turbulente export - fenedex
TRANSCRIPT
Masterclass Turbulente Export
Trends in Export 2015
3 juni 2015
Agenda
1. Introductie
2. Wereldwijde Trends
3. Actualiteit
4. Trends in Export 2015
5. Aanbevelingen
FenedexHet gezicht van exporterend Nederland
• Private vereniging voor export en internationaal ondernemen• Opgericht door en voor het internationale bedrijfsleven (1954)• Een onafhankelijke en ongesubsidieerde organisatie• Grootste exportnetwerk van Nederland
Leden Fenedex
12%
9%
9%
8%
7%7%6%
6%
6%
5%
4%
4%
4%3%
3%3%2%2%
Machines Voeding, Drank, TabakChemie, Farma Elektrotechniek, ElektronicaExportspecialisten, Advocatuur, No-tarissen
Overige Dienstverlening
Overige Consumenten Artikelen Landbouw, Tuinbouw, VisserijMetaal Logistieke DienstverleningBouwmaterialen Financiele DienstverleningTransportmiddelen, materiaal Rubber, KunststofMedische apparaten, instrumenten EnergieTextiel, Leder, Kleding, Schoeisel VerpakkingenPapier, Hout Glas, Aardewerk, Cement
Wereldwijde Trends: een selectie (1)
• Een groeiende wereldbevolking (en elders vergrijzing!)
• De grote trek naar de stad (50% van de wereld woont in grote steden en dat groeit naar 60%)
• Groeiende behoefte aan voedsel (en schoon water) (en minder boeren)
• Schaarste aan grondstoffen en toenemende “controle” issues
Wereldwijde Trends: een selectie (2)
• Globalisering
• Toenemend belang van een bio-based economie (door/voor/alle topsectoren) (van hoogleraar Jan Rotmans tot CEO Paul Polman)(duurzaam / circulair ….) (deels gekoppeld aan energievraagstuk)
• Toenemend belang ICT (connectivity, mechanisatie – robotisering)
Actualiteit (1)
FD “De nieuwe kampioenen” Wereldwijde uitdagingen – NL oplossingen
Priva Optiqua Photanol
Al deze bedrijven (maar ook de andere namen) denken en werken internationaal:
Marktgroei Nieuwe markten Risicospreiding
Actualiteit (2)
Waar zit die groei?
• Nieuwe kijk op BRICS (min. China/India) kanttekeningen Turkije en Zuid-Afrika
• “Next eleven” (Indonesie /Filippijnen) • Top 10 landen hoogste economische groei in komende 5 jaar – helft in Afrika• Perspectief Europa?
Antwoorden op “waarheen” zijn dus iets minder voor de hand liggend maar wel cruciaal
Keuze & Focus
Trends in Export 2015
Maar waarheen gaan die bedrijven en wat zijn hun kenmerken?
Trends in Export geeft hierbij wat richting in denken en handelen
“Export in context”
• Omvang ˃ €500 miljard
• NL is 7e exporteur ter wereld
• NL is 2e exporteur in agro-food ter wereld
Trends in Export 2015Kansen en bedreigingen in een snel veranderende wereld
31 maart 2015
• Van de respondenten is: 49% producent
33%
groothandelaar
10%
dienstverlener
3%
detailhandelaar
• Gemiddeld 31 jaar exportervaring en export naar 28 landen
• 72% heeft een totale omzet tussen de 0,5 en 40 miljoen euro
Kenmerken exporteurs
Kenmerken exporteurs
• Gemiddeld 59% van de
totale omzet komt uit
export
• Hoe groter het bedrijf hoe
groter het aandeel export
Kenmerken exporteurs
• Percentage exportomzet
hoogst bij sectoren
machines en land- en
tuinbouw
Wereldwijde Trends:
Groeiende behoefte
voedsel
Mechanisatie
• 66% van de export-
omzet komt uit de EU
• 34% van de exportomzet
komt uit markten buiten
EU
Kenmerken exporteurs
CBS cijfers laten vergelijkbare verhouding zien voor
Nederlandse maakindustrie
Lokale aanwezigheid - vestigingen buitenland
Belangrijkste
exportmarkten ook
favoriete landen voor
eigen vestiging:
• Duitsland: 39%
• VK en VS: 28%
• Spanje: 9% 16%
Exportomzet 2014
Ontwikkeling exportomzet in 2014 ten opzicht van 2013
Exportomzet 2014
Reden daling exportomzet 2014:
72% Gevolgen recessie
43% Daling omzet op onze
belangrijkste
exportmarkten
35% Toename concurrentie
15% Ongunstige valutaverhouding
6% Minder verkoopinspanningen
Exportomzet 2011-2014
Verlopige exportcijfers van CBS over 2014 laten een vrijwel gelijkblijvende export zien. Indien wij grondstoffen en minerale brandstoffen buiten beschouwing laten bij CBS onderzoek, komt exportgroei uit op 3,5%.
Jaarlijks zien we dat responsgroep van Trends in Export boven landelijk gemiddelde presteert.
Exportomzet 2015
Verwachting ontwikkeling exportomzet in 2015 ten opzichte van 2014
Exportomzet 2015
Verwachte groei 2015
Exportbestemmingen
Binnen de EU in 2014:
• Duitsland blijft belangrijkste handelspartner
• Italië stijgt 2 plaatsen ten koste van Spanje
en Polen
Exportbestemmingen
Buiten de EU in 2014:
• Top 10 bijna gelijk
aan vorig jaar
• Verenigde Staten
terug in top 3
Exportbestemmingen
Top 10 stijgers groei
wereldwijd in 2015:
• China, Verenigde Staten,
Duitsland aan top
• Duitsland en Frankrijk
enige EU-landen
• Rusland voor het eerst
sinds jaren niet in top 5
• Brazilië uit top 10
(% respondenten dat groei verwacht)
VS in 2014 (resultaat) en 2015 (verwachting) terug in top 3
VS terug van weg geweest
Exportbestemmingen
Top 10 dalers groei
wereldwijd in 2015:
• Rusland en Oekraïne
twee grootste dalers
2014; eveneens
grootste daling
verwacht voor 2015
• Brazilië en Argentinië
opvallende dalers
(% respondenten dat daling verwacht)
• EU wordt veel meer
geraakt door sancties
aan Rusland dan de V.S.
Rusland grootste daler
“Nederlandse mkb-bedrijven exporteren evenveel naar Rusland als grote bedrijven” CBS april 2014
Nieuwe exportbestemmingen 2015
25% verwacht in 2015 nieuwe
markten te betreden
• VS en Canada de nieuwe
bestemmingen voor 2015
• Turkije, Brazilië en China
completeren top 5
• Rusland sterk teruggevallen
(van de 1e naar de 42e
positie)
Exportfinanciering 2015
Kansen en bedreigingen in een snel veranderende wereld
Omzetdaling voor merendeel maximaal 35%
Kansen en bedreigingen in een snel veranderende wereld
Just a few more things…
• Afnemend geloof in de vrijhandel (grote voortgang WTO lukt niet, TTIP onder vuur) kleinschaliger/bilateraal lukt soms wel (Canada (CETA / Zuid-Korea)
• De terugkeer van de geopolitiek en dus het toenemende belang van de “overheid” (NL vis à vis andere landen)
• “conflicten en een multi-polaire wereld” (Rusland, China, VS, AIIB)
• Belang van risico management (valuta’s, betalingen / financiering, compliance, Grexit / Brexit, overig)
AIIB: het alternatief voor IMF en Wereldbank?
€ versus $
1 juni 2015
€1 = $1,0930
Kansen en bedreigingen in een snel veranderende wereld
Hoe snel kunt u uw focus veranderen?
Aanbevelingen
• Leer van anderen (NL sectorkampioenen van groot tot klein) /(van deuren (Boon Edam) tot Cacao (Duyvis) en van zaadveredeling (Enza) tot melk (FrieslandCampina)
• Samenwerking in de keten horizontaal (netwerken, teams, projecten) gouden driehoek PPS branches
• Cultuur (awareness, verschillen en overeenkomsten, innovatie, agile)• Professionalisering
Raamweg 14
2596 HL Den Haag
T +31 (0)70 330 56 00
F +31 (0)70 330 56 56
Dank voor uw aandacht