teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät pohjois-suomessa · tilanne ja näkymät...
TRANSCRIPT
Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät Pohjois-Suomessa
20.11.2015
Aluepäällikkö Tuula Sivonen
Teknologiateollisuus ry
20.11.20153
Teknologiateollisuus on viiden toimialankokonaisuus
Elektroniikka- ja sähköteollisuus
• tietoliikennelaitteet, sähkökoneet,
terveysteknologia
• liikevaihto (2014): 15,3 mrd euroa
• henkilöstö (2014): 42 100
Kone- ja metallituoteteollisuus
• koneet, metallituotteet, kulkuneuvot
• liikevaihto (2014): 26,8 mrd euroa
• henkilöstö (2014): 122 300
Tietotekniikka-ala
• tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot
• liikevaihto (2014): 9,9 mrd euroa
• henkilöstö (2014): 58 500
Metallien jalostus
• terästuotteet, värimetallit, valut,
metallimalmikaivokset
• liikevaihto (2014): 9,8 mrd euroa
• henkilöstö (2014): 15 700
Suunnittelu ja konsultointi
• teollisuuden, yhteiskunnan ja
rakentamisen asiantuntijapalvelut
• liikevaihto (2014): 5,3 mrd euroa
• henkilöstö (2014): 46 200
50 % Suomen koko viennistä
75 % Suomen koko elinkeinoelämän
t&k-investoinneista
Alan yritykset työllistävät suoraan yli
280 000 ihmistä, välillinen
työllistämisvaikutus mukaan lukien
700 000 henkilöä eli 30 % Suomen
koko työvoimasta.
Teknologiateollisuus ry on EK:n suurin
jäsenliitto – yli 1 600 jäsenyritystä.
12.6.2015
Teknologiateollisuus – Suomen merkittävin elinkeino
Teknologiateollisuuden kehitys Suomessa
4.5.20156
20.11.20158
Teknologiateollisuuden päätoimialojen liikevaihto Suomessa* on kehittynyt epäyhtenäisesti
Osuudet liikevaihdosta 2014: kone- ja metallituoteteollisuus 40 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 23 %,
tietotekniikka-ala 15 %, metallien jalostus 14 %, suunnittelu ja konsultointi 8 %.
*) Liikevaihtotiedot saattavat sisältää jonkin verran globaalien suomalaisyritysten ulkomaantoimintoja.
Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
12.6.20159
Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
10 000
11 000
12 000
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto heinä-syyskuu 2015.
*) Pl. metallien
jalostus ja pelialan
yritykset.
Muutos: III,2015 / III,2014 III,2015 / II,2015
Vientiin: -18 % -15 %
Kotimaahan: -30 % -27 %
Yhteensä: -21 % -18 %
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Milj. euroa, käyvin hinnoin
12.6.201510
Teknologiateollisuuden* tilauskanta SuomessaTilauskannan kasvu johtuu lähinnä laivatilauksista, jotka vaikuttavat tuotantoon aina vuoteen 2020 asti
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
20 000
22 000
24 000
26 000
Vientiin
Kotimaahan
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto 30.9.2015.
*) Pl. metallien
jalostus ja
pelialan
yritykset.
Muutos: 30.9.2015 / 30.9.2014 30.9.2015 / 30.6.2015
Vientiin: +14 % +7 %
Kotimaahan: +6 % -3 %
Yhteensä: +11 % +4 %
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Yhteensä
Milj. euroa, käyvin hinnoin
12.6.201511
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset
Suomessa
0500
1 0001 5002 0002 5003 0003 5004 0004 5005 0005 5006 0006 5007 0007 5008 000
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
Milj. euroa, käyvin hinnoin
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Muutos: III,2015 / III,2014 III,2015 / II,2015
Vientiin: -38 % -9 %
Kotimaahan: -9 % -17 %
Yhteensä: -35 % -11 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto heinä-syyskuu 2015.
12.6.201512
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta Suomessa
0500
1 0001 5002 0002 5003 0003 5004 0004 5005 0005 5006 0006 5007 0007 5008 0008 5009 000
Vientiin
Kotimaahan
Yhteensä
Milj. euroa, käyvin hinnoin
Muutos 30.9.2015 / 30.9.2014 30.9.2015 / 30.6.2015
Vientiin -19 % -5 %
Kotimaahan -2 % -12 %
Yhteensä -17 % -6 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto 30.9.2015.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
12.6.201513
Markkinatilanteen epävarmuus näkyy teknologiateollisuuden tarjouspyynnöissä*
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu,
viimeisin kyselyajankohta lokakuu 2015.
”Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan
tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen”. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa
tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt – niiden yritysten määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt.
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
Saldoluku
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
30.7.201514
Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa on vähentynyt 43 000:lla vuoden 2008 jälkeen, silti tammi-syyskuussa uusia rekrytointeja 22 000
150 000
170 000
190 000
210 000
230 000
250 000
270 000
290 000
310 000
330 000
350 000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015(30.9)
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
Henkilöstöstä noin 12 000
lomautusjärjestelyjen
piirissä 30.9.2015
7.5.201516
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
160 000
180 000
200 000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015(30.9)
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
-4 000
-2 000
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
2014 Q3 2014 Q4 2015 Q1 2015 Q2 2015 Q3
Henkilöstömäärän muutos edelliseen vuosineljännekseen verrattuna
Rekrytoidun henkilöstön määrä vuosineljänneksen aikana
27.7.201518
Henkilöstön vähenemisestä huolimatta teknologiateollisuus on rekrytoinut tänä vuonna Suomessa kaikkiaan 22 000 uutta osaajaa
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
Tilanne ja näkymät Pohjois-Suomessa
4.5.201521
20.11.201522
TeknologiateollisuusMerkittävin elinkeino myös Pohjois-Pohjanmaalla
63 % alueen koko viennistä
77 % alueen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista
Työllisyysvaikutus 50 000 työpaikkaa eli vajaa kolmannes Pohjois-Pohjanmaan
kaikista työllisistä. Alalla työskentelee suoraan 20 100 ihmistä, joista jokaisen
välillinen työllisyysvaikutus vähintään 1,5 lisätyöpaikkaa. Vaikuttaa ratkaisevasti
alueen ja Suomen muunkin työvoiman työllistymismahdollisuuksiin.
Teknologiateollisuus vuonna 2014:
Pohjois-Pohjanmaalla Koko maassa
Liikevaihto, mrd. euroa 6,1 67
Henkilöstön määrä 20 100 285 000
20.11.201523
Teknologiateollisuuden liikevaihto alan merkittävimmillä alueilla Suomessa
Kausipuhdistetut liikevaihtokuvaajat
Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
20.11.201524
TeknologiateollisuusMerkittävin elinkeino myös Kainuussa
55 % alueen koko viennistä
80 % alueen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista
Työllisyysvaikutus 6 000 työpaikkaa eli vajaa viidennes Kainuun kaikista
työllisistä. Alalla työskentelee suoraan 2 500 ihmistä, joista jokaisen välillinen
työllisyysvaikutus vähintään 1,5 lisätyöpaikkaa. Vaikuttaa ratkaisevasti alueen ja
Suomen muunkin työvoiman työllistymismahdollisuuksiin.
Teknologiateollisuus vuonna 2014:
Kainuu Koko maassa
Liikevaihto, mrd. euroa 0,4 67
Henkilöstön määrä 2 500 285 000
20.11.201525
Teknologiateollisuuden liikevaihto Kainuussa
Kausipuhdistetut liikevaihtokuvaajat
Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
20.11.201526
TeknologiateollisuusMerkittävin elinkeino myös Lapissa
66 % alueen koko viennistä
78 % alueen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista
Työllisyysvaikutus 18 000 työpaikkaa eli reilu viidennes Lapin kaikista työllisistä.
Alalla työskentelee suoraan 7 000 ihmistä, joista jokaisen välillinen
työllisyysvaikutus vähintään 1,5 lisätyöpaikkaa. Vaikuttaa ratkaisevasti alueen ja
Suomen muunkin työvoiman työllistymismahdollisuuksiin.
Teknologiateollisuus vuonna 2014:
Lapissa Koko maassa
Liikevaihto, mrd. euroa 3,6 67
Henkilöstön määrä 7 000 285 000
20.11.201527
Teknologiateollisuuden liikevaihto Lapissa
Kausipuhdistetut liikevaihtokuvaajat
Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
Euroopan elpymisestä huolimatta Suomen talous ei ole päässyt
tänäkään vuonna kasvuun
20.11.201533
20.11.201535
Suomen heikko talouskehitys erottautuu maailmalla Bkt:n kehitys 2015 / 2014, %
Pohjois-Amerikka: +2,4 %
USA +2,5 %
Kanada +1,1 %
Länsi-Eurooppa: +1,7 %
Saksa +1,8 %
Iso-Britannia +2,5 %
Ranska +1,1 %
Italia +0,8 %
Espanja +3,2 %
Alankomaat +2,1 %
Sveitsi +0,8 %
Ruotsi +3,1 %
Belgia +1,2 %
Norja +1,3 %
Itävalta +0,8 %
Tanska +1,8 %
Kreikka -1,3 %
Suomi +0,3 %
Portugali +1,6 %
Irlanti +5,4 %
Lähi- ja Keski-Itä
Saudi Arabia +2,9 %
Israel +2,6 %
Aasia: +4,5 %
Kiina +6,8 %
Japani +0,6 %
Intia +7,5 %
Australia +2,3 %
Etelä-Korea +2,5 %
Indonesia +4,7 %
Taiwan +1,4 %
Thaimaa +2,6 %
Malesia +4,8 %
Singapore +2,0 %
Uusi Seelanti+2,3 %
Filippiinit +5,7 %
Vietnam +6,2 %
Afrikka
Etelä-Afrikka +1,5 %
Nigeria +3,6 %
Egypti +4,0 %
Etelä- ja Väli-Amerikka: -0,7 %
Brasilia -2,8 %
Meksiko +2,3 %
Argentiina +0,9 %
Venezuela -7,8 %
Kolumbia +2,8 %
Chile +2,1 %
Peru +2,7 %
Keski- ja
Itä-Eurooppa: -0,1 %
Venäjä -3,9 %
Turkki +2,9 %
Puola +3,5 %
Tšekki +4,1 %
Romania +3,5 %
Ukraina -10,8 %
Unkari +2,8 %
Slovakia +3,1 %
Slovenia +2,4 %
Liettua +1,9 %
Latvia +2,4 %
Viro +1,8 %
Lähde: Consensus Forecasts, October 2015
Bkt-ennusteiden keskiarvot koottu lokakuussa 2015.
20.11.201536
Kiinassa kasvu hidastuuVenäjä ja Brasilia ovat taantumassaNäiden maiden osuus maailmantaloudesta on ostovoimakorjattuna 23 %, Kiinan 16 %
Lähde: Macrobond
20.11.201537
Teollisuustuotanto Suomessa on pudonnut EU-maista eniten
Lähde: Macrobond
20.11.201538
Teollisuudessa ja palvelualoilla edelleen kasvua euroalueella Teollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
Viimeisin tieto lokakuu 2015.
Lähde: Markit
20.11.201539
Kiinan teollisuudessa tuotanto vähenee Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
Viimeisin tieto lokakuu 2015.
Lähde: Markit
20.11.201540
Venäjän teollisuudessa hieman parempaa Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
Viimeisin tieto lokakuu 2015.
Lähde: Markit
20.11.201541
EU-maiden vienti Venäjälle jatkaa supistumistaan
Lähde: Macrobond
02468
1012141618202224262830323436384042
197
5
197
6
197
7
197
8
197
9
198
0
198
1
198
2
198
3
198
4
198
5
198
6
198
7
198
8
198
9
199
0
199
1
199
2
199
3
199
4
199
5
199
6
199
7
199
8
199
9
200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
201
5e
20.11.201542
Venäjän* osuus teknologiateollisuuden Suomen viennistäOsuus vähentynyt noin viiden prosentin tasolle
%
*) Neuvostoliitto vuoteen 1991 asti.
Lähde: Tulli
Hallituksen tulee laittaa pikaisesti toimeen ohjelmansa kasvua
tukevat toimet
12.6.201543
20.11.201544
Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaiden kehityksestä
Lähde: Macrobond, Eurostat
20.11.201545
Investoinnit Suomessa on saatava kasvuun: digitaalisuus, robotiikka, automaatio, uusi tuotantoYritysten kiinteät investoinnit
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e 2015e 2016e
USA
Alankomaat
Sveitsi
Ruotsi
Saksa
Suomi
Lähde: OECD, Economic Outlook 2015
Indeksi, 2005=100
20.11.201547
Teollisuuden investointisuunnitelmat ennakoivat investointien kasvavan vuonna 2015 Teollisuuden tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehitysinvestoinnit Suomessa
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
10 000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e
Teollisuus Teknologiateollisuus
Lähde: Tilastokeskus, EK:n investointitiedustelu (kesäkuu 2015), Teknologiateollisuus ry
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
20.11.201550
OECD-maiden verovertailussa pärjänneissä maissa* investoinnit ovat kasvaneet enitenInvestoinnit koko kansantaloudessa
*) Katkoviivalla merkitty maat, jotka pärjäsivät hyvin verovertailussa.
Lähde: Macrobond, Tax Foundation: International Tax Competitiveness Index, 2014
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
Teollisuuden tuotanto (jalostusarvo kiintein hinnoin) Teollisuuden tuottavuus Teollisuuden työn hinta
20.11.201551
Työmarkkinaratkaisuilla on palautettava myös teollisuuden kustannuskilpailukyky Työn hinnan kehitys on ristiriidassa tuottavuuden kehityksen kanssa
Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2015.
Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index
2005=100
Teknologiateollisuudessa* työvoimakustannukset ovat nousseet eniten Suomessa 2008-2012
20.11.201552
18,517,7 17,6
14,8
13,412,7
11,9 11,8 11,6
10,1 9,98,9
7,1
1,1
-0,7 -3,2
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Muutos 2008-2012, %
*) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointi
Lähde: Eurostat
90
95
100
105
110
115
120
125
Suomi suhteessa euromaihin, toteutunut kehitysYhteiskuntasopimuksella 5 %:n alenema suhteessa euromaihinLisäksi vuosien 2015-2019 palkkamaltilla 5 %:n alenema suhteessa euromaihinLisäksi työpaikkatason tuottavuuden parantamisella 5 %:n alenema suhteessa euromaihin
*) EKP:n harmonisoidussa kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi
lasketaan 20-30 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä.
Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2015, Lähde: Euroopan keskuspankki
Suomen
hinta- ja
kustannus-
kilpailukyky
heikkenee
2005,I =100
Suomen
hinta- ja
kustannus-
kilpailukyky
paranee
20.11.201553
Hallituksen tavoite Suomen yksikkötyökustannuksilleKoko kansantalouden yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan toteutuneet valuuttakurssit
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Elinkeinoelämälle ei enää yhtään EU-
tason tai kansallisen tason
lisärasitetta, jolla heikennetään
kilpailukykyä.
Sääntelyä pitää purkaa ja julkisen
sektorin palveluita sujuvoittaa
Tuottavuusloikka digitalisaation avulla.
Panostuksia kasvuun, osaamiseen ja
uudistumiseen.
– Koulutuksen tulee vastata
paremmin yritysten tarpeisiin.
Teollisuuden uudistumista on tuettava
– T&k-investoinnit saatava uudelleen
kasvuun
Yritysverojärjestelmä on
ajanmukaistettava.
Työmarkkinaratkaisuilla on
palautettava kustannuskilpailukyky.
– Neuvottelu- ja sopimusjärjestelmä
remontoitava vastaamaan
kilpailijamaita, yrityskohtaisuutta
lisättävä oleellisesti.
Elinkeinoelämän usko Suomeen on palautettava
20.11.201554
10.4.2015
Teknologia-Suominousuun!