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Synthèse Etude Finaccord 2010: Consumer Automotive Financial Services G5. 06/11/2012. Le marché VP à particuliers (VN/VO) Le financement sur le point de Vente à particulier Les principaux services vendus sur le point de vente à particulier. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Synthèse Etude Finaccord 2010:Consumer Automotive Financial Services
G5
06/11/2012
Etude Finaccord « Consumer Automotive Financial Services » - G5 - 06/11/2012
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• Le marché VP à particuliers (VN/VO)• Le financement sur le point de Vente
à particulier• Les principaux services vendus sur le
point de vente à particulier
Etude Finaccord « Consumer Automotive Financial Services » - G5 - 06/11/2012
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Marché VN (VP GP / Base 100 : volumes 2006) une tendance à la baisse marquée
Marchés toute marque en baisse hors France
•A noter les effets des mesures prises par les gouvernements suite à la crise de 2008, très variables d’un pays à l’autre.
Comportement des ventes GP de l’alliance / Marché
et trend 2012
•Meilleure évolution des ventes de l’Alliance que celle du MTM sur la période 2006-2010 (sauf UK)
• Tendance 2012: baisse généralisée. Seule l’Italie reste à un niveau équivalent à 2006.
Marché VN (VP GP)2006 base 100
DE : 76
ES : 64
FR : 114
IT : 88UK : 96
2006 2007 2008 2009 2010
Ventes VN GP - base 100 en 2006
7664
114
8896
8793
76
119
139
85
105
46
79
101
6275
85
DE ES FR IT UK G5
Etude 2010
Alliance 2010
Alliance 2012
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Marché VN (VP GP) Un poids des ventes GP de moins en moins prédominant
• Toute marque, un poids des ventes à particulier variant de 45%(DE) à 72,5%(IT)
2010 2012 2010 2012 2010 2012 2010 2012 2010 201253,6 48,6 59,6 50,0 48,6 40,6 65,8 62,4 44,4 39,1
Poids des GP dans livraisons Alliance
UK
-5,0 -9,5 -8,0 -3,4 -5,3
DE ES FR IT
2010: Volumes VN GP et ENT (en milliers)
1254
678
1362
1456
995
1533
365
908
552
1096
0 500 1000 1500 2000 2500 3000
DE
ES
FR
IT
UKGP ENT
Ventes VN de l'alliance et part du GP (2010 et trend 2012)
232173
805
202 208194105
536
130 144
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
DE ES FR IT UK
2010 TOT
2012 TOT
2010 GP
2012 GP
UK 49,6
IT 72,5
FR 60,0
ES 65,0
DE 45,0
Poids des GP
Sur les ventes de l’alliance, l’entreprise prend de plus en plus
d’importance
• Un poids des ventes Entreprises plus important que sur le Toute marque (en dehors de DE)
• Une tendance 2012 où se phénomène s’accentue toujours au profit de l’Entreprise
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Marché VO (VP GP / Base 100 : volumes 2006) une baisse plus limitée / VN mais un poids élevé.
• Les marchés VO connaissent tous une baisse sur la période, mais globalement moins que le VN
• 2010 : redressement des ventes VO avec la fin des aides gouvernementales sur le VN
• Un poids des ventes VN en retrait par rapport aux ventes VO et principalement sur l’Espagne qui dénote une tendance du marché à s’orienter vers des modèles à plus faible coût en cas de crise économique.
• Exceptions : France et UK
Poids des VN dans le Marché VN VO (GP VP)
24%
64%
27%
53%
14%
28%
20%
42%
33%
49%
15%
27%
DE ES FR IT UK G5
2006
2010
Marché VO (VP)2006 base 100
DE : 92
ES : 98
FR : 94IT : 94,4
UK : 88
2006 2007 2008 2009 2010
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• Le marché VP à particuliers (VN/VO)• Le financement sur le point de Vente
à particulier• Les principaux services vendus sur le
point de vente à particulier
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Marchés du financement VN (VP GP)
Poids des financements sur PdV
Le financement est vendu majoritairement sur le Point de Vente (PdV)
• Dans plus de 50% des cas, les financements contractés se font sur le lieu de vente. Toutefois, cette moyenne cache des cas extrêmes comme la France avec seulement 40% ou encore comme l’Espagne ou l’Italie avec plus de 60%.
• Une évolution contrastée de ces chiffres suivant les pays : forte évolution sur l’Espagne, la France et UK et en baisse sur l’Allemagne tout en restant supérieur à la moyenne.
ORIGINE FINANCEMENT VN (GP VP)
53,2% 60,9%40,0%
60,1% 51,1% 52,4%
37,5% 25,7%48,0%
31,9%39,2% 37,5%
10,2%9,7%8,0%12,0%13,4%9,3%
DE ES FR IT UK G5
cashdirectPdV 2010
EVOLUTION du % de Financements VN sur le PdV
62,0%
47,6%
34,5%
62,5%
45,0%
52,1%53,2%
60,9%
40,0%
60,1%
51,1%52,4%
DE ES FR IT UK G5
Pdv 2006
PdV 2010
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Marchés du financement (VN/VO GP) Les captives et les indépendant – Fidélité des PdV
• Les captives : partenaires principaux des Points de Ventes mais en concurrence avec les indépendants principalement UK mais aussi Espagne et Italie
• L’utilisation exclusive de la captive n’implique pas la performance de la pénétration de celle ci.
NB moyen de partenaires financiers 2010 par PdV
1,4
2,0
1,4
1,9
3,0
1,9
DE ES FR IT UK G5
% d'utilisation de la Captive par les PdV toute marque et pénétration Retail 2010 RCI
75,0%53,6% 58,2%
41,3%25,0%
51,7%
20,0%
24,6%27,8%
45,0%62,5%
35,5%
5,0%21,7% 13,9% 13,8% 12,5% 12,7%
39,5
48,1
39,0
38,335,5
43,6
DE ES FR IT UK G5
captive uniquement both
indépendant uniquement % Retail Alliance 2010
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Evolution financements sur Point de Vente VN (VP GP)
Un meilleur comportement que le marché VN
Entre 2006 et 2010, baisse Globale du nombre de
financement VN (GP/VP)
• Exception UK et France.
• A noter l’effet des actions gouvernementales en Allemagne sur l ’année 2009
• Périmètre : Marché toute Marque
Nb Fin VN (VP GP)2006 base 100
DE : 65
ES : 82
FR : 132
IT : 84
UK : 109
2006 2007 2008 2009 2010
Mais, un nombre de Financements qui évolue globalement mieux que le
marché
• Périmètre : Marché toute Marque
• Exception Allemagne et Italie
Ecart d'évolution entre Nb Financements et Marché VN (VP GP)
2006 base 100
DE : -11
ES : 18FR : 18
IT : -3
UK : 13
2006 2007 2008 2009 2010
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À fin 2010, RCI, s’est mieux comporté que le marché des
financements
• Au global, nous avons retrouvé notre volume de 2006 (100%), alors que le marché n’était qu’à 92%.
• Sur le G5, le trend de 2012, nous positionne à 82% des volumes de 2006.
RCI - Evolution financements VN (VP GP)
Une évolution meilleure que le marché
Dossiers VN GP - base 100 en 2006
66
82
132
84
109
9287
62
121
143
82
100
47
99
119
82 82
61
DE ES FR IT UK G5
Etude 2010
RCI 2010
RCI 2012
% Retail VN RCI 2010 à 2012
38,3 39,535,5
43,648,1
39,035,5
52,5
38,643,8
64,9
42,3
29,3
49,343,6
49,6
65,8
45,0
DE ES FR IT UK G5
2010
2011
2012
De 2010 à 2012, une pénétration VN Retail RCI en constante progression
• En dehors de l’Allemagne tous les pays ont vu leur pénétration progresser.
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Evolution des financements sur Point de Vente VO (VP)
Nb Fin VO (VP)2066 base 100
DE : 83
ES : 117
FR : 106
IT : 88UK : 92
2006 2007 2008 2009 2010
Ecart d'évolution entre Nb Financements et Marché VO (VP)
2066 base 100
DE : -9
ES : 19
FR : 12
IT : -7
UK : 4
2006 2007 2008 2009 2010
Dossiers VO GP Etude 2010 & RCI avec Trend 2012
base 100 en 2006
92 98 94 9488 92
52
30
108
42 48
66
41
105
143
6173
50
DE ES FR IT UK G5
Etude 2010
RCI 2010
RCI 2012
Entre 2006 et 2010, baisse Globale du nombre de financement VO (GP/VP)
•Exception Espagne et France.
Un nombre de Financements qui évolue globalement mieux que le marché
•Exception Allemagne et Italie
À fin 2010, RCI, s’est moins bien comporté que le marché des financements (66% contre 92%)
Un trend 2012 très positif pour RCI• qui nous positionne à 73% des volumes de 2006 avec une forte remontée de tous les pays sauf l’Allemagne
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• Le marché VP à particuliers (VN/VO)• Le financement sur le point de Vente
à particulier• Les principaux services vendus sur le
point de vente à particulier
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Les différents services proposés sur le lieu de Vente : forte présence des captives
100% 100% 100% 100% 100%
84,8% 49,1% 88,1% 84,7% 100,0%
75,0%
96,5% 95,4% 88,3% 80,8% 94,4%
90,0% 86,2% 84,8% 87,6% 55,4%
95,3% 88,2% 100,0% 50,0%
98,8% 83,5% 45,9%
16,7% 8,3%
100,0% 65,2% 40,9%
87,5%
84,6%
80,0%92,3%
71,4%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0 1 2 3 4 5 6
99,0% 98,6% 97,5% 96,3% 28,8%
92,0% 81,4% 53,8% 90,0% 3,8%
80,0%
86,0% 92,9% 96,3% 85,0% 90,0%
100,0% 82,9% 98,8% 91,3% 81,3%
86,0% 95,0% 62,5% 72,5%
82,0% 98,8% 92,5%
7,5% 15,0%
18,0% 28,8% 27,5%
20,0%
37,1%
18,6% 50,0%
17,5%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0 1 2 3 4 5 6DE ES FR IT UK DE ES FR IT UK
Disponibilité de l’offre Offre via Captive
Ass. Emprunteur
Ass. Auto 1 an
Ass. Auto courte durée
Assistance
Extension Garantie
Contrat Entretien
Perte Financière
Assurance contôle technique
Assurance rayures bosses…
Assurance pneus
• La plupart des prestations sont proposées sur les lieux de vente par l’intermédiaire de la captive.
•Toutefois des cas atypiques :
•L’Espagne : ne disposant que très peu d’offre de contrat d’entretien ou de perte financière et également l’Italie dans une moindre mesure
•UK : une grande palette de services mais rarement disponible en tant qu’offre. Lorsqu’elle est proposée la captive peut ne représenter que 50% des propositions (Garantie, Entretien, Perte Fi.)
Prestations GP
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Les différents services proposés sur le lieu de Vente : Des taux de souscription relativement faibles
35,8 81,9 55,2 56,3 5,6
24,0 25,0 19,1 6,4
19,6 76,1
29,6 65,6 41,9 17,6 87,8
53,5 13,1 31,7 33,6 31,9
12,4 2,3 16,3 3,7 25,9
4,6 9,2 18,2 8,9 34,5
26,4
17,2 13,8
27,1 14,1 14,8
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0 1 2 3 4 5 6
39,6 87,5 56,4 74,4 6,1
30,1 36,4 18,7 21,3
20,4 75,3
89,8 85,8 74,1 67,0 98,0
38,5 40,3 30,5 35,4 11,8
21,9 14,5 22,9 21,8 34,2
23,2 37,9 25,1 23,0 40,7
35,3
15,5 14,1
36,2 18,9 16,4
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0 1 2 3 4 5 6DE ES FR IT UK DE ES FR IT UK
Taux de souscription VOTaux de souscription VN
Ass. Emprunteur
Ass. Auto 1 an
Ass. Auto courte durée
Assistance
Extension Garantie
Contrat Entretien
Perte Financière
Assurance contôle technique
Assurance rayures bosses…
Assurance pneus
• Assurance Emprunteur : faible taux de souscription sur UK et DE
•Assurance Auto 1 an : très faible taux de souscription
•Assistance : fort taux en VN avec plus faible performance en VO
•Extension de garantie : deux cas atypique, ES en VO et UK en VN
•Entretien : fort taux de UK
•Perte Financière : Faiblement utilisé en VO sauf UK
Prestations GP