ukraine built-in appliances promotion review
DESCRIPTION
Detailed analysis on the Ukraine market of built-in appliances within the frame of promotion strategy by leading local and international brands.TRANSCRIPT
Built-in Appliances Promotion
ReviewDecember, 2013
63.60%
34.80%
1.60%ЭлектроDIYCash&carry (METRO)
В 2013 по сравнению с 2012 годом наблюдается падение рекламной активности в супермаркетах бытовой техники (Фокстрот, Эльдорадо, Комфи,...). В пересчете на товарную единицу (SKU) годовое падение составило -12%, и -7% по количеству промо операций.
Рост рекламы в SKU в сетях DIY (Эпицентр, ...) в 2013 составляет 12% и связан с ростом продаж в данном канале дистрибуции, а также агрессивной ценовой политикой компании "Эпицентр".
Розничные сети 2012 2013 изменение
% % %
Электро 75.90 63.60 -12,3
DIY 23.10 34.80 11,6
Cash&carry (METRO) 0.90 1.60 0,7
Бренд "PYRAMIDA" занимает 30% рекламной доли среди конкурентов в 2013 году с годовым приростом в 3%. Бренд "SAMSUNG" прибавил за год 6% в росте и занимает 10% как ближайший конкурент "PYRAMIDA".
28.9%
10.2%
4.8%4.8%4.8%4.3%
4.3%
3.7%
34.2%
PYRAMIDASAMSUNGELECTROLUXGORENJEBOSCHWHIRLPOOLHOTPOINT-ARISTONCANDYДругие
В 2014 году особое внимание нужно уделить рынку DIY, и особенно рекламе в сети "Эпицентр". Уровень продаж и рекламы в сетях бытовой электроники в 2014 будут падать на уровне 15%. Рост продаж в сетях DIY и интернет составит 20%.
DIY + 20%
Электро – 15%2014
Бренды/ Розничные сети
Электро DIY
2012 2013 изменение 2012 2013 изменени
е
% % % % % % HOTPOINT-ARISTON 9,8 6,7 -3
INDESIT 7,9 2,5 -5,4 6,0 -6
ELECTROLUX 3,0 7,6 4,5 ZANUSSI 5,5 1,7 -3,8 4,6 4,6
SAMSUNG 6,1 16,0 9,9 GORENJE 6,7 7,6 0,9 CANDY 0,6 1,7 1,1 8,0 7,7 -0,3
WHIRLPOOL 5,5 5,9 0,4 1,5 1,5SIEMENS 3,0 3,4 0,3 BOSCH 3,0 7,6 4,5 KAISER 0,6 0,8 0,2 HANSA 1,2 -1,2
DEX ERGO 1,5 1,5BERG BEST 1,8 -1,8 CATA 1,8 0,8 -1 2,0 6,2 4,2
COMFORT EL FRESCO 5,5 1,7 -3,8
ELEYUS 6,0 4,6 -1,4ELICA 6,0 6,2 0,2
FABER 0,6 -0,6 2,0 7,7 5,7GASTRORAG INTERLINE 1,2 -1,2 4,6 4,6
JANTAR 0,6 -0,6 6,0 10,8 4,8KARCHER 4,0 1,5 -2,5LE CHEF 3,4 3,4
PYRAMIDA 29,3 31,9 2,7 16,0 24,6 8,6
PYRAMIDA остается лидером в сетях DIY с 25% доли рынка. Аристон, Индезит, Электролюкс, Самсунг, Горение не смогли вывести свою продукцию в сети DIY. В 2013 году PYRAMIDA увеличила на 3% свое присутствие в сети супермаркетов электроники, и на 9% в сетях DIY.
25%
11%
8%8%
6%
6%
37%PYRAMIDAJANTARCANDYFABERCATAELICAДРУГИЕ
DIY, 2013
В 2013 году PYRAMIDA уменьшила на 10% долю в сегменте "встроенная духовка", на 18% в сегменте "газовая поверхность", и увеличила на 24% долю в
"панель для приготовления пищи" и на 14% в "вытяжки".
SAMSUNG активно увеличивает на 21% свою долю в сегменте "встроенная электродуховка", и на 31% в
сегменте "газовая поверхность".
Бренды/Категории
ВСТРОЕННАЯ ДУХОВКА ВЫТЯЖКА
ГАЗОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
КОМПЛЕКТЫ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
ПАНЕЛЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ПИЩИ2012 2013 2013-
20122012 2013 2013-
20122012 2013 2013-
20122012 2013 2013-
20122012 2013 2013-
2012
% % % % % % % % % % % % % % % SAMSUNG 4,1%25,0% 20,9 5,6%36,4% 30,8 9,6% 5,5% -4,2 5,3% -5,3PYRAMIDA 34,7%25,0% -9,719,3%32,7% 13,436,1%18,2% -17,919,2%25,5% 6,226,3%50,0% 23,7
Категории “Вытяжка”, “Комплект бытовой техники” и “Встроенная духовка” удерживают лидирующие
позиции в 2013 году.
17.10%
29.40%11.80%
29.40%
10.70%
1.10% 0.50% ВСТРОЕННАЯ ДУХОВКАВЫТЯЖКАГАЗОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬКОМПЛЕКТЫ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИПАНЕЛЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИПЛИТА КУХОННАЯ ИНДУКЦИОННАЯПЛИТА КУХОННАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
Только категории "вытяжки" и "комплект бытовой техники" показали рост в 3% и 5% соответственно в
2013 году. Стоит отметить 5% падение в рекламе встроенных духовок и газовых поверхностей.
Категории2012 2013 Δ
% % %
ВСТРОЕННАЯ ДУХОВКА 22,7% 17.10% -5,6
ВЫТЯЖКА 26,4% 29.40% 3
ГАЗОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 16,7% 11.80% -4,9
КОМПЛЕКТЫ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 24,1% 29.40% 5,3
ПАНЕЛЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ 8,8% 10.70% 1,9
ПЛИТА КУХОННАЯ ИНДУКЦИОННАЯ 1,4% 1.10% -0,3
ПЛИТА КУХОННАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 0.50% 0,5
В сетях бытовой электроники на 10% выросла реклама "комплектов бытовой техники". «Панели для приготовления пищи" появились в сетях DIY. Более 60% удерживают «вытяжки» в сетях DIY. В
сегменте Cash&carry появились две новые категории.
Категории/Розничные сети
Электро DIY Cash&carry
2012 2013 Δ 2012 2013 Δ 2012 2013 Δ
% % % % % % % % %
ВСТРОЕННАЯ ДУХОВКА 27 25 -2.2 8 3 -4.9
ВЫТЯЖКА 18 13 -5.1 56 62 5.5
ГАЗОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 19 15 -3.8 10 6 -3.8
КОМПЛЕКТЫ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 24 35 10.9 24 20 -4
ПАНЕЛЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ 12 12 0.2 8 8 33 33.3
ПЛИТА КУХОННАЯ ИНДУКЦИОННАЯ 2 2 -0.5 100 33 -66.7
ПЛИТА КУХОННАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 33 33.3
"Эпицентр" только на новый год организовал акцию "скидка -50%", и "скидка -30%" на газовую поверхность CATA, духовой электрический шкаф CATA, и вытяжку JANTAR. В остальное время - в 2012 и 2013 годах "Эпицентр" рекламирует только цену. Рекламные акции в сетях бытовой техники более "продвинуты" по сравнению с DIY и включают такие механизмы как: - скидка в %, - перечеркнутая цена, - подарок (планшет (2013), хлебопечка (2012)), - скидка в гривне, - сертификат на повторную покупку
Спасибо за Ваше внимание
Остаемся в Вашем распоряжении для любой дополнительной информации
http://www.hiper-com.com/
Константин Медведев
Hipercom мониторинг также представлен:Россия, Казахстан, Румыния, Венгрия, Польша, Сербия и Хорватия,а также во Франции, Канаде и Таиланде с нашим партнером A3D
HIPERCOM в социальных сетях: