tÀi li Ệu - tvv.baovietnhantho.com.vntvv.baovietnhantho.com.vn/apt/resources/help/hdsd mhol cho...

TÀI LIỆU

Hướng dẫn sử dụng

Chương trình Minh họa Quyền lợi bảo hiểm

Sản phẩm Hưu Trí An Khang – NP02

Hiệu lực từ: 01/05/2016

Phiên bản: 1.0

Hướng dẫn sử dụng Minh họa Quyền lợi bảo hiểm cho sản phẩm NP02

Mục lục Các thuật ngữ và từ viết tắt .......................................................................................................................... 3

1. Địa chỉ và user truy cập ..................................................................................................................... 4

2. Hướng dẫn sử dụng: .......................................................................................................................... 5

2.1. Chức năng hưu trí cá nhân (CN) .................................................................................................. 5

Tạo mới minh họa ........................................................................................................................... 5

Nhập thông tin Tư vấn viên ............................................................................................................ 5

Nhập thông tin NĐBH .................................................................................................................... 5

Nhập thông tin BMBH .................................................................................................................... 7

Trường hợp BMBH/NĐBH ĐÃ có trên chương trình .................................................................. 10

Nhập thông tin hợp đồng chính..................................................................................................... 11

Quản lý minh họa ........................................................................................................................ 12

2.2. Chức năng hưu trí cá nhân (DN) ................................................................................................ 14

Tạo mới minh họa ......................................................................................................................... 14

Nhập thông tin BMBH .................................................................................................................. 14

Nhập thông tin TVV ..................................................................................................................... 15

Nhập thông tin hợp đồng .............................................................................................................. 15

Load dữ liệu NĐBH ...................................................................................................................... 16

Quản lý minh họa ......................................................................................................................... 17


Các thuật ngữ và từ viết tắt

STT Thuật ngữ Ý nghĩa

1 BVNT Bảo Việt Nhân Thọ

2 TSC Trụ sở chính

3 CTTV (POS) Công Ty Thành Viên

4 MHOL Chương trình minh họa bảo hiểm

5 MH Minh họa

6 BMBH Bên mua bảo hiểm

7 NĐBH Người được bảo hiểm

8 CMND Chứng minh thư nhân dân

9 HĐ Hợp đồng

10 GYC Giấy yêu cầu


1. Địa chỉ và user truy cập

- Đường link truy cập: http://tvv.baovietnhantho.com.vn/

- Tên đăng nhập: bvntxxx Mật khẩu: xxx

- Mã xác nhận: Nhập lại dãy số hiện lên trong khung

- Lựa chọn chức năng phù hợp: Hưu trí cá nhân (DN)/(CN)

2. Hướng dẫn sử dụng:

2.1. Chức năng hưu trí cá nhân (CN)

- Áp dụng với những trường hợp: (i) BMBH là cá nhân; (ii) BMBH là tổ chức và mua bảo hiểm hưu trí đơn lẻ cho một số cá nhân.

TT Nội dung Thao tác Hình ảnh minh họa 1 Tạo mới minh

họa

- Bấm “tạo mới minh họa” Xem hình dưới

2 Nhập thông tin

Tư vấn viên

- Chọn Đại lý có chứng chỉ

được bán NP02

3 Nhập thông tin

NĐBH

(Trường hợp đã có

thông tin NĐBH

trên chương trình,

xem bước 5)

- Chọn đối tượng NĐBH:

Bấm “nhập thông tin”


TT Nội dung Thao tác Hình ảnh minh họa - Nhập thông tin NĐBH,

các trường có dấu * là bắt

buộc nhập

- Bấm “Lưu dữ liệu”

- Hệ thống báo Ghi nhận

thành công. Bấm “ok”

- Bấm “xác nhận” để hoàn

tất công việc.

- Nếu nhập sai thông tin

NĐBH, người sử dụng

bấm “nhập lại”


TT Nội dung Thao tác Hình ảnh minh họa - Sau bước 7 hệ thống sinh

ra mã khách hàng như

hình bên

4 Nhập thông tin

BMBH

(Trường hợp đã có

thông tin NĐBH

trên chương trình,

xem bước 5)

4.1. BMBH là cá nhân:

tương tự như nhập NĐBH


TT Nội dung Thao tác Hình ảnh minh họa 4.2. BMBH là tổ chức:

- Bấm “nhập thông tin”

- Chọn BMBH là Tổ chức

- Nhập thông tin BMBH,

các trường có dấu * là bắt

buộc nhập

- Bấm “lưu dữ liệu”


TT Nội dung Thao tác Hình ảnh minh họa - Hệ thống báo Ghi nhận

thành công. Bấm “ok”

- Bấm “xác nhận” để hoàn

tất công việc.

- Nếu nhập sai thông tin

BMBH, người sử dụng

bấm “nhập lại”


TT Nội dung Thao tác Hình ảnh minh họa 5 Trường hợp

BMBH/NĐBH

ĐÃ có trên

chương trình

- Tại trường tìm kiếm theo,

nhập tên NĐBH/BMBH

(sẽ phát triển tiêu chí tìm

kiếm theo CMND)

- Bấm “tìm kiếm” ->

Chương trình hiển thị

danh sách thỏa mãn điều

kiện tìm kiếm.

- Chọn khách hàng (so

sánh thêm các tiêu chí

ngày sinh, giới tính, số

CMND, địa chỉ).

- Bấm “xác nhận”

- Lưu ý: Không thay đổi

được thông tin khách

hàng.


TT Nội dung Thao tác Hình ảnh minh họa 6 Nhập thông tin

hợp đồng chính

- Tại trường tìm kiếm theo,

nhập tên NĐBH đã có

trên chương trình (đã

nhập trước đây)

- Nhập đầy đủ các thông

tin của Hợp đồng chính

=> “lưu lại”

- Hệ thống thông báo ghi

nhận thành công, đồng

thời sinh số minh họa cá

nhân -> Bấm OK

- Bấm “Xuất MH PDF”

- Hệ thống thông báo Xuất

bản Mh PDF thành

công=> Bấm OK Xuất

hiện đường link MH bên

cạnh, bấm vào đây để mở

MH


TT Nội dung Thao tác Hình ảnh minh họa 7 Quản lý minh

họa (Tìm kiếm và

xem lại các Minh

họa đã tạo)

- Chọn Quản lý minh họa

- Chọn tìm kiếm: theo số

minh họa hoặc tên NĐBH

=> Bấm “Tìm kiếm”

- Hệ thống sẽ liệt kê danh

sách tất cả các thông tin

phù hợp.

- Chọn minh họa cần tìm.


TT Nội dung Thao tác Hình ảnh minh họa - Bấm chọn vào dòng danh

sách đánh giá rủi ro

- Bấm “xuất PDF – VN”

- Hệ thống thông báo xuất

thành công bản MH ->

Bấm OK

- Bấm đường dẫn “Mở file

PDF minh họa” để xem

bản minh họa


2.2. Chức năng hưu trí cá nhân (DN)

- Áp dụng với những trường hợp: BMBH là tổ chức và mua bảo hiểm hưu trí cá nhân cho nhóm.

TT Nội dung Thao tác Hình ảnh minh họa

1 Tạo mới

minh họa

- Bấm “Tạo mới minh họa”

2 Nhập

thông tin

BMBH

- Nhập thông tin cho BMBH mới

hoặc Tìm kiếm cho BMBH đã

có trên hệ thống



3 Nhập

thông tin

TVV

- Lựa chọn TVV theo danh sách

4 Nhập

thông tin

hợp đồng

- Nhập thông tin “ngày tham gia”

và “định kỳ nộp phí” => Lưu dữ

liệu



- Hệ thống hiển thị màn hình

thông báo ghi nhận thành công,

đồng thời sinh số hợp đồng và

số GYC nhóm -> Bấm OK

- Bấm “tiếp tục”

5 Load dữ

liệu

NĐBH

- Nhập thông tin về “Ngày dự

thảo”

- Chọn file excel upload: Lưu ý:

File excel này đã được thiết lập

sẵn các thông số, người sử dụng

phải điền đúng và đủ thông tin.

Nếu sai hoặc thiếu thông tin

dòng excel đó sẽ bị đen và sẽ

báo lỗi, không lưu được.

Mẫu file excel

BA_MHOL_Input +output + plan Template Individual - 25.02.2016.xlsx

- Bấm “lưu dữ liệu”



- Hệ thống thông báo “Upload

file thành công”, đồng thời sinh

số minh họa nhóm -> Bấm OK

- Bấm “Xuất MH PDF” (Minh

họa tiếng Việt)/ “Xuất MH PDF

– English” (Minh họa tiếng

Anh)

6 Quản lý

minh họa

- Bấm vào chức năng “quản lý

minh họa”

- Tìm kiếm lại bản minh họa theo

1 trong 4 loại: Thông tin

BMBH, Số HĐ nhóm, Số MH

nhóm, Số MH thành viên.

- Nhập thông tin vào ô tìm kiếm -

> Bấm “tìm kiếm”

- Nhấn tiếp tục để ra Danh sách

Minh họa.



- Bấm chọn vào ô “Bản ký” để

xác nhận bản Minh họa sử dụng

=> Bấm “Ghi dữ liệu”

- Hệ thống thông báo “Thực hiện

thành công”, đồng thời hiển thị

danh sách tất cả các thành viên -

> Bấm OK

- Bấm chọn các thành viên cần in.

- Tick chọn vào tài liệu minh họa

cần in (Thông tin chung, Phụ

lục 1, Phục lục 2)

- Bấm in minh họa /In minh họa –

English

tÀi li Ệu - tvv.baovietnhantho.com.vntvv.baovietnhantho.com.vn/apt/resources/help/hdsd mhol cho...

Documents