tuf: บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น ... · ·...

แบบ 56-1

แบบ 56-1

หนา สวนท� 1 การประกอบธรกจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ 1

2. ลกษณะการประกอบธรกจ 1�

3. ปจจยความเส$ยง &6

4. ทรพยสนท$ใชในการประกอบธรกจ �0

5. ขอพพาททางกฎหมาย �1

6. ขอมลท $วไปและขอมลสาคญอ$น �1

สวนท� � การจดการและการกากบดแลกจการ

7. ขอมลหลกทรพยและผถอหน ��

8. โครงสรางการจดการ �<

9. การกากบดแลกจการ >&

10. ความรบผดชอบตอสงคม AB

11. การควบคมภายในและการบรหารจดการความเส$ยง <A

12. รายการระหวางกน <B

สวนท� � ฐานะการเงนและผลการดาเนนงาน

13. ขอมลทางการเงนท$สาคญ B<

14. การวเคราะหและคาอธบายของฝายจดการ D>

การรบรองความถกตองของขอมล

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 รายละเอยดเก$ยวกบกรรมการ ผบรหาร ผมอานาจควบคม และเลขานการบรษท 1E&

เอกสารแนบ 2 รายละเอยดเก$ยวกบกรรมการของบรษทยอย 11A

เอกสารแนบ � รายละเอยดเก$ยวกบหวหนางานผตรวจสอบภายใน และหวหนางานกากบดแลการปฏบตงานของบรษท (compliance)

11<

เอกสารแนบ 4 รายละเอยดเก$ยวกบรายการประเมนราคาทรพยสน 11B

เอกสารแนบ 5 แบบประเมนความเพยงพอของระบบการควบคมภายใน 119

สารบญ

(1)

สวนท� การประกอบธรกจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ

. ประวตความเปนมาและภาพรวมของกลมบรษท

บรษท ไทยยเน�ยนโฟรเซนโปรดกส จากด (มหาชน) จดทะเบยนจดต "งข"นเม�อวนท� 17 มนาคม 2531 โดยคร "งแรกไดรวมกนจดต "งบรษท เอเซ�ยน แปซฟค ไทยทนา จากด ข"นกอน ดวยทนจดทะเบยนเร�มแรก 23 ลานบาท ท "งน" มวตถประสงคเพ�อประกอบกจการผลตและนาเขาสงออกอาหารทะเลแชแขง รวมถงแปรสภาพผลตภณฑอาหารเพ�อจดจาหนายท "งในและตางประเทศ ตอมาในเดอนตลาคม 2531 จงไดจดทะเบยนเปล�ยนช�อเปน บรษท ไทยยเน�ยน โฟรเซน โปรดกส จากด

จากน "น ในป 2535 บรษทไดกอสรางหองเยนเพ�มเตม พรอมกบการเขารวมลงทนจากบรษทผผลตและจดจาหนายรายใหญ ในประเทศญ�ปน ไดแก บรษท มตซบช คอรปอเรช �น จากด และบรษท ฮาโกโรโม ฟดส จากด ซ�งเปนลกคาและผจาหนายของบรษท อยางไรกตาม ในสวนของผถอหนรายใหญท�ถอเกนกวารอยละ 10 ยงคงเปนกลมจนศร ตอมาบรษทไดแปลงสภาพเปนบรษทมหาชน พรอมท "งเขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย เม�อวนท� 22 พฤศจกายน 23BC

ในระยะเวลาท�ผานมา บรษทไดมการเพ�มทนเพ�อขยายการดาเนนงานและสภาพคลองมาตลอด เม�อป 233D บรษทมทนจดทะเบยนเปน 1,000,000,000 บาท โดยการออกหนสามญจานวน 116,829,050 หน มลคาท�ตราไวหนละ 1 บาท เพ�อขายใหกบผถอหนเดมในสดสวน 20 หนเดมตอ 1 หนใหม และใหกบบคคลในวงจากด รวมเปนจานวน 73,158,457 หน สวนท�เหลอใชสาหรบรองรบหนกแปลงสภาพท�บรษทออกและมอายหนกเทากบ D ปนบจากวนท�ออก ซ�งรายละเอยดของหนกดงกลาวสามารถดไดจาก หวขอ 7. โครงสรางเงนทน และการเพ�มทนคร "งลาสด จากน "นในตนป 2333 บรษทมการออกหนสามญเพ�มทน และไดจดสรรหนสามญเพ�มทน ดงน"

K) เสนอขายหนสามญเพ�มทนของบรษท มลคาหนท�ตราไวหนละ 1 บาทใหแกผถอหนเดมของบรษทฯ ซ�งเปนผถอหนท�มรายช�อ ณ วนปดสมดทะเบยนผถอหนของบรษทฯ เม�อวนท� 23 เมษายน 2333 ตามสดสวนจานวนหนท�ผถอหนแตละรายถออย (Rights Offering) ในอตราจดสรร 5 หนเดมตอ 1 หนใหม โดยเศษของหนใหปดท"ง

2) เสนอขายหนสามญเพ�มทนของบรษทฯ มลคาหนท�ตราไวหนละ 1 บาทใหแกผถอหนท�ไดรบหนจากการแปลงสภาพหนกแปลงสภาพและมช�ออยในสมดทะเบยนผถอหน ณ วนปดสมดทะเบยนผถอหนของบรษทฯ เม�อวนท� 23 เมษายน 2333 ในอตราจดสรร 5 หนเดมตอ 1 หนใหม โดยเศษของหนใหปดท"ง

ราคาขายตอหน: ราคาหนละ 50.00 บาท (ท "งกรณตามขอ 1 และขอ 2)

ดงน "น ทนชาระแลว ณ BK ธนวาคม 233Z จงเทากบ 1,147,5[3,829 หน และคงเหลอเปนหนสามญเพ�อรองรบหนกแปลงสภาพ จานวน 54,406,171 หน เน�องจากผถอหนกแปลงสภาพยงไมไดย�นความประสงคขอใชสทธแปลงสภาพ

บรษท ไทยยเน�ยนโฟรเซนโปรดกส จากด (มหาชน) ประกอบธรกจผลตและจาหนายอาหารทะเลแชแขงและบรรจกระปอง เพ�อสงออกตางประเทศ ปจจบนโรงงานของบรษทต "งอยท�จงหวดสมทรสาคร และเพ�อใหการดาเนนธรกจครบวงจร กอใหเกดประสทธภาพในการผลต การบรหารตนทน และการใหบรการลกคา บรษทจงดาเนนกลยทธขยายการลงทนท "งในแบบ Expansion และ Integration ดงน "น ณ BK ธนวาคม 233Z บรษทเขาลงทนในบรษทยอย รวม 2C แหง ซ�งเปนบรษทในประเทศ Kc แหงและตางประเทศ [ แหง ครอบคลมธรกจดานอาหารสาเรจรปและอาหารวาง ไดแก อาหารบรรจกระปอง อาหารแชแขง และอาหารวางประเภทตาง ๆโดยเนนอาหารทะเลเปนหลก ขณะเดยวกนกไดขยายเขาสการดาเนนงานในรปธรกจบรรจภณฑและส�งพมพ ธรกจตลาดภายในประเทศ ธรกจอาหารสตว พฒนาสายพนธกงเพ�อจาหนาย ธรกจโรงเพาะฟกและอนบาลลกกง และฟารมเล"ยงกง เปนตน

นอกจากน" บรษทยงไดมการลงทนในบรษทรวมอก 3 แหง ซ�งเปนบรษทในประเทศ 3 แหงและตางประเทศ 2 แหง ประกอบธรกจผลตปอด อาหารกง อาหารสตว ผลตและสงออกผลตภณฑพลอยไดจากอาหารทะเล ลงทนในธรกจการจบปลาทนา และธรกจใหบรการบรหารการจดซ"อจดจางผานระบบอเลกทรอนกส (E-Procurement)

ท "งน" บรษทไดมนโยบายการแบงการดาเนนงานของบรษทในกลมตามประเภทของธรกจและลกษณะของผลตภณฑ ซ�งแตละกลมธรกจจะมการสนบสนนและเก�ยวเน�องกน โดยแบงเปน 3 กลม ตามโครงสรางในหนาถดไป

(2)

.& โครงสรางการถอหนของกลมบรษท

บจ. บส ไดเมนช �น (BIZ)

33.33%** 20.00%

บรษท ไทยยเน�ยน โฟรเซน โปรดกส จากด (มหาชน) TUF

51.00%

90.44%

51.00% 90.50%* 90.08%

* ลงทน โดย บมจ. สงขลาแคนน�ง ** ลงทน โดย บจ. ไทยรวมสนพฒนาอตสาหกรรม

บจ. ไทร-ยเน�ยน ซฟดส (TRI-U)

(ชคเกนออฟเดอะซ อนเตอรเนช �นแนล)

กลมธรกจท� 3 ผลตและจาหนายสนคาเกษตร

90.00% 100.00%

บจ. ไทยควอลต" ชรมพ (TQS)

100.00%

100.00%

100.00%

82.00%

บจ. ไทร-ยเน�ยน โฟรเซน โปรดกส (TUFP)

(บจ. ไทร-ยเน�ยน โฟรเซน โปรดกส เปนการควบรวมกจการระหวาง บจ.เอมเพรส อนเตอรเนช �นแนล กบ บจ.ไทร-ยเน�ยน โฟรเซน ฟดส)

บจ. ทเอน ฟายน เคมคอลส (TNFC) บจ. มอรสบ"อนเตอรเนช �นแนลโฮลด"ง (MIH)

48.97%** 25.00%

บจ. ลคก" ยเน�ยน ฟดส (LUF) บจ. อะแวนต ฟด (AFL)

25.12%

100.00%

บจ. ยเอสเพท นทรช �น (USPN)

100.00%

บจ. ไทยยเน�ยน อนเวสเมนท โฮลด"ง

(บรษทซ�งถอทรพยสนภายใตช�อ บรษท

เอมดบบลวแบรนดส เอสเอเอส)

บจ. ไทยยเน�ยน ซฟด (TUS)

บจ. เอเซยน แปซฟคแคน (APC)

กลมธรกจท� 2 ผลตและจาหนายบรรจภณฑ

กลมธรกจท� 1 ผลตและสงออกอาหารสาเรจรป

แชแขงและบรรจกระปอง

บจ. ไทยยเน�ยน แฮชเชอร� (TUH)

บจ. ธร โฮลด"ง (THD)

บจ. ไทยยเน�ยน อนเตอรเนช �นแนล (TUI)

กลมธรกจท� 5 ธรกจการลงทนในตางประเทศ

บจ. ยเฉยงแคนฟด (YCC)

บจ. แคนนาเดยน เพท นทรช �น (CAPN)

100.00% บจ. ทเอมเค ฟารม (TMK)

75.00% 80.00%

บจ. ทซเอม ฟชเชอร� (TCM)

บจ. ไทยรวมสนพฒนาอตสาหกรรม (TUM)

บมจ. สงขลา แคนน�ง (SC)

บจ. ไทยยเน�ยน ฟดมลล (TFM)

74.00%

บจ. ไทยยเน�ยน กราฟฟกส (TUG)

กลมธรกจท� 4 ดาเนนธรกจตลาดภายในประเทศ

ลงทนโดย TUI 99.00%

ลงทนโดย TRI-U 1.00%

บจ. ทเอมเอซ (TMAC)

51.00% 100.00%** บจ. นว ฟรอนเทยร

ฟดส (NFF)

บมจ. แพคฟด (PPC)

77.06%

51.00%

บจ. เจาพระยาหองเยน (CHP)

บจ. โอคนอส (OK) บจ. ทกษณสมทร (TZ)

บจ. โอคนอสฟด (OKF)

100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Mitsubishi Corporation (ผรวมทน D[.��%)

กลมบญมโชต (ผรวมทน 2D.2�%)

กลมบญมโชต (ผรวมทน 2[.23%)

Mr. Chen Gwo Chyang (ผรวมทน 12.5�%)

(3)

ขอมลบรษทยอยและบรษทรวม

) บรษท ไทยรวมสนพฒนาอตสาหกรรม จากด (TUM) สานกงาน เลขท� 979/13-16 ช "นเอม อาคารเอสเอมทาวเวอร ถนนพหลโยธน

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงเทพฯ K�D�� โทรศพท (ZZ2) 2[c-��23 โทรสาร (ZZ2) 2[c-��2C – 2c

โรงงาน เลขท� B�/2 หม c ถนนเศรษฐกจ K ตาบลทาทราย อาเภอเมองสมทรสาคร จงหวดสมทรสาคร 74000 โทรศพท (ZZBD) DK2-2K� โทรสาร (ZZBD) D23-D3[

ประเภทธรกจ ผผลตและสงออกปลาทนาบรรจกระปอง และอาหารแมวบรรจกระปอง ทนจดทะเบยน B�,��,�� หน มลคาหนละ K�.- บาท ชนด/อตราสวน/จานวนหน หนสามญ รอยละ [�.�c หรอ 2C,�23,BZ� หน

&) บรษท สงขลาแคนน� ง จากด (มหาชน) (SC) สานกงาน เลขท� 979/9-10 ช "น K2 อาคารเอสเอมทาวเวอร ถนนพหลโยธน

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงเทพฯ K�D�� โทรศพท (ZZ2) 2[c-��2[ โทรสาร (ZZ2) 2[c-�DD2 – B

โรงงาน เลขท� BBB ถนนกาญจนวนช ตาบลพะวง อาเภอเมองสงขลา จงหวดสงขลา 90100 โทรศพท (ZZCD) BBD-��3 - c โทรสาร (ZZCD) BBD-��[

ประเภทธรกจ ผผลตและสงออกอาหารทะเลบรรจกระปอง ทนจดทะเบยน BZ,��,�� หน มลคาหนละ K�.- บาท ชนด/อตราสวน/จานวนหน หนสามญ รอยละ [�.DD หรอ B2,33Z,cK[ หน

G) บรษท ไทยยเน�ยน ซฟ ด จากด (TUS) สานกงาน เลขท� 979/8 ช "นเอม อาคารเอสเอมทาวเวอร ถนนพหลโยธน

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงเทพฯ K�D�� โทรศพท (ZZ2) 2[c-��2D โทรสาร (ZZ2) 2[c-�33�

โรงงาน เลขท� CC หม 3 ถนนสงขลา-ระโนด ตาบลวดขนน อาเภอสงหนคร จงหวดสงขลา 90330 โทรศพท (ZZCD) DcB-Dc2 - C โทรสาร (ZZCD) DcB-Dc�

ประเภทธรกจ ผผลตและสงออกกงแชแขง ทนจดทะเบยน 3�,��,�� หน มลคาหนละ K�.- บาท ชนด/อตราสวน/จานวนหน หนสามญ รอยละ 3K.�� หรอ 15,3��,�� หน

H) บรษท เอเซยนแปซฟคแคน จากด (APC) สานกงาน / โรงงาน เลขท� Bc/C� หม c ถนนเศรษฐกจ K ตาบลทาทราย อาเภอเมองสมทรสาคร

จงหวดสมทรสาคร 74000 โทรศพท (ZZBD) D2B-D�K - Z โทรสาร (ZZBD) D2K-D[B

(4)

ประเภทธรกจ ผผลตและจาหนายกระปองเปลาสาหรบบรรจอาหาร ทนจดทะเบยน 2�� หน มลคาหนละ D��,��.- บาท ชนด/อตราสวน/จานวนหน หนสามญ รอยละ [�.3� หรอ KcK หน

* ลงทนโดย บรษท สงขลาแคนน�ง จากด (มหาชน) *

K) บรษท ไทยยเน�ยน กราฟฟกส จากด (TUG) สานกงาน / โรงงาน เลขท� 233 ถนนแสมดา แขวงแสมดา เขตบางขนเทยน กรงเทพฯ K�K3�

โทรศพท (ZZ2) c[3-3cZ3 - Z โทรสาร (ZZ2) DK3-DBCK ประเภทธรกจ ผใหบรการดานงานพมพ ดวยระบบออฟเซทแบบครบวงจร ทนจดทะเบยน D,��,�� หน มลคาหนละ K�.- บาท ชนด/อตราสวน/จานวนหน หนสามญ รอยละ CD.�� หรอ 2,[Z�,�� หน เวบไซต http://www.thaiuniongraphic.com

M) บรษท ไทยยเน�ยน ฟดมลล จากด (TFM) สานกงาน / โรงงาน

สาขา K

เลขท� c[/K หม 2 ถนนพระรามสอง ตาบลกาหลง อาเภอเมองสมทรสาคร จงหวดสมทรสาคร 74000 โทรศพท (ZZBD) DKC-222 โทรสาร (ZZBD) cc3-K23 - 7 เลขท� K�B/K หม 2 ถนนสงขลา-ระโนด ตาบลปากแตระ อาเภอระโนด จงหวดสงขลา [�KD� โทรศพท (ZZCD) 53Z-260 - 2 โทรสาร (ZZCD) 536-263 - 5

ประเภทธรกจ ผผลตและจาหนายอาหารสตว ทนจดทะเบยน 3�,��,�� หน มลคาหนละ K�.- บาท ชนด/อตราสวน/จานวนหน หนสามญ รอยละ 3K.�� หรอ 23,3��,�� หน เวบไซต http://www.thaiunionfeedmill.com

N) บรษท ไทยควอลตO ชรมพ จากด (TQS) สานกงาน / โรงงาน

เลขท� c[/K หม 2 ถนนพระรามสอง ตาบลกาหลง อาเภอเมองสมทรสาคร จงหวดสมทรสาคร 74000 โทรศพท (ZZBD) DKC-222 โทรสาร (ZZBD) cc3-K23, DKC-233

ประเภทธรกจ ผผลตและจาหนายนอเพยส กงพ และพฒนาสายพนธกง ทนจดทะเบยน D��,�� หน มลคาหนละ K�.- บาท ชนด/อตราสวน/จานวนหน หนสามญ รอยละ 100.�� หรอ B9[,[[3 หน

* ลงทนโดย บรษท ไทยยเน �ยน ฟดมลล จากด *

Q) บรษท ทเอมเอซ จากด (TMAC) สานกงาน


ประเภทธรกจ ผลงทนกจการฟารมเพาะพนธและเล"ยงกง

(5)

ทนจดทะเบยน 3Z,��,�� หน มลคาหนละ K�.- บาท ชนด/อตราสวน/จานวนหน หนสามญ รอยละ 5K.�� หรอ 2c,33[,[[C หน

* ลงทนโดย บรษท ไทยยเน �ยน ฟดมลล จากด *

R) บรษท ไทยยเน�ยน แฮชเชอร� จากด (TUH) สานกงาน


โรงงาน เลขท� D2 หม KD ตาบลโคกกลอย อาเภอตะก �วทง จงหวดพงงา c2KD� โทรศพท (ZZCZ) 3cD-�� - 2C โทรสาร (ZZCZ) 3cD-�2c

ประเภทธรกจ ประกอบกจการพฒนาสายพนธกงขาวท�มคณภาพเพ�อผลตและจาหนายลกกง ทนจดทะเบยน 2�,��,�� หน มลคาหนละ K�.- บาท ชนด/อตราสวน/จานวนหน หนสามญ รอยละ 100.00 หรอ 1,[[[,[50 หน

* ลงทนโดย บรษท ทเอมเอซ จากด *

U) บรษท ทซเอม ฟชเชอร� จากด (TCM) สานกงาน


ฟารม เลขท� KDC หม KK ตาบลกาแพง อาเภอละง จงหวดสตล [KKK� ประเภทธรกจ ประกอบกจการฟารมเพาะพนธและเล"ยงกง ทนจดทะเบยน C,��,�� หน มลคาหนละ K�.- บาท ชนด/อตราสวน/จานวนหน หนสามญ รอยละ 75.�� หรอ 3,25�,�� หน


) บรษท ทเอมเค ฟารม จากด (TMK) สานกงาน


ฟารม เลขท� KCB/K หม D ตาบลบางสก อาเภอกนตง จงหวดตรง [2KK� ประเภทธรกจ ประกอบกจการฟารมเพาะพนธและเล"ยงกง ทนจดทะเบยน K3,��,�� หน มลคาหนละ K�.- บาท ชนด/อตราสวน/จานวนหน หนสามญ รอยละ 80.�� หรอ K2,00�,�� หน


(6)

&) บรษท ธร โฮลดOง จากด (THD) สานกงานและคลงสนคา

เลขท� KK ถนนกาญจนาภเษก แขวงบางบอน เขตบางบอน กรงเทพฯ K�K3� โทรศพท (ZZ2) c[c-c2�� โทรสาร (ZZ2) c[3-B��K

สานกงาน

เลขท� [c ช "น KC หองเลขท� [-K2 อาคารสาทรสแควร ถนนสาทรเหนอ แขวงสลม เขตบางรก กรงเทพฯ K�3�� โทรศพท (ZZ2) K�c-K[c� โทรสาร (ZZ2) K�c-KcDD

ประเภทธรกจ ผจดจาหนายกลมผลตภณฑ “ฟชโช” กลมผลตภณฑ “ซเลค” และกลมผลตภณฑอาหารสนขและแมว “เบลลอตตา”

ทนจดทะเบยน C,��,�� หน มลคาหนละ K�.- บาท ชนด/อตราสวน/จานวนหน หนสามญ รอยละ [�.�� หรอ Z,B��,�� หน เวบไซต http://www.fisho.com และ http://www.sealectbrand.com

G) บรษท ไทยยเน�ยน อนเตอรเนช �นแนล จากด (TUI) สานกงาน

ซอเรนโต เซาท คอรเปอเรท เซนเตอร [BB� ถนนสแครนตน หอง 3�� ซานดเอโก แคลฟอรเนย [2K2 สหรฐอเมรกา โทรศพท (c3c) 33c-[ZZ2 โทรสาร (c3c) 3[C-D3ZZ

ประเภทธรกจ ผลงทนธรกจในประเทศสหรฐอเมรกา Common stock, Authorized

Issued and outstanding

Additional paid-in capital

K�,��,�� shares, no par value

8,100,000 USD

67,500,000 USD ชนด/อตราสวน/จานวนหน หนสามญ รอยละ K��.�� หรอ K�,��,�� หน

H) บรษท ไทร-ยเน�ยน ซฟ ดส จากด (TRI-U) สานกงาน

ซอเรนโต เซาท คอรเปอเรท เซนเตอร [BB� ถนนสแครนตน หอง 3�� ซานดเอโก แคลฟอรเนย [2K2 สหรฐอเมรกา โทรศพท (c3c) 33c-[ZZ2 โทรสาร (c3c) 3[C-D3ZZ

ประเภทธรกจ ผผลตและจาหนายอาหารทะเลบรรจกระปอง ภายใตเคร�องหมายการคา “ชคเกนออฟเดอะซ”

สวนของผถอหน Zc,624 พนเหรยญสหรฐ ชนด/อตราสวน/จานวนหน รอยละ K��.�� (ไมมการออกใบหน)

* ลงทนโดย บรษท ไทยยเน �ยน อนเตอรเนช �นแนล จากด * เวบไซต http://www.chickenofthesea.com

(7)

K) บรษท ไทร-ยเน�ยน โฟรเซน โปรดกส จากด (TUFP) (เกดจากการควบรวมกจการระหวาง บจ. เอมเพรส อนเตอรเนช �นแนล กบ บจ. ไทร-ยเน�ยน โฟรเซนฟดส) สานกงาน

ฝ �งตะวนตก: 222 นอรธ เซพลเวตา บลเลอวารด หอง K33� เอล เซกนโด แคลฟอรเนย [�2D3 สหรฐอเมรกา โทรศพท (866) 572-0996 โทรสาร (310) 469-7037 ฝ �งตะวนออก: 5 ดาโกตา ไดรฟว หอง B�B เลคซสเซส นวยอรค KK�D2 สหรฐอเมรกา โทรศพท (516) 740-4100 โทรสาร (516) 621-0199

ประเภทธรกจ ผนาเขาและจดจาหนายอาหารทะเลแชแขง ทนจดทะเบยน หนสามญ 3,c�� หน มลคาหนละ �.��K เหรยญสหรฐ

หนบรมสทธ D,2�� หน มลคาหนละ �.��K เหรยญสหรฐ ชนด/อตราสวน/จานวนหน หนสามญ D,�� หน หรอรอยละ Zc.[C

หนบรมสทธ D,2�� หน หรอรอยละ K��.�� * ลงทนโดย บรษท ไทยยเน �ยน อนเตอรเนช �นแนล จากด *

M) บรษท ยเอสเพท นทรช �น จากด (USPN) สานกงาน [BB� ถนนสแครนตน หอง 3�� ซานดเอโก แคลฟอรเนย [2K2K สหรฐอเมรกา ประเภทธรกจ ผผลตและจาหนายอาหารสตวเล"ยงท "งแบบเปยกและแหงในประเทศสหรฐอเมรกา ทนจดทะเบยน

สวนของผถอหน

K เหรยญสหรฐ

(17,617,189) เหรยญสหรฐ ชนด/อตราสวน/จานวนหน รอยละ [[.�� ลงทนโดย บรษท ไทยยเน �ยน อนเตอรเนช �นแนล จากด

และรอยละ K.�� ลงทนโดย บรษท ไทร-ยเน �ยน ซฟดส จากด

N) บรษท แคนาเดยน เพท นทรช �น จากด (CAPN) สานกงาน

100, 1150 Kalamalka Lake Road, Vernon, BC V1T6V2 Canada โทรศพท (23�) CZ2-3DBD

ประเภทธรกจ ผผลตและจาหนายอาหารสตวเล"ยง ชนด/อตราสวน/จานวนหน หนสามญ รอยละ K�� หรอ K เหรยญสหรฐ

* ลงทนโดย บรษท ยเอสเพท นทรช �น จากด *

Q) บรษท ยเฉยงแคนฟ ด จากด (YCC) สานกงาน

นชางวช เบนลคดสตค จงหวดลองอน ประเทศเวยตนาม โทรศพท (cD) �C2-BcC-2BCC โทรสาร (cD) �C2-BcC-2Bcc

ประเภทธรกจ ผผลตและสงออกอาหารทะเลบรรจกระปอง ทนจดทะเบยน K,[K[,[BZ.- เหรยญสหรฐ ชนด/อตราสวน/จานวนหน หนสามญ รอยละ 3K.��

* ลงทนโดย บรษท สงขลาแคนน�ง จากด *

(8)

R) บรษท ไทยยเน�ยน อนเวสเมนท โฮลดOง จากด (TUIH) สานกงาน ช "น c เมดน มวส ถนนเลอเชาเซ พอรทหลยส ประเทศมอรเชยล ประเภทธรกจ ผลงทนธรกจในภมภาคยโรป ทนจดทะเบยน 222,��,�� หน มลคาหนละ K.- ยโร ชนด/อตราสวน/จานวนหน หนสามญ รอยละ K��.�� หรอ 222,��,�� หน

&U) บรษท เอมดบบลว แบรนดส เอสเอเอส จากด (MW Brands) สานกงาน K�D เดอรเพรสซเดนท อเวนว เคนเนด" C3�KZ ปารส ประเทศฝร �งเศส โทรศพท

(BBK) 3B-CC-3B-3B โทรสาร (BBK) 3B-CC-KC-KB ประเภทธรกจ ผผลตและจาหนายอาหารทะเลบรรจกระปองแบบครบวงจร ทนจดทะเบยน BK,BZC,�� หน มลคาหนละ K.- ยโร ชนด/อตราสวน/จานวนหน หนสามญ รอยละ K��.�� หรอ BK,BZC,�� หน

* ลงทนโดย บรษท ไทยยเน �ยน อนเวสเมนท โฮลด-ง จากด *

&) บรษท ลคกO ยเน�ยน ฟ ดส จากด (LUF) สานกงาน / โรงงาน

เลขท� 1/74-75 นคมอตสาหกรรมสมทรสาคร ตาบลทาทราย อาเภอเมองสมทรสาคร จงหวดสมทรสาคร 74000 โทรศพท (ZZBD) D[�-BB�, D[�-��[ โทรสาร (ZZBD) D[�-��c

ประเภทธรกจ ผผลตและสงออกปอด ทนจดทะเบยน K,3��,�� หน มลคาหนละ K��.- บาท ชนด/อตราสวน/จานวนหน หนสามญ รอยละ 23.�� หรอ BC3,�� หน

&&) บรษท บส ไดเมนช �น จากด (BZD) สานกงาน

เลขท� 979/79-80 ช "น 2Z อาคารเอสเอมทาวเวอร ถนนพหลโยธน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงเทพฯ K�D�� โทรศพท (ZZ2) 2[c-�BD3 โทรสาร (ZZ2) 2[c-�BBK

ประเภทธรกจ ผใหบรการบรหารการจดซ"อจดจางผานระบบอเลกทรอนกส (E-Procurement)

ทนจดทะเบยน 3,��,�� หน มลคาหนละ 3.- บาท ชนด/อตราสวน/จานวนหน หนสามญ รอยละ 2�.�� หรอ K,��,�� หน

&G) บรษท อะแวนต ฟด จากด (AFL) สานกงาน

จ 2 คอนคอรด อาพารทเมนต Z-B-Z3c โซมาจกตา ไฮเดอราบด 3�� c2 อานธรประเทศ อนเดย โทรศพท [K-D�-2BBK-�2Z� - ZK โทรสาร [K-D�-2BBK-KZ�D

ประเภทธรกจ ผผลตและสงออกอาหารกง และกงแชแขง ทนจดทะเบยน 9,�83,�42 หน มลคาหนละ K�.- เหรยญรป ชนด/อตราสวน/จานวนหน หนสามญ รอยละ 25.12 หรอ 2,282,042 หน

(9)

&H) บรษท ทเอน ฟายน เคมคอลส จากด (TNFC) สานกงาน

เลขท� B�/2 หม c ถนนเศรษฐกจ K ตาบลทาทราย อาเภอเมองสมทรสาคร จงหวดสมทรสาคร 74000 โทรศพท (ZZBD) D2B-ZcZ โทรสาร (ZZBD) D2B-Zcc

ประเภทธรกจ ผผลตและสงออกผลตภณฑผลพลอยไดจากอาหารทะเล ทนจดทะเบยน [,�� หน มลคาหนละ K�,��.- บาท ชนด/อตราสวน/จานวนหน หนสามญ รอยละ Dc.[C หรอ D,D�C หน

* ลงทนโดย บรษท ไทยรวมสนพฒนาอตสาหกรรม จากด *

&K) บรษท มอรสบO อนเตอรเนช �นแนล โฮลดOง จากด (MIH) สานกงาน หอง 4 ช "น 2 อาคารเอดเอฟ ฮอรส ถนนมสเกรฟ พอรตมอรสบ"

ประเทศปาปวนวกน ประเภทธรกจ ลงทนจดต "งบรษท มาเจสตค ซฟด คอรปอเรช �น จากด ประเทศปาปวนวกน เพ�อ

ดาเนนธรกจการจบปลาทนาในนานน"าปาปวนวกน และบรเวณใกลเคยง ทนจดทะเบยน [,327,699 เหรยญสหรฐ ชนด/อตราสวน/จานวนหน หนสามญ รอยละ BB.BB


&M) บรษท แพคฟ ด จากด (มหาชน) (PPC) สานกงาน เลขท� K�B ซอยรวมมตร ถนนนนทร แขวงชองนนทร เขตยานนาวา

กรงเทพมหานคร K�K2� โทรศพท (ZZ2) 2[3-K[[K - [ โทรสาร (ZZ2) 2[3-2�12

โรงงาน เลขท� 30 ถนนเอกชย ตาบลนาด อาเภอเมองสมทรสาคร จงหวดสมทรสาคร CD�� โทรศพท (ZZCZ) 3cD-�� - 2C โทรสาร (ZZCZ) 3cD-�2c

ประเภทธรกจ ผผลตและจาหนายอาหารและสตวน"าแชแขง ทนจดทะเบยน B3,��,�� หน มลคาหนละ K�.- บาท ชนด/อตราสวน/จานวนหน หนสามญ รอยละ 77.06 หรอ 25,428,279 หน เวบไซต http://www.pakfood.co.th, www.ttimefood.com

&N) บรษท เจาพระยาหองเยน จากด (CHP) สานกงาน เลขท� B2 ซอยสะพานปลา ถนนเจรญกรง แขวงยานนาวา เขตสาทร

กรงเทพมหานคร K�3�� โทรศพท (ZZ2) 2K2-�D[Z - C โทรสาร (ZZ2) 2KK-3C�D

ประเภทธรกจ ธรกจใหเชาอสงหารมทรพย ทนจดทะเบยน 3��,�� หน มลคาหนละ K�.- บาท ชนด/อตราสวน/จานวนหน หนสามญ รอยละ K��.�� หรอ 3��,�� หน

* ลงทนโดย บรษท แพคฟด จากด (มหาชน) *

(10)

&Q) บรษท โอคนอส จากด (OK) สานกงาน เลขท� K�B ซอยรวมมตร ถนนนนทร แขวงชองนนทร เขตยานนาวา

กรงเทพมหานคร K�K2�

โทรศพท (ZZ2) 2[3-K[[K - [ โทรสาร (ZZ2) 2[3-2�KB ประเภทธรกจ ธรกจขายสงปลาและผลตภณฑสตวน"า (ปจจบนหยดดาเนนการ) ทนจดทะเบยน 3��,�� หน มลคาหนละ K�.- บาท ชนด/อตราสวน/จานวนหน หนสามญ รอยละ K��.�� หรอ 3��,�� หน

* ลงทนโดย บรษท แพคฟด จากด (มหาชน) *

&R) บรษท ทกษณสมทร จากด (TZ) สานกงาน เลขท� K�B ซอยรวมมตร ถนนนนทร แขวงชองนนทร เขตยานนาวา


โทรศพท (ZZ2) 2[3-K[[K - [ โทรสาร (ZZ2) 2[3-2�KB ประเภทธรกจ ผผลตและจาหนายอาหารและสตวน"าแชแขง (ปจจบนหยดดาเนนการ) ทนจดทะเบยน K,3��,�� หน มลคาหนละ K�.- บาท ชนด/อตราสวน/จานวนหน หนสามญ รอยละ K��.�� หรอ K,3��,�� หน

* ลงทนโดย บรษท แพคฟด จากด (มหาชน)*

GU) บรษท โอคนอสฟ ด จากด (OKF) สานกงาน เลขท� K�B ซอยรวมมตร ถนนนนทร แขวงชองนนทร เขตยานนาวา


โทรศพท (ZZ2) 2[3-K[[K - [ โทรสาร (ZZ2) 2[3-2�KB โรงงาน เลขท� c3 หม D ตาบลนาด อาเภอเมองสมทรสาคร จงหวดสมทรสาคร CD��

โทรศพท (ZZCZ) 3cD-�� - 2C โทรสาร (ZZCZ) 3cD-�2c ประเภทธรกจ ผผลต จาหนาย และสงออกสตวน"าแชแขงและอาหารสาเรจรปแชแขง ทนจดทะเบยน Bc,��,�� หน มลคาหนละ K�.- บาท ชนด/อตราสวน/จานวนหน หนสามญ รอยละ K��.�� หรอ Bc,��,�� หน

* ลงทนโดย บรษท แพคฟด จากด (มหาชน)*

G&) บรษท นว ฟรอนเทยร ฟ ดส จากด (NFF) สานกงาน เลขท� B�/2D หม c ถนนพระรามสอง ตาบลทาทราย อาเภอเมองสมทรสาคร

จงหวดสมทรสาคร CD�� ประเภทธรกจ ผผลตและสงออกปลาทนาบรรจกระปอง และอาหารแมวบรรจกระปอง ทนจดทะเบยน 2,��,�� หน มลคาหนละ K�.- บาท ชนด/อตราสวน/จานวนหน หนสามญ รอยละ K��.�� หรอ K,[[[,[[� หน


(11)

.G วสยทศน และกลยทธในการดาเนนงานของกลมบรษท

วสยทศน เรามงม �นท�จะเปน พอครวโลก ท�มฝมอในการจดเตรยมอาหารท�มคณภาพสง มนวตกรรมใหม เพ�อตอบสนองความตองการของผบรโภคและผเก�ยวของ ท�เพ�มขOนตลอดเวลา

ภารกจ เพ�อ • เปนผผลตท�ใสใจตอหลกโภชนาการท�ด ท "งรสชาต ความสะดวก ความปลอดภย และหวงใยตอสภาพแวดลอมเสมอ • เปดรบฟงความคดเหน ความตองการ และความขดของใจ ของลกคา อยางรบผดชอบ เพ�อใหเกดความประทบใจ ความพงพอใจ

และความเช�อม �น ซ�งเปนหลกสาคญของความไววางใจท�ลกคามใหเรา • ไดรบความไววางใจ และการยกยอง วาเปนคคาท�มความเปนธรรม มความรบผดชอบ และมจดมงหมายท�จะสรางความสาเรจระยะ

ยาวรวมกน • เปนองคกรดเดนท�คนเลอกอยากเขามาทางานให เพราะมการ ลงทนในการพฒนาบคลากร ใหโอกาสเตบโตในอาชพและ เสรมสราง

ศกยภาพของพนกงาน เพ�อใหชวตมความเปนอยท�ดข"น • เปนผพทกษรกษา สภาพแวดลอม และทรพยากรของโลก มงม �นและรบผดชอบเพ�อส�งแวดลอมท�ดควบคไปกบการดาเนนธรกจอยาง

ย �งยน • ตราสนคาของเรา ไดรบการยกยองนบถอในระดบสากล ในดานความแขงแกรงและในหลกการตลอดจนวถการดาเนนธรกจ เปน

ตวแทน และใหการสนบสนนอตสาหกรรมอาหารทะเลของประเทศไทย บนเวทเศรษฐกจระดบโลก

คานยม

• ผท�เราใหคณคา

• ผท�มความมงม �น ไววางใจไดและทมเท

• ผท�เอาใจใสตอผอ�น ละเอยดออนและตอบสนอง

• ผท�มแรงปรารถนาสาหรบการเตบโต ปรบปรงอยางตอเน�อง

• ผท�เช�อวาสามารถทาได เปดรบและตอบสนองตอความทาทาย

• ผท�ถอมตว เคารพและซ�อสตยตอรากเหงาของเรา

• ผท�มความยดหยน จตใจเปดกวาง

• ผท�ชอบส�อสาร เปดบทสนทนากบทกคน

จดเดนทางการตลาด บรษทมจดเดนดานการตลาดหลายประการ ดงน"

1. บรษทเนนผลตสนคาท�ไดมาตรฐานมคณภาพสงดวยเคร�องจกรท�มประสทธภาพและเทคโนโลยการผลตสนคาท�ด ประกอบกบระบบการตรวจสอบคณภาพสนคาทกข "นตอนจงทาใหสนคาของบรษทไดรบการรบรองมาตรฐานคณภาพระดบโลก อาทเชน - ISO 9001 ระบบการบรหารงานคณภาพมาตรฐานสากลของสถาบน United Kingdom Accreditation Service (UKAS) - ISO 14001 ระบบการจดการดานส�งแวดลอม จากสถาบน United Kingdom Accreditation Service (UKAS) - ISO/IEC 17025 การรบรองความสามารถของหองปฏบตการสอบเทยบและหองปฏบตการทดสอบ จากสานกงานมาตรฐาน

ผลตภณฑอตสาหกรรม ซ�งเปนระบบการจดการคณภาพของหองปฏบตการ กรมวทยศาสตร กระทรวงสาธารณสข และสานกงานมาตรฐานสนคาเกษตรและอาหารแหงชาต กระทรวงเกษตรและสหกรณ

- BRC Global Standard for Food Safety ไดรบการรบรองจากสถาบน United Kingdom Accreditation Service (UKAS) - International Food Standard Version 5 (IFS) จาก SGS – International Certification Service GmbH (Germany) - Kasher Certificate จากสถาบน Union of Orthodox Jewish Congregations of America - U.S. Food and Drug Administration (FDA) สถาบนตรวจสอบคณภาพสนคานาเขาของประเทศสหรฐอเมรกา

(12)

- Canadian Food Inspection Agency (CFIA) สถาบนในประเทศแคนาดา ซ�งรบผดชอบควบคมคณภาพสนคาประเภทอาหารและยาท�นาเขา

- Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) จากกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกรมวชาการเกษตร และ HACCP USFDA จากสถาบน SGS (Thailand) โดยเปนระบบท�เนนถงความปลอดภยของผบรโภคเปนสาคญ ซ�งเปนการวเคราะหอนตรายและจดวกฤตท�ตองควบคม เปนระบบการประกนคณภาพดานความปลอดภยของอาหารท�สามารถปองกนอนตรายหรอส�งปนเป"อนทางดานชวภาพ เคม และกายภาพไดอยางมประสทธภาพ ตลอดจนกาหนดวธการปองกนและแกไขในจดวกฤตท�ตองควบคม (CCP) เพ�อใหมความปลอดภย และไดมาตรฐานตามหลกสากล

- Good Manufacturing Practices (GMP) โดยถอวาเปนบรษทท�มคณภาพการผลตอาหารแชแขงเพ�อการสงออก ท�ผานการรบรองจากกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ กรมปศสตว กรมวชาการเกษตร และสานกงานสาธารณสข จงหวดสมทรสาคร

- เคร�องหมาย "ฮาลาล" จากสานกงานคณะกรรมการกลางอสลามแหงประเทศไทย - South African Bureau of Standards (SABS) ไดรบการตรวจรบรองโรงงานจากสานกงานมาตรฐานอตสาหกรรมแอฟรกาใต - Best Aquaculture Practices จากสถาบน Aquaculture Certification Council, Inc. มาตรฐานรบรองกระบวนการเพาะเล"ยงและ

แปรรปกง ครอบคลมท "งโรงเพาะฟกอนบาลลกกง ฟารมกง และโรงงานแปรรปกง โดยเนนเร�องความรบผดชอบตอสงคม ส�งแวดลอม ความใสใจกบความปลอดภยของสนคาอาหารและความสามารถตรวจสอบยอนกลบของสนคาได

- Woolworths Quality Assurance (WQA) จาก Woolworths Limited ประเทศออสเตรเลย มาตรฐานการประกนคณภาพผลตภณฑ ซ�งถอเปน Global Food Safety Standards and International Retailing Best Practice

- Q Mark Certificate จากกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ 2. กลมบรษทและบรษทยอยเปนผผลตอาหารทะเลแชแขงและบรรจกระปองรายใหญ ดวยกาลงการผลตเฉพาะในประเทศ ปลาทนา กง

แชแขง อาหารแมวบรรจกระปอง และปลาหมกแชแขง ในปรมาณถง 568,000 75,000 57,000 และ 15,000 ตนตอปตามลาดบ จงทาใหตนทนการผลตต�า ดวยการประหยดจากขนาดของธรกจ (Economy of Scale)

3. บรษทยอย คอ บจ. ไทร-ยเน�ยน ซฟดส เปนเจาของเคร�องหมายการคา “Chicken of the Sea” จดเปนผนาอนดบท� 3 ของตลาดภายในสหรฐอเมรกา จงเปนการเพ�มฐานการตลาดของบรษทใหแขงแกรงย�งข"น นอกจากน" กลมเอมดบบลว แบรนดส เอสเอเอส ซ�งบรษทไดเขาไปลงทนใหมในอตรา K��% กยงเปนเจาของเคร�องหมายการคา “John West” ผนาอนดบ K ในประเทศองกฤษ ไอรแลนด และเนเธอรแลนด, “Petit Navire และ H. Parmentier” ผนาอนดบ K ในประเทศอตาล ทาใหบรษทมฐานการตลาดท�หลากหลาย เพ�มความแขงแกรงใหกบกลมบรษท

4. การท�บรษทไดลงทนธรกจในตางประเทศ ทาใหกาลงการผลตเพ�มข"นเปนท�เพยงพอตอความตองการของลกคา โดยสามารถเปนผผลตปลาทนาบรรจกระปองอนดบท� 1 ของโลก และเปนผนาในตลาดอาหารทะเลแชแขงและบรรจกระปองของโลก

5. สนคาของกลมบรษทจาหนายใหกบลกคาในหลายประเทศท �วโลก ฐานของลกคาจงกวาง ทาใหสามารถลดความเส�ยงจากสภาวะทางเศรษฐกจในบางประเทศได

6. กลมบรษทมความสามารถในการแขงขนในตลาดโลกสง ซ�งนอกจากสนคาจะมคณภาพไดมาตรฐาน ในระดบราคาท�สามารถแขงขนได (Competitive Price) แลว บรษทยงมทมการตลาดท�มความสามารถและประสบการณสง มการเดนทางไปพบปะลกคา เพ�อใหทราบความตองการ และสรางความสมพนธท�ดตอลกคาตลอดเวลา

7. กลมบรษทมอาหารทะเลแชแขงและบรรจกระปองหลายชนดประกอบกบมหองเยนซ�งใชเกบวตถดบและสนคาสาเรจรปขนาดใหญถง 99,000 ตน จงทาใหบรษทสามารถสนองความตองการของลกคา ท "งชนดของสนคาและปรมาณการส �งซ"อสนคาเปนจานวนมากได

8. ผบรหารของบรษทมประสบการณในธรกจอาหารทะเลแชแขงมานาน มช�อเสยงและเปนท�รจกกนเปนอยางดในวงการ นอกจากน" ยงมบคลากรในระดบปฏบตท�มความสามารถ มความเช�ยวชาญในการทางาน จงทาใหการดาเนนงานของบรษทมการขยายตวอยางตอเน�องตลอดมา

(13)

2. ลกษณะการประกอบธรกจ

โครงสรางรายไดจากการขายของบรษทและบรษทยอย

สายผลตภณฑ % การถอ 255M / 201G 2555 / 2012 2554 / 2011

/ กลมธรกจ ดาเนนการโดย หนโดย TUF รายไดขาย % รายไดขาย % รายไดขาย %

กลมธรกจท� 1 ผลตและสงออกอาหารสาเรจรปแชแขงและบรรจกระปอง

บมจ.ไทยยเน�ยน โฟรเซน โปรดกส บจ.ไทยรวมสนพฒนาอตสาหกรรม บมจ.สงขลาแคนน�ง บจ.ไทยยเน�ยน ซฟด บจ.นว ฟรอนเทยร ฟดส บมจ.แพคฟด บจ.เจาพระยาหองเยน บจ.โอคนอส บจ.ทกษณสมทร บจ.โอคนอสฟด

TUF TUM SC TUS NFF PPC CHP OK TZ

OKF

- 90.08 90.44 51.00

100.00* 77.06

100.00* 100.00* 100.00* 100.00*

1B,cK[.KB 1C,BDD.D[ Z,Z[D.c[ 1,3cK.3C

- B,DC3.Zc

12.B 13.D 3.[ 1.2

- B.K

13,�KK.�[ 1C,2BC.[3 C,2K2.32 1,3[D.D2

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

1D.K 1Z.K 6.c 1.B

13,276.77 15,175.86 6,557.31 1,531.51

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

13.5 15.4 6.6 1.6

กลมธรกจท� 2 ผลตและจาหนาย บรรจภณฑ

บจ.เอเชยนแปซฟคแคน บจ.ไทยยเน�ยน กราฟฟกส

APC TUG

90.50* 74.00

CBD.B2 13c.DC

�.C 0.K

K,�Zc.cc 13C.cc

K.� 0.2

799.06 187.00

0.8 0.2

กลมธรกจท� 3 ผลตและจาหนายอาหารสตวและสนคาเกษตร

บจ.ไทยยเน�ยน ฟดมลล บจ.ไทยควอลต"ชรมพ บจ.ไทยยเน�ยน แฮชเชอร� บจ.ทซเอม ฟชเชอร� บจ.ทเอมเค ฟารม บจ.ทเอมเอซ

TFM TQS TUH TCM TMK

TMAC

51.00 100.00* 100.00* 80.00* 75.00* 51.00*

B,DKB.KB -

3D.3Z �.2C K.�B

-

B.� -

0.K �.� �.�

-

4,93K.32 22.�8

KD[.2� - -

N/A

D.C 0.1 0.0

4,978.25 88.48 23.41

N/A N/A N/A

5.0 0.1 0.0

กลมธรกจท� 4 ธรกจตลาดภายในประเทศ

บจ.ธร โฮลด"ง

THD

90.00

1,KZZ.K�

1.�

1,DK[.D�

1.B

1,813.86

1.8

กลมธรกจท� 5 ธรกจการลงทนในตางประเทศ

บจ.ไทยยเน�ยนอนเตอรเนช �นแนล บจ.ไทร-ยเน�ยน ซฟดส บจ.ไทร-ยเน�ยน โฟรเซนโปรดกส** บจ.ไทยยเน�ยน อนเวสเมนท โฮลด"ง บจ.เอมดบบลว แบรนดส เอสเอเอส บจ.พ ท จยฟา อนเตอรเนช �นแนล ฟดส บจ.ยเฉยงแคนฟด บจ.ยเอสเพท นทรช �น บจ.แคนาเดยน เพท นทรช �น

TUI Tri-U TUFP TUIH MWB JIF

YCC USPN CAPN

100.00 100.00* 82.00* 100.00

100.00* cc.Cc 51.00* 99.00* 100.00*

N/A 1D,[D�.BB 22,BDc.CC

N/A 23,D[[.3K

B�.Zc 2[c.cD

K,D3�.c2 N/A

13.2 1[.c

22.Z 0.� 0.B K.B

N/A 1D,K2D.2c 18,5CZ.08

N/A 2D,KKZ.[c

43[.3K 2cC.�9 3�c.CD

N/A

13.2 1C.D

22.Z 0.D 0.B �.3

N/A 13,080.19 18,594.08

อนเตอรเนช �เN/A 21,867.85

437.26 259.49

- N/A

13.3 18.8

22.2 0.9 0.0

รวมรายได &,Q&.KR 100.0 UM,MRN.M& 100.0 RQ,MNU.GQ 100.0

* APC และ YCC ถอหนโดย SC / TQS และ TMAC ถอหนโดย TFM / TUH TCM TMK ถอหนโดย TMAC / Tri-U, TUFP และ USPN ถอหนโดย TUI / MWB ถอหนโดย TUIH / CAPN ถอหนโดย USPN และ NFF ถอหนโดย TUM / CHP, OK, TZ และ OKF ถอหนโดย PPC ** บจ.ไทร-ยเน�ยน โฟรเซน โปรดกส เกดจากการควบรวมระหวางบจ.เอมเพรส อนเตอรเนช �นแนล และบจ.ไทร-ยเน�ยน โฟรเซน ฟดส

(ระหวางป TUF ไดดาเนนการขายเงนลงทนท "งหมดใน บจ. พ ท จยฟา อนเตอรเนช �นแนล ฟดส เม�อเดอนมนาคม 233Z) หมายเหต: เน �องจากเปนการแบงโครงสรางรายไดจากการขาย หลงจากหกรายการระหวางกนออกแลว ดงน -น รายไดขายจงจะไมตรงกบงบการเงนของแตละบรษท

หนวย: ลานบาท

งบการเงนรวม

(14)

&. ลกษณะของผลตภณฑของบรษทและบรษทยอย

กลมธรกจท� 1 ผลตและสงออกอาหารสาเรจรปแชแขงและบรรจกระปอง มผลตภณฑหลก 9 ประเภท ไดแก 1. ปลาทนาบรรจกระปอง/บรรจถงสญญากาศ/บรรจภาชนะปดผนก เปนผลตภณฑท�ไดจากการนาปลาทนาสดแชแขงมาผานกระบวนการ

คดสรรละลาย น�งใหสกดวยไอน"า และผานการแปรรปเปนช"นเน"อท�สะอาด กอนบรรจกระปอง ถงสญญากาศ หรอภาชนะปดผนกอ�นๆ ตามความตองการของลกคา แลวเตมสวนผสมท�เพ�มคณคาทางอาหารและรสชาต จากน "นสนคาท�ปดผนกแลวจะถกนามาผานกระบวนการสเตอรไลสและตรวจสอบคณภาพ สาหรบผลตภณฑบรรจกระปองของบรษท แบงออกไดเปน 2 ประเภท ไดแก ชนดธรรมดา คอทนาในน"ามนพช น"ามนดอกทานตะวน น"าเกลอ หรอน"าแร ตามคาส �งของลกคา และชนดปรงรส ไดแก ปลาทนาท�นามาดดแปลงเปนอาหารไทยโดยผสมสวนประกอบอ�นเพ�มเตม และปรงรสชาต ไดแก ทนาผดพรก แพนงทนา มสม �นทนา เขยวหวานทนา ทนาผดพรกใบกะเพรา และทนาสตรน"าพรกผด เปนตน สาหรบปลาทนาท�จดจาหนายในประเทศจะผลตและจาหนายภายใตเคร�องหมายการคา “ซเลค (Sealect)” และไดมการพฒนาสนคาออกมาใหมเพ�อขยายตลาดภายในประเทศเพ�มข"น ในปท�ผานมา ยงไดมการปรบโลโกและบรรจภณฑใหมความเปนสากลและพรเมยมย�งข"นเพ�อขยายการรบรของกลมผบรโภคเปาหมาย บรษทในกลมซ�งดาเนนการผลตปลาทนาบรรจกระปอง ไดแก บมจ.ไทยยเน�ยน โฟรเซน โปรดกส บจ.ไทยรวมสนพฒนาอตสาหกรรม บมจ.สงขลาแคนน�ง บจ. นว ฟรอนเทยร ฟดส บจ.ไทร-ยเน�ยน ซฟดส บจ.พทจยฟา อนเตอรเนช �นแนล บจ.ยเฉยงแคนฟด และบจ.เอมดบบลวแบรนดส เอสเอเอส

2. ปลาซารดนและปลาแมคเคอเรลบรรจกระปอง/บรรจถงสญญากาศ เปนผลตภณฑท�นาปลาซารดน และปลาแมคเคอเรลสดจากทะเลและแชเยอกแขงท�ไดมาตรฐานจากในประเทศและตางประเทศ มาทาความสะอาดและผานกระบวนการตางๆ แลวเตมซอสมะเขอเทศหรอน"ามนหรอน"าเกลอหรอนามาปรงรสตามความตองการของลกคากอนท�นาไปฆาเช"อตามกระบวนการสเตอรไลสและตรวจสอบคณภาพ ปจจบนบรษทยงไดพฒนาสนคาออกมาใหมในรปแบบของการปรงรสชาต “ซเลคซารดนยารสเผด” โดยเนนตลาดภายในประเทศ บรษทในกลมซ�งดาเนนการผลตปลาซารดนและปลาแมคเคอเรลบรรจกระปอง ไดแก บมจ.ไทยยเน�ยน โฟรเซน โปรดกส

3. เน"อปลาทนาสกแชแขงเปนผลตภณฑท�ไดจากการนาปลาทนาสดมาผานกระบวนการคดสรร ละลาย น�งใหสกดวยไอน"า และแปรรป เปนช"นเน"อท�สะอาดตามมาตรฐานของลกคา กอนบรรจในถงสญญากาศ แลวจงนาไปแชแขงเพ�อรกษาคณภาพของสนคา กอนสงจาหนายใหโรงงานผลตปลาทนากระปอง หรอผบรโภคข "นสดทาย สาหรบวตถดบปลาทนาท�ใชในการผลตจะมหลายสายพนธ เชน สกปแจค เยลโลวฟน อลบาคอร เปนตน ขนาดบรรจของผลตภณฑมหลายขนาดข"นอยกบคาส �งซ"อของลกคา แตโดยท �วไปจะมขนาดมาตรฐานถงละ 5 และ 7 กโลกรม บรษทในกลมซ�งดาเนนการผลตเน"อปลาทนาสกแชแขง คอ บมจ.ไทยยเน�ยน โฟรเซน โปรดกส

4. ปลาแซลมอนแชแขง เปนผลตภณฑท�ไดจากปลาแซลมอน ท�ผานการคดสรรตามมาตรฐานคณภาพจากประเทศนอรเวย และชล ซ�งอดมคณคาไปดวยโปรตน และโอเมกา B มาผานกระบวนการแปรรปและเพ�มมลคา ดวยเทคนคในการผลตท�เช�ยวชาญ และชานาญ ทาใหสามารถพฒนาจนเปนสนคาหลากหลายรปแบบ ท�ยงคงความสดและรสชาตของเน"อปลาไดอยางดเย�ยม บรษทในกลมซ�งดาเนนการผลตเน"อปลาแซลมอนแชแขง คอ บมจ.ไทยยเน�ยน โฟรเซน โปรดกส

5. กงแชแขง เปนผลตภณฑท�ไดจากการนากงขาว (Vannamei) มาผานกระบวนการแปรรป หรอนามาตมตามกระบวนการผลตท�ไดมาตรฐาน นอกจากน" ยงมการนามาผสมสวนผสมอ�นๆ เพ�อสรางมลคาเพ�มใหกบสนคา และเพ�อสนองตอบตอความตองการสนคาของลกคา กอนนาไปแชแขงเพ�อบรรจใสภาชนะพรอมกระจายสผบรโภคในตลาดท �วโลก กงแชแขงท�ผลตมท "งประเภทกงท "งตวแชแขง กงเดดหวหรอเดดหางแชแขง กงตมแชแขง กงชบแปงทอด กงซช (กงตมวางบนขาวป "นญ�ปน) เปนตน บรษทในกลมซ�งดาเนนการผลตกงแชแขง ไดแก บมจ.ไทยยเน�ยน โฟรเซน โปรดกส บจ.ไทยยเน�ยน ซฟด และบจ.โอคนอสฟด

6. ปลาหมกแชแขง เปนผลตภณฑท�นาปลาหมกกระดอง ปลาหมกกลวย และปลาหมกสาย ซ�งนาเขาจากตางประเทศ มาผานการแปรรปหรอนามาผสมกบสวนผสมอ�นๆ อยางมประสทธภาพ และใสใจในคณภาพเชนเดยวกบกงแชแขง ประกอบดวยรปแบบตางๆ เพ�อเพ�มมลคาของสนคา เชน ปลาหมกชบแปงทอด ปลาหมกซาชม (ปลาหมกแลวางบนขาวป "นญ�ปน) เปนตน บรษทในกลมซ�งดาเนนการผลตปลาหมกแชแขง คอ บมจ.ไทยยเน�ยน โฟรเซน โปรดกส

7. อาหารทะเลบรรจกระปอง เปนผลตภณฑท�นาวตถดบ อาทเชน เน"อป เน"อกง และหอยลาย ท�คดสรรแลวมาแกะเปลอกและผานการแปรรปกอนบรรจกระปอง ขนาด 6, 6.5, 7, 10, 14, 28 ออนซ นอกจากน" ยงมการนามาบรรจแบบพลาสเจอรไรสในกลองพลาสตกปดฝา ถงสญญากาศ หรอภาชนะปดผนกอ�นๆ และสงตรวจสอบคณภาพ กอนนาสงใหลกคาท �วโลก บรษทในกลมซ�งดาเนนการผลตอาหารทะเลบรรจกระปอง คอ บมจ.สงขลาแคนน�ง บมจ.แพคฟด และบจ. ไทร-ยเน�ยน ซฟดส

(15)

8. อาหารพรอมรบประทานเปนผลตภณฑอาหารปรงสาเรจรปแชแขง ปรงดวยวตถดบท�ผานการคดสรรอยางพถพถน ประกอบกบสวนผสม และเคร�องปรงท�ส �งจากตางประเทศสาหรบเมนอาหารนานาชาต หรอเคร�องปรงท�มากคณคาของสมนไพรสาหรบเมนอาหารไทยสตรตนตารบ จากน "น นามาผานกระบวนการผลตท�มประสทธภาพ ถกหลกอนามย คงความอรอยเหมอนปรงเสรจใหมๆ โดย บมจ.ไทยยเน�ยน โฟรเซน โปรดกส และบมจ.แพคฟด เปนผผลต

9. เบเกอร� เปนผลตภณฑท�ไดรบการคดคนและพฒนาอยางสรางสรรค ภายใตกรรมวธอนทนสมย เพ�อใหไดผลตภณฑท�มคณภาพตามความตองการของลกคา ท "งในประเทศและตางประเทศ ผลตภณฑไดแก พายทนา พายผกโขม บราวน� เปนตน โดย บมจ.ไทยยเน�ยน โฟรเซน โปรดกส เปนผผลต

10. อาหารสตวเล"ยงบรรจกระปอง/บรรจถงสญญากาศ/บรรจภาชนะปดผนกไดจากการนาเน"อปลาทนาสวนท�ตดเลอดซ�งแยกไวจากการผลตปลาทนาสกแชแขงมาผานการแปรรป โดยผสมกบเน"อปลาอ�นๆ เชน ปลาซารดน และสวนผสมอ�น เชน เยลล� และวตามน กอนนาไปบรรจกระปอง ถงสญญากาศ หรอภาชนะปดผนกอ�นๆ ในปจจบน นอกจากสงออกไปยงตางประเทศแลว ยงไดมการเปดตลาดในประเทศ ภายใตเคร�องหมายการคา “เบลลอตตา” โดยมบรษทยอย คอ บรษท ธร โฮลด"ง จากด เปนผจดจาหนาย บรษทในกลมซ�งดาเนนการผลตอาหารสตวเล"ยง ไดแก บจ.ไทยรวมสนพฒนาอตสาหกรรม บมจ.สงขลาแคนน�ง บจ. ไทร-ยเน�ยน ซฟดส และ บจ.ยเอสเพท นทรช �น นอกจากน" บมจ. ไทยยเน�ยน โฟรเซน โปรดกส ยงเปนผผลตอาหารวางในรปแบบตางๆ เชน ปลาเสน ปลาแผน ปลาหมกอบกรอบ เปน

ตน ภายใตเคร�องหมายการคา "ฟชโช (Fisho)" โดยในปท�ผานมา บรษทไดปรบภาพลกษณใหม ท "งรสชาตและโลโก ตลอดจนบรรจภณฑ โดยมบรษทยอย คอ บรษท ธร โฮลด"ง จากด เปนผจดจาหนายภายในประเทศ

กลมธรกจท� 2 ผลตและจาหนายบรรจภณฑ ประกอบดวย 2 บรษท ดงน" 1. บรษท เอเชยนแปซฟคแคน จากด

ดาเนนธรกจผลตและจาหนายภาชนะบรรจอาหาร ท "งประเภทกระปองเหลกและกระปองอลมเนยมสาหรบบรรจอาหาร ซ�ง บมจ. ไทยยเน�ยน โฟรเซน โปรดกส ลงทนในบรษทเอเชยนแปซฟคแคน จากด ผานทางบรษท สงขลาแคนน�ง จากด (มหาชน) ปจจบนผลตภณฑของบรษท เอเชยนแปซฟคแคน จากด ไดจาหนายใหกบบรษทในกลมไทยยเน�ยนประมาณ 84%

2. บรษท ไทยยเน �ยน กราฟฟกส จากด ดาเนนธรกจผลตส�งพมพท �วไปรวมถงฉลากสนคา ลกคาของบรษทประมาณ Z�% ไดแก บรษทในกลมไทยยเน�ยน ซ�งมกจะเปนงานฉลากสนคา นอกจากน" บรษทยงมงานพมพท �วไป เชน พอกเกตบค ใบปลว โปสเตอร เปนตน โดยในป 233B ท�ผานมา ยงไดมการเพ�มสายการผลตผลตภณฑในรปแบบของกลองสนคาข"น เพ�อขยายตลาดและเพ�มยอดขายใหกบบรษท

กลมธรกจท� 3 ผลตและจาหนายอาหารสตวและสนคาเกษตร ประกอบดวย B บรษท ดงน" 1. บรษท ไทยยเน �ยน ฟดมลล จากด

ดาเนนธรกจผลตและจาหนายอาหารกงชนดตางๆ เชน กงกลาดา กงขาว กงกามกราม เปนตน และอาหารปลาชนดตางๆ เชน ปลานล ปลาสลด ปลาสวาย เปนตน โดยมสดสวนยอดขายรอยละ cK และ K[ ตามลาดบ ภายใตเคร�องหมายการคา “โปรฟด” “เอฟซอาร” “นานาม” “แอควาฟด” “โชบ” และ “ดโกรว” ซ�งปจจบนจาหนายท "งภายในประเทศและสงออก

2. บรษท ไทยยเน �ยน แฮชเชอร � จากด เปนบรษทท�กอต "งข"น โดยบรษท ไทยยเน�ยน ฟดมลล จากด เพ�อประกอบกจการโรงเล"ยง พฒนาสายพนธกง และอนบาลตวออนกง

สาหรบผลตและจาหนายลกกงใหกบลกคาของกลมบรษท และเกษตรกรผเล"ยงกงในประเทศ ต "งอยท�อาเภอตะก �วทง จงหวดพงงา ปจจบนบรษท ทเอมเอซ จากด เปนผถอหนและดแลการลงทนแทน TFM

3. บรษท ไทยควอลต-ชรมพ จากด เดมเปนบรษทรวมของบรษท ไทยยเน�ยน ฟดมลล จากด แตในป 233� ไดมการปรบโครงสรางการถอหนใหมทาใหอตราการถอหน

เปล�ยนแปลงเปน [3% จงถอเปนบรษทยอย บรษทประกอบกจการโรงเพาะฟกและอนบาลลกกงไวเพ�อการจาหนาย โดยปจจบน ฟารมของบรษท ต "งอยท�หาดทรายแกว อาเภอถลาง จงหวดภเกต

8. บรษท ทซเอม ฟชเชอร � จากด เปนบรษทท�กอต "งข"น โดยบรษท ไทยยเน�ยน ฟดมลล จากด เพ�อประกอบกจการเพาะพนธและเล"ยงกง เพ�อจาหนายและเปนฟารม

ตวอยาง ต "งอยท�อาเภอละง จงหวดสตล ปจจบนบรษท ทเอมเอซ จากด เปนผถอหนและดแลการลงทนแทน TFM

(16)

9. บรษท ทเอมเค ฟารม จากด เปนบรษทท�กอต "งข"น โดยบรษท ไทยยเน�ยน ฟดมลล จากด เพ�อประกอบกจการเพาะพนธและเล"ยงกง เพ�อจาหนายและเปนฟารม

ตวอยาง ต "งอยท�อาเภอกนตง จงหวดตรง ปจจบนบรษท ทเอมเอซ จากด เปนผถอหนและดแลการลงทนแทน TFM

:. บรษท ทเอมเอซ จากด เปนบรษทท�กอต "งข"นใหมเดอนธนวาคม 2333 โดยบรษท ไทยยเน�ยน ฟดมลล จากด รวมทนกบบรษท มตซบช คอรปอเรช �น จากด

ในอตรา 3K:49 เพ�อลงทนในกจการฟารมเพาะพนธและเล"ยงกง ปจจบนไดเขาไปลงทนและดแลการดาเนนงานของ TUH, TCM และ TMK ในอตรา K��% ของทนจดทะเบยนของบรษทท "งสาม

กลมธรกจท� 4 ธรกจตลาดภายในประเทศ ดาเนนงานโดย บรษท ธร โฮลด"ง จากด เปนตวแทนจาหนายผลตภณฑอาหารวาง โดยแบงเปนกลมผลตภณฑปลาเสน และกลมผลตภณฑปลาแผน ภายใตเคร�องหมายการคา “ฟชโช” ปลาทนาปรงรส ทนาแซนดวชสเปรด และแซลมอนแซนดวชสเปรด ภายใตเคร�องหมายการคา “ซเลค” และอาหารสตวเล"ยง ภายใตเคร�องหมายการคา “เบลลอตตา” ท "งน"จะเนนวตถดบท�บรษทในกลมใชอยแลว เชน อาหารทะเล เพ�อเปนการสนบสนนและสอดคลองกบการดาเนนธรกจในกลม ซ�งสวนใหญจะเปนอาหารทะเล นอกจากน" ยงเปนตวแทนจาหนายสนคาตางๆ อกมากมาย

กลมธรกจท� 5 ธรกจการลงทนในตางประเทศ เปนการจดต "งบรษทในตางประเทศ ดงน" 1) ประเทศสหรฐอเมรกา ไดแก บรษท ไทยยเน�ยน อนเตอรเนช �นแนล จากด เพ�อเขาไปลงทนในบรษทซ�งประกอบธรกจท�นาสนใจใน

สหรฐอเมรกา ดงน" - ลงทนในสดสวน K��% ในบรษท ไทร-ยเน�ยน ซฟดส จากด (ชคเกนออฟเดอะซ) ซ�งเปนผผลตและจาหนายอาหารทะเลแปรรป

และบรรจกระปอง อนดบ B ในประเทศสหรฐอเมรกา - ลงทนในสดสวน c2% ในบรษท ไทร-ยเน�ยน โฟรเซน ฟดส จากด (ชคเกนออฟเดอะซ โฟรเซน ฟดส) เปนผนาเขาและจาหนาย

อาหารทะเลแชแขง ซ�งในป 233D บรษท เอมเพรส อนเตอรเนช �นแนล จากด และบรษท ไทร-ยเน�ยน โฟรเซน ฟดส จากด (ชคเกนออฟเดอะซ โฟรเซน ฟดส) ไดดาเนนการควบรวมกจการ โดยเปล�ยนช�อเปน “บรษท ไทร-ยเน�ยน โฟรเซน โปรดกส จากด” และสดสวนในการลงทนเปล�ยนเปน Zc.[C% ในหนสามญ และ K��% ในหนบรมสทธ

- ลงทนในสดสวน [[% ในบรษท ยเอส เพท นทรช �น จากด ซ�งเปนผผลตและจดจาหนายอาหารสตวท "งแบบแหงและแบบเปยก 2) ประเทศอนโดนเซย โดยการลงทนในสดสวน CZ.3% ในบรษท พ ท จยฟา อนเตอรเนช �นแนล ฟดส จากด ซ�งเปนผผลตและสงออก

ปลาทนาบรรจกระปอง และระหวางป TUF ไดดาเนนการขายเงนลงทนท "งหมดในบรษท พ ท จยฟา อนเตอรเนช �นแนล ฟดส จากด ไปเม�อเดอนมนาคม 233Z

3) ประเทศเวยตนาม โดยบรษท สงขลาแคนน�ง จากด (มหาชน) ไดเขาลงทนในสดสวน 3K% ในบรษท ยเฉยงแคนฟด จากด ซ�งเปนผผลตอาหารทะเลบรรจกระปอง

4) ประเทศฝร �งเศส ไดแก บรษท ไทยยเน�ยน อนเวสเมนท โฮลด"ง จากด เพ�อเขาไปลงทนในบรษทซ�งประกอบธรกจในประเทศฝร �งเศส โดยเขาไปลงทนในสดสวน K��% ในกลมบรษท เอมดบบลว แบรนดส เอสเอเอส จากด ซ�งเปนผผลตและจาหนายอาหารทะเลบรรจกระปองแบบครบวงจรโดยมเคร�องหมายการคาเปนของตนเอง มฐานการผลตอยท�ประเทศฝร �งเศส โปรตเกส กานา และซเชลส และสงไปจาหนายในประเทศตางๆ ท �วยโรป ตะวนออกกลาง แอฟรกาเหนอ อเมรกาเหนอ และอเมรกาใต

5) ประเทศแคนาดา โดยบรษท ยเอส เพท นทรช �น จากด ไดเขาลงทนในสดสวน K��% ในบรษท แคนาเดยน เพท นทรช �น จากด ซ�งเปนผผลตและจาหนายอาหารสตว

(17)

สทธประโยชนจากการไดรบบตรสงเสรม บรษทและบรษทยอยไดรบการสงเสรมการลงทนจากคณะกรรมการสงเสรมการลงทนดงน"

1. บรษท ไทยยเน�ยน โฟรเซน โปรดกส จากด (มหาชน) ไดรบการสงเสรมการลงทนและยงคงใชสทธประโยชนดานภาษเงนไดนตบคคล จานวน 2 ฉบบ ประกอบดวย 1.1 บตรสงเสรมเลขท� KcBK(2)/233K ลงวนท� 2Z สงหาคม 233K สาหรบอาหารสาเรจรปหรอก�งสาเรจรปบรรจภาชนะผนก อาหาร

พรอมรบประทานแชแขง สตวน"าแชแขง อาหารจากขาวหรอธญพช และอาหารสตวบรรจภาชนะผนก โดยเร�มมรายไดคร "งแรกจากการประกอบกจการ เม�อวนท� 3 สงหาคม 2553 สทธประโยชนสาคญท�ไดรบ คอ - บรษทไดรบยกเวนภาษเงนไดนตบคคลสาหรบกาไรสทธท�ไดจากการประกอบกจการท�ไดรบการสงเสรมมกาหนดเวลาแปดป

นบแตวนท�เร�มมรายไดจากการประกอบกจการ โดยจะตองมการลงทนหรอมคาใชจายในการวจยพฒนาหรอออกแบบ คาใชจายในการฝกอบรมดานเทคโนโลยข "นสง และคาใชจายในการสนบสนนสถาบนการศกษาหรอสถาบนวจย ท�สานกงานใหความเหนชอบรวมกนไมนอยกวารอยละ K ของมลคายอดขายรวมใน B ปแรก หรอมคาใชจายรวมกนไมนอยกวา K3� ลานบาท แลวแตมลคาใดต�ากวา หากไมสามารถปฎบตไดตามเง�อนไขจะไดรบยกเวนภาษเงนได ไมเกน 2C[,��,�� บาท สาหรบกจการผลตสตวนOาแชแขง อาหารจากขาวหรอธญพช และอาหารสตวบรรจภาชนะผนก โดยจะปรบเปล�ยนตามจานวนเงนลงทนโดยไมรวมคาท�ดนและทนหมนเวยนท�แทจรงในวนเปดดาเนนการตามโครงการ (อางถง: หนงสอการอนมตใหไดรบสทธและประโยชนตามนโยบาย (STI) เลขท� อก �[�3/��2CK[ ลงวนท� B พฤษภาคม 2333)

- บรษทไดรบยกเวนภาษเงนไดนตบคคลสาหรบกาไรสทธท�ไดจากการประกอบกจการท�ไดรบการสงเสรม มกาหนดเวลาแปดป สาหรบการผลตอาหารสาเรจรปหรอก�งสาเรจรปบรรจภาชนะผนก และอาหารพรอมรบประทานแชแขง นบแตวนท�เร�มมรายไดจากการประกอบกจการ

- ผถอหนไดรบยกเวนไมตองนาเงนปนผลท�ไดรบจากกจการท�ไดรบการสงเสรมการลงทนไปรวมคานวณเพ�อเสยภาษเงนได ตลอดระยะเวลาท�บรษทไดรบการยกเวนภาษเงนไดนตบคคล

1.2 บตรสงเสรมเลขท� KZBZ(K)/233D ลงวนท� 2 มถนายน 233D สาหรบผลตไฟฟาจากกาซชวภาพ โดยยงไมมรายไดจากการประกอบกจการ สทธประโยชนสาคญท�ไดรบ คอ - บรษทไดรบยกเวนภาษเงนไดนตบคคลสาหรบกาไรสทธท�ไดจากการประกอบกจการท�ไดรบการสงเสรม มกาหนดเวลาแปด

ป นบแตวนท�เร�มมรายไดจากการประกอบกจการ - บรษทไดรบลดหยอนภาษเงนไดนตบคคลสาหรบกาไรสทธท�ไดจากการลงทนในอตรารอยละหาสบของอตราปกตม

กาหนดเวลาหาป นบจากวนท�พนกาหนดระยะเวลาท�ไดรบยกเวนภาษเงนไดนตบคคล - ผถอหนไดรบยกเวนไมตองนาเงนปนผลท�ไดรบจากกจการท�ไดรบการสงเสรมการลงทนไปรวมคานวณเพ�อเสยภาษเงนได

ตลอดระยะเวลาท�บรษทไดรบการยกเวนภาษเงนไดนตบคคล

2. บรษท ไทยรวมสนพฒนาอตสาหกรรม จากด ไดรบการสงเสรมการลงทนและยงคงใชสทธประโยชนดานภาษเงนไดนตบคคล จานวน 4 ฉบบ ไดแก

2.1 บตรสงเสรมเลขท� KK[Z(2)/233K ลงวนท� 2c กมภาพนธ 233K สาหรบอาหารสาเรจรป หรอก�งสาเรจรปบรรจภาชนะผนก อาหารสาเรจรปหรอก�งสาเรจรปแชแขง และอาหารสตวบรรจภาชนะผนก โดยเร�มมรายไดคร "งแรกจากการประกอบกจการ เม�อวนท� KD ตลาคม 2552 สทธประโยชนสาคญท�ไดรบคอ - บรษทไดรบยกเวนภาษเงนไดนตบคคลสาหรบกาไรสทธท�ไดจากการประกอบกจการท�ไดรบการสงเสรม มกาหนดเวลาแปด

ป สาหรบกจการผลตอาหารสาเรจรปหรอก�งสาเรจรปบรรจภาชนะผนก และอาหารสาเรจรปหรอก�งสาเรจรปแชแขง นบแตวนท�เร�มมรายไดจากการประกอบกจการ

- บรษทไดรบยกเวนภาษเงนไดนตบคคลสาหรบกาไรสทธท�ไดจากการประกอบกจการท�ไดรบการสงเสรม มกาหนดเวลาแปดป นบแตวนท�เร�มมรายไดจากการประกอบกจการ โดยจะตองมการลงทนหรอมคาใชจายในการวจยพฒนาหรอออกแบบ คาใชจายในการฝกอบรมดานเทคโนโลยข "นสง และคาใชจายในการสนบสนนสถบนการศกษาหรอสถาบนวจย ท�สานกงานใหความเหนชอบรวมกนไมนอยกวารอยละ K ของมลคายอดขายรวมใน B ปแรก หรอมคาใชจายรวมกนไมนอยกวา K3� ลานบาท แลวแตมลคาใดต�ากวา หากไมสามารถปฎบตไดตามเง�อนไขจะไดรบยกเวนภาษเงนไดนตบคคล ไมเกน 2�[,c��,�� บาท สาหรบกจการผลตอาหารสตวบรรจภาชนะผนก โดยจะปรบเปล�ยนตามจานวนเงนลงทนโดยไมรวมคาท�ดนและทน

(18)

หมนเวยนท�แทจรงในวนเปดดาเนนการตามโครงการ (อางถง: หนงสอการอนมตใหไดรบสทธและประโยชนตามนโยบาย (STI) เลขท� อก �[�3/��2C� ลงวนท� 2B มกราคม 2333)


2.2 บตรสงเสรมเลขท� K755(3)/2335 ลงวนท� 19 มถนายน 2333 สาหรบอาหารสาเรจรปหรอก�งสาเรจรปแชแขง โดยยงไมมรายไดจากการประกอบกจการ สทธประโยชนสาคญท�ไดรบคอ - บรษทไดรบยกเวนภาษเงนไดนตบคคลสาหรบกาไรสทธท�ไดจากการประกอบกจการท�ไดรบการสงเสรมการลงทน ม

กาหนดเวลาแปดป นบแตวนท�เร�มมรายไดจากการประกอบกจการ - ผถอหนไดรบยกเวนไมตองนาเงนปนผลท�ไดรบจากกจการท�ไดรบการสงเสรมการลงทนไปรวมคานวณเพ�อเสยภาษเงนได


2.3 บตรสงเสรมเลขท� 2578(2)/2335 ลงวนท� 22 ตลาคม 2333 สาหรบอาหารสาเรจรปหรอก�งสาเรจรปบรรจภาชนะผนก อาหารสาเรจรปพรอมบรโภค และอาหารสตวบรรจภาชนะผนก โดยยงไมมรายไดจากการประกอบกจการ สทธประโยชนสาคญท�ไดรบคอ - บรษทไดรบยกเวนภาษเงนไดนตบคคลสาหรบกาไรสทธท�ไดจากการประกอบกจการท�ไดรบการสงเสรมรวมกนไมเกนรอย

ละ UU ของเงนลงทน ไมรวมคาท�ดนและทนหมนเวยน มกาหนดเวลาแปดป สาหรบกจการผลตอาหารสาเรจรปหรอก�งสาเรจรปบรรจภาชนะผนกและกจการผลตอาหารสตว นบแตวนท�เร�มมรายไดจากการประกอบกจการ

- บรษทไดรบยกเวนภาษเงนไดนตบคคลสาหรบกาไรสทธท�ไดจากการประกอบกจการท�ไดรบการสงเสรม มกาหนดเวลาแปดป สาหรบการผลตอาหารสาเรจรปพรอมบรโภค นบแตวนท�เร�มมรายไดจากการประกอบกจการ


2.4 บตรสงเสรมเลขท� 2871(2)/2335 ลงวนท� 14 ธนวาคม 2333 สาหรบกจการผลตน"าน�งปลาเขมขน และน"ามนปลาบรสทธ � โดยยงไมมรายไดจากการประกอบกจการ สทธประโยชนสาคญท�ไดรบคอ - บรษทไดรบยกเวนภาษเงนไดนตบคคลสาหรบกาไรสทธท�ไดจากการประกอบกจการท�ไดรบการสงเสรมรวมกนไมเกนรอยละ

UU ของเงนลงทน ไมรวมคาท�ดนและทนหมนเวยน มกาหนดเวลาแปดป นบแตวนท�เร�มมรายไดจากการประกอบกจการ - ผถอหนไดรบยกเวนไมตองนาเงนปนผลท�ไดรบจากกจการท�ไดรบการสงเสรมการลงทนไปรวมคานวณเพ�อเสยภาษเงนได


B. บรษท ไทยยเน�ยน ซฟด จากด ไดรบการสงเสรมการลงทนและยงคงใชสทธประโยชนดานภาษเงนไดนตบคคล จานวน K ฉบบ ไดแกบตรสงเสรมเลขท� KBKc(2)/2332 ลงวนท� 2D เมษายน 2332 สาหรบกจการผลตผลตภณฑจากสตวน"า โดยเร�มมรายไดคร "งแรกจากการประกอบกจการ เม�อวนท� K กรกฎาคม 2552 สทธประโยชนสาคญท�ไดรบ คอ - บรษทไดรบยกเวนภาษเงนไดนตบคคลสาหรบกาไรสทธท�ไดจากการประกอบกจการท�ไดรบการสงเสรมรวมกนไมเกนรอยละ UU

ของเงนลงทน ไมรวมคาท�ดนและทนหมนเวยน มกาหนดเวลาแปดป นบแตวนท�เร�มมรายไดจากการประกอบกจการ - ผถอหนไดรบยกเวนไมตองนาเงนปนผลท�ไดรบจากกจการท�ไดรบการสงเสรมการลงทนไปรวมคานวณเพ�อเสยภาษเงนได ตลอด

ระยะเวลาท�บรษทไดรบการยกเวนภาษเงนไดนตบคคล

4. บรษท สงขลาแคนน�ง จากด (มหาชน) ไดรบการสงเสรมการลงทนและยงคงใชสทธประโยชนดานภาษเงนไดนตบคคล จานวน 2 ฉบบ ประกอบดวย 4.1 บตรสงเสรมเลขท� 1068(2)/2553 ลงวนท� 25 มกราคม 233B สาหรบกจการผลตอาหารสาเรจรป และก�งสาเรจรปบรรจภาชนะ

ผนก และอาหารสตว โดยเร�มมรายไดคร "งแรกจากการประกอบกจการ เม�อวนท� K� สงหาคม 2554 สทธประโยชนสาคญท�ไดรบคอ - บรษทไดรบยกเวนภาษเงนไดนตบคคลสาหรบกาไรสทธท�ไดจากการประกอบกจการท�ไดรบการสงเสรมรวมกนไมเกนรอย

ละ UU ของเงนลงทน ไมรวมคาท�ดนและทนหมนเวยน มกาหนดเวลาแปดป สาหรบกจการผลตอาหารสตว นบแตวนท�เร�มมรายไดจากการประกอบกจการ

(19)

- บรษทไดรบยกเวนภาษเงนไดนตบคคลสาหรบกาไรสทธท�ไดจากการประกอบกจการท�ไดรบการสงเสรม มกาหนดเวลาแปดป สาหรบการผลตอาหารสาเรจรป และก�งสาเรจรปบรรจภาชนะผนก นบแตวนท�เร�มมรายไดจากการประกอบกจการ


4.2 บตรสงเสรมเลขท� 2K[C(2)/2553 ลงวนท� 9 พฤศจกายน 2553 สาหรบกจการผลตตวกระปอง ชนด 2 ช"น โดยเร�มมรายไดคร "งแรกจากการประกอบกจการ เม�อวนท� K2 ตลาคม 2554 สทธประโยชนสาคญท�ไดรบคอ - บรษทไดรบยกเวนภาษเงนไดนตบคคลสาหรบกาไรสทธท�ไดจากการประกอบกจการท�ไดรบการสงเสรมรวมกนไมเกนรอย

ละ UU ของเงนลงทน ไมรวมคาท�ดนและทนหมนเวยน มกาหนดเวลาแปดป นบแตวนท�เร�มมรายไดจากการประกอบกจการ


5. บรษท ไทยยเน�ยน ฟดมลล จากด ไดรบการสงเสรมการลงทนและยงคงใชสทธประโยชนดานภาษเงนไดนตบคคล ในกจการผลตอาหารสตวผสมสาเรจรป จานวน D ฉบบ ประกอบดวย 5.1 โรงงานท�จงหวดสงขลา

3.K.K ไดรบบตรสงเสรมเลขท� KBBB/23D3 ลงวนท� 2D พฤษภาคม 23D3 โดยเร�มมรายไดคร "งแรกจากการประกอบกจการ เม�อวนท� K[ กรกฎาคม 23DZ สทธประโยชนสาคญท�ไดรบ คอ - บรษทไดรบยกเวนภาษเงนไดนตบคคลสาหรบกาไรสทธท�ไดจากการประกอบกจการท�ไดรบการสงเสรม มกาหนดเวลาแปด

ป นบแตวนท�เร�มมรายไดจากการประกอบกจการ - บรษทไดรบลดหยอนภาษเงนไดนตบคคลสาหรบกาไรสทธท�ไดรบจากการลงทนในอตรารอยละหาสบของอตราปกตม

กาหนดหาป นบจากวนท�พนกาหนดระยะเวลาท�ไดรบยกเวนภาษเงนไดนตบคคล - ผถอหนไดรบยกเวนไมตองนาเงนปนผลท�ไดรบจากกจการท�ไดรบการสงเสรมการลงทนไปรวมคานวณเพ�อเสยภาษเงนได

ตลอดระยะเวลาท�บรษทไดรบการยกเวนภาษเงนไดนตบคคล 3.K.2 ไดรบบตรสงเสรมเลขท� K�D2(2)/233D ลงวนท� KK มกราคม 233D โดยยงไมมรายไดจากการประกอบกจการ สทธประโยชนสาคญท�ไดรบ คอ - บรษทไดรบยกเวนภาษเงนไดนตบคคลสาหรบกาไรสทธท�ไดจากการประกอบกจการท�ไดรบการสงเสรมรวมกนไมเกนรอย



5.2 โรงงานท�จงหวดสมทรสาคร 3.2.K ไดรบบตรสงเสรมเลขท� KDBB(2)/23Dc ลงวนท� K[ พฤษภาคม 23Dc โดยเร�มมรายไดคร "งแรกจากการประกอบกจการ เม�อวนท� 2C พฤษภาคม 23D[ สทธประโยชนสาคญท�ไดรบ คอ - บรษทไดรบยกเวนภาษเงนไดนตบคคลสาหรบกาไรสทธท�ไดจากการประกอบกจการท�ไดรบการสงเสรมรวมกนไมเกนรอย

ละ UU ของเงนลงทน (639.2� ลานบาท) ไมรวมคาท�ดนและทนหมนเวยน มกาหนดเวลาแปดป นบแตวนท�เร�มมรายไดจากการประกอบกจการ


3.2.2 ไดรบบตรสงเสรมเลขท� 223[(2)/2333 ลงวนท� 3 กนยายน 2333 โดยยงไมมรายไดจากการประกอบกจการ สทธประโยชนสาคญท�ไดรบ คอ - บรษทไดรบยกเวนภาษเงนไดนตบคคลสาหรบกาไรสทธท�ไดจากการประกอบกจการท�ไดรบการสงเสรมรวมกนไมเกนรอย


(20)


6. บรษท ไทยยเน�ยน แฮชเชอร� จากด ไดรบการสงเสรมการลงทนในกจการผลตลกกงนอเพลยส และลกกงพ ตามบตรสงเสรมเลขท� KcDD(2)/23D[ ลงวนท� 2c สงหาคม 23D[ โดยเร�มมรายไดคร "งแรกจากการประกอบกจการ เม�อวนท� KD เมษายน 233� สทธประโยชนสาคญท�ไดรบ คอ

- บรษทไดรบยกเวนภาษเงนไดนตบคคลสาหรบกาไรสทธท�ไดจากการประกอบกจการท�ไดรบการสงเสรมรวมกนไมเกนรอยละ UU ของเงนลงทน (2ZC.3C ลานบาท) ไมรวมคาท�ดนและทนหมนเวยน มกาหนดเวลาแปดป นบแตวนท�เร�มมรายไดจากการประกอบกจการ


7. บรษท ทเอน ฟายน เคมคอลส จากด ไดรบการสงเสรมการลงทนในกจการผลตน"ามนปลาก�งบรสทธ � ตามบตรสงเสรมเลขท� KZcZ(2)/2332 ลงวนท� KK กนยายน 2332 โดยเร�มมรายไดคร "งแรกจากการประกอบกจการ เม�อวนท� c มกราคม 2553 สทธประโยชนสาคญท�ไดรบ คอ - บรษทไดรบยกเวนภาษเงนไดนตบคคลสาหรบกาไรสทธท�ไดจากการประกอบกจการท�ไดรบการสงเสรมรวมกนไมเกนรอยละ

UU ของเงนลงทน ไมรวมคาท�ดนและทนหมนเวยน มกาหนดเวลาแปดป นบแตวนท�เร�มมรายไดจากการประกอบกจการ - ผถอหนไดรบยกเวนไมตองนาเงนปนผลท�ไดรบจากกจการท�ไดรบการสงเสรมการลงทนไปรวมคานวณเพ�อเสยภาษเงนได ตลอด

ระยะเวลาท�บรษทไดรบการยกเวนภาษเงนไดนตบคคล c. บรษท โอคนอสฟด จากด ไดรบการสงเสรมการลงทนในกจการผลตสตวน"าแชแขง อาหารก�งสาเรจรปแชแขง ตามบตรสงเสรมเลขท�

2�B3(2)/233� ลงวนท� K3 ตลาคม 233� โดยเร�มมรายไดคร "งแรกจากการประกอบกจการ เม�อวนท� 3 พฤศจกายน 255K สทธประโยชนสาคญท�ไดรบ คอ - บรษทไดรบยกเวนภาษเงนไดนตบคคลสาหรบกาไรสทธท�ไดจากการประกอบกจการท�ไดรบการสงเสรมรวมกนไมเกนรอยละ

UU ของเงนลงทน ไมรวมคาท�ดนและทนหมนเวยน มกาหนดเวลาแปดป นบแตวนท�เร�มมรายไดจากการประกอบกจการ - ผถอหนไดรบยกเวนไมตองนาเงนปนผลท�ไดรบจากกจการท�ไดรบการสงเสรมการลงทนไปรวมคานวณเพ�อเสยภาษเงนได ตลอด

ระยะเวลาท�บรษทไดรบการยกเวนภาษเงนไดนตบคคล

2.& การตลาดและภาวะการแขงขน

(ก) นโยบายการตลาด 1 กลยทธการเจรญเตบโต (Growth strategy)

บรษทใหความสาคญกบการเตบโตของธรกจ ดวยอตราการเตบโตของยอดขายท�เพ�มสงข"นอยางตอเน�องมาโดยตลอด ในทกกลมผลตภณฑ ไมวาจะเปน ปลาทนาบรรจกระปอง ปลาซารดนและแมคเคอเรลบรรจกระปอง ปลาหมกและแซลมอนแชแขง กงแชแขง ปลาเสน อาหารพรอมปรง/พรอมรบประทาน ในทกๆ ตลาด ซ�งบรษท มองวายงสามารถเตบโตไดอกท "งในตลาดปจจบน และตลาดใหมท�มศกยภาพ

2 กลยทธการสรางความแตกตาง (Market Differentiation)

บรษทเปนผนาในการสรางความแตกตางทางการตลาด ท "งดานผลตภณฑ ซ�งมการพฒนาสนคาใหมๆ อยเสมอ บรรจภณฑในรปแบบใหมท�มความนาสนใจตอผบรโภค การบรการหลงการขาย กระบวนการจดสงท�แตกตางจากท�มอยในตลาด อนจะเปนปจจยหน�งท�ทาใหลกคาเกดการจดจาในตราสนคาและผลตภณฑ ตลอดจนการสรางความสามารถในการกาหนดราคาท�แตกตางจากผผลตรายอ�นในตลาดอกดวย

3 กลยทธการรวมพลงทางธรกจ (Marketing Synergy Strategy)

บรษทใชประโยชนจากการผนกกาลงทางธรกจของแตละธรกจเขาดวยกน ไมวาจะเปนปลาทนาบรรจกระปอง ปลาซารดนและแมคเคอเรลกระปอง กงแชแขง ปลาหมกและแซลมอนแชแขง ปลาเสน อาหารพรอมปรง/อาหารพรอมรบประทาน และเบเกอรร�ตางๆ เพ�อใหเกดประโยชนสงสดตอองคกรและลกคาในการเพ�มทางเลอก และความสะดวกในการเลอกใชผลตภณฑจากผขายรายเดยว

(21)

การสงมอบสนคาท�สามารถทาพรอมกนไดในคร "งเดยวกน การทาการตลาดแบบขามธรกจ จะสามารถเพ�มยอดขายใหกบบรษทไดมากข"น นอกจากน "นยงไดรบผลดจากการแนะนาลกคาเดมของธรกจหน�งใหกบอกธรกจหน�ง ซ�งเปนลกคาเดมของบรษทท�มประวตและขอมลของลกคารายน "นๆ อยกอนแลว เปนการลดความเส�ยงและการคดเลอกลกคาไปพรอมๆ กน และสามารถขยายฐานลกคาใหไดมากข"นในเวลาอนส "น

4 กลยทธการเปนพนธมตรทางธรกจ (Business Alliance)

บรษทเลอกลกคาท�ดมศกยภาพสงในแตละตลาดท "งอเมรกาเหนอ เอเชย ยโรป ละตนอเมรกา และแอฟรกา เพ�อพฒนาใหเปนคคาในระยะยาว โดยวางแผนธรกจรวมกน ท "งดานการตลาด การกาหนดแผนเชงกลยทธ และทศทางธรกจ เพ�อใหเกดการเตบโตและความย �งยน

5 กลยทธการรบจางผลต (OEM) และการผลตรวม (Co-packing)

บรษทใหความสาคญกบธรกจรบจางผลตสนคาและการผลตรวม ท "งท�บรษทเปนผจดหาวตถดบดวยตวเองหรอลกคานาวตถดบมาจางใหบรษทผลต เพ�อใหมรายไดประจาอยางสม�าเสมอในแตละเดอน รวมท "งการจางงานในระยะยาว ตลอดจนเพ�อแกปญหาวตถดบขาดแคลน เพราะลกคาสามารถนาเขาวตถดบอาหารทะเลสดมาใหบรษทแปรรปเปนสนคาสาเรจรปและสงกลบไปยงประเทศตนทางได

6 กลยทธการรกษาลกคาเกา (Customer retention)

บรษทเอาใจใสและดแลตลาดสงออก ซ�งเปนตลาดท�สาคญท�สด โดยพยายามรกษาฐานลกคาเกาในปจจบนท "งรายใหญและรายเลกใหอยกบบรษทไดมากท�สดและนานท�สด ท "งน"เพราะลกคาปจจบนถอเปนลกคาท�มคณคาตอบรษทเปนอยางย�ง โดยเฉพาะในตลาดหลก คอ สหรฐอเมรกา ญ�ปน และสหภาพยโรป ซ�งเปนลกคาท�มคณภาพ มการส �งซ"ออยางสม�าเสมอ เพราะรจกบรษทเปนอยางดอยแลว ดงน "น ดวยการเพ�มปรมาณการใช และวธการประยกตใชสนคาของบรษท ดวยวธใหมๆ (New use) การรวมกนพฒนาสนคา โดยเฉพาะลกคารายใหญๆ ซ�งบรษทไดคดแยกกลมออกมาโดยเฉพาะเพ�อใหเกดความคลองตว และใหความสะดวกแกลกคามากท�สด ขณะท�ตลาดในประเทศ ซ�งเปนตลาดท�มการเตบโตอยางรวดเรว กจะเปนอกหน�งตลาดท�บรษทใหความสนใจและกาหนดแผนกลยทธการตลาดไวอยางชดเจน

7 กลยทธการเจาะตลาดเชงลก (Market Penetration)

นอกจากบรษทจะรกษาตลาดลกคาในปจจบน ซ�งเปนตลาดหลก ไดแก ตลาดอเมรกา ญ�ปน และสหภาพยโรป ไวใหไดแลว บรษทยงไดพยายามเจาะตลาดในปจจบน ในชองทางอ�นๆ ไมวาจะเปนตลาดขายสงขนาดใหญ ชองทางการคาสมยใหม อนเปนชองทางใหมในสภาพสงคมและรปแบบการดาเนนชวต ท�เปล�ยนแปลงไป อนประกอบไปดวย หางสรรพสนคา ไฮเปอรมารเกต ซปเปอรมารเกต และรานสะดวกซ"อ ตลาด Lifestyle ท�ผบรโภคในปจจบนมการใชชวตใหมคณภาพชวตท�ดข"น เชน ศนยกลางการตกแตงบาน การทองเท�ยว แฟช �น สวนสนก ซ�งไดบรรจรานอาหาร ไวเปนสวนหน�งของรานคาประภทตางๆ ขางตน

8 กลยทธการเปดตลาดใหม (New Market Development)

บรษทมนโยบายในการเปดตลาดใหมๆ ใหหลากหลายมากข"น เพ�อเปนการกระจายความเส�ยงไมใหข"นอยกบตลาดใดตลาดหน�งมากเกนไป นอกเหนอจากตลาดหลกแลว ยงเปนการเพ�มโอกาสทางธรกจในการผลตและจาหนายสนคาใหมๆ ท�เหมาะสมสาหรบตลาดใหมน "นๆ ซ�งไดแก ตลาดเอเชยท�นอกเหนอจากญ�ปน ตลาดแคนาดา ตลาดออสเตรเลยและนวซแลนด หมเกาะตางๆ และตลาดในประเทศ ซ�งเปนตลาดท�มศกยภาพ ลกคามอานาจซ"อสง พฤตกรรมในการบรโภคท�นยมอาหารทะเลแชแขง เร�มไดรบความนยมเพ�มข"นอยางตอเน�อง

9 กลยทธผลตภณฑ (Product Strategy)

บรษทใหความสาคญกบกลยทธผลตภณฑ ซ�งถอเปนปจจยท�สาคญท�สดในการทาธรกจ เพ�อใหลกคาเกดความประทบใจในสนคาและบรการ กอใหเกดการกลบมาซ"อซ"า นยมชมชอบคณภาพสนคาของบรษท จนเกดเปนความจงรกภกดตอบรษท (Royalty) โดยกลยทธผลตภณฑ หมายถง

(22)

9.1 ผลตภณฑคณภาพด (High Quality) หมายถง การเลอกวตถดบ สวนผสมท�ดมคณภาพมาผลตผานกระบวนการผลตท�ได

มาตรฐาน และบคลากรท�มทกษะความชานาญดานการผลต กอใหเกดสนคาสาเรจรปท�มคณภาพด มรสชาตอรอย ถกใจลกคา

9.2 ผลตภณฑท�มความสะอาดปลอดภย (Food Safety) เน�องจากผลตภณฑอาหารทะเลและผลตภณฑอาหารรปแบบอ�นของบรษท

เปนสนคาท�ใชในการบรโภคอนมผลตอสขภาพและรางกายของผบรโภค จงมความจาเปนท�ผลตภณฑของบรษท ตองมความ

สะอาดปลอดภย ผานกระบวนการผลตท�ไดมาตรฐานสากล

9.3 ผลตภณฑท�สามารถตรวจสอบยอนกลบถงแหลงท�มาของวตถดบ (Traceability) เพ�อใหลกคาหรอผบรโภคข "นสดทายมความ

ม �นใจถงแหลงท�มาท�ไปของสนคา

9.4 ความหลากหลายของผลตภณฑ (Product Variety) บรษทมความหลากหลายของผลตภณฑอาหารทะเลไวใหลกคาไดเลอกซ"อ

ในท�เดยวกน

10 กลยทธการพฒนาผลตภณฑใหม (Product Development)

บรษทมการพฒนาสนคาใหมๆ อยตลอดเวลาดวยทมงาน Research and Development (R&D) เพ�อรองรบการเตบโตของกลมบรษท การพฒนาสนคาใหม มท "งการพฒนาตอยอดแนวความคดของลกคาท�รองขอหรอเสนอแนวความคดเบ"องตน หรอผลตภณฑใหม ท�เกดจากการคนควาและพฒนาดวยทมงาน R&D ของบรษท

11 กลยทธราคาท�สมเหตสมผลท�สามารถแขงขนได (Reasonable & Competitive Pricing)

บรษทจะกาหนดราคาท�สมเหตสมผลเหมาะกบคณภาพท�ด ระบบการผลตท�ไดมาตรฐาน และสามารถแขงขนกบผผลตรายอ�นในอตสาหกรรมเดยวกนได

12 การเพ�มชองทางการจดจาหนาย (Market Place Strategy)

บรษทเพ�มชองทางการจดจาหนายท�ใหมๆ เพ�อการเขาถงลกคาเปาหมายกลมใหมๆ ตามสภาพแวดลอมทางสงคม และเศรษฐกจท�เปล�ยนแปลงไป ไมวาจะเปนรานคาจาหนายสนคาของกลมบรษท และชองทางการจาหนายผานส�ออเลคทรอนคส หรอส�อออนไลน เพ�อรองรบกลมลกคารนใหม ท�มความคนเคยและมพฤตกรรมทางสงคมท�เปล�ยนแปลงไป ซ�งชองทางการจดจาหนายท "งสองวธน" จะเปนชองทางท�ลกคาสามารถเขามาตดตอหรอซ"อสนคาไดตลอด 24 ช �วโมง

13 กลยทธการสรางความพงพอใจของลกคา (Customer Satisfaction Strategy)

บรษทตอบสนองความตองการของลกคาเพ�อกอใหเกดความพงพอใจสงสด ดวยการยดลกคาเปนศนยกลาง ท�บรษทไดใหความใสใจ ไมวาจะเปนการกาหนดผดแลลกคาแบบเฉพาะเจาะจงเปนรายๆ ไป การรบขอรองเรยนจากลกคา เปนตน

สดสวนของรายไดจากการขายของกลมบรษท ในป 255Z ผลตภณฑ รอยละของรายไดจากการขาย

- ปลาทนาแชแขงและบรรจกระปอง 47% - กงแชแขง 21% - ผลตภณฑภายในประเทศ 8% - อาหารแมวบรรจกระปอง 7% - ปลาซารดน/แมคเคอเรล 3% - อาหารทะเลบรรจกระปอง 5% - ปลาหมก/แซลมอนแชแขง 4% - อาหารกง 3%

(23)

การจดจาหนายของกลมบรษทในป 255Z ประเทศ รอยละของการจดจาหนาย

- สหรฐอเมรกา 4K% - สหภาพยโรป 30% - ภายในประเทศ 7% - ญ�ปน 7% - เอเชย ยกเวนญ�ปน 4% - แอฟรกา 3% - ออสเตรเลย 3% - ตะวนออกกลาง 3% - แคนาดา 1% - อเมรกากลาง/ใต 1%

(ข) สภาพการแขงขนภายในอตสาหกรรม สาหรบสถานการณอตสาหกรรมอาหารทะเลของไทยป 2556 ตองเผชญกบความทาทายท�เกดจากปจจยท "งภายในและภายนอก ซ�ง

ปจจยหลกท�สงผลใหภาพรวมการสงออกผลตภณฑอาหารทะเลกระปองและแปรรปของประเทศไทยตองประสบกบความยากลาบากคอ เร�องของวตถดบ โดยเฉพาะโรคระบาดอเอมเอส (โรคตายดวน) ท�เกดกบกง สงผลใหปรมาณผลผลตกงในประเทศไทยลดลงกวา 50% เม�อเทยบกบป 2555 เกดการขาดแคลนวตถดบกง ขณะท�ราคากปรบตวสงข"นเปนประวตการณ ซ�งสะทอนจากราคาเฉล�ยวตถดบกงขาวขนาด 60 ตวตอกโลกรมป 2556 อยท�กโลกรมละ 218 บาท ซ�งเพ�มข"น 60% เม�อเทยบกบราคาเฉล�ยของปกอนท�ราคาอยกโลกรมละ 136 บาท และจากปรมาณผลผลตกงท�ลดลงและมราคาท�สงข"น กสงผลใหประเทศคคาหลกหนไปซ"อกงจากประเทศคแขงอยาง เอกวาดอร อนเดย อนโดนเซย รวมถงประเทศในกลมอเมรกาใตมากข"น เน�องจากมราคาท�ถกกวาประเทศไทย ขณะท�ในสวนของวตถดบปลาทนา ความผนผวนทางดานราคายงมอยางตอเน�อง ในปน" จากคร�งปแรกท�ปรบตวในระดบสง และลดลงในคร�งปหลง จงทาใหเกดการชะลอการส �งซ"อ เพราะลกคาไมม �นใจในราคาวตถดบ อกท "งปจจยจากภาวะเศรษฐกจของประเทศคคาหลกอยางเชน ประเทศสหรฐอเมรกาท�ยงไมฟ"นตวจากปท�ผานมา และยโรปท�เศรษฐกจยงถดถอยอย แมวาจะมบางประเทศสมาชกอาท โปรตเกสและสเปนท�ฟ"นตวจากภาวะเศรษฐกจท�ถดถอยแลว แตยงมบางประเทศท�ตวเลขเศรษฐกจยงถดถอยอยเชน อตาล เปนตน จากปจจยท�กลาวมาขางตนจงสงผลใหภาพรวมปรมาณการสงออกผลตภณฑอาหารทะเลกระปองและแปรรปของไทยในปน"มปรมาณการสงออก 916,705 เมตรกตน ลดลง 8% เม�อเทยบกบปท�แลวท�มปรมาณการสงออก 991,791 เมตรกตน

นอกจากน" ยงมปจจยเร�องอตราแลกเปล�ยนและอตราคาแรงท�มการปรบข"นทกพ"นท� ทาใหผประกอบการมตนทนการผลตท�เพ�มสงข"น รวมถงกฎ ระเบยบ ขอบงคบตางๆ ท�เก�ยวของกบความย �งยนดานทรพยากรและส�งแวดลอมท�มความเขมขนข"น และปจจยท�สาคญอกประการของอตสาหกรรมอาหารทะเลของไทยในปน" จะเปนประเดนเร�องแรงงานทางดานการคามนษย การละเมดใชแรงงานเดกและแรงงานบงคบ ซ�งประเทศไทยถกจดใหอยในระดบ Tier 2 Watch List ตดตอกนเปนปท� 4 ในรายงานสถานการณการคามนษย (Trafficking In Persons Report – TIP) และจะมการทบทวนระดบในชวงไตรมาสแรกของทกป แตอยางไรกด ภาครฐกไดเรงดาเนนการเก�ยวกบเร�องดงกลาวเพ�อปกปองภาพลกษณของสนคาไทย มการต "งคณะกรรมการปองกนและปราบปรามการคามนษย รวมถงการรายงานความคบหนาการแกปญหาดานแรงงานในประเทศไทยใหสหรฐอเมรการบทราบเปนระยะ ขณะท�องคกรภาคเอกชนไดมการจดต "งสมาพนธผผลตสนคาประมงไทย เปนการรวมตวกนของสมาคมประมง 8 สมาคมไดรวมมอกนลงนามประกาศเจตจานง แสดงใหเหนถงจดยนรวมกนอยางเขมแขงในเร�อง “หยดแรงงานประมงผดกฎหมาย” (STOP ILLEGAL LABOR IN FISHERY INDUSTRY) นอกจากน"ยงไดรวมลงนามบนทกขอตกลงวาดวยความรวมมอในการพฒนาระบบการผลตสนคาและผลตภณฑประมงของไทย เพ�อการทาประมงใหถกกฎหมายตลอดท "งซพพลายเชน ซ�งปญหาในเร�องน"ถอเปนความทาทายของประเทศท�ผประกอบการและหนวยงานราชการท�เก�ยวของตองดาเนนการอยางจรงจงและตอเน�อง และพรอมท�จะสงเสรมการใชแรงงานอยางถกตอง เพ�อภาพลกษณท�ดของประเทศไทย

แนวโนมอตสาหกรรม แมวาภาพรวมสถานการณการสงออกสนคาอาหารทะเลของไทยป 2556 จะลดลงอยางเหนไดชด อนเปนผลจากปจจยวตถดบ

โดยเฉพาะอยางย�งกง รวมท "งปจจยอ�นๆ ดงท�ไดกลาวขางตน แตอยางไรกด สถานการณตางๆ เหลาน"เร�มมสญญาณท�ดข"น และคาดวาแนวโนมในป 2557 สถานการณโรคตายดวนในกงจะคอยๆ ดข"น เน�องจากในรอบปท�ผานมาหนวยงานภาครฐ และภาคเอกชนไดรวมมอกน

(24)

แกไขปญหาอยางตอเน�อง โดยมการปรบระบบการเล"ยง จดการฟารม และใชลกกงท�แขงแรงจากพอแมพนธท�ด ท "งน"ทางกรมประมงไดคาดการณวาในป 2557 ประเทศไทยจะมปรมาณผลผลตกงประมาณ 320,000 – 400,000 เมตรกตน นอกจากน"ยงมปจจยอกประการหน�งท�นาจะสงผลดตออตสาหกรรมกงของไทยในปหนาคอ การท�สหรฐอเมรกายกเลกการเกบภาษซวดสนคากงจากประเทศไทย ซ�งมผลแลวต "งแตเดอนตลาคม 2556 ท�ผานมา นอกจากน"ปจจยภายนอกท�เกดจากภาวะเศรษฐกจโลกเร�มมสญญาณบวกต "งแตเม�อปลายป 2556 จากเศรษฐกจยโรปเร�มฟ"นตว และประเทศสหรฐอเมรกาไดประกาศลดการใชมาตรการผอนคลายเชงปรมาณ (QE) ลง ซ�งภาพรวมเหลาน"จะสงผลดตอการสงออกของไทยในป 2557

แตขณะเดยวกน ส�งท�ผประกอบการตองมการตดตามสถานการณอยางใกลชดในปหนาคอ การเพ�มข"นของมาตรการกดกนทางการคาของประเทศคคาโดยการใชมาตรการท�ไมใชภาษ (Non-Tariff Barriers) ในรปแบบของการกาหนดมาตรฐานดานอ�นๆ ซ�งจะสงผลกระทบตอศกยภาพการแขงขนของผประกอบการ นอกจากน"ประเดนเร�องแรงงานท�ประเทศไทยถกจดอนดบใหอยในบญชประเทศท�ตองจบตามองเปนพเศษ (Tier 2 Watch List) จากประเทศสหรฐอเมรกา เปนปท� 4 แลว ซ�งในป 2557 ท�จะมการทบทวนอนดบอกคร "ง อยางไรกด ในรอบหน�งปท�ผานมา ภาครฐและภาคเอกชน รวมถงหนวยงานอ�นท�เก�ยวของกไดรวมมอกนดาเนนการอยางจรงจงในการแกไขปญหาดงกลาว นอกเหนอไปจากการรวมตวขององคกรภาคเอกชน 8 สมาคม เพ�อแสดงถงจดยนและแนวทางปฏบตรวมกนแลว เม�อกลางเดอนกนยายน 2556 หนวยงานภาครฐ ภาคประชาสงคม และภาคเอกชนซ�งเปนผประกอบการโรงงานอาหารทะเลไดรวมลงนามในหนงสอแสดงเจตจานงกาหนดแนวทางการปฏบตท�ดใหแรงงานไทยและแรงงานขามชาตในสถานประกอบการ (Good Labour Practices: GLP) สาหรบอตสาหกรรมประมงและแปรรปอาหารทะเล เพ�อยกระดบมาตรฐานการทางานของอตสาหกรรมแปรรปกงและอาหารทะเลของไทย ซ�งบรษทและบรษทในเครอประกอบดวยบจ. ไทยรวมสนพฒนาอตสาหกรรม บจ. ไทยยเน�ยน ซฟด และบมจ. แพคฟด ไดเขารวมลงนามหนงสอแสดงเจตจานง เพ�อแสดงถงความมงม �นและการปฏบตตามมาตรฐานแรงงานท�ด เพราะตลอดระยะเวลาการดาเนนธรกจ บรษทยดม �นในหลกปฏบตดานจรยธรรมทางธรกจอยางเครงครดเสมอมา ซ�งท "งหมดน"ถอเปนเร�องท�ทาทายมากสาหรบอตสาหกรรมอาหารทะเลของไทย

แหลงท�มาของขอมล - กรมศลกากร - กระทรวงพาณชย - สมาคมอาหารแชเยอกแขงไทย

- กรมประมง

2.3 วตถดบ และผจาหนายวตถดบ

: ปลาทนาสกแชแขง วตถดบสาคญท�ใชในการผลตปลาทนาสกแชแขง คอ ปลาทนาสดชนดตางๆ เชน สกปแจค เยลโลฟน อลบาคอร ฯลฯ โดยบรษทใช

ปลาทนาชนดสกปแจคกบปลาทนาชนดอ�นๆ ในสดสวน 75:25 โดยนาเขาจากตางประเทศท "งหมด จากมหาสมทรแปซฟค และมหาสมทรอนเดย ในการส �งซ"อวตถดบบรษทจะส �งซ"อจากผจาหนายหลายราย โดย บมจ.ไทยยเน�ยน โฟรเซน โปรดกส บจก.ไทยรวมสนพฒนาอตสาหกรรม และบมจ.สงขลาแคนน�ง จะส �งซ"อปลาทนารวมกนเพ�อใหไดปรมาณส �งซ"อจานวนมาก ทาใหมผลตอการเพ�มอานาจในการตอรองกบผจาหนาย ซ�งมท "งประเภทท�เปนผจบปลาโดยตรงและบรษทนายหนา (Broker)

บรษทสามารถจดซ"อวตถดบในแตละปไดในปรมาณท�เพยงพอตอความตองการผลต เน�องจากปลาทนาเปนปลาท�มจานวนมากอยในนานน"าท �วโลก ประกอบกบความไดเปรยบในดานแหลงผลต เน�องจากประเทศไทยอยระหวางมหาสมทรแปซฟค และมหาสมทรอนเดย ซ�งเปนแหลงท�มวตถดบปลาทนาแหลงใหญท�สดของโลก รวมถงการส �งซ"อจากผจาหนายหลายรายทาใหม �นใจวาจะสามารถมวตถดบเพยงพอตอการผลต ประกอบกบกลมบรษทมหองเยนสาหรบใชเกบวตถดบและสนคาสาเรจรปขนาดใหญถง 57,000 ตน และสถานท�ต "งของโรงงานอยในพ"นท�ท�เปนแหลงอตสาหกรรมอาหารทะเล ทาใหสามารถเชาหองเยนไดอยางสะดวกในกรณท�ตองเชาพ"นท�เพ�มเตม

สาหรบราคาวตถดบปลาทนาไมสามารถคาดการณไดเน�องจากถกกาหนดโดยอปสงคและอปทาน อยางไรกตาม ราคาปลาทนาโดยเฉล�ยในแตละปมการเปล�ยนแปลงไมสงมาก ท "งน"ข"นอยกบปรมาณปลาท�จบไดในแตละป สาหรบในป 255B, 255D, 2333 และ 233Z มราคาทนาสครปแจคเฉล�ยอยท� 1,2cC และ K,CZZ และ 2,K2C และ K,[3Z เหรยญสหรฐตอตน ตามลาดบ

: กงแชแขง วตถดบสาคญท�ใชในการผลตกงแชแขงคอ กงขาว (Vannamei) โดยบรษทจะจดหาจากแหลงวตถดบภายในประเทศท "งหมด ปรมาณ

การซ"อจะครอบคลมหลายพ"นท� สวนใหญบรษทจะจดซ"อกงจากแหลงในภาคตะวนออกมากกวาภาคอ�นๆ เน�องจากกงในภาคตะวนออกโดยเฉพาะระยอง จนทบร ตราด มคณภาพดกวาในภาคอ�นๆ เพราะเปนจงหวดท�อยตดทะเล การหมนเวยนของน"าเล"ยงในบอจงดกวา นอกจากน"ทาเลท�ต "งของโรงงานอยในภาคกลางทาใหการขนสงเปนไปไดงาย สะดวก รวดเรว ประหยด และชวยใหวตถดบมความสด โดยผ

(25)

จาหนายแตละแหงมท "งเปนเจาของฟารมเล"ยงกงเอง และเปนนายหนาหาซ"อกงจากฟารมอ�นๆ จากการท�บรษทมการรบซ"อวตถดบกงจากผจาหนายหลายแหลง จงทาใหไมเกดปญหาการขาดแคลนวตถดบ แตอยางไรกตาม บรษทยงคงใชนโยบายท�จะผลตสนคาท�มมลคาเพ�มสง (Value Added Products) เพ�อใชวตถดบในปรมาณท�นอยลง

ในดานราคาวตถดบ ในปท�ผานมา ระดบราคาปรบตวเพ�มข"นมาก เน�องจากประเทศไทย ตลอดจนประเทศคแขงอยาง อนโดนเซย และเวยดนาม ประสบกบปญหาเร�องโรคระบาด EMS (Early Mortality Syndrome) ทาใหผลผลตกงเสยหายและขาดแคลน จงทาใหประเทศผนาเขาส �งซ"อสนคากงจากประเทศไทยมากข"น วตถดบกงในประเทศจงไมเพยงพอตอความตองการของตลาด โดยราคาเฉล�ยในป 233B, 233D, 2333 และ 233Z เทากบ K2B, K42, KBC และ K[D บาทตอกโลกรม สาหรบขนาด Z� ตวตอกโลกรม ตามลาดบ

: ปลาหมกแชแขง วตถดบท�ใชคอ ปลาหมกกระดอง (Cuttlefish) ปลาหมกกลวย (Squid) และปลาหมกสาย (Octopus) โดยบรษทจะจดหาแหลงวตถดบ

ท "งภายในประเทศ และตางประเทศ ในสดสวน 50:50 วตถดบภายในประเทศสวนใหญมาจากทะเลแถบภาคใต สาหรบวตถดบนาเขาจากตางประเทศจะส �งซ"อผานบรษทนายหนา (Broker) โดยมแหลงวตถดบหลกในแถบแอฟรกา

ปรมาณความตองการวตถดบของบรษทในปน"เพ�มข"นจากปกอน เน�องจากการขยายตลาดออกไปมากข"น แตจากการท�บรษทจดหาวตถดบจากหลายแหลงท "งในประเทศและตางประเทศ อกท "งยงพฒนาสนคามลคาเพ�มใหมความหลากหลายเหมาะสมกบราคาตนทนวตถดบ จงทาใหบรษทไมประสบปญหาขาดแคลนวตถดบ และยงคงรกษาผลกาไรไวไดอยางตอเน�อง

: อาหารแมวบรรจกระปอง วตถดบท�ใชในการผลตอาหารแมวบรรจกระปอง จะไดจากเน"อปลาทนาสวนท�ตดเลอด ซ�งเปนวตถดบท�ไดจากการผลตปลาทนาสกแช

แขง วตถดบอ�นๆ ท�นามาผสมไดแก ปลาซารดน เยลล� เปนสดสวนผสมไมมาก สามารถจดหาไดจากภายในประเทศ รวมท "งภาชนะบรรจดวยเชนกน และเน�องจากวตถดบท�ใชในการผลตอาหารแมวบรรจกระปอง เปนวตถดบ By Product และสามารถจดซ"อไดภายในประเทศ บรษทจงไมประสบปญหาการขาดแคลนวตถดบหรอราคาวตถดบผนผวน แตอยางใด หมายเหต กลมบรษทไมมการพ�งพงลกคาหรอผจดจาหนาย (Supplier) รายใดรายหน�งเกนกวารอยละ B� ของรายไดรวมในระยะ B ปท�ผานมา

ปจจบน ณ 2c กมภาพนธ 233C กลมบรษทมโรงงานท "งส"น 20 แหง ไดแก K. ต "งอยท�จงหวดสมทรสาคร 7 บรษท ประกอบดวย บมจ.ไทยยเน�ยน โฟรเซน โปรดกส บจ.ไทยรวมสนพฒนาอตสาหกรรม บจ.

ไทยยเน�ยน ฟดมลล บจ.เอเซยน แปซฟค แคน บจ.นว ฟรอนเทยร ฟด บมจ.แพคฟด และบจ.โอคนอสฟด 2. ต "งอยท�จงหวดสงขลา B บรษท ประกอบดวย บมจ.สงขลาแคนน�ง บจ.ไทยยเน�ยน ซฟด และบจ.ไทยยเน�ยน ฟดมลล B. ต "งอยท�กรงเทพมหานคร 2 บรษท คอ บจ.ไทยยเน�ยน กราฟฟกส และบมจ.แพคฟด D. ต "งอยท�จงหวดนครศรธรรมราช K บรษท คอ บมจ.แพคฟด 5. ต "งอยท�ประเทศสหรฐอเมรกา 2 บรษท คอ บจ.ไทร-ยเน�ยน ซฟดส และ บจ.ยเอสเพท นทรช �น Z. ต "งอยท�ประเทศเวยตนาม K บรษท คอ บจ.ยเฉยงแคนฟด C. ต "งอยท�ประเทศฝร �งเศส K แหง เปนโรงงานของกลม บจ.เอมดบบลวแบรนดส เอสเอเอส c. ต "งอยท�ประเทศโปรตเกส K แหง เปนโรงงานของกลม บจ.เอมดบบลวแบรนดส เอสเอเอส [. ต "งอยท�ประเทศกานา K แหง เปนโรงงานของกลม บจ.เอมดบบลวแบรนดส เอสเอเอส K�. ต "งอยท�ประเทศซเชลส K แหง เปนโรงงานของกลม บจ.เอมดบบลวแบรนดส เอสเอเอส

ผลกระทบตอส*งแวดลอม ในอตสาหกรรมการผลตอาหารทะเลแชแขง จะมน"าเสยท�เกดจากกระบวนการผลต ซ�งผประกอบการจะตองปฏบตใหเปนไปตาม

ขอกาหนดของกรมโรงงาน กระทรวงอตสาหกรรม โดยมาตรฐานของน"าท"งท�ระบายออกจากโรงงาน กรมโรงงานไดกาหนดคา Biochemical Oxygen Demand (BOD) หรอคาของปรมาณออกซเจนท�จลนทรย ตองการใชในการยอยสลายสารอนทรยท�อยในน"า ตองมคาไมเกน 60 มลลกรมตอลตร คา Suspend Solid (SS) หรอสารแขวนลอยตองไมเกน 50 มลลกรมตอลตร และคา pH ซ�งเปนคาท�แสดงปรมาณความเขมขนของอนภาคไฮโดรเจนในน"า ตองมคาระหวาง 5–9

บรษทมความมงม �นท�จะปฏบตตามกฎหมายสาหรบการดาเนนงานดานส�งแวดลอม ภายใตมาตรฐาน ISO14001 และ ISO9001 ซ�งเปนมาตรฐานระดบสากล นอกจากน" บรษทยงตระหนกถงความสาคญของน"าเสยจากกระบวนการผลตท�จะสงผลกระทบตอส�งแวดลอม ดงน "น บรษทจงมมาตรการปองกนน"าท"งจากโรงงาน โดยน"าเสยท�เกดข"นจะตองผานการบาบดจากอปกรณบาบดน"าเสย ในบรเวณโรงงานเสยกอน เพ�อใหไดน"าท�ไดมาตรฐานกอนท�จะนาไปปลอยท"ง ซ�งเดมบรษทไดมการจดสรางบอบาบดน"าเสย บนเน"อท� 10 ไร ซ�งทาใหสามารถบาบดน"า

(26)

เสยกอนท"งสสาธารณะใหมคา BOD อยในระดบ 22 มลลกรมตอลตร คา SS อยในระดบ 40 มลลกรมตอลตร คา pH เทากบ 7 เปนไปตามขอกาหนดของกรมโรงงาน และในป 233B ท�ผานมา บรษทไดมโครงการกอสรางระบบบาบดน"าเสยแหงใหมเปนระบบ UASB (Upflow Anaerobic Skudge Blanket) เพ�อรองรบการขยายตวของกาลงการผลตในอนาคต อกท "งยงมการปรบปรงระบบเดมใหมประสทธภาพสงข"น โดยเม�อรวมท "งหมดแลว ระบบน"สามารถรองรบและบาบดน"าเสยได [,�� ลกบาศกเมตร นอกจากน" ยงสามารถนากาซชวภาพ (Biogas) ท�เกดข"นระหวางกระบวนการบาบดมาใชประโยชนในการผลตกระแสไฟฟา จงสามารถชวยลดตนทนดานพลงงานและมสวนรวมในการลดการปลอยกาซเรอนกระจกไปยงช "นบรรยากาศโลกไดอกทางหน�ง

ในสวนของขยะซ�งอาจมผลกระทบกบสภาพแวดลอมท "งในบรเวณโรงงานและพ"นท�รอบๆ โรงงาน บรษทจงไดมการทาระบบการจดการขยะ โดยแยกขยะออกเปน 4 สวนคอ

1) สวนท�สามารถกาจดไดเอง บรษทจะมการทาลายท"งอยางถกวธ 2) สวนท�ไมสามารถกาจดได เชน ขยะอนตรายตางๆ ไดแก สารเคม อปกรณไฟฟา เปนตน บรษทจะสงใหทางเทศบาลนาไปกาจดท�

ถกตองตามกฎหมายตอไป 3) สวนท�สามารถนากลบมาใชได บรษทกจะดดแปลงนากลบมาใชใหม เพ�อเปนลดปรมาณขยะท�เกดข"น 4) นาไปสรางพลงงานทดแทนโดยการใชของเสย ตามโครงการผลตกาซชวภาพจากขยะ บรษทยงมการแตงต "ง “คณะกรรมการดานการลดการใชพลงงาน (CMRC) ดานตางๆ” เพ�อรณรงคสงเสรมใหพนกงานทกคน

ตระหนกและใหความสาคญกบการมสวนรวมในการลดพลงงานท�นามาใชภายในองคกร ทาใหสามารถประหยดและลดคาใชจายดานพลงงานลดลงไดเปนอยางมาก มการโครงการนาความรอนท"งจากระบบทาความเยนแลกเปล�ยนกบน"าปอนกอนเขา Deaerator ของเคร�องกาเนดไอน"า และการแตงต "ง “คณะกรรมการทบทวนระบบบรหารจดการความปลอดภย (SMRC)” เพ�อจดใหมการอบรมและพฒนาพนกงานดานความปลอดภยหลายหลกสตร เชน การปลกจตสานกดานความปลอดภย การควบคมและปฏบตงานเก�ยวกบเคร�องจกรอยางปลอดภย การปฐมพยาบาลเบ"องตน เปนตน มการแตงต "งเจาหนาท�ความปลอดภยเพ�อเปนตวแทนในการดแลในแตละพ"นท� คอยประสานงานใหมการปรบปรงแกไข พรอมท "งรวมกนตรวจสอบความปลอดภยเปนประจา ท�ผานมา บรษทไมเคยมขอพพาทหรอการถกฟองรองเก�ยวกบส�งแวดลอมแตอยางใด

&.H งานท�ยงไมไดสงมอบ

กลมบรษทไมไดดาเนนกจการในลกษณะเปนโครงการหรอช"นงานท�มมลคาสง เปนการผลตสนคาตามคาส �งซ"อลวงหนา ดงน "น งานท�ยงไมไดสงมอบจะเปนในลกษณะตามกาหนดเวลาสงมอบท�ลกคาตองการ G. ปจจยเส�ยง - ในการประกอบธรกจบรษทใหความสาคญกบการบรหารความเส�ยง โดยไดมการจดต "งคณะอนกรรมการบรหารความเส�ยง (Risk Management Committee) ต "งแตปพ.ศ. 233D เพ�อกากบดแลการบรหารความเส�ยงใหม �นใจวาบรษทมการจดการความเส�ยงท�สาคญอยางเพยงพอและเหมาะสม โดยในปพ.ศ. 233Z ถอเปนปของการพฒนาปรบปรงการบรหารความเส�ยงของบรษท อยางเปนระบบโดยจดใหมการบรหารความเส�ยงตามแนวทางสากลของ COSO ERM (Enterprise Risk Management – Integrated Framework, The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) และ ISOBK�� (Risk Management, Australian/New Zealand Standards: AS/NZS ISO BK��:2��[) การใหความสาคญในการบรหารความเส�ยงอยางตอเน�องสงผลใหบรษทมผลการดาเนนงานท�นาพอใจและมการเตบโตอยางย �งยน อยางไรกตามบรษทยงตองเผชญกบความทาทายในการดาเนนธรกจอยางตอเน�อง ซ�งมาจากท "งปจจยภายนอกและปจจยภายในบรษท โดยเฉพาะในปพ.ศ. 233Z น" ถอเปนปท�ทาทายมากท�สดต "งแตเร�มมการดาเนนธรกจ สาหรบการดาเนนงานของธรกจในประเทศไทย วกฤตโรคกงตายดวน (Early Mortality Syndrome/EMS) รวมถงความผนผวนของราคาวตถดบท "งราคาปลาทนาและราคากง อยางไรกดดวยการบรหารจดการความเส�ยงอยางเปนระบบทาใหผลกระทบท�เกดจากปจจยเส�ยงตางๆ ลดลง ถงแมวาผลประกอบการโดยรวมในปพ.ศ. 233Z จะไมโดดเดนเม�อเทยบกบผลประกอบการในชวงสองสามปท�ผานมา แตบรษทกยงสามารถทากาไรในภาพรวมและมผลการดาเนนงานท�ดกวาเม�อเปรยบเทยบกบบรษทในกลมอตสาหกรรมเดยวกน และปพ.ศ. 233Z เปนปแหงการพฒนาศกยภาพภายในของบรษทเพ�อรองรบความทาทายใหมๆ ท�อาจจะเกดข"นในอนาคต โดยความทาทายหลกและความเส�ยงท�สาคญของบรษทสรปไดดงน"

+.-) ความเส *ยงในการประกอบธรกจ - แมวาอตสาหกรรมอาหารทะเลของไทยมศกยภาพทางดานการผลตและมศกยภาพในการแขงขนในระดบโลก เน�องจากผลตภณฑของไทยมช�อเสยงในเร�องของความปลอดภยและมคณภาพมาตรฐานระดบสากล และเปนท�ยอมรบไปท �วโลก ปญหาและอปสรรคเร�องของการกดกนทางการคาสาหรบสนคาอาหารทะเลกยงคงมอยอยางตอเน�อง ท "งท�เปนมาตรการทางดานภาษและท�ไมใชภาษ โดยเฉพาะมาตรการท�ไมใชภาษน "น จะมการเพ�มความเขมงวดกบผผลตและผสงออกมากข"น เชน ดานส�งแวดลอม ดานความ

(27)

ปลอดภยของอาหาร ดานแรงงาน และความย �งยนทางดานทรพยากรประมงท�เขมงวดมากข"นท "งวธการและปรมาณการจบ มการควบคมการจบท�เหมาะสมใหทรพยากรไดมโอกาสฟ"นตว ดงน "นจงเปนเร�องท�ผประกอบการตองรวมมอกนอยางจรงจง และตระหนกถงเสถยรภาพของการใชประโยชนทรพยากรประมงอยางย �งยน

มาตรการรองรบความเส *ยง - บรษทมการตดตามการเปล�ยนแปลงของกฎระเบยบและขอบงคบท�อาจจะสงผลกระทบตอการสงออกสนคาของบรษทไปยงประเทศคคา เพ�อปรบตวใหสอดคลองกบมาตรฐานตางๆ ท�จะเกดข"น นอกจากน"บรษทใหความสาคญดานการพฒนาความย �งยนดานแหลงทรพยากรและส�งแวดลอม โดยเฉพาะเร�องของนโยบายการอนรกษและรกษาคณคาของทรพยากรและการประมงอยางย �งยน บรษทฯ รวมกบกลมบรษทในเครอในฐานะท�เปนหน�งในผรวมกอต "งมลนธเพ�อความย �งยนของอาหารทะเลสากล (ISSF) ยงคงใหการสนบสนนและสงเสรมการรกษาสมดลของระบบนเวศนวทยาทางทะเลอยางตอเน�อง

นโยบายทางดานการตลาดและการลงทนกเปนอกเร�องหน�งท�บรษทใหความสาคญ การขยายฐานการตลาดใหครอบคลมทกภมภาคท �วโลก การพฒนาผลตภณฑใหมความหลากหลายมากข"น โดยเนนสนคามลคาเพ�ม เพ�อรองรบความตองการของลกคาไดท �วโลก และจากการขยายการลงทนอยางตอเน�องทาใหปจจบนบรษทมฐานการผลตรวม [ แหง ไดแก ประเทศไทย เวยดนาม อนเดย ปาปวนวกน สหรฐอเมรกา ฝร �งเศส โปรตเกส กานา และซเชลล โดยมประเทศไทยเปนฐานการผลตหลก อกท "งการท�บรษทเปนเจาของแบรนดช "นนาระดบโลกถง 7 แบรนดใน 3 ทวป ไดแก อเมรกา ยโรป และเอเชย จากความหลากหลายดงกลาวทาใหบรษทสามารถกระจายความเส�ยงจากฐานการผลตในเร�องของสทธประโยชนตางๆ ซ�งรวมถงมาตรการกดกนทางการคาในรปแบบตางๆ ไดเปนอยางด

+.1) ความเส *ยงในการจดหาและราคาวตถดบ - ตนทนขายสวนใหญของบรษทประกอบดวย วตถดบในสดสวนรอยละ 70 ถง 80 ของตนทนท "งหมด การจดหาวตถดบจงเปนปจจยสาคญตอตนทนการขายและผลกาไรของบรษท ซ�งวตถดบสวนใหญจะมราคาผนแปรตามราคาซ"อขายในตลาดโลก เชน ปลาทนา ฯลฯ ซ�งสงผลกระทบตอตนทนสนคาโดยตรง ดงน "นบรษทจงมนโยบายในการกาหนดราคาขายตามราคาตลาดในชวงน "นๆ ทาใหในบางชวงราคาตนทนวตถดบในสนคาคงคลงแตกตางจากราคาขาย เพราะมการส �งวตถดบเขาสนคาคงคลงในราคาตลาดราคาหน�ง แตนามาผลตและจาหนายในราคาตลาดอกราคาหน�ง ในขณะเดยวกนปญหาเร�องโรคระบาดกมผลกระทบตอการจดหาและราคาวตถดบอยางย�ง ในปท�ผานมา ธรกจกงตองเผชญกบความทาทายอยางมาก จากการระบาดของโรคกงตายดวนในภมภาค หรออเอมเอส (Early Mortality Syndrome/EMS) เร�มพบในประเทศไทยชวงปลายปพ.ศ. 2333 และสงผลกระทบหนกตอธรกจกงในปพ.ศ. 233Z เน�องจากประเทศไทยเปนแหลงผลตกงเพ�อการแปรรปท�ใหญท�สด แตจากการระบาดของโรคทาใหปรมาณกงเล"ยงในประเทศลดลงมากกวา 3�% บรษทและผผลตรายอ�นในอตสาหกรรมตองประสบปญหาการขาดแคลนวตถดบในการผลตอยางหนกในชวงคร�งปแรก ประกอบกบราคากงในประเทศมราคาสงมาก ทาใหความสามารถในการแขงขนดานราคาของกงในประเทศลดลง

การเปล�ยนแปลงราคาของวตถดบ ป &KK6 ป 2335 ป 2334 ป 2333 ป 2332 ราคาเฉล�ยปลาทนาสครปแจค (เหรยญสหรฐตอตน) ,RKM 2,127 K,C66 1,287 1,141 ราคาเฉล�ยกงขาว ขนาด 60 ตว/ก.ก. (บาทตอกโลกรม) RH K37 K42 K23 KK3

มาตรการรองรบความเส *ยง - ผบรหารของบรษทมประสบการณทางดานอาหารทะเลมานาน และมความสมพนธท�ดกบคคาหลายราย รวมท "งมหองเยนขนาดใหญ จงสามารถส �งซ"อและเกบวตถดบไดในจานวนมาก นอกจากน" ยงใชนโยบายการรกษาระดบการหมนเวยนสนคาคงคลงในอตราท�พอเหมาะไมสงหรอต�าเกนไป ทาใหบรษทไมมปญหาดานวตถดบขาดแคลน อกท "ง บรษทไดมการขายสนคาลวงหนา 30-45 วน ในขณะเดยวกนกจะซ"อวตถดบลวงหนา 30-45 วน เชนกน ดงน "น จงสามารถรราคาลวงหนาและกาหนดราคาขายตามราคาตลาดในชวงน "นๆ ไดอยางเหมาะสม สาหรบวตถดบภายในประเทศกจะทาการซ"อโดยตรงกบเกษตรกรในหลายๆ พ"นท� เพ�อใหครอบคลมพ"นท�ในประเทศ จงม �นใจวาจะมจานวนวตถดบเพยงพอตอการผลต ในสวนของการขาดแคลนวตถดบกงจากปญหาโรคระบาดน "น บรษทไดนาเขากงบางสวนจากตางประเทศเพ�อมาเสรม และลดกาลงการผลตบางสวน อกท "งยงรวมโครงการกบหนวยงานภาครฐเพ�อวจยและแกปญหาดงกลาว นอกจากน" สาหรบสนคาหลายๆ ชนดของบรษท ยงมการกาหนดราคาขาย โดยใชกาไรข "นตนบวกตนทนสนคา (Cost plus) ทาใหสามารถปรบราคาขายสนคาเพ�มข"นได สาหรบกรณท�วตถดบมราคาสงข"น

+.+) ความเส *ยงดานช *อเสยงของแรงงานในประเทศไทยและความย *งยนของการพฒนาแรงงาน - ความเส�ยงดานช�อเสยงในทางลบของแรงงานในประเทศไทยถอเปนความทาทายในการดาเนนธรกจของบรษทอยางมาก เน�องจากประเทศไทยถอเปนฐานผลตใหญท�สาคญ ประกอบกบอตสาหกรรมอาหารทะเลเปนอตสาหกรรมท�ตองใชแรงงานคนเปนจานวนมากในกระบวนการผลต ทาใหหลกเล�ยงไมไดท�ช�อเสยงในดานลบเก�ยวกบแรงงานในประเทศไทยโดยเฉพาะในเร�องการคามนษยและแรงงานเดกเปนเร�องท�รฐบาลและบรษทคคาในตางประเทศใหความสนใจและตดตามอยางใกลชด

มาตรการรองรบความเส *ยง - บรษทมการตดตามและสนบสนนการสงเสรมการใชแรงงานถกประเภทท�รฐบาลจดข"นอยางตอเน�อง ใน

(28)

ปพ.ศ. 255Z บรษทจดทานโยบายหลกปฏบตตอแรงงานเพ�อกาหนดมาตรฐานและแนวทางในการปฏบตเก�ยวกบแรงงานซ�งครอบคลมบรษทในเครอของประเทศไทยท "งหมด โดยหลกปฏบตเก�ยวกบแรงงานดงกลาวครอบคลมเน"อหาสาคญในเร�องการปฏบตตามกฎหมาย การใชแรงงานเดก การใชแรงงานบงคบ อาชวอนามยและความปลอดภย เสรภาพในการสมาคมและรวมกลมตอรอง การเลอกปฏบต การลงโทษทางวนย และการจายคาตอบแทน สวสดการ และผลประโยชน ซ�งบรษทมงเนนท�จะเปนผนาและเปนบรษทตนแบบในประเทศไทยและในกลมอตสาหกรรมสาหรบการปฏบตตอแรงงานท�ด

+.7) ความเส *ยงดานภยพบตทางธรรมชาต - ในรอบหลายปท�ผานมา สภาพแวดลอมและสภาพภมอากาศท �วโลกมการเปล�ยนแปลงไปอยางมาก ทาใหแตละภมภาคท �วโลกตองประสบกบภยธรรมชาตท�มความรนแรงอยางท�ไมเคยเกดข"นมากอน ซ�งกอใหเกดความเสยหายมลคามหาศาลตอท "งชวตและทรพยสน รวมถงความเสยหายในการดาเนนธรกจ สาหรบประเทศไทย ภยธรรมชาตท�เกดข"นสวนใหญจะเปนเร�องอทกภย

มาตรการรองรบความเส *ยง - บรษทไดมมาตรการปองกนและรองรบหากเกดเหตการณดงกลาวข"นเสมอ โดยมาตรการดงกลาวกเพ�อลดความรนแรงของการเกดเหต มการกาหนดเปนแผนปองกนเหต รวมถงจดอบรมและฝกซอมแผนปองกนและอพยพเพ�อใหพนกงานปฏบตตนไดอยางถกตอง ไมต�นตระหนกเม�อเกดเหตการณข"น

+.8) ความเส *ยงจากเหตอคคภย – แมวาในปท�ผานมาบรษทสามารถควบคมดแลไมใหเกดเหตอคคภยไดเปนอยางด แตอยางไรกตามเหตอคคภยกยงคงเปนความเส�ยงท�ตองคานงถงเปนอยางย�ง เพราะนอกจากความเสยหายทางดานทรพยสนแลว ยงอาจเกดการบาดเจบหรอสญเสยชวตได

มาตรการรองรบความเส *ยง - บรษทใหความสาคญกบระบบการบรหารจดการดานความปลอดภยฯ ในสถานประกอบการอยางมาก ซ�งท�ผานมาบรษทมการดาเนนการปองกนควบคมการเกดอบตเหตตลอดจนจดใหมการบรหารจดการดานความปลอดภยในการทางาน โดยบคลากรเช�ยวชาญเฉพาะดาน เชน เจาหนาท�ความปลอดภย และ Fire Watch Man มการจดต "งทมควบคมเหตฉกเฉนภายใตโครงการพฒนาศกยภาพทมฉกเฉนประจาบรษท ประกอบดวยตวแทนจากทกหนวยงานรวมมากกวา 100 คนท�ผานการฝกอบรมเทคนคการดบเพลงข "นสงรวมถงการชวยชวต (Fire Rescue) จากสถาบนท�ไดรบการรบรองจากหนวยงานราชการ โดยจดฝกซอมเปนประจาทกเดอน และจดฝกซอมแผนฉกเฉนปองกนและระงบอคคภยแบบบรณาการรวมกบหนวยงานราชการเปนประจาทกป นอกจากน" ยงสนบสนนใหมอปกรณสาหรบควบคมเหตฉกเฉนท�มความพรอมสามารถใชงานไดทนท เชน Fire suit NOMAX, SCBA ระบบดบเพลงพรอมแหลงน"าสารองท�สามารถควบคมเพลงไดนานกวา 2 ช �วโมง รวมถงจดฝกซอมรวมกบหนวยงานทองถ�น เทศบาล เพ�อเปนการสรางเครอขายในการเขาระงบเหตอคคภย

+.:) ความเส *ยงทางดานการบรหารการเงน โดยแบงมาตรการรองรบความเส�ยงตามลกษณะความเส�ยงและผลกระทบท�อาจเกดข"นได เปนดงน"

� ความเส�ยงดานสนเช�อตางๆ – บรษทและบรษทยอยไดมการกาหนดนโยบายและวธการในการควบคมสนเช�อท�เหมาะสม เชน มการตดตามและวเคราะหลกหน"รายบคคล เปนตน ดงน "น บรษทและบรษทยอยจงไมคาดวาจะไดรบความเสยหายท�เปนสาระสาคญจากการใหสนเช�อ

� ความเส�ยงจากอตราดอกเบ"ย – เปนความเส�ยงอนเก�ยวเน�องกบเงนฝากสถาบนการเงน เงนเบกเกนบญช เงนกยมตางๆ อยางไรกตาม บรษทและบรษทยอยไดตดตามสถานการณอยางใกลชด และพยายามควบคมใหสนทรพยและหน"สนทางการเงนมอตราดอกเบ"ยคงท�ซ�งใกลเคยงกบอตราตลาดในปจจบน เพ�อลดความเส�ยงจากอตราดอกเบ"ย รวมท "งไดทาสญญาแลกเปล�ยนอตราดอกเบ"ย ความเส�ยงดงกลาวจงอยในระดบต�า สาหรบสนทรพยและหน"สนทางการเงนท�สาคญ และท�มอตราดอกเบ"ยคงท� บรษทกมการแยกตามวนท�ครบกาหนด หรอวนท�มการกาหนดอตราดอกเบ"ยใหมไวอยางชดเจนโดยผานเคร�องมอทางการเงนประเภทตางๆ เชน Interest Rate Swap, Cross Currency Swap เปนตน

� ความเส�ยงจากอตราแลกเปล�ยน – บรษทไดมการตดตามดแลอตราแลกเปล�ยนอยางใกลชด พรอมท "งพจารณาถงปจจยอ�นๆ ท�เก�ยวของ ประกอบดวยการใชหลกการบรหารอตราแลกเปล�ยนแบบ Natural Hedge ไดแก การนาเงนจากการขายสนคา ซ�งสวนใหญเปนเงนเหรยญสหรฐฯ มาจายชาระคาวตถดบ หรอคาใชจายอ�นๆ ท�เปนสกลเงนเดยวกน นอกจากน" บรษทยงมการวางแผนทางการเงนสาหรบรองรบสถานการณตางๆ เพ�อปองกนความเส�ยงจากผลกระทบท�จะเกดข"น รวมท "งยงใชเคร�องมอทางการเงนอ�นๆ เชน การซ"อขายเงนตราตางประเทศลวงหนา (Forward Contract) สญญา Option เปนตน เพ�อลดความผนผวนของอตราแลกเปล�ยน และเพ�อเพ�มประสทธภาพในการบรหารงาน ประกอบกบการตดตามแนวโนมและความเคล�อนไหวตลาดเงนอยางตอเน�อง

(29)

จากท�ผานมา กลมบรษทมผลกาไร (ขาดทน) จากอตราแลกเปล�ยน ดงน" ป &KKM ป 2333 ป 233D ป 233B ป 2332

ผลกาไร (ขาดทน) จากอตราแลกเปล�ยน (ลานบาท) K& D[C B�3 c�C B32

+.7) ความเส *ยงดานการบรหารและการจดการ

การพฒนาบคลากร เน�องจากบรษทมการเตบโตอยางรวดเรวและมการขยายการลงทนอยางตอเน�องในบรษทยอยและบรษทรวมท "งในประเทศและ

ตางประเทศจานวนมาก ทาใหบรษทมความจาเปนตองสรางผบรหารท "งในระดบสงและระดบกลางเพ�อรองรบการเตบโตท�ตอเน�อง โดยเฉพาะในสายงานเฉพาะทางท�ตองการความเช�ยวชาญในธรกจและผบรหารระดบสงเพ�อบรหารจดการบรษทในเครอท "งในประเทศและตางประเทศ เพ�อใหม �นใจวาบรษทจะเตบโตอยางย �งยนและมการตดตามการดาเนนงานอยางเหมาะสม

มาตรการรองรบความเส *ยง - การบรหารคนเปนหวขอหลกท�ประธานกรรมการบรหารบรษทใหความสาคญ ดวยปรชญาการบรหารงานท�เช�อวาคนเปนผขบเคล�อนใหเกดธรกจ “People drive business” บรษทจงไดดาเนนการพฒนาและสรางบคลากรอยางตอเน�อง มการจดทากรอบการพฒนาบคลากรเพ�อรองรบการเตบโต การจดทาแผนพฒนาผบรหารท�มศกยภาพสงเพ�อใหม �นใจวามผบรหารเพยงพอกบการเตบโตของบรษท รวมท "งมการจดทา Succession plan สาหรบตาแหนงผบรหารทกตาแหนงของบรษทเพ�อใหม �นใจวาบรษทจะเตบโตไดอยางย �งยน

การจดระบบการทางาน ปจจบน บรษทไดมการขยายการลงทนในบรษทยอยและบรษทรวมท "งในประเทศและตางประเทศรวม 31 แหง โดยบรษทยอยและ

บรษทรวมแตละแหงมการประกอบธรกจท�แตกตางกน รวมท "งวฒนธรรมและแนวทางบรหารท�อาจแตกตางกนในแตละประเทศ การท�บรษทมการเตบโตอยางรวดเรว ความทาทายในการบรหารจดการเพ�อทาใหบรษทยอยมแนวทางการดาเนนงานท�สอดคลองและเปนไปตามนโยบายเดยวกนท "งกลมบรษทเปนประเดนท�บรษทตระหนกและดาเนนการอยางตอเน�อง เพ�อใหผลการดาเนนงานของกลมบรษทในภาพรวมบรรลเปาหมายท�กาหนดไว

มาตรการรองรบความเส *ยง - บรษทใหความสาคญกบการบรหารจดการเปนส�งสาคญเพ�อกาหนดนโยบายการดาเนนงานและเปาหมายของกลมบรษทใหเปนไปในทศทางเดยวกน ทมผบรหารในบรษทหลกท "งในประเทศและตางประเทศมความรความสามารถและความเช�ยวชาญในการประกอบธรกจประเภทน "นๆ รวมท "งมการจดการประชมใหญกบบรษทยอยและบรษทรวมท "งในและตางประเทศทกป (TUF Global Conference) เพ�อส�อสารนโยบายรวมท "งเปดโอกาสใหผบรหารระดบสงไดรวมกนกาหนดเปาหมายและกลยทธของกลมบรษทรวมกน เพ�อสรางความเขาใจและรวมกนนาพาองคกรไปสเปาหมายท�กาหนดไว

นโยบายการลงทนในบรษทยอยและบรษทรวม บรษทถอนโยบายการลงทนในบรษทท�มผบรหารเปนผถอหนดวย เพ�อกอใหเกดความม �นใจวา ทมบรหารจะสามารถดแลและ

บรหารงานใหกจการมผลการดาเนนงานท�ด ในขณะเดยวกน บรษทจะดแลตดตามการดาเนนงานอยางใกลชด ท "งในสวนท�เก�ยวกบแผนงานประจาป การขยายงาน และการลงทนเพ�มใหเปนไปตามนโยบายเดยวกน อกท "งยงมการจดต "งหนวยงานตรวจสอบ (Audit Unit) เพ�อเขาตรวจสอบบรษทและบรษทยอย ใหมการดาเนนงานตามนโยบายของคณะกรรมการบรษทอยางมประสทธภาพ มความโปรงใส และสามารถตรวจสอบการปฏบตงานไดทกข "นตอน สามารถดขอมลเพ�มเตมไดในหวขอ [.D การกากบดแลการดาเนนงานของบรษทยอยและบรษทรวม

(30)

H. ทรพยสนท�ใชในการประกอบธรกจ

D.K บรษทและบรษทยอย มทรพยสนถาวรหลกท�ใชในการประกอบธรกจรวมกนทกบรษท ดงน"

ประเภท/ลกษณะทรพยสน ลกษณะกรรมสทธ มลคา (ลานบาท) ภาระผกพน

1) ท�ดน และสวนปรบปรงท�ดน

ท�จงหวดสมทรสาคร รวมเน"อท�ประมาณ 664 ไร เปนเจาของ K,[�[.2�

ท�จงหวดเพชรบร รวมเน"อท�ประมาณ 222ไร เปนเจาของ [3.Z3

ท�จงหวดสงขลา รวมเน"อท�ประมาณ 202 ไร เปนเจาของ 137.D2

ท�จงหวดปราจนบร รวมเน"อท�ประมาณ 27 ไร

ท�บางขนเทยน กรงเทพฯ รวมเน"อท�ประมาณ D ไร

เปนเจาของ

เปนเจาของ

10.00

K3.[3

ท�จงหวดพงงา รวมเน"อท�ประมาณ [Z ไร เปนเจาของ B�K.3�

ท�จงหวดนครศรธรรมราช รวมเน"อท�ประมาณ K3 ไร เปนเจาของ B�.[C

ท�เขตสาทร กรงเทพฯ รวมเน"อท� K ไร เปนเจาของ 2.KK

ท�จงหวดสตล รวมเน"อท�ประมาณ K3D ไร เปนเจาของ 3D.2�

ท�จงหวดตรง รวมเน"อท�ประมาณ 3BD ไร เปนเจาของ KK[.C3

ท�แคลฟอรเนย ประเทศสหรฐอเมรกา เปนเจาของ 46.72

ท� Tema ประเทศกานา เน"อท�ประมาณ 2c[ ตร.ม. เปนเจาของ �.ZD

ท� Douarnenez ประเทศฝร �งเศส เน"อท�ประมาณ B�,C�c ตร.ม. เปนเจาของ K.Z2

ท� Penich ประเทศโปรตเกส เน"อท�ประมาณ KZ,ZZ� ตร.ม. เปนเจาของ DZ.CZ

2) อาคารโรงงานและส�งปลกสราง เปนเจาของ 4,Cc3.ZB

3) หองเยนและเคร�องจกร อปกรณ เปนเจาของ 7,CK[.B�

4) เคร�องใชเคร�องตกแตง เปนเจาของ 2[D.K[

5) ยานพาหนะ เปนเจาของ 29B.�2

6) งานระหวางกอสราง 2,�CK.C2

รวมมลคาสทธตามบญช 1N,R&G.&N

ณ BK ธนวาคม 233Z บรษทและบรษทยอยมอาคารและอปกรณจานวนหน�งซ�งตดคาเส�อมราคาหมดแลวแตยงใชงานอย มลคาตามบญชกอนหกคาเส�อมสะสม มจานวนเงนเทากบ Z,cB� ลานบาท (2333: 3,CZC ลานบาท)

หมายเหต บรษทและบรษทยอยมท�ดนท�ไมไดใชในการดาเนนงาน 2 แหง ไดแกท�ดนท�จงหวดเพชรบร และท�จงหวดปราจนบร

นอกจากน" บรษทและบรษทยอยยงมทรพยสนท�ไมมตวตน ไดแก เคร�องหมายการคา ลขสทธ � และสทธบตรตางๆ ประกอบดวย - เคร�องหมายการคา ซเลค (Sealect) ไมไดบนทกมลคา เน�องจากบรษทเปนผย�นขอจดทะเบยนลขสทธ �ตอกรมทรพยสนทางปญญา - เคร�องหมายการคา ฟชโช (Fisho) ไมไดบนทกมลคา เน�องจากบรษทเปนผย�นขอจดทะเบยนลขสทธ �ตอกรมทรพยสนทางปญญา - Chicken of the Sea (ตดภาระค"าประกนวงเงนสนเช�อ Tri-U), CI Seafoods และ XCELLENT เปนเคร�องหมายการคาท�ประเทศ

สหรฐอเมรกา หลงการตดจาหนายแลวคงเหลอมลคาสทธ 33c.2 ลานบาท (ตดจาหนายเฉพาะ CI Seafoods ) - โปรฟด ซฟด และแอควาฟด เปนเคร�องหมายการคา ซ�งซ"อมาจากผผลตเดม มลคา 20.2 ลานบาท ตดจาหนายสะสมแลวคงเหลอมลคา

สทธ C.3 ลานบาท

(31)

- ไทยยเน�ยนฟด เอฟซอาร โชบ ไฮฟด และนานาม ไมไดบนทกมลคาเน�องจากบรษทเปนผย�นขอจดทะเบยนเคร�องหมายการคาตอกรม ทรพยสนทางปญญา

- คาสทธ �ในการใชสญญาลกษณ “อลตราแมน” “ไฮเบอรบอทซ” รวมท "งลขสทธ �สาหรบวรรณกรรม เร�อง “มลนทปญหา” และการออกแบบเกมสตางๆ ตดจาหนายสะสมแลวคงเหลอมลคาสทธ K[.B ลานบาท

- John West, Petit Navire, Mareblu และ H.Parmentier เปนเคร�องหมายการคาในประเทศแถบยโรป หลงการตดจาหนายแลวคงเหลอมลคาสทธ 1B,B[B.D ลานบาท

- คาลขสทธ �เก�ยวกบคอมพวเตอรซอฟตแวรสาหรบการดาเนนงานในกลมบรษท หลงการตดจาหนายแลว คงเหลอมลคาสทธ 2cZ ลานบาท

กรณท�เคร�องหมายการคาตางๆ ภายในประเทศหมดอาย บรษทจะขอตออายกบกรมทรพยสนทางปญญาเพ�อใหธรกจดาเนนการไดอยางตอเน�อง

D.2 นโยบายการลงทนและการบรหารงานในบรษทยอยและบรษทรวม - พจารณาลงทนในธรกจท�เก�ยวเน�องกบธรกจหลกท�บรษทดาเนนการอย เชน ธรกจบรรจภณฑ - พจารณาลงทนในธรกจท�บรษทมความเขาใจและสามารถเรยนรไดอยางรวดเรว - พจารณาลงทนในธรกจท�ใชเงนลงทนไมมากนก ซ�งจะไมกระทบกระเทอนถงบรษทจดทะเบยน - พจารณาลงทนในธรกจท�ผรวมทนมสวนรวมในการบรหาร ไมใชเปนเพยงผถอหนเทาน "น - พจารณาลงทนในธรกจท�ใหผลตอบแทนคนภายในเวลา 4 ป

K. ขอพพาททางกฎหมาย

บรษทหรอบรษทยอยมหน"สนท�อาจจะเกดข"นจากการถกฟองรอง ซ�งฝายบรหารไดใชดลยพนจในการประเมนผลของคดท�ถกฟองแลวและเช�อม �นวาจะไมมคาความเสยหายเกดข"น หรอมผลกระทบดานลบตอทรพยสนของบรษทหรอบรษทยอยท�มจานวนสงกวารอยละ 5 ของสวนของผถอหนแตอยางใด

M. ขอมลท �วไปและขอมลสาคญอ�น

M. ขอมลท �วไป

บรษท ไทยยเน�ยนโฟรเซนโปรดกส จากด (มหาชน) ประกอบธรกจหลก เปนผผลตและสงออกอาหารทะเลแชแขงและบรรจกระปอง โดยม

- สานกงานใหญ เลขท� 72/1 หม 7 ถนนเศรษฐกจ 1 ตาบลทาทราย อาเภอเมองสมทรสาคร จงหวดสมทรสาคร โทรศพท (6634) 816-500 โทรสาร (6634) 816-499

- สานกงานกรงเทพฯ เลขท� 979/12 ช "นเอม อาคารเอสเอมทาวเวอร ถนนพหลโยธน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงเทพมหานคร 10400 โทรศพท (662) 298-0024, 298-0537 - 41 โทรสาร (662) 298-0553

- เวบไซต http://www.thaiuniongroup.com ทะเบยนบรษทเลขท� �K�C3BC��c[K (เดมเลขท� บมจ.336)

ณ ปจจบน บรษทมทนจดทะเบยน 1,202,000,000 บาท แบงเปนหนสามญ 1,202,000,000 หน มลคาท�ตราไวหนละ 1 บาท เน�องจากระหวางป 2335 บรษทไดจดทะเบยนเพ�มทน โดยการออกหนสามญเพ�มทน และไดจดสรรหนสามญเพ�มทน ดงน"

K) เสนอขายหนสามญเพ�มทนของบรษทฯ มลคาหนท�ตราไวหนละ 1 บาทใหแกผถอหนเดมของบรษทฯ ซ�งเปนผถอหนท�มรายช�อ ณ วนปดสมดทะเบยนผถอหนของบรษทฯ เม�อวนท� 23 เมษายน 2333 ตามสดสวนจานวนหนท�ผถอหนแตละรายถออย (Rights Offering) ในอตราจดสรร 5 หนเดมตอ 1 หนใหม โดยเศษของหนใหปดท"ง

2) เสนอขายหนสามญเพ�มทนของบรษทฯ มลคาหนท�ตราไวหนละ 1 บาทใหแกผถอหนท�ไดรบหนจากการแปลงสภาพหนกแปลงสภาพและมช�ออยในสมดทะเบยนผถอหน ณ วนปดสมดทะเบยนผถอหนของบรษทฯ เม�อวนท� 23 เมษายน 2333 ในอตราจดสรร 5 หนเดมตอ 1 หนใหม โดยเศษของหนใหปดท"ง

(32)

ราคาขายตอหน: ราคาหนละ 50.00 บาท (ท "งกรณตามขอ 1 และขอ 2)

ดงน "น ทนชาระแลว ณ ปจจบน จงเทากบ 1,147,5[3,829 หน และคงเหลอเปนหนสามญเพ�อรองรบหนกแปลงสภาพ จานวน 54,406,171 หน เน�องจากผถอหนกแปลงสภาพยงไมไดย�นความประสงคขอใชสทธแปลงสภาพ

- นายทะเบยนหนสามญ : บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จากด ช "น C อาคารตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เลขท� 62 ถนนรชดาภเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงเทพมหานคร 10110 � (662) 229-2440 โทรสาร (ZZ2) Z3D-3ZD2

- นายทะเบยนหนกแปลงสภาพ : ฝายขอมลหลกทรพย สานกประธานกรรมการบรหาร บรษท ไทยยเน�ยน โฟรเซน โปรดกส จากด (มหาชน) เลขท� 979/12 ช "นเอม อาคารเอสเอมทาวเวอร ถนนพหลโยธน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงเทพมหานคร 10400 � (662) 298-0024 ตอ ZC�-2 โทรสาร (ZZ2) 2[c-�33B

- นายทะเบยนหนก : ธนาคารกสกรไทย จากด (มหาชน)

- ผสอบบญช : นายโสภณ เพ�มศรวลลภ ผสอบบญชรบอนญาตเลขท� 3182 หรอ นางสาวรงนภา เลศสวรรณกล ผสอบบญชรบอนญาตเลขท� 3516 หรอ นายชยพล ศภเศรษฐนนท ผสอบบญชรบอนญาตเลขท� 3972 หรอ นางสาวพมพใจ มานตขจรกจ ผสอบบญชรบอนญาตเลขท� 4521 บรษท สานกงาน อวาย จากด (เดมช�อ บรษท สานกงานเอนสท แอนด ยง จากด) เลขท� 193/136-137 ช "น 32 อาคารเลครชดา ออฟฟศคอมเพลกซ ถนนรชดาภเษกตดใหม เขตคลองเตย กรงเทพมหานคร 10110 � (662) 264-0777, 661-9190 โทรสาร (ZZ2) 2ZD-�Cc[ - [�

- ท�ปรกษาหรอผจดการภายใตสญญาการจดการ: ไมม

บคคลอางอง

(33)

7. ขอมลหลกทรพยและผถอหน

7.1 จานวนทนจดทะเบยนและทนชาระแลว บรษทมทนจดทะเบยน 1,2�2,��,�� บาท หรอ �,2�2,��,�� หน มลคาหนละ � บาท โดยแบงเปน �) ทนเรยกชาระแลว 1,147,593,829 หน หรอ 1,147,593,829 บาท มลคาหนละ � บาท ซ1งเปนหลกทรพยท1จดทะเบยนในตลาด

หลกทรพยแหงประเทศไทย 8) หนสามญสวนท1ยงไมไดเรยกชาระ จานวน 54,406,171 หน ซ1งเตรยมไวสาหรบรองรบการแปลงสภาพของหนกแปลงสภาพท1

บรษทออกเม1อป 8??@ และจะครบกาหนดอายหนกในป 8??A

7.2 ผถอหน ประกอบดวยกลมผถอหนรายใหญสงสด 10 รายแรก ณ วนท1ปดสมดทะเบยน 28 สงหาคม 8??E ดงนF

ลาดบ จานวนหน %

�. กลมจนศร * 266,0@8,A�A 23.18

2. บรษท มตซบช คอรปอเรช 1น จากด 86,A?I,20� A.?E

3. กลมนรตตนานนท * 8?,J8A,8�I A.KJ

K. บรษท ไทยเอนวดอาร จากด AJ,?�@,J�? E.J@

?. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED ?K,@?I,8�� K.AK

E. THE BANK OF NEW YORK MELLON-CGT TAXABLE 3I,JJ8,6�� @.K�

A. สานกงานประกนสงคม (8 กรณ) 3I,�AI,K68 @.@8

I. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PCL. 8A,�AE,KK� 8.@A

9. NORTRUST NOMINEES LTD. 19,922,566 1.74

10. กลมบญมโชต * �I,?E�,745 �.E8

หมายเหต * รายช1อกลมผถอหนตามตารางขางตน มรายละเอยดดงนF ช%อ จานวนหน %

1. กลมจนศร )66,0-),.17 )3.18 (1) นายธรพงศ จนศร 87,3AJ,681 7.�8 (2) นางบษกร จนศร 44,082,608 3.84 (3) นายไกรสร จนศร 73,701,072 6.42 (4) นางพรนภา จนศร 27,332,262 2.38 (5) นายดสพล จนศร 18,JE�,A63 1.�@ (6) นายเดชพล จนศร 6,EAE,E61 0.?I (7) ด.ช. อฑฒ จนศร 5,785,446 0.50 (8) ด.ช. ณฎฐ จนศร 5,448,339 0.47 (9) นางทพยรตน จนศร 2,6EK,885 0.23

2. กลมนรตตนานนท 82,3).,)45 7.63 (1) นายเชง นรตตนานนท 54,515,926 4.75 (2) นางจนตนา นรตตนานนท 16,��,008 1.@J (3) นายนรนทร นรตตนานนท A,JJJ,9J8 0.70 (4) นายนคร นรตตนานนท 7,411,292 0.65

3. กลมบญมโชต 48,29:,.62 4.9) (1) นายฤทธรงค บญมโชต 15,860,745 1.38 (2) นายประเสรฐ บญมโชต 8,A��,�00 �.8K

(34)

โครงสรางผถอหนของบรษท ณ วนท1ปดสมดทะเบยน 8I สงหาคม 8??E นตบคคล บคคลธรรมดา

ผถอหนสญชาตไทย 807,9?0,@88 �I.12% 495,468,031 43.18%

ผถอหนสญชาตตางดาว 403,411,607 35.15% 40,763,803 3.55%

ยอดรวม 611,361,995 53.27% 536,231,834 46.73% หมายเหต: ณ วนท1ปดสมดทะเบยน วนท1 28 สงหาคม 8??E จากจานวนหนท FงสFน 1,147,5J@,I8J หน มลคาท1ตราไวหนละ 1 บาท และนบรวมการถอหนของผท1เก1ยวของและผท1อยภายใตผมอานาจควบคมเดยวกนเปนกลมเดยวกน ในสวนของบรษท ไทยเอนวดอาร จากด ผถอหนจะไมมสทธในการออกคะแนนเสยงในการประชมผถอหน ซ1งจะมผลใหคะแนนเสยงหายไปรอยละ E.J@ ของจานวนหนท Fงหมด

..- รายละเอยดหนก

ก) หนกแปลงสภาพ ชนด : หนกแปลงสภาพชนดระบช1อผถอ “Euro60,000,000 Convertible Unsecured Bonds of Thai

Union Frozen Products Public Company Limited due 2014” จานวนเงน : 60 ลานยโร จานวนหน : 42,857,143 หนวย มลคาท1ตราไว : หนวยละ 1.40 ยโร อายหนก : 4 ป นบแตวนท1ออกหนกแปลงสภาพ วนท1ออก : 27 ตลาคม 8??@ กาหนดไถถอน : ภายหลงจากสFนสดปท1 � อตราดอกเบFย : รอยละ ?.�� ตอป อตราผลประโยชนตอบแทน : รอยละ I.�� ตอป ชาระดอกเบFย : ทกป นบแตวนท1ออกหนกแปลงสภาพ ราคาแปลงสภาพ : ?8.J� บาทตอหน นายทะเบยนหนก : ฝายขอมลหลกทรพย บมจ.ไทยยเน1ยน โฟรเซน โปรดกส

ข) หนก

• ป )226 : “หนกชดท1 �” ใชช1อวา “หนกของ บรษท ไทยยเน1ยน โฟรเซน โปรดกส จากด (มหาชน) คร Fงท1 �/8??K ชดท1 � ครบกาหนดไถถอนป พ.ศ. 2557” “หนกชดท1 8” ใชช1อวา “หนกของ บรษท ไทยยเน1ยน โฟรเซน โปรดกส จากด (มหาชน) คร Fงท1 �/8??K ชดท1 8 ครบกาหนดไถถอนป พ.ศ. 2559” “หนกชดท1 @” ใชช1อวา “หนกของ บรษท ไทยยเน1ยน โฟรเซน โปรดกส จากด (มหาชน) คร Fงท1 �/8??K ชดท1 @ ครบกาหนดไถถอนป พ.ศ. 2564” อายของหนก : 1) หนกชดท1 � มอาย @ ป นบจากวนออกหนก 8) หนกชดท1 8 มอาย ? ป นบจากวนออกหนก @) หนกชดท1 @ มอาย �� ป นบจากวนออกหนก มลคารวมของหนกท1เสนอขาย : 6,750,000,000 บาท แบงเปน

1) หนกชดท1 � มลคา @,@��,��,�� บาท 2) หนกชดท1 8 มลคา �,J?�,��,�� บาท 3) หนกชดท1 @ มลคา �,?��,��,�� บาท

(35)

จานวนหนกท1เสนอขาย : 6,750,000 หนวย แบงเปน 1) หนกชดท1 � มลคา @,@��,�� หนวย 2) หนกชดท1 8 มลคา �,J?�,�� หนวย 3) หนกชดท1 @ มลคา �,?��,�� หนวย

มลคาท1ตราไวตอหนวย : �,�� บาท ราคาท1เสนอขายตอหนวย : �,�� บาท วนท1ออกหนก : วนท1 8A กรกฎาคม พ.ศ. 8??K วนครบกาหนดไถถอน : หนกชดท1 � วนท1 8A กรกฎาคม พ.ศ. 8??A หนกชดท1 8 วนท1 8A กรกฎาคม พ.ศ. 8??J หนกชดท1 @ วนท1 8A กรกฎาคม พ.ศ. 8?EK อตราดอกเบFยและกาหนดเวลาการ ชาระดอกเบFย : หนกชดท1 � อตราดอกเบFยคงท1 รอยละ K.?� ตอป หนกชดท1 8 อตราดอกเบFยคงท1 รอยละ K.A� ตอป หนกชดท1 @ อตราดอกเบFยคงท1 รอยละ ?.�8 ตอป โดยชาระดอกเบFยของหนก ทกๆ @ เดอน ในวนท1 8A กรกฎาคม 8A ตลาคม 8A มกราคม และ 8A เมษายน ของทกป ตลอดอายหนกแตละชด โดยจะทาการชาระดอกเบFยงวดแรกใน วนท1 8A ตลาคม พ.ศ. 8??K และจะทาการชาระดอกเบFยงวดสดทายของหนกแตละชด ใน วนครบกาหนดไถถอนหนกแตละชดน Fนๆ การไถถอนหนก : สามารถทาไดในวนครบกาหนดไถถอนหนกแตละชด โดยการชาระเงนตนคงคางท Fงหมด ภายใตหนกชดน Fนๆ พรอมท FงดอกเบFยงวดสดทายของหนกชดดงกลาว นายทะเบยนหนก : ธนาคารกสกรไทย จากด (มหาชน) หรอผท1ไดรบแตงต Fงโดยชอบใหทาหนาท1เปนนาย ทะเบยนหนกและตวแทนชาระเงนแทน • ป )22. : “หนกคร Fงท1 1” ใชช1อวา “หนกของ บรษท ไทยยเน1ยน โฟรเซน โปรดกส จากด (มหาชน) คร Fงท1 �/8??7 ชดท1 � ครบกาหนดไถถอนป พ.ศ. 8?60” “หนกชดท1 8” ใชช1อวา “หนกของ บรษท ไทยยเน1ยน โฟรเซน โปรดกส จากด (มหาชน) คร Fงท1 �/8??7 ชดท1 8 ครบกาหนดไถถอนป พ.ศ. 8?62” “หนกชดท1 @” ใชช1อวา “หนกของ บรษท ไทยยเน1ยน โฟรเซน โปรดกส จากด (มหาชน) คร Fงท1 �/8??7 ชดท1 @ ครบกาหนดไถถอนป พ.ศ. 2564” “หนกชดท1 4” ใชช1อวา “หนกของ บรษท ไทยยเน1ยน โฟรเซน โปรดกส จากด (มหาชน) คร Fงท1 �/8??7 ชดท1 4 ครบกาหนดไถถอนป พ.ศ. 8?E7” อายของหนก : 1) หนกชดท1 � มอาย @ ป นบจากวนออกหนก 8) หนกชดท1 8 มอาย ? ป นบจากวนออกหนก @) หนกชดท1 @ มอาย 7 ป นบจากวนออกหนก 4) หนกชดท1 4 มอาย 10 ป นบจากวนออกหนก มลคารวมของหนกท1เสนอขาย : 8,250,000,000 บาท แบงเปน

1) หนกชดท1 � มลคา 2,5��,��,�� บาท 2) หนกชดท1 2 มลคา 3,150,000,000 บาท 3) หนกชดท1 3 มลคา 1,550,000,000 บาท 4) หนกชดท1 4 มลคา 1,050,000,000 บาท

(36)

จานวนหนกท1เสนอขาย : 8,250,000 หนวย แบงเปน 1) หนกชดท1 � มลคา 2,500,�� หนวย 2) หนกชดท1 8 มลคา 3,150,�� หนวย 3) หนกชดท1 @ มลคา �,?5�,�� หนวย 4) หนกชดท1 4 มลคา 1,050,000 หนวย

มลคาท1ตราไวตอหนวย : �,�� บาท ราคาท1เสนอขายตอหนวย : �,�� บาท วนท1ออกหนก : วนท1 6 กมภาพนธ พ.ศ. 8??7 วนครบกาหนดไถถอน : หนกชดท1 � วนท1 6 กมภาพนธ พ.ศ. 8?60 หนกชดท1 8 วนท1 6 กมภาพนธ พ.ศ. 8?62 หนกชดท1 @ วนท1 6 กมภาพนธ พ.ศ. 8?EK หนกชดท1 4 วนท1 6 กมภาพนธ พ.ศ. 8?E7 อตราดอกเบFยและกาหนดเวลาการ ชาระดอกเบFย : หนกชดท1 � อตราดอกเบFยคงท1 รอยละ 3.58 ตอป หนกชดท1 8 อตราดอกเบFยคงท1 รอยละ K.21 ตอป หนกชดท1 @ อตราดอกเบFยคงท1 รอยละ 4.69 ตอป หนกชดท1 4 อตราดอกเบFยคงท1 รอยละ ?.18 ตอป

โดยชาระดอกเบFยของหนก ทกๆ @ เดอน ในวนท1 6 กมภาพนธ 6 พฤษภาคม 6 สงหาคม และ 6 พฤศจกายน ของทกป ตลอดอายหนกแตละชด โดยจะทาการชาระดอกเบFยงวดแรกใน วนท1 6 พฤษภาคม พ.ศ. 8??7 และจะทาการชาระดอกเบFยงวดสดทายของหนกแตละชด ใน

วนครบกาหนดไถถอนหนกแตละชดน Fนๆ การไถถอนหนก : สามารถทาไดในวนครบกาหนดไถถอนหนกแตละชด โดยการชาระเงนตนคงคางท Fงหมด ภายใตหนกชดน Fนๆ พรอมท FงดอกเบFยงวดสดทายของหนกชดดงกลาว นายทะเบยนหนก : ธนาคารกสกรไทย จากด (มหาชน) หรอผท1ไดรบแตงต Fงโดยชอบใหทาหนาท1เปนนาย ทะเบยนหนกและตวแทนชาระเงนแทน

..6 นโยบายการจายเงนปนผล

เน1องจากการบรหารจดการอยางรอบคอบและความสามารถในการปรบตวใหเขากบสภาวะทางธรกจท1เปล1ยนไป ทาใหบรษทสามารถสรางผลกาไรไดทกไตรมาสตดตอกนมาโดยตลอดนบต Fงแตเขาจดทะเบยนเปนบรษทในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยในป 2537 เปนตนมา ดงน Fน บรษท ไทยยเน1ยน โฟรเซน โปรดกส จากด (มหาชน) จงมนโยบายท1จะจายเงนปนผลใหแกผถอหน ในอตราไมต1ากวารอยละ 50 ของกาไรสทธในแตละป และต Fงแตป 2545 เปนตนไป บรษทไดแบงจายเงนปนผล 2 คร Fงตอป

ในสวนของบรษทยอยการจายเงนปนผลจะขFนอยกบผลประกอบการ และความจาเปนในการใชเงนทนเพ1อขยายธรกจในอนาคต อยางไรกตาม หากบรษทยอยมผลกาไรและไมมความจาเปนตองสารองเงนทนไวใชในการขยายกจการในปน Fนๆ แตอยางใด กจะจายเงนปนผลในอตราไมต1ากวารอยละ 50 ของกาไรสทธในแตละป

(37)

8. โครงสรางการจดการ 8.1 คณะกรรมการบรษท

รายช1อคณะกรรมการบรษท ณ @� ธนวาคม 8??E 1. นายไกรสร จนศร ประธานกรรมการ 8. นายธรพงศ จนศร ประธานกรรมการบรหาร @. นายเชง นรตตนานนท กรรมการบรหาร K. นายชวน ต Fงจนสร กรรมการบรหาร 5. นายฤทธรงค บญมโชต กรรมการบรหารและกรรมการผจดการ กลมผลตภณฑกง 6. นายคาคอช ทาเคฮโกะ กรรมการ 7. นายชาน ช ชง กรรมการบรหารและผชวยกรรมการผจดการ กลมผลตภณฑปลา 8. นายราวนเดอร สงห เกรวาล ซาบจตต เอส กรรมการ 9. นายศกด � เก1ยวการคา กรรมการอสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 10. นายกต ปลนธนดลก กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ 11. พล.ต.ต.ประชา อนเคราะหดลก กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ 12. ดร.ธรรมนญ อานนโทไทย กรรมการอสระ �3. นายกรต อสสกล กรรมการอสระ

รายช1อการเขารวมประชมของคณะกรรมการบรษทในปท1ผานมา หนวย: คร Fง

การประชมคณะกรรมการ รายช1อคณะกรรมการบรษท มาประชม

จานวนคร Fง/จานวนท Fงหมด รบทราบกอนการประชมทาง

ส1ออเลคโทรนกส

1. นายไกรสร จนศร 7/7 -

2. นายเชง นรตตนานนท 6/7 1/7

3. นายชวน ต Fงจนสร 7/7 -

4. นายธรพงศ จนศร 6/7 1/7

5. นายฤทธรงค บญมโชต 6/7 1/7

6. นายยาซโอะ โกโต (ลาออก �E ธนวาคม 8??E) 1/7 6/7

7. นายคาคอช ทาเคฮโกะ 1/7 6/7

8. นายราวนเดอร สงห เกรเวล ซาบจตต เอส 5/7 2/7

9. นายชาน ตน คง (ลาออก @� สงหาคม 8??E) ?/? -

10. นายชาน ช ชง K/A @/A

11. นายศกด � เก1ยวการคา * 7/7 -

12. พล.ต.ต.ประชา อนเคราะหดลก * 7/7 -

13. นายกต ปลนธนดลก * 5/A 8/A

14. ดร.ธรรมนญ อานนโทไทย * 7/7 -

15. นายกรต อสสกล * 5/A 8/A

* กรรมการอสระ หมายเหต : นายยาซโอะ โกโต และนายทาเคฮโกะ คาคอช เปนกรรมการท1มไดมถ1นพานกในประเทศไทย

(38)

ขอบเขตอานาจหนาท%ของคณะกรรมการบรษท คณะกรรมการมอานาจและหนาท1จดการบรษทใหเปนไปตามวตถประสงค ขอบงคบ และมตของท1ประชมผถอหนดวยความซ1อสตย

สจรต และระมดระวงผลประโยชนของบรษท นอกจากนF กรรมการยงมหนาท1กาหนดนโยบายและทศทางการดาเนนงานของบรษท และกากบควบคมดแลใหฝายจดการดาเนนการใหเปนตามนโยบายท1กาหนดไวอยางมประสทธภาพและประสทธผล

อานาจการลงลายมอช1อผกพนบรษท คอกรรมการบรษทอยางนอย 2 คน ลงลายมอช1อรวมกน พรอมประทบตราสาคญของบรษท หรอในบางกรณคณะกรรมการอาจกาหนดช1อกรรมการผมอานาจลงนามผกพนบรษทกได

กรรมการมหนาท1จะตองแจงใหบรษททราบ หากมสวนไดสวนเสยในสญญาท1ทากบบรษท หรอถอหน หรอหนกเพ1มขFน หรอลดลงในบรษท หรอบรษทในเครอ ในระหวางรอบปบญช ท FงนF อานาจการตดสนใจและดแลการดาเนนงานของบรษทดงกลาว เวนแตเร1องดงตอไปนF ซ1งคณะกรรมการตองไดรบอนมตจากท1ประชมผถอหนกอนดาเนนการ

(1) เร1องท1กฎหมายกาหนดใหตองไดมตท1ประชมผถอหน (2) การเปล1ยนแปลงราคามลคาหน หรอเพ1ม / ลดทนจดทะเบยน (3) เพ1มจานวนกรรมการบรษท (4) การทารายการท1กรรมการมสวนไดเสยหรออยในขายท1กฎหมาย หรอขอกาหนดของตลาดหลกทรพยระบใหตองไดรบจากท1

ประชมผถอหน

รายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงน ในฐานะท1บรษทเปนบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย คณะกรรมการขอรบผดชอบตอรายงานทางการเงนของ

บรษทท1จดทาขFน เพ1อใหเกดความม 1นใจวาเปนรายงานทางการเงนท1แสดงฐานะการเงนและผลการดาเนนงานท1เปนจรงและสมเหตผล โดยอยบนรากฐานของการจดใหมการบนทกขอมลทางบญชท1ถกตอง ครบถวน เพยงพอ ซ1งไดใชนโยบายการบญชท1เหมาะสมและถอปฏบตโดยสม1าเสมอ ตลอดจนไดพจารณาถงความสมเหตสมผล และระมดระวงรอบคอบในการจดทางบการเงนรวมท Fงไดถอปฏบตตามมาตรฐานการบญชท1รบรองโดยท 1วไป และไดมการเปดเผยขอมลสาคญอยางเพยงพอในหมายเหตประกอบงบการเงน ตามมาตรฐานการบญชใหมท1มผลบงคบใช ซ1งผสอบบญชไดแสดงความเหนตองบการเงนของบรษทในรายงานของผสอบบญชของบรษทอยางไมมเง1อนไข

ขอบเขตอานาจหนาท%ของคณะกรรมการบรหาร 1) ใหกรรมการบรหารมอานาจดาเนนการตามนโยบายของคณะกรรมการบรษท ซ1งอยภายใตกฎหมาย เง1อนไข กฎระเบยบและ

ขอบงคบของบรษทเวนแตรายการท1กฎหมายกาหนดใหตองไดมตท1ประชมผถอหน 2) มอานาจจดทา เสนอแนะและกาหนดนโยบายแนวทางธรกจ และกลยทธทางธรกจของบรษทตอคณะกรรมการบรษท 3) กาหนดแผนธรกจ อานาจการบรหารงาน กาหนดงบประมาณสาหรบประกอบธรกจประจาป และงบประมาณรายจายประจาป เพ1อ

เสนอตอคณะกรรมการบรษทพจารณาอนมต และดาเนนการตามแผนทางธรกจและกลยทธทางธรกจโดยสอดคลองกบนโยบาย และแนวทางธรกจท1ไดแถลงตอคณะกรรมการบรษท

4) มอานาจดาเนนกจการท1เก1ยวของกบการบรหารงานท 1วไปของบรษท รวมท Fงจดต Fงโครงสรางองคกร และการบรหาร โดยใหครอบคลมทกรายละเอยดของการคดเลอก การฝกอบรม การวาจาง และการเลกจางของพนกงานของบรษท

5) มอานาจพจารณาอนมตการกหรอการขอสนเช1อใดๆ จากสถาบนการเงน รวมตลอดถงการเขาเปนผคFาประกน หรอการชาระเงนหรอใชจายเงนเพ1อธรกรรมตามปกตธรกจของบรษท เชน การจายเงนเพ1อการลงทน เพ1อขยายสาขา และเพ1อการดาเนนงานตางๆ เปนตน ท FงนF มการกาหนดวงเงนสาหรบแตละรายการไมเกนกวา 200 ลานบาท หรอจานวนเทยบเทา หรอเปนไปตามท1คณะกรรมการบรษท มอบหมาย อยางไรกด วงเงนดงกลาวอาจมการเปล1ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยขFนอยกบดลยพนจของคณะกรรมการบรษท

6) มอานาจแตงต Fง ถอดถอนเจาหนาท1ของบรษทในตาแหนงท1ไมสงกวาตาแหนงกรรมการผจดการ 7) ปฏบตหนาท1อ1นๆ ตามท1ไดรบมอบหมายในแตละชวงเวลาจากคณะกรรมการบรษท 8) อน1ง การอนมตรายการดงกลาวขางตนจะตองไมมลกษณะเปนการอนมตการเขาทารายการท1ทาใหคณะกรรมการบรหาร หรอผรบ

มอบอานาจจากคณะกรรมการบรหารสามารถอนมตการเขาทารายการท1ตน หรอบคคลท1อาจมความขดแยง หรอมสวนไดเสย หรออาจมความขดแยงทางผลประโยชนอ1นใด กบบรษทหรอบรษทยอย (ตามขอบงคบของบรษทและตามท1สานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยและตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยประกาศกาหนด) ยกเวนเปนการอนมตการเขาทารายการท1เปนไปตามนโยบายและหลกเกณฑท1คณะกรรมการบรษทไดพจารณาอนมตไว ท FงนF กรรมการบรหารท1มสวนไดเสยในเร1อง

(39)

ดงกลาวไมมสทธออกเสยงลงคะแนนในเร1องน Fน โดยคณะกรรมการมอานาจในการแกไขเปล1ยนแปลงขอบเขต อานาจหนาท1ของคณะกรรมการบรหารไดตามท1จาเปนหรอเหนสมควร

ท FงนF กรณท1คณะกรรมการบรษทไดมอบอานาจใหบคคลอ1นทาหนาท1แทนในเร1องเก1ยวกบการดาเนนงานตามปกตธรกจ การมอบอานาจดงกลาวไดเปนไปตามมตของท1ประชมคณะกรรมการบรษท และมการกาหนดขอบเขต อานาจ หนาท1 และความรบผดชอบท1ไดรบมอบอานาจไวอยางชดเจน และไมถอเปนการมอบอานาจท1ทาใหผรบมอบอานาจสามารถอนมตรายการท1บคคลดงกลาวหรอบคคลท1อาจมความขดแยงมสวนไดเสย หรออาจมความขดแยงทางผลประโยชนในลกษณะอ1นกบบรษทผมอบอานาจหรอบรษทยอย

8.2 ผบรหาร โครงสรางการบรหารจดการของบรษท ณ วนท1 @� ธนวาคม 8??E

คณะกรรมการบรษท

เลขานการบรษท นางปะราล สขะตงคะ

ธรกจปลาทนา

บญชกลมบรษท สายการเงน

สายงานตรวจสอบ น.ส.สรยนาฎ สขะวนชย

คณะกรรมการตรวจสอบ

การพฒนาอยางย 1งยน

คณะอนกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

คณะอนกรรมการบรหารความเส1ยง

ผถอหน ผสอบบญช

ประธานกรรมการบรหารและประธานเจาหนาท1บรหาร

ประธานเจาหนาท1บรหาร ดานการเงน

ธรกจกงและ ธรกจท1เก1ยวกบกง

ธรกจอาหารสตวเลFยง

ธรกจปลาซารดนและปลาแมคเคอเรล

ธรกจปลาแซลมอน ธรกจผลตภณฑเพ1มมลคาและอ1นๆ

การพฒนาเชงกลยทธองคกร

(40)

ผบรหารจานวน �� ทาน (ป 8??E) มรายช1อดงนF 1) นายไกรสร จนศร ประธานกรรมการ 8) นายธรพงศ จนศร ประธานกรรมการบรหาร @) นายฤทธรงค บญมโชต กรรมการผจดการ กลมผลตภณฑกง K) นายชาน ตน คง ประธานเจาหนาท1บรหาร สายการเงน ?) นายชาน ช ชง ผชวยกรรมการผจดการ กลมผลตภณฑปลา 1 E) นายสทธเดช อมรเกษมวงศ ผชวยกรรมการผจดการ กลมผลตภณฑปลา 8 A) นายพระศกด � บญมโชต ผจดการท 1วไป กลมผลตภณฑกง I) นางสาวสรยนาฏ สขะวนชย ผจดการท 1วไป สายงานตรวจสอบ J) นายวทย สนทรนนท ผอานวยการฝายการพฒนาท1ย 1งยน ��) นายยงยทธ เสฏฐววรรธน รองผจดการท 1วไป สายการเงน ��) นายนต ตรรกพบลย ผจดการฝายกลมบญชบรษท

5.- เลขานการบรษท นางปะราล สขะตงคะ: ผจดการฝายขอมลหลกทรพย สานกประธานกรรมการบรหาร (สามารถพจารณาขอมลของเลขานการบรษทไดจากเอกสารแนบ �) ดแลงานเลขานการบรษทและงานกากบดแลการปฏบตงานของบรษท

8.6 คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร

คาตอบแทนท%เปนตวเงน : คาตอบแทนของกรรมการบรษทแตละรายในปท1ผานมา (เฉพาะคาตอบแทนในฐานะกรรมการ)

รายช1อคณะกรรมการบรษท

(ระหวางปมการประชมคณะกรรมการท FงสFน A คร Fง)

จานวนคร Fงท1เขารวมประชม

เบFยประชมกรรมการ

(บาท)

คาตอบแทนกรรมการ

(บาท)

คาตอบแทน คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คาตอบแทน คณะกรรมการ

ชดยอย

รวมคาตอบแทน

ท EงสEน

�. นายไกรสร จนศร A คร Fง �J�,�� ?4�,�� .3:,:::

8. นายเชง นรตตนานนท E คร Fง J�,�� 87�,�� -6:,:::

@. นายชวน ต Fงจนสร A คร Fง ��?,�� 87�,�� -75,:::

K. นายธรพงศ จนศร E คร Fง J�,�� 87�,�� I�,�� 64:,:::

?. นายฤทธรงค บญมโชต E คร Fง J�,�� 87�,�� -6:,:::

6. นายยาซโอะ โกโต ** � คร Fง 15,�� 87�,�� )82,:::

A. นายคาคอช ทาเคฮโกะ � คร Fง �5,�� 87�,�� )82,:::

I. นายชาน ตน คง ** ? คร Fง A?,�� 7�,�� )42,:::

J. นายชาน ช ชง K คร Fง E0,000 870,000 -3:,:::

��. นายศกด � เก1ยวการคา A คร Fง ��?,000 2I5,000 ?I5,000 8K�,�� 4,)12,:::

��. พล.ต.ต.ประชา อนเคราะหดลก A คร Fง ��?,000 2I5,000 2I5,000 �8�,�� .92,:::

�8. นายกต ปลนธนดลก 5 คร Fง A?,000 2I5,000 2I5,000 942,:::

�@. ดร. ธรรมนญ อานนโทไทย A คร Fง ��?,000 2I5,000 KI�,�� 570,:::

�K. นายกรต อสสกล ? คร Fง A?,000 2I5,000 -60,:::

�?. นายราวนเดอร สงห เกรวาล ซาบจตต เอส ? คร Fง A?,�� 87�,�� -42,:::

รวมเปนเงนท EงสEน 1,270,000 4,295,000 1,155,000 920,000 7,640,000

(41)

หมายเหต ** นายชาน ตน คง ลาออกจากคณะกรรมการบรษท เม1อวนท1 @� สงหาคม 8??E และนายยาซโอะ โกโต ลาออกจากคณะกรรมการบรษท เม1อวนท1 �E ธนวาคม 8??E

: คาตอบแทนของผบรหารรวม 1� ทานไดรบจากบรษท ในป 255E เทากบ EA.IE ลานบาท : คาตอบแทนรวมท1คณะกรรมการและผบรหารทกทานไดรบจากบรษท ในป 255E เทากบ A?.?� ลานบาท

ผลตอบแทนอ%น : ไมม

8.6 บคลากร บคลากรของบรษทไดแบงตามสายงานหลก รวม ��,AIJ คน (ณ 31 ธนวาคม 255E) ดงนF 1. พนกงานรายเดอน มพนกงาน 1,?@8 คน 2. พนกงานรายวน มพนกงาน J,�A8 คน 3. สานกงานกรงเทพฯ มพนกงาน I? คน โดยตลอดระยะเวลา 3 ปท1ผานมา บรษทไมเคยมขอพพาทดานแรงงาน และการเปล1ยนแปลงจานวนพนกงานสวนใหญจะเปนการ

เพ1มจานวน เน1องจากบรษทยงคงตองการแรงงานเพ1มขFน เพ1อสนองตอบความตองการของลกคาซ1งมจานวนมาก ผลตอบแทนรวมของพนกงาน (เฉพาะ TUF) ในป 255E เปนจานวนเงนท FงสFนประมาณ 8,31?.JJ ลานบาท โดยแบงออกเปน - เงนเดอน จานวน [email protected] ลานบาท (คาใชจายในการขายและบรหาร) - เงนเดอนและคาจาง จานวน �,A?�.EA ลานบาท (ตนทนขาย) - เบFยเลFยง จานวน �.IA ลานบาท - โบนสประจาป จานวน �8?.�@ ลานบาท - เงนสมทบกองทนสารองเลFยงชพ จานวน 8?.KE ลานบาท - ประกนสงคมและกองทนทดแทน จานวน �J.A@ ลานบาท - ฝกอบรมและสมมนา จานวน �8.EI ลานบาท - การสรรหาบคคลากร จานวน �A.8? ลานบาท - เงนเกษยณพนกงาน จานวน @?.A� ลานบาท - สารองเงนเกษยณพนกงาน จานวน ?.J? ลานบาท - คารกษาพยาบาล จานวน E.J8 ลานบาท - สวสดการพนกงานดานอ1นๆ จานวน KJ.IE ลานบาท

สาหรบกองทนสารองเลFยงชพ บรษท บรษทยอย และพนกงาน ไดรวมกนจดต Fงกองทนดงกลาว ตามพระราชบญญตกองทนสารองเลFยงชพ พ.ศ.2530 ซ1งประกอบดวยเงนท1พนกงานจายสะสมเปนรายเดอนในอตรารอยละ 2 ถง 5 และเงนท1บรษทและบรษทยอยจายสมทบใหในอตรารอยละ 2 ถง 10 ของเงนเดอน ซ1งขFนอยกนอายงานของพนกงานแตละคน กองทนสารองเลFยงชพของบรษท บรหารโดย บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอม เอฟ ซ จากด (มหาชน) สวนกองทนสารองเลFยงชพของบรษทยอยในประเทศบรหาร โดย บรษทหลกทรพยจดการกองทน กสกรไทย จากด และบรษทหลกทรพยจดการกองทน ทสโก จากด ในระหวางป 8??6 บรษทและบรษทยอยในประเทศไดจายสมทบเขากองทนสารองเลFยงชพเปนจานวนเงน 67 ลานบาท (8??5: 52 ลานบาท) สาหรบบรษทยอยในตางประเทศไดจดต Fงกองทนเงนบานาญใหพนกงาน โดยใหเงนสนบสนนคดเปนรอยละ ?� ของเงนท1พนกงานจายเขากองทนจนถงรอยละ E ของกองทนเงนบานาญท1พนกงานจะไดรบ ในระหวางป 8??5 บรษทยอยในตางประเทศไดจายเงนเขากองทนเปนจานวนเงน �.K ลานเหรยญสหรฐฯ (8???: 0.? ลานเหรยญสหรฐฯ)

สาหรบผลประโยชนหลงออกจากงานของพนกงาน (โครงการผลประโยชน) บรษทและบรษทยอยไดคานวณหนFสนตามโครงการผลประโยชนหลงออกจากงานของพนกงานโดยใชวธคดลดแตละหนวยท1ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยผเช1ยวชาญอสระไดทาการประเมนภาระผกพนดงกลาวตามหลกคณตศาสตรประกนภย ซ1งเปนไปตามกฎหมายแรงงาน

(42)

สาหรบกจกรรมสาหรบพนกงาน บรษทไดแบงเปนดานตางๆ ดงนF - กจกรรมการเพ1อปองกนและสงเสรมสขภาพท1ดของพนกงาน ไดแก

1) การประกนชวตและสขภาพหม 2) การตรวจสขภาพประจาป 3) การตรวจสขภาพปจจยเส1ยง 4) การสมตรวจสารเสพตด

- กจกรรมเพ1อใหพนกงานมสวนรวมกบองคกรอยางตอเน1อง 1) การจดงานสงสรรคปใหม 2) การสบสานประเพณสงกรานต 3) กจกรรมการสานสมพนธ

- กจกรรมเพ1อใหพนกงานรสกผอนคลายมความรสกท1ดตอองคกร 1) กจกรรม TUF Music 2) กจกรรมสมมนาประจาป 3) กจกรรมว1ง Mini-Half Marathon ประจาป

นอกจากนF บรษทยงมสวสดการอ1นๆ อก เชน หอพกพนกงาน โรงยม สนามฟตบอล ตลอดจนการจดฝกอบรมและดงานท Fงภายในและภายนอกบรษท และการสงเสรมใหพนกงานทกระดบศกษาหาความรและเพ1มเตมทกษะใหมๆ ดวยการใหทนการศกษาและสนบสนนใหเขารวมสมมนากบสถาบนช Fนนาตางๆ เพ1อพฒนาบคลากรของบรษทใหมคณภาพมากย1งขFน 9. การกากบดแลกจการ

9.1 นโยบายการกากบดแลกจการ คณะกรรมการบรษท ไทยยเน1ยน โฟรเซน โปรดกส จากด(มหาชน) ไดใหความสาคญกบการกากบดแลกจการท1ด ซ1งบรษทควรจด

ใหมขFน โดยอาศยพFนฐานซ1งประกอบดวย ความซ1อสตย ความโปรงใส ความรบผดชอบ การมจรยธรรม ความเช1อม 1นไววางใจ และการปฏบตงานในมาตรฐานท1สง ตามขอพงปฏบตท1ดสาหรบกรรมการบรษทจดทะเบยนเพ1อเพ1มขดความสามารถในการแขงขนของกจการ ซ1งจะสงผลตอความเช1อม 1นของผถอหน ผลงทนและผเก1ยวของทกฝาย เพ1อใหการดาเนนธรกจของบรษทเปนไปอยางมประสทธภาพ มความม 1นคงและเจรญเตบโตอยางย 1งยน ตลอดจนเพ1มมลคาการลงทนใหแกผถอหนโดยคานงถงผมสวนไดเสย คณะกรรมการจงไดสงเสรมและสนบสนนการปฏบตตามหลกการกากบดแลกจการท1ด ตามแนวทางของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยมาโดยตลอดอยางสม1าเสมอ

3.4.4 โครงสรางคณะกรรมการบรษท ก) องคประกอบของคณะกรรมการบรษท คณะกรรมการบรษทประกอบดวยประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบรหาร กรรมการอ1นท1เปนผบรหาร

กรรมการท1เปนผรวมคาท1ชวยสงเสรมกลยทธทางการคา และกรรมการอสระ ซ1งมจานวนท1เหมาะสมกบขนาดของกจการ โดยเม1อรวมแลวมจานวนไมนอยกวา 15 ทาน ท FงนF กรรมการอสระเปนกรรมการท1มความเปนอสระอยางแทจรงจากฝายบรหารและปราศจากความสมพนธทางธรกจ หรอความสมพนธอ1นใดอนอาจมอทธพลตอการใชดลยพนจอยางเปนอสระ ปจจบนมจานวน 5 ทาน โดยหลกเกณฑการเปนกรรมการอสระเปนไปตามคานยามของสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

ข) วาระการดารงตาแหนงของกรรมการ เปนไปตามขอบงคบของบรษท ไทยยเน1ยน โฟรเซน โปรดกส จากด(มหาชน) หมวดท1 5 คณะกรรมการ ขอท1 17 ดงนF - ในการประชมสามญประจาปทกคร Fง ใหกรรมการออกจากตาแหนง 1 ใน 3 เปนอตรา ถาจานวนกรรมการท1จะแบงใหตรงเปนสาม

สวนไมได กใหออกโดยจานวนใกลท1สดกบสวน 1 ใน 3

(43)

ค) การดารงตาแหนงในบรษทจดทะเบยนอ%น กาหนดใหกรรมการดารงตาแหนงกรรมการในบรษทจดทะเบยนไดไมเกน 5 บรษท เพ1อใหกรรมการสามารถปฏบตหนาท1ในฐานะ

กรรมการของบรษทไดอยางเตมท1และมประสทธภาพ ท FงนFไมนบรวมบรษทยอย บรษทรวม และบรษทรวมทน ซ1งบรษทมความจาเปนตองเขาไปกากบดแลการบรหารจดการเพ1อรกษาผลประโยชนของบรษท

3.4.) หนาท%และความรบผดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการมความรบผดชอบตอผถอหนเก1ยวกบการดาเนนธรกจของบรษท และการกากบดแลใหการบรหารจดการเปนไปตาม

เปาหมายและแนวทางท1จะกอใหเกดประโยชนสงสดแกผถอหน ภายใตกรอบของการมจรยธรรมท1ด และคานงถงผลประโยชนของผมสวนไดสวนเสยทกฝายอยางเทาเทยมกน โดยมหนาท1ดงนF

1) จดการบรษทใหเปนไปตามวตถประสงค ขอบงคบ มตของท1ประชมผถอหน และกากบดแลการดาเนนกจการท Fงหลายของบรษท 2) กาหนดเปาหมายและนโยบายการดาเนนธรกจเพ1อใหฝายบรหารนาไปปฏบต 3) กาหนดกลยทธ เปาหมาย นโยบายของกลมบรษทและนโยบายการลงทน 4) ควบคมดแลการปฏบตงานของฝายบรหารใหบรหารงานไดอยางมประสทธภาพ 5) จดใหมการประชมคณะกรรมการของบรษทไมนอยกวาปละ 4 คร Fง 6) จดใหมการประชมผถอหนอยางนอยปละ 1 คร Fงเพ1อรายงานผลการดาเนนงานของบรษทใหผถอหนรบทราบ และขออนมตสาหรบ

มตตางๆ ท1นอกเหนอจากอานาจของคณะกรรมการ 7) อนมตการแตงต Fงและกาหนดคาตอบแทนของผบรหารระดบสง 8) ตดตามผลการดาเนนงานและฐานะการเงนของบรษทและบรษทยอย 9) อนมตงบการเงนรายไตรมาสและประจาป แบบรายงานการเปดเผยขอมล (56-1) และรายงานประจาป (56-2) ตามขอกาหนด

ของคลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยและสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย 10) จดทารายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงน โดยแสดงควบคกบรายงานของผสอบบญชไวใน

รายงานประจาปของบรษท เพ1อแสดงใหเหนวารายงานทางการเงนถกตองเปนจรงและสมเหตสมผล โดยปฏบตตามมาตรฐานการบญช และนโยบายการบญชท1เหมาะสมโดยถอปฏบตอยางสม1าเสมอ

11) กาหนดใหบรษทมระบบการควบคมภายใน ระบบการตรวจสอบภายในและระบบบรหารความเส1ยงท1มประสทธภาพ 12) เสนอแตงต Fงผสอบบญชและกาหนดคาตอบแทนตอท1ประชมผถอหนตามท1คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 13) เสนอกรรมการท1ออกตามวาระและกรรมการเขาใหมตอท1ประชมผถอหน 14) เสนอการจายเบFยประชม คาตอบแทนกรรมการและอนกรรมการตอท1ประชมผถอหน 15) อนมตเร1องท1คณะกรรมการบรหารเสนอ 16) อนมตรายการเก1ยวโยง การขดแยงทางผลประโยชน การไดมาหรอจาหนายไปซ1งสนทรพยและอ1นๆ ตามท1กาหนดโดย

หลกเกณฑและขอบงคบของสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย 17) อนมตการทาธรกรรมสญญาใดๆ ในเร1องภาระผกพน การกอหนFและการคFาประกนของบรษท 18) อนมตแตงต Fง กาหนดอานาจหนาท1 และคาตอบแทนของคณะกรรมการชดยอยตางๆ 19) อนมตแตงต Fงเลขานการบรษท เพ1อรบผดชอบดาเนนการดงตอไปนF

จดทาและเกบรกษาเอกสาร - ทะเบยนกรรมการ - หนงสอเชญประชมกรรมการ รายงานการประชมคณะกรรมการ - หนงสอเชญประชมผถอหน รายงานการประชมผถอหน - รายงานประจาปและแบบรายงานการเปดเผยขอมล - รายงานการมสวนไดเสยของกรรมการและผบรหาร - รายงานการถอครองหลกทรพยของกรรมการและผบรหาร

ปฏบตหนาท1อ1นใดท1เก1ยวกบการกากบดแลกจการท1ด ตามกฎระเบยบ ประกาศ ขอบงคบตางๆ ของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

20) ปฏบตตามขอพงปฏบตท1ดสาหรบการเปนกรรมการบรษทจดทะเบยนตามหลกเกณฑ และขอบงคบของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

(44)

3.4.- การปฏบตงานของคณะกรรมการ การประชมคณะกรรมการบรษท คณะกรรมการกาหนดใหมการประชมคณะกรรมการอยางสม1าเสมออยางนอยปละ 4 คร Fง และตองมกรรมการมารวมประชมไมนอย

กวาก1งหน1งของจานวนกรรมการท Fงหมดและใหถอเสยงขางมากเปนมตของท1ประชม โดยประธานกรรมการและประธานกรรมการบรหารรวมกนพจารณาการเลอกเร1องเขาวาระการประชมคณะกรรมการ ตลอดจนกาหนดวาระดงกลาวอยางชดเจนไวลวงหนา และมวาระพจารณาตดตามผลการดาเนนงานเปนประจา การประชมแตละคร Fง เลขานการบรษททาหนาท1จดสงหนงสอเชญประชมพรอมระเบยบวาระการประชม และเอกสารกอนการประชมลวงหนาไมนอยกวา 7 วน เพ1อใหคณะกรรมการบรษทไดมเวลาศกษาขอมลอยางเพยงพอกอนเขารวมประชม ท FงนFยกเวนกรณเรงดวนเพ1อรกษาสทธประโยชนของบรษท รวมถงการดแลและจดการประชม จดเกบเอกสารเก1ยวกบการประชม และใหคาปรกษาเก1ยวกบการปฏบตของคณะกรรมการใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบงคบ และระเบยบตางๆ ท1เก1ยวของ

ในระหวางการประชม หากมการตดสนใจในเร1องท1จะกอใหเกดความขดแยงในผลประโยชนหรอการไดเปรยบเสยเปรยบในผลประโยชนน Fน กรรมการผมสวนไดเสยไมมสทธออกเสยงลงคะแนนในเร1องท1มสวนเก1ยวของ และตองออกจากท1ประชมระหวางการพจารณาเร1องดงกลาว ท FงนFเพ1อความเปนอสระในการตดสนใจของกรรมการทานอ1น นอกจากนF กาหนดใหกรรมการท1ไมเปนผบรหารมการประชมกนเองตามความจาเปนโดยไมมฝายจดการ อยางนอยปละ 1 คร Fง เพ1ออภปรายปญหาตางๆ เก1ยวกบการจดการท1อยในความสนใจและแจงประธานกรรมการบรหารทราบผลการประชมดวย

การจดการประชมผถอหน คณะกรรมการบรษทจดใหมการประชมผถอหนเปนการประชมสามญประจาปภายในส1เดอนนบแตวนสFนสดของรอบปบญชของ

บรษท สวนการประชมผถอหนคราวอ1นๆ นอกจากนF เรยกวา การประชมวสามญ ซ1งคณะกรรมการจะเรยกประชมวสามญเม1อใดกไดแลวแตจะเหนสมควร หรอคณะกรรมการตองจดใหมการประชมวสามญภายในหน1งเดอนนบแตวนท1ไดรบหนงสอรองขอจากผถอหน ท FงนFใหเปนไปตามท1กาหนดในพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด นอกจากนFยงเปดโอกาสใหสทธผถอหนเสนอช1อบคคลเพ1อเขารบการเลอกต Fงเปนกรรมการและการใหสทธผถอหนเสนอวาระเพ1อบรรจเปนวาระในการประชมสามญผถอหนประจาป โดยการแจงขาวสารดงกลาวทางระบบอเลคโทรนกสผานตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยและเผยแพรบนเวบไซตของบรษท เพ1อใหเวลาแกผถอหนเสนอเร1องดงกลาวไดกอนการจดประชมสามญผถอหน

หนงสอเชญประชมประกอบดวยวาระการประชมและรายละเอยดของเร1องท1จะเสนอตอท1ประชมโดยมความ เหนของคณะกรรมการบรษทในเร1องดงกลาวรวมอยดวย รวมถงหนงสอมอบอานาจท1ผถอหนอาจมอบหมายใหกรรมการอสระทานหน1งทานใดลงคะแนนแทนได โดยจดสงใหนายทะเบยนลวงหนาไมนอยกวา 7 วนกอนการประชม

กาหนดใหกรรมการบรษทอยางนอยก1งหน1งของกรรมการท Fงหมดเขารวมประชมผถอหน โดยในการประชมผถอหนจะตองมประธานกรรมการ ประธานกรรมการบรหาร กรรมการผจดการ ผบรหารสงสดดานการเงนของบรษท คณะกรรมการตรวจสอบซ1งเปนกรรมการอสระ รวมถงผสอบบญชของบรษท เขารวมประชมทกคร Fง โดยประธานในท1ประชมเปดโอกาสใหผถอหนทกคนสามารถสอบถาม ใหความเหน เสนอแนะตอคณะกรรมการบรษทและผบรหารไดอยางเทาเทยมกน

นอกจากนFเลขานการบรษททาหนาท1จดบนทกประเดนท1สอบถามจากผถอหนและขอคดเหนท1สาคญไวในรายงานการประชม ซ1งจะจดสงใหตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยภายใน 14 วนนบแตวนประชม พรอมท Fงเผยแพรบนเวบไซตของบรษท รวมถงใหมการบนทกภาพการประชมในลกษณะส1อวดทศน เพ1อเผยแพรแกผถอหนท1สนใจขอรบจากบรษทไดในภายหลง

(45)

3.4.6 คณะกรรมการชดยอย คณะกรรมการบรษทไดแตงต Fงคณะกรรมการชดยอยเพ1อชวยในการกากบดแลกจการของบรษท ประกอบดวย

- คณะกรรมการตรวจสอบ - คณะอนกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน - คณะอนกรรมการบรหารความเส1ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ องคประกอบและคณสมบต ประกอบดวย ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ทาน และกรรมการตรวจสอบ 2 ทาน โดยท Fงสามทานเปนกรรมการอสระ ซ1งม

คณสมบตตามท1สานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยกาหนด และเปนผทรงคณวฒดานบญชและการเงน การบรหารองคกรและกฎหมาย ท FงนF กรรมการอสระทกทานไมไดเปนผบรหาร พนกงาน หรอท1ปรกษาใดๆ ของบรษทคณะกรรมการตรวจสอบเปนผแตงต Fงเลขานการของคณะกรรมการตรวจสอบตามท1เหนสมควร

หนาท1และความรบผดชอบ 1. สอบทานรายงานทางการเงนของบรษท เพ1อใหม 1นใจวารายงานทางการเงนของบรษทและบรษทยอยไดจดทาขFนตาม

มาตรฐานการบญชท1รบรองโดยท 1วไป และมการเปดเผยขอมลอยางเพยงพอ ครบถวนและเช1อถอได 2. สอบทานการเปดเผยรายการระหวางกนระหวางบรษทและบรษทยอย รายการท1เก1ยวโยงกน เพ1อใหม 1นใจวาบรษทได

ดาเนนการตามเง1อนไขและหลกเกณฑท1ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยกาหนด 3. พจารณาคดเลอก เสนอแตงต Fงผสอบบญชและกาหนดคาตอบแทน 4. กากบดแลงานการตรวจสอบภายในใหเปนไปตามแผนงานท1ไดรบอนมต และใหมการตดตามการแกไขตามรายงานการ

ตรวจสอบในเร1องท1สาคญ เพ1อใหมการควบคมภายในท1ด มการปองกนหรอลดความเส1ยงท1อาจจะเกดขFน รวมถงการสอบทานนโยบายและแนวทางการบรหารความเส1ยงและกากบดแลกจการท1ด การทบทวนแนวทางการบรหารความเส1ยงและการบรหารลกหนFท1มอยของบรษทและบรษทยอยใหเหมาะสม และใหความเหนชอบในการพจารณาแตงต Fง โยกยาย เลกจางผจดการท 1วไปสายงานตรวจสอบ

5. สอบทานการปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอกาหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และกฎหมายท1เก1ยวของกบธรกจของบรษท

6. ตรวจเย1ยมบรษทและบรษทยอยในประเทศและตางประเทศ เพ1อประชมรวมกบผบรหารของแตละบรษท เพ1อสอบทานระบบการบรหารความเส1ยง ระบบการควบคมภายใน ระบบการบรหารส1งแวดลอม และระบบระเบยบการปฏบตงานอ1นท1สาคญ

7. สอบทานและประเมนผลการปฏบตงานดวยตนเองตามกฎบตรของคณะกรรมการตรวจสอบท1ไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท และกฎบตรของสายงานตรวจสอบตามแนวทางปฏบตท1ดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย รวมถงจดทารายงานการปฏบตงานเสนอคณะกรรมการบรษท และรายงานการกากบดแลกจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยในรายงานประจาปอยางสม1าเสมอ

8. สอบทานความเปนอสระในการปฏบตงานของผสอบบญช และสายงานตรวจสอบของบรษท อานาจหนาท1 1. สามารถเชญกรรมการ ผบรหาร และพนกงานของบรษทหารอหรอตอบคาถามของคณะกรรมการตรวจสอบ 2. สามารถขอคาปรกษาจากผเช1ยวชาญของบรษท หรออาจจางท1ปรกษาหรอผเช1ยวชาญจากภายนอกได หากมความจาเปน วาระการดารงตาแหนง กรรมการตรวจสอบ มวาระการดารงตาแหนงคราวละ 3 ป ในกรณท1ตาแหนงกรรมการตรวจสอบวางลง เพราะเหตอ1นนอกจากถง

คราวตองออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบรษทแตงต Fงบคคลท1มคณสมบตครบถวนเปนกรรมการตรวจสอบแทน เพ1อใหมจานวนครบตามท1กาหนด โดยบคคลท1เขาเปนกรรมการตรวจสอบแทนอยในตาแหนงไดเพยงเทาวาระท1เหลออยของกรรมการตรวจสอบท1ตนแทน

คณะอนกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน องคประกอบและคณสมบต ประกอบดวย ประธานกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน 1 ทาน และกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน � ทาน โดย

กรรมการสวนใหญเปนกรรมการอสระ ซ1งมคณสมบตตามท1สานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยกาหนด และม

(46)

ความรความสามารถและประสบการณท1เหมาะสม ตลอดจนมความรความเขาใจถงหนาท1และความรบผดชอบของตนคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนเปนผแตงต Fงเลขานการตามท1เหนสมควร

หนาท1และความรบผดชอบ 1. กาหนดนโยบาย หลกเกณฑ และวธการในการสรรหา ตลอดจนพจารณาคดเลอกและเสนอช1อกรรมการของบรษท และกรรมการ

ของคณะกรรมการชดยอยใหคณะกรรมการบรษทอนมต 2. พจารณาหลกเกณฑในการสบทอดตาแหนงของผบรหารระดบสง 3. พจารณากล 1นกรองคาตอบแทนสาหรบคณะกรรมการและคณะกรรมการชดยอยของบรษทท Fงท1เปนตวเงนและไมเปนตวเงน 4. นาเสนอแผนการกาหนดคาตอบแทนสาหรบคณะกรรมการตอคณะกรรมการบรษท เพ1อพจารณาและเสนอผถอหนเพ1ออนมต 5. เสนอแนะคาตอบแทนของคณะกรรมการชดยอยท1เหมาะสมตอคณะกรรมการบรษทเพ1ออนมต 6. นาเสนอคาตอบแทนและผลประโยชนท1เหมาะสมสาหรบประธานกรรมการบรหาร กรรมการผจดการ และเสนอแนะตอ

คณะกรรมการบรษทเพ1อขออนมต 7. ทบทวนขอเสนอของฝายจดการเร1องนโยบายคาตอบแทน และผลประโยชนอ1นนอกเหนอจากเงนคาจางสาหรบพนกงาน และ

เสนอแนะตอคณะกรรมการบรษทเพ1อขออนมต 8. ทบทวนขอเสนอของฝายจดการเก1ยวกบคาตอบแทน และผลประโยชนของผบรหารระดบสง และเสนอแนะตอคณะกรรมการ

บรษทเพ1อขออนมต 9. จดทารายงานการปฏบตงานเสนอตอคณะกรรมการบรษทอยางนอยปละ 1 คร Fง 10. ปฏบตงานอ1นใดตามท1คณะกรรมการบรษทมอบหมายอนเก1ยวเน1องกบการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน วาระการดารงตาแหนง กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน มวาระการดารงตาแหนงคราวละ 3 ป ในกรณท1ตาแหนงกรรมการสรรหาและพจารณา

คาตอบแทนวางลง เพราะเหตอ1นนอกจากถงคราวตองออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบรษทแตงต Fงบคคลท1มคณสมบตครบถวนเปนกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนเพ1อใหกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนมจานวนครบตามท1กาหนด โดยบคคลท1เขาเปนกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนอยในตาแหนงไดเพยงเทาวาระท1เหลออยของกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนท1ตนแทน

คณะอนกรรมการบรหารความเส%ยง องคประกอบและคณสมบต ประกอบดวย ประธานกรรมการบรหารความเส1ยง 1 ทาน และกรรมการบรหารความเส1ยงอยางนอย 2 ทาน โดยกรรมการสวนใหญ

เปนกรรมการอสระ ซ1งมคณสมบตตามท1สานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยกาหนด และมความรความสามารถและประสบการณท1เหมาะสม ตลอดจนมความรความเขาใจถงหนาท1และความรบผดชอบของตน คณะกรรมการบรหารความเส1ยงเปนผแตงต Fงเลขานการตามท1เหนสมควร

หนาท1และความรบผดชอบ 1. กาหนดนโยบาย และแนวทางการบรหารความเส1ยง เพ1อเสนอตอคณะกรรมการบรหาร/คณะกรรมการบรษท เพ1อพจารณาใน

เร1องของความเส1ยงโดยรวม ซ1งตองครอบคลมถงความเส1ยงประเภทตางๆ ท1สาคญ เชน ความเส1ยงในการประกอบธรกจ ความเส1ยงเก1ยวกบการผลต ความเส1ยงดานการบรหารและการจดการ ความเส1ยงดานการเงน เปนตน

2. วางกลยทธใหสอดคลองกบนโยบายการบรหารความเส1ยง โดยสามารถประเมน ตดตาม ตรวจสอบและดแลความเส1ยงของธรกจใหอยในระดบท1เหมาะสม

3. ทบทวนความเพยงพอของนโยบายและระบบการบรหารความเส1ยงและรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบอยางสม1าเสมอในส1งท1ตองดาเนนการปรบปรงแกไข เพ1อใหสอดคลองกบนโยบายและกลยทธท1กาหนด

4. จดทารายงานการปฏบตงานเสนอตอกรรมการบรษทและคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยไตรมาสละ 1 คร Fง 5. จดใหมคณะทางานบรหารความเส1ยงตามความจาเปน สนบสนนคณะทางานในดานตางๆ อยางเพยงพอเพ1อใหสอดคลองกบ

หนาท1และความรบผดชอบ 6. ปฏบตงานอ1นใดตามท1คณะกรรมการบรษทมอบหมายอนเก1ยวเน1องกบการบรหารความเส1ยง วาระการดารงตาแหนง กรรมการบรหารความเส1ยง มวาระการดารงตาแหนงคราวละ 3 ป ในกรณท1ตาแหนงกรรมการบรหารความเส1ยงวางลงเพราะเหตอ1น

นอกจากถงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบรษทแตงต Fงบคคลท1มคณสมบตครบถวนเปนกรรมการบรหารความเส1ยงแทน เพ1อใหม

(47)

จานวนครบตามท1กาหนด โดยบคคลท1เขาเปนกรรมการบรหารความเส1ยงแทน อยในตาแหนงไดเพยงเทาวาระท1เหลออยของกรรมการบรหารความเส1ยงท1ตนแทน

ระบบการควบคม การตรวจสอบภายในและการบรหารความเส%ยง คณะกรรมการจดใหมสายงานตรวจสอบ เพ1อทาหนาท1สอดสองดแลระบบการควบคมภายในและตรวจสอบรายการท1สาคญอยาง

สม1าเสมอ และใหความม 1นใจวาบรษทมระบบท1มประสทธผลซ1งจะสงเสรมความนาเช1อถอใหกบงบการเงน ตลอดจนมระบบการควบคมภายในท1ดและมประสทธภาพ มการกาหนดและประเมนความเส1ยงของกจการ กาหนดมาตรการปองกนและบรหารความเส1ยง และมการกากบดแลการปฏบตตามกฎหมายและขอกาหนดท1เก1ยวของ โดยมคณะกรรมการตรวจสอบเขาสอบทานความมประสทธภาพของระบบควบคมภายใน ซ1งครอบคลมท Fงการดาเนนงาน และการกากบดแลการปฏบตงาน (Compliance control) การจดการความเส1ยงและการใหความสาคญตอรายการผดปกตท Fงหลาย

การบรหารความเส1ยง คณะอนกรรมการบรหารความเส1ยงมอบหมายใหคณะผบรหารเปนผรบผดชอบในการประเมนปจจยเส1ยงท Fงจากภายในและภายนอกองคกรอยางสม1าเสมอ ซ1งคณะทางานจะประกอบดวย ฝายบรหารและผบรหารระดบสงในสายงานท1เก1ยวของกบปจจยเส1ยงน Fนๆ โดยจะทาการวเคราะหถงสาเหตท1ทาใหเกดความเส1ยง เพ1อกาหนดมาตรการบรหารความเส1ยงออกเปนแนวทางในการปฏบตงาน เพ1อปองกนไมใหเกดความเส1ยงน Fน หรอลดผลกระทบจากความเส1ยงน Fน รวมถงการตดตามผลใหมการปฏบตตามมาตรการท1กาหนดไว และประสานงานกบคณะกรรมการตรวจสอบ เพ1อเสนอตอท1ประชมคณะกรรมการตอไป

การเปดเผยขอมล คณะกรรมการเหนความสาคญของการเปดเผยขอมลท1มความถกตอง ครบถวน และโปรงใส ใหกบผถอหนทกทานตลอดจนผลงทน

และผท1เก1ยวของไดรบทราบอยางเทาเทยมกน จงจดใหมการส1อสารขอมลของบรษทในสวนของการดาเนนงานและสถานะทางการเงนภายใตกรอบของกฎหมาย อยางชดเจนทนเวลา เพ1อทาใหกลมเปาหมายมความเขาใจในบรษทไดอยางถกตอง ซ1งจะทาใหบรษทไดรบการยอมรบและสนใจท1จะเขามาลงทน อกท Fงยงทาใหบรษทไดรบมมมองของสาธารณชนท1มตอบรษท ซ1งเปนสวนหน1งในการวางเปาหมายและกลยทธของบรษทตอไป โดยจดใหมหนวยงานเฉพาะเพ1อทาหนาท1ตดตอส1อสารกบผถอหนและใหความสะดวกแกนกลงทนและนกวเคราะหหลกทรพยอยางเทาเทยมกน มการพบปะกนอยางตอเน1อง เพ1อรบทราบขอมลของบรษทและแลกเปล1ยนความคดเหนระหวางกน รวมถงการเผยแพรขอมลขาวสารตางๆ ไวในเวบไซตของบรษทท1 www.thaiuniongroup.com

(48)

ความขดแยงทางผลประโยชน และการดแลเร%องการใชขอมลภายใน คณะกรรมการบรษทไดกาหนดมาตรการดแลและตดตามรายการท1อาจมความขดแยงทางผลประโยชน และรายการท1เก1ยวโยงกน ซ1ง

จะพจารณาอยางรอบคอบถงความเหมาะสมของรายการอยางเปนอสระภายในกรอบของการกากบดแลกจการท1ดซ1งถอปฏบตมาโดยสม1าเสมอ เพ1อประโยชนของบรษทเปนสาคญ เสมอนเปนการทารายการกบบคคลภายนอก และไดจดทารายงานสรปเปนรายไตรมาส และเผยแพรรายงานสรป ณ วนสFนป ไวในรายงานประจาปและแบบแสดงรายการขอมลประจาป (แบบ 56-1) อยางสม1าเสมอ นอกจากนF บรษทยงกาหนดใหคณะกรรมการและผบรหารตองรายงานใหบรษททราบถงการมสวนไดเสยของตนหรอของบคคลท1มความเก1ยวของ ซ1งเปนสวนไดเสยท1เก1ยวของกบการบรหารจดการกจการของบรษทและบรษทยอย ท FงนF เพ1อใหบรษทมขอมลประกอบการดาเนนการตามขอกาหนดเก1ยวกบการทารายการท1เก1ยวโยงกน ซ1งเปนรายการท1อาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน และอาจนาไปสการถายเทผลประโยชนของบรษทและบรษทยอยได

คณะกรรมการไดกาหนดมาตรการปองกนการใชขอมลภายในเพ1อหาผลประโยชนของกรรมการและผบรหารโดยการแจงใหทกทานรบทราบหนาท1ในการรายงานการเปล1ยนแปลงการถอหลกทรพยของตน คสมรส และบตรท1ยงไมบรรลนตภาวะตอสานกงานกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยตามมาตรา 59 แหงพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 โดยทนทไมเกน 3 วนทาการหลงจากวนท1 ซFอ ขาย โอนหรอรบโอนหลกทรพยของบรษท และไมใหกรรมการและผบรหารหรอหนวยงานท1ไดรบทราบขอมลภายในเปดเผยขอมลภายในแกบคคลภายนอก หรอบคคลท1ไมมหนาท1เก1ยวของ และการไมซFอขายหลกทรพยของบรษทในชวง 1 เดอน กอนท1งบการเงนหรอขอมลอ1นใดจะเผยแพรตอสาธารณชน เพ1อปองกนการแสวงหาผลประโยชนจากการใชขอมลภายในของบรษท ซ1งยงไมไดเปดเผยตอสาธารณชนและสงผลกระทบตอการเคล1อนไหวของราคาซFอขายหลกทรพยของบรษทในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

3.) คณะกรรมการชดยอย คณะกรรมการบรษทไดแตงต Fงคณะอนกรรมการเพ1อชวยในการกากบดแลกจการของบรษท ดงนF

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ มวาระการดารงตาแหนงคราวละ 3 ป ประกอบดวย คณะกรรมการอสระ 3 ทาน ซ1งเปนผทรงคณวฒดานการเงน การบรหารองคกร และกฎหมาย คณะกรรมการอสระทกทานไมไดเปนผบรหาร พนกงาน หรอท1ปรกษาใดๆ ของบรษท ประกอบดวยสมาชกดงนF

1. นายศกด � เก1ยวการคา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ซ งเปนผท มความรและประสบการณในการสอบทานงบการเงน (ปรญญาตรบญชบณฑต จากมหาวทยาลยธรรมศาสตร และเปนผสอบบญชรบอนญาต เลขท 3�45 ต 6งแตป 8434 จากสภาวชาชพบญช)

2. พล.ต.ต.ประชา อนเคราะหดลก กรรมการตรวจสอบ 3. นายกต ปลนธนดลก กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอานาจหนาท1ของคณะกรรมการตรวจสอบ บรษทไดกาหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบตองประกอบดวยกรรมการอยางนอย � ใน @ ของจานวนกรรมการท Fงหมด ท1มความ

เปนอสระหรอเปนไปตามท1สานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยและตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยกาหนด และมความรประสบการณท1จะสอบทานความนาเช1อถอของงบการเงน การตดสนใจตางๆ ของคณะกรรมการใหเปนไปโดยคานงถงประโยชนของผถอหนโดยรวมเปนสาคญ รวมท Fงทาหนาท1อ1นในฐานะกรรมการตรวจสอบ โดยสรปดงนF

�. ดแลใหมการดาเนนงานตามนโยบายของคณะกรรมการบรษทอยางมประสทธภาพและมความโปรงใส สามารถตรวจสอบการปฏบตงานไดทกข Fนตอน ใหแนวทางตางๆ ในการปฏบตงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนสอบทานและอนมตแผนการตรวจสอบประจาปของฝายตรวจสอบภายใน โดยไมกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน และไมขดตอขอกาหนด กฎหมาย หรอระเบยบตางๆ ท1บรษทตองปฏบตตาม พรอมท Fงสรปความเหนและประเมนความเพยงพอเก1ยวกบการควบคมภายในและการบรหารความเส1ยงตอคณะกรรมการบรษท

2. พจารณารายการสาคญในรายงานทางการเงน และใหแนวทางในการจดทารปแบบรายงานทางการเงน รวมท Fงการวเคราะหขอมลในรายงานเพ1อนาเสนอตอคณะกรรมการบรษท

@. ใหนโยบายในการจดทาจรรยาบรรณในการประกอบธรกจโดยเนนเร1องขอหามและขอพงปฏบตสาหรบผปฏบตงาน K. ประสานงานกบบคคลภายนอก เชน ผสอบบญช สานกกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (กลต.) ตลาด

หลกทรพยแหงประเทศไทย เพ1อสอบถามความเหนตอระบบงานของบรษทและสอบทานกฎระเบยบท1เก1ยวของ ?. จดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเปดเผยไวในรายงานประจาปของบรษท ประกอบดวยขอมลตามท1สานกงาน

คณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยกาหนด 6. ใหความเหนชอบในการพจารณาแตงต Fง โยกยาย เลกจาง และพจารณาความดความชอบหวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน

(49)

A. พจารณาคดเลอกเสนอแตงต Fงบคคลท1มความเปนอสระ เพ1อทาหนาท1เปนผสอบบญชของบรษทรวมท Fงเสนอคาตอบแทนของบคคลดงกลาวตอคณะกรรมการบรษท เพ1อเสนอขออนมตตอท1ประชมผถอหนของบรษท

ในป 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมการประชมอยางสม1าเสมอ เปนจานวนท FงสFน 18 คร Fง เพ1อปฏบตหนาท1ท1ไดรบมอบหมายและรายงานตอคณะกรรมการบรษท ซ1งสามารถดรายละเอยดของ “รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ” ไดในหนา ?E

9.2.2 คณะอนกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน มวาระการดารงตาแหนงคราวละ 3 ป ประกอบดวย ประธานอนกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน 1 ทาน และอนกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน 1 ทาน โดยอนกรรมการสวนใหญเปนกรรมการอสระ ซ1งมคณสมบตตามท1สานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยกาหนด และมความรความสามารถและประสบการณท1เหมาะสม ตลอดจนมความรความเขาใจถงหนาท1และความรบผดชอบของตน โดยมสมาชกดงนF

1. ดร.ธรรมนญ อานนโทไทย ประธานคณะอนกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน 2. นายศกด � เก1ยวการคา อนกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

ขอบเขตอานาจหนาท1ของคณะอนกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน - สวนของการสรรหา 1. พจารณาหลกเกณฑในการสบทอดตาแหนงของผบรหารระดบสง 2. จดทารายงานการปฏบตงานเสนอตอคณะกรรมการบรษทอยางนอยปละ 1 คร Fง 3. ปฏบตงานอ1นใดตามท1คณะกรรมการบรษทมอบหมายอนเก1ยวเน1องกบการสรรหา - สวนของการพจารณาคาตอบแทน 1. พจารณากล 1นกรองคาตอบแทนสาหรบคณะกรรมการและคณะกรรมการชดยอยของบรษทท Fงท1เปนตวเงนและไมเปนตวเงน 2. นาเสนอแผนการกาหนดคาตอบแทนสาหรบคณะกรรมการตอคณะกรรมการบรษท เพ1อพจารณาและเสนอผถอหนเพ1ออนมต 3. เสนอแนะคาตอบแทนของคณะกรรมการชดยอยท1เหมาะสมตอคณะกรรมการบรษทเพ1ออนมต 4. นาเสนอคาตอบแทนและผลประโยชนท1เหมาะสมสาหรบประธานกรรมการบรหาร กรรมการผจดการ และเสนอแนะตอ

คณะกรรมการบรษทเพ1อขออนมต 5. ทบทวนขอเสนอของฝายจดการเร1องนโยบายคาตอบแทน และผลประโยชนอ1นนอกเหนอจากเงนคาจางสาหรบพนกงาน และ

เสนอแนะตอคณะกรรมการบรษทเพ1อขออนมต 6. ทบทวนขอเสนอของฝายจดการเก1ยวกบคาตอบแทน และผลประโยชนของผบรหารระดบสง และเสนอแนะตอคณะกรรมการบรษทเพ1อขอ

อนมต 7. จดทารายงานการปฏบตงานเสนอตอคณะกรรมการบรษทอยางนอยปละ 1 คร Fง 8. ปฏบตงานอ1นใดตามท1คณะกรรมการบรษทมอบหมายอนเก1ยวเน1องกบการพจารณาคาตอบแทน

9.2.3 คณะอนกรรมการบรหารความเส%ยง มวาระการดารงตาแหนงคราวละ 3 ป ประกอบดวย ประธานอนกรรมการบรหารความเส1ยง 1 ทาน และอนกรรมการบรหารความเส1ยง 3 ทาน โดยอนกรรมการสวนใหญเปนกรรมการอสระ ซ1งมคณสมบตตามท1สานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยกาหนด และมความรความสามารถและประสบการณท1เหมาะสม ตลอดจนมความรความเขาใจถงหนาท1และความรบผดชอบของตน โดยมสมาชกดงนF

1. ดร.ธรรมนญ อานนโทไทย ประธานคณะอนกรรมการบรหารความเส1ยง 2. นายศกด � เก1ยวการคา อนกรรมการบรหารความเส1ยง 3. นายธรพงศ จนศร อนกรรมการบรหารความเส1ยง

ขอบเขตอานาจหนาท1ของคณะอนกรรมการบรหารความเส1ยง 1. กาหนดนโยบาย และแนวทางการบรหารความเส1ยง เพ1อเสนอตอคณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการตรวจสอบ เพ1อพจารณาใน

เร1องของความเส1ยงโดยรวม ซ1งตองครอบคลมถงความเส1ยงประเภทตางๆ ท1สาคญ เชน ความเส1ยงในการประกอบธรกจ ความเส1ยงเก1ยวกบการผลต ความเส1ยงดานการบรหารและการจดการ ความเส1ยงดานการเงน และความเส1ยงตามกฎหมายท1เก1ยวของกบธรกจของบรษท เปนตน

2. วางกลยทธใหสอดคลองกบนโยบายการบรหารความเส1ยง โดยสามารถประเมน ตดตาม ตรวจสอบและดแลความเส1ยงของธรกจใหอยในระดบท1เหมาะสม

(50)

3. ทบทวนความเพยงพอของนโยบายและระบบการบรหารความเส1ยงและรายงานตอคณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการตรวจสอบอยางสม1าเสมอในส1งท1ตองดาเนนการปรบปรงแกไข เพ1อใหสอดคลองกบนโยบายและกลยทธท1กาหนด

4. จดทารายงานการปฏบตงานเสนอตอกรรมการบรษทและคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยไตรมาสละ 1 คร Fง 5. จดใหมคณะทางานบรหารความเส1ยงตามความจาเปน สนบสนนคณะทางานในดานตางๆ อยางพอเพยงเพ1อใหสอดคลองกบหนาท1

และความรบผดชอบ 6. ปฏบตงานอ1นใดตามท1คณะกรรมการบรษทมอบหมายอนเก1ยวเน1องกบการบรหารความเส1ยง

3.- การสรรหาและแตงต Eงกรรมการและผบรหารระดบสงสด

J.@.� กรรมการอสระ นยามของกรรมการอสระ กรรมการอสระ หมายถง บคคลท1มคณสมบตเก1ยวกบความเปนอสระตามแนวทางเดยวกนกบคณสมบตของกรรมการตรวจสอบตาม

ประกาศตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เร1อง คณสมบตและขอบเขตการดาเนนงานของคณะกรรมการตรวจสอบและตองสามารถดแลผลประโยชนของผถอหนทกรายไดเทาเทยมกน และไมใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน นอกจากน Fนยงตองสามารถเขารวมประชมคณะกรรมการบรษทโดยใหความเหนอยางเปนอสระได

คณสมบตของกรรมการอสระ 1) ถอหนไมเกน �.�?% ของทนจดทะเบยน ท FงนFใหนบรวมหนท1ถอโดยผท1เก1ยวของดวย 2) ไมเปนหรอเคยเปนผถอหนรายใหญในบรษท 3) ไมเปนหรอเคยเปนกรรมการของบรษท รวมท Fงไมเปนหรอเคยเปนกรรมการท1มสวนรวมบรหารงาน และไมไดมสวนเก1ยวของกบ

การบรหารงาน พนกงาน ลกจาง หรอท1ปรกษาท1ไดรบเงนเดอนประจาของบรษท บรษทในเครอ บรษทรวม หรอบรษทท1เก1ยวของ

4) ไมเปนผใหบรการทางวชาชพ 5) ไมมความสมพนธทางธรกจท1มนยสาคญอนอาจมผลทาใหไมสามารถทาหนาท1ไดอยางเปนอสระ 6) ไมไดรบการแตงต FงขFนเพ1อเปนตวแทนเพ1อรกษาผลประโยชนของกรรมการบรษท ผถอหนรายใหญ หรอผถอหนซ1งเปนผท1

เก1ยวของกบผถอหนรายใหญของบรษท

ท FงนF นยามกรรมการอสระดงกลาว เปนไปตามนโยบายการกากบดแลกจการท1ดของบรษท และมความเขมงวดกวาขอกาหนดคณสมบตของกรรมการอสระของสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยในสวนของอตราการถอครองหนของบรษท

กระบวนการสรรหากรรมการอสระ

บรษทจะเลอกผทรงคณวฒและมไดเปนลกจางหรอพนกงานท1ไดรบเงนเดอนจากบรษทหรอบรษทในเครอ ไมไดมสวนเก1ยวของกบการบรหารงานประจา และมอสระจากกลมผถอหนรายใหญ โดยถอหนในบรษทไมเกน 0.05% ของจานวนหนท1มสทธออกเสยงท Fงหมด และสามารถดแลผลประโยชนของกลมผถอหนรายยอยได ซ1งจะเสนอใหท1ประชมคณะกรรมการเปนผพจารณาลงมตในการแตงต Fง และนาเสนอตอท1ประชมผถอหนอกคร Fงหน1ง

[email protected] กรรมการและผบรหารระดบสง บรษทดาเนนการสรรหากรรมการ โดยคณะอนกรรมการสรรหาจะพจารณาจากการปฏบตงานของคณะกรรมการชดเดมสาหรบกรณ

ท1กรรมการพนจากตาแหนงตามวาระ ถาพจารณาแลวเหนวากรรมการเดมท1พนจากตาแหนงตามวาระไมเหมาะสมหรอกรณท1ตาแหนงวางลง เชน กรรมการลาออกจากตาแหนง หรอดวยสาเหตอ1นในระหวางป เปนตน กจะพจารณาบคคลซ1งมคณสมบตเหมาะสมและไมมลกษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบรษทมหาชนจากดเสนอใหท1ประชมผถอหนเลอกเปนกรรมการเขาใหม ซ1งตองเสนอตอท1ประชมผถอหนเพ1อเลอกต Fงกรรมการใหมอกคร Fง และบคคลซ1งเขาเปนกรรมการดงกลาวจะอยในตาแหนงไดเพยงเทาวาระท1ยงเหลออยของกรรมการท1ตนแทนเทาน Fน แตเม1อมการประชมสามญประจาปทกคร Fง ใหท1ประชมผถอหนเลอกต Fงกรรมการเขาใหมหรอพจารณากรรมการเดมท1พนจากตาแหนงตามวาระกลบเขาดารงตาแหนง ตามหลกเกณฑและวธการดงตอไปนF

1. ผถอหนคนหน1งมคะแนนเสยงเทากบหน1งหนตอเสยงหน1ง

(51)

2. ผถอหนแตละคนจะตองใชคะแนนเสยงท1มอยท Fงหมด ตามขอ 1 เลอกต Fงบคคลเดยวหรอหลายคนเปนกรรมการกได แตจะแบงคะแนนเสยงใหแกผใดมากนอยเพยงใดไมได

3. บคคลซ1งไดรบคะแนนเสยงสงสดตามลาดบลงมาเปนผไดรบการเลอกต Fงเปนกรรมการเทาจานวนกรรมการท1จะพงมหรอจะพงเลอกต Fงในคร Fงน Fน

ท FงนF ท1ประชมผถอหน อาจลงมตใหกรรมการคนใดออกจากตาแหนงกอนถงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในส1ของจานวนผถอหนซ1งมาประชมและมสทธออกเสยง และมหนนบรวมกนไดไมนอยกวาก1งหน1ง ของจานวนหนท1ถอโดยผถอหนท1มาประชมและมสทธออกเสยง โดยกรรมการและผบรหารของบรษทท Fงหมดตองมคณสมบตครบตามมาตรา 68 แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร1องหลกเกณฑ เง1อนไข และวธการในการขออนญาตเสนอขายหนท1ออกใหม และการอนญาต ฉบบลงวนท1 18 พฤษภาคม 2535

จานวนกรรมการท1มาจากผถอหนรายใหญแตละกลม 1. กลมจนศร จานวน 2 คน 2. กลมนรตตนานนท จานวน 1 คน 3. บรษท มตซบช คอรปอเรช 1น จากด จานวน 1 คน K. ตวแทนผถอหนกแปลงสภาพ จานวน � คน ?. กลมบญมโชต จานวน � คน

ท FงนF ผบรหารและผมอานาจควบคมท1สรรหามาตามวธการขางตนน Fน จะตองไมเขาลกษณะตองหามดงตอไปนF (�) เปนบคคลท1ถกศาลส 1งพทกษทรพย หรอเปนบคคลลมละลาย (8) เปนคนไรความสามารถหรอคนเสมอนไรความสามารถ (@) เปนบคคลท1มช1ออยในบญชรายบคคลท1ตลาดหลกทรพยเหนวาไมสมควรเปนผบรหารตามขอบงคบของตลาดหลกทรพยแหง

ประเทศไทย (K) อยระหวางถกกลาวโทษตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย กฎหมายวาดวยการประกอบธรกจเงนทน ธรกจ

หลกทรพย และธรกจเครดตฟองซเอร กฎหมายวาดวยการธนาคารพาณชย กฎหมายวาดวยการประกนชวต หรอกฎหมายท1เก1ยวกบธรกจทางการเงนในทานองเดยวกน ไมวาจะเปนกฎหมายไทยหรอกฎหมายตางประเทศ โดยหนวยงานท1มอานาจตามกฎหมายน Fน ท FงนF ในความผดเก1ยวกบการกระทาอนไมเปนธรรมเก1ยวกบการซFอขายหลกทรพยหรอการบรหารงานท1มลกษณะเปนการหลอกลวง ฉอฉล หรอทจรต

(?) เคยตองคาพพากษา หรอถกดาเนนคด หรอถกเปรยบเทยบปรบ เน1องจากกระทาความผดตาม (K) (E) เคยถกไลออก ปลดออก หรอใหออกจากงาน เน1องจากการกระทาโดยทจรต (A) มพฤตกรรมท1แสดงวามเจตนาอาพรางฐานะการเงนหรอผลการดาเนนงานท1แทจรงของบรษทท1มหนเปนหลกทรพยจดทะเบยน

หรอของบรษทท1เคยเสนอขายหลกทรพยตอประชาชน หรอเคยแสดงขอความอนเปนเทจในสาระสาคญหรอปกปดขอความจรงอนเปนสาระสาคญท1ควรบอกใหแจงในเอกสารใดๆ ท1ตองเปดเผยตอประชาชนหรอตองย1นตอสานกงานหรอคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(I) มพฤตกรรมในระหวางท1ปฏบตหนาท1เปนกรรมการหรอผบรหารของบรษทท1มหนเปนหลกทรพยจดทะเบยนหรอบรษทท1เคยเสนอขายหลกทรพยตอประชาชน โดยขาดความซ1อสตย สจรต ระมดระวง เพ1อรกษาประโยชนของบรษท และกอใหเกดความเสยหายแกบรษทหรอผถอหนอยางรายแรง

(J) มพฤตกรรมท1แสดงถงการละเลยการทาหนาท1ตามสมควรในการตรวจสอบดแลมใหบรษทและบรษทยอย ฝาฝนหรอปฏบตไมเปนไปตามกฎหมาย วตถประสงค และขอบงคบของบรษท ตลอดจนมตท1ประชมผถอหน

ท FงนF กอนการประชมสามญผถอหนของแตละป บรษทจะเปดโอกาสใหผถอหนรายยอยไดเสนอวาระการประชมผถอหน และเสนอช1อบคคลเพ1อรบการพจารณาเลอกต Fงเปนกรรมการบรษทเปนการลวงหนา เพ1อนาเสนอใหคณะกรรมการสรรหาไปพจารณาและนาเสนอในท1ประชมสามญผถอหนตอไป โดยผถอหนรายยอยสามารถตดตามรายละเอยด วธการ เง1อนไข ตลอดจนดาวนโหลดแบบคาขอตางๆ ไดจากเวบไซตของบรษท ท1 http://www.thaiuniongroup.com

(52)

9.4 การกากบดแลการดาเนนงานของบรษทยอยและบรษทรวม

คณะกรรมการของบรษทมกลไกในการกากบดแลท1ทาใหสามารถควบคมดแลการจดการและรบผดชอบการดาเนนงานของบรษทยอยและบรษทรวม เพ1อดแลรกษาผลประโยชนในเงนลงทนของบรษท ดงนF

- กาหนดใหมนโยบายการบนทกบญชไปในลกษณะเดยวกนกบบรษทแม ซ1งจะสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจดทางบการเงนรวมไดทนกาหนด โดยมฝายบญชกลมบรษทเปนผควบคมดแล

- ระหวางป บรษทไดจดใหฝายตรวจสอบภายในเขาตรวจสอบแตละบรษทและรายงานตอผบรหารอยางสม1าเสมอ - มการสงบคคลเพ1อเปนตวแทนของบรษทไปรวมเปนกรรมการ ผบรหาร หรอผมอานาจควบคม รายละเอยดตามตารางดานลางนF

บรษทยอย อตราการลงทน

จานวนกรรมการ

ตวแทนของบรษท ตาแหนงใน TUF

บจ. ไทยรวมสนพฒนาอตสาหกรรม J�.�I% 10 1. นายไกรสร จนศร 2. นายเชง นรตตนานนท 3. นายชวน ต Fงจนสร 4. นายธรพงศ จนศร

ประธานกรรมการ กรรมการบรหาร กรรมการบรหาร ประธานกรรมการบรหาร

บจ. นวฟรอนเทยร ฟดส บรษทยอยของบจ.ไทยรวมสนพฒนาอตสาหกรรม (TUM)

��.��% 10 1. นายไกรสร จนศร 2. นายเชง นรตตนานนท 3. นายชวน ต Fงจนสร 4. นายธรพงศ จนศร 5. นายชาน ฮอน กต * 6. นายมนส ต Fงจนสร * 7. นายนคร นรตตนานนท * 8. นายนรนทร นรตตนานนท * 9. นายทว ต Fงจนสร *

ประธานกรรมการ กรรมการบรหาร กรรมการบรหาร ประธานกรรมการบรหาร กรรมการบรหารของ TUM กรรมการบรหารของ TUM กรรมการบรหารของ TUM กรรมการบรหารของ TUM กรรมการบรหารของ TUM

บมจ. สงขลาแคนน1ง J�.KK% 7 1. นายไกรสร จนศร 2. นายชวน ต Fงจนสร 3. นายธรพงศ จนศร

ประธานกรรมการ กรรมการบรหาร ประธานกรรมการบรหาร

บจ. เอเซยนแปซฟคแคน บรษทยอยของบมจ.สงขลาแคนน ง (SC)

90.5�% 6 1. นายเชง นรตตนานนท 2. นายชวน ต Fงจนสร 3. นายธรพงศ จนศร 4. นายนคร นรตตนานนท *

กรรมการบรหาร กรรมการบรหาร ประธานกรรมการบรหาร กรรมการบรหารของ SC

บจ. ไทยยเน1ยน กราฟฟกส AK.��% ? 1. นายไกรสร จนศร 2. นายชวน ต Fงจนสร 3. นายธรพงศ จนศร 4. นายชาน ช ชง

ประธานกรรมการ กรรมการบรหาร ประธานกรรมการบรหาร กรรมการบรหาร

(53)




บจ. ไทยยเน1ยน ฟดมลล ?�.��% �? 1. นายไกรสร จนศร 2. นายเชง นรตตนานนท 3. นายชวน ต Fงจนสร 4. นายธรพงศ จนศร 5. นายฤทธรงค บญมโชต 6. นายชาน ช ชง

ประธานกรรมการ กรรมการบรหาร กรรมการบรหาร ประธานกรรมการบรหาร กรรมการผจดการ กรรมการบรหาร

บจ. ไทยควอลตF ชรมพ บรษทยอยของบจ.ไทยยเน ยน ฟดมลล (TFM)

100.��% 8 1. นายฤทธรงค บญมโชต 2. นายบรรลอศกร โสรจจกจ *

กรรมการผจดการ กรรมการผจดการของ TFM

บจ. ทเอมเอซ บรษทยอยของบจ.ไทยยเน ยน ฟดมลล (TFM)

?�.��% E 1. นายฤทธรงค บญมโชต 2. นายถวล นนทธโร * 3. นายบรรลอศกร โสรจจกจ *

กรรมการผจดการ กรรมการบรหารของ TFM กรรมการผจดการของ TFM

บจ. ไทยยเน1ยน แฮชเชอร1 บรษทยอยของบจ.ทเอมเอซ (TMAC)

100.��% 6 1. นายถวล นนทธโร * 2. นายบรรลอศกร โสรจจกจ * 3. นายชเกร โอะสกะ * 4. นางสาวดษฏ จนทรเจรญ * 5. นายเคนโกะ มอรโมโต *

กรรมการบรหารของ TFM กรรมการผจดการของ TFM กรรมการบรหารของ TMAC กรรมการบรหารของ TMACกรรมการบรหารของ TMAC

บจ. ทซเอม ฟชเชอร1 บรษทยอยของบจ.ทเอมเอซ (TMAC)

A?.��% K 1. นายถวล นนทธโร * 2. นายบรรลอศกร โสรจจกจ * 3. นางสาวดษฏ จนทรเจรญ * 4. นายเคนโกะ มอรโมโต *

กรรมการบรหารของ TFM กรรมการผจดการของ TFM กรรมการบรหารของ TMAC กรรมการบรหารของ TMAC

บจ. ทเอมเค ฟารม บรษทยอยของบจ.ทเอมเอซ (TMAC)

I0.��% K 1. นายถวล นนทธโร * 2. นายบรรลอศกร โสรจจกจ * 3. นางสาวดษฏ จนทรเจรญ * 4. นายเคนโกะ มอรโมโต *

กรรมการบรหารของ TFM กรรมการผจดการของ TFM กรรมการบรหารของ TMAC กรรมการบรหารของ TMAC

บจ. ธร โฮลดFง J�.��% 5 1. นายธรพงศ จนศร 2. นางปะราล สขะตงคะ

3. นายยงยทธ เสฏฐววรรธน 4. นายสทธเดช อมรเกษมวงศ 5. นางสภทรา ครตน

ประธานกรรมการบรหาร เลขานการบรษทและผจดการ สานกประธานกรรมการบรหาร รองผจดการท 1วไปสายการเงน ผชวยกรรมการผจดการ ผอานวยการฝายพฒนาธรกจและภาพลกษณตราสนคา

บจ. ไทยยเน1ยน อนเตอรเนช 1นแนล (สหรฐอเมรกา) ��.��% K 1. นายไกรสร จนศร 2. นายเชง นรตตนานนท 3. นายธรพงศ จนศร


บจ. ไทร-ยเน1ยน ซฟดส (สหรฐอเมรกา) บรษทยอยของบจ.ไทยยเน ยน อนเตอรเนช นแนล (TUI)

��.��% K 1. นายไกรสร จนศร 2. นายเชง นรตตนานนท 3. นายธรพงศ จนศร


(54)




บจ. ไทร-ยเน1ยน โฟรเซน โปรดกส (สหรฐอเมรกา) บรษทยอยของบจ.ไทยยเน ยน อนเตอรเนช นแนล (TUI)

I8.��% E 1. นายเชง นรตตนานนท 2. นายธรพงศ จนศร 3. นายฤทธรงค บญมโชต

กรรมการบรหาร ประธานกรรมการบรหาร กรรมการผจดการ

บจ. แคนาเดยน เพท นทรช 1น (แคนาดา) บรษทยอยของบจ.ยเอสเพท (CAPN)

��.��% 1 --

บจ. ยเฉยงแคนฟด (เวยดนาม) บรษทยอยของบมจ.สงขลาแคนน ง (SC)

?�.��% 4 1. นายเชง นรตตนานนท 2. นายนคร นรตตนานนท *

กรรมการบรหาร กรรมการบรหารของ SC

บจ. ไทยยเน1ยน อนเวสเมนท โฮลดFง (มอรเชยส) ��.��% 8 1. นายชวน ต Fงจนสร 2. นายธรพงศ จนศร

กรรมการบรหาร ประธานกรรมการบรหาร

บจ. เอมดบบลวแบรนดส เอสเอเอส (ฝร 1งเศส) บรษทยอยของบจ.ไทยยเน ยน อนเวสเมนท โฮลด6ง

��.��% @ 1. นายธรพงศ จนศร ประธานกรรมการบรหาร

บมจ. แพคฟด AK.K�% �� 1. นายธรพงศ จนศร 2. นายฤทธรงค บญมโชต 3. นายวาย ยท ปาโก ล

4. นายธรรมนญ อานนโทไทย

ประธานกรรมการบรหาร กรรมการผจดการ รองผจดการท 1วไปฝายนกลงทนสมพนธและการลงทนของบรษท กรรมการอสระ

บจ. เจาพระยาหองเยน บรษทยอยของบมจ.แพคฟด (PPC)

100.��% 6 1. นายธรพงศ จนศร 2. นายฤทธรงค บญมโชต 3. นายวาย ยท ปาโก ล

4. นายยงยทธ เสฏฐววรรธน 5. นายววฒน กนกวฒนาวรรณ *

ประธานกรรมการบรหาร กรรมการผจดการ รองผจดการท 1วไปฝายนกลงทนสมพนธและการลงทนของบรษท รองผจดการท 1วไปสายการเงน กรรมการบรหารของ PPC

บจ. โอคนอส บรษทยอยของบมจ.แพคฟด (PPC)

100.00% 6 1. นายธรพงศ จนศร 2. นายฤทธรงค บญมโชต 3. นายวาย ยท ปาโก ล 4. นายยงยทธ เสฏฐววรรธน 5. นายววฒน กนกวฒนาวรรณ *


บจ. ทกษณสมทร บรษทยอยของบมจ.แพคฟด (PPC)

100.00% 6 1. นายธรพงศ จนศร 2. นายฤทธรงค บญมโชต 3. นายวาย ยท ปาโก ล

4. นายยงยทธ เสฏฐววรรธน 5. นายววฒน กนกวฒนาวรรณ *


(55)




บจ. โอคนอสฟด บรษทยอยของบมจ.แพคฟด (PPC)

100.00% 6 �. นายธรพงศ จนศร 8. นายฤทธรงค บญมโชต @. นายวาย ยท ปาโก ล

K. นายยงยทธ เสฏฐววรรธน ?. นายววฒน กนกวฒนาวรรณ *


นอกจากนF บรษทยงกาหนดใหบคคลท1ไดรบการแตงต Fงจากบรษทน Fน ตองดแลใหบรษทยอยมขอบงคบในเร1องการทารายการเก1ยวโยงท1สอดคลองกบบรษท

9.5 การดแลเร%องการใชขอมลภายใน

ระบบการควบคม การตรวจสอบภายในและการบรหารความเส%ยง ระบบการควบคมและตรวจสอบภายใน บรษทมหนวยงานตรวจสอบภายในเพ1อทาหนาท1สอดสองดแลระบบการควบคมภายในและ

ตรวจสอบรายการท1สาคญอยางสม1าเสมอ และใหความม 1นใจวาบรษทมระบบท1มประสทธผลซ1งจะสงเสรมความนาเช1อถอใหกบงบการเงน ท FงนFโดยมคณะกรรมการตรวจสอบเขาสอบทานความมประสทธภาพของระบบควบคมภายในอกคร Fงหน1ง ซ1งครอบคลมท Fงการดาเนนงาน และการกากบดแลการปฏบตงาน (Compliance control) การบรหารความเส1ยงและการใหความสาคญตอรายการผดปกตท Fงหลาย ซ1งท1ผานมาจากรายงานการตรวจสอบภายใน พบวาการปฏบตงานยงเปนไปตามระบบท1วางไว ตลอดจนมระบบการควบคมภายในท1ดและมประสทธภาพ มการกาหนดและประเมนความเส1ยงของกจการ กาหนดมาตรการปองกนและจดการความเส1ยง และมการกากบดแลการปฏบตตามกฎหมายและขอกาหนดท1เก1ยวของ ยงไมพบประเดนความผดพลาดท1สาคญ

การบรหารความเส1ยง คณะอนกรรมการบรหารความเส1ยงมอบหมายใหคณะผบรหารเปนผรบผดชอบในการประเมนปจจยเส1ยงท Fงจากภายในและภายนอกองคกรอยางสม1าเสมอ ซ1งคณะทางานจะประกอบดวย ฝายบรหารและผบรหารระดบสงในสายงานท1เก1ยวของกบปจจยเส1ยงน Fนๆ โดยจะทาการวเคราะหถงสาเหตท1ทาใหเกดความเส1ยง เพ1อกาหนดมาตรการบรหารความเส1ยงออกเปนแนวทางในการปฏบตงาน เพ1อปองกนไมใหเกดความเส1ยงน Fน หรอลดผลกระทบจากความเส1ยงน Fน รวมถงการตดตามผลใหมการปฏบตตามมาตรการท1กาหนดไว และประสานงานกบคณะกรรมการตรวจสอบ เพ1อเสนอตอท1ประชมคณะกรรมการตอไป

ความขดแยงทางผลประโยชน และการดแลเร%องการใชขอมลภายใน บรษทไดกาหนดมาตรการปองกนการใชขอมลภายในเพ1อหาผลประโยชนของกรรมการและผบรหารโดยการแจงใหทกทานรบทราบ

คณะกรรมการบรษทไดกาหนดมาตรการดแลและตดตามรายการท1อาจมความขดแยงทางผลประโยชน และรายการท1เก1ยวโยงกน ซ1งจะพจารณาอยางรอบคอบถงความเหมาะสมของรายการอยางเปนอสระภายในกรอบของการกากบดแลกจการท1ดซ1งถอปฏบตมาโดยสม1าเสมอ เพ1อประโยชนของบรษทเปนสาคญ เสมอนเปนการทารายการกบบคคลภายนอก และไดจดทารายงานสรปเปนรายไตรมาส และเผยแพรรายงานสรป ณ วนสFนป ไวในรายงานประจาปและแบบแสดงรายการขอมลประจาป (แบบ 56-1) อยางสม1าเสมอ นอกจากนF บรษทยงกาหนดใหคณะกรรมการและผบรหารตองรายงานใหบรษททราบถงการมสวนไดเสยของตนหรอของบคคลท1มความเก1ยวของ ซ1งเปนสวนไดเสยท1เก1ยวของกบการบรหารจดการกจการของบรษทและบรษทยอย ท FงนF เพ1อใหบรษทมขอมลประกอบการดาเนนการตามขอกาหนดเก1ยวกบการทารายการท1เก1ยวโยงกน ซ1งเปนรายการท1อาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน และอาจนาไปสการถายเทผลประโยชนของบรษทและบรษทยอยได

หนาท1ในการรายงานการเปล1ยนแปลงการถอหลกทรพยของตน คสมรส และบตรท1ยงไมบรรลนตภาวะตอสานกงานกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยตามมาตรา 59 แหงพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 โดยทนทไมเกน 3 วนทาการหลงจากวนท1 ซFอ ขาย โอนหรอรบโอนหลกทรพยของบรษท และไมใหกรรมการและผบรหารหรอหนวยงานท1ไดรบทราบขอมลภายในเปดเผยขอมลภายในแกบคคลภายนอก หรอบคคลท1ไมมหนาท1เก1ยวของ และการไมซFอขายหลกทรพยของบรษทในชวง 1 เดอน กอนท1งบการเงนหรอขอมลอ1นใดจะ

(56)

เผยแพรตอสาธารณชน เพ1อปองกนการแสวงหาผลประโยชนจากการใชขอมลภายในของบรษท ซ1งยงไมไดเปดเผยตอสาธารณชนและสงผลกระทบตอการเคล1อนไหวของราคาซFอขายหลกทรพยของบรษทในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

นอกจากนF ในแตละปคณะกรรมการไดมการจดทาแบบประเมนความเพยงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคมภายในของบรษทแลว แบงเปนหวขอหลกดงนF

1. การควบคมภายในองคกร

2. การประเมนความเส1ยง

3. การควบคมการปฏบตงาน

4. ระบบสารสนเทศและการส1อสารขอมล

5. ระบบการตดตาม

รายละเอยดตามเอกสารแนบ K

นอกจากการประเมนดงกลาวแลว คณะกรรมการตรวจสอบของบรษทยงเปนผดแลตรวจสอบความเพยงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคมภายในของบรษท ตลอดจนตดตามดแลการดาเนนงานของบรษทและบรษทยอยวา สามารถดแลและปองกนทรพยสนของกลมบรษท โดยคณะกรรมการตรวจสอบดงกลาวจะมความอสระในการดาเนนงาน ดงน Fน จากการท1ฝายตรวจสอบไดเขาตรวจสอบในสวนงานตางๆ ของบรษทและบรษทยอยระหวางปท1ผานมา และไดรวบรวมเสนอตอคณะกรรมการบรหารและคณะกรรมการตรวจสอบ รวมท Fงคณะกรรมการตรวจสอบไดออกไปเย1ยมและประชมรวมกบฝายบรหารของบรษทในประเทศ I บรษท โดยไดแสดงความคดเหนไวดงนF

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรยน คณะกรรมการและผถอหน

คณะกรรมการตรวจสอบ บรษท ไทยยเน1ยน โฟรเซน โปรดกส จากด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอสระ 3 คน เปนผทรงคณวฒดานการบญชการเงน การบรหารองคกร กฎหมาย การควบคมภายในและการบรหารความเส1ยง คณะกรรมการตรวจสอบทกคนมคณสมบตตามขอกาหนดของคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยและไมไดเปนผบรหาร พนกงานหรอท1ปรกษาใด ๆ ของบรษท

ในป 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมการประชมท FงสFน 18 คร Fง ดงนF 1. นายศกดK เก%ยวการคา กรรมการอสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ เขารวมประชม 18 คร Fง 2. พล.ต.ต.ประชา อนเคราะหดลก กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ เขารวมประชม 18 คร Fง 3. นายกต ปลนธนดลก กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ เขารวมประชม 17 คร Fง

คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏบตหนาท1ตามขอบเขตท1คณะกรรมการบรษทไดมอบหมายใหกากบดแลตามกฎบตรของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบขอรายงานการปฏบตหนาท1ในรอบป 2556 ดงนF

1. สอบทานงบการเงนประจาป 2555 ของบรษทและบรษทยอย และงบการเงนรายไตรมาสของป 2556 รวม 3 ไตรมาส ไดเชญผสอบบญชและผบรหารรวมประชมเก1ยวกบการจดทางบการเงนตามมาตรฐานการสอบบญชและมาตรฐานการบญช เพ1อใหม 1นใจวางบการเงนท1ผสอบบญชรายงานแสดงความเหนถกตองตามมาตรฐานการบญช และเปดเผยขอมลอยางเพยงพอ ครบถวนและเช1อถอได ขอสงเกตและขอแนะนาของผสอบบญชไดรบการพจารณาและนามาปรบปรงใหเกดประโยชนแกบรษทอยางเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบไดประชมกบผสอบบญชเปนการเฉพาะ 1 คร Fง ผสอบบญชไดยนยนวาไมมปญหาในการปฏบตงานและมความเปนอสระ รวมท Fงไดรบความรวมมอจากผบรหารเปนอยางด ผจดการฝายบญชกลมบรษทใหการยนยนวาระบบบญชของบรษทเปนระบบท1มประสทธผล เช1อม 1นวาไดมการรวบรวมและบนทกรายการบญชครบถวนถกตองตามมาตรฐานการบญชท1ใชอยในปจจบน จากผลการสอบทานรายงานและ

(57)

คาชFแจงของผบรหารและผสอบบญช คณะกรรมการตรวจสอบเหนวางบการเงนของบรษทและบรษทยอยไดจดทาขFนตามมาตรฐานการบญชท1รบรองท 1วไป มการเปดเผยขอมลอยางเพยงพอ ครบถวน และเปนท1เช1อถอได

2. การสอบทานระบบการควบคมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานและประเมนระบบการควบคมภายในของบรษทและบรษทยอย โดยพจารณาจากแผนงานและรายงานของสายงานตรวจสอบอยางสม1าเสมอ ไมพบขอบกพรองท1เปนสาระสาคญ และสายงานตรวจสอบไดรายงานโดยสรปวาระบบการควบคมภายในของบรษทและบรษทยอยมประสทธภาพเพยงพอตอการปองกนและคนพบการทจรตได รวมท Fงผสอบบญชไดรายงานวาระบบการควบคมภายในทางการเงนมความเพยงพอและเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบจงเหนวาระบบการควบคมภายในของบรษทและบรษทยอยมความเพยงพอและเหมาะสม สาหรบการบรหารความเส1ยง บรษทไดวาจางบรษทผชานาญการพฒนาระบบการบรหารความเส1ยงของบรษทระดบองคกร มผจดการฝายบรหารความเส1ยงเปนผประสานงาน คณะกรรมการตรวจสอบเหนวายงอยระหวางดาเนนการ

3. การสอบทานการเปดเผยรายการเก1ยวโยงกนและการปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอกาหนดของตลาดหลกทรพยและกฎหมายท1เก1ยวของกบธรกจของบรษท ในป 2556 คณะกรรมการตรวจสอบไดรบการยนยนจากผบรหารวาบรษทและผบรหารไดปฏบตตามกฎหมายและขอกาหนดตาง ๆ มการเปดเผยรายการเก1ยวโยงกนตามประกาศคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยกาหนด จากรายงานและคายนยนของผบรหารท1รบผดชอบและผลการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบเหนวาบรษทไดปฏบตและมการเปดเผยรายการเก1ยวโยงกนอยางถกตองเปนไปตามกฎหมาย ขอกาหนด และกฎระเบยบ

4. คณะกรรมการตรวจสอบไดไปตรวจเย1ยมบรษทและบรษทยอยในประเทศรวม 9 บรษท ไดประชมรวมกบผบรหารของแตละบรษท สอบทานระบบการปฏบตงาน ระบบการควบคมภายใน ระบบการบรหารความเส1ยง ระบบการบรหารส1งแวดลอม ปญหาเก1ยวกบงบการเงน ปญหาเก1ยวกบผสอบบญช และผตรวจสอบภายใน รวมท Fงเขาเย1ยมชมโรงงานเพ1อดกระบวนการผลต การบรหารคลงสนคาและสภาพแวดลอมท 1วไป

5. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏบตหนาท1ตามกฎบตรโดยไมถกจากดขอบเขต สามารถขอขอมลไดโดยไมจากด คณะกรรมการตรวจสอบไดมการประเมนผลการปฏบตงานดวยตนเองแลว ผลการประเมนอยในระดบด และเปนผใหความเหนชอบในการพจารณาความดความชอบ การเสนอแตงต Fง ถอดถอน โยกยายผจดการท 1วไป - สายงานตรวจสอบ ซ1งเปนผรบผดชอบงานตรวจสอบภายในของบรษทและบรษทยอย

6. การแตงต Fงผสอบบญชประจาป 2557 คณะกรรมการตรวจสอบไดมการประเมนผลการปฏบตงานของผสอบบญชในปท1ผานมาเปนท1นาพอใจ และไดพจารณาความเปนอสระของผสอบบญช และสอบทานคณสมบตของผสอบบญชแลว เหนวาถกตองตามหลกเกณฑของสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยกาหนด คณะกรรมการตรวจสอบจงไดเสนอตอคณะกรรมการบรษท เพ1อพจารณาเสนอใหท1ประชมผถอหนแตงต Fงนายโสภณ เพ1มศรวลลภ หรอ นางสาวรงนภา เลศสวรรณกล หรอ นางสาวพมพใจ มานตขจรกจ หรอ นางสาวรสพร เดชอาคม หรอนางสาวสมนา พนธพงษสานนท จากบรษทสานกงาน เอนสท แอนด ยง จากด เปนผสอบบญชของบรษทและบรษทยอยและกาหนดคาตอบแทนประจาป 2557

นายศกด � เก1ยวการคา พล.ต.ต. ประชา อนเคราะหดลก นายกต ปลนธนดลก ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ

การประชมรวมกนของคณะกรรมการตรวจสอบและผสอบบญช โดยไมมฝายจดการของบรษท

คณะกรรมการตรวจสอบไดประชมรวมกบผสอบบญช โดยไมมฝายจดการของบรษทเขารวมประชม เพ1อขอทราบเร1องความเปนอสระในการสอบบญชของบรษทและบรษทยอย รวมท Fงความพอเพยงของระบบการควบคมภายใน การบรหารความเส1ยง และความรวมมอของหวหนางานและผปฏบตงานของผรบการตรวจทกหนวยงานท1เก1ยวของ ซ1งผสอบบญชไดยนยนวามความเปนอสระในการสอบบญชตามขอบเขตและมาตรฐานการสอบบญชทกประการ ผบรหารและผปฏบตงานทกหนวยงานท1รบการตรวจไดใหความรวมมอด ขอสงเกตและขอแนะนาไดรบความรวมมอในการปรบปรงแกไข ระบบควบคมภายในและระบบการบรหารความเส1ยงอยในเกณฑเพยงพอและเหมาะสม รวมท Fงระบบการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายในอยในเกณฑด

(58)

9.6 คาตอบแทนของผสอบบญช สาหรบป )229

J.E.� คาตอบแทนจากการสอบบญช (Audit Fee) บรษทและบรษทยอยจายคาตอบแทนการสอบบญช ใหแก 1) ผสอบบญชของบรษทในรอบปบญชท1ผานมามจานวนเงนรวม -0- บาท 2) สานกงานสอบบญชท1ผสอบบญชสงกด บคคลหรอกจการท1เก1ยวของกบผสอบบญชและสานกงานสอบบญชท1ผสอบบญช

สงกด ในรอบปบญชท1ผานมา มจานวนเงนรวม 10,237,0�� บาท

9.6.2 คาบรการอ1น (Non-Audit Fee) บรษทและบรษทยอยจายคาตอบแทนของงานบรการอ1น ซ1งไดแก - คาใชจายในการดาเนนการตรวจสอบบญช ใหแกสานกงานสอบบญชท1ผสอบบญชสงกด บคคลหรอกจการท1เก1ยวของกบ

ผสอบบญชและสานกงานสอบบญชท1ผสอบบญชสงกด ในรอบปบญชท1ผานมา มจานวนเงนรวม -�- บาท - คาตรวจสอบกรณพเศษตามประกาศท1 ป K/8?KK ของสานกงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทน ใหแกสานกงานสอบบญช

ท1ผสอบบญชสงกด บคคลหรอกจการท1เก1ยวของกบผสอบบญชและสานกงานสอบบญชท1ผสอบบญชสงกด ในรอบปบญชท1ผานมา มจานวนเงนรวม 56�,�� บาท

9.7 รายงานการปฏบตตามหลกการกากบดแลกจการท%ด คณะกรรมการบรษท ไทยยเน1ยน โฟรเซน โปรดกส จากด (มหาชน) ตระหนกถงความสาคญของการกากบดแลกจการท1ด ซ1งบรษท

ควรจดใหมขFน เพ1อชวยสงเสรมการดาเนนงานของบรษทใหมการเตบโตอยางย 1งยนและเปนท1ยอมรบจากท Fงภายในประเทศและตางประเทศ ดวยเหตนFคณะกรรมการจงมความมงม 1นท1จะปฏบตตามหลกการกากบดแลกจการท1ด จงนาหลกการกากบดแลกจการท1ดซ1งกาหนดโดยตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ประกอบกบ ความซ1อสตย ความโปรงใส ความรบผดชอบ การมจรยธรรม ความเช1อม 1นไววางใจ และการปฏบตงานในมาตรฐานท1สง ตามขอพงปฏบตท1ดสาหรบกรรมการบรษทจดทะเบยน ท FงนF เพ1อเพ1มขดความสามารถในการแขงขนของกจการซ1งจะสงผลตอความเช1อม 1นของผถอหน ผลงทนและผมสวนไดเสยทกฝาย เพ1อใหการดาเนนธรกจของบรษทเปนไปอยางมประสทธภาพ มความม 1นคงและเจรญเตบโตอยางย 1งยน ตลอดจนเพ1มมลคาการลงทนใหแกผถอหนโดยคานงถงผมสวนไดเสยทกฝาย

คณะกรรมการจงไดสงเสรมและสนบสนนการปฏบตตามหลกการกากบดแลกจการท1ดตามแนวทางของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย โดยกาหนดนโยบายดานการกากบดแลกจการใหมแนวทางหลกเปน 5 หมวด ไดแก

1. สทธของผถอหน 2. การปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน 3. บทบาทของผมสวนไดเสย 4. การเปดเผยขอมลและความโปรงใส 5. ความรบผดชอบของคณะกรรมการ

1) สทธของผถอหน บรษทไดปฏบตตามหลกการกากบดแลกจการท1ด และมแนวทางในการดาเนนธรกจท1ชดเจน โดยคานงถงการปฏบตตอผถอหนและผม

สวนไดเสยอยางเทาเทยมกน จะเหนไดจากคณะกรรมการและฝายบรหารสามารถทางานรวมกนไดอยางมประสทธภาพ มการบรหารงานอยางรอบคอบและระมดระวง เพ1อประโยชนสงสดของบรษทและผถอหนโดยรวม การดาเนนงานเปนไปดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได การเปดเผยขอมลอยางครบถวน ถกตอง ตรงเวลา และเทาเทยมกนแกผท1เก1ยวของทกฝาย บรษทมการควบคมและบรหารความเส1ยงท1เหมาะสมและเพยงพอตอการตดสนใจในการดาเนนธรกจ บรษทยดถอและปฏบตหนาท1ดวยคานงถงจรยธรรมในการดาเนนธรกจเปนสาคญ เพ1อไมใหเกดความเสยหายตอผมสวนไดเสยกลมตางๆ คณะกรรมการบรษทจะกากบดแลเพ1อใหผลงทนม 1นใจไดวา บรษทไดเปดเผยขอมลสารสนเทศท1สาคญของบรษทอยางถกตอง ครบถวน และทนเวลา

บรษทไดจดใหมการเปดเผยขอมลและสารสนเทศตางๆ ท1ท 1วถงกนในผถอหนไมวาจะถอหนอยเทาใดกตาม ท Fงผถอหนท1เปนบคคลหรอนตบคคลไทยและตางประเทศ โดยทกคร Fงท1มการจดประชมผถอหน บรษทไดใหความสาคญและเคารพสทธของผถอหน โดยปฏบตตามกฎหมายบรษทมหาชนจากดอยางเครงครด และตระหนกวาผถอหนควรมสทธในการตดสนใจ โดยไดรบขอมลท1เพยงพอ ถกตอง ครบถวนและทนเวลา รวมถงสงเสรมใหมการใชสทธและไมละเมดสทธของผถอหน ดงนF

(59)

การจดประชมผถอหน - กาหนดใหมการจดประชมสามญผถอหนเปนประจาทกปภายใน 4 เดอนนบแตวนสFนรอบปบญชของบรษท ซ1งกคอภายในวนท1 30

เมษายน ของทกป และหากมความจาเปนท1จะตองพจารณาวาระพเศษ ซ1งเปนเร1องท1เก1ยวของกบสทธและผลประโยชนของผถอหน คณะกรรมการบรษทกจะเรยกประชมวสามญผถอหนตามความจาเปนและเหมาะสม สาหรบในปนF บรษทไดจดใหมการประชมสามญผถอหนในวนท1 10 เมษายน 2556 โดยบรษทมการเตรยมการดงนF

กอนการประชมและการจดสงหนงสอเชญประชม - คณะกรรมการไดเปดโอกาสใหผถอหน เสนอช1อบคคลเพ1อเขารบการเลอกต Fงเปนกรรมการ และการใหสทธผถอหนเสนอวาระเพ1อ

บรรจเปนวาระในการประชมสามญผถอหนประจาป 2556 โดยมอบหมายใหเลขานการบรษทแจงขาวสารดงกลาวทางระบบอเลคโทรนกสผานตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยและเผยแพรบนเวบไซตของบรษท เปนเวลา 95 วนกอนวนสงหนงสอเชญประชม เพ1อใหเวลาแกผถอหนเสนอเร1องดงกลาวไดกอนการจดประชมสามญผถอหน

- บรษทไดเผยแพรหนงสอเชญประชมสามญผถอหนประจาป 2556 พรอมเอกสารประกอบการประชมท1มรายละเอยดวตถประสงคและเหตผลอยางครบถวนและเพยงพอ รวมถงความเหนของคณะกรรมการในทกวาระ และหนงสอมอบฉนทะทกแบบ ประกอบดวยแบบ ก แบบ ข และแบบ ค ตามท1กระทรวงพาณชยกาหนด ผานทางเวบไซตของบรษทท1 www.thaiuniongroup.com ต Fงแตวนท1 8 มนาคม 2556 กอนวนประชม 33 วน

- บรษทมอบใหบรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จากด ซ1งเปนนายทะเบยนของบรษท เปนผจดสงหนงสอเชญประชมพรอมเอกสารประกอบการประชมท1มรายละเอยดครบถวนและเพยงพอ มความเหนของคณะกรรมการในทกวาระ หนงสอมอบฉนทะ เพ1อเปดโอกาสใหผถอหนแตงต Fงตวแทนหรอเลอกกรรมการอสระทานใดทานหน1งเปนผรบมอบอานาจในการเขาประชมและออกเสยงลงมตในท1ประชมแทน รวมท Fงรายงานประจาปในรปแบบของ CD ROM ใหแกผถอหนกอนวนประชมสามญประจาป 2556 เปนเวลา 15 วน

- บรษทไดนาหนงสอเชญประชมลงประกาศในหนงสอพมพโพสตทเดยสาหรบฉบบภาษาไทย และบางกอกโพสตสาหรบฉบบภาษาองกฤษ เปนเวลาตดตอกน 3 วนกอนวนประชม 7 วน เพ1อเปนการบอกกลาวการเรยกประชมผถอหนเปนการลวงหนา ทาใหผถอหนสามารถเตรยมตวเขารวมประชมไดตามวนและเวลาดงกลาว

ในวนประชมผถอหนและระหวางการประชม - บรษทไดอานวยความสะดวกใหผถอหนรวมถงนกลงทนสถาบนอยางเทาเทยมกน โดยจดเจาหนาท1ตอนรบอยางเพยงพอเพ1อใหขอมล

รวมถงตรวจเอกสารกอนการลงทะเบยน และเปดใหผถอหนไดลงทะเบยนต Fงแตเวลา 11.00 น. - 13.00 น. ของวนท1 10 เมษายน 2556 ณ สถานท1อนเปนท1รจกดและสะดวกในการเดนทางมารวมประชม คอ สโมสรทหารบก ถนนวภาวด-รงสต กรงเทพมหานคร โดยในปท1ผานมา มผถอหนมารวมประชมและมอบฉนทะใหผอ1นมาประชมแทน รวมเปนจานวนท FงสFน 890 ราย นบจานวนหนรวมกนได 713,400,151 หน คดเปนรอยละ 62.16 ของจานวนหนท Fงหมดท1ออกและเรยกชาระแลว

- ประธานกรรมการทาหนาท1เปนประธานในการประชมสามญประจาป 2556 รวมกบกรรมการทานอ1นรวมเปน 12 ทาน จาก 15 ทาน ซ1งประกอบดวยประธานกรรมการบรหาร กรรมการผจดการ กรรมการบรหารซ1งดแลดานการเงนของบรษท คณะกรรมการตรวจสอบซ1งเปนกรรมการอสระ สาหรบกรรมการท1ไมสามารถมารวมประชมไดเน1องจากท Fง 3 ทาน เปนตวแทนจากผถอหนในตางประเทศ ทาใหไมสะดวกในการเดนทางมารวมประชม แตอยางไรกตาม แมจะไมไดมารวมประชม ทานเหลาน Fนกไดพจารณาขอมลตางๆ พรอมท Fงไดแสดงความคดเหนและขอเสนอแนะจากวาระการประชมท1ไดสงใหไปกอนแลว นอกจากนFกมผบรหารทางดานบญชและการเงน กฎหมาย ผสอบบญชรบอนญาตจากสานกงาน เอนสท แอนด ยง จากด ท1ปรกษาทางการเงนและท1ปรกษากฎหมาย เขารวมในการประชมอกดวย

- ประธานในท1ประชมไดมอบหมายใหพธกรในท1ประชมชFแจงถงหลกเกณฑท1เก1ยวของกบการประชมท Fงหมด ตามขอบงคบของบรษทขอ 35. ในการออกเสยงลงคะแนน ใหนบผถอหนทกคนมคะแนนเสยงเทากบหน1งหนมหน1งเสยง รวมถง วธลงคะแนนในบตรลงคะแนน และการนบคะแนนเสยงของผถอหนท1ตองลงมตในแตละวาระอยางชดเจน โดยขอใหผสอบบญชจากสานกงาน เอนสท แอนด ยง จากด ทาหนาท1เปนพยานในการนบคะแนนเสยงและขออาสาสมครจากผถอหนจานวน 2 รายมาเปนผสงเกตการณการนบคะแนนเสยง และในระหวางการประชมคณะกรรมการบรษทไดเปดโอกาสใหผถอหนทกรายมสทธถามคาถาม แสดงความคดเหน ใหคาแนะนา และซกถามอยางเตมท1ตลอดเวลาดาเนนการประชม โดยมคณะกรรมการและผบรหารของบรษทตอบขอซกถามของผถอหนดวยทกคร Fง สาหรบการประชมสามญผถอหนประจาป 2556 มผถอหนซกถามและเสนอความเหนรวม 6 ราย

(60)

- บรษทไดจดใหมบตรลงคะแนนเสยง สาหรบผถอหนใชในการลงคะแนนเสยงในกรณท1ผถอหนไมเหนดวย หรองดออกเสยง โดยจะนาคะแนนเสยงดงกลาวหกออกจากจานวนเสยงท Fงหมดท1เขารวมประชม สวนท1เหลอจะถอวาเปนคะแนนเสยงท1เหนดวยในระเบยบวาระน Fน ท FงนFกเพ1อใหการประชมดาเนนไปไดภายในเวลาท1เหมาะสม ตลอดจนแยกการเลอกต Fงกรรมการเปนรายบคคลใหผถอหนใชสทธในแตละทานไดอยางเปนอสระ และมการประกาศผลของคะแนนเสยงเม1อจบแตละวาระการประชมอยางชดเจนในหองประชม เพ1อใหการลงคะแนนเสยงเปนไปอยางโปรงใส รวมถงจดใหมการบนทกภาพการประชมในลกษณะส1อวดทศน เพ1อเผยแพรในเวบไซตของบรษท และใหแกผถอหนท1สนใจขอรบจากบรษทไดท1ฝายขอมลหลกทรพย สานกประธานกรรมการบรหาร

หลงการประชม - บรษทนาสงมตของท1ประชมสามญผถอหนประจาป 2556 ทกวาระยกเวนในสวนของคาถามจากผถอหนและคาตอบไปเผยแพรไวบน

เวบไซตของบรษทท1 www.thaiuniongroup.com ในวนเดยวกนโดยทนท จากน Fนจงคอยนาสงรายงานการประชมผถอหนฉบบเตมใหกบตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และเผยแพรไวบนเวบไซตของบรษทหลงการประชมเม1อวนท1 23 เมษายน 2556 หรอ 13 วนหลงจากวนประชมสามญผถอหนประจาป ท FงนF ผถอหนหรอนกลงทนท 1วไปสามารถตดตอสอบถามขอมล เสนอความคดเหนหรอแจงความตองการของผถอหนมายงบรษทไดท1ฝายขอมลหลกทรพย สานกประธานกรรมการบรหาร โทรศพท 0-2298-0024 ตอ 672,674 โทรสาร 0-2298-0553

และจากการจดประชมผถอหนท1สงเสรมการใชสทธของผถอหนทกรายอยางเทาเทยมกน เปนผลใหไดรบการประเมนคณภาพการจดประชมสามญผถอหนประจาป 2556 ซ1งประเมนโดยสมาคมสงเสรมผลงทนไทย ในระดบดเย1ยม

2) การปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน บรษทตระหนกถงความสาคญในสทธของผถอหน และทราบถงหนาท1ในการดแลใหมการปฏบตตอผถอหนทกรายอยางเทาเทยมกน

และเปนธรรม โดยดาเนนการดงนF - คณะกรรมการบรษทไดมอบหมายใหเลขานการบรษท จดทาขอมลเพ1อแจงใหผถอหนทราบเก1ยวกบการใหสทธผถอหนเสนอช1อบคคล

เพ1อเขารบการเลอกต Fงเปนกรรมการ และการใหสทธผถอหนเสนอวาระเพ1อบรรจเปนวาระในการประชมสามญผถอหนประจาป 2556 โดยชองทางระบบอเลคโทรนกสผานตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยและเผยแพรบนเวบไซตนกลงทนสมพนธของบรษท เปนเวลา 95 วนกอนวนสงหนงสอเชญประชม เพ1อใหเวลาแกผถอหนเสนอเร1องดงกลาวไดกอนการจดประชมสามญผถอหน สาหรบการใหสทธผถอหนสามารถเสนอช1อบคคลเพ1อเขารบการเลอกต Fงเปนกรรมการและการเสนอวาระเพ1อบรรจเปนวาระในการประชมสามญผถอหนเปนการลวงหนาน Fน บรษทปฏบตมาต Fงแตป พ.ศ. 2550 โดยในปท1ผานมา ปรากฏวาไมมผถอหนเสนอช1อบคคลเพ1อเขารบการพจารณาเลอกต Fงเปนกรรมการ และรวมถงไมมการเสนอวาระเพ1อบรรจเปนวาระในการประชมสามญผถอหนแตอยางใด นอกจากนF บรษทไมมการเพ1มวาระการประชมท1ไมไดแจง

- การอานวยความสะดวก สาหรบผถอหนท1ไมสะดวกเขารวมประชมดวยตนเองสามารถมอบฉนทะใหกรรมการอสระคนใดคนหน1งเขาประชมและลงคะแนนเสยงแทน โดยการ เสนอรายช1อของกรรมการอสระอยางนอย 2 ทาน เพ1อเปนทางเลอกในการรบมอบฉนทะจากผถอหนในการเขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนนในแตละวาระ ซ1งในการประชมสามญผถอหนประจาป 2556 มผถอหน 10 รายมอบฉนทะให พล.ต.ต.ประชา อนเคราะหดลก กรรมการตรวจสอบ มผถอหน 5 รายมอบฉนทะให ดร.ธรรมนญ อานนโทไทย ประธานอนกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน มผถอหน 4 รายมอบฉนทะใหนายกต ปลนธนดลก กรรมการตรวจสอบ มผถอหน 3 รายมอบฉนทะใหนายกรต อสสกล ซ1งท Fง 4 ทานเปนกรรมการอสระท1บรษทเสนอเปนผรบมอบฉนทะใหออกเสยงแทน

- การจดใหผถอหนใชบตรลงคะแนนเสยงสาหรบทกวาระการประชม โดยจดทาบตรลงคะแนนแยกตามวาระ เพ1อใหผถอหนสามารถลงคะแนนไดตามสมควร ในกรณท1ผถอหนไมเหนดวยหรองดออกเสยง และนาคะแนนเสยงดงกลาวหกออกจากจานวนเสยงท Fงหมดท1เขารวมประชม สวนท1เหลอจะถอวาเปนคะแนนเสยงท1เหนดวยในระเบยบวาระน Fน จากน Fนนาผลคะแนนมารวมกบคะแนนเสยงท1ไดลงไวลวงหนาในหนงสอมอบฉนทะ และเกบบตรลงคะแนนไวเปนหลกฐานตรวจสอบไดในภายหลง

- คณะกรรมการบรษทไดมอบหมายใหเลขานการบรษทบนทกและจดทารายงานการประชมอยางถกตอง ครบถวน และเผยแพรมตของท1ประชมสามญผถอหนประจาป 2556 ทกวาระ ยกเวนในสวนของคาถามจากผถอหนและคาตอบ ไวบนเวบไซตนกลงทนสมพนธของบรษทท1 www.thaiuniongroup.com ในวนเดยวกนโดยทนท จากน Fนจงคอยนาสงรายงานการประชมผถอหนฉบบเตมใหกบตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และเผยแพรไวบนเวบไซตของบรษทภายใน 14 วนหลงจากวนประชม เพ1อเปนขอมลใหผถอหนสามารถตรวจสอบและอางองได

(61)

- บรษทไดกาหนดมาตรการปองกนการใชขอมลภายในเพ1อหาผลประโยชนของกรรมการและผบรหารโดยการแจงใหทกทานรบทราบหนาท1ในการรายงานการเปล1ยนแปลงการถอหลกทรพยของตน คสมรส และบตรท1ยงไมบรรลนตภาวะตอสานกงานกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยตามมาตรา 59 แหงพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 โดยทนทไมเกน 3 วนทาการหลงจากวนท1 ซFอ ขาย โอนหรอรบโอนหลกทรพยของบรษท และไมใหกรรมการและผบรหารหรอหนวยงานท1ไดรบทราบขอมลภายในเปดเผยขอมลภายในแกบคคลภายนอก หรอบคคลท1ไมมหนาท1เก1ยวของ และการไมซFอขายหลกทรพยของบรษทในชวง 1 เดอน กอนท1งบการเงนหรอขอมลอ1นใดจะเผยแพรตอสาธารณชน เพ1อปองกนการแสวงหาผลประโยชนจากการใชขอมลภายในของบรษท ซ1งยงไมไดเปดเผยตอสาธารณชนและสงผลกระทบตอการเคล1อนไหวของราคาซFอขายหลกทรพยของบรษทในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ยกเวนในกรณท1ราคาหนมการเปล1ยนแปลงตดตอกนเปนเวลานาน อนเน1องมาจากสถานการณของตลาดโดยรวม ซ1งทาใหรายการซFอขายดงกลาวของผบรหารเกดขFนตามสถานการณของตลาดเทาน Fน นอกจากนF กรรมการและผบรหารยงทราบถงบทกาหนดโทษตามพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 รวมถงกฎเกณฑตางๆ ท1เก1ยวของ

- คณะกรรมการบรษทไดมอบหมายใหเลขานการบรษทดแลและตดตามรายการท1อาจมความขดแยงทางผลประโยชน และรายการท1เก1ยวโยงกน โดยจดทารายงานสรปเปนรายไตรมาส และเผยแพรรายงานสรป ณ วนสFนป ไวในรายงานประจาปและแบบแสดงรายการขอมลประจาปอยางสม1าเสมอ นอกจากนF ในการประชมคณะกรรมการบรษท หากมวาระใดท1กรรมการและผบรหารมสวนไดเสย จะตองปฏบตตามนโยบายการกากบดแลกจการโดยการงดออกเสยงหรอแสดงความเหนใดๆ ในวาระน Fนๆ

- คณะกรรมการบรษทไดมอบหมายใหเลขานการบรษทเปนผเกบรายงานการมสวนไดเสยท1รายงานโดยกรรมการและผบรหารตามประกาศคณะกรรมการกากบตลาดทนท1 ทจ.2/2552 เร1องการรายงานการมสวนไดเสยของกรรมการ ผบรหาร และบคคลท1มความเก1ยวของ โดยท1มาตรา 89/14 แหงพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ.2535 ซ1งแกไขเพ1มเตมโดยพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ฉบบท1 4) พ.ศ.2551 กาหนดใหคณะกรรมการและผบรหารตองรายงานใหบรษททราบถงการมสวนไดเสยของตนหรอของบคคลท1มความเก1ยวของ ซ1งเปนสวนไดเสยท1เก1ยวของกบการบรหารจดการกจการของบรษทและบรษทยอย ท FงนF เพ1อใหบรษทมขอมลประกอบการดาเนนการตามขอกาหนดเก1ยวกบการทารายการท1เก1ยวโยงกน ซ1งเปนรายการท1อาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน และอาจนาไปสการถายเทผลประโยชนของบรษทและบรษทยอยได

3) บทบาทของผมสวนไดเสย บรษทตระหนกถงความสาคญในสทธของผมสวนไดเสยในทกกลมใหไดรบการปฏบตท1ดอยางเทาเทยมกน เน1องจากเหนความสาคญ

ของการสนบสนนจากผมสวนไดเสยตลอดจนการไดรบความรวมมอระหวางกน ซ1งจะสงผลตอบรษทใหสามารถสรางความม 1งค 1ง สรางงาน และสรางกจการใหมฐานะการเงนท1ม 1นคงในระยะยาวได ดงน Fน บรษทจงยดถอแนวทางในการปฏบตใหเกดความเสมอภาคทกฝาย ตลอดจนกาหนดใหมระบบการควบคมภายในท1เหมาะสมและตรวจสอบการปฏบตตาม ซ1งสามารถสรปแนวทางไดดงนF

- ผถอหน บรษทมงม 1นท1จะเปนตวแทนท1ดของผถอหน ในการดาเนนธรกจอยางโปรงใส มระบบบญชและการเงนท1มความเช1อถอได สรางความพงพอใจสงสดใหกบผถอหน ดวยการดาเนนงานใหเกดผลประโยชนในระยะยาวสงสดแกผถอหน โดยมผลประกอบการท1ดอยางสม1าเสมอและย 1งยน มการเตบโตอยางตอเน1อง โดยคณะกรรมการ ผบรหารและพนกงานทกคน ปฏบตหนาท1ดวยความซ1อสตยสจรต ตลอดจนตดสนใจดาเนนการใดๆ ดวยความบรสทธ �ใจและเปนธรรมตอผถอหนท Fงรายใหญและรายยอย และเพ1อผลประโยชนของกลมผท1เก1ยวของอยางเตมความสามารถ ไมดาเนนการใดๆ ในลกษณะท1อาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนตอบรษท ไมแสวงหาประโยชนใหตนเอง และไมเปดเผยขอมลลบตอบคคลภายนอก พรอมท Fงคานงถงการเปดเผยขอมลท1สาคญตอผถอหนทกรายอยางถกตอง ครบถวนและทนเวลา เพ1อตอบแทนความเช1อม 1นท1ผถอหนมใหกบบรษท ตลอดจนสรางผลตอบแทนการลงทนใหเปนท1พอใจสงสดแกผถอหน

- พนกงาน บรษทปฏบตตอพนกงานอยางเทาเทยมและเปนธรรม ไมมขอยกเวนในเร1องถ1นกาเนด เชFอชาต ศาสนา เพศ สถานภาพการสมรส ภาษา หรอตาแหนง ไมมการใชหรอสนบสนนการใชแรงงานเดก การคามนษย และไมสนบสนนแนวทางการทจรตและคอรปช 1นทกรปแบบ บรษทมการจายผลตอบแทนใหแกพนกงานอยางเหมาะสมและสอดคลองกบการจายผลตอบแทนของอตสาหกรรมเดยวกน ตลอดจนจดใหมสวสดการตางๆ ซ1งมากกวาท1กฎหมายกาหนด เชน การจดต FงกองทนสารองเลFยงชพ การจดการดแลตรวจสขภาพประจาป การจดกจกรรม 5 ส การดแลรกษาสภาพแวดลอมในการทางานใหมความปลอดภยและถกสขลกษณะอนามย การสงเสรมกจกรรมตางๆ ใหกบพนกงาน การจดสถานท1ออกกาลงกาย เพ1อใหพนกงานไดผอนคลายจากการทางานและไดใชเวลาทากจกรรมตางๆ รวมกน การจดกจกรรมว1งมนมาราธอนประจาปโดยเร1มมาต Fงแตป 2552 เพ1อกระตนใหพนกงานเกดความมงม 1นท1จะไปใหถงเปาหมาย แมวาพนกงานบางคนจะไมเคยรวมการแขงขนมากอน กจะพยายามฝกฝนใหสาเรจได รวมถงยงใหความสาคญกบการพฒนาบคลากรในระยะยาว การสรางโอกาสในการเรยนรและพฒนาศกยภาพของพนกงานเพ1อ

(62)

ความกาวหนาในหนาท1การงานและมคณภาพชวตท1ดในอนาคต โดยนาระบบบรหารวชาชพทางการบรหารทรพยากรบคคลในลกษณะกลมบรษท เพ1อเพ1มศกยภาพและความสามารถของพนกงานท Fงกลมใหเกดประโยชนสงสด และการสงเสรมใหพนกงานทกระดบศกษาหาความรและเพ1มเตมทกษะใหมๆ ดวยการใหทนการศกษาและสนบสนนใหเขารวมสมมนากบสถาบนช Fนนาตางๆ บรษทมการจดทาคมอพนกงานสาหรบใหพนกงานทกคนไดทราบถงนโยบายและสวสดการท1พนกงานพงไดรบอยางชดเจน นอกจากนF บรษทมนโยบายในการดแลและพฒนาบคลากร เพราะเช1อวาบคลากรคอทรพยากรท1มคาสงสดในการขบเคล1อนองคการไปสเปาหมายรวมกน จงมงม 1นท1จะพฒนาบคลากรใหมความร ความสามารถ และมคณภาพชวตท1ด สาหรบเสนทางการเรยนรและพฒนาของพนกงาน บรษทไดจดโปรแกรมการเรยนรอยางเหมาะสม ต Fงแตพนกงานเร1มเขามาทางานกบบรษทวนแรก จนถง ณ วนท1เกษยณอาย และบรษทยงไดพฒนาการมสวนรวมของพนกงานอยางตอเน1อง โดยการสารวจความคดเหนดานความพงพอใจในการทางาน (Employee Satisfaction Survey) การประเมนระดบความผกพนท1มตอองคกร (Employee Engagement Survey) การมสวนรวมของพนกงานในการบรหารจดการดแลสวสดการ อาชวอนามยและความปลอดภย ผานทางคณะกรรมการสวสดการ และคณะกรรมการความปลอดภยและอาชวอนามย การเปดโอกาสใหพนกงานท1ไมใชคนไทยมโอกาสเปนตวแทนในคณะกรรมการชดตางๆ ดงกลาวอกดวย รวมถงบรษทไดใหการสงเสรมและสนบสนนการเรยนรของพนกงานมาโดยตลอด ท Fงดานเวลา งบประมาณ การเตบโตในสายอาชพ ดงรายละเอยดตอไปนF ดานการพฒนาบคลากร เพ1อใหบคลากรสามารถปฏบตงานตามระดบตาแหนงไดอยางมประสทธภาพสงสด โดยการสรางแผนพฒนารายบคคล (Individual Development Plan) และทาการพฒนาบคลากรแตละตาแหนงอยางตอเน1อง รวมท Fงดาเนนการตดตามผลและประเมนผลการฝกอบรมและพฒนาอยางเปนระบบ และยงสงเสรมการเปนองคกรแหงการเรยนรใหกบบคลากรทกระดบอยางท 1วถง ซ1งระบบการพฒนาทรพยากรบคคลไดมการนาเทคโนโลยสารสนเทศเพ1อการจดการมาประยกตใชในองคกร คอ ระบบ HRIS (Human Resource Information System) เพ1อใหกระบวนการและระบบการจดการขอมลตางๆ มความรวดเรวย1งขFน มความถกตองและมตนทนในการดาเนนงานท1ลดลง โดยบคลากรทกคนในองคกรตางตองเรยนรกระบวนการจดการความร และวธการเรยนรรวมกนอยางตอเน1อง นอกเหนอจากการพฒนาพนกงานทกระดบอยางตอเน1องแลว องคกรไดมการลงทนดานการพฒนาองคกร (Organizational Development) อยางตอเน1องต Fงแตป 2547 เปนตนมาจนถงปจจบน เพ1อเพ1มขดสมรรถนะใหกบองคกร ซ1งบรษทไดคดเลอกองคกรและผท1เช1ยวชาญในดานตางๆ เขามาเปนท1ปรกษาในการพฒนาระบบตางๆ ขององคกรและพฒนาบคลากรอาทเชนบรษท Accenture, CSR, INWIS, และ APM Group เปนตน และโดยท1นโยบายในการพฒนาบคลากรมความสอดคลองกบวสยทศนและกลยทธองคกร โดยมงเนนการพฒนาบคลากรตามระบบ PMS ของบรษท คอการพฒนาสมรรถนะและความสามารถ (Competency) ซ1งแบงออกเปน 3 หมวด คอ Core Competency, Management Competency และ Functional Competency นอกเหนอจากนFยงเลงเหนความสาคญของการพฒนาความรเฉพาะสายอาชพ ความรดานการบรหารจดการและทกษะท 1วไป (Soft Skills) และตามระดบตาแหนง เพ1อเปนการยกระดบความรความสามารถของพนกงานอกดวย เชน การพฒนาความรพFนฐานสาคญของธรกจ การพฒนาความรเฉพาะสายอาชพและกลมงาน การพฒนาในทกษะการบรหารจดการและความรท 1วไป (Soft Skills) การพฒนาภาวะผนา (Leadership Program) การเปนโคช ผฝกสอนงานท1ดใหแกผใตบงคบบญชา (Coaching Program) ระบบการสบเปล1ยนหนาท1และโอนยายขามฝาย ระบบการฝกปฏบตงานในตาแหนงท1สงขFน การบรหารดาวเดน (Star Program) โครงการ TUF Management Associate Program ท1สรรหาคนเกงท Fงภายในและภายนอกองคกรเพ1อทางานกบกลมบรษทในตางประเทศ โครงการวอรรม เพ1อใหพนกงานทกระดบปลดปลอยศกยภาพท1แทจรงของตนเอง และมสวนรวมในการพฒนางานและความสาเรจขององคกร โดยผสมผสานการพฒนาภาวะผนา ประยกตใชหลกปฏบตท1เปนเลศ และการบรหารจดการการเปล1ยนแปลงท1เหมาะสม สงผลบวกตอผลการดาเนนงานอยางเหนไดชดในระยะเวลาอนส Fน ท Fงประสทธภาพการทางาน ตนทน และคณภาพ รวมถงความสขของพนกงาน เปนตน นอกจากนF บรษทไดใหความสาคญกบการส1อสารขอมลตางๆ ท1เก1ยวกบบรษทรวมถงผลการดาเนนงานอยางสม1าเสมอและท 1วถง โดยการจดประชมผบรหารพบพนกงานทก 6 เดอน เพ1อรบฟงแนวทางการดาเนนการ เปาหมายประจาปตลอดจนผลงานท1เกดขFน เพ1อใหการทางานเปนไปในแนวทางเดยวกนและสอดคลองกน รวมถงเปนการใหขวญและกาลงใจในการปฎบตงานในสถานการณตางๆ

- ลกคา บรษทสรางความพงพอใจและรบผดชอบตอลกคา ดวยความมงม 1นพฒนาการผลตสนคาท1มคณภาพและมาตรฐานดานความปลอดภย อาชวอนามย และส1งแวดลอม รกษาคาม 1นสญญาท1มตอลกคา จดสงผลตภณฑและบรการท1ตรงเวลา ดวยราคาท1ยตธรรม รวมถงการใหขอมลและความรกบลกคาอยางถกตอง ตลอดจนการรกษาความลบของลกคา และมหนวยงานหรอบคคลท1ทาหนาท1รบขอรองเรยนของลกคา เพ1อรบดาเนนการใหแกลกคาโดยเรว เชน ฝายการตลาดจะทางานรวมกบลกคาอยางใกลชด ไมวาจะเปนการ

(63)

เจรจาทางธรกจหรอการเย1ยมชมสายการผลต โดยในปพ.ศ. 2556 บรษทไดมโอกาสในการนาเสนอแผนงานดานการพฒนาท1ย 1งยนตอลกคาในวาระตางๆ อาท การตอนรบคณะท1ปรกษาดานความรบผดชอบตอสงคมจากบรษท มตซบช คอรปอเรช 1น ประเทศญ1ปน การเย1ยมชมโรงงานผลตและสานกงานของลกคาในตางประเทศ รวมถงลกคาไดเขาเย1ยมชมโรงงานและพบปะผบรหารของบรษท เปนตน

- คคา บรษทปฏบตตอคคาอยางเสมอภาคและเปนธรรม โดยเปนไปตามเง1อนไขทางการคา รวมท Fงเปดโอกาสใหคคาไดแสดงความคดเหนและยนดรบฟงขอเสนอแนะตางๆ ในการทางานรวมกน ตลอดจนการเกบรกษาความลบทางการคาของคคา โดยไมนาไปเปดเผยตอบคคลอ1น เชน ฝายจดซFอวตถดบรวมกบฝายการพฒนาท1ย 1งยนไดเดนสายเขาพบเพ1อชFแจงหลกปฏบตดานแรงงานและประมงท1มความรบผดชอบ พรอมท Fงหารอถงโอกาสและความทาทายในการยกระดบมาตรฐานในการบรหารจดการ และต Fงเปาหมายท1จะพฒนาความรวมมอในการบรหารจดการดานความรบผดชอบตอแรงงานและการอนรกษทรพยากรกบผจดหาวตถดบประมงในตางประเทศในปตอๆ ไป ฝายพฒนาและวจยยงไดเปดเวทระดมความคดรวมกบซพพลายเออรดานบรรจภณฑเพ1อเปดมมมองใหมในการพฒนาบรรจภณฑของบรษทใหมความทนสมย สอดคลองกบวถทางสงคมท1เปล1ยนแปลงไปและเปนมตรตอส1งแวดลอมย1งขFน บรษทยงไดทางานอยางใกลชดในการรกษามาตรฐานการผลตท1มคณภาพ การจดการฟารมท1เปนมตรตอส1งแวดลอมและรบผดชอบตอสงคม ตามขอกาหนดของหนวยงานของรฐท1มหนาท1กากบดแล เชน Thailand’s Good Aquaculture Practice (GAP) และมาตรฐานท1ไดรบการยอมรบในระดบสากล เปนตน

- เจาหนE บรษทยดม 1นในการปฏบตตามเง1อนไขสญญาท1ไดตกลงไวอยางสจรตและเครงครด เพ1อใหเจาหนFการคาและสถาบนการเงนไดรบผลตอบแทนท1ถกตองและยตธรรม โดยจะหลกเล1ยงสถานการณท1จะนาไปสความขดแยงทางผลประโยชน ตลอดจนไมปกปดขอมลหรอขอเทจจรง ซ1งจะทาใหเกดความเสยหายตอเจาหนF แตหากมเหตท1จะทาใหไมสามารถปฏบตตามขอผกพนในสญญา บรษทกจะแจงเจาหนFและสถาบนการเงนเพ1อหาแนวทางแกไขปญหารวมกน

- คแขง บรษทประพฤตตามกรอบกตกาการแขงขนท1ดอยางยตธรรม มจรรยาบรรณ และอยในกรอบของกฎหมาย ไมแสวงหาขอมลท1เปนความลบของคแขงทางการคาดวยวธท1ไมสจรต จงทาใหบรษทไมมขอพพาทใดๆ ในเร1องท1เก1ยวกบคแขงทางการคา

- ความรบผดชอบตอชมชน สงคม และส%งแวดลอม บรษทตระหนกถงความรบผดชอบตอสภาพแวดลอมของชมชน สงคม และการอนรกษส1งแวดลอม โดยมนโยบายใหการสนบสนนกจกรรมของชมชนโดยรอบโรงงานท Fงดานความปลอดภยและส1งแวดลอมอยางดท1สด ไดแก โครงการเตรยมความพรอมเดกกอนวยเรยน ทยเอฟ แคร เซนเตอร ซ1งเปนการทางานรวมกนระหวางบรษท มลนธเครอขายสงเสรมคณภาพชวตแรงงาน และสถานศกษาในจงหวดสมทรสาคร เพ1อปรบพFนฐานและเตรยมความพรอมใหแกเดกเยาวชนท Fงคนไทยและลกหลานแรงงานขามชาตในเขตจงหวดสมทรสาครเพ1อเขาสระบบการศกษาพFนฐานของไทย ซ1งสอดคลองกบพนธกจของกระทรวงศกษาธการในการใหโอกาสทางการศกษาอยางเทาเทยมและยกระดบคณภาพและมาตรฐานการศกษาสประชาคมอาเซยน โครงการทยเอฟปนนFาใจสบานเกด ซ1งเปนโครงการตอเน1องของบรษท ท1มวตถประสงคเพ1อสงเสรมใหพนกงานมสวนในการพฒนาชมชนบานเกดของตนเองใหเขมแขง เพ1อเกดความรกและความภาคภมใจในตนเองและทองถ1น โครงการบรจาคโลหตรวมกบสภากาชาดไทย ซ1งเปนกจกรรมท1ทาตอเน1องมาถง 7 ป สามารถบรจาคเลอดใหกบสภากาชาดไปแลวมากกวา 3,500 ยนต เปนตน สาหรบกจกรรมท1ดาเนนการตลอดป 2556

- การเคารพสทธและทรพยสนทางปญญา บรษทไมอนญาตใหพนกงานใชโปรแกรมหรอซอฟตแวรท1ผดกฎหมาย โดยกาหนดระเบยบและสงเสรมใหพนกงานปฏบตตามพระราชบญญตลขสทธ � พ.ศ.2537 อยางเครงครด

- การตอตานการทจรต คอรรปช %น บรษทมนโยบายไมใหกรรมการ ผบรหารและพนกงานดาเนนการหรอยอมรบการคอรรปช 1นในทกรปแบบท Fงทางตรงและทางออม และใหมการสอบทานระบบรายงานทางการเงนและบญช ระบบควบคมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบรหารความเส1ยงใหม 1นใจวาเปนไปตามมาตรฐานสากลท1มความรดกมเหมาะสมและมประสทธภาพสงสด เชน การออกหนงสอแจงคคาในการไมรบของขวญของกานลใดๆ การใหของขวญทางธรกจและสนบสนนกจกรรมตางๆ มความโปรงใสและถกตองตามกฏหมาย เปนตน

- การแจงเบาะแสและขอรองเรยน บรษทไดจดใหมชองทางแจงเบาะแสหรอขอรองเรยนท1แสดงวาผมสวนไดเสยไดรบผลกระทบอนจะกอใหเกดความเสยหายจากการดาเนนงานของบรษท หรอการท1พนกงานคนใดหรอกลมใดกระทาการใดท1ทจรต ผดกฏหมาย โดยสามารถย1นเร1องไดท1

(64)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรอ ผจดการท 1วไปสายงานตรวจสอบ บรษท ไทยยเน1ยน โฟรเซน โปรดกส จากด(มหาชน) ช Fน 23 อาคารเอสเอมทาวเวอร ถนนพหลโยธน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงเทพมหานคร 10400 โทรศพท 0-2298-0024 ตอ 695-6 โทรสาร 0-2298-0024 ตอ 697

4) การเปดเผยขอมลและความโปรงใส คณะกรรมการบรษทมนโยบายในการเปดเผยขอมลสาคญท1เก1ยวของกบบรษทท Fงขอมลทางการเงนและขอมลท1มใชขอมลทาง

การเงนอยางถกตอง ครบถวน ตรงเวลา โดยเผยแพรผานชองทางของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยและทางเวบไซตนกลงทนสมพนธของบรษทท Fงภาษาไทยและภาษาองกฤษ เพ1อใหผถอหน นกลงทนสถาบน และบคคลใดๆ สามารถเขาถงขอมลไดอยางเทาเทยมกน และนาเช1อถอ

คณะกรรมการบรษทเปนผรบผดชอบตองบการเงนรวมของบรษทและบรษทยอย และสารสนเทศทางการเงนท1ปรากฏในรายงานประจาป งบการเงนดงกลาวจดทาขFนตามมาตรฐานการบญชท1รบรองท 1วไป โดยเลอกนโยบายบญชท1เหมาะสมและถอปฏบตอยางสม1าเสมอและใชดลยพนจอยางระมดระวง รวมท Fงมการเปดเผยขอมลสาคญอยางเพยงพอในหมายเหตประกอบงบการเงน

คณะกรรมการไดจดทารายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงน โดยแสดงควบคกบรายงานของผสอบบญชไวในรายงานประจาปของบรษท เพ1อแสดงใหเหนวารายงานทางการเงนถกตองเปนจรงและสมเหตสมผล โดยปฏบตตามมาตรฐานการบญช และนโยบายการบญชท1เหมาะสมโดยถอปฏบตอยางสม1าเสมอ

คณะกรรมการมความเหนวาระบบการควบคมภายในของบรษทโดยรวมอยในระดบท1นาพอใจและสามารถใหความม 1นใจอยางมเหตผลตอความเช1อถอไดของงบการเงนของบรษท ณ วนท1 31 ธนวาคม 2556 ซ1งผสอบบญชของบรษทไดตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญชท1รบรองท 1วไปแลว

คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร - คาตอบแทนของกรรมการ เปนคาตอบแทนรายเดอนและคาเบFยประชมกรรมการ ซ1งถอวาอยในเกณฑเฉล1ยเม1อเทยบกบ

อตสาหกรรมเดยวกน และเพยงพอตอหนาท1และความรบผดชอบท1คณะกรรมการไดรบ ซ1งไดขออนมตจากผถอหนแลว นอกจากนFกรรมการกไมไดรบคาตอบแทนจากบรษทยอย

- คาตอบแทนกรรมการและกรรมการท1เปนผบรหาร เปนคาตอบแทนรายเดอนและคาเบFยประชมกรรมการ เงนสมทบกองทนสารองเลFยงชพ และโบนสประจาป ซ1งพจารณาจากผลการดาเนนงานของบรษท ผลการปฏบตงานประจาปของผบรหารแตละทาน

- คาตอบแทนผบรหาร เปนเงนเดอน เงนสมทบกองทนสารองเลFยงชพ และโบนสประจาป ซ1งพจารณาจากผลการดาเนนงานของบรษท ผลการปฏบตงานประจาปของผบรหารแตละทาน

- คาตอบแทนอ1นๆ นอกเหนอจากคาตอบแทนท1เปนตวเงนแลว บรษทไมมการจายคาตอบแทนอ1นใดใหแกกรรมการบรษท ซ1งบรษทเหนวาคาตอบแทนรายปของคณะกรรมการและผบรหารรวมกนเปนจานวนไมสงเม1อเทยบกบผลตอบแทนโดยเฉล1ยของ

บรษทท1จดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เน1องจากบรษทคานงถงผลประโยชนสงสดของผถอหนเปนหลก สาหรบคาตอบแทนของกรรมการและผบรหารในป 2556 เทยบกบปกอน เปนดงนF ป 2556 ป 2555 คณะกรรมการ ผบรหาร คณะกรรมการ ผบรหาร จานวน (คน) คาตอบแทน / เบFยประชม เงนเดอน / โบนส เงนสมทบกองทนสารองเลFยงชพ

15 7.64

- -

11 -

63.24 4.62

15 5.84

- -

10 -

66.31 4.19

รวม 7.64 67.86 5.84 70.50

คณะกรรมการเหนความสาคญของการเปดเผยขอมลท1มความถกตอง ครบถวน และโปรงใส ใหกบผถอหนทกทานตลอดจนผลงทนและผท1เก1ยวของไดรบทราบอยางเทาเทยมกน บรษทจงไดจดใหมการส1อสารขอมลของบรษทในสวนของการดาเนนงานและสถานะทางการเงนภายใตกรอบของกฎหมาย อยางชดเจนทนเวลา เพ1อทาใหกลมเปาหมายมความเขาใจในบรษทไดอยางถกตอง ซ1งจะทาใหบรษทไดรบการยอมรบและสนใจท1จะเขามาลงทน อกท Fงยงทาใหบรษทไดรบมมมองของสาธารณชนท1มตอบรษท ซ1งเปนสวนหน1งในการวางเปาหมายและกล

(65)

ยทธของบรษทตอไป โดยจดต FงขFนเปนหนวยงานนกลงทนสมพนธ ท1มผบรหารและเจาหนาท1ผทาหนาท1รบผดชอบงานตดตอส1อสารกบสาธารณชนไวอยางชดเจน ดงนF

1. คณธรพงศ จนศร ประธานกรรมการบรหาร 2. คณวาย ยท ปาโก ล รองผจดการท 1วไปฝายนกลงทนสมพนธและฝายการลงทนของบรษท 3. คณสทธภา วชโรทยางกร ผจดการฝายนกลงทนสมพนธ สาหรบในป 2556 บรษทมการนาเสนอผลการดาเนนงาน ขอมลทางการเงน ขอมลท1มใชขอมลทางการเงนแกนกวเคราะห นกลงทน

ผถอหน อยางตอเน1อง สรปดงนF - Company Visit จากนกลงทนและนกวเคราะห 92 คร Fง - Conference Call 50 คร Fง - Analysts Meeting กบนกวเคราะห 4 คร Fง คอ หลงประกาศผลการดาเนนงาน - Opportunity Day by SET 3 คร Fง - Plant Visit กบนกวเคราะห 5 คร Fง - Plant Visit กบผถอหนรายยอย 2 คร Fง - Oversea Roadshow 11 คร Fง - Local Roadshow 5 คร Fง นอกจากนF บรษทยงไดจดทาเอกสารเพ1อการเปดเผยขอมลใหกบสาธารณชนรบทราบ ตลอดจนเผยแพรไวในเวบไซตของบรษทท1

www.thaiuniongroup.com ดงนF - เอกสารอธบายผลการดาเนนงาน (Investor Note) ใหกบผลงทนและนกวเคราะหหลกทรพย เปนรายไตรมาส - เอกสารสรปขอมลของบรษท (Presentation) ใหกบผลงทนและนกวเคราะหหลกทรพย เปนรายไตรมาส - รายงานประจาป ใหกบผถอหน ผลงทน และผท1สนใจศกษาขอมลของบรษท เปนรายป - การรายงานหรอการแจงขอมลของบรษทในกรณท1มการเปล1ยนแปลงใดๆ ท1ควรเปดเผยตามประกาศท1สานกงาน

คณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย รวมถงตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยไดกาหนดไว จากการท1บรษทใหความสาคญกบการเปดเผยขอมลดวยความโปรงใสมาโดยตลอด ทาใหบรษทเคยไดรบรางวลผบรหารบรษทจด

ทะเบยนขวญใจนกวเคราะห จากสมาคมนกวเคราะหหลกทรพย ซ1งประกอบดวย รางวล CEO ขวญใจนกวเคราะห รางวล IR ขวญใจนกลงทนยอดเย1ยมในกลมธรกจอาหารและการเกษตร โดยท Fง 2 รางวลนFไดมาจากคะแนนเสยงของนกวเคราะห และผบรหารกองทน โดยพจารณาจากการใหขอมลท1ถกตองครบถวนในเชงลกอยางสม1าเสมอ รวมท Fงใหโอกาสนกวเคราะหไดเขาถงผบรหารระดบสงอยางตอเน1อง

5) ความรบผดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการไดกาหนดใหมการวางนโยบาย กลยทธและเปาหมาย ตลอดจนการจดทางบประมาณ เพ1อการเพ1มประสทธภาพใน

การทางานใหเกดประโยชนสงสดตอกจการ โดยทาหนาท1ตดตามผลการปฏบตงานของฝายบรหารใหเปนไปตามแผนงานตางๆ รวมท Fงไดกาหนดและแยกบทบาท หนาท1 และความรบผดชอบระหวางคณะกรรมการ ผบรหาร พนกงานและผเก1ยวของ นอกจากนFยงกาหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผดแลฝายตรวจสอบภายในในการปฏบตงานและประเมนผลการทางาน ตลอดจนระบบการควบคมภายในใหมความเพยงพอตอกจการ และดแลใหมการบรหารความเส1ยงท1เหมาะสม เพ1อรกษาผลประโยชนใหกบบรษทอยางเตมท1 นอกจากนFเพ1อใหสอดคลองกบการมภาวะผนาและวสยทศนของกรรมการ ใหเปนผมความร ความสามารถและมศกยภาพ กรรมการของบรษทไดผานหลกสตรตางๆ ของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) และสถาบนอ1นๆ ดงนF

(66)

รายช1อคณะกรรมการบรษท

DCP

DAP

RCP

RCC

ACP

UFS

HRP HCI

TLCA

หลกสตรผบรหารระดบสง

1. นายไกรสร จนศร 15/2550 12/2554

2. นายเชง นรตตนานนท

3. นายชวน ต Fงจนสร 86/2553

4. นายธรพงศ จนศร 10/2544


6. นายยาซโอะ โกโต

7. นายทาเคฮโกะ คาคอช

8. นายราวนเดอร สงห เกรเวล ซาบจตต เอส

9. นายชาน ตน คง 47/2547

10. นายชาน ช ชง 10/2545 1/2552

11. นายศกด � เก1ยวการคา 13/2544 2/2549

4/2544 9/2552 2/2555

4/2551

8??E ***

12. พล.ต.ต.ประชา อนเคราะหดลก 33/2548

13. นายกต ปลนธนดลก 36/2548

14. ดร.ธรรมนญ อานนโทไทย 70/2549 48/2548 14/2549 10/2548 7/2550

15. นายกรต อสสกล 27/2546 5/2550

DCP : Director Certification Program DAP : Director Accreditation Program RCP : The Role of Chairman Program RCC : The Role of Compensation Committee ACP : Audit Committee Program UFS : Understanding the Fundamental of Financial Statement HRP : How to Develop a Risk Management Plan HCI : Handling Conflict of Interest TLCA : TLCA Executive Development Program หลกสตรผบรหารระดบสง : สถาบนวทยาการตลาดทน *** การประเมนระบบการควบคมภายใน COSO-ERM สภาวชาชพบญช และกรอบแนวทางระบบการควบคมภายใน COSO 2556 SET

แมวาบรษทจะมคณะกรรมการและฝายจดการบางทานเปนผถอหนของบรษทดวย แตนโยบายในการบรหารงานจะเนนถงประโยชนของบรษทโดยรวมเปนสาคญ โดยเฉพาะการตดสนใจในเร1องท1จะกอใหเกดความขดแยงในผลประโยชนหรอการไดเปรยบเสยเปรยบในผลประโยชนน Fน บรษทกาหนดใหกรรมการหรอฝายจดการท1เปนผถอหนไมมสทธออกเสยงลงคะแนนในเร1องท1มสวนเก1ยวของ เพ1อความเปนอสระในการตดสนใจ และจะเปดเผยขอมลใหสาธารณชนรบทราบโดยทนทเพ1อความโปรงใสในการทางาน อกท Fงยงไดนาขอมลท1จาเปนเปดเผยไวในรายงานประจาปและแบบแสดงรายการขอมลประจาป (แบบ 56-1) อยางสม1าเสมอ

(67)

บรษทไดจดทาขอพงปฏบตท1ดเก1ยวกบจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝายบรหาร และพนกงาน เพ1อใหยดถอเปนแนวปฏบตในการทางานดวยความซ1อสตย สจรต และมความเปนธรรม ซ1งแนวทางดงกลาวไดส1อสารใหกรรมการ ฝายบรหารและพนกงานทกคนรบทราบและถอปฏบต ซ1งบรษทเช1อวาการใหความสาคญกบขอพงปฏบตท1ดเหลานF จะสามารถยกมาตรฐานการกากบดแลใหสงขFน อกท Fงสงเสรมความเช1อม 1นใหกบผลงทนในการจดการของบรษท สรางความยตธรรมและความนาเช1อถอของตลาดทน

โครงสรางคณะกรรมการ คณะกรรมการของบรษทมจานวน 15 ทาน ประกอบดวย กรรมการท1เปนผบรหาร จานวน 7 ทาน กรรมการท1เปนผรวมคาท1ชวย

สงเสรมกลยทธทางการคา จานวน 2 ทาน กรรมการท1เปนผถอหนก จานวน 1 ทาน และกรรมการอสระ จานวน 5 ทาน ซ1งเปนกรรมการตรวจสอบจานวน 3 ทาน ทาใหการกาหนดนโยบายในการบรหารงานตางๆ ไดรบการพจารณาและเหนชอบจากผมประสบการณและเปนไปเพ1อประโยชนสงสดของบรษทเปนสาคญ โดยในป 2556 บรษทมกรรมการอสระท Fงหมด 5 ทาน คดเปนรอยละ 33.33 หรอเทากบ 1 ใน 3 ของกรรมการท Fงคณะ

อยางไรกตามในปลายป 2556 เน1องจากมกรรมการลาออกจานวน 2 ทาน ทาใหคณะกรรมการของบรษทคงเหลอจานวน 13 ทาน โดยมกรรมการอสระคดเปนรอยละ 38.5 ของกรรมการท Fงคณะ

นยามและคณสมบตของกรรมการอสระ กรรมการอสระ หมายถง บคคลท1มคณสมบตเก1ยวกบความเปนอสระตามแนวทางเดยวกนกบคณสมบตของกรรมการตรวจสอบตาม

ประกาศตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เร1อง คณสมบตและขอบเขตการดาเนนงานของคณะกรรมการตรวจสอบและตองสามารถดแลผลประโยชนของผถอหนทกรายไดเทาเทยมกน และไมใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน นอกจากน Fนยงตองสามารถเขารวมประชมคณะกรรมการบรษทโดยใหความเหนอยางเปนอสระได

กรรมการอสระของบรษทตองมคณสมบต ดงตอไปนF 1) ถอหนไมเกน �.�?% ของทนจดทะเบยน ท FงนFใหนบรวมหนท1ถอโดยผท1เก1ยวของดวย 2) ไมเปนหรอเคยเปนผถอหนรายใหญในบรษท 3) ไมเปนหรอเคยเปนกรรมการของบรษท รวมท Fงไมเปนหรอเคยเปนกรรมการท1มสวนรวมบรหารงาน และไมไดมสวนเก1ยวของ

กบการบรหารงาน พนกงาน ลกจาง หรอท1ปรกษาท1ไดรบเงนเดอนประจาของบรษท บรษทในเครอ บรษทรวม หรอบรษทท1เก1ยวของ 4) ไมเปนผใหบรการทางวชาชพ 5) ไมมความสมพนธทางธรกจท1มนยสาคญอนอาจมผลทาใหไมสามารถทาหนาท1ไดอยางเปนอสระ 6) ไมไดรบการแตงต FงขFนเพ1อเปนตวแทนเพ1อรกษาผลประโยชนของกรรมการบรษท ผถอหนรายใหญ หรอผถอหนซ1งเปนผท1

เก1ยวของกบผถอหนรายใหญของบรษท ท FงนF นยามกรรมการอสระดงกลาว เปนไปตามนโยบายการกากบดแลกจการท1ดของบรษท และมความเขมงวดกวาขอกาหนด

คณสมบตของกรรมการอสระของสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยในสวนของอตราการถอครองหนของบรษท แมวาประธานกรรมการไมเปนบคคลเดยวกนกบกรรมการผจดการ แตท Fงสองทานเปนตวแทนจากกลมผถอหนใหญกลมเดยวกน

อยางไรกตาม ในการพจารณาตดสนใจในเร1องท1สาคญตางๆ กไดกาหนดใหตองผานการเหนชอบของกรรมการจากทกกลม โดยเฉพาะกลมของกรรมการอสระจะมบทบาทในการใหความเหนแกบรษทเปนอยางมาก ซ1งจะทาใหเกดการถวงดลและการสอบทานการบรหารงานไดเปนอยางด

การประชมคณะกรรมการ บรษทไดจดใหมการประชมคณะกรรมการอยางสม1าเสมอเปนรายไตรมาส โดยประธานกรรมการและประธานกรรมการบรหาร

รวมกนพจารณาการเลอกเร1องเขาวาระการประชมคณะกรรมการ ตลอดจนกาหนดวาระดงกลาวอยางชดเจนไวลวงหนา และมวาระพจารณาตดตามผลการดาเนนงานเปนประจา เลขานการบรษทไดจดสงหนงสอเชญประชมพรอมระเบยบวาระการประชม และเอกสารกอนการประชมลวงหนาไมนอยกวา 10 วน เพ1อใหคณะกรรมการบรษทไดมเวลาศกษาขอมลอยางเพยงพอกอนเขารวมประชม ท FงนFยกเวนกรณเรงดวนเพ1อรกษาสทธประโยชนของบรษท ปกตการประชมแตละคร Fงจะใชเวลาประมาณ 2 ชม. โดยในป 2556 ท1ผานมา คณะกรรมการบรษทมการประชมตามวาระปกตจานวน 7 คร Fง โดยการเขารวมประชมของคณะกรรมการบรษทแตละทาน สรปไดดงตารางในหนา 68

การประชมของคณะอนกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน – มการประชมรวม � คร Fง อนกรรมการเขาครบทกทาน การประชมของคณะอนกรรมการบรหารความเส1ยง – มการประชมรวม K คร Fง อนกรรมการเขาครบทกทานท Fง K คร Fง ยกเวนนายธร

พงศ จนศร ซ1งตดภารกจในตางประเทศจงรบรขอมลกอนและหลงจากผจดการฝายบรหารความเส1ยง

(68)

หนวย: คร Fง การประชมคณะกรรมการ

รายช1อคณะกรรมการบรษท มาประชม จานวนคร Fง/จานวนท Fงหมด

รบทราบกอนการประชมทาง ส1ออเลคโทรนกส

1. นายไกรสร จนศร 7/7 -

2. นายเชง นรตตนานนท 6/7 1/7

3. นายชวน ต Fงจนสร 7/7 -

4. นายธรพงศ จนศร 6/7 1/7


6. นายยาซโอะ โกโต ** 1/7 6/7

7. นายคาคอช ทาเคฮโกะ 1/7 6/7

8. นายราวนเดอร สงห เกรเวล ซาบจตต เอส 5/7 2/7

9. นายชาน ตน คง ** 5/5 -

10. นายชาน ช ชง 4/7 3/7

11. นายศกด � เก1ยวการคา * 7/7 -

12. พล.ต.ต.ประชา อนเคราะหดลก * 7/7 -

13. นายกต ปลนธนดลก * 5/7 2/7

14. ดร.ธรรมนญ อานนโทไทย * 7/7 -

15. นายกรต อสสกล * 5/7 2/7

* กรรมการอสระ หมายเหต :

1. นายยาซโอะ โกโต และนายทาเคฮโกะ คาคอช เปนกรรมการท1มไดมถ1นพานกในประเทศไทย 2. นายชาน ตน คง และนายยาซโอะ โกโต ไดลาออกจากการเปนกรรมการในเดอนสงหาคมและธนวาคม 2556 ตามลาดบ 3. บรษทมเลขานการบรษททาหนาท1ดแลกจกรรมของคณะกรรมการ รวมท Fงบนทกรายงานการประชมและจดเกบไวอยางถกตอง

ครบถวน สามารถตรวจสอบได

10. ความรบผดชอบตอสงคม (Corporate Social responsibilities: CSR)

1) นโยบายภาพรวม (Overarching Policy) ความย 1งยนสาหรบบรษท หมายถง ศกยภาพทางธรกจในการสงเสรมพฒนาการทางสงคมและปกปองทรพยากรธรรมชาตในระยะ

ยาว นยามดงกลาวเปรยบเสมอนฐานรากสาหรบการวางกลยทธและแนวทางการดาเนนงานเพ1อการเขามสวนในการพฒนาท1ย 1งยนท Fง 3 ดานอนประกอบดวยเศรษฐกจ สงคม และส1งแวดลอม

จากแนวคดขางตน บรษทจงไดออกแบบปรชญาดานความย 1งยนเพ1อเปนกรอบความคดท1ส1อใหเหนถงวสยทศนและเสนทางเดนไปสอนาคตอยางย 1งยน โดยมหลก 3 ประการคอ มงม 1นทาได ใสใจ และมสวนรวม หลกปรชญาท Fงสามประการสะทอนถงการขบเคล1อนธรกจท1ม วสยทศน คานยม และวฒนธรรมของเรา ซ1งเปรยบเสมอนสตรสาเรจของการเตบโตอยางตอเน1องและการเปนพลเมองท1ดของสงคมของบรษทตลอดหลายทศวรรษท1ผานมา

“มงม 1นทาได” เปนหลกปรชญาท1แสดงใหเหนถงปณธานของบรษทท1จะเปนผผลตอาหารท1มคณคาทางโภชนาการ ถกสขลกษณะและสขอนามย แกประชากรของโลกท1นบวนจะมจานวนทวมากขFน โดยใชวตถดบท1คดสรรจากแหลงทรพยากรทางธรรมชาตท1ไดรบการจดการอยางเหมาะสมใหคงความอดมสมบรณอยางตอเน1อง บนพFนฐานของการนาอยางมวสยทศนของผบรหาร ผนวกกบความเช1ยวชาญและชานาญการในธรกจและอตสาหกรรมอาหารของบคลากรของเรา ดงน Fน บรษทจงมงม 1นกาวไปขางหนาท1จะเปนผนาดานอาหารทะเล ท Fงในดานการบรหารจดการการผลต การตอบสนองความตองการของผบรโภค และการมเครอขายความรวมมอทางธรกจท1ครอบคลมท 1วโลก

(69)

“ใสใจ” สะทอนถงความตระหนกในบรบททางเศรษฐกจ สงคม และส1งแวดลอมท1เปล1ยนแปลงอยางตอเน1อง จากอดตสปจจบน และในอนาคตขางหนา บรษทจงใหความสาคญเสมอมากบการดาเนนธรกจอยางรอบคอบและรบผดชอบตอผมสวนไดเสย

“มสวนรวม” แสดงถงความเช1อวาความย 1งยนท1แทจรง เกดจากการรวมคดและรวมแบงปนของทกภาคสวนท1เก1ยวของ และเราไดปลกฝงแนวคดดงกลาวเปนอนหน1งอนเดยวกนกบคานยมขององคกรท1เปนกรอบสาหรบแนวทางการดาเนนธรกจและวธการทางานของเรา ผนวกกบการยดม 1นในการเปนพลเมองท1ดของสงคม บรษทจงเนนแนวทางของการมสวนรวมในการขบเคล1อนยทธศาสตรดานความย 1งยน ท FงนFเพ1อใหม 1นใจวา ทศทางและเปาหมายหลกของการพฒนาท1ย 1งยนมความสอดคลองกบบรบททางดานเศรษฐกจ สงคม และส1งแวดลอม และสอดรบกบความคาดหวงของผมสวนไดเสย การเขาถงและเปดรบมมมองของผมสวนไดเสยนบเปนพFนฐานท1สาคญในลาดบแรกของการมสวนรวมของบรษท และมความม 1นใจวา มมมองและขอคดเหนของผมสวนไดเสยจะถกนามาพจารณาอยางถวนถ1ในการวางแผนและดาเนนการแบบเชงรกท1เนนการเฝาระวงและปองกนความเส1ยง ปญหาหรอผลกระทบทางลบท1อาจเกดขFนไดในอนาคต ในขณะเดยวกน กเนนบทบาทของการเปนพลเมองท1ดและมงม 1นเสรมสรางความเขมแขงใหกบรากฐานของความย 1งยนในทกระดบ โดยเร1มตนการทาดจากภายในองคกรและขยายผลสระดบทองถ1น ระดบประเทศ จนถงระดบสากลในท1สด

ดงน Fน ในปพ.ศ.2556 บรษทจงไดเขารวมเปนภาคของขอตกลงระดบโลกแหงสหประชาชาต หรอ ยเอนโกลบอลคอมแพค โดยประกาศเจตนารมณในดานการปกปองสทธมนษยชน ดแลมาตรฐานแรงงาน การรกษาส1งแวดลอม และการตอตานทจรต ท FงนFบรษทไดประกาศนโยบายเพ1อการพฒนาท1ย 1งยนท1ครอบคลมพนธสญญาในดานตางๆ ขางตน เพ1อใหผบรหารและพนกงานของบรษทไดมสวนรวมกนในการพฒนามาตรฐานการบรหารจดการและกากบการทางานใหบรรลผลในการพฒนาอยางตอเน1อง โดยนโยบายเพ1อการพฒนาท1ย 1งยนไดกาหนดกรอบของการพฒนาออกเปน 5 ดานประกอบดวย การใหความสาคญกบการมสวนรวมของผมสวนไดเสย การยดม 1นในหลกบรรษทภบาล การปกปองสทธมนษยชนและยกระดบคณภาพชวต การปกปองส1งแวดลอม และการสรางคณคารวม

นอกจากนF คณะกรรมการดานการพฒนาท1ย 1งยนท1มประธานกรรมการบรหารเปนประธานยงไดพจารณาปรบโครงสรางของคณะทางานเพ1อใหสอดคลองกบทศทางของการพฒนาท1ย 1งยนดงกลาวขางตน ประกอบดวยคณะทางานจานวน 5 ชด ไดแก (1) คณะทางานดานกจกรรมเพ1อสงคมและส1งแวดลอม ท1มผอานวยการฝายการพฒนาท1ย 1งยนเปนประธาน (2) คณะทางานดานจรยธรรมตอแรงงาน ท1มกรรมการผจดการ (กลมผลตภณฑกง) เปนประธาน (3) คณะทางานดานการพฒนาบคลากรเพ1อการพฒนาท1ย 1งยน ท1มผอานวยการฝายทรพยากรบคคลเปนประธาน (4) คณะทางานดานพลงงาน ส1งแวดลอม และการเปล1ยนแปลงสภาวะอากาศ ท1มผชวยกรรมการผจดการเปนประธาน และ (5) คณะทางานดานความย 1งยนในหวงโซธรกจ ท1มผชวยกรรมการผจดการเปนประธาน โดยคณะทางานทกชดมหนาท1ประมวลสถานการณ วเคราะห และประเมนความเส1ยงท1เก1ยวเน1องกบประเดนดานการพฒนาท1ย 1งยน วางแผนงาน ตดตาม และประเมนผลการดาเนนงานในดานตางๆ รายงานผลการปฏบตงานตอคณะกรรมการดานการพฒนาท1ย 1งยน

2) การดาเนนงานและการจดทารายงาน (Performance and Reporting)

2.1 การเสรมสรางการมสวมรวมของผมสวนไดเสย (Stakeholder Engagement) บรษทตระหนกดถงขอจากดของธรกจไมวาจะเปนทรพยากรหรอความเช1ยวชาญในการจดการ โดยเฉพาะในกรณท1การขบเคล1อนงานดานความย 1งยนท1ตองอาศยประสบการณและการเขาถงทรพยากรท1หลากหลาย เราจงเปดกวางสาหรบความรวมมอระหวางบรษทกบผมสวนไดเสย นอกจากนF บรษทยงเลงเหนวามมมองและความคดเหนของผมสวนไดเสยจะชวยใหฝายบรหารและเจาหนาท1ผปฏบตงานของบรษทมความเขาใจท1ถองแทและถ1ถวนมากขFนในทกประเดนท1เปนปจจยเส1ยงหรอโอกาสท Fงในดานกวางและดานลก ท Fงจากภายในและภายนอก และท Fงในสถานการณท1เปนปจจบนและความนาจะเปนในอนาคต

2.1.� พนกงานและบคลากร (Employees) เน1องจากพนกงานมความสาคญตอการพฒนาท1ย 1งยนไมวาจะเปนในทางธรกจหรอการดแลส1งแวดลอมและสงคม บรษทได

พฒนาการมสวนรวมของพนกงานอยางตอเน1อง โดยการสารวจความคดเหนดานความพงพอใจในการทางาน (Employee Satisfaction Survey) การประเมนระดบความผกพนท1มตอองคกร (Employee Engagement Survey) การมสวนรวมของพนกงานในการบรหารจดการดแลสวสดการ อาชวอนามยและความปลอดภย ผานทางคณะกรรมการสวสดการ และคณะกรรมการความปลอดภยและอาชวอนามย บรษทไดเปดโอกาสใหพนกงานท1ไมใชคนไทยมโอกาสเปนตวแทนในคณะกรรมการชดตางๆ ดงกลาวอกดวย

ในป พ.ศ. 2556 คณถวล นนทธโร กรรมการผจดการบรษท ไทยยเน1ยน ซฟด ไดรเร1มและผลกดนแนวปฏบตในการใหพนกงานทกระดบปลดปลอยศกยภาพท1แทจรงของตนเอง และมสวนรวมในการพฒนางานและความสาเรจขององคกร ภายใตโครงการท1มช1อวา “วอรรม” โดยผสมผสานการพฒนาภาวะผนา ประยกตใชหลกปฏบตท1เปนเลศ และการบรหารจดการการเปล1ยนแปลงท1เหมาะสม สงผลบวกตอผลการ

(70)

ดาเนนงานอยางเหนไดชดในระยะเวลาอนส Fน ท Fงประสทธภาพการทางาน ตนทน และคณภาพ และความสขของพนกงาน ปจจบนแนวคดดงกลาวอยระหวางการถายทอดและนาไปปฏบตใชกบบรษทอ1นๆ ในเครอ

2.1.8 ภาคธรกจ และคคา (Business Partners and Suppliers) ตามปกตฝายการตลาดจะทางานรวมกบลกคาอยางใกลชด ไมวาจะเปนการเจรจาทางธรกจหรอการเย1ยมชมสายการผลต โดยในป

พ.ศ. 2556 บรษทไดมโอกาสในการนาเสนอแผนงานดานการพฒนาท1ย 1งยนตอลกคาในวาระตางๆ อาท การตอนรบคณะท1ปรกษาดานความรบผดชอบตอสงคมจากบรษท มตซบช คอรปอเรช 1น ประเทศญ1ปน การเย1ยมชมโรงงานผลตและสานกงานของลกคาในตางประเทศ รวมถงการเย1ยมชมโรงงานและพบปะผบรหารของบรษทโดยลกคาในวาระตางๆ

ในสวนของผจดหาวตถดบประมงภายในประเทศไทย ฝายจดซFอวตถดบรวมกบฝายการพฒนาท1ย 1งยนไดเดนสายเขาพบเพ1อชFแจงหลกปฏบตดานแรงงานและประมงท1มความรบผดชอบ พรอมท Fงหารอถงโอกาสและความทาทายในการยกระดบมาตรฐานในการบรหารจดการ ท FงนFบรษทต Fงเปาหมายท1จะพฒนาความรวมมอในการบรหารจดการดานความรบผดชอบตอแรงงานและการอนรกษทรพยากรกบผจดหาวตถดบประมงในตางประเทศในปตอๆ ไป ในสวนของผลตภณฑปพาสเจอไรซ บรษท แพคฟด จากด (มหาชน) ซ1งเปนบรษทในเครอไดทาการอนรกษพนธปมาดวยการเกบรวบรวมไขปและทาการเพาะฟกใหเปนตวออนเพ1อปลอยใหเตบโตในธรรมชาตตอไป โดยรวมงานกบซพพลายเออรในหลายพFนท1 เชน จงหวดปตตาน ตรง สงขลา นครศรธรรมราช และต Fงเปาหมายท1จะขยายผลไปยงจงหวดสราษฎรธาน และชมพรในป 2557 ในขณะเดยวกน ศนยศกษาการพฒนาอาวคงกระเบนอนเน1องมาจากพระราชดาร ซ1งบรษทรวมกบสมาคมอาหารแชเยอกแขงไทยไดมสวนในการขบเคล1อนกจกรรมในสวนท1เก1ยวของกบการอนรกษและขยายพนธปมาอยางตอเน1องและเหนผลสาเรจในการเพ1มจานวนปมาในพFนท1อยางเปนรปธรรม ปจจบนชาวประมงทองถ1นไดเร1มเขามสวนรวมในการบรจาคไขปมาแกศนยฯ

อกท FงในปนF ฝายพฒนาและวจยยงไดเปดเวทระดมความคดรวมกบซพพลายเออรดานบรรจภณฑเพ1อเปดมมมองใหมใน การพฒนาบรรจภณฑของบรษทใหมความทนสมย สอดคลองกบวถทางสงคมท1เปล1ยนแปลงไป และเปนมตรตอส1งแวดลอมย1งขFน ซ1งเปนความรเร1มท1ตอยอดจากกจกรรมงาน R&D Festival ท1จดขFนเปนประจาทกปเพ1อใหลกคาไดสมผสนวตกรรมดานอาหารและเขาใจศกยภาพในการรองรบการพฒนาผลตภณฑใหมๆ ของบรษท นอกจากนF หนวยธรกจอาหารสตวนFาของบรษทยงไดทางานอยางใกลชดกบลกคามาโดยตลอด เพ1อพฒนาสตรอาหารท1เหมาะสมตอสายพนธและสภาวะการเลFยง และใหความรวมมอกบผผลตปลาปนในกระบวนการรบรองมาตรฐาน Responsible Sourcing ของ International Fishmeal and Fish Oil Organization (IFFO RS) เพ1อมงสเปาหมายของการพฒนาผลตภณฑอาหารสตวนFาท1เปนมตรตอส1งแวดลอม

และสาหรบผประกอบการฟารมกง บรษทไดทางานอยางใกลชดในการรกษามาตรฐานการผลตท1มคณภาพ การจดการฟารมท1เปนมตรตอส1งแวดลอมและรบผดชอบตอสงคม ตามขอกาหนดของหนวยงานของรฐท1มหนาท1กากบดแล เชน Thailand’s Good Aquaculture Practice (GAP) และมาตรฐานท1ไดรบการยอมรบในระดบสากล เชน Best Aquaculture Practice (BAP) ของ Global Aquaculture Alliance (GAA) เปนตน

ในสวนของสถานแปรรปสตวนFาเบFองตนซ1งเปนผรบจางแปรรป โดยบรษทเปนผจดหาและปอนวตถดบให บรษทไดผลกดนอยางตอเน1องใหมการทวนสอบการบรหารจดการดานคณภาพ แรงงาน และส1งแวดลอมโดยผตรวจประเมนภายนอก โดยอางองระดบมาตรฐานท1เสมอเหมอนกบการจดการของบรษท ไมวาจะเปนหลกเกณฑและวธการท1ดในการผลตอาหาร (GMP), ระบบการวเคราะหอนตรายและจดวกฤตท1ตองควบคม (HACCP), เกณฑการตรวจสอบดานจรยธรรมตอแรงงาน เชน Business Social Compliance Initiative (BSCI) และ Sedex Members Ethical Trade Initiative (SMETA)

2.1.@ ภาครฐ (Government and Policy Makers) บรษทไดมการดาเนนงานรวมกบภาครฐท Fงทางตรง และทางออม ผานทางสมาคมหรอองคกรท1บรษทรวมเปนสมาชก เชน สมาคม

อาหารแชเยอกแขงไทย (Thai Frozen Foods Association) สมาคมผผลตอาหารสาเรจรป (Thai Food Processors’ Association) สมาคมอตสาหกรรมทนาไทย (Thai Tuna Industry Association) อาทเชน การใหความรวมมอในโครงการศกษาวจยและพฒนาเร1องการสารวจลกษณะการจางงานแรงงานยายถ1นในกจการตอเน1องประมงทะเลของประเทศไทย โดยจฬาลงกรณมหาวทยาลยรวมกบสมาคมผผลตอาหารสาเรจรป การสนนสนนการดาเนนงานของโครงการการขบเคล1อนแนวทางปฏบตการใชแรงงานท1ด (Good Labour Practices หรอ GLP) ซ1งเปนการทางานรวมกนระหวางกรมประมง กรมสวสดการและคมครองแรงงาน และองคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO)

สาหรบงานดานส1งแวดลอม บรษทไดเขารวมโครงการสงเสรมการใชคารบอนฟตพรFนทของผลตภณฑขององคกรบรหารจดการกาซเรอนกระจก ภายใตการสนบสนนจากสถาบนอาหาร กระทรวงอตสาหกรรม โดยไดรบการรบรองเคร1องหมายคารบอนฟตพรFนทสาหรบผลตภณฑซารดนในซอสมะเขอเทศซเลคขนาด 185 กรม ซ1งเปนการตอยอดจากผลตภณฑเขยวหวานทนากระปองซเลคขนาด 185 กรมท1ไดรบการรบรองมาเปนปท1 4 แลว นอกจากนF บรษทยงไดเขารวมโครงการคารบอนฟตพรFนทขององคกร โดยการสนบสนนของสถาบน

(71)

ส1งแวดลอมอตสาหกรรม สภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทย ซ1งสอดรบการทศทางของการพฒนาเศรษฐกจสเขยวของประเทศไทย และแผนงานดานความย 1งยนเก1ยวกบพลงงาน ส1งแวดลอม และการเปล1ยนแปลงสภาวะอากาศของบรษท

2.1.K ภาคประชาสงคม (Society) ระดบทองถ1นและประเทศ บรษทไดจดใหมเวทในการรบฟงความคดเหนของผมสวนไดเสยในชมชนท1ต FงอยในพFนท1ใกลเคยงกบสถานประกอบการของบรษท

เปนประจาทกป โดยกาหนดแผนงานและดาเนนการโดยคณะกรรมการทบทวนฝายบรหารดานส1งแวดลอม (Environmental Management Representative Committee) และในปนF บรษทไดใหความสาคญกบภาคประชาสงคม ไมวาจะเปนองคกรหรอหนวยงานท1มพนธกจในการรณรงคและปกปองสทธมนษยชน องคกรพฒนาชมชนและสงคม ท Fงในระดบทองถ1นและระดบชาต ท FงนFบรษทไดพบปะ รบฟงขอคดเหน และแลกเปล1ยนมมมองกบเครอขายสทธแรงงานขามชาต มลนธเพ1อสทธมนษยชนและการพฒนา นกวจยอสระ และนกเคล1อนไหวดานสทธมนษยชน เพ1อพฒนาปรบปรงการบรหารจดการและคมครองดแลพนกงานท1เปนแรงงานขามชาต และสนบสนนงานพฒนาท1หนนเสรมคณภาพชวตแรงงานและสงคมท1ดในระยะยาว นอกเหนอจากโครงการ “ทยเอฟ แคร เซนเตอร” ซ1งเปนความรวมมอกบมลนธเครอขายสงเสรมคณภาพชวตแรงงาน (Labour Rights Promotion Network Foundation) มาต Fงแตป พ.ศ.2555

นอกจากนF ดวยความมงม 1นในการพฒนาท1มความหมายและเกดความย 1งยนอยางแทจรง บรษทไดทางานรวมกบมลนธสมมาชพในการจะผลกดนใหเกดตนแบบของการพฒนาท1ย 1งยนในระดบชมชนอยางมดลยภาพระหวางพฒนาการทางเศรษฐกจ ทรพยากรทองถ1น และการอนรกษคานยมและแบบแผนทางสงคมด Fงเดมท1มคณคาไว โดยกาหนดบทบาทและการมสวนรวมของภาครฐและองคกรธรกจในรปแบบท1สอดรบกบแผนแมบทของการพฒนาชมชน ซ1งแตกตางไปจากแนวคดดานการพฒนาสงคมในรปแบบท 1วไปท1เนนการกาหนดยทธศาสตรการพฒนาแบบองครวมกอนแลวจงกระจายงานดานการพฒนาสพFนท1 หรอเนนการกาหนดทศทางการพฒนาชมชนตามแผนงานหรอศกยภาพของภาคธรกจเปนท1ต Fง โดยไดเร1มดาเนนงานในพFนท1นารองจานวน 1 แหง และสรางฐานของการตอยอดผานเครอขายผประสานงานของมลนธฯอกอยางนอย 2 พFนท1

ระดบภมภาคและนานาชาต นอกจากการเขารวมเปนภาคของขอตกลงระดบโลกแหงสหประชาชาต หรอ ยเอนโกลบอลคอมแพคแลว บรษทยงไดแลกเปล1ยน

ขอคดและมมมองดานการพฒนาท1ย 1งยนรวมกบองคกรระดบโลกท1มผแทนหรอสานกงานในประเทศไทยหรอประเทศอ1นๆท1บรษทมธรกจอย ซ1งกอใหเกดประโยชนในดานการผสานความรวมมอในอนาคตสาหรบโครงการดานความรบผดชอบตอสงคมของบรษท อนเปนการเพ1มพนผลประโยชนใหเกดตอผมสวนไดเสยและสงคมในขอบขายท1กวางขFน และสอดคลองกบทศทางการพฒนาในระดบภมภาคหรอนานาชาต ผลของการแลกเปล1ยนในเบFองตนไดนาสการศกษาแนวทางการดาเนนงานดานความรบผดชอบตอสงคมรวมกนระหวางบรษท คคา และองคกรระดบภมภาคหรอนานาชาตท1เก1ยวของ 3 โครงการ โดยมงเนนประเดนท1มนยสาคญตอความย 1งยนของบรษท และหวงโซธรกจในดานทรพยากรทางทะเล และการดแลสทธดานแรงงาน

บรษทและบรษทในเครอ คอ Chicken of the Sea International และ MW Brands ยงคงมสวนในการผลกดนแนวคดและยทธศาสตรในการปกปองทรพยากรทางทะเลรวมกบมลนธเพ1อความย 1งยนของอาหารทะเลสากล (ISSF) อยางตอเน1องมาต Fงแตเร1มกอต FงมลนธขFนในป พ.ศ. 2552 และในป 2556 คณธรพงศ จนศร ประธานกรรมการบรหารไดรบเชญเขารวม Blue Ribbon Panel (BRP) เพ1อกาหนดแนวทางหลก (Guiding Principles) และหลกเกณฑ (Criteria) สาหรบ Global Partnership for Oceans ในการสนบสนนโครงการเพ1อการพฒนาทรพยากรทางทะเลแบบบรณาการ ตามเจตจานงของ Declaration for Healthy and Productive Oceans to Help Reduce Poverty ท1ประกาศในการประชมสหประชาชาตวาดวยการพฒนาอยางย 1งยน (United Nations Conference on Sustainable Development) ในป พ.ศ. 2555 ท1ประเทศบราซล บรษทยงไดประสานความรวมมออยางใกลชดกบ National Fisheries Institute (NFI) ประเทศสหรฐอเมรกา ในการพฒนาและดาเนนโครงการเพ1อการอนรกษทรพยากรทางทะเล อาท โครงการพฒนากระชงธนาคารไขปมา ศนยศกษาการพฒนาอาวคงกระเบนอนเน1องมาจากพระราชดาร

นอกจากนF บรษทยงไดเปดโอกาสใหองคกรนานาชาตท1ใหความใสใจตอการทางานของบรษทในดานสทธมนษยชนและคมครองแรงงานไดมเวทในการแลกเปล1ยนมมมองกบผบรหาร และเขาเย1ยมชมโรงงาน อาท Finnwatch, Environmental Justice Foundation (EJF) อกท Fงยงใหความรวมมอในดานขอมลแกส1อท Fงในและตางประเทศ นอกจากนF บรษทไดเขารวมประเมนความย 1งยนของ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) เปนคร Fงแรก แมวาจะไมไดรบการคดเลอกเปนสมาชกในดชน DJSI Emerging Markets แตการท1บรษทเขารวมการประเมนชวยใหไดทราบถงสถานภาพของบรษทในดานการพฒนาท1ย 1งยนตามมาตรฐานสากล (Global Standard) และไดนาผลการประเมนไปใชเพ1อการวางแผนและพฒนางานดานความย 1งยนโดยเฉพาะในสวนของการจดทารายงานเพ1อความย 1งยนตอไป

(72)

2.2 ยทธศาสตรดานความย 1งยน – ประเดนท1มนยสาคญและกลยทธดานความย 1งยน (Sustainable Development Strategy – Material Issues and Strategies)

ดวยประสบการณทางธรกจในอตสาหกรรมอาหารทะเล และการขยายเครอขายการผลตและจาหนายในทวปตางๆท 1วโลก ประกอบกบการเพ1มระดบการมสวนรวมของผมสวนไดเสยท1ผานมา บรษทไดวเคราะหและสรปประเดนท1มนยสาคญ (Material Issues) พรอมท Fงกาหนดกลยทธดานความย 1งยนสาหรบแตละประเดน ซ1งมรายละเอยดโดยสงเขปดงตอไปนF

2.2.� ทรพยากรวตถดบจากธรรมชาต (Natural Resources) ทะเลและมหาสมทรยงคงเปนแหลงทรพยากรท1สาคญท1ผลตอาหารหลอเลFยงประชากรโลก และสรางมลคาทางเศรษฐกจจานวนมาก

แกท Fงชมชนชายฝ 1ง รฐ และผประกอบการท1เก1ยวของ อาทเชน ประมง อตสาหกรรมแปรรปสตวนFาและผลตอาหาร การทองเท1ยว ฯลฯ ภาวะถดถอยของส1งแวดลอมและทรพยากรทางทะเลท1เกดขFนในหลายพFนท1จงไดรบความสนใจอยางกวางขวาง ไมเพยงแตในวงการวชาการและนกอนรกษเทาน Fน ปจจบนผคาและผประกอบการในอตสาหกรรมอาหารทะเลไดแสดงความหวงกงวลตอความม 1นคงทางอาหาร (Food Security) และคณภาพของวตถดบ ดงเหนไดจากการรณรงคการจดจาหนายสนคาท1เปนมตรตอส1งแวดลอมและอนรกษทรพยากร สาหรบประเดนท1เก1ยวของกบวตถดบและผลตภณฑของบรษทประกอบดวย (ก) ปลาทนา ซ1งตองอาศยการจดการในระดบภมภาค และ (ข) ผลตภณฑจากประมงในประเทศ ซ1งเปนประเดนจาเพาะของทรพยากรประมงในอาวไทยและทะเลอนดามน

ความทาทายของการอนรกษปลาทนาอยท1การควบคมปรมาณการจบใหอยในระดบท1ไมสงผลกระทบตอจานวนประชากรปลาดงกลาวในระยะยาว และการปกปองสตวทะเลสายพนธอ1นๆ ท1อยนอกกลมเปาหมายและอาจถกจบรวมดวย (Bycatch) บรษทไดใหความสาคญและผลกดนในเร1องดงกลาวเสมอมาผานทางมลนธเพ1อความย 1งยนของอาหารทะเลสากล (ISSF) ซ1งบรษทเปนหน1งในผกอต Fงรวมกบบรษทในเครอคอ MW Brands และ Chicken of the Sea International โดยในป 2556 ISSF ไดเนนโปรแกรม Proactive Vessel Register (PVR) เพ1อสรางความม 1นใจใหกบผบรโภคและผจดจาหนายถงท1มาของปลาทนาวาไดจากการประมงท1ถกตองและมการจดการท1ด ในสวนของวตถดบจากประมงในประเทศ บรษทมกลยทธในการงดเวนการใชวตถดบจากแหลงท1อาจกอใหเกดผลกระทบตอทรพยากรอยางมนยสาคญ สาหรบผลตภณฑอาหารกง บรษทไดมแผนเพ1มสดสวนของปลาปนท1เปนผลตภณฑผลพลอยไดจากการแปรรปปลาทนา และลดสดสวนของปลาปนจากผลตภณฑประมงโดยตรงอยางตอเน1อง นอกจากนF บรษทยงไดประสานงานกบหนวยงานวจย สมาคมผประกอบการ และองคกรระดบสากลท1เก1ยวของ ในการวางแผนและดาเนนงานโครงการเพ1อการอนรกษทรพยากรทางทะเลในสวนท1เก1ยวของกบวตถดบจากประมงไทยอกดวย

2.2.8 สทธมนษยชนและการปฏบตตอแรงงาน (Human Rights and Labour Practices) ดวยโครงสรางทางเศรษฐกจและสงคมท1เปล1ยนแปลงไปของประเทศไทยในทศวรรษท1ผานมา ภาคอตสาหกรรมท1ใชแรงงานเปนหลก

ไดรบผลกระทบจากสภาวะขาดแคลนแรงงานจานวนมาก และไดปรบตวดวยการจางแรงงานขามชาต ซ1งโดยสวนใหญเปนพลเมองของสาธารณรฐแหงสหภาพเมยนมารและราชอาณาจกรกมพชา จงเปนท1มาของความเส1ยงตอการละเมดสทธมนษยชนและการกดข1แรงงาน และกอใหเกดความหวงกงวลในระดบนานาชาต อาท รฐบาลประเทศสหรฐอเมรกาโดย Department of State ไดทาการประเมนสถานการณดานการคามนษยของประเทศตางๆ ท 1วโลก และจดทารายงานประจาป Trafficking in Person Report หรอ TIP Report โดยท1ผานมา ประเทศไทยไดถกจดอนดบใน Tier2 Watch List ซ1งหมายถงการดาเนนงานภาครฐในการปอมปรามการคามนษยยงไมมประสทธภาพและประสทธผลเพยงพอตามมาตรฐานข Fนต1าของรฐบาลสหรฐอเมรกา หากแตรฐบาลไทยมความต Fงใจและขบเคล1อนนโยบายในการแกไขปญหาดงกลาว อยางไรกตาม ตามหลกเกณฑท1กาหนดโดยรฐบาลสหรฐอเมรกา ประเทศท1ไดรบการจดอนดบใน Tier2 Watch List เปนระยะเวลา 4 ปตอเน1องกน ซ1งเปนกรณของประเทศไทยในปพ.ศ.2556 หากไมสามารถดาเนนการใหเหนถงพฒนาการในทางบวกของสถานการณการคามนษยอยางเปนรปธรรม จะถกลดอนดบไปส Tier3 โดยอตโนมต และจะมผลใหรฐบาลสหรฐอเมรการะงบการจดซFอจดจางภาครฐสาหรบสนคาท1ผลตหรอมแหลงท1มาจากประเทศไทย แตไมมสภาพบงคบตอการสงออกและนาเขาของภาคเอกชน นอกจากนF องคกรท1ทางานเก1ยวของกบสทธมนษยชนจานวนหน1งไดทาการศกษาและเฝาตดตามสถานการณการละเมดสทธมนษยชนตอแรงงานขามชาตในประเทศไทยอยางใกลชด โดยอตสาหกรรมประมงและประมงตอเน1อง เกษตรและอาหาร และส1งทอ ไดถกประเมนอยางเขมขนในชวงสองถงสามปท1ผานมา และยงไดมการรณรงคใหประเทศตางๆ โดยเฉพาะประเทศท1พฒนาแลว คคา และผบรโภค รวมกนสรางแรงกดดนแกภาครฐและเอกชนไทยเพ1อใหดาเนนการแกไขสถานการณอยางจรงจง

ดวยการท1บรษทมฐานการผลตในประเทศไทย ภาวะการณดานสทธมนษยชนและการปฏบตตอแรงงานในภาพรวมของประเทศยอมสงผลกระทบท Fงทางตรงและทางออมตอธรกจ ท Fงตวบรษทเอง บรษทในเครอท1ดาเนนธรกจในตางประเทศ และคคาของบรษท ดงน Fนบรษทจงไดใหความสาคญอยางย1งยวดตอการปกปองและคมครองแรงงานท1เปนพนกงานของบรษท รวมถงครอบครวหรอผใกลชด โดยแบงกลยทธ

(73)

ออกเปน 3 หมวดประกอบดวย (ก) การรบสมครและนาเขาแรงงานอยางถกตอง โดยชองทางตามกฎหมายและเปนธรรม (ข) การใหความคมครองและจดการดแลการจางท1เปนธรรม และ (ค) การสรางเสรมสวสดภาพและความเปนอยท1ดในสงคม

2.2.@ การเปล1ยนแปลงสภาวะอากาศและการปกปองส1งแวดลอม (Climate Change and Environmental Protection) ดวยการท1บรษทพ1งพาวตถดบสตวนFาจากการเพาะเลFยงและจากธรรมชาตเปนหลก การเปล1ยนแปลงสภาวะแวดลอมยอมสงผลท Fง

ทางตรงและทางออมตอการผลตของบรษท ไมวาจะเปนความผนผวนของปรมาณและคณภาพของวตถดบ (โดยเฉพาะวตถดบจากการประมง) เปนเหตใหราคาวตถดบเกดความผนผวน และจากการระบาดของโรคตายดวนของกงท1เกดขFนในประเทศไทยปนF บรษทรบรถงผลกระทบจากภาวะดงกลาว ซ1งสงผลตอยอดขายและความสามารถในการทากาไรท1ลดลงจากการขาดแคลนวตถดบและราคาวตถดบกงท1ปรบตวสงขFนอยางตอเน1อง บรษทเลงเหนวาคณภาพส1งแวดลอมและการเปล1ยนแปลงสภาวะอากาศมความเก1ยวพนกนอยางใกลชด คณะทางานดานพลงงาน ส1งแวดลอม และการเปล1ยนแปลงสภาวะอากาศจงไดวางยทธศาสตรระยะยาวในการบรหารจดการผลกระทบส1งแวดลอมอนเน1องมาจากกจกรรมทางธรกจ กาหนดแนวทางในการลดการใชทรพยากร (โดยเฉพาะพลงงานและนFา) ลดการใชวตถดบและสารเคมท1อาจกอหรอมความเส1ยงในการกอใหเกดผลกระทบในระดบสง และการลดปรมาณของเสยหรอมลพษจากการผลต รวมถงกาซเรอนกระจก และอยระหวางการกาหนดเปาหมายระยะยาวสาหรบกลยทธแตละดาน นอกเหนอจากเปาหมายประจาปท1คณะกรรมการทบทวนฝายบรหารดานส1งแวดลอม (Environmental Management Representative Committee) ไดกาหนด

2.2.K คณภาพ นวตกรรม และความรบผดชอบตอผลตภณฑ (Quality, Innovation and Product Responsibility) คณภาพของผลตภณฑและอาหารปลอดภยถอเปนปจจยท1มความสาคญอยางย1งยวดสาหรบอตสาหกรรมอาหาร และมผลโดยตรงตอ

ความเช1อม 1นของผบรโภคและความย 1งยนของธรกจ ดงน Fนการควบคมคณภาพและสขอนามยในทกข Fนตอนการผลตเปนส1งท1จาเปน และเน1องจากบรษทเปนฐานการผลตเพ1อสงออกไปยงประเทศตางๆท 1วโลก บรษทไดเนนการบรหารจดการดานคณภาพและความปลอดภยดานอาหารดวยมาตรฐานท1เขมงวดและเปนท1ยอมรบท Fงในประเทศและตางประเทศ อาทเชน หลกเกณฑและวธการท1ดในการผลตอาหาร (GMP), ระบบการวเคราะหอนตรายและจดวกฤตท1ตองควบคม (HACCP), BRC Global Standard, IFS Standards นอกจากนF บรษทยงสามารถผลตสนคาตามมาตรฐานท1จาเพาะ เชน เคร1องหมายคา “ฮาลาล” จากสานกงานคณะกรรมการกลางอสลามแหงประเทศไทย, Kosher Certificate จากสถาบน Union of Orthodox Jewish Congregations of America นอกจากการกากบท1เขมงวดสาหรบการผลตของบรษทแลว บรษทยงใหความสาคญกบการบรหารจดการตลอดหวงโซการผลต อาท การไดรบการรบรองมาตรฐานรบรองกระบวนการเพาะเลFยงและแปรรปกง จากสถาบน Aquaculture Certification Council, Inc. ท1ครอบคลมท Fงโรงเพาะฟกอนบาลกง ฟารมกง โรงงานผลตอาหารกง และโรงงานแปรรปกง

ดวยความท1ผลตภณฑสวนใหญของบรษทถกจดอยในหมวดสนคาโภคภณฑ (Commodity) และเปนการรบจางผลต ศกยภาพดานวจยและพฒนาจงเปนส1งท1จาเปน โดยบรษทมหนวยงานวจยและพฒนาท1ทางานรวมกบลกคาอยางใกลชด เพ1อใหม 1นใจวาบรษทสามารถตอบสนองตอความตองการของลกคาไดอยางเตมท1 ในขณะเดยวกน บรษทยงมกลยทธในการเพ1มชองทางการตลาดใหมๆ อยางตอเน1องสาหรบผลตภณฑท1เปนแบรนดของบรษทและบรษทในเครอ ดวยการสรางสรรนวตกรรม ท Fงดานผลตภณฑและบรรจภณฑ และเสรมฐานการพฒนาท1แขงแกรงดวยนวตกรรมดานกระบวนการและการบรหารจดการการผลต ในอกดานหน1ง บรษทยงไดเนนการวจยและพฒนาเพ1อส1งแวดลอม โดยธรกจอาหารกงไดทาการพฒนาปรบปรงสตรอาหารท1สามารถลดสดสวนของปลาปนท1ผลตจากสตวนFาท1จบจากธรรมชาต และใชประโยชนจากผลตภณฑท1เปนผลพลอยไดจากการแปรรปปลาทนา ซ1ง ณ ปจจบน บรษทมผลตภณฑท1ไมมสวนผสมของโปรตนจากสตวนFาท1จบจากธรรมชาตเลยคอ ด-โกรว และกาหนดเปาหมายในการเพ1มสดสวนของวตถดบปลาปนท1เปนผลตภณฑผลพลอยไดหรอไดรบการรบรองมาตรฐานดานส1งแวดลอมใหมากกวาก1งหน1ง ในปพ.ศ. 2558 ท1จะถงนF

2.2.? ทรพยากรบคคล (Human Capital) ทรพยากรบคคลถอเปนหน1งในปจจยสความสาเรจในระยะยาวและความย 1งยนของบรษท นอกจากความทาทายท1เก1ยวของกบ

พนกงานรายวนซ1งมสดสวนกวารอยละ 80 ซ1งไดกลาวในรายละเอยดแลว ในหวขอสทธมนษยชนและการปฏบตตอแรงงาน บรษทยงเผชญความทาทายระหวางความจาเปนในการรกษาผลตภาพ (โดยบคลากรท1มทกษะ ความชานาญ และประสบการณในอตสาหกรรมแปรรปสตวนFาและอาหารทะเล) ซ1งเปนฐานทนและทรพยากรท1เขมแขงของบรษทตลอดระยะเวลากวา 30 ป กบการปรบเปล1ยนแบบจาลองทางธรกจใหสอดคลองกบการขยายกจการในชวงทศวรรษหลง สฐานการผลตในหลากหลายภมภาคไดแก เอเชย อเมรกาเหนอ ยโรป และแอฟรกา และการเพ1มผลตภณฑท1เปนแบรนดของบรษท (โดยทมงานท1มประสบการณและความเช1ยวชาญเฉพาะดาน และทกษะในการบรหารจดการในรปแบบท1แตกตางไปจากเดม) การบรหารงานบคคลจงเนนกลยทธใน 2 ดานคอ การสรางความผกพนของพนกงานตอองคกร (Employee Engagement) และการบรหารจดการคนเกง (Talent Management) โดยในชวงสองท1ผานมา เปนชวงเวลาท1บรษทไดรเร1มส1งใหมๆ ท1

(74)

เก1ยวของกบงานทรพยากรบคคลในหลายดาน อาทเชน การแตงต Fงให อลซาเบธ เฟลอรโอ อดตผบรหารบรษทขามชาตช Fนนาของโลกอยาง Danone, Yoplait และ Kellogg’s ขFนดารงตาแหนงประธานเจาหนาท1บรหารของ MW Brands ซ1งเปนบรษทในเครอในสหภาพยโรป โปรแกรมการพฒนาบคลากรรนใหม TUF Management Associate และการปรบโครงสรางของงานใหมในดานตางๆ ระดบองคกร เชน การพฒนาท1ย 1งยน การพฒนานวตกรรม การวางกลยทธองคกรและพฒนาธรกจ การบรหารความปลอดภยและส1งแวดลอม

2.3 การส1อสารและรายงานเพ1อความย 1งยน (Sustainability Communication and Reporting) ดวยตระหนกถงความสาคญของการมสวนรวมของผมสวนไดเสยตอการกาวไปดวยกนกบบรษท บนเสนทางของการพฒนาท1ย 1งยน

นอกจากการส1อสารหรอทางานรวมกบกลมผมสวนไดเสยหลกท1เก1ยวของกบโดยตรงกบประเดนท1มนยสาคญตอความย 1งยนแลว บรษทไดวางแผนจดทารายงานเพ1อการพฒนาท1ย 1งยนสาหรบปพ.ศ.2556โดยจะแลวเสรจประมาณกลางป 2557 และเพ1อใหม 1นใจวาการส1อสารถงแนวทางการพฒนาท1ย 1งยนและประสทธผลของการดาเนนงานในเร1องดงกลาวจะมความหมายและกอประโยชนตอการกระชบความรวมมอระหวางบรษทกบผมสวนไดเสย บรษทจงไดจดทารายงานตามแนวปฏบตท1กาหนดโดย Global Reporting Initiative (GRI) แมวาจะเปนรายงานฉบบแรกของบรษท การจดทารายงานเพ1อการพฒนาท1ย 1งยนไมใชเปนเร1องใหมสาหรบบรษทแตอยางใด Chicken of the Sea International ซ1งเปนบรษทในเครอไดจดทารายงานเพ1อการพฒนาท1ย 1งยนตอเน1องเปนปท1สองแลว โดยเผยแพรตอสาธารณะและสามารถดาวนโหลดไดท1 http://chickenofthesea.com/company/sustainability

3) การดาเนนธรกจท%มผลกระทบตอความรบผดชอบตอสงคม (Significant Impacts on Corporate Social Responsibility)

3.1 การปฏบตท1ดตอแรงงาน (Good Labour Practice)

3.1.� การรบสมครและนาเขาแรงงานอยางถกตองตามกฎหมายและเปนธรรม ดวยเลงเหนวาการหาผลประโยชนเกนควรจากแรงงานขามชาตโดยนายหนาจดหางานและบคลากรในระบบการนาเขาแรงงานท Fงใน

ประเทศตนทางและประเทศไทยมกเกดขFนเน1องจากความไมเขาใจอยางถองแทในระเบยบและข Fนตอนการปฏบตของราชการ และขอจากดในการเขาถงทรพยากรท1จาเปนของตวแรงงานเอง การมสวนรวมของบรษทในข Fนตอนการนาเขาแรงงานจะมสวนชวยอยางมากในการปกปองคมครองแรงงาน ท FงนFบรษทไดทางานใกลชดกบนกเคล1อนไหวดานสทธมนษยชน และกลมองคกรพทกษสทธแรงงานขามชาตเพ1อการเขาถงขอมลฝายแรงงานเก1ยวกบความไมเปนธรรมในดานตางๆ และไดจดต Fงคณะทางานเพ1อทาการศกษาพธการและข Fนตอนการนาเขาแรงงาน โดยในปนF ผแทนของบรษทไดเดนทางไปยงประเทศสหภาพเมยนมารเพ1อพบปะและปรกษาหารอรวมกบผจดหาแรงงานเมยนมาร และไดศกษาเก1ยวกบข Fนตอนทางราชการของสหภาพเมยนมารและไทยท1ชายแดน ณ เมองเมยวด และ อาเภอแมสอด จงหวดตาก ตามลาดบ แมวาในปนF ดวยสถานการณโรคระบาดในกง เปนผลใหตลาดแรงงานในประเทศไทยโดยเฉพาะในอตสาหกรรมอาหารทะเลหดตวอยางมาก บรษทจงไมไดมการนาเขาแรงงานจากประเทศเพ1อนบาน แตผลของการศกษาดงกลาวไดชวยใหบรษทสามารถกาหนดแนวทางท1ชดเจนในการทางานรวมกบหนวยงานท1เก1ยวของในการนาเขาแรงงานขามชาตในอนาคต

3.1.8 การใหความคมครองและจดการดแลการจางท1เปนธรรม ในป พ.ศ.2556 บรษทไดออกประกาศหลกปฏบตท1ดดานแรงงานของกลมบรษทไทยยเน1ยน เพ1อเปนมาตรฐานในการจดการดแลการ

จางของทกสถานประกอบการของบรษทและบรษทในเครอ ใหถอปฏบตอยางเทาเทยมกนระหวางแรงงานสญชาตไทยและแรงงานตางดาว และยงไดส1อสารไปยงคคาและซพพลายเออรใหตระหนกและมสวนรวมในการปฏบตท1ดตอแรงงานตลอดหวงโซการผลต ประเดนท1บรษทใหความสาคญอยางย1งยวด ไดแก หามใชแรงงานเดก ไมอนญาตใหมแรงงานบงคบ หามขมขหรอกดกนในทกรปแบบ การจายคาจาง ใหสวสดการ กาหนดเวลาทางานและวนหยดถกตองตามกฎหมาย แมวาจะยงไมมสหภาพแรงงานในบรษท บรษทบรหารงานบคคลอยางโปรงใสและเปดโอกาสใหกบพนกงานทกเชFอชาตและทกระดบในการเสนอขอรองเรยนตอฝายจดการหรอผบรหาร ไมวาจะผานทางกลองรบฟงความคดเหน การปรกษาหารอกบฝายทรพยากรบคคล การเปนตวแทนพนกงานในคณะกรรมสวสดการ และคณะกรรมการความปลอดภยและอาชวอนามย นอกจากนF บรษทยงประสานงานกบกลมองคกรพทกษสทธแรงงานขามชาตเพ1อรบฟงความคดเหนท1หลากหลายในวงกวางเก1ยวกบขอเสนอแนะท1เปนประโยชนตอการปรบปรงพฒนาการจดการดแลแรงงานท Fงท1เก1ยวของโดยตรงกบบรษทหรอในภาพรวมของอตสาหกรรม

3.1.@ การเสรมสรางสวสดภาพและความเปนอยท1ดในสงคม ในเขตพFนท1ท1เปนท1ต Fงของโรงงานของบรษทไมวาจะเปนจงหวดสมทรสาครหรอจงหวดสงขลา จะมจานวนแรงงานขามชาตอาศยอย

เปนจานวนมาก บรษทถอเปนความรบผดชอบในการมสวนรวมในการเสรมสรางสวสดภาพและความเปนอยท1ดในสงคม ไมวาจะเปนตวแรงงานเองหรอคนทองถ1น ตลอดระยะเวลาหลายปท1ผานมา บรษทไดรบการยกยองเปนหน1งในสถานประกอบการท1ปลอดยาเสพตด และใหการสนบสนนภารกจในดานตางๆ ของหนวยงานราชการในจงหวดอยางสม1าเสมอ บรษทยงใหความสาคญกบการสงเสรมกจกรรมทางศาสนาดวยเช1อวาจตใจท1บรสทธ �ผองใสยอมนาสสนตสขในการดารงชวต ความสมพนธท1ดในครอบครว และความสงบสขในสงคม นอกจากนF บรษท

(75)

ยงตระหนกในความจาเปนในการใหโอกาสทางการศกษาแกบตรหลานของแรงงานขามชาต จงไดจดต Fงศนยทยเอฟ แคร เซนเตอร ดงรายละเอยดในหวขอถดไป

3.2 การจดหาวตถดบดวยความรบผดชอบ (Responsible Sourcing) ในปท1ผานมา บรษทไดออกประกาศหลกปฏบตวาดวยความรบผดชอบในการจดซFอวตถดบประมงในประเทศไทย มงเนนการจดซFอ

วตถดบประมงจากคคาและกจการประมงท1ปฏบตตามกฎหมาย โดยใหความสาคญกบเอกสารรบรองจากหนวยงานราชการท1เก1ยวของ เชน ใบกากบการซFอขายสตวนFา นอกจากนF บรษทยงไดนาปณธานรวมกนของสมาชกใน มลนธเพ1อความย 1งยนของอาหารทะเล (ISSF) ในเร1องการไมซFอวตถดบจากกจการประมงท1มสวนเก1ยวของกบการคาหฉลามเขาเปนขอกาหนดหน1งในหลกปฏบตดงกลาวดวย บรษทไดทาการส1อสารไปยงผจดหาและรวบรวมวตถดบประมง และเจาของกจการประมง ถงความมงม 1นของบรษทในการอนรกษทรพยากรทางทะเล และไดกาหนดเปาหมายโดยฝายจดซFอของบรษทในการเพ1มสดสวนของวตถดบประมงท1มใบกากบการซFอขายสตวนFา (แมวาในทางปฏบตจะมเพยงสหภาพยโรปเทาน Fนท1รองขอใหผนาเขาสนคาประมงตองสาแดงใบกากบการซFอขายสตวนFา ซ1ง ณ ปจจบน สดสวนของผลตภณฑของบรษทท1สงออกไปยงตลาดดงกลาวจะไมมากกตาม) นอกจากนF บรษทยงไดทาความเขาใจกบผจดหาและรวบรวมวตถดบประมง และเจาของกจการประมง เก1ยวกบหลกปฏบตท1ดดานแรงงานไปในคราวเดยวกน

4) กจกรรมเพ%อประโยชนตอสงคมและส%งแวดลอม (After Process CSR)

4.1 โครงการเตรยมความพรอมเดกกอนวยเรยน ทยเอฟ แคร เซนเตอร (TUF Care Center) ทยเอฟ แคร เซนเตอร เปนโครงการท1รเร1มขFนต Fงแตปลายป พ.ศ.2555 ภายใตปรชญาดานความย 1งยนท1มงชวยพฒนาสงคมและ

การศกษาของเยาวชน โดยบรษทสนบสนนงบประมาณจานวน 10 ลานบาท เปนงบลงทนดานครภณฑและวสดเพ1อการเรยนการสอน รวมถงคาใชจายดานบคลากรทางการศกษา ตลอดระยะเวลา 5 ปท1กาหนดไวเบFองตนสาหรบโครงการนF โครงการนFต Fงอยบนฐานของการทางานรวมกนระหวางบรษท มลนธเครอขายสงเสรมคณภาพชวตแรงงาน (Labour Rights Promotion Network – LPN) และสถานศกษาในจงหวดสมทรสาคร เพ1อปรบพFนฐานและเตรยมความพรอมใหแกเดกเยาวชนท Fงคนไทยและลกหลานแรงงานขามชาตในเขตจงหวดสมทรสาครเพ1อเขาสระบบการศกษาพFนฐานของไทย ซ1งสอดรบกบพนธกจของกระทรวงศกษาธการในการใหโอกาสทางการศกษาอยางเทาเทยมและยกระดบคณภาพและมาตรฐานการศกษาสประชาคมอาเซยน โดยเม1อวนท1 16 กรกฎาคม พ.ศ.2556 บรษทไดเปดตวศนย ทยเอฟ แคร เซนเตอร แหงแรก ณ โรงเรยนวดศรสทธาราม โดยจดกลมการเรยนการสอนออกเปน 3 ระดบตามพFนฐานทกษะการส1อสารของผเรยน มเดกและเยาวชนในโครงการในเบFองตนจานวน 101 คน ท FงนFบรษทไดกาหนดเปดศนยแหงท1สองอยางเปนทางการ ณ โรงเรยนวดศรมงคล ในป 2557 โดยใชรปแบบการผสมผสานระหวางการเรยนรในระบบกบการเตรยมความพรอมในเวลาเดยวกน มเดกและเยาวชนท Fงไทยและตางชาตภายใตศนยแหงท1สองนFกวา 200 คน

4.2 การพฒนาชมชนท1ย 1งยน (Sustainable Community Development) จากปรชญาการพฒนาท1ย 1งยนซ1งไดนาสการปฏบตอยางเปนรปธรรมในการดาเนนธรกจแลว บรษทยงเลงถงความจาเปนท1จะขยาย

ผลไปสผมสวนไดเสย ซ1งเปนการสรางฐานของการพฒนาท1ย 1งยนอยางแทจรงรวมกนระหวางบรษทและผมสวนไดเสยในอนาคต โดยในป พ.ศ. 2556 บรษทไดทางานรวมกบมลนธสมมาชพในการดาเนนโครงการเพ1อพฒนาตนแบบของชมชนท1ย 1งยนขFนท1ตาบลบางสน อาเภอปะทว จงหวดชมพร เปนท1ทราบโดยท 1วไปวา งานดานความรบผดชอบตอสงคมท1ถกกาหนดขFนโดยองคกรภาคธรกจมกพจารณาท1จะนาศกยภาพท1มอยของภาคธรกจไปสรางประโยชนใหเกดแกชมชนหรอภาคสงคม แตสาหรบบรษทแลว การพฒนาท1ย 1งยนน Fนตองเร1มจากบรบทของชมชนหรอสงคม และพจารณาปจจยของความย 1งยนในพFนท1ท1ประกอบดวยพฒนาการทางเศรษฐกจชมชน การอนรกษทรพยากรทองถ1น คานยม และแบบแผนทางสงคมด Fงเดมท1มคณคาไว บนฐานของความเขาใจในบรบทของความย 1งยนของชมชนอยางถองแท จงจะสามารถออกแบบแผนแมบทการพฒนาอยางย 1งยนท1มความหมายและสามารถประกนผลสาเรจในระยะยาวได และดวยแผนแมบทนFเอง บรษทสามารถวางยทธศาสตรของการมสวนรวมบนเสนทางเดนสการพฒนาท1ย 1งยนของชมชน ไมวาจะเปนการผนวกศกยภาพทางธรกจของบรษทในปจจบนเพ1อการสรางฐานของการพฒนาในพFนท1 หรอการวางแผนรวมกนสาหรบทศทางการพฒนาท1สอดคลองระหวางบรษทกบชมชน อนนาสการสรางคณคารวม (Creating Shared Value – CSV) ต Fงแตเร1มโครงการในชวงคร1งปหลง ผประสานงานของมลนธไดทางานรวมกบผนาทองถ1นและภาคประชาสงคมในพFนท1อยางตอเน1อง และไดเสรมศกยภาพชมชนผานการแลกเปล1ยนประสบการณและบทเรยนจากเครอขายดานสงคมจากพFนท1อ1นๆ อาทเชน กระบวนการทาแผนชมชนของตาบลบวใหญ อาเภอนานอย จงหวดนาน แบบแผนการพฒนาสวถพอเพยงของตาบลเขาถาน อาเภอทาฉาง จงหวดสราษฎรธาน เปนตน ณ ปจจบน ตาบลบางสนไดทาการรางแผนแมบทดานความย 1งยนโดยแบงออกเปนการจดการทรพยากรธรรมชาตและส1งแวดลอม การพฒนาสงคมและคณภาพชวต การพฒนาเศรษฐกจชมชน โดยการมสวนรวมจากคนในชมชน ผนาชมชน กลมทางสงคมและอาชพตางๆ องคกรปกครองทองถ1น องคกรพฒนาชมชน และหนวยงานราชการท1เก1ยวของ ผานคณะทางาน

(76)

สงเสรมและสนบสนนการพฒนาท1ย 1งยน สาหรบแผนงานในระยะตอไป มลนธฯ บรษท และชมชนจะรวมกนกาหนดผมสวนไดเสยท Fงภายในและภายนอกสาหรบแตละแผนงาน เพ1อใหเกดความเขาใจและประโยชนสงสดรวมกนระหวางชมชนและผมสวนไดเสย ท FงนFบรษทจะนาประเดนท1สอดรบกบศกยภาพของธรกจไปออกแบบงานดานสงคมและส1งแวดลอมของบรษท รวมไปถงการเปดเวทใหผมสวนไดเสยอ1นๆของบรษทไดเขามสวนในการพฒนาท1ย 1งยนของตาบลบางสนตอไป ในขณะท1ภาคชมชนเองจะไดเร1มบรณาการแผนการพฒนาและกจกรรมในพFนท1ใหสอดประสานกนในทกภาคสวนใหเดนไปขางหนาอยางมเอกภาพและมเปาหมายท1เปนความเหนชอบรวมกน

รายละเอยดสามารถดไดจากรายงานท%จดทาแยกเลมและจะเผยแพรผานทางเวบไซตของบรษทตอไป 14. การควบคมภายในและการบรหารจดการความเส%ยง

การบรหารความเส%ยง

บรษทใหความสาคญกบการบรหารความเส1ยง มการจดต Fงคณะอนกรรมการบรหารความเส1ยง (Risk Management Committee) เพ1อกากบดแลการบรหารความเส1ยงทาหนาท1กาหนดนโยบาย และกรอบการดาเนนงานบรหารความเส1ยงของบรษท รวมท Fงกากบดแลใหม 1นใจวาบรษทมการจดการความเส1ยงในระดบองคกรท1สาคญอยางเพยงพอและเหมาะสม และรายงานใหคณะกรรมการบรษททราบถงความเส1ยงท1สาคญ โดยในป 2556 มการประชมคณะอนกรรมการบรหารความเส1ยงท Fงหมด 4 คร Fง การบรหารความเส1ยงของบรษทมการดาเนนการอยางเปนระบบและไดมการวาจางท1ปรกษาบรษท สานกงานเอนสท แอนด ยง จากด เพ1อชวยกาหนดแนวทางและจดใหมการบรหารความเส1ยงตามแนวทางสากลของ COSO ERM (Enterprise Risk Management – Integrated Framework, The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) และ ISO31000 (Risk Management, Australian/New Zealand Standards: AS/NZS ISO 31000:2009 โดยกระบวนการบรหารความเส1ยงของบรษทตามแนว ISO31000 ของบรษทในป 2556 สามารถสรปไดดงนF

- กาหนดนโยบายและกรอบการบรหารความเส1ยงและส1อสารใหผบรหารและพนกงานในองคกรรบทราบและตระหนกถงความสาคญของการบรหารความเส1ยง และนาการบรหารความเส1ยงไปปฏบตอยางจรงจง เพ1อใหม 1นใจถงการบรรลวตถประสงคของบรษท

- ระบความเส1ยงท1สาคญขององคกร (Corporate Risk) กาหนดเกณฑการประเมนความเส1ยง (Risk Assessment Criteria) และระดบความเส1ยงท1ยอมรบได (Risk Appetite) เพ1อกาหนดมาตรการจดการความเส1ยงท1สง

- ประเมนความเส1ยง (Risk Evaluation) ตามเกณฑการประเมนความเส1ยงท1กาหนด - กาหนดมาตราการจดการความเส1ยง (Risk Treatment) สาหรบความเส1ยงท1อยในระดบสงและเกนระดบความเส1ยงท1ยอมรบไดของ

บรษท - ตดตามและสอบทาน (Monitor and Review) ความเส1ยงท1สาคญขององคกรโดยเฉพาะมาตรการจดการความเส1ยง เพ1อใหม 1นใจวา

ความเส1ยงท1สาคญมการบรหารจดการอยางเหมาะสม ท FงนF บรษทใชบรการท1ปรกษาจากบรษท สานกงาน อวาย จากด (เดมช1อ บรษท สานกงานเอนสทแอนดยง จากด) โดยจาย

คาตอบแทนใหท1ปรกษางานบรหารความเส1ยงในป 2556 เทากบ 1,280,000 บาท

14.1 การสรปความเหนคณะกรรมการบรษทเก%ยวกบระบบควบคมภายในของบรษท ในการประชมคณะกรรมการคร Fงท1 1/2557 เม1อวนท1 24 กมภาพนธ 8??A โดยมกรรมการตรวจสอบ @ ทาน และกรรมการอสระ 8

ทาน เขารวมประชมดวย คณะกรรมการไดประเมนระบบการควบคมภายในจากรายงานผลการประเมนของคณะกรรมการตรวจสอบและการซกถามขอมลจากฝายบรหารแลว สรปไดวา จากการประเมนระบบการควบคมภายในของบรษทในดานตางๆ ? องคประกอบ คอ การควบคมภายในองคกร การประเมนความเส1ยง การควบคมการปฏบตงาน ระบบสารสนเทศและการส1อสารขอมล และระบบการตดตาม ตามเอกสารแนบ K คณะกรรมการเหนวา ระบบการควบคมภายในของบรษทมความเพยงพอและเหมาะสม โดยบรษทไดจดใหมบคลากรอยางเพยงพอและเหมาะสม รวมท Fงมระบบควบคมภายในในเร1องการตดตามควบคมดแลการดาเนนงานของบรษทยอย สามารถปองกนทรพยสนของบรษทและบรษทยอยจากการท1กรรมการหรอผบรหารนาไปใชโดยมชอบหรอโดยไมมอานาจ รวมถงการทาธรกรรมกบบคคลท1อาจมความขดแยงและบคคลท1เก1ยวโยงกนอยางเพยงพอ อยางไรกตาม บรษทไดมแนวทางปรบปรงเพ1มเตมเพ1อใหการควบคมภายในดงกลาวรดกมครบถวนย1งขFน

11.2 ความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบ (กรณท%มความเหนแตกตางไปจากความเหนของคณะกรรมการบรษท) คณะกรรมการตรวจสอบไดรวมพจารณาแบบประเมนความเพยงพอของระบบการควบคมภายในกบคณะกรรมการบรษท และไมม

ความเหนซ1งแตกตางไปจากความเหนของคณะกรรมการแตอยางใด

(77)

44.- ผดแลรบผดชอบงานตรวจสอบภายในและกากบดแลการปฏบตงานของบรษท

(�) ผดแลรบผดชอบงานตรวจสอบภายในและกากบดแลการปฏบตงานของบรษท ไดแก นางสาวสรยนาฏ สขะวนชย ซ1งปจจบนดารงตาแหนง ผจดการท 1วไปสายงานตรวจสอบ โดยสามารถดรายละเอยดประวตไดจากเอกสารแนบ @

(2) ความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบเก1ยวกบคณสมบตของผดแลรบผดชอบงานตรวจสอบภายใน ดงนF

คณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาคณสมบตของผจดการท 1วไป - สายงานตรวจสอบ ตามประวตการศกษา ประสบการณการทางาน และผลการปฏบตงานท1ผานมา ต Fงแต 1 มนาคม 2547 จนถงสFนป 2556 ในฐานะหวหนางานตรวจสอบภายใน สรปไดดงนF 1. มการศกษาและประสบการณการทางานดานการตรวจสอบภายในโดยตรงมากกวา 17 ป กอนเขามาทางานในบรษทซ1งเปน

พFนฐานท1นามาใชในการปฏบตงานในบรษทไดเปนอยางด 2. มความสามารถในการตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน สามารถตรวจสอบการปฏบตงานของทกหนวยงาน ใน

ดานการบญช การควบคมภายใน การบรหารความเส1ยง การปฏบตตามกฎหมายและขอกาหนดตางๆ ไดอยางมประสทธภาพและมประสทธผล สามารถใหขอสงเกตและขอเสนอแนะท1เปนประโยชนและเปนท1ยอมรบจากผรบการตรวจสอบอยางสม1าเสมอ

3. มความสามารถในการใหคาปรกษาในดานตางๆ ท1เปนประโยชนแกผบรหารและผปฏบตงานท Fงในเวลาตรวจสอบและนอกเวลาตรวจสอบ

4. มความเปนอสระในวชาชพ กลาแสดงความคดเหนท1ถกตองและเปนประโยชนตอบรษทและบรษทยอย

(@) การแตงต Fง ถอดถอน และโยกยายผดารงตาแหนงหวหนางานผตรวจสอบภายในตองไดรบอนมตจากประธานกรรมการบรหาร โดยพจารณาจากการประเมนและความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบเปนสาคญ

(78)

12. รายการระหวางกน

บรษทมรายการระหวางกนกบบคคลท1อาจมความขดแยง โดยเม1อพจารณาจากโครงสรางการถอหน ขนาดหรอความมนยสาคญของรายการระหวางกนแลว รายการดงกลาวไมกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนท1อาจมผลกระทบตอผถอหนรายยอย ท FงนF บรษทจะประเมนรายการดงกลาว โดยจะจดกาขอมลและทาการวเคราะหวาเปนรายการท1สมเหตสมผลและเปนไปเพ1อประโยชนของบรษท ในกรณท1ขนาดของรายการมสาระสาคญตามประกาศของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย บรษทไดจดใหมการดาเนนการตามระเบยบ เชน การเปดเผยสารสนเทศตอตลาดหลกทรพยฯ การจดสงสารสนเทศตอผถอหน การลงโฆษณาในหนงสอพมพ จนถงการจดประชมผถอหนเพ1ออนมตรายการ

นอกจากนF บรษทยงไดมการแกไขขอบงคบของบรษทและบรษทยอย โดยเพ1มขอความท1ระบถงการปฏบตเก1ยวกบรายการท1เก1ยวโยงกน หรอรายการเก1ยวกบการไดมาหรอจาหนายไปซ1งสนทรพยบรษท เพ1อใหเปนไปตามประกาศของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ซ1งรายการธรกจกบบคคลท1อาจมความขดแยงท1อาจทาใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนหรอกจการท1เก1ยวของกน บรษทไดเปดเผยขอมลไวแลวในหมายเหตประกอบงบการเงนขอ J สาหรบรายละเอยดเพ1มเตมเก1ยวกบการทารายการดงกลาวนอกเหนอจากท1ไดเปดเผยไวในหมายเหตประกอบงบการเงนมดงนF

ยอดสรปตามประเภทรายการท%เก%ยวโยงกน

บรษทท1เก1ยวโยงกน ช1อ-สกล ผเก1ยวของ ตาแหนงท1 TUF

จานวนหนท1ถอในบรษทท1เก1ยวโยง

นโยบายราคา รายการท1เก1ยวโยงสาหรบป 8??E

�. บรษท ไทยยเน1ยน ฟดมลล จากด (บรษทยอย ?�.00%)

นายฤทธรงค บญมโชต นายประเสรฐ บญมโชต (บดานายฤทธรงค บญมโชต) นายวฒนา บญมโชต (นองนายฤทธรงค บญมโชต) น.ส.รงทวา บญมโชต (นองนายฤทธรงค บญมโชต)

กรรมการ ญาตสนท กรรมการ ญาตสนท กรรมการ ญาตสนท กรรมการ

5,J74,J7? 2,500,000

�,A?�,��

�,A?�,��

��.9% ?.�%

@.?%

@.?%

ราคาตลาดเทยบเทาลกคา

ท 1วไป

รายการธรกจปกต ประกอบดวย:- - ซFอวตถดบจาก TUF รวมท Fงป เทากบ 1A,I@�,8�8 บาท - ซFอวตถดบ (เปลอกกง) จาก TUS รวมท Fงป เทากบ I,AEA,5K� บาท - ซFอสนคาจาก THD รวมท Fงป เทากบ @KE,I8E บาท - ซFอผาพนคอสาหรบชดฟอรมจาก TUM รวมท Fงป เทากบ 12,118 บาท

- ขายตวอยางสวนประกอบอาหารแมวให TUM รวมท Fงป เทากบ ��,6JK บาท

รายการสนบสนนธรกจปกต ประกอบดวย:

- จายคาบรการทางการตลาดและคาใชจายหองทดลองให TUF รวมท Fงป เทากบ A8�,000 บาท

- รบคานFาเพ1อใชระหวางกอสรางจาก TUF รวมท Fงป เทากบ �4,549 บาท

(79)




8. บรษท ไทยยเน1ยน ซฟด จากด (บรษทยอย 51.00%)

นายฤทธรงค บญมโชต นายประเสรฐ บญมโชต (บดานายฤทธรงค บญมโชต) นายวฒนา บญมโชต (นองนายฤทธรงค บญมโชต) น.ส.รงทวา บญมโชต (นองนายฤทธรงค บญมโชต)

กรรมการ ญาตสนท กรรมการ ญาตสนท กรรมการ ญาตสนท กรรมการ

3,J74,85� 3,000,000

9��,��

900,000

�@.8% ��.�%

@.�%

3.0%


ท 1วไป

รายการธรกจปกต ประกอบดวย:- - ซFอวตถดบจาก TMK รวมท Fงป เทากบ KJ,JII,E8K บาท - ซFอวตถดบจาก TCM รวมท Fงป เทากบ 30,799,508 บาท - ซFอวตถดบจาก TUF รวมท Fงป เทากบ 8�,A8A,@IJ บาท - ซFอบรรจภณฑ (กลองกระดาษ) จาก TUG รวมท Fงป เทากบ 640,817 บาท - ซFอบรรจภณฑ (ถงพลาสตก) จาก OKF รวมท Fงป เทากบ AI,KJ? บาท - ซFอผาพนคอสาหรบชดฟอรมจาก TUM รวมท Fงป เทากบ 6,365 บาท

- ขายสนคาให COSF รวมท Fงป เทากบ 8,�@?,J8A,@A? บาท - ขายวตถดบและสนคาให TUF รวมท Fงป เทากบ ��A,�@�,?�I บาท - ขายสนคาให OKF รวมท Fงป เทากบ 21,809,942 บาท - ขายวตถดบให TFM รวมท Fงป เทากบ I,AEA,?@J บาท - ขายตวอยางกงให TUH รวมท Fงป เทากบ 8E,88? บาท - ขายตวอยางสนคาให SC รวมท Fงป เทากบ 760 บาท

รายการสนบสนนธรกจปกต ประกอบดวย:- - จายคาบรการทางการตลาดให TUF รวมท Fงป เทากบ ��,?@?,AK? บาท - จายคาบรการทางการตลาดให TUM รวมท Fงป เทากบ E,@KI,�00 บาท - จายคาขนสงให COSF รวมท Fงป เทากบ IE?,A@J บาท - จายคาเคลมสนคาให TUF รวมท Fงป เทากบ JJ,8?J บาท

(80)




@. บรษท ลคกF ยเน1ยน ฟดส จากด (บรษทรวม 8?.00%)

นายเชง นรตตนานนท กรรมการ 102,000 11.3% ราคาตลาดเทยบเทาลกคา

ท 1วไป

รายการธรกจปกต ประกอบดวย:- - ซFอวตถดบจาก TUF รวมท Fงป เทากบ E@E,�A@ บาท - ซFอสนคาจาก THD รวมท Fงป เทากบ �J8,�J8 บาท - ซFอสนคาจาก PPC รวมท Fงป เทากบ �E8,8KA บาท - ส 1งพมพกลองจาก TUG รวมท Fงป เทากบ A?,K�? บาท

- ขายวตถดบให TUM รวมท Fงป เทากบ ��,@?K,E�E บาท - ขายสนคาให TUF รวมท Fงป เทากบ �,K?A,IKA บาท - ขายสนคาให SC รวมท Fงป เทากบ �,��A,IK0 บาท - ขายสนคาให PPC รวมท Fงป เทากบ @@,@00 บาท

K. บรษท จนศร เรยล เอสเตท จากด นายธรพงศ จนศร นายเดชพล จนศร (บตรนายไกรสร จนศร) นายดสพล จนศร (บตรนายไกรสร จนศร) นายไกรสร จนศร นางบษกร จนศร (คสมรสนายไกรสร จนศร) นายชวน ต Fงจนสร

กรรมการ ญาตสนทกรรมการ ญาตสนทกรรมการ กรรมการ ญาตสนทกรรมการ กรรมการ

19,680,000 15,260,000

15,260,000

A,I��,�� 2,000,000

-

32.8% 25.4%

25.4%

�@.�% 3.4%

-

คาเชาสามารถเทยบกบอตราคา

เชาในพFนท1ใกลเคยงกน

รายการเชาอสงหารมทรพยระยะส Eน ประกอบดวย:- TUF, TUM และ SC จายคาเชาและคาบรการอาคารสานกงานกรงเทพฯ จานวนเงนรวมท Fงป เทากบ 8?,�AK,�8E บาท เน1องจากบรษทจาเปนตองมสานกงานในกรงเทพฯ เพ1อใชในการประสานงานตางๆ โดยทาสญญาเชากบบรษท จนศร เรยล เอสเตท จากด ซ1งประกอบธรกจหลกคอ พฒนาอสงหารมทรพย ในอตราคาเชา 8A� บาทตอตารางเมตรตอเดอน และคาบรการสวนกลาง �I� บาทตอตารางเมตรตอเดอน ท FงนF เปนคาเชาเฉพาะพFนท1เชาท1กาหนดเทาน Fน ไมรวมสาธารณปโภคอ1นๆ โดยมกาหนดระยะเวลาตามสญญาเชา @ ป และจะครบกาหนดในเดอนธนวาคม 8??J

?. บรษท รวมสนไทยพฒนากจ จากด นายไกรสร จนศร นายเชง นรตตนานนท นายชวน ต Fงจนสร

กรรมการ กรรมการ กรรมการ

2,200 2,000 1,000

22.0% 20.0% 10.0%

-ไมมรายการ- - ขายวตถดบให TUM จานวนเงนรวมม.ค.-ก.ย.?E 8??? ?K เทากบ -�- บาท

6. บรษท จะนะ อตสาหกรรมประมง จากด นายเชง นรตตนานนท กรรมการ 50,000 25.0% ราคาตลาดเทยบเทาลกคา

ท 1วไป

รายการธรกจปกต ประกอบดวย:- - ซFอวตถดบจาก SC รวมท Fงป เทากบ JK,�@8,@K� บาท

- ขายวตถดบให TFM รวมท Fงป เทากบ @?,KKJ,�?8 บาท

(81)

บรษทท1เก1ยวโยงกน ช1อ-สกล ตาแหนงท1 TUF



A. บรษท ท.ซ. ยเน1ยน อโกรเทค จากด นายเชง นรตตนานนท กรรมการ 496,000 49.6% ราคาตลาดเทยบเทาลกคา

ท 1วไป

รายการธรกจปกต ประกอบดวย:- - ซFอวตถดบจาก TUM รวมท Fงป เทากบ 2JA,?E@,�?I บาท - ซFอวตถดบจาก TUF รวมท Fงป เทากบ 8?A,JEK,�@A บาท - ส 1งพมพสต�กเกอรจาก TUG รวมท Fงป เทากบ 3,400 บาท

- ขายวตถดบให TFM รวมท Fงป เทากบ �A?,�@@,KIK บาท - ขายวตถดบให TUM รวมท Fงป เทากบ 8�I,8@I บาท

รายการท%เก%ยวกบทรพยสนหรอบรการ ประกอบดวย:- จายคานFามนโซลาและบรการตกถงปลาให TUF รวมท Fงป เทากบ K8A,�I� บาท

I. บรษท ลคกF ซรม โปรดกส จากด นายเชง นรตตนานนท กรรมการ 1 0.0% คาเชาสามารถเทยบกบอตราคา


รายการเชาอสงหารมทรพยระยะส Eน ประกอบดวย:- TUF จายคาเชาและคาบรการ สาหรบพFนท1สานกงานและโรงงานพรอมเคร1องจกรอปกรณตางๆ จานวนเงนรวมท Fงป เทากบ E,��E,@�� บาท เน1องจากบรษทจาเปนตองใชพFนท1ในการขยายกาลงการผลตในสวนของไลนผลตอาหารสาเรจรปแชแขง โดยทาสญญาเชากบบรษท ลคกF ซรม โปรดกส จากด ซ1งเดมประกอบธรกจโรงงานอตสาหกรรมอาหารเหมอนกน และอยไมไกลจากโรงงาน ในอตราคาเชาและคาบรการ ?KJ,�A� บาทตอเดอน และเปนคาเชาเฉพาะพFนท1เชาและอปกรณบางสวนท1กาหนดเทาน Fน ไมรวมสาธารณปโภคอ1นๆ ซ1งคาสาธารณปโภครวมท Fงป เทากบ 8?,JE�,8�I บาทโดยสญญาเชาดงกลาว มกาหนดระยะเวลาตามสญญาเชา @ ป และจะครบกาหนดในเดอนธนวาคม 8??A ซ1งไดรบการอนมตจากท1ประชมคณะกรรมการเรยบรอยแลว

9. แพรงทวา (บคคลธรรมดา) น.ส.รงทวา บญมโชต (นองนายฤทธรงค บญมโชต)

ญาตสนทกรรมการ

เจาของ ��.�% ราคาตลาดเทยบเทาลกคา

ท 1วไป

รายการธรกจปกต ประกอบดวย:- - ซFอสนคาจาก TUF รวมท Fงป เทากบ 1,460 บาท - ขายวตถดบ (กง) ให TUF รวมท Fงป เทากบ 1,367,828 บาท

(82)




�0. แพปารชาต (บคคลธรรมดา) น.ส.ปารชาต บญมโชต (นองนายฤทธรงค บญมโชต)


เจาของ ��.�% ราคาตลาดเทยบเทาลกคา

ท 1วไป

รายการธรกจปกต ประกอบดวย:- - ซFอสนคาจาก TUF รวมท Fงป เทากบ 8,032 บาท - ขายวตถดบ (กง) ให TUF รวมท Fงป เทากบ 843,979,702 บาท

�1. บรษท เจมไนยแอนดแอสโซซเอท จากด นายเดชพล จนศร (บตรนายไกรสร จนศร)

ญาตสนท กรรมการ

459,870

92.0%


ท 1วไป

รายการธรกจปกต ประกอบดวย:- - ซFอสนคาจาก THD รวมท Fงป เทากบ ?24,417 บาท

�2. บรษท ไวยไทย จากด นายเชง นรตตนานนท นายไกรสร จนศร นายชวน ต Fงจนสร นายธรพงศ จนศร

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

100,000 59,200 20,000 20,000

31.3% 18.5% 6.3% 6.3%

ราคาตลาดเทยบเทา

Supplierท 1วไป

รายการสนบสนนธรกจปกต เน1องจากเปน Supplier ประจา จงตดตอประสานงานไดสะดวกและรวดเรว ประกอบดวย:- - รบคาหวลากตสนคา จาก TUM รวมท Fงป เทากบ 35,632,593 บาท - รบคาหวลากตสนคา จาก TUF รวมท Fงป เทากบ 4,291,678 บาท - รบคาหวลากตสนคา จาก APC รวมท Fงป เทากบ 4,013,550 บาท - รบคาหวลากตสนคา จาก SC รวมท Fงป เทากบ 96,204 บาท

ซ1งรายการดงกลาวไดรบการอนมตวงเงนไมเกน �� ลานบาทตอป สาหรบการทารายการเก1ยวโยง จากท1ประชมสามญผถอหนประจาป 8??K เม1อวนท1 8? เมษายน 8??K เรยบรอยแลว

�3. บรษท อเฮด เวย อนเตอรเนช 1นแนล จากด

นายเชง นรตตนานนท

กรรมการ

E,JJI A�.�% ราคาตลาดเทยบเทาลกคา

ท 1วไป

รายการธรกจปกต ประกอบดวย:-

- ขายสนคาให COSI รวมท Fงป เทากบ 33,923,220 บาท

(83)




�4. บรษท ไทยพฒนา สแตนเลส สตล จากด นายเชง นรตตนานนท นายชวน ต Fงจนสร

กรรมการ กรรมการ

20,000 5,000

40.0% 10.0%


ลกคาท 1วไป

รายการเก%ยวกบทรพยสนหรอบรการ ประกอบดวย:- - รบคาผลตเคร1องมอจาก TUM รวมท Fงป เทากบ 73,394,291 บาท - รบคาซอมแซมอปกรณจาก TUM รวมท Fงป เทากบ 8?,IK�,�A8 บาท - รบคาผลตเคร1องมอจาก TUF รวมท Fงป เทากบ 10,248,932 บาท - รบคาซอมแซมอปกรณจาก TUF รวมท Fงป เทากบ �,?��,?K� บาท - รบคาผลตอปกรณจาก SC รวมท Fงป เทากบ 6IJ,�� บาท - รบคาผลตอปกรณจาก APC รวมท Fงป เทากบ 310,280 บาท - รบคาซอมแซมอปกรณจาก SC รวมท Fงป เทากบ E@,�� บาท ซ1งรายการดงกลาวไดรบการอนมตวงเงนไมเกน �5� ลานบาทตอป สาหรบการทารายการเก1ยวโยง จากท1ประชมสามญผถอหนประจาป 8??K เม1อวนท1 8? เมษายน 8??K เรยบรอยแลว

�5. บรษท ยเฉยงแคนฟด จากด

(บรษทยอย 51.00%)



�8�,�I�USD*

6.2%


ลกคาท 1วไป

รายการธรกจปกต ประกอบดวย:- - ซFอสนคาจาก COSI รวมท Fงป เทากบ ��,J�@ บาท

- ขายสนคาให COSI รวมท Fงป เทากบ J�A,�8K,KAK บาท - ขายสนคาให TUM รวมท Fงป เทากบ @J8,�@?,J�A บาท - ขายสนคาให COSF รวมท Fงป เทากบ KK,8@I,IJI บาท

รายการสนบสนนธรกจปกต ประกอบดวย:- รบคาท1ปรกษาตลาดเวยดนามจาก TUF รวมท Fงป เทากบ JKJ,�J8 บาท

(84)




�6. บรษท บส ไดเมนช 1น จากด (บรษทรวม 8�.00%)

นายไกรสร จนศร นายชาน ตน คง นายธรพงศ จนศร

กรรมการ กรรมการ กรรมการ

475,000 124,999

8,333

9.5% 2.5% 0.2%


ท 1วไป

รายการสนบสนนธรกจปกต ประกอบดวย:- - รบคาดแลปรบปรงขอมลและจดกจกรรมผานเวบไซต “fisho.com” จาก THD จานวนเงน

รวมท Fงป เทากบ �KJ,@@I บาท เพ1อใชเวบไซดดงกลาวเปนอกหน1งชองทางในการประชาสมพนธ

- รบคาบรการประมลผานเวบไซตจาก TUF รวมท Fงป เทากบ @E�,�� บาท - รบคาบรการประมลผานเวบไซตจาก TUM รวมท Fงป เทากบ @K�,�� บาท - รบคาบรการประมลผานเวบไซตจาก PPC รวมท Fงป เทากบ ��,?�� บาท

รายการเก%ยวกบทรพยสนหรอบรการ ประกอบดวย:- - ซFอรถยนตจาก TUF รวมท Fงป เทากบ IK�,�88 บาท

�7. บรษท ทเอน ฟายน เคมคอลส จากด (บรษทรวม KI.JA%)

นายธรพงศ จนศร


�

�.�%


ท 1วไป

รายการธรกจปกต ประกอบดวย:- - ซFอสนคาจาก TUM รวมท Fงป เทากบ �A,AE@,EAJ บาท - ซFอสนคาจาก TUF รวมท Fงป เทากบ E,8@�,E?� บาท

รายการสนบสนนธรกจปกต ประกอบดวย:- - จายคาบรการการขาย คานFา คาไฟฟา และคาใชจายอ1นๆ ให TUM รวมท Fงป เทากบ

�A,IKK,?@� บาท - จายคาวเคราะหหองแลบให TUF รวมท Fงป เทากบ AA,800 บาท

18. บรษท ไทยยเน1ยน ปรอปเปอรตFส จากด นายไกรสร จนศร นางบษกร จนศร (คสมรสนายไกรสร จนศร) นายธรพงศ จนศร นายเดชพล จนศร (บตรนายไกรสร จนศร) นายดสพล จนศร (บตรนายไกรสร จนศร) นายชวน ต Fงจนสร

กรรมการ ญาตสนทกรรมการ กรรมการ ญาตสนทกรรมการ ญาตสนทกรรมการ กรรมการ

16,300 7,700

2,400 1,I��

1,800

-

54.3% 25.7%

8.0% E.�%

6.0%

-


ท 1วไป


19. บรษท เจมไนย วอเตอรคราฟท จากด นายเดชพล จนศร (บตรนายไกรสร จนศร)

ญาตสนท กรรมการ

400,000

80.0%


ท 1วไป


(85)




80. บรษท ไมเนอร อนเตอรเนช 1นแนล จากด(มหาชน)



-

-


ท 1วไป


81. บรษท ฟล-ยเน1ยน โฟรเซน ฟดส จากด(Phil-Union Frozen Foods, inc.)



�KJ,JJE

��.�%


ท 1วไป

รายการธรกจปกต ประกอบดวย:- - ขายสนคา ให COSF รวมท Fงป เทากบ AKK,8K�,@J? บาท

- ขายวตถดบให TUM จานวนเงนรวมม.ค.-ก.ย.?E 8??? ?K เทากบ -�- บาท

82. บรษท แฟคตอร1 สตอเรจ เซอรวส จากด นายนคร นรตตนานนท (บตรนายเชง นรตตนานนท)


@��,��

E�.�%

คาเชาสามารถเทยบกบอตราคา


รายการเชาอสงหารมทรพยระยะส Eน ประกอบดวย:- TUM จายคาเชาและคาบรการ สาหรบพFนท1สานกงานและโรงงาน จานวนเงนรวมท Fงป เทากบ J,E�K,IE? บาท เน1องจากบรษทจาเปนตองใชพFนท1ในการขยายกาลงการผลตในสวนของการบรรจภณฑและตดฉลาก โดยทาสญญาเชากบบรษท แฟคตอร1 สตอเรจ เซอรวส จากด คาเชาและคาบรการ EJE,@K? บาทตอเดอน สาหรบพFนท1 ��,A�@ ตารางเมตรไมรวมสาธารณปโภคอ1นๆ ซ1งคาสาธารณปโภครวมท Fงป เทากบ E,JA�,@KJ บาท โดยสญญาเชาดงกลาว มกาหนดระยะเวลาตามสญญาเชา @ ป และจะครบกาหนดในเดอนกรกฎาคม 8??J ซ1งไดรบการอนมตจากท1ประชมคณะกรรมการเรยบรอยแลว

หมายเหต: - รายการธรกจปกต เปนการซFอขายวตถดบตามธรกจปกต ซ1งมเง1อนไขการคาท 1วไป และไดรบอนมตหลกการจากท1ประชมคณะกรรมการของบรษท คร Fงท1 ?/8??� เม1อวนท1 8� สงหาคม 8??�

- รายการท1 K, I, �@ และ �A-80 กรรมการของบรษท ไทยยเน1ยน โฟรเซน โปรดกส จากด (มหาชน) ไดแก นายไกรสร จนศร นายเชง นรตตนานนท นายชวน ต Fงจนสร นายธรพงศ จนศร และนายชาน ตน คง ถอหนในบรษทท1เก1ยวโยงกนไมถง ��% ของทนจดทะเบยน แตเปนกรรมการของบรษทท1เก1ยวโยงกน

- รายการท1 �5 เน1องจากบรษท ยเฉยงแคนฟด จากด เปนบรษทท1ประเทศเวยดนาม ไมสามารถระบจานวนหนท1กรรมการเขาไปถอได จงระบเปนเงนลงทนแทน

นอกจากนF บรษทและบรษทยอยมการทาประกนภยทรพยสนกบบรษท เอเซย-แปซฟค รสค คอนซลแทนส (ประเทศไทย) จากด และบรษท เอเชย-แปซฟค อนชวรนส โบรคเกอรส จากด ซ1งเปนนายหนารบประกนภย โดยมลกษณะความสมพนธกบบรษท เน1องจากมกรรมการและผถอหนรวมกน คอ นายชวน ต Fงจนสร และท Fงป 8??E ท1ผานมา บรษทและบรษทยอยมการจายคาเบFยประกนภยผานบรษทท Fงสองรวม �88,KJ�,�E8 บาทเปนจานวนเงนประมาณ I@.�@ ลานบาท ซ1งบรษทดงกลาวจะไดรบคานายหนาเพยงบางสวนจากเบFยประกนดงกลาวเทาน Fน

(86)

นโยบายการทารายการระหวางกนในอนาคต กรรมการตรวจสอบและบรษทจะรวมกนดแลรายการระหวางกนดงกลาวท1อาจเกดขFนในอนาคตวา จะเปนรายการท1มความจาเปน

และใหเปนไปในราคาท1ยตธรรม โดยกรรมการจะตองไมอนมตรายการใดๆ ท1ตนหรอบคคลท1อาจมความขดแยงทางผลประโยชนในลกษณะอ1นใดกบบรษท และจะตองเปดเผยรายการดงกลาวตอท1ประชมคณะกรรมการบรษทเพ1อขอมตอนมต ซ1งจะตองไมนบเสยงของกรรมการผซ1งมสวนไดเสยในบรษทน Fนๆ เชน การมกรรมการในบรษทจดทะเบยนเปนผถอหนหรอผบรหารในบรษทท1ขอกยมเงน เปนตน นอกจากนFจะตองดาเนนการอ1นใดใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และขอบงคบ ประกาศ คาส 1ง หรอขอกาหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย รวมถงการปฏบตตามขอกาหนดเก1ยวกบการเปดเผยรายการท1เก1ยวโยงกนและการไดมาหรอจาหนายไปซ1งทรพยสนของบรษทและบรษทยอย ท FงนF บรษทมนโยบายสาหรบรายการระหวางกน ดงนF

รายการระหวางกน นโยบาย

1) รายการซFอขายสนคาธรกจปกตหรอสนบสนนธรกจปกต

ราคาปกตเทยบเทาบคคลภายนอก หรอเปนไปตามเง1อนไขการคาท 1วไป

2) รายการซFอขายทรพยสนและการใหบรการ ตามความจาเปนและเหมาะสมของรายการท1เกดขFน เปรยบเทยบกบขอมลการทารายการกบบรษทอ1นๆ ถงขอดและขอเสยตางๆ ท1ตามมากอนตดสนใจเขาทารายการดงกลาว และหากมความจาเปนตองนาเสนอตอท1ประชมคณะกรรมการและท1ประชมผถอหนเพ1อขอมตอนมต กจะตองกระทาแลวแตกรณไป

3) รายการเชาอสงหารมทรพย (ระยะส Fนไมเกน @ ป)

ตามความจาเปนและความสะดวกในการทางาน ตลอดจนทาเลท1ต Fง รวมท Fงพจารณาเปรยบเทยบคาเชาและเง1อนไขตางๆ กบราคาตลาดท 1วไปในพFนท1ใกลเคยงกน และหากมมลคาท1ถอเปนสาระสาคญมากตองนาเสนอตอท1ประชมคณะกรรมการเพ1อขอมตอนมต กจะตองกระทาแลวแตกรณไป

4) รายการการใหความชวยเหลอทางการเงน 1. พจารณาขอมลของผกเบFองตน ดงนF - เปนบรษทท1ดาเนนธรกจท1มแนวโนมการเตบโตท1ดท Fงยอดขายและผลกาไร - เปนบรษทท1มฐานะการเงนด และมกาไรสะสม - เปนการกยมเพ1อนาไปลงทนดานทรพยสนท1กอใหเกดรายได เชน การขยาย

โรงงาน การซFอเคร1องจกร เปนตน - บคคลท1เก1ยวโยงเปนบคคลท1มความสาคญถอเปน Strategic Partner ตอการ

ดาเนนธรกจ ซ1งจะสามารถชวยเหลอในเร1องของกลยทธ 2. อตราดอกเบFยสาหรบการกยมตองไมต1ากวาตนทนของเงนทนท1บรษทมอยหรอท1ตอง

กยมมาในเวลาน Fน 3. จานวนเงนท1ขอกยมรวมท FงอตราดอกเบFยและระยะเวลาการกยมจะตองไดรบการ

พจารณาอยางสมเหตผลจากคณะกรรมการบรหารและอาจตองนาเสนอตอท1ประชมคณะกรรมการและท1ประชมผถอหนเพ1อขอมตอนมตแลวแตกรณตามหลกเกณฑซ1งบรษทตองปฏบตใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และขอบงคบ ประกาศ คาส 1ง หรอขอกาหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย รวมถงการปฏบตตามขอกาหนดเก1ยวกบการเปดเผยรายการท1เก1ยวโยงกนและการไดมาหรอจาหนายไปซ1งทรพยสนของบรษทและบรษทยอย

(87)

สวนท� ฐานะการเงนและผลการดาเนนงาน

1�. ขอมลทางการเงนท�สาคญ

สรปฐานะทางการเงนและผลการดาเนนงานของบรษท และบรษทยอย

(ก) สรปรายงานการสอบบญช ผสอบบญชไดปฏบตงานตรวจสอบโดยวางแผนปฏบตงานและใชวธการทดสอบหลกฐานประกอบรายการท "งท#เปนจานวนเงนและการ

เปดเผยขอมลในงบการเงนเพ#อใหไดความเช#อม #นอยางมเหตผล ตลอดจนประเมนถงความเหมาะสมของการแสดงรายการทางการเงนท#เปนสาระสาคญแลว ไดแสดงความคดเหนวา งบการเงนแสดงฐานะการเงน ณ 31 ธนวาคม 2556 ผลการดาเนนงาน และกระแสเงนสดสาหรบปส"นสดวนเดยวกนของบรษทและบรษทยอย เปนไปอยางถกตองตามท#ควรในสาระสาคญตามหลกการบญชท#รบรองท #วไป

(ข) ตารางสรปงบการเงนรวม งบแสดงฐานะการเงนรวม สาหรบปส"นสด ณ วนท# 31 ธนวาคม (หนวย: พนบาท)

งบดล 2554 % 255/ % 2556 % สนทรพย สนทรพยหมนเวยน - เงนสดและเงนฝากธนาคาร 902,520.40 1.08 1,400,044.85 1.48 3,214,453.84 2.97 - ลกหน"การคาและต Eวเงนรบการคา 11,160,791.42 13.40 11,918,157.72 12.58 13,948,340.83 12.88 - เงนใหกยมระยะส "น 4,070.57 0.00 18,606.54 0.02 7,074.53 0.01 - สนคาคงเหลอ 26,179,795.47 31.44 33,290,478.54 35.13 36,917,346.43 34.09 - สนทรพยหมนเวยนอ#นๆ 1,731,028.98 2.08 1,709,339.35 1.80 1,457,093.24 1.34 รวมสนทรพยหมนเวยน 39,978,206.84 48.01 48,336,627.00 51.01 55,544,308.87 51.29

เงนลงทนและเงนใหกยม 1,030,855.57 1.24 1,876,361.11 1.98 1,924,425.27 1.78 ท#ดน อาคาร และอปกรณ 28,741,542.31 34.51 32,087,472.31 33.86 38,300,072.29 35.37 หก คาเส#อมราคาสะสม (13,015,942.00) (15.63) (14,124,200.00) (14.91) (16,786,173.00) (15.50) หก คาเผ#อการดอยคาสนทรพย (70,640.00) (0.08) (40,003.40) (0.04) (41,066.00) (0.04) ท#ดน อาคาร และอปกรณ – สทธ 15,654,960.31 18.80 17,923,268.91 18.91 21,472,833.29 19.83 สนทรพยไมมตวตน – สทธ 26,262,280.16 31.54 26,182,947.53 27.63 27,488,229.96 25.38 สนทรพยอ#น 351,103.63 0.42 439,443.27 0.47 1,860,485.46 1.72

รวมสนทรพย 83,277,406.51 100.00 94,758,647.82 100.00 108,290,282.85 100.00

(88)

งบแสดงฐานะการเงนรวม (ตอ) สาหรบปส"นสด ณ วนท# 31 ธนวาคม (หนวย: พนบาท) งบดล 2554 % 2555 % 2556 %

หน4สนและสวนของผถอหน หน"สนหมนเวยน

- เงนเบกเกนบญชและเงนกยมจาก สถาบนการเงน

14,477,174.82 17.39 HH,IJJ,2KK.LM HL.MN H9,374,817.98 H7.13

- เจาหน"และต Eวจายการคา 7,919,074.76 9.51 JK,IOO,MHM.MO JJ.1L 9,802,404.O5 9.05 - เงนกยมระยะยาวท#ถงกาหนดชาระภายใน J ป 983,548.34 1.18 LQQ,KKK.KK K.OH 77Q,5KK.KK K.7H - หน"สนหมนเวยนอ#นๆ 1,762,061.80 2.12 H,KQL,QOM.KH 2.2J 6,Q7L,M15.59 6.44 รวมหน"สนหมนเวยน 25,141,859.72 30.20 L5,IOR,8MI.JL 3M.IH 46,930,438.02 43.34 หน"สนระยะยาว 31,018,669.18 37.27 1R,8NN,JLQ.IH JQ.QJ 1R,012,736.H4 J6.63

รวมหน"สน 56,160,528.90 67.48 5O,OJI,KJO.NI IM.OL 6O,943,J7O.2N I9.97

สวนของผถอหน ทนจดทะเบยน 1,000,000.00 1,HKH,000.00 1,HKH,000.00 ทนท#ออกและเรยกชาระแลว 956,329.41 1.15 J,JOM,IQL.RL J.HJ J,JOM,IQL.RL J.06 สวนเกนมลคาหน 8,158,890.23 9.80 JM,IKK,IKR.RM JR.OM JM,IKK,IKR.RM J6.16 สารองเพ#อการเปล#ยนแปลงมลคาของกองทน เงนบานาญ

กาไร (ขาดทน) สะสม สารองตามกฎหมาย 100,000.00 0.12 1H0,H00.00 0.1L 1H0,H00.00 0.11 ยงไมไดจดสรร 15,207,087.35 18.27 1M,NQQ,5JN.KN 18.NR 18,716,270.73 17.28 ขาดทนท#ยงไมเกดข"นของการเปล#ยนแปลง มลคาเงนลงทน

องคประกอบอ#นของสวนผถอหน (4,663.47) (0.00) MOM,6JJ.JL 0.MQ 2,051,805.26 1.89 ผลตางจากการแปลงคางบการเงน สวนของผถอหนสวนนอยในบรษทยอย 2,65R,QLI.IQ 3.1Q L,1HR,HK3.2R 3.LK L,R10,729.90 3.52

รวมสวนของผถอหน 27,JJN,RMM.NJ 32.5N OK,LOL,6LL.JM O2.5M O3,LO7,108.59 O0.03 รวมหน"สนและสวนของผถอหน 83,2MM,OKN.IJ 100.00 QO,MIR,NOM.RH 100.00 108,290,282.85 100.00

มลคาตามบญชตอหน (บาท) 25.57 32.43 34.45 จานวนหนสามญปลายงวด (พนหน) มลคาตามบญชตอหนถวเฉล#ย (บาท) จานวนหนสามญถวเฉล#ย (พนหน)

956,329 25.57

956,329

J,JOM,IQO 34.77

1,070,252

J,JOM,IQO 34.45

1,147,594

(89)

งบกาไรขาดทนรวม สาหรบปส"นสด ณ วนท# 31ธนวาคม (หนวย: พนบาท) 2554 % 2555 % 2555 % รายได รายไดจากการขาย 98,670,377.75 100.00 JKN,6QM,NHH.LN 100.00 J12,812,594.2L 100.00 รายไดอ#น 918,547.18 0.93 98J,5KO.LK 0.9H 1,464,699.89 1.30 รวมรายได 99,588,924.92 100.93 JKM,NMQ,JHN.NN 100.9H J14,277,H94.12 101.30 คาใชจาย ตนทนขาย 82,HIL,HNR.ON 83.LN QK,3LI,5HI.KQ 8O.NN Q8,I90,391.27 87.39 คาใชจายในการขายและบรหาร 8,882,196.02 9.00 Q,OQH,QJJ.0Q R.Q0 10,H34,200.65 9.07 คาใชจายทางการเงน 2,272,152.44 2.30 2,LHR,RMO.HH 2.JR 1,654,909.1H 1.47 ภาษเงนได 192,158.81 0.HK 12K,158.8R 0.1J 494,616.17 0.44 คาใชจายอ#นๆ - - - รวมคาใชจาย 93,IQQ,MMI.ML 94.RN JKH,HM7,ONQ.HR 9I.RI J10,974,117.21 98.37 กาไรกอนสวนแบงกาไรจากเงนลงทนในบรษทรวม 5,9RQ,JOQ.JQ 6.0M 5,4K1,NIM.LR I.KM 3,303,176.91 2.93 สวนแบงกาไรจากเงนลงทนในบรษทรวม 83,729.56 0.08 NQ,RLK.JI 0.0N 175,795.94 0.15 กาไร(ขาดทน)สทธ 6,0MH,RMR.MI 6.1I I,4MJ,ORM.IL I.JL 3,4M8,795.94 3.08 หก สวนของผถอหนสวนนอยของบรษทยอย 95I,NIO.NJ 0.9M MMM,MIJ.IH 0.ML 626,144.36 0.55 กาไร (ขาดทน) สวนท#เปนของผถอหนบรษทใหญ 5,JJM,HHO.JO 5.1R O,NQL,MLN.KJ O.4K 2,852,828.49 2.53 กาไร (ขาดทน) สทธตอหนถวเฉล#ย (บาท) จานวนหนถวเฉล#ยถวงน"าหนก (พนหน) กาไร (ขาดทน) ปรบลดตอหน* (บาท) จานวนหนปรบลด* (พนหน)

5.3I 956,329

5.H1 999,200

O.3Q J,KMK,LKK

O.HQ J,JJI,N00

2.4Q J,147,594

2.47 J,J93,000

จานวนหน ณ วนปลายงวด (พนหน) QIN,LHQ J,JOM,IQO J,JOM,IQO มลคาท#ตราไว (บาท/หน) J.KK J.KK J.KK

* จานวนหนปรบลด หมายถง จานวนหนท#มการนาใบสาคญแสดงสทธมารวมคานวณเสมอนมการใชสทธน "นแลว

(90)

งบกระแสเงนสดบรษท ไทยยเน�ยน โฟรเซน โปรดกส จากด (มหาชน) และบรษทยอย (หนวย: พนบาท)

งบแสดงการเปล�ยนแปลงฐานะการเงน 2554 2555 2556

กระแสเงนสดจากกจกรรมดาเนนงาน

กาไร (ขาดทน) สทธกอนภาษ 6,26I,0LM.IN I,IQJ,NON.OK 3,Q73,589.01 รายการปรบกระทบกาไรสทธใหเปนเงนสดสทธ 2,073,277.62 L,HL3,HQR.II 2,717,577.26 ขาดทน (กาไร) จากอตราแลกเปล#ยนท#ยงไมเกดข"นจรง 812,917.38 (JNR,QJO.LI) 337,795.14 กาไรจากการแลกหนเงนลงทนในบรษทรวม - (IO,MNL.OM) - รายไดเงนปนผล (828.76) (MH.KK) (5,904.KK) รายไดดอกเบ"ย (9,813.44) (JJ,MQN.LQ) (J4,704.71) คาใชจายดอกเบ"ย 2,063,502.11 2,HOM,5QI.ON 1,554,723.46 สนทรพยดาเนนงานลดลง (เพ#มข"น) (6,1RL,MJM.NJ) (R,MM3,MHM.NL) (2,398,359.62) หน"สนดาเนนงานเพ#มข"น (ลดลง) 767,920.90 H,MQH,RMM.JH (1,895,556.07) จายภาษเงนได (328,043.13) (OKI,3LK.OI) (398,K68.79) เงนสดสทธไดจาก (ใชไป) กจกรรมดาเนนงาน 5,46K,HIH.NL O,OIK,RJL.2O 2,871,091.68

กระแสเงนสดจากกจกรรมลงทน

เงนฝากสถาบนการเงนท#มขอจากดในการใชลดลง (เพ#มข"น) (735.19) (J,7OH.RM) 2,147.28 ขาย (ซ"อ) ทรพยสนถาวร สทธการเชา สนทรพยไมมตวตน (3,404,512.49) (3,NOM,2MJ.NJ) (4,22M,23J.J4) เงนใหกยมลดลง (เพ#มข"น) 1,304.15 (1O,JLK.II) (1O,JLK.II) เงนลงทนช #วคราวและเงนลงทนอ#นๆ (45,764.07) (MML,NLN.JJ) (1,633,274.68) ดอกเบ"ยรบ 9,802.78 JH,HJI.RH 9,468.09 เงนปนผลรบ 35,828.76 I5,2OQ.OO 79,Q07.OO สนทรพยอ#น (เพ#มข"น) ลดลง 226,143.49 R6,HRO.R9 1R9,520.82 เงนสดสทธไดจาก(ใชไปใน)กจกรรมลงทน (3,177,932.57) (O,HRL,KLK.QQ) (5,564,398.64)

กระแสเงนสดจากกจกรรมจดหาเงน

เงนเบกเกนบญชและเงนกระยะส "นจากสถาบนการเงน 5,838,799.22 R,HOR,JOM.OL 5,157,99M.28 เงนกยมระยะยาว (7,964,450.95) (JL,OLQ,IRO.IQ) J,105,120.00 เงนสดคาธรรมเนยมทางการเงนรอตดจาย (23,964.32) - (4,424.70) จายดอกเบ"ย (2,059,765.42) (2,HIN,5NL.LQ) (1,IN3,586.13) หนกเพ#มข"น (ลดลง) 3,550,000.00 - (5,000,000.00) หนกแปลงสภาพ - - - รบคาหนสามญเพ#มทน - Q,ILH,RRL.KN - สวนไดเสยของผถอหนสวนนอยของบรษทยอย (511,NKO.KQ) (LNR,QLH.HJ) (11,H22.H7) จายเงนปนผล (1,195,365.00) (1,RRL,QIH.LO) (1,RL5,I48.01) เงนสดสทธไดจาก(ใชไปใน)กจกรรมจดหาเงน (2,366,L5K.5N) (JNR,KKH.0O) 2,34R,336.18 ผลตางจากการแปลงคางบการเงน (5K,MOI.R1) OQM,MOO.HO (O34,340.22) เงนสดและหลกทรพยเทยบเทาเงนสด เพ#มข"นสทธ (134,776.31) 4QM,IHO.OI 220,688.99 เงนสดและหลกทรพยเทยบเทาเงนสด ณ วนตนงวด 1,037,296.71 QKH,IHK.OK 1,400,K44.85 เงนสดและหลกทรพยเทยบเทาเงนสด ณ วนส"นงวด 902,520.40 J,OKK,KOO.RI J,62K,733.84

(91)

อตราสวนทางการเงน บรษท ไทยยเน�ยน โฟรเซน โปรดกส จากด (มหาชน) และบรษทยอย

สาหรบป ส"นสดวนท# 31 ธนวาคม

อตราสวนการเงน 255/ 255=

อตราสวนสภาพคลอง

อตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.36 1.?@ อตราสวนสภาพคลองหมนเรว (เทา) 0.37 0.3C

อตราสวนวเคราะหนโยบายทางการเงน

อตราสวนหน"สนรวมตอสวนของผถอหน (เทา) 1.35 1./D อตราสวนหน"สนท#กอใหเกดดอกเบ"ยตอสวนของผถอหน (เทา) 0.87 0.EE อตราสวนความสามารถชาระดอกเบ"ย (เทา) 3.40 3.40

อตราสวนแสดงประสทธภาพในการดาเนนการ

อตราสวนการหมนเวยนของสนทรพย (เทา) 1.20 1.?? อตราสวนการหมนเวยนสนคาคงเหลอ (เทา) 3.04 C.@? อตราสวนการหมนเวยนลกหน"การคา (เทา) 9.35 @.E อตราสวนการหมนเวยนเจาหน" (เทา) 11.66 11.GD

อตราสวนแสดงความสามารถในการหากาไร

อตรากาไรข "นตน 15.34% 1C.=?% อตรากาไรสทธ (กาไรสาหรบป/รายไดรวม) 4.36% C./D% อตราผลตอบแทนตอสวนของผถอหนเฉล#ย 15.22% G.�% อตราผลตอบแทนตอสนทรพย 8.90% /./�%

คาอธบายอตราสวนทางการเงน ภาพรวม

ป HIIN เปนปท#มปจจยทาทายบรษทเปนอยางมาก ไดแก • ปรมาณการขายปลาทนาท#ลดลง เน#องจากความผนผวนของราคาวตถดบปลาทนาท#ระดบสง สงผลกระทบตอการบรโภคและ

กอใหเกดการชะลอคาส #งซ"อของลกคาแบบรบจางผลตในระหวางปจนกระท #งไตรมาสท# O/HIIN • ราคาวตถดบกงท#ปรบตวสงข"นอกท "งการขาดแคลนอปทานกงท#เปนผลมาจากโรคระบาด Early Mortality Syndrome(EMS)

สงผลใหธรกจกงแชแขงเพ#อการสงออกในชวงคร#งแรกของป HIIN ขาดทน • ธรกจอาหารสตวเล"ยงในสหรฐอเมรกายงมผลการดาเนนงานขาดทนจากท#คาดวาจะถงจดคมทนในไตรมาสท# O/HIIN อยางไรกตาม ธรกจแบรนดปลาทนาของบรษท ยงมการเตบโตท#ดข"นจากป HIII จากการปรบราคาท#ยโรปและการแขงขนของตลาด

ในสหรฐอเมรกาท#สมเหตสมผลมากข"น นอกจากน"ธรกจกงแชแขงเพ#อการสงออกสามารถกลบมาทากาไรไดต "งแตไตรมาสท# L/HIIN จากท#มผลขาดทนในคร#งแรกของป HIIN เปนผลจากความสาเรจของการปรบราคา การนาเขาวตถดบกงบางสวนเพ#อใชในการผลต (ภายใตการยอมรบของลกคา) ตลอดจนมความสามารถในการลดตนทนและเพ#มอตราผลผลตไดเปนอยางด ทามกลางโรคระบาด EMS ธรกจนาเขาและจดจาหนายอาหารทะเลแชแขงท#สหรฐอเมรกามผลการดาเนนงานท#แขงแกรงตลอดท "งปเน#องจากความสามารถในการจดหาวตถดบไดจากท #วโลก สาหรบธรกจอาหารสตวเล"ยงในสหรฐอเมรกาน "น เราไดปรบโครงสรางธรกจในคร#งหลงของป HIIN สงผลใหเกดคาใชจายพเศษเพยงคร "งเดยวจากการตดจาหนายสนคาคงเหลอในไตรมาสท# O/HIIN โดยคาดหวงวาจะไดเหนผลการดาเนนงานท#ดข"นในป HIIM

(92)

ยอดขาย ในป HIIN ยอดขายรวมของบรษท เพ#มข"น N% จากป HIII ไปสสถตยอดขายใหมท#ระดบ JJH,RJL ลานบาทจากJKN,NQR ลานบาท

ยอดขายท#เพ#มข"นเปนผลมาจากการเตบโตของยอดขายกลมธรกจกง ปลาทนา อาหารสตวเล"ยง และผลตภณฑมลคาเพ#มและผลตภณฑอ#นๆ โดยเพ#มข"นจากป HIII ประมาณ JM% O% JH% และ H% ตามลาดบ อยางไรกดยอดขายของปลาซารดนและแมคคอเรลลดลง JO% จากปท#แลว ขณะท#ยอดขายปลาแซลมอลลดลง I% สาหรบยอดขายรวมในรปเงนเหรยญสหรฐน "นเพ#มข"น N% จาก L,OOJ ลานเหรยญสหรฐในป HIII เปน L,NNL ลานเหรยญสหรฐในป HIIN ท "งน"อตราแลกเปล#ยนโดยเฉล#ยของป HIIN อยท# LK.RK บาทตอหน#งเหรยญสหรฐ เปรยบเทยบกบ LJ บาทตอหน#งเหรยญสหรฐในป HIII

ปลาทนาและกลมธรกจกงยงเปนแหลงรายไดสาคญของบรษท คดเปนสดสวน OM% และ HI% ของยอดขายรวม ตามลาดบ โดยมผลตภณฑมลคาเพ#มและผลตภณฑอ#นๆ คดเปนสดสวน JJ% ของยอดขายรวม รองลงมา คอ อาหารสตวเล"ยงคดเปนสดสวน M% ปลาซารดนและแมคคอเรลคดเปนสดสวน N% ปลาแซลมอนคดเปนสดสวนท# O%

ยอดขายจากตลาดสหรฐอเมรกายงคงมสดสวนสงท#สดคดเปน OH% ของยอดขายรวมป HIIN ซ#งเปนสดสวนท#เพ#มข"นจากปกอนหนาอนเน#องมาจากผลการดาเนนงานท#ดเย#ยมของธรกจนาเขาและจดจาหนายอาหารทะเลแชแขงท#สหรฐอเมรกา ท "งน" ยอดขายจากตลาดสหรฐอเมรกาเตบโต HO% ขณะท#ยอดขายจากตลาดยโรปเตบโตเพยง O% และยอดขายจากตลาดญ#ปนลดลง JQ% สงผลใหสดสวนของยอดขายจากตลาดยโรป ตลาดญ#ปน และจากตลาดในประเทศลดลงจากปกอนหนามาอยท# LK% M% และ M% ตามลาดบ

ทางดานยอดขายแยกตามหนวยธรกจน "น ยอดขายของบรษทยอยในประเทศสหรฐอเมรกาคดเปนสดสวน LO% ของยอดขายรวม โดย MW Brands เปนหนวยธรกจท#มขนาดใหญท#สดโดยมยอดขายคดเปนสดสวน HL% ของยอดขายรวม ขณะท#ยอดขายจากหนวยธรกจในประเทศไทยและจากท#อ#นๆ คดเปนสดสวนตอยอดขายรวมท# OL%

อตรากาไรข 4นตน อตรากาไรข "นตนของป HIIN ลดลงจากป HIII มาอยท# JH.N% เน#องจากการลดลงของอตรากาไรข "นตนจากธรกจปลาทนาแบบ

รบจางผลต ธรกจอาหารสตวเล"ยง และธรกจกงแชแขง ธรกจปลาทนาแบบรบจางผลตมอตรากาไรข "นตนลดลง เน#องจากปรมาณการขายของธรกจแบบรบจางผลตท#ลดลงจากการชะลอคา

ส #งซ"อของลกคาในคร#งแรกของป HIIN หลงจากเผชญกบราคาวตถดบปลาทนาท#ผนผวนในระดบราคาสง อยางไรกตาม ธรกจแบรนดยงมอตรากาไรข "นตนท#สมเหตสมผลท "งในสหรฐอเมรกา (จากการแขงขนท#สมเหตสมผลมากข"น) และยโรป (จากการปรบราคา) ท "งน"อตรากาไรข "นตนของธรกจปลาทนาในชวงคร#งหลงของป HIIN แสดงสญญาณท#ฟ"นตวโดยเพ#มข"นมาอยท# JL.K% จาก JJ.Q% ในชวงคร#งแรกของป HIIN

อตรากาไรข "นตนของธรกจอาหารสตวเล"ยงลดลงเน#องจากธรกจอาหารสตวเล"ยงในสหรฐอเมรกายงมผลขาดทนและมการตดจาหนายสนคาคงเหลอจากการปรบโครงสรางธรกจในไตรมาสท# O/HIIN ท "งน"ธรกจอาหารสตวเล"ยงเพ#อการสงออกจากประเทศไทยยงมอตราการทากาไรท#ด

การลดลงของอตรากาไรข "นตนของธรกจกงแชแขงเพ#อการสงออกจากประเทศไทยน "น เกดจากผลการดาเนนงานท#ขาดทนในชวงคร#งแรกของป HHIN เน#องจากราคาตนทนวตถดบไดปรบตวสงข"นอยางตอเน#องตลอดท "งปเน#องจากขาดแคลนอปทานกงซ#งเปนผลจากโรคระบาด EMS ทาใหยากตอการปรบราคาขาย อยางไรกตามบรษท สามารถพลกฟ"นธรกจกงแชแขงเพ#อการสงออกใหกลบมาทากาไรไดต "งแตไตรมาสท# L/HIIN ซ#งเปนผลสาเรจจากการปรบกลยทธธรกจ ไดแก การปรบราคาขาย การนาเขาวตถดบกงบางสวนเพ#อใชในการผลต ตลอดจนการลดตนทนและเพ#มอตราผลผลต ทางดานธรกจนาเขาและจดจาหนายกงแชแขงท#สหรฐอเมรกาน "นยงคงมผลการดาเนนงานท#ดจากความ สามารถในการจดหาวตถดบไดจากท #วโลก ท "งน" ในชวงคร#งหลงของป HIIN อตรากาไรข "นตนของธรกจกงแชแขงปรบตวเพ#มข"นเปน JJ.O% จาก I.H% ในชวงคร#งแรกของป HIIN

แมวาอตรากาไรข "นตนโดยรวมลดลงเม#อเทยบกบป HIII แตผลการดาเนนงานในคร#งหลงของป HIIN มสญญาณการฟ"นตวจากคร#งแรกของป HIIN โดยเฉพาะในธรกจปลาทนาและกลมธรกจกง อตรากาไรข "นตนโดยรวมในชวงคร#งหลงของป HIIN เพ#มข"นจาก JJ.M% ในชวงคร#งแรกของป HIIN เปน JL.O% ท "งน"หากไมรวมคาใชจายพเศษเพยงคร "งเดยวจากการตดจาหนายสนคาคงเหลอของบรษทยอยในตางประเทศแลว อตรากาไรข "นตนโดยรวมจากการดาเนนงานปกตในคร#งหลงของป HIIN จะเทากบ JO.O%

คาใชจายในการขายและบรหาร คาใชจายในการขายและบรหารในป HIIN เพ#มข"น R% เม#อเทยบกบป HIII มสาเหตหลกมาจากคาใชจายบคลากรและคาใชจาย

สงเสรมการขายท#เพ#มสงข"น สดสวนคาใชจายในการขายและบรหารตอยอดขายท# Q.J% ยงคงเปนไปตามเปาหมายบรษท ท#ระดบ Q%

(93)

รายไดอ�น (รวมสวนแบงกาไรจากเงนลงทนในบรษทยอย) รายไดอ#นในป HIIN เพ#มข"นอยางมนยสาคญ โดยเพ#มข"น JRM% เทยบกบป HIII จาก III ลานบาท เปน J,IRQ ลานบาท สาเหต

หลกเกดจากการบนทกรายไดอ#นทางบญชท#เกดข"นคร "งเดยวจากบรษทยอย เงนชดเชยจากการประกนภยสาหรบความเสยหายของทรพยสนจากเหตการณเพลงไหมโรงงานกง สวนแบงกาไรจากเงนลงทนในบรษทรวมเพ#มข"น (ไดแก บรษท อะแวนต ฟด จากด (AFL) และบรษท ลคก" ยเน#ยน ฟดส จากด (LUF)) เงนประกนภยธรกจหยดชะงกบนทก และเงนชดเชยรบจากเจาหน"การคา

กาไร/ขาดทนจากอตราแลกเปล�ยน กาไรจากอตราแลกเปล#ยนในป HIIN ลดลง QK% เม#อเทยบกบป HIII มาอยท# IH ลานบาท โดยในไตรมาสท# O/HIIN มขาดทนจาก

อตราแลกเปล#ยนจานวน JIK ลานบาท ซ#งเปนผลมาจากการเปล#ยนแปลงของอตราแลกเปล#ยนสกลเงนสหรฐกบสกลเงนบาทอยางรวดเรวและการบนทกตามมลคาตลาดของเคร#องมอทางการเงนท#ใชปองกนความเส#ยงระหวางไตรมาส คาใชจายทางการเงน (รวมดอกเบ4ยจาย คาธรรมเนยมธนาคารและอ�นๆ)

คาใชจายทางการเงนในป HIIN ลดลง HQ% เม#อเทยบกบป HIII จาก H,LHQ ลานบาทในป HIII เปน J,NII ลานบาทในป HIIN เน#องจากคาใชจายดอกเบ"ยลดลงหลงจากการชาระคนเงนก MW Brands กอนกาหนดในไตรมาสท# H/HIII สงผลใหอตราดอกเบ"ยท#แทจรงในป HIIN ลดลงมาอยท# O.H% จาก N.H% ในป HIII

ภาษเงนไดนตบคคล ภาษเงนไดนตบคคลในป HIIN เพ#มข"นอยางมนยสาคญ LJH% เม#อเทยบกบป HIII จาก JHK ลานบาทในป HIII เปน OQI ลาน

บาทในป HIIN โดยมอตราภาษท#แทจรงเพ#มสงข"นเปน JH.O% เทยบกบ H.J% ในป HIII เน#องจากในป HIIN บรษท มกาไรกอนหกภาษจากธรกจในตางประเทศเพ#มข"น ขณะท#มเครดตภาษจากผลการดาเนนงานท#ขาดทนของบรษทยอยในสหรฐอเมรกาในป HIII

กาไรสทธ บรษท มกาไรสทธป HIIN เทากบ H,RIL ลานบาท ลดลง LQ% จาก O,NQO ลานบาทในป HIII โดยมสาเหตหลกมาจากการลดลง

ของอตรากาไรข "นตน กาไรจากอตราแลกเปล#ยนท#ลดลง และภาษเงนไดนตบคคลท#สงข"น อตรากาไรสทธจงลดลงมาอยท# H.I% ในป HIIN จาก O.O% ในป HIII

สนทรพยรวม สนทรพยรวมในป HIIN มมลคาเทากบ JKR,HQK ลานบาท เพ#มข"น JL,ILH ลานบาทจาก QO,MIQ ลานบาทในป HIII • ลกหน"การคามมลคาเทากบ JL,IOI ลานบาท เพ#มข"น JN% จาก JJ,MHJ ลานบาทในป HIII สาเหตเกดจากลกหน"การคาของ

ธรกจนาเขาและจดจาหนายอาหารทะเลแชแขงท#สหรฐอเมรกาท#สงข"นสอดคลองกบยอดขายท#เพ#มข"น อตราสวนการหมนเวยนของลกหน"ในป HIIN ลดลงเปน R.QL เทา จาก Q.LI เทาในป HIII เน#องจากมลกหน"การคาเฉล#ยเพ#มข"น JH% ขณะท#ยอดขายเพ#มข"น N% ท "งน"บรษท มระยะเวลาเกบหน"เฉล#ยเพ#มข"นเปน OK วนเทยบกบ LR วนในป HIII

• สนคาคงเหลอมมลคาเพ#มข"น JJ% เปน LN,QJM ลานบาท จาก LL,HQJ ลานบาทในป HIII เน#องจากตนทนวตถดบมราคาสงข"นระหวางป ท "งน"อตราสวนการหมนเวยนของสนคาคงเหลอลดลงมาอยท# H.RJ เทา จาก L.KO เทาในป HIII เน#องจากการเตบโตท#สงข"นของสนคาคงเหลอเฉล#ยท#เพ#มข"น JR% จากปท#แลว ขณะท#ตนทนขายเตบโตเพ#มข"น Q% โดยในป HIII บรษท มจานวนวนหมนเวยนของสนคาคงเหลอเฉล#ยเพ#มข"นเปน JHR วน จาก JJQ วนในป HIII เน#องจากมลคาสนคาคงเหลอท#เพ#มข"นจากธรกจแบรนดปลาทนา

• ในป HIIN อตราสวนการหมนเวยนของสนทรพยลดลงเปน J.JJ เทา จาก J.HK เทาในป HIII เน#องจากอตราการเตบโตของสนทรพยเฉล#ยเพ#มข"น JO% เทยบกบอตราการเตบโตของยอดขายท#เพ#มข"น N% จากป HIII

• อตราสวนสภาพคลองลดลงเปน J.JR เทาในป HIIN จาก J.LN เทาในป HIII อตราสวนสภาพคลองหมนเรวลดลงเปน K.LH เทา จาก K.LM เทา การลดลงของอตราสวนดงกลาวเกดจากการเตบโตของหน"สนหมนเวยนรวมท#เพ#มข"น LH% จากป HIII เทยบกบการเตบโตของสนทรพยหมนเวยนรวมท#เพ#มข"น JI% ท "งน"หน"สนหมนเวยนรวมท#เพ#มข"นเกดจากการเพ#มข"นของเงนเบกเกนบญชและเงนกยมระยะส "นจากสถาบนการเงน และการเพ#มข"นของสวนของหน"สนระยะยาวท#ถงกาหนดชาระภายในหน#งป

• ในป HIIN บรษท มท#ดน อาคารและอปกรณรวม HJ,OML ลานบาท เพ#มข"น HK% เม#อเทยบกบ JM,QHL ลานบาทในป HIII สาเหตหลกเกดจากการรวมงบการเงนของ บรษท แพคฟด จากด (มหาชน) (PPC) ต "งแตเดอนมนาคม HIIN และจากการขยายกาลงการผลตและปรบปรงโรงงานเดมท#มอยของ TUF TUM และ TFM รวมถงการซ"อเคร#องจกรและอปกรณใหมของบรษทยอยท#ยโรปและสหรฐอเมรกาเพ#อเพ#มประสทธภาพในการผลตใหกบโรงงานในกลมบรษท

(94)

หน4สนรวม หน"สนรวมในป HIIN มมลคา NO,QOL ลานบาท เพ#มข"น JK,IHR ลานบาท จาก IO,OJI ลานบาทในป HIII • ในป HIIN เงนเบกเกนบญชและเงนกยมระยะส "นจากสถาบนการเงนเพ#มข"น LJ% เปน HQ,LMI ลานบาท จาก HH,IJJ ลานบาท

ในป HIII สาเหตหลกมาจากเงนทนหมนเวยนท#สงข"นจากราคาวตถดบท#สงข"นระหวางป • เจาหน"การคาในป HIIN มมลคาเทากบ M,RHR ลานบาท ลดลง JL% จาก Q,KHN ลานบาทในป HIII เกดจากการเพ#มข"นของ

เจาหน"การคาจากบรษทยอยในยโรป โดยอตราสวนการหมนเวยนของเจาหน"เพ#มข"นเลกนอยเปน JJ.MK เทา จาก JJ.NN เทาในป HIII เน#องจากการเตบโตของเจาหน"การคาเฉล#ยเพ#มข"น Q% จากป HIII เทยบกบการเตบโตของตนทนขายท#เพ#มข"น JK% ท "งน"ระยะเวลาการชาระหน"ในป HIIN อยในระดบใกลเคยงกบป HIII ท# LJ วน

• ในป HIIN เงนกยมระยะยาวลดลง JM% เปน Q,IRR ลานบาท จาก JJ,IQR ลานบาท เน#องจากมเงนกยมระยะยาวและหนกระยะยาวบางสวนถกจดประเภทใหมเปนเงนกยมระยะยาวสวนท#ถงกาหนดชาระภายในหน#งปและหนกสวนท#ถงกาหนดชาระภายในหน#งป

• หน"สนท#มภาระดอกเบ"ยมมลคารวม OL,KIK ลานบาทในป HIIN เพ#มข"น HL% จาก LI,KKR ลานบาทในป HIII โดยมสดสวนของหน"สนระยะยาวประมาณ LH% (รวม Q% ของสวนท#ถงกาหนดชาระภายในหน#งป) ท "งน"ประมาณ MO% ของหน"สนท#มภาระดอกเบ"ยเปนสกลเงนบาท ขณะท# HK% เปนเงนสกลเหรยญสหรฐและ N% เปนเงนสกลยโร (คานวณจากแหลงท#มาของเงนกยมโดยไมไดรวมธรกรรม Swap)

สวนของผถอหน สวนของผถอหนในป HIIN มมลคา LQ,ILN ลานบาท เพ#มข"น H,LHJ ลานบาท จาก LM,HJI ลานบาทในป HIII สาเหตหลกเกดจาก

ผลกาไรท#เกดข"นระหวางป • อตราหน"สนรวมตอสวนของผถอหนในป HIIN เพ#มข"นเปน J.IK เทา จาก J.LI เทาในป HIII สาเหตหลกมาจากการเพ#มข"น

ของหน"สนระยะส "นและหน"สนหมนเวยนอ#น อตราสวนหน"สนท#กอใหเกดดอกเบ"ยตอสวนของผถอหนเพ#มข"นเปน K.QQ เทา จาก K.RM เทาในป HIII เน#องจากมหน"สนระยะส "นเพ#มสงข"นจากความตองการใชเงนทนหมนเวยนเพ#มข"นซ#งเปนผลมาจากราคาวตถดบท#สงข"นระหวางป

• ในป HIIN อตราผลตอบแทนตอสวนของผถอหนเฉล#ยลดลงเปน M.O% จาก JI.H% ในป HIII เน#องมาผลกาไรท#ลดลงจากป HIII ขณะท#มสวนของผถอหนเพ#มข"น

กระแสเงนสด บรษทมกระแสเงนสดสทธจากกจกรรมดาเนนงานในป HIIN เทากบ L,RMJ ลานบาท ลดลง IRK ลานบาท จาก O,OIJ ลานบาทในป

HIII เน#องจากมกาไรกอนหกภาษลดลง ท "งน"มคาเส#อมราคาและคาตดจาหนายในป HIIN รวม H,HLR ลานบาท กระแสเงนสดสทธจากกจกรรมลงทนเพ#มข"น J,HRJ ลานบาทจาก O,HRL ลานบาทในป HIII เปน I,INO ลานบาทในป HIIN สาเหต

หลกมาจากในระหวางปมการซ"อท#ดน อาคาร โรงงาน เคร#องจกรและอปกรณโดยบรษท และบรษทยอยท "งในและตางประเทศเพ#อท#จะเพ#มกาลงการผลตในโรงงานท#มอย ท "งน"บรษท ไดปรบลดแผนการลงทนของป HIIN ซ#งเดมต "งไวท# N,KKK ลานบาท เปนไมเกน O,IKK ลานบาท เพ#อรองรบความไมแนนอนของภาวะธรกจ นอกจากน"บรษท มเงนลงทนช #วคราวเพ#มข"นจากเงนฝากสถาบนการเงนในตางประเทศแหงหน#ง

บรษทมกระแสเงนสดรบจากกจกรรมจดหาเงนในป HIIN รวม H,LOR ลานบาท เม#อเปรยบเทยบกระแสเงนสดใชไปในกจกรรมจดหาเงนจานวน JNR ลานบาทในป HIII โดยมสาเหตหลกมาจากบรษทมกระแสเงนสดรบจากการเงนเบกเกนบญชธนาคารและเงนกยมระยะส "นเพ#มข"น และมเงนกยมระยะยาวเพ#มข"นในชวงปลายป ท "งน"ในระหวางปบรษท มการจายเงนปนผลรวมท "งส"น J,RLN ลานบาท

ณ วนส"นป HIIN บรษทมเงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด เพ#มข"นสทธ เทากบ HHJ ลานบาท

?�. การวเคราะหและคาอธบายของฝายจดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)

ไมมคาบรรยายใดท#จะอธบายป HIIN ไดดไปกวาปแหงเจาพาย (Perfect Storm) สาหรบบรษท แมวาในหลายๆ ปท#ผานมาความสมดลของกลมผลตภณฑ (Portfolio of products) จะเปนปจจยสาคญท#ทาใหบรษทมผลกาไรอยางสม#าเสมอ อยางไรกตาม ปจจยลบท#ถาโถมเขามาพรอมกนในป HIIN ท "งจากธรกจปลาทนา กลมธรกจกง ธรกจอาหารสตวเล"ยง และธรกจปลาซารดนแมคเคอเรล ไดกดดนความสามารถในการทากาไรตลอดท "งป โดยกาไรสทธลดลงถง LQ% จากปกอนหนา

(95)

อยางไรกตาม ยอดขายรายปและรายไตรมาสยงคงทาสถตสงสดใหมอยางตอเน#องซ#งเปนผลมาจากการปรบราคาขายเพ#มข"น โดยยอดขายเพ#มข"น I.M% มาอยท#ระดบ JJH,RJL ลานบาท หรอเพ#มข"น N.O% ในรปสกลเงนเหรยญสหรฐ มาอยท# L,NNL ลานเหรยญสหรฐ ขณะท#ปรมาณการขายลดลงจากปกอนหนาในเกอบทกกลมธรกจ โดยผลการดาเนนงานของธรกจแบบรบจางผลตเพ#อการสงออกจากประเทศไทยไดรบผลกระทบมากท#สด ขณะท#ผลการดาเนนงานของธรกจในตางประเทศท "งท#เปนแบรนดของบรษท และธรกจจดจาหนายสนคาโภคภณฑมผลการดาเนนงานท#ดกวาเน#องจากความเปนผนาในตลาดและภาวะการแขงขนภายในประเทศ

แมวา ธรกจปลาทนายงคงเปนธรกจท#มสดสวนตอยอดขายรวมใหญท#สด อยางไรกตามการเตบโตของยอดขายของบรษท ในป HIIN มสาเหตหลกมาจากยอดขายท#เพ#มข"นของกลมธรกจกง (ประกอบดวยผลตภณฑกงแชแขงและอาหารกง) และผลตภณฑอาหารสตวเล"ยง ขณะท#ยอดขายจากปลาซารดนและแมคเคอเรลมการเตบโตท#ลดลง ท "งน"ราคาขายของทกกลมธรกจโดยรวมเพ#มข"น JO% เม#อเทยบกบปกอนหนา โดยปรมาณการขายท#เพ#มข"นและราคาขายท#สงข"นสงผลใหกลมธรกจกงและอาหารสตวเล"ยงมสดสวนตอยอดขายรวมเพ#มข"นสงผลใหสดสวนของธรกจปลาทนาตอยอดขายโดยรวมลดลงเลกนอยมาอยท# OM% เทยบกบระดบปกตท#ประมาณ OQ%-IK% ท "งน"ปจจยสาคญท#ทาใหราคาขายผลตภณฑกงเพ#มข"นเกดจากการปรบราคาขายอยางมนยสาคญอนเน#องมาจากภาวะขาดแคลนกงท #วโลกซ#งเปนผลกระทบจากโรคระบาด EMS (Early Mortality Syndrome) โดยราคาขายเฉล#ยของผลตภณฑกงของบรษท เพ#มข"น HJ%

สาหรบการเตบโตของปรมาณการขายของแตกลมธรกจหลกน "น พบวาปรมาณการขายของผลตภณฑอาหารสตวน"าลดลงอยางมนยสาคญโดยลดลง LL% เม#อเทยบกบปกอนหนา ปลาซารดนและแมคเคอเรลลดลง JM% เม#อเทยบกบปกอนหนา แตปรมาณการขายผลตภณฑกงแชแขงเพ#มข"น M% เม#อเทยบกบปกอนหนา รวมท "งผลตภณฑอาหารสตวเล"ยงเตบโต JI% เม#อเทยบกบปกอนหนาเชนกน ขณะท#ปรมาณการขายผลตภณฑปลาทนาลดลงเลกนอยประมาณ L% การเตบโตของยอดขายของกลมธรกจกงเปนผลมาจากการรวมงบการเงนของ บรษท แพคฟด จากด (มหาชน) (PPC) เขามาต "งแตเดอนมนาคม HIIN และผลการดาเนนงานท#แขงแกรงของบรษทลกในสหรฐอเมรกา นอกจากน "นการเพ#มข"นของยอดขายของอาหารสตวเล"ยงเปนผลจากการเพ#มข"นของยอดขายของบรษทลกในสหรฐอเมรกาในชวงคร#งหลงของป สาหรบปลาทนา ความผนผวนของราคาวตถดบท#เกดข"นตลอดท "งปน "นสงผลกระทบตอพฤตกรรมการซ"อของลกคาแบบรบจางผลต กลาวคอลกคามการชะลอการส #งซ"อสนคาเกอบ L ไตรมาส กอนท#จะกลบมาส #งซ"อสนคาเพ#มข"นอกคร "งในไตรมาสสดทายของป

สาเหตสาคญท#สงผลกระทบเชงลบตอผลการดาเนนงานของป HIIN มดงน"

J) ความผนผวนของราคาวตถดบปลาทนาตลอดท "งป

ราคาวตถดบปลาทนาปรบตวสงข"นและทดสอบราคาสงสดในอดตท# H,LIK เหรยญสหรฐตอตนอกคร "งในไตรมาสท# J (ซ#งราคาสงสดน"เคยเกดข"นในเดอนกนยายนป HIII) แตไดเร#มปรบตวลดลงอยางตอเน#องต "งแตเดอนพฤษภาคมจนกระท #งตนไตรมาสท# O/HIIN โดยราคาไดปรบตวลงลกอยางรวดเรวในระหวางไตรมาสสดทายและยงคงลดลงตอเน#องมาจนถงตนป HIIM กลาวอกนยหน#งคอราคาปลาทนาปรบตวลงมาตลอดจนมาอยท# J,OKK เหรยญสหรฐตอตน ณ ส"นป HIIN จากระดบสงสดในเดอนเมษายน จากรปแบบราคาท#ผนผวนในระดบสงน"สงผลใหลกคาเกดความไมม #นใจและชะลอการส #งซ"อสนคา สงผลกระทบตอความสามารถของบรษทในการปรบราคาขายใหสอดคลองกบตนทนท#เปล#ยนแปลงอยางรวดเรวไดทน โดยเฉพาะกบธรกจรบจางผลต กลาวโดยสรปกคอ ยอดขายเตบโตไดชาและอตราการทากาไรถกกดดนดงจะเหนไดจากผลประกอบการ ท "งน"สถานการณไดเร#มเปล#ยนแปลงไปในทางท#ดข"นในปลายไตรมาสท# O/HIIN เม#อราคาปลาทนาไดปรบลดลงจนกระตนความสนใจของผซ"อและความตองการท#จะสตอกสนคาอกคร "งหน#ง ท "งน"จากภาวะธรกจท#เร#มกลบมาฟ"นตวอกคร "งในปลายป HIIN บรษทหวงวาตนทนท#ต#าลงของผซ"อและผบรโภคข "นสดทาย อาจหมายถงการฟ"นตวอยางย #งยนของการบรโภคและอตสาหกรรมโดยเฉพาะธรกจรบจางผลตในป HIIM

H) ราคาวตถดบกงปรบตวข"นทาสถตใหมทามกลางภาวะขาดแคลนอปทานจากโรคระบาด EMS ในประเทศไทย

ป HIIN เปนปท#เลวรายท#สดในรอบ JK ปสาหรบผลผลตกงในประเทศไทย ท "งน"การระบาดของโรค EMS (ซ#งจนถงปจจบนกยงสงผลกระทบตอประเทศจน เวยดนาม และมาเลเซยน "น) รนแรงมากกวาท#คาดไว สงผลกระทบตอเกษตรกรผเล"ยงกงและผแปรรปกง ตลอดจนธรกจรบจางผลตของบรษท ท#มฐานการผลตในประเทศไทย โดยท#แยท#สดกคอการท#ผลผลตกงในประเทศไทยลดลงมากกวาคร#งจากระดบปกตมาอยท#ระดบ HIK,KKK – HNK,KKK ตน ขณะท#ราคาวตถดบกงในประเทศปรบตวเพ#มข"นมากกวาเทาตวจากระดบราคาปกต ราคาวตถดบท#สงข"นจนทาสถตใหมและภาวะขาดแคลนอปทานสงผลใหผประกอบการธรกจแปรรปกงเกอบท "งหมดในประเทศมผลการดาเนนงานขาดทนอยางมาก ซ#งผลกระทบน"เกดข"นอยางรนแรงโดยเฉพาะในชวงคร#งแรกของป โดยธรกจแปรรปกงในประเทศของบรษทกประสบภาวะขาดทนเชนกน

(96)

ในขณะท#อตสาหกรรมพยายามหาสาเหตของโรคระบาด EMS รวมถงวธการรกษา สถานการณดานอปทานกงในชวงคร#งหลงของปยงไมดข"น อยางไรกตาม บรษทไดปรบเปล#ยนกลยทธท#สาคญเพ#อใหธรกจอยรอดไดโดยการปรบราคาขายอยางมนยสาคญ การนาเขาวตถดบกงบางสวนจากประเทศท#ไมมโรค EMS ตลอดจนหาวธการลดตนทนการผลตของบรษทอยางจรงจง การปรบกลยทธดงกลาวทาใหเกดผลลพธท#นาแปลกใจ กลาวคอบรษทสามารถกลบมามกาไรในชวงคร#งหลงของป HIIN ไดแมวาจะขาดทนในชวงคร#งแรกของปกตาม อยางไรกตามแมวาจะมกาไรแตอตราการทากาไรโดยรวมคอนขางนอยเม#อเทยบกบปกอนหนา ท "งน"แนวโนมอปทานกงในระยะส "นยงคงไมชดเจนตราบท#โรคระบาด EMS ยงคงอยในประเทศไทยและยงไมสามารถหาวธการรกษาท#มประสทธภาพได แมวาอตสาหกรรมโดยรวมจะคาดหวงวาผลผลตท#ดข"นจากปกอนกตาม

L) ผลดาเนนงานท#ขาดทนอยางตอเน#องของบรษทยอยท#ประกอบธรกจอาหารสตวเล"ยงในสหรฐอเมรกา

บรษทยอยของบรษทท#ประกอบธรกจอาหารสตวเล"ยงในสหรฐอเมรกายงคงประสบกบภาวะขาดทนซ#งเปนผลมาจากการบรหารจดการธรกจท#ยงไมดพอแมวาจะดาเนนธรกจมากวา H ปแลวกตาม โดยในไตรมาสสดทายของปหนวยธรกจน"จาเปนตองบนทกรายการตดจาหนายสนคาคงเหลอและคาใชจายพเศษอ#นๆ ซ#งเปนผลสบเน#องมาจากการปรบโครงสรางธรกจคร "งสาคญในชวงคร#งหลงของป HIIN เพ#อท#จะลดความหลากหลายของผลตภณฑและขนาดของธรกจลงสงผลใหเกดผลขาดทนคอนขางมาก แตอยางไรกตาม บรษทยงคงมมมมองเชงบวกเก#ยวกบแนวโนมธรกจอาหารสตวเล"ยงในสหรฐอเมรกา โดยเฉพาะในกลมสนคาท#มคณภาพสง (Premium segment) ท "งน"บรษท คาดวาจะเหนธรกจน"ปรบตวดข"นในเวลาไมนานหลงจากความพยายามในการปรบโครงสรางธรกจในป HIIN

ธรกจปลาทนา

ยอดขายของธรกจปลาทนามมลคาเทากบ IL,LNN ลานบาท เพ#มข"น O% จาก IJ,JHM ลานบาทในป HIII ขณะท#ปรมาณขาย (ตน) ลดลง L% การเพ#มข"นของยอดขายเปนผลมาจากการปรบราคาขายเพ#มข"น ซ#งเปนผลมาจากการปรบราคาในชวงตนปหลงจากราคาวตถดบทาสถตใหมเปนประวตการณในชวง I เดอนแรกของป อยางไรกตาม ปรมาณการขายท#ปรบตวลดลงโดยเฉพาะในสวนของธรกจรบจางผลต เกดจากราคาวตถดบท#ปรบตวสงข"นสงผลกระทบตอการบรโภคในระยะส "นและกอใหเกดการชะลอการส #งซ"อของลกคา นอกจากน"สถานการณความไมม #นคงทางการเมองในประเทศตะวนออกกลางกสงผลใหยอดขายของธรกจรบจางผลตชาลง เปนท#นาแปลกใจท#การลดลงอยางรวดเรวของราคาวตถดบปลาทนาในชวงคร#งหลงของป HIIN ซ#งเปนผลจากปรมาณการจบปลาท#ดไมไดชวยใหสถานการณการส #งซ"อสนคาของลกคารบจางผลตดข"น เน#องจากลกคาธรกจรบจางผลตยงคงซ"อสนคาในปรมาณนอยและมแนวโนมท#จะรอราคาต#าท#สดเทาท#จะเปนไปได โดยคาส #งซ"อของธรกจรบจางผลตเร#มกลบเขามาในไตรมาสท# O หลงจากราคาวตถดบลดลงมากกวา HI% จากจดสงสดท# H,LIK เหรยญสหรฐตอตน ท "งน"ปรมาณการขายและอตราการทากาไรของธรกจรบจางผลตปลาทนาของบรษทน "นไดรบผลกระทบตลอดท "งป ขณะท#ยอดขายของธรกจแบรนดในสหรฐอเมรกาและยโรปยงคงมแนวโนมท#ดและมอตราการทากาไรท#สมเหตสมผล อยางไรกด เน#องจากยอดขายประมาณคร#งหน#งของปลาทนามาจากธรกจรบจางผลต อตราการทากาไรของธรกจปลาทนาโดยรวมจงลดลง

ท "งน"การเคล#อนไหวของราคาวตถดบปลาทนาตลอดปท#ผานมาผดไปจากรปแบบท#เคยเกดข"น โดยราคาวตถดบปรบตวเพ#มข"นอยางรวดเรวในชวง O เดอนแรกของป ไปแตะจดสงสดเดมท# H,LIK เหรยญสหรฐตอตน (ซ#งเคยเกดข"นในเดอนกนยายน HIII) หลงจากน "นราคาวตถดบไดปรบตวลดลงอยางตอเน#องและลดลงอยางรวดเรวในไตรมาสสดทายเม#อปรมาณการจบปลาดข"นเน#องจากพนชวงการบงคบใชกฏการทาประมงแบบอนรกษนยม ท "งน"ตลอดเวลากวา L ไตรมาสท#ราคาปลาทนาลดลงเกอบคร#ง โดยลดลงต#ากวาระดบ J,LKK เหรยญสหรฐตอตนในเดอนมกราคม HIIM ซ#งนบวาเปนจดต#าสดใหมในรอบ O ปท#ผานมา ในป HIIN ราคาเฉล#ยวตถดบปลาทนาพนธสคปแจค (มหาสมทรแปซฟกฝ #งตะวนตก/ทาเรอกรงเทพ) ลดลง R% มาอยท# J,QIN เหรยญสหรฐตอตน จาก H,JHM เหรยญสหรฐตอตนในปกอนหนา โดยราคาวตถดบยงคงลดลงตอเน#องจนกระท #งชวงตนป HIIM แตอยางไรกตามการลดลงของราคาดงกลาวชวยกระตนการส #งซ"อของลกคาธรกจรบจางผลตและคาดวาจะกระตนการบรโภคเพ#มข"น เม#อธรกจคาปลกสามารถจดรายการสนบสนนการขายไดมากข"น โดยคาดวาปจจยดงกลาวนาจะชวยใหราคาปลาทนามเสถยรภาพมากข"นในระยะเวลาอนใกล

กลมธรกจกง (กงแชแขงและอาหารกง)

ยอดขายของธรกจกงมมลคาเทากบ HR,JNM ลานบาท เพ#มข"น JM% จาก HO,KMH ลานบาท ในปกอนหนา แมวาการระบาดของโรค EMS ในประเทศไทยจะสงผลใหปรมาณการขายของบรษท (ตน) ลดลง HH% สาเหตหลกมาจากการลดลงของยอดขายอาหารกงเม#อเทยบกบปกอนหนา ปจจยขบเคล#อนการเตบโตของยอดขายของกลมธรกจกงน "นมาจาก J) ความสาเรจของการปรบราคาขายใหทนกบตนทนท#เพ#มสงข"นของผลตภณฑกงแชแขงเพ#อการสงออกในชวงคร#งหลงของป HIIN ทามกลางภาวะอปทานขาดแคลน H) การรวมงบการเงนของ PPC เขามา

(97)

ต "งแตเดอนมนาคม HIIN และ L) ผลการดาเนนงานท#แขงแกรงของธรกจนาเขาและจดจาหนายกงแชแขงท#สหรฐอเมรกาจากความสามารถในการจดหาวตถดบไดจากท #วโลก

ยอดขายของธรกจกงแชแขงเพ#อการสงออกลดลงกวาคร#ง ซ#งเปนไปในทศทางเดยวกบปรมาณผลผลตกงในประเทศท#ลดลงกวา IK% เม#อเทยบกบผลผลตของประเทศไทยในปปกตท#ระดบ IKK,KKK ตน สงผลใหธรกจผลตภณฑกงแชแขงเพ#อการสงออกของบรษท ขาดทนในชวงคร#งแรกของป HIIN จากตนทนสงท#สงและอตราการใชกาลงการผลตท#อยในระดบต#า แตอยางไรกตาม ธรกจผลตภณฑกงแชแขงเพ#อการสงออกสามารถกลบมาทากาไรไดต "งแตไตรมาสท# L เปนตนมาเปนผลจากการบรหารจดการธรกจท#ด ไดแก J) ความสาเรจในการปรบราคาขาย H) การนาเขาวตถดบบางสวนเพ#อใชในการผลตตามคาส #งซ"อ และ L) ความสาเรจในการลดตนทนและการเพ#มอตราผลผลต การฟ"นตวอยางแขงแกรงในชวงคร#งหลงของป HIIN สงผลใหธรกจในประเทศในป HIIN ถงจดคมทนได ท "งน"ผลการดาเนนงานของกลมธรกจกงอาจแยกวาน"หากไมมผลการดาเนนงานท#แขงแกรงของบรษทลกในประเทศสหรฐอเมรกาท#มการเตบโตของยอดขายเพ#มข"นโดยมอตราการทากาไรท#สมเหตสมผล

ในป HIIN ราคาวตถดบกงในประเทศปรบตวสงข"นอยางตอเน#องโดยไมมหยด และไดสรางสถตราคาใหมในชวงใกลส"นปและตนป HIIM สถานการณโรคระบาด EMS ท#แยลงระหวางป ซ#งขยายถงพ"นท#เพาะเล"ยงกงในภาคใตของประเทศไทย แมวาจะมการทาวจยหรอความพยายามในการหาสาเหตท "งจากหนวยงานของรฐและองคกรเอกชนหลายองคกรรวมท "งเกษตรกรผเล"ยงกงกยงไมสามารถหาสาเหตของการเกดโรคท#แทจรงและวธการรกษาท#มประสทธภาพได ดงน "นแนวโนมอปทานกงในประเทศยงคงอยในภาวะท#ไมแนนอน ท "งน"ในป HIIN ราคาเฉล#ยวตถดบกงขาว (กงขนาด NK ตวตอกโลกรม) อยท# HJR บาทตอกโลกรม เพ#มข"น NK% จากปกอนหนา แตราคาน"กยงอยหางไกลจากภาพความเปนจรงในสถานการณปจจบนท#ราคาอยในระดบสงกวา HMK บาทตอกโลกรม ซ#งนบวาเปนการปรบเพ#มข"นมากกวาสองเทาจากระดบในปปกต หรอกลาวไดวายงมความทาทายรออยขางหนาน #นเอง

การจดการทางการเงนและการลงทน

ในป HIIN บรษทมการลงทนและการขายกจการท#สาคญ ดงน"

1) บรษทจาหนายเงนลงทนท "งหมดใน บรษท พท จยฟา อนเตอรเนช #นแนล ฟดส จากด (JIF) โดยในเดอนมนาคม HIIN บรษทไดจาหนายเงนลงทนท "งหมด RR.MR% ใน JIF ใหแกบคคลภายนอก คดเปนจานวนเงนรวม MQ ลานบาท (HL,QMK หน ในราคาหนละ L,LJI.RO บาท) ทาใหเกดผลขาดทนเปนจานวนเงน IR ลานบาท เน#องจากราคาขายต#ากวามลคาสนทรพยสทธของบรษท การจาหนายเงนลงทนดงกลาวทาให JIF ส"นสภาพการเปนบรษทยอยของบรษทนบแตน "นเปนตนมา ท "งน"ต "งแตการลงทนคร "งแรกจนกระท #งจาหนายเงนลงทนออกไป บรษท ไดรบเงนปนผลจากการลงทนรวมท "งส"น JNO ลานบาท JIF เปนผผลตและสงออกปลาทนาบรรจกระปองบนเกาะชวาตอนกลาง ประเทศอนโดนเซย โดยบรษทเปนผถอหนรายใหญต "งแตป HIOQ ซ#งเปนการลงทนเชงกลยทธในเร#องการจดหาวตถดบเน#องจากประเทศอนโดนเซยเปนประเทศท#มความอดมสมบรณทางวตถดบปลาทนา อยางไรกตาม ในชวง H-L ปท#ผานมาบรษทไดประสบปญหาในการสรรหาบคลากรท#เหมาะสมเพ#อควบคมหนวยธรกจท#หางไกล ในขณะท#บรษทมการขยายการจดหาวตถดบจากท #วโลกและมเครอขายการผลตผานการลงทนใหมในตางประเทศมากข"น ทาใหบรษทตดสนใจจาหนายเงนลงทนใหแกบคคลภายนอกท#สนใจหนวยธรกจน"

H) ประสบความสาเรจในการลงทนเพ#มเตมในบรษท แพคฟด จากด (มหาชน) (PPC) โดยถอหนในสดสวน MM.KN% และไดเพกถอน PPC ออกจากการจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแลวในเดอนพฤศจกายน บรษทไดเร#มลงทนใน PPC คร "งแรกในป HIII จานวน JI ลานหน โดยมสดสวนการถอหน OQ.QM% หรอคดเปนเงนท "งส"นจานวน MML ลานบาท ตอมาในป HIIN บรษท ไดลงทนเพ#มใน PPC ซ#งเปนผนาดานการแปรรปผลตภณฑแชแขงท "งกง เน"อป และต#มซาของไทย เพ#อท#จะเพ#มอานาจการควบคมในตลาด รวมท "งการควบรวมหนวยการผลตเพ#มข"นตลอดจนมความรวมมอทางธรกจท#ทวคณ โดยบรษทไดเพ#มสดสวนการถอหนอก O.OQ% (Q.N ลานหนใหม) เปน IO.ON% จากการท# PPC ออกและเสนอขายหนสามญเพ#มทนใหแกผถอหนเดมตามสดสวนการถอหน (Rights Offering) ในเดอนกมภาพนธ ตอมาในเดอนมนาคม บรษทไดซ"อหนสามญจากกลมผถอหนรายใหญอกในสดสวน HK.JR% ทาใหบรษท มสดสวนการถอหนใน PPC เปน MO.NO% เน#องจากไมมความจาเปนท# PPC จะตองระดมทนจากตลาดทนอกตอไปและเพ#อลดคาใชจายในการจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย (ตลท.) บรษทไดขอให PPC เพกถอนออกจากการจดทะเบยนใน ตลท.โดยสมครใจในเดอนมถนายน และไดทาคาเสนอซ"อหน (Tender Offer) รอบสดทายในระหวางวนท# HR สงหาคม ถง LJ ตลาคม เพ#อท#จะไดซ"อหนท "งหมดท#เหลออยใน ตลท. โดยบรษทไดมสดสวนการถอหนเพ#มข"นอก H.OH% จากการทา Tender offer และในวนท# JI พฤศจกายน HIIN บรษท ไดเพกถอน PPC จากการเปนบรษทจดทะเบยนใน ตลท. ปจจบนบรษทถอหน PPC คดเปนสดสวนรอยละ MM.KN% ของทนจดทะเบยน โดยตลอด JR เดอนท#ผานมาบรษทใชเงนลงทนท "งส"นจานวน J,LHI ลานบาท เงนลงทนท#ใชในการลงทนในคร "งน"น "นไดมาจากกระแสเงนสดของบรษทและจากเงนกยมระยะส "น สาหรบ

(98)

ป HIIM บรษทวางแผนท#จะควบรวมการผลตของ PPC มากข"นและรวมมอกนมากข"นในการจดหาวตถดบและการผลตกงใหไดประโยชนมากท#สด

แนวทางการดาเนนงานในอนาคต

ในป HIIM บรษทคาดวายอดขายจะเตบโตในระดบท#ใกลกบ JK% ตามอตราการเตบโตเฉล#ยของบรษทระยะยาวในอดต เพ#อท#จะบรรลเปาหมายท# O,KKK ลานเหรยญสหรฐ ภายใตปจจยทาทายตางๆ ในปจจบนไมวาจะเปนท "งท#มแนวโนมจะดข"นหรอแยลงน "น บรษทยงคาดวาจะสามารถเหนแนวโนมการเตบโตของยอดขายอยางท#เคยเปนมารวมท "งการฟ"นตวของอตราการทากาไร โดยยอดขายท#เตบโตน "นคาดวาจะมาจากทกกลมผลตภณฑ นาโดยกลมผลตภณฑท#มสดสวนตอยอดขายรวมนอย เชน ผลตภณฑหมกแชแขง ปลาแซลมอน อาหารสตวเล"ยง และอ#นๆ ขณะท#ยอดขายของธรกจปลาทนาและธรกจกงนาจะทยอยเพ#มข"น โดยคาดวาอตราการทากาไรของผลตภณฑเหลาน"นาจะกลบไปอยในระดบเดยวกนกบกอนป HIIN ท "งน"หากราคาวตถดบปลาทนากลบมาสในระดบท#ยอมรบไดและมเสถยรภาพมากข"น คาดวายอดขายและความสามารถในการทากาไรของธรกจรบจางผลตปลาทนากระปองจะปรบตวดข"นดวย ท "งน" บรษทคาดวา การกาหนดราคาขายสนคาโดยใชราคาตนทนวตถดบบวกคาใชจายในการแปรรป (Cost-plus pricing) จะทาไดดข"นเม#อคาส #งซ"อสนคาไมหยดชะงกอกตอไป นอกจากน" หลงจากการพยายามปรบโครงสรางธรกจอาหารสตวเล"ยงในสหรฐอเมรกาในปลายป HIIN บรษทคาดวาธรกจดงกลาวจะมผลขาดทนท#ลดลงซ#งจะสงผลใหอตราการทากาไรของธรกจอาหารสตวเล"ยงโดยรวมเพ#มข"นในป HIIM สาหรบธรกจปลาซารดนและแมคเคอเรลน "นคาดวาจะดข"นจากความสามารถในการทากาไรท#ดข"นจากการขยายฐานลกคาและขยายตลาดมากข"น

ปจจยสาคญท#จะทาใหบรษท สามารถบรรลเปาหมายไดหรอไมน "น มดงน"

J. ความสามารถของบรษทในการปรบราคาใหทนกบราคากงท#ปรบตวสงข"น ซ#งเปนผลจากโรคระบาด EMS และสงผลใหเกดภาวะการขาดแคลนอปทานในภมภาค อกท "งยงมสมมตฐานวาการฟ"นตวจะยงคงไมกลบมาสภาวะปกตในระยะเวลาอนใกลน"

H. ความสามารถของบรษทในการจดหาวตถดบกงจากหลากหลายแหลงเพ#อท#จะเพ#มอตรากาลงการผลตและลดตนทนสาหรบโรงงานในประเทศไทย

L. ความสาเรจในการดาเนนการอยางตอเน#องในมาตรการการลดตนทนรวมท "งการเพ#มอตราผลผลตใหแกโรงงานในประเทศไทยท "งหมด

O. ราคาวตถดบปลาทนาท#มเสถยรภาพและอยในระดบท#ยอมรบได จะชวยจงใจใหลกคากลบมาส #งซ"อสนคาตามรปแบบการซ"อปกต รวมท "งทาใหบรษท สามารถกาหนดราคาขายสนคาโดยใชราคาตนทนวตถดบบวกคาใชจายในการแปรรป (Cost-plus pricing) สาหรบธรกจแบบรบจางผลตไดอยางมประสทธภาพ

I. การแขงขนท#สมเหตสมผล กลาวคอไมมการแขงขนดานราคาเกนความจาเปนของตลาดปลาทนากระปองในประเทศสหรฐอเมรกา

N. ความยดหยนของธรกจในยโรปของบรษทท#จะสามารถแขงขนในตลาดยโรปเอง

M. การขาดทนท#ลดลงอยางมนยสาคญหรอการขาดทนนอยท#สดของธรกจอาหารสตวเล"ยงในสหรฐอเมรกาซ#งเปนผลมาจากกระบวนการปรบโครงสรางธรกจอยางมประสทธภาพ

R. ความมประสทธภาพและการไมเกงกาไรจากเคร#องมอทางการเงนท#ใชปองกนความเส#ยงจากอตราแลกเปล#ยนเม#อคาเงนบาทมความผนผวน

บรษทต "งเปาเงนลงทนไวท# L,IKK ลานบาท ลดลงจาก O,IKK ลานบาทในป HIIN เน#องมาจากความไมแนนอนของแนวโนมธรกจและจากการตดสนใจท#จะชะลอการกอสรางโรงงานแปรรปกงเพ#อใชทดแทนโรงงานเดมท#ถกเพลงไหมเม#อ H ปกอนอยางไมมกาหนด ท "งน"แผนการลงทนจะเนนในเร#องของเคร#องจกรและอปกรณรวมท "งการกอสรางตกและอาคาร ท "งน"จากการคาดการณถงการฟ"นตวของธรกจหลกทาใหบรษทคาดวาสถานะทางการเงนโดยรวมนาจะดข"นจากการเพ#มข"นของกระแสเงนสดซ#งจะสงผลใหอตราสวนหน"สนตอทนลดลง

(99)

บรษทมนโยบายการจายเงนปนผลในอตราไมต#ากวา IK% ของกาไรสทธโดยจายปละสองคร "งมาโดยตลอด ยกเวนในป HIIO ท#บรษทจายปนผลไดไมเกน J,HKK ลานบาท เน#องจากตดขอกาหนดเงนกยม (Debt covenants) จากการซ"อกจการ MW Brands อยางไรกตาม บรษทกลบมาจายเงนปนผลตามนโยบายต "งแตเดอนกนยายนป HIII

จากการบรหารจดการธรกจอยางรอบคอบและความสามารถในการปรบตวใหเขากบสภาวะทางธรกจท#เปล#ยนแปลง สงผลใหบรษท สามารถรายงานกาไรสทธและจายเงนปนผลตดตอกนมาไดตลอดทกไตรมาสนบต "งแตเขาจดทะเบยนเปนบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยในป HILM เปนตนมา

ความเส#ยงตางๆ

นอกเหนอจากการดาเนนงานตามกลยทธท#วางไวอยางครบถวนและความมงม #นของพนกงานท#จะกาวไปสความสาเรจแลว บรษทยงเช#อวาโอกาสท#จะบรรลเปาหมายในปน"ข"นอยกบปจจยสาคญดงตอไปน"

- อตราแลกเปล#ยนเงนตราตางประเทศ เน#องจาก QK% ของรายไดของกลมบรษทอยในรปเงนเหรยญสหรฐ ความผนผวนอยางรนแรงของอตราแลกเปล#ยนจะสงผลกระทบตอความสามารถในการทากาไรของบรษทได เน#องจากคาใชจายสวนใหญของท#โรงงานในประเทศไทยอยในรปสกลเงนบาท โดยในป HIIN ประมาณ MN% ของคาใชจายในการดาเนนงานของกลมบรษทอยในรปสกลเงนตางประเทศ ในฐานะท#บรษทมรายไดในรปเงนเหรยญสหรฐ โดยท #วไปบรษทจงมกไดรบประโยชนจากการแขงคาของเงนเหรยญสหรฐ อยางไรกตาม บรษทไมมนโยบายเกงกาไรในคาเงน โดยใชเคร#องมอทางการเงนปองกนความเส#ยงจากความผนผวนของอตราแลกเปล#ยนไดทนเวลาอยางเหมาะสม สงผลใหบรษทสามารถขจดความผนผวนของอตราแลกเปล#ยนไดเปนอยางด ดงจะเหนไดจากกาไรจากอตราแลกเปล#ยนท#เกดข"นอยางสม#า เสมอในชวง H-L ปท#ผานมา

- ราคาวตถดบ ราคาวตถดบเปนปจจยหลกตอความผนผวนของผลประกอบการ เน#องดวยตนทนวตถดบคดเปนสดสวนคอนขางใหญของตนทนการผลตของบรษท ความผนผวนของราคาวตถดบในชวงเวลาใดเวลาหน#งสรางแรงกดดนบางสวนตออตราการทากาไรของบรษท เน#องจากการปรบราคาสนคาอาจไมสามารถทาไดทนทตามท#บรษทตองการ อยางไรกดโดยท #วไปในระยะยาวบรษท สามารถปรบราคาขายไดทน โดยจากขอมลยอนหลงในอดตอนยาวนานของบรษท แสดงใหเหนวา บรษทไมมการเกงกาไรในการจดหาวตถดบ แตมความระมดระวงในการบรหารจดการสนคาคงเหลอ และมการปรบราคาขายไดถกจงหวะ ซ#งชวยใหบรษทลดผลกระทบท#เกดข"นจากความผนผวนของราคาวตถดบได ท "งน"ตามปกตบรษทกาหนดราคาขายสนคาสาหรบธรกจแบบรบจางผลตในสวนท#เปนสญญาโดยใชราคาตนทนวตถดบบวกคาใชจายในการแปรรป (Cost-plus basis)

อยางไรกตาม ในป HIIN ไดเกดเหตการณท#ไมคาดฝนข"น โดยเฉพาะอยางย#งในไตรมาส O/HIII ท#เกดการภาวะขาดแคลนกงจากฟารมเล"ยงกงในประเทศ (ซ#งเปนผลของการแพรระบาดของโรค EMS) ประกอบกบราคาวตถดบปลาทนาผนผวนอยางมาก (ซ#งเกดจากอปทานปลาทนาสคปแจคท#เพ#มข"นในระยะเวลาอนส "นจากการจบปลาท#ดข"น) สงผลกระทบตอผลกาไรของบรษท อยางมนยสาคญ โดยความผนผวนอยางรนแรงของราคาวตถดบกงท#เพ#มข"นมากขณะท#ราคาวตถดบปลาทนาลดลงอยางมากภายในไตรมาสเดยวทาใหเกดความสบสนในตลาด และลกคาปฏเสธท#จะซ"อสนคาใหมไมวาจะเปนระดบราคาใด แตส#งท#แยไปกวาน "นคอการท#สถานการณอนเลวรายน"เกดข"นพรอมกน อยางไรกตาม บรษทคาดวาผลการดาเนนงานจะกลบสภาวะปกตเม#อราคาวตถดบกลบเขาสแนวโนมปกต

จะเหนไดวาปจจยตางๆ เหลาน"อยนอกเหนอการควบคมของบรษท แตจากการตดตามอยางใกลชดและการปรบตวอยางทนทวงทจะชวยใหบรษทสามารถลดความเส#ยงท#จะเกดข"นใหเหลอนอยท#สดหรอใชประโยชนจากโอกาสท#อาจจะเกดข"นได

ทางดานความปลอดภยของอาหารรวมท "งการตรวจสอบยอนกลบและการพฒนาท#ย #งยนยงคงเปนปจจยท#สาคญมากหรอมากท#สดของธรกจการสงออกอาหารตอไปในอนาคต มาตรการดงกลาวสามารถกอใหเกดท "งผลดและผลเสยตอผประกอบการอาหารรายใดกตาม ในรปแบบของมาตรการกดกนทางการคา เม#อพจารณาถงความพยายามอยางตอเน#องเสมอมาของบรษทในการขอรบการรบรองตามมาตรฐานตางๆ และการรบการตรวจประเมนอยางสม#าเสมอและบอยคร "งจากลกคาซ#งมาจากประเทศท#มมาตรฐานดานความปลอดภยของอาหารท#เขมงวดท#สด บรษทจงมความม #นใจวามาตรฐานการผลตท#สงและประวตการสงออกท#สามารถยนยนไดจะเปนประโยชนตอบรษท นอกจากน"ฝายบรหารยงคานงถงสานกดานส#งแวดลอมของผบรโภคและนกลงทนท#เพ#มมากข"นในเร#องผลกระทบจากกจกรรมการดาเนนงานของบรษทท#มตอส#งแวดลอมในดานการอนรกษและความย #งยนทางธรรมชาตอกดวย เจตนารมณการอนรกษธรรมชาตและส#งแวดลอมดงกลาวน"เปนแรงผลกดนใหบรษท เขารวมกอต "ง International Seafood Sustainability Foundation (ISSF) ต "งแตป HIIH โดยมลนธน"ทาหนาท#วจยและสงเสรมการอนรกษทรพยากรปลาทนาโดยอาศยกระบวนการทางวทยาศาสตร ย#งไปกวาน "น การท#บรษทไดรบการรบรองกระบวนการเล"ยง

(100)

สตวน"าตามมาตรฐาน O ดาวครบวงจรจากหนวยงานประเมนอสระ Aquaculture Certification Council (ACC) ซ#งทาการประเมนมาตรฐานโรงเพาะฟกลกกง ฟารมของคคา และโรงงานผลตของบรษทกเปนขอพสจนอกประการหน#งท#แสดงใหเหนถงความใสใจในธรรมชาตและส#งแวดลอมของบรษท ท "งน" บรษททางานอยางใกลชดกบผมสวนไดสวนเสย (stakeholder) ทกฝายเพ#อใหม #นใจวา บรษทมการคานงถงความรบผดชอบตอสงคม

นอกจากน" บรษทยงยดหลกการกากบดแลกจการท#ด มความโปรงใส และการบรหารจดการอยางมออาชพ โดยการเปนองคกรท#มความรบผดชอบตอสงคม ซ#งถอเปนหลกปฎบตในการดาเนนธรกจมาอยางยาวนาน บรษทดแลผถอหนทกคนอยางเทาเทยมกน ไมวาจะเปนรายใหญหรอรายยอย บรษทปฏบตตอผถอหนอยางยตธรรมและมความรบผดชอบสงสดโดยเปดเผยขอมลอยางเพยงพอและตรงตอเวลา นอกจากน" บรษทยงใหผลตอบแทนแกผถอหนในรปเงนปนผลในอตราท#มากท#สดเทาท#จะเปนไปได ความม #นใจของนกลงทนท#มตอพนธะสญญาเหลาน"ของบรษทสะทอนใหเหนอยางตอเน#องจากการท#บรษท ไดรบคดเลอกใหเปนผรบรางวลตางๆ มากมายตลอดหลายปท#ผานมา โดยนกวเคราะหหลกทรพยไดเขยนบทวจยบรษทอยางตอเน#อง อกท "ง บรษทยงไดรบความสนใจจากวาณชธนกจช "นนาตลอดจนบรษทคาหลกทรพยท "งในและตางประเทศ รวมถงการเขาเย#ยมชมบรษทของนกลงทนสถาบนท#มช#อเสยงซ#งเกดข"นบอยคร "งลวนเปนสวนหน#งท#แสดงใหเหนพนธะสญญาระยะยาวของบรษท ท#มตอหลกการกากบดแลกจการท#ด ย#งไปกวาน "นเน#องจากปจจบนประเทศตางๆ ท #วโลกตางหนมาทางานรวมกนและพ#งพากนและกนมากย#งข"น จตสานกและการเอาใจใสปองกนไมใหการดาเนนงานของแตละบรษท เปนอนตรายตอธรรมชาต ส#งแวดลอม และการเตบโตของสงคมอยางย #งยน ไดกลายมาเปนท#สนใจของผบรโภคดวย ฝายบรหารของบรษทไดดาเนนมาตรการเชงรกมาโดยตลอดเพ#อใหแนใจวาการดาเนนธรกจของบรษทเปนไปในแนวทางท#สามารถสรางการเตบโตอยางย #งยนตอสงคมและส#งแวดลอม โดยปฏบตตามขอกาหนดเพ#อใหไดรบการรบรองตามมาตรฐานตางๆ ท#เก#ยวของ รวมท "งมการจดกจกรรมเพ#อสงคม และจดต "งฝายพฒนาท#ย #งยนข"นมาโดยเฉพาะเพ#อการดาเนนธรกจท#ย #งยนของกลมบรษทตอไป

(101)

การรบรองความถกตองของขอมล

บรษทไดสอบทานขอมลในแบบแสดงรายการขอมลประจาปฉบบน�แลว ดวยความระมดระวง บรษทขอรบรองวา ขอมลดงกลาวถกตองครบถวน ไมเปนเทจ ไมทาใหผอ)นสาคญผดหรอไมขาดขอมลท)ควรตองแจงในสาระสาคญ ซ)งรายงานน�ไดนาเสนอใหท)ประชมคณะกรรมการบรษท คร �งท) 0/0223 พจารณาเรยบรอยแลว เม)อวนท) 5 มนาคม 0223 นอกจากน� บรษทขอรบรองวา

1) งบการเงนและขอมลทางการเงนท)สรปมาในแบบแสดงรายการขอมลประจาปไดแสดงขอมลอยางถกตองครบถวนในสาระสาคญเก)ยวกบฐานะการเงน ผลการดาเนนงาน และกระแสเงนสดของบรษทและบรษทยอยแลว

2) บรษทไดจดใหมระบบการเปดเผยขอมลท)ด เพ)อใหแนใจวา บรษทไดเปดเผยขอมลในสวนท)เปนสาระสาคญท �งของบรษทและบรษทยอยอยางถกตองครบถวนแลว รวมท �งควบคมดแลใหมการปฏบตตามระบบดงกลาว

3) บรษทไดจดใหมระบบการควบคมภายในท)ด และควบคมดแลใหมการปฏบตตามระบบดงกลาว และขาพเจาไดแจงขอมลการประเมนระบบการควบคมภายใน (ฉบบปรบปรงตาม COSO Integrated) ณ วนท) 0I กมภาพนธ 0223 ตอผสอบบญชและกรรมการตรวจสอบของบรษทแลว ซ)งครอบคลมถงขอบกพรองและการเปล)ยนแปลงท)สาคญของระบบการควบคมภายใน รวมท �งการกระทาท)มชอบท)อาจมผลกระทบตอการจดทารายงานทางการเงนของบรษทและบรษทยอย ในการน� เพ)อเปนหลกฐานวา เอกสารท �งหมดเปนเอกสารชดเดยวกนกบท)บรษทไดรบรองความถกตองแลว บรษทไดมอบหมายให นางปะราล สขะตงคะ เปนผลงลายมอช)อกากบเอกสารน�ไวทกหนาดวย หากเอกสารใดไมมลายมอช)อของ นางปะราล สขะตงคะ กากบไว บรษทจะถอวา ไมใชขอมลท)ขาพเจาไดรบรองความถกตองของขอมลแลวดงกลาวขางตน ช)อ ตาแหนง ลายมอช)อ 1. นายไกรสร จนศร ประธานกรรมการ ............................………............... 2. นายชวน ต �งจนสร กรรมการบรหาร ............................……….............. ผรบมอบอานาจ นางปะราล สขะตงคะ เลขานการบรษทและผจดการฝายสานกประธานกรรมการบรหาร ............................………...............

เอกสารแนบ �

(102)

รายละเอยดกรรมการของบรษท

ช�อ : นายไกรสร จนศร ตาแหนง : ประธานกรรมการ สญชาต : ไทย อาย : 7� ป การศกษา : ปรญญาปรชญาดษฏบณฑตกตตมศกด & สาขาวชาบรหารธรกจ มหาวทยาลยแมฟาหลวง ปรญญาวทยาศาสตรดษฎบณฑตกตตมศกด & (ประเภทท 2วไป) สาขาวชาวทยาศาสตรและเทคโนโลยการ

อาหาร จานวนปท2เปนกรรมการ TUF : :; ป ความสมพนธทางครอบครว ระหวางกรรมการดวยกน : บดานายธรพงศ จนศร จานวนหนท2ถอ : ?17,783,D80 หน* คดเปนรอยละ ?G.:D ของทนชาระแลว ท2อย : 2999 ถนนรมทางรถไฟสายปากนLา แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรงเทพมหานคร ตาแหนงในกจการอ2นท2เปนบรษทจดทะเบยน : ไมม ตาแหนงงานอ2นท2ไมใชบรษทจดทะเบยน : ประธานกรรมการ บรษทหลกทรพย เมอรช 2น พารทเนอร จากด (มหาชน)

ประธานกรรมการ บรษท ไทยรวมสนพฒนาอตสาหกรรม จากด ประธานกรรมการ บรษท รวมไทยอาหารทะเล จากด กรรมการบรหาร บรษท สงขลาแคนน2ง จากด (มหาชน) กรรมการบรหาร บรษท ไทยยเน2ยน กราฟฟกส จากด กรรมการ บรษท ไทร-ยเน2ยน ซฟดส จากด กรรมการ บรษท ไทร-ยเน2ยน โฟรเซน โปรดกส จากด กรรมการ บรษท ไทยยเน2ยน ฟดมลล จากด กรรมการ บรษท ไทยยเน2ยน ซฟด จากด กรรมการ บรษท นวฟรอนเทยร ฟดส จากด กรรมการ บรษท ไวยไทย จากด กรรมการ บรษท ไทยยเน2ยน ปรอปเปอรตLส จากด กรรมการ บรษท จนศรเรยลเอสเตท จากด

ตาแหนงในกจการอ2นท2อาจทาใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนตอบรษท : ไมม หลกสตรการฝกอบรมหรอสมมนาท2เก2ยวของกบการเปนกรรมการบรษท

- The Role of Chairman Program (RCP) สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) คร Lงท2 ?;/:;;G - หลกสตร ผบรหารระดบสง สถาบนวทยาการตลาดทน รนท2 12 (มนาคม – กรกฏาคม 2554)

ช�อ : นายเชง นรตตนานนท ตาแหนง : กรรมการบรหาร สญชาต : ไทย อาย : 7: ป การศกษา : The second Middle School of Shantou, People’s Republic of China จานวนปท2เปนกรรมการ TUF : ?; ป ความสมพนธทางครอบครว ระหวางกรรมการดวยกน : ไมม จานวนหนท2ถอ : rG,;?;,�st หน* คดเปนรอยละ D.?t ของทนชาระแลว ท2อย : 161/532 ถนนจรญสนทวงศ แขวงบางขนศร เขตบางกอกนอย กรงเทพมหานคร ตาแหนงในกจการอ2นท2เปนบรษทจดทะเบยน : ไมม


(103)

ตาแหนงงานอ2นท2ไมใชบรษทจดทะเบยน : ประธานกรรมการ บรษท เอเซยนแปซฟคแคน จากด ประธานกรรมการ บรษท ลคกL ยเน2ยน ฟดส จากด กรรมการบรหารและกรรมการผจดการ บรษท ไทยรวมสนพฒนาอตสาหกรรม จากด กรรมการ บรษท ไทร-ยเน2ยน ซฟดส จากด กรรมการ บรษท ไทร-ยเน2ยน โฟรเซน โปรดกส จากด กรรมการ บรษท ไทยยเน2ยน ฟดมลล จากด กรรมการ บรษท ยเฉยงแคนฟด จากด กรรมการ บรษท ยเอสพท นทรช 2น จากด กรรมการ บรษท เอมดบบลว แบรนดส เอสเอเอส กรรมการ บรษท นวฟรอนเทยร ฟดส จากด กรรมการ บรษท ไวยไทย จากด กรรมการ บรษท อเฮดเวย อนเตอรเนช 2นแนล จากด กรรมการ บรษท ไทยพฒนาสแตนเลสสตล จากด

ตาแหนงในกจการอ2นท2อาจทาใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนตอบรษท : ไมม หลกสตรการฝกอบรมหรอสมมนาท2เก2ยวของกบการเปนกรรมการบรษท : ไมม

ช�อ : นายชวน ต !งจนสร ตาแหนง : กรรมการบรหาร สญชาต : ไทย อาย : 6� ป การศกษา : ปรญญาตร South China Normal University, People’s Republic of China จานวนปท2เปนกรรมการ TUF : :t ป ความสมพนธทางครอบครว ระหวางกรรมการดวยกน : บตรของคณอา นายไกรสร จนศร จานวนหนท2ถอ : �,{Dr,GGG หน* คดเปนรอยละ G.{D ของทนชาระแลว ท2อย : 1674/843 ถนนเพชรบรตดใหม แขวงมกกะสน เขตราชเทว กรงเทพมหานคร ตาแหนงในกจการอ2นท2เปนบรษทจดทะเบยน : ไมม ตาแหนงงานอ2นท2ไมใชบรษทจดทะเบยน : กรรมการบรหารและผจดการฝายการเงน บรษท ไทยรวมสนพฒนาอตสาหกรรม จากด

กรรมการบรหาร บรษท สงขลาแคนน2ง จากด (มหาชน) กรรมการบรหาร บรษท เอเชยนแปซฟคแคน จากด กรรมการ บรษท ไทยยเน2ยน ซฟด จากด กรรมการ บรษท ไทยยเน2ยน ฟดมลล จากด กรรมการ บรษท ไทยยเน2ยน กราฟฟกส จากด กรรมการ บรษท ไทยยเน2ยน อนเวสเมนท โฮลดLง กรรมการ บรษท นวฟรอนเทยร ฟดส จากด กรรมการ บรษท จนศรเรยลเอสเตท จากด กรรมการ บรษท ไทยยเน2ยนปรอปเปอรตL จากด กรรมการ บรษท ไวยไทย จากด กรรมการ บรษท ไทยพฒนาสแตนเลสสตล จากด


- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) คร Lงท2 {D/:;;s


(104)

ช�อ : นายธรพงศ จนศร ตาแหนง : ประธานกรรมการบรหาร และอนกรรมการบรหารความเส2ยง สญชาต : ไทย อาย : 4� ป การศกษา : ปรญญาตร มหาวทยาลยอสสมชญ ปรญญาโท มหาวทยาลยซานฟรานซสโก ประเทศสหรฐอเมรกา จานวนปท2เปนกรรมการ TUF : :s ป ความสมพนธทางครอบครว ระหวางกรรมการดวยกน : บตรชายนายไกรสร จนศร จานวนหนท2ถอ : ?14,71?,�ts หน* คดเปนรอยละ �.tG ของทนชาระแลว ท2อย : 2999/1 ถนนรมทางรถไฟสายปากนLา แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรงเทพมหานคร ตาแหนงในกจการอ2นท2เปนบรษทจดทะเบยน : กรรมการ บรษท ไมเนอร อนเตอรเนช 2นแนล จากด (มหาชน) ตาแหนงงานอ2นท2ไมใชบรษทจดทะเบยน : ประธานกรรมการ บรษท ไทยยเน2ยน ซฟด จากด

ประธานกรรมการบรหาร บรษท เอมดบบลว แบรนดส เอสเอเอส ประธานกรรมการบรหาร บรษท ไทยยเน2ยน ฟรานซ โฮลดLง : เอสเอเอส ประธานกรรมการบรหาร บรษท ไทยยเน2ยน อนเตอรเนช 2นแนล จากด ประธานกรรมการบรหาร บรษท ไทยยเน2ยน กราฟฟกส จากด ประธานกรรมการบรหาร บรษท ธร โฮลดLง จากด กรรมการบรหาร บรษท ไทยรวมสนพฒนาอตสาหกรรม จากด กรรมการบรหาร บรษท สงขลาแคนน2ง จากด (มหาชน) กรรมการบรหาร บรษท แพคฟด จากด (มหาชน) กรรมการบรหาร บรษท โอคนอส จากด กรรมการบรหาร บรษท โอคนอสฟด จากด กรรมการ บรษท เอเซยนแปซฟคแคน จากด กรรมการ บรษท ไทร-ยเน2ยน ซฟดส จากด กรรมการ บรษท ไทร-ยเน2ยน โฟรเซน โปรดกส จากด กรรมการ บรษท ไทยยเน2ยน ฟดมลล จากด กรรมการ บรษท บส ไดเมนช 2น จากด กรรมการ บรษท ลคกL ยเน2ยน ฟดส จากด กรรมการ บรษท ทเอน ฟายน เคมคอลส จากด กรรมการ บรษท ไทยยเน2ยน อนเวสเมนท โฮลดLง จากด กรรมการ บรษท ยเอส เพท นทรช 2น จากด กรรมการ บรษท นวฟรอนเทยร ฟดส จากด กรรมการ บรษท ไวยไทย จากด กรรมการ บรษท จนศรเรยลเอสเตท จากด กรรมการ บรษท ไทยยเน2ยน ปรอปเปอรตLส จากด กรรมการ บรษท เจาพระยาหองเยน จากด กรรมการ บรษท ทกษณสมทร จากด


- Director Certification Program (DCP) สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) คร Lงท2 ?G/:;tt


(105)

ช�อ : นายฤทธรงค บญมโชต ตาแหนง : กรรมการผจดการ กลมผลตภณฑกง สญชาต : ไทย อาย : 5: ป การศกษา : ปรญญาตร มหาวทยาลยกรงเทพ จานวนปท2เปนกรรมการ TUF : ?: ป ความสมพนธทางครอบครว ระหวางกรรมการดวยกน : ไมม จานวนหนท2ถอ : ?;,{DG,rt; หน* คดเปนรอยละ ?.s{ ของทนชาระแลว ท2อย : ?GG/s ซอยอารยสมพนธ : ถนนพหลโยธน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงเทพมหานคร ตาแหนงในกจการอ2นท2เปนบรษทจดทะเบยน : ไมม ตาแหนงงานอ2นท2ไมใชบรษทจดทะเบยน : ประธานกรรมการบรหาร บรษท ไทยยเน2ยน ฟดมลล จากด

ประธานกรรมการบรหาร บรษท ไทยควอลตL ชรมพ จากด ประธานกรรมการบรหาร บรษท ไทยยเน2ยน ซฟด จากด กรรมการบรหาร บรษท แพคฟด จากด (มหาชน) กรรมการบรหาร บรษท โอคนอส จากด กรรมการบรหาร บรษท โอคนอสฟด จากด กรรมการบรหาร บรษท ทเอมเอซ จากด กรรมการ บรษท ไทร-ยเน2ยน โฟรเซน โปรดกส จากด กรรมการ บรษท เจาพระยาหองเยน จากด กรรมการ บรษท ทกษณสมทร จากด

ตาแหนงในกจการอ2นท2อาจทาใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนตอบรษท : ไมม หลกสตรการฝกอบรมหรอสมมนาท2เก2ยวของกบการเปนกรรมการบรษท - TLCA Executive Development Program สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) รนท2 : ป :;;: - Director Accreditation Program (DAP) สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) คร Lงท2 {t/:;;s

ช�อ : นายทาเคฮโกะ คาคอช ตาแหนง : กรรมการ สญชาต : ญ2ปน อาย : 5� ป การศกษา : ปรญญาตร มหาวทยาลยเกยวโต ประเทศญ2ปน จานวนปท2เปนกรรมการ TUF : s ป ความสมพนธทางครอบครว ระหวางกรรมการดวยกน : ไมม จานวนหนท2ถอ : -G- หน* คดเปนรอยละ - ของทนชาระแลว ท2อย : D-? มารโนอช 2-โชเม, ชโยดา-ก, โตเกยว 100-8086 ประเทศญ2ปน ตาแหนงในกจการอ2นท2เปนบรษทจดทะเบยน : ไมม ตาแหนงในกจการอ2นท2ไมใชบรษทจดทะเบยน : รองประธานกรรมการบรหารอาวโส บรษท มตซบช คอรปอเรช 2น จากด ตาแหนงในกจการอ2นท2อาจทาใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนตอบรษท : ไมม ประวตการทางาน : ป 2522 – ปจจบน รองประธานกรรมการบรหารอาวโส บรษท มตซบช คอรปอเรช 2น จากด หลกสตรการฝกอบรมหรอสมมนาท2เก2ยวของกบการเปนกรรมการบรษท : ไมม


(106)

ช�อ : นายราวนเดอร สงห เกรวาล ซาบจตต เอส ตาแหนง : กรรมการอสระ สญชาต : มาเลเซย อาย : 4; ป การศกษา : ปรญญาตร มหาวทยาลยนวเซาทเวลส ประเทศออสเตรเลย จานวนปท2เปนกรรมการ TUF : t ป ความสมพนธทางครอบครว ระหวางกรรมการดวยกน : ไมม จานวนหนท2ถอ : -G- หน* คดเปนรอยละ - ของทนชาระแลว ท2อย : �r�/?: ช Lนเอม อาคารเอสเอมทาวเวอร ถนนพหลโยธน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงเทพมหานคร ตาแหนงในกจการอ2นท2เปนบรษทจดทะเบยน : ไมม ตาแหนงในกจการอ2นท2ไมใชบรษทจดทะเบยน : กรรมการ Otto Marine Limited (สงคโปร)

กรรมการ Straits Resources Limited (ออสเตรเลย) กรรมการ โรงแรมแชงกร-ลา (มาเลเซย) กรรมการ Wellard Holdings (ออสเตรเลย) กรรมการ Scomi Oilfield Limited (เบอรมวดา) กรรมการ บรษท เอมดบบลวแบรนดส เอสเอเอส จากด

ตาแหนงในกจการอ2นท2อาจทาใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนตอบรษท : ไมม ประวตการทางาน : ป :;t{ – :;;G Director, Sei Woo Technologies Ltd (Singapore)

ป 2550 – 2550 Alt Director, Scomi Oilfields Ltd (BVI) หลกสตรการฝกอบรมหรอสมมนาท2เก2ยวของกบการเปนกรรมการบรษท : วฒบตรผสอบบญชรบอนญาต (Certified Public Accounts, Australian Society)

ช�อ : นายชาน ช ชง ตาแหนง : กรรมการบรหาร (และอนกรรมการบรหารความเส2ยง ต Lงแตวนท2 :t กมภาพนธ :;;r) สญชาต : จน อาย : 3� ป การศกษา : ปรญญาตร มหาวทยาลยโอเรกอน ประเทศสหรฐอเมรกา

ปรญญาโท มหาวทยาลยกรงเทพ จานวนปท2เปนกรรมการ TUF : ?t ป ความสมพนธทางครอบครว ระหวางกรรมการดวยกน : ไมม จานวนหนท2ถอ : s,::s,{?{ หน* คดเปนรอยละ G.:{ ของทนชาระแลว ท2อย : �r�/?: ช Lนเอม อาคารเอสเอมทาวเวอร ถนนพหลโยธน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงเทพมหานคร ตาแหนงในกจการอ2นท2เปนบรษทจดทะเบยน : ไมม ตาแหนงในกจการอ2นท2ไมใชบรษทจดทะเบยน : กรรมการบรหาร บรษท ไทยยเน2ยน ฟดมลล จากด กรรมการบรหาร บรษท ไทยยเน2ยน กราฟฟกส จากด ตาแหนงในกจการอ2นท2อาจทาใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนตอบรษท : ไมม หลกสตรการฝกอบรมหรอสมมนาท2เก2ยวของกบการเปนกรรมการบรษท

- Director Certification Program (DCP) สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) คร Lงท2 ?G/:;t; - TLCA Executive Development Program สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) รนท2 ? ป 2552


(107)

ช�อ : นายศกด, เก�ยวการคา ตาแหนง : กรรมการอสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ อนกรรมการบรหารความเส2ยง และอนกรรมการสรรหาและ

พจารณาคาตอบแทน สญชาต : ไทย อาย : 7� ป การศกษา : ปรญญาตร (บญชบณฑต) มหาวทยาลยธรรมศาสตร

ปรญญาตร (พาณชศาสตรบณฑต) มหาวทยาลยธรรมศาสตร ปรญญาตร (นตศาสตรบณฑต) มหาวทยาลยธรรมศาสตร

จานวนปท2เปนกรรมการ TUF : ?s ป ความสมพนธทางครอบครว ระหวางกรรมการดวยกน : ไมม จานวนหนท2ถอ : -G- หน * คดเปนรอยละ - ของทนชาระแลว ท2อย : D�/:� หม ? ซอยตวานนท ?t ถนนตวานนท ตาบลตลาดขวญ อาเภอเมองนนทบร จงหวดนนทบร ตาแหนงในกจการอ2นท2เปนบรษทจดทะเบยน : กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ บรษท ดสตธาน จากด (มหาชน) ตาแหนงงานอ2นท2ไมใชบรษทจดทะเบยน : รองประธานกรรมการ มลนธแพทยอาสาสมเดจพระศรนครนทราบรมราชชนน ตาแหนงในกจการอ2นท2อาจทาใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนตอบรษท : ไมม ประวตการทางาน : ผตรวจการธนาคารพาณชย ธนาคารแหงประเทศไทย ผชวยผจดการใหญอาวโส บมจ. ธนาคารไทยพาณชย

กรรมการบรหาร บมจ. ธนาคารศรนคร กรรมการบรหาร บจ. ศรนครประกนชวต ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เงนทนบคคลภย ท2ปรกษาคณะกรรมการบรหาร บมจ. ธนาคารศรนคร กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ดสตธาน หลกสตรการฝกอบรมหรอสมมนาท2เก2ยวของกบการเปนกรรมการบรษท

- ผสอบบญชรบอนญาต เลขท2 G?;D ต Lงแตป :;G; / สภาวชาชพบญช - ใบอนญาตทนายความตลอดชพ ต Lงแตป :;:� เลขท2 :�?stG? / สภาทนายความ - The Role of the Chairman Program (RCP) สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) คร Lงท2 t/:;tt - Director Certification Program (DCP) สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) คร Lงท2 ?s/:;tt - Director Certification Program (DCP) Refreasher สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) คร Lงท2 :/:;t� - Handling Conflicts of Interest สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) คร Lงท2 4/:;51 - Role of the Compensation Committee (RCC) สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) คร Lงท2 �/:;;: - Executive Program / Standford University & University of Singapore - Senior Executive Program / สถาบนบณฑตบรหารธรกจศศนทร จฬาลงกรณมหาวทยาลย - How to Develop a Risk Management Plan (HRP) สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) คร Lงท2 :/:;;; - Audit World – Conference 25-26 June 2012 Resorts World Convention Centre, Singapore - Audit World – Post Conference 27 June 2012 Resorts World Convention Centre, Singapore - การประเมนระบบการควบคมภายใน แบบ COSO – ERM สภาวชาชพบญช - กรอบแนวทางระบบการควบคมภายใน COSO 2013 ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย


(108)

ช�อ : พล.ต.ต. ประชา อนเคราะหดลก ตาแหนง : กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ สญชาต : ไทย อาย : 7r ป การศกษา : ปรญญาตร (นตศาสตร) มหาวทยาลยรามคาแหง

โรงเรยนนายรอยตารวจแหงสาธารณรฐจน จานวนปท2เปนกรรมการ TUF : ?; ป ความสมพนธทางครอบครว ระหวางกรรมการดวยกน : ไมม จานวนหนท2ถอ : r,;r: หน * คดเปนรอยละ G.GG ของทนชาระแลว ท2อย : ;G?/?:{ หมบานนครไทย ถนนสาธประดษฐ s? แขวงชองนนทร เขตยานนาวา กรงเทพมหานคร ตาแหนงในกจการอ2นท2เปนบรษทจดทะเบยน : ไมม ตาแหนงงานอ2นท2ไมใชบรษทจดทะเบยน : ไมม ตาแหนงในกจการอ2นท2อาจทาใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนตอบรษท : ไมม ประวตการทางาน : ผบงคบการกองพลาธการ กรมตารวจ

รองผบญชาการสานกงานตรวจคนเขาเมอง กรมตารวจ รองจเร สานกงานจเรตารวจ กรมตารวจ

หลกสตรการฝกอบรมหรอสมมนาท2เก2ยวของกบการเปนกรรมการบรษท - Director Accreditation Program (DAP) สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) คร Lงท2 ss/:;t{

ช�อ : นายกต ปลนธนดลก ตาแหนง : กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ สญชาต : ไทย อาย : 7; ป การศกษา : นตศาสตรบณฑต มหาวทยาลยธรรมศาสตร

เนตบณฑตไทย จานวนปท2เปนกรรมการ TUF : ?; ป ความสมพนธทางครอบครว ระหวางกรรมการดวยกน : ไมม จานวนหนท2ถอ : -0- หน * คดเปนรอยละ - ของทนชาระแลว ท2อย : �D/; ถนนกรงเทพกรฑา ซอย ซ t แขวงสะพานสง เขตสะพานสง กรงเทพมหานคร ตาแหนงในกจการอ2นท2เปนบรษทจดทะเบยน : ไมม ตาแหนงงานอ2นท2ไมใชบรษทจดทะเบยน : ทนายความ สานกงานกตท2ปรกษากฎหมายและธรกจ ตาแหนงในกจการอ2นท2อาจทาใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนตอบรษท : ไมม ประวตการทางาน : ทนายความ สานกงานกตท2ปรกษากฎหมายและธรกจ

อยการพเศษประจากรม สานกงานอยการสงสด หลกสตรการฝกอบรมหรอสมมนาท2เก2ยวของกบการเปนกรรมการบรษท

- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) คร Lงท2 sD/:;t{


(109)

ช�อ : ดร. ธรรมนญ อานนโทไทย ตาแหนง : กรรมการอสระ ประธานคณะอนกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

และประธานคณะอนกรรมการบรหารความเส2ยง สญชาต : ไทย อาย : 5r ป การศกษา : Ph.D., International Management / Walden University

A.C.A. Certificate / American Accreditation Council for Accountancy M.B.A. Management / The University of Sarasota B.A. Accountancy& Management / Eckerd College-St. Petersburg

จานวนปท2เปนกรรมการ TUF : t ป ความสมพนธทางครอบครว ระหวางกรรมการดวยกน : ไมม จานวนหนท2ถอ : - หน * คดเปนรอยละ - ของทนชาระแลว ท2อย : �Gs/s: ถนนพระราม s แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรงเทพมหานคร ตาแหนงในกจการอ2นท2เปนบรษทจดทะเบยน : ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษท ไอเอฟเอส แคปปตอล (ประเทศไทย) จากด (มหาชน)

ประธานกรรมการ บรษท วนเทจ วศวกรรม จากด (มหาชน) ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษท เบตเตอร เวลด กรน จากด (มหาชน) ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษท โรงพมพตะวนออก จากด (มหาชน) กรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการสรรหา/กรรมการพจารณาคาตอบแทน บรษท พรอพเพอรตL เพอรเฟค จากด (มหาชน)

ตาแหนงงานอ2นท2ไมใชบรษทจดทะเบยน : กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ มหาวทยาลยกรงเทพ กรรมการบรหาร บรษทหลกทรพย เมอรช 2น พารทเนอร จากด (มหาชน) กรรมการอสระ บรษท แพคฟด จากด (มหาชน)

ตาแหนงในกจการอ2นท2อาจทาใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนตอบรษท : ไมม ประวตการทางาน : ป :;tr - ปจจบน กรรมการบรหาร บรษทหลกทรพยจากด เมอรช 2น พารทเนอร (มหาชน)

ป :;t{ - ปจจบน กรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการสรรหา/กรรมการพจารณาคาตอบแทนฯ บรษท พรอพเพอรตL เพอรเฟค จากด (มหาชน)

ป :;t� - ปจจบน ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษท โรงพมพตะวนออก จากด (มหาชน) ป :;;G - ปจจบน ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษท เบตเตอร เวลด กรน จากด (มหาชน) ป :;;G - ปจจบน ประธานกรรมการ บรษท วนเทจ วศวกรรม จากด (มหาชน) ป :;;G - ปจจบน ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษท ไอเอฟเอส แคปปตอล (ประเทศไทย) จากด

(มหาชน) หลกสตรการฝกอบรมหรอสมมนาท2เก2ยวของกบการเปนกรรมการบรษท

- Audit Committee Program (ACP) สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) คร Lงท2 ?G/:;t{ - Director Accreditation Program (DAP) สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) คร Lงท2 t{/:;t{ - Director Certification Program (DCP) สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) คร Lงท2 rG/:;t� - The Role of Chairman Program (RCP) สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) คร Lงท2 ?t/:;t� - Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFS) สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) คร Lงท2 r/:;;G - A.C.A จาก American Accreditation Council for Accountancy ประเทศสหรฐอเมรกา


(110)

ช�อ : นายกรต อสสกล ตาแหนง : กรรมการอสระ (และอนกรรมการบรหารความเส2ยง ต Lงแตวนท2 :t กมภาพนธ :;;r) สญชาต : ไทย อาย : 5D ป การศกษา : Chemical Engineering Ontario / Queen’s University

Chemical Engineering / University of Southern California จานวนปท2เปนกรรมการ TUF : t ป ความสมพนธทางครอบครว ระหวางกรรมการดวยกน : ไมม จานวนหนท2ถอ : ?s,s?: หน* คดเปนรอยละ G.GG ของทนชาระแลว ท2อย : t;/D ซอยอรรคพฒน ถนนสขมวท t� แขวงคลองตนเหนอ เขตวฒนา กรงเทพมหานคร ตาแหนงในกจการอ2นท2เปนบรษทจดทะเบยน : ประธานคณะกรรมการ บรษท โอเช2ยน กลาส จากด (มหาชน) ตาแหนงงานอ2นท2ไมใชบรษทจดทะเบยน : ประธานกรรมการ บรษท ไทยสมทรประกนชวต จากด ตาแหนงในกจการอ2นท2อาจทาใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนตอบรษท : ไมม ประวตการทางาน : ป :;:r - ปจจบน ประธานกรรมการ บรษท ไทยสมทรประกนชวต จากด

ป :;sD - ปจจบน ประธานคณะกรรมการ บรษท โอเช2ยน กลาส จากด (มหาชน) หลกสตรการฝกอบรมหรอสมมนาท2เก2ยวของกบการเปนกรรมการบรษท

- Role of the Compensation Committee Program (RCC) สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) คร Lงท2 ;/:;;G - Director Certification Program (DCP) สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) คร Lงท2 :r/:;tD

หมายเหต: - การถอหน TUF และอตราการถอหน (%) ณ วนท2 :{ สงหาคม :;;D จากจานวนหนท LงสLน ?,?tr,;�s,{:� หน และนบรวมหนของ

คสมรสและบตรท2ยงไมบรรลนตภาวะ - กรรมการลาออกระหวางป :;;D จานวน : ทาน ไดแก

1. นายชาย ตน คง ไดลาออกจากตาแหนง เม2อวนท2 s? สงหาคม :;;D 2. นายยาซโอะ โกโต ไดลาออกจากตาแหนง เม2อวนท2 ?D ธนวาคม :;;D

กรรมการอสระ (Independent Director) หมายถงกรรมการท มความเปนอสระในการแสดงความคดเหนหรอรายงานผลการปฏบตงานตามหนาท ท ไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการ เพ อพฒนาปรบปรงการบรหารจดการองคกรใหมความกาวหนา โปรงใส มการกากบดแลท ด โดยไมอยภายใตการควบคมของผบรหารหรอผถอหนรายใหญของบรษท (ถอหนไมเกน 3.35% ของทนจดทะเบยน)

เอกสารแนบ 8

(111)

รายละเอยดเก�ยวกบกรรมการบรษทซ�งเขารวมเปนผบรหารและผมอานาจควบคมของบรษทยอยและบรษทรวม รายช�อ

บรษท

นายไกรสร จนศร


นายชวน ต Lงจนสร


นายฤทธรงค บญมโชต

นายคาคอช ทาเคฮโกะ

นายราวนเดอรสงห

เกรวาล ซาบจตต

นายชาน ช ชง

นายศกด & เก2ยวการคา

พล.ต.ต.ประชา อนเคราะหดลก

นายกต ปลนธนดลก

ดร.ธรรมนญ อานนโทไทย

นายกรต อสสกล

TUF C E E P E D D E ID/Audit Com.

ID/Audit Com. ID/Audit Com.

ID ID

TUM C E E E SC E D E TUS D D C VP APC C D D TUG E D P E TFM D D D D P D TUH TQS P TCM TMK TMAC THD P TUI P TRI-U D D D TUFP D D D USPN D D CAPN YCC D TUIH D D MWB C


(112)

รายละเอยดเก�ยวกบกรรมการบรษทซ�งเขารวมเปนผบรหารและผมอานาจควบคมของบรษทยอยและบรษทรวม รายช�อ

บรษท

นายไกรสร จนศร

นายเชง นรตตนา

นนท

นายชวน ต Lงจนสร


นายฤทธรงค บญมโชต

นายทาเคช อโนอเอะ

นายราวนเดอรสงห

เกรวาล ซาบจตต

นายชาน ช ชง

นายศกด & เก2ยวการคา

พล.ต.ต.ประชา อนเคราะหดลก

นายกต ปลนธนดลก

ดร.ธรรมนญ อานนโทไทย

นายกรต อสสกล

NFF D D D D PPC E E D CHP D D OK E E TZ D D OKF E E

TNFC D MOSBY LUF C D BIZ D AFL

หมายเหต C หมายถง ประธานกรรมการ P หมายถง ประธานกรรมการบรหาร VC หมายถง รองประธานกรรมการ VP หมายถง รองประธานกรรมการบรหาร E หมายถง กรรมการบรหาร D หมายถง กรรมการ ID หมายถง กรรมการอสระ Audit Com. หมายถง กรรมการตรวจสอบ


(113)

รายละเอยดเจาหนาท�ระดบบรหารสาหรบป 6778

ช2อ-สกล ตาแหนง อาย (ป)

การถอ หน (%)

วฒการศกษา ประสบการณ

?. นายชาน ตน คง ถอหน TUF จานวน ?G,sGG,GGG หน ใบสาคญแสดงสทธ – หนวย

* ลาออก sG ธนวาคม :;;D *

ประธานเจาหนาท2ดานการเงน

4D 0.�G ปรญญาตร

มหาวทยาลยแคลฟอรเนยสเตท สหรฐอเมรกา

:;ts-:;;D – กรรมการบรหารและ CFO บมจ. ไทยยเน2ยน โฟรเซน โปรดกส

254s-ปจจบน – กรรมการบรหารและกรรมการผจดการ บจ. บส ไดเมนช 2น

:. นายสทธเดช อมรเกษมวงศ ถอหน TUF จานวน 1t;,:{? หน ใบสาคญแสดงสทธ -- หนวย

ผชวยกรรมการผจดการ กลมผลตภณฑปลา

4s 0.01 อนปรญญา

อสสมชญคอมเมอรส คอลเลจ

2548-2550 – ผชวยผจดการท 2วไป กลมผลตภณฑปลา บมจ.ไทยยเน2ยน โฟรเซน โปรดกส

s. นายพระศกด & บญมโชต ถอหน TUF จานวน t?,s?r หน ใบสาคญแสดงสทธ -- หนวย

ผจดการท 2วไป กลมผลตภณฑกง

tt G.GG ปรญญาตร

National University

California, USA

2543-2551 – ผชวยผจดการท 2วไป กลมผลตภณฑกง บมจ.ไทยยเน2ยน โฟรเซน โปรดกส

t. นางสาวสรยนาฏ สขะวนชย ถอหน TUF จานวน - หน ใบสาคญแสดงสทธ -- หนวย

ผจดการท 2วไป สายตรวจสอบ

;? - ปรญญาโท

จฬาลงกรณมหาวทยาลย

หลกสตร

Anti-Corruption: The Practical Guide by IOD

:;t?-:;tr – ผอานวยการฝายตรวจสอบและรกษาการผชวยผอานวยการฝายการเงน

บจ. กรงไทยพานชประกนภย

;. ดร. วทย สนทรนนท ถอหน TUF จานวน - หน

ใบสาคญแสดงสทธ -- หนวย

ผอานวยการฝายการพฒนาท2ย 2งยน

ts - ปรญญาเอก

วศวกรรมเคม

Imperial College, University of London

2550-2555 – ผอานวยการศนย อาชวอนามยความปลอดภยส2งแวดลอมและการพฒนาชมชน บมจ.บานป

D. นายยงยทธ เสฏฐววรรธน ถอหน TUF จานวน ?::,stt หน ใบสาคญแสดงสทธ -- หนวย

รองผจดการท 2วไป สายการเงน

t: G.G? ปรญญาโท

University of New Brunswick

:;t�-:;;G – ผบรหารการเงนสวนกลาง

บมจ. เคซอ อเลคโทรนคส

:;tr-:;t� – ผจดการฝายบรหารเงน

บจ. ฮทชสน ซเอท ไวรเลส มลตมเดย

r. นายนต ตรรกพบลย ถอหน TUF จานวน - หน ใบสาคญแสดงสทธ -- หนวย

ผจดการ ฝายบญชกลมบรษท

4{ - ปรญญาตร

มหาวทยาลยรามคาแหง

2541-2542 – บจ. ภทรประสทธ & โฮลดLง

2535-25tG – Kiatnakin finance & Securities PCL.

หมายเหต: การถอหน TUF และอตราการถอหน (%) ณ วนท2 28 สงหาคม :;;D จากจานวนหนท LงสLน ?,?tr,;�s,{:� หน และนบรวมหนของคสมรสและบตรท2ยงไมบรรลนตภาวะ


(114)

ประวตการทาผดกฎหมายของกรรมการและผบรหารของบรษท

คณะกรรมการและผบรหารของบรษททกทาน ไมมประวตการกระทาผดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลงกอนวนท2ย2นคาขออนญาต ไมมประวตการถกพพากษาถงท2สดใหเปนบคคลลมละลาย หรอกระทาผดเก2ยวกบทรพย โดยทจรต รายละเอยดเก�ยวกบเลขานการบรษท

ช2อ : นางปะราล สขะตงคะ ตาแหนง : เลขานการบรษทและผจดการฝายสานกประธานกรรมการบรหาร สญชาต : ไทย อาย : tD ป การศกษา : ปรญญาตร สาขาบญช มหาวทยาลยธรรมศาสตร

ปรญญาโท สาขาบรหารธรกจ มหาวทยาลยธรรมศาสตร ประสบการณการทางาน : :;s?-:;s: พนกงานบญช ฝายบญช บรษท คาโอคอมเมอรเชยล จากด

:;s:-:;s; พนกงานบญชบรหาร ฝายบญชบรหาร บรษท แอบบอตแลบบอราตอร2ส จากด :;s;-ปจจบน ผจดการฝายขอมลหลกทรพย สานกประธานกรรมการบรหาร บรษท ไทยยเน2ยน โฟรเซน

โปรดกส จากด (มหาชน)

คณสมบตของเลขานการบรษท

1. มความรพLนฐานดานธรกจ บญช กฎหมาย กฎระเบยบของหนวยงานกากบดแลท2เก2ยวของกบกฎหมายวาดวยบรษทมหาชนจากด กฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

2. มความร ความเขาใจในหลกการกากบดแลกจการท2ด และขอพงปฏบตท2ดในเร2องการกากบดแลกจการ

3. เขาใจบทบาทหนาท2เลขานการบรษท หรอผานการอบรมหลกสตรท2เก2ยวของกบกาปฏบตหนาท2ของเลขานการบรษท

หนาท2ความรบผดชอบของเลขานการบรษท

เพ2อใหเปนไปตามหลกการกากบดแลกจการท2ด คณะกรรมการบรษท ไทยยเน2ยน โฟรเซน โปรดกส จากด (มหาชน) มมตใหแตงต Lงเลขานการบรษทเพ2อชวยดแลกจกรรมของคณะกรรมการบรษท ในการดแลบรหารกจการใหดาเนนไปในทศทางท2ถกตอง โปรงใส และมประสทธภาพมากย2งขLน โดยกาหนดใหเลขานการบรษทมบทบาท หนาท2และความรบผดชอบดงตอไปนL

?. ความรบผดชอบในการประชมของผถอหน

- ดแลใหมการสงหนงสอเชญประชม วาระการประชม เอกสารเก2ยวกบรายงานประจาปและบญชงบการเงนของบรษทไปยงผถอหนภายในเวลาตามท2กฎหมายกาหนด

- ดแลและจดเตรยมการประชม ประสานงานจดการประชมเพ2อใหการประชมสาเรจลลวงไปดวยด

- พจารณาวาหนงสอแตงต Lงผรบมอบฉนทะใหลงคะแนนเสยงแทนถกตองหรอไม โดยหนงสอดงกลาวตองมการลงลายมอช2อผถอหน จานวนหนซ2งผมอบฉนทะน Lนถออย ช2อผรบมอบฉนทะ และต Lงผรบมอบฉนทะเพ2อการประชมในคร Lงใด

- ดแลวาประเดนใดบางท2มความสาคญและตองใหผถอหนลงมตแยกตางหากเปนกรณๆ ไป เชน การแตงต Lงกรรมการบรษท

- ดาเนนการใดๆ เพ2อเปดโอกาสใหผถอหนมสทธเสนอช2อบคคลเพ2อเขารบการเลอกต Lงเปนกรรมการ รวมถงการเสนอวาระเพ2อบรรจเปนวาระในการประชมสามญผถอหน

- การจดทารายงานการประชม และจดเกบไวในท2ท2ปลอดภย โดยจดเรยงตามลาดบเวลาอยางตอเน2อง

:. ความรบผดชอบในการประชมของคณะกรรมการ

- ดแลใหมการสงหนงสอเชญประชม วาระการประชม เอกสารเก2ยวกบการประชมไปยงกรรมการบรษทไวใชในการประชมภายในเวลาอนควร เพ2อใหกรรมการมเวลาเพยงพอท2จะศกษาและไตรตรองขอมลกอนเขาประชม


(115)

- ประสานงานฝายตางๆ ท2เก2ยวของกบวาระการประชม เพ2อใหมการเสนอความคดเหนตอคณะกรรมการอยางครบถวน

- จดเตรยมการประชม สถานท2ประชม และตรวจสอบความครบถวนขององคประชม

- จดทารายงานการประชมเพ2อเสนอแกคณะกรรมการบรษทใหแลวเสรจภายในระยะเวลาท2กาหนด และจดเกบไวในท2ท2ปลอดภย โดยจดเรยงตามลาดบเวลาอยางตอเน2อง

s. หนาท2ตามขอบงคบของบรษท

- ดแลและนาเสนอขอบงคบของบรษทใหเปนไปตามวตถประสงคของบรษทและจดเตรยมขอมลเพ2อใชในการตดสนใจของคณะกรรมการ

- ดแลและเกบรกษาเอกสารสาคญและควบคมระบบการเขาถงขอมลท2เปนความลบ

- ดแลขอมลทางทะเบยนตางๆ ของบรษท และทาใหขอมลดงกลาวมความถกตองเปนปจจบนอยเสมอ

- ตดตอประสานงานกบนายทะเบยนบรษทเม2อมการเปล2ยนแปลงทางทะเบยน

t. บทบาทหนาท2เก2ยวกบการกากบดแลกจการท2ด หรอหลกบรรษทภบาล

- รายงานและเปดเผยขอมลตอผถอหนและผท2เก2ยวของ โดยการปฏบตตามกฎระเบยบ ประกาศ ขอบงคบตางๆ ของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

- จดทานโยบายหรอแนวทางการกากบดแลกจการท2ดของบรษท

- รบผดชอบเก2ยวกบงานผลงทนสมพนธ (Investor Relations)

- ตดตอกบหนวยงานของรฐ

- ดแลรกษาภาพพจนและงานประชาสมพนธบรษท (Public Relations)

- ดแลเร2องความรบผดชอบตอสงคมของบรษท (Corporate Social Responsibilities)

;. การจดทารายงานประจาป โดยเปดเผยสาระสาคญตามท2กฎหมายกาหนด เพ2อเสนอตอผถอหนในวนประชมสามญประจาป โดยรายงานประจาปตองมขอความท2ถกตองครบถวน

D. ความรบผดชอบเก2ยวกบคณะกรรมการ

- ใหคาปรกษาและขอเสนอแนะเบLองตนแกกรรมการเก2ยวกบขอกฎหมาย ขอควรปฏบตตามหลกเกณฑของทางการ ระเบยบและขอบงคบของบรษท ตลอดจนขอพงปฏบตดานการกากบดแลกจการ

- จดใหมการใหคาแนะนาแกกรรมการท2ไดรบการแตงต Lงใหม

- ดาเนนการใหกรรมการและผบรหารจดทารายงานการมสวนไดเสยของตนและผเก2ยวของตามขอกาหนดกฎหมาย พรอมท Lงเกบรกษารายงานดงกลาว

- จดใหมการประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการ และรายงานผลการประเมนตอคณะกรรมการ

(116)

รายละเอยดเก�ยวกบกรรมการของบรษทยอยท�มนยสาคญ (มรายไดเกนกวารอยละ 10 ของรายไดรวมตามงบกาไรขาดทนรวมของปบญชลาสด)

รายช�อบรษทยอย รายช�อกรรมการ

บจ.ไทยรวมสนพฒนา

อตสาหกรรม

บจ.ไทร-ยเน�ยน ซฟดส (COSI)

บจ.ไทร-ยเน�ยน โฟรเซน โปรดกส

บจ. เอมดบบลว แบรนดส

นายไกรสร จนศร XX /

นายชาน ฮอน กต //

นายเชง นรตตนานนท // / /

นายชวน ต 3งจนสร //

นายธรพงศ จนศร // / / Xหฟก

นายฤทธรงค บญมโชต /

นายมนส ต 3งจนสร /

นายราวนเดอร สงห เกรวาล ซาบจตต

นายชาน ช วง X /

นายทว ต 3งจนสร /

นายชาน ตน ช /

นายนคร นรตตนานนท /

นายนรนทร นรตตนานนท /

Mr. Bryan Rosenberg X

Mr. Paul McCarthy V

Ms. Elisabeth Fleuriot //

Mr. David Sankowicz //

หมายเหต

XX = ประธานกรรมการ X = ประธานกรรมการบรหาร V = รองประธานกรรมการบรหาร // = กรรมการบรหาร / = กรรมการ


(117)

รายละเอยดเก�ยวกบหวหนางานผตรวจสอบภายในและหวหนางานกากบดแลปฏบตงานของบรษท

ช�อ : นางสาวสรยนาฏ สขะวนชย ตาแหนง : ผจดการท �วไป สายงานตรวจสอบ อาย : 5 ป การศกษา : ปรญญาตร สาขาบญช จฬาลงกรณมหาวทยาลย

ปรญญาตร สาขาเศรษฐศาสตรธรกจ มหาวทยาลยสโขทยธรรมาธราช ปรญญาโท สาขาบญชการเงน จฬาลงกรณมหาวทยาลย

ประกาศนยบตร : ผตรวจสอบภายในรบอนญาตสากล สมาคมผตรวจสอบภายในแหงประเทศสหรฐอเมรกา (Certified Internal Auditor “CIA”, November 2000) ผตรวจสอบภายในวชาชพรบอนญาต สมาคมผตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย

(Certified Professional Internal Auditor “CPIA”, November 1998) ประสบการณการทางาน : RSRT-RSVW เจาหนาท�ตรวจสอบระดบ W ฝายตรวจสอบ ธนาคารทหารไทย จากด (มหาชน)

RSVW-RSVZ ผชวยผอานวยการ ฝายตรวจสอบ บรษทเงนทน คาเธยทรสต จากด RSW[-RSW ผชวยผอานวยการ ฝายอานวยการสนเช�อ บรษทเงนทน คาเธยทรสต จากด RSW -RSW] ผอานวยการฝายตรวจสอบ ฝายตรวจสอบ บรษท กรงไทยพานชประกนภย จากด RSW]-ปจจบน ผจดการท �วไป สายงานตรวจสอบ บรษท ไทยยเน�ยน โฟรเซน โปรดกส จากด (มหาชน)


(118)


รายละเอยดเก�ยวกบรายการประเมนราคาทรพยสน

สาหรบปท�ผานมา บรษทและบรษทยอยไมมการประเมนและตราคาทรพยสนใหมในระหวางรอบระยะเวลาบญช

(119)


แบบประเมนความเพยงพอของระบบควบคมภายใน

(ปรบปรงตาม COSO Internal Control – Integrated Framework ป � !)

1. ส�อสารใหพนกงานทราบถงภารกจในการสร◌างความซ◌◌อสตยและจรรยาบรรณ (Demonstrates commitment to integrity and ethical values) คณะกรรมการบร◌ษทและผบรหารในทกระดบส◌งส◌ญญาณใหพนกงานอยางช◌ดเจนถงความคาดหวงของผม สวนไดเสยตอ “จรรยาบรรณทางธ◌รกจ” ขององคกร

คาถาม ใช ไมใช

1.1 บรษทจดทาขอกาหนดและบทลงโทษตอไปนJ เปนลายล◌กษณอ◌กษร 1.1.1 ขอกาหนดเกLยวก◌บจร◌ยธรรม (code of conduct) ส◌าหร◌บฝายบรหารและ พนกงาน

1.1.2 ขอกาหนดหามผบรหารและพนกงานปฏ◌บตตนในล◌กษณะท◌◌อาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนกบก◌จการ ซ◌◌งรวมถ◌งการทจร◌ตคอร◌ร◌ปช Lนอ◌นทาให◌เกด

ความเสยหายตอองคกรT

1.1.3 บทลงโทษหากมการฝาฝนขอกาหนดขางตน 1.1.4 ทบทวนขอกาหนดและบทลงโทษ

.......√.......

.......√.......

.......√.......

.......√.......

...............

...............

...............

...............

1.2 บรษทจดใหมกระบวนการสLอสารขอกาหนดและบทลงโทษตามขอ 1.1 ใหฝายบรหารและพนกงานทกคนไดร◌บทราบ เชน รวมอยในการปฐมนเทศพนกงานใหมใหพนกงานเซนรบทราบขอกาหนดและบทลงโทษเปนประจาท◌กป◌ หร◌อเผยแพร code of conduct ใหแกพนกงานและบ◌คคลภายนอกไดรบทราบ

............... .......√......

2. คณะกรรมการบรษทมความเปนอสระในการทาหนาท�บรหารจดการ (Exercises oversight responsibility) คณะกรรมการ

บร◌ษทมความเปนอ◌สระจากหนาทLการบร◌หารจดการ คาถาม ใช ไมใช

2.1 คณะกรรมการบรษทก◌าก◌บดแลใหบรษทกาหนดเปาหมายการดาเนนธรกจทLชดเจน และวดผลได เพLอเปนแนวทางในการปฏบ◌ตงานของผบรหารและพนกงาน

.......√...... ...............

2.2 คณะกรรมการบร◌ษทไดทบทวนเปาหมายการปฏ◌บตงานอยางรอบคอบ รวมถ◌ง พจารณาถงความเปนไปไดของเปาหมายทLก◌าหนด ตลอดจนไดวเคราะหถงความสมเหต◌สมผลของการใหส◌◌งจงใจหร◌อผลตอบแทนแกพนกงาน วาไม◌ส◌งเสรมล◌กษณะท◌◌อาจนาไปส◌◌การกระทาทLไม◌เหมาะสม (เชน ต◌◌งเปาหมายยอดขายของบรษทไวส◌งเกนความเปนจร◌ง ทาใหเกดแรงจงใจในการตกแตงตวเลขยอดขาย เปนตน)

.......√...... ...............

3 บรษ◌ทควรกาหนดการควบค◌มภายในตามมาตรการต◌อต◌านคอร◌รปช �นใหเหมาะสมกบความเส◌◌ยงของบรษ◌ท

การควบคมภายในองค◌กร (Control Environment)

(120)


3. โครงสรางองคกร อานาจการจดการ และความรบผดชอบท�เหมาะสม (Establishes structure, authority and responsibility) คณะกรรมการบร◌ษทและผบรหารคาน◌งถ◌งโครงการองคกร การแบงสายงาน และการรายงานเพLอใหการบงคบบญชามประส◌ทธ◌ภาพ ท JงนJ ผบรหารระดบส◌งมหนาทLดแลงานใหการควบคมภายในเปนไปตามเปาหมายทLก◌าหนดไว


3.1 บรษทดาเน◌นการเพLอใหมโครงสร◌างองคกรทLสนบสนนการดาเนนงานของฝาย บรหาร และใหการควบคมภายในเปนไปอยางม◌ประส◌ทธ◌ภาพ เชน แบงแยกหนาทLในส◌วนงานทLส◌าคญ ซLงท◌าใหเกดการตรวจสอบถวงดลระหวางก◌น มงานตรวจสอบภายในทLขJนตรงก◌บกรรมการตรวจสอบ และมสายการรายงานทLชดเจน เปนตน

.......√...... ...............

4. ภารกจในการสร◌างและรกษาพนกงานท◌◌มความสามารถ (Demonstrates commitment to competence) นโยบาย

และแนวปฏ◌บตขององคกรไดสะทอนความคาดหวงทLมตอพนกงานและผบร◌หารวาตองมความร ความสามารถ พร◌อมทLจะสนบสนนเปาหมายขององคกร ผานการฝกอบรม พฒนาทกษะความร ความสามารถ รวมท JงสามารถรกษาผบรหารและพนกงานทLดใหอยก◌บองคกร


4.1 บรษทมนโยบายทLจะพ◌ฒนาและรกษาพนกงานและผบรหารทLมคณภาพไวผาน การใหแรงจงใจตางๆ ทLเหมาะสมก◌บองคกร

.......√...... ...............

4.2 บรษทมนโยบายในการหาผบรหารมาส◌บทอดต◌าแหนงทLสาคญ (succession plan) เพLอใหงานตางๆ ดาเน◌นต◌อไปไดอยางมประส◌ทธ◌ภาพ

.......√...... ...............

5. สนบสนนใหพนกงานมความรบผดชอบ (Enforces accountability) คณะกรรมการบร◌ษทและผบรหารไดสรางกลไกเพLอ

ส◌◌อสารใหพนกงานมความรบผดชอบตอหนาทLและผลงาน ตลอดจนมมาตรวดความส◌าเร◌จของงาน เพLอใหรางวลตอบแทนอยางเหมาะสม


5.1 บรษทดาเน◌นการทางดานบคลากร เพLอคดเลอกบคลากรทLเหมาะสมมารวมงานกบ บรษท และรกษาบคลากรทLมความร◌◌ความสามารถไวกบบรษท ดงตอไปนJ 5.1.1 กาหนดระดบความร ทกษะ ความสามารถ และประสบการณ◌ ทLจาเปนสาหรบ แต◌ละตาแหนงงาน 5.1.2 จดทาคาพรรณนาลกษณะงาน (Job Description) เปนลายล◌กษณอ◌กษร และชJแจงใหผร◌บผดชอบในตาแหนงหน◌าทLน Jนๆ ไดทราบและเขาใจถงหนาทLและ ความรบผดชอบ

........√..... ........√..... ........√.....

............... ............... ...............

5.1.3 ใหความส◌าคญกบความซ◌◌อส◌ตยและจร◌ยธรรมของบคลากรทLจะวาจาง เชน มการตรวจสอบประวตพนกงาน โดยเฉพาะอยางย◌◌งในต◌าแหนงทLเกLยวของก◌บขอมล ส◌าคญและการร◌บจายเงน 5.1.4 มอบหน◌าทLและความรบผดชอบใหเหมาะสมก◌บความรความสามารถและประสบการณ◌ 5.1.5 ประเมนผลและก◌าหนดผลตอบแทนใหเหมาะสมก◌บผลการปฏ◌บตงานและ คางาน 5.1.6 อบรมพนกงานโดยใหความรและท◌กษะท◌◌จาเปนตอการปฏ◌บตงาน

........√..... ........√..... ........√..... ........√.....

............... ............... ............... ...............

(121)


6. กาหนดกระบวนการประเมนความเส�ยงใหสอดคลองกบวตถประสงคของการดาเนนธรกจ (Specifies relevant objectives)

องคกรควรกาหนดกระบวนการประเมนความเสLยงใหสอดคลองกบวตถ◌ประสงคของการดาเนนธรกจ โดยพ◌จารณาใหครอบคล◌มความเส◌◌ยงทกประเภท


6.1 คณะกรรมการบร◌ษท/คณะกรรมการบร◌หารความเสLยงพจารณาอนมตนโยบายการบรหารความเสLยง

.......√...... ...............

!.� บรษทไดสLอสารนโยบายและแนวปฏบตในการบรหารความเสLยงใหพนกงานทกคนรบทราบและถอปฏบตเพLอใหเกดเปนสวนหนLงของวฒนธรรมขององคกรวา ทกคนมหนาทLและตองมสวนรวมดแลองคกรรวมกนผานกระบวนการบรหารความเสLยง ทLเขาใจตรงกน

.......√...... ...............

6.3 บรษทพ◌จารณาปจจยตางๆ ทLเกLยวของอยางครบถ◌วนรอบดาน .......√...... ...............

7. กระบวนการระบและวเคราะห◌ปจจ◌ยเส�ยง (Identifies and analyzes risk) องคกรควรระบ◌ความเปนไปไดของเหต◌การณทLจะท◌าใหไมบรรล◌วตถ◌ประสงคจากป◌จจ◌ยรอบดานและในทกส◌วนขององคกร รวมท Jงหามาตรการรองรบหากเกดเหต◌การณเหล◌าน JนขJน


7.1 บรษทพจารณาและประเมนปจจยเสLยง ซ◌◌งอาจมผลกระทบตอการดาเนนธรกจของบรษทอยางม◌นยส◌าคญอยางรอบดาน ท Jงจากปจจยภายนอกและภายใน และจาก ทกหนวยงาน/หนาทLขององคกร และนามาซ◌◌งการบร◌หารควบคม และตดตาม ดแล ความเสLยงทLเหมาะสม

.......√...... ...............

7.2 บรษทไดวเคราะห◌ถ◌งโอกาสทLจะเกดเหตการณทLอาจสงผลกระทบตอบรษท หากเกดเหต◌การณตาม h.i และจดล◌าดบความส◌าคญ (risk mapping)

.......√...... ...............

h.3 บรษทมมาตรการและแผนปฏบตงานรองรบเมLอไดวเคราะหปจจยเสLยงแลว .......√...... ...............

8. กระบวนการประเมนโอกาสท◌◌อาจเกดการท◌จร◌ต (Assesses fraud risk) องคกรควรระบ◌ถ◌งโอกาสทLจะเกดเหต◌ทจร◌ตขJน โดยพ◌จารณาจากเหต◌ทLทาใหสญเส◌ยทร◌พย◌ส◌น เชน การรายงานทLเปนเทจ หร◌อการไมปฏ◌บตตามนโยบายและแนวปฏ◌บตขององคกร หร◌อจรรยาบรรณ ทางธ◌รกจทLองคกรไดกาหนดขJนจนกอใหเกดความเส◌ยหายตอองคกร ตลอดจนการบรหารจ◌ดการหากเกดเหต◌การณตางๆ เหล◌านJเกดขJน


8.1 บรษทจดใหมการดาเนนการ ดงนJ

8.1.1 การประเมนโอกาสทLจะเกดการทจร◌ตขJน โดยใชแหลงขอมลรอบดานท Jงจาก ภายในและภายนอกองคกร ท JงจากขอมลในงบการเงนและขอมลอLนทLเกLยวของ 8.1.2 ทบทวนการประเมนโอกาสดงกล◌าว 8.1.3 มนโยบายและแนวปฏ◌บ◌ตหากพบเหตการณ◌ทLทจร◌ตหร◌ออาจจะนาไปส◌◌การ ทจร◌ตขJนอยางเปนระบบ 8.1.4 ทบทวนนโยบายและแนวปฏ◌บตดงกล◌าว

.......√...... .......√...... .......√...... .......√......

............... ............... ............... ...............

8.2 บรษทไดส◌◌อสารใหพนกงานทกคนร◌บทราบและปฏ◌บตตามนโยบายและแนวปฏ◌บตทLก◌าหนดไว

.......√...... ...............

การประเมนความเส�ยง (Risk Assessment)

(122)


9. พจารณาการเปล�ยนแปลงของปจจ◌ยตางๆ อยางรอบดาน (Identifies and analyzes significant change) กระบวนการหาปจจยเสLยงควรพจารณาปจจยตางๆ รวมท JงความเปลLยนแปลงอ◌◌นๆ ใหรอบดาน ทLอาจจะส◌งผลกระทบทาใหองคกรไมสามารถบรรล◌เปาหมายได


9.1 บรษทจดใหมการดาเนนการดงนJ

9.1.1 มาตรการในการต◌ดตามเหต◌การณทLเปนสาเหต◌ของปจจ◌ยความเสLยง 9.1.2 มาตรการในการลดความเสLยง 9.1.3 ทบทวนมาตรการดงกล◌าว

.......√...... .......√...... .......√......

............... ............... ...............

9.2 บรษทส◌◌อสารใหพนกงานทกคนทLเกLยวของรบทราบและปฏ◌บตตามมาตรการ บรหารความเสLยงทLก◌าหนดไว

.......√...... ...............

9.3 บรษทตดตามวาหนวยงานต◌างๆ ไดปฏ◌บตตามแผนบร◌หารความเสLยงทLก◌าหนดไว .......√...... ............... 10. กระบวนการเพ�อสร◌างระบบควบคมวธปฏ◌บต◌งาน (Selects and develops control activities) องคกรควรพฒนากจกรรม

ควบคมใหเหมาะสมก◌บปจจยเสLยงตางๆ เพLอชวยลดความเสLยงของการไม บรรล◌วตถ◌ประสงคขององคกรใหอยในระดบท◌◌เหมาะสม


10.1 บรษทมการด◌าเน◌นการด◌งตอไปนJ

10.1.1 จดทานโยบายและระเบยบวธ◌ปฏ◌บตงานในประเด◌นเกLยวกบธ◌รกรรมดานการเงน การจดซ◌◌อ และการบรหารท Lวไป เปนลายล◌กษณอ◌กษร โดยก◌าหนดขอบเขต อ◌านาจหน◌าทL และล◌าดบช Jนการอนมตของผบรหารในแตละระดบไวอยางชดเจน ร◌ดกม และสามารถป◌องก◌นการทจร◌ต เชน กาหนดขนาดวงเงนและผมอานาจอนมตของฝายบรหารแตละระดบ ก◌าหนดข Jนตอนในการอนมตโครงการลงทนตางๆกาหนดข Jนตอนการจ◌ดซJอและวธการคดเลอกผขาย กาหนดใหบนทกขอมลรายละเอยดการต◌ดสนใจจ◌ดซJอ กาหนดข Jนตอนการเบกจายวสดอ◌ปกรณ หร◌ อการ เบกใชเคร◌◌องมอต◌างๆ เปนต◌น 10.1.2 ทบทวนนโยบายและระเบยบวธ◌ปฏ◌บตงานดงกล◌าว

.......√...... ........√.....

............... ...............


10.2.1 แบงแยกหนาทLความรบผดชอบในงาน 3 ดานต◌อไปนJออกจากกนโดยเดดขาด เพLอเปนการตรวจสอบซ◌◌งก◌นและกน กล◌าวคอ (1) หนาทLอนมต (2) หนาทLบนทกรายการบญชและขอมลสารสนเทศ และ (3) หนาทLในการด◌แลจดเกบทรพยส◌น 10.2.2 ทบทวนการแบงแยกหนาทLความร◌บผดชอบดงกล◌าว

........√..... ........√......

............... ...............

10.3 บรษทมการเกบรวบรวมขอมลผถ◌อหนรายใหญ กรรมการ ผบร◌หาร และผทLเกLยวของกบบคคลดงกล◌าว รวมท Jงบ◌คคลทLเกLยวโยงกน เพLอประโยชนในการต◌ดตาม และสอบทานการทารายการระหวางก◌น หร◌อรายการทLอาจมความขดแยงทางผลประโยชนและปรบปร◌งขอมลใหเปนปจจบน

........√...... ...............

10.4 บรษทมการด◌าเน◌นการด◌งตอไปนJ 10.4.1 กาหนดกระบวนการในการรายงาน การสอบทาน และการอนมตธรกรรม หร◌อส◌ญญาทLมผลผกพ◌นบร◌ษท 10.4.2 ทบทวนกระบวนการ ท JงนJ สาหร◌บกรณ◌ทLบรษทอนมตธรกรรมหร◌อทาส◌ญญากบผทLเกLยวของในลกษณะทLมผลผกพ◌นบร◌ษทในระยะยาวไปแลว (เชน การทาส◌ญญาซ◌◌อขายส◌นคา

........√...... ........√......

............... ...............

การควบคมการปฏบ◌ตงาน (Control Activities)

(123)


การใหก◌◌ยม การคJาประก◌น) บรษทไดตดตามให◌การปฏ◌บตเปนไปตามเงLอนไขท◌◌ตกลงก◌นไวตลอดระยะเวลาทLมผลผกพ◌นบร◌ษท (เชน ต◌ดตาม การชาระค◌นหน◌◌ ตามกาหนด หร◌อการทบทวนความเหมาะสมของสญญา เปนต◌น)

11. กระบวนการสร◌างการควบคมท◌◌วไปของระบบสารสนเทศ (Selects and develops general controls over technology) ผบรหารควรพจารณาใชระบบสารสนเทศท◌◌เหมาะสมก◌บก◌จกรรมในการควบคมการด◌าเน◌นงานตางๆ โดยคานงถ◌งความปลอดภยของขอมลประกอบดวย


11.1 บรษทมการด◌าเน◌นการด◌งตอไปนJ 11.1.1 กาหนดมาตรการในการเขาถ◌งการใชสารสนเทศของบรษทไมวาจะอยใน ร◌ปแบบอเล◌กทรอนกส◌หร◌อไมก◌ตาม เชน การกาหนดส◌ทธ◌การใช◌และเปลLยนแปลง การแกไขขอมล การกาหนดเขตหวงหาม การกาหนดช Jนความล◌บของเอกสาร ฯลฯ รวมท Jงส◌◌อสารใหบคลากรของบร◌ษทไดเขาใจถ◌งการปฏบตตามกฎหมายทLเกLยวของก◌บ สารสนเทศ ไดแก พ.ร.บ. ขอมลขาวสารฯ พ.ร.บ. อ◌เลกทรอนกส◌ฯ เพLอไมใหเกด การฝาฝนกฎหมาย เชน การสงตอจดหมายอ◌เลกทรอนกส◌ ซ◌◌งเขาขายเผยแพรขาว อ◌นเปนเทจหร◌อทาใหผอ◌◌นไดร◌บความเส◌◌อมเสย หร◌อการโพสตขอความทLไมเหมาะสม บนเว◌บไซต เปนตน 11.1.2 ทบทวนมาตรการดงกล◌าว

........√...... ........√......

............... ...............

12. กาหนดนโยบายเร◌◌องการควบคมการปฏบต◌งาน (Deploys through policies and procedures) องคกรควรกาหนด

เปนนโยบายใหก◌จกรรมการควบคมอยในกระบวนการทางาน เพLอใหพนกงานมความระม◌ดระวงและมความรบผดชอบ



12.1.1 มมาตรการทLรดกมเพLอตดตามใหการทาธรกรรม ของผถ◌อหนรายใหญ กรรมการ ผบร◌หาร หร◌อผทLเกLยวของก◌บบคคลดงกล◌าวตองผานข JนตอนการอนมตทL กาหนด เชน ขอบงคบของบร◌ษท เกณฑของตลาดหล◌กทร◌พย◌แหงประเทศไทย เกณฑของส◌านกงาน ก.ล.ต. ฯลฯ ซ◌◌งครอบคล◌มถ◌งกรณทLบคคลขางตนอาจนาโอกาส หร◌อผลประโยชนของบรษทไปใชเพLอประโยชนสวนตว 12.1.2 ทบทวนมาตรการดงกล◌าว

........√......

........√......

............... ...............

12.2 บรษทดาเน◌นการเพLอให◌การพจารณาอนมตธรกรรมกระท◌าโดยผท◌◌ไมม◌ส◌วนไดเส◌ย ในธ◌รกรรมน Jน

........√...... ...............

12.3 บรษทดาเน◌นการเพLอให◌การพจารณาอนมตธรกรรมคานงถ◌งประโยชนส◌งส◌ดของบรษทเปนสาค◌ญและพจารณาโดยถ◌อเสมอนเปนรายการทLกระท◌าก◌บบคคลภายนอก (at arms’ length basis)

........√...... ...............

12.4 บรษทตดตามดแลการด◌าเน◌นงานของบรษทย◌อยหรอบรษทรวม รวมท Jงกาหนด ทศทางใหบคคลทLบรษทแตงต Jงใหเปนกรรมการหร◌อผบรหารในบร◌ษทถ◌อปฏ◌บต (หากบร◌ษทไมม◌เงนลงทนในบรษทยอยหรอบรษทรวม ไมตองตอบขอน))

........√...... ...............

12.5 บร◌ษทมการด◌าเน◌นการด◌งตอไปนJ

12.5.1 มาตรการทLจะตดตามใหการดาเนนงานของบรษทเปนไปตามกฎหมายทL เกLยวของ เพLอลดความเสLยงในการประกอบธ◌รกจและรกษาชLอเส◌ยงของบร◌ษท 12.5.2 ทบทวนมาตรการดงกล◌าว

.......√...... .......√......

............... ...............


(124)


12.6.1 ทบทวนวามการกระทาใดบางซ◌◌งเปนการฝาฝนกฎหมาย 12.6.2 วางมาตรการแกไขและปองกนมใหเกดการกระท◌าน Jนอ◌ก

........√......

........√...... ............... ...............

(125)



12.7 บรษทมการด◌าเน◌นการด◌งตอไปนJ 12.7.1 มแผนฉกเฉนสาหรบกรณทLเกดเหต◌การณร◌ายแรงทLมผลกระทบกบการดาเนนงานอยางมนยส◌าคญ เชน กรณเกดภยพบ◌ต หร◌อเหตการณ◌ร◌ายแรงอLนใด (Business Contingency Plan: BCP / Disaster Recovery Plan: DCP) i�.h.� ทบทวนแผนดงกลาว

.......√....... .......√.......

............... ...............

13. ขอมลท�เก�ยวของมความถกต◌อง เหมาะสม และนามาใช◌ได◌ท◌นตอเวลา (Uses relevant information) องคกรควรนาขอมลทLไดรบจากท JงภายนอกและภายในองคกรมาวเคราะหเพLอคดกรองเปนฐานขอมล เพLอใช◌ประโยชนต◌อไป


13.1 บรษทดาเนนการเพLอใหคณะกรรมการมขอมลทLส◌าคญอยางเพยงพอส◌าหร◌บใช◌ ประกอบการต◌ดสนใจ (ขอมลท◌◌ส◌าคญ ไดแก รายละเอยดของเร◌◌องทLเสนอใหพจารณา เหตผล ผลกระทบตอบรษท ทางเลอกตางๆ เปนต◌น)

........√...... ...............

13.2 บรษทดาเนนการเพLอให◌กรรมการบร◌ษทไดร◌บหนงส◌อนดประช◌มหร◌อเอกสาร ประกอบการประช◌มทLระบข◌อมลทLจาเปนและเพยงพอตอการพจารณากอนการประชม ล◌วงหนาอยางนอยภายในระยะเวลาข JนตLาตามทLกฎหมายกาหนด

........√...... ...............

13.3 บรษทดาเนนการเพLอให◌รายงานการประชมคณะกรรมการมรายละเอยดตามควรทLทาใหสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏบ◌ตหนาทLของกรรมการโดยใชเปนหล◌กฐานไดในภายหลง เชน การบนทกขอซกถามของกรรมการ ความเหนหร◌อขอสงเกตของกรรมการในเร◌◌องทLพ◌จารณา ความเหนของกรรมการรายทLไม◌เห◌นดวย กบเร◌◌องทLเสนอพรอมเหต◌ผล เปนต◌น

........√...... ...............

13.4 บรษทมการด◌าเน◌นการด◌งตอไปนJ หรอไม 13.4.1 มการจดเกบเอกสารประกอบการบนทกบญชต◌างๆ ไว อยางครบถ◌วนเปนหมวดหม 13.4.2 กรณทLไดร◌บแจงจากผสอบบญชวามขอบกพร◌องในเร◌◌องดงกล◌าว บรษทไดแกไขขอบกพร◌องน Jน อยางครบถวนแลว

........√...... ........√......

............... ...............

13.5 คณะกรรมการบรษทไดพจารณาวาฝายบรหารไดใชนโยบายบญช ตามหลกการ บญชทLร◌บรองท Lวไปและเหมาะสมก◌บล◌กษณะธ◌รกจของบร◌ษท โดยไมเลอกใชนโยบาย บญชทLทาใหบร◌ษทแสดงผลประกอบการทLคลาดเคลLอนจากความเปนจร◌ง

........√...... ...............

ระบบสารสนเทศและการส�อสารขอมล (Information & Communication)

(126)


14. การส�อสารภายในบรษท (Communicates internally) กระบวนการสLอสารขอมลภายในองคกรควรเปนไปอยางมประส◌ทธ◌ภาพ เพLอใหงานควบคมภายใน ดาเนนไปไดโดยสะดวก สนบสนนใหมการรายงานของผบร◌หารระดบส◌งถ◌งคณะกรรมการบร◌ษทอยางสมLาเสมอ ตลอดจนต◌องรกษาข◌อมลความล◌บเมLอไดร◌บเบาะแสจากภายนอกดวย


14.1 บรษทดาเน◌นการเพLอใหคณะกรรมการบร◌ษท/คณะกรรมการตรวจสอบสามารถ เขาถงแหล◌งสารสนเทศท◌◌จาเปนตอการปฏ◌บตงาน หร◌อสอบทานรายการต◌างๆตามทLตองการ เชน การกาหนดบคคลทLเปนศนยตดตอเพLอใหสามารถตดต◌อขอขอมลอ◌◌น นอกจากทLไดรบจากผบรหารได รวมท Jงการต◌ดต◌อสอบถามขอมลผสอบบญช◌/ ผตรวจสอบภายใน การจดประชมระหวางคณะกรรมการและผบร◌หารตามทL คณะกรรมการร◌องขอ การจ◌ดกจกรรมพบปะหาร◌อระหวางคณะกรรมการและผบร◌หาร นอกเหนอจากการประช◌มคณะกรรมการ เปนตน

........√...... ...............

14.2 บรษทจดใหมชองทางการสLอสารพเศษ/ล◌บเพLอใหบคคลตางๆ ภายในบรษท สามารถแจงขอมล/เบาะแสเกLยวก◌บการฉอฉลหร◌อทจร◌ตภายในบรษท (whistle-blower hotline) ไดอยางปลอดภย

........√...... ...............

15. การส�อสารกบภายนอกบรษท (Communicates externally) องคกรควรมกระบวนการต◌ดต◌อส◌◌อสารกบหนวยงานภายนอก

รวมท JงผทLเกLยวของเพLอน◌าขอมล ทLไดรบมาส◌◌อสารต◌อใหก◌บหนวยงานภายในอยางเหมาะสม เพLอใหการดาเนนการตอไปมประส◌ทธ◌ภาพ


15.1 บรษทจดใหมชองทางการสLอสารกบ

15.1.1 ผมส◌วนไดเส◌ย เชน จ◌ดใหมเจ◌าหนาทLหร◌อหนวยงาน นกลงทนส◌มพ◌นธ /

ศนยรบเร◌◌องรองเร◌ยน / call center เพLอใหทราบถ◌งขอบกพร◌องและป◌ญหาการดาเนนงาน 15.1.2 หนวยงานกากบดแล เชน จ◌ดใหมหนวยงานทLรบผดชอบในการต◌ดต◌อกบ หนวยงานกากบดแล

............... ...............

............... ...............

15.2 บรษทจดใหมชองทางการสLอสารพเศษ/ล◌บเพLอใหหน◌วยงานภายนอกสามารถ แจงขอมล/เบาะแสเกLยวก◌บการฉอฉลหร◌อทจร◌ต (whistle-blower hotline) แกบรษท ไดอยางปลอดภย

........√...... ...............

16. ประเมนผลการตดตามอยางสมาเสมอ (Conducts ongoing and/or separate evaluations) องคกรควรตองมการต◌ดตามและ

ประเมนอยางตอเน◌◌องเพLอใหม Lนใจไดวาการทางานของระบบควบคมภายในย◌งมประส◌ทธ◌ภาพ สะท◌อนร◌บก◌บการเปล◌◌ยนแปลงทLเกดขJนอยเสมอ


16.1 คณะกรรมการบร◌ษทกาหนดใหฝายบรหารจ◌ดทารายงานการดาเนนงาน และ พจารณาเปร◌ยบเทยบผลการดาเนนงานของฝายบรหารว◌า การดาเนนงานของบรษท เปนไปในทศทางเดยวก◌นกบเปาหมายทLก◌าหนดไว

........√...... ...............

16.2 บรษทจดใหมกระบวนการต◌ดตามการปฏบตตามจร◌ยธรรมธ◌รกจและข◌อกาหนด หามฝายบรหารและพนกงานปฏ◌บตตนในล◌กษณะท◌◌อาจกอใหเกดความขดแยงของ ผลประโยชน เชน กาหนดใหแตละส◌วนงานต◌ดตามการปฏบตตาม และรายงาน ผบงคบบญชา โดย CEO สร◌ปผลในภาพรวมเพLอนาเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ/ คณะกรรมการบร◌ษท หร◌อมอบหมายใหหน◌วยงานตรวจสอบภายในต◌ดตามการปฏบต ตามจร◌ยธรรมธ◌รกจและข◌อกาหนดหามฝายบรหารและพนกงานปฏ◌บตตนในล◌กษณะท◌◌อาจกอใหเกดความขดแยง

........√...... ...............

ระบบการตดตาม (Monitoring Activities)

(127)


ของผลประโยชน และรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ เปนต◌น


16.3 บรษทจดใหมการตรวจสอบการปฏ◌บตตามระบบการควบคมภายในทLวางไว โดยการประเมนตนเอง หร◌อการประเมนอ◌สระโดยผตรวจสอบภายใน

........√...... ...............

16.4 บรษทดาเน◌นการทบทวนการประเมนความเสLยงหร◌อปรบกระบวนการควบคม หากเปาหมาย/ธ◌รกจของบร◌ษท หร◌อปจจยภายนอกเปล◌◌ยนแปลง

........√...... ...............

16.5 บรษทก◌าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในใหขJนตรงตอ คณะกรรมการตรวจสอบ เพLอใหผตรวจสอบภายในสามารถปฏ◌บตงานไดอยางอสระ และเสนอรายงานผลการตรวจสอบไดอยางตรงไปตรงมา

........√...... ...............

16.6 บรษทส◌งเสรมการทาหนาทLของผทาหนาทLตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล การปฏ◌บตงานวชาชพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing , IIA)

........√...... ...............

17. ส�อสารและแกไขขอบกพร◌องท◌◌ตรวจพบเพ�อการปร◌บปรงอย◌างเหมาะสมและท◌นตอเวลา (Evaluates and

communicates deficiencies) องคกรจดระบบการสLอสารขอบกพรองทLตรวจพบอยางม◌ประส◌ทธ◌ภาพ ท◌นต◌อสถานการณเพLอให สามารถแก◌ไขเหต◌การณไดอยางทนทวงท◌


17.1 บรษทดาเน◌นการเพLอต◌ดตามแก◌ไขอยางทนทวงท หากผลการดาเนนงานทLเกดขJน แตกตางจากเปาหมายทLก◌าหนดไว◌อยางมนยส◌าคญ

........√...... ...............

17.2 บรษทมนโยบายการรายงาน ดงนJ 17.2.1 ฝายบรหารต◌องรายงานตอคณะกรรมการบร◌ษทโดยพลน ในกรณทLเกดเหตการณ◌หร◌อสงส◌ยวาม◌เหตการณ◌ทจร◌ต อยางรายแรง มการปฏบตทLฝาฝนกฎหมาย หร◌อมการกระท◌าทLผดปกตอ◌◌น ซLงอาจกระทบตอชLอเส◌ยงและฐานะการเงนของบร◌ษท อยางมนยส◌าคญ 17.2.2 รายงานขอบกพร◌องทLเปนสาระส◌าคญ พร◌อมแนวทางการแกไขปญหา (แมวา จะไดเร◌◌มดาเน◌นการจ◌ดการแล◌ว) ตอคณะกรรมการบร◌ษท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพLอพจารณาภายในระยะเวลาอนควร 17.2.3 รายงานความคบหนาในการปร◌บปรงขอบกพรองทLเปนสาระส◌าคญตอ คณะกรรมการบร◌ษท/คณะกรรมการตรวจสอบ 17.2.4 ทบทวนนโยบายดงกล◌าว

........√......

........√......

........√...... ........√.......

...............

............... ............... ...............

tuf: บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น ... · ·...

Documents