tÜrkİye gayrİmenkul sektÖrÜ temel gÖstergelerİ 2012

TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜTEMEL GÖSTERGELERİ

2012

16 NİSAN 2013

ALINAN KONUT YAPI RUHSATLARI ARTIŞ GÖSTERİYOR

KAYNAK: TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

1,000,000

202,839

329,777

545,336597,786 581,029

501,005516,229

901,705

650,285741,592

ALINAN KONUT YAPI RUHSATLARI(DAİRE ADET)

2

Konut ihtiyacı 650.000 adet/yıl

ALINAN KONUT YAPI İZİNLERİ DE ARTIŞ GÖSTERİYOR


2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

1,000,000

329,

777

545,

336

597,

786

581,

029

501,

005

516,

229

901,

705

650,

285

741,

592

164,

734

249,

336

294,

269

325,

255

356,

358

402,

590

429,

561

555,

163

539,

985

DAİRE SAYISI

YAPI RUHSATLARI YAPI İZİNLERİ

3

KONUT PAZARINDA GELİŞEN KENTLERİN KONUMU GÜÇLENİYOR


İSTANBUL

ANKARAİZM

İR

ANTALYA

BURSA

KOCAELİ

GAZİANTEP

ESKİŞEHİR

KONYA

MERSİN

TEKRİDAĞ

ADANA

HATAY0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,00015

6,69

4

75,4

66

39,1

98

34,3

19

26,2

64

22,1

52

20,8

62

16,8

74

16,4

87

15,4

49

14,9

85

13,5

45

13,1

07

89,2

76

66,3

31

37,0

61

13,2

80

22,7

17

19,5

79

6,94

5

15,6

88

14,4

68

10,1

79

8,00

1

10,6

26

8,94

2

ALINAN YAPI RUHSATI VE İZNİ 2012(DAİRE SAYISI)

YAPI RUHSATI YAPI İZNİ

GELİŞEN KENTLER

4

TÜRKİYE GENELİ VE İLLERDE MEVCUT KONUT SAYISI

KAYNAK: TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU VERİLERİNDEN HESAPLANMIŞTIR

İSTANBUL

ANKARAİZM

İR

BURSA

ANTALYA

ADANA

KONYA

MERSİN

KOCAELİ

KAYSERİ

GAZİANTEP

MANİSA

BALIKESİR

SAMSUN

ESKİŞEHİR0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,0004,

258,

319

1,80

7,76

2

1,29

5,53

6

751,

058

575,

126

516,

249

502,

813

413,

298

357,

592

351,

033

343,

830

336,

558

328,

372

322,

639

293,

511

İLLERDE MEVCUT KONUT SAYISI 2012

5

KONUT SATIŞLARI


2008 2009 2010 2011 20120

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

427,105

531,746

357,341

419,000 431,485

KONUT SATIŞLARI;TAPU DAİRELERİNDE KAYITLI OLANLAR

6

KONUT SATIŞLARI 3 BÜYÜK DIŞINDAKİ İLLERDE DAHA HIZLI ARTIYOR


2008 2009 2010 2011 20120.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

24.4 24.621.6 19.8 20.3

51.050.0

44.541.7 41.0

49.050.0

55.558.3 59.0

KONUT SATIŞLARINDA PAYLAR (YÜZDE)

İSTANBUL3 BÜYÜK İLDİĞER İLLER

7

YENİ KONUT FİYATLARI VE KONUT TERCİHLERİ

KAYNAK: GARANTİ MORTGAGE-REIDIN KONUT ENDEKSİ

GENEL 1+1 DAİRE 2+1 DAİRE 3+1 DAİRE 4+1 DAİRE100

105

110

115

120

125

130

135

105.3 105.5 105.8 105.6

102.4

115.7 116.6

119.4

114.4

109.5

127.0 127.8

130.9

125.1

122.2

YENİ KONUT FİYAT ENDEKSİ (2010 OCAK=100)

2010 ARALIK20112012

8

YENİ VE MEVCUT KONUT FİYATLARI

KAYNAK: GARANTİ MORTGAGE-REIDIN KONUT ENDEKSİ

YENİ KONUT FİYATLARI MEVCUT KONUT FİYATLARI0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

100.0 100.0

127.0 126.5

YENİ VE MEVCUT KONUT FİYATLARI(2009=100 ENDEKS)

20092012

% 27.0 %26.5

9

KONUT FİYATLARI İNŞAAT MALİYETLERİ VE ENFLASYON KARŞILAŞTIRMASI

2009 2010 2011 2012

YENİ KONUT 100 106.3 115.7 127

MEVCUT KONUT 100 102.6 107.8 126.5

İNŞAAT MALİYETİ 100 107.5 113.8 125.3

ÜFE 100 108.5 123.4 126.4

TÜFE 100 106.4 117.5 124.8

103

108

113

118

123

128 2009=100 ENDEKS

10

KONUT KREDİLERİNDE ARTIŞ 2012 YILINDA YAVAŞLADI

KAYNAK: BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

2.63

13.04

23.38

32.4638.90

44.88

60.80

74.59

86.04

KONUT KREDİLERİ (MİLYAR TL)

%35.5

% 22.7

%15.4

11

KONUT KREDİLERİNİN MİLLİ GELİRE ORANI

KAYNAK: BDDK VE TÜİK VERİLERİNDEN HESAPLANMIŞTIR12

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

0.170.47

2.00

3.08

3.794.09

4.71

5.53 5.766.07

KONUT KREDİSİ/GSMH (YÜZDE)

KONUT KREDİLERİNİN MİLLİ GELİRE ORANIULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMALAR (2011)

RUSYATÜRKİYE

ÇEK CUMHSLOVENYASLOVAKYAPOLONYALİTVANYA

İTALYAMACARİSTAN

AVUSTURYAYUNANİSTAN

LETONYAFRANSA

ESTONYAFİNLANDİYA

BELÇİKAALMANYA

AB-27İSPANYAPORTEKİZNORVEÇ

İSVEÇİNGİLTEREİRLANDA

DANİMARKAHOLLANDA

0 20 40 60 80 100 120

2.75.8

12.813.7

16.519.1

21.822.7

25.228.0

35.036.2

41.241.742.3

46.346.5

52.464.0

66.370.3

81.885.0

87.1101.4

107.1

KONUT KREDİSİ/MİLLİ GELİR (%)

13

KONUT KREDİLERİ VE TOPLAM TÜKETİCİ KREDİLERİ


2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120

50

100

150

200

250

86.04

193.4

TÜKETİCİ VE KONUT KREDİLERİ(MİLYAR TL )

KONUT KREDİLERİ TÜKETİCİ KREDİLERİ

14

KONUT KREDİSİ KALİTESİ YÜKSELİYOR


2007 2008 2009 2010 2011 20120

200

400

600

800

1000

1200

0

0.5

1

1.5

2

2.5

217

522

962

860

659702

0.670000000000002

1.34

2.14

1.41

0.88 0.820000000000001

TAKİPTEKİ KONUT KREDİLERİ (MİLYON TL)KULLANILAN KREDİLER İÇİNDE (PAY %)

15

KULLANILAN KONUT KREDİLERİNDE ORTALAMA VADE UZUYOR

KAYNAK: TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI VERİLERİNDEN HESAPLANMIŞTIR

2007 2008 2009 2010 2011 20120.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

37.8 36.033.8 32.5

25.6 24.0

47.1 48.150.8 52.6 54.2

57.4

15.1 15.9 15.4 14.9

20.2 18.6

KONUT KREDİLERİNİN VADE DAĞILIMI (YÜZDE)

5 YILA KADAR6-10 YIL10 YIL ÜZERİ

16

KONUT KREDİLERİ KULLANIMI TÜRKİYE GENELİNE YAYGINLAŞIYOR

İLLER 2008 2009 2010 2011 2012

İSTANBUL% PAY 39.4 37.9 36.5 35.7 35.2

ÜÇ BÜYÜK İL % PAY 60.6 59.0 57.4 56.5 55.6

DİĞER İLLER% PAY 39.4 41.0 42.6 43.5 44.4

İLLERİN KONUT KREDİLERİ İÇİNDE PAYLARI (YÜZDE)

KAYNAK: BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU VERİLERİNDEN HESAPLANMIŞTIR 17

KONUT KREDİ FAİZLERİ

KAYNAK: BANKALARIN İLAN EDİLEN FAİZ ORANLARINDAN HESAPLANMIŞTIR

2007 2008 2009 2010 2011 20120.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

2.00 1.86

1.59

1.26

0.911.10 1.16

KONUT KREDİSİ AYLIK FAİZ ORANI % (YILLIK ORTALAMA)

18

ORGANİZE PERAKENDE PAZARIN GENİŞLEMESİ SÜRÜYOR

KAYNAK: EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 19

PAZARLAR

(MİLYAR DOLAR)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

PERAKENDE PAZAR 188.0 228.1 248.1 207.7 250.9 266.6 268.1

ORGANİZE PERAKENDE PAZARIN PAYIGELENEKSEL PAZARIN PAYI

% 32

%68

%34

%66

%37

%63

%38

%62

%40

%60

%43

%57

%44

%56

ORGANİZE PERAKENDE PAZAR

GELENEKSEL PAZAR

60.5

127.5

77.6

150.5

91.7

156.4

79.4

128.3

100.4

150.5

114.6

152.0

118.0

150.1

2012 YILINDA AÇILAN YENİ AVM SAYISI GERİLEDİ

KAYNAK: GYODER VERİ TABANI

0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000

1,463,085

1,639,589

1,891,322

2,052,368

2,357,329

2,824,536

3,747,173

4,708,219

5,526,659

6,290,341

7,333,170

7,934,426

AVM KİRALANABİLİR ALAN M2

20

AVM KİŞİ BAŞI GÖSTERGELERİNDE BÜYÜME SÜRÜYOR


2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

22.6 25.0 28.3 30.2 34.2

40.6 53.0

65.9

76.2

85.3

98.1 104.8

AVM BİN KİŞİ BAŞINA KİRALANABİLİR ALAN M2

21

AVRUPA ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILDIĞINDA AVM YATIRIM POTANSİYELİ SÜRÜYOR

KAYNAK: KONG STURGE, EUROPEAN RETAIL PROPERTY 2011

TÜRKİYEBELÇİKA

MACARİSTAN ALMANYAPOLONYA

ÇEK CUMHİTALYA

İSPANYAAB-27

SLOVENYAFRANSA

İNGİLTEREPORTEKİZESTONYA

DANİMARKAFİNLANDİYAAVUSTURYAHOLLANDA

İRLANDAİSVEÇ

NORVEÇ

0 100 200 300 400 500 600 700 800

105110

120155

170195

210215

225255255260

275285290295

310365370

395695

BİN KİŞİ BAŞINA AVM KİRALANABİLİR ALAN M2

22

YABANCILAR EN ÇOK AVM YATIRIMLARINI TERCİH EDİYOR


2007 2008 2009 2010 2011 20120

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

1,164,5611,388,662

1,942,7752,133,737

2,465,6572,655,357

YABANCILARIN AVM KİRALANABİLİR ALANI M2

23

İSTANBUL OFİS YATIRIMLARINDA VE ALANINDA GENİŞLEME


BİLGİ; MOSKOVA 13.8, LONDRA 9,1 DUBAİ 5.4, HONG KONG 9.0, FRANFURT 4.8 MİLYON M2 OFİS ALANI

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

1,49

6,56

5

1,57

8,82

0

1,65

7,68

8

1,83

9,76

7

2,08

6,38

5

2,65

7,52

4

2,87

7,02

4

3,07

3,02

4

3,41

3,83

4

3,71

5,03

4

İSTANBUL'DA OFİS ALANI (A ve B Sınıfı M2)

24

İSTANBUL OFİS KİRALARI İSTİKRARLI SEVİYELERİNİ KORUYOR

KAYNAK: Cushman & Wakefield

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

14.0 15.0

19.6

31.6

26.628.2 28.4 29.4

9.210.7 11.4

15.5 15.7 16.714.8

17.0

MİA BÖLGESİ OFİS KİRALARI (AYLIK/M2/DOLAR)

A SINIFIB SINIFI

BİRİNCİ SINIF OFİS KİRALARI:LONDRA 231 $, MOSKOVA 124 $, DUBAİ 55 $, HONG KONG 163 $, MÜNİH 57 $, İSTANBUL 46 $

25

LOJİSTİK ALANLAR

KAYNAK: JONES LANG LASALLE TÜRKİYE, COLLIERS TÜRKİYE

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

4.0 4.5

5.0 5.5

6.0

5.0 5.5

6.0 6.5

İSTANBUL LOJİSTİK ALAN KİRALARI(ORTALAMA KİRA AY/M2/DOLAR)

26

İSTANBUL’DA OTEL YATIRIMLARINA İLGİ ARTIYOR

İSTANBULYATAK SAYISI

KONAKLAYAN KİŞİ SAYISI

MİLYON KİŞİ

ODA DOLULUK ORANI %

2003 50.699 3.0 71.8

2004 53.940 3.7 74,1

2005 53.074 4.7 73,4

2006 54.944 4.5 75,2

2007 57.123 4.8 76,3

2008 60.926 4.4 75.1

2009 61.239 4.3 72.5

2010 62.841 4.5 73.5

2011 64.400 5.3 77.0

2012 66.800 5,9 78,0

KAYNAK: İSTANBUL İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ 27

İSTANBUL’DA OTEL YATIRIMLARINA İLGİ ARTIYOR

KAYNAK: STR GLOBAL HOTEL REVIEW 2012

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 201280

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

105117

129143

130

157178 182150

170180

205 196210

243260

İSTANBUL LÜKS OTELLER ODA FİYATI VE ODA BAŞI GELİR (EURO)

ODA FİYATI ODA BAŞI GELİR

28

İSTANBUL AVRUPA’DA GELİŞME ÖNGÖRÜLERİNDE İLK ŞEHİR OLMAYI SÜRDÜRÜYOR

KAYNAK: PRICEWATERHOUSE –ULI, “EMERGING TRENDS IN REAL ESTATE EUROPE”(1) 2012 YILINDA PUANLAMA SİSTEMİ DEĞİŞTİ

YILLAR DEĞERLENDİRME PUAN SIRALAMA

2013 (1)

GELİŞME ÖNGÖRÜLERİ 3.36 1

MEVCUT YATIRIM PERFORMANSI 3.55 4

YENİ SATIN ALMA TERCİHİ 3.47 2

2012 (1)


MEVCUT YATIRIM PERFORMANSI 3.8 2


2011


YATIRIM ÖNGÖRÜLERİ 6.8 2


2010


YATIRIM ÖNGÖRÜLERİ 4.8 7


29

YABANCILARIN GAYRİMENKUL ALIMLARI ARTIYOR

KAYNAK: EKONOMİ BAKANLIĞI

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

998

1,343

1,841

2,922 2,926 2,937

1,782

2,494

2,013

2,636

YABANCILARA GAYRİMENKUL SATIŞI (MİLYON DOLAR)

30

GYO’LARIN AKTİF VE PİYASA DEĞERİ SON DÖRT YILDA HIZLI BÜYÜYOR

KAYNAK: SERMAYE PİYASASI KURULU

2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

3,172

9,023

11,048

12,604

1,878

7,178

6,224

8,771

GYO AKTİF VE PİYASA DEĞERİ (MİLYON DOLAR )

AKTİF DEĞERİ PİYASA DEĞERİ

31

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE BÜYÜME YAVAŞLADI


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

8.46.9

4.5

0.700000000000001

-4.8

9.2 8.8

2.2

9.3

18.5

5.7

-8.1

-16.1

18.3

11.5

0.600000000000001

İNŞAAT SEKTÖRÜ VE GSYH BÜYÜME (YÜZDE)

GSMH BÜYÜME % İNŞAAT BÜYÜME %

32

KÜRESEL DALGALANMA ORTAMINDA YABANCILARIN TÜRKİYE’YE GÜVENİ SÜRÜYOR

KAYNAK: TC MERKEZ BANKASI VERİLERİNDEN HESAPLANMIŞTIR

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120

50

100

150

200

250

300

350

122.7

150.7

203.8

152

173.4

241.1 228.5

318.7

YABANCILARIN TÜRKİYE MALİ VARLIKLARI (MİLYAR DOLAR)

33

(2009) KÜRESEL KRİZ SONRASI GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDE BÜYÜME

16,7

95,9

17

5,52

6,65

9

2,87

7,02

4

608,

765

2,25

0,00

0

19,2

60,9

97

7,93

4,42

6

3,71

5,03

4

684,

220

2,90

0,00

0

TÜRK GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDE BÜYÜME (2009-2012)

2009 2012

% 14.7

% 43.6%29.1 %12.4 %28.9

34

tÜrkİye gayrİmenkul sektÖrÜ temel gÖstergelerİ 2012

Documents