONTO DE

INVERSIÓNCANTIDAD DEPROYECTOS

Total


100% 100%$ 908.123.404133

01.1. Cultivos temporales

01.4. Cría de animales

01.6. Servicios de apoyo agrícolas y pecuarios

01.3. Producción de semillas y de otras formas de propagación de cultivos agícolas

42,9%

30,1%

26,3%

0,8%

54,9%

33,0%

10,7%

1,4%

$ 498.379.351

$ 299.759.274

$ 97.471.279

$ 12.513.500

57

40

35

1

06

La última rama de actividad a especificar es la denominada Información y Comunicaciones, donde en cantidad de proyectos de inversión predomina el sub-rubro Servicios de programación y consultoría informática y

actividades conexas (60,9%), mientras que en montos de inversión sobresale el subrubroServicios de telefonía móvil al concentrar el 93,3% del total de la rama.



En términos del destino de los proyectos relevados de acuerdo a las Regiones, se aprecia una concentración de los mismos, sobretodo en relación al monto de inversión, al evidenciar que el 80,8% del total se aglomera en el Nodo Rosario. En cuanto al número de proyectos, se presenta una mayor distribución, siendo el Nodo Rosario el que reúne al 45,7% de la cantidad total, Santa Fe al 19,3%, Reconquista al 13,4% mientras que el Nodo Rafaela y Venado Tuerto al 12,1% y 9,5%, respectivamente. (Mapa 1)

Con respecto a la ubicación de los proyectos en cuanto al Departamento, se puede observar en el Gráfico 3, que el departamento San Lorenzo es el que alcanza el monto más alto de inversión al superar los 12.100 millones de pesos, representando el 46,8% del total. Sin embargo, de los 10 departamentos presentados en el gráfico, es el séptimo en cantidad de proyectos (44), dejando por tanto en evidencia la magnitud que presenta cada uno de esos. El departamento Rosario es el que continúa en importancia, no sólo en relación al monto, al sumar más de 7.200 millones de pesos y significando el 28,0% del total, sino en cuanto al número de proyectos, al

ser el de mayor cantidad en la provincia (152). En tercer lugar, se posiciona el departamento La Capital, con 54 proyectos por un monto total mayor a los 1.400 millones de pesos. Del resto de los departamentos, es relevante mencionar a General Obligado, General López y Castellanos ya que son los que se encuentran entre los primeros en cantidad de proyectos.

Finalmente, en la Tabla 8, se presentan las 10 localidades en las cuales se generan los mayores montos de inversión. Tal como se evidencia, Timbúes es la que encabeza la lista, con más de 8.400 millones de pesos. Pérez y Puerto General San Martín, son las que continúan en importancia, al tener cada una más de 2.300 millones de pesos en proyectos. Entre estas tres localidades se explica el 50% del total de inversión en la provincia. Por otro lado, Rosario, Alvear, Santa Fe, Cañada de Gómez y San Lorenzo también se destacan por sus montos de inversión, al superar cada una los 1.000 millones de pesos. Por lo cual es importante resaltar, que sólo en 10 localidades se concentran el 82,8% de las inversiones de la provincia, pero estas se derivan de menos del 32% del total de los proyectos.


Tabla 7. Cantidad, Monto y Participación de Proyectos de Inversión según Sub-rubros de Información y Comunicaciones.Año 2016. Provincia de Santa Fe.

PARTICIPACIÓNINFORMACIÓN YCOMUNICACIONES

Total


PARTICIPACIÓN

100% 100%

MONTO DEINVERSIÓN

$ 555.659.988

CANTIDAD DEPROYECTOS

23

61.2. Servicios de telefonía móvil

62.0. Servicios de programación y consultoria informática y actividades conexas

61.4. Servicios de telecomunicaciones vía internet

34,8%

60,9%

4,3%

93,3%

3,6%

3,1%

$ 518.200.000

$ 20.059.988

$ 17.400.000

8

14

1

07




Mapa 1. Cantidad y Monto de Proyectos de Inversión según Región.Año 2016. Provincia de Santa Fe.


Región 2(Nodo Rafaela)

Región 1(Nodo Reconquista)

Región 3(Nodo Santa fe)

Región 4(Nodo Rosario)

Región 5(Nodo Venado Tuerto)

08

Cantidad de proyectos:

78Monto de Inversión:

$1.152.236.071



$21.013.053.843



$2.060.728.850



$1.083.336.979



$709.581.508




Gráfico 3. Monto y Cantidad de Proyectos de Inversión según Departamento.Año 2016. Provincia de Santa Fe.


Tabla 8. Cantidad, Monto y Participación de Proyectos de Inversión según Localidades.Año 2016. Provincia de Santa Fe.

PARTICIPACIÓNLOCALIDADES

Total


PARTICIPACIÓN

100% 100%

INVERSIÓN

$ 26.018.937.251

PROYECTOS

643

Timbúes

Pérez

Puerto General San Martín

Rosario

Alvear

Santa Fe

Cañada de Gómez

San Lorenzo

Villa Gobernador Gálvez

Villa Ocampo

Resto

0,9%

0,9%

1,1%

16,5%

1,9%

4,4%

1,6%

1,6%

1,7%

1,4%

68,1%

32,3%

9,2%

9,1%

6,7%

6,5%

4,9%

4,2%

3,9%

3,2%

2,8%

17,2%

$ 8.408.431.860

$ 2.381.407.518

$ 2.360.997.656

$ 1.751.381.074

$ 1.693.111.906

$ 1.274.987.831

$ 1.096.241.891

$ 1.023.962.019

$ 831.845.469

$ 725.512.711

$ 4.471.057.315

6

6

7

106

12

28

10

10

11

9

438

$ 12.500

$ 12.000

$ 11.500

$ 11.000

$ 10.500

$ 10.000

$ 9.500

$ 9.000

$ 8.500

$ 8.000

$ 7.500

$ 7.000

$ 6.500

$ 6.000

$ 5.500

$ 5.000

$ 4.500

$ 4.000

$ 3.500

$ 3.000

$ 2.500

$ 2.000

$ 1.500

$ 1.000

$ 500

$ 0

120

100

80

60

40

20

0

44

152

54

69

Monto de Inversión (en millones de pesos)

Cantidad de Proyectos (eje derecho)

14

52

20

5344

15

126

SAN LORENZO

ROSARIO

LA CAPITAL

IRIONDO

GRAL. OBLIGADO

GENERAL LÓPEZ

SAN MARTÍN

CASTELLANOS

LAS COLONIAS

CONSTITUCIÓNRESTO

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