sk텔레콤 제35기정기주주총회 œ35... · 2019 계획 초(超) 시대, 5g 원년을아...
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SK텔레콤제35기 정기주주총회
4대 사업부 PresentationMNO • 미디어 • 보안 • 커머스
2019. 3. 26
MNO 사업부
2018 성과
기존 관행 쇄신과 차별적 혜택으로 SKT에 대한 고객/ 시장의 긍정 인식을 형성하여, 가입자 순증 확대 및 역대 최저 해지율 달성
MNO 사업부SK 텔레콤
고객 긍정 인식
* 자체 CSI 조사 결과
상반기 하반기
56.4%
고객만족도 조사 석권
全산업분야 통틀어 최장 기간 연속 1위
경영지표 개선
가입자순증 해지율
MNO 변화의시작, 고객가치혁신 1.0(강매 근절, 고객 친화적 요금제, 멤버십 / 로밍 등 차별적 혜택)
2019 계획
초(超) 시대, 5G 원년을 맞아 ‘착하고 강한 MNO’로 진화하고 ICT Family와의 시너지 창출
착하고 강한 MNO
최고의 기술력과 차별적 서비스로
‘5G 시대 선도’
Data/ AI 기반의
‘MNO Digital化’
고객과 회사가 Win-Win하는
‘고객가치 혁신 2.0’
미디어 보안 커머스
ICT 시너지 창출
MNO 사업부SK 텔레콤
2019 계획
5G에서도 초(超) 1등, MNO가 ‘N/W사업자’에서 ‘서비스사업자’로 본격 진화
– ❶ 5G
MNO 사업부SK 텔레콤
고객 Life-style에 맞는차별화된서비스로
MNO BM 다각화
VR
미디어 게임
AR
핵심 Life Segment
4대서비스
AR/VR 컨텐츠매출, VR Portal 유료모델,
Device 유통, 게임 Subscription 매출 등BM
글로벌협력
스포츠매니아 게임 (VR/AR) 아이돌
문화 (갤러리/여행등) 교육
N/W 핵심영역에서
5G 초(超)격차
보안
해킹/도청 원천 차단
양자암호
최초적용
속도*LTE+5G 동시 사용 기준
2.7 Gbps
커버리지
최대 커버리지*2019년 3월말 기준
2019 계획
5G 시대에는 B2B시장에서도 New BM 기반으로 MNO가 초(超) 강자로 거듭날 것
– ❶ 5G
[ 다양한 industry로 확장 ]
[ 초일류 스마트 팩토리 구현 ] [ 5G 솔루션 기반 BM 다각화 ]
5G Connectivity Smart Factory
중공업 물류 항공 금융 교육 공공유통
AR/VR 기반
B2B 솔루션 발굴
MEC 기반
Edge 클라우드
시장 창출
다양한 Global / 국내 ‘big player 파트너십’
MNO 사업부SK 텔레콤
2019 계획
AI/ DT 기반의 MNO digital化로 개인화된 추천과 더 많은 offer 기회 창출
– ❷ MNO Digital化
방대한규모의
고객 data
AI 머신러닝
Data 분석
MNO 全 시스템
통합 /고도화
숨은 needs까지캐치하는
개인화 마케팅
고객 lifecycle 全구간에걸친
실시간 예측 마케팅
ICT 全상품을묶은
통합 offering
MNO 사업부SK 텔레콤
’18년 고객가치혁신 1.0
잘못 된 건 고치고, 관행은 개선
’19년 고객가치혁신 2.0
고객, 회사 모두 Win-Win하는 선순환 구축
2019 계획 – ❸ 고객가치혁신 2.0
MNO 핵심 서비스의 진화
’18년에 쌓은 고객과의 신뢰는 ‘고객가치 혁신 2.0’으로 진화하여
지속 가능한 성장 기반을 확보해 나갈 것
특화 Seg. 마케팅 확대
군인 Kids
외국인 0(Young)
Win-Win 제휴 모델 확대
Upgrade
T Day2.0
T건강걷기
사회와 함께 성장
행복 커뮤니티
사회적 기업
소상공인
스타트업고객
열린 멤버십
MNO 사업부SK 텔레콤
H/S 가입자 증가
Ending Picture
가입자 / ARPU / 성장 모멘텀 기반, MNO의 새로운 성장 cycle 본격화
– Turnaround 시작
매출turnaround
’17년 ’18년 ’19년
ARPU turnaround
’17년 ’18년 ’19년
성장 모멘텀
5G New서비스 BM
B2B 新성장
MNO 사업부SK 텔레콤
미디어 사업부
2018 성과
< 전체 매출 > < B tv 가입자 및 매출 >
‘17년 ‘18년
437만명
473만명
+8%
‘17년 ‘18년
1.03조원
1.27조원
+24%
‘17년 ‘18년
3.05조원
3.25조원
+6.6%
2.94조원
‘16년
+3.5%
‘17년 ‘18년
327분
+95%
168분
< oksusu 사용자 당 시청시간>
“사상 최대 실적 달성” “미디어 서비스의 양적·질적 성장”
미디어 사업부SK 브로드밴드
2018 성과
“9년 연속 1위”
초고속 부문 1위
IPTV 부문 1위
“국가 고객 만족도 1위”
B tv 살아있는 동화
“고객 만족도 1위”’18년 하반기 정기 키즈 전략 CSI조사
B tv 홈 화면(UI5.0)
“고객 맞춤형 홈 화면 개편”
데이터 기반의 다양한 홈 화면
차세대 인터넷 선도
“10G 최고 서비스상 수상”세계 최대 유선서비스 박람회(BBWF) 2년 연속 수상
“고객지향적 서비스 및 기술 성과”
미디어 사업부SK 브로드밴드
2019 국내시장 전망
5G 시대의 원년 글로벌 OTT의 국내 진입 본격화
콘텐츠 소비 행태 다양화 통신 3사 중심의 유료방송 재편
“초연결 5G시대, 폭발적 영상 소비”
“실시간채널, VOD, 1인 방송,
OTT오리지널 등”
미디어 사업부SK 브로드밴드
“유료방송 시장 사업자 통합,
가입자 기반 확대”
1유료방송 질적 성장 기반 강화
2Grand OTT 성공적인 출시
3본원적 경쟁력 강화
2019 계획
“선제적 대응과 본원적 경쟁력 강화를 통해미디어 시장 주도권 확보”
급격한 미디어 환경 변화
미디어 사업부SK 브로드밴드
2019 계획 – ❶유료방송 질적 성장 기반 강화
콘텐츠 경쟁력 집중
광고·커머스 사업 확대
미디어 기반 Home Biz 확장
▪ AI기반의 TV서비스에 홈IoT·보안 서비스가 결합된Total Home 서비스 사업으로 확대
▪ 광고 Inventory 확장 및 대규모 시청Data 확보를 기반으로맞춤형 광고·커머스사업 확대
▪ 가입자 확대 및 플랫폼 확장을 기회로 제작, 투자, 유통으로연계되는 콘텐츠 Value-chain의 완성
“양적 경쟁을 탈피하고질적 경쟁에서의 우위 확보”
실질적인 유료방송 3강 체제 구축
미디어 사업부SK 브로드밴드
2019 계획 – ❷ Grand OTT 출시 : oksusu + pooq 통합
경쟁력 있는 상품
5G 시너지
Asia No.1 미디어 OTT 로 육성
Global 진출(동남아)
▪ 지상파 콘텐츠의 차별적 활용과 오리지널 콘텐츠 투자 확대▪ 경쟁력 있는 무제한 VOD 요금제▪ 이동통신 기술을 활용한 다양한 제휴 마케팅
▪ 한류 콘텐츠 상품을 기반으로 Global 사업 추진
▪ 실감영상 기술, 초고화질 기반 5G콘텐츠로 차별화 추진▪ VR 영상 및 전용 디바이스와 결합된 서비스
지상파의
콘텐츠
oksusu의
가입자 기반SK텔레콤의
기술력
“OTT 핵심 경쟁력 확보”
미디어 사업부SK 브로드밴드
2019 계획 – ❸본원적 경쟁력 강화
▪ 키즈, 실버, 1인가구, 다인가구, 소호 등▪ 온·오프라인 연계를 통한 적극적인 제휴 추친
Agile 조직문화 확산
서비스·디바이스의 Tech. 경쟁력 강화
고객 편의성 강화
다양한 Life-Style 상품
▪ 상품 가입-구매-변경 프로세스 단순화▪ 온라인(모바일 등) 판매 채널 확장▪ 미디어요금제의 단순, 직관적인 개편
▪ AI 기반의 개인화 서비스 강화▪ Cloud 기반의 TV 셋탑박스 진화
▪ 민첩한 의사결정을 통한 빠른 시장 대응▪ 수평적 조직 문화를 통한
스마트한 아이디어 발굴
차별적경쟁력
SK ICT Family 시너지 강화
▪ ICT Family 間 유기적 연계를 통한새로운 고객 가치 발굴
미디어 사업부SK 브로드밴드
보안사업부
2018 성과
“보안사업부 출범”
보안사업 강화를 위해 핵심 성장 포트폴리오 확보
NSOK 인수 (’14.02)
ADT 캡스 인수 (’18.10)
ADT 캡스 + NSOK 합병 (’18.12)
SK 인포섹 인수 (’18.12)
Security Labs 신설 (’18.12)
“이동전화사업 매출의 11% 수준”
보안사업 매출규모
‘17년 ‘18년
934억원
11,050억원
2,401억원
8,649억원
물리보안
정보보안
NSOK
ADT 캡스(합병법인)
인포섹
보안사업부ADT 캡스 · SK 인포섹
사업의 특성
시장 선점 및 규모의 경제 효과가 크고 기술에 의한 혁신이 중요
Sticky Service
▪ 자발적 서비스 중단율 1%
First Mover Advantage
▪ Switching Cost 高
▪ 브랜드 관여도 高 (해외사례: 일본, 미국)
Economy of Scale
▪ 고정비 비중 70% 수준
Technology Matters
▪ 현재까지 : CCTV, Sensor 기술
▪ 지금부터 : AI, 지능형 영상, Big Data
보안사업부ADT 캡스 · SK 인포섹
시장 전망
견고하고 안정적인 성장 예상
[ 물리보안 성장 ] [ 정보보안 성장 ]
낮은 국내 서비스 침투율
Home 보안 수요 증가
무인화 서비스 활성화
산업의 Digitalization
대형 정보보안사고 지속 발생
개인정보 보호 등 Compliance 강화
* 물리보안 ’17년 5.5조원 → ’22년 7.9조원정보보안 ’17년 2.7조원 → ’22년 4.0조원(출처 : Freedonia Research, KISIA, SKT 인사이트)
보안사업부ADT 캡스 · SK 인포섹
“향후 5개년 성장전망 : 연평균 8.0%*”“향후 5개년 성장전망 : 연평균 7.5%*”
핵심 경쟁력
보안시장을 주도 할 수 있는 차별적 · 독보적 역량을 보유
▪ Global Operation System
▪ 높은 생산성 및 수익성
▪ SMB 시장 영업력
▪ 국내 최다 보안 전문가 보유
▪ 해외 거점 (중국, 일본, 싱가폴)
▪ 공공 · 대기업 시장 영업력
▪ New ICT 역량
▪ Cross selling
- 5G, AI, IoT, Data Analytics…
- 융합보안기술
[ ADT 캡스 ] [ SK 인포섹 ]
[ 관계사 시너지 ]
물리보안
정보보안
융합보안
- From SK인포섹 to ADT캡스 : 공공시장, 대기업
- From ADT캡스 to SK인포섹 : 중견기업
- From SKT/SKB to ADT캡스 : Home 및 개인
보안사업부ADT 캡스 · SK 인포섹
2019 성장전략
4대 전략 과제
순증 점유율 1위 Beyond Security(‘보안’→ ‘안전 + Care’)
Operational Excellence
(생산성 7% 향상)
융합보안 시장 개척(‘물리 + 정보’ 보안)
기존 사업 신규사업 융합 보안
▪ SKT · SKB 유통망 시너지
▪ SKT · SKB · ADT 캡스 · SK 인포섹 ‘통합 패키지 Offer’
▪ 무인주차 관리
▪ 재난 관리
▪ Future Store
물리보안 정보보안
▪ 원격 관제
▪ Cloud (CASB)
▪ Global 확장
▪ 통합 빌딩관리
▪ 융합보안 관제
기존 사업 Presence 강화 + 신규사업 확대 + 물리·정보보안 시너지 구체화
보안사업부ADT 캡스 · SK 인포섹
커머스 사업부
11번가 Overview
커머스 사업부11번가
'16년 '17년 '18년
거래액
영업손익
* 11번가 분사(‘18.9) 이전 실적은 SKP 내부회계 기준임
11번가 거래액은 꾸준히 성장하고 있으며
영업손익도 개선 중
‘18년 경영실적
11번가㈜ 출범5천억 투자 유치수익성 관점체질 개선
2017 2018
(약 +850억)
영업손익
커머스 사업부11번가
전략 방향
모든 이커머스 업체는 상품 전시와 판매에 집중함
→ 11번가는 커머스 포털을 지향함
고객이 유무형 상품에 대해서 정보 취득/검색,
구매까지를 편하게 할 수 있는
원스탑 솔루션 제공
커머스 사업부11번가
전략 방향
놀러 와서 편하게 쉬면서 상품을 구입하는 곳
커머스 사업부11번가
핵심 키워드
정보 참여재미
커머스 사업부11번가
핵심 키워드 : 재미
세상의 관심사를 쇼퍼의 놀거리로 만듦
600억
2월 3월
‘19년 십일절 거래액
650억
커머스 사업부11번가
핵심 키워드 : 정보
고객 입장에서 효과적인 쇼핑이 되도록 도와 줌
커머스 사업부11번가
핵심 키워드 : 참여
고객 참여를 통해 상품의 신뢰도를 더 높임
커머스 사업부11번가
단독 상품 개발
11번가만의 색깔이 있음
온라인 최초 판매, 3만개 완판온라인 단독 판매,
5천개 완판온라인 최초 신차 판매
커머스 사업부11번가
끊임없는 개선
11톡 개선
등급제개편
소셜 로그인적용
커머스 사업부11번가
2019 계획
’18년
’19년
영업손익
(흑자 전환)
고객 경험 혁신과 건강한 성장을 바탕으로
고객으로부터 신뢰받는 1등 커머스 포털
커머스 사업부11번가