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SOFOMES- Mejores prácticas en administración de portafolios de Crédito y Servicios en Financiamiento
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SOFOMES- ENTORNO ACTUAL
• En la pasada Reforma Financiera publicada en el DOF el 10 de Enero del presente,
se modificaron varios artículos y leyes en la periferia del Sistema Financiero
Mexicano.
• En la Ley de Transparencia y ordenamiento de los Servicios Financieros en su
Artículo 23 Bis 1. Se establece que las SOFOMES ENR deben compartir su base de
datos a una Sociedad de información Crediticia.
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¿Quién reporta a Buró de Crédito?
Instituciones Bancarias y Financieras
Tarjetas de Servicio
Tiendas Departamentales y Comerciales
SOFOMES
Telefonía celular
Personas Físicas 271.1 millones de créditos 87.8 millones de personas
Personas Morales18 millones de créditos 3.32 millones de expedientes
Cifras a Enero 2014
InmobiliariasArrendadoras
AfianzadorasFactoraje
Fondos y Fideicomisos
MICRO-FINANCIERAS Empresas de TV por Cable
Administradoras de Crédito
Proveedores de bienes y servicios
Financiamiento Automotriz
Uniones de Crédito
Cajas de AhorroCasas de Cambio
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¿Por qué Buro de Crédito? Fortalezas.
• Buro de Crédito es la base más grande de información de Crédito y servicios de
financiamiento del país.
• Buro de Crédito es la base más consultada del país con más de 7 millones de
consultas solo en crédito a consumo al mes por diversas instituciones e industrias.
• Buro de Crédito con más de 18 años de experiencia y con la base de crédito más
grande del país, ha logrado generar el código de integración de expedientes más
robusto e inteligente, lo cual asegura la toma de decisiones con información de
calidad.
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¿Por qué Buro de Crédito? Fortalezas.
• Al ser Afiliado a ASOFOM y
contratar los servicios de
Buro de Crédito tienes los
siguientes beneficios:
• Solo pagas lo que
consumes en el mes.
• El costo del servicio es
menor.
• Buro de Crédito
impartirá para los
Afiliados a ASOFOM
cursos especializados
SIN costo en diversos
temas.
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¿A quién le darías crédito?
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Resúmen de Solicitantes
24 años $ 16,000.00 1 tarjeta básica 1Plan de Celular Puntual Saldo Total
24 años $ 18,000.00 1 No ha usado créditos
26 años $ 20,000.00 1 Tarjeta Básica 1 Plan de celular 1 TV por Cable Retrasos de Pago Usa más de 50% de sus líneas
A B C
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¿En qué se fijan quienes prestan?
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Información Buró en las Fases del Procesos de Crédito
Venta Cruzada Cuentas de Captación
Otorgamiento del Crédito
Mantenimiento yMonitoreo de Cartera Administración de líneas de crédito
Autorizaciones alineadas a riesgo
Ajuste del precio por desempeño
Calificación de Cartera y evaluación de portafolios
Cobranza y RecuperaciónConstrucción de filas por
ordenamiento crediticio
Estrategias de cobranza a nivel individuo.
Herramientas para Ilocalizables
Reducción de reservas y pérdidas de crédito
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Cuando solicitas un crédito la empresa otorgante pide tu permiso para consultar tu historial.
EL HISTORIAL CREDITICIOCrédito al consumo
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EL HISTORIAL CREDITICIOCrédito al Consumo
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La opción para conocer el comportamiento crediticio financiero de empresas y personas físicas con actividad empresarial
Personas Morales
EL HISTORIAL CREDITICIOCréditos Comerciales
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EL HISTORIAL CREDITICIOCréditos Comerciales
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14 14
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ORIGINACION (OPTIMIZACION Y OPORTUNIDAD) ORIGINACION (OPTIMIZACION Y OPORTUNIDAD)
ADMINISTRACION DE PORTAFOLIOS (HACER MAS RENTABLE LA CARTERA ACTUAL)ADMINISTRACION DE PORTAFOLIOS (HACER MAS RENTABLE LA CARTERA ACTUAL)
COBRANZA EFICIENCIA Y ASIGNACION DE RECURSOS)COBRANZA EFICIENCIA Y ASIGNACION DE RECURSOS)
Máxima morosidadMáxima
morosidadHistórico de pagosHistórico de pagos Ordenamiento de
riesgo y alertas.
Ordenamiento de riesgo y alertas.
Historia de domicilios y validación demográfica.
Historia de domicilios y validación demográfica.
Probabilidad de CuraProbabilidad de Cura
Experiencia de crédito y sobre endeudamiento
Experiencia de crédito y sobre endeudamiento
Perfil del cliente por producto y segmento
Perfil del cliente por producto y segmento
Capacidad Global de Pago
Capacidad Global de Pago
AUTENTICACION (VALIDACION DE LA IDENTIDAD POR MEDIOS MAGNETICOS O ELECTRONICOS)AUTENTICACION (VALIDACION DE LA IDENTIDAD POR MEDIOS MAGNETICOS O ELECTRONICOS)
Validación de identidad
Validación de identidad
Estrategias- Ciclo de vida del crédito PF
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ORIGINACION (OPTIMIZACION Y OPORTUNIDAD) ORIGINACION (OPTIMIZACION Y OPORTUNIDAD)
ADMINISTRACION DE PORTAFOLIOS (HACER MAS RENTABLE LA CARTERA ACTUAL)ADMINISTRACION DE PORTAFOLIOS (HACER MAS RENTABLE LA CARTERA ACTUAL)
COBRANZA EFICIENCIA Y ASIGNACION DE RECURSOS)COBRANZA EFICIENCIA Y ASIGNACION DE RECURSOS)
Máxima morosidadMáxima
morosidadHistórico de pagosHistórico de pagos Ordenamiento de
riesgo y alertas.
Ordenamiento de riesgo y alertas.
Historia de domicilios y validación demográfica.
Historia de domicilios y validación demográfica.
Probabilidad de CuraProbabilidad de Cura
Experiencia de crédito y sobre endeudamiento
Experiencia de crédito y sobre endeudamiento
Perfil del cliente por producto y segmento
Perfil del cliente por producto y segmento
Capacidad Global de Pago
Capacidad Global de Pago
Estrategias- Ciclo de vida del crédito PM
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DATOS DE CONTACTO.
Ricardo Rebolledo Vivas CuestaGerente Comercial.
[email protected]: 5449-0390
Cel: 044-55-3335-9396
Javier Aguilar BernalEjecutivo Comercial
[email protected]: 5449-4900 ext. 5012
Cel. 5547663386
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ANEXOS.
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SECTOR SOFOM
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Cuentas TotalesSofom
26,03525,84325,52025,17624,678
22,491
20,114
18,771
13,155
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11 Dic-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dic-13
Miles21
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Cuentas ActivasSofom
5,8835,8255,821
5,7055,525
5,7956,216
6,852
4,506
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11 Dic-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dic-13
Miles22
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Índice de Cuentas VencidasSofom
16%
15%
14%
9%
15%15% 15% 14% 14%
0%
5%
10%
15%
20%
Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11 Dic-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dic-13
Cuentas Totales
23
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Índice de Cuentas VencidasSofom
38%
21%
37%
40%
38%
31%
35% 34% 33%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11 Dic-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dic-13
Cuentas Activas
24
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Cartera CrediticiaSofom
Miles de Millones de Pesos
262257252243224187210201201
0
50
100
150
200
250
300
Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11 Dic-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dic-13
Cuentas Totales
25
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Cartera CrediticiaSofom
Miles de Millones de Pesos
249244240233214178204196195
0
50
100
150
200
250
300
Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11 Dic-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dic-13
Cuentas Activas
26
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Índice de Cartera VencidaSofom
29%29%30%
20%
26%
31% 31%
12%
29%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11 Dic-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dic-13
Cuentas Totales
27
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Índice de Cartera VencidaSofom
28%
11%
29%29%
25%
20%
28%27% 27%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11 Dic-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dic-13
Cuentas Activas
28
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4139
3133
29
43 41 42 42
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11 Dic-11 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dic-13
Saldo PromedioSofom
Miles de Pesos
Cuentas Activas
29
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16%
13%
24%
70%
32%
31%
11%
3%
Automotriz Comercial Hipotecario Otras Financieras
Estructura por SectorSofom
Diciembre de 2013Cuentas Activas 30
CuentasCuentas Cartera Cartera
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Estructura por Tipo de CréditoSofom
Diciembre de 2013Cuentas Activas 31
3%
49%
11%
16%6%
5% 7%
43%
5%
15%
30%
11%
Bienes Raices Tarjeta de Crédito Compra de AutomóvilPrestamo Personal Línea de Crédito Oros
CuentasCuentas Cartera Cartera
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Rangos de MorosidadSofom
67%73%
24% 22%
6%9%
Cuentas Cartera
Vigente de MOP-01 a MOP-04 Vencido de MOP-05 a MOP-07 Vencido a partir de de MOP-96
Diciembre de 2013Cuentas Activas 32
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Integración por EstadoCuentas y Cartera
Sofom
Diciembre de 2013Cuentas Activas 33
Distribución por Estado Distribución por Estado Distribución por Estado Cuentas en Miles Cartera en Millones de Pesos % Indice de Morosidad
Estado SOFOM % Integración SOFOM % Integración Cuentas Cartera
AGS 56.0 1.0% 2,775.0 1.1% 29.1% 22.2%BCN 145.2 2.5% 16,688.4 6.7% 36.4% 39.3%BCS 48.3 0.8% 3,131.3 1.3% 24.4% 47.9%CAM 77.3 1.3% 2,629.9 1.1% 34.0% 37.7%CHI 150.4 2.6% 8,348.8 3.4% 23.9% 25.8%CHS 179.5 3.1% 4,079.6 1.6% 35.3% 27.0%COA 202.6 3.4% 5,813.9 2.3% 33.1% 29.3%COL 48.5 0.8% 1,512.8 0.6% 37.1% 25.8%DF 596.6 10.1% 31,827.9 12.8% 31.2% 17.6%
DGO 67.0 1.1% 1,953.4 0.8% 35.6% 27.8%EM 709.4 12.1% 31,809.1 12.8% 35.1% 26.0%
GRO 136.1 2.3% 2,546.9 1.0% 36.4% 32.4%GTO 202.6 3.4% 9,125.0 3.7% 36.6% 23.6%HGO 86.4 1.5% 2,617.8 1.1% 35.9% 23.5%JAL 278.4 4.7% 17,939.5 7.2% 31.6% 30.1%
MICH 159.6 2.7% 5,132.2 2.1% 29.7% 24.1%MOR 138.0 2.3% 3,112.6 1.3% 33.3% 27.2%NAY 56.3 1.0% 1,978.7 0.8% 31.8% 32.8%NL 396.6 6.7% 21,003.1 8.4% 31.6% 21.3%
OAX 140.1 2.4% 3,128.5 1.3% 21.9% 20.5%PUE 251.0 4.3% 8,362.7 3.4% 28.7% 22.4%QR 143.0 2.4% 9,267.3 3.7% 33.6% 51.0%
QRO 89.6 1.5% 6,078.6 2.4% 24.2% 18.3%SIN 161.8 2.8% 6,748.8 2.7% 30.1% 33.5%SLP 119.9 2.0% 4,405.9 1.8% 31.1% 22.5%SON 157.9 2.7% 8,178.9 3.3% 34.4% 31.6%TAB 100.4 1.7% 3,929.9 1.6% 29.3% 20.1%TAM 234.1 4.0% 7,358.3 3.0% 33.2% 29.5%TLAX 54.7 0.9% 1,159.9 0.5% 36.8% 25.5%VER 508.9 8.7% 11,669.9 4.7% 42.0% 30.1%YUC 143.5 2.4% 3,279.7 1.3% 36.0% 34.1%ZAC 43.0 0.7% 1,260.4 0.5% 28.3% 19.4%RM 5,882.7 100.0% 248,854.7 100.0% 33.1% 27.3%
Regresar
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SECTOR MICRO FINANCIERO
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Micro Financieras Evolución de Cuentas
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Micro Financieras Participación en el total de la base de
datos
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Micro Financieras Participación de Cartera en el total de la
Base
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Micro Financieras Créditos y Cartera por rango de saldo
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Micro Financieras Créditos y Cartera por rango de
morosidad
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Micro Financieras Créditos y Cartera por tipo de cuenta
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