työllisyystavoitteet eivät toteudu ilman palvelualoja · usko oman talouden kehitykseen ei vielä...

21.2.2019 1Matti Paavonen

21.2.2019, Palvelujen suhdannekatsausMatti Paavonen, pääekonomisti

Työllisyystavoitteet eivät toteudu ilman palvelualoja

Jäsenet muilla toimialoilla: maatalouspalvelut, metsäkeskukset, kopio- ja tulostusala, rengasliikkeet, kiinteistöala, valtion laitokset, autokoulut, tanssiopistot, järjestöt, hiusala, ym.

jäsenet ovat

palveluyrityksiä.

LogistiikkaPosti, VR, Finnair, Tallink Silja, Finavia, Niemi Palvelut, Eckerö Line, Schenker, DHL, Pohjolan Turistiauto, Royal Line, Swissport, Bring Express

Informaatio- ja viestintäTelia, Yleisradio, MTV, Elisa, DNA, Fonecta, Finnkino, Helsinki-filmi, Cinia, Vertex Systems, Nestix, Nebula

Yritys- ja asiantuntijapalvelutRantalainen, Inspecta, Idean Enterprises, Kantar TNS, Ifolor, VTT, Silta, Certia, Aalto EE

Hallinto- ja tukipalvelutSecuritas, Eilakaisla, Aurinkomatkat, Intrum, Eniro, Barona, VMP, CWT, SMT, Sector Alarm, Beki, Enia, Lindorff

Tekniset palvelutEmpower, Eltel Networks, Relacom, Voimatel, Caverion, Maintpartner, Are, Aro Systems, Ratatek, Raskone, Uuttera

Viihde- ja virkistysKansallisooppera, Veikkaus, Musiikkitalo, Jääkiekkoliitto, Vermo, Anifin, Tiedekeskussäätiö, EMMA, Cetus

Finanssialatyömarkkinatoiminnan osalta

-30

-20

-10

0

10

20

3019

8819

8919

9019

9119

9219

9319

9419

9519

9619

9719

9819

9920

0020

0120

0220

0320

0420

0520

0620

0720

0820

0920

1020

1120

1220

1320

1420

1520

1620

1720

1820

1920

20

1990-luvun lama IT-kupla Finanssikriisi Eurokriisi ???Met

säte

ollis

uude

n ty

ösul

ku

Kuluttajien luottamus Suomen talouteen

Matalasuhdanne Suomen taloudessa

Saldoluku

Kuluttajat huomaavat talouden käänteet


Lähde: Tilastokeskus / Kuluttajabarometri, Neljännesvuositilinpito, Tuotannon suhdannekuvaaja, Euroopan komissio / Kuluttajien luottamusindikaattori, Paltan laskelmat

Punaisella ympyrällä on merkitty kohdat, joissa kuluttajien luottamus on vähintään vuoden tauon jälkeen painunut pakkaselle. Matalasuhdanteen kriteeri on johdettu bkt:n ja tuotannon suhdannekuvaajan (3kk lka) neljännesvuosimuutoksista. Kaksi peräkkäistä miinusmerkkistä 3kk jaksoa = matalasuhdanne. Lyhyet raot täytetty selkeyden vuoksi.


Vähintäänkin kasvu hidastuu merkittävästi

95

97

99

101

103

105

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Suomi Euroalue OECD Asiaa TOP5

OECD:n ennakoiva indikaattori

60

70

80

90

100

110

120

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

-60-50-40-30-20-10

01020

1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013 2017

Taantuma MatalasuhdanneEA rakentaminen Luottamushuippu

Euroalueen rakentamisen luottamusindikaattori

EU:n komposiitti-luottamusindikaattori Ennakoivien indikaattorien

perusteella näyttää siltä, että Suomen kannalta tärkeän EU:n

talouskasvu hidastuu lähiaikoina merkittävästi.

Lähde: Euroopan komissio / ESI, CEPR / Euro Area Business Cycle Dating Committee, Eurostat / National Accounts

-30

-20

-10

0

10

20

3019

8819

8919

9019

9119

9219

9319

9419

9519

9619

9719

9819

9920

0020

0120

0220

0320

0420

0520

0620

0720

0820

0920

1020

1120

1220

1320

1420

1520

1620

1720

1820

19

Suomen kansantalous Oma kotitalous

Saldoluku

Usko oman talouden kehitykseen ei vielä horju


Lähde: Tilastokeskus / Kuluttajabarometri, Euroopan komissio / Kuluttajien luottamusindikaattori

Millaisen arvioit kotitaloutesi taloudellisen tilanteen olevan 12 kuukauden kuluttua verrattuna tilanteeseen nyt?Millaisen arvioit Suomen taloudellisen tilanteen olevan 12 kuukauden kuluttua verrattuna tilanteeseen nyt?


Työllisyyden osalta kuluttajat ovat optimistisia

-5-4-3-2-101234

-25-20-15-10-505

1015

2000 2002 2005 2007 2010 2012 2015 2017

-5-4-3-2-101234

-70-60-50-40-30-20-10

0102030

2000 2002 2005 2007 2010 2012 2015 2017

Koettu työttömyyden uhka omalla kohdalla

Odotukset työllisyydestä Suomessa yleisesti

Työllisten määrän vuosimuutos, %

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Barometrin pohjalta vuoden lopussa lasketut ennusteet seuraavan vuoden kehityksestä

ennuste:työllisten määrä

vuonna 2019

+1,3 %

Kuluttajat odottavat suotuisan työllisyyskehityksen jatkuvan myös kuluvana vuonna.

Lähde: Tilastokeskus / Kuluttajabarometri, Työvoimatutkimus, Paltan laskelmat


Talvi on tulossa

Lähiaikojen näkymätkuluva vuosi 2019

Lähitulevaisuuden näkymätVuodet 2020–2021

Pitkän aikavälin näkymätVuodet 2022–2029

Bkt:n kasvu luultavasti jatkuu, mutta hidastuu merkittävästi.+1½ %Viennin kasvu hidastuu tai pysähtyy.+0,x %Työllisten määränkasvu jatkuu ja tukee ostovoiman kasvua.+1,3 %Palvelujenliikevaihdon kasvu jatkuu.+4,5 %

Hyvässä tapauksessa (mutta epätodennäköisessä) riskit vältetään ja maailmantaloudesta ei tule mullistuksia. Suomen talouskasvu jatkuu +1 % vauhtia.

Huonossa tapauksessa (ja ikävä kyllä todennäköisesti) jokin tai useampi suuri talousalue (EU, USA ja/tai Kiina) ajautuu taantumaan. Suomessa taantumaa ei voida julkisen talouden liikkumavaran puutteessa merkittävästi loiventaa ja pitkän aikavälin tavoitteista jäädään taas kauemmas.

Tuottavuuskasvua on kiihdytettävä tai Suomen talouskasvu jää hitaaksi ja julkisia palveluja on karsittava. Työllisyystoimet pitää olla jo toteutettuna.

Palvelujen merkitys talouskasvun luojana korostuu läpi toimialojen.

Palveluviennin merkitys kasvaa.

Palta / Palvelujen suhdanteet IV/2018


Suhdannesyklin ajoittumista voi vain arvailla

200

210

220

230

240

250

-10

-5

0

5

10

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Bkt

mrd

. €B

kt:n

vuo

sim

uuto

s, %

suhdannehuippuhuippukasvu jyrkin lasku

pohja

Huippukasvu on jo takana, mutta onko 2020 suhdannehuippu?pohja

Palvelujen suhdanteet IV/2018: Mitä jos taantuma on jo ovella -skenaario

170

180

190

200

210

220

230

240

250

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024

Taantumaskenaario näyttää karulta kun sitä vertaa lähihistoriaan



Bkt

mrd

. €

Tältä näyttäisi pieni, kolmen vuoden ja

yhteensä -4,5 % taantuma

0

50

100

150

200

250

1960 1963 1966 1969 1972 1975 1978 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017 2020 2023

Taantumaskenaario näyttää sitä karummalta, mitä kauemmas katsotaan



Bkt

mrd

. €

17 vuotta

2008-25: +0,5 milj eläkeikäistä+0,3 milj yli 74-vuotiasta


Palvelualan kasvu jatkuu yli suhdanteiden

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

2000 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 2010 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18e '19ePalveluala Muu yksityinen sektori Julkinen sektori

Työlliset, milj. henkilöä

Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito, Paltan ennuste Muu yksityinen = Alkutuotanto, teollisuus, rakentaminen ja kauppa

674 000vuonna 2000

855 000vuonna 2008

973 000vuonna 2018

+2,6 %

+4,2 %

-0,4 %

+3,3 %

+3,2 %

-1 0 1 2 3 4 5

Koko teollisuus

Rakentaminen

Kauppa

Palvelut

Ostovoima (1III/2018IV/2018

Q4/2018: Palvelujen volyymi kasvoi +3,3 %

14

Toimialojen tuotannon volyymin ja kuluttajien ostovoiman muutos

1) Koko talouden palkkasumma kuluttaja-hintaindeksillä deflatoituna

Määrän muutos vuodentakaiseen, %

Matti Paavonen

Lähde: Tilastokeskus / Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 11 ja 12/2018, Paltan ennuste

21.2.2019

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Hallinto- ja tukipalvelut

Yritys- ja asiantuntija-palvelut

Informaatio ja viestintä

Logistiikka

Liikevaihto kasvaa kaikilla päätoimialoilla

15Matti Paavonen

Liikevaihdon kausitasoitetut arvoindeksit2005 = 100

Liike-elämän palvelujen kasvu hidastunut

Logistiikan liikevaihdon kasvu hidastuu

Informaatio- ja viestintäpalvelujen kasvu

kiihtyi loppuvuonna

• Lähes kaikki toimialat kasvussa• Rakentamisliitännäisten palvelujen kasvu jatkuu• Ilmaliikenne kasvaa ripeästi• Työnvälityspalvelujen kasvu rauhoittuu• Markkinoinnin kasvu jatkuu hitaana• Teleoperaattoreiden kasvu jatkuu

Lähde: Tilastokeskus / Palvelujen liikevaihtokuvaaja 11/2018

21.2.2019

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Myynti-odotukset Henkilöstö-odotukset

Palveluyritykset odottavat kasvun hidastuvan

16

Palveluyritysten odotukset myynnin ja henkilöstömäärän kehityksestäSaldoluku

Matti Paavonen

Lähde: Euroopan komissio / Palvelujen luottamusindikaattori 01/2019

21.2.2019

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Liikevaihto Ennuste

Palvelujen liikevaihdon kasvu hidastuu

17Matti Paavonen

Yksityisten palvelutoimialojen liikevaihdon vuosimuutoksetLiikevaihdon vuosimuutos, %

Lähde: Tilastokeskus / Palvelujen liikevaihtokuvaaja 11/2018, Paltan ennuste

21.2.2019

4,7 % 2,6 %4,6 %

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Myynnin volyymi Ennuste

Palvelujen myynnin kasvu hidastuu

18Matti Paavonen

Yksityisten palvelutoimialojen myynnin volyymin vuosimuutoksetLiikevaihdon vuosimuutos, %

Lähde: Tilastokeskus / Palvelujen liikevaihtokuvaaja 11/2018, Palvelujen tuottajahintaindeksi IV/2018, Paltan ennuste

21.2.2019

2,9 % 1,3 %2,9 %

4,8 %

3,9 %

5,9 %

4,2 %

3,9 %

5,0 %

4,6 %

4,7 %

0,2 %

1,3 %

3,7 %

4,5 %

4,7 %

6,0 %

7,0 %

4,6 %

0 2 4 6 8 10 12

Viihde ja virkistys

Muu palvelutoiminta

Informaatio ja viestintä

Kiinteistöala

Logistiikka

Yritys- ja asiantuntijapalvelut

Hallinto- ja tukipalvelut

Yhteensä

20182019

Liikevaihto kasvaa kaikilla päätoimialoilla

19Matti Paavonen

eLiikevaihdon vuosimuutos, %

Lähde: Tilastokeskus / Palvelujen liikevaihtokuvaaja 11/2018, Paltan ennuste

21.2.2019

Palvelujen kuluttajakysynnän ennakoidaan piristyvän ja

yrityskysynnän hieman rauhoittuvan.

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Palvelualan vaikutus Suomen BKT

Talouskasvu hidastuu – palvelujen kasvu jatkuu


Volyymin muutos, % / muutosvaikutus, %-yksikköä

Lähde: Tilastokeskus / Neljännesvuositilinpito III/2018, Paltan ennuste

ennuste

+0,9 %+0,8 %

Palveluala tuottaa kolmanneksen Suomen bkt:n kasvusta vuonna

2018 ja yli puolet vuonna 2019.

Palvelujen arvonlisän volyymi kasvoi +13 % vuosina 2007–2018.Suomen bkt +2,5 %

Paltan palvelulupaus:

Palvelualojen työllistäminen ja kasvu jatkuu yli suhdanteiden

21.2.2019 Tatu Rauhamäki 21

-50

0

50

100

150

200

250

30020

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

2010 11 12 13 14 15 16 17 18

Palveluala Muut toimialat

Palvelujen työllisyys on kasvanut tasaisesti

21.2.2019 22Tatu Rauhamäki

Suomen työllisten määrän muutos vuodesta 2000Työlliset x1000 Yksityisiin

palveluihin 300 000

uutta työllistä

Muukin talous

noussut plussalle

Finanssi-kriisin jälkeen

+119 000

Lähde: Tilastokeskus / Neljännesvuositilinpito III/2018, Paltan ennuste

21.2.2019 23

I. Toteutetaan toimialaneutraalia politiikkaaII. Varmistetaan osaavan työvoiman saatavuusIII. Panostetaan liikenne- ja digi-infraanIV. Työ, yrittäjyys ja työmarkkinat tuottavuuden ja

kasvun alustaksi

Hallitusohjelmatavoitteet kokonaisuudessaan: palta.fi/ho-tavoitteet/

Paltan hallitusohjelmakärjet 2019: Kaksinkertaistetaan palveluvienti 2025 mennessä

Matti Paavonen

24

Palvelujen suhdanteet

IV/2018@mapaavon @TatuRauhamaki @JouniVihmo

Tatu Rauhamäki Jouni Vihmo

21.2.2019 Matti Paavonen

työllisyystavoitteet eivät toteudu ilman palvelualoja · usko oman talouden kehitykseen ei vielä...

Documents