suomirakentaa markkinakatsaus 6 2016

SUOMIRAKENTAA - MARKKINAKATSAUS 6/2016

Rakennustutkimus RTS Oy

Suomirakentaa –markkinakatsaus ilmestyy kolme kertaa vuodessa (helmi-, kesä- ja lokakuussa). Ennustearviointia ja toteutumaa sekä havaintoja markkinamuutoksista

esitetään tämän ohella Suomirakentaa.fi:ssa uutismuodossa. Näitä markkinamuutoksia tarkistetaan ja esitetään tutkimusten ja tilastojen ilmestyessä. Sisällön painopiste on

asuntorakentamisessa, -korjaamisessa, lomarakentamisessa ja asumisessa.

Markkinakatsaus on tilattavissa ja luettavissa osoitteessa: www.suomirakentaa.fi

http://www.suomirakentaa.fi/

SISÄLTÖ JA JOHDANTO

Katsauksessa esitetään uusimmat markkinatiedot ja arviot asuntoja vapaa-ajan rakentamisesta, korjaamisesta ja suomalaisesta asumisesta. Sisällön pääkohdat ovat:

1. YHTEENVETO

2. ASUNTORAKENTAMINEN

3. OMAKOTIRAKENTAMINEN

4. LOMARAKENTAMINEN

5. ASUNTOKORJAUS

Esitysten perusteena ovat uusimmat markkinatilannetiedot eli tutkimukset ja tilastotiedot. Tässä raportissa tietolähteinä ovat:

• Omakotirakentamisen markkinat ja kilpailutilanne 2016

• Lomarakentamisen markkinat ja kilpailutilanne 2016

• Suomi Asuu 2015/16

• Ammattimainen asuntorakentaminen 15/16

• Talo- ja lomavalmistajilta saadut uusimmat tilannetiedot 1.5.2016

• Tilastokeskus / rakentamisen tilastot

Suomirakentaa markkinakatsaus 6/2016 | Rakennustutkimus RTS Oy | 13.6.2016

YH

TE

EN

VE

TO

AS

UN

TO

RA

KE

NT

AM

INE

NO

MA

KO

TIR

AK

EN

TA

MIN

EN

LO

MA

RA

KE

NT

AM

INE

NA

SU

NT

OK

OR

JAU

S

YHTEENVETO / ASUNTORAKENTAMINEN

• Asuntorakentamisen määrä asuntoina ei ole juurikaan 2010-luvulla muuttunut eli asuntoaloituksia tänä ja viime vuonna on n. 32 000 kpl.

• Sen sijaan pientaloasuntojen osuus on rajusti laskenut: vuonna 2005 osuus oli 63%, v. 2010 47% ja 2015 enää 30 %. Halu pientaloasumiseen ei kuitenkaan ole juurikaan muuttunut: kotitalouksista 73% haluaisi asua pientalomuotoisesti (omakoti- tai rivitalo).

• Tasapuolisuuskohtelu eri asuntotyyppien osalta loppui, kun erityisesti kasvualueilla on käynnistetty tuottajamuotoisen asuntorakentamisen buumia. Kaavoittaja tekee töitä rakennusmaan omistajille, joille tärkeää on tontin hinnan kasvu ja rakennusoikeuden maksimointi.

• Tämä johtaa erityisesti kasvukeskuksissa pienten kerrostaloasuntojen tuottamiseen näennäiseen asuntopulaan. Omakotirakennuttajille kaavoja tehdään hyvin niukasti.


YH

TE

EN

VE

TO

AS

UN

TO

RA

KE

NT

AM

INE

NO

MA

KO

TIR

AK

EN

TA

MIN

EN

LO

MA

RA

KE

NT

AM

INE

NA

SU

NT

OK

OR

JAU

S

YHTEENVETO / RAKENTAMISVOLYYMIT

• Omakotitalopaketteja oli 1.5. mennessä myyty ja toimitettu vuodelle 2016 noin 3900 kpl. Kun 2000-luvulla tässä vaiheessa toteutunutta myyntiä on ollut keskimäärin 78% koko vuoden toteutumasta, päästään volyymiarvioomme: 5000 talopakettia vuonna 2016.

• Talopakettien osuus tutkimusten perusteella on tällä hetkellä 71-73% omakotialoituksista. Tältä pohjalta arvioimme vuodelle 2016 noin 7000 omakotialoitusta, virhemarginaalin ollessa +-250 taloa.

• Rivitaloasuntoja arvioimme aloitettavan vuonna 2016 yhteensä 3500 kpl.

• Kaikista omakotialoituksista n. 15 % tehdään paikalla, 15 % ostamalla talo tontteineen, 35 % talopakettirakentamisena ja 35 % muuttovalmistaloina.

• Toimialan yrittäjät samoin kuin kuluttajat näkevät nyt pientalorakentamisessa ja taloudessa vakaamman ja paremman tulevaisuuden.


YH

TE

EN

VE

TO

AS

UN

TO

RA

KE

NT

AM

INE

NO

MA

KO

TIR

AK

EN

TA

MIN

EN

LO

MA

RA

KE

NT

AM

INE

NA

SU

NT

OK

OR

JAU

S

YHTEENVETO: LOMARAKENTAMINEN JA ASUNTOKORJAUS

• Hirsirakenteiset omakotitalot ovat päässeet eroon pitkänurkastaan ja hirsitalo ymmärretään nyt ekologiseksi ja moderniksi, sekä kaupunkiin sopivaksi. 2010-luvulla hirsitalojen osuus omakotitaloissa on liki tuplaantunut: 11 % 19 %.

• Lomarakentamisen pitkään jatkunut alamäki on myös tullut tasaiseen vaiheeseen. Lisäksi myös jatkossa monet maalaistalot tulevat vapaa-ajan käyttöön. Tällä hetkellä koko vapaa-ajan asuntokanta on noin 720 000 kiinteistöä, joista n. 180 000 on vanhoja maalaistaloja.

• Korjaustoiminta on ollut suhteellisen vakaata 2010-luvulla, mutta siinäkin on lievää piristymistä havaittavissa. Syytä onkin, sillä asuntokannan kunto on pidemmällä aikavälillä heikentynyt.


YH

TE

EN

VE

TO

AS

UN

TO

RA

KE

NT

AM

INE

NO

MA

KO

TIR

AK

EN

TA

MIN

EN

LO

MA

RA

KE

NT

AM

INE

NA

SU

NT

OK

OR

JAU

S


YH

TE

EN

VE

TO

AS

UN

TO

RA

KE

NT

AM

INE

NO

MA

KO

TIR

AK

EN

TA

MIN

EN

LO

MA

RA

KE

NT

AM

INE

NA

SU

NT

OK

OR

JAU

S

8083

6826 64187000

3170 3210 3373 3500

1642415535

21701 22000

4200 39003400 3500

5007 48194320 4500

0

5000

10000

15000

20000

25000

2013 2014 2015 2016A

SUOMIRAKENTAA ASUNTOJA 2013-2016A

OK RT KRS LAS SAU

• V. 2016 talotoimitusten ja omakotirakentamisen määräennuste perustuvat taloteollisuuden myynnin kehitykseen ja Omakotirakentajatutkimuksiin.


YH

TE

EN

VE

TO

AS

UN

TO

RA

KE

NT

AM

INE

NO

MA

KO

TIR

AK

EN

TA

MIN

EN

LO

MA

RA

KE

NT

AM

INE

NA

SU

NT

OK

OR

JAU

S

PIENTALOMARKKINOIDEN KEHITYS HANKINTATAVOITTAIN (1000 AS.)9.6.2016 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016A

OMAKOTIRAKENTAMINEN

1. Paikallarakentaminen 2,9 2,6 2,0 1,8 2,0 1,7 1,3 1,2 1,0 0,9 1,0

2. Talopakettirakentaminen 8,2 7,3 5,5 4,2 5,8 5,2 4,3 3,4 2,7 2,3 2,4

3. Avaimet käteen–rakennuttaminen 2,0 2,0 2,0 1,9 2,8 2,8 2,6 2,5 2,0 2,1 2,5

4. Uuden asunnon osto tontteineen 2,6 2,6 1,8 1,0 1,5 1,5 1,2 1,0 0,8 0,9 1,1

Omakotirakentaminen yhteensä 15,7 14,5 11,3 8,9 12,1 11,2 9,3 8,0 6,5 6,2 7,0

Rivitalorakentaminen 5,5 4,1 2,8 2,1 3,8 3,9 3,8 3,2 3,3 3,3 3,5

Pientaloasunnot yhteensä 21,2 18,6 14,1 11,0 15,9 15,1 13,1 11,2 9,8 9,5 10,5

Kerrostaloasunnot 12,8 12,2 9,4 12,1 17,8 16,5 15,8 16,4 15,5 21,7 22,0

Asuntoaloitukset yhteensä 34,0 30,8 23,5 23,1 33,7 31,6 28,9 27,6 25,3 31,2 32,5

Loma-asunnot 7,5 7,7 6,8 5,6 5,7 4,8 4,3 4,2 3,9 3,4 3,4

Saunat 5,4 5,6 4,8 4,9 5,9 5,0 4,5 4,5 4,2 4,3 4,5


YH

TE

EN

VE

TO

AS

UN

TO

RA

KE

NT

AM

INE

NO

MA

KO

TIR

AK

EN

TA

MIN

EN

LO

MA

RA

KE

NT

AM

INE

NA

SU

NT

OK

OR

JAU

S

• V. 2016 talotoimitusten ja omakotirakentamisen määräennuste perustuvat taloteollisuuden myynnin kehitykseen ja Omakotirakentajatutkimuksiin.

• Huom. Kerrostaloasuntojen rakentamisvolyymit selvästi helmikuun katsausta isommat. Lähteet: Tilastokeskus ja RT.


YH

TE

EN

VE

TO

AS

UN

TO

RA

KE

NT

AM

INE

NO

MA

KO

TIR

AK

EN

TA

MIN

EN

LO

MA

RA

KE

NT

AM

INE

NA

SU

NT

OK

OR

JAU

S


YH

TE

EN

VE

TO

AS

UN

TO

RA

KE

NT

AM

INE

NO

MA

KO

TIR

AK

EN

TA

MIN

EN

LO

MA

RA

KE

NT

AM

INE

NA

SU

NT

OK

OR

JAU

S

-10

-5

0

5

10

15

20

25

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1/2

00

44

/20

04

7/2

00

410

/20

04

1/2

00

54

/20

05

7/2

00

510

/20

05

1/2

00

64

/20

06

7/2

00

610

/20

06

1/2

00

74

/20

07

7/2

00

710

/20

07

1/2

00

84

/20

08

7/2

00

810

/20

08

1/2

00

94

/20

09

7/2

00

910

/20

09

1/2

010

4/2

010

7/2

010

10/2

010

1/2

011

4/2

011

7/2

011

10/2

011

1/2

012

4/2

012

7/2

012

10/2

012

1/2

013

4/2

013

7/2

013

10/2

013

1/2

014

4/2

014

7/2

014

10/2

014

1/2

015

4/2

015

7/2

015

10/2

015

1/2

016

4/2

016

Lu

ott

am

usi

nd

ika

att

ori

Ta

lom

yy

nti

kp

l

KULUTTAJIEN LUOTTAMUSINDIKAATTORI JA TALOPAKETTIMYYNTI

Talop. myynti 2 kk:n aikana kpl Kuluttajien luottamusindikaattori

• Teollisten hirsimökkien ja saunojen tilauskanta v. 2016 toimituksiin oli vuoden alussa noin 10 % suurempi kuin vuotta aikaisemmin.


YH

TE

EN

VE

TO

AS

UN

TO

RA

KE

NT

AM

INE

NO

MA

KO

TIR

AK

EN

TA

MIN

EN

LO

MA

RA

KE

NT

AM

INE

NA

SU

NT

OK

OR

JAU

S


YH

TE

EN

VE

TO

AS

UN

TO

RA

KE

NT

AM

INE

NO

MA

KO

TIR

AK

EN

TA

MIN

EN

LO

MA

RA

KE

NT

AM

INE

NA

SU

NT

OK

OR

JAU

S

Suomen loma-asuntoaloitusten kehitys 2003 – 2015 (1000 kpl)Vuosi Vapaa-ajan asunnot Erilliset saunat

24.2.2016aloitukset Mökkipaketit aloitukset paketit

1000 kpl % 1000 kpl 1000 kpl % kpl

2003 7.2 52 3.8 5.0 48 2.4

2004 7.4 56 4.2 5.0 50 2.5

2005 7.5 59 4.4 5.0 50 2.5

2006 7.5 60 4.4 5.4 52 2.8

2007 7.7 62 4.8 5.6 54 3.0

2008 6.8 63 4.3 4.8 54 2.6

2009 5.6 62 3.5 4.9 53 2.6

2010 5.7 63 3.6 5,9 58 3.4

2011 4.8 63 3.0 5.0 58 2.9

2012 4.3 64 2.8 4.5 58 2.6

2013 4.2 64 2.7 4.5 58 2.6

2014 3.9 62 2.4 4.2 58 2.4

2015 3.4 62 2.1 4.3 58 2.5

E2016 3.4 62 2.1 4.5 58 2.6


YH

TE

EN

VE

TO

AS

UN

TO

RA

KE

NT

AM

INE

NO

MA

KO

TIR

AK

EN

TA

MIN

EN

LO

MA

RA

KE

NT

AM

INE

NA

SU

NT

OK

OR

JAU

S

• V. 2015 teollisten loma-asuntojen toimitusten arvo oli noin 100 miljoonaa euroa.

• V. 2016 alussa alan tilauskanta on kasvussa.Suomirakentaa markkinakatsaus 6/2016 | Rakennustutkimus RTS Oy | 13.6.2016

YH

TE

EN

VE

TO

AS

UN

TO

RA

KE

NT

AM

INE

NO

MA

KO

TIR

AK

EN

TA

MIN

EN

LO

MA

RA

KE

NT

AM

INE

NA

SU

NT

OK

OR

JAU

S


YH

TE

EN

VE

TO

AS

UN

TO

RA

KE

NT

AM

INE

NO

MA

KO

TIR

AK

EN

TA

MIN

EN

LO

MA

RA

KE

NT

AM

INE

NA

SU

NT

OK

OR

JAU

S

TIETOA RTS-TUTKIMUKSISTA

Valmiina tutkimuksia

• Suomi Asuu ja Mökkeilee 2016

• Omakotirakentaja 15/16

• Lomarakentaja 15/16

• Asuntokorjaukset

Tulossa

• Omakotirakentaja 16/17

• Lomarakentaja 16/17

• Ammattimainen Asuntorakentaminen 16

LisätietojaRakennustutkimus RTS Oy

www.suomirakentaa.fi

Aarne Jussila | 0409005601 | [email protected]

Jaakko Jussila | 0409005610 | [email protected]

http://www.suomirakentaa.fi/yht-tiedot


Toimialaraportit: Keväisin ja syksyisin Rakennustutkimus tekee yhteenvetotarkasteluja eri toimialojen markkinavolyymeistä, kilpailuasemasta ja jakeluteistä asuntotyypeittäin uudis- ja korjausrakentamisesta.

Toimialaraportteja esimerkiksi: talopaketit, mökit, saunat, pihamarkkinat, julkisivut, vesikatteet, lämmöneristys, sisäverhous- ja pinnoitteet, lattianpäällysteet, ikkunat ja ulko-ovet, keittiö-ym. Kiintokalusteet, lämmitysjärjestelmät pientaloissa, takat, uunit ja piiput, ilmanvaihto, kiuasmarkkinat, kylpyhuonemarkkinat, kattotuolimarkkinat, sisäporrasmarkkinat, keittiökodinkoneet.

http://www.suomirakentaa.fi/

http://www.suomirakentaa.fi/yht-tiedot

suomirakentaa markkinakatsaus 6 2016

Documents