telson i&c ir conference
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Telson I&C IR Conference. 2003 년 12 월 16 일. 텔슨정보통신㈜. 본 자료 내용 중 향후 전망은 현재의 시장 상황과 텔슨정보통신의 경영방향 등을 고려한 것으로 시장 환경의 변화에 따른 전략 수정 등으로 달라 질 수 있음을 양지해 주시기 바랍니다. 목차. Company overview Business restructure 시장현황 및 전망 2004 년 경영계획 Vision. Company overview. 회사개요 사업영역 매출액추이 References site. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
2003 년 12 월 16 일
텔슨정보통신㈜
Telson I&C IR Conference
Telson I&C IR Conference
본 자료 내용 중 향후 전망은 현재의 시장 상황과 텔슨정보통신의 경영방향 등을 고려한 것으로 시장 환경의 변화에 따른 전략 수정 등으로 달라 질 수 있음을 양지해 주시기 바랍니다 .
본 자료 내용 중 향후 전망은 현재의 시장 상황과 텔슨정보통신의 경영방향 등을 고려한 것으로 시장 환경의 변화에 따른 전략 수정 등으로 달라 질 수 있음을 양지해 주시기 바랍니다 .
목차목차
Company overview Business restructure 시장현황 및 전망 2004 년 경영계획 Vision
Company overview Business restructure 시장현황 및 전망 2004 년 경영계획 Vision
회사개요 사업영역 매출액추이 References site
Company overviewCompany overview
5
16-Dec-03
회사개요회사개요
대 표 이 사대 표 이 사 김 지일 (CHI IL KIM)김 지일 (CHI IL KIM)
설 립 일설 립 일 1985 년 3 월 18 일 1985 년 3 월 18 일
코스닥 등록코스닥 등록 1993 년 5 월 27 일1993 년 5 월 27 일
자 본 금자 본 금 130 억원130 억원
주 요 사 업주 요 사 업VDSL System & ModemSwitch(L2,L3,L4) Home Networking
VDSL System & ModemSwitch(L2,L3,L4) Home Networking
임 직 원임 직 원 96 명 ( 연구직 : 40 명 )96 명 ( 연구직 : 40 명 )
홈 페 이 지홈 페 이 지 http://www.telsonic.co.krhttp://www.telsonic.co.kr
연구개발 및 판매
6
16-Dec-03
사업영역사업영역
TS5000TS5000
Building
Building
G/E
2.5G
GSR
G/EMetro Core Switch
(High Capacity)
Metro Core Switch(Medium Capacity)
L3 switch .TS5000 .TS5100 L2 switch .TS2000 VDSL switch .XV-4100 4Band .XV-4000 4Band .XV-3000 2Band .TV-2400 2BandVDSL modem .TV-1000 2band .TV-1400 4band
Kornet Backbone
Over 15 Km
2.5G
InternetCafeL2 Switch
(TS2000)
InternetCafe
InternetCafeInternet Cafe
TS5000/TS5100
TS5000/TS5100XV-4000
TV-1000
Last MileLast Mile Network EdgeNetwork Edge
Next Business
7
16-Dec-03
매출액추이매출액추이
1985 1993 1994 2000 2001 2002 2003 20041985 1993 1994 2000 2001 2002 2003 2004
•세계최초 VDSL 상용화 ( 홍콩 )•국내시장 진입성공(KT 13Mbps BMT 통과 )
76,202
43,23086,139
32,500 •사업구조조정 생활무전기네트웍장비
•네트워크 시장 진입성공 •VDSL 40 만회선 공급(KT 20Mbps BMT 통과 )
•VDSL 39 만회선 공급•L2/L3 Switch 장비개발•Switch 장비 해외수출
코스닥등록
회사설립
•국산 칩 50M VDSL 시장공략•L2/L3 Switch 시장확대•아웃소싱을 통한 사업다각화
60,00061,000
16,852
34,531
45,875
61,000
총매출액
자가모델 매출액
[ 단위 : 백만원 ]
8
16-Dec-03
References siteReferences site
[[ 기간통신사업자 기간통신사업자 ] ] - KT( 한국통신 ), 온세통신 , 두루넷 , 드림라인 , 데이콤[ISP[ISP 사업자사업자 ]] - KT 솔루션스 , 삼성네트웍스[MSO/SO][MSO/SO] - CJ 케이블 , 한빛방송 , 드림씨티방송 , 서경방송 , 언양케이블 , 강서인터넷 , 방송유선 , 화성유선[SI/NI][SI/NI] - 한전 KDN, 에스넷 , LG 전자 , KTNET, KTI, 코산 삼보정보통신 , 로커스네트웍스 , 솔빛 텔레콤 , 아이엔터 , 플러스 테크놀로지 , 메디오피아[[ 공공기관공공기관 ,, 군군 ]] - 한전수력원자력 , 육군 , 도로공사 , 중기청
국내국내[ [ 일본 일본 ]] - 제팬텔레콤 (Japan Telecom)
- TEPCO ( 주꼬구정보통신 )
- Hotels, Dormitories…
(* Sendai Hotel* Kitakyusu Prince Hotel)
[ [ 홍콩 홍콩 ]] - HGC (Hutchison) 세계최초 - New T&T [[ 기타시장기타시장 ]] - Austria Kapsch - U.K Telspec, Kingston
해외해외
Business Model 변경 Network 전문회사로 사업재구성 성공적인 발판마련
Business RestructureBusiness Restructure
10
16-Dec-03
Business Model 변경Business Model 변경
20012001
2002~32002~3
1515 년간년간
사업다각화
xDSL,(VDSL System)CDMA Modem/Module,CDMA Phone 생산
•생활무전기 , 산업용무전기(FRS, LMR)
xDSL,(VDSL System)L2/L3 Switch
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Network 전문회사로 사업재구성Network 전문회사로 사업재구성
R&D, Marketing Company R&D, Marketing Company 로 전문화로 전문화
- 전체 인원 : 185 명 (02Y 12)96 명 (03Y 12) 48.1% 감축- R&D 조직 프로젝트별 책임운영 연구조직강화 (Switch 인력확충 )
인력구조조정인력구조조정 ( 관리 , 생산중심 R&D, 마케팅중심 )
-CDMA 폰 ,CDMA Modem Module OEM 부문 정리-네트웍장비사업강화 (xDSL, Switch 중심 )
OEMOEM 생산에서 자가모델로 이익중심의 생산에서 자가모델로 이익중심의 ManagementManagement
Cash flow 강화- 기존 공장 매각 , 유휴생산시설처분 , 자사보유 투자주식매각 등- No stock
- No Inventory
Risk ManagementRisk Management
- 제조 100% outsourcing 체재로 전환
12
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0
200
400
600
800
1000
2001 2002 2003 2004
사업기반 구성 (2000~2001)
성공적인 발판마련성공적인 발판마련
구분 2001 20022003
2004
매출액자가모델 16,85
234,53
145,87
561,00
0
OEM 26,378 41,66914,12
50
Total 43,230 76,20060,00
061,00
0
영업손익 -11,309
-8,717 550 6,700
연구개발비 4,220 3,470 3,600 4,500
[ 단위 : 백만원 ]
168 억345 억
Switch시장진출
국내마켓쉐어 45%
IP-VDSL 세계최초 상용화
성공적 시장진입 (2002)
458 억
역량구축 (2003)
610 억
자료 : 자가모델 매출성장표 (03Y12)
새로운 도약 (2004~
네트워크장비솔루션
공급현황공급현황 - 02. KT VDSL 13Mbps 급장비 BMT 통과 [VDSL 총 40 만 회선 공급 ] - 03. KT VDSL 20Mbps 급장비 BMT 통과 [VDSL 총 39 만 회선 공급 ] - 03. L2 스위치 일본 재팬텔레콤 ,CIS 수출
VDSL 시장현황 및 전망 Switch 시장현황 및 전망
시장현황 및 전망시장현황 및 전망
14
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기타 ISP
2%하나로
12%
KT86%
03’ xDSL 03’ xDSL 시장규모 시장규모 : : 약 약 121 121 만 회선만 회선 (( 공급기준공급기준 )) 텔슨정보통신 마켓쉐어 텔슨정보통신 마켓쉐어 34%34% 달성달성 주요시장분석 : KT, 하나로 등의 대형 사업자위주로 가입자 유치경쟁 심화로 작년보다 상승 하였음 IP-VDSL (20M) 위주로 시장형성됨 (50M 급 장비 납품지연 )
시장형성사업자 : KT, 하나로 , 데이콤 , MSO, SO, 기타 사업자 , Etc.
시장현황 및 전망 (VDSL)시장현황 및 전망 (VDSL)
03 년 시장현황
1,000
18030
[ 단위 : 천회선 ]
03 년 121 만회선공급기준
Telco71%
ISP26%
해외3%
04 년 VDSL 매출목표 : 32 만포트 ( 452 억원 )
KT 50Mbps VDSL 장비 추가 공급예상
하나로통신의 경영정상화로 인해 50M-VDSL 투자 확대예상
휴커넥스 칩을 이용한 50M 급 VDSL 장비의 추가 공급 업체 선정예상
100Mbps 급 VDSL 장비 시장 진입예상
현재 KT 에서 인증 받은 50M 급 VDSL 장비의 단거리 서비스에 대한
기술 보완장비 출현예상 (ADSL2+,Long Reach VDSL)
일본시장 : *10 만 포트 (’03) => 50 만 포트 (’04) * 2Band => 4/5Band 로 이동
유럽시장 : *ADSL 위주 서비스 => VDSL 도입 시작 *Hotel 및 기축 건물용 수요 증가
04 년 시장전망
15
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각 사업자 별 Metro-Ethernet Service 경쟁 및 Home Network Market 의 성장으로 02’ 년 대비 상승
IP-VDSL Market 및 Cyber-APT, 기업용 Metro-Ethernet 의 영향으로 VDSL 집선용 Switch Market 성장
L2 / L3 Switch 의 가격 하락으로 Hub를 대체 (2004 년 이후에는 Hub는 시장에서 사라질 것으로 보임 )
Telco. Market L2 / L3 Switch 주도 Vendor : 다산 , 로커스 , 팍스컴 , 에드팍 , Riverstone, Extreme, Foundary
2003 년 Layer 2 / Layer 3 Switch 시장규모 : 약 2,680 억
시장현황 및 전망 (Switch)시장현황 및 전망 (Switch)[ 단위 : 억원 ]
2,075
03’ 년 Switch 군별 시장규모Total: 4000 억원규모
03 년 시장현황
L3스위치49%
L2스위치18%
백본스위치29%
기타8%
1,960
720
162
1,160
2,075
Telco84%
해외6%
Enterprise 및공공기관
10%
04 년 Switch 매출목표: 1 만 9 천대 158 억원
’04 년 국내 Switch 시장 규모 : 4,000 억 예상
주요 국내 공급 업체 ( 다산 , 로커스 )와의 경쟁
신규 개발 업체 및 기 공급 업체와의 경쟁으로 가격 하락예상
일본 : 22백만 포트 / 1,892 억 Yen (’03)->L4 , PoE 등 기능 향상 요구
유럽 : 38 백만 포트 / U$ 27.4 억 (’03) ->IT 경기하락으로 가격 급락 추세
04 년 시장전망
2004 년 사업방향 R&D Road map` 매출 계획 경영 지표
2004 년 경영계획2004 년 경영계획
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Pro
du
cts
2004Y2002Y~2003Y ...
2004 년 사업방향2004 년 사업방향
Market 시장진입 Network Total Solution
단순 VDSL단순 VDSL •xDSL, 제품 Lineup/ 시장진출 - VDSL - ADSL2+ - Wireless Lan
•xDSL, 제품 Lineup/ 시장진출 - VDSL - ADSL2+ - Wireless Lan
•Switch 제품 Line up/ 시장진출 - Layer2 - Layer3 - Layer4
•Switch 제품 Line up/ 시장진출 - Layer2 - Layer3 - Layer4
단순 Switch단순 Switch
•VDSL 국내 선두업체 유지•Switch 국내시장 진입 (Market Leader)•해외신규시장 적극개척 ( 매출 10% 이상 )
•VDSL 국내 선두업체 유지•Switch 국내시장 진입 (Market Leader)•해외신규시장 적극개척 ( 매출 10% 이상 )
• 국내 VDSL 마켓쉐어 45%• 해외시장진출 (VDSL+Switch)
• 국내 VDSL 마켓쉐어 45%• 해외시장진출 (VDSL+Switch)
Mar
keti
ng
18
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VDSL 개발 개발 PLAN( VDSL,Switch)PLAN( VDSL,Switch)
Sw
itc
h
V
DS
L
1 2 3 4
now ...2004
5
R&D Road mapR&D Road map
4Band VDSL Solutions4Band VDSL Solutions
•50M DMT VDSL DSLAM 56 ports 70Mpbs(↓)/ 30 Mbps(↑)
•50M LR-VDSL VDSL DSLAM Long Reach VDSL
ADSL2+/ADSL++ADSL2+/ADSL++ 96 ports 24Mpbs(↓)/ 3Mbps(↑) 96 ports 50Mpbs(↓)/ 3Mbps(↑)
100M VDSL 100M VDSL
2Band VDSL Solutions2Band VDSL Solutions•XV3000 VDSL DSLAM56 ports 25Mpbs(↓)/ 12.5 Mbps(↑)•XV2400 VDSL DSLAM24 ports 25Mpbs(↓)/ 12.5 Mbps(↑)
4Band VDSL Solutions4Band VDSL Solutions• XV4000 VDSL DSLAM56 ports 70Mpbs(↓)/ 30 Mbps(↑)• XV4100 VDSL DSLAM24 ports 70Mpbs(↓)/ 30 Mbps(↑)
Workgroup SwitchWorkgroup Switch•Layer2 Switch TS2000 [24FE +2G) SM2124 [24FE +2G)•Layer3 Switch Tx TS5000 [24FE +2G) SM3124 [24FE +2G)
SWITCHWorkgroup SwitchWorkgroup Switch•Layer2 Premium TS2124 [24FE +2G] TS2116 [16FE +2G] TS2108 [ 8FE +2G]•Layer3 Switch Tx,Fx TS5100 [24FE +2G)•Layer3 Switch Ipv6탑재
Gigabit Ethernet SwitchGigabit Ethernet Switch•Layer3 Switch TS5200 [16G,2Q)
Layer 4 Switch Layer 4 Switch
19
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내수90%
수출10%
VDSL74%
Switch26%
2004 년 경영계획2004 년 경영계획
20042004 년 매출 목표 년 매출 목표 : 610: 610 억원 억원 국내외 신규시장 개척으로 매출확대 및 수익성 강화 국내외 신규시장 개척으로 매출확대 및 수익성 강화
매출계획매출계획
자료 : 국내외별 매출비율 자료 : Products 별 매출비율
구분 내수 수출 Total
VDSL 41,005 4,225 45,230
Switch 13,985 1,785 15,770
Total 54,990 6,010 61,000
[ 단위 : 백만원 ]
VISIONVISION
21
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VisionVision
유무선 통합 네트워크장비의 “名家”자리매김
국내 . 외 네트워크 시장점유율 강화 (1,2 위 )
Global Product 지향
Metro Switch
100M VDSLADSL2+
Home Networking
FTTH
UbiquitousUbiquitous
유유 .. 무선통합무선통합네트워크네트워크
IPv6L3 Switch
Wireless
-R&D,Marketing 중심의 Management
-우수 R&D 조기개발 / 상품화
-Clean Company
-Global Product 화 수출물량 50% 이상 확보
-Risk Management(No stock , No Investment)
Thank YouThank You