tilanne ja näkymät - teknologiateollisuus · 2019-06-18 · aasian talouskasvu on kuitenkin...
TRANSCRIPT
Maailman ja Suomen talouden näkymät
Epävarmuus maailmantaloudessa on lisääntynyt s. 3 Teknologiateollisuus Suomessa
Tilaukset kasvaneet yksittäisten suurten tilausten ansiosta, tarjouspyynnöt vähentyneet syksyn aikana s. 5
Tilanne ja näkymät• ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS • KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS
• METALLIEN JALOSTUS • SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI • TIETOTEKNIIKKA-ALA
4/2014
2 • Tilanne ja näkymät 4/2014
Sisällysluettelo
Maailman ja Suomen talouden näkymät ................................... 3Teknologiateollisuus Suomessa .................................................. 5Elektroniikka- ja sähköteollisuus Suomessa ................................ 6Kone- ja metallituoteteollisuus Suomessa .................................. 7Metallien jalostus Suomessa ...................................................... 8Suunnittelu ja konsultointi Suomessa ........................................ 9Tietotekniikka-ala Suomessa ................................................... 10
Tilanne ja näkymät 4/2014 • 3
Maailman ja Suomen talouden näkymät
Maailmantalous on kasvanut tänä vuonna odotettua heikommin. Tähän ovat syynä kasvun hidastuminen suurissa kehittyvissä maissa sekä Euroopassa ja Japanissa. Myös näkymät ensi vuodelle ovat muuttuneet astetta epävarmemmiksi.
Kasvuvauhti Kiinassa ja Intiassa on jatkanut hidastumistaan, vaikka kasvu yltääkin edelleen 5-7 prosentin vuosivauhtiin. Venäjällä ja Brasiliassa talouskasvu on lopahtanut kokonaan. Teräksen kulu-tuksen Kiinassa ennakoidaan vähenevän tänä vuonna ensimmäisen kerran 19 vuoteen. Tämän aiheuttaa erityisesti asuntorakentamisen supistuminen. Raaka-aineiden maailmanmarkkinahintojen vaisu kehitys on yksi tekijä, joka heikentää useiden kehittyvien maiden talousnäkymiä.
Aasian talouskasvu on kuitenkin maailmassa omaa luokkaansa. Esimerkiksi Indonesiassa, Malesiassa, Filippiineillä ja Vietnamissa bruttokansantuote kasvaa tänäkin vuonna 5-6 prosenttia.
Talouskasvu Länsi-Euroopassa sekä Japanissa jää tänä vuonna runsaaseen prosenttiin. Venäjän talouskasvun tyrehtyminen sekä ta-louspakotteet vaikuttavat useiden Länsi- ja Keski-Euroopan maiden vientiin Venäjälle. Venäjän ja Ukrainan tilanne lisäävät epävarmuutta Euroopan taloudessa myös ensi vuonna.
Euroopassa talouden kehitys ei kuitenkaan jakaudu yhtenäisesti maiden välillä. Isossa-Britanniassa, Irlannissa, Ruotsissa ja Norjassa bkt yltää tänä vuonna 2-3 prosentin kasvuvauhtiin. Saksassa talous kasvaa 1,5 prosenttia. Suomen talous on kehittynyt tänä vuonna yhtä heikosti kuin Italiassa ja Kreikassa. Bkt supistuu tai yltää enin-tään viimevuotiselle tasolle.
Yhdysvalloissa ja Kanadassa bkt kasvaa noin kahden prosentin vauhtia. Asuntomarkkinat elpyvät, ja työttömyys vähenee.
Teknologiateollisuuden näkymät Euroopassa ovat synkentyneet
Euroopan kone-, metallituote- sekä elektroniikkateollisuutta edusta-van Orgalimen ekonomistiryhmä raportoi lokakuussa, että Venäjän ja Ukrainan tilanteen vaikutukset sekä kehittyvien maiden kasvun
Epävarmuus maailmantaloudessa on lisääntynyt
hidastuminen ovat jo selvästi nähtävillä. Talouden näkymät tuleville 12 kuukaudelle ovat epävarmat.
Saksan suurimman teollisuussektorin koneteollisuuden liikevaihto yltää tänä vuonna hieman viimevuotista suuremmaksi. Alan yritysten saamat uudet tilaukset ovat kuitenkin polkeneet paikallaan jo pi-demmän aikaa. Odotukset ensi vuodelle ovat heikentyneet. Saksan koneteollisuuden viennistä Euroopan ulkopuolelle menee peräti 45 prosenttia. Vienti erityisesti kehittyviin maihin on ollut laskusuun-nassa jo runsaan kahden vuoden ajan. Tänä vuonna vienti Venäjälle on supistunut 18 prosenttia. Heikentyneestä tilanteesta huolimatta Saksan koneteollisuus lisäsi henkilöstöään ainakin heinäkuulle asti. Kustannuskilpailukyvyn hyvä tilanne on näkynyt työllisyydessä. Koneteollisuus työllistää suoraan Saksassa kaikkiaan runsas miljoona ihmistä.
Saksan toiseksi suurimman teollisuussektorin elektroniikka- ja sähköteollisuuden liikevaihdon ennakoidaan olevan tänä vuonna hieman viimevuotista suurempi. Uudet tilaukset ovat pysyneet viime-vuotisella tasolla. Liikevaihto ei ole vielä saavuttanut vuoden 2008 arvoa. Talouden näkymät ovat aiempaa heikommat. Alan yritysten vienti Venäjälle on supistunut tänä vuonna 20 prosenttia ja Brasili-aan kahdeksan prosenttia. Elektroniikka- ja sähköteollisuus työllistää suoraan Saksassa kaikkiaan 845 000 ihmistä ja ulkomailla 690 000 ihmistä. Viennistä Euroopan ulkopuolelle menee 36 prosenttia.
Isossa-Britanniassa talouden kasvu on jatkunut vahvana. Liike-vaihto on kasvanut kone-, metallituote- ja kulkuneuvoteollisuudessa, mutta vähentynyt elektroniikkateollisuudessa. Kone- ja autoteolli-suudessa kasvu on ollut erityisen vahvaa.
Italian elektroniikka- ja sähköteollisuuden yritysten arviot talous-taantuman jatkumisesta ovat synkät. 61 prosenttia alan yrityksistä arvioi kriisin jatkuvan pidempään kuin 1 ½ vuotta. Sähkökoneiden vienti Italiasta sekä Saksaan että Ranskaan on vähentynyt tänä vuonna yli 10 prosenttia. Sen sijaan vienti Venäjälle on kokenut ainoastaan neljän prosentin pudotuksen. Kone- ja metallituoteteol-lisuudessa liikevaihdon arvioidaan supistuvan hieman sekä tänä että ensi vuonna.
Alankomaiden teknologiateollisuudessa liikevaihto kasvaa tänä vuonna arviolta 5,5 prosenttia, mutta ei yllä vielä vuoden 2008 tasolle. Myös työvoimaa lisätään muutaman prosentin. Itäisen Euroopan kehitys on vaikuttanut myös Alankomaissa alan yrityksiin, sillä optimismi yrityksissä on selvästi vähentynyt syksyn aikana.
Sveitsissä talouden kehitys on selvästi heikentynyt vuoden aikana. Sveitsin kone- ja elektroniikkateollisuudessa liikevaihto oli vielä tammi-maaliskuussa lähes 10 prosentin kasvuvauhdissa, mutta huhti-kesäkuussa kasvu lopahti kokonaan. Alan yritysten saamat uudet tilaukset vähenivät vuoden alun tilanteesta kuusi prosenttia. Vienti EU-maihin väheni tammi-kesäkuussa hieman viimevuotisesta, mutta kasvoi Aasiaan ja Yhdysvaltoihin. Tällä hetkellä 39 prosenttia alan yrityksistä ennakoi uusien tilausten kasvavan tulevan vuoden aikana.
Ruotsissa teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto vähenee tänä vuonna runsaat kolme prosenttia. Henkilöstöä vähennetään lähes kaksi prosenttia. Talouden heikon kehityksen ennakoidaan jatkuvan myös ensi vuonna.
4 • Tilanne ja näkymät 4/2014
Teollisuus Palvelut Yhteensä
Teollisuuden ostopäällikköindeksi50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
Viimeisin tieto lokakuu 2014.Lähde: Markit
25
30
35
40
45
50
55
60
65
201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000
USA EU-maat Japani Suomi
Indeksi 2008=100
Viimeisin tieto: syyskuu 2014. Lähde: Macrobond
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
2014201320122011201020092008
Teollisuuden uudet tilaukset Euroalueella alkaneet supistuaTeollisuustuotanto Yhdysvalloissa kasvanut vahvasti, Suomessa tuotanto jäänyt matalalle tasolle
Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito
320 000
337 500
355 000
372 500
390 000
407 500
425 000
442 500
460 000
2014e20132012201120102009200820072006200520042003200220012000
Teollisuuden henkilöstö Suomessa
Osuus vähenee uudelleen noin viiden prosentin tasolle
*) Neuvostoliitto vuoteen 1991 astiLähde: Tulli
02468
1012141618202224262830323436384042
2015
e20
14(1
-6)
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
Venäjän* osuus teknologiateollisuuden Suomen viennistä
Heikko kustannuskilpailukyky Suomessa ja Belgiassa ovat varoittavia esimerkkejä
Belgiassa talouden rakennemuutos kohtelee teollisuusyrityksiä kovalla kädellä. Teknologiateollisuuden toimialan yrityksissä työpaikat ovat vähentyneet Belgiassa vuoden 2008 noin 305 000:sta 265 000:een tämän vuoden loppuun mennessä. Liikevaihto ei kasva tänä vuonna lainkaan. Vienti kasvoi tammi-kesäkuussa kaikkiaan neljä prosenttia viimevuotisesta, mutta supistui Venäjälle 16 prosenttia, Ukrainaan 44 prosenttia ja Brasiliaan 16 prosenttia.
Belgian teknologiateollisuuden rakennemuutos muistuttaa Suomen kehitystä neljällä tavalla. Alan yritysten työpaikat ovat vähentyneet kummassakin maassa 15 prosenttia vuoden 2008 alun jälkeen. Tällä hetkellä noin 30 prosenttia alan yrityksistä on tappiolli-sia. Kiinteät investoinnit ovat tänä vuonna selvästi alemmalla tasolla kuin vuonna 2008, Suomessa kolmanneksen ja Belgiassa neljän-neksen alemmalla tasolla. Kummankin maan kustannuskilpailukyky (työvoimakustannukset / tuottavuus) on kehittynyt yhtä heikosti vuoden 2005 jälkeen. Tämän vuoden syksyyn mennessä kustannus-kilpailukykyä on menetetty Saksaan ja Espanjaan verrattuna lähes 20 prosenttia. Syksyllä 2013 laaditusta työllisyys- ja kasvusopimuksesta huolimatta Suomen suhteellinen asema Saksaan verrattuna on tänä vuonna heikentynyt entisestään. Kollektiivinen palkkaratkaisu ei ole edistänyt työpaikkakohtaisia palkkaus- ja työaikajärjestelmiä, jotka ovat välttämättömiä tuottavuuden parantamiseksi.
Itävallan kone- ja metallituoteteollisuudessa tuotanto lisääntyi tammi-heinäkuussa muutaman prosentin viimevuotisesta, mutta uusissa tilauksissa kasvu lopahti. Näkymät ovat heikentyneet viime kuukausina erityisesti metallituoteteollisuudessa. Alan yritysten viennistä Eurooppa muodostaa 74 prosenttia. Kokonaisuudessaan vienti väheni alkuvuonna lievästi. Suhteellisesti eniten väheni vienti Brasiliaan eli 27 prosenttia. Vienti Venäjälle pysyi ennallaan, mutta kasvoi suurimpiin EU-maihin, paitsi Ranskaan. Vienti Yhdysvaltoihin ja Aasiaan kasvoi niin ikään.
Tanskassa teollisuustuotanto on jatkanut tänäkin vuonna kas-vuaan. Työpaikkojen väheneminen on pysähtynyt. Teknologiateolli-suuden yritysten liikevaihdon arvioidaan kasvavan tänä vuonna 4,5 prosenttia. Alan viennistä 66 prosenttia menee Eurooppaan.
Tilanne ja näkymät 4/2014 • 5
Tilaukset kasvaneet yksittäisten suurten tilausten ansiosta, tarjouspyynnöt vähentyneet syksyn aikanaTeknologiateollisuuden yritysten liikevaihto Suomessa oli 65,2 miljardia euroa vuonna 2013. Tämän vuoden tammi - heinäkuussa liikevaihto oli samansuuruinen kuin vuosi sitten samaan aikaan. Liikevaihto väheni erityisesti elektroniikka-, kone- sekä terästuote-teollisuudessa. Liikevaihto kasvoi erityisesti kulkuneuvoteollisuudes-sa, ohjelmistoalalla sekä metallimalmikaivoksissa. Talouskriisiä edel-tävänä vuonna 2008 teknologiateollisuuden liikevaihtoa Suomessa kertyi kaikkiaan 85,7 miljardia euroa.
Teknologiateollisuudessa sekä uudet tilaukset että tilauskanta kasvoivat heinä - syyskuun aikana. Kasvun takana olivat yksittäiset, arvoltaan suuret tilaukset. Yritysten välillä tilanteet kuitenkin poikkesivat huomattavasti toisistaan. Sekä uudet tilaukset että tilauskanta supistuivat huhti - kesäkuusta useammassa yrityksessä kuin kasvoivat.
Markkinatilanteen epävarmuudesta kertoo se, että alan yritys-ten saamat tarjouspyynnöt ovat syksyllä vähentyneet ensimmäisen kerran tämän vuoden aikana. Ukrainan kriisi, Venäjän taantuma ja talouspakotteet heikentävät useiden teknologiateollisuuden yritys-ten mahdollisuuksia päästä kasvuun.
Muutos: III,2014 / III,2013 III,2014 / II,2014Vientiin: +27 % +18 % Kotimaahan: +57 % +16 %Yhteensä: +33 % +17 %
Milj. euroa, käyvin hinnoin
Kotimaahan Vientiin Yhteensä*) Pl. metallien jalostus ja pelialan yritykset.
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2014
01 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000
10 00011 00012 000
2014201320122011201020092008200720062005
Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa
Milj. euroa, käyvin hinnoin
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2014
Kotimaahan VientiinMuutos: 30.9.2014 / 30.9.2013 30.9.2014 / 30.6.2014Vientiin: +9 % +12 % Kotimaahan: +24 % +15 %Yhteensä: +13 % +13 %
02 0004 0006 0008 000
10 00012 00014 00016 00018 00020 00022 00024 000
2014201320122011201020092008200720062005
Yhteensä
*) Pl. metallien jalostus ja pelialan yritykset
Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia heinä - syyskuussa euromääräisesti 33 prosenttia enemmän kuin vastaavalla ajanjaksol-la vuonna 2013 ja 17 prosenttia enemmän kuin edeltävällä vuosi-neljänneksellä huhti - kesäkuussa. Yrityksistä 62 prosenttia raportoi uusien tilaustensa vähentyneen kesäkuun jälkeen, 33 prosenttia lisääntyneen ja 5 prosenttia pysyneen ennallaan.
Tilauskannan arvo oli syyskuun lopussa 13 prosenttia suurem-pi kuin samaan aikaan vuonna 2013 ja niin ikään 13 prosenttia suurempi kuin kesäkuun lopussa. Yrityksistä 56 prosenttia raportoi tilauskantansa supistuneen kesäkuun jälkeen, 38 prosenttia kasva-neen ja kuusi prosenttia pysyneen ennallaan.
Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella teknologia-teollisuuden yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan lähikuukausina suurempi kuin vuotta aiemmin vastaavaan aikaan.
Teknologiateollisuuden yritysten henkilöstö Suomessa väheni viime vuonna neljä prosenttia eli 11 000:lla. Henkilöstöä oli kaikkiaan noin 285 000. Henkilöstön väheneminen jatkui tämän vuoden tammi - syyskuussa ollen syyskuun lopussa noin 275 500. Vuonna 2008 alan yritykset työllistivät Suomessa kaikkiaan 326 000 henkilöä.
Teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
Henkilöstö SuomessaHenkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
Henkilöstöstä noin 19 000 lomautusjärjestelyjen piirissä 30.9.2014
020 00040 00060 00080 000
100 000120 000140 000160 000180 000200 000220 000240 000260 000280 000300 000320 000340 000
2014(30.9)
201320122011201020092008200720062005
Teknologiateollisuuden henkilöstö
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta: lokakuu 2014
*)”Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen”. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt – niiden yritysten määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt.
-60-50-40-30-20-10
010203040
2014201320122011201020092008200720062005
Saldoluku
Teknologiateollisuuden yritysten saamat tarjouspyynnöt*
Teknologiateollisuus Suomessa
6 • Tilanne ja näkymät 4/2014
Elektroniikka- ja sähköteollisuus Suomessa
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden (tietoliikennelaitteet, sähkö-koneet, terveysteknologia) yritysten liikevaihto Suomessa oli 15,8 miljardia euroa vuonna 2013. Tämän vuoden tammi -heinäkuussa liikevaihto oli kuusi prosenttia pienempi kuin vuosi sitten samaan aikaan. Talouskriisiä edeltävänä vuonna 2008 elektroniikka- ja sähköteollisuuden liikevaihtoa Suomessa kertyi kaikkiaan 30,4 miljardia euroa.
Elektroniikka- ja sähköteollisuudessa tilaukset kääntyivät kasvuun heinä - syyskuussa. Pitkän ajanjakson jälkeen tämä koski myös tieto-liikennelaitteita. Tästä huolimatta yritysten välillä tilanteet kuitenkin poikkesivat huomattavasti toisistaan. Sekä uudet tilaukset että tilauskanta supistuivat huhti - kesäkuusta useammassa yrityksessä kuin kasvoivat.
Näillä näkymin koko elektroniikka- ja sähköteollisuuden liikevaih-don laskutrendi Suomessa on saavuttanut pohjansa.
Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat elektroniikka- ja sähköteollisuuden yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia heinä - syyskuussa euromääräisesti 20 prosenttia enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2013 ja 21 prosenttia enem-män kuin edeltävällä vuosineljänneksellä huhti - kesäkuussa.
Tilauskannan arvo oli syyskuun lopussa 15 prosenttia suurempi kuin samaan aikaan vuonna 2013 ja 18 prosenttia suurempi kuin ke-säkuun lopussa. Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella elekt-roniikka- ja sähköteollisuuden yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan lähikuukausina suurempi kuin vuotta aiemmin vastaavaan aikaan.
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden yritysten henkilöstö Suomes-sa väheni viime vuonna 11 prosenttia eli 5 600:lla. Henkilöstöä oli kaikkiaan 43 200. Henkilöstön väheneminen jatkui tämän vuoden tammi - syyskuussa ollen syyskuun lopussa noin 42 500. Vuonna 2008 alan yritykset työllistivät Suomessa kaikkiaan 60 900 henkilöä.
Milj. euroa, käyvin hinnoin
Kotimaahan Vientiin Yhteensä
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2014
Muutos: III,2014 / III,2013 III,2014 / II,2014Vientiin: +20 % +25 % Kotimaahan: +23 % -1 %Yhteensä: +20 % +21 %
0500
1 0001 5002 0002 5003 0003 5004 0004 5005 0005 5006 0006 5007 000
2014201320122011201020092008200720062005
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset Suomessa
Milj. euroa, käyvin hinnoin
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2014
Kotimaahan VientiinMuutos: 30.9.2014 / 30.9.2013 30.9.2014 / 30.6.2014Vientiin: +12 % +19 % Kotimaahan: +39 % +10 %Yhteensä: +15 % +18 %
0500
1 0001 5002 0002 5003 0003 5004 0004 5005 0005 5006 0006 5007 0007 5008 000
2014201320122011201020092008200720062005
Yhteensä
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta Suomessa
Uudet tilaukset ja tilauskanta toipu-neet pitkäaikaisesta laskutrendistä
Cop
yrig
ht ©
ABB
Tilanne ja näkymät 4/2014 • 7
Uudet tilaukset ja tilauskanta kasva-neet suurten tilausten ansiosta
Kone- ja metallituoteteollisuuden (koneet, metallituotteet, kulku-neuvot) yritysten liikevaihto Suomessa oli 27,2 miljardia euroa vuonna 2013. Tämän vuoden tammi - heinäkuussa liikevaihto oli samansuuruinen kuin vuosi sitten samaan aikaan. Liikevaihto väheni koneiden valmistuksessa, mutta kasvoi erityisesti kulkuneuvojen tuotannossa. Talouskriisiä edeltävänä vuonna 2008 kone- ja metallituoteteollisuuden liikevaihtoa kertyi Suomessa kaikkiaan 33,3 miljardia euroa.
Kone- ja metallituoteteollisuudessa uudet tilaukset lisääntyivät merkittävästi heinä - syyskuussa. Kasvun takana olivat yksittäiset arvoltaan suuret tilaukset. Yritysten välillä tilanteet kuitenkin poik-kesivat huomattavasti toisistaan. Sekä uudet tilaukset että tilaus-kanta supistuivat huhti - kesäkuusta useammassa yrityksessä kuin kasvoivat.
Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat kone- ja metallituoteteollisuuden yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia heinä - syyskuussa euromääräisesti 54 prosenttia enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2013 ja 17 prosenttia enem-män kuin edeltävällä vuosineljänneksellä huhti - kesäkuussa.
Tilauskannan arvo oli syyskuun lopussa 13 prosenttia suurempi kuin samaan aikaan vuonna 2013 ja niin ikään 13 prosenttia suu-rempi kuin kesäkuun lopussa.
Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella kone- ja metalli-tuoteteollisuuden yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan lähikuu-kausina suurempi kuin vuotta aiemmin vastaavaan aikaan.
Kone- ja metallituoteteollisuuden yritysten henkilöstö Suomessa väheni viime vuonna neljä prosenttia eli 5 000:lla. Henkilöstöä oli kaikkiaan 125 500. Henkilöstön väheneminen jatkui tämän vuoden tammi - syyskuussa ollen syyskuun lopussa noin 118 400. Vuonna 2008 alan yritykset työllistivät Suomessa kaikkiaan 150 100 henkilöä.
Milj. euroa, käyvin hinnoin
Kotimaahan Vientiin Yhteensä
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2014
Muutos: III,2014 / III,2013 III,2014 / II,2014Vientiin: +38 % +13 % Kotimaahan: +118 % +29 %Yhteensä: +54 % +17 %
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
2014201320122011201020092008200720062005
Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset Suomessa
Milj. euroa, käyvin hinnoin
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2014
Kotimaahan VientiinMuutos: 30.9.2014 / 30.9.2013 30.9.2014 / 30.6.2014Vientiin: +8 % +9 % Kotimaahan: +35 % +27 %Yhteensä: +13 % +13 %
01 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000
10 00011 00012 00013 00014 00015 000
2014201320122011201020092008200720062005
Yhteensä
Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta Suomessa
Kone- ja metallituoteteollisuus SuomessaC
opyr
ight
© P
atria
8 • Tilanne ja näkymät 4/2014
-3 %
5060708090
100110120130140150160
2014201320122011201020092008200720062005
Kausipuhdistettu liikevaihdon arvoindeksi, viimeisin tieto 7/2014. Lähde: Tilastokeskus
2005 = 100 Muutos: 1-7,2014 / 1-7,2013, %
Metallien jalostusyritysten (terästuotteet, värimetallit, valut, metal-limalmit) liikevaihto Suomessa oli 8,8 miljardia euroa vuonna 2013. Tämän vuoden tammi - heinäkuussa liikevaihto oli kolme prosenttia pienempi kuin vuosi sitten samaan aikaan. Metallimalmikaivosten lii-kevaihto kasvoi. Talouskriisiä edeltävänä vuonna 2007 alan yritysten liikevaihtoa Suomessa kertyi kaikkiaan 11,2 miljardia euroa.
Terästuotteiden, värimetallien, valujen ja metallimalmien yhteen-laskettu tuotannon määrä Suomessa oli tammi - elokuussa neljä prosenttia suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Teräs-tuotteiden, valujen ja metallimalmien tuotanto lisääntyi. Värimetalli-en tuotanto oli viimevuotisella tasolla.
Terästuotanto maailmanlaajuisesti kasvoi tammi - syyskuussa kaksi prosenttia verrattuna vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon. Syyskuussa tuotanto väheni hieman vuotta aiemmasta ajankoh-dasta. Terästuotanto EU-maissa kasvoi tammi - syyskuussa kolme prosenttia. Pohjois-Amerikassa sekä Aasiassa tuotanto lisääntyi 2,5 prosenttia. Ylivoimaisesti suurimman tuotantomaan Kiinan osuus maailman terästuotannosta oli syyskuussa 50 prosenttia.
Metallien jalostusyritysten henkilöstö Suomessa väheni viime vuonna seitsemän prosenttia eli 1 200:lla. Henkilöstöä oli kaikkiaan 15 800. Henkilöstön väheneminen jatkui tämän vuoden tammi-syyskuussa ollen syyskuun lopussa noin 15 300. Vuonna 2008 alan yritykset työllistivät Suomessa kaikkiaan 18 100 henkilöä.
Tuotantomäärät lisääntyneet viime-vuotisesta
Metallien jalostuksen liikevaihto Suomessa
Kausipuhdistettu volyymi-indeksi, viimeisin tieto 8/2014. Lähde: Tilastokeskus
+4 %
2005 = 100 Muutos: 1-8,2014 / 1-8,2013, %
50
60
70
80
90
100
110
120
2014201320122011201020092008200720062005
Metallien jalostuksen tuotannon määrä Suomessa
Metallien jalostus Suomessa
Cop
yrig
ht ©
Sac
otec
Tilanne ja näkymät 4/2014 • 9
Uudet tilaukset vähentyneet
Suunnittelu- ja konsultointialan (teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut) liikevaihto Suomessa oli 5,0 miljardia euroa vuonna 2013. Tämän vuoden tammi - heinäkuussa liikevaihto oli hieman pienempi kuin vuosi sitten samaan aikaan. Talouskriisiä edeltävänä vuonna 2008 liikevaihtoa Suomessa kertyi kaikkiaan 5,5 miljardia euroa.
Suunnittelu- ja konsultointialalla uudet tilaukset vähenivät heinä - syyskuun aikana. Tilauskanta väheni niin ikään jonkin verran kesäkuun tilanteesta.
Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat suunnittelu- ja konsultointialan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia heinä - syyskuussa euromääräisesti 5 prosenttia vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2013 ja 24 prosenttia vähem-män kuin edeltävällä vuosineljänneksellä huhti - kesäkuussa. Teollisuussektorin uudet tilaukset vähenivät lähes 30 prosenttia ja yhdyskuntasektorin peräti 40 prosenttia edellisestä vuosineljännek-sestä. Talosektorin uudet tilaukset lisääntyivät kuusi prosenttia.
Tilauskannan arvo oli syyskuun lopussa 13 prosenttia suurempi kuin samaan aikaan vuonna 2013, mutta neljä prosenttia pienempi kuin kesäkuun lopussa.
Suunnittelu- ja konsultointialan yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan lähikuukausina suunnilleen samalla tasolla kuin vuotta aiemmin vastaavaan aikaan.
Suunnittelu- ja konsultointialan yritysten henkilöstö Suomessa lisääntyi viime vuonna hieman ja oli kaikkiaan 46 300. Henkilöstön kasvu jatkui tämän vuoden tammi - syyskuussa ollen syyskuun lopussa noin 46 600. Vuonna 2008 alan yritykset työllistivät Suomessa kaikkiaan 45 500 henkilöä.
Milj. euroa, käyvin hinnoin
Kotimaahan Vientiin Yhteensä
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2014
Muutos: III,2014 / III,2013 III,2014 / II,2014Vientiin: +9 % -33 % Kotimaahan: -7 % -22 %Yhteensä: -5 % -24 %
020406080
100120140160180200220240260280300320
2014201320122011201020092008200720062005
Milj. euroa, käyvin hinnoin
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2014
Kotimaahan VientiinMuutos: 30.9.2014 / 30.9.2013 30.9.2014 / 30.6.2014Vientiin: +9 % -3 % Kotimaahan: +14 % -4 %Yhteensä: +13 % -4 %
050
100150200250300350400450500550
2014201320122011201020092008200720062005
Yhteensä
Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta Suomessa
Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset Suomessa
Suunnittelu ja konsultointi SuomessaC
opyr
ight
© W
SP G
roup
10 • Tilanne ja näkymät 4/2014
Tilausten myönteinen kehitys jatkunut
Tietotekniikka-alan (tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot) yritysten liikevaihto Suomessa oli 8,3 miljardia euroa vuonna 2013. Tämän vuoden tammi - heinäkuussa liikevaihto oli 16 prosenttia suurempi kuin vuosi sitten samaan aikaan. Liikevaihto kasvoi erityisesti ohjelmistoalan yrityksissä. Talouskriisiä edeltävänä vuonna 2008 tietotekniikka-alan liikevaihtoa Suomessa kertyi kaikkiaan 6,7 miljardia euroa.
Tietotekniikka-alalla uusien tilausten ja tilauskannan myöntei-nen kehitys jatkui heinä - syyskuun aikana. Yritysten välillä tilanteet kuitenkin poikkesivat huomattavasti toisistaan. Sekä uudet tilaukset että tilauskanta supistuivat huhti - kesäkuusta useammassa yrityk-sessä kuin kasvoivat.
Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat tietotekniikka-alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia heinä - syyskuussa euromääräisesti 18 prosenttia enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2013 ja 11 prosenttia enemmän kuin edeltävällä vuosineljänneksellä huhti - kesäkuussa.
Tilauskannan arvo oli syyskuun lopussa seitsemän prosenttia suurempi kuin vastaavaan aikaan vuonna 2013 ja viisi prosenttia suurempi kuin kesäkuun lopussa.
Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella tietotekniikka-alan yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan lähikuukausina suurempi kuin vuotta aiemmin vastaavaan aikaan.
Tietotekniikka-alan yritysten henkilöstö Suomessa lisääntyi viime vuonna hieman ja oli kaikkiaan 54 500. Tämän vuoden tammi- syyskuussa henkilöstön määrä väheni jonkin verran ollen syyskuun lopussa noin 52 700. Vuonna 2008 alan yritykset työllistivät Suomessa kaikkiaan 51 700 henkilöä.
Milj. euroa, käyvin hinnoin
Muutos: 30.9.2014 / 30.9.2013 30.9.2014 / 30.6.2014Yhteensä: +7 % +5 %
*) Pl. pelialan yritykset.
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2014
0100200300400500600700800900
1 0001 1001 2001 3001 4001 5001 600
20142013201220112010200920082007
Tietotekniikka-alan* tilauskanta Suomessa
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2014
Muutos: III,2014 / III,2013 III,2014 / II,2014Yhteensä: +18 % +11 %
Milj. euroa, käyvin hinnoin
*) Pl. pelialan yritykset.
050
100150200250300350400450500550600650700750800
2014201320122011201020092008200720062005
Tietotekniikka-alan* uudet tilaukset Suomessa
Tietotekniikka-ala Suomessa
Cop
yrig
ht ©
Nix
u
Tilanne ja näkymät 4/2014 • 11
TILANNE JA NÄKYMÄT 4/2014
Tiedot perustuvat tilanteeseen 29.10.2014Pääekonomisti Jukka Palokangas, p. (09) 1923 358, 040 750 5469Ekonomisti Petteri Rautaporras, p. (09) 1923 357, 050 304 2220 Lisätietoa teknologiateollisuuden liikevaihdon, viennin, investointien, henkilöstön, tuottajahintojen ja metallien hintojen kehityksestä Teknologiateollisuus ry:n kotisivulta: www.teknologiateollisuus.fi
Teknologiateollisuus ry Eteläranta 10, PL 10, 00131 Helsinkipuhelin (09) 19231, faksi (09) 624 462www.teknologiateollisuus.fi
Kan
siku
vat:
Cop
yrig
ht ©
Pat
ria