I sÓlo para suscrIptores Isuplemento especIal de negocIos I GRUPO REFORMA I 29 de Julio de 2016

EN LA MIRA: El SAT revisa con lupa acuerdos firmados con mineras. 8

El Dragón Rojo, el principal consumidor y productor de metales en el mundo, se perfila

como una de las fuentes de crédito más importantes para el sector.

págIna 10, 11 y 12

A LA cAzADE REcURsOschINOs

2 industria minera julio 2016

Una publicación de GRUPO REFORMA negocios@reforma.com

mayela Córdoba y Lílian Cruz Coeditores / Gabriel Ortíz Coordinador Gráfico / adriana ruiz Coeditora Gráfica Asociada / Juan Carlos Pulido Subdirector Comercialmarcela díaz de sandi Coordinación Suplementos Especiales 5628 7548 / rossana Bautista Publicidad 5628 7556

Es una publicación editada y distribuida por Consorcio Interamericano de Comunicación, S.A. de C.V. Oficinas y Talleres : Av. México Coyoacán No. 40. Col. Santa Cruz Atoyac. C.P. 03310. Delegación Benito Juárez, México, D. F.

alejandro Junco de la Vega Presidente y Director General / rodolfo Junco de la Vega Director General Adjunto Lázaro ríos Director General Editorial / ricardo Junco Garza Director General Comercial / ignacio mijares Director General

de operaciones / alejandro Junco de la Vega e. Director de internet / rené delgado Director Editorialroberto Zamarripa Director información Nacional / rené sánchez Director Editorial Negocios / Leonardo Valero Director información internacional

Gerardo Lara Director Comercial / roberto Castañeda Subdirector Editorial / miguel González Director de CirculaciónJorge arturo Padilla Subdirector Editorial / Luis a. soto Director de Contenidos Digitales

Guillermo toledo Director Gráfico / Jorge Obregón Director de Producción / edgar espinosa Director de Tecnología / ricardo del Castillo Subdirector GráficoLuis Cantú Subdirector de operación informática / roberto segura Subdirector de Circulación

En el cluster minero de Zacatecas se promueve la creación de un indicador de calidad gratuita para todos los proveedores con vigencia de 2 años.Página 6

amenaZa COn derrumBe

por la CalIDaD

El bajo precio de los metales quita el brillo en el ámbito laboral del sector minero. En 2015, las plazas de trabajo apenas se incrementaron en 1.2 por ciento.Página 16 y 17

¡a rENaCEr!Este año, la inversión del sector minero en nuevos proyectos será mayor en casi 43 por ciento, respecto a 2015, tras la esperanza de que los precios de metales mejoren.Página 18 y 19

Fotoarte de Portada: juan josé Salinas

4 industria minera julio 2016

Intentan cambiar desastres y recordar su función en la vida cotidianaDayna Meré

La minería quiere quitarse la ima-gen que organizaciones civiles y comunidades le han impuesto de ser una industria que daña el me-dio ambiente.

Esto debido a desastres natura-les como el de la contaminación del Río Bacanuchi, en Sonora, en 2014.

Por ello, con una nueva campa-ña de publicidad, que incluye anun-cios de cine a través de Cinemex, la Cámara Minera de México (Cami-mex) lanzó la campaña México Mi-nero “Todo tiene un inicio. Todo ini-cia con la minería”.

Sergio Almazán Esqueda, di-rector general de la Cámara, explicó que empresas, trabajadores, autori-dades y proveedores de la industria minera en México están convenci-dos de que la minería es un sector productivo centenario con un ele-vado aporte económico, histórico y cultural.

“Ahora, toda la industria se unió para impulsar la campaña de Méxi-co Minero ‘Todo tiene un inicio. Todo inicia con la Minería’, para dar a co-nocer a la población que los mine-rales son el inicio de prácticamente todo lo que nos rodea.

“Computadoras, teléfonos ce-lulares, autos, aviones, cohetes, la-vadoras, refrigeradores, puentes, carreteras, herramientas, equipos médicos… hacia donde se voltee la vista podemos encontrar objetos elaborados con recursos derivados de la minería, por eso es importan-te que la gente reconozca y valore los aportes de la minería”, explicó en entrevista.

Agregó que la campaña “Méxi-co Minero” pretende que la pobla-ción valore la minería y reconozca los beneficios que ofrece en la vida

diaria, y que a su vez conozca todas las acciones positivas que empren-den las empresas y organismos pú-blicos y no gubernamentales a favor de la minería con responsabilidad social y ambiental.

Las expectativas de la campa-ña son claras: que la población crea en la transformación de la tierra a partir del conocimiento; en oportu-nidades de trabajo que transforman las condiciones de vida; en la ge-neración de condiciones laborales dignas y justas.

Asimismo, que crea en alian-zas estratégicas que propicien el desarrollo local, estatal y nacional: empresas mineras, comunidades, estado, ONGs y universidades.

Al mismo tiempo, que la po-blación crea en la transparencia y la rendición de cuentas; y en el de-sarrollo de una actividad con sen-tido de responsabilidad social y ambiental.

¿Cuándo y Cómo?Almazán Esqueda destacó que en la campaña México Minero se han in-vertido alrededor de 20 millones de pesos desde la primera etapa de in-vestigación, producción, producción y difusión en medios ATL y BTL.

“La primera etapa está enfoca-da a la valoración y reconocimien-to de la minería, pero se pretende que continúe para que México se sienta orgulloso de ser un país mi-nero y que conozca los beneficios que aporta la industria en materia de empleo, seguridad, salud, entre otros”, señaló.

La campaña inició de manera formal el pasado 17 de junio de 2016, con la presentación a medios del área metropolitana de la Ciudad de México. Estará vigente de manera continua en su página web y redes sociales.

También arrancó con la proyec-ción del CineMinuto en 746 salas de 136 complejos de cine, localizados en más de 20 estados del País, don-de será exhibido por 3 semanas du-rante 3 meses a partir de junio 17.

Quieren mejorar su imagen

PRESUMEN ACTIVIDAD... Para que la gente ‘cambie’ de opinión sobre los desastres naturales que ocasiona la minería, la publicidad destaca la participación de la actividad en la economía.

mex

ico

min

ero

.org

de peso La minería tiene un gran peso en la economía por sus inversiones y por los empleos que genera.

345 mil empleos directos

generó al cierre de 2015.

8.8% del PIB industrial representa

y 3% del PIB nacional

14,579 millones de dólares generó

en 2015.

6 industria minera julio 2016

Karina Suárez

Detrás de la construcción y ope-ración de una mina no sólo está el nombre del concesionario. Alre-dedor de él opera una decena de compañías proveedoras de servi-cios, quienes coadyuvan a la extrac-ción de minerales.

Cada año, las grandes mineras de la zona como Fresnillo, Peñoles, Minera Frisco o Goldcorp México, requieren de servicios de acarreo, mantenimiento de plantas, limpieza en las inmediaciones y para ello se ha creado una cadena de empresas que han surgido a partir de la acti-vidad minera.

Al ser pieza fundamental de la operación del sector, el cluster mine-ro de Zacatecas, entidad que ocupa el primer lugar en producción de plata y el segundo en cobre, según datos del Inegi, está promoviendo el uso de un estándar de calidad en su cadena productiva.

Para garantizar la calidad de los servicios, esta asociación creada en 2011 para impulsar la minería en la región, creó un indicador de cali-dad gratuita (como un ISO-9000) para sus proveedores con vigencia de 2 años.

El programa piloto inició en

septiembre pasado. A la fecha hay 23 empresas en el proceso de ob-tención, aunque 10 de ellas están con un proceso de dictaminación más avanzado.

Existen dos niveles de certifica-ción: Proveedor Plus Min A y Plus Min A Plus. Dependiendo de la califica-ción se les asigna por uno o 2 años.

Jaime Lomelín, presidente del cluster minero de Zacatecas, subra-yó que pese a la baja en las ope-raciones extractoras por la caída en los precios de los metales, ellos han conseguido engrosar las filas del cluster para llegar a la actualidad a 63 socios.

“Nuestro único trabajo es ca-pacitar en buenas prácticas a los asociados. El pequeño proveedor nuestro sigue trabajando gracias al cluster, los proveedores son provee-dores de otros proveedores que le surten a la minería”, dijo.

El director del cluster, Alberto Mendoza, precisó que esta certifi-cación de calidad no es para pro-veedores nuevos, es para miembros ya con antiguos como Atlas Copco, FLSmidth y Lasec. Sólo en la ciudad de Fresnillo, Zacatecas se calculan 180 proveedores.

Sin embargo, no sólo podrán concursar contratistas de Zacatecas,

también aquellas firmas localizadas en Aguascalientes, Durango y San Luis Potosí.

“Esto (el indicador de calidad) nos sirve como un parámetro base de poder decir, a partir de éstos 10 parámetros podemos pensar que son los básicos que debe tener una empresa para poder decir que tiene nuestra confianza como proveedor”, aseveró Mendoza.

El costo lo absorberá en su to-talidad el cluster. Mendoza estimó que, a la fecha, han invertido 150 mil pesos en el diseño e instrumenta-ción del mismo.

“Nosotros invitamos a las em-presas que las mineras quieren cer-tificar y si nos lleva un proceso, la elaboración de toda la documenta-ción que se requiere y las evidencias, son de 5 a 6 meses”.

“Estamos en una etapa de prueba, estuvimos haciendo pro-gramas piloto. Nuestro proceso no estaba del todo afinado, definido, hecho a la medida de las mineras que integran el cluster, estábamos en el proceso de que lo hiciéramos aplicable para este sector”, explicó Mendoza.

Para el directivo, la mayor retri-bución de las empresas que obten-gan el certificado reside en la ima-

gen pública.Hacia el futuro, el director habló

de una segunda etapa para alcanzar las 35 empresas proveedoras certifi-cadas para diciembre de 2016.

Algunas de las ganadoras: Gru-po Cavi de Sombrerete y la otra es Concretos Lanzados de Fresnillo, es una empresa que desarrolla obra minera, pero quienes empezaron vendiendo concreto.

Además, adelantó que el cluster está haciendo un análisis del perso-nal para que las universidades pre-paren personas acordes a las nece-sidades de la industria.

Una de las expectativas de lar-go plazo para este cluster es desa-rrollar a los proveedores de servicios para que sean capaces de exportar a Centro y Sudamérica.

Del Fondo Regional Minero, que en 2014 recaudó 2 mil 589 mi-llones de pesos derivado de los im-puestos especiales a las empresas mineras, Zacatecas recaudó 21.4 por ciento al ser la segunda entidad, só-lo detrás de Sonora, con una activi-dad minera relevante.

De estos recursos, el munici-pio zacatecano Mazapil lideró la lista con 140.9 millones de pesos, mientras que Fresnillo atrajo 65.2 millones de pesos.

Crea Cluster su IsO-9000Pretenden certificar empresas para garantizar la calidad de los servicios

Por la profesionalización de empresas Con la creación de un estándar de calidad, el cluster minero de Zacatecas busca homogeneizar procesos y brindar seguridad a las grandes extractoras que contratan a otras empresas mineras.

GeneraCión de empleo e inversión en minería 2010-2015 en méxiCo

Fuente: Cámara minera de méxico (Camimex)

0

10,000

20,000

30,000

1,000

4,000

7,000

10,000

14,299

25,922

4,095

3,316

4,630

Nuevos empleos Inversión (Millones de dólares)

2010 2011 2012 2014 20152013

8 industria minera julio 2016

Gonzalo Soto

El Servicio de Administración Tribu-taria (SAT) ha puesto el ojo otra vez en las empresas mineras del País y sus acuerdos fiscales, situación que reta a un sector que ya se prepara para una nueva batalla.

Este nuevo frente se libra con los llamados Acuerdos Anticipados de Precios (APA por sus siglas en in-glés) que celebran las empresas con el fisco, para garantizar un nivel de precios de transferencia entre em-presas de un mismo grupo.

Las APA permiten que las auto-ridades fiscales sepan de antemano los precios a los cuales una empre-sa venderá bienes o servicios, que serán utilizados posteriormente en otras de sus operaciones.

Aunque se trata de operaciones que, en teoría, deberían facilitar la relación entre el fisco y las empresas, desde 2015 las APA se convirtieron en un foco de controversia.

De acuerdo con registros judi-ciales, en agosto de 2015 el SAT se autodemandó y desconoció un APA que había celebrado desde 2012 con la empresa minera canadien-se Primero Mining, por considerar que existían serias irregularidades en ese acuerdo.

Según el fisco, en octubre de 2012 se autorizó a Primero Mining vender plata a precios muy inferiores a los que se registraban en ese mo-mento en el mercado internacional, sin una aparente justificación econó-mica y de negocios razonable.

Esa venta, subvaluada a los ojos de la autoridad, le permitió a la empresa obtener devoluciones por más de 22 millones de dólares a lo largo de los meses posteriores a la celebración del acuerdo.

El principal argumento del fisco mexicano para desconocer el APA es que existía un conflicto de intere-ses importante, pues el funcionario que avaló el acuerdo, Luis Natera Niño de Rivera, es hermano de uno de los abogados de Primero Mining, Christian Natera Niño de Rivera.

La Secretaría de la Función Pú-blica inhabilitó 6 años y medio al ex funcionario del SAT y el fisco deter-minó que el acuerdo no podía ser válido por tener ‘vicios de origen’ y por lo tanto la empresa canadiense debía regresar el dinero del que se había beneficiado.

Ahora, de acuerdo con especia-listas, el SAT estaría preparando au-ditorías y revisiones a profundidad de otras APA en el sector minero,

Pone SAT luPA en acuerdos fiscales

El Gobierno federal obtiene actualmente poca recaudación de las empresas mineras que operan en el País.

Recaudación neta de mineRía excluyendo petRóleo y gas(Millones de pesos, enero-marzo 2016)

Fuente: SHCP

Tras el ‘pleito’ con la compañía minera Primero Mining se esperan más conflictos

que habrían generado beneficios ilegales a las empresas.

Herbert Bettinger, fiscalista y di-rector general de Bettinger Asesores, explicó que el sector debe preparar-se para más posibles controversias similares a las de Primero Mining.

“El SAT ya está revisando esos acuerdos con las mineras, como lo ha hecho con otros sectores para detectar irregularidades, eso desde luego pone presión a las empresas”, aseguró.

Según el especialista, las em-presas ya han comenzado a cubrirse y prepararse por si tienen que librar una batalla legal con el SAT.

“La forma más sencilla de re-solver alguna discrepancia con la autoridad en ese tema es presentar una (declaración) complementaria y pagar lo que haya que pagar.

“La más inteligente es estar con los abogados listos por si hay una revisión”, dijo.

Bettinger aseguró que los jui-cios sobre precios de transferencia, como son las APA, son complicados de ganar para el fisco, pues es difícil que demuestre que la empresa in-curre en un precio inadecuado.

No obstante, en el caso de las mineras, el fisco estaría más que dis-puesto a dar la batalla.

Manuel Toledo, socio fiscal de Andersen Tax & Legal, explicó que las empresas mineras con inversio-nes en el País deben cuidar que no se convierta en una tendencia que el SAT revierta decisiones sobre APA a discreción, de lo contrario, perjudi-caría la llegada de inversiones.

“El caso de Primero Mining cla-ramente tiene un elemento que lo pone en otro espectro, que es el po-sible conflicto de intereses.

“En otros casos que pudieran surgir no hay ese elemento y por lo tanto, el SAT debería respetar los acuerdos que haya celebrado so-bre precios de transferencias, si no quiere que las empresas consideren que en México no hay certidumbre jurídica fiscal”, mencionó.

Primero Mining, ya ha amaga-do anteriormente con retirar sus in-versiones del País, aunque ha man-tenido sus operaciones en las minas que tiene concesionadas.

Por su parte, el SAT mantiene abierta la disputa legal con la em-presa minera canadiense y hasta la Suprema Corte de Justicia de la Na-ción ya ha tomado parte en el caso, sin que haya claridad sobre lo que ocurrirá en un sector que demanda certidumbre.

$5,746.3 total

Ingresos trIbutarIos 1,726.9

ISR 4,974.4

IVA -3,223.2

IEPS -54.4

Comercio exterior -1.8

Otros impuestos 31.8

Ingresos no trIbutarIos 4,019.4

sacan poco

10 industria minera julio

Karina Suárez

D e la mano de la re-cuperación de los precios de los meta-les también se abre la puerta para atraer

capital ... ¡de China!El Dragón Rojo, además de ser

el principal consumidor y productor de metales en el mundo, también podría ser uno de los brazos de fi-nanciamiento más importante para el Fideicomiso de Fomento Minero (Fifomi) en México.

Este fondo, que dirige Arman-do Pérez Gea, informó que existe un compromiso de analizar proyectos con el Fondo de Cooperación Chi-na-Latinoamérica y el Caribe y el Fondo de Cooperación de Inversión Industrial China-Latinoamérica.

Wu Qijin, gerente general del Fondo de Cooperación China-Lati-noamérica y el Caribe, informó que el grupo minero chino Jinchuan Group está evaluando un plan en la mina de Bahuerachi, Chihuahua, comentó por escrito el Fifomi.

Jinchuan Group es un fondo es-pecializado en obras de infraestruc-tura, energías renovables, agricultu-ra moderna, manufactura, innova-ción tecnológica y urbanización.

Para que el Fondo de Coopera-ción China-Latinoamérica y el Cari-be pueda operar, se requiere la par-ticipación de un inversionista chino dentro del proyecto, el cual apor-taría un capital máximo de 20 por ciento del valor total del proyecto con una tasa de rendimiento míni-ma de 10 por ciento.

Además, el Fondo requiere que en los proyectos que se involucre tengan un valor mínimo de 150 mi-llones de dólares y máximo de mil millones de dólares.

En cuanto al Fondo de Coope-ración de Inversión Industrial China-Latinoamérica, su presidente Han Deping, informó que tienen pláticas con Pemex y con la Comisión Fede-ral de Electricidad. Además analizan 11 proyectos de energía solar.

La Coordinación Minera y el Fi-fomi ofrecieron otorgar información sobre proyectos que requieran in-versión de capital a este fondo de cooperación.

Y es que, aunque China es uno de los principales clientes de los mi-nerales que las empresas mineras mexicanas extraen, aún tiene una tímida participación como produc-tor en México.

Hasta 2015, la Dirección Gene-ral de Minería, adscrita a la Secre-

buscan minerasfinanciamiento

del dragón existen acercamientos de fondos chinos con Pemex y cfe; les interesa invertir en proyectos solares

julio 2016 industria minera 11

ón

taría de Economía, registraba a 13 empresas chinas con actividades mineras en México, equivalente al 5 por ciento de las 267 mineras ex-tranjeras con operación en el País.

El año pasado, la actividad mi-nera de China quedó en tercer lu-gar, relegada en comparación con las 173 empresas canadienses y 44 firmas estadounidense.

Según las estadísticas de la Se-cretaría de Economía, las mineras chinas que operan en el territorio mexicano se concentraron en la ex-tracción de fierro, oro y plata; princi-palmente en Sinaloa y Jalisco.

Pero no sólo la Secretaría de Economía reportó la importancia de las empresas mineras en México.

De acuerdo con el “Monitor de la Inversión Extranjera Directa de China en México”, elaborado por la Red Académica de América Latina y el Caribe de la UNAM, la minería acaparó 25 por ciento de los recur-sos en el periodo de 2010 a 2015.

En esos 5 años, según el estu-dio de la UNAM, los recursos de Chi-na hacia la minería de México ascen-dieron a 97.3 millones de dólares.

Esta Red Académica especiali-zada en capitales chinos refirió que de 1999 a 2015 la minería acaparó la Inversión Extranjera Directa pro-veniente de ese país, seguido del comercio que ocupó el 22 por cien-to, manufacturas con 21 por ciento y servicios financieros con 13.6 por ciento, en esos años.

Al respecto, Manuel Reyes Cor-tés, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM), explicó que China siempre ha de-mostrado un apetito singular por los minerales mexicanos.

Relató que la mayor inversión china en minería se dio de 2000 a 2010, cuando requería de minera-les industriales como hierro y cobre para continuar con su crecimiento industrial.

Reyes Cortés agregó que el de-clive de los precios de los metales a partir de 2012, aunado a la contrac-ción industrial que se dio en China, redujo la oportunidad de atraer ca-pital asiático.

Sin embargo, también recono-ció que a partir de junio, existe una renovación de capitales, derivado de la recuperación de las cotizacio-nes en metales como oro y plata, un buen indicio para los mineros y el financiamiento.

“Ahorita un yacimiento que ten-ga 100 gramos de plata es valiosí-simo, y antes se necesitaban 200

o 300 gramos (de plata); todo es-to ha hecho que las empresas de que hace unos 15 o 20 días no se venían ahora se empiecen a ver”, comentó.

Sobre la oportunidad de que el Fifomi establezca alianzas para atraer capital chino, Reyes se mos-tró escéptico.

“Ellos (el Fifomi) tienen capital suficiente y se cansan de ofrecerlo y obviamente hay miles de pequeños mineros que lo necesitan y les urge lo que pasa es que no cumplen con las reglas, con los requerimientos y como no los cumplen, ahí está el di-nero y no se les presta”, comentó.

Para Reyes Cortés, presiden-te de al AIMMGM, el problema de la minera mexicana recae en que el gran capital que está en manos mexicanas, en empresas como Mi-nera Frisco, Autlán, Fresnillo, Peño-les y Grupo México.

Mientras que, quienes realmen-te necesitan el financiamiento, que son los medianos y pequeños mi-neros no cumplen con los requisitos para obtener los recursos.

“Los mineros son demasiado blandos, piensan que el Gobierno está obligado a darles todo el subsi-dio y no exigirles nada y algo han de poner los pequeños mineros tam-bién”, concluyó.

El Fideicomiso de Fomento Minero pretende recobrar el interés de las empresas chinas en la minería, convirtiéndolos en socios de yacimientos mexicanos.

InversIón extranjera de ChIna a MéxICo en MInería (2010-2015) (Millones de dólares)

Seducción en proceso

Fuente: Monitor de la Inversión Extranjera Directa de China en México, elaborado por la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China de la UNAM.

18.4

61.8

97.3total24.6%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

38.3% 66.1% 70.3% 6.8% 0.0% 0.0%

5.8

18.4

1.7 0.0 0.0

PoRCENtAJE DEL totAL (%)

Operación cOn tOque OrientalProyectos mineros operados por compañías chinas en 2015.

Compañía proyeCto LoCaLizaCión etapa mineraLes

AA Mine Holding El Aguajito-El Pinole Baja California Exploración Hierro

China Minerals Resources Group La Minita Coahuila Exploración Oro, plata.

China Minerals Resources Group La Chata Jalisco Exploración Oro, plata.

China Minerals Resources Group Andrea Michoacán Exploración Cobre, zinc, plata, oro.

China Minerals Resources Group San Javier Sinaloa Exploración Oro, plata.

China Minerals Resources Group La Aguja Sonora Exploración Oro, plata, cobre, zinc.

China Minerals Resources Group Santa Isabel Zacatecas Exploración Plata, cobre, zinc.

Eurofro Mineral Group Jalical Jalisco Exploración Oro, plata.

Gan-bo Investment El Martillo Jalisco Postergación Hierro

Gan-bo Investment El Pollo Jalisco Postergación Hierro

Gan-bo Investment El Ratón Jalisco Postergación Hierro

Gan-bo Investment La Esmeralda Jalisco Postergación Hierro

Gan-bo Investment Gan-Bo Jalisco/Colima Postergación Hierro

Harbor Mining Villa de Cos Zacatecas Desarrollo Magnesio

JDC Minerals La Lupe Puebla Postergación Oro

Jinchuan Group Bahuerachi Chihuahua Desarrollo Cobre, plata, oro, zinc

Jinchuan Group Exótica Sonora Exploración Cobre, plata, oro

Ningbo Yinyi Group Tibor Guerrero Desarrollo Hierro

Ningbo Yinyi Group La Huerta Michoacán Desarrollo Hierro

Rizhao Xingye Jojue Sinaloa Exploración Hierro

Rizhao Xingye Mozambique Sinaloa Producción Hierro

Shaanxi Dong Ling Las Andreas Sinaloa Exploración Oro, plata, plomo, cobre, zinc

Shaanxi Dong Ling Reyna de Cobre Sinaloa Exploración Hierro, cobre.

Tianjin Binhai Harbor Port 13 concesiones sin identificar Colima Desarrollo Hierro

Tianjin Binhai Harbor Port Gan Su (sin confirmar) Michoacán Desarrollo Hierro

Tianjin Binhai Harbor Port Beijin Nayarit Producción Hierro

Tianjin North China Geological Exploration Bureu Tajos Sinaloa Exploración Plata, oro

Tianjin North China Geological Exploration Bureu Máxima Sinaloa Exploración Oro, cobre

Tianjin North China Geological Exploration Bureu Esmeralda Sinaloa Exploración Oro

Tianjin North China Geological Exploration Bureu Reyna Sinaloa Exploración Cobre.

Tianjin North China Geological Exploration Bureu San Juan Sinaloa Exploración Oro y plata.

Zhong Ning Mining Investment El Dragón Guerrero Exploración Oro, plata, cobre, zinc, manganeso

Fuente: Dirección General de Desarrollo Minero, de la Secretaría de Economía (SE).

Explotan la tiErra con rEsponsabilidad

Apuestan a lo sustentableEste año, las compañías pertenecientes a la Camimex tienen previsto duplicar su inversión en energías limpias, pero también reducirán 33 por ciento el monto que destinan al medio ambiente.

Frena Profepa a contaminantesAunque la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente reconoce que cada vez es mayor el compromiso del sector minero para cumplir con la legislación ambiental, también ha puesto un freno a aquellos que no se suman a esta iniciativa.

Revisión, inspección y veRificación(Datos a enero de 2016)

*Cifras reales / **Cifras proyectadas / fuente: Profepa y Camimex

inveRsión paRa eL secTOR MineRO 2015-2016 (Millones de dólares)

eMpResas afiLiadas a caMiMex 2015* 2016**

Exploración 402.3 343.2

Expansión de proyectos 719.4 641.2

Nuevos proyectos 663.1 946.5

Capacitación y productividad 42.2 41.5

Adquisición de equipo 999.0 901.1

Medio ambiente 202.9 134.1

Seguridad y salud en el trabajo 67.1 86.9

Seguridad patrimonial 45.2 47.5

Desarrollo comunitario 19.7 17.8

Energías limpias 10.5 22.5

Apoyo a comunidades 17.6 19.7

Mantenimiento 510.7 479.2

Otros 472.1 531.2

SubtotAl 4171.7 4212.6

1,130 instalaciones

mineras.

71 centros de operación

y extracción han sido

clausurados.

44.3 millones

de pesos ha impuesto en

multas.

658 minas deben

aplicar medidas correctivas.

401 minas no tuvieron

irregularidades.

14 industria minera julio 2016

Empresas reforestan, reciclan y generan

energías limpias al operar en el País

Norma Zúñiga

La minería y el medio ambiente están estrechamente relacionados y para garantizar un equilibrio se han establecido distintas normas y trámites.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía (SE), la ac-tividad minera es la tercera fuente generadora ingresos para México y a nivel mundial el País es el primer lugar en producción de plata.

A través de distintas activida-des hay empresas mineras que han demostrado un compromiso con el medio ambiente.

El año pasado, 42 grupos mi-neros fueron reconocidos con la en-trega del distintivo “Empresa Social-mente Responsable”, resaltó la Cá-mara Minera de México (Camimex)” en su Informe Anual 2015.

Además, añadió, 91 empresas mineras participan en el “Programa de Industria Limpia que impulsa la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente” y tres grupos mineros forman parte del Índice Verde de la Bolsa Mexicana de Valores.

“Para el sector, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo de las comunidades aledañas a las operaciones es fundamental”, re-

saltó el organismo.Una de las mineras compro-

metidas con el medio ambiente es Peñoles, una empresa que forma parte de Grupo BAL, la cual cuenta con operaciones mineras en México y oficinas instaladas en otros países como Brasil, Estados Unidos, Chile y Perú.

Fundado en 1887, este grupo minero tiene claro que la sustenta-bilidad es una buena inversión y un factor de permanencia de su nego-cio, según señaló en su Informe De-sarrollo Sustentable 2015.

“En el tema ambiental busca-mos minimizar impactos mediante una gestión y uso eficiente de los recursos en nuestras operaciones, con un objetivo de cero impactos al entorno natural”, mencionó Fernan-do Alanís Ortega, director general de Peñoles, en el documento.

El directivo resaltó que como empresa deben ir más allá del cum-plimiento de la normatividad, por lo que aplican las mejores prácti-cas disponibles para optimizar sus procesos y así tener operaciones sustentables.

Como ejemplo señaló el inicio del desarrollo de un parque eólico en Coahuila, en 2015, el cual cuen-ta con una capacidad instalada de

180 MW.En combinación con la central

eólica de Oaxaca y la cogeneración en Magnelec y Metalúrgica Met-Mex, detalló, les permitirá abastecer sus operaciones de más energía limpia.

En su reporte anual la compa-ñía mexicana también detalla que respecto a sus materiales busca aprovecharlos de manera óptima, además de buscar alternativas de reciclaje interno y externo de los re-siduos generados.

En el documento la minera re-conoció que el año pasado se re-gistró un derrame de 58.5 metros cúbicos de solución de refino a un costado de los patios de lixiviación en la unidad Milpillas, el cual fue re-cogido en su totalidad.

“Los trabajos de remediación de suelo iniciaron sin consecuencias ambientales mayores”, precisó.

Otra firma que ha difundido su compromiso con el medio ambiente es Agnico Eagle, prueba de ello es su programa de reforestación de las zonas de la mina inutilizadas.

La empresa cuenta con un vi-vero donde crecen algunas espe-cies de plantas de la zona, las cuales cuando alcanzan cierto tamaño se plantan en terrenos que fueron usa-dos para la minería y ahora son ap-

tos para que crezca la vegetación.La minera Ternium, originaria

de Luxemburgo, cuenta con una política ambiental e iniciativas para promover el desarrollo sostenible.

Según su sitio web aplican con-ceptos de eco-eficiencia en todo el sistema y buscan su alineación con la norma ISO 14001:2004.

“Cabe destacar el beneficio am-biental y económico en el uso de recursos naturales que significa la utilización de chatarra como mate-ria prima en la producción del ace-ro”, resaltó la empresa.

Además sus plantas industria-les cuentan con procedimientos es-pecíficos para la adecuada opera-ción, mantenimiento y control de las instalaciones con potencial de impacto en el ambiente.

En junio de este año, cinco plantas de Ternium México recibie-ron el refrendo de la Certificación de Industria Limpia por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

La minera canadiense Agnico Eagle también tiene su política de desarrollo sustentable.

Su compromiso es operar de manera segura, social y ambiental-mente responsable en sus ocho mi-nas de Canadá, Finlandia y México.

Se devalúa trabajo Afectan precios bajos de metales a sector; el salario promedio es de $18 milVerónica Gascón

La tragedia de Pasta de Conchos o el capítulo de los 33 mineros se-pultados en Chile, son sólo algunas muestras de lo arriesgado que es el trabajo de la minería, el cual no pasa por su mejor momento laboral por la caída en las contrataciones y nivel salarial.

En el País, hay 344 mil 912 pla-zas de trabajo en la industria mine-ra y al cierre de 2015 la generación de empleos en el sector creció só-lo 1.2 por ciento. Estos representan únicamente 4 mil 95 plazas nuevas, de acuerdo con el Informe Anual 2016 de la Cámara Minera de Méxi-co (Camimex).

Esta actividad es predominan-temente de hombres, ya que sólo 18 de cada 100 trabajadores son muje-res y están concentrados en la zona Centro Occidente de la República.

El sector se encuentra reprimi-do por el precio de los metales, por lo que la Cámara confió en mante-ner las fuentes de empleo actuales.

“Se espera que en el mediano plazo y conforme los precios de los metales respondan comenzarán a reactivarse proyectos que se han detenido motivando la contratación

y nuevas oportunidades laborales”, afirmó la Camimex.

A pesar de que se considera que los mineros han obtenido be-neficios importantes en la negocia-ción colectiva, el salario promedio de los mineros es de 18 mil 94 pesos, según el Observatorio Laboral.

“Los contratos colectivos de los mineros son buenos, tienen buenas prestaciones, el Sindicato Minero se caracterizó por ir arriba de la media. Los contratos no son malos. La in-dustria no está mal pagada, aunque podría un poco mejor”, señaló Ri-cardo Martínez, abogado laboral.

Según la Camimex, en la me-dida que la industria minera incre-mentó la demanda de personal en el sector, se reflejó un aumento en salarios.

Pero la reducción obligada de costos que comenzó en 2013 pro-vocó una desaceleración en nuevas contrataciones y como consecuen-cia, una disminución en la aprecia-ción del trabajo de distintos profe-sionales ligados a la industria.

El año pasado, la contratación se redujo con relación a 2014 y tam-bién disminuyeron las remuneracio-nes promedio en el sector en casi 9 por ciento.

Al cuarto trimestre de 2015, el ingreso promedio mensual de los profesionistas ocupados en México fue de 10 mil 814 pesos. Este año la carrera de minería se ubicó en quin-to lugar entre las mejor remunera-das de 10 áreas del conocimiento. Pero en 2014, había sido la segunda carrera mejor pagada, de acuerdo

con el Observatorio Laboral.Y es que durante 2015, el sector

se vio obligado a revisar a detalle estrategias de crecimiento, a selec-cionar proyectos, ampliaciones y operaciones para no perder su pro-ductividad, admitió la Camimex.

Por otro lado, en materia de seguridad, las reglas se han vuelto más estrictas para las mineras, ya que se incluyó un capítulo en la Re-forma Laboral que entró en vigor en diciembre de 2012.

Las sanciones para las empre-sas que incumplan con estas nor-mas van desde los 5 mil salarios mí-nimos hasta una clausura.

“Se ha mitificado uno o dos ac-cidentes graves que sí ha habido, como Pasta de Conchos; se ha ge-neralizado, pero para el número de

z La reducción de costos, que inició en 2013, obligó a las empresas a bajar las nuevas contrataciones.

Labor subterráneaEn el País hay 344 mil 912 personas empleados en la industria de minería y extracción, en la cual predomina la mano de obra masculina.

Fuente: Observatorio Laboral

bajo tierraminas que tenemos en México, el número de accidentes es contro-lado. En la Ley Federal del Traba-jo se abrió un nuevo capítulo para reforzar la seguridad e higiene de la industria minera. Es mucho más exigente y tienen multas más altas porque es una industria riesgosa”, afirmó Martínez.

El artículo 343-A de la Ley ad-vierte que las condiciones de segu-ridad aplican en todas las minas de carbón de la república y a todos sus desarrollos mineros en cualquiera de las etapas en las que se encuen-tren, ya sea prospección, prepara-ción, explotación y exploración.

Además, incluye las minas sub-terráneas, minas de arrastre, tajos a cielo abierto, tiros inclinados y verti-cales, así como la extracción en cual-

quiera de sus modalidades.Entre los requerimientos está

implementar un registro y sistema que permita conocer con precisión los nombres de todas las personas que se encuentran en la mina, así como mantener un control de en-tradas y salidas de ésta.

Además, los trabajadores po-drán negarse a prestar sus servicios, si no se cuenta con la debida capa-citación y adiestramiento que les permitan identificar los riesgos a los que están expuestos; el patrón no les entregue el equipo de protec-ción personal o no los capacite para su correcta utilización, si identifican situaciones de riesgo inminente que puedan poner en peligro su vida, in-tegridad física o salud o las de sus compañeros de trabajo.

78 de cada 100 son

asalariados.

18 de cada 100 son

mujeres.

24 de cada 100

trabajan en zona Centro Occidente.

34 de cada 100 trabajan en industria

extractiva y electricidad.

20 de cada 100

se ocupan como ingenieros químicos,

mecánicos, industriales y mineros.

A RecupeRARsu bRillo

Karina Suárez

Tras la reducción en los precios in-ternacionales de los metales y las medidas fiscales que han impacta-do especialmente a los proyectos de exploración, las empresas mineras empiezan a rehacer proyectos con miras al crecimiento.

Este año, la inversión total del sector minero será de 4 mil 702.6 millones de dólares, un crecimien-to de 1.6 por ciento respecto a 2015, estimó la Cámara Minera de México (Camimex).

Uno de los rubros donde se prevé mayor inversión será en nue-vos proyectos con un crecimiento de 42.7 por ciento para rebasar los 946 millones de dólares.

Los mineros volverán a echar sus máquinas excavadoras ante el prometedor horizonte con alza en las cotizaciones de metales, princi-palmente los metales preciosos.

Por ejemplo, en los que va del año la plata ha incrementado su valor 45 por ciento, mientras que el oro ha crecido 25 por ciento res-pecto a los primeros meses del año para llegar a 20 y mil 333 dólares la onza, respectivamente.

Octavio Alvidrez, director eje-cutivo de Fresnillo, minera mexicana y principal productora de plata en el mundo, reconoció que la recupera-ción de los precios de los metales sorprendió a la misma empresa.

Ellos tenían considerado que

los precios siguieran bajando du-rante la primera mitad de 2016 pa-ra tocar fondo, para luego observar una recuperación gradual y lenta de las cotizaciones.

Con la salida de Reino Unido de la Unión Europea, los metales se están convirtiendo en el refugio más codiciado por los inversionistas.

“Con los recientes aconteci-mientos de la salida de RU del blo-que de Europa, se incrementó la incertidumbre por el desempeño de las economías globales y le dio impulso adicional al precio del oro y de la plata”, explicó.

Alvidrez añadió que esto ha sido de beneficio para la minería mexicana ya que muchas de las minas producen como producto o subproducto metales preciosos y plata principalmente.

“El mayor precio de este metal es de mucho beneficio, sin embargo, seguimos concentrados en operar con los menores costos posibles y las mayores eficiencias en nuestros procesos”, precisó el directivo de la mina propiedad de Grupo BAL, de Alberto Baillères.

En este mismo sentido, Xavier García de Quevedo, vicepresidente de Grupo México, pronosticó que la demanda de cobre va a tener una demanda razonable, con un precio que se va a mantener con una ligera alza hasta 2018.

“En el cobre no hay grandes nuevos proyectos, no hay grandes

inversiones en general en el mundo. No será tan rápido la apertura, pero la tendencia es ir mejorando porque la minería mexicana sigue siendo una minería competitiva”, indicó.

Alik García, analista de emisoras mineras de Intercam, coincidió en que el alza en los precios de metales preciosos se debe a una búsqueda de refugio ante la incertidumbre del Reino Unido (de la Unión Europea)

“Vamos a seguir viendo volati-lidad y ya están próximas las elec-ciones presidenciales de EU, creo va a haber un entorno de aversión al riesgo que puede seguir jugando a favor para este tipo de activos que se han considerado refugio”, dijo.

En el reporte anual de la Cami-mex, su presidente Daniel Chávez Carreón, calificó 2015 como uno de los peores años en el sector mine-ro nacional, con reducción de valor en la producción, caída de divisas y menos empleos generados.

No obstante subrayó que es-te año se insistirá en medidas que promuevan la competitividad de la industria mexicana ante sus simila-res internacionales.

El gremio que congrega a fir-mas como Minera Frisco, Industrial Peñoles y Goldcorp adelantó que buscarán la deducción al 100 por ciento de los gastos de exploración así como la acreditación de los gas-tos en desarrollo comunitario y me-dio ambiente ante los nuevos dere-chos de minería.

Crecerán empresas inversión en 42.7%

para el arranque de proyectos

Empuje a metalesEmpresas mineras y analistas del sector coinciden en un mejor panorama para el segundo semestre del año derivado del alza en los precios de los minerales, principalmente oro y plata.

ORO (dls. por onza troy)

Sacan carteraA diferencia de los últimos 2 años, las empresas agremiadas a la Camimex están dispuestas a desembolsar más este año sobre nuevos proyectos, desarrollos de electricidad con fuentes renovables y medidas para evitar la delincuencia en sus operaciones.

*Nota: Cifras de este año son proyectadas.Fuente: Cámara Minera de México (Camimex)

Fuente: Bloomberg

Plata (dls. por onza troy) cObRe (dls. por libra)

1,061.42

13.86

215.10 221.3020.181,333.08

31 Dic 15 31 Dic 15 31 Dic 1512 Jul 16 12 Jul 16 12 Jul 16

25.59% 45.58% 2.88%

Var. Var. Var.

InveRsIón PaRa el sectOR mIneRO 2015-2016. (Millones de dls.)

1. empresas afiliadas a camimex 2015 2016* variación %

Exploración 402.3 343.2 -14.7%

Expansión de proyectos 719.4 641.2 -10.9

Nuevos proyectos 663.1 946.5 42.7

Capacitación y productividad 42.2 41.5 -1.6

Adquisición de equipo 999.0 901.1 -9.8

Medio ambiente 202.9 134.1 -34.0

Seguridad y salud en el trabajo 67.1 86.9 29.5

Seguridad patrimonial 45.2 47.5 5.0

Desarrollo comunitario 19.7 17.8 -9.6

Energías limpias 10.5 22.5 114.2

Apoyo a comunidades 17.6 19.7 11.9

Mantenimiento 510.7 479.2 -6.1

Otros 472.1 531.2 12.5

subtOtal 4,171.7 4,212.6 0.98

2. no socios

Exploración 125.8 140.0 11.3%

Activos 332.9 350.0 5.1

Subtotal 458.7 490.0 6.8

tOtal mIneRía 4,630.4 4,702.6 1.6