1

BẢNG CHỈ SỐ

Chứng khoán (ngày 25/02)

VN - Index 909,67 0,07%

HNX - Index 106,66 2,39%

D.JONES CK Mỹ 27.081,36 3,15%

STOXX CK C.Âu 3.572,51 2,07%

CSI 300 CK TQ 4.123,85 0,22%

Vàng (SJC cập nhật 08h30 ngày 26/02)

SJC Ng.đ/L 47.000 1,67%

Quốc tế USD/Oz 1.646,90 1,52%

Tỷ giá

USD/VND BQ LNH 23.239 0,03%

EUR/USD 1,0871 0,21%

Dầu

WTI USD/th 50,18 2,66%

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam là đất

nước an toàn, có kinh tế vĩ mô tốt, các cân đối

lớn của nền kinh tế được giữ vững. Chính phủ

đang triển khai thực hiện mục tiêu kép là

không để dịch Covid-19 lây lan, bảo đảm an

toàn tính mạng và sức khỏe của người dân là

quan trọng nhất. Do vậy, chưa có cơ sở để

điều chỉnh các chỉ tiêu vĩ mô, tăng trưởng. Việt

Nam phải hết sức thận trọng, không bi quan,

xác định rõ, phân tích kỹ tình hình, xem xét

các yếu tố tác động để có giải pháp phù hợp.

Tin nổi bật

Thống đốc: Nếu thị trường vàng có diễn biến gây

bất ổn, NHNN sẽ can thiệp khi cần thiết

17 ngân hàng đồng hàng cùng Napas thực hiện

miễn, giảm phí

Thủ tướng Chính phủ khẳng định "trong nguy

có cơ", chưa có cơ sở để điều chỉnh các chỉ tiêu

vĩ mô, tăng trưởng

Một số nền kinh tế lớn nhất thế giới đang trên

bờ vực suy thoái

BP.NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN – PHÒNG KẾ HOẠCH

[a] 266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP.HCM

[t] (028) 38 469 516 (1813/1819) – [e] kehoach@sacombank.com

Thứ Tư, ngày 26/02/2020

2

Thống đốc: Nếu thị trường vàng

có diễn biến gây bất ổn, NHNN sẽ

can thiệp khi cần thiết

Sáng ngày 25/02, tại cuộc họp Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính,

tiền tệ quốc gia, Thống đốc cho biết, các tổ chức quốc tế đánh giá rất

thận trọng về tác động của dịch Covid-19, chúng ta cần bình tĩnh, đưa

ra thông tin chuẩn xác. Về kiểm soát lạm phát, chúng ta không nôn nóng

trong điều hành CSTT nhưng không chủ quan trước áp lực lạm phát.

Điều hành CSTT thận trọng, không thắt chặt quá mức gây ảnh hưởng

đến tăng trưởng KT. Điều quan trọng nhất là giữ nền tảng ổn định KTVM.

Ngày 24/2, NHNN có văn bản y/c các TCTD triển khai giải pháp hỗ trợ

người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Y/c này nhằm thực hiện cơ cấu

lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay, tạm thời giữ nguyên nhóm nợ cho

khách hàng đối với khoản nợ bị ảnh hưởng bởi dịch và có dư nợ gốc hoặc

lãi đến kỳ hạn trả nợ trong thời gian 23/1-31/3/2020, cho đến khi NHNN

ban hành thông tư hướng dẫn về vấn đề này. Về giá vàng, biến động giá

vàng trong nước chủ yếu do giá vàng quốc tế và yếu tố tâm lý. Hôm nay,

giá vàng quốc tế giảm và giá vàng trong nước còn giảm mạnh hơn.

NHNN vẫn theo dõi sát diễn biến thị trường vàng, mặc dù thị trường này

không còn tác động đến ổn định vĩ mô. Nếu thị trường có diễn biến gây

bất ổn, NHNN sẽ can thiệp khi cần thiết. Thủ tướng đã giao NHNN khẩn

trương tổng hợp ý kiến, hoàn thiện các BC của Hội đồng, gửi Thủ tướng,

đồng thời có BC tóm tắt đưa ra phiên họp Chính phủ thường kỳ tới.

17 ngân hàng đồng hàng cùng

Napas thực hiện miễn, giảm phí

Từ 25/02/2020, khách hàng của 17/45 NHTM sẽ được hưởng chính sách

miễn phí DV với mức thu bằng 0 đồng hoặc giảm phí lên đến 90% mức

thu cũ, khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền nhanh LNH 24/7 qua

NAPAS có giá trị từ 500.000 đồng trở xuống. Trong thời gian tới, theo chỉ

đạo của NHNN, thị trường dự kiến sẽ có thêm các NH tiếp tục đồng hành

cùng NAPAS triển khai các chương trình miễn, giảm phí DV, thể hiện nỗ

lực và cam kết của toàn hệ thống NH nhằm chia sẻ trách nhiệm với cộng

đồng và khách hàng, hạn chế người dân tiếp xúc với tiền mặt có nguy cơ

lây nhiễm đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức

tạp. Trong thời gian 01-24/02/2020, số lượng giao dịch chuyển tiền

nhanh LNH 24/7 qua NAPAS đã tăng gấp hơn 2 lần sv cùng kỳ sau tết

Tài chính – Ngân hàng

3

Kỷ Hợi. Số liệu thống kê cho thấy, hệ thống NH và NAPAS đã hỗ trợ hiệu

quả cho nhu cầu thanh toán các giao dịch giá trị nhỏ bằng hình thức

thanh toán không dùng tiền mặt cho người dân trong dịch Covid-19.

Ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, dư

nợ tín dụng tháng 2 giảm

Theo Lãnh đạo Vụ Tín dụng các ngành KT, đến 07/02/2020, dư nợ tín

dụng toàn nền KT 0,38% sv cuối 2019 và 0,47% sv cuối tháng 01.

Lĩnh vực giảm mạnh như công nghiệp chế biến - chế tạo chiếm tỷ trọng

16,48% GDP và 14,52% tổng dư nợ nền KT; nông - lâm nghiệp - thủy

sản chiếm 13,96% GDP và 8,74% tổng dư nợ… Thông tin từ Viện Ðào

tạo và nghiên cứu BIDV cho biết, ảnh hưởng của dịch bệnh đến hệ thống

NH chủ yếu thông qua tác động đến hoạt động SXKD của các DN, khách

hàng và bản thân NH. Ðối với ngành NH, dự báo dịch Covid-19 sẽ tác

động đến 1 số khía cạnh quan trọng như cầu tín dụng giảm do nhu cầu

tín dụng của DN, hộ gia đình thấp hơn, đặc biệt là trong 2 quý đầu năm;

tiềm ẩn NX tăng khi DN, hộ gia đình chịu tác động tiêu cực từ dịch bệnh,

dẫn đến hoạt động SXKD gặp khó khăn… Một lãnh đạo CQ Thanh tra

giám sát NHNN cho rằng: “Tình hình dịch bệnh nếu kéo dài sẽ tác động

mạnh đến việc xử lý những món NX cũ, đồng thời NX mới phát sinh là

câu chuyện sẽ xảy ra khi DN bị đình trệ hoạt động SXKD. Trong khi đó,

2020 là năm cuối thực hiện và tổng kết Ðề án Cơ cấu lại hệ thống các

TCTD gắn với xử lý NX giai đoạn 2016-2020 để chuẩn bị cho chiến lược

ngành NH đến năm 2025…”. TS.Nguyễn Trí Hiếu cảnh báo, xu hướng

NX quay trở lại trong 2020 là hiện hữu, đặc biệt, dư nợ cho vay BĐS hiện

vẫn ở mức cao, khoảng 1,5 triệu tỷ đồng, chiếm hơn 19% tổng dư nợ.

Theo TS.Lê Xuân Nghĩa: “Vẫn còn quá sớm để nhận định NX sẽ tăng

mạnh trong 2020 do chịu tác động của dịch. Mọi hoạt động có thể chậm

lại thời điểm hiện tại nhưng sau khi hết dịch, các yếu tố hỗ trợ tăng trưởng

sẽ phục hồi rất nhanh. Bởi dịch Covid-19 chỉ là rủi ro ngắn hạn, khi kết

thúc người dân sẽ đẩy mạnh mua sắm, tiêu dùng, đi du lịch… ”.

4

Thủ tướng khẳng định "trong nguy

có cơ", chưa có cơ sở để điều

chỉnh chỉ tiêu vĩ mô, tăng trưởng

Kết luận cuộc họp của Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc

gia, Thủ tướng khẳng định: VN là đất nước an toàn, KTVM tốt, các cân

đối lớn của nền KT được giữ vững. Chính phủ đang triển khai thực hiện

mục tiêu kép là không để dịch Covid-19 lây lan, bảo đảm an toàn tính

mạng và sức khỏe của người dân là quan trọng nhất. "Các đồng chí đều

nói trong nguy có cơ", Thủ tướng giao NHNN khẩn trương tổng hợp các

ý kiến, hoàn thiện các BC của Hội đồng, gửi Thủ tướng, đồng thời có BC

tóm tắt đưa ra phiên họp Chính phủ kỳ tới; giao Bộ KH&ĐT tiếp thu ý

kiến để hoàn thiện dự thảo Chỉ thị về các giải pháp hỗ trợ SXKD, thúc

đẩy phát triển… "Trong khó khăn, phải vượt qua, quyết liệt, đồng bộ,

phải cải cách mạnh mẽ, phải đồng tâm hiệp lực với niềm tin, sức mạnh

VN để đưa đất nước tiến lên", Thủ tướng khẳng định, chưa có cơ sở để

điều chỉnh các chỉ tiêu vĩ mô, tăng trưởng. VN phải hết sức thận trọng,

không bi quan, xác định rõ, phân tích kỹ tình hình, xem xét các yếu tố

tác động để có giải pháp phù hợp. Quyết liệt chống dịch, nỗ lực vượt khó,

tập trung thúc đẩy SXKD, bảo đảm thực hiện các mục tiêu phát triển KT;

các bộ, ngành, địa phương có kế hoạch, phương án, kịch bản đối phó

tác động về KTXH hội do dịch Covid-19. Cần tăng cường năng lực phân

tích, dự báo, ứng phó biến động từ bên ngoài. Hội đồng thống nhất, cần

tiếp tục thực hiện nhất quán mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định vĩ mô,

bảo đảm các cân đối lớn của nền KT, tạo nền tảng cho phát triển bền

vững. Song song với đó là thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt

là các công trình trọng điểm quốc gia. Tiếp tục thực hiện các chính sách

hỗ trợ tín dụng cho DN, đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Kinh tế cần có phương án cho

"hậu Covid-19"

Trong bối cảnh dịch Covid-19 ngày càng diễn biến theo chiều hướng

phức tạp, tin đồn, tin giả xuất hiện và gia tăng đã khiến thị trường tài

chính và mua bán hàng hóa nguyên liệu gánh nhiều thiệt hại. Thị trường

hàng hóa cũng không tránh khỏi bị "đong đưa" theo số liệu thống kê dịch

bệnh và chịu rủi ro không nhỏ… Nhiều tỉnh, thành của TQ bị phong tỏa

toàn phần hoặc bán phần dẫn đến hàng hóa nông sản, thủy sản VN

nhiều ngày bị ùn ứ tại các cửa khẩu phía Bắc. Nông dân và nhiều nhà

KD điêu đứng. TQ còn là thị trường lớn của VN trong ngành du lịch. Khi

Kinh tế Việt Nam

5

dịch chưa có dấu hiệu được khống chế, chuyện KD của DN vẫn còn khó

khăn. Mặt khác, dù là nước XK nông sản và nhiều loại hàng hóa đi nhiều

hướng khác nhau ngoài TQ nhưng nỗi lo của nhà cung cấp ở VN vẫn

lớn. Giá hàng hóa nguyên liệu như gạo, cà phê, bông vải, cao su, đậu

nành… và kể cả giá cổ phiếu sẽ còn biến động mạnh gây bất lợi cho các

nước SX và NĐT thế giới, trong đó có VN… Với Hàn Quốc, đây là

NĐTNN lớn của VN và là quốc gia có hoạt động giao thương quan trọng.

Tình hình dịch bùng phát ở nước này cũng có thể là nguy cơ tác động

đến đầu tư, thương mại của VN và cần đề phòng trước tình huống này.

Việt Nam tăng 21 bậc, vượt Thái

Lan và Philippines về minh bạch

trong bảng xếp hạng chỉ số nhận

dạng tham nhũng

Trong bảng xếp hạng 2019, VN 4 điểm về độ minh bạch (CPI) và 21

hạng trong bảng xếp hạng 180 quốc gia (tăng từ hạng 117 năm 2018 lên

hạng 96 năm 2019). Châu Phi cận Sahara, Đông Âu & Trung Á là 2 KV có

độ minh bạch thấp nhất, điểm minh bạch trung bình là 32 và 35 điểm

(thang điểm 100). Tây Âu và EU, châu Á - Thái Bình Dương là 2 KV có độ

minh bạch cao nhất, điểm minh bạch trung bình là 66 và 45. Nam Mỹ có

điểm minh bạch trung bình là 43, Trung Đông và Bắc Phi có điểm minh

bạch trung bình là 39 xếp ở nhóm giữa. Với 37 điểm, hạng thứ 96, VN

đã vượt qua Thái Lan (hạng 101) và Philippines (hạng 113) về độ minh

bạch. Đây là năm VN có tiến bộ nhất, điểm minh bạch tăng nhiều nhất

và thứ hạng tăng nhiều nhất từ trước đến nay. 8 năm qua, chỉ có 22 quốc

gia cải thiện đáng kể điểm số CPI, nước tăng điểm minh bạch nhiều nhất

là Hy Lạp (12), Guyana (12) và Estonia (10). VN cũng nằm trong số

đó với mức 8 điểm. Ngược lại, có 21 quốc gia điểm minh bạch lại giảm

đáng kể, trong đó có Canada (7), Australia (8) và Nicaragua (7).

6

Một số nền kinh tế lớn nhất thế

giới đang trên bờ vực suy thoái

Cùng với những điểm suy yếu tồn tại trước đó, sự bùng phát của dịch

Covid-19 khiến 1 số nền KT hàng đầu thế giới có nguy cơ rơi vào suy

thoái. Điển hình là Nhật, nền KT lớn thứ 3 thế giới ghi nhận GDP 1,6%

trong Q.IV/2019 do tác động của việc tăng thuế tiêu thụ và thiên tai.

Triển vọng KT Nhật phục hồi trong Q.I/2020 lại càng u ám hơn khi nhiều

chuyên gia lo sợ Nhật có thể rơi vào suy thoái trong thời gian tới. Đức,

nền KT lớn nhất châu Âu không tăng trưởng trong những tháng cuối

năm 2019 do lĩnh vực SX gặp khó trong bối cảnh doanh số bán ôtô

toàn cầu giảm, thương chiến Mỹ-Trung nổ ra và Brexit. Chỉ số thể hiện

niềm tin vào nền KT Đức giảm mạnh xuống 8,7 điểm trong tháng 2, từ

mức 26,7 điểm của tháng 1. Đến khi dịch Covid-19 bùng phát, XK Đức

bắt đầu bị ảnh hưởng vì TQ là thị trường XK lớn thứ 3 của Đức. Deutsche

Bank cho rằng, KT Đức có thể rơi vào suy thoái trong nửa đầu năm

2020. Ngoài ra, Bank of America cho rằng, 1 số nền KT nhỏ hơn cũng

đang bị ảnh hưởng lớn. Hong Kong đang suy thoái với GDP 2019

1,2% lần đầu tiên trong 10 năm qua. Singapore có thể sớm chịu chung

số phận khi hạ dự báo tăng trưởng GDP xuống -0,5-1,5%. Tốc độ tăng

trưởng GDP của Indonesia trong Q.IV/2019 đã chạm đáy 3 năm.

Malaysia cũng ghi nhận tăng trưởng GDP cùng quý chậm nhất trong 1

thập kỷ qua. Với TQ, Enodo Economics cảnh báo nền KT lớn thứ 2 thế

giới hoàn toàn có thể rơi vào suy thoái do sức ép của dịch Covid-19.

Covid-19 có thể khiến kinh tế thế

giới thiệt hại 1.000 tỷ USD trong

kịch bản xấu nhất

Theo Oxford Economics, 1 cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu có thể thổi

bay hơn 1.000 tỷ USD khỏi GDP toàn cầu. Đó sẽ là "cái giá phải trả" khi

nhiều người lao động phải nghỉ làm, năng suất sụt giảm, ngành du lịch

bị tổn thất nặng nề, các chuỗi cung ứng gián đoạn và hoạt động thương

mại cũng như đầu tư co hẹp đáng kể. Trong kịch bản được miêu tả là

"cú sốc ngắn nhưng rất mạnh giáng lên KT toàn cầu", cả Mỹ và

Eurozone sẽ suy thoái trong nửa đầu năm 2020. Ở thời điểm hiện tại,

các NHTW và các chính phủ vẫn đang tiếp tục đặt cược rằng dịch bệnh

sẽ không gây ra tổn thất lớn cho KT toàn cầu và có lẽ khi dịch bệnh qua

đi thì thế giới sẽ nhanh chóng hồi phục. Nhưng niềm tin đó đang đứng

trước thử thách cực lớn. Mặc dù trong BC mới nhất IMF chỉ 0,1% đối

Kinh tế Quốc tế

7

với dự báo tăng trưởng KT toàn cầu 2020, xuống còn 3,3% nhưng nếu

WHO tuyên bố đây là đại dịch, thế giới sẽ phải đối mặt với những kịch

bản "thực sự tàn khốc". Với việc các nhà máy ở TQ chưa thể hoạt động

trở lại và xuất hiện những ổ dịch mới rất đáng lo ngại ở Hàn Quốc, Iran

và "trái tim công nghiệp" của Italy, KT thế giới sẽ tiếp tục bị gián đoạn

trong thời gian tới. Virus đang đe dọa sẽ đẩy KT Italy vào suy thoái –

điều chắn chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới phần còn lại của châu Âu.

Chủ tịch UBS Group Axel Weber tỏ ra bi quan hơn nhiều sv IMF khi

cảnh báo tăng trưởng KT toàn cầu có thể sụt giảm mạnh từ 3,5% xuống

chỉ còn 0,5%, thậm chí KT TQ sẽ suy thoái trong Q.I.

8

Tài liệu tham khảo:

Bảng chỉ số https://www.hsx.vn/

https://hnx.vn/vi-vn/hnx.html

https://www.bloomberg.com/markets/stocks

https://goldprice.org/vi

http://www.sjc.com.vn/

https://www.sbv.gov.vn/TyGia/faces/TyGia.jspx?_afrWindowMode=0&_afrLoop=2045785475492

8577&_adf.ctrl-state=1a9g0kizgf_4

Tin Tài chính - NH https://tinnhanhchungkhoan.vn/ngan-hang/17-ngan-hang-dong-hang-cung-napas-thuc-hien-

mien-giam-phi-316131.html

https://cafef.vn/thong-doc-le-minh-hung-neu-thi-truong-vang-co-dien-bien-gay-bat-on-nhnn-se-

can-thiep-khi-can-thiet-20200225170332141.chn

https://vietnambiz.vn/anh-huong-boi-dich-covid-19-du-no-tin-dung-thang-2-giam-

20200225133834033.htm

Tin KT vĩ mô https://cafef.vn/thu-tuong-khang-dinh-trong-nguy-co-co-chua-co-co-so-de-dieu-chinh-cac-chi-tieu-

vi-mo-tang-truong-20200225150950547.chn

https://cafef.vn/kinh-te-can-co-phuong-an-cho-hau-covid-19-20200226075430438.chn

Tin KT Quốc tế https://ndh.vn/quoc-te/mot-so-nen-kinh-te-lon-nhat-the-gioi-dang-tren-bo-vuc-suy-thoai-

1263807.html

https://cafef.vn/covid-19-co-the-khien-kinh-te-the-gioi-thiet-hai-1000-ty-usd-trong-kich-ban-xau-

nhat-20200225165754781.chn

9

Danh mục viết tắt

B K

Ban lãnh đạo BLĐ Khách hàng DN KHDN

Bảo hiểm BH Khách hàng cá nhân KHCN

Bảo hiểm tiền gửi BHTG Kinh tế KT

Bảo hiểm y tế BHYT Kinh tế xã hội KTXH

Bảo hiểm thất nghiệp BHTN Kinh tế vĩ mô KTVM

Bảo hiểm xã hội BHXH Kiểm soát rủi ro KSRR

Bảo hiểm nhân thọ BHNT Kết quả KQ

BĐS BĐS Khu vực KV

Bình quân BQ Khu công nghiệp KCN

C

Chi nhánh/phòng giao dịch CN/PGD L

Chỉ số giá tiêu dùng CPI LS LS

Chính sách tiền tệ CSTT Liên NH LNH

Chính sách tín dụng CSTD Lợi nhuận trước thuế LNTT

Chứng khoán/CTCK CK/CTCK Lợi nhuận sau thuế LNST

Công nghệ thông tin CNTT

Công ty cổ phần CTCP M

Cổ phần hóa CPH Mua bán, sáp nhập M&A

Cơ sở hạ tầng CSHT

Cơ quan/Cơ quan quản lý CQ/CQQL N

Cơ quan Nhà nước CQNN Nhà đầu tư NĐT

D Nhà đầu tư nước ngoài NĐTNN

Dịch vụ DV NH NH

DN DN NH liên doanh NHLD

DN nhà nước DNNN NH Nhà nước NHNN

DN tư nhân DNTN NH quốc doanh NHQD

DN vừa và nhỏ DNVVN NH thương mại cổ phần NHTMCP

DN có vốn đầu tư nước ngoài DN FDI NH thương mại Nhà nước NHTM NN

Dự trữ bắt buộc DTBB NH nước ngoài NHNNg

Đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI NH trung ương NHTW

Đầu tư gián tiếp FII NH chính sách xã hội NHCSXH

Định chế tài chính ĐCTC Ngân sách nhà nước NSNN

G Ngân sách địa phương NSĐP

Giấy chứng nhận GCN Nhập khẩu NK

Giá trị gia tăng GTGT Nợ xấu NX

Giám đốc GĐ Nợ quá hạn NQH

H

Hợp tác xã HTX

10

P V

Phòng giao dịch PGD Vốn điều lệ VĐL

Phó Giám đốc PGĐ Vốn tự có VTC

Vốn chủ sở hữu VCSH

Q Văn bản pháp luật VBPL

Quản lý rủi ro QLRR

Quỹ tín dụng nhân dân QTDND X

Xã hội XH

S Xuất khẩu XK

SX SX Xuất nhập khẩu XNK

SX kinh doanh SXKD Xây dựng XD

So với SV Xây dựng cơ bản XDCB

T Quốc gia/Tổ chức

Tài chính - NH TC-NH Việt Nam VN

Tài sản bảo đảm TSBĐ Kho bạc Nhà nước KBNN

TTTD TTTD Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX

Thanh toán quốc tế TTQT Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM HOSE

Thanh toán nội địa TTNĐ Tổng cục thống kê GSO (TCTK)

TTCK TTCK Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia UBGSTCQT

Thị trường mở OMO Ủy ban Chứng khoán Nhà nước UBCKNN

Thu nhập cá nhân TNCN Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách VERP

Thu nhập DN TNDN Cục dự trữ liên bang Mỹ FED

TCTD TCTD Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN

Tổng giám đốc TGĐ Khu vực sử dụng đồng Euro EUROZONE

Tổng tài sản TTS Liên minh châu Âu EU

Tổng sản phẩm quốc nội GDP NH Thế giới (World Bank) WB

TP Chính phủ TPCP NH Phát triển châu Á ADB

TP DN TPDN NH trung ương châu Âu ECB

NH trung ương Trung Quốc PBOC

NH trung ương Nhật Bản BOJ

NH TTQT BIS

Tổ chức thương mại thế giới WTO

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD

Trung Quốc TQ

Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF