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Il Cloud Computing ai blocchi di partenza:
quali opportunità per il Canale ICT in Italia?
Marco PlanziOsservatori ICT & Management
Il Cloud Computing ai blocchi di partenza: quali opportunità per il Canale ICT in Italia? www.osservatori.net
Gli Osservatori ICT & Management
Ricerca
33 Osservatori
Oltre 60 persone (ricercatori + staff) impegnate
24 Research Report
Più di 3.000 aziende analizzate (attraverso case studies e
surveys)
Comunicazione
52 eventi (nel 2010), fra convegni e workshop, che hanno
visto la presenza di oltre 15.000 partecipanti
Più di 75.000 Research Reports distribuiti o scaricati
Oltre 2.000 articoli pubblicati sulle principali testate
nazionali e su giornali e riviste specializzate (ad es. Il
Sole24Ore, Repubblica, Il Mondo, Affari e Finanza, ecc.) +
presenza continuativa su Radio e TV
Community
115.000 contatti unici all’interno del CRM
1 newsletters Knowledge distribuita a ca. 110.000 iscritti
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Osservatorio Canale ICT
obiettivi e metodologia
Analisi di 25.000 bilanci
di società di capitali
Valutare la situazione economico-
finanziaria degli operatori del
Canale ICT italiano
Censimento delle principali
operazioni di M&A in Italia
da luglio 2009 a giugno 2010
Analizzare le principali operazioni
di fusione e acquisizione
verificatesi tra operatori del
Canale ICT nell’ultimo anno
Survey che ha coinvolto circa 700
operatori del Canale ICT italiano
Analizzare, l’impatto che le
soluzioni basate sul Cloud Computing
stanno avendo ed avranno sulle
strategie degli operatori
Obiettivi Metodologia
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ROE (Return on Equity) Esprime la capacità dell’impresa di remunerare il capitale degli azionisti
ROE = Utile netto / Patrimonio netto
ROI (Return on Investment) Il ROI esprime la capacità dell’impresa di essere efficiente nell’impiego
del capitale a propria disposizione, attraverso la gestione caratteristica
ROI = EBIT / Totale Attivo
EBIT = EBITDA – Ammortamenti - Accantonamenti
EBITDA/Valore della produzione Il rapporto misura esprime la marginalità percentuale dell’impresa (calcolata attraverso
l’EBITDA o Margine Operativo al lordo degli Ammortamenti) rispetto al Fatturato
EBITDA = Margine Operativo Lordo = Valore aggiunto – Costi del personale
Indicatori di redditività
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2005 2006 2007 2008
9,2% 9,5% 9,5% 9,5%8,6%
10,8% 11,5% 11,6% 11,4%
8,8%
10,3% 10,7%
14,7% 15,2%
11,3%
ROE
ROI
EBITDA/
Ricavi
2009
La situazione di crisi ha determinato,
nel corso del 2009,
una riduzione,
anche se non
particolarmente significativa,
della redditività mediadegli operatori del Canale ICT italiano…
La situazione economica degli operatori
del Canale ICT negli ultimi anni
Campione: bilanci di 10.000 società di capitali con fatturato>500k Euro
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La sostanziale “tenuta” del livello medio di marginalità
dipende essenzialmente da:
Elevato tasso di “sostituzione”, soprattutto per gli
operatori di dimensioni minori, e conseguente processo di
selezione
Elevata flessibilità nella struttura dei costi per molti
operatori
Le motivazioni
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55%45% 47%53%
Andamento dell’EBITDA rispetto all’anno precedente
In diminuzione In diminuzione
In crescita
2008 su 2007 2009 su 2008
L’andamento dell’EBITDA
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SettoreEBITDA
Valore della produzioneROE ROI
Canale ICT
Manifatturiero
Alimentare
Meccanica
Ceramica
Mobile 6,0%
6,6%
7,0%
7,2%
7,4%
8,6%
0,6%
1,5%
0,5%
3,6%
1,2%
8,8%
4,9%
4,2%
6,4%
4,4%
3,3%
11,3%
Il confronto con altri settori
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Distributori
Rivenditori
HW Ibridi
ISV e
SW House
1,3%
7,3%8,2%
11,7%
1,0%
5,5%4,8%
10,0%
5,6%
11,1% 11,0%11,7%
1,0%
6,4%5,5%
9,9%
10,1%
13,7% 14,2%
16,3%
8,4%
11,5% 11,1% 11,3%
2008 2009
Il comparto dei
software e dei servizi si conferma quella a
maggiore marginalità…
…gli operatori “ibridi” che veicolano
sia hardware che software sono quelli
che hanno
perso maggiormente…
ROE
ROI
EBITDA/
Ricavi
Campione: bilanci di 10.000 società di capitali con fatturato>500k Euro
La situazione economica degli operatori
del Canale ICT negli ultimi anni
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Indicatori finanziari
Durata media dei crediti commerciali
Rappresenta il tempo medio che intercorre tra le vendite e l'incasso dei crediti. Più è
elevato, più l'azienda corre il rischio di incorrere in problemi di liquidità
Giorni di credito ai clienti = Crediti verso clienti / Valore Della Produzione * 365
D/E (Debiti/Equity)
Comprende i debiti verso gli Istituti di credito e i debiti verso altri finanziatori (soci,
terzi non Istituti di credito, ecc.) e fornisce informazioni sulla struttura delle fonti di
finanziamento dell’impresa e sulla capacità di far fronte ai debiti finanziari facendo
ricorso al capitale proprio
D/E = Debiti finanziari / Patrimonio Netto
Costo del denaro
Rappresenta il tasso medio di interesse pagato sui debiti ed esprime l’onerosità del
capitale ottenuto dagli istituti di credito
Costo del denaro = Oneri finanziari / Debiti verso banche
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7,6% 7,8% 8,2% 8,3%6,8%
2,26 2,29 2,311,84 1,94
Costo
medio del
denaro
Debiti/Equity
133 133 136 125130
Tempo medio
incasso crediti(giorni)
2005 2006 2007 2008 2009
La situazione finanziaria
continua a presentare notevoli
criticità…
… relative - soprattutto –
ai lunghi tempidi incasso dei
crediti commerciali
La situazione finanziaria degli operatori
del Canale ICT negli ultimi anni
Campione: bilanci di 10.000 società di capitali con fatturato>500k Euro
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Analisi di 25.000 bilanci
di società di capitali
Valutare la situazione economico-
finanziaria degli operatori del
Canale ICT italiano
Censimento delle principali
operazioni di M&A in Italia
da luglio 2009 a giugno 2010
Analizzare le principali operazioni
di fusione e acquisizione
verificatesi tra operatori del
Canale ICT nell’ultimo anno
Survey che ha coinvolto circa 700
operatori del Canale ICT italiano
Analizzare, l’impatto che le
soluzioni basate sul Cloud Computing
stanno avendo ed avranno sulle
strategie degli operatori
Obiettivi Metodologia
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Il 2009 si è concluso con il minor numero di operazioni degli
ultimi 5 anni, mentre riprendono a crescere nel corso
del primo semestre 2010
35
4143
35 35
24
45
50
56
4239
29
2005 2006 2007 2008 2009 2010(primi 6 mesi)
Numero di imprese acquirenti Numero di operazioni
Il numero di operazioni
e di imprese acquirenti
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3539
43
32 29
18
5
88
75
3
5
3
5
3
4
8
2005 2006 2007 2008 2009 2010(primi 6 mesi)
Italia su Italia Italia su estero Estero su Italia
Nei primi sei mesi del 2010, è aumentato il numero di
imprese straniere che ha acquisito imprese italiane
Il focus geografico delle operazioni
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System
Integrator
4%
11%
52%
33%
Rivenditore
HW e SW
Software
House/ISV
Altro
In circa l’85% dei casi l’impresa acquisita ed acquirente
appartengono al comparto Software e Servizi
System
Integrator
7%
9%
43%
41%
Rivenditore
HW e SW
Software
House/ISV
Altro
Imprese acquisite Imprese acquirenti
La tipologia di imprese acquisite e acquirenti
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In sintesi
Nel 2009, il mercato IT in Italia è calato dell’8,1%.
Per il 2010 è prevista un’ulteriore riduzione dell’1,4%
e nel 2011 si attende una moderata crescita dell’1,3%
Nonostante il calo del mercato, la redditività media degli
operatori non si è ridotta in modo significativonel corso del 2009 a causa di:
• elevato tasso di “turnover” degli operatori, soprattutto di
piccole dimensioni
• flessibilità nella struttura dei costi
Permangono notevoli criticità a livello finanziario
Il livello di frammentazione del canale è tuttora elevatoe il processo di concentrazione si è verificato solo in alcuni comparti
(ad es. Distribuzione IT), con la chiusura di alcuni operatori
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Analisi di 25.000 bilanci
di società di capitali
Valutare la situazione economico-
finanziaria degli operatori del
Canale ICT italiano
Censimento delle principali
operazioni di M&A in Italia
da luglio 2009 a giugno 2010
Analizzare le principali operazioni
di fusione e acquisizione
verificatesi tra operatori del
Canale ICT nell’ultimo anno
Survey che ha coinvolto circa 700
operatori del Canale ICT italiano
Analizzare, l’impatto che le
soluzioni basate sul Cloud Computing
stanno avendo ed avranno sulle
strategie degli operatori
Obiettivi Metodologia
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Cloud Computing: tutti ne parlano ma…
Software as a Service
Communication as a Service
Storage as a Service
Fee per user
Cloud Computing
Per User Per Month
Platform as a Service
Enterprise 2.0
Virtualization
Service Oriented Architecture
Infrastructure as a Service
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Il Software as a Service (SaaS) è un modello di offerta del software applicativo e dei servizi a esso connessi, in cui:
il produttore di software sviluppa, eroga – direttamente o tramite terze parti – e
gestisce un’applicazione che mette a disposizione dei propri clienti attraverso il Web
gli utilizzatori pagano un canone basato sull’effettivo utilizzo dell’applicazione
(pay per use)
L’Infrastructure as a Service (IaaS)è un modello di offerta dei servizi infrastrutturali, in cui:
le risorse sono rese disponibili attraverso uno o più Data Center (di proprietà del
fornitore dei servizi e non dell’impresa utilizzatrice) basati sul paradigma del Cloud
Computing (multi tenant, ecc.)
Gli utilizzatori pagano un canone basato sull’effettivo utilizzo dei servizi
(pay per use)
…forse serve fare chiarezza…
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53%
29%
18%
Non interessatiInteressati
Offrono SaaS
Quasi un operatore
su cinque dichiara di
offrire almeno una
soluzione SaaS
La maggior parte si
dichiara interessato ad
offrire soluzioni SaaS, con
l’obiettivo di attrarre nuovi
clienti
Più della metà degli
operatori non ha
manifestato alcun
interesse a offrire
soluzioni SaaS
Campione: 766 operatori
L’offerta di soluzioni Sofware as a Service
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9%
10%
12%
13%
15%
15%
19%
22%
27%
31%
34%
37%
Altro
Sistemi di produttività individuale
Gestione degli acquisti
Unified Communication
Supply Chain Management
Gestione delle Risorse Umane
Business Intelligence
Amministrazione, finanza e controllo
Conservazione sostitutiva e dematerializzazione
CRM
Sistemi di collaboration/portali
Sistemi di posta elettronica
Campione: 141 operatori che hanno dichiarato di offrire soluzioni SaaS
Software as a Service
le tipologie di soluzioni attualmente offerte
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9%
10%
12%
13%
15%
15%
19%
22%
27%
31%
34%
37%
Altro
Sistemi di produttività individuale
Gestione degli acquisti
Unified Communication
Supply Chain Management
Gestione delle Risorse Umane
Business Intelligence
Amministrazione, finanza e controllo
Conservazione sostitutiva e dematerializzazione
CRM
Sistemi di collaboration/portali
Sistemi di posta elettronica
Soluzioni facilmente erogabili in modalità as a Service
perché caratterizzate da:
elevato livello di standardizzazione (non richiedono
personalizzazione delle funzionalità
limitate esigenze di integrazione con gli altri software
del sistema informativo aziendale
Campione: 141 operatori che hanno dichiarato di offrire soluzioni SaaS
Software as a Service
le tipologie di soluzioni attualmente offerte
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Software as a Service
il fatturato realizzato
9%
10%
12%
13%
15%
15%
19%
22%
27%
31%
34%
37%
Altro
Sistemi di produttività individuale
Gestione degli acquisti
Unified Communication
Supply Chain Management
Gestione delle Risorse Umane
Business Intelligence
Amministrazione, finanza e controllo
Conservazione sostitutiva e dematerializzazione
CRM
Sistemi di collaboration/portali
Sistemi di posta elettronica
61%19%
20%
Meno della metà
Minima
Più della metà Nella maggior parte dei casi il
fatturato realizzato rappresenta una
percentuale minima rispetto al
fatturato complessivo dell’operatore
Solo le start up focalizzate sul SaaS
hanno realizzato una quota di
fatturato che supera il 50%
Campione:141 operatori che hanno dichiarato di offrire soluzioni SaaS
Quota di fatturato derivante dall’offerta di SaaS sul totale fatturato
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Upgrade dell’offerta… (73%)Estensione della modalità di erogazione as a Service alle
applicazioni software già precedentemente offerte in modalità
tradizionale
…o semplice “Make up” commerciale?
Estensione dell’offerta (15%)Introduzione nella propria offerta di applicazioni software
erogate esclusivamente in modalità as a Service, affiancandole
a quelle offerte precedentemente in modalità tradizionale
Sviluppo di un nuovo business (12%)Offerta di applicazioni software esclusivamente in modalità as
a Service, con focus su applicazioni “verticali” che supportano
specifici processi aziendali
Software as a Service
le strategie di offerta
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2%
3%
3%
4%
4%
4%
6%
11%
13%
22%
75%
La maggior parte degli
operatori ha dichiarato di non
conoscere le opportunità
derivanti dall’offerta di
soluzioni SaaS
Scarsa conoscenza delle opportunità
offerte dalle soluzioni SaaS
Scarso interesse da parte dei clienti
Investimenti iniziali troppo elevati
Mancanza di competenze interne
Problemi legati a performance e affidabilità della rete dati
Elevate richieste di personalizzazione da parte dei clienti
Difficoltà nel garantire il rispetto degli SLA
Timore di perdita di presidio del cliente
Problemi legati a privacy/sicurezza
Timore di cannibalizzazione del business tradizionale
Immaturità dell’offerta da parte dei Vendor
Campione: 406 operatori che hanno dichiarato di non offrire soluzioni SaaS
Software as a Service
le motivazioni del mancato interesse
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46%
48%
6%
Non interessatiInteressati
Offrono IaaS
Solo il 6% degli
operatori del Canale
ICT offre almeno una
tipologia di soluzione
IaaS
Rilevante quota di operatori interessati ad offrire
soluzioni IaaS in futuro, con l’obiettivo di attrarre
nuovi clienti o di aumentare la marginalità della
propria offerta
Quasi la metà degli
operatori non ha
manifestato alcun
interesse a offrire
soluzioni IaaS
Campione: 766 operatori
L’offerta di servizi infrastrutturali
in modalità as a Service
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43%
48%
48%
50%
61%
Ambienti di sviluppo e Deployment di
applicazioni software
Capacità elaborativa
Capacità di Storage
Risorse virtuali preconfigurate
Software infrastrutturale
Software per la sicurezza del sistema informativo, per la
gestione delle attività di backup/archiviazione dei dati e per
la gestione della rete
Campione: 46 operatori che hanno dichiarato di offrire soluzioni SaaS
Infrastructure as a Service
le tipologie di soluzioni attualmente offerte
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43%
48%
48%
50%
61%
Ambienti di sviluppo e Deployment di
applicazioni software
Capacità elaborativa
Capacità di Storage
Risorse virtuali preconfigurate
Software infrastrutturale
57%29%
14% Nella maggior parte dei casi il
fatturato realizzato attraverso
soluzioni IaaS rappresenta una
percentuale limitata rispetto al
fatturato complessivo
Solo le start up focalizzate sull’IaaS
hanno realizzato un fatturato che
supera il 50% del totaleMeno della metà
Minima
Più della metà
Campione: 46 operatori che hanno dichiarato di offrire soluzioni SaaS
Quota di fatturato derivante dall’offerta di IaaS sul totale fatturato
Infrastructure as a Service
il fatturato realizzato
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System IntegratorAffiancamento dei servizi infrastrutturali all’offerta di servizi
di integrazione applicativa, al fine di proporre progetti
“chiavi in mano”
Service Provider e OutsourcerEvoluzione dell’offerta “storica” di servizi IT, per offrire un
servizio più flessibile e scalabile rispetto al passato, rivolto sia
al mercato degli utenti finali che ad altri operatori del Canale
ICT
Start upOperatori che offrono capacità elaborativa e di archiviazione
sia attraverso Data Center di proprietà sia rivendendo i servizi
di fornitori terzi
Infrastructure as a Service
modelli di business e obiettivi nell’offerta
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7%
8%
12%
13%
15%
22%
23%
30%
37%
42%
Scarsa conoscenza delle opportunità
offerte dalle soluzioni IaaS
Scarso interesse da parte dei clienti
Investimenti iniziali troppo elevati
Mancanza di competenze interne
Problemi legati a performance della rete dati
Non coerente con modello di business
Difficoltà nel garantire il rispetto degli SLA
Timore di perdita di presidio del cliente
Problemi legati a privacy/sicurezza
Timore di cannibalizzazione del business tradizionale
Campione: 353 operatori che hanno dichiarato di non offrire soluzioni SaaS
Infrastructure as a Service
le motivazioni del mancato interesse
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7%
8%
12%
13%
15%
22%
23%
30%
37%
42%
Scarsa conoscenza delle opportunità
offerte dalle soluzioni IaaS
Scarso interesse da parte dei clienti
Investimenti iniziali troppo elevati
Mancanza di competenze interne
Problemi legati a performance della rete dati
Non coerente con modello di business
Difficoltà nel garantire il rispetto degli SLA
Timore di perdita di presidio del cliente
Problemi legati a privacy/sicurezza
Timore di cannibalizzazione del business tradizionale
Campione: 353 operatori che hanno dichiarato di non offrire soluzioni SaaS
Le principali motivazioni sono legate alla percezione di uno
scarso interesse da parte dei clienti e alla scarsa
conoscenza delle soluzioni IaaS e delle opportunità che
possono offrire, sia agli operatori che ai loro clienti
Infrastructure as a Service
le motivazioni del mancato interesse
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Il Rapporto con i risultati integrali della Ricerca
sarà disponibile sul sito www.osservatori.net
insieme al Video del Convegno on Demand.
Sul sito sono consultabili anche 111 Report, 1974 Casi di Studio, 546 Presentazioni dei Relatori ai Convegni
e 64 ore di Video on Demand.
I Risultati integrali della Ricerca
www.osservatori.net
Start-Up Boosting
by Osservatori
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Start-up Boosting
by Osservatori
è questo l’obiettivo che gli
Osservatori ICT & Management
si pongono a partire
da quest'anno,
nella convinzione
che questo
rappresenti
un ingrediente
fondamentale
per il rilancio
della nostra
economia
Per questo motivo nasce il progetto
Giocare anche un ruolo sempre più attivo nello stimolare la nascita e lo
sviluppo di nuove avventure imprenditoriali basate sull’innovazione
che, attraverso il succedersi
di una serie di Call 4 Ideas
collegate ai diversi Osservatori,
intende identificare
le idee di business e i progetti
imprenditoriali più innovativi,
che saranno premiati e supportati
dalla School of Management
del Politecnico di Milano
Start-up Boosting
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Start-up Boosting
by Osservatori
Alla Call 4 Ideas possono partecipare persone fisiche (singolarmente o
in gruppo), aziende in fase di start-up, imprese con idee innovative di
business, …
I candidati che supereranno il processo di valutazione del Comitato:
• saranno supportati nella messa a punto del progetto imprenditoriale,
con l’obiettivo di accelerarne lo sviluppo e il raggiungimento degli
obiettivi, nonché di aumentarne l’attrattività sul mercato dei capitali di
rischio (Venture capitalist e Business Angel)
• avranno la possibilità di frequentare gratuitamente un percorso di
alta formazione presso il MIP - la Business School del Politecnico di
Milano – finalizzato ad accrescere le competenze e l’empowerment del
gruppo imprenditoriale
• saranno supportati nella ricerca dei capitali di rischio necessari
Partner Sponsor
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Marco PlanziOsservatori ICT & Management