tema 4 analiza slu čaja: tehnološki i poslovni aspekti ... · bottom-up troškovni modeli...

Regulatorni aspekti mreža i usluga

Tema 4

Sveučilišni interdisciplinarni specijalistički studij

„Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija“

Analiza slučaja: Tehnološki i poslovni aspekti fiksnog širokopojasnog pristupa

Mr. sc. Tomislav Majnarić, Lator, Zagreb

Sveučilište u ZagrebuFakultet elektrotehnike i računarstva

Zaštićeno licencom http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/hr/

25. ožujak 2010.

Creative Commons

slobodno smijete:slobodno smijete:�� dijelitidijeliti—— umnožavati, distribuirati i javnosti priopćavati djelo umnožavati, distribuirati i javnosti priopćavati djelo �� remiksiratiremiksirati —— prerađivati djelo prerađivati djelo

pod sljedećim uvjetima:pod sljedećim uvjetima:�� imenovanjeimenovanje. Morate priznati i označiti autorstvo djela na način kako je . Morate priznati i označiti autorstvo djela na način kako je

specificirao autor ili davatelj licence (ali ne način koji bi sugerirao da Vi ili specificirao autor ili davatelj licence (ali ne način koji bi sugerirao da Vi ili Vaše korištenje njegova djela imate njegovu izravnu podršku). Vaše korištenje njegova djela imate njegovu izravnu podršku).

�� nekomercijalnonekomercijalno. Ovo djelo ne smijete koristiti u komercijalne svrhe. . Ovo djelo ne smijete koristiti u komercijalne svrhe. �� nekomercijalnonekomercijalno. Ovo djelo ne smijete koristiti u komercijalne svrhe. . Ovo djelo ne smijete koristiti u komercijalne svrhe. �� dijeli pod istim uvjetimadijeli pod istim uvjetima. Ako ovo djelo izmijenite, preoblikujete ili . Ako ovo djelo izmijenite, preoblikujete ili

stvarate koristeći ga, preradu možete distribuirati samo pod licencom stvarate koristeći ga, preradu možete distribuirati samo pod licencom koja je ista ili slična ovoj. koja je ista ili slična ovoj.

U slučaju daljnjeg korištenja ili distribuiranja morate drugima jasno dati do znanja licencne uvjeteovog djela. Najbolji način da to učinite je linkom na ovu internetsku stranicu.

Od svakog od gornjih uvjeta moguće je odstupiti, ako dobijete dopuštenje nositelja autorskog prava.

Ništa u ovoj licenci ne narušava ili ograničava autorova moralna prava.

25. ožujak 2010. 2/61Regulatorni aspekti mreža i usluga

Uvod

♦ Istraživanje tehnoloških i poslovnih parametara fiksnog širokopojasnog pristupa� stanje na tržištu širokopojasnog pristupa u Hrvatskoj

� tržišni potencijal bežičnih širokopojasnih tehnologija temeljenih na IP protokolu

� potencijal razvoja bežičnih širokopojasnih mreža u Hrvatskoj� potencijal razvoja bežičnih širokopojasnih mreža u Hrvatskoj

♦ Tehno-ekonomska analiza poslovnog modela WiMAX mreže u Hrvatskoj� specifičnosti primjene WiMAX mreža u različitim zemljopisnim i

demografskim uvjetima

♦ Usporedba s poslovnim modelom DSL pristupa


Sadržaj

1. Širokopojasne tehnologije i mreže

2. Poslovni modeli u telekomunikacijama

3. Modeliranje WiMAX mreže

4. Modeliranje DSL mreže

5. Tehno-ekonomska analiza WiMAX i DSL poslovnih modela

6. Zaključak


Sadržaj






6. Zaključak


Širokopojasni pristup – čvrsti medijB

RZ

INA

PR

IJE

NO

SA

Iznajmljeni vodovi (TDM, X.25, FR)

FTTC + VDSL2

FTTP

FTTH

100 Mbit/s

1+ Gbit/s

do 34 Mbit/s

do 10 Gbit/s

Privatni i manji poslovni korisnici

Veći poslovni korisnici

2010.

ISDN

ADSL

Dial up

ADSL2+

Kabelski pristup (DOCSIS)

55 kbit/s

144 kbit/s

8 Mbit/s

24 Mbit/s

10+ Mbit/s

1960.

širokopojasnost


Širokopojasni bežični pristup

3.5G – HSDPA/HSUPA

WiFi (IEEE 802.11)

WiMAX (IEEE 802.16)

LTE (4G)

BR

ZIN

A P

RIJ

EN

SO

A

14,4 Mbit/s

50+ Mbit/s

50+ Mbit/s

100+ Mbit/s

1G – NMT, TACS, AMPS

2010.

2G – GSM, D-AMPS, CDMAone, PDC

2.5G – GSM+GPRS/EDGE, CDMA2000 1x

3G – UMTS, CDMA2000 1x Ev-DO

3.5G – HSDPA/HSUPA

1980.

14,4 Mbit/s

240 kbit/s

384 kbit/s

širokopojasnost


Širokopojasni pristup – bitni pojmovi i definicije (1)

♦ Najmanja brzina za širokopojasni pristup� 144 kbit/s u oba smjera (EU)

� 256 kbit/s u barem jednom smjeru (OECD)

� 200 kbit/s u oba smjera (FCC)

♦ Širokopojasni pristup, s obzirom na medij, može biti:� bežični (najčešće putem radiofrekvencijskih valova)� bežični (najčešće putem radiofrekvencijskih valova)

� žični (bakrena parica), kabelski (koaksijalni kabel), optički

♦ Širokopojasni pristup, s obzirom na pokretljivost korisnika, može biti:� nepokretni (fiksni)

� pokretni (mobilni)

♦ Bežični pristup ne mora nužno biti i pokretni


Širokopojasni pristup – bitni pojmovi i definicije (2)

♦ Evolucija bežičnih tehnologija� povećanje jediničnog kapaciteta (po Hz)� povećanje otpornosti na smetnje

♦ Modulacijski postupci “utiskivanja” informacije na RF nositelj� analogni (AM, FM)� digitalni (PSK, QAM) – veća otpornost na smetnje i kapacitet

♦ Višestruki pristup RF mediju� CDMA�OFDM(A)

♦ Prostorno multipleksiranje�MIMO (multiple input multiple output)� “pametne” antene (smart antennas, adaptive array antennas)


Arhitektura širokopojasnih mreža

♦ Referentna arhitektura prema specifikacijama DSL Foruma

♦ Mrežni operatori

♦ Pružatelji usluga


Sadržaj






6. Zaključak


Poslovno modeliranje u telekomunikacijama

♦ Poslovni model - definicije� “heuristička logika koja spaja tehnološki potencijal i realiziranu ekonomsku

vrijednost, čime se uspješan prodor bilo koje tehnologije na tržište veže uz

kvalitetan poslovni model” [Chesbrough H., Xerox Corporation]

� “skup proizvoda, usluga i tokova informacija, uključujući i sudionike u modelu

zajedno s njihovim ulogama i potencijalnim koristima, uz opis izvora prihoda”

[Timmers P., Electronic Markets][Timmers P., Electronic Markets]

♦ Potreba za poslovnim modeliranjem u telekomunikacijama� implementacija mreža nove generacije (NGN)

� brojne tehnološke i poslovne mogućnosti

� liberalizacija tržišta

� regulacija tržišta� bottom-up troškovni modeli


Metodologija poslovnog modeliranja (1)

♦ Modeliranje tržišta� predviđanje bitnih tržišnih

parametara koji određuju potencijal poslovnog modela

� prodor tehnologija (diffusion)� prihvaćanje usluga (adoption)

♦ Primjeri♦ Primjeri� penetracija širokopojasnog

pristupa� zastupljenost IPTV-a

♦ Metode� kvalitativne� kvantitativne

� numeričke i statističke



♦ Dimenzioniranje mreže� proračun količine relevantnih

mrežnih elemenata� na temelju referentne mrežne

arhitekture♦ Primjeri

� broj baznih stanica� broj baznih stanica� broj DSLAM-ova

♦ Metode� geometrijski modeli smještaja

mrežnih elemenata u prostor� propagacijski modeli za bežične

mreže



♦ Modeliranje troškova� kapitalni troškovi – CAPEX

� izdaci u imovinu koja služi pružanju telekomunikacijskih usluga

� podložni deprecijaciji

� operativni troškovi – OPEX� instalacija i puštanje u rad opremenajam opreme, kapaciteta i prostora� najam opreme, kapaciteta i prostora

� redovno održavanje mreže� popravci kvarova� obračun usluga (billing)� oglašavanje (marketing)� administrativni troškovi



♦ Prihodi� predviđanje ukupnih prihoda

♦ Ulazni podaci� broj korisnika� podjela korisnika po segmentima� volumeni usluga

model naplate (tarifiranje)�model naplate (tarifiranje)� prosječan prihod po korisniku

(ARPU)



♦ Osnovni ekonomski pokazatelji� Tok novca

� Diskontirani tok novca

� Neto sadašnja vrijednost

� Interna stopa profitabilnosti



♦ Modeliranje rizika� scenariji

� best case

�worst case

� analiza osjetljivosti�Monte Carlo simulacija


Sadržaj






6. Zaključak


Tržišno okruženje (1)

♦ Širokopojasni pristup u Hrvatskoj (rujan 2009., podaci HAKOM-a):� u nepokretnim mrežama – penetracija 14,2%

�Europska unija (EU27), srpanj 2009. – 23,9%

� u pokretnim mrežama – penetracija 5,5%�Europska unija (EU27), srpanj 2009. – 4,2% (samo podatkovne kartice!)

♦ Tehnološka struktura� nepokretne mreže (lipanj 2009.)

�DSL 95%, kabelski pristup 4%, ostalo 1%

�FTTH - mali broj korisnika

� bežične mreže� kombinacija HSxPA (visokourbanizirana područja), UMTS, GPRS/EDGE (ruralna područja)

�WiFi – izolirani hot-spotovi i privatne mreže

�WiMAX – izrazito mali broj korisnika


Tržišno okruženje (2)

♦ Kompetitivna struktura širokopojasnog pristupa� nepokretne mreže

� dominacija bivšeg monopolističkog operatora (lipanj 2009, 86% tržišnog udjela)

� alternativni operatori koriste pristup putem izdvojenih lokalnih petlji (ULL), kabelski pristup i u manjem dijelu ostale načine pristupa do krajnjih korisnika

� bežične mreže� sva tri pokretna operatora pružaju širokopojasne usluge� sva tri pokretna operatora pružaju širokopojasne usluge

♦ Regulatorne okolnosti� dostupnost 3,5 Ghz spektra za nepokretni bežični pristup

� dozvole po županijama

� dostupnost reguliranih veleprodajnih proizvoda u nepokretnoj mreži�ULL

�ADSL bitstream


Geodemografske karakteristike Hrvatske

♦ Prosječna gustoća naseljenosti� 78,4 stanovnika po km2

� prema kriterijima EU-a i OECD-a, Hrvatska je prosječno ruralna zemlja

♦ Osnovna geodemografska jedinica – općina/grad� velik raspon vrijednosti prosječne gustoće naseljenosti u

općinama/gradovima

� disperzna naseljenost unutar općina i gradova


Definicija WiMAX poslovnog modela

♦ IEEE 802.16d (2004) – nepokretni WiMAX� bez nužne optičke vidljivosti (NLOS), 3,5 Ghz područje

♦ mrežni operatorski model� radijska pristupna i regionalna (agregacijska) mreža� veleprodaja kapaciteta drugim operatorima i pružateljima usluga

♦ prostorna pokrivenost� 90% i 99%

♦ razdoblje analize – 5 godina


♦ Usluge� govorna telefonija

� širokopojasni pristupInternetu

♦ Penetracija širokopojasnogpristupa

Modeliranje tržišta (1)

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

EU15

EU10

HRpristupa� određena usporedbom rasta

sa zemljama EU15 i EU10 0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

Q2-

2002

Q4-

2002

Q2-

2003

Q4-

2003

Q2-

2004

Q4-

2004

Q2-

2005

Q4-

2005

Q1-

2006

Q3-

2006

8,7% 11,8% 14,9%?


Modeliranje tržišta (2)

♦ Kvantitativne metode predviđanja rasta usluga� numerički i statistički modeli

� “S krivulje”�Fisher-Pry

�Gompertz

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Postotak prih

vaćanja

Logistički (Fisher-Pry) model

♦ Kvalitativne metode� intuicija stručnjaka koji

obavljaju predviđanja

0%t

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Postotak prih

vaćanja

t

Gompertzov model


Modeliranje prihoda (1)

♦ Konkurencija i pokrivenost tržišta

♦ Tržišni udjeli WiMAX operatora


Modeliranje prihoda (2)

♦ Tržišni segmenti� privatni korisnici i manji poslovni korisnici (do 20 zaposlenih)

♦ Tarife i volumeni usluga


Dimenzioniranje WiMAX mreže (1)

♦ Dostupni frekvencijski spektar� 21 Mhz – 3 kanala po 7 Mhz

♦ Korisna propusnost po kanalu� u ovisnosti o modulaciji i kodnom odnosu� od 2,3 Mbit/s (BPSK 1/2) do 21,0 Mbit/s (64-QAM 3/4)

♦ Propagacijski model� SUI (Stanford University Interim)

♦ Domet pokrivanja♦ Domet pokrivanja� uz QPSK 1/2 na rubovima ćelija

� 1,96 km (uz 90% vjerojatnost pokrivenosti)� 1,16 km (uz 99% vjerojatnost pokrivenosti)

♦ Kapacitet kanala� 14,0 Mbit/s uz QPSK 1/2 na rubovima ćelija

♦ Korisnički terminali� isključivo s vanjskom usmjerenom antenom (outdoor)� IAD – sučelja za govornu uslugu


Dimenzioniranje WiMAX mreže (2)

sXXd

ddPL hf +++

+

=

0

100

10 log104

log20 γλ

π


Modeliranje troškova (1)

♦ Radijska pristupna mreža� bazne stanice

� oprema� priprema i najam lokacija za smještaj opreme

� korisnička oprema� regulatorne naknade za RF dozvole u 3,5 Ghz spektru

♦ Agregacijske veze♦ Agregacijske veze� oprema� regulatorne naknade za uporabu radijskih frekvencija (mikrovalne veze)

♦ Izvori� cijene opreme renomiranih proizvođača telekom opreme�WiMAX Forum� propisane regulatorne naknade (MMPI, HAKOM)


Dimenzioniranje troškova (2)

♦ WiMAX bazne stanice i korisnička oprema


Dimezioniranje troškova (3)

♦ Agregacijske veze – regionalna mreža


Sadržaj






6. Zaključak


Definicija DSL poslovnog modela

♦ Pristup do korisnika putem izdvojenih lokalnih petlji♦ Mrežni operatorski model

� parična pristupna i regionalna mreža� veleprodaja kapaciteta drugim operatorima i pružateljima usluga

♦ ADSL2+ tehnologija♦ razdoblje analize – 5 godina♦ 99% prostorna pokrivenost (analogno slučaju WiMAX mreže s 99% pokrivenošću)


Dimenzioniranje DSL mreže

♦ Parametri pristupne telefonske mreže� broj pristupnih centrala u općini ili gradu pojedine geodemografske

skupine

♦ 99% korisničkih parica podatno za pružanje DSL usluge

♦ Udaljenost korisnika od centrale ne prelazi 3 km


Modeliranje troškova (1)

♦ DSL mreža� DSLAM-ovi

� oprema� smještaj opreme (priprema i najam prostora kolokacija)

� korisnička oprema� najam izdvojenih lokalnih petlji

♦ Agregacijske veze♦ Agregacijske veze� oprema� regulatorne naknade za uporabu radijskih frekvencija (mikrovalne veze)

♦ Izvori� cijene opreme renomiranih proizvođača telekom opreme� propisane regulatorne naknade (HAKOM)� standardna ponuda za uslugu pristupa izdvojenoj lokalnoj petlji


Dimenzioniranje troškova (2)

♦ DSLAM-ovi i korisnička oprema


Dimenzioniranje mreže (3)

♦ Troškovi smještaja DSLAM-ova


Sadržaj






6. Zaključak


Model WiMAX mreže u STEM-u

STEMStrategic Telecoms Evaluation Model


Model DSL mreže u STEM-u


Rezultati dimenzioniranja WiMAX mreže

♦ Izdvojeni podaci za geodemografske skupine 1 i 7


Rezultati dimenzioniranja DSL mreže

♦ Izdvojeni podaci za geodemografske skupine 1 i 7


Troškovi – geodemografska skupina 1

7,4 mil. kn. 16,0 mil. kn. 4,1 mil. kn.


Troškovi – geodemografska skupina 7

38,7 mil. kn. 44,8 mil. kn. 35,4 mil. kn.


Troškovi – pregled po svim skupinama

♦ Relativna razlika troškova WiMAX i DSL mreže manja je u gušće naseljenim skupinama� pogotovo kod WiMAX mreže sa 90% pokrivenošću


Troškovi – ukupno Republika Hrvatska

♦ WiMAX mreža, 90% pokrivenost – 3,78 milijardi kn

♦ WiMAX mreža, 99% pokrivenost – 6,67 milijardi kn

♦ DSL mreža, 99% pokrivenost – 3,04 milijardi kn


Struktura troškova po mrežnim komponentama

Skupina 4

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

WiMAX, 90%

pokrivenost

WiMAX, 99%

pokrivenost

DSL, 99% pokrivenost

kn

(ti

suće)

Skupina 1

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

WiMAX, 90%

pokrivenost

WiMAX, 99%

pokrivenost


kn

(ti

suće)

Bazne stanice/DSLAM CPE Agregacijske vezeBazne stanice/DSLAM CPE Agregacijske veze

Skupina 7

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

WiMAX, 90%

pokrivenost

WiMAX, 99%

pokrivenost


kn

(ti

suće)

Bazne stanice/DSLAM CPE Agregacijske veze


Iskorištenost instaliranih kapaciteta

76,2 %

80,7%

56,3%


Jedinični trošak po isporučenom Mbit/s


NPV – geodemografska skupina 1

♦ u najrjeđe naseljenim područjima WiMAX i DSL mreže nisu isplative (unutar petogodišnjeg razdoblja)



♦ DSL mreže isplative nakon četiri godine

♦ WiMAX mreže neisplative unutar petogodišnjeg razdoblja



♦ U najgušće naseljenim područjima� DSL mreže isplative nakon tri godine

�WiMAX mreže isplative nakon pet godina


Usporedba NPV vrijednosti po geodemografskim skupinama

♦ DSL mreže imaju veće vrijednosti NPV-a� DSL isplativiji poslovni model u odnosu na WiMAX mreže


Analiza osjetljivosti (1)

♦ Izvršeno je ispitivanje osjetljivosti vrijednosti NPV-a na kraju razdoblja analize (2012.), s obzirom na:� kapitalne troškove korisničke opreme

� kapitalne troškove opreme baznih stanica

� penetraciju širokopojasnog pristupa u Hrvatskoj

� trend pada cijena tarifnih paketa� trend pada cijena tarifnih paketa

♦ raspon vrijednosti� -60% do +60% u odnosu na osnovno pretpostavljene



♦ i kod 60% promjene vrijednosti bitnih ulaznih parametara nema isplativosti

♦ ključni utjecaj (key driver)� rijetko naseljena područja (skupina 1) – infrastruktura baznih stanica

� srednje naseljena područja (skupina 4) – korisnička oprema (CPE)!



♦ U gušće naseljenim područjima (200-500 stan/km2) cijena korisničke opreme i dalje ima najveći utjecaj na pokazatelje isplativosti

♦ slučaj 90% pokrivenosti postaje isplativ� uz smanjenje cijene CPE opreme za oko 15%

♦ slučaj 99% pokrivenosti i dalje neisplativ


Sadržaj






6. Zaključak


Zaključak (1)

♦ Poslovni model WiMAX mreže� IEEE 802.16d, NLOS, 90% i 99% prostorna pokrivenost�mrežni operatorski model, pristupna i agregacijska mreža� 3,5 Ghz koncesije u svim hrvatskim županijama� usluge fiksnog širokopojasnog pristupa i govorne telefonije� vanjski (outdoor) korisnički terminali

Poslovni model DSL mreže♦ Poslovni model DSL mreže� ADSL2+�mrežni operatorski model, pristupna i agregacijska mreža� dostup do korisnika putem izdvojenih lokalnih petlji� usluge fiksnog širokopojasnog pristupa i govorne telefonije


Zaključak (2)

♦ Tehno-ekonomska analiza WiMAX modela� najbolji parametri isplativosti u najgušće naseljenim područjima Hrvatske

(više od 500 stan/km2)� uvjetna isplativost u područjima 100-500 stan/km2 uz pad cijena korisničke

opreme od 15-40%� neisplativost u područjima s manje od 60 stan/km2

♦ Tehno-ekonomska analiza DSL modela♦ Tehno-ekonomska analiza DSL modela� isplativost već u područjima sa više od 20 stan/km2

� DSL mreža konkurentnija od WiMAX mreže� brža isplativost uz manja ulaganja

� veći troškovi WiMAX korisničke opreme u usporedbi sa DSL korisničkom opremom


Zaključak (3)

♦ WiMAX tehnologija – ograničeni potencijal (tržišna niša)� u zemljama s nedovoljno razvijenom infrastrukturom nepokretnih

telekomunikacijskih mreža

� npr. u Europi - Kosovo, jug Srbije

♦ pokretni WiMAX (protiv LTE-a)� poslovni model još uvijek pod velikim upitnikom u SAD� poslovni model još uvijek pod velikim upitnikom u SAD

♦ Rješenje za troškovno učinkovit širokopojasni pristup u područjima rijetke naseljenosti� izbor tehnologije(a)

� isplativost i upliv države (subvencije, poticaji)

♦ potražnja za video i TV uslugama daje prednost “čvrstim” medijima� bakrena parica, optičko vlakno bliže korisniku (FTTx)


tema 4 analiza slu čaja: tehnološki i poslovni aspekti ... · bottom-up troškovni modeli...

Documents