türk telekom 2008 1. yarıyıl finansal ve …...farklılatırılmıú sim kart “patlıcan sim...
TRANSCRIPT
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Tuumlrk Telekom 2008 1 Yarıyıl Finansal ve Operasyonel Sonuccedilları
22 Ağustos 2008
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary11
Uyarı
Bu sunumda yer alan bilgiler şirket tarafından hazırlanmıştır Burada sunulan fikirler yazım esnasında bir araya getirilen genel
bilgiye dayanır ve bildirisiz değişikliğe tabidir Şirket guumlvenilir olduğuna inandığı kaynaklardan topladığı bilgiye dayanır ancak bu
bilginin gerccedileklik ve eksiksizliğini garanti etmez
Bu materyal gelecekteki sonuccedillara ve beklentilere dair ifadeler iccedilerir Bu materyalde yer alan ve geccedilmişte dayanağı olmayan tuumlm
ifadeler bilinen ve bilinmeyen riskleri belirsizlikleri ve bizim gerccedilek sonuccedillarımız performansımız ve başarılarımızın geleceğe
youmlnelik ifadelerle belirtilen ve ima edilen sonuccedillar performans ve başarılardan farklı olmasına neden olabilecek diğer faktoumlrleri
iccedilerir Burada gerccedilek sonuccedilları yansıtmak iccedilin yer alan geleceğe youmlnelik ifadeleri bu ifadeleri etkileyen varsayımlardaki ve
faktoumlrlerdeki değişiklikleri guumlncellemek iccedilin hiccedilbir yuumlkuumlmluumlluumlk uumlstlenmemekteyiz
Bu sunum satış iccedilin bir teklif veya davet teşkil etmez ya da hiccedilbir menkul kıymeti oumlnceden talep etmek ya da almak iccedilin teklif
teşviki iccedilermez ve burada yer alan hiccedilbir bilgi herhangi bir kontrat ya da taahhuumlduumln temelini oluşturmaz Bu sunumda yer alan
bilgiler ya da bu bilgilerin eksiksizliği gerccedilekliği ve doğruluğu herhangi bir amaccedil iccedilin guumlven vermeyebilir Bu sunumdaki bilgiler
doğrulanmaya tamamlanmaya ve değişikliğe tabidir Bu sunumun iccedileriği şirket tarafından tahkik edilmemiştir Dolayısıyla
bilgilerin gerccedilekliği eksiksizliği ve doğruluğuna bağlı olarak şirket veya şirket ortakları youmlneticileri ccedilalışanları ve diğer gerccedilek
kişiler adına belirtilen veya ima edilen hiccedilbir beyan veya teminat yapılmamıştır veya verilmemiştir Ne şirket ne şirket ortakları
youmlneticileri ccedilalışanları ne de diğer kişiler her nasıl olursa olsun bu sunumun kullanımından ya da iccedileriğinden kaynaklanan hiccedilbir
zarar iccedilin herhangi bir yuumlkuumlmluumlluumlk kabul etmez
48
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Boumlluumlm I Tuumlrk Telekom Konsolide
2
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
2008 1Yarıyıl Konsolide Performans
3
Satış geliri GSM ve ADSL faaliyetlerindeki guumlccedilluuml buumlyuumlmeyle birlikte 2007rsquonin aynı doumlnemine kıyasla
12 artarak 4977milyon YTLrsquoye ulaştı
Faaliyet kacircrı 2007 yılının aynı doumlnemine kıyasla 13rsquoluumlk bir artış goumlstererek 1351 milyon YTLrsquoye
ulaştı
Kur gideri 2008 yılı ilk yarısında net kacircrın azalmasına neden oldu
Azınlık Hisseleri sonrası
4463
4977
2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri (YTL m)
1102
1026
2007 1Y 2008 1Y
Net Kacircr (YTL m)
1200
1351
2007 1Y 2008 1Y
Faaliyet Kacircrı (YTL m)
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Reguumllasyon Konusunda Gelişmeler
4
Elektronik Haberleşme Yasasırsquonın 31 Temmuz 2008rsquode Meclisrsquote kabul edilmesine rağmen 18 Ağustos 2008rsquode
Cumhurbaşkanı tarafından veto edilmesi ve yasanın Telekomuumlnikasyon Kurulursquona verilen neredeyse sınırsız
yetkiler nedeniyle Meclisrsquoe geri goumlnderilmesi
1 Nisan 2008rsquo den itibaren geccedilerli olmak uumlzere Sabit Hat ve GSM ara bağlantı uumlcretlerinde yapılan indirim
Duumlzenleyicinin GSM ve Sabit Hat erişim sonlandırma oranlarındaki LRAIC (Uzun Doumlnem Ortalama Artan Maliyet)
modellerine ilişkin ccedilalışma
Off-netOn-net GSM fiyatlandırma duumlzenlemesi
10 Kasım 2008rsquode başlaması beklenen MNP (Mobil Numara Taşınabilirliği)
10 Mayıs 2009rsquoda başlaması beklenen FNP (Sabit Hat Numara Taşınabilirliği)
2007 yılında ertelenen ancak 2008 yılı sonu ya da 2009 yılı başında yeniden yapılması beklenen 3G ihalesi
Telekomuumlnikasyon Kurulursquonun piyasa goumlruumlşuumlne sunduğu MVNO (Sanal Mobil Şebeke İşletmesi) duumlzenleme
taslağı
Rekabet Kurulursquonun TT ve TTNetrsquoin geniş bant hizmetleri konusunda 2008 yılı sonu veya 2009 yılı başlarında
sonuccedillandırılması beklenen incelemesi
Tuumlrk Telekomrsquoun TTNET haricindeki ISPrsquolere pozitif ayrımcılık getiren oumlnerisi
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Boumlluumlm II Sabit Hat Faaliyetleri
5
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
PSTN Girişimleri
6
Muumlşteri kaybının oumlnlenmesini hedefleyen girişimlerden umut veren pilot sonuccedillar
~ 5 oranında sabit fiyat ayarlaması (17 Haziran 2008rsquoden itibaren) ve ~5 oranında kullanım uumlcreti
ayarlaması (19 Ağustos 2008rsquoden itibaren)
İki yeni ses tarife paketinin hizmete sunulması
DECT telefon kullanımının yaygınlaştırılması ve artırılması iccedilin kampanyaların başlatılması
Videofon kullanımına başlanması ve yılın geri kalanında yaygınlaştırılmasıyla ilgili ccedilalışmaların
planlanması
Devam eden stimuumllasyonnakil kampanyaları
Satış kanallarının geliştirilmesine youmlnelik proje
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
ADSL Girişimleri
7
lsquolsquoİnternetsiz Ev Kalmasınrsquorsquo kampanyası
lsquolsquoİnternete Hoş Geldinizrsquorsquo kampanyası
KOBİrsquoler iccedilin TTNET İŞYERİM ADSL Paketleri kuumlccediluumlk işyerlerinin buumltuumln internet erişimleri ve IT
ihtiyaccedilları iccedilin
Gelecek TTNETVITAMIN uumlruumlnuuml hakkında bilinccedillendirme amaccedillı Milli Eğitim Bakanlığı ve SEBIT ile
yuumlruumltuumllen TTNETVITAMIN Yarışması
Hareketli internet kullanımını artırmak iccedilin ADSL muumlşterilerine TTNET WIFI dakikaları
Kullanımı artırmak iccedilin TTNET MUSIC ve TTNET VIDEO portalları
Avea-TTNET KOBİ kampanyası
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Sabit Hat Rekabeti
8
Borusan Telekom
Dhanus Technologies (Hindistan) tarafından devralınması henuumlz tamamlanmadı
Tellcom
Superonline ile birleşti
Personel sayısında oumlnemli oranda duumlşuumlş oldu
Şehir iccedili arama lisansları gelecek yıla ertelendi
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Sabit Hat Satış Gelirleri ve FAVOumlK
9
49 47 50
ADSL faaliyetlerindeki 36rsquolık buumlyuumlmenin etkisiyle satış gelirlerinde oumlnemli artış oldu
Yuumlksek FAVOumlK marjı 2008rsquode korundu
5048
3817
4081
2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri (YTL m)
+ 7
18991958
2007 1Y 2008 1Y
FAVOumlK (YTL m)
+ 3
4850
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary1010
PSTN 2008 1Yarıyıl Oumlnemli Kalemleri
PSTN Erişim Hatları (milyon) PSTN ARPU (Kullanıcı Başına Ortalama Gelir) (YTL) (a)
PSTN erişim hatları azalmaya devam etti fakat
PSTN ARPU (Kullanıcı Başına Ortalama Gelir) artışı 2008 ilk yarısında da suumlrduumlruumllduuml
+ 3
(a) Rakamlara PSTN gelirinin hizmetteki yıllık ortalama erişim hattı sayısına boumlluumlnmesiyie ulaşılmıştır
187
182180
178
2006 YS 2007 YS 2008 1Ccedil 2008 1Y
240
244
2008 1Ccedil 2008 2Ccedil
+ 17
236
243
2007 1Y 2008 1Y
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary1111
ADSL 2008 1 Yarıyıl Oumlnemli Kalemleri
Bağlantı sayılarındaki artış devam etmekte fakat tuumlm buumlyuumlme sadece TTNetrsquoten
ADSL ARPU (Kullanıcı Başına Ortalama Gelir) beklentiler doğrultusunda gerccedilekleşti
Toptan ADSL Bağlantı Sayıları (milyon) ADSL ARPU (Kullanıcı Başına Ortalama Gelir) (a) (TRY)
(a) Rakamlara ADSL gelirinin yıllık ortalama ADSL abone sayısına boumlluumlnmesiyle ulaşılmıştır
28
4549
52
2006 YS 2007 YS 2008 1Ccedil 2008 1Y
286
268
2007 1Y 2008 1Y
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary1212
Sabit Hat Ccedilalışan Sayısı
Ccedilalışan sayısında 2008 ilk yarıyılında oumlnemli bir duumlşuumlş goumlruumllduuml
Ccedilalışan Sayısı (000) Ağ Personeli Başına Erişim Hattı Sayısı (a)
(a) Rakam yuvarlanmıştır ve TT tuumlzel kişi ccedilalışanlarının sayısına dayanır
387 387
351
2007 YS 2008 1Ccedil 2008 1Y
490 490
540
2007 YS 2008 1Ccedil 2008 1Y
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Boumlluumlm III GSM Faaliyetleri
13
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Girişimleri
14
Kontoumlr Deryası doumlnemlik kampanya teşvik edici yeniden yuumlklemeler
Kamu KOBİ ve Kurumsal muumlşteriler iccedilin rekabeti artırıcı teklifler HerYoumlne300
TuumlmİŞ+Ofis Sınırsız Kamu
Farklılaştırılmış Sim kart ldquoPatlıcan Sim Cardrsquorsquo ve Patlıcan uumlyeleri iccedilin
kampanyalar
Scratch kart fiyatları 2ccedileyrekte 65 ve 1ccedileyrekte 34 olmak uumlzere 1 yarıyıl
sonunda toplam 10 arttı
AranKazan Oumln oumldemeli Sadakat Programı
VAS hizmetleri Muumlzik İndir Elektronik imza Windows messenger
m-huumlkuumlmet servisleri
Tuumlrk Telekom ve TTNET ile ortak yuumlruumltuumllen kampanyalar
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Pazarı Buumlyuumlmesi (Abone Bazında) Pazar Payı (Abone Bazında)
15
625 + 2638 + 11
+24
575
GSM Sektoumlruumlnde Rekabet
351 354 338
169 174149
105 11088
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
Turkcell Vodafone Avea
+5
Toplam GSM Pazarı
Toplam pazar nuumlfuzu 2008rsquoin ilk yarısında 90rsquoa ulaştı
Avea son altı ccedileyrekte olduğu gibi pazar payını artırmaya devam etti
562 555 587
270 273 259
168 172 154
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
Turkcell Vodafone Avea
+ 04 + 18
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Pazarı Genel Goumlruumlnuumlmuuml
16
+ 11
+ 31
ARPU Trendi (YTL)Gelir Trendi (YTL milyon)
Pazar gelirleri artışı 11 ile sınırlı kalırken Avea gelirlerini 2007rsquonin aynı doumlnemine kıyasla 2008 ilk
yarıyılında 31 artırdı
Avea 2007rsquonin ilk yarısına kıyasla 2008rsquoin ilk yarısında ARPUrsquosunu artıran tek GSM operatoumlruuml oldu
407 477 476 482 535
30863456 3315 3009 3417
2Ccedil 07 3Ccedil 07 4Ccedil 07 1Ccedil 08 2Ccedil 08
Avea Toplam GSM Pazarı
155171 164
157 160
188 198183
157
185
157 163146 132 136
2Ccedil 07 3Ccedil 07 4Ccedil 07 1Ccedil 08 2Ccedil 08
Avea Turkcell Vodafone
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Faaliyetleri Satış Gelirleri ve FAVOumlK Goumlstergeleri
17
15
22
Avearsquoda 22rsquoye ulaşan FAVOumlK marjıyla 2007rsquonin aynı doumlnemine kıyasla 2008rsquoin ilk yarısında
FAVOumlK yaklaşık iki katına yuumlkseldi
748
1017
1Y 07 1Y 08
Satış Gelirleri (YTL m)
+ 36
113
224
1Y 07 1Y 08
FAVOumlK (YTL m)
+ 99
15
22
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Faaliyetleri
Muumlşteri Kaybı Oranı ()
18
Abone Sayısı (milyon)
105110
88
+ 5 + 24
(a) Muumlşteri kaybı oranına bir doumlnemde abonelikten ccedilıkan toplam muumlşteri sayısının o doumlnemdeki ortalama muumlşteri sayısına boumlluumlnmesiyle ulaşılır
GSM abone sayısı ilk yarıyılda 485 bin artarak 11 milyona ulaştı
Yıllık abone sayısı artışı pazar buumlyuumlmesinin iki katı oranında 24 olarak gerccedilekleşti
Total
- 13+ 05
97
84 79
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
67 7155
3839
33
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
Oumln oumldemeli Faturalı
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Faaliyetleri
19
174
181 186
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
+ 4
- 3
Faturalı ve Oumln Oumldemeli Abonelerin Konuşma DakikalarıARPU (YTL)
Karma ARPU erişim sonlandırma oranlarının 2008 ikinci ccedileyreğinde 33 azalmasına rağmen 2007
ikinci ccedileyreği ve 2008 ilk ccedileyreğine kıyasla arttı
Faturalı ARPU 2007 ikinci ccedileyreğinden itibaren erişim sonlandırma oranlarındaki duumlşuumlşuumln etkisiyle
azaldı
160
Karma
160157 155
+ 2 + 3
241 249 251
103 100 86
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
Faturalı Oumln oumldemeli
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Faaliyetleri
20
Baz İstasyonu Sayısı Ccedilağrı Duumlşuumlrme Oranı ()
+ 4
035034
Kapsama alanı
+3000 nuumlfusu olan yerlerde 9983rsquoe
+2000 nuumlfusu olan yerlerde 9947rsquoe
+1000 nuumlfusu olan yerlerde 9857rsquoe ulaştı
EDGE Yaygınlığı 913
Kapsanan nuumlfus 941
Kapsanan alan 700
Ccedilağrı Reddetme Oranı ()
8977
9335
8221
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
035034
041
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
- 3
- 17
071 083
294
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
+ 17
- 72
+ 14
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
EKLER
21
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary222222
Oumlzet Tuumlrk Telekom Konsolide KacircrZarar Tablosu
22
YTL milyon 2007 2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri 9424 4463 4977
Değişim 12
FAVOumlK 4204 2042 2182
FAVOumlK Marjı 45 46 44
Faaliyet Kacircrı 2566 1200 1351
Faaliyet Kacircr Marjı 27 27 27
Vergi Oumlncesi Kacircr 3001 1404 1298
Vergi Oumlncesi Kacircr Marjı 32 31 26
Doumlnem Net Kacircrı (Zararı)(a) 2547 1102 1026
Net Kacircr Marjı 27 25 21
(a) Azınlık Hisseleri sonrası
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary2323
Oumlzet Tuumlrk Telekom Konsolide Bilanccedilo
23
YTL milyon 2007 YS 2008 1Y
Maddi olmayan duran varlıklar (a) 2691 2650
Maddi varlıklar (b) 6546 6263
Diğer Varlıklar (c) 2200 2365
Hazır Değerler 1333 1103
Toplam Varlıklar 12770 12381
Oumlz Sermaye 3260 3260
Yedekler ve dağıtılmamış karlar 2900 1133
Faize tabi Yuumlkuumlmluumlluumlkler (d) 2148 2942
Kıdem Tazminatı Karşılığı 965 872
Diğer Yuumlkuumlmluumlluumlkler (e) 3497 4174
Toplam Oumlzsermaye ve Yuumlkuumlmluumlluumlkler 12770 12381
a) Maddi olmayan duran varlıklar şerefiyeyi iccedilerir
(b) Maddi varlıklar muumllk bina veya arazi ekipman satışa sunulan yatırım muumllkuuml ve varlığını iccedilerir
(c) Diğer varlıklar altındaki başlıca kalemler Ticari Alacaklar iİişkili Taraflardan Alacaklar Ortaklaşa Sahip Olunan Şirketten Kazanccedil Diğer Cari ve Cari Olmayan Varlıklar
(d) Kısa ve uzun vadeli borccedilları ve finansal kiralamalardan kaynaklanan kısa ve uzun vadeli yuumlkuumlmluumlluumlkleri iccedilerir
(e) Diğer Yuumlkuumlmluumlluumlkler altındaki başlıca kalemler Diğer Cari Olmayan Yuumlkuumlmluumlluumlkler Ertelenmiş Vergi Borcu Ticari Oumldemeler Karşılıklar Gelir Vergisi Oumldemesi İlişkili Taraflara
Oumldemeler Diğer Oumldemeler ve Tahakkuk Etmiş Oumldemeler ve Azınlık Satış Opsiyonu Yuumlkuumlmluumlluumlğuuml
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Oumlzet Konsolide Nakit Akımı
YTL milyon 2007 2007 1Y 2008 1Y
İşletme Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımı 3106 1301 1325
Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımı -700 -102 -309
Yatırım Harcamaları -992 -292 -460
Diğer Yatırım Faaliyetleri 292 190 151
Finansal Faaliyetlere İlişkin Nakit Akımı -2577 -2045 -1246
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Değişim -171 -846 -230
24
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary25
Oumlzet PSTN ve Geniş Bant KacircrZarar Tablosu
YTLmilyon 2007 2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri 7943 3817 4081
Değişim 7
Faaliyet Kacircrı 2712 1294 1375
Marj 34 34 34
FAVOumlK 3870 1899 1958
Marj 49 50 48
Yatırım Harcamaları 898 226 404
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı11 6 10
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
YTL milyon 2007 2007 1Y 2008 1YYıllık
Değişim
PSTN 5336 2647 2613 - 1
ADSL 1224 580 791 36
Diğer Bağlantılar 170 77 109 42
Kiralık Hatlar 523 257 288 12
Arabağlantı (a) 170 90 82 - 9
Diğer Yurticcedili Satışlar 119 59 81 37
Uluslararası Satışlar (b) 210 80 110 38
Satışlar Alt Toplamı 7752 3790 4074 7
İnşaat Geliri (UFRYK 12) 191 27 7
Toplam Satış Gelirleri 7943 3817 4081 7
PSTN ve Geniş Bant Gelirleri Dağılımı
Gelir Dağılımı 2008 1Y
26
(a) Yurticcedili arabağlantı ve uluslararası satışları iccedilerir
(b) Tuumlrk Telekomrsquoun uluslararası ağ geccedilidinde uluslararası data hizmetleri ve gelen arama trafiği sonlandırıldı
64
19
3
7
2 2
3
017PSTN
ADSL
Diğer Bağlantılar
Kiralık Hatlar
Arabağlantı
Diğer Yurticcedili Satışlar
Uluslararası Satışlar
İnşaat Geliri (UFRYK 12)
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary27
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2008 1Y (a)
PSTN ve Geniş Bant Faaliyet Giderleri Dağılımı ve Trendi
(a) Diğer Faaliyet Gelirlerini Giderlerini (Net) iccedilermez
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2007 YS 2007 1Y 2008 1Y
Satış Maliyeti 3309 1550 1485
Satış ve Pazarlama Giderleri 521 248 256
Genel Youmlnetim Giderleri 530 255 473
Araştırma ve Geliştirme Giderleri - - 7
Toplam Faaliyet Giderleri 4360 2053 2221
44
12
10
4
4
25
027Personel Giderleri
Ara Bağlantı Giderleri
Bakım ve Onarım Giderleri
Vergi ve Kamu Harccedilları
Şuumlpheli Alacaklar
Diğer
İnşaat Giderleri (UFRYK 12)
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Avea Oumlzet KacircrZarar Tablosu
28
YTL milyon 2007 YS 2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri 1701 748 1017
Değişim 36
Toplam Faaliyet Giderleri -1396 -635 -793
Amortisman ve İtfa Payı -480 -237 -248
Kur GeliriKaybı (Net) 325 137 -100
FAVOumlK 305 113 224
Marj 18 15 22
Yatırım Harcamaları (Kiralama hariccedil) 285 101 113
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı 17 14 11
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Oumlzet GSM Faaliyet Giderleri Dağılımı
29
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2007 YS 2007 1Y 2008 1Y
Servis Maliyeti 845 378 467
Satış ve Pazarlama 407 203 238
Genel Youmlnetim 144 54 88
Toplam Faaliyet Giderleri 1396 635 793
11
59
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2008 1Y
9
15
25
18
7
6
8
23 8
Personel Giderleri
Yurticcedili Ara Bağlantı Giderleri
Komisyon ve Pazarlama Giderleri
Hazine Payı ve Harccedilları
Kiralık Bağlantı Giderleri (Şirket iccedili)
Baz İstasyonu Kiraları
Bakım ve Onarım Giderleri
Elektrik ve Su Giderleri
Şuumlpheli Alacaklar
Diğer
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary30
Sorular ve Cevaplar
Not Bu sunumdaki FAVOumlK değeri gelirleri direkt gelir maliyetlerini satış ve pazarlama giderlerini genel youmlnetim giderleriniaraştırma ve geliştirme giderlerini ve diğer faaliyet
gelirlerini(giderlerini) iccedilerir fakat itfa ve aşınma giderlerini finansal gelirleri(giderleri) ilişkili taraflardan gelen gelirleri(giderleri) ve azınlık hisselerini kapsamaz
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary11
Uyarı
Bu sunumda yer alan bilgiler şirket tarafından hazırlanmıştır Burada sunulan fikirler yazım esnasında bir araya getirilen genel
bilgiye dayanır ve bildirisiz değişikliğe tabidir Şirket guumlvenilir olduğuna inandığı kaynaklardan topladığı bilgiye dayanır ancak bu
bilginin gerccedileklik ve eksiksizliğini garanti etmez
Bu materyal gelecekteki sonuccedillara ve beklentilere dair ifadeler iccedilerir Bu materyalde yer alan ve geccedilmişte dayanağı olmayan tuumlm
ifadeler bilinen ve bilinmeyen riskleri belirsizlikleri ve bizim gerccedilek sonuccedillarımız performansımız ve başarılarımızın geleceğe
youmlnelik ifadelerle belirtilen ve ima edilen sonuccedillar performans ve başarılardan farklı olmasına neden olabilecek diğer faktoumlrleri
iccedilerir Burada gerccedilek sonuccedilları yansıtmak iccedilin yer alan geleceğe youmlnelik ifadeleri bu ifadeleri etkileyen varsayımlardaki ve
faktoumlrlerdeki değişiklikleri guumlncellemek iccedilin hiccedilbir yuumlkuumlmluumlluumlk uumlstlenmemekteyiz
Bu sunum satış iccedilin bir teklif veya davet teşkil etmez ya da hiccedilbir menkul kıymeti oumlnceden talep etmek ya da almak iccedilin teklif
teşviki iccedilermez ve burada yer alan hiccedilbir bilgi herhangi bir kontrat ya da taahhuumlduumln temelini oluşturmaz Bu sunumda yer alan
bilgiler ya da bu bilgilerin eksiksizliği gerccedilekliği ve doğruluğu herhangi bir amaccedil iccedilin guumlven vermeyebilir Bu sunumdaki bilgiler
doğrulanmaya tamamlanmaya ve değişikliğe tabidir Bu sunumun iccedileriği şirket tarafından tahkik edilmemiştir Dolayısıyla
bilgilerin gerccedilekliği eksiksizliği ve doğruluğuna bağlı olarak şirket veya şirket ortakları youmlneticileri ccedilalışanları ve diğer gerccedilek
kişiler adına belirtilen veya ima edilen hiccedilbir beyan veya teminat yapılmamıştır veya verilmemiştir Ne şirket ne şirket ortakları
youmlneticileri ccedilalışanları ne de diğer kişiler her nasıl olursa olsun bu sunumun kullanımından ya da iccedileriğinden kaynaklanan hiccedilbir
zarar iccedilin herhangi bir yuumlkuumlmluumlluumlk kabul etmez
48
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Boumlluumlm I Tuumlrk Telekom Konsolide
2
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
2008 1Yarıyıl Konsolide Performans
3
Satış geliri GSM ve ADSL faaliyetlerindeki guumlccedilluuml buumlyuumlmeyle birlikte 2007rsquonin aynı doumlnemine kıyasla
12 artarak 4977milyon YTLrsquoye ulaştı
Faaliyet kacircrı 2007 yılının aynı doumlnemine kıyasla 13rsquoluumlk bir artış goumlstererek 1351 milyon YTLrsquoye
ulaştı
Kur gideri 2008 yılı ilk yarısında net kacircrın azalmasına neden oldu
Azınlık Hisseleri sonrası
4463
4977
2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri (YTL m)
1102
1026
2007 1Y 2008 1Y
Net Kacircr (YTL m)
1200
1351
2007 1Y 2008 1Y
Faaliyet Kacircrı (YTL m)
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Reguumllasyon Konusunda Gelişmeler
4
Elektronik Haberleşme Yasasırsquonın 31 Temmuz 2008rsquode Meclisrsquote kabul edilmesine rağmen 18 Ağustos 2008rsquode
Cumhurbaşkanı tarafından veto edilmesi ve yasanın Telekomuumlnikasyon Kurulursquona verilen neredeyse sınırsız
yetkiler nedeniyle Meclisrsquoe geri goumlnderilmesi
1 Nisan 2008rsquo den itibaren geccedilerli olmak uumlzere Sabit Hat ve GSM ara bağlantı uumlcretlerinde yapılan indirim
Duumlzenleyicinin GSM ve Sabit Hat erişim sonlandırma oranlarındaki LRAIC (Uzun Doumlnem Ortalama Artan Maliyet)
modellerine ilişkin ccedilalışma
Off-netOn-net GSM fiyatlandırma duumlzenlemesi
10 Kasım 2008rsquode başlaması beklenen MNP (Mobil Numara Taşınabilirliği)
10 Mayıs 2009rsquoda başlaması beklenen FNP (Sabit Hat Numara Taşınabilirliği)
2007 yılında ertelenen ancak 2008 yılı sonu ya da 2009 yılı başında yeniden yapılması beklenen 3G ihalesi
Telekomuumlnikasyon Kurulursquonun piyasa goumlruumlşuumlne sunduğu MVNO (Sanal Mobil Şebeke İşletmesi) duumlzenleme
taslağı
Rekabet Kurulursquonun TT ve TTNetrsquoin geniş bant hizmetleri konusunda 2008 yılı sonu veya 2009 yılı başlarında
sonuccedillandırılması beklenen incelemesi
Tuumlrk Telekomrsquoun TTNET haricindeki ISPrsquolere pozitif ayrımcılık getiren oumlnerisi
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Boumlluumlm II Sabit Hat Faaliyetleri
5
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
PSTN Girişimleri
6
Muumlşteri kaybının oumlnlenmesini hedefleyen girişimlerden umut veren pilot sonuccedillar
~ 5 oranında sabit fiyat ayarlaması (17 Haziran 2008rsquoden itibaren) ve ~5 oranında kullanım uumlcreti
ayarlaması (19 Ağustos 2008rsquoden itibaren)
İki yeni ses tarife paketinin hizmete sunulması
DECT telefon kullanımının yaygınlaştırılması ve artırılması iccedilin kampanyaların başlatılması
Videofon kullanımına başlanması ve yılın geri kalanında yaygınlaştırılmasıyla ilgili ccedilalışmaların
planlanması
Devam eden stimuumllasyonnakil kampanyaları
Satış kanallarının geliştirilmesine youmlnelik proje
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
ADSL Girişimleri
7
lsquolsquoİnternetsiz Ev Kalmasınrsquorsquo kampanyası
lsquolsquoİnternete Hoş Geldinizrsquorsquo kampanyası
KOBİrsquoler iccedilin TTNET İŞYERİM ADSL Paketleri kuumlccediluumlk işyerlerinin buumltuumln internet erişimleri ve IT
ihtiyaccedilları iccedilin
Gelecek TTNETVITAMIN uumlruumlnuuml hakkında bilinccedillendirme amaccedillı Milli Eğitim Bakanlığı ve SEBIT ile
yuumlruumltuumllen TTNETVITAMIN Yarışması
Hareketli internet kullanımını artırmak iccedilin ADSL muumlşterilerine TTNET WIFI dakikaları
Kullanımı artırmak iccedilin TTNET MUSIC ve TTNET VIDEO portalları
Avea-TTNET KOBİ kampanyası
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Sabit Hat Rekabeti
8
Borusan Telekom
Dhanus Technologies (Hindistan) tarafından devralınması henuumlz tamamlanmadı
Tellcom
Superonline ile birleşti
Personel sayısında oumlnemli oranda duumlşuumlş oldu
Şehir iccedili arama lisansları gelecek yıla ertelendi
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Sabit Hat Satış Gelirleri ve FAVOumlK
9
49 47 50
ADSL faaliyetlerindeki 36rsquolık buumlyuumlmenin etkisiyle satış gelirlerinde oumlnemli artış oldu
Yuumlksek FAVOumlK marjı 2008rsquode korundu
5048
3817
4081
2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri (YTL m)
+ 7
18991958
2007 1Y 2008 1Y
FAVOumlK (YTL m)
+ 3
4850
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary1010
PSTN 2008 1Yarıyıl Oumlnemli Kalemleri
PSTN Erişim Hatları (milyon) PSTN ARPU (Kullanıcı Başına Ortalama Gelir) (YTL) (a)
PSTN erişim hatları azalmaya devam etti fakat
PSTN ARPU (Kullanıcı Başına Ortalama Gelir) artışı 2008 ilk yarısında da suumlrduumlruumllduuml
+ 3
(a) Rakamlara PSTN gelirinin hizmetteki yıllık ortalama erişim hattı sayısına boumlluumlnmesiyie ulaşılmıştır
187
182180
178
2006 YS 2007 YS 2008 1Ccedil 2008 1Y
240
244
2008 1Ccedil 2008 2Ccedil
+ 17
236
243
2007 1Y 2008 1Y
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary1111
ADSL 2008 1 Yarıyıl Oumlnemli Kalemleri
Bağlantı sayılarındaki artış devam etmekte fakat tuumlm buumlyuumlme sadece TTNetrsquoten
ADSL ARPU (Kullanıcı Başına Ortalama Gelir) beklentiler doğrultusunda gerccedilekleşti
Toptan ADSL Bağlantı Sayıları (milyon) ADSL ARPU (Kullanıcı Başına Ortalama Gelir) (a) (TRY)
(a) Rakamlara ADSL gelirinin yıllık ortalama ADSL abone sayısına boumlluumlnmesiyle ulaşılmıştır
28
4549
52
2006 YS 2007 YS 2008 1Ccedil 2008 1Y
286
268
2007 1Y 2008 1Y
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary1212
Sabit Hat Ccedilalışan Sayısı
Ccedilalışan sayısında 2008 ilk yarıyılında oumlnemli bir duumlşuumlş goumlruumllduuml
Ccedilalışan Sayısı (000) Ağ Personeli Başına Erişim Hattı Sayısı (a)
(a) Rakam yuvarlanmıştır ve TT tuumlzel kişi ccedilalışanlarının sayısına dayanır
387 387
351
2007 YS 2008 1Ccedil 2008 1Y
490 490
540
2007 YS 2008 1Ccedil 2008 1Y
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Boumlluumlm III GSM Faaliyetleri
13
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Girişimleri
14
Kontoumlr Deryası doumlnemlik kampanya teşvik edici yeniden yuumlklemeler
Kamu KOBİ ve Kurumsal muumlşteriler iccedilin rekabeti artırıcı teklifler HerYoumlne300
TuumlmİŞ+Ofis Sınırsız Kamu
Farklılaştırılmış Sim kart ldquoPatlıcan Sim Cardrsquorsquo ve Patlıcan uumlyeleri iccedilin
kampanyalar
Scratch kart fiyatları 2ccedileyrekte 65 ve 1ccedileyrekte 34 olmak uumlzere 1 yarıyıl
sonunda toplam 10 arttı
AranKazan Oumln oumldemeli Sadakat Programı
VAS hizmetleri Muumlzik İndir Elektronik imza Windows messenger
m-huumlkuumlmet servisleri
Tuumlrk Telekom ve TTNET ile ortak yuumlruumltuumllen kampanyalar
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Pazarı Buumlyuumlmesi (Abone Bazında) Pazar Payı (Abone Bazında)
15
625 + 2638 + 11
+24
575
GSM Sektoumlruumlnde Rekabet
351 354 338
169 174149
105 11088
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
Turkcell Vodafone Avea
+5
Toplam GSM Pazarı
Toplam pazar nuumlfuzu 2008rsquoin ilk yarısında 90rsquoa ulaştı
Avea son altı ccedileyrekte olduğu gibi pazar payını artırmaya devam etti
562 555 587
270 273 259
168 172 154
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
Turkcell Vodafone Avea
+ 04 + 18
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Pazarı Genel Goumlruumlnuumlmuuml
16
+ 11
+ 31
ARPU Trendi (YTL)Gelir Trendi (YTL milyon)
Pazar gelirleri artışı 11 ile sınırlı kalırken Avea gelirlerini 2007rsquonin aynı doumlnemine kıyasla 2008 ilk
yarıyılında 31 artırdı
Avea 2007rsquonin ilk yarısına kıyasla 2008rsquoin ilk yarısında ARPUrsquosunu artıran tek GSM operatoumlruuml oldu
407 477 476 482 535
30863456 3315 3009 3417
2Ccedil 07 3Ccedil 07 4Ccedil 07 1Ccedil 08 2Ccedil 08
Avea Toplam GSM Pazarı
155171 164
157 160
188 198183
157
185
157 163146 132 136
2Ccedil 07 3Ccedil 07 4Ccedil 07 1Ccedil 08 2Ccedil 08
Avea Turkcell Vodafone
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Faaliyetleri Satış Gelirleri ve FAVOumlK Goumlstergeleri
17
15
22
Avearsquoda 22rsquoye ulaşan FAVOumlK marjıyla 2007rsquonin aynı doumlnemine kıyasla 2008rsquoin ilk yarısında
FAVOumlK yaklaşık iki katına yuumlkseldi
748
1017
1Y 07 1Y 08
Satış Gelirleri (YTL m)
+ 36
113
224
1Y 07 1Y 08
FAVOumlK (YTL m)
+ 99
15
22
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Faaliyetleri
Muumlşteri Kaybı Oranı ()
18
Abone Sayısı (milyon)
105110
88
+ 5 + 24
(a) Muumlşteri kaybı oranına bir doumlnemde abonelikten ccedilıkan toplam muumlşteri sayısının o doumlnemdeki ortalama muumlşteri sayısına boumlluumlnmesiyle ulaşılır
GSM abone sayısı ilk yarıyılda 485 bin artarak 11 milyona ulaştı
Yıllık abone sayısı artışı pazar buumlyuumlmesinin iki katı oranında 24 olarak gerccedilekleşti
Total
- 13+ 05
97
84 79
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
67 7155
3839
33
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
Oumln oumldemeli Faturalı
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Faaliyetleri
19
174
181 186
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
+ 4
- 3
Faturalı ve Oumln Oumldemeli Abonelerin Konuşma DakikalarıARPU (YTL)
Karma ARPU erişim sonlandırma oranlarının 2008 ikinci ccedileyreğinde 33 azalmasına rağmen 2007
ikinci ccedileyreği ve 2008 ilk ccedileyreğine kıyasla arttı
Faturalı ARPU 2007 ikinci ccedileyreğinden itibaren erişim sonlandırma oranlarındaki duumlşuumlşuumln etkisiyle
azaldı
160
Karma
160157 155
+ 2 + 3
241 249 251
103 100 86
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
Faturalı Oumln oumldemeli
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Faaliyetleri
20
Baz İstasyonu Sayısı Ccedilağrı Duumlşuumlrme Oranı ()
+ 4
035034
Kapsama alanı
+3000 nuumlfusu olan yerlerde 9983rsquoe
+2000 nuumlfusu olan yerlerde 9947rsquoe
+1000 nuumlfusu olan yerlerde 9857rsquoe ulaştı
EDGE Yaygınlığı 913
Kapsanan nuumlfus 941
Kapsanan alan 700
Ccedilağrı Reddetme Oranı ()
8977
9335
8221
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
035034
041
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
- 3
- 17
071 083
294
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
+ 17
- 72
+ 14
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
EKLER
21
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary222222
Oumlzet Tuumlrk Telekom Konsolide KacircrZarar Tablosu
22
YTL milyon 2007 2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri 9424 4463 4977
Değişim 12
FAVOumlK 4204 2042 2182
FAVOumlK Marjı 45 46 44
Faaliyet Kacircrı 2566 1200 1351
Faaliyet Kacircr Marjı 27 27 27
Vergi Oumlncesi Kacircr 3001 1404 1298
Vergi Oumlncesi Kacircr Marjı 32 31 26
Doumlnem Net Kacircrı (Zararı)(a) 2547 1102 1026
Net Kacircr Marjı 27 25 21
(a) Azınlık Hisseleri sonrası
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary2323
Oumlzet Tuumlrk Telekom Konsolide Bilanccedilo
23
YTL milyon 2007 YS 2008 1Y
Maddi olmayan duran varlıklar (a) 2691 2650
Maddi varlıklar (b) 6546 6263
Diğer Varlıklar (c) 2200 2365
Hazır Değerler 1333 1103
Toplam Varlıklar 12770 12381
Oumlz Sermaye 3260 3260
Yedekler ve dağıtılmamış karlar 2900 1133
Faize tabi Yuumlkuumlmluumlluumlkler (d) 2148 2942
Kıdem Tazminatı Karşılığı 965 872
Diğer Yuumlkuumlmluumlluumlkler (e) 3497 4174
Toplam Oumlzsermaye ve Yuumlkuumlmluumlluumlkler 12770 12381
a) Maddi olmayan duran varlıklar şerefiyeyi iccedilerir
(b) Maddi varlıklar muumllk bina veya arazi ekipman satışa sunulan yatırım muumllkuuml ve varlığını iccedilerir
(c) Diğer varlıklar altındaki başlıca kalemler Ticari Alacaklar iİişkili Taraflardan Alacaklar Ortaklaşa Sahip Olunan Şirketten Kazanccedil Diğer Cari ve Cari Olmayan Varlıklar
(d) Kısa ve uzun vadeli borccedilları ve finansal kiralamalardan kaynaklanan kısa ve uzun vadeli yuumlkuumlmluumlluumlkleri iccedilerir
(e) Diğer Yuumlkuumlmluumlluumlkler altındaki başlıca kalemler Diğer Cari Olmayan Yuumlkuumlmluumlluumlkler Ertelenmiş Vergi Borcu Ticari Oumldemeler Karşılıklar Gelir Vergisi Oumldemesi İlişkili Taraflara
Oumldemeler Diğer Oumldemeler ve Tahakkuk Etmiş Oumldemeler ve Azınlık Satış Opsiyonu Yuumlkuumlmluumlluumlğuuml
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Oumlzet Konsolide Nakit Akımı
YTL milyon 2007 2007 1Y 2008 1Y
İşletme Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımı 3106 1301 1325
Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımı -700 -102 -309
Yatırım Harcamaları -992 -292 -460
Diğer Yatırım Faaliyetleri 292 190 151
Finansal Faaliyetlere İlişkin Nakit Akımı -2577 -2045 -1246
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Değişim -171 -846 -230
24
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary25
Oumlzet PSTN ve Geniş Bant KacircrZarar Tablosu
YTLmilyon 2007 2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri 7943 3817 4081
Değişim 7
Faaliyet Kacircrı 2712 1294 1375
Marj 34 34 34
FAVOumlK 3870 1899 1958
Marj 49 50 48
Yatırım Harcamaları 898 226 404
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı11 6 10
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
YTL milyon 2007 2007 1Y 2008 1YYıllık
Değişim
PSTN 5336 2647 2613 - 1
ADSL 1224 580 791 36
Diğer Bağlantılar 170 77 109 42
Kiralık Hatlar 523 257 288 12
Arabağlantı (a) 170 90 82 - 9
Diğer Yurticcedili Satışlar 119 59 81 37
Uluslararası Satışlar (b) 210 80 110 38
Satışlar Alt Toplamı 7752 3790 4074 7
İnşaat Geliri (UFRYK 12) 191 27 7
Toplam Satış Gelirleri 7943 3817 4081 7
PSTN ve Geniş Bant Gelirleri Dağılımı
Gelir Dağılımı 2008 1Y
26
(a) Yurticcedili arabağlantı ve uluslararası satışları iccedilerir
(b) Tuumlrk Telekomrsquoun uluslararası ağ geccedilidinde uluslararası data hizmetleri ve gelen arama trafiği sonlandırıldı
64
19
3
7
2 2
3
017PSTN
ADSL
Diğer Bağlantılar
Kiralık Hatlar
Arabağlantı
Diğer Yurticcedili Satışlar
Uluslararası Satışlar
İnşaat Geliri (UFRYK 12)
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary27
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2008 1Y (a)
PSTN ve Geniş Bant Faaliyet Giderleri Dağılımı ve Trendi
(a) Diğer Faaliyet Gelirlerini Giderlerini (Net) iccedilermez
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2007 YS 2007 1Y 2008 1Y
Satış Maliyeti 3309 1550 1485
Satış ve Pazarlama Giderleri 521 248 256
Genel Youmlnetim Giderleri 530 255 473
Araştırma ve Geliştirme Giderleri - - 7
Toplam Faaliyet Giderleri 4360 2053 2221
44
12
10
4
4
25
027Personel Giderleri
Ara Bağlantı Giderleri
Bakım ve Onarım Giderleri
Vergi ve Kamu Harccedilları
Şuumlpheli Alacaklar
Diğer
İnşaat Giderleri (UFRYK 12)
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Avea Oumlzet KacircrZarar Tablosu
28
YTL milyon 2007 YS 2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri 1701 748 1017
Değişim 36
Toplam Faaliyet Giderleri -1396 -635 -793
Amortisman ve İtfa Payı -480 -237 -248
Kur GeliriKaybı (Net) 325 137 -100
FAVOumlK 305 113 224
Marj 18 15 22
Yatırım Harcamaları (Kiralama hariccedil) 285 101 113
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı 17 14 11
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Oumlzet GSM Faaliyet Giderleri Dağılımı
29
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2007 YS 2007 1Y 2008 1Y
Servis Maliyeti 845 378 467
Satış ve Pazarlama 407 203 238
Genel Youmlnetim 144 54 88
Toplam Faaliyet Giderleri 1396 635 793
11
59
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2008 1Y
9
15
25
18
7
6
8
23 8
Personel Giderleri
Yurticcedili Ara Bağlantı Giderleri
Komisyon ve Pazarlama Giderleri
Hazine Payı ve Harccedilları
Kiralık Bağlantı Giderleri (Şirket iccedili)
Baz İstasyonu Kiraları
Bakım ve Onarım Giderleri
Elektrik ve Su Giderleri
Şuumlpheli Alacaklar
Diğer
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary30
Sorular ve Cevaplar
Not Bu sunumdaki FAVOumlK değeri gelirleri direkt gelir maliyetlerini satış ve pazarlama giderlerini genel youmlnetim giderleriniaraştırma ve geliştirme giderlerini ve diğer faaliyet
gelirlerini(giderlerini) iccedilerir fakat itfa ve aşınma giderlerini finansal gelirleri(giderleri) ilişkili taraflardan gelen gelirleri(giderleri) ve azınlık hisselerini kapsamaz
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Boumlluumlm I Tuumlrk Telekom Konsolide
2
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
2008 1Yarıyıl Konsolide Performans
3
Satış geliri GSM ve ADSL faaliyetlerindeki guumlccedilluuml buumlyuumlmeyle birlikte 2007rsquonin aynı doumlnemine kıyasla
12 artarak 4977milyon YTLrsquoye ulaştı
Faaliyet kacircrı 2007 yılının aynı doumlnemine kıyasla 13rsquoluumlk bir artış goumlstererek 1351 milyon YTLrsquoye
ulaştı
Kur gideri 2008 yılı ilk yarısında net kacircrın azalmasına neden oldu
Azınlık Hisseleri sonrası
4463
4977
2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri (YTL m)
1102
1026
2007 1Y 2008 1Y
Net Kacircr (YTL m)
1200
1351
2007 1Y 2008 1Y
Faaliyet Kacircrı (YTL m)
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Reguumllasyon Konusunda Gelişmeler
4
Elektronik Haberleşme Yasasırsquonın 31 Temmuz 2008rsquode Meclisrsquote kabul edilmesine rağmen 18 Ağustos 2008rsquode
Cumhurbaşkanı tarafından veto edilmesi ve yasanın Telekomuumlnikasyon Kurulursquona verilen neredeyse sınırsız
yetkiler nedeniyle Meclisrsquoe geri goumlnderilmesi
1 Nisan 2008rsquo den itibaren geccedilerli olmak uumlzere Sabit Hat ve GSM ara bağlantı uumlcretlerinde yapılan indirim
Duumlzenleyicinin GSM ve Sabit Hat erişim sonlandırma oranlarındaki LRAIC (Uzun Doumlnem Ortalama Artan Maliyet)
modellerine ilişkin ccedilalışma
Off-netOn-net GSM fiyatlandırma duumlzenlemesi
10 Kasım 2008rsquode başlaması beklenen MNP (Mobil Numara Taşınabilirliği)
10 Mayıs 2009rsquoda başlaması beklenen FNP (Sabit Hat Numara Taşınabilirliği)
2007 yılında ertelenen ancak 2008 yılı sonu ya da 2009 yılı başında yeniden yapılması beklenen 3G ihalesi
Telekomuumlnikasyon Kurulursquonun piyasa goumlruumlşuumlne sunduğu MVNO (Sanal Mobil Şebeke İşletmesi) duumlzenleme
taslağı
Rekabet Kurulursquonun TT ve TTNetrsquoin geniş bant hizmetleri konusunda 2008 yılı sonu veya 2009 yılı başlarında
sonuccedillandırılması beklenen incelemesi
Tuumlrk Telekomrsquoun TTNET haricindeki ISPrsquolere pozitif ayrımcılık getiren oumlnerisi
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Boumlluumlm II Sabit Hat Faaliyetleri
5
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
PSTN Girişimleri
6
Muumlşteri kaybının oumlnlenmesini hedefleyen girişimlerden umut veren pilot sonuccedillar
~ 5 oranında sabit fiyat ayarlaması (17 Haziran 2008rsquoden itibaren) ve ~5 oranında kullanım uumlcreti
ayarlaması (19 Ağustos 2008rsquoden itibaren)
İki yeni ses tarife paketinin hizmete sunulması
DECT telefon kullanımının yaygınlaştırılması ve artırılması iccedilin kampanyaların başlatılması
Videofon kullanımına başlanması ve yılın geri kalanında yaygınlaştırılmasıyla ilgili ccedilalışmaların
planlanması
Devam eden stimuumllasyonnakil kampanyaları
Satış kanallarının geliştirilmesine youmlnelik proje
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
ADSL Girişimleri
7
lsquolsquoİnternetsiz Ev Kalmasınrsquorsquo kampanyası
lsquolsquoİnternete Hoş Geldinizrsquorsquo kampanyası
KOBİrsquoler iccedilin TTNET İŞYERİM ADSL Paketleri kuumlccediluumlk işyerlerinin buumltuumln internet erişimleri ve IT
ihtiyaccedilları iccedilin
Gelecek TTNETVITAMIN uumlruumlnuuml hakkında bilinccedillendirme amaccedillı Milli Eğitim Bakanlığı ve SEBIT ile
yuumlruumltuumllen TTNETVITAMIN Yarışması
Hareketli internet kullanımını artırmak iccedilin ADSL muumlşterilerine TTNET WIFI dakikaları
Kullanımı artırmak iccedilin TTNET MUSIC ve TTNET VIDEO portalları
Avea-TTNET KOBİ kampanyası
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Sabit Hat Rekabeti
8
Borusan Telekom
Dhanus Technologies (Hindistan) tarafından devralınması henuumlz tamamlanmadı
Tellcom
Superonline ile birleşti
Personel sayısında oumlnemli oranda duumlşuumlş oldu
Şehir iccedili arama lisansları gelecek yıla ertelendi
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Sabit Hat Satış Gelirleri ve FAVOumlK
9
49 47 50
ADSL faaliyetlerindeki 36rsquolık buumlyuumlmenin etkisiyle satış gelirlerinde oumlnemli artış oldu
Yuumlksek FAVOumlK marjı 2008rsquode korundu
5048
3817
4081
2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri (YTL m)
+ 7
18991958
2007 1Y 2008 1Y
FAVOumlK (YTL m)
+ 3
4850
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary1010
PSTN 2008 1Yarıyıl Oumlnemli Kalemleri
PSTN Erişim Hatları (milyon) PSTN ARPU (Kullanıcı Başına Ortalama Gelir) (YTL) (a)
PSTN erişim hatları azalmaya devam etti fakat
PSTN ARPU (Kullanıcı Başına Ortalama Gelir) artışı 2008 ilk yarısında da suumlrduumlruumllduuml
+ 3
(a) Rakamlara PSTN gelirinin hizmetteki yıllık ortalama erişim hattı sayısına boumlluumlnmesiyie ulaşılmıştır
187
182180
178
2006 YS 2007 YS 2008 1Ccedil 2008 1Y
240
244
2008 1Ccedil 2008 2Ccedil
+ 17
236
243
2007 1Y 2008 1Y
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary1111
ADSL 2008 1 Yarıyıl Oumlnemli Kalemleri
Bağlantı sayılarındaki artış devam etmekte fakat tuumlm buumlyuumlme sadece TTNetrsquoten
ADSL ARPU (Kullanıcı Başına Ortalama Gelir) beklentiler doğrultusunda gerccedilekleşti
Toptan ADSL Bağlantı Sayıları (milyon) ADSL ARPU (Kullanıcı Başına Ortalama Gelir) (a) (TRY)
(a) Rakamlara ADSL gelirinin yıllık ortalama ADSL abone sayısına boumlluumlnmesiyle ulaşılmıştır
28
4549
52
2006 YS 2007 YS 2008 1Ccedil 2008 1Y
286
268
2007 1Y 2008 1Y
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary1212
Sabit Hat Ccedilalışan Sayısı
Ccedilalışan sayısında 2008 ilk yarıyılında oumlnemli bir duumlşuumlş goumlruumllduuml
Ccedilalışan Sayısı (000) Ağ Personeli Başına Erişim Hattı Sayısı (a)
(a) Rakam yuvarlanmıştır ve TT tuumlzel kişi ccedilalışanlarının sayısına dayanır
387 387
351
2007 YS 2008 1Ccedil 2008 1Y
490 490
540
2007 YS 2008 1Ccedil 2008 1Y
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Boumlluumlm III GSM Faaliyetleri
13
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Girişimleri
14
Kontoumlr Deryası doumlnemlik kampanya teşvik edici yeniden yuumlklemeler
Kamu KOBİ ve Kurumsal muumlşteriler iccedilin rekabeti artırıcı teklifler HerYoumlne300
TuumlmİŞ+Ofis Sınırsız Kamu
Farklılaştırılmış Sim kart ldquoPatlıcan Sim Cardrsquorsquo ve Patlıcan uumlyeleri iccedilin
kampanyalar
Scratch kart fiyatları 2ccedileyrekte 65 ve 1ccedileyrekte 34 olmak uumlzere 1 yarıyıl
sonunda toplam 10 arttı
AranKazan Oumln oumldemeli Sadakat Programı
VAS hizmetleri Muumlzik İndir Elektronik imza Windows messenger
m-huumlkuumlmet servisleri
Tuumlrk Telekom ve TTNET ile ortak yuumlruumltuumllen kampanyalar
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Pazarı Buumlyuumlmesi (Abone Bazında) Pazar Payı (Abone Bazında)
15
625 + 2638 + 11
+24
575
GSM Sektoumlruumlnde Rekabet
351 354 338
169 174149
105 11088
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
Turkcell Vodafone Avea
+5
Toplam GSM Pazarı
Toplam pazar nuumlfuzu 2008rsquoin ilk yarısında 90rsquoa ulaştı
Avea son altı ccedileyrekte olduğu gibi pazar payını artırmaya devam etti
562 555 587
270 273 259
168 172 154
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
Turkcell Vodafone Avea
+ 04 + 18
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Pazarı Genel Goumlruumlnuumlmuuml
16
+ 11
+ 31
ARPU Trendi (YTL)Gelir Trendi (YTL milyon)
Pazar gelirleri artışı 11 ile sınırlı kalırken Avea gelirlerini 2007rsquonin aynı doumlnemine kıyasla 2008 ilk
yarıyılında 31 artırdı
Avea 2007rsquonin ilk yarısına kıyasla 2008rsquoin ilk yarısında ARPUrsquosunu artıran tek GSM operatoumlruuml oldu
407 477 476 482 535
30863456 3315 3009 3417
2Ccedil 07 3Ccedil 07 4Ccedil 07 1Ccedil 08 2Ccedil 08
Avea Toplam GSM Pazarı
155171 164
157 160
188 198183
157
185
157 163146 132 136
2Ccedil 07 3Ccedil 07 4Ccedil 07 1Ccedil 08 2Ccedil 08
Avea Turkcell Vodafone
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Faaliyetleri Satış Gelirleri ve FAVOumlK Goumlstergeleri
17
15
22
Avearsquoda 22rsquoye ulaşan FAVOumlK marjıyla 2007rsquonin aynı doumlnemine kıyasla 2008rsquoin ilk yarısında
FAVOumlK yaklaşık iki katına yuumlkseldi
748
1017
1Y 07 1Y 08
Satış Gelirleri (YTL m)
+ 36
113
224
1Y 07 1Y 08
FAVOumlK (YTL m)
+ 99
15
22
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Faaliyetleri
Muumlşteri Kaybı Oranı ()
18
Abone Sayısı (milyon)
105110
88
+ 5 + 24
(a) Muumlşteri kaybı oranına bir doumlnemde abonelikten ccedilıkan toplam muumlşteri sayısının o doumlnemdeki ortalama muumlşteri sayısına boumlluumlnmesiyle ulaşılır
GSM abone sayısı ilk yarıyılda 485 bin artarak 11 milyona ulaştı
Yıllık abone sayısı artışı pazar buumlyuumlmesinin iki katı oranında 24 olarak gerccedilekleşti
Total
- 13+ 05
97
84 79
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
67 7155
3839
33
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
Oumln oumldemeli Faturalı
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Faaliyetleri
19
174
181 186
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
+ 4
- 3
Faturalı ve Oumln Oumldemeli Abonelerin Konuşma DakikalarıARPU (YTL)
Karma ARPU erişim sonlandırma oranlarının 2008 ikinci ccedileyreğinde 33 azalmasına rağmen 2007
ikinci ccedileyreği ve 2008 ilk ccedileyreğine kıyasla arttı
Faturalı ARPU 2007 ikinci ccedileyreğinden itibaren erişim sonlandırma oranlarındaki duumlşuumlşuumln etkisiyle
azaldı
160
Karma
160157 155
+ 2 + 3
241 249 251
103 100 86
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
Faturalı Oumln oumldemeli
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Faaliyetleri
20
Baz İstasyonu Sayısı Ccedilağrı Duumlşuumlrme Oranı ()
+ 4
035034
Kapsama alanı
+3000 nuumlfusu olan yerlerde 9983rsquoe
+2000 nuumlfusu olan yerlerde 9947rsquoe
+1000 nuumlfusu olan yerlerde 9857rsquoe ulaştı
EDGE Yaygınlığı 913
Kapsanan nuumlfus 941
Kapsanan alan 700
Ccedilağrı Reddetme Oranı ()
8977
9335
8221
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
035034
041
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
- 3
- 17
071 083
294
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
+ 17
- 72
+ 14
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
EKLER
21
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary222222
Oumlzet Tuumlrk Telekom Konsolide KacircrZarar Tablosu
22
YTL milyon 2007 2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri 9424 4463 4977
Değişim 12
FAVOumlK 4204 2042 2182
FAVOumlK Marjı 45 46 44
Faaliyet Kacircrı 2566 1200 1351
Faaliyet Kacircr Marjı 27 27 27
Vergi Oumlncesi Kacircr 3001 1404 1298
Vergi Oumlncesi Kacircr Marjı 32 31 26
Doumlnem Net Kacircrı (Zararı)(a) 2547 1102 1026
Net Kacircr Marjı 27 25 21
(a) Azınlık Hisseleri sonrası
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary2323
Oumlzet Tuumlrk Telekom Konsolide Bilanccedilo
23
YTL milyon 2007 YS 2008 1Y
Maddi olmayan duran varlıklar (a) 2691 2650
Maddi varlıklar (b) 6546 6263
Diğer Varlıklar (c) 2200 2365
Hazır Değerler 1333 1103
Toplam Varlıklar 12770 12381
Oumlz Sermaye 3260 3260
Yedekler ve dağıtılmamış karlar 2900 1133
Faize tabi Yuumlkuumlmluumlluumlkler (d) 2148 2942
Kıdem Tazminatı Karşılığı 965 872
Diğer Yuumlkuumlmluumlluumlkler (e) 3497 4174
Toplam Oumlzsermaye ve Yuumlkuumlmluumlluumlkler 12770 12381
a) Maddi olmayan duran varlıklar şerefiyeyi iccedilerir
(b) Maddi varlıklar muumllk bina veya arazi ekipman satışa sunulan yatırım muumllkuuml ve varlığını iccedilerir
(c) Diğer varlıklar altındaki başlıca kalemler Ticari Alacaklar iİişkili Taraflardan Alacaklar Ortaklaşa Sahip Olunan Şirketten Kazanccedil Diğer Cari ve Cari Olmayan Varlıklar
(d) Kısa ve uzun vadeli borccedilları ve finansal kiralamalardan kaynaklanan kısa ve uzun vadeli yuumlkuumlmluumlluumlkleri iccedilerir
(e) Diğer Yuumlkuumlmluumlluumlkler altındaki başlıca kalemler Diğer Cari Olmayan Yuumlkuumlmluumlluumlkler Ertelenmiş Vergi Borcu Ticari Oumldemeler Karşılıklar Gelir Vergisi Oumldemesi İlişkili Taraflara
Oumldemeler Diğer Oumldemeler ve Tahakkuk Etmiş Oumldemeler ve Azınlık Satış Opsiyonu Yuumlkuumlmluumlluumlğuuml
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Oumlzet Konsolide Nakit Akımı
YTL milyon 2007 2007 1Y 2008 1Y
İşletme Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımı 3106 1301 1325
Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımı -700 -102 -309
Yatırım Harcamaları -992 -292 -460
Diğer Yatırım Faaliyetleri 292 190 151
Finansal Faaliyetlere İlişkin Nakit Akımı -2577 -2045 -1246
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Değişim -171 -846 -230
24
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary25
Oumlzet PSTN ve Geniş Bant KacircrZarar Tablosu
YTLmilyon 2007 2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri 7943 3817 4081
Değişim 7
Faaliyet Kacircrı 2712 1294 1375
Marj 34 34 34
FAVOumlK 3870 1899 1958
Marj 49 50 48
Yatırım Harcamaları 898 226 404
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı11 6 10
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
YTL milyon 2007 2007 1Y 2008 1YYıllık
Değişim
PSTN 5336 2647 2613 - 1
ADSL 1224 580 791 36
Diğer Bağlantılar 170 77 109 42
Kiralık Hatlar 523 257 288 12
Arabağlantı (a) 170 90 82 - 9
Diğer Yurticcedili Satışlar 119 59 81 37
Uluslararası Satışlar (b) 210 80 110 38
Satışlar Alt Toplamı 7752 3790 4074 7
İnşaat Geliri (UFRYK 12) 191 27 7
Toplam Satış Gelirleri 7943 3817 4081 7
PSTN ve Geniş Bant Gelirleri Dağılımı
Gelir Dağılımı 2008 1Y
26
(a) Yurticcedili arabağlantı ve uluslararası satışları iccedilerir
(b) Tuumlrk Telekomrsquoun uluslararası ağ geccedilidinde uluslararası data hizmetleri ve gelen arama trafiği sonlandırıldı
64
19
3
7
2 2
3
017PSTN
ADSL
Diğer Bağlantılar
Kiralık Hatlar
Arabağlantı
Diğer Yurticcedili Satışlar
Uluslararası Satışlar
İnşaat Geliri (UFRYK 12)
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary27
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2008 1Y (a)
PSTN ve Geniş Bant Faaliyet Giderleri Dağılımı ve Trendi
(a) Diğer Faaliyet Gelirlerini Giderlerini (Net) iccedilermez
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2007 YS 2007 1Y 2008 1Y
Satış Maliyeti 3309 1550 1485
Satış ve Pazarlama Giderleri 521 248 256
Genel Youmlnetim Giderleri 530 255 473
Araştırma ve Geliştirme Giderleri - - 7
Toplam Faaliyet Giderleri 4360 2053 2221
44
12
10
4
4
25
027Personel Giderleri
Ara Bağlantı Giderleri
Bakım ve Onarım Giderleri
Vergi ve Kamu Harccedilları
Şuumlpheli Alacaklar
Diğer
İnşaat Giderleri (UFRYK 12)
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Avea Oumlzet KacircrZarar Tablosu
28
YTL milyon 2007 YS 2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri 1701 748 1017
Değişim 36
Toplam Faaliyet Giderleri -1396 -635 -793
Amortisman ve İtfa Payı -480 -237 -248
Kur GeliriKaybı (Net) 325 137 -100
FAVOumlK 305 113 224
Marj 18 15 22
Yatırım Harcamaları (Kiralama hariccedil) 285 101 113
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı 17 14 11
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Oumlzet GSM Faaliyet Giderleri Dağılımı
29
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2007 YS 2007 1Y 2008 1Y
Servis Maliyeti 845 378 467
Satış ve Pazarlama 407 203 238
Genel Youmlnetim 144 54 88
Toplam Faaliyet Giderleri 1396 635 793
11
59
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2008 1Y
9
15
25
18
7
6
8
23 8
Personel Giderleri
Yurticcedili Ara Bağlantı Giderleri
Komisyon ve Pazarlama Giderleri
Hazine Payı ve Harccedilları
Kiralık Bağlantı Giderleri (Şirket iccedili)
Baz İstasyonu Kiraları
Bakım ve Onarım Giderleri
Elektrik ve Su Giderleri
Şuumlpheli Alacaklar
Diğer
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary30
Sorular ve Cevaplar
Not Bu sunumdaki FAVOumlK değeri gelirleri direkt gelir maliyetlerini satış ve pazarlama giderlerini genel youmlnetim giderleriniaraştırma ve geliştirme giderlerini ve diğer faaliyet
gelirlerini(giderlerini) iccedilerir fakat itfa ve aşınma giderlerini finansal gelirleri(giderleri) ilişkili taraflardan gelen gelirleri(giderleri) ve azınlık hisselerini kapsamaz
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
2008 1Yarıyıl Konsolide Performans
3
Satış geliri GSM ve ADSL faaliyetlerindeki guumlccedilluuml buumlyuumlmeyle birlikte 2007rsquonin aynı doumlnemine kıyasla
12 artarak 4977milyon YTLrsquoye ulaştı
Faaliyet kacircrı 2007 yılının aynı doumlnemine kıyasla 13rsquoluumlk bir artış goumlstererek 1351 milyon YTLrsquoye
ulaştı
Kur gideri 2008 yılı ilk yarısında net kacircrın azalmasına neden oldu
Azınlık Hisseleri sonrası
4463
4977
2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri (YTL m)
1102
1026
2007 1Y 2008 1Y
Net Kacircr (YTL m)
1200
1351
2007 1Y 2008 1Y
Faaliyet Kacircrı (YTL m)
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Reguumllasyon Konusunda Gelişmeler
4
Elektronik Haberleşme Yasasırsquonın 31 Temmuz 2008rsquode Meclisrsquote kabul edilmesine rağmen 18 Ağustos 2008rsquode
Cumhurbaşkanı tarafından veto edilmesi ve yasanın Telekomuumlnikasyon Kurulursquona verilen neredeyse sınırsız
yetkiler nedeniyle Meclisrsquoe geri goumlnderilmesi
1 Nisan 2008rsquo den itibaren geccedilerli olmak uumlzere Sabit Hat ve GSM ara bağlantı uumlcretlerinde yapılan indirim
Duumlzenleyicinin GSM ve Sabit Hat erişim sonlandırma oranlarındaki LRAIC (Uzun Doumlnem Ortalama Artan Maliyet)
modellerine ilişkin ccedilalışma
Off-netOn-net GSM fiyatlandırma duumlzenlemesi
10 Kasım 2008rsquode başlaması beklenen MNP (Mobil Numara Taşınabilirliği)
10 Mayıs 2009rsquoda başlaması beklenen FNP (Sabit Hat Numara Taşınabilirliği)
2007 yılında ertelenen ancak 2008 yılı sonu ya da 2009 yılı başında yeniden yapılması beklenen 3G ihalesi
Telekomuumlnikasyon Kurulursquonun piyasa goumlruumlşuumlne sunduğu MVNO (Sanal Mobil Şebeke İşletmesi) duumlzenleme
taslağı
Rekabet Kurulursquonun TT ve TTNetrsquoin geniş bant hizmetleri konusunda 2008 yılı sonu veya 2009 yılı başlarında
sonuccedillandırılması beklenen incelemesi
Tuumlrk Telekomrsquoun TTNET haricindeki ISPrsquolere pozitif ayrımcılık getiren oumlnerisi
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Boumlluumlm II Sabit Hat Faaliyetleri
5
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
PSTN Girişimleri
6
Muumlşteri kaybının oumlnlenmesini hedefleyen girişimlerden umut veren pilot sonuccedillar
~ 5 oranında sabit fiyat ayarlaması (17 Haziran 2008rsquoden itibaren) ve ~5 oranında kullanım uumlcreti
ayarlaması (19 Ağustos 2008rsquoden itibaren)
İki yeni ses tarife paketinin hizmete sunulması
DECT telefon kullanımının yaygınlaştırılması ve artırılması iccedilin kampanyaların başlatılması
Videofon kullanımına başlanması ve yılın geri kalanında yaygınlaştırılmasıyla ilgili ccedilalışmaların
planlanması
Devam eden stimuumllasyonnakil kampanyaları
Satış kanallarının geliştirilmesine youmlnelik proje
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
ADSL Girişimleri
7
lsquolsquoİnternetsiz Ev Kalmasınrsquorsquo kampanyası
lsquolsquoİnternete Hoş Geldinizrsquorsquo kampanyası
KOBİrsquoler iccedilin TTNET İŞYERİM ADSL Paketleri kuumlccediluumlk işyerlerinin buumltuumln internet erişimleri ve IT
ihtiyaccedilları iccedilin
Gelecek TTNETVITAMIN uumlruumlnuuml hakkında bilinccedillendirme amaccedillı Milli Eğitim Bakanlığı ve SEBIT ile
yuumlruumltuumllen TTNETVITAMIN Yarışması
Hareketli internet kullanımını artırmak iccedilin ADSL muumlşterilerine TTNET WIFI dakikaları
Kullanımı artırmak iccedilin TTNET MUSIC ve TTNET VIDEO portalları
Avea-TTNET KOBİ kampanyası
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Sabit Hat Rekabeti
8
Borusan Telekom
Dhanus Technologies (Hindistan) tarafından devralınması henuumlz tamamlanmadı
Tellcom
Superonline ile birleşti
Personel sayısında oumlnemli oranda duumlşuumlş oldu
Şehir iccedili arama lisansları gelecek yıla ertelendi
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Sabit Hat Satış Gelirleri ve FAVOumlK
9
49 47 50
ADSL faaliyetlerindeki 36rsquolık buumlyuumlmenin etkisiyle satış gelirlerinde oumlnemli artış oldu
Yuumlksek FAVOumlK marjı 2008rsquode korundu
5048
3817
4081
2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri (YTL m)
+ 7
18991958
2007 1Y 2008 1Y
FAVOumlK (YTL m)
+ 3
4850
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary1010
PSTN 2008 1Yarıyıl Oumlnemli Kalemleri
PSTN Erişim Hatları (milyon) PSTN ARPU (Kullanıcı Başına Ortalama Gelir) (YTL) (a)
PSTN erişim hatları azalmaya devam etti fakat
PSTN ARPU (Kullanıcı Başına Ortalama Gelir) artışı 2008 ilk yarısında da suumlrduumlruumllduuml
+ 3
(a) Rakamlara PSTN gelirinin hizmetteki yıllık ortalama erişim hattı sayısına boumlluumlnmesiyie ulaşılmıştır
187
182180
178
2006 YS 2007 YS 2008 1Ccedil 2008 1Y
240
244
2008 1Ccedil 2008 2Ccedil
+ 17
236
243
2007 1Y 2008 1Y
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary1111
ADSL 2008 1 Yarıyıl Oumlnemli Kalemleri
Bağlantı sayılarındaki artış devam etmekte fakat tuumlm buumlyuumlme sadece TTNetrsquoten
ADSL ARPU (Kullanıcı Başına Ortalama Gelir) beklentiler doğrultusunda gerccedilekleşti
Toptan ADSL Bağlantı Sayıları (milyon) ADSL ARPU (Kullanıcı Başına Ortalama Gelir) (a) (TRY)
(a) Rakamlara ADSL gelirinin yıllık ortalama ADSL abone sayısına boumlluumlnmesiyle ulaşılmıştır
28
4549
52
2006 YS 2007 YS 2008 1Ccedil 2008 1Y
286
268
2007 1Y 2008 1Y
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary1212
Sabit Hat Ccedilalışan Sayısı
Ccedilalışan sayısında 2008 ilk yarıyılında oumlnemli bir duumlşuumlş goumlruumllduuml
Ccedilalışan Sayısı (000) Ağ Personeli Başına Erişim Hattı Sayısı (a)
(a) Rakam yuvarlanmıştır ve TT tuumlzel kişi ccedilalışanlarının sayısına dayanır
387 387
351
2007 YS 2008 1Ccedil 2008 1Y
490 490
540
2007 YS 2008 1Ccedil 2008 1Y
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Boumlluumlm III GSM Faaliyetleri
13
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Girişimleri
14
Kontoumlr Deryası doumlnemlik kampanya teşvik edici yeniden yuumlklemeler
Kamu KOBİ ve Kurumsal muumlşteriler iccedilin rekabeti artırıcı teklifler HerYoumlne300
TuumlmİŞ+Ofis Sınırsız Kamu
Farklılaştırılmış Sim kart ldquoPatlıcan Sim Cardrsquorsquo ve Patlıcan uumlyeleri iccedilin
kampanyalar
Scratch kart fiyatları 2ccedileyrekte 65 ve 1ccedileyrekte 34 olmak uumlzere 1 yarıyıl
sonunda toplam 10 arttı
AranKazan Oumln oumldemeli Sadakat Programı
VAS hizmetleri Muumlzik İndir Elektronik imza Windows messenger
m-huumlkuumlmet servisleri
Tuumlrk Telekom ve TTNET ile ortak yuumlruumltuumllen kampanyalar
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Pazarı Buumlyuumlmesi (Abone Bazında) Pazar Payı (Abone Bazında)
15
625 + 2638 + 11
+24
575
GSM Sektoumlruumlnde Rekabet
351 354 338
169 174149
105 11088
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
Turkcell Vodafone Avea
+5
Toplam GSM Pazarı
Toplam pazar nuumlfuzu 2008rsquoin ilk yarısında 90rsquoa ulaştı
Avea son altı ccedileyrekte olduğu gibi pazar payını artırmaya devam etti
562 555 587
270 273 259
168 172 154
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
Turkcell Vodafone Avea
+ 04 + 18
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Pazarı Genel Goumlruumlnuumlmuuml
16
+ 11
+ 31
ARPU Trendi (YTL)Gelir Trendi (YTL milyon)
Pazar gelirleri artışı 11 ile sınırlı kalırken Avea gelirlerini 2007rsquonin aynı doumlnemine kıyasla 2008 ilk
yarıyılında 31 artırdı
Avea 2007rsquonin ilk yarısına kıyasla 2008rsquoin ilk yarısında ARPUrsquosunu artıran tek GSM operatoumlruuml oldu
407 477 476 482 535
30863456 3315 3009 3417
2Ccedil 07 3Ccedil 07 4Ccedil 07 1Ccedil 08 2Ccedil 08
Avea Toplam GSM Pazarı
155171 164
157 160
188 198183
157
185
157 163146 132 136
2Ccedil 07 3Ccedil 07 4Ccedil 07 1Ccedil 08 2Ccedil 08
Avea Turkcell Vodafone
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Faaliyetleri Satış Gelirleri ve FAVOumlK Goumlstergeleri
17
15
22
Avearsquoda 22rsquoye ulaşan FAVOumlK marjıyla 2007rsquonin aynı doumlnemine kıyasla 2008rsquoin ilk yarısında
FAVOumlK yaklaşık iki katına yuumlkseldi
748
1017
1Y 07 1Y 08
Satış Gelirleri (YTL m)
+ 36
113
224
1Y 07 1Y 08
FAVOumlK (YTL m)
+ 99
15
22
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Faaliyetleri
Muumlşteri Kaybı Oranı ()
18
Abone Sayısı (milyon)
105110
88
+ 5 + 24
(a) Muumlşteri kaybı oranına bir doumlnemde abonelikten ccedilıkan toplam muumlşteri sayısının o doumlnemdeki ortalama muumlşteri sayısına boumlluumlnmesiyle ulaşılır
GSM abone sayısı ilk yarıyılda 485 bin artarak 11 milyona ulaştı
Yıllık abone sayısı artışı pazar buumlyuumlmesinin iki katı oranında 24 olarak gerccedilekleşti
Total
- 13+ 05
97
84 79
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
67 7155
3839
33
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
Oumln oumldemeli Faturalı
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Faaliyetleri
19
174
181 186
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
+ 4
- 3
Faturalı ve Oumln Oumldemeli Abonelerin Konuşma DakikalarıARPU (YTL)
Karma ARPU erişim sonlandırma oranlarının 2008 ikinci ccedileyreğinde 33 azalmasına rağmen 2007
ikinci ccedileyreği ve 2008 ilk ccedileyreğine kıyasla arttı
Faturalı ARPU 2007 ikinci ccedileyreğinden itibaren erişim sonlandırma oranlarındaki duumlşuumlşuumln etkisiyle
azaldı
160
Karma
160157 155
+ 2 + 3
241 249 251
103 100 86
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
Faturalı Oumln oumldemeli
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Faaliyetleri
20
Baz İstasyonu Sayısı Ccedilağrı Duumlşuumlrme Oranı ()
+ 4
035034
Kapsama alanı
+3000 nuumlfusu olan yerlerde 9983rsquoe
+2000 nuumlfusu olan yerlerde 9947rsquoe
+1000 nuumlfusu olan yerlerde 9857rsquoe ulaştı
EDGE Yaygınlığı 913
Kapsanan nuumlfus 941
Kapsanan alan 700
Ccedilağrı Reddetme Oranı ()
8977
9335
8221
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
035034
041
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
- 3
- 17
071 083
294
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
+ 17
- 72
+ 14
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
EKLER
21
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary222222
Oumlzet Tuumlrk Telekom Konsolide KacircrZarar Tablosu
22
YTL milyon 2007 2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri 9424 4463 4977
Değişim 12
FAVOumlK 4204 2042 2182
FAVOumlK Marjı 45 46 44
Faaliyet Kacircrı 2566 1200 1351
Faaliyet Kacircr Marjı 27 27 27
Vergi Oumlncesi Kacircr 3001 1404 1298
Vergi Oumlncesi Kacircr Marjı 32 31 26
Doumlnem Net Kacircrı (Zararı)(a) 2547 1102 1026
Net Kacircr Marjı 27 25 21
(a) Azınlık Hisseleri sonrası
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary2323
Oumlzet Tuumlrk Telekom Konsolide Bilanccedilo
23
YTL milyon 2007 YS 2008 1Y
Maddi olmayan duran varlıklar (a) 2691 2650
Maddi varlıklar (b) 6546 6263
Diğer Varlıklar (c) 2200 2365
Hazır Değerler 1333 1103
Toplam Varlıklar 12770 12381
Oumlz Sermaye 3260 3260
Yedekler ve dağıtılmamış karlar 2900 1133
Faize tabi Yuumlkuumlmluumlluumlkler (d) 2148 2942
Kıdem Tazminatı Karşılığı 965 872
Diğer Yuumlkuumlmluumlluumlkler (e) 3497 4174
Toplam Oumlzsermaye ve Yuumlkuumlmluumlluumlkler 12770 12381
a) Maddi olmayan duran varlıklar şerefiyeyi iccedilerir
(b) Maddi varlıklar muumllk bina veya arazi ekipman satışa sunulan yatırım muumllkuuml ve varlığını iccedilerir
(c) Diğer varlıklar altındaki başlıca kalemler Ticari Alacaklar iİişkili Taraflardan Alacaklar Ortaklaşa Sahip Olunan Şirketten Kazanccedil Diğer Cari ve Cari Olmayan Varlıklar
(d) Kısa ve uzun vadeli borccedilları ve finansal kiralamalardan kaynaklanan kısa ve uzun vadeli yuumlkuumlmluumlluumlkleri iccedilerir
(e) Diğer Yuumlkuumlmluumlluumlkler altındaki başlıca kalemler Diğer Cari Olmayan Yuumlkuumlmluumlluumlkler Ertelenmiş Vergi Borcu Ticari Oumldemeler Karşılıklar Gelir Vergisi Oumldemesi İlişkili Taraflara
Oumldemeler Diğer Oumldemeler ve Tahakkuk Etmiş Oumldemeler ve Azınlık Satış Opsiyonu Yuumlkuumlmluumlluumlğuuml
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Oumlzet Konsolide Nakit Akımı
YTL milyon 2007 2007 1Y 2008 1Y
İşletme Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımı 3106 1301 1325
Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımı -700 -102 -309
Yatırım Harcamaları -992 -292 -460
Diğer Yatırım Faaliyetleri 292 190 151
Finansal Faaliyetlere İlişkin Nakit Akımı -2577 -2045 -1246
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Değişim -171 -846 -230
24
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary25
Oumlzet PSTN ve Geniş Bant KacircrZarar Tablosu
YTLmilyon 2007 2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri 7943 3817 4081
Değişim 7
Faaliyet Kacircrı 2712 1294 1375
Marj 34 34 34
FAVOumlK 3870 1899 1958
Marj 49 50 48
Yatırım Harcamaları 898 226 404
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı11 6 10
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
YTL milyon 2007 2007 1Y 2008 1YYıllık
Değişim
PSTN 5336 2647 2613 - 1
ADSL 1224 580 791 36
Diğer Bağlantılar 170 77 109 42
Kiralık Hatlar 523 257 288 12
Arabağlantı (a) 170 90 82 - 9
Diğer Yurticcedili Satışlar 119 59 81 37
Uluslararası Satışlar (b) 210 80 110 38
Satışlar Alt Toplamı 7752 3790 4074 7
İnşaat Geliri (UFRYK 12) 191 27 7
Toplam Satış Gelirleri 7943 3817 4081 7
PSTN ve Geniş Bant Gelirleri Dağılımı
Gelir Dağılımı 2008 1Y
26
(a) Yurticcedili arabağlantı ve uluslararası satışları iccedilerir
(b) Tuumlrk Telekomrsquoun uluslararası ağ geccedilidinde uluslararası data hizmetleri ve gelen arama trafiği sonlandırıldı
64
19
3
7
2 2
3
017PSTN
ADSL
Diğer Bağlantılar
Kiralık Hatlar
Arabağlantı
Diğer Yurticcedili Satışlar
Uluslararası Satışlar
İnşaat Geliri (UFRYK 12)
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary27
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2008 1Y (a)
PSTN ve Geniş Bant Faaliyet Giderleri Dağılımı ve Trendi
(a) Diğer Faaliyet Gelirlerini Giderlerini (Net) iccedilermez
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2007 YS 2007 1Y 2008 1Y
Satış Maliyeti 3309 1550 1485
Satış ve Pazarlama Giderleri 521 248 256
Genel Youmlnetim Giderleri 530 255 473
Araştırma ve Geliştirme Giderleri - - 7
Toplam Faaliyet Giderleri 4360 2053 2221
44
12
10
4
4
25
027Personel Giderleri
Ara Bağlantı Giderleri
Bakım ve Onarım Giderleri
Vergi ve Kamu Harccedilları
Şuumlpheli Alacaklar
Diğer
İnşaat Giderleri (UFRYK 12)
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Avea Oumlzet KacircrZarar Tablosu
28
YTL milyon 2007 YS 2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri 1701 748 1017
Değişim 36
Toplam Faaliyet Giderleri -1396 -635 -793
Amortisman ve İtfa Payı -480 -237 -248
Kur GeliriKaybı (Net) 325 137 -100
FAVOumlK 305 113 224
Marj 18 15 22
Yatırım Harcamaları (Kiralama hariccedil) 285 101 113
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı 17 14 11
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Oumlzet GSM Faaliyet Giderleri Dağılımı
29
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2007 YS 2007 1Y 2008 1Y
Servis Maliyeti 845 378 467
Satış ve Pazarlama 407 203 238
Genel Youmlnetim 144 54 88
Toplam Faaliyet Giderleri 1396 635 793
11
59
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2008 1Y
9
15
25
18
7
6
8
23 8
Personel Giderleri
Yurticcedili Ara Bağlantı Giderleri
Komisyon ve Pazarlama Giderleri
Hazine Payı ve Harccedilları
Kiralık Bağlantı Giderleri (Şirket iccedili)
Baz İstasyonu Kiraları
Bakım ve Onarım Giderleri
Elektrik ve Su Giderleri
Şuumlpheli Alacaklar
Diğer
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary30
Sorular ve Cevaplar
Not Bu sunumdaki FAVOumlK değeri gelirleri direkt gelir maliyetlerini satış ve pazarlama giderlerini genel youmlnetim giderleriniaraştırma ve geliştirme giderlerini ve diğer faaliyet
gelirlerini(giderlerini) iccedilerir fakat itfa ve aşınma giderlerini finansal gelirleri(giderleri) ilişkili taraflardan gelen gelirleri(giderleri) ve azınlık hisselerini kapsamaz
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Reguumllasyon Konusunda Gelişmeler
4
Elektronik Haberleşme Yasasırsquonın 31 Temmuz 2008rsquode Meclisrsquote kabul edilmesine rağmen 18 Ağustos 2008rsquode
Cumhurbaşkanı tarafından veto edilmesi ve yasanın Telekomuumlnikasyon Kurulursquona verilen neredeyse sınırsız
yetkiler nedeniyle Meclisrsquoe geri goumlnderilmesi
1 Nisan 2008rsquo den itibaren geccedilerli olmak uumlzere Sabit Hat ve GSM ara bağlantı uumlcretlerinde yapılan indirim
Duumlzenleyicinin GSM ve Sabit Hat erişim sonlandırma oranlarındaki LRAIC (Uzun Doumlnem Ortalama Artan Maliyet)
modellerine ilişkin ccedilalışma
Off-netOn-net GSM fiyatlandırma duumlzenlemesi
10 Kasım 2008rsquode başlaması beklenen MNP (Mobil Numara Taşınabilirliği)
10 Mayıs 2009rsquoda başlaması beklenen FNP (Sabit Hat Numara Taşınabilirliği)
2007 yılında ertelenen ancak 2008 yılı sonu ya da 2009 yılı başında yeniden yapılması beklenen 3G ihalesi
Telekomuumlnikasyon Kurulursquonun piyasa goumlruumlşuumlne sunduğu MVNO (Sanal Mobil Şebeke İşletmesi) duumlzenleme
taslağı
Rekabet Kurulursquonun TT ve TTNetrsquoin geniş bant hizmetleri konusunda 2008 yılı sonu veya 2009 yılı başlarında
sonuccedillandırılması beklenen incelemesi
Tuumlrk Telekomrsquoun TTNET haricindeki ISPrsquolere pozitif ayrımcılık getiren oumlnerisi
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Boumlluumlm II Sabit Hat Faaliyetleri
5
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
PSTN Girişimleri
6
Muumlşteri kaybının oumlnlenmesini hedefleyen girişimlerden umut veren pilot sonuccedillar
~ 5 oranında sabit fiyat ayarlaması (17 Haziran 2008rsquoden itibaren) ve ~5 oranında kullanım uumlcreti
ayarlaması (19 Ağustos 2008rsquoden itibaren)
İki yeni ses tarife paketinin hizmete sunulması
DECT telefon kullanımının yaygınlaştırılması ve artırılması iccedilin kampanyaların başlatılması
Videofon kullanımına başlanması ve yılın geri kalanında yaygınlaştırılmasıyla ilgili ccedilalışmaların
planlanması
Devam eden stimuumllasyonnakil kampanyaları
Satış kanallarının geliştirilmesine youmlnelik proje
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
ADSL Girişimleri
7
lsquolsquoİnternetsiz Ev Kalmasınrsquorsquo kampanyası
lsquolsquoİnternete Hoş Geldinizrsquorsquo kampanyası
KOBİrsquoler iccedilin TTNET İŞYERİM ADSL Paketleri kuumlccediluumlk işyerlerinin buumltuumln internet erişimleri ve IT
ihtiyaccedilları iccedilin
Gelecek TTNETVITAMIN uumlruumlnuuml hakkında bilinccedillendirme amaccedillı Milli Eğitim Bakanlığı ve SEBIT ile
yuumlruumltuumllen TTNETVITAMIN Yarışması
Hareketli internet kullanımını artırmak iccedilin ADSL muumlşterilerine TTNET WIFI dakikaları
Kullanımı artırmak iccedilin TTNET MUSIC ve TTNET VIDEO portalları
Avea-TTNET KOBİ kampanyası
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Sabit Hat Rekabeti
8
Borusan Telekom
Dhanus Technologies (Hindistan) tarafından devralınması henuumlz tamamlanmadı
Tellcom
Superonline ile birleşti
Personel sayısında oumlnemli oranda duumlşuumlş oldu
Şehir iccedili arama lisansları gelecek yıla ertelendi
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Sabit Hat Satış Gelirleri ve FAVOumlK
9
49 47 50
ADSL faaliyetlerindeki 36rsquolık buumlyuumlmenin etkisiyle satış gelirlerinde oumlnemli artış oldu
Yuumlksek FAVOumlK marjı 2008rsquode korundu
5048
3817
4081
2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri (YTL m)
+ 7
18991958
2007 1Y 2008 1Y
FAVOumlK (YTL m)
+ 3
4850
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary1010
PSTN 2008 1Yarıyıl Oumlnemli Kalemleri
PSTN Erişim Hatları (milyon) PSTN ARPU (Kullanıcı Başına Ortalama Gelir) (YTL) (a)
PSTN erişim hatları azalmaya devam etti fakat
PSTN ARPU (Kullanıcı Başına Ortalama Gelir) artışı 2008 ilk yarısında da suumlrduumlruumllduuml
+ 3
(a) Rakamlara PSTN gelirinin hizmetteki yıllık ortalama erişim hattı sayısına boumlluumlnmesiyie ulaşılmıştır
187
182180
178
2006 YS 2007 YS 2008 1Ccedil 2008 1Y
240
244
2008 1Ccedil 2008 2Ccedil
+ 17
236
243
2007 1Y 2008 1Y
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary1111
ADSL 2008 1 Yarıyıl Oumlnemli Kalemleri
Bağlantı sayılarındaki artış devam etmekte fakat tuumlm buumlyuumlme sadece TTNetrsquoten
ADSL ARPU (Kullanıcı Başına Ortalama Gelir) beklentiler doğrultusunda gerccedilekleşti
Toptan ADSL Bağlantı Sayıları (milyon) ADSL ARPU (Kullanıcı Başına Ortalama Gelir) (a) (TRY)
(a) Rakamlara ADSL gelirinin yıllık ortalama ADSL abone sayısına boumlluumlnmesiyle ulaşılmıştır
28
4549
52
2006 YS 2007 YS 2008 1Ccedil 2008 1Y
286
268
2007 1Y 2008 1Y
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary1212
Sabit Hat Ccedilalışan Sayısı
Ccedilalışan sayısında 2008 ilk yarıyılında oumlnemli bir duumlşuumlş goumlruumllduuml
Ccedilalışan Sayısı (000) Ağ Personeli Başına Erişim Hattı Sayısı (a)
(a) Rakam yuvarlanmıştır ve TT tuumlzel kişi ccedilalışanlarının sayısına dayanır
387 387
351
2007 YS 2008 1Ccedil 2008 1Y
490 490
540
2007 YS 2008 1Ccedil 2008 1Y
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Boumlluumlm III GSM Faaliyetleri
13
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Girişimleri
14
Kontoumlr Deryası doumlnemlik kampanya teşvik edici yeniden yuumlklemeler
Kamu KOBİ ve Kurumsal muumlşteriler iccedilin rekabeti artırıcı teklifler HerYoumlne300
TuumlmİŞ+Ofis Sınırsız Kamu
Farklılaştırılmış Sim kart ldquoPatlıcan Sim Cardrsquorsquo ve Patlıcan uumlyeleri iccedilin
kampanyalar
Scratch kart fiyatları 2ccedileyrekte 65 ve 1ccedileyrekte 34 olmak uumlzere 1 yarıyıl
sonunda toplam 10 arttı
AranKazan Oumln oumldemeli Sadakat Programı
VAS hizmetleri Muumlzik İndir Elektronik imza Windows messenger
m-huumlkuumlmet servisleri
Tuumlrk Telekom ve TTNET ile ortak yuumlruumltuumllen kampanyalar
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Pazarı Buumlyuumlmesi (Abone Bazında) Pazar Payı (Abone Bazında)
15
625 + 2638 + 11
+24
575
GSM Sektoumlruumlnde Rekabet
351 354 338
169 174149
105 11088
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
Turkcell Vodafone Avea
+5
Toplam GSM Pazarı
Toplam pazar nuumlfuzu 2008rsquoin ilk yarısında 90rsquoa ulaştı
Avea son altı ccedileyrekte olduğu gibi pazar payını artırmaya devam etti
562 555 587
270 273 259
168 172 154
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
Turkcell Vodafone Avea
+ 04 + 18
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Pazarı Genel Goumlruumlnuumlmuuml
16
+ 11
+ 31
ARPU Trendi (YTL)Gelir Trendi (YTL milyon)
Pazar gelirleri artışı 11 ile sınırlı kalırken Avea gelirlerini 2007rsquonin aynı doumlnemine kıyasla 2008 ilk
yarıyılında 31 artırdı
Avea 2007rsquonin ilk yarısına kıyasla 2008rsquoin ilk yarısında ARPUrsquosunu artıran tek GSM operatoumlruuml oldu
407 477 476 482 535
30863456 3315 3009 3417
2Ccedil 07 3Ccedil 07 4Ccedil 07 1Ccedil 08 2Ccedil 08
Avea Toplam GSM Pazarı
155171 164
157 160
188 198183
157
185
157 163146 132 136
2Ccedil 07 3Ccedil 07 4Ccedil 07 1Ccedil 08 2Ccedil 08
Avea Turkcell Vodafone
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Faaliyetleri Satış Gelirleri ve FAVOumlK Goumlstergeleri
17
15
22
Avearsquoda 22rsquoye ulaşan FAVOumlK marjıyla 2007rsquonin aynı doumlnemine kıyasla 2008rsquoin ilk yarısında
FAVOumlK yaklaşık iki katına yuumlkseldi
748
1017
1Y 07 1Y 08
Satış Gelirleri (YTL m)
+ 36
113
224
1Y 07 1Y 08
FAVOumlK (YTL m)
+ 99
15
22
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Faaliyetleri
Muumlşteri Kaybı Oranı ()
18
Abone Sayısı (milyon)
105110
88
+ 5 + 24
(a) Muumlşteri kaybı oranına bir doumlnemde abonelikten ccedilıkan toplam muumlşteri sayısının o doumlnemdeki ortalama muumlşteri sayısına boumlluumlnmesiyle ulaşılır
GSM abone sayısı ilk yarıyılda 485 bin artarak 11 milyona ulaştı
Yıllık abone sayısı artışı pazar buumlyuumlmesinin iki katı oranında 24 olarak gerccedilekleşti
Total
- 13+ 05
97
84 79
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
67 7155
3839
33
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
Oumln oumldemeli Faturalı
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Faaliyetleri
19
174
181 186
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
+ 4
- 3
Faturalı ve Oumln Oumldemeli Abonelerin Konuşma DakikalarıARPU (YTL)
Karma ARPU erişim sonlandırma oranlarının 2008 ikinci ccedileyreğinde 33 azalmasına rağmen 2007
ikinci ccedileyreği ve 2008 ilk ccedileyreğine kıyasla arttı
Faturalı ARPU 2007 ikinci ccedileyreğinden itibaren erişim sonlandırma oranlarındaki duumlşuumlşuumln etkisiyle
azaldı
160
Karma
160157 155
+ 2 + 3
241 249 251
103 100 86
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
Faturalı Oumln oumldemeli
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Faaliyetleri
20
Baz İstasyonu Sayısı Ccedilağrı Duumlşuumlrme Oranı ()
+ 4
035034
Kapsama alanı
+3000 nuumlfusu olan yerlerde 9983rsquoe
+2000 nuumlfusu olan yerlerde 9947rsquoe
+1000 nuumlfusu olan yerlerde 9857rsquoe ulaştı
EDGE Yaygınlığı 913
Kapsanan nuumlfus 941
Kapsanan alan 700
Ccedilağrı Reddetme Oranı ()
8977
9335
8221
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
035034
041
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
- 3
- 17
071 083
294
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
+ 17
- 72
+ 14
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
EKLER
21
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary222222
Oumlzet Tuumlrk Telekom Konsolide KacircrZarar Tablosu
22
YTL milyon 2007 2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri 9424 4463 4977
Değişim 12
FAVOumlK 4204 2042 2182
FAVOumlK Marjı 45 46 44
Faaliyet Kacircrı 2566 1200 1351
Faaliyet Kacircr Marjı 27 27 27
Vergi Oumlncesi Kacircr 3001 1404 1298
Vergi Oumlncesi Kacircr Marjı 32 31 26
Doumlnem Net Kacircrı (Zararı)(a) 2547 1102 1026
Net Kacircr Marjı 27 25 21
(a) Azınlık Hisseleri sonrası
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary2323
Oumlzet Tuumlrk Telekom Konsolide Bilanccedilo
23
YTL milyon 2007 YS 2008 1Y
Maddi olmayan duran varlıklar (a) 2691 2650
Maddi varlıklar (b) 6546 6263
Diğer Varlıklar (c) 2200 2365
Hazır Değerler 1333 1103
Toplam Varlıklar 12770 12381
Oumlz Sermaye 3260 3260
Yedekler ve dağıtılmamış karlar 2900 1133
Faize tabi Yuumlkuumlmluumlluumlkler (d) 2148 2942
Kıdem Tazminatı Karşılığı 965 872
Diğer Yuumlkuumlmluumlluumlkler (e) 3497 4174
Toplam Oumlzsermaye ve Yuumlkuumlmluumlluumlkler 12770 12381
a) Maddi olmayan duran varlıklar şerefiyeyi iccedilerir
(b) Maddi varlıklar muumllk bina veya arazi ekipman satışa sunulan yatırım muumllkuuml ve varlığını iccedilerir
(c) Diğer varlıklar altındaki başlıca kalemler Ticari Alacaklar iİişkili Taraflardan Alacaklar Ortaklaşa Sahip Olunan Şirketten Kazanccedil Diğer Cari ve Cari Olmayan Varlıklar
(d) Kısa ve uzun vadeli borccedilları ve finansal kiralamalardan kaynaklanan kısa ve uzun vadeli yuumlkuumlmluumlluumlkleri iccedilerir
(e) Diğer Yuumlkuumlmluumlluumlkler altındaki başlıca kalemler Diğer Cari Olmayan Yuumlkuumlmluumlluumlkler Ertelenmiş Vergi Borcu Ticari Oumldemeler Karşılıklar Gelir Vergisi Oumldemesi İlişkili Taraflara
Oumldemeler Diğer Oumldemeler ve Tahakkuk Etmiş Oumldemeler ve Azınlık Satış Opsiyonu Yuumlkuumlmluumlluumlğuuml
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Oumlzet Konsolide Nakit Akımı
YTL milyon 2007 2007 1Y 2008 1Y
İşletme Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımı 3106 1301 1325
Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımı -700 -102 -309
Yatırım Harcamaları -992 -292 -460
Diğer Yatırım Faaliyetleri 292 190 151
Finansal Faaliyetlere İlişkin Nakit Akımı -2577 -2045 -1246
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Değişim -171 -846 -230
24
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary25
Oumlzet PSTN ve Geniş Bant KacircrZarar Tablosu
YTLmilyon 2007 2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri 7943 3817 4081
Değişim 7
Faaliyet Kacircrı 2712 1294 1375
Marj 34 34 34
FAVOumlK 3870 1899 1958
Marj 49 50 48
Yatırım Harcamaları 898 226 404
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı11 6 10
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
YTL milyon 2007 2007 1Y 2008 1YYıllık
Değişim
PSTN 5336 2647 2613 - 1
ADSL 1224 580 791 36
Diğer Bağlantılar 170 77 109 42
Kiralık Hatlar 523 257 288 12
Arabağlantı (a) 170 90 82 - 9
Diğer Yurticcedili Satışlar 119 59 81 37
Uluslararası Satışlar (b) 210 80 110 38
Satışlar Alt Toplamı 7752 3790 4074 7
İnşaat Geliri (UFRYK 12) 191 27 7
Toplam Satış Gelirleri 7943 3817 4081 7
PSTN ve Geniş Bant Gelirleri Dağılımı
Gelir Dağılımı 2008 1Y
26
(a) Yurticcedili arabağlantı ve uluslararası satışları iccedilerir
(b) Tuumlrk Telekomrsquoun uluslararası ağ geccedilidinde uluslararası data hizmetleri ve gelen arama trafiği sonlandırıldı
64
19
3
7
2 2
3
017PSTN
ADSL
Diğer Bağlantılar
Kiralık Hatlar
Arabağlantı
Diğer Yurticcedili Satışlar
Uluslararası Satışlar
İnşaat Geliri (UFRYK 12)
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary27
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2008 1Y (a)
PSTN ve Geniş Bant Faaliyet Giderleri Dağılımı ve Trendi
(a) Diğer Faaliyet Gelirlerini Giderlerini (Net) iccedilermez
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2007 YS 2007 1Y 2008 1Y
Satış Maliyeti 3309 1550 1485
Satış ve Pazarlama Giderleri 521 248 256
Genel Youmlnetim Giderleri 530 255 473
Araştırma ve Geliştirme Giderleri - - 7
Toplam Faaliyet Giderleri 4360 2053 2221
44
12
10
4
4
25
027Personel Giderleri
Ara Bağlantı Giderleri
Bakım ve Onarım Giderleri
Vergi ve Kamu Harccedilları
Şuumlpheli Alacaklar
Diğer
İnşaat Giderleri (UFRYK 12)
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Avea Oumlzet KacircrZarar Tablosu
28
YTL milyon 2007 YS 2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri 1701 748 1017
Değişim 36
Toplam Faaliyet Giderleri -1396 -635 -793
Amortisman ve İtfa Payı -480 -237 -248
Kur GeliriKaybı (Net) 325 137 -100
FAVOumlK 305 113 224
Marj 18 15 22
Yatırım Harcamaları (Kiralama hariccedil) 285 101 113
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı 17 14 11
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Oumlzet GSM Faaliyet Giderleri Dağılımı
29
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2007 YS 2007 1Y 2008 1Y
Servis Maliyeti 845 378 467
Satış ve Pazarlama 407 203 238
Genel Youmlnetim 144 54 88
Toplam Faaliyet Giderleri 1396 635 793
11
59
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2008 1Y
9
15
25
18
7
6
8
23 8
Personel Giderleri
Yurticcedili Ara Bağlantı Giderleri
Komisyon ve Pazarlama Giderleri
Hazine Payı ve Harccedilları
Kiralık Bağlantı Giderleri (Şirket iccedili)
Baz İstasyonu Kiraları
Bakım ve Onarım Giderleri
Elektrik ve Su Giderleri
Şuumlpheli Alacaklar
Diğer
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary30
Sorular ve Cevaplar
Not Bu sunumdaki FAVOumlK değeri gelirleri direkt gelir maliyetlerini satış ve pazarlama giderlerini genel youmlnetim giderleriniaraştırma ve geliştirme giderlerini ve diğer faaliyet
gelirlerini(giderlerini) iccedilerir fakat itfa ve aşınma giderlerini finansal gelirleri(giderleri) ilişkili taraflardan gelen gelirleri(giderleri) ve azınlık hisselerini kapsamaz
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Boumlluumlm II Sabit Hat Faaliyetleri
5
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
PSTN Girişimleri
6
Muumlşteri kaybının oumlnlenmesini hedefleyen girişimlerden umut veren pilot sonuccedillar
~ 5 oranında sabit fiyat ayarlaması (17 Haziran 2008rsquoden itibaren) ve ~5 oranında kullanım uumlcreti
ayarlaması (19 Ağustos 2008rsquoden itibaren)
İki yeni ses tarife paketinin hizmete sunulması
DECT telefon kullanımının yaygınlaştırılması ve artırılması iccedilin kampanyaların başlatılması
Videofon kullanımına başlanması ve yılın geri kalanında yaygınlaştırılmasıyla ilgili ccedilalışmaların
planlanması
Devam eden stimuumllasyonnakil kampanyaları
Satış kanallarının geliştirilmesine youmlnelik proje
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
ADSL Girişimleri
7
lsquolsquoİnternetsiz Ev Kalmasınrsquorsquo kampanyası
lsquolsquoİnternete Hoş Geldinizrsquorsquo kampanyası
KOBİrsquoler iccedilin TTNET İŞYERİM ADSL Paketleri kuumlccediluumlk işyerlerinin buumltuumln internet erişimleri ve IT
ihtiyaccedilları iccedilin
Gelecek TTNETVITAMIN uumlruumlnuuml hakkında bilinccedillendirme amaccedillı Milli Eğitim Bakanlığı ve SEBIT ile
yuumlruumltuumllen TTNETVITAMIN Yarışması
Hareketli internet kullanımını artırmak iccedilin ADSL muumlşterilerine TTNET WIFI dakikaları
Kullanımı artırmak iccedilin TTNET MUSIC ve TTNET VIDEO portalları
Avea-TTNET KOBİ kampanyası
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Sabit Hat Rekabeti
8
Borusan Telekom
Dhanus Technologies (Hindistan) tarafından devralınması henuumlz tamamlanmadı
Tellcom
Superonline ile birleşti
Personel sayısında oumlnemli oranda duumlşuumlş oldu
Şehir iccedili arama lisansları gelecek yıla ertelendi
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Sabit Hat Satış Gelirleri ve FAVOumlK
9
49 47 50
ADSL faaliyetlerindeki 36rsquolık buumlyuumlmenin etkisiyle satış gelirlerinde oumlnemli artış oldu
Yuumlksek FAVOumlK marjı 2008rsquode korundu
5048
3817
4081
2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri (YTL m)
+ 7
18991958
2007 1Y 2008 1Y
FAVOumlK (YTL m)
+ 3
4850
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary1010
PSTN 2008 1Yarıyıl Oumlnemli Kalemleri
PSTN Erişim Hatları (milyon) PSTN ARPU (Kullanıcı Başına Ortalama Gelir) (YTL) (a)
PSTN erişim hatları azalmaya devam etti fakat
PSTN ARPU (Kullanıcı Başına Ortalama Gelir) artışı 2008 ilk yarısında da suumlrduumlruumllduuml
+ 3
(a) Rakamlara PSTN gelirinin hizmetteki yıllık ortalama erişim hattı sayısına boumlluumlnmesiyie ulaşılmıştır
187
182180
178
2006 YS 2007 YS 2008 1Ccedil 2008 1Y
240
244
2008 1Ccedil 2008 2Ccedil
+ 17
236
243
2007 1Y 2008 1Y
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary1111
ADSL 2008 1 Yarıyıl Oumlnemli Kalemleri
Bağlantı sayılarındaki artış devam etmekte fakat tuumlm buumlyuumlme sadece TTNetrsquoten
ADSL ARPU (Kullanıcı Başına Ortalama Gelir) beklentiler doğrultusunda gerccedilekleşti
Toptan ADSL Bağlantı Sayıları (milyon) ADSL ARPU (Kullanıcı Başına Ortalama Gelir) (a) (TRY)
(a) Rakamlara ADSL gelirinin yıllık ortalama ADSL abone sayısına boumlluumlnmesiyle ulaşılmıştır
28
4549
52
2006 YS 2007 YS 2008 1Ccedil 2008 1Y
286
268
2007 1Y 2008 1Y
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary1212
Sabit Hat Ccedilalışan Sayısı
Ccedilalışan sayısında 2008 ilk yarıyılında oumlnemli bir duumlşuumlş goumlruumllduuml
Ccedilalışan Sayısı (000) Ağ Personeli Başına Erişim Hattı Sayısı (a)
(a) Rakam yuvarlanmıştır ve TT tuumlzel kişi ccedilalışanlarının sayısına dayanır
387 387
351
2007 YS 2008 1Ccedil 2008 1Y
490 490
540
2007 YS 2008 1Ccedil 2008 1Y
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Boumlluumlm III GSM Faaliyetleri
13
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Girişimleri
14
Kontoumlr Deryası doumlnemlik kampanya teşvik edici yeniden yuumlklemeler
Kamu KOBİ ve Kurumsal muumlşteriler iccedilin rekabeti artırıcı teklifler HerYoumlne300
TuumlmİŞ+Ofis Sınırsız Kamu
Farklılaştırılmış Sim kart ldquoPatlıcan Sim Cardrsquorsquo ve Patlıcan uumlyeleri iccedilin
kampanyalar
Scratch kart fiyatları 2ccedileyrekte 65 ve 1ccedileyrekte 34 olmak uumlzere 1 yarıyıl
sonunda toplam 10 arttı
AranKazan Oumln oumldemeli Sadakat Programı
VAS hizmetleri Muumlzik İndir Elektronik imza Windows messenger
m-huumlkuumlmet servisleri
Tuumlrk Telekom ve TTNET ile ortak yuumlruumltuumllen kampanyalar
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Pazarı Buumlyuumlmesi (Abone Bazında) Pazar Payı (Abone Bazında)
15
625 + 2638 + 11
+24
575
GSM Sektoumlruumlnde Rekabet
351 354 338
169 174149
105 11088
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
Turkcell Vodafone Avea
+5
Toplam GSM Pazarı
Toplam pazar nuumlfuzu 2008rsquoin ilk yarısında 90rsquoa ulaştı
Avea son altı ccedileyrekte olduğu gibi pazar payını artırmaya devam etti
562 555 587
270 273 259
168 172 154
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
Turkcell Vodafone Avea
+ 04 + 18
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Pazarı Genel Goumlruumlnuumlmuuml
16
+ 11
+ 31
ARPU Trendi (YTL)Gelir Trendi (YTL milyon)
Pazar gelirleri artışı 11 ile sınırlı kalırken Avea gelirlerini 2007rsquonin aynı doumlnemine kıyasla 2008 ilk
yarıyılında 31 artırdı
Avea 2007rsquonin ilk yarısına kıyasla 2008rsquoin ilk yarısında ARPUrsquosunu artıran tek GSM operatoumlruuml oldu
407 477 476 482 535
30863456 3315 3009 3417
2Ccedil 07 3Ccedil 07 4Ccedil 07 1Ccedil 08 2Ccedil 08
Avea Toplam GSM Pazarı
155171 164
157 160
188 198183
157
185
157 163146 132 136
2Ccedil 07 3Ccedil 07 4Ccedil 07 1Ccedil 08 2Ccedil 08
Avea Turkcell Vodafone
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Faaliyetleri Satış Gelirleri ve FAVOumlK Goumlstergeleri
17
15
22
Avearsquoda 22rsquoye ulaşan FAVOumlK marjıyla 2007rsquonin aynı doumlnemine kıyasla 2008rsquoin ilk yarısında
FAVOumlK yaklaşık iki katına yuumlkseldi
748
1017
1Y 07 1Y 08
Satış Gelirleri (YTL m)
+ 36
113
224
1Y 07 1Y 08
FAVOumlK (YTL m)
+ 99
15
22
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Faaliyetleri
Muumlşteri Kaybı Oranı ()
18
Abone Sayısı (milyon)
105110
88
+ 5 + 24
(a) Muumlşteri kaybı oranına bir doumlnemde abonelikten ccedilıkan toplam muumlşteri sayısının o doumlnemdeki ortalama muumlşteri sayısına boumlluumlnmesiyle ulaşılır
GSM abone sayısı ilk yarıyılda 485 bin artarak 11 milyona ulaştı
Yıllık abone sayısı artışı pazar buumlyuumlmesinin iki katı oranında 24 olarak gerccedilekleşti
Total
- 13+ 05
97
84 79
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
67 7155
3839
33
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
Oumln oumldemeli Faturalı
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Faaliyetleri
19
174
181 186
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
+ 4
- 3
Faturalı ve Oumln Oumldemeli Abonelerin Konuşma DakikalarıARPU (YTL)
Karma ARPU erişim sonlandırma oranlarının 2008 ikinci ccedileyreğinde 33 azalmasına rağmen 2007
ikinci ccedileyreği ve 2008 ilk ccedileyreğine kıyasla arttı
Faturalı ARPU 2007 ikinci ccedileyreğinden itibaren erişim sonlandırma oranlarındaki duumlşuumlşuumln etkisiyle
azaldı
160
Karma
160157 155
+ 2 + 3
241 249 251
103 100 86
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
Faturalı Oumln oumldemeli
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Faaliyetleri
20
Baz İstasyonu Sayısı Ccedilağrı Duumlşuumlrme Oranı ()
+ 4
035034
Kapsama alanı
+3000 nuumlfusu olan yerlerde 9983rsquoe
+2000 nuumlfusu olan yerlerde 9947rsquoe
+1000 nuumlfusu olan yerlerde 9857rsquoe ulaştı
EDGE Yaygınlığı 913
Kapsanan nuumlfus 941
Kapsanan alan 700
Ccedilağrı Reddetme Oranı ()
8977
9335
8221
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
035034
041
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
- 3
- 17
071 083
294
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
+ 17
- 72
+ 14
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
EKLER
21
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary222222
Oumlzet Tuumlrk Telekom Konsolide KacircrZarar Tablosu
22
YTL milyon 2007 2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri 9424 4463 4977
Değişim 12
FAVOumlK 4204 2042 2182
FAVOumlK Marjı 45 46 44
Faaliyet Kacircrı 2566 1200 1351
Faaliyet Kacircr Marjı 27 27 27
Vergi Oumlncesi Kacircr 3001 1404 1298
Vergi Oumlncesi Kacircr Marjı 32 31 26
Doumlnem Net Kacircrı (Zararı)(a) 2547 1102 1026
Net Kacircr Marjı 27 25 21
(a) Azınlık Hisseleri sonrası
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary2323
Oumlzet Tuumlrk Telekom Konsolide Bilanccedilo
23
YTL milyon 2007 YS 2008 1Y
Maddi olmayan duran varlıklar (a) 2691 2650
Maddi varlıklar (b) 6546 6263
Diğer Varlıklar (c) 2200 2365
Hazır Değerler 1333 1103
Toplam Varlıklar 12770 12381
Oumlz Sermaye 3260 3260
Yedekler ve dağıtılmamış karlar 2900 1133
Faize tabi Yuumlkuumlmluumlluumlkler (d) 2148 2942
Kıdem Tazminatı Karşılığı 965 872
Diğer Yuumlkuumlmluumlluumlkler (e) 3497 4174
Toplam Oumlzsermaye ve Yuumlkuumlmluumlluumlkler 12770 12381
a) Maddi olmayan duran varlıklar şerefiyeyi iccedilerir
(b) Maddi varlıklar muumllk bina veya arazi ekipman satışa sunulan yatırım muumllkuuml ve varlığını iccedilerir
(c) Diğer varlıklar altındaki başlıca kalemler Ticari Alacaklar iİişkili Taraflardan Alacaklar Ortaklaşa Sahip Olunan Şirketten Kazanccedil Diğer Cari ve Cari Olmayan Varlıklar
(d) Kısa ve uzun vadeli borccedilları ve finansal kiralamalardan kaynaklanan kısa ve uzun vadeli yuumlkuumlmluumlluumlkleri iccedilerir
(e) Diğer Yuumlkuumlmluumlluumlkler altındaki başlıca kalemler Diğer Cari Olmayan Yuumlkuumlmluumlluumlkler Ertelenmiş Vergi Borcu Ticari Oumldemeler Karşılıklar Gelir Vergisi Oumldemesi İlişkili Taraflara
Oumldemeler Diğer Oumldemeler ve Tahakkuk Etmiş Oumldemeler ve Azınlık Satış Opsiyonu Yuumlkuumlmluumlluumlğuuml
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Oumlzet Konsolide Nakit Akımı
YTL milyon 2007 2007 1Y 2008 1Y
İşletme Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımı 3106 1301 1325
Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımı -700 -102 -309
Yatırım Harcamaları -992 -292 -460
Diğer Yatırım Faaliyetleri 292 190 151
Finansal Faaliyetlere İlişkin Nakit Akımı -2577 -2045 -1246
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Değişim -171 -846 -230
24
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary25
Oumlzet PSTN ve Geniş Bant KacircrZarar Tablosu
YTLmilyon 2007 2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri 7943 3817 4081
Değişim 7
Faaliyet Kacircrı 2712 1294 1375
Marj 34 34 34
FAVOumlK 3870 1899 1958
Marj 49 50 48
Yatırım Harcamaları 898 226 404
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı11 6 10
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
YTL milyon 2007 2007 1Y 2008 1YYıllık
Değişim
PSTN 5336 2647 2613 - 1
ADSL 1224 580 791 36
Diğer Bağlantılar 170 77 109 42
Kiralık Hatlar 523 257 288 12
Arabağlantı (a) 170 90 82 - 9
Diğer Yurticcedili Satışlar 119 59 81 37
Uluslararası Satışlar (b) 210 80 110 38
Satışlar Alt Toplamı 7752 3790 4074 7
İnşaat Geliri (UFRYK 12) 191 27 7
Toplam Satış Gelirleri 7943 3817 4081 7
PSTN ve Geniş Bant Gelirleri Dağılımı
Gelir Dağılımı 2008 1Y
26
(a) Yurticcedili arabağlantı ve uluslararası satışları iccedilerir
(b) Tuumlrk Telekomrsquoun uluslararası ağ geccedilidinde uluslararası data hizmetleri ve gelen arama trafiği sonlandırıldı
64
19
3
7
2 2
3
017PSTN
ADSL
Diğer Bağlantılar
Kiralık Hatlar
Arabağlantı
Diğer Yurticcedili Satışlar
Uluslararası Satışlar
İnşaat Geliri (UFRYK 12)
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary27
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2008 1Y (a)
PSTN ve Geniş Bant Faaliyet Giderleri Dağılımı ve Trendi
(a) Diğer Faaliyet Gelirlerini Giderlerini (Net) iccedilermez
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2007 YS 2007 1Y 2008 1Y
Satış Maliyeti 3309 1550 1485
Satış ve Pazarlama Giderleri 521 248 256
Genel Youmlnetim Giderleri 530 255 473
Araştırma ve Geliştirme Giderleri - - 7
Toplam Faaliyet Giderleri 4360 2053 2221
44
12
10
4
4
25
027Personel Giderleri
Ara Bağlantı Giderleri
Bakım ve Onarım Giderleri
Vergi ve Kamu Harccedilları
Şuumlpheli Alacaklar
Diğer
İnşaat Giderleri (UFRYK 12)
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Avea Oumlzet KacircrZarar Tablosu
28
YTL milyon 2007 YS 2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri 1701 748 1017
Değişim 36
Toplam Faaliyet Giderleri -1396 -635 -793
Amortisman ve İtfa Payı -480 -237 -248
Kur GeliriKaybı (Net) 325 137 -100
FAVOumlK 305 113 224
Marj 18 15 22
Yatırım Harcamaları (Kiralama hariccedil) 285 101 113
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı 17 14 11
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Oumlzet GSM Faaliyet Giderleri Dağılımı
29
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2007 YS 2007 1Y 2008 1Y
Servis Maliyeti 845 378 467
Satış ve Pazarlama 407 203 238
Genel Youmlnetim 144 54 88
Toplam Faaliyet Giderleri 1396 635 793
11
59
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2008 1Y
9
15
25
18
7
6
8
23 8
Personel Giderleri
Yurticcedili Ara Bağlantı Giderleri
Komisyon ve Pazarlama Giderleri
Hazine Payı ve Harccedilları
Kiralık Bağlantı Giderleri (Şirket iccedili)
Baz İstasyonu Kiraları
Bakım ve Onarım Giderleri
Elektrik ve Su Giderleri
Şuumlpheli Alacaklar
Diğer
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary30
Sorular ve Cevaplar
Not Bu sunumdaki FAVOumlK değeri gelirleri direkt gelir maliyetlerini satış ve pazarlama giderlerini genel youmlnetim giderleriniaraştırma ve geliştirme giderlerini ve diğer faaliyet
gelirlerini(giderlerini) iccedilerir fakat itfa ve aşınma giderlerini finansal gelirleri(giderleri) ilişkili taraflardan gelen gelirleri(giderleri) ve azınlık hisselerini kapsamaz
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
PSTN Girişimleri
6
Muumlşteri kaybının oumlnlenmesini hedefleyen girişimlerden umut veren pilot sonuccedillar
~ 5 oranında sabit fiyat ayarlaması (17 Haziran 2008rsquoden itibaren) ve ~5 oranında kullanım uumlcreti
ayarlaması (19 Ağustos 2008rsquoden itibaren)
İki yeni ses tarife paketinin hizmete sunulması
DECT telefon kullanımının yaygınlaştırılması ve artırılması iccedilin kampanyaların başlatılması
Videofon kullanımına başlanması ve yılın geri kalanında yaygınlaştırılmasıyla ilgili ccedilalışmaların
planlanması
Devam eden stimuumllasyonnakil kampanyaları
Satış kanallarının geliştirilmesine youmlnelik proje
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
ADSL Girişimleri
7
lsquolsquoİnternetsiz Ev Kalmasınrsquorsquo kampanyası
lsquolsquoİnternete Hoş Geldinizrsquorsquo kampanyası
KOBİrsquoler iccedilin TTNET İŞYERİM ADSL Paketleri kuumlccediluumlk işyerlerinin buumltuumln internet erişimleri ve IT
ihtiyaccedilları iccedilin
Gelecek TTNETVITAMIN uumlruumlnuuml hakkında bilinccedillendirme amaccedillı Milli Eğitim Bakanlığı ve SEBIT ile
yuumlruumltuumllen TTNETVITAMIN Yarışması
Hareketli internet kullanımını artırmak iccedilin ADSL muumlşterilerine TTNET WIFI dakikaları
Kullanımı artırmak iccedilin TTNET MUSIC ve TTNET VIDEO portalları
Avea-TTNET KOBİ kampanyası
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Sabit Hat Rekabeti
8
Borusan Telekom
Dhanus Technologies (Hindistan) tarafından devralınması henuumlz tamamlanmadı
Tellcom
Superonline ile birleşti
Personel sayısında oumlnemli oranda duumlşuumlş oldu
Şehir iccedili arama lisansları gelecek yıla ertelendi
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Sabit Hat Satış Gelirleri ve FAVOumlK
9
49 47 50
ADSL faaliyetlerindeki 36rsquolık buumlyuumlmenin etkisiyle satış gelirlerinde oumlnemli artış oldu
Yuumlksek FAVOumlK marjı 2008rsquode korundu
5048
3817
4081
2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri (YTL m)
+ 7
18991958
2007 1Y 2008 1Y
FAVOumlK (YTL m)
+ 3
4850
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary1010
PSTN 2008 1Yarıyıl Oumlnemli Kalemleri
PSTN Erişim Hatları (milyon) PSTN ARPU (Kullanıcı Başına Ortalama Gelir) (YTL) (a)
PSTN erişim hatları azalmaya devam etti fakat
PSTN ARPU (Kullanıcı Başına Ortalama Gelir) artışı 2008 ilk yarısında da suumlrduumlruumllduuml
+ 3
(a) Rakamlara PSTN gelirinin hizmetteki yıllık ortalama erişim hattı sayısına boumlluumlnmesiyie ulaşılmıştır
187
182180
178
2006 YS 2007 YS 2008 1Ccedil 2008 1Y
240
244
2008 1Ccedil 2008 2Ccedil
+ 17
236
243
2007 1Y 2008 1Y
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary1111
ADSL 2008 1 Yarıyıl Oumlnemli Kalemleri
Bağlantı sayılarındaki artış devam etmekte fakat tuumlm buumlyuumlme sadece TTNetrsquoten
ADSL ARPU (Kullanıcı Başına Ortalama Gelir) beklentiler doğrultusunda gerccedilekleşti
Toptan ADSL Bağlantı Sayıları (milyon) ADSL ARPU (Kullanıcı Başına Ortalama Gelir) (a) (TRY)
(a) Rakamlara ADSL gelirinin yıllık ortalama ADSL abone sayısına boumlluumlnmesiyle ulaşılmıştır
28
4549
52
2006 YS 2007 YS 2008 1Ccedil 2008 1Y
286
268
2007 1Y 2008 1Y
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary1212
Sabit Hat Ccedilalışan Sayısı
Ccedilalışan sayısında 2008 ilk yarıyılında oumlnemli bir duumlşuumlş goumlruumllduuml
Ccedilalışan Sayısı (000) Ağ Personeli Başına Erişim Hattı Sayısı (a)
(a) Rakam yuvarlanmıştır ve TT tuumlzel kişi ccedilalışanlarının sayısına dayanır
387 387
351
2007 YS 2008 1Ccedil 2008 1Y
490 490
540
2007 YS 2008 1Ccedil 2008 1Y
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Boumlluumlm III GSM Faaliyetleri
13
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Girişimleri
14
Kontoumlr Deryası doumlnemlik kampanya teşvik edici yeniden yuumlklemeler
Kamu KOBİ ve Kurumsal muumlşteriler iccedilin rekabeti artırıcı teklifler HerYoumlne300
TuumlmİŞ+Ofis Sınırsız Kamu
Farklılaştırılmış Sim kart ldquoPatlıcan Sim Cardrsquorsquo ve Patlıcan uumlyeleri iccedilin
kampanyalar
Scratch kart fiyatları 2ccedileyrekte 65 ve 1ccedileyrekte 34 olmak uumlzere 1 yarıyıl
sonunda toplam 10 arttı
AranKazan Oumln oumldemeli Sadakat Programı
VAS hizmetleri Muumlzik İndir Elektronik imza Windows messenger
m-huumlkuumlmet servisleri
Tuumlrk Telekom ve TTNET ile ortak yuumlruumltuumllen kampanyalar
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Pazarı Buumlyuumlmesi (Abone Bazında) Pazar Payı (Abone Bazında)
15
625 + 2638 + 11
+24
575
GSM Sektoumlruumlnde Rekabet
351 354 338
169 174149
105 11088
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
Turkcell Vodafone Avea
+5
Toplam GSM Pazarı
Toplam pazar nuumlfuzu 2008rsquoin ilk yarısında 90rsquoa ulaştı
Avea son altı ccedileyrekte olduğu gibi pazar payını artırmaya devam etti
562 555 587
270 273 259
168 172 154
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
Turkcell Vodafone Avea
+ 04 + 18
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Pazarı Genel Goumlruumlnuumlmuuml
16
+ 11
+ 31
ARPU Trendi (YTL)Gelir Trendi (YTL milyon)
Pazar gelirleri artışı 11 ile sınırlı kalırken Avea gelirlerini 2007rsquonin aynı doumlnemine kıyasla 2008 ilk
yarıyılında 31 artırdı
Avea 2007rsquonin ilk yarısına kıyasla 2008rsquoin ilk yarısında ARPUrsquosunu artıran tek GSM operatoumlruuml oldu
407 477 476 482 535
30863456 3315 3009 3417
2Ccedil 07 3Ccedil 07 4Ccedil 07 1Ccedil 08 2Ccedil 08
Avea Toplam GSM Pazarı
155171 164
157 160
188 198183
157
185
157 163146 132 136
2Ccedil 07 3Ccedil 07 4Ccedil 07 1Ccedil 08 2Ccedil 08
Avea Turkcell Vodafone
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Faaliyetleri Satış Gelirleri ve FAVOumlK Goumlstergeleri
17
15
22
Avearsquoda 22rsquoye ulaşan FAVOumlK marjıyla 2007rsquonin aynı doumlnemine kıyasla 2008rsquoin ilk yarısında
FAVOumlK yaklaşık iki katına yuumlkseldi
748
1017
1Y 07 1Y 08
Satış Gelirleri (YTL m)
+ 36
113
224
1Y 07 1Y 08
FAVOumlK (YTL m)
+ 99
15
22
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Faaliyetleri
Muumlşteri Kaybı Oranı ()
18
Abone Sayısı (milyon)
105110
88
+ 5 + 24
(a) Muumlşteri kaybı oranına bir doumlnemde abonelikten ccedilıkan toplam muumlşteri sayısının o doumlnemdeki ortalama muumlşteri sayısına boumlluumlnmesiyle ulaşılır
GSM abone sayısı ilk yarıyılda 485 bin artarak 11 milyona ulaştı
Yıllık abone sayısı artışı pazar buumlyuumlmesinin iki katı oranında 24 olarak gerccedilekleşti
Total
- 13+ 05
97
84 79
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
67 7155
3839
33
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
Oumln oumldemeli Faturalı
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Faaliyetleri
19
174
181 186
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
+ 4
- 3
Faturalı ve Oumln Oumldemeli Abonelerin Konuşma DakikalarıARPU (YTL)
Karma ARPU erişim sonlandırma oranlarının 2008 ikinci ccedileyreğinde 33 azalmasına rağmen 2007
ikinci ccedileyreği ve 2008 ilk ccedileyreğine kıyasla arttı
Faturalı ARPU 2007 ikinci ccedileyreğinden itibaren erişim sonlandırma oranlarındaki duumlşuumlşuumln etkisiyle
azaldı
160
Karma
160157 155
+ 2 + 3
241 249 251
103 100 86
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
Faturalı Oumln oumldemeli
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Faaliyetleri
20
Baz İstasyonu Sayısı Ccedilağrı Duumlşuumlrme Oranı ()
+ 4
035034
Kapsama alanı
+3000 nuumlfusu olan yerlerde 9983rsquoe
+2000 nuumlfusu olan yerlerde 9947rsquoe
+1000 nuumlfusu olan yerlerde 9857rsquoe ulaştı
EDGE Yaygınlığı 913
Kapsanan nuumlfus 941
Kapsanan alan 700
Ccedilağrı Reddetme Oranı ()
8977
9335
8221
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
035034
041
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
- 3
- 17
071 083
294
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
+ 17
- 72
+ 14
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
EKLER
21
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary222222
Oumlzet Tuumlrk Telekom Konsolide KacircrZarar Tablosu
22
YTL milyon 2007 2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri 9424 4463 4977
Değişim 12
FAVOumlK 4204 2042 2182
FAVOumlK Marjı 45 46 44
Faaliyet Kacircrı 2566 1200 1351
Faaliyet Kacircr Marjı 27 27 27
Vergi Oumlncesi Kacircr 3001 1404 1298
Vergi Oumlncesi Kacircr Marjı 32 31 26
Doumlnem Net Kacircrı (Zararı)(a) 2547 1102 1026
Net Kacircr Marjı 27 25 21
(a) Azınlık Hisseleri sonrası
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary2323
Oumlzet Tuumlrk Telekom Konsolide Bilanccedilo
23
YTL milyon 2007 YS 2008 1Y
Maddi olmayan duran varlıklar (a) 2691 2650
Maddi varlıklar (b) 6546 6263
Diğer Varlıklar (c) 2200 2365
Hazır Değerler 1333 1103
Toplam Varlıklar 12770 12381
Oumlz Sermaye 3260 3260
Yedekler ve dağıtılmamış karlar 2900 1133
Faize tabi Yuumlkuumlmluumlluumlkler (d) 2148 2942
Kıdem Tazminatı Karşılığı 965 872
Diğer Yuumlkuumlmluumlluumlkler (e) 3497 4174
Toplam Oumlzsermaye ve Yuumlkuumlmluumlluumlkler 12770 12381
a) Maddi olmayan duran varlıklar şerefiyeyi iccedilerir
(b) Maddi varlıklar muumllk bina veya arazi ekipman satışa sunulan yatırım muumllkuuml ve varlığını iccedilerir
(c) Diğer varlıklar altındaki başlıca kalemler Ticari Alacaklar iİişkili Taraflardan Alacaklar Ortaklaşa Sahip Olunan Şirketten Kazanccedil Diğer Cari ve Cari Olmayan Varlıklar
(d) Kısa ve uzun vadeli borccedilları ve finansal kiralamalardan kaynaklanan kısa ve uzun vadeli yuumlkuumlmluumlluumlkleri iccedilerir
(e) Diğer Yuumlkuumlmluumlluumlkler altındaki başlıca kalemler Diğer Cari Olmayan Yuumlkuumlmluumlluumlkler Ertelenmiş Vergi Borcu Ticari Oumldemeler Karşılıklar Gelir Vergisi Oumldemesi İlişkili Taraflara
Oumldemeler Diğer Oumldemeler ve Tahakkuk Etmiş Oumldemeler ve Azınlık Satış Opsiyonu Yuumlkuumlmluumlluumlğuuml
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Oumlzet Konsolide Nakit Akımı
YTL milyon 2007 2007 1Y 2008 1Y
İşletme Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımı 3106 1301 1325
Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımı -700 -102 -309
Yatırım Harcamaları -992 -292 -460
Diğer Yatırım Faaliyetleri 292 190 151
Finansal Faaliyetlere İlişkin Nakit Akımı -2577 -2045 -1246
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Değişim -171 -846 -230
24
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary25
Oumlzet PSTN ve Geniş Bant KacircrZarar Tablosu
YTLmilyon 2007 2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri 7943 3817 4081
Değişim 7
Faaliyet Kacircrı 2712 1294 1375
Marj 34 34 34
FAVOumlK 3870 1899 1958
Marj 49 50 48
Yatırım Harcamaları 898 226 404
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı11 6 10
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
YTL milyon 2007 2007 1Y 2008 1YYıllık
Değişim
PSTN 5336 2647 2613 - 1
ADSL 1224 580 791 36
Diğer Bağlantılar 170 77 109 42
Kiralık Hatlar 523 257 288 12
Arabağlantı (a) 170 90 82 - 9
Diğer Yurticcedili Satışlar 119 59 81 37
Uluslararası Satışlar (b) 210 80 110 38
Satışlar Alt Toplamı 7752 3790 4074 7
İnşaat Geliri (UFRYK 12) 191 27 7
Toplam Satış Gelirleri 7943 3817 4081 7
PSTN ve Geniş Bant Gelirleri Dağılımı
Gelir Dağılımı 2008 1Y
26
(a) Yurticcedili arabağlantı ve uluslararası satışları iccedilerir
(b) Tuumlrk Telekomrsquoun uluslararası ağ geccedilidinde uluslararası data hizmetleri ve gelen arama trafiği sonlandırıldı
64
19
3
7
2 2
3
017PSTN
ADSL
Diğer Bağlantılar
Kiralık Hatlar
Arabağlantı
Diğer Yurticcedili Satışlar
Uluslararası Satışlar
İnşaat Geliri (UFRYK 12)
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary27
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2008 1Y (a)
PSTN ve Geniş Bant Faaliyet Giderleri Dağılımı ve Trendi
(a) Diğer Faaliyet Gelirlerini Giderlerini (Net) iccedilermez
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2007 YS 2007 1Y 2008 1Y
Satış Maliyeti 3309 1550 1485
Satış ve Pazarlama Giderleri 521 248 256
Genel Youmlnetim Giderleri 530 255 473
Araştırma ve Geliştirme Giderleri - - 7
Toplam Faaliyet Giderleri 4360 2053 2221
44
12
10
4
4
25
027Personel Giderleri
Ara Bağlantı Giderleri
Bakım ve Onarım Giderleri
Vergi ve Kamu Harccedilları
Şuumlpheli Alacaklar
Diğer
İnşaat Giderleri (UFRYK 12)
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Avea Oumlzet KacircrZarar Tablosu
28
YTL milyon 2007 YS 2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri 1701 748 1017
Değişim 36
Toplam Faaliyet Giderleri -1396 -635 -793
Amortisman ve İtfa Payı -480 -237 -248
Kur GeliriKaybı (Net) 325 137 -100
FAVOumlK 305 113 224
Marj 18 15 22
Yatırım Harcamaları (Kiralama hariccedil) 285 101 113
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı 17 14 11
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Oumlzet GSM Faaliyet Giderleri Dağılımı
29
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2007 YS 2007 1Y 2008 1Y
Servis Maliyeti 845 378 467
Satış ve Pazarlama 407 203 238
Genel Youmlnetim 144 54 88
Toplam Faaliyet Giderleri 1396 635 793
11
59
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2008 1Y
9
15
25
18
7
6
8
23 8
Personel Giderleri
Yurticcedili Ara Bağlantı Giderleri
Komisyon ve Pazarlama Giderleri
Hazine Payı ve Harccedilları
Kiralık Bağlantı Giderleri (Şirket iccedili)
Baz İstasyonu Kiraları
Bakım ve Onarım Giderleri
Elektrik ve Su Giderleri
Şuumlpheli Alacaklar
Diğer
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary30
Sorular ve Cevaplar
Not Bu sunumdaki FAVOumlK değeri gelirleri direkt gelir maliyetlerini satış ve pazarlama giderlerini genel youmlnetim giderleriniaraştırma ve geliştirme giderlerini ve diğer faaliyet
gelirlerini(giderlerini) iccedilerir fakat itfa ve aşınma giderlerini finansal gelirleri(giderleri) ilişkili taraflardan gelen gelirleri(giderleri) ve azınlık hisselerini kapsamaz
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
ADSL Girişimleri
7
lsquolsquoİnternetsiz Ev Kalmasınrsquorsquo kampanyası
lsquolsquoİnternete Hoş Geldinizrsquorsquo kampanyası
KOBİrsquoler iccedilin TTNET İŞYERİM ADSL Paketleri kuumlccediluumlk işyerlerinin buumltuumln internet erişimleri ve IT
ihtiyaccedilları iccedilin
Gelecek TTNETVITAMIN uumlruumlnuuml hakkında bilinccedillendirme amaccedillı Milli Eğitim Bakanlığı ve SEBIT ile
yuumlruumltuumllen TTNETVITAMIN Yarışması
Hareketli internet kullanımını artırmak iccedilin ADSL muumlşterilerine TTNET WIFI dakikaları
Kullanımı artırmak iccedilin TTNET MUSIC ve TTNET VIDEO portalları
Avea-TTNET KOBİ kampanyası
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Sabit Hat Rekabeti
8
Borusan Telekom
Dhanus Technologies (Hindistan) tarafından devralınması henuumlz tamamlanmadı
Tellcom
Superonline ile birleşti
Personel sayısında oumlnemli oranda duumlşuumlş oldu
Şehir iccedili arama lisansları gelecek yıla ertelendi
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Sabit Hat Satış Gelirleri ve FAVOumlK
9
49 47 50
ADSL faaliyetlerindeki 36rsquolık buumlyuumlmenin etkisiyle satış gelirlerinde oumlnemli artış oldu
Yuumlksek FAVOumlK marjı 2008rsquode korundu
5048
3817
4081
2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri (YTL m)
+ 7
18991958
2007 1Y 2008 1Y
FAVOumlK (YTL m)
+ 3
4850
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary1010
PSTN 2008 1Yarıyıl Oumlnemli Kalemleri
PSTN Erişim Hatları (milyon) PSTN ARPU (Kullanıcı Başına Ortalama Gelir) (YTL) (a)
PSTN erişim hatları azalmaya devam etti fakat
PSTN ARPU (Kullanıcı Başına Ortalama Gelir) artışı 2008 ilk yarısında da suumlrduumlruumllduuml
+ 3
(a) Rakamlara PSTN gelirinin hizmetteki yıllık ortalama erişim hattı sayısına boumlluumlnmesiyie ulaşılmıştır
187
182180
178
2006 YS 2007 YS 2008 1Ccedil 2008 1Y
240
244
2008 1Ccedil 2008 2Ccedil
+ 17
236
243
2007 1Y 2008 1Y
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary1111
ADSL 2008 1 Yarıyıl Oumlnemli Kalemleri
Bağlantı sayılarındaki artış devam etmekte fakat tuumlm buumlyuumlme sadece TTNetrsquoten
ADSL ARPU (Kullanıcı Başına Ortalama Gelir) beklentiler doğrultusunda gerccedilekleşti
Toptan ADSL Bağlantı Sayıları (milyon) ADSL ARPU (Kullanıcı Başına Ortalama Gelir) (a) (TRY)
(a) Rakamlara ADSL gelirinin yıllık ortalama ADSL abone sayısına boumlluumlnmesiyle ulaşılmıştır
28
4549
52
2006 YS 2007 YS 2008 1Ccedil 2008 1Y
286
268
2007 1Y 2008 1Y
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary1212
Sabit Hat Ccedilalışan Sayısı
Ccedilalışan sayısında 2008 ilk yarıyılında oumlnemli bir duumlşuumlş goumlruumllduuml
Ccedilalışan Sayısı (000) Ağ Personeli Başına Erişim Hattı Sayısı (a)
(a) Rakam yuvarlanmıştır ve TT tuumlzel kişi ccedilalışanlarının sayısına dayanır
387 387
351
2007 YS 2008 1Ccedil 2008 1Y
490 490
540
2007 YS 2008 1Ccedil 2008 1Y
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Boumlluumlm III GSM Faaliyetleri
13
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Girişimleri
14
Kontoumlr Deryası doumlnemlik kampanya teşvik edici yeniden yuumlklemeler
Kamu KOBİ ve Kurumsal muumlşteriler iccedilin rekabeti artırıcı teklifler HerYoumlne300
TuumlmİŞ+Ofis Sınırsız Kamu
Farklılaştırılmış Sim kart ldquoPatlıcan Sim Cardrsquorsquo ve Patlıcan uumlyeleri iccedilin
kampanyalar
Scratch kart fiyatları 2ccedileyrekte 65 ve 1ccedileyrekte 34 olmak uumlzere 1 yarıyıl
sonunda toplam 10 arttı
AranKazan Oumln oumldemeli Sadakat Programı
VAS hizmetleri Muumlzik İndir Elektronik imza Windows messenger
m-huumlkuumlmet servisleri
Tuumlrk Telekom ve TTNET ile ortak yuumlruumltuumllen kampanyalar
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Pazarı Buumlyuumlmesi (Abone Bazında) Pazar Payı (Abone Bazında)
15
625 + 2638 + 11
+24
575
GSM Sektoumlruumlnde Rekabet
351 354 338
169 174149
105 11088
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
Turkcell Vodafone Avea
+5
Toplam GSM Pazarı
Toplam pazar nuumlfuzu 2008rsquoin ilk yarısında 90rsquoa ulaştı
Avea son altı ccedileyrekte olduğu gibi pazar payını artırmaya devam etti
562 555 587
270 273 259
168 172 154
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
Turkcell Vodafone Avea
+ 04 + 18
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Pazarı Genel Goumlruumlnuumlmuuml
16
+ 11
+ 31
ARPU Trendi (YTL)Gelir Trendi (YTL milyon)
Pazar gelirleri artışı 11 ile sınırlı kalırken Avea gelirlerini 2007rsquonin aynı doumlnemine kıyasla 2008 ilk
yarıyılında 31 artırdı
Avea 2007rsquonin ilk yarısına kıyasla 2008rsquoin ilk yarısında ARPUrsquosunu artıran tek GSM operatoumlruuml oldu
407 477 476 482 535
30863456 3315 3009 3417
2Ccedil 07 3Ccedil 07 4Ccedil 07 1Ccedil 08 2Ccedil 08
Avea Toplam GSM Pazarı
155171 164
157 160
188 198183
157
185
157 163146 132 136
2Ccedil 07 3Ccedil 07 4Ccedil 07 1Ccedil 08 2Ccedil 08
Avea Turkcell Vodafone
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Faaliyetleri Satış Gelirleri ve FAVOumlK Goumlstergeleri
17
15
22
Avearsquoda 22rsquoye ulaşan FAVOumlK marjıyla 2007rsquonin aynı doumlnemine kıyasla 2008rsquoin ilk yarısında
FAVOumlK yaklaşık iki katına yuumlkseldi
748
1017
1Y 07 1Y 08
Satış Gelirleri (YTL m)
+ 36
113
224
1Y 07 1Y 08
FAVOumlK (YTL m)
+ 99
15
22
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Faaliyetleri
Muumlşteri Kaybı Oranı ()
18
Abone Sayısı (milyon)
105110
88
+ 5 + 24
(a) Muumlşteri kaybı oranına bir doumlnemde abonelikten ccedilıkan toplam muumlşteri sayısının o doumlnemdeki ortalama muumlşteri sayısına boumlluumlnmesiyle ulaşılır
GSM abone sayısı ilk yarıyılda 485 bin artarak 11 milyona ulaştı
Yıllık abone sayısı artışı pazar buumlyuumlmesinin iki katı oranında 24 olarak gerccedilekleşti
Total
- 13+ 05
97
84 79
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
67 7155
3839
33
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
Oumln oumldemeli Faturalı
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Faaliyetleri
19
174
181 186
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
+ 4
- 3
Faturalı ve Oumln Oumldemeli Abonelerin Konuşma DakikalarıARPU (YTL)
Karma ARPU erişim sonlandırma oranlarının 2008 ikinci ccedileyreğinde 33 azalmasına rağmen 2007
ikinci ccedileyreği ve 2008 ilk ccedileyreğine kıyasla arttı
Faturalı ARPU 2007 ikinci ccedileyreğinden itibaren erişim sonlandırma oranlarındaki duumlşuumlşuumln etkisiyle
azaldı
160
Karma
160157 155
+ 2 + 3
241 249 251
103 100 86
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
Faturalı Oumln oumldemeli
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Faaliyetleri
20
Baz İstasyonu Sayısı Ccedilağrı Duumlşuumlrme Oranı ()
+ 4
035034
Kapsama alanı
+3000 nuumlfusu olan yerlerde 9983rsquoe
+2000 nuumlfusu olan yerlerde 9947rsquoe
+1000 nuumlfusu olan yerlerde 9857rsquoe ulaştı
EDGE Yaygınlığı 913
Kapsanan nuumlfus 941
Kapsanan alan 700
Ccedilağrı Reddetme Oranı ()
8977
9335
8221
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
035034
041
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
- 3
- 17
071 083
294
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
+ 17
- 72
+ 14
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
EKLER
21
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary222222
Oumlzet Tuumlrk Telekom Konsolide KacircrZarar Tablosu
22
YTL milyon 2007 2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri 9424 4463 4977
Değişim 12
FAVOumlK 4204 2042 2182
FAVOumlK Marjı 45 46 44
Faaliyet Kacircrı 2566 1200 1351
Faaliyet Kacircr Marjı 27 27 27
Vergi Oumlncesi Kacircr 3001 1404 1298
Vergi Oumlncesi Kacircr Marjı 32 31 26
Doumlnem Net Kacircrı (Zararı)(a) 2547 1102 1026
Net Kacircr Marjı 27 25 21
(a) Azınlık Hisseleri sonrası
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary2323
Oumlzet Tuumlrk Telekom Konsolide Bilanccedilo
23
YTL milyon 2007 YS 2008 1Y
Maddi olmayan duran varlıklar (a) 2691 2650
Maddi varlıklar (b) 6546 6263
Diğer Varlıklar (c) 2200 2365
Hazır Değerler 1333 1103
Toplam Varlıklar 12770 12381
Oumlz Sermaye 3260 3260
Yedekler ve dağıtılmamış karlar 2900 1133
Faize tabi Yuumlkuumlmluumlluumlkler (d) 2148 2942
Kıdem Tazminatı Karşılığı 965 872
Diğer Yuumlkuumlmluumlluumlkler (e) 3497 4174
Toplam Oumlzsermaye ve Yuumlkuumlmluumlluumlkler 12770 12381
a) Maddi olmayan duran varlıklar şerefiyeyi iccedilerir
(b) Maddi varlıklar muumllk bina veya arazi ekipman satışa sunulan yatırım muumllkuuml ve varlığını iccedilerir
(c) Diğer varlıklar altındaki başlıca kalemler Ticari Alacaklar iİişkili Taraflardan Alacaklar Ortaklaşa Sahip Olunan Şirketten Kazanccedil Diğer Cari ve Cari Olmayan Varlıklar
(d) Kısa ve uzun vadeli borccedilları ve finansal kiralamalardan kaynaklanan kısa ve uzun vadeli yuumlkuumlmluumlluumlkleri iccedilerir
(e) Diğer Yuumlkuumlmluumlluumlkler altındaki başlıca kalemler Diğer Cari Olmayan Yuumlkuumlmluumlluumlkler Ertelenmiş Vergi Borcu Ticari Oumldemeler Karşılıklar Gelir Vergisi Oumldemesi İlişkili Taraflara
Oumldemeler Diğer Oumldemeler ve Tahakkuk Etmiş Oumldemeler ve Azınlık Satış Opsiyonu Yuumlkuumlmluumlluumlğuuml
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Oumlzet Konsolide Nakit Akımı
YTL milyon 2007 2007 1Y 2008 1Y
İşletme Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımı 3106 1301 1325
Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımı -700 -102 -309
Yatırım Harcamaları -992 -292 -460
Diğer Yatırım Faaliyetleri 292 190 151
Finansal Faaliyetlere İlişkin Nakit Akımı -2577 -2045 -1246
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Değişim -171 -846 -230
24
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary25
Oumlzet PSTN ve Geniş Bant KacircrZarar Tablosu
YTLmilyon 2007 2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri 7943 3817 4081
Değişim 7
Faaliyet Kacircrı 2712 1294 1375
Marj 34 34 34
FAVOumlK 3870 1899 1958
Marj 49 50 48
Yatırım Harcamaları 898 226 404
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı11 6 10
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
YTL milyon 2007 2007 1Y 2008 1YYıllık
Değişim
PSTN 5336 2647 2613 - 1
ADSL 1224 580 791 36
Diğer Bağlantılar 170 77 109 42
Kiralık Hatlar 523 257 288 12
Arabağlantı (a) 170 90 82 - 9
Diğer Yurticcedili Satışlar 119 59 81 37
Uluslararası Satışlar (b) 210 80 110 38
Satışlar Alt Toplamı 7752 3790 4074 7
İnşaat Geliri (UFRYK 12) 191 27 7
Toplam Satış Gelirleri 7943 3817 4081 7
PSTN ve Geniş Bant Gelirleri Dağılımı
Gelir Dağılımı 2008 1Y
26
(a) Yurticcedili arabağlantı ve uluslararası satışları iccedilerir
(b) Tuumlrk Telekomrsquoun uluslararası ağ geccedilidinde uluslararası data hizmetleri ve gelen arama trafiği sonlandırıldı
64
19
3
7
2 2
3
017PSTN
ADSL
Diğer Bağlantılar
Kiralık Hatlar
Arabağlantı
Diğer Yurticcedili Satışlar
Uluslararası Satışlar
İnşaat Geliri (UFRYK 12)
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary27
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2008 1Y (a)
PSTN ve Geniş Bant Faaliyet Giderleri Dağılımı ve Trendi
(a) Diğer Faaliyet Gelirlerini Giderlerini (Net) iccedilermez
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2007 YS 2007 1Y 2008 1Y
Satış Maliyeti 3309 1550 1485
Satış ve Pazarlama Giderleri 521 248 256
Genel Youmlnetim Giderleri 530 255 473
Araştırma ve Geliştirme Giderleri - - 7
Toplam Faaliyet Giderleri 4360 2053 2221
44
12
10
4
4
25
027Personel Giderleri
Ara Bağlantı Giderleri
Bakım ve Onarım Giderleri
Vergi ve Kamu Harccedilları
Şuumlpheli Alacaklar
Diğer
İnşaat Giderleri (UFRYK 12)
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Avea Oumlzet KacircrZarar Tablosu
28
YTL milyon 2007 YS 2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri 1701 748 1017
Değişim 36
Toplam Faaliyet Giderleri -1396 -635 -793
Amortisman ve İtfa Payı -480 -237 -248
Kur GeliriKaybı (Net) 325 137 -100
FAVOumlK 305 113 224
Marj 18 15 22
Yatırım Harcamaları (Kiralama hariccedil) 285 101 113
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı 17 14 11
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Oumlzet GSM Faaliyet Giderleri Dağılımı
29
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2007 YS 2007 1Y 2008 1Y
Servis Maliyeti 845 378 467
Satış ve Pazarlama 407 203 238
Genel Youmlnetim 144 54 88
Toplam Faaliyet Giderleri 1396 635 793
11
59
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2008 1Y
9
15
25
18
7
6
8
23 8
Personel Giderleri
Yurticcedili Ara Bağlantı Giderleri
Komisyon ve Pazarlama Giderleri
Hazine Payı ve Harccedilları
Kiralık Bağlantı Giderleri (Şirket iccedili)
Baz İstasyonu Kiraları
Bakım ve Onarım Giderleri
Elektrik ve Su Giderleri
Şuumlpheli Alacaklar
Diğer
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary30
Sorular ve Cevaplar
Not Bu sunumdaki FAVOumlK değeri gelirleri direkt gelir maliyetlerini satış ve pazarlama giderlerini genel youmlnetim giderleriniaraştırma ve geliştirme giderlerini ve diğer faaliyet
gelirlerini(giderlerini) iccedilerir fakat itfa ve aşınma giderlerini finansal gelirleri(giderleri) ilişkili taraflardan gelen gelirleri(giderleri) ve azınlık hisselerini kapsamaz
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Sabit Hat Rekabeti
8
Borusan Telekom
Dhanus Technologies (Hindistan) tarafından devralınması henuumlz tamamlanmadı
Tellcom
Superonline ile birleşti
Personel sayısında oumlnemli oranda duumlşuumlş oldu
Şehir iccedili arama lisansları gelecek yıla ertelendi
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Sabit Hat Satış Gelirleri ve FAVOumlK
9
49 47 50
ADSL faaliyetlerindeki 36rsquolık buumlyuumlmenin etkisiyle satış gelirlerinde oumlnemli artış oldu
Yuumlksek FAVOumlK marjı 2008rsquode korundu
5048
3817
4081
2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri (YTL m)
+ 7
18991958
2007 1Y 2008 1Y
FAVOumlK (YTL m)
+ 3
4850
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary1010
PSTN 2008 1Yarıyıl Oumlnemli Kalemleri
PSTN Erişim Hatları (milyon) PSTN ARPU (Kullanıcı Başına Ortalama Gelir) (YTL) (a)
PSTN erişim hatları azalmaya devam etti fakat
PSTN ARPU (Kullanıcı Başına Ortalama Gelir) artışı 2008 ilk yarısında da suumlrduumlruumllduuml
+ 3
(a) Rakamlara PSTN gelirinin hizmetteki yıllık ortalama erişim hattı sayısına boumlluumlnmesiyie ulaşılmıştır
187
182180
178
2006 YS 2007 YS 2008 1Ccedil 2008 1Y
240
244
2008 1Ccedil 2008 2Ccedil
+ 17
236
243
2007 1Y 2008 1Y
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary1111
ADSL 2008 1 Yarıyıl Oumlnemli Kalemleri
Bağlantı sayılarındaki artış devam etmekte fakat tuumlm buumlyuumlme sadece TTNetrsquoten
ADSL ARPU (Kullanıcı Başına Ortalama Gelir) beklentiler doğrultusunda gerccedilekleşti
Toptan ADSL Bağlantı Sayıları (milyon) ADSL ARPU (Kullanıcı Başına Ortalama Gelir) (a) (TRY)
(a) Rakamlara ADSL gelirinin yıllık ortalama ADSL abone sayısına boumlluumlnmesiyle ulaşılmıştır
28
4549
52
2006 YS 2007 YS 2008 1Ccedil 2008 1Y
286
268
2007 1Y 2008 1Y
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary1212
Sabit Hat Ccedilalışan Sayısı
Ccedilalışan sayısında 2008 ilk yarıyılında oumlnemli bir duumlşuumlş goumlruumllduuml
Ccedilalışan Sayısı (000) Ağ Personeli Başına Erişim Hattı Sayısı (a)
(a) Rakam yuvarlanmıştır ve TT tuumlzel kişi ccedilalışanlarının sayısına dayanır
387 387
351
2007 YS 2008 1Ccedil 2008 1Y
490 490
540
2007 YS 2008 1Ccedil 2008 1Y
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Boumlluumlm III GSM Faaliyetleri
13
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Girişimleri
14
Kontoumlr Deryası doumlnemlik kampanya teşvik edici yeniden yuumlklemeler
Kamu KOBİ ve Kurumsal muumlşteriler iccedilin rekabeti artırıcı teklifler HerYoumlne300
TuumlmİŞ+Ofis Sınırsız Kamu
Farklılaştırılmış Sim kart ldquoPatlıcan Sim Cardrsquorsquo ve Patlıcan uumlyeleri iccedilin
kampanyalar
Scratch kart fiyatları 2ccedileyrekte 65 ve 1ccedileyrekte 34 olmak uumlzere 1 yarıyıl
sonunda toplam 10 arttı
AranKazan Oumln oumldemeli Sadakat Programı
VAS hizmetleri Muumlzik İndir Elektronik imza Windows messenger
m-huumlkuumlmet servisleri
Tuumlrk Telekom ve TTNET ile ortak yuumlruumltuumllen kampanyalar
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Pazarı Buumlyuumlmesi (Abone Bazında) Pazar Payı (Abone Bazında)
15
625 + 2638 + 11
+24
575
GSM Sektoumlruumlnde Rekabet
351 354 338
169 174149
105 11088
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
Turkcell Vodafone Avea
+5
Toplam GSM Pazarı
Toplam pazar nuumlfuzu 2008rsquoin ilk yarısında 90rsquoa ulaştı
Avea son altı ccedileyrekte olduğu gibi pazar payını artırmaya devam etti
562 555 587
270 273 259
168 172 154
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
Turkcell Vodafone Avea
+ 04 + 18
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Pazarı Genel Goumlruumlnuumlmuuml
16
+ 11
+ 31
ARPU Trendi (YTL)Gelir Trendi (YTL milyon)
Pazar gelirleri artışı 11 ile sınırlı kalırken Avea gelirlerini 2007rsquonin aynı doumlnemine kıyasla 2008 ilk
yarıyılında 31 artırdı
Avea 2007rsquonin ilk yarısına kıyasla 2008rsquoin ilk yarısında ARPUrsquosunu artıran tek GSM operatoumlruuml oldu
407 477 476 482 535
30863456 3315 3009 3417
2Ccedil 07 3Ccedil 07 4Ccedil 07 1Ccedil 08 2Ccedil 08
Avea Toplam GSM Pazarı
155171 164
157 160
188 198183
157
185
157 163146 132 136
2Ccedil 07 3Ccedil 07 4Ccedil 07 1Ccedil 08 2Ccedil 08
Avea Turkcell Vodafone
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Faaliyetleri Satış Gelirleri ve FAVOumlK Goumlstergeleri
17
15
22
Avearsquoda 22rsquoye ulaşan FAVOumlK marjıyla 2007rsquonin aynı doumlnemine kıyasla 2008rsquoin ilk yarısında
FAVOumlK yaklaşık iki katına yuumlkseldi
748
1017
1Y 07 1Y 08
Satış Gelirleri (YTL m)
+ 36
113
224
1Y 07 1Y 08
FAVOumlK (YTL m)
+ 99
15
22
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Faaliyetleri
Muumlşteri Kaybı Oranı ()
18
Abone Sayısı (milyon)
105110
88
+ 5 + 24
(a) Muumlşteri kaybı oranına bir doumlnemde abonelikten ccedilıkan toplam muumlşteri sayısının o doumlnemdeki ortalama muumlşteri sayısına boumlluumlnmesiyle ulaşılır
GSM abone sayısı ilk yarıyılda 485 bin artarak 11 milyona ulaştı
Yıllık abone sayısı artışı pazar buumlyuumlmesinin iki katı oranında 24 olarak gerccedilekleşti
Total
- 13+ 05
97
84 79
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
67 7155
3839
33
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
Oumln oumldemeli Faturalı
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Faaliyetleri
19
174
181 186
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
+ 4
- 3
Faturalı ve Oumln Oumldemeli Abonelerin Konuşma DakikalarıARPU (YTL)
Karma ARPU erişim sonlandırma oranlarının 2008 ikinci ccedileyreğinde 33 azalmasına rağmen 2007
ikinci ccedileyreği ve 2008 ilk ccedileyreğine kıyasla arttı
Faturalı ARPU 2007 ikinci ccedileyreğinden itibaren erişim sonlandırma oranlarındaki duumlşuumlşuumln etkisiyle
azaldı
160
Karma
160157 155
+ 2 + 3
241 249 251
103 100 86
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
Faturalı Oumln oumldemeli
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Faaliyetleri
20
Baz İstasyonu Sayısı Ccedilağrı Duumlşuumlrme Oranı ()
+ 4
035034
Kapsama alanı
+3000 nuumlfusu olan yerlerde 9983rsquoe
+2000 nuumlfusu olan yerlerde 9947rsquoe
+1000 nuumlfusu olan yerlerde 9857rsquoe ulaştı
EDGE Yaygınlığı 913
Kapsanan nuumlfus 941
Kapsanan alan 700
Ccedilağrı Reddetme Oranı ()
8977
9335
8221
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
035034
041
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
- 3
- 17
071 083
294
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
+ 17
- 72
+ 14
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
EKLER
21
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary222222
Oumlzet Tuumlrk Telekom Konsolide KacircrZarar Tablosu
22
YTL milyon 2007 2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri 9424 4463 4977
Değişim 12
FAVOumlK 4204 2042 2182
FAVOumlK Marjı 45 46 44
Faaliyet Kacircrı 2566 1200 1351
Faaliyet Kacircr Marjı 27 27 27
Vergi Oumlncesi Kacircr 3001 1404 1298
Vergi Oumlncesi Kacircr Marjı 32 31 26
Doumlnem Net Kacircrı (Zararı)(a) 2547 1102 1026
Net Kacircr Marjı 27 25 21
(a) Azınlık Hisseleri sonrası
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary2323
Oumlzet Tuumlrk Telekom Konsolide Bilanccedilo
23
YTL milyon 2007 YS 2008 1Y
Maddi olmayan duran varlıklar (a) 2691 2650
Maddi varlıklar (b) 6546 6263
Diğer Varlıklar (c) 2200 2365
Hazır Değerler 1333 1103
Toplam Varlıklar 12770 12381
Oumlz Sermaye 3260 3260
Yedekler ve dağıtılmamış karlar 2900 1133
Faize tabi Yuumlkuumlmluumlluumlkler (d) 2148 2942
Kıdem Tazminatı Karşılığı 965 872
Diğer Yuumlkuumlmluumlluumlkler (e) 3497 4174
Toplam Oumlzsermaye ve Yuumlkuumlmluumlluumlkler 12770 12381
a) Maddi olmayan duran varlıklar şerefiyeyi iccedilerir
(b) Maddi varlıklar muumllk bina veya arazi ekipman satışa sunulan yatırım muumllkuuml ve varlığını iccedilerir
(c) Diğer varlıklar altındaki başlıca kalemler Ticari Alacaklar iİişkili Taraflardan Alacaklar Ortaklaşa Sahip Olunan Şirketten Kazanccedil Diğer Cari ve Cari Olmayan Varlıklar
(d) Kısa ve uzun vadeli borccedilları ve finansal kiralamalardan kaynaklanan kısa ve uzun vadeli yuumlkuumlmluumlluumlkleri iccedilerir
(e) Diğer Yuumlkuumlmluumlluumlkler altındaki başlıca kalemler Diğer Cari Olmayan Yuumlkuumlmluumlluumlkler Ertelenmiş Vergi Borcu Ticari Oumldemeler Karşılıklar Gelir Vergisi Oumldemesi İlişkili Taraflara
Oumldemeler Diğer Oumldemeler ve Tahakkuk Etmiş Oumldemeler ve Azınlık Satış Opsiyonu Yuumlkuumlmluumlluumlğuuml
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Oumlzet Konsolide Nakit Akımı
YTL milyon 2007 2007 1Y 2008 1Y
İşletme Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımı 3106 1301 1325
Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımı -700 -102 -309
Yatırım Harcamaları -992 -292 -460
Diğer Yatırım Faaliyetleri 292 190 151
Finansal Faaliyetlere İlişkin Nakit Akımı -2577 -2045 -1246
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Değişim -171 -846 -230
24
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary25
Oumlzet PSTN ve Geniş Bant KacircrZarar Tablosu
YTLmilyon 2007 2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri 7943 3817 4081
Değişim 7
Faaliyet Kacircrı 2712 1294 1375
Marj 34 34 34
FAVOumlK 3870 1899 1958
Marj 49 50 48
Yatırım Harcamaları 898 226 404
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı11 6 10
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
YTL milyon 2007 2007 1Y 2008 1YYıllık
Değişim
PSTN 5336 2647 2613 - 1
ADSL 1224 580 791 36
Diğer Bağlantılar 170 77 109 42
Kiralık Hatlar 523 257 288 12
Arabağlantı (a) 170 90 82 - 9
Diğer Yurticcedili Satışlar 119 59 81 37
Uluslararası Satışlar (b) 210 80 110 38
Satışlar Alt Toplamı 7752 3790 4074 7
İnşaat Geliri (UFRYK 12) 191 27 7
Toplam Satış Gelirleri 7943 3817 4081 7
PSTN ve Geniş Bant Gelirleri Dağılımı
Gelir Dağılımı 2008 1Y
26
(a) Yurticcedili arabağlantı ve uluslararası satışları iccedilerir
(b) Tuumlrk Telekomrsquoun uluslararası ağ geccedilidinde uluslararası data hizmetleri ve gelen arama trafiği sonlandırıldı
64
19
3
7
2 2
3
017PSTN
ADSL
Diğer Bağlantılar
Kiralık Hatlar
Arabağlantı
Diğer Yurticcedili Satışlar
Uluslararası Satışlar
İnşaat Geliri (UFRYK 12)
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary27
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2008 1Y (a)
PSTN ve Geniş Bant Faaliyet Giderleri Dağılımı ve Trendi
(a) Diğer Faaliyet Gelirlerini Giderlerini (Net) iccedilermez
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2007 YS 2007 1Y 2008 1Y
Satış Maliyeti 3309 1550 1485
Satış ve Pazarlama Giderleri 521 248 256
Genel Youmlnetim Giderleri 530 255 473
Araştırma ve Geliştirme Giderleri - - 7
Toplam Faaliyet Giderleri 4360 2053 2221
44
12
10
4
4
25
027Personel Giderleri
Ara Bağlantı Giderleri
Bakım ve Onarım Giderleri
Vergi ve Kamu Harccedilları
Şuumlpheli Alacaklar
Diğer
İnşaat Giderleri (UFRYK 12)
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Avea Oumlzet KacircrZarar Tablosu
28
YTL milyon 2007 YS 2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri 1701 748 1017
Değişim 36
Toplam Faaliyet Giderleri -1396 -635 -793
Amortisman ve İtfa Payı -480 -237 -248
Kur GeliriKaybı (Net) 325 137 -100
FAVOumlK 305 113 224
Marj 18 15 22
Yatırım Harcamaları (Kiralama hariccedil) 285 101 113
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı 17 14 11
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Oumlzet GSM Faaliyet Giderleri Dağılımı
29
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2007 YS 2007 1Y 2008 1Y
Servis Maliyeti 845 378 467
Satış ve Pazarlama 407 203 238
Genel Youmlnetim 144 54 88
Toplam Faaliyet Giderleri 1396 635 793
11
59
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2008 1Y
9
15
25
18
7
6
8
23 8
Personel Giderleri
Yurticcedili Ara Bağlantı Giderleri
Komisyon ve Pazarlama Giderleri
Hazine Payı ve Harccedilları
Kiralık Bağlantı Giderleri (Şirket iccedili)
Baz İstasyonu Kiraları
Bakım ve Onarım Giderleri
Elektrik ve Su Giderleri
Şuumlpheli Alacaklar
Diğer
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary30
Sorular ve Cevaplar
Not Bu sunumdaki FAVOumlK değeri gelirleri direkt gelir maliyetlerini satış ve pazarlama giderlerini genel youmlnetim giderleriniaraştırma ve geliştirme giderlerini ve diğer faaliyet
gelirlerini(giderlerini) iccedilerir fakat itfa ve aşınma giderlerini finansal gelirleri(giderleri) ilişkili taraflardan gelen gelirleri(giderleri) ve azınlık hisselerini kapsamaz
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Sabit Hat Satış Gelirleri ve FAVOumlK
9
49 47 50
ADSL faaliyetlerindeki 36rsquolık buumlyuumlmenin etkisiyle satış gelirlerinde oumlnemli artış oldu
Yuumlksek FAVOumlK marjı 2008rsquode korundu
5048
3817
4081
2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri (YTL m)
+ 7
18991958
2007 1Y 2008 1Y
FAVOumlK (YTL m)
+ 3
4850
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary1010
PSTN 2008 1Yarıyıl Oumlnemli Kalemleri
PSTN Erişim Hatları (milyon) PSTN ARPU (Kullanıcı Başına Ortalama Gelir) (YTL) (a)
PSTN erişim hatları azalmaya devam etti fakat
PSTN ARPU (Kullanıcı Başına Ortalama Gelir) artışı 2008 ilk yarısında da suumlrduumlruumllduuml
+ 3
(a) Rakamlara PSTN gelirinin hizmetteki yıllık ortalama erişim hattı sayısına boumlluumlnmesiyie ulaşılmıştır
187
182180
178
2006 YS 2007 YS 2008 1Ccedil 2008 1Y
240
244
2008 1Ccedil 2008 2Ccedil
+ 17
236
243
2007 1Y 2008 1Y
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary1111
ADSL 2008 1 Yarıyıl Oumlnemli Kalemleri
Bağlantı sayılarındaki artış devam etmekte fakat tuumlm buumlyuumlme sadece TTNetrsquoten
ADSL ARPU (Kullanıcı Başına Ortalama Gelir) beklentiler doğrultusunda gerccedilekleşti
Toptan ADSL Bağlantı Sayıları (milyon) ADSL ARPU (Kullanıcı Başına Ortalama Gelir) (a) (TRY)
(a) Rakamlara ADSL gelirinin yıllık ortalama ADSL abone sayısına boumlluumlnmesiyle ulaşılmıştır
28
4549
52
2006 YS 2007 YS 2008 1Ccedil 2008 1Y
286
268
2007 1Y 2008 1Y
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary1212
Sabit Hat Ccedilalışan Sayısı
Ccedilalışan sayısında 2008 ilk yarıyılında oumlnemli bir duumlşuumlş goumlruumllduuml
Ccedilalışan Sayısı (000) Ağ Personeli Başına Erişim Hattı Sayısı (a)
(a) Rakam yuvarlanmıştır ve TT tuumlzel kişi ccedilalışanlarının sayısına dayanır
387 387
351
2007 YS 2008 1Ccedil 2008 1Y
490 490
540
2007 YS 2008 1Ccedil 2008 1Y
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Boumlluumlm III GSM Faaliyetleri
13
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Girişimleri
14
Kontoumlr Deryası doumlnemlik kampanya teşvik edici yeniden yuumlklemeler
Kamu KOBİ ve Kurumsal muumlşteriler iccedilin rekabeti artırıcı teklifler HerYoumlne300
TuumlmİŞ+Ofis Sınırsız Kamu
Farklılaştırılmış Sim kart ldquoPatlıcan Sim Cardrsquorsquo ve Patlıcan uumlyeleri iccedilin
kampanyalar
Scratch kart fiyatları 2ccedileyrekte 65 ve 1ccedileyrekte 34 olmak uumlzere 1 yarıyıl
sonunda toplam 10 arttı
AranKazan Oumln oumldemeli Sadakat Programı
VAS hizmetleri Muumlzik İndir Elektronik imza Windows messenger
m-huumlkuumlmet servisleri
Tuumlrk Telekom ve TTNET ile ortak yuumlruumltuumllen kampanyalar
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Pazarı Buumlyuumlmesi (Abone Bazında) Pazar Payı (Abone Bazında)
15
625 + 2638 + 11
+24
575
GSM Sektoumlruumlnde Rekabet
351 354 338
169 174149
105 11088
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
Turkcell Vodafone Avea
+5
Toplam GSM Pazarı
Toplam pazar nuumlfuzu 2008rsquoin ilk yarısında 90rsquoa ulaştı
Avea son altı ccedileyrekte olduğu gibi pazar payını artırmaya devam etti
562 555 587
270 273 259
168 172 154
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
Turkcell Vodafone Avea
+ 04 + 18
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Pazarı Genel Goumlruumlnuumlmuuml
16
+ 11
+ 31
ARPU Trendi (YTL)Gelir Trendi (YTL milyon)
Pazar gelirleri artışı 11 ile sınırlı kalırken Avea gelirlerini 2007rsquonin aynı doumlnemine kıyasla 2008 ilk
yarıyılında 31 artırdı
Avea 2007rsquonin ilk yarısına kıyasla 2008rsquoin ilk yarısında ARPUrsquosunu artıran tek GSM operatoumlruuml oldu
407 477 476 482 535
30863456 3315 3009 3417
2Ccedil 07 3Ccedil 07 4Ccedil 07 1Ccedil 08 2Ccedil 08
Avea Toplam GSM Pazarı
155171 164
157 160
188 198183
157
185
157 163146 132 136
2Ccedil 07 3Ccedil 07 4Ccedil 07 1Ccedil 08 2Ccedil 08
Avea Turkcell Vodafone
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Faaliyetleri Satış Gelirleri ve FAVOumlK Goumlstergeleri
17
15
22
Avearsquoda 22rsquoye ulaşan FAVOumlK marjıyla 2007rsquonin aynı doumlnemine kıyasla 2008rsquoin ilk yarısında
FAVOumlK yaklaşık iki katına yuumlkseldi
748
1017
1Y 07 1Y 08
Satış Gelirleri (YTL m)
+ 36
113
224
1Y 07 1Y 08
FAVOumlK (YTL m)
+ 99
15
22
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Faaliyetleri
Muumlşteri Kaybı Oranı ()
18
Abone Sayısı (milyon)
105110
88
+ 5 + 24
(a) Muumlşteri kaybı oranına bir doumlnemde abonelikten ccedilıkan toplam muumlşteri sayısının o doumlnemdeki ortalama muumlşteri sayısına boumlluumlnmesiyle ulaşılır
GSM abone sayısı ilk yarıyılda 485 bin artarak 11 milyona ulaştı
Yıllık abone sayısı artışı pazar buumlyuumlmesinin iki katı oranında 24 olarak gerccedilekleşti
Total
- 13+ 05
97
84 79
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
67 7155
3839
33
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
Oumln oumldemeli Faturalı
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Faaliyetleri
19
174
181 186
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
+ 4
- 3
Faturalı ve Oumln Oumldemeli Abonelerin Konuşma DakikalarıARPU (YTL)
Karma ARPU erişim sonlandırma oranlarının 2008 ikinci ccedileyreğinde 33 azalmasına rağmen 2007
ikinci ccedileyreği ve 2008 ilk ccedileyreğine kıyasla arttı
Faturalı ARPU 2007 ikinci ccedileyreğinden itibaren erişim sonlandırma oranlarındaki duumlşuumlşuumln etkisiyle
azaldı
160
Karma
160157 155
+ 2 + 3
241 249 251
103 100 86
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
Faturalı Oumln oumldemeli
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Faaliyetleri
20
Baz İstasyonu Sayısı Ccedilağrı Duumlşuumlrme Oranı ()
+ 4
035034
Kapsama alanı
+3000 nuumlfusu olan yerlerde 9983rsquoe
+2000 nuumlfusu olan yerlerde 9947rsquoe
+1000 nuumlfusu olan yerlerde 9857rsquoe ulaştı
EDGE Yaygınlığı 913
Kapsanan nuumlfus 941
Kapsanan alan 700
Ccedilağrı Reddetme Oranı ()
8977
9335
8221
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
035034
041
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
- 3
- 17
071 083
294
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
+ 17
- 72
+ 14
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
EKLER
21
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary222222
Oumlzet Tuumlrk Telekom Konsolide KacircrZarar Tablosu
22
YTL milyon 2007 2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri 9424 4463 4977
Değişim 12
FAVOumlK 4204 2042 2182
FAVOumlK Marjı 45 46 44
Faaliyet Kacircrı 2566 1200 1351
Faaliyet Kacircr Marjı 27 27 27
Vergi Oumlncesi Kacircr 3001 1404 1298
Vergi Oumlncesi Kacircr Marjı 32 31 26
Doumlnem Net Kacircrı (Zararı)(a) 2547 1102 1026
Net Kacircr Marjı 27 25 21
(a) Azınlık Hisseleri sonrası
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary2323
Oumlzet Tuumlrk Telekom Konsolide Bilanccedilo
23
YTL milyon 2007 YS 2008 1Y
Maddi olmayan duran varlıklar (a) 2691 2650
Maddi varlıklar (b) 6546 6263
Diğer Varlıklar (c) 2200 2365
Hazır Değerler 1333 1103
Toplam Varlıklar 12770 12381
Oumlz Sermaye 3260 3260
Yedekler ve dağıtılmamış karlar 2900 1133
Faize tabi Yuumlkuumlmluumlluumlkler (d) 2148 2942
Kıdem Tazminatı Karşılığı 965 872
Diğer Yuumlkuumlmluumlluumlkler (e) 3497 4174
Toplam Oumlzsermaye ve Yuumlkuumlmluumlluumlkler 12770 12381
a) Maddi olmayan duran varlıklar şerefiyeyi iccedilerir
(b) Maddi varlıklar muumllk bina veya arazi ekipman satışa sunulan yatırım muumllkuuml ve varlığını iccedilerir
(c) Diğer varlıklar altındaki başlıca kalemler Ticari Alacaklar iİişkili Taraflardan Alacaklar Ortaklaşa Sahip Olunan Şirketten Kazanccedil Diğer Cari ve Cari Olmayan Varlıklar
(d) Kısa ve uzun vadeli borccedilları ve finansal kiralamalardan kaynaklanan kısa ve uzun vadeli yuumlkuumlmluumlluumlkleri iccedilerir
(e) Diğer Yuumlkuumlmluumlluumlkler altındaki başlıca kalemler Diğer Cari Olmayan Yuumlkuumlmluumlluumlkler Ertelenmiş Vergi Borcu Ticari Oumldemeler Karşılıklar Gelir Vergisi Oumldemesi İlişkili Taraflara
Oumldemeler Diğer Oumldemeler ve Tahakkuk Etmiş Oumldemeler ve Azınlık Satış Opsiyonu Yuumlkuumlmluumlluumlğuuml
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Oumlzet Konsolide Nakit Akımı
YTL milyon 2007 2007 1Y 2008 1Y
İşletme Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımı 3106 1301 1325
Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımı -700 -102 -309
Yatırım Harcamaları -992 -292 -460
Diğer Yatırım Faaliyetleri 292 190 151
Finansal Faaliyetlere İlişkin Nakit Akımı -2577 -2045 -1246
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Değişim -171 -846 -230
24
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary25
Oumlzet PSTN ve Geniş Bant KacircrZarar Tablosu
YTLmilyon 2007 2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri 7943 3817 4081
Değişim 7
Faaliyet Kacircrı 2712 1294 1375
Marj 34 34 34
FAVOumlK 3870 1899 1958
Marj 49 50 48
Yatırım Harcamaları 898 226 404
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı11 6 10
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
YTL milyon 2007 2007 1Y 2008 1YYıllık
Değişim
PSTN 5336 2647 2613 - 1
ADSL 1224 580 791 36
Diğer Bağlantılar 170 77 109 42
Kiralık Hatlar 523 257 288 12
Arabağlantı (a) 170 90 82 - 9
Diğer Yurticcedili Satışlar 119 59 81 37
Uluslararası Satışlar (b) 210 80 110 38
Satışlar Alt Toplamı 7752 3790 4074 7
İnşaat Geliri (UFRYK 12) 191 27 7
Toplam Satış Gelirleri 7943 3817 4081 7
PSTN ve Geniş Bant Gelirleri Dağılımı
Gelir Dağılımı 2008 1Y
26
(a) Yurticcedili arabağlantı ve uluslararası satışları iccedilerir
(b) Tuumlrk Telekomrsquoun uluslararası ağ geccedilidinde uluslararası data hizmetleri ve gelen arama trafiği sonlandırıldı
64
19
3
7
2 2
3
017PSTN
ADSL
Diğer Bağlantılar
Kiralık Hatlar
Arabağlantı
Diğer Yurticcedili Satışlar
Uluslararası Satışlar
İnşaat Geliri (UFRYK 12)
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary27
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2008 1Y (a)
PSTN ve Geniş Bant Faaliyet Giderleri Dağılımı ve Trendi
(a) Diğer Faaliyet Gelirlerini Giderlerini (Net) iccedilermez
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2007 YS 2007 1Y 2008 1Y
Satış Maliyeti 3309 1550 1485
Satış ve Pazarlama Giderleri 521 248 256
Genel Youmlnetim Giderleri 530 255 473
Araştırma ve Geliştirme Giderleri - - 7
Toplam Faaliyet Giderleri 4360 2053 2221
44
12
10
4
4
25
027Personel Giderleri
Ara Bağlantı Giderleri
Bakım ve Onarım Giderleri
Vergi ve Kamu Harccedilları
Şuumlpheli Alacaklar
Diğer
İnşaat Giderleri (UFRYK 12)
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Avea Oumlzet KacircrZarar Tablosu
28
YTL milyon 2007 YS 2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri 1701 748 1017
Değişim 36
Toplam Faaliyet Giderleri -1396 -635 -793
Amortisman ve İtfa Payı -480 -237 -248
Kur GeliriKaybı (Net) 325 137 -100
FAVOumlK 305 113 224
Marj 18 15 22
Yatırım Harcamaları (Kiralama hariccedil) 285 101 113
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı 17 14 11
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Oumlzet GSM Faaliyet Giderleri Dağılımı
29
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2007 YS 2007 1Y 2008 1Y
Servis Maliyeti 845 378 467
Satış ve Pazarlama 407 203 238
Genel Youmlnetim 144 54 88
Toplam Faaliyet Giderleri 1396 635 793
11
59
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2008 1Y
9
15
25
18
7
6
8
23 8
Personel Giderleri
Yurticcedili Ara Bağlantı Giderleri
Komisyon ve Pazarlama Giderleri
Hazine Payı ve Harccedilları
Kiralık Bağlantı Giderleri (Şirket iccedili)
Baz İstasyonu Kiraları
Bakım ve Onarım Giderleri
Elektrik ve Su Giderleri
Şuumlpheli Alacaklar
Diğer
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary30
Sorular ve Cevaplar
Not Bu sunumdaki FAVOumlK değeri gelirleri direkt gelir maliyetlerini satış ve pazarlama giderlerini genel youmlnetim giderleriniaraştırma ve geliştirme giderlerini ve diğer faaliyet
gelirlerini(giderlerini) iccedilerir fakat itfa ve aşınma giderlerini finansal gelirleri(giderleri) ilişkili taraflardan gelen gelirleri(giderleri) ve azınlık hisselerini kapsamaz
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary1010
PSTN 2008 1Yarıyıl Oumlnemli Kalemleri
PSTN Erişim Hatları (milyon) PSTN ARPU (Kullanıcı Başına Ortalama Gelir) (YTL) (a)
PSTN erişim hatları azalmaya devam etti fakat
PSTN ARPU (Kullanıcı Başına Ortalama Gelir) artışı 2008 ilk yarısında da suumlrduumlruumllduuml
+ 3
(a) Rakamlara PSTN gelirinin hizmetteki yıllık ortalama erişim hattı sayısına boumlluumlnmesiyie ulaşılmıştır
187
182180
178
2006 YS 2007 YS 2008 1Ccedil 2008 1Y
240
244
2008 1Ccedil 2008 2Ccedil
+ 17
236
243
2007 1Y 2008 1Y
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary1111
ADSL 2008 1 Yarıyıl Oumlnemli Kalemleri
Bağlantı sayılarındaki artış devam etmekte fakat tuumlm buumlyuumlme sadece TTNetrsquoten
ADSL ARPU (Kullanıcı Başına Ortalama Gelir) beklentiler doğrultusunda gerccedilekleşti
Toptan ADSL Bağlantı Sayıları (milyon) ADSL ARPU (Kullanıcı Başına Ortalama Gelir) (a) (TRY)
(a) Rakamlara ADSL gelirinin yıllık ortalama ADSL abone sayısına boumlluumlnmesiyle ulaşılmıştır
28
4549
52
2006 YS 2007 YS 2008 1Ccedil 2008 1Y
286
268
2007 1Y 2008 1Y
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary1212
Sabit Hat Ccedilalışan Sayısı
Ccedilalışan sayısında 2008 ilk yarıyılında oumlnemli bir duumlşuumlş goumlruumllduuml
Ccedilalışan Sayısı (000) Ağ Personeli Başına Erişim Hattı Sayısı (a)
(a) Rakam yuvarlanmıştır ve TT tuumlzel kişi ccedilalışanlarının sayısına dayanır
387 387
351
2007 YS 2008 1Ccedil 2008 1Y
490 490
540
2007 YS 2008 1Ccedil 2008 1Y
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Boumlluumlm III GSM Faaliyetleri
13
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Girişimleri
14
Kontoumlr Deryası doumlnemlik kampanya teşvik edici yeniden yuumlklemeler
Kamu KOBİ ve Kurumsal muumlşteriler iccedilin rekabeti artırıcı teklifler HerYoumlne300
TuumlmİŞ+Ofis Sınırsız Kamu
Farklılaştırılmış Sim kart ldquoPatlıcan Sim Cardrsquorsquo ve Patlıcan uumlyeleri iccedilin
kampanyalar
Scratch kart fiyatları 2ccedileyrekte 65 ve 1ccedileyrekte 34 olmak uumlzere 1 yarıyıl
sonunda toplam 10 arttı
AranKazan Oumln oumldemeli Sadakat Programı
VAS hizmetleri Muumlzik İndir Elektronik imza Windows messenger
m-huumlkuumlmet servisleri
Tuumlrk Telekom ve TTNET ile ortak yuumlruumltuumllen kampanyalar
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Pazarı Buumlyuumlmesi (Abone Bazında) Pazar Payı (Abone Bazında)
15
625 + 2638 + 11
+24
575
GSM Sektoumlruumlnde Rekabet
351 354 338
169 174149
105 11088
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
Turkcell Vodafone Avea
+5
Toplam GSM Pazarı
Toplam pazar nuumlfuzu 2008rsquoin ilk yarısında 90rsquoa ulaştı
Avea son altı ccedileyrekte olduğu gibi pazar payını artırmaya devam etti
562 555 587
270 273 259
168 172 154
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
Turkcell Vodafone Avea
+ 04 + 18
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Pazarı Genel Goumlruumlnuumlmuuml
16
+ 11
+ 31
ARPU Trendi (YTL)Gelir Trendi (YTL milyon)
Pazar gelirleri artışı 11 ile sınırlı kalırken Avea gelirlerini 2007rsquonin aynı doumlnemine kıyasla 2008 ilk
yarıyılında 31 artırdı
Avea 2007rsquonin ilk yarısına kıyasla 2008rsquoin ilk yarısında ARPUrsquosunu artıran tek GSM operatoumlruuml oldu
407 477 476 482 535
30863456 3315 3009 3417
2Ccedil 07 3Ccedil 07 4Ccedil 07 1Ccedil 08 2Ccedil 08
Avea Toplam GSM Pazarı
155171 164
157 160
188 198183
157
185
157 163146 132 136
2Ccedil 07 3Ccedil 07 4Ccedil 07 1Ccedil 08 2Ccedil 08
Avea Turkcell Vodafone
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Faaliyetleri Satış Gelirleri ve FAVOumlK Goumlstergeleri
17
15
22
Avearsquoda 22rsquoye ulaşan FAVOumlK marjıyla 2007rsquonin aynı doumlnemine kıyasla 2008rsquoin ilk yarısında
FAVOumlK yaklaşık iki katına yuumlkseldi
748
1017
1Y 07 1Y 08
Satış Gelirleri (YTL m)
+ 36
113
224
1Y 07 1Y 08
FAVOumlK (YTL m)
+ 99
15
22
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Faaliyetleri
Muumlşteri Kaybı Oranı ()
18
Abone Sayısı (milyon)
105110
88
+ 5 + 24
(a) Muumlşteri kaybı oranına bir doumlnemde abonelikten ccedilıkan toplam muumlşteri sayısının o doumlnemdeki ortalama muumlşteri sayısına boumlluumlnmesiyle ulaşılır
GSM abone sayısı ilk yarıyılda 485 bin artarak 11 milyona ulaştı
Yıllık abone sayısı artışı pazar buumlyuumlmesinin iki katı oranında 24 olarak gerccedilekleşti
Total
- 13+ 05
97
84 79
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
67 7155
3839
33
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
Oumln oumldemeli Faturalı
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Faaliyetleri
19
174
181 186
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
+ 4
- 3
Faturalı ve Oumln Oumldemeli Abonelerin Konuşma DakikalarıARPU (YTL)
Karma ARPU erişim sonlandırma oranlarının 2008 ikinci ccedileyreğinde 33 azalmasına rağmen 2007
ikinci ccedileyreği ve 2008 ilk ccedileyreğine kıyasla arttı
Faturalı ARPU 2007 ikinci ccedileyreğinden itibaren erişim sonlandırma oranlarındaki duumlşuumlşuumln etkisiyle
azaldı
160
Karma
160157 155
+ 2 + 3
241 249 251
103 100 86
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
Faturalı Oumln oumldemeli
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Faaliyetleri
20
Baz İstasyonu Sayısı Ccedilağrı Duumlşuumlrme Oranı ()
+ 4
035034
Kapsama alanı
+3000 nuumlfusu olan yerlerde 9983rsquoe
+2000 nuumlfusu olan yerlerde 9947rsquoe
+1000 nuumlfusu olan yerlerde 9857rsquoe ulaştı
EDGE Yaygınlığı 913
Kapsanan nuumlfus 941
Kapsanan alan 700
Ccedilağrı Reddetme Oranı ()
8977
9335
8221
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
035034
041
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
- 3
- 17
071 083
294
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
+ 17
- 72
+ 14
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
EKLER
21
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary222222
Oumlzet Tuumlrk Telekom Konsolide KacircrZarar Tablosu
22
YTL milyon 2007 2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri 9424 4463 4977
Değişim 12
FAVOumlK 4204 2042 2182
FAVOumlK Marjı 45 46 44
Faaliyet Kacircrı 2566 1200 1351
Faaliyet Kacircr Marjı 27 27 27
Vergi Oumlncesi Kacircr 3001 1404 1298
Vergi Oumlncesi Kacircr Marjı 32 31 26
Doumlnem Net Kacircrı (Zararı)(a) 2547 1102 1026
Net Kacircr Marjı 27 25 21
(a) Azınlık Hisseleri sonrası
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary2323
Oumlzet Tuumlrk Telekom Konsolide Bilanccedilo
23
YTL milyon 2007 YS 2008 1Y
Maddi olmayan duran varlıklar (a) 2691 2650
Maddi varlıklar (b) 6546 6263
Diğer Varlıklar (c) 2200 2365
Hazır Değerler 1333 1103
Toplam Varlıklar 12770 12381
Oumlz Sermaye 3260 3260
Yedekler ve dağıtılmamış karlar 2900 1133
Faize tabi Yuumlkuumlmluumlluumlkler (d) 2148 2942
Kıdem Tazminatı Karşılığı 965 872
Diğer Yuumlkuumlmluumlluumlkler (e) 3497 4174
Toplam Oumlzsermaye ve Yuumlkuumlmluumlluumlkler 12770 12381
a) Maddi olmayan duran varlıklar şerefiyeyi iccedilerir
(b) Maddi varlıklar muumllk bina veya arazi ekipman satışa sunulan yatırım muumllkuuml ve varlığını iccedilerir
(c) Diğer varlıklar altındaki başlıca kalemler Ticari Alacaklar iİişkili Taraflardan Alacaklar Ortaklaşa Sahip Olunan Şirketten Kazanccedil Diğer Cari ve Cari Olmayan Varlıklar
(d) Kısa ve uzun vadeli borccedilları ve finansal kiralamalardan kaynaklanan kısa ve uzun vadeli yuumlkuumlmluumlluumlkleri iccedilerir
(e) Diğer Yuumlkuumlmluumlluumlkler altındaki başlıca kalemler Diğer Cari Olmayan Yuumlkuumlmluumlluumlkler Ertelenmiş Vergi Borcu Ticari Oumldemeler Karşılıklar Gelir Vergisi Oumldemesi İlişkili Taraflara
Oumldemeler Diğer Oumldemeler ve Tahakkuk Etmiş Oumldemeler ve Azınlık Satış Opsiyonu Yuumlkuumlmluumlluumlğuuml
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Oumlzet Konsolide Nakit Akımı
YTL milyon 2007 2007 1Y 2008 1Y
İşletme Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımı 3106 1301 1325
Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımı -700 -102 -309
Yatırım Harcamaları -992 -292 -460
Diğer Yatırım Faaliyetleri 292 190 151
Finansal Faaliyetlere İlişkin Nakit Akımı -2577 -2045 -1246
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Değişim -171 -846 -230
24
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary25
Oumlzet PSTN ve Geniş Bant KacircrZarar Tablosu
YTLmilyon 2007 2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri 7943 3817 4081
Değişim 7
Faaliyet Kacircrı 2712 1294 1375
Marj 34 34 34
FAVOumlK 3870 1899 1958
Marj 49 50 48
Yatırım Harcamaları 898 226 404
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı11 6 10
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
YTL milyon 2007 2007 1Y 2008 1YYıllık
Değişim
PSTN 5336 2647 2613 - 1
ADSL 1224 580 791 36
Diğer Bağlantılar 170 77 109 42
Kiralık Hatlar 523 257 288 12
Arabağlantı (a) 170 90 82 - 9
Diğer Yurticcedili Satışlar 119 59 81 37
Uluslararası Satışlar (b) 210 80 110 38
Satışlar Alt Toplamı 7752 3790 4074 7
İnşaat Geliri (UFRYK 12) 191 27 7
Toplam Satış Gelirleri 7943 3817 4081 7
PSTN ve Geniş Bant Gelirleri Dağılımı
Gelir Dağılımı 2008 1Y
26
(a) Yurticcedili arabağlantı ve uluslararası satışları iccedilerir
(b) Tuumlrk Telekomrsquoun uluslararası ağ geccedilidinde uluslararası data hizmetleri ve gelen arama trafiği sonlandırıldı
64
19
3
7
2 2
3
017PSTN
ADSL
Diğer Bağlantılar
Kiralık Hatlar
Arabağlantı
Diğer Yurticcedili Satışlar
Uluslararası Satışlar
İnşaat Geliri (UFRYK 12)
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary27
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2008 1Y (a)
PSTN ve Geniş Bant Faaliyet Giderleri Dağılımı ve Trendi
(a) Diğer Faaliyet Gelirlerini Giderlerini (Net) iccedilermez
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2007 YS 2007 1Y 2008 1Y
Satış Maliyeti 3309 1550 1485
Satış ve Pazarlama Giderleri 521 248 256
Genel Youmlnetim Giderleri 530 255 473
Araştırma ve Geliştirme Giderleri - - 7
Toplam Faaliyet Giderleri 4360 2053 2221
44
12
10
4
4
25
027Personel Giderleri
Ara Bağlantı Giderleri
Bakım ve Onarım Giderleri
Vergi ve Kamu Harccedilları
Şuumlpheli Alacaklar
Diğer
İnşaat Giderleri (UFRYK 12)
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Avea Oumlzet KacircrZarar Tablosu
28
YTL milyon 2007 YS 2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri 1701 748 1017
Değişim 36
Toplam Faaliyet Giderleri -1396 -635 -793
Amortisman ve İtfa Payı -480 -237 -248
Kur GeliriKaybı (Net) 325 137 -100
FAVOumlK 305 113 224
Marj 18 15 22
Yatırım Harcamaları (Kiralama hariccedil) 285 101 113
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı 17 14 11
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Oumlzet GSM Faaliyet Giderleri Dağılımı
29
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2007 YS 2007 1Y 2008 1Y
Servis Maliyeti 845 378 467
Satış ve Pazarlama 407 203 238
Genel Youmlnetim 144 54 88
Toplam Faaliyet Giderleri 1396 635 793
11
59
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2008 1Y
9
15
25
18
7
6
8
23 8
Personel Giderleri
Yurticcedili Ara Bağlantı Giderleri
Komisyon ve Pazarlama Giderleri
Hazine Payı ve Harccedilları
Kiralık Bağlantı Giderleri (Şirket iccedili)
Baz İstasyonu Kiraları
Bakım ve Onarım Giderleri
Elektrik ve Su Giderleri
Şuumlpheli Alacaklar
Diğer
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary30
Sorular ve Cevaplar
Not Bu sunumdaki FAVOumlK değeri gelirleri direkt gelir maliyetlerini satış ve pazarlama giderlerini genel youmlnetim giderleriniaraştırma ve geliştirme giderlerini ve diğer faaliyet
gelirlerini(giderlerini) iccedilerir fakat itfa ve aşınma giderlerini finansal gelirleri(giderleri) ilişkili taraflardan gelen gelirleri(giderleri) ve azınlık hisselerini kapsamaz
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary1111
ADSL 2008 1 Yarıyıl Oumlnemli Kalemleri
Bağlantı sayılarındaki artış devam etmekte fakat tuumlm buumlyuumlme sadece TTNetrsquoten
ADSL ARPU (Kullanıcı Başına Ortalama Gelir) beklentiler doğrultusunda gerccedilekleşti
Toptan ADSL Bağlantı Sayıları (milyon) ADSL ARPU (Kullanıcı Başına Ortalama Gelir) (a) (TRY)
(a) Rakamlara ADSL gelirinin yıllık ortalama ADSL abone sayısına boumlluumlnmesiyle ulaşılmıştır
28
4549
52
2006 YS 2007 YS 2008 1Ccedil 2008 1Y
286
268
2007 1Y 2008 1Y
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary1212
Sabit Hat Ccedilalışan Sayısı
Ccedilalışan sayısında 2008 ilk yarıyılında oumlnemli bir duumlşuumlş goumlruumllduuml
Ccedilalışan Sayısı (000) Ağ Personeli Başına Erişim Hattı Sayısı (a)
(a) Rakam yuvarlanmıştır ve TT tuumlzel kişi ccedilalışanlarının sayısına dayanır
387 387
351
2007 YS 2008 1Ccedil 2008 1Y
490 490
540
2007 YS 2008 1Ccedil 2008 1Y
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Boumlluumlm III GSM Faaliyetleri
13
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Girişimleri
14
Kontoumlr Deryası doumlnemlik kampanya teşvik edici yeniden yuumlklemeler
Kamu KOBİ ve Kurumsal muumlşteriler iccedilin rekabeti artırıcı teklifler HerYoumlne300
TuumlmİŞ+Ofis Sınırsız Kamu
Farklılaştırılmış Sim kart ldquoPatlıcan Sim Cardrsquorsquo ve Patlıcan uumlyeleri iccedilin
kampanyalar
Scratch kart fiyatları 2ccedileyrekte 65 ve 1ccedileyrekte 34 olmak uumlzere 1 yarıyıl
sonunda toplam 10 arttı
AranKazan Oumln oumldemeli Sadakat Programı
VAS hizmetleri Muumlzik İndir Elektronik imza Windows messenger
m-huumlkuumlmet servisleri
Tuumlrk Telekom ve TTNET ile ortak yuumlruumltuumllen kampanyalar
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Pazarı Buumlyuumlmesi (Abone Bazında) Pazar Payı (Abone Bazında)
15
625 + 2638 + 11
+24
575
GSM Sektoumlruumlnde Rekabet
351 354 338
169 174149
105 11088
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
Turkcell Vodafone Avea
+5
Toplam GSM Pazarı
Toplam pazar nuumlfuzu 2008rsquoin ilk yarısında 90rsquoa ulaştı
Avea son altı ccedileyrekte olduğu gibi pazar payını artırmaya devam etti
562 555 587
270 273 259
168 172 154
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
Turkcell Vodafone Avea
+ 04 + 18
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Pazarı Genel Goumlruumlnuumlmuuml
16
+ 11
+ 31
ARPU Trendi (YTL)Gelir Trendi (YTL milyon)
Pazar gelirleri artışı 11 ile sınırlı kalırken Avea gelirlerini 2007rsquonin aynı doumlnemine kıyasla 2008 ilk
yarıyılında 31 artırdı
Avea 2007rsquonin ilk yarısına kıyasla 2008rsquoin ilk yarısında ARPUrsquosunu artıran tek GSM operatoumlruuml oldu
407 477 476 482 535
30863456 3315 3009 3417
2Ccedil 07 3Ccedil 07 4Ccedil 07 1Ccedil 08 2Ccedil 08
Avea Toplam GSM Pazarı
155171 164
157 160
188 198183
157
185
157 163146 132 136
2Ccedil 07 3Ccedil 07 4Ccedil 07 1Ccedil 08 2Ccedil 08
Avea Turkcell Vodafone
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Faaliyetleri Satış Gelirleri ve FAVOumlK Goumlstergeleri
17
15
22
Avearsquoda 22rsquoye ulaşan FAVOumlK marjıyla 2007rsquonin aynı doumlnemine kıyasla 2008rsquoin ilk yarısında
FAVOumlK yaklaşık iki katına yuumlkseldi
748
1017
1Y 07 1Y 08
Satış Gelirleri (YTL m)
+ 36
113
224
1Y 07 1Y 08
FAVOumlK (YTL m)
+ 99
15
22
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Faaliyetleri
Muumlşteri Kaybı Oranı ()
18
Abone Sayısı (milyon)
105110
88
+ 5 + 24
(a) Muumlşteri kaybı oranına bir doumlnemde abonelikten ccedilıkan toplam muumlşteri sayısının o doumlnemdeki ortalama muumlşteri sayısına boumlluumlnmesiyle ulaşılır
GSM abone sayısı ilk yarıyılda 485 bin artarak 11 milyona ulaştı
Yıllık abone sayısı artışı pazar buumlyuumlmesinin iki katı oranında 24 olarak gerccedilekleşti
Total
- 13+ 05
97
84 79
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
67 7155
3839
33
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
Oumln oumldemeli Faturalı
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Faaliyetleri
19
174
181 186
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
+ 4
- 3
Faturalı ve Oumln Oumldemeli Abonelerin Konuşma DakikalarıARPU (YTL)
Karma ARPU erişim sonlandırma oranlarının 2008 ikinci ccedileyreğinde 33 azalmasına rağmen 2007
ikinci ccedileyreği ve 2008 ilk ccedileyreğine kıyasla arttı
Faturalı ARPU 2007 ikinci ccedileyreğinden itibaren erişim sonlandırma oranlarındaki duumlşuumlşuumln etkisiyle
azaldı
160
Karma
160157 155
+ 2 + 3
241 249 251
103 100 86
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
Faturalı Oumln oumldemeli
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Faaliyetleri
20
Baz İstasyonu Sayısı Ccedilağrı Duumlşuumlrme Oranı ()
+ 4
035034
Kapsama alanı
+3000 nuumlfusu olan yerlerde 9983rsquoe
+2000 nuumlfusu olan yerlerde 9947rsquoe
+1000 nuumlfusu olan yerlerde 9857rsquoe ulaştı
EDGE Yaygınlığı 913
Kapsanan nuumlfus 941
Kapsanan alan 700
Ccedilağrı Reddetme Oranı ()
8977
9335
8221
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
035034
041
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
- 3
- 17
071 083
294
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
+ 17
- 72
+ 14
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
EKLER
21
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary222222
Oumlzet Tuumlrk Telekom Konsolide KacircrZarar Tablosu
22
YTL milyon 2007 2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri 9424 4463 4977
Değişim 12
FAVOumlK 4204 2042 2182
FAVOumlK Marjı 45 46 44
Faaliyet Kacircrı 2566 1200 1351
Faaliyet Kacircr Marjı 27 27 27
Vergi Oumlncesi Kacircr 3001 1404 1298
Vergi Oumlncesi Kacircr Marjı 32 31 26
Doumlnem Net Kacircrı (Zararı)(a) 2547 1102 1026
Net Kacircr Marjı 27 25 21
(a) Azınlık Hisseleri sonrası
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary2323
Oumlzet Tuumlrk Telekom Konsolide Bilanccedilo
23
YTL milyon 2007 YS 2008 1Y
Maddi olmayan duran varlıklar (a) 2691 2650
Maddi varlıklar (b) 6546 6263
Diğer Varlıklar (c) 2200 2365
Hazır Değerler 1333 1103
Toplam Varlıklar 12770 12381
Oumlz Sermaye 3260 3260
Yedekler ve dağıtılmamış karlar 2900 1133
Faize tabi Yuumlkuumlmluumlluumlkler (d) 2148 2942
Kıdem Tazminatı Karşılığı 965 872
Diğer Yuumlkuumlmluumlluumlkler (e) 3497 4174
Toplam Oumlzsermaye ve Yuumlkuumlmluumlluumlkler 12770 12381
a) Maddi olmayan duran varlıklar şerefiyeyi iccedilerir
(b) Maddi varlıklar muumllk bina veya arazi ekipman satışa sunulan yatırım muumllkuuml ve varlığını iccedilerir
(c) Diğer varlıklar altındaki başlıca kalemler Ticari Alacaklar iİişkili Taraflardan Alacaklar Ortaklaşa Sahip Olunan Şirketten Kazanccedil Diğer Cari ve Cari Olmayan Varlıklar
(d) Kısa ve uzun vadeli borccedilları ve finansal kiralamalardan kaynaklanan kısa ve uzun vadeli yuumlkuumlmluumlluumlkleri iccedilerir
(e) Diğer Yuumlkuumlmluumlluumlkler altındaki başlıca kalemler Diğer Cari Olmayan Yuumlkuumlmluumlluumlkler Ertelenmiş Vergi Borcu Ticari Oumldemeler Karşılıklar Gelir Vergisi Oumldemesi İlişkili Taraflara
Oumldemeler Diğer Oumldemeler ve Tahakkuk Etmiş Oumldemeler ve Azınlık Satış Opsiyonu Yuumlkuumlmluumlluumlğuuml
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Oumlzet Konsolide Nakit Akımı
YTL milyon 2007 2007 1Y 2008 1Y
İşletme Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımı 3106 1301 1325
Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımı -700 -102 -309
Yatırım Harcamaları -992 -292 -460
Diğer Yatırım Faaliyetleri 292 190 151
Finansal Faaliyetlere İlişkin Nakit Akımı -2577 -2045 -1246
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Değişim -171 -846 -230
24
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary25
Oumlzet PSTN ve Geniş Bant KacircrZarar Tablosu
YTLmilyon 2007 2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri 7943 3817 4081
Değişim 7
Faaliyet Kacircrı 2712 1294 1375
Marj 34 34 34
FAVOumlK 3870 1899 1958
Marj 49 50 48
Yatırım Harcamaları 898 226 404
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı11 6 10
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
YTL milyon 2007 2007 1Y 2008 1YYıllık
Değişim
PSTN 5336 2647 2613 - 1
ADSL 1224 580 791 36
Diğer Bağlantılar 170 77 109 42
Kiralık Hatlar 523 257 288 12
Arabağlantı (a) 170 90 82 - 9
Diğer Yurticcedili Satışlar 119 59 81 37
Uluslararası Satışlar (b) 210 80 110 38
Satışlar Alt Toplamı 7752 3790 4074 7
İnşaat Geliri (UFRYK 12) 191 27 7
Toplam Satış Gelirleri 7943 3817 4081 7
PSTN ve Geniş Bant Gelirleri Dağılımı
Gelir Dağılımı 2008 1Y
26
(a) Yurticcedili arabağlantı ve uluslararası satışları iccedilerir
(b) Tuumlrk Telekomrsquoun uluslararası ağ geccedilidinde uluslararası data hizmetleri ve gelen arama trafiği sonlandırıldı
64
19
3
7
2 2
3
017PSTN
ADSL
Diğer Bağlantılar
Kiralık Hatlar
Arabağlantı
Diğer Yurticcedili Satışlar
Uluslararası Satışlar
İnşaat Geliri (UFRYK 12)
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary27
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2008 1Y (a)
PSTN ve Geniş Bant Faaliyet Giderleri Dağılımı ve Trendi
(a) Diğer Faaliyet Gelirlerini Giderlerini (Net) iccedilermez
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2007 YS 2007 1Y 2008 1Y
Satış Maliyeti 3309 1550 1485
Satış ve Pazarlama Giderleri 521 248 256
Genel Youmlnetim Giderleri 530 255 473
Araştırma ve Geliştirme Giderleri - - 7
Toplam Faaliyet Giderleri 4360 2053 2221
44
12
10
4
4
25
027Personel Giderleri
Ara Bağlantı Giderleri
Bakım ve Onarım Giderleri
Vergi ve Kamu Harccedilları
Şuumlpheli Alacaklar
Diğer
İnşaat Giderleri (UFRYK 12)
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Avea Oumlzet KacircrZarar Tablosu
28
YTL milyon 2007 YS 2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri 1701 748 1017
Değişim 36
Toplam Faaliyet Giderleri -1396 -635 -793
Amortisman ve İtfa Payı -480 -237 -248
Kur GeliriKaybı (Net) 325 137 -100
FAVOumlK 305 113 224
Marj 18 15 22
Yatırım Harcamaları (Kiralama hariccedil) 285 101 113
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı 17 14 11
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Oumlzet GSM Faaliyet Giderleri Dağılımı
29
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2007 YS 2007 1Y 2008 1Y
Servis Maliyeti 845 378 467
Satış ve Pazarlama 407 203 238
Genel Youmlnetim 144 54 88
Toplam Faaliyet Giderleri 1396 635 793
11
59
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2008 1Y
9
15
25
18
7
6
8
23 8
Personel Giderleri
Yurticcedili Ara Bağlantı Giderleri
Komisyon ve Pazarlama Giderleri
Hazine Payı ve Harccedilları
Kiralık Bağlantı Giderleri (Şirket iccedili)
Baz İstasyonu Kiraları
Bakım ve Onarım Giderleri
Elektrik ve Su Giderleri
Şuumlpheli Alacaklar
Diğer
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary30
Sorular ve Cevaplar
Not Bu sunumdaki FAVOumlK değeri gelirleri direkt gelir maliyetlerini satış ve pazarlama giderlerini genel youmlnetim giderleriniaraştırma ve geliştirme giderlerini ve diğer faaliyet
gelirlerini(giderlerini) iccedilerir fakat itfa ve aşınma giderlerini finansal gelirleri(giderleri) ilişkili taraflardan gelen gelirleri(giderleri) ve azınlık hisselerini kapsamaz
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary1212
Sabit Hat Ccedilalışan Sayısı
Ccedilalışan sayısında 2008 ilk yarıyılında oumlnemli bir duumlşuumlş goumlruumllduuml
Ccedilalışan Sayısı (000) Ağ Personeli Başına Erişim Hattı Sayısı (a)
(a) Rakam yuvarlanmıştır ve TT tuumlzel kişi ccedilalışanlarının sayısına dayanır
387 387
351
2007 YS 2008 1Ccedil 2008 1Y
490 490
540
2007 YS 2008 1Ccedil 2008 1Y
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Boumlluumlm III GSM Faaliyetleri
13
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Girişimleri
14
Kontoumlr Deryası doumlnemlik kampanya teşvik edici yeniden yuumlklemeler
Kamu KOBİ ve Kurumsal muumlşteriler iccedilin rekabeti artırıcı teklifler HerYoumlne300
TuumlmİŞ+Ofis Sınırsız Kamu
Farklılaştırılmış Sim kart ldquoPatlıcan Sim Cardrsquorsquo ve Patlıcan uumlyeleri iccedilin
kampanyalar
Scratch kart fiyatları 2ccedileyrekte 65 ve 1ccedileyrekte 34 olmak uumlzere 1 yarıyıl
sonunda toplam 10 arttı
AranKazan Oumln oumldemeli Sadakat Programı
VAS hizmetleri Muumlzik İndir Elektronik imza Windows messenger
m-huumlkuumlmet servisleri
Tuumlrk Telekom ve TTNET ile ortak yuumlruumltuumllen kampanyalar
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Pazarı Buumlyuumlmesi (Abone Bazında) Pazar Payı (Abone Bazında)
15
625 + 2638 + 11
+24
575
GSM Sektoumlruumlnde Rekabet
351 354 338
169 174149
105 11088
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
Turkcell Vodafone Avea
+5
Toplam GSM Pazarı
Toplam pazar nuumlfuzu 2008rsquoin ilk yarısında 90rsquoa ulaştı
Avea son altı ccedileyrekte olduğu gibi pazar payını artırmaya devam etti
562 555 587
270 273 259
168 172 154
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
Turkcell Vodafone Avea
+ 04 + 18
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Pazarı Genel Goumlruumlnuumlmuuml
16
+ 11
+ 31
ARPU Trendi (YTL)Gelir Trendi (YTL milyon)
Pazar gelirleri artışı 11 ile sınırlı kalırken Avea gelirlerini 2007rsquonin aynı doumlnemine kıyasla 2008 ilk
yarıyılında 31 artırdı
Avea 2007rsquonin ilk yarısına kıyasla 2008rsquoin ilk yarısında ARPUrsquosunu artıran tek GSM operatoumlruuml oldu
407 477 476 482 535
30863456 3315 3009 3417
2Ccedil 07 3Ccedil 07 4Ccedil 07 1Ccedil 08 2Ccedil 08
Avea Toplam GSM Pazarı
155171 164
157 160
188 198183
157
185
157 163146 132 136
2Ccedil 07 3Ccedil 07 4Ccedil 07 1Ccedil 08 2Ccedil 08
Avea Turkcell Vodafone
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Faaliyetleri Satış Gelirleri ve FAVOumlK Goumlstergeleri
17
15
22
Avearsquoda 22rsquoye ulaşan FAVOumlK marjıyla 2007rsquonin aynı doumlnemine kıyasla 2008rsquoin ilk yarısında
FAVOumlK yaklaşık iki katına yuumlkseldi
748
1017
1Y 07 1Y 08
Satış Gelirleri (YTL m)
+ 36
113
224
1Y 07 1Y 08
FAVOumlK (YTL m)
+ 99
15
22
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Faaliyetleri
Muumlşteri Kaybı Oranı ()
18
Abone Sayısı (milyon)
105110
88
+ 5 + 24
(a) Muumlşteri kaybı oranına bir doumlnemde abonelikten ccedilıkan toplam muumlşteri sayısının o doumlnemdeki ortalama muumlşteri sayısına boumlluumlnmesiyle ulaşılır
GSM abone sayısı ilk yarıyılda 485 bin artarak 11 milyona ulaştı
Yıllık abone sayısı artışı pazar buumlyuumlmesinin iki katı oranında 24 olarak gerccedilekleşti
Total
- 13+ 05
97
84 79
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
67 7155
3839
33
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
Oumln oumldemeli Faturalı
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Faaliyetleri
19
174
181 186
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
+ 4
- 3
Faturalı ve Oumln Oumldemeli Abonelerin Konuşma DakikalarıARPU (YTL)
Karma ARPU erişim sonlandırma oranlarının 2008 ikinci ccedileyreğinde 33 azalmasına rağmen 2007
ikinci ccedileyreği ve 2008 ilk ccedileyreğine kıyasla arttı
Faturalı ARPU 2007 ikinci ccedileyreğinden itibaren erişim sonlandırma oranlarındaki duumlşuumlşuumln etkisiyle
azaldı
160
Karma
160157 155
+ 2 + 3
241 249 251
103 100 86
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
Faturalı Oumln oumldemeli
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Faaliyetleri
20
Baz İstasyonu Sayısı Ccedilağrı Duumlşuumlrme Oranı ()
+ 4
035034
Kapsama alanı
+3000 nuumlfusu olan yerlerde 9983rsquoe
+2000 nuumlfusu olan yerlerde 9947rsquoe
+1000 nuumlfusu olan yerlerde 9857rsquoe ulaştı
EDGE Yaygınlığı 913
Kapsanan nuumlfus 941
Kapsanan alan 700
Ccedilağrı Reddetme Oranı ()
8977
9335
8221
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
035034
041
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
- 3
- 17
071 083
294
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
+ 17
- 72
+ 14
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
EKLER
21
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary222222
Oumlzet Tuumlrk Telekom Konsolide KacircrZarar Tablosu
22
YTL milyon 2007 2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri 9424 4463 4977
Değişim 12
FAVOumlK 4204 2042 2182
FAVOumlK Marjı 45 46 44
Faaliyet Kacircrı 2566 1200 1351
Faaliyet Kacircr Marjı 27 27 27
Vergi Oumlncesi Kacircr 3001 1404 1298
Vergi Oumlncesi Kacircr Marjı 32 31 26
Doumlnem Net Kacircrı (Zararı)(a) 2547 1102 1026
Net Kacircr Marjı 27 25 21
(a) Azınlık Hisseleri sonrası
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary2323
Oumlzet Tuumlrk Telekom Konsolide Bilanccedilo
23
YTL milyon 2007 YS 2008 1Y
Maddi olmayan duran varlıklar (a) 2691 2650
Maddi varlıklar (b) 6546 6263
Diğer Varlıklar (c) 2200 2365
Hazır Değerler 1333 1103
Toplam Varlıklar 12770 12381
Oumlz Sermaye 3260 3260
Yedekler ve dağıtılmamış karlar 2900 1133
Faize tabi Yuumlkuumlmluumlluumlkler (d) 2148 2942
Kıdem Tazminatı Karşılığı 965 872
Diğer Yuumlkuumlmluumlluumlkler (e) 3497 4174
Toplam Oumlzsermaye ve Yuumlkuumlmluumlluumlkler 12770 12381
a) Maddi olmayan duran varlıklar şerefiyeyi iccedilerir
(b) Maddi varlıklar muumllk bina veya arazi ekipman satışa sunulan yatırım muumllkuuml ve varlığını iccedilerir
(c) Diğer varlıklar altındaki başlıca kalemler Ticari Alacaklar iİişkili Taraflardan Alacaklar Ortaklaşa Sahip Olunan Şirketten Kazanccedil Diğer Cari ve Cari Olmayan Varlıklar
(d) Kısa ve uzun vadeli borccedilları ve finansal kiralamalardan kaynaklanan kısa ve uzun vadeli yuumlkuumlmluumlluumlkleri iccedilerir
(e) Diğer Yuumlkuumlmluumlluumlkler altındaki başlıca kalemler Diğer Cari Olmayan Yuumlkuumlmluumlluumlkler Ertelenmiş Vergi Borcu Ticari Oumldemeler Karşılıklar Gelir Vergisi Oumldemesi İlişkili Taraflara
Oumldemeler Diğer Oumldemeler ve Tahakkuk Etmiş Oumldemeler ve Azınlık Satış Opsiyonu Yuumlkuumlmluumlluumlğuuml
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Oumlzet Konsolide Nakit Akımı
YTL milyon 2007 2007 1Y 2008 1Y
İşletme Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımı 3106 1301 1325
Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımı -700 -102 -309
Yatırım Harcamaları -992 -292 -460
Diğer Yatırım Faaliyetleri 292 190 151
Finansal Faaliyetlere İlişkin Nakit Akımı -2577 -2045 -1246
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Değişim -171 -846 -230
24
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary25
Oumlzet PSTN ve Geniş Bant KacircrZarar Tablosu
YTLmilyon 2007 2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri 7943 3817 4081
Değişim 7
Faaliyet Kacircrı 2712 1294 1375
Marj 34 34 34
FAVOumlK 3870 1899 1958
Marj 49 50 48
Yatırım Harcamaları 898 226 404
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı11 6 10
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
YTL milyon 2007 2007 1Y 2008 1YYıllık
Değişim
PSTN 5336 2647 2613 - 1
ADSL 1224 580 791 36
Diğer Bağlantılar 170 77 109 42
Kiralık Hatlar 523 257 288 12
Arabağlantı (a) 170 90 82 - 9
Diğer Yurticcedili Satışlar 119 59 81 37
Uluslararası Satışlar (b) 210 80 110 38
Satışlar Alt Toplamı 7752 3790 4074 7
İnşaat Geliri (UFRYK 12) 191 27 7
Toplam Satış Gelirleri 7943 3817 4081 7
PSTN ve Geniş Bant Gelirleri Dağılımı
Gelir Dağılımı 2008 1Y
26
(a) Yurticcedili arabağlantı ve uluslararası satışları iccedilerir
(b) Tuumlrk Telekomrsquoun uluslararası ağ geccedilidinde uluslararası data hizmetleri ve gelen arama trafiği sonlandırıldı
64
19
3
7
2 2
3
017PSTN
ADSL
Diğer Bağlantılar
Kiralık Hatlar
Arabağlantı
Diğer Yurticcedili Satışlar
Uluslararası Satışlar
İnşaat Geliri (UFRYK 12)
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary27
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2008 1Y (a)
PSTN ve Geniş Bant Faaliyet Giderleri Dağılımı ve Trendi
(a) Diğer Faaliyet Gelirlerini Giderlerini (Net) iccedilermez
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2007 YS 2007 1Y 2008 1Y
Satış Maliyeti 3309 1550 1485
Satış ve Pazarlama Giderleri 521 248 256
Genel Youmlnetim Giderleri 530 255 473
Araştırma ve Geliştirme Giderleri - - 7
Toplam Faaliyet Giderleri 4360 2053 2221
44
12
10
4
4
25
027Personel Giderleri
Ara Bağlantı Giderleri
Bakım ve Onarım Giderleri
Vergi ve Kamu Harccedilları
Şuumlpheli Alacaklar
Diğer
İnşaat Giderleri (UFRYK 12)
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Avea Oumlzet KacircrZarar Tablosu
28
YTL milyon 2007 YS 2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri 1701 748 1017
Değişim 36
Toplam Faaliyet Giderleri -1396 -635 -793
Amortisman ve İtfa Payı -480 -237 -248
Kur GeliriKaybı (Net) 325 137 -100
FAVOumlK 305 113 224
Marj 18 15 22
Yatırım Harcamaları (Kiralama hariccedil) 285 101 113
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı 17 14 11
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Oumlzet GSM Faaliyet Giderleri Dağılımı
29
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2007 YS 2007 1Y 2008 1Y
Servis Maliyeti 845 378 467
Satış ve Pazarlama 407 203 238
Genel Youmlnetim 144 54 88
Toplam Faaliyet Giderleri 1396 635 793
11
59
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2008 1Y
9
15
25
18
7
6
8
23 8
Personel Giderleri
Yurticcedili Ara Bağlantı Giderleri
Komisyon ve Pazarlama Giderleri
Hazine Payı ve Harccedilları
Kiralık Bağlantı Giderleri (Şirket iccedili)
Baz İstasyonu Kiraları
Bakım ve Onarım Giderleri
Elektrik ve Su Giderleri
Şuumlpheli Alacaklar
Diğer
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary30
Sorular ve Cevaplar
Not Bu sunumdaki FAVOumlK değeri gelirleri direkt gelir maliyetlerini satış ve pazarlama giderlerini genel youmlnetim giderleriniaraştırma ve geliştirme giderlerini ve diğer faaliyet
gelirlerini(giderlerini) iccedilerir fakat itfa ve aşınma giderlerini finansal gelirleri(giderleri) ilişkili taraflardan gelen gelirleri(giderleri) ve azınlık hisselerini kapsamaz
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Boumlluumlm III GSM Faaliyetleri
13
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Girişimleri
14
Kontoumlr Deryası doumlnemlik kampanya teşvik edici yeniden yuumlklemeler
Kamu KOBİ ve Kurumsal muumlşteriler iccedilin rekabeti artırıcı teklifler HerYoumlne300
TuumlmİŞ+Ofis Sınırsız Kamu
Farklılaştırılmış Sim kart ldquoPatlıcan Sim Cardrsquorsquo ve Patlıcan uumlyeleri iccedilin
kampanyalar
Scratch kart fiyatları 2ccedileyrekte 65 ve 1ccedileyrekte 34 olmak uumlzere 1 yarıyıl
sonunda toplam 10 arttı
AranKazan Oumln oumldemeli Sadakat Programı
VAS hizmetleri Muumlzik İndir Elektronik imza Windows messenger
m-huumlkuumlmet servisleri
Tuumlrk Telekom ve TTNET ile ortak yuumlruumltuumllen kampanyalar
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Pazarı Buumlyuumlmesi (Abone Bazında) Pazar Payı (Abone Bazında)
15
625 + 2638 + 11
+24
575
GSM Sektoumlruumlnde Rekabet
351 354 338
169 174149
105 11088
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
Turkcell Vodafone Avea
+5
Toplam GSM Pazarı
Toplam pazar nuumlfuzu 2008rsquoin ilk yarısında 90rsquoa ulaştı
Avea son altı ccedileyrekte olduğu gibi pazar payını artırmaya devam etti
562 555 587
270 273 259
168 172 154
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
Turkcell Vodafone Avea
+ 04 + 18
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Pazarı Genel Goumlruumlnuumlmuuml
16
+ 11
+ 31
ARPU Trendi (YTL)Gelir Trendi (YTL milyon)
Pazar gelirleri artışı 11 ile sınırlı kalırken Avea gelirlerini 2007rsquonin aynı doumlnemine kıyasla 2008 ilk
yarıyılında 31 artırdı
Avea 2007rsquonin ilk yarısına kıyasla 2008rsquoin ilk yarısında ARPUrsquosunu artıran tek GSM operatoumlruuml oldu
407 477 476 482 535
30863456 3315 3009 3417
2Ccedil 07 3Ccedil 07 4Ccedil 07 1Ccedil 08 2Ccedil 08
Avea Toplam GSM Pazarı
155171 164
157 160
188 198183
157
185
157 163146 132 136
2Ccedil 07 3Ccedil 07 4Ccedil 07 1Ccedil 08 2Ccedil 08
Avea Turkcell Vodafone
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Faaliyetleri Satış Gelirleri ve FAVOumlK Goumlstergeleri
17
15
22
Avearsquoda 22rsquoye ulaşan FAVOumlK marjıyla 2007rsquonin aynı doumlnemine kıyasla 2008rsquoin ilk yarısında
FAVOumlK yaklaşık iki katına yuumlkseldi
748
1017
1Y 07 1Y 08
Satış Gelirleri (YTL m)
+ 36
113
224
1Y 07 1Y 08
FAVOumlK (YTL m)
+ 99
15
22
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Faaliyetleri
Muumlşteri Kaybı Oranı ()
18
Abone Sayısı (milyon)
105110
88
+ 5 + 24
(a) Muumlşteri kaybı oranına bir doumlnemde abonelikten ccedilıkan toplam muumlşteri sayısının o doumlnemdeki ortalama muumlşteri sayısına boumlluumlnmesiyle ulaşılır
GSM abone sayısı ilk yarıyılda 485 bin artarak 11 milyona ulaştı
Yıllık abone sayısı artışı pazar buumlyuumlmesinin iki katı oranında 24 olarak gerccedilekleşti
Total
- 13+ 05
97
84 79
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
67 7155
3839
33
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
Oumln oumldemeli Faturalı
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Faaliyetleri
19
174
181 186
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
+ 4
- 3
Faturalı ve Oumln Oumldemeli Abonelerin Konuşma DakikalarıARPU (YTL)
Karma ARPU erişim sonlandırma oranlarının 2008 ikinci ccedileyreğinde 33 azalmasına rağmen 2007
ikinci ccedileyreği ve 2008 ilk ccedileyreğine kıyasla arttı
Faturalı ARPU 2007 ikinci ccedileyreğinden itibaren erişim sonlandırma oranlarındaki duumlşuumlşuumln etkisiyle
azaldı
160
Karma
160157 155
+ 2 + 3
241 249 251
103 100 86
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
Faturalı Oumln oumldemeli
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Faaliyetleri
20
Baz İstasyonu Sayısı Ccedilağrı Duumlşuumlrme Oranı ()
+ 4
035034
Kapsama alanı
+3000 nuumlfusu olan yerlerde 9983rsquoe
+2000 nuumlfusu olan yerlerde 9947rsquoe
+1000 nuumlfusu olan yerlerde 9857rsquoe ulaştı
EDGE Yaygınlığı 913
Kapsanan nuumlfus 941
Kapsanan alan 700
Ccedilağrı Reddetme Oranı ()
8977
9335
8221
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
035034
041
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
- 3
- 17
071 083
294
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
+ 17
- 72
+ 14
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
EKLER
21
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary222222
Oumlzet Tuumlrk Telekom Konsolide KacircrZarar Tablosu
22
YTL milyon 2007 2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri 9424 4463 4977
Değişim 12
FAVOumlK 4204 2042 2182
FAVOumlK Marjı 45 46 44
Faaliyet Kacircrı 2566 1200 1351
Faaliyet Kacircr Marjı 27 27 27
Vergi Oumlncesi Kacircr 3001 1404 1298
Vergi Oumlncesi Kacircr Marjı 32 31 26
Doumlnem Net Kacircrı (Zararı)(a) 2547 1102 1026
Net Kacircr Marjı 27 25 21
(a) Azınlık Hisseleri sonrası
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary2323
Oumlzet Tuumlrk Telekom Konsolide Bilanccedilo
23
YTL milyon 2007 YS 2008 1Y
Maddi olmayan duran varlıklar (a) 2691 2650
Maddi varlıklar (b) 6546 6263
Diğer Varlıklar (c) 2200 2365
Hazır Değerler 1333 1103
Toplam Varlıklar 12770 12381
Oumlz Sermaye 3260 3260
Yedekler ve dağıtılmamış karlar 2900 1133
Faize tabi Yuumlkuumlmluumlluumlkler (d) 2148 2942
Kıdem Tazminatı Karşılığı 965 872
Diğer Yuumlkuumlmluumlluumlkler (e) 3497 4174
Toplam Oumlzsermaye ve Yuumlkuumlmluumlluumlkler 12770 12381
a) Maddi olmayan duran varlıklar şerefiyeyi iccedilerir
(b) Maddi varlıklar muumllk bina veya arazi ekipman satışa sunulan yatırım muumllkuuml ve varlığını iccedilerir
(c) Diğer varlıklar altındaki başlıca kalemler Ticari Alacaklar iİişkili Taraflardan Alacaklar Ortaklaşa Sahip Olunan Şirketten Kazanccedil Diğer Cari ve Cari Olmayan Varlıklar
(d) Kısa ve uzun vadeli borccedilları ve finansal kiralamalardan kaynaklanan kısa ve uzun vadeli yuumlkuumlmluumlluumlkleri iccedilerir
(e) Diğer Yuumlkuumlmluumlluumlkler altındaki başlıca kalemler Diğer Cari Olmayan Yuumlkuumlmluumlluumlkler Ertelenmiş Vergi Borcu Ticari Oumldemeler Karşılıklar Gelir Vergisi Oumldemesi İlişkili Taraflara
Oumldemeler Diğer Oumldemeler ve Tahakkuk Etmiş Oumldemeler ve Azınlık Satış Opsiyonu Yuumlkuumlmluumlluumlğuuml
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Oumlzet Konsolide Nakit Akımı
YTL milyon 2007 2007 1Y 2008 1Y
İşletme Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımı 3106 1301 1325
Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımı -700 -102 -309
Yatırım Harcamaları -992 -292 -460
Diğer Yatırım Faaliyetleri 292 190 151
Finansal Faaliyetlere İlişkin Nakit Akımı -2577 -2045 -1246
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Değişim -171 -846 -230
24
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary25
Oumlzet PSTN ve Geniş Bant KacircrZarar Tablosu
YTLmilyon 2007 2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri 7943 3817 4081
Değişim 7
Faaliyet Kacircrı 2712 1294 1375
Marj 34 34 34
FAVOumlK 3870 1899 1958
Marj 49 50 48
Yatırım Harcamaları 898 226 404
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı11 6 10
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
YTL milyon 2007 2007 1Y 2008 1YYıllık
Değişim
PSTN 5336 2647 2613 - 1
ADSL 1224 580 791 36
Diğer Bağlantılar 170 77 109 42
Kiralık Hatlar 523 257 288 12
Arabağlantı (a) 170 90 82 - 9
Diğer Yurticcedili Satışlar 119 59 81 37
Uluslararası Satışlar (b) 210 80 110 38
Satışlar Alt Toplamı 7752 3790 4074 7
İnşaat Geliri (UFRYK 12) 191 27 7
Toplam Satış Gelirleri 7943 3817 4081 7
PSTN ve Geniş Bant Gelirleri Dağılımı
Gelir Dağılımı 2008 1Y
26
(a) Yurticcedili arabağlantı ve uluslararası satışları iccedilerir
(b) Tuumlrk Telekomrsquoun uluslararası ağ geccedilidinde uluslararası data hizmetleri ve gelen arama trafiği sonlandırıldı
64
19
3
7
2 2
3
017PSTN
ADSL
Diğer Bağlantılar
Kiralık Hatlar
Arabağlantı
Diğer Yurticcedili Satışlar
Uluslararası Satışlar
İnşaat Geliri (UFRYK 12)
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary27
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2008 1Y (a)
PSTN ve Geniş Bant Faaliyet Giderleri Dağılımı ve Trendi
(a) Diğer Faaliyet Gelirlerini Giderlerini (Net) iccedilermez
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2007 YS 2007 1Y 2008 1Y
Satış Maliyeti 3309 1550 1485
Satış ve Pazarlama Giderleri 521 248 256
Genel Youmlnetim Giderleri 530 255 473
Araştırma ve Geliştirme Giderleri - - 7
Toplam Faaliyet Giderleri 4360 2053 2221
44
12
10
4
4
25
027Personel Giderleri
Ara Bağlantı Giderleri
Bakım ve Onarım Giderleri
Vergi ve Kamu Harccedilları
Şuumlpheli Alacaklar
Diğer
İnşaat Giderleri (UFRYK 12)
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Avea Oumlzet KacircrZarar Tablosu
28
YTL milyon 2007 YS 2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri 1701 748 1017
Değişim 36
Toplam Faaliyet Giderleri -1396 -635 -793
Amortisman ve İtfa Payı -480 -237 -248
Kur GeliriKaybı (Net) 325 137 -100
FAVOumlK 305 113 224
Marj 18 15 22
Yatırım Harcamaları (Kiralama hariccedil) 285 101 113
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı 17 14 11
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Oumlzet GSM Faaliyet Giderleri Dağılımı
29
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2007 YS 2007 1Y 2008 1Y
Servis Maliyeti 845 378 467
Satış ve Pazarlama 407 203 238
Genel Youmlnetim 144 54 88
Toplam Faaliyet Giderleri 1396 635 793
11
59
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2008 1Y
9
15
25
18
7
6
8
23 8
Personel Giderleri
Yurticcedili Ara Bağlantı Giderleri
Komisyon ve Pazarlama Giderleri
Hazine Payı ve Harccedilları
Kiralık Bağlantı Giderleri (Şirket iccedili)
Baz İstasyonu Kiraları
Bakım ve Onarım Giderleri
Elektrik ve Su Giderleri
Şuumlpheli Alacaklar
Diğer
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary30
Sorular ve Cevaplar
Not Bu sunumdaki FAVOumlK değeri gelirleri direkt gelir maliyetlerini satış ve pazarlama giderlerini genel youmlnetim giderleriniaraştırma ve geliştirme giderlerini ve diğer faaliyet
gelirlerini(giderlerini) iccedilerir fakat itfa ve aşınma giderlerini finansal gelirleri(giderleri) ilişkili taraflardan gelen gelirleri(giderleri) ve azınlık hisselerini kapsamaz
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Girişimleri
14
Kontoumlr Deryası doumlnemlik kampanya teşvik edici yeniden yuumlklemeler
Kamu KOBİ ve Kurumsal muumlşteriler iccedilin rekabeti artırıcı teklifler HerYoumlne300
TuumlmİŞ+Ofis Sınırsız Kamu
Farklılaştırılmış Sim kart ldquoPatlıcan Sim Cardrsquorsquo ve Patlıcan uumlyeleri iccedilin
kampanyalar
Scratch kart fiyatları 2ccedileyrekte 65 ve 1ccedileyrekte 34 olmak uumlzere 1 yarıyıl
sonunda toplam 10 arttı
AranKazan Oumln oumldemeli Sadakat Programı
VAS hizmetleri Muumlzik İndir Elektronik imza Windows messenger
m-huumlkuumlmet servisleri
Tuumlrk Telekom ve TTNET ile ortak yuumlruumltuumllen kampanyalar
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Pazarı Buumlyuumlmesi (Abone Bazında) Pazar Payı (Abone Bazında)
15
625 + 2638 + 11
+24
575
GSM Sektoumlruumlnde Rekabet
351 354 338
169 174149
105 11088
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
Turkcell Vodafone Avea
+5
Toplam GSM Pazarı
Toplam pazar nuumlfuzu 2008rsquoin ilk yarısında 90rsquoa ulaştı
Avea son altı ccedileyrekte olduğu gibi pazar payını artırmaya devam etti
562 555 587
270 273 259
168 172 154
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
Turkcell Vodafone Avea
+ 04 + 18
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Pazarı Genel Goumlruumlnuumlmuuml
16
+ 11
+ 31
ARPU Trendi (YTL)Gelir Trendi (YTL milyon)
Pazar gelirleri artışı 11 ile sınırlı kalırken Avea gelirlerini 2007rsquonin aynı doumlnemine kıyasla 2008 ilk
yarıyılında 31 artırdı
Avea 2007rsquonin ilk yarısına kıyasla 2008rsquoin ilk yarısında ARPUrsquosunu artıran tek GSM operatoumlruuml oldu
407 477 476 482 535
30863456 3315 3009 3417
2Ccedil 07 3Ccedil 07 4Ccedil 07 1Ccedil 08 2Ccedil 08
Avea Toplam GSM Pazarı
155171 164
157 160
188 198183
157
185
157 163146 132 136
2Ccedil 07 3Ccedil 07 4Ccedil 07 1Ccedil 08 2Ccedil 08
Avea Turkcell Vodafone
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Faaliyetleri Satış Gelirleri ve FAVOumlK Goumlstergeleri
17
15
22
Avearsquoda 22rsquoye ulaşan FAVOumlK marjıyla 2007rsquonin aynı doumlnemine kıyasla 2008rsquoin ilk yarısında
FAVOumlK yaklaşık iki katına yuumlkseldi
748
1017
1Y 07 1Y 08
Satış Gelirleri (YTL m)
+ 36
113
224
1Y 07 1Y 08
FAVOumlK (YTL m)
+ 99
15
22
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Faaliyetleri
Muumlşteri Kaybı Oranı ()
18
Abone Sayısı (milyon)
105110
88
+ 5 + 24
(a) Muumlşteri kaybı oranına bir doumlnemde abonelikten ccedilıkan toplam muumlşteri sayısının o doumlnemdeki ortalama muumlşteri sayısına boumlluumlnmesiyle ulaşılır
GSM abone sayısı ilk yarıyılda 485 bin artarak 11 milyona ulaştı
Yıllık abone sayısı artışı pazar buumlyuumlmesinin iki katı oranında 24 olarak gerccedilekleşti
Total
- 13+ 05
97
84 79
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
67 7155
3839
33
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
Oumln oumldemeli Faturalı
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Faaliyetleri
19
174
181 186
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
+ 4
- 3
Faturalı ve Oumln Oumldemeli Abonelerin Konuşma DakikalarıARPU (YTL)
Karma ARPU erişim sonlandırma oranlarının 2008 ikinci ccedileyreğinde 33 azalmasına rağmen 2007
ikinci ccedileyreği ve 2008 ilk ccedileyreğine kıyasla arttı
Faturalı ARPU 2007 ikinci ccedileyreğinden itibaren erişim sonlandırma oranlarındaki duumlşuumlşuumln etkisiyle
azaldı
160
Karma
160157 155
+ 2 + 3
241 249 251
103 100 86
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
Faturalı Oumln oumldemeli
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Faaliyetleri
20
Baz İstasyonu Sayısı Ccedilağrı Duumlşuumlrme Oranı ()
+ 4
035034
Kapsama alanı
+3000 nuumlfusu olan yerlerde 9983rsquoe
+2000 nuumlfusu olan yerlerde 9947rsquoe
+1000 nuumlfusu olan yerlerde 9857rsquoe ulaştı
EDGE Yaygınlığı 913
Kapsanan nuumlfus 941
Kapsanan alan 700
Ccedilağrı Reddetme Oranı ()
8977
9335
8221
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
035034
041
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
- 3
- 17
071 083
294
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
+ 17
- 72
+ 14
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
EKLER
21
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary222222
Oumlzet Tuumlrk Telekom Konsolide KacircrZarar Tablosu
22
YTL milyon 2007 2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri 9424 4463 4977
Değişim 12
FAVOumlK 4204 2042 2182
FAVOumlK Marjı 45 46 44
Faaliyet Kacircrı 2566 1200 1351
Faaliyet Kacircr Marjı 27 27 27
Vergi Oumlncesi Kacircr 3001 1404 1298
Vergi Oumlncesi Kacircr Marjı 32 31 26
Doumlnem Net Kacircrı (Zararı)(a) 2547 1102 1026
Net Kacircr Marjı 27 25 21
(a) Azınlık Hisseleri sonrası
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary2323
Oumlzet Tuumlrk Telekom Konsolide Bilanccedilo
23
YTL milyon 2007 YS 2008 1Y
Maddi olmayan duran varlıklar (a) 2691 2650
Maddi varlıklar (b) 6546 6263
Diğer Varlıklar (c) 2200 2365
Hazır Değerler 1333 1103
Toplam Varlıklar 12770 12381
Oumlz Sermaye 3260 3260
Yedekler ve dağıtılmamış karlar 2900 1133
Faize tabi Yuumlkuumlmluumlluumlkler (d) 2148 2942
Kıdem Tazminatı Karşılığı 965 872
Diğer Yuumlkuumlmluumlluumlkler (e) 3497 4174
Toplam Oumlzsermaye ve Yuumlkuumlmluumlluumlkler 12770 12381
a) Maddi olmayan duran varlıklar şerefiyeyi iccedilerir
(b) Maddi varlıklar muumllk bina veya arazi ekipman satışa sunulan yatırım muumllkuuml ve varlığını iccedilerir
(c) Diğer varlıklar altındaki başlıca kalemler Ticari Alacaklar iİişkili Taraflardan Alacaklar Ortaklaşa Sahip Olunan Şirketten Kazanccedil Diğer Cari ve Cari Olmayan Varlıklar
(d) Kısa ve uzun vadeli borccedilları ve finansal kiralamalardan kaynaklanan kısa ve uzun vadeli yuumlkuumlmluumlluumlkleri iccedilerir
(e) Diğer Yuumlkuumlmluumlluumlkler altındaki başlıca kalemler Diğer Cari Olmayan Yuumlkuumlmluumlluumlkler Ertelenmiş Vergi Borcu Ticari Oumldemeler Karşılıklar Gelir Vergisi Oumldemesi İlişkili Taraflara
Oumldemeler Diğer Oumldemeler ve Tahakkuk Etmiş Oumldemeler ve Azınlık Satış Opsiyonu Yuumlkuumlmluumlluumlğuuml
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Oumlzet Konsolide Nakit Akımı
YTL milyon 2007 2007 1Y 2008 1Y
İşletme Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımı 3106 1301 1325
Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımı -700 -102 -309
Yatırım Harcamaları -992 -292 -460
Diğer Yatırım Faaliyetleri 292 190 151
Finansal Faaliyetlere İlişkin Nakit Akımı -2577 -2045 -1246
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Değişim -171 -846 -230
24
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary25
Oumlzet PSTN ve Geniş Bant KacircrZarar Tablosu
YTLmilyon 2007 2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri 7943 3817 4081
Değişim 7
Faaliyet Kacircrı 2712 1294 1375
Marj 34 34 34
FAVOumlK 3870 1899 1958
Marj 49 50 48
Yatırım Harcamaları 898 226 404
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı11 6 10
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
YTL milyon 2007 2007 1Y 2008 1YYıllık
Değişim
PSTN 5336 2647 2613 - 1
ADSL 1224 580 791 36
Diğer Bağlantılar 170 77 109 42
Kiralık Hatlar 523 257 288 12
Arabağlantı (a) 170 90 82 - 9
Diğer Yurticcedili Satışlar 119 59 81 37
Uluslararası Satışlar (b) 210 80 110 38
Satışlar Alt Toplamı 7752 3790 4074 7
İnşaat Geliri (UFRYK 12) 191 27 7
Toplam Satış Gelirleri 7943 3817 4081 7
PSTN ve Geniş Bant Gelirleri Dağılımı
Gelir Dağılımı 2008 1Y
26
(a) Yurticcedili arabağlantı ve uluslararası satışları iccedilerir
(b) Tuumlrk Telekomrsquoun uluslararası ağ geccedilidinde uluslararası data hizmetleri ve gelen arama trafiği sonlandırıldı
64
19
3
7
2 2
3
017PSTN
ADSL
Diğer Bağlantılar
Kiralık Hatlar
Arabağlantı
Diğer Yurticcedili Satışlar
Uluslararası Satışlar
İnşaat Geliri (UFRYK 12)
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary27
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2008 1Y (a)
PSTN ve Geniş Bant Faaliyet Giderleri Dağılımı ve Trendi
(a) Diğer Faaliyet Gelirlerini Giderlerini (Net) iccedilermez
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2007 YS 2007 1Y 2008 1Y
Satış Maliyeti 3309 1550 1485
Satış ve Pazarlama Giderleri 521 248 256
Genel Youmlnetim Giderleri 530 255 473
Araştırma ve Geliştirme Giderleri - - 7
Toplam Faaliyet Giderleri 4360 2053 2221
44
12
10
4
4
25
027Personel Giderleri
Ara Bağlantı Giderleri
Bakım ve Onarım Giderleri
Vergi ve Kamu Harccedilları
Şuumlpheli Alacaklar
Diğer
İnşaat Giderleri (UFRYK 12)
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Avea Oumlzet KacircrZarar Tablosu
28
YTL milyon 2007 YS 2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri 1701 748 1017
Değişim 36
Toplam Faaliyet Giderleri -1396 -635 -793
Amortisman ve İtfa Payı -480 -237 -248
Kur GeliriKaybı (Net) 325 137 -100
FAVOumlK 305 113 224
Marj 18 15 22
Yatırım Harcamaları (Kiralama hariccedil) 285 101 113
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı 17 14 11
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Oumlzet GSM Faaliyet Giderleri Dağılımı
29
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2007 YS 2007 1Y 2008 1Y
Servis Maliyeti 845 378 467
Satış ve Pazarlama 407 203 238
Genel Youmlnetim 144 54 88
Toplam Faaliyet Giderleri 1396 635 793
11
59
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2008 1Y
9
15
25
18
7
6
8
23 8
Personel Giderleri
Yurticcedili Ara Bağlantı Giderleri
Komisyon ve Pazarlama Giderleri
Hazine Payı ve Harccedilları
Kiralık Bağlantı Giderleri (Şirket iccedili)
Baz İstasyonu Kiraları
Bakım ve Onarım Giderleri
Elektrik ve Su Giderleri
Şuumlpheli Alacaklar
Diğer
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary30
Sorular ve Cevaplar
Not Bu sunumdaki FAVOumlK değeri gelirleri direkt gelir maliyetlerini satış ve pazarlama giderlerini genel youmlnetim giderleriniaraştırma ve geliştirme giderlerini ve diğer faaliyet
gelirlerini(giderlerini) iccedilerir fakat itfa ve aşınma giderlerini finansal gelirleri(giderleri) ilişkili taraflardan gelen gelirleri(giderleri) ve azınlık hisselerini kapsamaz
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Pazarı Buumlyuumlmesi (Abone Bazında) Pazar Payı (Abone Bazında)
15
625 + 2638 + 11
+24
575
GSM Sektoumlruumlnde Rekabet
351 354 338
169 174149
105 11088
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
Turkcell Vodafone Avea
+5
Toplam GSM Pazarı
Toplam pazar nuumlfuzu 2008rsquoin ilk yarısında 90rsquoa ulaştı
Avea son altı ccedileyrekte olduğu gibi pazar payını artırmaya devam etti
562 555 587
270 273 259
168 172 154
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
Turkcell Vodafone Avea
+ 04 + 18
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Pazarı Genel Goumlruumlnuumlmuuml
16
+ 11
+ 31
ARPU Trendi (YTL)Gelir Trendi (YTL milyon)
Pazar gelirleri artışı 11 ile sınırlı kalırken Avea gelirlerini 2007rsquonin aynı doumlnemine kıyasla 2008 ilk
yarıyılında 31 artırdı
Avea 2007rsquonin ilk yarısına kıyasla 2008rsquoin ilk yarısında ARPUrsquosunu artıran tek GSM operatoumlruuml oldu
407 477 476 482 535
30863456 3315 3009 3417
2Ccedil 07 3Ccedil 07 4Ccedil 07 1Ccedil 08 2Ccedil 08
Avea Toplam GSM Pazarı
155171 164
157 160
188 198183
157
185
157 163146 132 136
2Ccedil 07 3Ccedil 07 4Ccedil 07 1Ccedil 08 2Ccedil 08
Avea Turkcell Vodafone
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Faaliyetleri Satış Gelirleri ve FAVOumlK Goumlstergeleri
17
15
22
Avearsquoda 22rsquoye ulaşan FAVOumlK marjıyla 2007rsquonin aynı doumlnemine kıyasla 2008rsquoin ilk yarısında
FAVOumlK yaklaşık iki katına yuumlkseldi
748
1017
1Y 07 1Y 08
Satış Gelirleri (YTL m)
+ 36
113
224
1Y 07 1Y 08
FAVOumlK (YTL m)
+ 99
15
22
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Faaliyetleri
Muumlşteri Kaybı Oranı ()
18
Abone Sayısı (milyon)
105110
88
+ 5 + 24
(a) Muumlşteri kaybı oranına bir doumlnemde abonelikten ccedilıkan toplam muumlşteri sayısının o doumlnemdeki ortalama muumlşteri sayısına boumlluumlnmesiyle ulaşılır
GSM abone sayısı ilk yarıyılda 485 bin artarak 11 milyona ulaştı
Yıllık abone sayısı artışı pazar buumlyuumlmesinin iki katı oranında 24 olarak gerccedilekleşti
Total
- 13+ 05
97
84 79
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
67 7155
3839
33
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
Oumln oumldemeli Faturalı
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Faaliyetleri
19
174
181 186
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
+ 4
- 3
Faturalı ve Oumln Oumldemeli Abonelerin Konuşma DakikalarıARPU (YTL)
Karma ARPU erişim sonlandırma oranlarının 2008 ikinci ccedileyreğinde 33 azalmasına rağmen 2007
ikinci ccedileyreği ve 2008 ilk ccedileyreğine kıyasla arttı
Faturalı ARPU 2007 ikinci ccedileyreğinden itibaren erişim sonlandırma oranlarındaki duumlşuumlşuumln etkisiyle
azaldı
160
Karma
160157 155
+ 2 + 3
241 249 251
103 100 86
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
Faturalı Oumln oumldemeli
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Faaliyetleri
20
Baz İstasyonu Sayısı Ccedilağrı Duumlşuumlrme Oranı ()
+ 4
035034
Kapsama alanı
+3000 nuumlfusu olan yerlerde 9983rsquoe
+2000 nuumlfusu olan yerlerde 9947rsquoe
+1000 nuumlfusu olan yerlerde 9857rsquoe ulaştı
EDGE Yaygınlığı 913
Kapsanan nuumlfus 941
Kapsanan alan 700
Ccedilağrı Reddetme Oranı ()
8977
9335
8221
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
035034
041
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
- 3
- 17
071 083
294
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
+ 17
- 72
+ 14
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
EKLER
21
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary222222
Oumlzet Tuumlrk Telekom Konsolide KacircrZarar Tablosu
22
YTL milyon 2007 2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri 9424 4463 4977
Değişim 12
FAVOumlK 4204 2042 2182
FAVOumlK Marjı 45 46 44
Faaliyet Kacircrı 2566 1200 1351
Faaliyet Kacircr Marjı 27 27 27
Vergi Oumlncesi Kacircr 3001 1404 1298
Vergi Oumlncesi Kacircr Marjı 32 31 26
Doumlnem Net Kacircrı (Zararı)(a) 2547 1102 1026
Net Kacircr Marjı 27 25 21
(a) Azınlık Hisseleri sonrası
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary2323
Oumlzet Tuumlrk Telekom Konsolide Bilanccedilo
23
YTL milyon 2007 YS 2008 1Y
Maddi olmayan duran varlıklar (a) 2691 2650
Maddi varlıklar (b) 6546 6263
Diğer Varlıklar (c) 2200 2365
Hazır Değerler 1333 1103
Toplam Varlıklar 12770 12381
Oumlz Sermaye 3260 3260
Yedekler ve dağıtılmamış karlar 2900 1133
Faize tabi Yuumlkuumlmluumlluumlkler (d) 2148 2942
Kıdem Tazminatı Karşılığı 965 872
Diğer Yuumlkuumlmluumlluumlkler (e) 3497 4174
Toplam Oumlzsermaye ve Yuumlkuumlmluumlluumlkler 12770 12381
a) Maddi olmayan duran varlıklar şerefiyeyi iccedilerir
(b) Maddi varlıklar muumllk bina veya arazi ekipman satışa sunulan yatırım muumllkuuml ve varlığını iccedilerir
(c) Diğer varlıklar altındaki başlıca kalemler Ticari Alacaklar iİişkili Taraflardan Alacaklar Ortaklaşa Sahip Olunan Şirketten Kazanccedil Diğer Cari ve Cari Olmayan Varlıklar
(d) Kısa ve uzun vadeli borccedilları ve finansal kiralamalardan kaynaklanan kısa ve uzun vadeli yuumlkuumlmluumlluumlkleri iccedilerir
(e) Diğer Yuumlkuumlmluumlluumlkler altındaki başlıca kalemler Diğer Cari Olmayan Yuumlkuumlmluumlluumlkler Ertelenmiş Vergi Borcu Ticari Oumldemeler Karşılıklar Gelir Vergisi Oumldemesi İlişkili Taraflara
Oumldemeler Diğer Oumldemeler ve Tahakkuk Etmiş Oumldemeler ve Azınlık Satış Opsiyonu Yuumlkuumlmluumlluumlğuuml
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Oumlzet Konsolide Nakit Akımı
YTL milyon 2007 2007 1Y 2008 1Y
İşletme Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımı 3106 1301 1325
Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımı -700 -102 -309
Yatırım Harcamaları -992 -292 -460
Diğer Yatırım Faaliyetleri 292 190 151
Finansal Faaliyetlere İlişkin Nakit Akımı -2577 -2045 -1246
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Değişim -171 -846 -230
24
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary25
Oumlzet PSTN ve Geniş Bant KacircrZarar Tablosu
YTLmilyon 2007 2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri 7943 3817 4081
Değişim 7
Faaliyet Kacircrı 2712 1294 1375
Marj 34 34 34
FAVOumlK 3870 1899 1958
Marj 49 50 48
Yatırım Harcamaları 898 226 404
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı11 6 10
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
YTL milyon 2007 2007 1Y 2008 1YYıllık
Değişim
PSTN 5336 2647 2613 - 1
ADSL 1224 580 791 36
Diğer Bağlantılar 170 77 109 42
Kiralık Hatlar 523 257 288 12
Arabağlantı (a) 170 90 82 - 9
Diğer Yurticcedili Satışlar 119 59 81 37
Uluslararası Satışlar (b) 210 80 110 38
Satışlar Alt Toplamı 7752 3790 4074 7
İnşaat Geliri (UFRYK 12) 191 27 7
Toplam Satış Gelirleri 7943 3817 4081 7
PSTN ve Geniş Bant Gelirleri Dağılımı
Gelir Dağılımı 2008 1Y
26
(a) Yurticcedili arabağlantı ve uluslararası satışları iccedilerir
(b) Tuumlrk Telekomrsquoun uluslararası ağ geccedilidinde uluslararası data hizmetleri ve gelen arama trafiği sonlandırıldı
64
19
3
7
2 2
3
017PSTN
ADSL
Diğer Bağlantılar
Kiralık Hatlar
Arabağlantı
Diğer Yurticcedili Satışlar
Uluslararası Satışlar
İnşaat Geliri (UFRYK 12)
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary27
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2008 1Y (a)
PSTN ve Geniş Bant Faaliyet Giderleri Dağılımı ve Trendi
(a) Diğer Faaliyet Gelirlerini Giderlerini (Net) iccedilermez
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2007 YS 2007 1Y 2008 1Y
Satış Maliyeti 3309 1550 1485
Satış ve Pazarlama Giderleri 521 248 256
Genel Youmlnetim Giderleri 530 255 473
Araştırma ve Geliştirme Giderleri - - 7
Toplam Faaliyet Giderleri 4360 2053 2221
44
12
10
4
4
25
027Personel Giderleri
Ara Bağlantı Giderleri
Bakım ve Onarım Giderleri
Vergi ve Kamu Harccedilları
Şuumlpheli Alacaklar
Diğer
İnşaat Giderleri (UFRYK 12)
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Avea Oumlzet KacircrZarar Tablosu
28
YTL milyon 2007 YS 2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri 1701 748 1017
Değişim 36
Toplam Faaliyet Giderleri -1396 -635 -793
Amortisman ve İtfa Payı -480 -237 -248
Kur GeliriKaybı (Net) 325 137 -100
FAVOumlK 305 113 224
Marj 18 15 22
Yatırım Harcamaları (Kiralama hariccedil) 285 101 113
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı 17 14 11
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Oumlzet GSM Faaliyet Giderleri Dağılımı
29
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2007 YS 2007 1Y 2008 1Y
Servis Maliyeti 845 378 467
Satış ve Pazarlama 407 203 238
Genel Youmlnetim 144 54 88
Toplam Faaliyet Giderleri 1396 635 793
11
59
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2008 1Y
9
15
25
18
7
6
8
23 8
Personel Giderleri
Yurticcedili Ara Bağlantı Giderleri
Komisyon ve Pazarlama Giderleri
Hazine Payı ve Harccedilları
Kiralık Bağlantı Giderleri (Şirket iccedili)
Baz İstasyonu Kiraları
Bakım ve Onarım Giderleri
Elektrik ve Su Giderleri
Şuumlpheli Alacaklar
Diğer
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary30
Sorular ve Cevaplar
Not Bu sunumdaki FAVOumlK değeri gelirleri direkt gelir maliyetlerini satış ve pazarlama giderlerini genel youmlnetim giderleriniaraştırma ve geliştirme giderlerini ve diğer faaliyet
gelirlerini(giderlerini) iccedilerir fakat itfa ve aşınma giderlerini finansal gelirleri(giderleri) ilişkili taraflardan gelen gelirleri(giderleri) ve azınlık hisselerini kapsamaz
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Pazarı Genel Goumlruumlnuumlmuuml
16
+ 11
+ 31
ARPU Trendi (YTL)Gelir Trendi (YTL milyon)
Pazar gelirleri artışı 11 ile sınırlı kalırken Avea gelirlerini 2007rsquonin aynı doumlnemine kıyasla 2008 ilk
yarıyılında 31 artırdı
Avea 2007rsquonin ilk yarısına kıyasla 2008rsquoin ilk yarısında ARPUrsquosunu artıran tek GSM operatoumlruuml oldu
407 477 476 482 535
30863456 3315 3009 3417
2Ccedil 07 3Ccedil 07 4Ccedil 07 1Ccedil 08 2Ccedil 08
Avea Toplam GSM Pazarı
155171 164
157 160
188 198183
157
185
157 163146 132 136
2Ccedil 07 3Ccedil 07 4Ccedil 07 1Ccedil 08 2Ccedil 08
Avea Turkcell Vodafone
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Faaliyetleri Satış Gelirleri ve FAVOumlK Goumlstergeleri
17
15
22
Avearsquoda 22rsquoye ulaşan FAVOumlK marjıyla 2007rsquonin aynı doumlnemine kıyasla 2008rsquoin ilk yarısında
FAVOumlK yaklaşık iki katına yuumlkseldi
748
1017
1Y 07 1Y 08
Satış Gelirleri (YTL m)
+ 36
113
224
1Y 07 1Y 08
FAVOumlK (YTL m)
+ 99
15
22
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Faaliyetleri
Muumlşteri Kaybı Oranı ()
18
Abone Sayısı (milyon)
105110
88
+ 5 + 24
(a) Muumlşteri kaybı oranına bir doumlnemde abonelikten ccedilıkan toplam muumlşteri sayısının o doumlnemdeki ortalama muumlşteri sayısına boumlluumlnmesiyle ulaşılır
GSM abone sayısı ilk yarıyılda 485 bin artarak 11 milyona ulaştı
Yıllık abone sayısı artışı pazar buumlyuumlmesinin iki katı oranında 24 olarak gerccedilekleşti
Total
- 13+ 05
97
84 79
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
67 7155
3839
33
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
Oumln oumldemeli Faturalı
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Faaliyetleri
19
174
181 186
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
+ 4
- 3
Faturalı ve Oumln Oumldemeli Abonelerin Konuşma DakikalarıARPU (YTL)
Karma ARPU erişim sonlandırma oranlarının 2008 ikinci ccedileyreğinde 33 azalmasına rağmen 2007
ikinci ccedileyreği ve 2008 ilk ccedileyreğine kıyasla arttı
Faturalı ARPU 2007 ikinci ccedileyreğinden itibaren erişim sonlandırma oranlarındaki duumlşuumlşuumln etkisiyle
azaldı
160
Karma
160157 155
+ 2 + 3
241 249 251
103 100 86
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
Faturalı Oumln oumldemeli
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Faaliyetleri
20
Baz İstasyonu Sayısı Ccedilağrı Duumlşuumlrme Oranı ()
+ 4
035034
Kapsama alanı
+3000 nuumlfusu olan yerlerde 9983rsquoe
+2000 nuumlfusu olan yerlerde 9947rsquoe
+1000 nuumlfusu olan yerlerde 9857rsquoe ulaştı
EDGE Yaygınlığı 913
Kapsanan nuumlfus 941
Kapsanan alan 700
Ccedilağrı Reddetme Oranı ()
8977
9335
8221
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
035034
041
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
- 3
- 17
071 083
294
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
+ 17
- 72
+ 14
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
EKLER
21
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary222222
Oumlzet Tuumlrk Telekom Konsolide KacircrZarar Tablosu
22
YTL milyon 2007 2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri 9424 4463 4977
Değişim 12
FAVOumlK 4204 2042 2182
FAVOumlK Marjı 45 46 44
Faaliyet Kacircrı 2566 1200 1351
Faaliyet Kacircr Marjı 27 27 27
Vergi Oumlncesi Kacircr 3001 1404 1298
Vergi Oumlncesi Kacircr Marjı 32 31 26
Doumlnem Net Kacircrı (Zararı)(a) 2547 1102 1026
Net Kacircr Marjı 27 25 21
(a) Azınlık Hisseleri sonrası
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary2323
Oumlzet Tuumlrk Telekom Konsolide Bilanccedilo
23
YTL milyon 2007 YS 2008 1Y
Maddi olmayan duran varlıklar (a) 2691 2650
Maddi varlıklar (b) 6546 6263
Diğer Varlıklar (c) 2200 2365
Hazır Değerler 1333 1103
Toplam Varlıklar 12770 12381
Oumlz Sermaye 3260 3260
Yedekler ve dağıtılmamış karlar 2900 1133
Faize tabi Yuumlkuumlmluumlluumlkler (d) 2148 2942
Kıdem Tazminatı Karşılığı 965 872
Diğer Yuumlkuumlmluumlluumlkler (e) 3497 4174
Toplam Oumlzsermaye ve Yuumlkuumlmluumlluumlkler 12770 12381
a) Maddi olmayan duran varlıklar şerefiyeyi iccedilerir
(b) Maddi varlıklar muumllk bina veya arazi ekipman satışa sunulan yatırım muumllkuuml ve varlığını iccedilerir
(c) Diğer varlıklar altındaki başlıca kalemler Ticari Alacaklar iİişkili Taraflardan Alacaklar Ortaklaşa Sahip Olunan Şirketten Kazanccedil Diğer Cari ve Cari Olmayan Varlıklar
(d) Kısa ve uzun vadeli borccedilları ve finansal kiralamalardan kaynaklanan kısa ve uzun vadeli yuumlkuumlmluumlluumlkleri iccedilerir
(e) Diğer Yuumlkuumlmluumlluumlkler altındaki başlıca kalemler Diğer Cari Olmayan Yuumlkuumlmluumlluumlkler Ertelenmiş Vergi Borcu Ticari Oumldemeler Karşılıklar Gelir Vergisi Oumldemesi İlişkili Taraflara
Oumldemeler Diğer Oumldemeler ve Tahakkuk Etmiş Oumldemeler ve Azınlık Satış Opsiyonu Yuumlkuumlmluumlluumlğuuml
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Oumlzet Konsolide Nakit Akımı
YTL milyon 2007 2007 1Y 2008 1Y
İşletme Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımı 3106 1301 1325
Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımı -700 -102 -309
Yatırım Harcamaları -992 -292 -460
Diğer Yatırım Faaliyetleri 292 190 151
Finansal Faaliyetlere İlişkin Nakit Akımı -2577 -2045 -1246
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Değişim -171 -846 -230
24
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary25
Oumlzet PSTN ve Geniş Bant KacircrZarar Tablosu
YTLmilyon 2007 2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri 7943 3817 4081
Değişim 7
Faaliyet Kacircrı 2712 1294 1375
Marj 34 34 34
FAVOumlK 3870 1899 1958
Marj 49 50 48
Yatırım Harcamaları 898 226 404
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı11 6 10
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
YTL milyon 2007 2007 1Y 2008 1YYıllık
Değişim
PSTN 5336 2647 2613 - 1
ADSL 1224 580 791 36
Diğer Bağlantılar 170 77 109 42
Kiralık Hatlar 523 257 288 12
Arabağlantı (a) 170 90 82 - 9
Diğer Yurticcedili Satışlar 119 59 81 37
Uluslararası Satışlar (b) 210 80 110 38
Satışlar Alt Toplamı 7752 3790 4074 7
İnşaat Geliri (UFRYK 12) 191 27 7
Toplam Satış Gelirleri 7943 3817 4081 7
PSTN ve Geniş Bant Gelirleri Dağılımı
Gelir Dağılımı 2008 1Y
26
(a) Yurticcedili arabağlantı ve uluslararası satışları iccedilerir
(b) Tuumlrk Telekomrsquoun uluslararası ağ geccedilidinde uluslararası data hizmetleri ve gelen arama trafiği sonlandırıldı
64
19
3
7
2 2
3
017PSTN
ADSL
Diğer Bağlantılar
Kiralık Hatlar
Arabağlantı
Diğer Yurticcedili Satışlar
Uluslararası Satışlar
İnşaat Geliri (UFRYK 12)
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary27
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2008 1Y (a)
PSTN ve Geniş Bant Faaliyet Giderleri Dağılımı ve Trendi
(a) Diğer Faaliyet Gelirlerini Giderlerini (Net) iccedilermez
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2007 YS 2007 1Y 2008 1Y
Satış Maliyeti 3309 1550 1485
Satış ve Pazarlama Giderleri 521 248 256
Genel Youmlnetim Giderleri 530 255 473
Araştırma ve Geliştirme Giderleri - - 7
Toplam Faaliyet Giderleri 4360 2053 2221
44
12
10
4
4
25
027Personel Giderleri
Ara Bağlantı Giderleri
Bakım ve Onarım Giderleri
Vergi ve Kamu Harccedilları
Şuumlpheli Alacaklar
Diğer
İnşaat Giderleri (UFRYK 12)
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Avea Oumlzet KacircrZarar Tablosu
28
YTL milyon 2007 YS 2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri 1701 748 1017
Değişim 36
Toplam Faaliyet Giderleri -1396 -635 -793
Amortisman ve İtfa Payı -480 -237 -248
Kur GeliriKaybı (Net) 325 137 -100
FAVOumlK 305 113 224
Marj 18 15 22
Yatırım Harcamaları (Kiralama hariccedil) 285 101 113
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı 17 14 11
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Oumlzet GSM Faaliyet Giderleri Dağılımı
29
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2007 YS 2007 1Y 2008 1Y
Servis Maliyeti 845 378 467
Satış ve Pazarlama 407 203 238
Genel Youmlnetim 144 54 88
Toplam Faaliyet Giderleri 1396 635 793
11
59
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2008 1Y
9
15
25
18
7
6
8
23 8
Personel Giderleri
Yurticcedili Ara Bağlantı Giderleri
Komisyon ve Pazarlama Giderleri
Hazine Payı ve Harccedilları
Kiralık Bağlantı Giderleri (Şirket iccedili)
Baz İstasyonu Kiraları
Bakım ve Onarım Giderleri
Elektrik ve Su Giderleri
Şuumlpheli Alacaklar
Diğer
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary30
Sorular ve Cevaplar
Not Bu sunumdaki FAVOumlK değeri gelirleri direkt gelir maliyetlerini satış ve pazarlama giderlerini genel youmlnetim giderleriniaraştırma ve geliştirme giderlerini ve diğer faaliyet
gelirlerini(giderlerini) iccedilerir fakat itfa ve aşınma giderlerini finansal gelirleri(giderleri) ilişkili taraflardan gelen gelirleri(giderleri) ve azınlık hisselerini kapsamaz
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Faaliyetleri Satış Gelirleri ve FAVOumlK Goumlstergeleri
17
15
22
Avearsquoda 22rsquoye ulaşan FAVOumlK marjıyla 2007rsquonin aynı doumlnemine kıyasla 2008rsquoin ilk yarısında
FAVOumlK yaklaşık iki katına yuumlkseldi
748
1017
1Y 07 1Y 08
Satış Gelirleri (YTL m)
+ 36
113
224
1Y 07 1Y 08
FAVOumlK (YTL m)
+ 99
15
22
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Faaliyetleri
Muumlşteri Kaybı Oranı ()
18
Abone Sayısı (milyon)
105110
88
+ 5 + 24
(a) Muumlşteri kaybı oranına bir doumlnemde abonelikten ccedilıkan toplam muumlşteri sayısının o doumlnemdeki ortalama muumlşteri sayısına boumlluumlnmesiyle ulaşılır
GSM abone sayısı ilk yarıyılda 485 bin artarak 11 milyona ulaştı
Yıllık abone sayısı artışı pazar buumlyuumlmesinin iki katı oranında 24 olarak gerccedilekleşti
Total
- 13+ 05
97
84 79
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
67 7155
3839
33
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
Oumln oumldemeli Faturalı
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Faaliyetleri
19
174
181 186
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
+ 4
- 3
Faturalı ve Oumln Oumldemeli Abonelerin Konuşma DakikalarıARPU (YTL)
Karma ARPU erişim sonlandırma oranlarının 2008 ikinci ccedileyreğinde 33 azalmasına rağmen 2007
ikinci ccedileyreği ve 2008 ilk ccedileyreğine kıyasla arttı
Faturalı ARPU 2007 ikinci ccedileyreğinden itibaren erişim sonlandırma oranlarındaki duumlşuumlşuumln etkisiyle
azaldı
160
Karma
160157 155
+ 2 + 3
241 249 251
103 100 86
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
Faturalı Oumln oumldemeli
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Faaliyetleri
20
Baz İstasyonu Sayısı Ccedilağrı Duumlşuumlrme Oranı ()
+ 4
035034
Kapsama alanı
+3000 nuumlfusu olan yerlerde 9983rsquoe
+2000 nuumlfusu olan yerlerde 9947rsquoe
+1000 nuumlfusu olan yerlerde 9857rsquoe ulaştı
EDGE Yaygınlığı 913
Kapsanan nuumlfus 941
Kapsanan alan 700
Ccedilağrı Reddetme Oranı ()
8977
9335
8221
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
035034
041
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
- 3
- 17
071 083
294
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
+ 17
- 72
+ 14
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
EKLER
21
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary222222
Oumlzet Tuumlrk Telekom Konsolide KacircrZarar Tablosu
22
YTL milyon 2007 2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri 9424 4463 4977
Değişim 12
FAVOumlK 4204 2042 2182
FAVOumlK Marjı 45 46 44
Faaliyet Kacircrı 2566 1200 1351
Faaliyet Kacircr Marjı 27 27 27
Vergi Oumlncesi Kacircr 3001 1404 1298
Vergi Oumlncesi Kacircr Marjı 32 31 26
Doumlnem Net Kacircrı (Zararı)(a) 2547 1102 1026
Net Kacircr Marjı 27 25 21
(a) Azınlık Hisseleri sonrası
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary2323
Oumlzet Tuumlrk Telekom Konsolide Bilanccedilo
23
YTL milyon 2007 YS 2008 1Y
Maddi olmayan duran varlıklar (a) 2691 2650
Maddi varlıklar (b) 6546 6263
Diğer Varlıklar (c) 2200 2365
Hazır Değerler 1333 1103
Toplam Varlıklar 12770 12381
Oumlz Sermaye 3260 3260
Yedekler ve dağıtılmamış karlar 2900 1133
Faize tabi Yuumlkuumlmluumlluumlkler (d) 2148 2942
Kıdem Tazminatı Karşılığı 965 872
Diğer Yuumlkuumlmluumlluumlkler (e) 3497 4174
Toplam Oumlzsermaye ve Yuumlkuumlmluumlluumlkler 12770 12381
a) Maddi olmayan duran varlıklar şerefiyeyi iccedilerir
(b) Maddi varlıklar muumllk bina veya arazi ekipman satışa sunulan yatırım muumllkuuml ve varlığını iccedilerir
(c) Diğer varlıklar altındaki başlıca kalemler Ticari Alacaklar iİişkili Taraflardan Alacaklar Ortaklaşa Sahip Olunan Şirketten Kazanccedil Diğer Cari ve Cari Olmayan Varlıklar
(d) Kısa ve uzun vadeli borccedilları ve finansal kiralamalardan kaynaklanan kısa ve uzun vadeli yuumlkuumlmluumlluumlkleri iccedilerir
(e) Diğer Yuumlkuumlmluumlluumlkler altındaki başlıca kalemler Diğer Cari Olmayan Yuumlkuumlmluumlluumlkler Ertelenmiş Vergi Borcu Ticari Oumldemeler Karşılıklar Gelir Vergisi Oumldemesi İlişkili Taraflara
Oumldemeler Diğer Oumldemeler ve Tahakkuk Etmiş Oumldemeler ve Azınlık Satış Opsiyonu Yuumlkuumlmluumlluumlğuuml
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Oumlzet Konsolide Nakit Akımı
YTL milyon 2007 2007 1Y 2008 1Y
İşletme Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımı 3106 1301 1325
Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımı -700 -102 -309
Yatırım Harcamaları -992 -292 -460
Diğer Yatırım Faaliyetleri 292 190 151
Finansal Faaliyetlere İlişkin Nakit Akımı -2577 -2045 -1246
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Değişim -171 -846 -230
24
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary25
Oumlzet PSTN ve Geniş Bant KacircrZarar Tablosu
YTLmilyon 2007 2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri 7943 3817 4081
Değişim 7
Faaliyet Kacircrı 2712 1294 1375
Marj 34 34 34
FAVOumlK 3870 1899 1958
Marj 49 50 48
Yatırım Harcamaları 898 226 404
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı11 6 10
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
YTL milyon 2007 2007 1Y 2008 1YYıllık
Değişim
PSTN 5336 2647 2613 - 1
ADSL 1224 580 791 36
Diğer Bağlantılar 170 77 109 42
Kiralık Hatlar 523 257 288 12
Arabağlantı (a) 170 90 82 - 9
Diğer Yurticcedili Satışlar 119 59 81 37
Uluslararası Satışlar (b) 210 80 110 38
Satışlar Alt Toplamı 7752 3790 4074 7
İnşaat Geliri (UFRYK 12) 191 27 7
Toplam Satış Gelirleri 7943 3817 4081 7
PSTN ve Geniş Bant Gelirleri Dağılımı
Gelir Dağılımı 2008 1Y
26
(a) Yurticcedili arabağlantı ve uluslararası satışları iccedilerir
(b) Tuumlrk Telekomrsquoun uluslararası ağ geccedilidinde uluslararası data hizmetleri ve gelen arama trafiği sonlandırıldı
64
19
3
7
2 2
3
017PSTN
ADSL
Diğer Bağlantılar
Kiralık Hatlar
Arabağlantı
Diğer Yurticcedili Satışlar
Uluslararası Satışlar
İnşaat Geliri (UFRYK 12)
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary27
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2008 1Y (a)
PSTN ve Geniş Bant Faaliyet Giderleri Dağılımı ve Trendi
(a) Diğer Faaliyet Gelirlerini Giderlerini (Net) iccedilermez
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2007 YS 2007 1Y 2008 1Y
Satış Maliyeti 3309 1550 1485
Satış ve Pazarlama Giderleri 521 248 256
Genel Youmlnetim Giderleri 530 255 473
Araştırma ve Geliştirme Giderleri - - 7
Toplam Faaliyet Giderleri 4360 2053 2221
44
12
10
4
4
25
027Personel Giderleri
Ara Bağlantı Giderleri
Bakım ve Onarım Giderleri
Vergi ve Kamu Harccedilları
Şuumlpheli Alacaklar
Diğer
İnşaat Giderleri (UFRYK 12)
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Avea Oumlzet KacircrZarar Tablosu
28
YTL milyon 2007 YS 2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri 1701 748 1017
Değişim 36
Toplam Faaliyet Giderleri -1396 -635 -793
Amortisman ve İtfa Payı -480 -237 -248
Kur GeliriKaybı (Net) 325 137 -100
FAVOumlK 305 113 224
Marj 18 15 22
Yatırım Harcamaları (Kiralama hariccedil) 285 101 113
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı 17 14 11
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Oumlzet GSM Faaliyet Giderleri Dağılımı
29
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2007 YS 2007 1Y 2008 1Y
Servis Maliyeti 845 378 467
Satış ve Pazarlama 407 203 238
Genel Youmlnetim 144 54 88
Toplam Faaliyet Giderleri 1396 635 793
11
59
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2008 1Y
9
15
25
18
7
6
8
23 8
Personel Giderleri
Yurticcedili Ara Bağlantı Giderleri
Komisyon ve Pazarlama Giderleri
Hazine Payı ve Harccedilları
Kiralık Bağlantı Giderleri (Şirket iccedili)
Baz İstasyonu Kiraları
Bakım ve Onarım Giderleri
Elektrik ve Su Giderleri
Şuumlpheli Alacaklar
Diğer
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary30
Sorular ve Cevaplar
Not Bu sunumdaki FAVOumlK değeri gelirleri direkt gelir maliyetlerini satış ve pazarlama giderlerini genel youmlnetim giderleriniaraştırma ve geliştirme giderlerini ve diğer faaliyet
gelirlerini(giderlerini) iccedilerir fakat itfa ve aşınma giderlerini finansal gelirleri(giderleri) ilişkili taraflardan gelen gelirleri(giderleri) ve azınlık hisselerini kapsamaz
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Faaliyetleri
Muumlşteri Kaybı Oranı ()
18
Abone Sayısı (milyon)
105110
88
+ 5 + 24
(a) Muumlşteri kaybı oranına bir doumlnemde abonelikten ccedilıkan toplam muumlşteri sayısının o doumlnemdeki ortalama muumlşteri sayısına boumlluumlnmesiyle ulaşılır
GSM abone sayısı ilk yarıyılda 485 bin artarak 11 milyona ulaştı
Yıllık abone sayısı artışı pazar buumlyuumlmesinin iki katı oranında 24 olarak gerccedilekleşti
Total
- 13+ 05
97
84 79
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
67 7155
3839
33
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
Oumln oumldemeli Faturalı
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Faaliyetleri
19
174
181 186
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
+ 4
- 3
Faturalı ve Oumln Oumldemeli Abonelerin Konuşma DakikalarıARPU (YTL)
Karma ARPU erişim sonlandırma oranlarının 2008 ikinci ccedileyreğinde 33 azalmasına rağmen 2007
ikinci ccedileyreği ve 2008 ilk ccedileyreğine kıyasla arttı
Faturalı ARPU 2007 ikinci ccedileyreğinden itibaren erişim sonlandırma oranlarındaki duumlşuumlşuumln etkisiyle
azaldı
160
Karma
160157 155
+ 2 + 3
241 249 251
103 100 86
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
Faturalı Oumln oumldemeli
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Faaliyetleri
20
Baz İstasyonu Sayısı Ccedilağrı Duumlşuumlrme Oranı ()
+ 4
035034
Kapsama alanı
+3000 nuumlfusu olan yerlerde 9983rsquoe
+2000 nuumlfusu olan yerlerde 9947rsquoe
+1000 nuumlfusu olan yerlerde 9857rsquoe ulaştı
EDGE Yaygınlığı 913
Kapsanan nuumlfus 941
Kapsanan alan 700
Ccedilağrı Reddetme Oranı ()
8977
9335
8221
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
035034
041
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
- 3
- 17
071 083
294
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
+ 17
- 72
+ 14
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
EKLER
21
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary222222
Oumlzet Tuumlrk Telekom Konsolide KacircrZarar Tablosu
22
YTL milyon 2007 2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri 9424 4463 4977
Değişim 12
FAVOumlK 4204 2042 2182
FAVOumlK Marjı 45 46 44
Faaliyet Kacircrı 2566 1200 1351
Faaliyet Kacircr Marjı 27 27 27
Vergi Oumlncesi Kacircr 3001 1404 1298
Vergi Oumlncesi Kacircr Marjı 32 31 26
Doumlnem Net Kacircrı (Zararı)(a) 2547 1102 1026
Net Kacircr Marjı 27 25 21
(a) Azınlık Hisseleri sonrası
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary2323
Oumlzet Tuumlrk Telekom Konsolide Bilanccedilo
23
YTL milyon 2007 YS 2008 1Y
Maddi olmayan duran varlıklar (a) 2691 2650
Maddi varlıklar (b) 6546 6263
Diğer Varlıklar (c) 2200 2365
Hazır Değerler 1333 1103
Toplam Varlıklar 12770 12381
Oumlz Sermaye 3260 3260
Yedekler ve dağıtılmamış karlar 2900 1133
Faize tabi Yuumlkuumlmluumlluumlkler (d) 2148 2942
Kıdem Tazminatı Karşılığı 965 872
Diğer Yuumlkuumlmluumlluumlkler (e) 3497 4174
Toplam Oumlzsermaye ve Yuumlkuumlmluumlluumlkler 12770 12381
a) Maddi olmayan duran varlıklar şerefiyeyi iccedilerir
(b) Maddi varlıklar muumllk bina veya arazi ekipman satışa sunulan yatırım muumllkuuml ve varlığını iccedilerir
(c) Diğer varlıklar altındaki başlıca kalemler Ticari Alacaklar iİişkili Taraflardan Alacaklar Ortaklaşa Sahip Olunan Şirketten Kazanccedil Diğer Cari ve Cari Olmayan Varlıklar
(d) Kısa ve uzun vadeli borccedilları ve finansal kiralamalardan kaynaklanan kısa ve uzun vadeli yuumlkuumlmluumlluumlkleri iccedilerir
(e) Diğer Yuumlkuumlmluumlluumlkler altındaki başlıca kalemler Diğer Cari Olmayan Yuumlkuumlmluumlluumlkler Ertelenmiş Vergi Borcu Ticari Oumldemeler Karşılıklar Gelir Vergisi Oumldemesi İlişkili Taraflara
Oumldemeler Diğer Oumldemeler ve Tahakkuk Etmiş Oumldemeler ve Azınlık Satış Opsiyonu Yuumlkuumlmluumlluumlğuuml
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Oumlzet Konsolide Nakit Akımı
YTL milyon 2007 2007 1Y 2008 1Y
İşletme Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımı 3106 1301 1325
Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımı -700 -102 -309
Yatırım Harcamaları -992 -292 -460
Diğer Yatırım Faaliyetleri 292 190 151
Finansal Faaliyetlere İlişkin Nakit Akımı -2577 -2045 -1246
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Değişim -171 -846 -230
24
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary25
Oumlzet PSTN ve Geniş Bant KacircrZarar Tablosu
YTLmilyon 2007 2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri 7943 3817 4081
Değişim 7
Faaliyet Kacircrı 2712 1294 1375
Marj 34 34 34
FAVOumlK 3870 1899 1958
Marj 49 50 48
Yatırım Harcamaları 898 226 404
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı11 6 10
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
YTL milyon 2007 2007 1Y 2008 1YYıllık
Değişim
PSTN 5336 2647 2613 - 1
ADSL 1224 580 791 36
Diğer Bağlantılar 170 77 109 42
Kiralık Hatlar 523 257 288 12
Arabağlantı (a) 170 90 82 - 9
Diğer Yurticcedili Satışlar 119 59 81 37
Uluslararası Satışlar (b) 210 80 110 38
Satışlar Alt Toplamı 7752 3790 4074 7
İnşaat Geliri (UFRYK 12) 191 27 7
Toplam Satış Gelirleri 7943 3817 4081 7
PSTN ve Geniş Bant Gelirleri Dağılımı
Gelir Dağılımı 2008 1Y
26
(a) Yurticcedili arabağlantı ve uluslararası satışları iccedilerir
(b) Tuumlrk Telekomrsquoun uluslararası ağ geccedilidinde uluslararası data hizmetleri ve gelen arama trafiği sonlandırıldı
64
19
3
7
2 2
3
017PSTN
ADSL
Diğer Bağlantılar
Kiralık Hatlar
Arabağlantı
Diğer Yurticcedili Satışlar
Uluslararası Satışlar
İnşaat Geliri (UFRYK 12)
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary27
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2008 1Y (a)
PSTN ve Geniş Bant Faaliyet Giderleri Dağılımı ve Trendi
(a) Diğer Faaliyet Gelirlerini Giderlerini (Net) iccedilermez
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2007 YS 2007 1Y 2008 1Y
Satış Maliyeti 3309 1550 1485
Satış ve Pazarlama Giderleri 521 248 256
Genel Youmlnetim Giderleri 530 255 473
Araştırma ve Geliştirme Giderleri - - 7
Toplam Faaliyet Giderleri 4360 2053 2221
44
12
10
4
4
25
027Personel Giderleri
Ara Bağlantı Giderleri
Bakım ve Onarım Giderleri
Vergi ve Kamu Harccedilları
Şuumlpheli Alacaklar
Diğer
İnşaat Giderleri (UFRYK 12)
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Avea Oumlzet KacircrZarar Tablosu
28
YTL milyon 2007 YS 2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri 1701 748 1017
Değişim 36
Toplam Faaliyet Giderleri -1396 -635 -793
Amortisman ve İtfa Payı -480 -237 -248
Kur GeliriKaybı (Net) 325 137 -100
FAVOumlK 305 113 224
Marj 18 15 22
Yatırım Harcamaları (Kiralama hariccedil) 285 101 113
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı 17 14 11
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Oumlzet GSM Faaliyet Giderleri Dağılımı
29
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2007 YS 2007 1Y 2008 1Y
Servis Maliyeti 845 378 467
Satış ve Pazarlama 407 203 238
Genel Youmlnetim 144 54 88
Toplam Faaliyet Giderleri 1396 635 793
11
59
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2008 1Y
9
15
25
18
7
6
8
23 8
Personel Giderleri
Yurticcedili Ara Bağlantı Giderleri
Komisyon ve Pazarlama Giderleri
Hazine Payı ve Harccedilları
Kiralık Bağlantı Giderleri (Şirket iccedili)
Baz İstasyonu Kiraları
Bakım ve Onarım Giderleri
Elektrik ve Su Giderleri
Şuumlpheli Alacaklar
Diğer
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary30
Sorular ve Cevaplar
Not Bu sunumdaki FAVOumlK değeri gelirleri direkt gelir maliyetlerini satış ve pazarlama giderlerini genel youmlnetim giderleriniaraştırma ve geliştirme giderlerini ve diğer faaliyet
gelirlerini(giderlerini) iccedilerir fakat itfa ve aşınma giderlerini finansal gelirleri(giderleri) ilişkili taraflardan gelen gelirleri(giderleri) ve azınlık hisselerini kapsamaz
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Faaliyetleri
19
174
181 186
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
+ 4
- 3
Faturalı ve Oumln Oumldemeli Abonelerin Konuşma DakikalarıARPU (YTL)
Karma ARPU erişim sonlandırma oranlarının 2008 ikinci ccedileyreğinde 33 azalmasına rağmen 2007
ikinci ccedileyreği ve 2008 ilk ccedileyreğine kıyasla arttı
Faturalı ARPU 2007 ikinci ccedileyreğinden itibaren erişim sonlandırma oranlarındaki duumlşuumlşuumln etkisiyle
azaldı
160
Karma
160157 155
+ 2 + 3
241 249 251
103 100 86
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
Faturalı Oumln oumldemeli
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Faaliyetleri
20
Baz İstasyonu Sayısı Ccedilağrı Duumlşuumlrme Oranı ()
+ 4
035034
Kapsama alanı
+3000 nuumlfusu olan yerlerde 9983rsquoe
+2000 nuumlfusu olan yerlerde 9947rsquoe
+1000 nuumlfusu olan yerlerde 9857rsquoe ulaştı
EDGE Yaygınlığı 913
Kapsanan nuumlfus 941
Kapsanan alan 700
Ccedilağrı Reddetme Oranı ()
8977
9335
8221
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
035034
041
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
- 3
- 17
071 083
294
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
+ 17
- 72
+ 14
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
EKLER
21
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary222222
Oumlzet Tuumlrk Telekom Konsolide KacircrZarar Tablosu
22
YTL milyon 2007 2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri 9424 4463 4977
Değişim 12
FAVOumlK 4204 2042 2182
FAVOumlK Marjı 45 46 44
Faaliyet Kacircrı 2566 1200 1351
Faaliyet Kacircr Marjı 27 27 27
Vergi Oumlncesi Kacircr 3001 1404 1298
Vergi Oumlncesi Kacircr Marjı 32 31 26
Doumlnem Net Kacircrı (Zararı)(a) 2547 1102 1026
Net Kacircr Marjı 27 25 21
(a) Azınlık Hisseleri sonrası
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary2323
Oumlzet Tuumlrk Telekom Konsolide Bilanccedilo
23
YTL milyon 2007 YS 2008 1Y
Maddi olmayan duran varlıklar (a) 2691 2650
Maddi varlıklar (b) 6546 6263
Diğer Varlıklar (c) 2200 2365
Hazır Değerler 1333 1103
Toplam Varlıklar 12770 12381
Oumlz Sermaye 3260 3260
Yedekler ve dağıtılmamış karlar 2900 1133
Faize tabi Yuumlkuumlmluumlluumlkler (d) 2148 2942
Kıdem Tazminatı Karşılığı 965 872
Diğer Yuumlkuumlmluumlluumlkler (e) 3497 4174
Toplam Oumlzsermaye ve Yuumlkuumlmluumlluumlkler 12770 12381
a) Maddi olmayan duran varlıklar şerefiyeyi iccedilerir
(b) Maddi varlıklar muumllk bina veya arazi ekipman satışa sunulan yatırım muumllkuuml ve varlığını iccedilerir
(c) Diğer varlıklar altındaki başlıca kalemler Ticari Alacaklar iİişkili Taraflardan Alacaklar Ortaklaşa Sahip Olunan Şirketten Kazanccedil Diğer Cari ve Cari Olmayan Varlıklar
(d) Kısa ve uzun vadeli borccedilları ve finansal kiralamalardan kaynaklanan kısa ve uzun vadeli yuumlkuumlmluumlluumlkleri iccedilerir
(e) Diğer Yuumlkuumlmluumlluumlkler altındaki başlıca kalemler Diğer Cari Olmayan Yuumlkuumlmluumlluumlkler Ertelenmiş Vergi Borcu Ticari Oumldemeler Karşılıklar Gelir Vergisi Oumldemesi İlişkili Taraflara
Oumldemeler Diğer Oumldemeler ve Tahakkuk Etmiş Oumldemeler ve Azınlık Satış Opsiyonu Yuumlkuumlmluumlluumlğuuml
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Oumlzet Konsolide Nakit Akımı
YTL milyon 2007 2007 1Y 2008 1Y
İşletme Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımı 3106 1301 1325
Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımı -700 -102 -309
Yatırım Harcamaları -992 -292 -460
Diğer Yatırım Faaliyetleri 292 190 151
Finansal Faaliyetlere İlişkin Nakit Akımı -2577 -2045 -1246
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Değişim -171 -846 -230
24
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary25
Oumlzet PSTN ve Geniş Bant KacircrZarar Tablosu
YTLmilyon 2007 2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri 7943 3817 4081
Değişim 7
Faaliyet Kacircrı 2712 1294 1375
Marj 34 34 34
FAVOumlK 3870 1899 1958
Marj 49 50 48
Yatırım Harcamaları 898 226 404
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı11 6 10
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
YTL milyon 2007 2007 1Y 2008 1YYıllık
Değişim
PSTN 5336 2647 2613 - 1
ADSL 1224 580 791 36
Diğer Bağlantılar 170 77 109 42
Kiralık Hatlar 523 257 288 12
Arabağlantı (a) 170 90 82 - 9
Diğer Yurticcedili Satışlar 119 59 81 37
Uluslararası Satışlar (b) 210 80 110 38
Satışlar Alt Toplamı 7752 3790 4074 7
İnşaat Geliri (UFRYK 12) 191 27 7
Toplam Satış Gelirleri 7943 3817 4081 7
PSTN ve Geniş Bant Gelirleri Dağılımı
Gelir Dağılımı 2008 1Y
26
(a) Yurticcedili arabağlantı ve uluslararası satışları iccedilerir
(b) Tuumlrk Telekomrsquoun uluslararası ağ geccedilidinde uluslararası data hizmetleri ve gelen arama trafiği sonlandırıldı
64
19
3
7
2 2
3
017PSTN
ADSL
Diğer Bağlantılar
Kiralık Hatlar
Arabağlantı
Diğer Yurticcedili Satışlar
Uluslararası Satışlar
İnşaat Geliri (UFRYK 12)
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary27
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2008 1Y (a)
PSTN ve Geniş Bant Faaliyet Giderleri Dağılımı ve Trendi
(a) Diğer Faaliyet Gelirlerini Giderlerini (Net) iccedilermez
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2007 YS 2007 1Y 2008 1Y
Satış Maliyeti 3309 1550 1485
Satış ve Pazarlama Giderleri 521 248 256
Genel Youmlnetim Giderleri 530 255 473
Araştırma ve Geliştirme Giderleri - - 7
Toplam Faaliyet Giderleri 4360 2053 2221
44
12
10
4
4
25
027Personel Giderleri
Ara Bağlantı Giderleri
Bakım ve Onarım Giderleri
Vergi ve Kamu Harccedilları
Şuumlpheli Alacaklar
Diğer
İnşaat Giderleri (UFRYK 12)
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Avea Oumlzet KacircrZarar Tablosu
28
YTL milyon 2007 YS 2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri 1701 748 1017
Değişim 36
Toplam Faaliyet Giderleri -1396 -635 -793
Amortisman ve İtfa Payı -480 -237 -248
Kur GeliriKaybı (Net) 325 137 -100
FAVOumlK 305 113 224
Marj 18 15 22
Yatırım Harcamaları (Kiralama hariccedil) 285 101 113
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı 17 14 11
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Oumlzet GSM Faaliyet Giderleri Dağılımı
29
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2007 YS 2007 1Y 2008 1Y
Servis Maliyeti 845 378 467
Satış ve Pazarlama 407 203 238
Genel Youmlnetim 144 54 88
Toplam Faaliyet Giderleri 1396 635 793
11
59
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2008 1Y
9
15
25
18
7
6
8
23 8
Personel Giderleri
Yurticcedili Ara Bağlantı Giderleri
Komisyon ve Pazarlama Giderleri
Hazine Payı ve Harccedilları
Kiralık Bağlantı Giderleri (Şirket iccedili)
Baz İstasyonu Kiraları
Bakım ve Onarım Giderleri
Elektrik ve Su Giderleri
Şuumlpheli Alacaklar
Diğer
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary30
Sorular ve Cevaplar
Not Bu sunumdaki FAVOumlK değeri gelirleri direkt gelir maliyetlerini satış ve pazarlama giderlerini genel youmlnetim giderleriniaraştırma ve geliştirme giderlerini ve diğer faaliyet
gelirlerini(giderlerini) iccedilerir fakat itfa ve aşınma giderlerini finansal gelirleri(giderleri) ilişkili taraflardan gelen gelirleri(giderleri) ve azınlık hisselerini kapsamaz
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
GSM Faaliyetleri
20
Baz İstasyonu Sayısı Ccedilağrı Duumlşuumlrme Oranı ()
+ 4
035034
Kapsama alanı
+3000 nuumlfusu olan yerlerde 9983rsquoe
+2000 nuumlfusu olan yerlerde 9947rsquoe
+1000 nuumlfusu olan yerlerde 9857rsquoe ulaştı
EDGE Yaygınlığı 913
Kapsanan nuumlfus 941
Kapsanan alan 700
Ccedilağrı Reddetme Oranı ()
8977
9335
8221
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
035034
041
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
- 3
- 17
071 083
294
1Ccedil 08 2Ccedil 08 2Ccedil 07
+ 17
- 72
+ 14
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
EKLER
21
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary222222
Oumlzet Tuumlrk Telekom Konsolide KacircrZarar Tablosu
22
YTL milyon 2007 2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri 9424 4463 4977
Değişim 12
FAVOumlK 4204 2042 2182
FAVOumlK Marjı 45 46 44
Faaliyet Kacircrı 2566 1200 1351
Faaliyet Kacircr Marjı 27 27 27
Vergi Oumlncesi Kacircr 3001 1404 1298
Vergi Oumlncesi Kacircr Marjı 32 31 26
Doumlnem Net Kacircrı (Zararı)(a) 2547 1102 1026
Net Kacircr Marjı 27 25 21
(a) Azınlık Hisseleri sonrası
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary2323
Oumlzet Tuumlrk Telekom Konsolide Bilanccedilo
23
YTL milyon 2007 YS 2008 1Y
Maddi olmayan duran varlıklar (a) 2691 2650
Maddi varlıklar (b) 6546 6263
Diğer Varlıklar (c) 2200 2365
Hazır Değerler 1333 1103
Toplam Varlıklar 12770 12381
Oumlz Sermaye 3260 3260
Yedekler ve dağıtılmamış karlar 2900 1133
Faize tabi Yuumlkuumlmluumlluumlkler (d) 2148 2942
Kıdem Tazminatı Karşılığı 965 872
Diğer Yuumlkuumlmluumlluumlkler (e) 3497 4174
Toplam Oumlzsermaye ve Yuumlkuumlmluumlluumlkler 12770 12381
a) Maddi olmayan duran varlıklar şerefiyeyi iccedilerir
(b) Maddi varlıklar muumllk bina veya arazi ekipman satışa sunulan yatırım muumllkuuml ve varlığını iccedilerir
(c) Diğer varlıklar altındaki başlıca kalemler Ticari Alacaklar iİişkili Taraflardan Alacaklar Ortaklaşa Sahip Olunan Şirketten Kazanccedil Diğer Cari ve Cari Olmayan Varlıklar
(d) Kısa ve uzun vadeli borccedilları ve finansal kiralamalardan kaynaklanan kısa ve uzun vadeli yuumlkuumlmluumlluumlkleri iccedilerir
(e) Diğer Yuumlkuumlmluumlluumlkler altındaki başlıca kalemler Diğer Cari Olmayan Yuumlkuumlmluumlluumlkler Ertelenmiş Vergi Borcu Ticari Oumldemeler Karşılıklar Gelir Vergisi Oumldemesi İlişkili Taraflara
Oumldemeler Diğer Oumldemeler ve Tahakkuk Etmiş Oumldemeler ve Azınlık Satış Opsiyonu Yuumlkuumlmluumlluumlğuuml
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Oumlzet Konsolide Nakit Akımı
YTL milyon 2007 2007 1Y 2008 1Y
İşletme Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımı 3106 1301 1325
Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımı -700 -102 -309
Yatırım Harcamaları -992 -292 -460
Diğer Yatırım Faaliyetleri 292 190 151
Finansal Faaliyetlere İlişkin Nakit Akımı -2577 -2045 -1246
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Değişim -171 -846 -230
24
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary25
Oumlzet PSTN ve Geniş Bant KacircrZarar Tablosu
YTLmilyon 2007 2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri 7943 3817 4081
Değişim 7
Faaliyet Kacircrı 2712 1294 1375
Marj 34 34 34
FAVOumlK 3870 1899 1958
Marj 49 50 48
Yatırım Harcamaları 898 226 404
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı11 6 10
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
YTL milyon 2007 2007 1Y 2008 1YYıllık
Değişim
PSTN 5336 2647 2613 - 1
ADSL 1224 580 791 36
Diğer Bağlantılar 170 77 109 42
Kiralık Hatlar 523 257 288 12
Arabağlantı (a) 170 90 82 - 9
Diğer Yurticcedili Satışlar 119 59 81 37
Uluslararası Satışlar (b) 210 80 110 38
Satışlar Alt Toplamı 7752 3790 4074 7
İnşaat Geliri (UFRYK 12) 191 27 7
Toplam Satış Gelirleri 7943 3817 4081 7
PSTN ve Geniş Bant Gelirleri Dağılımı
Gelir Dağılımı 2008 1Y
26
(a) Yurticcedili arabağlantı ve uluslararası satışları iccedilerir
(b) Tuumlrk Telekomrsquoun uluslararası ağ geccedilidinde uluslararası data hizmetleri ve gelen arama trafiği sonlandırıldı
64
19
3
7
2 2
3
017PSTN
ADSL
Diğer Bağlantılar
Kiralık Hatlar
Arabağlantı
Diğer Yurticcedili Satışlar
Uluslararası Satışlar
İnşaat Geliri (UFRYK 12)
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary27
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2008 1Y (a)
PSTN ve Geniş Bant Faaliyet Giderleri Dağılımı ve Trendi
(a) Diğer Faaliyet Gelirlerini Giderlerini (Net) iccedilermez
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2007 YS 2007 1Y 2008 1Y
Satış Maliyeti 3309 1550 1485
Satış ve Pazarlama Giderleri 521 248 256
Genel Youmlnetim Giderleri 530 255 473
Araştırma ve Geliştirme Giderleri - - 7
Toplam Faaliyet Giderleri 4360 2053 2221
44
12
10
4
4
25
027Personel Giderleri
Ara Bağlantı Giderleri
Bakım ve Onarım Giderleri
Vergi ve Kamu Harccedilları
Şuumlpheli Alacaklar
Diğer
İnşaat Giderleri (UFRYK 12)
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Avea Oumlzet KacircrZarar Tablosu
28
YTL milyon 2007 YS 2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri 1701 748 1017
Değişim 36
Toplam Faaliyet Giderleri -1396 -635 -793
Amortisman ve İtfa Payı -480 -237 -248
Kur GeliriKaybı (Net) 325 137 -100
FAVOumlK 305 113 224
Marj 18 15 22
Yatırım Harcamaları (Kiralama hariccedil) 285 101 113
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı 17 14 11
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Oumlzet GSM Faaliyet Giderleri Dağılımı
29
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2007 YS 2007 1Y 2008 1Y
Servis Maliyeti 845 378 467
Satış ve Pazarlama 407 203 238
Genel Youmlnetim 144 54 88
Toplam Faaliyet Giderleri 1396 635 793
11
59
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2008 1Y
9
15
25
18
7
6
8
23 8
Personel Giderleri
Yurticcedili Ara Bağlantı Giderleri
Komisyon ve Pazarlama Giderleri
Hazine Payı ve Harccedilları
Kiralık Bağlantı Giderleri (Şirket iccedili)
Baz İstasyonu Kiraları
Bakım ve Onarım Giderleri
Elektrik ve Su Giderleri
Şuumlpheli Alacaklar
Diğer
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary30
Sorular ve Cevaplar
Not Bu sunumdaki FAVOumlK değeri gelirleri direkt gelir maliyetlerini satış ve pazarlama giderlerini genel youmlnetim giderleriniaraştırma ve geliştirme giderlerini ve diğer faaliyet
gelirlerini(giderlerini) iccedilerir fakat itfa ve aşınma giderlerini finansal gelirleri(giderleri) ilişkili taraflardan gelen gelirleri(giderleri) ve azınlık hisselerini kapsamaz
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
EKLER
21
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary222222
Oumlzet Tuumlrk Telekom Konsolide KacircrZarar Tablosu
22
YTL milyon 2007 2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri 9424 4463 4977
Değişim 12
FAVOumlK 4204 2042 2182
FAVOumlK Marjı 45 46 44
Faaliyet Kacircrı 2566 1200 1351
Faaliyet Kacircr Marjı 27 27 27
Vergi Oumlncesi Kacircr 3001 1404 1298
Vergi Oumlncesi Kacircr Marjı 32 31 26
Doumlnem Net Kacircrı (Zararı)(a) 2547 1102 1026
Net Kacircr Marjı 27 25 21
(a) Azınlık Hisseleri sonrası
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary2323
Oumlzet Tuumlrk Telekom Konsolide Bilanccedilo
23
YTL milyon 2007 YS 2008 1Y
Maddi olmayan duran varlıklar (a) 2691 2650
Maddi varlıklar (b) 6546 6263
Diğer Varlıklar (c) 2200 2365
Hazır Değerler 1333 1103
Toplam Varlıklar 12770 12381
Oumlz Sermaye 3260 3260
Yedekler ve dağıtılmamış karlar 2900 1133
Faize tabi Yuumlkuumlmluumlluumlkler (d) 2148 2942
Kıdem Tazminatı Karşılığı 965 872
Diğer Yuumlkuumlmluumlluumlkler (e) 3497 4174
Toplam Oumlzsermaye ve Yuumlkuumlmluumlluumlkler 12770 12381
a) Maddi olmayan duran varlıklar şerefiyeyi iccedilerir
(b) Maddi varlıklar muumllk bina veya arazi ekipman satışa sunulan yatırım muumllkuuml ve varlığını iccedilerir
(c) Diğer varlıklar altındaki başlıca kalemler Ticari Alacaklar iİişkili Taraflardan Alacaklar Ortaklaşa Sahip Olunan Şirketten Kazanccedil Diğer Cari ve Cari Olmayan Varlıklar
(d) Kısa ve uzun vadeli borccedilları ve finansal kiralamalardan kaynaklanan kısa ve uzun vadeli yuumlkuumlmluumlluumlkleri iccedilerir
(e) Diğer Yuumlkuumlmluumlluumlkler altındaki başlıca kalemler Diğer Cari Olmayan Yuumlkuumlmluumlluumlkler Ertelenmiş Vergi Borcu Ticari Oumldemeler Karşılıklar Gelir Vergisi Oumldemesi İlişkili Taraflara
Oumldemeler Diğer Oumldemeler ve Tahakkuk Etmiş Oumldemeler ve Azınlık Satış Opsiyonu Yuumlkuumlmluumlluumlğuuml
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Oumlzet Konsolide Nakit Akımı
YTL milyon 2007 2007 1Y 2008 1Y
İşletme Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımı 3106 1301 1325
Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımı -700 -102 -309
Yatırım Harcamaları -992 -292 -460
Diğer Yatırım Faaliyetleri 292 190 151
Finansal Faaliyetlere İlişkin Nakit Akımı -2577 -2045 -1246
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Değişim -171 -846 -230
24
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary25
Oumlzet PSTN ve Geniş Bant KacircrZarar Tablosu
YTLmilyon 2007 2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri 7943 3817 4081
Değişim 7
Faaliyet Kacircrı 2712 1294 1375
Marj 34 34 34
FAVOumlK 3870 1899 1958
Marj 49 50 48
Yatırım Harcamaları 898 226 404
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı11 6 10
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
YTL milyon 2007 2007 1Y 2008 1YYıllık
Değişim
PSTN 5336 2647 2613 - 1
ADSL 1224 580 791 36
Diğer Bağlantılar 170 77 109 42
Kiralık Hatlar 523 257 288 12
Arabağlantı (a) 170 90 82 - 9
Diğer Yurticcedili Satışlar 119 59 81 37
Uluslararası Satışlar (b) 210 80 110 38
Satışlar Alt Toplamı 7752 3790 4074 7
İnşaat Geliri (UFRYK 12) 191 27 7
Toplam Satış Gelirleri 7943 3817 4081 7
PSTN ve Geniş Bant Gelirleri Dağılımı
Gelir Dağılımı 2008 1Y
26
(a) Yurticcedili arabağlantı ve uluslararası satışları iccedilerir
(b) Tuumlrk Telekomrsquoun uluslararası ağ geccedilidinde uluslararası data hizmetleri ve gelen arama trafiği sonlandırıldı
64
19
3
7
2 2
3
017PSTN
ADSL
Diğer Bağlantılar
Kiralık Hatlar
Arabağlantı
Diğer Yurticcedili Satışlar
Uluslararası Satışlar
İnşaat Geliri (UFRYK 12)
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary27
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2008 1Y (a)
PSTN ve Geniş Bant Faaliyet Giderleri Dağılımı ve Trendi
(a) Diğer Faaliyet Gelirlerini Giderlerini (Net) iccedilermez
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2007 YS 2007 1Y 2008 1Y
Satış Maliyeti 3309 1550 1485
Satış ve Pazarlama Giderleri 521 248 256
Genel Youmlnetim Giderleri 530 255 473
Araştırma ve Geliştirme Giderleri - - 7
Toplam Faaliyet Giderleri 4360 2053 2221
44
12
10
4
4
25
027Personel Giderleri
Ara Bağlantı Giderleri
Bakım ve Onarım Giderleri
Vergi ve Kamu Harccedilları
Şuumlpheli Alacaklar
Diğer
İnşaat Giderleri (UFRYK 12)
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Avea Oumlzet KacircrZarar Tablosu
28
YTL milyon 2007 YS 2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri 1701 748 1017
Değişim 36
Toplam Faaliyet Giderleri -1396 -635 -793
Amortisman ve İtfa Payı -480 -237 -248
Kur GeliriKaybı (Net) 325 137 -100
FAVOumlK 305 113 224
Marj 18 15 22
Yatırım Harcamaları (Kiralama hariccedil) 285 101 113
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı 17 14 11
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Oumlzet GSM Faaliyet Giderleri Dağılımı
29
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2007 YS 2007 1Y 2008 1Y
Servis Maliyeti 845 378 467
Satış ve Pazarlama 407 203 238
Genel Youmlnetim 144 54 88
Toplam Faaliyet Giderleri 1396 635 793
11
59
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2008 1Y
9
15
25
18
7
6
8
23 8
Personel Giderleri
Yurticcedili Ara Bağlantı Giderleri
Komisyon ve Pazarlama Giderleri
Hazine Payı ve Harccedilları
Kiralık Bağlantı Giderleri (Şirket iccedili)
Baz İstasyonu Kiraları
Bakım ve Onarım Giderleri
Elektrik ve Su Giderleri
Şuumlpheli Alacaklar
Diğer
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary30
Sorular ve Cevaplar
Not Bu sunumdaki FAVOumlK değeri gelirleri direkt gelir maliyetlerini satış ve pazarlama giderlerini genel youmlnetim giderleriniaraştırma ve geliştirme giderlerini ve diğer faaliyet
gelirlerini(giderlerini) iccedilerir fakat itfa ve aşınma giderlerini finansal gelirleri(giderleri) ilişkili taraflardan gelen gelirleri(giderleri) ve azınlık hisselerini kapsamaz
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary222222
Oumlzet Tuumlrk Telekom Konsolide KacircrZarar Tablosu
22
YTL milyon 2007 2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri 9424 4463 4977
Değişim 12
FAVOumlK 4204 2042 2182
FAVOumlK Marjı 45 46 44
Faaliyet Kacircrı 2566 1200 1351
Faaliyet Kacircr Marjı 27 27 27
Vergi Oumlncesi Kacircr 3001 1404 1298
Vergi Oumlncesi Kacircr Marjı 32 31 26
Doumlnem Net Kacircrı (Zararı)(a) 2547 1102 1026
Net Kacircr Marjı 27 25 21
(a) Azınlık Hisseleri sonrası
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary2323
Oumlzet Tuumlrk Telekom Konsolide Bilanccedilo
23
YTL milyon 2007 YS 2008 1Y
Maddi olmayan duran varlıklar (a) 2691 2650
Maddi varlıklar (b) 6546 6263
Diğer Varlıklar (c) 2200 2365
Hazır Değerler 1333 1103
Toplam Varlıklar 12770 12381
Oumlz Sermaye 3260 3260
Yedekler ve dağıtılmamış karlar 2900 1133
Faize tabi Yuumlkuumlmluumlluumlkler (d) 2148 2942
Kıdem Tazminatı Karşılığı 965 872
Diğer Yuumlkuumlmluumlluumlkler (e) 3497 4174
Toplam Oumlzsermaye ve Yuumlkuumlmluumlluumlkler 12770 12381
a) Maddi olmayan duran varlıklar şerefiyeyi iccedilerir
(b) Maddi varlıklar muumllk bina veya arazi ekipman satışa sunulan yatırım muumllkuuml ve varlığını iccedilerir
(c) Diğer varlıklar altındaki başlıca kalemler Ticari Alacaklar iİişkili Taraflardan Alacaklar Ortaklaşa Sahip Olunan Şirketten Kazanccedil Diğer Cari ve Cari Olmayan Varlıklar
(d) Kısa ve uzun vadeli borccedilları ve finansal kiralamalardan kaynaklanan kısa ve uzun vadeli yuumlkuumlmluumlluumlkleri iccedilerir
(e) Diğer Yuumlkuumlmluumlluumlkler altındaki başlıca kalemler Diğer Cari Olmayan Yuumlkuumlmluumlluumlkler Ertelenmiş Vergi Borcu Ticari Oumldemeler Karşılıklar Gelir Vergisi Oumldemesi İlişkili Taraflara
Oumldemeler Diğer Oumldemeler ve Tahakkuk Etmiş Oumldemeler ve Azınlık Satış Opsiyonu Yuumlkuumlmluumlluumlğuuml
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Oumlzet Konsolide Nakit Akımı
YTL milyon 2007 2007 1Y 2008 1Y
İşletme Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımı 3106 1301 1325
Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımı -700 -102 -309
Yatırım Harcamaları -992 -292 -460
Diğer Yatırım Faaliyetleri 292 190 151
Finansal Faaliyetlere İlişkin Nakit Akımı -2577 -2045 -1246
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Değişim -171 -846 -230
24
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary25
Oumlzet PSTN ve Geniş Bant KacircrZarar Tablosu
YTLmilyon 2007 2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri 7943 3817 4081
Değişim 7
Faaliyet Kacircrı 2712 1294 1375
Marj 34 34 34
FAVOumlK 3870 1899 1958
Marj 49 50 48
Yatırım Harcamaları 898 226 404
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı11 6 10
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
YTL milyon 2007 2007 1Y 2008 1YYıllık
Değişim
PSTN 5336 2647 2613 - 1
ADSL 1224 580 791 36
Diğer Bağlantılar 170 77 109 42
Kiralık Hatlar 523 257 288 12
Arabağlantı (a) 170 90 82 - 9
Diğer Yurticcedili Satışlar 119 59 81 37
Uluslararası Satışlar (b) 210 80 110 38
Satışlar Alt Toplamı 7752 3790 4074 7
İnşaat Geliri (UFRYK 12) 191 27 7
Toplam Satış Gelirleri 7943 3817 4081 7
PSTN ve Geniş Bant Gelirleri Dağılımı
Gelir Dağılımı 2008 1Y
26
(a) Yurticcedili arabağlantı ve uluslararası satışları iccedilerir
(b) Tuumlrk Telekomrsquoun uluslararası ağ geccedilidinde uluslararası data hizmetleri ve gelen arama trafiği sonlandırıldı
64
19
3
7
2 2
3
017PSTN
ADSL
Diğer Bağlantılar
Kiralık Hatlar
Arabağlantı
Diğer Yurticcedili Satışlar
Uluslararası Satışlar
İnşaat Geliri (UFRYK 12)
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary27
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2008 1Y (a)
PSTN ve Geniş Bant Faaliyet Giderleri Dağılımı ve Trendi
(a) Diğer Faaliyet Gelirlerini Giderlerini (Net) iccedilermez
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2007 YS 2007 1Y 2008 1Y
Satış Maliyeti 3309 1550 1485
Satış ve Pazarlama Giderleri 521 248 256
Genel Youmlnetim Giderleri 530 255 473
Araştırma ve Geliştirme Giderleri - - 7
Toplam Faaliyet Giderleri 4360 2053 2221
44
12
10
4
4
25
027Personel Giderleri
Ara Bağlantı Giderleri
Bakım ve Onarım Giderleri
Vergi ve Kamu Harccedilları
Şuumlpheli Alacaklar
Diğer
İnşaat Giderleri (UFRYK 12)
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Avea Oumlzet KacircrZarar Tablosu
28
YTL milyon 2007 YS 2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri 1701 748 1017
Değişim 36
Toplam Faaliyet Giderleri -1396 -635 -793
Amortisman ve İtfa Payı -480 -237 -248
Kur GeliriKaybı (Net) 325 137 -100
FAVOumlK 305 113 224
Marj 18 15 22
Yatırım Harcamaları (Kiralama hariccedil) 285 101 113
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı 17 14 11
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Oumlzet GSM Faaliyet Giderleri Dağılımı
29
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2007 YS 2007 1Y 2008 1Y
Servis Maliyeti 845 378 467
Satış ve Pazarlama 407 203 238
Genel Youmlnetim 144 54 88
Toplam Faaliyet Giderleri 1396 635 793
11
59
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2008 1Y
9
15
25
18
7
6
8
23 8
Personel Giderleri
Yurticcedili Ara Bağlantı Giderleri
Komisyon ve Pazarlama Giderleri
Hazine Payı ve Harccedilları
Kiralık Bağlantı Giderleri (Şirket iccedili)
Baz İstasyonu Kiraları
Bakım ve Onarım Giderleri
Elektrik ve Su Giderleri
Şuumlpheli Alacaklar
Diğer
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary30
Sorular ve Cevaplar
Not Bu sunumdaki FAVOumlK değeri gelirleri direkt gelir maliyetlerini satış ve pazarlama giderlerini genel youmlnetim giderleriniaraştırma ve geliştirme giderlerini ve diğer faaliyet
gelirlerini(giderlerini) iccedilerir fakat itfa ve aşınma giderlerini finansal gelirleri(giderleri) ilişkili taraflardan gelen gelirleri(giderleri) ve azınlık hisselerini kapsamaz
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary2323
Oumlzet Tuumlrk Telekom Konsolide Bilanccedilo
23
YTL milyon 2007 YS 2008 1Y
Maddi olmayan duran varlıklar (a) 2691 2650
Maddi varlıklar (b) 6546 6263
Diğer Varlıklar (c) 2200 2365
Hazır Değerler 1333 1103
Toplam Varlıklar 12770 12381
Oumlz Sermaye 3260 3260
Yedekler ve dağıtılmamış karlar 2900 1133
Faize tabi Yuumlkuumlmluumlluumlkler (d) 2148 2942
Kıdem Tazminatı Karşılığı 965 872
Diğer Yuumlkuumlmluumlluumlkler (e) 3497 4174
Toplam Oumlzsermaye ve Yuumlkuumlmluumlluumlkler 12770 12381
a) Maddi olmayan duran varlıklar şerefiyeyi iccedilerir
(b) Maddi varlıklar muumllk bina veya arazi ekipman satışa sunulan yatırım muumllkuuml ve varlığını iccedilerir
(c) Diğer varlıklar altındaki başlıca kalemler Ticari Alacaklar iİişkili Taraflardan Alacaklar Ortaklaşa Sahip Olunan Şirketten Kazanccedil Diğer Cari ve Cari Olmayan Varlıklar
(d) Kısa ve uzun vadeli borccedilları ve finansal kiralamalardan kaynaklanan kısa ve uzun vadeli yuumlkuumlmluumlluumlkleri iccedilerir
(e) Diğer Yuumlkuumlmluumlluumlkler altındaki başlıca kalemler Diğer Cari Olmayan Yuumlkuumlmluumlluumlkler Ertelenmiş Vergi Borcu Ticari Oumldemeler Karşılıklar Gelir Vergisi Oumldemesi İlişkili Taraflara
Oumldemeler Diğer Oumldemeler ve Tahakkuk Etmiş Oumldemeler ve Azınlık Satış Opsiyonu Yuumlkuumlmluumlluumlğuuml
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Oumlzet Konsolide Nakit Akımı
YTL milyon 2007 2007 1Y 2008 1Y
İşletme Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımı 3106 1301 1325
Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımı -700 -102 -309
Yatırım Harcamaları -992 -292 -460
Diğer Yatırım Faaliyetleri 292 190 151
Finansal Faaliyetlere İlişkin Nakit Akımı -2577 -2045 -1246
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Değişim -171 -846 -230
24
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary25
Oumlzet PSTN ve Geniş Bant KacircrZarar Tablosu
YTLmilyon 2007 2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri 7943 3817 4081
Değişim 7
Faaliyet Kacircrı 2712 1294 1375
Marj 34 34 34
FAVOumlK 3870 1899 1958
Marj 49 50 48
Yatırım Harcamaları 898 226 404
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı11 6 10
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
YTL milyon 2007 2007 1Y 2008 1YYıllık
Değişim
PSTN 5336 2647 2613 - 1
ADSL 1224 580 791 36
Diğer Bağlantılar 170 77 109 42
Kiralık Hatlar 523 257 288 12
Arabağlantı (a) 170 90 82 - 9
Diğer Yurticcedili Satışlar 119 59 81 37
Uluslararası Satışlar (b) 210 80 110 38
Satışlar Alt Toplamı 7752 3790 4074 7
İnşaat Geliri (UFRYK 12) 191 27 7
Toplam Satış Gelirleri 7943 3817 4081 7
PSTN ve Geniş Bant Gelirleri Dağılımı
Gelir Dağılımı 2008 1Y
26
(a) Yurticcedili arabağlantı ve uluslararası satışları iccedilerir
(b) Tuumlrk Telekomrsquoun uluslararası ağ geccedilidinde uluslararası data hizmetleri ve gelen arama trafiği sonlandırıldı
64
19
3
7
2 2
3
017PSTN
ADSL
Diğer Bağlantılar
Kiralık Hatlar
Arabağlantı
Diğer Yurticcedili Satışlar
Uluslararası Satışlar
İnşaat Geliri (UFRYK 12)
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary27
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2008 1Y (a)
PSTN ve Geniş Bant Faaliyet Giderleri Dağılımı ve Trendi
(a) Diğer Faaliyet Gelirlerini Giderlerini (Net) iccedilermez
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2007 YS 2007 1Y 2008 1Y
Satış Maliyeti 3309 1550 1485
Satış ve Pazarlama Giderleri 521 248 256
Genel Youmlnetim Giderleri 530 255 473
Araştırma ve Geliştirme Giderleri - - 7
Toplam Faaliyet Giderleri 4360 2053 2221
44
12
10
4
4
25
027Personel Giderleri
Ara Bağlantı Giderleri
Bakım ve Onarım Giderleri
Vergi ve Kamu Harccedilları
Şuumlpheli Alacaklar
Diğer
İnşaat Giderleri (UFRYK 12)
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Avea Oumlzet KacircrZarar Tablosu
28
YTL milyon 2007 YS 2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri 1701 748 1017
Değişim 36
Toplam Faaliyet Giderleri -1396 -635 -793
Amortisman ve İtfa Payı -480 -237 -248
Kur GeliriKaybı (Net) 325 137 -100
FAVOumlK 305 113 224
Marj 18 15 22
Yatırım Harcamaları (Kiralama hariccedil) 285 101 113
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı 17 14 11
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Oumlzet GSM Faaliyet Giderleri Dağılımı
29
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2007 YS 2007 1Y 2008 1Y
Servis Maliyeti 845 378 467
Satış ve Pazarlama 407 203 238
Genel Youmlnetim 144 54 88
Toplam Faaliyet Giderleri 1396 635 793
11
59
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2008 1Y
9
15
25
18
7
6
8
23 8
Personel Giderleri
Yurticcedili Ara Bağlantı Giderleri
Komisyon ve Pazarlama Giderleri
Hazine Payı ve Harccedilları
Kiralık Bağlantı Giderleri (Şirket iccedili)
Baz İstasyonu Kiraları
Bakım ve Onarım Giderleri
Elektrik ve Su Giderleri
Şuumlpheli Alacaklar
Diğer
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary30
Sorular ve Cevaplar
Not Bu sunumdaki FAVOumlK değeri gelirleri direkt gelir maliyetlerini satış ve pazarlama giderlerini genel youmlnetim giderleriniaraştırma ve geliştirme giderlerini ve diğer faaliyet
gelirlerini(giderlerini) iccedilerir fakat itfa ve aşınma giderlerini finansal gelirleri(giderleri) ilişkili taraflardan gelen gelirleri(giderleri) ve azınlık hisselerini kapsamaz
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Oumlzet Konsolide Nakit Akımı
YTL milyon 2007 2007 1Y 2008 1Y
İşletme Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımı 3106 1301 1325
Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımı -700 -102 -309
Yatırım Harcamaları -992 -292 -460
Diğer Yatırım Faaliyetleri 292 190 151
Finansal Faaliyetlere İlişkin Nakit Akımı -2577 -2045 -1246
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Değişim -171 -846 -230
24
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary25
Oumlzet PSTN ve Geniş Bant KacircrZarar Tablosu
YTLmilyon 2007 2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri 7943 3817 4081
Değişim 7
Faaliyet Kacircrı 2712 1294 1375
Marj 34 34 34
FAVOumlK 3870 1899 1958
Marj 49 50 48
Yatırım Harcamaları 898 226 404
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı11 6 10
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
YTL milyon 2007 2007 1Y 2008 1YYıllık
Değişim
PSTN 5336 2647 2613 - 1
ADSL 1224 580 791 36
Diğer Bağlantılar 170 77 109 42
Kiralık Hatlar 523 257 288 12
Arabağlantı (a) 170 90 82 - 9
Diğer Yurticcedili Satışlar 119 59 81 37
Uluslararası Satışlar (b) 210 80 110 38
Satışlar Alt Toplamı 7752 3790 4074 7
İnşaat Geliri (UFRYK 12) 191 27 7
Toplam Satış Gelirleri 7943 3817 4081 7
PSTN ve Geniş Bant Gelirleri Dağılımı
Gelir Dağılımı 2008 1Y
26
(a) Yurticcedili arabağlantı ve uluslararası satışları iccedilerir
(b) Tuumlrk Telekomrsquoun uluslararası ağ geccedilidinde uluslararası data hizmetleri ve gelen arama trafiği sonlandırıldı
64
19
3
7
2 2
3
017PSTN
ADSL
Diğer Bağlantılar
Kiralık Hatlar
Arabağlantı
Diğer Yurticcedili Satışlar
Uluslararası Satışlar
İnşaat Geliri (UFRYK 12)
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary27
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2008 1Y (a)
PSTN ve Geniş Bant Faaliyet Giderleri Dağılımı ve Trendi
(a) Diğer Faaliyet Gelirlerini Giderlerini (Net) iccedilermez
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2007 YS 2007 1Y 2008 1Y
Satış Maliyeti 3309 1550 1485
Satış ve Pazarlama Giderleri 521 248 256
Genel Youmlnetim Giderleri 530 255 473
Araştırma ve Geliştirme Giderleri - - 7
Toplam Faaliyet Giderleri 4360 2053 2221
44
12
10
4
4
25
027Personel Giderleri
Ara Bağlantı Giderleri
Bakım ve Onarım Giderleri
Vergi ve Kamu Harccedilları
Şuumlpheli Alacaklar
Diğer
İnşaat Giderleri (UFRYK 12)
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Avea Oumlzet KacircrZarar Tablosu
28
YTL milyon 2007 YS 2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri 1701 748 1017
Değişim 36
Toplam Faaliyet Giderleri -1396 -635 -793
Amortisman ve İtfa Payı -480 -237 -248
Kur GeliriKaybı (Net) 325 137 -100
FAVOumlK 305 113 224
Marj 18 15 22
Yatırım Harcamaları (Kiralama hariccedil) 285 101 113
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı 17 14 11
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Oumlzet GSM Faaliyet Giderleri Dağılımı
29
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2007 YS 2007 1Y 2008 1Y
Servis Maliyeti 845 378 467
Satış ve Pazarlama 407 203 238
Genel Youmlnetim 144 54 88
Toplam Faaliyet Giderleri 1396 635 793
11
59
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2008 1Y
9
15
25
18
7
6
8
23 8
Personel Giderleri
Yurticcedili Ara Bağlantı Giderleri
Komisyon ve Pazarlama Giderleri
Hazine Payı ve Harccedilları
Kiralık Bağlantı Giderleri (Şirket iccedili)
Baz İstasyonu Kiraları
Bakım ve Onarım Giderleri
Elektrik ve Su Giderleri
Şuumlpheli Alacaklar
Diğer
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary30
Sorular ve Cevaplar
Not Bu sunumdaki FAVOumlK değeri gelirleri direkt gelir maliyetlerini satış ve pazarlama giderlerini genel youmlnetim giderleriniaraştırma ve geliştirme giderlerini ve diğer faaliyet
gelirlerini(giderlerini) iccedilerir fakat itfa ve aşınma giderlerini finansal gelirleri(giderleri) ilişkili taraflardan gelen gelirleri(giderleri) ve azınlık hisselerini kapsamaz
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary25
Oumlzet PSTN ve Geniş Bant KacircrZarar Tablosu
YTLmilyon 2007 2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri 7943 3817 4081
Değişim 7
Faaliyet Kacircrı 2712 1294 1375
Marj 34 34 34
FAVOumlK 3870 1899 1958
Marj 49 50 48
Yatırım Harcamaları 898 226 404
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı11 6 10
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
YTL milyon 2007 2007 1Y 2008 1YYıllık
Değişim
PSTN 5336 2647 2613 - 1
ADSL 1224 580 791 36
Diğer Bağlantılar 170 77 109 42
Kiralık Hatlar 523 257 288 12
Arabağlantı (a) 170 90 82 - 9
Diğer Yurticcedili Satışlar 119 59 81 37
Uluslararası Satışlar (b) 210 80 110 38
Satışlar Alt Toplamı 7752 3790 4074 7
İnşaat Geliri (UFRYK 12) 191 27 7
Toplam Satış Gelirleri 7943 3817 4081 7
PSTN ve Geniş Bant Gelirleri Dağılımı
Gelir Dağılımı 2008 1Y
26
(a) Yurticcedili arabağlantı ve uluslararası satışları iccedilerir
(b) Tuumlrk Telekomrsquoun uluslararası ağ geccedilidinde uluslararası data hizmetleri ve gelen arama trafiği sonlandırıldı
64
19
3
7
2 2
3
017PSTN
ADSL
Diğer Bağlantılar
Kiralık Hatlar
Arabağlantı
Diğer Yurticcedili Satışlar
Uluslararası Satışlar
İnşaat Geliri (UFRYK 12)
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary27
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2008 1Y (a)
PSTN ve Geniş Bant Faaliyet Giderleri Dağılımı ve Trendi
(a) Diğer Faaliyet Gelirlerini Giderlerini (Net) iccedilermez
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2007 YS 2007 1Y 2008 1Y
Satış Maliyeti 3309 1550 1485
Satış ve Pazarlama Giderleri 521 248 256
Genel Youmlnetim Giderleri 530 255 473
Araştırma ve Geliştirme Giderleri - - 7
Toplam Faaliyet Giderleri 4360 2053 2221
44
12
10
4
4
25
027Personel Giderleri
Ara Bağlantı Giderleri
Bakım ve Onarım Giderleri
Vergi ve Kamu Harccedilları
Şuumlpheli Alacaklar
Diğer
İnşaat Giderleri (UFRYK 12)
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Avea Oumlzet KacircrZarar Tablosu
28
YTL milyon 2007 YS 2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri 1701 748 1017
Değişim 36
Toplam Faaliyet Giderleri -1396 -635 -793
Amortisman ve İtfa Payı -480 -237 -248
Kur GeliriKaybı (Net) 325 137 -100
FAVOumlK 305 113 224
Marj 18 15 22
Yatırım Harcamaları (Kiralama hariccedil) 285 101 113
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı 17 14 11
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Oumlzet GSM Faaliyet Giderleri Dağılımı
29
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2007 YS 2007 1Y 2008 1Y
Servis Maliyeti 845 378 467
Satış ve Pazarlama 407 203 238
Genel Youmlnetim 144 54 88
Toplam Faaliyet Giderleri 1396 635 793
11
59
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2008 1Y
9
15
25
18
7
6
8
23 8
Personel Giderleri
Yurticcedili Ara Bağlantı Giderleri
Komisyon ve Pazarlama Giderleri
Hazine Payı ve Harccedilları
Kiralık Bağlantı Giderleri (Şirket iccedili)
Baz İstasyonu Kiraları
Bakım ve Onarım Giderleri
Elektrik ve Su Giderleri
Şuumlpheli Alacaklar
Diğer
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary30
Sorular ve Cevaplar
Not Bu sunumdaki FAVOumlK değeri gelirleri direkt gelir maliyetlerini satış ve pazarlama giderlerini genel youmlnetim giderleriniaraştırma ve geliştirme giderlerini ve diğer faaliyet
gelirlerini(giderlerini) iccedilerir fakat itfa ve aşınma giderlerini finansal gelirleri(giderleri) ilişkili taraflardan gelen gelirleri(giderleri) ve azınlık hisselerini kapsamaz
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
YTL milyon 2007 2007 1Y 2008 1YYıllık
Değişim
PSTN 5336 2647 2613 - 1
ADSL 1224 580 791 36
Diğer Bağlantılar 170 77 109 42
Kiralık Hatlar 523 257 288 12
Arabağlantı (a) 170 90 82 - 9
Diğer Yurticcedili Satışlar 119 59 81 37
Uluslararası Satışlar (b) 210 80 110 38
Satışlar Alt Toplamı 7752 3790 4074 7
İnşaat Geliri (UFRYK 12) 191 27 7
Toplam Satış Gelirleri 7943 3817 4081 7
PSTN ve Geniş Bant Gelirleri Dağılımı
Gelir Dağılımı 2008 1Y
26
(a) Yurticcedili arabağlantı ve uluslararası satışları iccedilerir
(b) Tuumlrk Telekomrsquoun uluslararası ağ geccedilidinde uluslararası data hizmetleri ve gelen arama trafiği sonlandırıldı
64
19
3
7
2 2
3
017PSTN
ADSL
Diğer Bağlantılar
Kiralık Hatlar
Arabağlantı
Diğer Yurticcedili Satışlar
Uluslararası Satışlar
İnşaat Geliri (UFRYK 12)
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary27
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2008 1Y (a)
PSTN ve Geniş Bant Faaliyet Giderleri Dağılımı ve Trendi
(a) Diğer Faaliyet Gelirlerini Giderlerini (Net) iccedilermez
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2007 YS 2007 1Y 2008 1Y
Satış Maliyeti 3309 1550 1485
Satış ve Pazarlama Giderleri 521 248 256
Genel Youmlnetim Giderleri 530 255 473
Araştırma ve Geliştirme Giderleri - - 7
Toplam Faaliyet Giderleri 4360 2053 2221
44
12
10
4
4
25
027Personel Giderleri
Ara Bağlantı Giderleri
Bakım ve Onarım Giderleri
Vergi ve Kamu Harccedilları
Şuumlpheli Alacaklar
Diğer
İnşaat Giderleri (UFRYK 12)
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Avea Oumlzet KacircrZarar Tablosu
28
YTL milyon 2007 YS 2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri 1701 748 1017
Değişim 36
Toplam Faaliyet Giderleri -1396 -635 -793
Amortisman ve İtfa Payı -480 -237 -248
Kur GeliriKaybı (Net) 325 137 -100
FAVOumlK 305 113 224
Marj 18 15 22
Yatırım Harcamaları (Kiralama hariccedil) 285 101 113
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı 17 14 11
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Oumlzet GSM Faaliyet Giderleri Dağılımı
29
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2007 YS 2007 1Y 2008 1Y
Servis Maliyeti 845 378 467
Satış ve Pazarlama 407 203 238
Genel Youmlnetim 144 54 88
Toplam Faaliyet Giderleri 1396 635 793
11
59
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2008 1Y
9
15
25
18
7
6
8
23 8
Personel Giderleri
Yurticcedili Ara Bağlantı Giderleri
Komisyon ve Pazarlama Giderleri
Hazine Payı ve Harccedilları
Kiralık Bağlantı Giderleri (Şirket iccedili)
Baz İstasyonu Kiraları
Bakım ve Onarım Giderleri
Elektrik ve Su Giderleri
Şuumlpheli Alacaklar
Diğer
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary30
Sorular ve Cevaplar
Not Bu sunumdaki FAVOumlK değeri gelirleri direkt gelir maliyetlerini satış ve pazarlama giderlerini genel youmlnetim giderleriniaraştırma ve geliştirme giderlerini ve diğer faaliyet
gelirlerini(giderlerini) iccedilerir fakat itfa ve aşınma giderlerini finansal gelirleri(giderleri) ilişkili taraflardan gelen gelirleri(giderleri) ve azınlık hisselerini kapsamaz
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary27
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2008 1Y (a)
PSTN ve Geniş Bant Faaliyet Giderleri Dağılımı ve Trendi
(a) Diğer Faaliyet Gelirlerini Giderlerini (Net) iccedilermez
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2007 YS 2007 1Y 2008 1Y
Satış Maliyeti 3309 1550 1485
Satış ve Pazarlama Giderleri 521 248 256
Genel Youmlnetim Giderleri 530 255 473
Araştırma ve Geliştirme Giderleri - - 7
Toplam Faaliyet Giderleri 4360 2053 2221
44
12
10
4
4
25
027Personel Giderleri
Ara Bağlantı Giderleri
Bakım ve Onarım Giderleri
Vergi ve Kamu Harccedilları
Şuumlpheli Alacaklar
Diğer
İnşaat Giderleri (UFRYK 12)
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Avea Oumlzet KacircrZarar Tablosu
28
YTL milyon 2007 YS 2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri 1701 748 1017
Değişim 36
Toplam Faaliyet Giderleri -1396 -635 -793
Amortisman ve İtfa Payı -480 -237 -248
Kur GeliriKaybı (Net) 325 137 -100
FAVOumlK 305 113 224
Marj 18 15 22
Yatırım Harcamaları (Kiralama hariccedil) 285 101 113
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı 17 14 11
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Oumlzet GSM Faaliyet Giderleri Dağılımı
29
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2007 YS 2007 1Y 2008 1Y
Servis Maliyeti 845 378 467
Satış ve Pazarlama 407 203 238
Genel Youmlnetim 144 54 88
Toplam Faaliyet Giderleri 1396 635 793
11
59
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2008 1Y
9
15
25
18
7
6
8
23 8
Personel Giderleri
Yurticcedili Ara Bağlantı Giderleri
Komisyon ve Pazarlama Giderleri
Hazine Payı ve Harccedilları
Kiralık Bağlantı Giderleri (Şirket iccedili)
Baz İstasyonu Kiraları
Bakım ve Onarım Giderleri
Elektrik ve Su Giderleri
Şuumlpheli Alacaklar
Diğer
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary30
Sorular ve Cevaplar
Not Bu sunumdaki FAVOumlK değeri gelirleri direkt gelir maliyetlerini satış ve pazarlama giderlerini genel youmlnetim giderleriniaraştırma ve geliştirme giderlerini ve diğer faaliyet
gelirlerini(giderlerini) iccedilerir fakat itfa ve aşınma giderlerini finansal gelirleri(giderleri) ilişkili taraflardan gelen gelirleri(giderleri) ve azınlık hisselerini kapsamaz
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Avea Oumlzet KacircrZarar Tablosu
28
YTL milyon 2007 YS 2007 1Y 2008 1Y
Satış Gelirleri 1701 748 1017
Değişim 36
Toplam Faaliyet Giderleri -1396 -635 -793
Amortisman ve İtfa Payı -480 -237 -248
Kur GeliriKaybı (Net) 325 137 -100
FAVOumlK 305 113 224
Marj 18 15 22
Yatırım Harcamaları (Kiralama hariccedil) 285 101 113
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı 17 14 11
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Oumlzet GSM Faaliyet Giderleri Dağılımı
29
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2007 YS 2007 1Y 2008 1Y
Servis Maliyeti 845 378 467
Satış ve Pazarlama 407 203 238
Genel Youmlnetim 144 54 88
Toplam Faaliyet Giderleri 1396 635 793
11
59
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2008 1Y
9
15
25
18
7
6
8
23 8
Personel Giderleri
Yurticcedili Ara Bağlantı Giderleri
Komisyon ve Pazarlama Giderleri
Hazine Payı ve Harccedilları
Kiralık Bağlantı Giderleri (Şirket iccedili)
Baz İstasyonu Kiraları
Bakım ve Onarım Giderleri
Elektrik ve Su Giderleri
Şuumlpheli Alacaklar
Diğer
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary30
Sorular ve Cevaplar
Not Bu sunumdaki FAVOumlK değeri gelirleri direkt gelir maliyetlerini satış ve pazarlama giderlerini genel youmlnetim giderleriniaraştırma ve geliştirme giderlerini ve diğer faaliyet
gelirlerini(giderlerini) iccedilerir fakat itfa ve aşınma giderlerini finansal gelirleri(giderleri) ilişkili taraflardan gelen gelirleri(giderleri) ve azınlık hisselerini kapsamaz
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary
Oumlzet GSM Faaliyet Giderleri Dağılımı
29
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2007 YS 2007 1Y 2008 1Y
Servis Maliyeti 845 378 467
Satış ve Pazarlama 407 203 238
Genel Youmlnetim 144 54 88
Toplam Faaliyet Giderleri 1396 635 793
11
59
Faaliyet Giderleri Dağılımı 2008 1Y
9
15
25
18
7
6
8
23 8
Personel Giderleri
Yurticcedili Ara Bağlantı Giderleri
Komisyon ve Pazarlama Giderleri
Hazine Payı ve Harccedilları
Kiralık Bağlantı Giderleri (Şirket iccedili)
Baz İstasyonu Kiraları
Bakım ve Onarım Giderleri
Elektrik ve Su Giderleri
Şuumlpheli Alacaklar
Diğer
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary30
Sorular ve Cevaplar
Not Bu sunumdaki FAVOumlK değeri gelirleri direkt gelir maliyetlerini satış ve pazarlama giderlerini genel youmlnetim giderleriniaraştırma ve geliştirme giderlerini ve diğer faaliyet
gelirlerini(giderlerini) iccedilerir fakat itfa ve aşınma giderlerini finansal gelirleri(giderleri) ilişkili taraflardan gelen gelirleri(giderleri) ve azınlık hisselerini kapsamaz
copy 2008 Tuumlrk Telekom All Rights Reserved This document is confidential and proprietary30
Sorular ve Cevaplar
Not Bu sunumdaki FAVOumlK değeri gelirleri direkt gelir maliyetlerini satış ve pazarlama giderlerini genel youmlnetim giderleriniaraştırma ve geliştirme giderlerini ve diğer faaliyet
gelirlerini(giderlerini) iccedilerir fakat itfa ve aşınma giderlerini finansal gelirleri(giderleri) ilişkili taraflardan gelen gelirleri(giderleri) ve azınlık hisselerini kapsamaz