SUCCESSIONIper causa di morte

A titolouniversale

A titoloparticolare

s. legittima

s. testamentaria

s. necessaria

legato

Trasmissione dei rapporti giuridici di unapersona a seguito della sua morte

ELEMENTI

• MORTE di un soggetto

: titolotitolo della successione

: causacausa della successione

TRASMISSIONE dei rapporti giuridici da un soggetto ad un altro

• LA LEGGE

• TESTAMENTO

OGGETTORAPPORTI GIURIDICI

PATRIMONIALI

1. Diritti assoluti e relative azioni

2. D. obbligatori (tranne intuitus personae)

3. D. reali e relative azioni

Si estinguono tutti i rapporti non patrimoniali di natura strettamente personale

Caratteri fondamentali1. Diritti derivati

2. Patrimonialità

SUCCESSIONEa titolo UNIVERSALEL’erede succede nell’universalità o in una quota

del patrimonio del de cuius

SuccessioneSuccessione nel possesso

ResponsabilitàResponsabilità per debiti del de cuius

ConfusioneConfusione dei patrimoni

NecessitàNecessità dell’accettazione

Fenomeno necessario

Non può essere a termine

SUCCESSIONEa titolo PARTICOLARE

Il legatario succede al de cuius in uno o piùrapporti determinati o diritti reali, non

Intesi come quota del patrimonio

Non si succede nel possesso

Non si ha responsabilità per debiti ereditari

Non si ha confusione dei patrimoni

Non è necessaria l’accettazione

Il legato può essere a termine

APERTURA DELLASUCCESSIONE

A. ALL’EVENTO MORTE

B. NELL’ULTIMO DOMICILIO DEL DE CUIUS

1. VOCAZIONE: chiamata all’eredità

2. DELAZIONE: offerta dell’eredità

Il delato puòAccettareAccettare

Non accettareNon accettare

VOCAZIONE

CHIAMATA ALL’EREDITÁ

FondamentoFondamento della successione

TitoloTitolo in base a cui si succede

Può aversiper legge: successione legittima

e/oper testamento: successione testamentaria

È l’aspetto soggettivo (designazione)

DELAZIONE

È l’aspetto oggettivo (offerta)

OFFERTA DELL’EREDITÁ

Aspetto dinamico della vocazione

Coincide o succede la vocazione

Solo a favore dei CAPACI DI SUCCEDERECAPACI DI SUCCEDERE

CAPACITÁ DI SUCCEDERE

Capacità di essere titolare dei rapporti giuridiciattivi e passivi facenti parte del

patrimonio del de cuius

•Presupposto della vocazione

•Aspetto della capacità giuridica

•Non coincide con la capacità di agire

(necessaria per accettare)

•Capaci anche le P.G.

•Si valuta al momento dell’apertura della s.

CAPACITÁ DI SUCCEDERE

SUCC.LEGITTIMA

SUCC.NECESSARIA

Capaci di succederesuccedere tutti i nati e/o concepiti al tempo dell’apertura della successione (concepito: chi nasce entro 300 gg. dalla morte)

Possono riceverericevere tutti i nati, concepiti o non ancora concepiti (concepturus: solo se figli di persona vivente al tempo dell’apertura della successione)

CAPACITÁ DI SUCCEDERE

INCAPACITÁ

INDEGNITÁ

Categorie di soggetti che non possono per alcun motivo essere delate: es. notaio che ha ricevuto il testamento

Causa di esclusione dalla successione (non della capacità) per attentati alla persona del de cuius. GIUDIZIALE

PATTI SUCCESSORIÈ NULLA OGNI CONVENZIONE CON CUI

TALUNO DISPONE DELLAPROPRIA SUCCESSIONE

• Dispositivi dei diritti spettanti

• Istitutivi della propria successione

• Rinunziativi dei diritti spettanti

ACCORDI

1) evitare aspettative della morte del de cuius

2) tutelare la libertà di disporre sino alla fine

RAGIONI

EREDITÁ GIACENTE

PRESUPPOSTI

1. vocazione e delazione

2. mancata accettazione

3. no possesso dei beni ereditari

Se il delato non accetta subito l’eredità e non è giànel possesso dei beni ereditari, il tribunale procede

alla nomina di un curatore su istanza degli interessati

CURATORE DELL’EREDITÁ

EREDITÁ VACANTE: quando non ci sono più delati

SOSTITUZIONE ORDINARIA

Il testatore istituisce l’erede o il legatario, ma indica

anche un SOSTITUTO che subentra all’ISTITUITO

qualora non possa o non voglia accettare

• aspettativa di delazione per il SOSTITUTO

• Delazione CONDIZIONATA alla rinuncia dell’ISTITUITO

• Prevale su rappresentazione ed accrescimento

• SOSTITUTO subentra all’ISTITUITO nei medesimi diritti e doveri

SOSTITUZIONE FEDECOMMISSARIA

Il testatore impone all’istituito di conservare i beni,

affinché alla sua morte possano passare

automaticamente al SOSTITUITO indicato

• Due soggetti chiamati sugli stessi beni

• Obbligo di conservare i beni

• SOSTITUITO subentra all’ISTITUITO solo alla sua morte

• ISTITUITO: solo discendente o coniuge interdetto

• SOSTIUITO: solo persona o ente che ha avuto cura dell’istituito

RAPPRESENTAZIONE

I discendenti legittimi e naturali SUBENTRANO

nel luogo e nel grado dell’ascendente il

quale non possa o non voglia accettare

• Delato non accetta

• Manca un SOSTITUTO

• Subentrano i discendenti

• In caso di DIVISIONE: per stirpe

• Prevale sull’accrescimento

ACCRESCIMENTO

In caso di vocazione di più persone, se una non può

o non vuole accettare, la sua parte va ad

accrescere quella degli altri chiamati

• Uno dei delati non accetta

• Non vi è volontà contraria del testatore

• Non c’è rappresentazione

• La sua PARTE viene ad essere divisa tra i restanti delati

• Per la parte che si accresce non c’è bisogno di accettazione

ACQUISTO DELL’EREDITÁ

ACCETTAZIONEACCETTAZIONE

• Diritto potestativo che si manifesta con un atto giuridico unilaterale

• Effetto retroattivo

• Si prescrive in 10 anni

• NON può essere parziale NÉ condizionata

DETERMINA L’ACQIUSTO DELL’EREDITÁ DA PARTE DEL DELATO

ACCETTAZIONE

ACCETTAZIONEACCETTAZIONE

PURA E SEMPLICE:

1. Confusione tra patrimoni

2. Responsabilità per debiti del de cuius

BENEFICIO D’INVENTARIO:

1. NO confusione

2. Responsabilità limitata per debiti limitata al valore del patrimonio

FORMA

• Tacita

• Espressa

BENEFICIO D’INVENTARIO

Accettazione espressa che comporta limitazione diresponsabilità dell’erede per debiti ereditarifino alla concorrenza del valore dell’eredità

Erede deve

• Inventariare i beni ereditari già possedutibeni ereditari già posseduti entro 3 mesi dall’apertura della successione e decidere se accettare entro 40 gg.

• Inventariare i beni ereditari di cui non ha il beni ereditari di cui non ha il possessopossesso entro 3 mesi dall’accettazione e decidere se accettare entro 40 gg.

Altrimenti diventa PURA E SEMPLICE

SEPARAZIONE BENI

Istituto di tutela per i creditori del de cuius controle conseguenze della confusione del suo

patrimonio con quello dell’erede

Legittimati:Legittimati:

Creditori del de cuius

Legatari

Ottengono la preferenza nella soddisfazione del proprio diritto sui beni ereditari nei confronti di chi non la chiede e dei creditori dell’erede

AZIONI A DIFESADell’erede

PETIZIONE DIEREDITÁ

Ottenere il riconoscimento riconoscimento della qualità di erededella qualità di erede contro

chi possiede i beni del patrimonio ereditario a titolo

di erede o senza titolo

ALTREAZIONI

•Possessorie

•Cautelari

•Azioni iniziate dal de cuius

RINUNCIANegozio mediante cui il delato dichiara

di non volere accettare ildiritto di succedere

• CESSANO gli effetti della delazione

• Non può essere parziale

• Deve essere fatta personalmente

• Può essere revocata

• Può dare luogo a sostituzione, rappresentazione, accrescimento o devoluzione

SUCCESSIONETESTAMENTARIA

SUCCESSIONE PER EFFETTO DELLAVOLONTÁ DEL DE CUIUS

ESPRESSA CON TESTAMENTOTESTAMENTO

TESTAMENTOTESTAMENTO

Atto unilaterale revocabile di disposizione del proprio patrimonio con efficacia dal momento in cui si

cessa di vivere

Espressione dell’autonomia privata mortis causa

TESTAMENTONEGOZIO GIURIDICO PATRIMONIALE

UNILATERALE TIPICO

elementi

elementiaccidentali

1. Volontà

2. Causa

3. Contenuto

4. Motivi

5.5. FormaForma

• Condizione

• Termine

• modus

TESTAMENTO

• provenienza dal de cuius

• certezza sul destinatario e sul contenuto

• completezza del contenuto

• Può comunque essere modificata dal testatore

VOLONTÁ

TESTAMENTO

• È sempre TIPICA

• È l’attribuzione di beni fatta dal testatore per il

tempo in successivo alla sua morte

• L’attribuzione avviene a titolo di liberalità

• La morte attiene strettamente alla causa del

testamento

CAUSA

TESTAMENTO

• Ha sempre natura patrimoniale

• Istituzione degli eredi

• Attribuzione di legati

• Può avere anche natura NON patrimoniale (es. riconoscimento figlio naturale)

CONTENUTO

TESTAMENTO

• Sono normalmente irrilevanti

• Motivo erroneo è causa di annullamento se sia stato il solo a determinare il testatore

• Motivo illecito è causa di nullità se sia stato il solo a determinare il testatore

MOTIVI

TESTAMENTO

• È valido solo in una delle forme solenni previste È valido solo in una delle forme solenni previste dalla leggedalla legge

• OLOGRAFO: scritto, datato e firmato dal OLOGRAFO: scritto, datato e firmato dal testatore testatore

• PUBBLICO: redatto da notaio alla presenza di 2 PUBBLICO: redatto da notaio alla presenza di 2 testimonitestimoni

• SEGRETO: redatto su apposita scheda SEGRETO: redatto su apposita scheda consegnata a notaio in presenza di testimoniconsegnata a notaio in presenza di testimoni

FORMAFORMA

DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE

DESTINATARIOdeve essere persona certa deve essere persona certa (altrimenti la disposizione è nulla)(altrimenti la disposizione è nulla)

TESTAMENTOPER

RELATIONEM

alcuni elementi non sono specificati ma si individuano in base a fatti precisi indicati dal testatore (relatio formale) AMMESSA

alcuni elementi non sono specificati ma sono lasciati alla determinazione di un terzo (relatio sostanziale) VIETATA

DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE

DISPOSIZIONIFIDUCIARIE

TESTATORE dispone in favore di persona di fiducia con l’accordo che la stessa trasmetta i rapporti ad un altro soggetto

elementi• Incoercibilità del fiduciario

• Irripetibilità della disposizione eseguita

Tipici dell’OBBLIGAZIONE NATURALETipici dell’OBBLIGAZIONE NATURALE

TESTAMENTO OLOGRAFO

Scritto, datato e firmato di proprio pugnodallo stesso testatore

REQUISITI

1. AUTOGRAFIA: interamente scritto a mano

2. DATA: per accertare la capacità del testatore all’atto della redazione e la revoca di precedenti disposizioni

3. SOTTOSCRIZIONE: dimostra la definitività delle disposizioni

TESTAMENTO PUBBLICO

Redatto da notaio, con le formalitàprescritte ed alla presenza

di due testimoni, secondo la volontàespressagli dal testatore

REQUISITI

1. Dichiarazione orale del testatore

2. Due testimoni

3. Redazione a cura del notaio

4. Rilettura

5. Sottoscrizione testatore e data

TESTAMENTO SEGRETO

Scritto su una apposita scheda consegnataalla presenza di due testimoni al notaio,

che la conserva agli atti

REQUISITI

1. Scheda con le volontà del testatore (redatte anche da parte di un terzo)

2. Consegna al notaio

3. Due testimoni

4. Atto di ricevimento

NULLITÁ

interotestamento

disposizionitestamentarie

• Violenza fisica

• Testamento congiuntivo o reciproco

• Difetto di forma

• Incertezza destinatario

• Disposizioni collegate a motivo illecito

• Relatio sostanziale per l’indicazione del destinatario

ANNULLABILITÁ

interotestamento

disposizionitestamentarie

• Minore età

• Interdizione giudiziale

• Incapacità naturale

• Difetto di forma diverso da quello che comporta nullità

• Violenza

• Errore

• Dolo

PUBBLICAZIONEFa conoscere il contenuto del testamento ai

soggetti interessati perché possanoesercitare i propri diritti

È un presupposto per poter dareesecuzione alle disposizioni testamentarie

T. olografo

T. segreto

Chi ne è in possesso deve presentarlo al notaio

Il notaio che lo ha ricevuto deve pubblicarlo

T. pubblico È già un atto pubblico

Il notaio, alla presenza di due testimoni, riporta il contenutodel testamento in un verbale che poi sottoscrive

ESECUZIONEÈ l’attuazione delle volontà

contenute nel testamento

ESECUTORE• Erede o

• Altro soggetto indicato dal testatore

•Esegue le disposizioni

•Amministra l’eredità

•Legittimato alle azioni possessorie, cautelari o conservative

SUCCESSIONELEGITTIMA

SUCCESSIONE PER EFFETTO DELLA LEGGEe non per volontà del de cuius

presupposti

1. Morte de cuius senza testamento

2. Testamento incompleto o mancante delle disposizioni patrimoniali

3. Testamento nullo, annullato, revocato

effettiSuccedono i soggetti indicati dalla leggesoggetti indicati dalla legge per garantire solidarietà agli aventi diritto e per certezza della titolarità dei rapporti giuridici

SUCCESSIONELEGITTIMA

ORDINE

CATEGORIE DI SUCCESSIBILI

coniuge, discendenti legittimi, naturali, legittimati, adottivi, ascendenti, collaterali, parenti fino al 6° grado

ed infine lo Stato

1. A padre e madre: figli in parti uguali e coniuge superstite

2. Se mancano discendenti: ascendenti legittimi, coniuge e fratelli

3. Mancando queste categorie: parenti fino al 6° grado, ovvero lo Statolo Stato

SUCCESSIONENECESSARIA

Il testatore può disporre della quota disponibilema vi è una quota indisponibile riservata

ai legittimari

LEGITTIMARI: 1.1. coniuge superstiteconiuge superstite

2.2. figli legittimi (naturali, legittimati figli legittimi (naturali, legittimati e adottivi) e loro discendentie adottivi) e loro discendenti

3.3. ascendenti legittimiascendenti legittimi

Questi soggetti hanno diritto ad una quota del patrimonio anche se il testatore dispone diversamente

SUCCESSIONENECESSARIA

Limite alla libertà di disposizione del testatoreposto nell’interesse di alcuni soggetti (legittimari)

Il legittimario ha diritto ad una quota di un certo valore, e il testatore non può pregiudicare tale diritto, né con atto inter vivos, né mortis causa

LESIONE DI LEGITTIMA

RIUNIONE FITTIZIACalcolo dell’entità del patrimonio del

de cuius per determinare la quota di legittima

1. Formazione massa ereditaria al netto dei debiti

2. Si somma il valore dei beni donati dal de cuius

3. Si determinano la quota disponibile e quella di legittima

AZIONE DI RIDUZIONE

Azione giudiziale volta a reintegrare lalegittima attraverso la riduzione delledisposizioni testamentarie e donazioni

fatte dal de cuius

Riduzione proporzionale delle attribuzioni testamentarie (prima), e, se questo non basta a

reintegrare la legittima, delle donazioni

Ottenuta la riduzione si deve esperirel’azione di restituzione

LEGATODisposizione mortis causa di uno o piùrapporti determinati non considerati

quale quota del patrimonio

OGGETTO • Diritto reale

• Diritto di credito (legato obbligatorio)

LEGATARIO

ONERATOONERATO

È il destinatario della disposizione particolare

Colui che deve eseguire la prestazioneColui che deve eseguire la prestazione

LEGATONON È RICHIESTA L’ACCETTAZIONE

MA È AMMESSA LA RINUNCIA

LIMITAZIONE della responsabilità per debiti ereditari al valore del legato

TIPI

• L. di specie: su un bene o parte di esso determinato

• L. di genere:L. di genere: cosa generica da individuare

• L. obbligatorio: obbligazione di dare, fare o non fare