Étude préalable pour la mise en place d’une opération
TRANSCRIPT
Étude préalable pour la mise en place d’une Opération Urbaine sur
la Commune de Feursla Commune de Feurs
Diagnostic – Novembre 2010
1. Objectifs / résultats attendus1. Objectifs / résultats attendus
Objectifs de l’étude :
• Déterminer le positionnement commercial et artisanal de Feurs et l’équilibre avec l’offre despôles concurrentiels
• Identifier les nouvelles habitudes de consommation de la clientèle locale et de passage
• Recenser les attentes et les besoins des professionnels du territoire
• Identifier la contribution de l’environnement urbain sur la fonction marchande et des besoinsd’aménagement à venir
• Définir les potentiels de développement présents par secteurs d’activités notamment sur lecentre villecentre ville
• Promouvoir les actions de l’Association des Commerçants et Artisans
• Identifier et déterminer des modes d’accessibilité alternatifs
Attentes :
Proposer une stratégie de développement et un plan d’actions prenant en compte
l’ensemble de ces éléments et s’inscrivant dans une Opération Urbaine Collective
Ville de Feurs - Etude préalable FISAC - Diagnostic Novembre 2010
Déroulement de la mission d’étude préalable à la mise en place d’une Opération Déroulement de la mission d’étude préalable à la mise en place d’une Opération Urbaine sur Urbaine sur FeursFeurs
�Phase 1 – Etat des lieux�Repérage terrain, analyses des données existantes
�Enquête auprès des professionnels
�Enquête auprès des clients
�Entretiens auprès des acteurs locaux
�Analyse de la concurrence
�Analyse des actions collectives
�Analyse de l’environnement urbain
Octobre à Novembre 2010Présentation et validation en Comité dePilotage
Présentation auprès des acteurséconomiques
�Phase 2 – Définition d’une stratégie�Démarche prospective, formulation de scénarii
�Animation d’un groupe de réflexion
�Phase 3 – Plan d’action�Elaboration des fiches actions détaillées avec leur co-financement
Novembre à Décembre 2010Travail en Comité Technique
Validation en Comité de Pilotage etauprès des acteurs économiques
1er trimestre 2011Travail en Comité Technique
Validation en Comité de Pilotage
Réunion publique
Ville de Feurs - Etude préalable FISAC - Diagnostic Novembre 2010
MéthodologieMéthodologie
Éléments d’environnement ����
Analyse des données socio-économiques et des documents existantsEntretiens avec les acteurs locaux
Analyse qualitative & quantitative de l’offre Enquête exhaustive auprès de
Analyse qualitative & quantitative de l’offre commerciale et artisanale et du fonctionnement urbain
����
Enquête exhaustive auprès de l’ensemble des professionnels (119 répondants) Expertise terrain des pôles marchands
Comportements de consommation de la population
����
Exploitation de l’enquête des flux de consommation de la CCI de St EtienneEnquête d’opinion auprès de la clientèle résidente (150 enquêtes en vis-à-vis)
Ville de Feurs - Etude préalable FISAC - Diagnostic Novembre 2010
Première partie :
Éléments d’environnement et de cadrage
Ville de Feurs - Etude préalable FISAC - Diagnostic Novembre 2010
11. Positionnement et accessibilité de Feurs. Positionnement et accessibilité de Feurs
Un positionnement géographique impactant le fonctionnement commercial de Feurs
40 min40 min
1h301h30
Age +60 en
%
Revenus CSP+ en % CSP= en
%
CSP- en %
Feurs 37 18 140 7 10 31
Dep 42 27 20 500 9 13 33
France 24 22 700 11 13,5 32
Données socio-démographiques
� 7 600 habitants (2007) sur la commune
� Une évolution de la population quasimentstable
� Un positionnement relativement éloigné des villesimportantes (Lyon, St Etienne, Roanne), limitantl’évasion et la concurrence
� Un échangeur autoroutier (A72) à moins de 3 kmdu centre-ville
� Projet du nouvel autoroute A89, plaçant Lyon à 35minutes de Feurs
Enjeux :
Adapter les besoins de la population enfonction de ses caractéristiques.
35 min35 min � 4378 emplois en 2007, soit 60% d’actifs occupés
� Un taux de chômage de 9%
� Une population vieillissante, 37% de plus de 60ans
Ville de Feurs - Etude préalable FISAC - Diagnostic Novembre 2010
2. Environnement concurrentiel : Positionnement du territoire (+300m²)2. Environnement concurrentiel : Positionnement du territoire (+300m²)
Locomotives
Alimentaire Carrefour, Aldi, Casino, Lidl,
Intermarché…
Eq. Personne Kiabi, Styleco
Eq. Maison Bricomarché
Inventaire commercial de Feurs / Civens(+300 m²)
Inventaire commercial des principaux pôles
� Agglomération Lyonnaise : +/-1 000 0000 m²
� Agglomération de St Etienne : 340 000 m²
� Agglomération de Roanne : 125 000 m²
� Feurs / Civens : 34 000 m²
� Montbrison : 33 500 m²
� Boën : 3 600 m²
� Balbigny : 2 100 m²
Source : DDCCRF – Panorama - 2009 – valeurs arrondies
Enjeux :
Affirmer le positionnement commercial de Feurs
Culture loisirs Villaverde, Gamm Vert, Sport 2000,
Ville de Feurs - Etude préalable FISAC - Diagnostic Novembre 2010
Deuxième partie :
Analyse de l’offre commerciale et artisanale
Ville de Feurs - Etude préalable FISAC - Diagnostic Novembre 2010
1. 1. Organisation spatiale de la Ville de Organisation spatiale de la Ville de FeursFeurs
Zone commerciale Intermarché13 activités
Centre ville230 activités
Faubourg St Antoine 14 activités
� Une offre commerciale organisée autour dedeux principaux pôles
• Le centre-ville
• La Zone Carrefour au Sud, située à quelquesminutes de l’échangeur autoroutier et à 7 minutesdu centre-ville
� Des pôles secondaires complètent l’Offre
• Un ensemble commercial à deux minutes ducentre ville : le Faubourg St Antoine avec une
Enjeux :
Améliorer la lisibilité de l’Offre
Assurer la complémentarité et la liaisonentre les séquences
Zone commerciale
Carrefour39 activités
Activités diffuses
Provenc’halles5 activités
centre ville : le Faubourg St Antoine avec uneoffre à dominante équipement de la personne
• Zone Intermarché à Civens, Au Nord, à 5minutes du centre-ville
• Un ensemble commercial Provenc’halles surl’axe reliant le centre ville à la zone Carrefouravec une offre principalement alimentaire
Ville de Feurs - Etude préalable FISAC - Diagnostic Novembre 2010
2. 2. Composition Composition de de l’offre commerciale de l’offre commerciale de FeursFeurs
� Nombre de locaux recensés : 252
Répartition des locaux par famille d’activité
14%
15%
4%25%
9%
12%
Résultats d’enquêtes :
39% des professionnels et 40% des clientsne sont pas satisfaits de la diversitécommerciale.
� Un taux de commercialité moyen 39% (taux
Source : Repérage AID Observatoire – octobre 2010
Enjeux :
Limiter le développement des services et la vacance
Développer la diversité commerciale
Maintenir un taux de commercialité satisfaisant
4%
7%
14%
25%
Alimentaire Eq personne
Eq maison Culture Loisirs
Services commerciaux Services non commerciaux
CHR Vacants
satisfaisant 40-45%)
� Une part importante de services 39%
(taux satisfaisant 30-35%)
� Un taux de vacance dans la moyenne haute
12%
Ville de Feurs - Etude préalable FISAC - Diagnostic Novembre 2010
3. Niveau d’activité de l’offre commerciale de Feurs
Chiffre d’affaires des activités commerciales de Feurs : 149 M€
Alimentaire51%
Equipement maison
22%
Culture, Loisirs
9%
32 M€
14 M€
18%
59%
Feurs centre-ville
Feurs Sud
Répartition par famille de produits Répartition par lieu de vente
Source : Flux de consommation des ménages – BDD
Rhône Alpes réactualisée / BDD St Etienne-Montbrison
Enjeux :
Maintenir le poids relatif de Feurs au sein du canton et de lazone de chalandiseMaintenir voire améliorer la part du centre-ville dans le chiffred’affaires total
Equipement personne
18%
75 M€
27 M€23%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Feurs diffus
Ville de Feurs - Etude préalable FISAC - Diagnostic Novembre 2010
4. 4. Positionnement commercialPositionnement commercialS
ourc
e : R
epéra
ge A
ID O
bserv
ato
ire –
juin
2010
Gamme de produits
� Un positionnement commercial différenciateur
30%
65%
5%
Haut de gamme /
différenciant
Moyenne gamme
Bas de gamme
Sourc
e : R
epéra
ge A
ID O
bserv
ato
ire
• Présence de nombreux multimarques enéquipement de la personne (Desigual, Mexx,Marlboro Classic…) typé moyenne/ haut de gamme
• 11% d’enseignes nationales (Phildar, Eram,Ambiance et style), taux dans les moyennescomparativement à des villes de taille similaire
Enjeux :
Maintenir et développer l’attractivité commerciale
Résultats d’enquêtes :
Les principaux manques ressentis en termes d’offre
• Prêt à Porter Femme (34% clients et 18%
professionnels)
• Prêt à Porter Homme (14% et 33%)
• Livres, Cd, DVD (5% et 24%)
• Poissonnerie (13% et 26%)
Ville de Feurs - Etude préalable FISAC - Diagnostic Novembre 2010
5. 5. Offre nonOffre non--sédentaire sédentaire de Feursde Feurs
Activités Mardi Samedi
Fruits et légumes 12 14
Viande, volaille, oeuf 10 3
Pdts régionaux 17 1
Fromages laitiers 7 4
Pains, pâtisserie 3 -
Plats à emporter / traiteur 4 -
Poissons 3 -
Fleurs 2 1Sourc
e: R
epéra
ge A
ID O
bserv
ato
ire 2
010
Composition des marchés
Analyse qualitativeAnalyse qualitative ---- -- ++ ++++
Qualité du site
Qualité des bancs
Environnement urbainFleurs 2 1
Prêt à Porter 60 -
Pdts manufacturés 57 -
Divers 6 -
TOTAL 181 23
Sourc
e
Environnement commercial
Accès et circulation
Stationnement
Enjeux : Conserver une offre attractive
Améliorer la lisibilité de l’offre
� Mardi :• Une offre alimentaire insuffisante (25% des bancs)• Un marché « éclaté » en 4 séquences (Place mairie,Place Boiterie, Place Guichard et Avenue Jean Jaurès)• Rupture entre les séquences et effort d’organisation parsecteur d’activité
Résultats d’enquêtes :
32% des professionnels déclarent avoir plus declientèle grâce au marché du mardi. 25% n’ontaucun impactLe samedi, 27% profitent d’un afflux de clientèle,55% n’ont aucun impact.
Ville de Feurs - Etude préalable FISAC - Diagnostic Novembre 2010
5. Offre non5. Offre non--sédentaire de Feurssédentaire de Feurs
Fréquentation des marchés Fréquence des achats
31%28%
36%
39%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
34%
24%
39%
3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
� Les principales raisons de non fréquentation desmarchés :
• Les horaires (69%)• L’accessibilité (10%)
Source : Enquête d’opinion auprès de la clientèle AID Observatoire – Octobre 2010
Enjeux :
Diversifier l’Offre
Améliorer la présentation produits (hygiène, étiquetage…)
0%
Mardi Samedi Les deux Aucun
0%
Toutes les
semaines
Plusieurs fois
par mois
Une fois par
mois
Jamais
� Les principaux points à améliorer :
• Le stationnement (22%)• Le choix et la diversité (17%)• L’étiquetage et l’origine des produits (17%)
Ville de Feurs - Etude préalable FISAC - Diagnostic Novembre 2010
6. 6. Analyse qualitative des locaux d’activitéAnalyse qualitative des locaux d’activité
9%
18%
26%
13%
3%
7%
17%
4%
Enseigne
Devanture
Niveaux non commerciaux
ATTRACTIVITE
Sourc
e : R
epéra
ge A
ID O
bserv
ato
ire –
octo
bre
2010
� Analyse qualitative des locaux 17% de locaux actifs en difficulté
8%
9%
3%
3%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Vitrine
Enseigne
Peu satisfaisant Pas du tout satisfaisant
Sourc
e : R
epéra
ge A
ID O
bserv
ato
ire
Enjeux :
Améliorer l’attractivité globale de points de vente
Améliorer l’accessibilité des PMR
Résultats d’enquêtes :
84% des professionnels et 92% des clients sontsatisfaits de l’aspect extérieur et intérieur descommerces.
� Des taux d’insatisfaction globalement corrects.
� Devantures et niveaux non commerciaux
souffrent d’un déficit qualitatif
� Un accès PMR limité, 28% des points de
vente étant accessible
Ville de Feurs - Etude préalable FISAC - Diagnostic Novembre 2010
7. 7. Organisation de l’armature commerciale du centreOrganisation de l’armature commerciale du centre--ville ville de Feursde Feurs
Faubourg St Antoine
22%
43%
7%
7%
7%
14%
Ruptures urbaines
Sources :
Générateurs de flux
MarchéEnjeux :Affirmer ou infirmer la vocation commerciale des linéairesAtténuer les ruptures dans le fonctionnement marchand du centre-villeAméliorer la lisibilité de l’offre
Ville de Feurs - Etude préalable FISAC - Diagnostic Novembre 2010
3075
451
48
: R
epéra
ge A
ID O
bserv
ato
ire O
cto
bre
2010
95
Organisation du Stationnement et de la circulation
� Des difficultés de stationnement liéesnotamment à un afflux important de nonrésidents
Une capacité théorique suffisante en nombre : 5places par activité
• Une zone bleue à proximité des commerces(19% du parc)
• Absence d’arrêts minutes
• Effort de gestion du parc en fonction desusages (mise en place du parking à destinationdes commerçants)
• Une rotation insuffisante
8. 8. Fonctionnement urbain du centreFonctionnement urbain du centre--ville : ville : circulation et stationnementcirculation et stationnement
50
26581S
ourc
e : R
epéra
ge A
ID O
bserv
ato
ire O
cto
bre
2010
• Une rotation insuffisante
• Des difficultés renforcées le mardi avec lemarché
� Un plan de circulation et une organisationPiéton/Voiture ne facilitant pas l’accès auxcommerces
Enjeux :
Améliorer le fonctionnement dustationnement en fonction des usages
1206 places de proximité en centre-ville
Zones piétonnes
48 Parking Zone Bleue
48 Parking Zone Blanche
Ville de Feurs - Etude préalable FISAC - Diagnostic Novembre 2010
8.1 8.1 Fonctionnement urbain du centreFonctionnement urbain du centre--ville : espaces publicsville : espaces publics
Un effort de signalisation à poursuivre
Desaménagements
Une Omniprésence del’automobile au détrimentde l’espace piéton
Analyse qualitativeAnalyse qualitative Notation
Lisibilité / Visibilitéaménagementsurbainsqualitatifs maishétérogènes
Un déficit devégétalisation
Lisibilité / Visibilité
Accès et circulation
Stationnement
Traitement urbain / Espaces publics
Qualité des cheminements piétons
Qualité du bâti commercial / enseignes
Ville de Feurs - Etude préalable FISAC - Diagnostic Novembre 2010
8.2 Fonctionnement urbain : opinions de 8.2 Fonctionnement urbain : opinions de la clientèle et des professionnelsla clientèle et des professionnels
ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT URBAINURBAIN
% insatisfaction
clientèle
% insatisfaction commerçants
Accessibilité 25% 36%
Stationnement 67% 64%
Circulation automobile
37% 35%
Circulation des piétons
20% 23%
Signalétique 8% 38%
Livraisons - 34%
Sources : Enquête d’opinion auprès de la clientèle et des professionnels de Feurs- AIDObservatoire – Octobre 2010
Enjeux :
Limiter la place de la voiture
Mettre en adéquation les aménagements avec la fonction commerciale de lacommune
Adapter le fonctionnement urbain et commercial aux attentes desprofessionnels et de la clientèle
Ville de Feurs - Etude préalable FISAC - Diagnostic Novembre 2010
Troisième partie :
Caractéristiques, besoins et attentes des professionnels
Ville de Feurs - Etude préalable FISAC - Diagnostic Novembre 2010
1. Caractéristiques des dirigeants et des locaux d’activité1. Caractéristiques des dirigeants et des locaux d’activité
Age des dirigeants
5%
29%
34%
16%
13%
3%
Moins de 30 ans
31-40 ans
41-50 ans
51-55 ans
56-60 ans
Plus de 60 ans
Age et ancienneté :
• 32 % des professionnels ont plus de 50 ans
• 66 % ont plus de 5 ans d’expérience
Caractéristiques des locaux :
• 79% des dirigeants sont propriétaires du fonds decommerce ; 21% sont propriétaires des murs
• Des tailles de point de vente variées, majoritairementde petite taille :
- Surface de vente moyenne : 80 m²
- 43 % moins de 50 m² / 12 % + de 150 m²
Enjeux :
Maintenir le dynamisme
Assurer la pérennité des activités de moins de 3 ans
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%- 43 % moins de 50 m² / 12 % + de 150 m²
� Connexion Internet : 65 %
Horaires d’ouverture :
- 23 % sont ouverts après 19 heures
- Pause déjeuner : 32 % d’ouverture en semaine /45 % le samedi
- Dimanche matin : 24 % d’ouverture, 55% d’alimentaires
9%
8%
17%
22%
44%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
< 1 ans
De 1 à 3 ans
De 3 à 5 ans
De 5 à 10 ans
10 ans et +
Ancienneté de création de l’entrepriseSource : Enquête auprès des professionnels de Feurs - AID Observatoire – Octobre 2010
Ville de Feurs - Etude préalable FISAC - Diagnostic Novembre 2010
2. Performances des activités commerciales2. Performances des activités commerciales
37%
7%
11%
10%
9%
5%
21%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Non précisé
< 50k€
50 à 99k€
100 à 150k€
151 à 230k€
231 à 300k€
Plus de 300k€
Niveau d’activité – Chiffre d’affaires
Des niveaux de chiffre d’affaires globalementpositifs :
• Une dynamique positive pour un quart desactivités ayant un chiffre d’affaires supérieur à230 K€.
• Une évolution de chiffre d’affaires avec une
10%
22%
38%
21%
10%
0%
20%
40%
60%
- - - = + + +
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Évolution du chiffre d’affaires depuis 5 ans
Source : Enquête auprès des professionnels de Feurs - AID Observatoire – Octobre 2010
• Une évolution de chiffre d’affaires avec unerépartition plutôt équilibré
• 32 % des activités enregistrent une baissed’activités au cours des trois dernière années.
Ville de Feurs - Etude préalable FISAC - Diagnostic Novembre 2010
62%
23%
15%Maintien
Développement
Cessation
12%Acquisition nouveau local commercial
Projets envisagés –horizon 3 ans
Projets - Activité� Activité
• Plus d’un professionnel sur deux envisage demaintenir son activité
• 15% des professionnels prévoient de céderleur activité dans les 3 années à venir, 27%d’entre eux ont un repreneur, les autres n’ontpas encore engagé les démarches (60%), oune trouvent pas de repreneurs (40%)
� Formations
• 47% des dirigeants ont des projets deformation, pour eux ou pour leurs employés
3. Projets des professionnels 3. Projets des professionnels –– horizon 3 anshorizon 3 ans
41%
44%
35%
21%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Rénovation vitrine, enseigne
Modernisation du local
Acquisition/renouvellement matériel
professionnel
Accès PMR
Enjeux :
Accompagner les professionnels
formation, pour eux ou pour leurs employés
• Thématiques mise en avant : techniques devente et valorisation produits (15%),communication (12%), informatique (10%), etfidélisation clientèle (10%).
Ville de Feurs - Etude préalable FISAC - Diagnostic Novembre 2010
4. Dynamique collective : caractéristiques et 4. Dynamique collective : caractéristiques et fonctionnementfonctionnement
Résultats d’enquêtes professionnels :
Un taux de satisfaction relatif aux animations de 50%
Un taux de satisfaction relatif à la carte de fidélité de 52%
Les non-adhérents invoquent le manque d’intérêt (24%) et les coûts d’adhésion (22%)
Un nombre réduit de professionnels ne faisant aucune animation collective ou individuelle (10%)
� Association « cité commerce » regroupant lescommerçants de Feurs et de Montbrison.
• 107 adhérents à l’association soit 70% de tauxd’adhésion
• Une cotisation calculée en fonction du nombred’employés
� Animations et communication
• Mise en place de chèques cadeaux (68commerces participants)
Enjeux :
Maintenir le taux d’adhésion à l’association
Soutenir la dynamique collective
Améliorer la lisibilité du programme d’animation
• Existence d’une carte de fidélité (26 commercesparticipants)
• Organisation de quinzaine commerciale, showmode, fête des mères, « A deux pas », salon dumariage
• Outils de communication : site internet et achatd’espace médias
24Ville de Feurs - Etude préalable FISAC - Diagnostic Novembre 2010
Quatrième partie :
Analyse de la consommation et des comportements d’achat de la
clientèle
Ville de Feurs - Etude préalable FISAC - Diagnostic Novembre 2010
1. Délimitation de la zone de chalandise 1. Délimitation de la zone de chalandise
ZC totale : 36 000 ménages (2010)ZC primaire : 10 814 ménages ZC secondaire : 8 870 ménages ZC tertiaire : 16 325 ménages
Taux emprise par secteur
Alimentaire
Enjeu : Renforcer les emprises sur lessecteurs les plus éloignés
Source : Flux de consommation des ménages – BDD Rhône Alpes réactualisée
Non Alimentaire
Ville de Feurs - Etude préalable FISAC - Diagnostic Novembre 2010
2. Profil de la clientèle de la zone de chalandise 2. Profil de la clientèle de la zone de chalandise
Ville de Feurs
Zone de chalandise
élargieLoire
Population (2006)
Ménages (2006)
Taille de ménage
7 380
3 509
2,1
82 830
33 620
2,5
741 264
317 904
2,3
Tranche Âge
Part des + 60 ans
Part des moins de 30 ans46%
31%
24%
35%
24%
36%
Catégories socioprofessionnelles
Agriculteurs / ouvriers 31% 36% 32%
� Une population en augmentation surl’ensemble de la zone de chalandise
� Une zone de chalandise marquée parune population plus jeune qu’au niveaudépartemental
� Une ville centre (Feurs) concentrant unnombre important de personnesvieillissantes et des revenus modestes
Source : INSEE - DGI
Agriculteurs / ouvriers
Cadres / Artisans / commerçants
Prof inter / employés
Retraités
31%
7%
10%
45%
36%
9%
12%
30%
32%
9%
13%
46%
Revenu net imposable par foyer (DGI 2008)
Ville de Feurs
Zone de chalandise
Loire France
18 140 € 19 852 € 20 542 € 22 707 €
Enjeux :
Optimiser l’offre au profil de population dela zone de chalandise
vieillissantes et des revenus modestes
Ville de Feurs - Etude préalable FISAC - Diagnostic Novembre 2010
3. Niveau de dépenses des ménages de la zone de chalandise 3. Niveau de dépenses des ménages de la zone de chalandise
Niveau de consommation annuel des ménages de la zone de chalandise = 454 M€
Formes de venteZone de chalandise FEURS Moyenne
AlimentaireNon
alimentaire AlimentaireNon
alimentaire
< 300 m² 20% 31% 14% 28%
Grandes surfaces 70% 60% 75% 65%
Hypermarché 26% 17% 45% 27%
Dépenses par famille de produits
Dépenses par forme de vente
Alimentaire47%
Equipemt maison
24%
Culture, loisirs11%
47 M €
Hypermarché 26% 17% 45% 27%
Supermarché 39% 6% 24% 4%
Discount 6% 1% 7% 1%
Grandes surfaces
spécialiséesNS 35% 1% 31%
Autre GS NS 1% NS 2%
Non-sédentaire 8% 1% 6% 1%
Vente à distance NS 6% 1% 6%
Autres 2% 2% 2% 1%
Equipemt personne
19%
24%
214 M€
83 M€
110 M€
Source : Flux de consommation des ménages – BDD
Rhône Alpes réactualisée
Ville de Feurs - Etude préalable FISAC - Diagnostic Novembre 2010
Enjeux :
Maintenir les équilibres entre formes de vente
4. Emprises et évasions par famille de produits4. Emprises et évasions par famille de produits
Evasion par famille de produit en % Principales destination d’évasion
47,5 M€
58,5 M€
Une évasion commerciale totale estimée à 192 M€ (42%)
Equipt personne
Alimentaire
57%
29%
Villars Nord-Ouest, Montbrison, Centre 2St Etienne CV, Zone Monthieu,
Villars Nord-Ouest, Givors zone carrefour, Andrezieux-Bouthéon, Balbigny
47,5 M€
63,5 M€
22,5 M€
Enjeux : Renforcer les emprises sur certainsproduits
Ville de Feurs - Etude préalable FISAC - Diagnostic Novembre 2010
0 50 100
Culture loisirs
Equipt maison
Equipt personne
48%
58%
57% St Etienne CV, Zone Monthieu, Vente à distance, Roannais
Villars Nord-Ouest, Monthieu, Andrezieux-Bouthéon, Montbrison,
Vente à distance, Roannais
Villars Nord-Ouest, Montbrison, Monthieu, Centre 2, Andrezieux-Bouthéon,
Vente à distance, Roannais
5. Fréquence et typologie d’achats en centre5. Fréquence et typologie d’achats en centre--ville de ville de FeursFeurs
Fréquentation du centre-ville (achats)
24%
49%
23%
4%
1 à 10€
10 à 25€
25 à 50€
50 à 100€
100 €
Panier moyen
20%
30%
40%
50%
60%
Plusieurs fois par
semaine
Une fois par semaine
Plusieurs fois par
mois
Une fois par mois
� Une fréquentation lié à l’âge, les personnesâgées fréquentant plus régulièrement le centre-ville
0%
10%
20 à 39
ans
40 à 49
ans
50 à 59
ans
Plus de
60 ans
Jamais
Source : Enquête d’opinion auprès de la clientèle AID Observatoire – Octobre 2010
� Un panier moyen faible, avec 73% inférieurs à25€
Résultats d’enquête client :
L’accueil, le conseil et le service sont satisfaisant pour 93% des personnes interrogées
82% des clients interrogés sont satisfaits des horaires d’ouvertures
Ville de Feurs - Etude préalable FISAC - Diagnostic Novembre 2010
31%29%
59%
45%
26%
23%
39%40%
60%
80%
Image du centre-ville
6. Perception du centre6. Perception du centre--ville de ville de Feurs par Feurs par la clientèlela clientèle
Raisons de fréquentation
61%9%
11%
7%5%
Achats
Administratif
Travail
Balade
Marché
12%
7%
23%
14%
6%9%
0%
20%
Centre ville de passage Centre ville commerçant Centre ville attractif
Tout à fait d'accord D'accord Pas d'accord Pas du tout d'accord
Source : Enquête d’opinion auprès de la clientèle AID Observatoire – Juin 2010
� Un centre-ville marchand qui bénéficie d’unebonne appréciation des clients, mais qui souffred’un manque d’attractivité
Raisons de non-fréquentation
17%
13%
15%26%
13%
9%7%
Choix insuffisant
Stationnement
Fréquentation Grandes
surfaces
Prix
Horaires ouverture
Accessibilité
Méconnaissance de
l'offre
Ville de Feurs - Etude préalable FISAC - Diagnostic Novembre 2010
Étude préalable pour la mise en place d’une Opération Urbaine sur
la Commune de Feursla Commune de Feurs
Diagnostic – Novembre 2010