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Sage 50cloud

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1.0 Tabla de contenidos

Sage 50cloud - 50.7690.0

1.0 Tabla de contenidos 3

2.0 Identificación del entregable 7

3.0 General 9

3.1 Novedades ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 9

3.1.1 Panel de Novedades ....................................................................................................... 9

3.1.2 Panel de Servicios Conectados..................................................................................... 11

3.1.3 Panel de “Ayúdanos a mejorar Sage 50” ...................................................................... 14

3.1.4 Optimización y mejora de usabilidad. Actualización de programa ............................... 15

3.1.5 Revisión de los ficheros de la instalación y el ejecutable en VFP ................................ 24

3.1.6 Integración componente Live Update............................................................................ 24

3.1.7 Se eliminan de la instalación los ficheros del proceso de migración a Plus para automáticamente descargarlos cuando se requieran ..................................................................... 24

3.1.8 Poder desactivar los add-ons de un terminal ................................................................ 25

3.2 Mejoras ---------------------------------------------------------------------------------------------------------25

3.2.1 Integración de Afterbanks en el addon de Comunicación Bancaria ............................. 25

3.2.2 Restauración de seguridad. Controlar módulos no activos en destino ........................ 27

3.2.3 Asociar escritorios personalizables a addons ............................................................... 28

3.2.4 Copias de seguridad. Permiten cancelar o dejar en segundo plano su ejecución ...... 29

3.2.5 Office 365 - Cambio nombre a Microsoft 365 ............................................................... 29

4.0 Contabilidad 31

4.1 Novedades ----------------------------------------------------------------------------------------------------31

4.1.1 Campo Referencia por línea Gestión de asientos y Generador compras y ventas. .... 31

4.1.2 Campo Referencia en Listados ..................................................................................... 32

4.1.3 Cuadre automático de IVA-Recargo-Retención IRPF en Asientos .............................. 33

4.1.4 Cuadre automático de asientos. Modificaciones .......................................................... 48

4.1.5 Predefinidos. Modificación en IRPF .............................................................................. 51

4.1.6 Predefinidos. Al crear grupo de empresas se añaden todas las plantillas de predefinidos ...................................................................................................................................... 52

4.1.7 Visualización de ejercicios de empresa ........................................................................ 52

4.1.8 Visualización Tipos de retención ................................................................................... 53

4.1.9 Plan contable por defecto .............................................................................................. 54

4.1.10 Cuentas Anuales e IS (ECPN Abreviado y Pymes) ...................................................... 55

4.1.11 Unificación Listado de asientos y Listado de asientos con notas................................. 56

4.1.12 Listados en vertical. Cambio de configuración base de algunos listados .................... 57

4.1.13 Lista previa y partidas inventario ................................................................................... 60

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4.1.14 Predefinidos - Renombrar “Cta. Asignación” por “Contrapartida” ................................ 61

4.1.15 Balance de situación. Tratamiento de cuentas de doble naturaleza ............................ 62

4.1.16 Mantenimiento de nivel 4 ............................................................................................... 62

4.1.17 Depósito de cuentas: Nuevo campo en pestaña instancia ........................................... 63

4.1.18 Depósito de cuentas: Nueva pestaña de servicios a terceros ...................................... 64

4.1.19 Nuevo Libro de Bienes de Inversión ............................................................................. 66

4.1.20 Mantenimiento de niveles 3 y 4 (grupo bienes de inversión) ....................................... 70

4.1.21 Cambio de nombre de conceptos de IRPF .................................................................. 70

4.1.22 Addon Amortizaciones: Nuevos datos identificativos del bien ..................................... 70

4.1.23 Addon Amortizaciones: Motivos de baja del bien ......................................................... 71

4.1.24 Addon Amortizaciones: Datos adquisición del bien ...................................................... 72

4.1.25 Addon Amortizaciones: Datos entrega del bien ............................................................ 73

4.2 Mejoras ---------------------------------------------------------------------------------------------------------74

4.2.1 Balance de pérdidas y ganancias: Check “Mostrar meses” ......................................... 74

4.2.2 Modificación de asientos enviados al SII ...................................................................... 74

4.2.3 Incorporación de epígrafes en la memoria .................................................................... 74

4.2.4 Modelo 349: Configuración en clientes y proveedores ................................................. 75

4.2.5 Asiento de cierre: diferencias de cambio ...................................................................... 76

4.2.6 Asientos de cierre y regularización ............................................................................... 77

4.2.7 Asientos de amortizaciones y registro en EOS ............................................................. 77

4.2.8 Listado de facturas emitidas (IVA Repercutido) e IVA ISP/ Autorepercutido ............... 77

4.2.9 Listado de facturas recibidas: visualización facturas intracomunitarias ....................... 78

4.2.10 Listado de retención soportada: filtro de fechas ........................................................... 79

4.2.11 Configuración de modelos: visualización de nuevos campos y cambio de nomenclatura .................................................................................................................................... 79

4.2.12 Configuración de modelos: descripciones tipo de operación ....................................... 81

4.2.13 Mejora en la usabilidad de filtros en los listados ........................................................... 83

4.2.14 Reorganización opciones de menú: Contabilidad/Archivos/Plan contable .................. 83

4.2.15 Revisión de asientos: comprobaciones multidivisa....................................................... 84

4.2.16 Optimización y mejora de usabilidad de la gestión de cobros y pagos RECC ............ 84

4.2.17 Optimización y mejora de usabilidad de la desliquidación de IVA ............................... 85

4.2.18 Optimización y mejora de usabilidad de la comprobación de CIF................................ 85

4.2.19 Optimización y mejora de usabilidad en Incremento de cuotas ................................... 85

4.2.20 Optimización y mejora de usabilidad en el Listado de retención repercutida .............. 86

4.2.21 Optimización y mejora de usabilidad Cuadro resumen de retenciones ....................... 87

4.2.22 Optimización y mejora de usabilidad del listado de retención soportada..................... 87

5.0 Gestión Comercial 89

5.1 Novedades ----------------------------------------------------------------------------------------------------89

5.1.1 Optimización y mejora de usabilidad. Terminales (TBAI-CORE) ................................. 89

5.1.2 Facturar albarán a factura o rectificativa dejarlo sin contabilizar (TBAI-CORE) .......... 90

5.1.3 Factura simplificada no identificada (ticket) (TBAI-CORE) ........................................... 91

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5.1.4 Guardado de la fecha de la factura rectificada en IVA soportado y repercutido (TBAI-CORE) 91

5.1.5 Datos adicionales facturas - Formulario Facturar albarán - Pestaña Datos rectificativa

(TBAI-CORE) ................................................................................................................................... 92

5.1.6 Nuevo tipo de Escandallo para Producción .................................................................. 93

5.1.7 Movimientos de stock del nuevo tipo de Escandallo para Producción ......................... 95

5.1.8 Mostrar campo tarifa en documentos de venta ............................................................. 96

5.1.9 Optimización y mejora de usabilidad. Orden de aplicación de descuentos ................. 97

5.2 Mejoras ---------------------------------------------------------------------------------------------------------98

5.2.1 Nueva configuración para poner Cantidad 1 por defecto en líneas de documentos de compra y venta ................................................................................................................................. 98

5.2.2 Facturación General. Nueva opción para factura a fecha del último albarán agrupado 99

5.2.3 Nombre de contacto en la selección cuenta correo en el envío de documentos ....... 100

5.2.4 Cambio nombre de la opción de Empresa "IMPRIMIR REFERENCIA DEL ARTÍCULO

EN VENTAS" .................................................................................................................................. 101

5.2.5 Más columnas en la selección de Series desde Ventas ............................................. 101

5.2.6 Add-on Trazabilidad. Búsqueda de Artículos por lote. Nuevos totales y subtotales por unidad y peso ................................................................................................................................. 103

5.2.7 Días de garantía. Máscara de días de garantía a 4 dígitos y valor por defecto a 730 días 103

5.2.8 Listado de Compras. Albaranes pendientes de comprobar. Nueva opción para incluir o no los albaranes no facturables .................................................................................................. 104

5.2.9 Imprimir conjunto de Lotes. Nuevos datos de Fecha caducidad y unidades ............. 105

5.2.10 Informes de documentos. Nueva expresión para imprimir el % de IVA y el % de Recargo de las líneas de los documentos de compra y venta ..................................................... 106

5.2.11 Nueva opción de Anular cobro. Y control de anulación de pago y cobro de previsiones

sin asiento 107

5.2.12 Artículos. Costes talla y color, mostrar en ultimo precio compra mismo valor que en listas previas información adicional ............................................................................................... 108

5.2.13 Informe documento Albarán. Nueva variable LINIA para la numeración de las líneas

del documento ................................................................................................................................ 110

6.0 Migraciones. DTS Plus a Sage 50 112

6.1 Mejoras ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 112

6.1.1 Optimizaciones DTS – ContaPlus y FacturaPlus ........................................................ 112

6.1.2 Asistente DTS. Pantalla ampliada de la Lista de Empresas ...................................... 112

6.1.3 Tratamiento de series tipo rectificativas y contadores ................................................ 114

6.1.4 Asignación del Nombre de la Empresa según la configuración de cada Ejercicio .... 114

6.1.5 Control de traspaso de cuentas bancarias con origen FacturaPlus y ContaPlus para Clientes y Proveedores. ................................................................................................................. 114

6.1.6 Traspaso de más datos de transportistas ................................................................... 114

6.1.7 Activar cierre en base a euros, cuando detectemos asientos de facturas de compra o venta en divisa diferente del euro cuando venga de DTS ............................................................ 115

6.1.8 Dejar de informar PREVIS.EJER_PAG desde el paso de vencimientos de FacturaPlus

115

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6.1.9 Comprobar que al crear grupos y empresa se queda marcada la opción de cuadre automático de asientos en la configuración de contabilidad ......................................................... 115

7.0 Herramienta de personalización (Plugin) 116

7.1 Links de descarga de la última versión del Plugin ------------------------------------------- 116

8.0 Personalizaciones Base de Sage 50c 117

9.0 Soluciones conectadas de terceros (ISV) 119

10.0 Notas técnicas 120

10.1 Requisitos mínimos actualizados ------------------------------------------------------------------ 120

10.2 Diccionario de campos --------------------------------------------------------------------------------- 120

10.3 Trabajar con Multiproducción en addon de Trazabilidad ---------------------------------- 120

10.4 Trabajar con Gestión de Incidencias en addon de Trazabilidad ------------------------- 120

11.0 Ayuda online de Sage 50c 121

12.0 Sugerencias de clientes y partners 128

12.1 Requerimientos a partir de CT’s de clientes y partners ------------------------------------ 128

12.2 Requerimientos a partir del portal de Sage Sugerencias ---------------------------------- 129

12.3 Requerimientos a partir de CT’s del DTS -------------------------------------------------------- 131

13.0 Correcciones 132

13.1 Correctivo --------------------------------------------------------------------------------------------------- 132

13.2 Correctivo rechazado ----------------------------------------------------------------------------------- 137

13.1 Correctivo Plugin 4.0 ------------------------------------------------------------------------------------ 138

13.2 Correctivo de mejora ------------------------------------------------------------------------------------ 139

13.3 Correctivo DTS -------------------------------------------------------------------------------------------- 139

13.4 Correctivo rechazado DTS ---------------------------------------------------------------------------- 140

14.0 Información 141

14.1 Links de Instalación ------------------------------------------------------------------------------------- 141

14.2 Links de Trials (Demos) -------------------------------------------------------------------------------- 141

14.3 Links de Actualización ---------------------------------------------------------------------------------- 142

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2.0 Identificación del entregable

Tipo de entregable Máster

Producto Sage 50cloud

Líneas Premium, Standard, Esencial y Asesor Contable

Versión 50.7690.0

Versión Live Update Sage 50cloud versión 50.7690.0

Fecha versión 01/07/2020

Os comunicamos la disponibilidad de la nueva versión de Sage 50cloud Premium, Sage 50cloud

Standard, Sage 50cloud Essential y Sage 50cloud Asesor Contable la cual incorpora un conjunto

de novedades de interés, entre las cuales cabe destacar:

• Nuevo proceso de Actualización: se despliega un nuevo proceso de actualización

centrado en incorporar notificaciones integradas en el escritorio, permitir continuar

trabajando mientras se ejecuta, mejorar su usabilidad y reducir su duración.

• Carrusel de Novedades: se incorpora un área de novedades destacadas que se

presentará automáticamente al acceder a la aplicación tras actualizar para poner en

valor la evolución de la aplicación en funcionalidad, usabilidad y servicios conectados.

• Panel de Servicios Conectados: se incorpora un área de servicios conectados en el

cual se destacan todos los addons y servicios que pueden activarse y/o integrarse con

Sage 50cloud como punto de inicio para el despliegue de un store in-product.

• Addon de Comunicación Bancaria: se incorpora Afterbanks, proveedor líder en

integración bancaria en España, para la comunicación y descarga de los extractos

bancarios que se utilizaran en la conciliación y contabilización automáticas.

• Cálculo automático de valores en asientos manuales: se incorpora la posibilidad de

activar un cálculo automático de los valores de IVA, Recargo, Retención e IRPF en la

entrada manual de asientos.

• Novedades legales: se incorporan diferentes novedades legales con afectación a las

Cuentas Anuales y el nuevo Libro de Bienes de Inversión

• Otras mejoras funcionales y de usabilidad: se incorporan multitud de mejoras

procedentes de sugerencias de clientes y partners (ver sugerencias incorporadas):

o Posibilidad de modificar un asiento enviado al SII desde el propio asiento.

o Posibilidad de indicar una referencia por línea en los asientos, así como

presentar esta información en los principales listados de contabilidad.

o Posibilidad de imprimir diferentes listados en formato vertical.

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o Nuevas columnas de información en la lista previas de partidas de inventario,

empresas y series, entre otros.

o Nueva información en la impresión de lote, mostrando unidades, peso y

caducidad.

o Posibilidad de mostrar meses en el listado – balance de pérdidas y ganancias

o Posibilidad de seleccionar la dirección de mail en el envío de documentos, de

entre la lista de mails disponibles.

o Se muestra el campo tarifa en los documentos de venta

o Se realizan mejoras en los asientos de cierre y regularización

• Modernización tecnológica: se realiza la transición tecnológica a .NET de tres áreas

clave de la aplicación a la vez que se revisa su funcionalidad y usabilidad:

o Incremento de cuotas

o Comprobación de NIF

o Cobros y pagos en RECC

o Retenciones repercutida y soportada

• Novedades DTS Plus a Sage 50cloud: nuevas opciones y correctivo desplegado.

Junto con el lanzamiento de esta versión se han actualizado los documentos de Propuesta de

Valor de Sage 50cloud respecto FacturaPlus, ContaPlus, ContaPlus Asesorías y Eurowin en los

cuales pueden consultarse las principales ventajas y mejoras que aporta Sage 50cloud a los

clientes de dichas soluciones.

• Propuesta de valor de Sage 50cloud comparando con FacturaPlus: Descargar

• Propuesta de valor de Sage 50cloud comparando con ContaPlus: Descargar

• Propuesta de valor de Sage 50cloud comparando con ContaPlus Asesorías: Descargar

• Propuesta de valor de Sage 50cloud comparando con Eurowin Estándar: Descargar

• Propuesta de valor de Sage 50cloud general: Descargar

De igual forma se ha actualizado el Excel comparativo de la funcionalidad de Sage 50cloud respecto los productos anteriores de FacturaPlus, ContaPlus, ContaPlus Asesorías y Eurowin:

• Comparativa de Sage 50cloud respecto FacturaPlus, ContaPlus, ContaPlus Asesorías y

Eurowin: Descargar

http://descargas.sage.es/sage50/documentacion/20200701_Propuesta_valor_funcional_Sage_50c_Premium_FacturaPlus_v26.pdf

http://descargas.sage.es/sage50/documentacion/20200701_Propuesta_valor_funcional_Sage_50c_Premium_ContaPlus_v26.pdf

http://descargas.sage.es/sage50/documentacion/20200701_Propuesta_valor_funcional_Sage_50c_Asesor_Contable_ContaPlus_Asesorias_v26.pdf

http://descargas.sage.es/sage50/documentacion/20200701_Propuesta_valor_funcional_Sage_50c_Premium_Eurowin_v26.pdf

http://descargas.sage.es/sage50/documentacion/20200701_Propuesta_valor_funcional_Sage_50c_Premium_v26.pdf

http://descargas.sage.es/sage50/documentacion/20200701_Comparativa_Sage50c_FacturaPlus_ContaPlus_ContaPlusAs_Eurowin_v30.xlsx

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3.0 General

3.1 Novedades

3.1.1 Panel de Novedades

Disponible para Essential, Standard, Premium y Asesor Contable

Tras cada actualización, Sage 50cloud muestra un panel con las principales novedades

funcionales a modo de carrusel de imágenes y textos.

Cada apartado podrá mostrar un texto y/o imagen representativa, así como un hipervínculo a más

información en caso de ser necesario.

Este panel de novedades se muestra a todos los usuarios la primera vez que entra a la

aplicación tras haber actualizado la aplicación, pudiendo cerrarlo con dos opciones:

• Recordármelo más tarde: se cierra el panel de novedades, pero se volverá a presentar

automáticamente al entrar, la próxima vez que el usuario acceda a Sage 50cloud.

• No volver a mostrar: se cierra el panel de novedades y ya no se volverá a presentar

automáticamente (hasta que la aplicación vuelva a actualizarse en el futuro).

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Pese a haberlo cerrado, en cualquier momento será posible acceder a este panel de novedades

desde la opción de menú “Ayuda” > Novedades 50.0.XXXX

En el último paso de este panel se incluye un link al Timeline de novedades de Sage 50cloud

(http://sage50c.sage.es/help50c/Content/Timeline/timeline.htm), desde el cual también es posible

navegar a la noticia resumen de Sage City con la explicación de todas las novedades y sus

capturas de pantalla.

http://sage50c.sage.es/help50c/Content/Timeline/timeline.htm

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3.1.2 Panel de Servicios Conectados


Se incorpora un nuevo escritorio base denominado “Servicios conectados”, accesible desde la

opción “Usuario” > “Escritorio” > “Servicios Conectados” o pulsado sobre los accesos directos

El objetivo de este escritorio es crear un Panel de Servicios Conectados que de visibilidad de todos

los addons y servicios de terceros que pueden llegar contratarse y activarse, siendo posible:

• Consultar la información del addon/servicio.

• Acceder a tienda.sage.es para realizar su contratación.

• Activar o instalar dicho addon/servicio.

Al acceder al panel se mostrarán diferentes fichas, destacando cuatro servicios conectables:

• Comunicación Bancaria

• Microsoft 365

• Conector Prestashop

• Sage Catálogo

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Para cada ficha será posible realizar dos grandes acciones:

• Ver “Más información”:

o Navega al contenido del servicio en cuestión con el detalle de su funcionalidad y/o

beneficios para el cliente.

o En la parte superior hay unos botones destacados desde los cuales es posible

descargar la ficha del producto u otros documentos de interés, así como acceder a

la tienda online de Sage para proceder a su contratación (una vez contratado el

proceso es el actual de gestión interna y envío posterior de la información al cliente).

o En la parte superior izquierda se muestra el texto “Volver a Servicios Conectados”,

que permite volver a panel con todas las fichas de los servicios.

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• “Conectar / Desconectar” el addon:

o Permite activar y/o instalar el addon o servicio conectable siempre y cuando el

cliente lo tenga contratado o activo en su ficha de Sage.

o En el caso de Comunicación Bancaria, al pulsar “Conectar”, se procederá a realizar

la instalación.

o En el caso de Microsoft 365, al pulsar “Conectar” se mostrará la configuración de

empresa en la pestaña de grupo de empresa para poder asociar la cuenta de

Microsoft 365:

o En el caso de Conector Prestashop, al pulsar “Conectar” se mostrará la pantalla de

autorización para proceder a enlazar con el conector de Prestashop:

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o En el caso de Sage Catálogo, al pulsar “Conectar” se mostrará la pantalla de

autorización para proceder a enlazar con el conector de Sage Catalogo:

o En el caso de otros Addons de Sage 50, tan solo se muestra la opción “Ver otros

addons”, y al pulsarla se muestra la pantalla de instalación de addons de Sage

50cloud. Desde esta opción se puede acceder a cualquier otro addon de la

aplicación y proceder a su instalación.

3.1.3 Panel de “Ayúdanos a mejorar Sage 50”


Se incorpora la posibilidad de recoger el feedback de los usuarios sobre determinadas

funcionalidades de la aplicación:

• Al salir de la aplicación, se presentará a determinados usuarios, de forma aleatoria, un

formulario donde se les preguntará si quieren dar su opinión sobre determinadas

funcionalidades de Sage 50cloud a partir de una serie de preguntas:

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• Estas preguntas irán variando a lo largo del tiempo en función de las funcionalidades sobre

las cuales se desee recoger feedback.

Sobre los resultados:

• Si el usuario contesta y pulsa “Enviar”, se recibe la información de forma anonimizada y se

agrupa para tener una puntuación de cada pregunta (por ejemplo, sería posible conocer

que los usuarios valoran la nueva opción de conciliación bancaria con un 4,29 sobre 5).

• Si el usuario Cancela, no enviará nada.

• Tanto si contesta como si cancela estas preguntas no se le volverán a mostrar nunca más

(hasta que se preparen nuevas preguntas).

3.1.4 Optimización y mejora de usabilidad. Actualización de programa

Disponible para Essential, Standard, Premium y Asesor Contable.

Nuevo componente de actualización del programa para el proceso de release.

Se ha programado en .NET, basándose en un asistente equivalente al proceso de instalación.

Existen cuatro modos de iniciar el proceso de actualización:

- Utilizando la herramienta Live Update para realizar el proceso de forma programada y

automática

- Descargar el paquete de actualización, por ejemplo, desde Exclusivo Clientes, y

ejecutar ActualizarSage50.exe

- No descargar el paquete de actualización y ejecutar el propio fichero

ActualizarSage50.exe desde el directorio del Terminal de la instalación.

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- Utilizar el “Aviso” de actualización pendiente mostrada en el propio Escritorio de Sage

50cloud junto al icono de la campana de Notificaciones. Este aviso se muestra cuando

existe alguna versión posterior a la versión ejecutada.

Para utilizar este acceso a la actualización, se necesitan permisos especiales, el usuario

Supervisor siempre podrá ejecutarlo y los demás usuarios necesitarán un permiso

especial “Permitir actualizar desde dentro de la aplicación”.

El asistente consta de los siguientes pasos:

- Bienvenida y aceptación de EULA

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- Configuración: Modo normal y Modo avanzado

- Actualización

- Fin del proceso

3.1.4.1 Bienvenida

En este primer paso se muestra información del proceso, una recomendación de configurar este

proceso para que se realice de forma automática desde la herramienta LiveUpdate y la

aceptación de las condiciones de uso de la aplicación.

Para continuar con el siguiente paso, debemos pulsar sobre “He leído y acepto las condiciones”.

3.1.4.2 Configuración

Ruta de Sage 50c a actualizar

Desde este apartado se selecciona la versión de Sage 50c a actualizar, en el desplegable se

muestran las instalaciones para las que se tenga acceso directo en el escritorio, es decir, en el

escenario normal, cuando se tiene una única instalación de Sage 50c, aquí se mostrará

automáticamente la ruta del terminal.

Si se ejecuta desde el Terminal, la ruta del terminal ya verá configurada automáticamente con la

propia ruta de ese mismo Terminal.

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Si no se carga automáticamente o no existe ningún acceso directo en el escritorio, es posible

utilizar el botón para buscar manualmente la ruta del terminal a actualizar.

Si no se activa el modo avanzado, el proceso:

- Utiliza la última versión publicada, es decir, este nuevo ejecutable “ActualizarSage50c”

funciona de forma autónoma del paquete de actualización, cada vez que se ejecute,

actualizará con la última publicación disponible.

NOTA: Es posible publicar un enlace vía URL al exe y al descargar este pequeño

ejecutable, lanzar el proceso de actualización.

- Realizará copia de seguridad de los datos de origen

- El modo del proceso será actualización, revisando los cambios en las tablas que se

hayan producido entre la versión origen y la versión con la que se esté actualizando, y

actualizando los ficheros de librerías y ejecutables a la última versión.

Modo avanzado

Si se activa el modo avanzado, se habilitan una serie de configuraciones que permiten

parametrizar el proceso.

Este modo no es accesible si se ejecuta desde del acceso directo del escritorio.

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- Se puede seleccionar a qué versión actualizar:

o Descargar última versión publicada, es decir, este nuevo ejecutable

“ActualizarSage50c” funciona de forma autónoma del paquete de actualización,

cada vez que se ejecute, actualizará con la última publicación disponible. Esta

configuración es el valor por defecto cuando se ejecuta el proceso desde el exe

del Terminal o desde el acceso del Escritorio de la aplicación.

o Utilizar ruta local, para seleccionar una versión concreta descargada, que no tiene

por qué ser la última publicada. Esta configuración es la utilizada por defecto en el

caso de que se esté ejecutando la actualización desde la descarga del paquete de

actualización.

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- Muestra una opción para poder realizar una copia de seguridad de los datos de origen,

marcado por defecto.

- Permite dos modos:

o Actualización, revisando los cambios en las estructuras de las tablas, índices o

ficheros que se hayan producido entre la versión origen y la versión con la que se

esté actualizando.

o Reparar y actualizar, este proceso realiza una comprobación de cada estructura

de tabla, índices y ficheros. Sirve para solucionar problemas de base de datos o

versiones de ficheros.

3.1.4.3 Actualización

En este paso del asistente se muestran información del proceso.

Modo normal

Se muestra la numeración de versión de origen y destino

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Modo avanzado

Además, de la anterior información, la lista de grupos de empresas que será actualizado, a modo

informativo, ya que siempre se actualizan todos los grupos instalados.

Después de pulsar iniciar, se realiza el proceso de actualización, mostrando unas animaciones

sobre las características de la aplicación, un texto descriptivo del proceso y una barra de

progreso de la ejecución de cada paso.

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3.1.4.4 Fin del proceso

Una vez finalizado el proceso de actualización se muestra una pantalla con las siguientes

opciones:

- Iniciar ahora Sage 50c, para una vez finalizada la actualización, abrir directamente la

aplicación.

- Opción de Presentar mejoras de la versión Sage 50c, para mostrar el detalle de las

novedades de la versión. Si se marca esta opción, se abre automáticamente el enlace a

la ayuda online de la lista de novedades, dónde se pueden consultar todas las novedades

de las últimas versiones publicadas.

- La opción “¿Necesitas ayuda sobre la aplicación? Resuelve cualquier duda aquí” es un

enlace a las áreas de soporte del producto.

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- En la parte interior se muestra un fichero con el registro de todo el proceso, donde se

puede consultar a nivel interno exactamente cada detalle realizado.

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3.1.4.5 Ejecutable de actualización ligero

Adicionalmente a lo explicado anteriormente, se facilita también un nuevo link de descarga del

proceso de actualización en caso de querer realizar la actualización desde fuera de la aplicación:

• http://descargas.sage.es/sage50/ActualizarSage50.exe

La ventaja de este link respecto al actual en el cual se descarga todo el CD, es que su peso se

reduce a menos de 800 KB y el propio ejecutable ya se encarga de autodescargar la última

versión disponible del producto.

3.1.5 Revisión de los ficheros de la instalación y el ejecutable en VFP


Se han realizado una revisión completa de los ficheros que se entrega en la instalación y

actualización, para eliminar aquellos ficheros que por la migración a .NET ya no tiene uso.

Además, se ha optimizado el propio exe en Visual Fox Pro para aligerar su peso.

3.1.6 Integración componente Live Update


Se han actualizado los componentes de Live Update con las últimas versiones compatibles con

las comunicaciones vía protocolo de seguridad TLS 1.2.

3.1.7 Se eliminan de la instalación los ficheros del proceso de migración a

Plus para automáticamente descargarlos cuando se requieran


En nuevas instalaciones a partir de la versión 7690 ya no se incluyen los ficheros del

componente DTS de Migración de Plus a Sage 50c, se cambia el modo de ejecución y siempre

se descargará la versión de la herramienta compatible con la versión de Sage 50c ejecutada.

¡IMPORTANTE!

En caso de disponer de una versión 7680 o anterior, una vez se haya actualizado a la versión

7690, deberá borrarse o renombrarse la carpeta “c:\sage50c\sage50cserv\Migrations\plustosage50\”

para forzar que se actualiza el último ejecutable del DTS.

http://descargas.sage.es/sage50/ActualizarSage50.exe

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3.1.8 Poder desactivar los add-ons de un terminal


Desde la opción de Consola de Administración se ha añadido una nueva opción para permitir

hacer una desactivación controlada de los Add-ons Personalizados que se tenga instalados. Esta

utilidad permitirá, por ejemplo, conocer si algún comportamiento no esperado de la aplicación

tiene origen en algún Add-on personalizado.

Al acceder a esta opción se muestra una nueva pestaña “Add-ons personalizados instalados”,

seleccionado el registro y utilizando el botón “Activar/Desactivar” se pueden, para el terminal en

uso, desactivar los Add-on tipo personalizados que se tengan instalados.

3.2 Mejoras

3.2.1 Integración de Afterbanks en el addon de Comunicación Bancaria

Disponible para Standard, Premium y Asesor Contable

Sage 50cloud - 50.7690.0 of 142

Vuelve a estar disponible la integración con entidades bancarias desde el mantenimiento de

cuentas bancarias de Sage 50cloud, aspecto que permite descargar sus extractos y poder

conciliarlos con la contabilidad.

• Se substituye las plataformas de agregación bancaria actuales por una más moderna y

completa denominada Afterbanks, con el objetivo de reactivar la funcionalidad de descarga

de extractos y ampliar el número de bancos compatibles.

• Se amplía considerablemente el número de entidades bancarias compatibles, motivo por

el cual pasan a estar representadas prácticamente la totalidad de los bancos españoles.

Este cambio de plataforma de agregación bancaria a Afterbanks supone una transición para los

usuarios que actualmente tienen contratado el módulo de Comunicación Bancaria y disponen de

entidades bancarias sincronizadas. A continuación, se detallan las diferentes casuísticas según el

agregador bancario previo que se estuviera utilizando: Guía adaptación a Afterbanks

Adicionalmente a lo anterior, se incorpora un control de cuentas bancarias conectadas por

instalación:

• Las 5 primeras cuentas bancarias conectadas con la instalación son gratuitas, siendo

necesario contratar las cuentas adicionales.

• Al acceder al mantenimiento de cuentas bancarias es posible conocer las cuentas

bancarias conectadas sobre el total contratadas.

http://descargas.sage.es/sage50/documentacion/20200701_Reactivación%20Comunicación%20Bancaria.pdf

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• En caso de necesitar contratar nuevas cuentas bancarias es posible pulsar el botón

“Ampliar cuentas”, momento en el cual el usuario es redirigido a la tienda de Sage según

su nivel de producto:

o Sage 50cloud Premium y Standard:

▪ https://tienda.sage.es/landings/sage50cloud-cuentasbancarias-

SB?aff=3057385&codcampana=12006501NCA_Q3_Inproduct&cod=

o Sage 50cloud Asesor Contable:

▪ https://tienda.sage.es/landings/sage50cloud-cuentasbancarias-

ACC?aff=3086019&codcampana=12006501NCA_Q3_Inproduct&cod=

3.2.2 Restauración de seguridad. Controlar módulos no activos en destino


En versiones anteriores se incorporó información al restaurar sobre el contenido de la copia

respecto a los Add-ons incluidos en la copia:

En esta nueva versión se ha incorporado un control si la copia contiene información de Add-ons

instalables que no se tengan activos en destino. Hay dos escenarios posibles:

- En destino no tiene activados los módulos porque no los tiene contratados o porque están

en baja suscripción. En este caso permite restaurar, pero eliminará toda información

relativa a estos Add-ons, mostrando un aviso de este tipo:

https://tienda.sage.es/landings/sage50cloud-cuentasbancarias-SB?aff=3057385&codcampana=12006501NCA_Q3_Inproduct&cod=

https://tienda.sage.es/landings/sage50cloud-cuentasbancarias-SB?aff=3057385&codcampana=12006501NCA_Q3_Inproduct&cod=

https://tienda.sage.es/landings/sage50cloud-cuentasbancarias-ACC?aff=3086019&codcampana=12006501NCA_Q3_Inproduct&cod=

https://tienda.sage.es/landings/sage50cloud-cuentasbancarias-ACC?aff=3086019&codcampana=12006501NCA_Q3_Inproduct&cod=

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- En destino no tiene activados los módulos, pero si los podría tener instalados, al tenerlos

en su licencia. En este caso, por precaución para no perder información, solicita activar

antes los Add-on, para restaurar la copia de seguridad, mostrando un aviso de este tipo:

-

3.2.3 Asociar escritorios personalizables a addons


Se incorpora una nueva opción denominada “Seleccionar escritorio por defecto”, la cual está

accesible desde el apartado “Usuario” > Escritorio > Seleccionar escritorio por defecto.

Sage 50cloud - 50.7690.0 of 142

Dicha opción permite vincular un escritorio concreto a un addon y cada vez que se cambie a

dicho addon también se cargará su escritorio vinculado.

A modo de ejemplo, si esta opción se accede des del addon de Gestión Documental y se asocia

un escritorio personalizado con el Widget de navegar por los documentos de la gestión

documental como fondo del mismo, cada vez que se acceda a dicho addon desde el menú se

cargará dicho escritorio personalizado.

En cualquier momento podrá cambiarse esa vinculación seleccionando otro escritorio o bien

anular esa vinculación pulsando sobre el botón “Restablecer”.

3.2.4 Copias de seguridad. Permiten cancelar o dejar en segundo plano su

ejecución


Durante el proceso de creación de la copia de seguridad manual, desde el menú

Herramientas\Copias de seguridad\Crear copia, con esta versión es posible dejar en segundo

plano la ejecución, para continuar con el uso de la aplicación o cancelar el proceso si fuera

necesario.

3.2.5 Office 365 - Cambio nombre a Microsoft 365

Disponible para Essential, Standard, Premium

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En abril de este año Microsoft cambió el nombre a su solución Office 365, pasando a ser

denominada como “Microsoft 365”.

En la aplicación se han revisado todas las opciones para cambiar también el nombre.

- Menú Herramientas \ Microsoft 365

- Dentro de las opciones de configuración de los Grupos de Empresas para las Sage Apps

y sus configuraciones relacionadas en clientes y proveedores.

Así como todo el contenido de la ayuda donde se explican las opciones de integración con

Microsoft 365 de las Sage Apps y el proceso de activación de las conexiones.

Sage 50cloud - 50.7690.0 of 142

4.0 Contabilidad

4.1 Novedades

4.1.1 Campo Referencia por línea Gestión de asientos y Generador compras

y ventas.


Se permite gestionar el campo Referencia por cada línea en los asientos.

Según se añaden líneas al asiento, se copia el campo Referencia de la línea anterior, del mismo

modo que ahora se copia el Concepto.

En los generadores de compras y ventas, se permite añadir el campo Referencia en la cabecera,

y esta referencia se llevará a todas las líneas del asiento. Posteriormente, el usuario podrá

modificar las referencias de las líneas.

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4.1.2 Campo Referencia en Listados


Se incluye la opción de visualizar el campo Referencia en los siguientes listados a través de un

nuevo check en Opciones, que estará desmarcado por defecto:

• Listado de asientos

• Extracto de cuentas

• Diario

• Mayor

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4.1.3 Cuadre automático de IVA-Recargo-Retención IRPF en Asientos


Se añade una nueva opción de configuración en el apartado Contabilidad del mantenimiento de

empresas, que permite automatizar ciertos cálculos y proponer ciertas cuentas contables en la

entrada manual de asientos.

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Los automatismos se pueden desactivar en un asiento concreto, incluso aunque esté activado en

la empresa, desmarcando el check “Propuesta automática de impuestos”.

Si marca este nuevo check, se activarán los siguientes automatismos en cada caso:

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• CASO 1 – FACTURA CON UN IVA

1. El usuario introduce cuenta 60000000 e informa 1000 en Debe:

2. El usuario introduce la cuenta 47200021 (IVA soportado en un tipo de IVA con porcentaje

21%).

Se propone el mismo concepto que registro anterior y el valor del Debe.

Para calcular el Debe, se toma como base imponible el importe al Debe-importe al Haber de las

cuentas de gasto de la/s partida/s anteriores.

Se abre automáticamente formulario de desglose de IVA soportado con los siguientes datos

informados automáticamente según información de gasto y porcentaje de IVA a aplicar:

3. El usuario informa contrapartida, número de factura y orden factura recibida en el formulario

de desglose de IVA, al aceptar en el formulario se propone nuevo registro en el asiento

para la cuenta de contrapartida introducida, con mismo concepto que registro anterior y

según importes definidos se propone valor para haber, el cursor se coloca en

columna cuenta de dicho registro:

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El mismo proceso se realizará para las Compras rectificativas, respectando el signo indicado por

el usuario (positivo ó negativo) y la posición al Debe ó al Haber (cambiadas de posición según su

naturaleza).

El mismo procedimiento se seguirá en las ventas y rectificativas de ventas.

• CASO 2 – FACTURA CON DOS IVA


2. El usuario introduce la cuenta 47200021 (IVA soportado en un tipo de IVA con porcentaje

21%).

Se propone el mismo concepto que registro anterior y el valor del Debe.

Para calcular el Debe, se toma como base imponible el importe al Debe-importe al Haber de las

cuentas de gasto de la/s partida/s anteriores.



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3. El usuario modifica la base imponible por 500,00.

Al aceptar desglose de IVA se actualiza valor en debe del registro de cuenta 47200021 informando

el importe de IVA en debe y NO se propone registro para contrapartida introducida porque no

cuadra la base de IVA con el importe de gastos, se propone registro nuevo y el cursor se coloca

en columna cuenta de dicho registro:

4. El usuario introduce cuenta 47200010 que está incluida en un tipo de IVA con 10% de IVA,

se propone mismo concepto que registro anterior y valor en debe para el registro de dicha

cuenta usando como base imponible para el cálculo el importe en debe de la cuenta de

gasto y teniendo en cuenta base imponible usada en el registro de cuenta 47200021, se

presenta automáticamente formulario de desglose de IVA con los importes de base e

importe de IVA calculados y proponiendo datos de número factura, etc según registro de

IVA anterior:

Gasto 1000€ - Base IVA 21% 500 € = Base para cálculo de IVA 10% 500€

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Al aceptar desglose de IVA se propone registro para contrapartida introducida porque la suma de

bases imponibles de ambos registros de IVA es igual al importe de gasto. Se usará los datos de

desglose de IVA de las dos cuentas de IVA introducidas porque tienen la misma contrapartida y

número de factura. Se informará el registro automático de contrapartida con mismo concepto que

registro anterior y según importes definidos se propone valor para haber, el cursor se coloca en


IVA 21% -> 500 base + 105 IVA = 605

IVA 10% -> 500 base + 50 IVA = 550



naturaleza).


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• CASO 3 - FACTURA CON IVA Y RECARGO DE EQUIVALENCIA

Cuando el proveedor tiene en el mantenimiento marcado que trabaja con recargo de equivalencia,

se añadirá automáticamente registro para cuenta de recargo de equivalencia después de la cuenta

de IVA.

1. El usuario introduce cuenta 60000000 e informa 1000 en Debe como en el Caso 1:

2. El usuario introduce cuenta 47200021 como en el Caso 1:


informados automáticamente según información de gasto y porcentaje de IVA y recargo a aplicar:

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para la cuenta de recargo de equivalencia con mismo concepto que registro anterior y con

el importe calculado en debe y seguidamente se añade otro registro para la contrapartida

introducida, con mismo concepto que registro anterior y según importes definidos se

propone valor para haber, el cursor se coloca en columna cuenta de registro de

contrapartida:



naturaleza).


• CASO 4 – FACTURA CON RETENCIÓN

1. El usuario introduce cuenta 60000000 e informa 1000 en Debe como en Caso 1:

2. El usuario introduce cuenta 47200021, como en el Caso 1:



Sage 50cloud - 50.7690.0 of 142



para la cuenta de contrapartida introducida, con mismo concepto que registro anterior y

según importes definidos se propone valor para haber, el cursor se coloca en


4. El usuario elimina registro de contrapartida he introduce un registro nuevo con cuenta de

retención 47510001.

Se informa automáticamente importe en haber para dicho registro según porcentaje de

retención del tipo de retención que se asigne al asiento y teniendo en cuenta que la

retención se puede aplicar sobre total factura o sobre base imponible:

Para el caso de cálculo sobre base imponible, se usará la suma de bases imponibles

aplicadas en todos los registros de IVA del asiento:

Base 1000, porcentaje de retención 21% = 210 € de retención

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Se presentará automáticamente formulario de desglose de retenciones con importes

calculados según base y porcentaje y tipo de retención:

5. Al aceptar el formulario de desglose de retenciones se añade automáticamente registro en

el asiento para cuenta de contrapartida informando en haber importe de (bases de IVA +

cuotas de IVA + cuotas recargo) – retención aplicada. El cursor se pondrá en

columna cuenta del registro: (1000 + 210 + 0) – 210 = 1000

Para el caso de cálculo sobre total factura, se usará la suma de bases imponibles + cuota de IVA

+ cuota recargo aplicadas en todos los registros de IVA del asiento.

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El mismo proceso se realizará para las Compras rectificativas, respetando el signo indicado por el

usuario (positivo ó negativo) y la posición al Debe ó al Haber (cambiadas de posición según su

naturaleza).


• CASO 5 – FACTURA COMPRA INTRACOMUNITARIA/ISP


2. El usuario introduce cuenta 47200013, (cuenta está asignada como cuenta de IVA

soportado en un tipo de IVA con porcentaje 21% y dicho tipo de IVA está configurado como

equivalente comunitario de otro tipo de IVA).

Se propone mismo concepto que registro anterior y valor en debe para el registro de dicha

cuenta usando como base imponible para el cálculo el importe en debe de la cuenta de

gasto:

La información de la factura autorepercutida que antes se gestionaba en un formulario

propio se gestionará en el formulario de IVA soportado en el cual se incorporará una

pestaña para que el usuario informe el concepto, ya que el resto de datos ya estaban

disponibles en formulario de desglose de IVA soportado

Se presentará formulario de IVA soportado con los siguientes datos informados automáticamente

según información de gasto y según porcentaje del tipo de IVA en el cual está incluida la cuenta

de IVA introducida:

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3. El usuario informa cuenta de contrapartida, número de factura y al hacer intro en casilla de

Orden factura recibida se propondrá número según contador de operaciones

intracomunitarias/ISP.

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Al aceptar el desglose de IVA soportado, se propondrá registro en el asiento para cuenta

de IVA repercutido asignada en el tipo de IVA de la cuenta de IVA soportado introducida

anteriormente informando mismo importe en debe del registro de IVA soportado, pero

en el haber y se creará registro de IVA autorepercutido con la información introducida en el

formulario de desglose de IVA soportado:

A continuación del registro de IVA repercutido se informará automáticamente registro para

cuenta de contrapartida introducida en registro de IVA soportado informando en haber el

importe de base imponible + (cuota soportado – cuota repercutido): 1000 + (210

- 210)= 1000

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naturaleza).

• CASO 6 – FACTURA VENTA CON SUPLIDOS

1. El usuario introduce cuenta 70000000 e informa 1000 en Haber:

2. El usuario introduce cuenta 56100000 e informa 1000 en Haber. Dicho tipo de cuenta está

definida en cuentas contables estándar como cuenta de Suplidos*:

3. El usuario introduce cuenta 47700021 (asignada como cuenta de IVA repercutido en un

tipo de IVA con porcentaje 21%)

Se propone el mismo concepto que registro anterior y valor en haber para el registro de dicha

cuenta usando como base imponible para el cálculo el importe en haber de la cuenta de Ingreso*:

* Tener en cuenta que, si se ha definido en cuentas contables estándar una cuenta de grupo 7

como cuenta de suplido, no se considerará el importe de dicha cuenta para calcular la base

imponible. Ejemplo: Si se ha definido la cuenta 76660000 como cuenta de suplidos, si se introduce

una cuenta que empiece por 7666 en un asiento no se considerará su importe para calcular la

base del registro de IVA.

Se abre automáticamente formulario de desglose de IVA repercutido con los siguientes datos

informados automáticamente según información de ingreso y porcentaje de IVA a aplicar:

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4. El usuario informa contrapartida, número de factura en el formulario de desglose de IVA

Al aceptar en el formulario se propone nuevo registro en el asiento para la cuenta de

contrapartida introducida, con mismo concepto que registro anterior y según importes

definidos en el registro de IVA y sumando el importe en haber de la cuenta de suplidos, se

propone valor para debe, el cursor se coloca en columna cuenta de dicho registro:

Registro de IVA: 1000 Base + 210 IVA

Suplido: 1000

1000 + 210 + 1000 = 2210



naturaleza).

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4.1.4 Cuadre automático de asientos. Modificaciones

Trabajando con la opción “Propuesta automática de impuestos”, al modificar el importe de un

gasto/ingreso en un asiento ya creado se modificarán importes del resto de apuntes del

asiento siempre que la base imponible del IVA coincida con el importe de gasto o ingreso antes de

la modificación, ya que el importe de gasto/ingreso se corresponde con base imponible que se

usará para calcular IVA y/o retenciones, por lo que el total de factura también se ve afectado:

• CASO 1 – GASTO MODIFICADO COINCIDE CON BASE IMPONIBLE DE IVA

Tenemos el siguiente asiento de factura de compra con base imponible 1000€, 21% IVA aplicado:

Si modificamos DEBE de cuenta 60000001 e informamos 2000 se actualizará valor en DEBE

de registro de cuenta 47200122 y el registro de IVA asociado y valor en HABER de cuenta

40000000:

IVA: Antes (1000 * 21 ) / 100= DEBE CUENTA 47200122

IVA: Ahora (2000 * 21) / 100= DEBE CUENTA 47200122 (Actualiza base y cuota del registro de

IVA)

PROVEEDOR: Antes 1000 DEBE GASTO + 210 DEBE IVA = HABER CUENTA 40000000

PROVEEDOR: Ahora 2000 DEBE GASTO + 420 DEBE IVA = HABER CUENTA 40000000

En el caso que la factura fuera una compra intracomunitaria se modificarían los dos registros de

cuentas de IVA (soportado y repercutido) y sus desgloses correspondientes, siempre que importe

de gasto antes de la modificación coincida con base de ambos registros de IVA.

• CASO 2 – GASTO MODIFICADO COINCIDE CON BASE IMPONIBLE DE IVA Y

RECARGO

Tenemos el siguiente asiento de factura de compra con base 1000€, 21% de IVA y 5,2% recargo

de equivalencia:

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Si modificamos DEBE de cuenta 60000001 e informamos 2000, se actualizará valor en DEBE de

registro de cuenta 47200122 y el registro de IVA asociado, valor en DEBE de cuenta 47200026 y

valor en HABER de cuenta 40000000:


IVA: Ahora (2000 * 21) / 100= DEBE CUENTA 47200122 (Actualizar base, cuota IVA y cuota

recargo del registro de IVA)

RECARGO: Antes (1000 * 5,2 ) / 100= DEBE CUENTA 47200026

RECARGO: Ahora (2000 * 5,2) / 100= DEBE CUENTA 47200026



• CASO 3 – GASTO MODIFICADO COINCIDE CON BASE IMPONIBLE DE IVA Y

RETENCIÓN

Tenemos el siguiente asiento de factura de compra con base 1000€, 21% de IVA y 21% de

retención:

Si modificamos gasto de cuenta 60000001 como su importe coincide con base de IVA y base de

retención se modificarían registros de cuentas 47200021, 47510001 y 40000009 y los registros de

IVA y retención:

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IVA: Antes (1000 * 21) /100 = 210 DEBE CUENTA 47200021

IVA: Ahora (2000 * 21) / 100 = 420 DEBE CUENTA 47200021 (Actualizar base y cuota del registro

de IVA)

RETENCIÓN: Antes (1000 * 21) /100 = 210 HABER CUENTA 47510001

RETENCIÓN: Ahora (2000 * 21) / 100 = 420 HABER CUENTA 47510001 (Actualizar base y cuota

del registro de retención)

PROVEEDOR: Antes 1000 DEBE GASTO + 210 DEBE IVA – 210 HABER RETENCIÓN = 1000

PROVEEDOR: Ahora 2000 DEBE GASTO + 420 DEBE IVA – 420 HABER RETENCIÓN = 2000

Tener en cuenta que si la retención del asiento se aplica sobre total factura para comprobar si

coincide gasto con base imponible de retención se deberá comprobar que coincida gasto con base

de IVA y BASE + CUOTA de IVA con base de retención.

• CASO 4 – GASTO MODIFICADO NO COINCIDE CON BASE IMPONIBLE DE IVA

Tenemos el siguiente asiento de factura de compra con base 1000€, 21% IVA y 5€ de gasto sin

IVA:

Si modificamos gasto de cuenta 60000001 como su importe coincide con base de IVA se

modificarían registros de cuentas 47200122 y 4000000, se corresponde con el caso 1. Pero si el

usuario modifica gasto de cuenta 60500001 solo se modificará importe de cuenta 40000000 ya

que el importe de dicho gasto no se corresponde con ninguna base de IVA del asiento:

PROVEEDOR: Antes 2000 Gasto 600 + 420 IVA + 5 Gasto 605 = 2425 €

PROVEEDOR: Ahora 2000 Gasto 600 + 420 IVA + 50 Gasto 605 = 2470 €

• CASO 5 – VARIOS GASTOS CUYO IMPORTE SUMADO COINCIDE CON BASE DE

IVA

Tenemos el siguiente asiento de factura de compra con base 1000€, 21% IVA y dos gastos

de 500€:

Sage 50cloud - 50.7690.0 of 142

Si modificamos DEBE de cuenta 60000001 e informamos 2000 se actualizará valor en DEBE de

registro de cuenta 47200122 y el registro de IVA asociado y valor en HABER de cuenta 40000001,

porque antes de la modificación la suma de debe de las dos cuentas de gasto coincidía con el

importe de base imponible de la cuenta de IVA:


IVA: Ahora (2500 * 21) / 100= DEBE CUENTA 47200122 (Actualizar base y cuota del registro de

IVA)



4.1.5 Predefinidos. Modificación en IRPF


En instalaciones nuevas, se cambian todos los predefinidos con IRPF al 21%, que pasa a ser el

15%.

Además, se modifica la fórmula, para que todos los de IRPF se calculen sobre la base imponible,

no sobre el total factura.

Sage 50cloud - 50.7690.0 of 142

Con este cambio se solventan algunas de las incidencias de descuadre que se producían al

ejecutar predefinidos con IRPF.

4.1.6 Predefinidos. Al crear grupo de empresas se añaden todas las plantillas

de predefinidos


Se van a crear todas las plantillas de predefinidos al crear grupos de empresas nuevos.

Si al crear el predefinido en el nuevo grupo, se encuentra una cuenta definida al número máximo

de caracteres (por ejemplo 8), se cortará a 3 dígitos.

De este modo, al crear nuevos grupos de empresas, el usuario no tendrá añadir de nuevo todos

los predefinidos que contienen cuentas de IVA ó IRPF, sino solo completar los dígitos de este tipo

de predefinidos.

4.1.7 Visualización de ejercicios de empresa


Sage 50cloud - 50.7690.0 of 142

Tanto en el mantenimiento de empresas como en la opción de selección de empresas, se incorpora

un grid en la parte inferior de la ventana que muestra los ejercicios de la empresa seleccionada en

el grid superior.

El grid de los ejercicios contiene la siguiente información:

• Ejercicio

• Periodo inicial

• Periodo final

• Estado (abierto/cerrado)

• Periodos IVA (mensual/trimestral)

• Periodos retención (mensual/trimestral)

4.1.8 Visualización Tipos de retención


Sage 50cloud - 50.7690.0 of 142

Se añaden los siguientes campos en la lista previa de Tipos de retención para facilitar la

identificación de las cuentas contables y porcentajes correspondientes a cada tipo:

• % Retención

• Cta. Retención soportada

• Cta. Retención repercutida

• Grupo Contribuyente

4.1.9 Plan contable por defecto


En la pestaña de Contabilidad de las Opciones de empresa, se incluye la opción de poder indicar

el Plan contable por defecto para la empresa. De esta forma, el usuario no tendrá que seleccionar

cada vez su Plan Contable para obtener las Cuentas anuales.

Sage 50cloud - 50.7690.0 of 142

Opciones afectadas que tomarán el valor de la empresa por defecto (el valor se podrá cambiar

igualmente como hasta ahora):

• Cuentas Anuales/Balance de situación

• Cuentas Anuales/Balance de Pérdidas y Ganancias

• Cuentas Anuales/Estado de cambios en el patrimonio neto/A

• Cuentas Anuales/Estado de cambios en el patrimonio neto/B

• Cuentas Anuales/Estado de flujos de efectivo

• Cuentas Anuales/Depósito de cuentas

4.1.10 Cuentas Anuales e IS (ECPN Abreviado y Pymes)


Dado que ya no es posible presentar ECPN en formato Abreviado y Pymes en las Cuentas

Anuales, se realizan los siguientes cambios en la aplicación:

• Cambios en la opción Cuentas Anuales/Depósito de Cuentas:

o Pestaña Instancia, se oculta el check "ECPN" para Pymes y Abreviado, ya que esta

opción ya no existe en estos planes contables.

o Pestaña Cuenta Anuales, se ocultan las pestañas ECPNA y ECPNB

• Cambios en la opción Modelos/Impuesto de sociedades/XML datos contables:

o Se cambia la descripción del botón "Ver balances del depósito" por "Ver Depósito

de cuentas".

o Al acceder al Depósito con el botón " Ver Depósito de cuentas ", se sitúa al usuario

directamente en la pestaña Cuentas Anuales.

o Para Pymes y Abreviados, se muestra ECPNA y ECPNB pero con la opción PDF

oculta ya que no existe PDF oficial de cuentas anuales para estos planes.

Para el IS sí se muestra ECPNA y ECPNB porque en este caso permanecen como

opcionales.

o Se cambiar el texto de la Descripción de la ventana de XML datos contables por "El

fichero XML de datos contables contendrá la información procedente del último

Depósito de Cuentas generado. Si desea revisar y/o modificar datos para el

Impuesto de Sociedades, pulse el botón Ver Depósito de Cuentas y realice las

modificaciones que considere necesarias "

Sage 50cloud - 50.7690.0 of 142

4.1.11 Unificación Listado de asientos y Listado de asientos con notas


Se toma como base el Listado de asientos, sobre el que se realizan las siguientes modificaciones:

• Nuevos filtros:

o Cuentas

o Tipos de notas

• Opciones:

o Se añade el check "Incluir observaciones". Si se marca, se muestran las

observaciones del asiento.

o El check "Mostrar notas" pasa a denominarse "Agrupar por tipos de nota". Al marcar

este check, los asientos se mostrarán agrupados por cada tipo de nota.

• Informe:

o Se añade un botón en la parte inferior izquierda, para navegar a la nota del asiento

y poder visualizar las observaciones propias de la nota.

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4.1.12 Listados en vertical. Cambio de configuración base de algunos

listados


En caso de que se seleccione formato oficial y el check "Imprimir en vertical", se presentará un

mensaje indicando "Únicamente se permite imprimir en vertical el formato estándar."

Se cambiará la configuración base de los siguientes listados de contabilidad de los listados en

vertical:

• IVA Soportado (se mostrarán las siguientes columnas):

o Número de factura

o Fecha expedición

o Fecha operación

o Fecha factura

o NIF

o Base imponible

o % IVA

o Cuota IVA

o Total factura

• IVA Repercutido (se mostrarán las siguientes columnas):

o Número de factura (incluye serie y número)

o Número factura expedición.

o Fecha expedición

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o Fecha operación

o NIF

o Base imponible

o % IVA

o Cuota IVA

o % R.E.

o Cuota R.E.

o Total factura

• Ingresos (se mostrarán las siguientes columnas):

o Número factura (incluye serie y número)

o Número factura expedición.

o Fecha expedición

o Fecha operación

o NIF

o Tipo de ingreso

o Base imponible

o % IVA

o Cuota IVA

o % R.E.

o Cuota R.E.

o % IRPF

o Cuota IRPF

o Total factura

• Gastos

o Número factura

o Fecha expedición

o Fecha operación

o NIF

o Tipo de gasto

o Base imponible

o % IVA

o Cuota IVA

o % IRPF

o Cuota IRPF

o Total factura

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Este check irá desmarcado por defecto debido a que no funcionarían las configuraciones

guardadas, también se cambiarán en el diario y el mayor para que no salga marcado por defecto

y evitar estos errores.

No obstante, si el usuario quiere establecer por defecto el formato vertical, simplemente tiene que

lanzar el informe con el check marcado y guardar la configuración.

Y posteriormente ya tendrá esa configuración para el informe personalizado:

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4.1.13 Lista previa y partidas inventario


Las siguientes columnas formarán parte de la lista previa de Partidas de inventario:

• Cuenta

• Referencia

• Importe

• Observaciones

• Amortizado

• Pendiente

• %

• F. Inicio

• F. Alta

• F. Final

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Cambios en Partidas de inventario:

• Renombrar Cuenta por "Cuenta activo"

Cambios en el grupo "Contabilización de la amortización"

• En primer lugar se sitúa "Alta"

• Se renombra "Inicio" por "Inicio amort."

• Se renombra Final por "Fin amort."

• En último lugar "Baja"

4.1.14 Predefinidos - Renombrar “Cta. Asignación” por “Contrapartida”


Se renombra la columna “Cta. Asignación” del mantenimiento de predefinidos por “Contrapartida”.

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4.1.15 Balance de situación. Tratamiento de cuentas de doble naturaleza


Se incluye la posibilidad de gestionar las cuentas con tratamiento de doble naturaleza en el listado

de Balance de situación.

NOTA: Actualmente solo estaba cubierto en los balances oficiales de cuentas anuales (a

través del diseño de balances).

Para permitir trabajar con doble naturaleza en los listados de balances de situación y no tocar los

balances oficiales, se modifica el mantenimiento de nivel 4 para añadir la configuración

correspondiente a esta operativa.

4.1.16 Mantenimiento de nivel 4

Se rediseña la pantalla del mantenimiento de nivel 4 y se añaden nuevos campos para la gestión

de cuentas de doble naturaleza para el listado de balance de situación.

Se cambia el texto “Detalles” por “General”. Este grupo incluye los siguientes campos (ya

existentes en la actualidad):

- Cuenta de situación:

- Concepto de ingreso:

- Concepto libros IVA/IRPF:

Se crea un nuevo subgrupo “Cuentas de doble naturaleza”. Este grupo incluye:

- Cuenta de situación:

- Botón “i”, donde al pulsarlo, aparecerá la siguiente pantalla con el siguiente texto:

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o Si se desea configurar la cuenta como doble naturaleza, se deberá indicar la cuenta

de situación de pasivo que corresponda en el campo cuenta de situación del apartado

“General” y la cuenta de situación de activo en el campo cuenta de situación del

apartado “Cuentas de doble naturaleza”. De esta forma, al consultar el listado del

balance de situación, las cuentas aparecerán en el activo o pasivo según el saldo y

configuración de las mismas.

Se realizan una serie de controles/avisos para que en el caso de configurar las cuentas de doble

naturaleza siempre se indique una cuenta de situación de pasivo en el primer campo cuenta de

situación del bloque detalle y una cuenta de situación de activo en el campo de situación del bloque

“Cuentas de doble naturaleza”.

4.1.17 Depósito de cuentas: Nuevo campo en pestaña instancia


Se añade un nuevo campo tipo check en la pestaña Instancia:

- Documentos sobre servicios a terceros: Campo de selección por defecto no seleccionado.

Directamente relacionado con la nueva pestaña de servicios a terceros detallada a continuación.

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4.1.18 Depósito de cuentas: Nueva pestaña de servicios a terceros


Se añade una nueva pestaña, situada entre las pestañas Autocartera y Situación, llamada

Servicios, para todos los tipos de informes (Abreviado, Pyme y Normal).

En esta nueva pestaña se informan los siguientes datos:

Documentos sobre servicios a terceros:

- Realización de operaciones de servicios: check, por defecto no seleccionado, si se

selecciona se habilitan solo los campos relativos a la agrupación Documentos sobre

servicios a terceros. Al deseleccionar este campo se inhabilitarán y vaciarán los campos

de esta agrupación. Es el mismo campo que el existente en la Pestaña de instancia:

Documento sobre servicios a terceros.

- Ámbito territorial de operaciones: desplegable con los siguientes valores:

o Vacío: valor por defecto seleccionado,

o Municipal

o Provincial

o Autonómico

o Nacional

o Internacional

- Países donde realiza operaciones: Campo alfanumérico, valor por defecto vacío.

- Provincias donde realiza operaciones: Campo alfanumérico, valor por defecto vacío.

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- Municipios donde realiza operaciones: Campo alfanumérico, valor por defecto vacío.

- ¿Ha prestado servicios a no residentes?: desplegable con los siguientes valores:

o Vacío: Valor por defecto

o Si

o No

- ¿La actividad de servicios a terceros art. 2?1 0) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, es única

y exclusiva que se presta?: desplegable con los siguientes valores:

o Vacío: Valor por defecto

o Si

o No

Si en este campo se selecciona el valor No, se habilitan los campos de las agrupaciones:

Volumen facturado por dichos servicios y Número de operaciones/servicios por cuenta de

terceros.

- Último ejercicio: Valor por defecto 0. Habilitado si se ha seleccionado No, en el campo

anterior actividad de servicios y no está seleccionado el campo: Cuantificable.

- Ejercicio precedente: Valor por defecto 0. Habilitado si se ha seleccionado No, en el campo

anterior actividad de servicios y no está seleccionado el campo: Cuantificable.

- Incuantificable: check por defecto no seleccionado.

- Número de operaciones/servicios. Constitución de sociedades u otras personas

jurídicas: Valor por defecto 0. Habilitado si se ha seleccionado No, en el campo anterior

actividad de servicios

- Número de operaciones/servicios. Dirección, secretaría y/o asesoría externa de una

sociedad: Valor por defecto 0. Habilitado si se ha seleccionado No, en el campo anterior

actividad de servicios.

- Número de operaciones/servicios. Socio de una asociación o similar: Valor por defecto

0. Habilitado si se ha seleccionado No, en el campo anterior actividad de servicios.

- Número de operaciones/servicios. Facilitar domicilio social, dirección comercial,

postal, administrativa o similar a una persona jurídica. Valor por defecto 0. Habilitado si se

ha seleccionado No, en el campo anterior actividad de servicios.

- Número de operaciones/servicios. Funciones de fiduciario en un fideicomiso trust o

instrumento similar: Valor por defecto 0. Habilitado si se ha seleccionado No, en el campo

anterior actividad de servicios.

- Número de operaciones/servicios. Funciones de accionista por cuenta ajena: Valor por

defecto 0. Habilitado si se ha seleccionado No, en el campo anterior actividad de servicios.

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NOTA: Se implementa una nueva dll de componente en la instalación de Sage50 y claves para

los nuevos campos.

4.1.19 Nuevo Libro de Bienes de Inversión


Se incorpora un nuevo libro registro de bienes de inversión.

Para disponer del nuevo libro de registro de Bienes de inversión, será imprescindible tener activo

el addon de Amortizaciones y en función de otros datos de configuración el tipo de libro que se

generará será diferente:

- Addon amortizaciones + trabajar con prorrata: En este caso el libro de bienes de

inversión que se podrá generar tendrá el formato de IVA.

- Addon amortizaciones + trabajar con libro registro de gastos e ingresos (EOS): En este

caso el libro de bienes de inversión que se podrá generar tendrá el formato IRPF.

- Addon amortizaciones + trabajar con prorrata y libro registro de gastos e

ingresos (EOS): En este caso el libro de bienes de inversión que se podrá generar

tendrá el formato IVA + IRPF.

NOTA: Si está activo el addon de amortizaciones, pero no se trabaja ni con prorrata ni con

libro de gastos e ingresos, tampoco estará disponible el libro de bienes de inversión, puesto que no

tiene sentido.

El libro de bienes de inversión es de presentación anual (año natural) y en dicho libro se incluye la

siguiente información según tipo de libro:

- Libro de bienes de inversión formato IVA: Partidas de inventario para las cuales se haya

realizado una regularización durante el ejercicio de presentación.

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- Libro de bienes de inversión formato IRPF: Partidas de inventario que no se hayan dado

de baja antes del ejercicio de la presentación, incluyendo aquellas que sean no

amortizables (partidas de inventario con porcentaje de amortización 0%).

- Libro de bienes de inversión formato IVA + IRPF: Mismo criterio que para libro formato IRPF.

Para consultar el nuevo libro registro, se añade una nueva opción de menú, dentro del addon de

contabilidad, en el menú Fiscal.

El listado del nuevo libro consta de los siguientes filtros:

- Cuentas: Incluye aquellas cuentas contables que se hayan usado para dar de alta partidas

de inventario.

- Referencias: Incluye aquellos códigos de referencia que se hayan usado para dar de alta

partidas de inventario.

- Concepto. de bienes: Solo se muestran aquellos códigos de concepto de gasto/ingreso

configurados como tipo de grupo Bienes de inversión.

- Concepto. libro IRPF: Solo se muestran aquellos códigos de libro IRPF que estén asociados

a códigos de concepto de gasto o ingreso configurados como tipo de grupo Bienes de

inversión.

NOTA: En el listado no se incluye ningún filtro de fechas o ejercicio por lo que en base a ejercicio

a partir del cual se ejecute el listado se filtrará la información según lo indicado y teniendo en cuenta

que el ejercicio de presentación será natural, por lo que las fechas de ejercicio serán 01/01 a 31/12

del ejercicio que corresponda, aunque el ejercicio de la empresa sea partido.

El listado del nuevo libro consta de las siguientes opciones:

- Ejercicio y formato del libro: texto que informará al usuario del tipo de libro de bienes de

inversión que se generará y a partir de que ejercicio. las opciones según configuración previa

para el tipo de libro serán:

o Si en la empresa está activa opción de trabajar con regla de prorrata: Bienes de

inversión del IVA.

o Si en la empresa está activa opción de trabajar con libro registro de gastos e ingresos:

Bienes de inversión del IRPF.

o Si en la empresa están activas opciones de trabajar con regla de prorrata y libro

registro de gastos e ingresos: Bienes de inversión del IVA + IRPF.

- Tipo: Desplegable con dos opciones IVA e IGIC. Solo estará visible si en la empresa existen

tipos de IVA y tipos de IGIC. El valor por defecto en el desplegable es IVA. (Siempre que no

se haya marcado la opción de trabajar con IGIC, empresa canaria).

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La estructura de los datos a mostrar parte de una estructura conjunta de IVA + IRPF con una serie

de columnas de información general que se usan tanto para IVA como para IRPF, columnas que

solo se usan para IVA y columnas que solo se usan para IRPF, y en función del tipo de libro, el

programa ya muestra unas u otras según corresponda.

Cada libro únicamente mostrará las columnas y datos que corresponda.

COLUMNAS FORMATO CONJUNTO IVA + IRPF FORMATO SOLO IVA FORMATO SOLO IRPF

Ejercicio (Autoliquidación) X X

Periodo (Autoliquidación) X X

Tipo (Epígrafes IAE) X

Actividad (Epígrafes IAE) X

Tipo de Bien X X

Identificador (Descripción del Bien)   X

Literal (Descripción del Bien)   X

Fecha Inicio Utilización X X

Valor Adquisición   X

Valor Amortizable   X

Método de Amortización   X

Porcentaje de amortización   X

Acumulada al Inicio (Amortización) X

Cuota Resultante (Amortización) X

Acumulada al final (Amortización) X

Pendiente (Amortización) X

Fecha Expedición X X

Serie-Número (Identificación Factura del Expedidor) X X

Número-Final (Identificación Factura del Expedidor) X X

Número Recepción   X

Número Recepción Final   X

Tipo (NIF Expedidor) X X

Código País (NIF Expedidor) X X

Identificación (NIF Expedidor) X X

Nombre Expedidor X X

Base Imponible (Año de Inicio Utilización) X  

Tipo de IVA (Año de Inicio Utilización) X  

Prorrata Definitiva (Año de Inicio Utilización) X  

Cuota Deducible (Año de Inicio Utilización) X  

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Prorrata Definitiva (Regularización Anual) X  

Cuota Deducible (Regularización Anual) X  

Cuota a Regularizar (Regularización Anual) X  

Fecha (Baja del Bien) X X

Causa (Baja del Bien)   X

Serie (Identificación de la Factura de Transmisión del Bien) X X

Número (Identificación de la Factura de Transmisión del Bien) X X

Número-Final (Identificación de la Factura de Transmisión del

Bien) X X

En el momento de cargar los datos para mostrar el libro, se realiza un control especial para el libro

registro de bienes de inversión IVA + IRPF ya que se debe comprobar que se haya realizado la

regularización de prorrata y de bienes de inversión en el ejercicio de presentación del libro, en el

caso que no se hayan realizado ambas regularizaciones en el ejercicio de presentación del libro, se

muestra un mensaje informativo al usuario.

Para el libro en formato IVA o IRPF no será necesario realizar dicha comprobación ya que no se

trabaja con prorrata.

Además, en la pantalla de datos a mostrar, en el apartado imprimir y exportar se incluye un mensaje

informativo al usuario indicando como debe exportar el listado para poder realizar la presentación

electrónica del libro. El texto que se muestra es el siguiente:

‘Para una correcta exportación del listado en formato oficial, deberá exportar la información

a CSV (Excel) o XLS (Excel), ya que dichos formatos son los aceptados por la agencia tributaria

para la presentación electrónica de dicho libro’.

El nombre del fichero de exportación varía según el tipo de libro y debe tener la siguiente estructura:

- Libro de bienes de IVA + IRPF:

Ejercicio + NIF + letra ‘W’ + Nombre o razón social de la empresa. CSV o XLSX

Donde ejercicio será el ejercicio a partir del cual se ejecuta el listado

NIF será el NIF de la empresa: EMPRESA.CIF

El nombre o razón social de la empresa será: EMPRESA.NOMBRE2 y en el caso que dicho

campo esté vacío usar EMPRESA.NOMBRE

Ejemplo:

2020 + 12345678Z+ W + MUEBLES PEPITO.CSV → 202012345678ZWMUEBLES

PEPITO.CSV

- Libro de bienes de IVA:

Ejercicio + NIF + letra ‘S’ + Nombre o razón social de la empresa. CSV o XLSX





Ejemplo:

2020 + 12345678Z+ S + MUEBLES PEPITO.CSV → 202012345678ZSMUEBLES

PEPITO.CSV

- Libro de bienes de IRPF:

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Ejercicio + NIF + letra ‘B’ + Nombre o razón social de la empresa. CSV o XLSX





Ejemplo:

2020 + 12345678Z+ B + MUEBLES PEPITO.CSV → 202012345678ZBMUEBLES

PEPITO.CSV

4.1.20 Mantenimiento de niveles 3 y 4 (grupo bienes de inversión)


Se modifica los mantenimientos de cuentas contables, nivel 3 y nivel 4 para que las casillas de

Concepto de gasto y Concepto libros IRPF, sean visibles en el caso que la empresa trabaje con

regla de prorrata, esté el addon de amortizaciones activo, pero únicamente para aquellas cuentas

contables o niveles de cuentas que empiecen por 2.

4.1.21 Cambio de nombre de conceptos de IRPF


Se modifica el nombre de concepto de libros IRPF a Concepto de libros IVA/IRPF ya que dicho

código de concepto se usará tanto para libros de IVA como de IRPF de bienes de inversión.

• Se modifica nombre del mantenimiento específico

• Se modifica nombre en casillas de mantenimiento de cuentas contables, nivel 4 y nivel 3.

• Se modifica nombre de opción en mantenimiento de conceptos de gastos e ingresos

• Se modifica nombre de filtro de listados

4.1.22 Addon Amortizaciones: Nuevos datos identificativos del bien


Para poder cumplimentar los libros de bienes de inversión es necesario disponer de determinados

datos identificativos del bien. Para ello se añade en la pantalla de partidas de inventario en el

apartado de identificación del bien, subpestaña datos de adquisición del bien, los siguientes

campos:

- Matrícula

- Otros datos identificativos del bien

A raíz de esta incorporación, se rediseña la pantalla creando un apartado “Datos identificativos”

donde se incluyen los dos nuevos campos además del ya existente Referencia catastral.

Además, se añade un control para validar que únicamente se puede informar o matrícula o

referencia catastral, los dos no, son campos excluyentes.

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4.1.23 Addon Amortizaciones: Motivos de baja del bien


Se modifica la pantalla de partida de inventario, en el apartado general para incluir el motivo de

baja.

Para ello se crea un nuevo apartado de Baja de la partida, que incluye los siguientes campos:

- Fecha baja: campo fecha para poder indicar la fecha de baja (ya existía actualmente)

- Motivo de baja: desplegable con diferentes motivos de baja de la partida.

CODIGO NOMBRE

02 Venta o transmisión

03 Deterioro o destrucción

04 Retirada del bien por obsolescencia

05 Pérdida

06 Robo

99 Otras causas diferentes a las anteriores

Siempre que se indique una fecha de baja, será obligatorio informar del motivo tipificado.

También se modifica la pantalla de partidas de inventario para que los botones editar y eliminar no

estén desactivados cuando la partida se da de baja. Los botones están activos y se muestra un

mensaje que avisa al usuario que no puede editar o eliminar este tipo de partidas.

No se podrá eliminar una partida marcada como de baja.

Al pulsar el botón editar, se muestra un mensaje informando al usuario que el único campo que

podrá modificar es el de motivo de baja de la partida, incluyendo los motivos en el mensaje para

que el usuario lo pueda modificar si corresponde.

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NOTA: Se modifica el procese de actualización del addon de amortizaciones para que todas

las partidas que tengan fecha de baja se asigne un motivo de baja. Por defecto se asigna:

- Si existe número de factura: 02- Venta o transmisión

- Si no existe número de factura: 99 – Otras causas diferentes a las anteriores

4.1.24 Addon Amortizaciones: Datos adquisición del bien

Disponible para Essential, Standard, Premium y Asesor Contable (Addon Amortizaciones)

Se realizan los siguientes cambios en el apartado de datos de adquisición del bien de la pantalla

de partidas de inventario del addon de Amortizaciones:

- Se modifica el campo factura para que, además de poder relacionarlo con una factura

existente en la aplicación, el usuario pueda informar de forma manual un número de factura

que no se corresponda con una factura existente en Sage 50cloud.

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o Se modifica el buscador del campo factura para que en el caso que se pulse y no

se haya informado un código de proveedor en la casilla Proveedor se presente un

mensaje indicando que para buscar factura primero debe informar la casilla

Proveedor.

o La búsqueda de facturas presentará facturas a partir de asientos contables de los

últimos 10 ejercicios, según proveedor previamente seleccionado.

o Si el usuario informa una factura manualmente en casilla Factura y no existe en

Sage 50cloud se presenta un botón de información azul a la derecha de la casilla

de factura con un toti informativo ‘La factura introducida no existe en Sage 50cloud’.

- Se realizan nuevos controles mediante mensajes para que al guardar los datos se

compruebe que si el usuario ha informado factura y proveedor se deben informar también

las siguientes casillas:

o Fecha adquisición, Tipo de IVA, Base imponible, Cuota soportada y Cuota

deducible.

4.1.25 Addon Amortizaciones: Datos entrega del bien

Disponible para Essential, Standard, Premium y Asesor Contable (Addon Amortizaciones)

Se realizan los siguientes cambios en el apartado de datos de entrega del bien de la pantalla de

partidas de inventario del addon de Amortizaciones:

- Se modifica el campo factura para que el usuario pueda informar el número de factura (serie

y factura en el caso de trabajar con series en facturas de venta) con un valor que se

corresponda con una factura existente en Sage 50cloud o que pueda informar un valor que

no se corresponda con una factura existente en Sage 50cloud.

- A la hora de informar una factura se comprueba si existe en los últimos 4 ejercicios.

- En el caso que se informe una factura que no exista en Sage 50cloud se presenta un

mensaje informativo al usuario indicando que la factura introducida no existe en Sage

50cloud.

- Se modifica la búsqueda de factura de venta para que se presenten facturas de venta a

partir de asientos de los últimos 4 ejercicios.

- Se realizan nuevos controles mediante mensajes para que al guardar los datos se

compruebe que si el usuario ha informado factura se deben informar también las siguientes

casillas:

o Entrega, base imponible y cuota repercutida

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4.2 Mejoras

4.2.1 Balance de pérdidas y ganancias: Check “Mostrar meses”


Se modifica la operativa del check actual de “Mostrar meses” del listado del balance de pérdidas

y ganancias para que, si se selecciona dicha opción, el mes de inicio se corresponda con el mes

de inicio del ejercicio. (en ejercicio partido el inicio es diferente a enero).

4.2.2 Modificación de asientos enviados al SII


Se cambia el nombre de la actual opción “Desmarcar asiento enviado al SII” del botón opciones

de la pantalla de asientos por “Modificar asiento enviado al SII”.

Al pulsar esta opción se mostrará un mensaje de confirmación de modificación de datos y en

función de la opción seleccionada, el programa realizará una acción u otra:

¿Desea modificar datos enviados al SII?

- Pulse SI para desmarcar el asiento como enviado al SII. Recuerde que, en este caso,

posteriormente deberá enviar nuevamente la factura al SII con las modificaciones

realizadas desde la pantalla de generación y envío del SII.

- Pulse NO para realizar modificaciones de datos que únicamente afectan al asiento.

Recuerde que, en este caso, el envío al SII no se verá afectado.

De este modo, se permite modificar datos de un asiento enviado al SII, sin tener que realizar de

nuevo el envío cuando los cambios no afectan a la información previamente enviada.

4.2.3 Incorporación de epígrafes en la memoria

Disponible para Standard, Premium y Asesor Contable

Se completan todos los marcadores existentes que se pueden calcular de forma automática en los

resultaos de los documentos de la memoria:

- Memoria Pyme

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- Memoria Abreviada

4.2.4 Modelo 349: Configuración en clientes y proveedores


Se cambia el funcionamiento actual de la inclusión de los datos de proveedores en el modelo 349.

Actualmente el proveedor debe tener el check marcado de incluir en el 349.

Se elimina este check y por defecto todo proveedor con el país CEE (marcado como comunitario

en su ficha) acumularán en el modelo 349 igual que ya hace en clientes.

Además, se añade en el mantenimiento de clientes y proveedores un check “Excluir modelo 349”,

desmarcado por defecto. Si un usuario marca el check, los datos del cliente y/o proveedor en

cuestión no acumularán para la presentación del modelo 349.

NOTA: El proceso de actualización tiene en cuenta este cambio para actualizar los datos

de proveedor según corresponda.

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4.2.5 Asiento de cierre: diferencias de cambio


Se modifica el proceso de diferencias de cambio para que en el caso de ejecutar dicho proceso

desde cierre de ejercicio se guarden los cambios de divisa de previsiones antes del cierre que se

incluyan en el proceso, para que en el caso de deshacer cierre se actualicen los cambios de

previsiones actualizadas para vuelvan a tener el cambio aplicado antes del cierre.

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Del mismo modo, se modifica el proceso de deshacer cierre de asientos de regularización y cierre

para que se actualice cambio de divisa de las previsiones que se hayan regularizado al ejecutar

proceso de diferencias de cambio desde el cierre de ejercicio.

4.2.6 Asientos de cierre y regularización


Se mejora la información que muestra el programa al finalizar el proceso de cierre con la relación

de asientos generados de tal forma que:

- Se muestra el asiento de diferencias de cambio que se crea si se cambia la cotización a

fecha de cierre, con el texto: Asiento por diferencias de cambio en cierre.

- Se cambian las descripciones de los siguientes asientos generados:

o Cuenta 30000001 saldo final por Asiento de regularización de existencias

o Asiento de cierre prorrata por Asiento de regularización prorrata (bienes)

o Asiento de cierre prorrata por Asiento de regularización prorrata (bienes de

inversión)

o Asiento de asiento de regularización por Asiento de regularización (grupos 6 y 7)

o Asiento de asiento de cierre por Asiento de cierre

o Asiento de asiento de cierre (8 y 9) por Asiento de cierre (grupos 8 y 9)

Además, se modifica el deshacer cierre para incorporar también el asiento de diferencias de

cambio que se genera al hacer un cierre multidivisa.

4.2.7 Asientos de amortizaciones y registro en EOS


Se modifica el nivel 3 del grupo 281 para que no tenga informado un código de concepto.

De este modo cuando se contabilice utilizando una cuenta del grupo 281 no se crea registro en la

tabla de EOS relacionado.

Además, se revisa que para cuentas sin código de concepto (aunque su nivel 3 si tenga concepto

asociado) no se cree o se proponga el registro en la tabla de EOS relacionada.

4.2.8 Listado de facturas emitidas (IVA Repercutido) e IVA ISP/

Autorepercutido


Se modifica tanto el listado de IVA repercutido como el de IVA ISP/Autorepercutido para que los

registros autorepercutidos, es decir, los registros repercutidos de las adquisiciones CEE o

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operaciones de ISP se incluyan en el periodo/fecha según fecha asiento, siguiendo el criterio de

los registros soportados.

El criterio debe ser por fecha de asiento para así igual el registro soportado de la misma operación

y así acumular correctamente en modelos, SII, liquidación de IVA y cuadrar la información.

NOTA: Actualmente, el cuadro resumen ya está funcionando de este modo.

4.2.9 Listado de facturas recibidas: visualización facturas intracomunitarias


Se modifica el listado de facturas recibidas para igualar con el listado de libro de facturas recibidas

-IVA Soportado, la visualización de las facturas intracomunitarias (CEE).

Actualmente, en el listado de facturas recibidas, las facturas intracomunitarias/ISP (con registro

autorepercutido) se muestran sin cuota de IVA aplicada (diferente al listado de facturas recibidas -

IVA soportado).

Para ello, se añade un nuevo check en la acotación del listado de facturas recibidas, en el apartado

de opciones “Incluir IVA comunitario/ISP” (por defecto desactivada).

También se añade una nueva columna “Comunitario/ISP” en los datos a mostrar del listado, que

estará visible siempre, independientemente de si está marcado o no el check anterior de “Incluir

IVA comunitario/ISP”. De esta forma se visualizan rápidamente los registros correspondientes a

facturas comunitarias o ISP.

Si además, se marca el check “Incluir IVA comunitario/ISP”, se mostrará el importe de la cuota de

IVA correspondiente al registro en cuestión sumando en el total IVA.

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4.2.10 Listado de retención soportada: filtro de fechas


Se modifica el listado de retención soportada para añadir la opción de poder seleccionar el filtro

de fechas:

- Expedición

- Operación

De esta forma se iguala el criterio con el listado de facturas emitidas – IVA repercutido y filtrar por

fecha de expedición u operación.

4.2.11 Configuración de modelos: visualización de nuevos campos y cambio

de nomenclatura


Se añade en la configuración de modelos, en la pantalla de asignación de tipos de IVA/IGIC, dos

nuevas columnas:

- Código EQ.CEE/ISP: mostrará si existe, para el código de IVA origen, el código de IVA de

su equivalente comunitario asociado.

- Nombre EQ.CEE/ISP: mostrará si existe, para el código de IVA origen, el nombre de IVA

de su equivalente comunitario asociado.

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También se cambia el texto de Impuestos incorporados por Impuestos configurados en la pantalla

de configuración de cada uno de los modelos, tanto los de territorio común como los de canarias.

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4.2.12 Configuración de modelos: descripciones tipo de operación


Se modifican algunas de las descripciones actuales de los tipos de operación en la configuración

de modelos para clarificar su uso a nivel de los diferentes modelos y envío al SII.

Las descripciones quedan como se detallan a continuación:

Tipo Operaciones para Configuración territorio común

IVA Devengado – Primer IVA (Modelo 303/390)

IVA Devengado – Segundo IVA (Modelo 303/390)

IVA Devengado – Tercer IVA (Modelo 303/390)

IVA Devengado - Adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios (Modelo 303/390)

Otras operaciones con Inversión del Sujeto Pasivo para bienes de inversión (Modelo 303/390)

Otras operaciones con Inversión del Sujeto Pasivo, excepto ADQ. Intracomunitarias (Modelo 303/390)

Modificaciones de bases y cuotas (Modelo 303/390)

IVA Deducible por cuotas soportadas de las operaciones interiores corrientes (Modelo 303/390)

IVA Deducible por cuotas soportadas de las operaciones interiores con bienes de inversión (Modelo 303/390)

IVA Deducible por cuotas satisfechas en las importaciones de bienes corrientes (Modelo 303/390)

IVA Deducible por cuotas satisfechas en las importaciones de bienes de inversión (Modelo 303/390)

IVA Deducible en adquisiciones intracomunitarias de bienes corrientes (Modelo 303/390)

IVA Deducible en adquisiciones intracomunitarias de servicios (Modelo 303/390)

IVA Deducible en adquisiciones intracomunitarias de bienes de inversión (Modelo 303/390)

IVA Deducible por cuotas satisfechas en las importaciones liquidado por la aduana pdte de ingreso (Modelo 303/390)

IVA Deducible cuotas satisfechas en las import. de bienes de inv. liquidado por aduana pdte. Ingreso (Modelo 303/390)

Rectificación de deducciones (Modelo 303/390)

Operaciones no sujetas (Modelo 303/390)

Tipos de IVA excluidos (Modelo 303/390)

Operaciones con Inversión del Sujeto Pasivo en ventas (Modelo 303/390 y SII)

Entregas intracomunitarias de bienes y servicios (Modelo 303/390 y SII)

Operaciones asimiladas (Modelo 303/390 y SII)

Tipos de IVA excluidos (Modelo 303/390 y SII)

Operaciones exentas sin derecho a deducción (Modelo 390 y SII)

Entregas de bienes de inversión (Modelo 390)

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Además, para el caso de las operaciones no deducibles (Modelo 303/390 y SII), también se

modifica su descripción adicional por:

En este apartado se deben indicar el o los tipos de IVA configurados como no deducibles (marca

no activada de IVA deducible en el mantenimiento de tipos de IVA) para el envío correcto al SII.

Estos tipos de IVA no acumulan en modelos.

También se modifican las descripciones para la configuración de modelos de CA:

Adquisiciones interiores exentas (Modelo 390)

IVA devengado - Modif. Bases y cuotas por auto de declaración de concurso de acreedores (Modelo 390)

Operaciones por internet desde España a CEE (SII)

Operaciones nacionales sujetas exentas con derecho a deducción (SII)

Operaciones no deducibles (Modelo 303/390 y SII)

Libro registro de determinadas operaciones intracomunitarias (SII)

Tipo Operaciones para Configuración Canarias

IGIC Devengado (Modelo 417/420/425)

IGIC Devengado - Modificación de bases y cuotas (Modelo 417/420/425)

IGIC Deducible en operaciones interiores de bienes y servicios corrientes (Modelo 417/420/425)

IGIC Deducible en operaciones interiores de bienes de inversión (Modelo 417/420/425)

IGIC Deducible por importaciones de bienes corrientes (Modelo 417/420/425)

IGIC Deducible por las importaciones de bienes de inversión (Modelo 417/420/425)

Rectificación de deducciones (Modelo 417/420/425)

Operaciones no sujetas o con inversión del sujeto pasivo que originan el derecho a deducción (Modelo 417/420/425)

Modificación de bases y cuotas por concurso o créditos incobrables (Modelo 417/420/425)

Tipos de IGIC excluidos (Modelo 417/420/425)

Entregas de bienes de inversión para el transmitente (Modelo 417)

Operaciones exentas sin derecho a deducción (Modelo 417 y SII)

Otras operaciones exentas con derecho a deducción (Modelo 417 y SII)

IGIC Devengado - Operaciones con inversión del sujeto pasivo (Modelo 417/420/425 y SII)

Operaciones asimiladas (Modelo 417/420/425 y SII)

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4.2.13 Mejora en la usabilidad de filtros en los listados


Se incorporan nuevos controles en los filtros de tipo “Desde” "Hasta" para que la introducción de

la información se realice de forma más ágil.

- El usuario cambia el valor “Desde”: se copia el mismo valor en “Hasta”.

- El usuario cambia el valor “Hasta” introduciendo un valor < “Desde”: se copia el valor del

“Hasta” al “Desde”.

- El usuario cambia el valor “Hasta” introduciendo un valor > “Desde”: no se realiza ninguna

acción.

4.2.14 Reorganización opciones de menú: Contabilidad/Archivos/Plan

contable


Se reorganiza el menú Archivos, Plan contable del addon de Contabilidad, quedando de la

siguiente forma:

- Plan Contable:

o Niveles

▪ Nivel 1

▪ Nivel 2

▪ Nivel 3

▪ Nivel 4

o Diseños

▪ Balance de Situación (actualmente Cuentas anuales/Diseño de Balance de

situación)

▪ Pérdidas y Ganancias (actualmente Cuentas anuales/Diseño de Balance

de Pérdidas y ganancias)

▪ ECPN (actualmente en Cuentas/Diseño de balance estado de cambios en

el patrimonio neto):

• Estado de ingresos y gastos reconocidos (actualmente en

Cuentas/Diseño de balance estado de cambios en el patrimonio

neto/ Estado de ingresos y gastos reconocidos)

• Estado total de cambios (actualmente en Cuentas/Diseño de

balance estado de cambios en el patrimonio neto/Estado total de

cambios)

▪ EFE (actualmente en Cuentas/Diseño de balance de Estado de flujos de

efectivo)

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4.2.15 Revisión de asientos: comprobaciones multidivisa


Se modifica el proceso de revisión de asientos para que en las siguientes comprobaciones se

tenga en cuenta la divisa:

- Asiento descuadrado

- Importe inferior en niveles analíticos

- Importe superior en niveles analíticos

- Importe de IVA diferente

- Importe de retención diferente

4.2.16 Optimización y mejora de usabilidad de la gestión de cobros y pagos

RECC


Se procede a la optimización y mejora de usabilidad de la gestión de cobros y pagos RECC (se

migra a .NET dicha gestión).

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4.2.17 Optimización y mejora de usabilidad de la desliquidación de IVA


Se procede a la optimización y mejora de usabilidad de la desliquidación de IVA (se migra a .NET

dicha operativa).

4.2.18 Optimización y mejora de usabilidad de la comprobación de CIF


Se procede a la optimización y mejora de usabilidad de la comprobación de CIF (se migra a .NET

dicha operativa).

Además, también se realiza lo siguiente:

- Cambio de nombre de la opción por “Comprobación de NIF”.

- En el caso de tener SII activado, se añade una comprobación de NIF en el componente del

SII. Las comprobaciones son las siguientes:

o 01 - NIF no informado en mantenimientos de gestión comercial

o 02 - NIF no informado en mantenimiento de cuentas contables

o 03 - NIF duplicado

o 04 - NIF nacional incorrecto

o 05 - NIF distinto en otros ejercicios (esta última comprobará tanto por NIF y código

de cliente/proveedor/cliente potencial y por NIF y nombre

de cliente/proveedor/cliente potencial si ha cambiado

o 06 - NIF validados con AEAT (únicamente si está el SII activado para la empresa

en concreto y sólo para el ejercicio actual).

- Se comprueba en todos los orígenes: todos, clientes, clientes potenciales, proveedores.

- Se comprueba en otros ejercicios: lista de checks con ejercicios anteriores.

NOTA: No se compatibiliza esta opción con Asesor contable y solo contabilidad ya que esta

opción no está visible en estos sabores.

4.2.19 Optimización y mejora de usabilidad en Incremento de cuotas


Se procede a la optimización y mejora de usabilidad del incremento de cuotas (se migra a .NET

dicha operativa).

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4.2.20 Optimización y mejora de usabilidad en el Listado de retención

repercutida


Se procede a la optimización y mejora de usabilidad del Listado de retención repercutida (se migra

a .NET dicha operativa).

La acotación del listado queda de la siguiente forma:

Apartado filtros:

- Periodos

- Fechas

- Tipo de retención

- Grupo de contribuyente

Apartado Opciones:

- Incluir nº perceptores

- Agrupar por cuenta (nuevo check que muestra la información agrupada por cuenta,

totalizando cada una de las cuentas)

Columnas:

- Sel.

- Cuenta

- Definición cuenta

- CIF

- Fecha

- Factura

- Base retención

- % Retención

- Total retención

- Tipo retención

- Nombre retención


- Nombre grupo de contribuyente

Se elimina la opción de "Fecha de impresión" y se muestra en el report como campo de la

cabecera.

Únicamente mostrará un resultado previo y en la parte final se agrupará por tipo de retención y el

importe retenido.

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Al incluir el filtro de grupo de contribuyente y la opción de agrupar por cuenta se eliminan los

listados de retenciones por grupos de contribuyente y agrupados por cuenta, quedando incluidos

en este mismo listado.

Se añade un botón "Imprimir certificado" en la parte derecha de la barra de botones de navegación

de la vista preliminar que permite imprimir el certificado de retenciones de los registros

seleccionados.

4.2.21 Optimización y mejora de usabilidad Cuadro resumen de retenciones


Se procede a la optimización y mejora de usabilidad del Listado del cuadro resumen de retenciones

(se migra a .NET dicha operativa).


Apartado filtros:

- Periodos

- Fechas



Apartado Opciones:


Columnas:

- Nombre retención

- Tipo retención

- % retención

- Base retención

- Total retención


cabecera.

4.2.22 Optimización y mejora de usabilidad del listado de retención soportada


Se procede a la optimización y mejora de usabilidad del Listado de retención soportada (se migra

a .NET dicha operativa).


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Apartado filtros:

- Periodos

- Fechas



Apartado Opciones:


- Agrupar por cuenta (nuevo check que muestra la información agrupada por cuenta,

totalizando cada una de las cuentas)

Columnas:

- Sel.

- Cuenta

- Definición cuenta

- CIF

- Fecha

- Factura

- Base retención

- % Retención

- Total retención

- Tipo retención

- Nombre retención


- Nombre grupo de contribuyente


cabecera.

Únicamente mostrará un resultado previo y en la parte final se agrupará por tipo de retención y el

importe retenido.

Al incluir el filtro de grupo de contribuyente y la opción de agrupar por cuenta se eliminan los

listados de retenciones por grupos de contribuyente y agrupados por cuenta, quedando incluidos

en este mismo listado.

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5.0 Gestión Comercial

5.1 Novedades

5.1.1 Optimización y mejora de usabilidad. Terminales (TBAI-CORE)


Se ha reprogramado a .NET la opción de Herramientas \ Configuración \ Terminales.

Se han reorganizado opciones que ya estaban disponibles dentro de la configuración de

Empresa. Por ejemplo, la configuración de “Informes predefinidos” estaba obsoleta porque ya se

podía configurar desde los Informes de Empresa y desde las propias ventanas de impresión de

cada opción (impresora, puerto, en el momento de hacer la impresión se guarda la selección por

usuario).

Se han dejado las opciones propias del Terminal y aquí se recogen las opciones particulaes de

los Add-ons para las configuraciones de cada módulo.

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5.1.2 Facturar albarán a factura o rectificativa dejarlo sin contabilizar (TBAI-

CORE)


Se ha modificado el proceso de traspaso de Albarán a factura o rectificativa para incorporar los

controles que harán falta para el Add-on de Factura certificada.

Se añade la siguiente opción:

- Contabilizar factura: permite seleccionar si la factura/rectificativa genera el asiento

contable o queda pendiente de contabilización. Se dará marcado por defecto.

Una vez generada la factura de compra o venta, el proceso de contabilización se puede

ejecutar desde la misma opción que si hubiéramos generado una factura directa,

utilizando el botón “Contabilizar” o la “Facturación general”.

Además, se separan en diferentes grupos las opciones de “Datos de facturación” y “Tipo de

impresión”.

- Datos de facturación, con las opciones relacionadas con la generación, fechas,

contabilización, previsiones, etc.

- Tipo de impresión, opciones relacionadas con las acciones a realizar una vez traspasado

el albarán.

- Opciones para las configuraciones de la impresión / envío.

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5.1.3 Factura simplificada no identificada (ticket) (TBAI-CORE)


En el proceso de creación de una factura desde un ticket se han incorporado automáticamente

los datos adicionales del SII:

- Número de ticket inicial y final

- CIF

- Nombre

- Clave de operación

5.1.4 Guardado de la fecha de la factura rectificada en IVA soportado y

repercutido (TBAI-CORE)


Se añade como valor de la tabla de IVA Repercutido y Soportado un campo Fecha para guardar

la fecha de la factura rectificada. De este modo se puede añadir el campo para imprimir cuando

la factura es de un ejercicio distinto al actual.

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5.1.5 Datos adicionales facturas - Formulario Facturar albarán - Pestaña

Datos rectificativa (TBAI-CORE)


Nueva funcionalidad que permite indicar los datos de la factura rectificativa cuando se hace el

traspaso desde al Albarán de compra o venta a Factura indicando una serie en origen

configurada como tipo rectificativa.

Estos datos equivalen a los datos que ya existen desde el menú Opciones del mantenimiento de

Facturas.

NOTA. Para que esta pantalla se solicite en este proceso, hay que marcar en la Empresa la

opción de Facturación – Ventas – Facturación general, “Solicitar datos adicionales de facturas al

facturar”.

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5.1.6 Nuevo tipo de Escandallo para Producción

Disponible para Essential, Standard y Premium

Nueva configuración de artículos tipo Escandallo “Producción”, está indicando para escandallos

que solo lo son cuando se producen. Al comprar y vender, son artículos normales sin desglose.

Las diferentes configuraciones permiten:

- Desglose, al marcar esta opción se desglosarán los componentes, si no se marca, el

artículo escandallo podrá sumar y restar componentes, pero no se mostrarán las líneas de

los componentes a continuación del escandallo.

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- En documentos, configuración para indicar dónde se aplica el desglose:

o Ventas, solo se mostrará el desglose de los componentes, cuando el artículo se

venda, es decir, a nivel de compras, el artículo se comporta como un artículo normal.

o Compras, solo se mostrará el desglose de los componentes, cuando el artículo se

compre, es decir, a nivel de ventas, el artículo se comporta como un artículo normal.

o Ventas y compras, en ambos casos, se desglosan los compontes

NOTA, para el desglose en la parte de compras, se debe activar la configuración

general de la empresa “DESGLOSAR EN COMPRAS ESCANDALLO DE ARTICULO”:

o Producción, nueva configuración, que permite desglosar los componentes para la

producción, pero no para la venta ni la compra.

IMPORTANTE: Todos los escandallos desglosan información en Albaranes de

Producción, la diferencia con la nueva configuración es poder excluir el desglose en

ventas y compras.

- Tipo de desglose, para asignar el modo de el que se hace el desglose cuando el tipo es

ventas:

o Precio producto final

▪ En el documento el precio mostrado será solo en la línea del escandallo

según su tarifa, en la línea de los componentes no tendrán precio.

o Precio productos componentes

▪ En el documento el precio mostrado será en cada línea de componente,

según su tarifa, y en la línea del escandallo no tendrá precio.

o Ambos precios

▪ En el documento, todas las líneas, del escandallo y de los componentes

llevan precio y suman al total documento.

o No controlar stock, al marcar esta opción, los componentes se añaden como líneas

de comentario y el precio aplicado solo es del escandallo.

- Coste escandallo, aquí se puede indicar qué coste se tienen en cuenta de los

componentes al comprar o producir:

o Compra, el coste de los componentes sería el coste definido en tarifas-coste de

cada componente, que se visualiza en la tabla de componentes.

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o Venta, el coste de los componentes sería el precio de venta de, que se visualiza en

la tabla de componentes.

- No controlar stock de los componentes, esta configuración es para no utilizar desglose

en ningún caso.

o Si se deja desmarcado, aun no desglosando los componentes, si se suma/resta

stock de estos.

o Si se marca la opción, no sumaría/restaría el stock de los componentes.

Tabla de desglose de escandallo

- Orden, para establecer el orden en el que se cargaría el desglose de los componentes en

los documentos.

- Componente y nombre, el código y nombre del artículo componente del escandallo.

- Talla y Color, códigos de talla y color si el componente tiene esta configuración.

- Unidades, número de unidades de componente que forman parte del escandallo

- Coste, campo no editable muestra el coste del componente.

- Precio, precio de venta del componente, permite modificar el valor.

- Tarifa, para poder indicar una tarifa diferente, para tenerla en cuenta como coste en el caso

de utilizar Coste escandallo – venta.

- Valorado, independientemente de la configuración de Tipo desglose de precio producto

final, precio componentes o ambos, si se marca esta opción, siempre indica de este

componente el precio en el documento.

- Precio manual, no cargar automáticamente el precio/coste de la configuración, aunque se

tenga en la configuración de Tipo desglose que se cargue. Para que el usuario lo pueda

indicar manualmente.

- No actualizar coste principal, al marcar esta opción, en compras y producciones no se

tendría en cuenta este componente para actualizar el coste del escandallo.

- Subtotal coste, el cálculo de unidades por coste

- %, el porcentaje del coste de cada línea de componente sobre el coste total del escandallo.

5.1.7 Movimientos de stock del nuevo tipo de Escandallo para Producción


La nueva configuración dentro de los tipos de desglose en de escandallos en artículos

“Producción”, tiene afectación a los movimientos de stock realizados con los componentes de los

escandallos.

Cuando seleccionamos un Desglose en Documento Producción, las entradas y salidas de stock

de los componentes no se realizan al comprar y vender. Esto también se tiene en cuenta para los

procesos de Recalculo de Stock y listados como la Cuenta Corriente del menú Stock.

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5.1.8 Mostrar campo tarifa en documentos de venta


En los documentos de venta:

- Presupuestos

- Pedidos

- Depósitos

- Albaranes

- Facturas

Se añade un campo en la cabecera para indicar la Tarifa aplicada en el documento

Si se varia la tarifa del documento, se muestra una pregunta para dar la posibilidad de actualizar

las tarifas de las líneas ya introducidas según el nuevo código de tarifa indicado.

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5.1.9 Optimización y mejora de usabilidad. Orden de aplicación de

descuentos

Disponible para Premium

Al activar la opción en configuración de empresa “Aplicar precios a partir de descuentos escalados”

se muestra una opción de menú en Ventas – Archivos.

Que permite reordenar el orden de jerarquía de aplicación de los descuentos.

El orden por defecto va del mayor detalle, oferta de artículos a las condiciones particulares para

un determinado cliente, hasta los descuentos generales.

El orden por defecto a nivel de ámbito es:

- Artículo

- Familia

- Cliente

- Marca

- Subfamilia

Y el orden a nivel de tipo de descuento:

- Descuento directo

- Línea de descuento

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Para cambiar el orden, se selecciona la línea de la lista y se mueve pinchando con el ratón y

arrastrando desde la zona izquierda, del mismo modo que se hace para mover líneas dentro de

los documentos.

5.2 Mejoras

5.2.1 Nueva configuración para poner Cantidad 1 por defecto en líneas de

documentos de compra y venta


Nueva configuración en Empresa en \Documentos\General para poder indicar que en las nuevas

líneas de documentos de compra y venta se cargue el campo unidades/cajas con un 1 de forma

automática, de tal forma que si es el tipo de operativa que tiene el usuario pueda añadir líneas más

rápido.

El campo unidades será siendo capturable, editable y el tab order será igual, es decir, seguirá

cogiendo foco el campo para modificar las unidades si fuera necesario.

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5.2.2 Facturación General. Nueva opción para factura a fecha del último

albarán agrupado


En el proceso de facturación general, que puede ser utilizado para la agrupación de albaranes de

venta, se habilita una nueva opción para la selección de la fecha asignada a las facturas.

- Fecha factura, un campo manual para indicar una fecha (compra ya existente).

- Opción “Utilizar fecha del último albarán”, nueva opción, que asignará a cada factura la

fecha del último albarán que se haya incluido en la agrupación

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5.2.3 Nombre de contacto en la selección cuenta correo en el envío de

documentos


Desde la opción de imprimir, desde la opción en Envío, al indicar las configuraciones de envío, en

el desplegable de la lista de cuentas de correo del cliente, se muestra además del email, el nombre

del contacto:

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5.2.4 Cambio nombre de la opción de Empresa "IMPRIMIR REFERENCIA

DEL ARTÍCULO EN VENTAS"


En la configuración de la empresa, en las opciones generales, se ha cambiado el texto de la opción:

"IMPRIMIR REFERENCIA DEL ARTÍCULO EN VENTAS"

a

"IMPRIMIR REF. PROVEEDOR DEL ARTÍCULO EN VENTAS"

Ya que es la referencia del proveedor el dato que se imprime en los documentos de compra al

seleccionar esta opción.

No cambia el comportamiento, es solo un cambio de literal.

5.2.5 Más columnas en la selección de Series desde Ventas


Desde la selección de series a utilizar, por ejemplo, desde los documentos de venta, se han

modificado las columnas mostradas en la búsqueda F4

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Al pulsar F4 sobre el campo “Series” se muestra la búsqueda:

Con las siguientes columnas, que ayudan a ordenar y seleccionar la serie:

- Serie disponible

- Definición del artículo

- Estado Baja

- Código de artículo

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- Fecha de garantía

- Nº albarán de compra de la entrada

- Fecha de compra

- Código proveedor de la compra

- Nombre proveedor de la compra

- Coste

- Venta

- Modelo

- Albarán de venta

- Fecha venta

- Devolución

- Técnico

5.2.6 Add-on Trazabilidad. Búsqueda de Artículos por lote. Nuevos totales y

subtotales por unidad y peso


En el Add-on de Trazabilidad, en el menú Stock, en la Búsqueda de artículos por lote, se han

añadido subtotales/totales en las columnas unidades y peso.

5.2.7 Días de garantía. Máscara de días de garantía a 4 dígitos y valor por

defecto a 730 días


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Para los artículos configurados con tratamiento de Serie, en la configuración por defecto en

General \ Avanzadas, el campo “Días de garantía” se cambia el valor por defecto a 730 (dos años)

aumentando la máscara a 4 dígitos, para garantías de larga duración.

5.2.8 Listado de Compras. Albaranes pendientes de comprobar. Nueva

opción para incluir o no los albaranes no facturables


Al listado de Albaranes de compra pendientes de comprobar, se añade una opción para poder

incluir o no los albaranes con estado “No facturables” para poder excluirlos de este listado.

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Permite los siguientes valores:

- No incluir albaranes no facturables: excluye los albaranes con estado no facturable.

- Incluir albaranes no facturables: incluye los albaranes con estado no facturable.

- Únicamente albaranes no facturables: permite utilizar el listado para mostrar sólo albaranes

no facturables.

De forma equivalente al listado de venta, se añade la opción de incluir o no los albaranes de compra

marcados como no facturables:

5.2.9 Imprimir conjunto de Lotes. Nuevos datos de Fecha caducidad y

unidades


Cuando se trabaja con el Add-on de Trazabilidad y con la configuración de Fecha de caducidad

activa, si al imprimir un documento de venta se marca la opción de “Imprimir conjunto de lotes”, se

incluye dentro del texto el Lote, la Fecha de caducidad y las Unidades:

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5.2.10 Informes de documentos. Nueva expresión para imprimir el % de IVA

y el % de Recargo de las líneas de los documentos de compra y venta


Se han creado Expresiones base para imprimir el % de IVA y el % de Recargo de las líneas de los

documentos de compra, venta y tickets de TPV.

• wc_IvaPercent

• wc_IvaRecPercent

Si se incluyen estos datos y al imprimir el documento se configura para desglosar los datos de IVA,

estas dos nuevas variables imprimir el % de IVA y % de Recargo.

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Ejemplo de impresión de diseño de Albarán en modo valorado:

5.2.11 Nueva opción de Anular cobro. Y control de anulación de pago y cobro

de previsiones sin asiento


Se añade la opción de Anular Cobro.

Esta opción realiza un comportamiento equivalente a la opción que ya está disponible de Anular

pago.

- Se vacía el nº de asiento asociado al cobro y pago si existiera

- Se quita la marca de que tiene asiento asociada

- Se vacía el campo Banco

- Se vacía el campo Cobro

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Además, se modifica la opción de Anular Pago y la nueva de Anular Cobro para que permitan la

anulación también en previsiones con ese estado, pero sin asiento del cobro y pago (por ejemplo,

con origen el DTS).

5.2.12 Artículos. Costes talla y color, mostrar en ultimo precio compra mismo

valor que en listas previas información adicional


Se ha modificado el valor mostrado en el campo “Último coste” para artículos que trabajan con

configuración de talla y color.

El coste se calcula como una media de las últimas compras de las combinaciones de talla y

color.

Los sitios donde se muestra el valor son:

En Artículo – Tarifas – Costes, campos “Último coste

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Y en los documentos cuando la configuración del coste de ventas este configurado para guardar

el último precio de compra, utilizará siempre este valor para calcular el margen de las ventas.

Configuración de empresa, tener desmarcado “Guardar precio medio de compra en ventas”

5.2.13 Informe documento Albarán. Nueva variable LINIA para la numeración

de las líneas del documento


Nuevo campo para incluir en los report de los albaranes, para la numeración de las líneas

- Albarán de traspaso

- Albarán de regularización

- Stock inicial

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Devuelve el número de línea del documento.

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6.0 Migraciones. DTS Plus a Sage 50

Es posible consultar la última versión de la guía de migración a partir del siguiente enlace:

Guía de migración Plus a Sage 50

6.1 Mejoras

6.1.1 Optimizaciones DTS – ContaPlus y FacturaPlus

Optimización de los procesos de traspaso de información del DTS, lo que ha dado lugar a una

mejora significativa de la duración del proceso.

Según los datos de prueba, en los diferentes escenarios de aplicaciones origen, los tiempos se

han reducido en:

- Origen FacturaPlus → 25%

- Origen ContaPlus → 10%

- Origen FacturaPlus y ContaPlus → 15%

Esta optimización, sumada a la realizadas a lo largo del proyecto, dan como resultado una

enorme reducción de los tiempos iniciales, incluso aunque se ha ido aumentado el alcance de los

datos traspasados.

6.1.2 Asistente DTS. Pantalla ampliada de la Lista de Empresas

Nuevo botón “Ampliar” en las tablas de Empresas de ContaPlus y FacturaPlus en los modos

básico-completo y personalizado, para permitir maximizar la pantalla de la lista de empresas,

visualizando más registros.

http://descargas.sage.es/sage50/documentacion/20200701_PlusToSage50.MigrationGuidev6.1.pdf

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Al pulsar sobre el botón “Ampliar” se abre otra pantalla nueva con la lista de Empresas y la

misma funcionalidad que la mostrada en el asistente, incluido ordenaciones, columnas editables

y filtros disponibles. Lo realizado en la pantalla ampliada se lleva automáticamente a la pantalla

del asistente.

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6.1.3 Tratamiento de series tipo rectificativas y contadores

En el traspaso de Series, cuando en origen FacturaPlus estén configuradas como tipo

Rectificativas, se traspasan conservando esta configuración en Sage 50cloud.

Se crean los contadores correspondientes para el resto de tipos de documentos.

6.1.4 Asignación del Nombre de la Empresa según la configuración de cada

Ejercicio

Cuando el origen del traspaso sea ContaPlus, con una estructura de varios Ejercicios (varias

Empresas), en el momento de la creación de cada uno de los Ejercicios, se conserva el Nombre

Empresa que tuviera configurado en cada Empresa-Ejercicio en ContaPlus.

6.1.5 Control de traspaso de cuentas bancarias con origen FacturaPlus y

ContaPlus para Clientes y Proveedores.

Se ha modificado el traspaso de los datos del traspaso de la tabla de cuentas bancarias en el

escenario de ContaPlus y FacturaPlus.

Para clientes:

- Si existe cuenta bancaria en ContaPlus y en FacturaPlus, se quedará marcada como

predeterminada la de FacturaPlus, al ser desde FacturaPlus desde la aplicación que se

genera los ficheros SEPA de cobro.

- Si existe cuenta bancaria en ContaPlus, pero no en FacturaPlus, entonces se queda

marcada como predeterminada la cuenta bancaria de ContaPlus.

Para proveedores:

- Si existe cuenta bancaria en ContaPlus y en FacturaPlus, se quedará marcada como

predeterminada la de ContaPlus, al ser desde ContaPlus desde la aplicación que se

genera los ficheros SEPA de pago.

- Si no existe cuenta bancaria en ContaPlus y si en FacturaPlus, entonces se queda

marcada como predeterminada la cuenta bancaria de FacturaPlus.

6.1.6 Traspaso de más datos de transportistas

Se ha modificado el traspaso de Transportistas de FacturaPlus a la tabla de Agencia,

incorporando los nuevos campos que ya están disponibles en Sage 50cloud:

• Dirección

• Código postal

• Población

• Provincia

• País

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• Teléfono

6.1.7 Activar cierre en base a euros, cuando detectemos asientos de

facturas de compra o venta en divisa diferente del euro cuando venga

de DTS

Cuando se encuentren Asientos en ContaPlus tipo factura de compra y venta, con datos de

moneda extranjera, se activa dentro de la empresa la configuración de realizar el Cierre en base

a euro, para evitar problemas en el proceso de cierre de este tipo de empresas con datos en

moneda extranjera y origen el DTS.

6.1.8 Dejar de informar PREVIS.EJER_PAG desde el paso de vencimientos

de FacturaPlus

NOTA: Modificación a nivel interno

Se modifica el mapeo del traspaso de los Recibos de proveedores de FacturaPlus para dejar

vacío el campo PREVIS.EJER_PAG, ya que es un campo que el propio Sage 50cloud deja

vacío. Anteriormente se rellenaba con el Ejercicio de la fecha del pago.

6.1.9 Comprobar que al crear grupos y empresa se queda marcada la

opción de cuadre automático de asientos en la configuración de

contabilidad

Desde el proceso de migración de datos, al crear Grupos de Empresa nuevos con Empresas

nuevas, se aplica la lógica de creación de Empresas nuevas propia de Sage 50cloud, para dejar

marcada por defecto la nueva configuración en Empresa – Contabilidad “Propuesta automática

de impuestos en asientos”, que equivale al Cuadre automático de ContaPlus.

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7.0 Herramienta de personalización (Plugin)

7.1 Links de descarga de la última versión del Plugin

Para realizar la instalación del Plugin se deben realizar los siguientes pasos:

1. Descargar el plugin a partir del siguiente link:

http://descargas.sage.es/sage50/sage50c_plugin.zip

2. Descomprimir el fichero en una carpeta temporal

3. Hacer doble click sobre el fichero sage.addons.components.2019.vsix

4. Nos presentará la siguiente pantalla y debemos pulsar el botón Instalar.

5. Una vez instalado el Plugin nos informará conforme se ha realizado la instalación del Plugin.

http://descargas.sage.es/sage50/sage50c_plugin.zip

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8.0 Personalizaciones Base de Sage 50c

Sage 50c aumenta su propuesta de valor con la posibilidad de realizar desarrollos a medida, los

cuales pueden llegar a ser representativos de una operativa habitual, transformándose en

Personalizaciones Base.

Una Personalización Base continúa siendo un desarrollo a medida de cliente con todas sus

connotaciones y particularidades de despliegue y soporte. La ventaja de una personalización base

consiste en la posibilidad de adquirir un desarrollo a medida paquetizado con un coste muy inferior

al que supondría realizar el desarrollo desde cero. De igual forma facilita una base de desarrollo a

utilizar en caso de que sea necesario ampliar las posibilidades actuales de la Personalización Base.

Sage 50c dispone los siguientes desarrollos a medida paquetizados como Personalizaciones Base:

• EDI: permite el intercambio de información entre Sage 50c y los proveedores de servicios

EDICOM y CATANET, facilitando el trabajo entre distribuidores al por mayor de productos

(por ejemplo, grandes centros comerciales) y los fabricantes de dichos productos.

• CONFIRMING: permite generar los ficheros para los confirming de remesas bancarias de

pago. Se encuentran disponibles los modelos para “La Caixa” y el “Banc de Sabadell”.

• IMPORTADOR DE ALBARANES COMPRA/VENTA: permite importar albaranes de

compra/venta a partir de un fichero de Excel con una estructura determinada.

• SINCRONIZACIÓN MÚLTIPLE: Permite sincronizar la información de artículos, familias,

subfamilias, marcas, tarifas, precios de artículos, códigos de barras y características de los

artículos entre grupos de empresas distintos.

• GESTIÓN DE MEDIDAS EN ARTÍCULOS: Permite definir medidas en los artículos e

introducirlas en los documentos de compra y venta. Además, cuenta con varios listados y

varias adaptaciones especiales para el control del stock por medidas y piezas.

• LOTE INFORMATIVO EN VENTAS: Permite visualizar una columna “lote” en el albarán y

factura de venta. Opcionalmente también permite visualizar una columna “caducidad”

informativa. Las columnas son imprimibles desde los informes correspondientes. También

incluye un listado de ventas por lote.

• ECONNECT: Permite que cualquier aplicación externa (sea o no web) pueda conectar con

Sage50cloud.

• REFERENCIA DE ARTÍCULOS PARA CLIENTES: Permite introducir una referencia de

cliente en el mantenimiento de artículos. Equivalente a las referencias de proveedores, nos

permite identificar que codificación usa cada cliente para los artículos.

• IMPRESIÓN ENCOLUMNADA EN TALLAS: Permite realizar la impresión de los

documentos de pedidos, albaranes y facturas de venta de forma que se presenten las

unidades de las distintas tallas en distintas columnas.

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• XDIARIO: permite importar asientos y/o cuentas contables a partir de unos ficheros de texto

(de ancho fijo y sin delimitadores) o ficheros DBF con una estructura determinada. La

estructura permitida está definida en el protocolo de comunicaciones de ContaPlus.

Es posible descargar un resumen explicativo de las diferentes personalizaciones base a partir

del siguiente enlace: Descargar

http://descargas.sage.es/sage50/documentacion/20200701_Pam.s50.base.pdf

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9.0 Soluciones conectadas de terceros (ISV)

Sage 50cloud es una plataforma ideal para realizar integraciones y desarrollos conectados

gracias a las diferentes capacidades la tecnología que ofrece:

• Base de datos SQLServer, la base de datos de referencia para la pequeña y mediana

empresa, caracterizándose por su solidez y robustez.

• Capacidades de su plugin de personalización, el cual ofrece una plataforma tecnológica

de primer nivel des de la cual un desarrollador puede crear potentes módulos adicionales

en .NET utilizando todas las capacidades de Visual Studio como herramienta de

programación y depuración de código. De igual forma es posible proteger dichos

desarrollos, así como desplegarlos en forma de módulos fácilmente instalables.

• Integración con la plataforma de intercambio de datos SDI, la cual permite integrar con

soluciones de terceros a través de contratos de datos basados en casos de uso (un caso

de uso sería la integración con soluciones de comercio electrónico, como por ejemplo

Prestashop).

Basado en lo anterior, Sage 50cloud despliega un porfolio de soluciones conectadas que amplían

las posibilidades funcionales y la propuesta de valor de la aplicación en aspectos tales como el

comercio electrónico, la movilidad o la sectorialización. A continuación es posible aceder a la web

del equipo de ISV de Sage, des del cual es posible acceder al catálogo de las diferentes

soluciones conectadas con las soluciones de Sage asi como las personas de contacto para

cada una de ellas: Web de soluciones conectadas del equipo de ISV

https://www.sage.com/es-es/partners/isv-program/

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10.0 Notas técnicas

10.1 Requisitos mínimos actualizados

Se actualiza el documento general de requisitos mínimos de Sage 50cloud, incorporando la

información relativa a Sage 50cloud en la nube. Debe tenerse en cuenta que dicho documento va

orientado a un perfil técnico o que necesite un nivel de detalle elevado. En cualquier otro caso existe

un formato reducido más orientado a cliente final en el área de marketing y ventas.

10.2 Diccionario de campos

Se incorpora una nueva versión del documento de Diccionario de Campos que incluye una relación

de las principales bases de datos, tablas y campos de la aplicación actualizado a esta última versión.

De igual forma se detalla el tamaño, la posición, el tipo y si procede los decimales de los diferentes

campos. Este documento es de especial interés para aquellos clientes, partners o ISV que deseen

realizar determinadas personalizaciones, entre otras:

• Funciones valor en reports

• Plantillas de factura electrónica

• Consultas SQL para listas previas o F4.

• Desarrollos con el plugin de personalización tanto de listados, como de mantenimientos o

documentos.

Es posible descargar el documento de Diccionario de campos.

10.3 Trabajar con Multiproducción en addon de Trazabilidad

A partir de esta versión se suprime la posibilidad de activar la opción de Multiproducción del addon

de Trazabilidad en nuevas instalaciones. En breve se migrará la funcionalidad del albarán de

Producción a .NET, momento en el cual se ofrecerá una alternativa a partir de las listas previas de

dicho documento.

10.4 Trabajar con Gestión de Incidencias en addon de Trazabilidad

A partir de esta versión se suprime la posibilidad de activar la opción de trabajar con Gestión de

Indicencias del addon de Trazabilidad en nuevas instalaciones. En breve se migrará la funcionalidad

de la gestión de incidencias a .NET, momento en el cual se ofrecerá una alternativa

http://descargas.sage.es/sage50/documentacion/20200701_Requisitos_Hardware_Sage50c.pdf

https://sage365.sharepoint.com/sites/es/marketing/Sage50c/Product/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2Fsites%2Fes%2Fmarketing%2FSage50c%2FProduct%2FForms%2FAllItems%2Easpx&newTargetListUrl=%2Fsites%2Fes%2Fmarketing%2FSage50c%2FProduct&viewid=be76b478%2D6a7e%2D40e1%2Da6db%2D8deb8945e089&id=%2Fsites%2Fes%2Fmarketing%2FSage50c%2FProduct%2FDocumentos%20T%C3%A9cnicos

http://descargas.sage.es/sage50/documentacion/20200701_Estructura_db_Sage50cloud_7690_v1_0.xlsx

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11.0 Ayuda online de Sage 50c

Se ha actualizado la ayuda online de Sage 50c accesible directamente desde la aplicación, a través

del menú “Ayuda”, opción “Ayuda online” o bien desde cada una de las pantallas de la aplicación

mediante el botón de los tres puntos, opción “Ayuda” en la cabecera de cada pantalla o bien

pulsando la tecla F1.

Coincidiendo con esta nueva versión se añaden los siguientes apartados:

CUENTAS DE DOBLE NATURALEZA:

• Dentro del menú Contabilidad- Cuentas anuales – Diseño de balances de la ayuda,

en el apartado ¿Cómo asociar una cuenta de situación a una cuenta contable?: se

añade el siguiente punto para contemplar la asignación de cuentas de situación en caso

de cuentas de doble naturaleza:

https://us-prod.asyncgw.teams.microsoft.com/v1/objects/0-eus-d5-1951358b1bd1e2aa97a5bcf325e2bde4/views/imgo

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• Dentro del apartado Balance de situación: en un ejemplo se indica cómo se estructura

el saldo de las cuentas de doble naturaleza en este listado.

COPIAS DE SEGURIDAD DE VARIOS GRUPOS:

• Dentro del menú Microsoft 365 - Cloud Backup, en el apartado “Programación de

copias” se hace referencia a la programación de copias de seguridad de todos los

grupos de la aplicación. Se han actualizado también las pantallas relacionadas con este

cambio.

https://us-prod.asyncgw.teams.microsoft.com/v1/objects/0-eus-d10-425816f18d2fd0f2d71ce809a62eb38c/views/imgo

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• Dentro del menú Herramientas – Copias de seguridad – Crear copia, se crea el

apartado “Crear copia de todos los grupos” en el que se hace referencia a la opción

que permite crear copias de todos los grupos de empresa de la aplicación. Se han

actualizado también las pantallas relacionadas con este cambio.

https://us-prod.asyncgw.teams.microsoft.com/v1/objects/0-eus-d10-84944783622c3d78a08e3e3d00ff0082/views/imgo

https://us-prod.asyncgw.teams.microsoft.com/v1/objects/0-eus-d5-751dbe97381f21fdd5c1d176a31dc9c6/views/imgo

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• Dentro del menú Herramientas – Copias de seguridad – Restaurar copias, se crea el

apartado “Restaurar copia de todos los grupos” en el que se hace referencia a la

recuperación de este tipo de copias. Se han actualizado también las pantallas

relacionadas con este cambio.

PERMITIR CANCELAR LA CREACIÓN DE COPIAS:

• Dentro del menú Herramientas – Copias de seguridad – Crear copia, se crea el

apartado “Cancelar el proceso de creación de copias” en el que se indica cómo

puede el usuario interrumpir este proceso.

https://us-prod.asyncgw.teams.microsoft.com/v1/objects/0-eus-d5-9046d786849398a43e2d0803cb202468/views/imgo

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NUEVA ÁREA DEL PROCESO DE INSTALACIÓN

Para la instalación: : http://sage50c.sage.es/help50c/Content/INSTALACION/instalacion.htm

http://sage50c.sage.es/help50c/Content/INSTALACION/instalacion.htm

https://us-prod.asyncgw.teams.microsoft.com/v1/objects/0-eus-d6-c6365ecd7a6b6b5feb794d7281083c2c/views/imgo

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NUEVA ÁREA DEL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN

Para la actualización: http://sage50c.sage.es/help50c/Content/INSTALACION/asistente-actualizacion.htm

También se ha linkado la ayuda de Liveupdate a la opción del menú Herramientas –

Configuración – Configuración Live update para que pueda accederse a ella mediante F1.

http://sage50c.sage.es/help50c/Content/INSTALACION/asistente-actualizacion.htm

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NOTA: En caso de no visualizar este contenido en la ayuda, debe borrarse el historial del navegador.

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12.0 Sugerencias de clientes y partners

12.1 Requerimientos a partir de CT’s de clientes y partners

ID Spira CT Descripción

RQ:27824 IN:116028 Facturación General. Configuración para elegir la

fecha de la factura

RQ:27201 IN:114388

IN:116646

Cuadre automático de IVA-Recargo-Retención IRPF en Asientos. Ayuda en la introducción de datos de apuntes

RQ:27222 IN:114422 Lista previa Partidas inventario. Añadir columnas

RQ:27033 IN:113559 CCR Mejora: Balance de situación. Tratamiento de

cuentas de doble naturaleza

RQ:29147 IN:120835 Igualar fecha asiento en registros autorepercutidos en

listados de IVA

RQ:26225 IN:109538 Add-on Trazabilidad. Búsqueda de Artículos por lote

RQ:26428 IN:115040 Máscara de días de garantía a 4 dígitos. Valor por defecto 730 días Máscara de días de garantía a 4

dígitos

RQ:28085 IN:115877 Impresión de Lote+Caducidad+Unidades

RQ:27199 IN:114280 Incluir % IVA de la línea como expresión en los report de documentos de compra y venta

RQ:26595 IN:110268

IN:111759

Artículos. Costes talla y color, mostrar en ultimo precio compra mismo valor que en listas previas información

adicional

RQ:28157 IN:116904

IN:116895

IN:118587

IN:120202

CCR Mejora: Nuevo tipo de Escandallo para Producción que no reste componentes al venderlo pero si desglose información

RQ:28911 IN:116904

IN:116895

IN:118587

CCR Mejora: Nuevo tipo de Escandallo para Producción que no reste stock al vender. Artículo y stock

RQ:27169 IN:113838

IN:119659

IN:122559

Restauración de seguridad. Controlar módulos no activos en destino

RQ:26592 IN:107913 Añadir los campos de doc de ventas de campos

adicionales: texto 1, 2 y 3

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RQ:27597 IN:115284 ARQ: Mensaje de comprobaciones externas. Quitar el

teléfono (INTERA)

RQ:28089 IN:112239 ARQ: Controlar la desactivación del add-on de

Comunicación Bancaria

RQ:26010 IN:108599 Pasar a .NET - Incremento de cuotas

RQ:28882 IN:120039 TBAI-CORE. Al introducir los datos de una factura rectificativa, que guarde la fecha de la factura a la cual rectificamos en algún campo de ivareper del ejercicio actual

12.2 Requerimientos a partir del portal de Sage Sugerencias

ID Spira Votos

Totales

Nº Sugerencia

Votos Descripción

RQ19627

13 10529 13 Nuevo proceso de actualización

RQ24805

38 9952 38 Selección cuenta correo en el envío de documentos. Mostrar contacto en el desplegable

RQ25374

15 9494 15 Más columnas en la selección de Series desde Ventas

RQ26383

3 11833 3 Nuevo Libro de Registro de Bienes de Inversión

RQ26428

1 11037 1 Máscara de días de garantía a 4 dígitos. Valor por defecto 730 días

RQ26698

117 12214

12200

12135

11763

11588

11587

11586

11291

11245

11188

11181

4

1

4

25

4

3

3

23

34

8

8

Desde Entrada Asientos poder marcar como no enviado y enviado al SII sin hacer el envío

RQ26714

4 11234 4 Listado Albaranes compra pendientes de comprobar. Añadir opción para incluir o no los

albaranes no facturables

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RQ27033

7 11458 7 Listado Balance de situación. Tratamiento de

cuentas de doble naturaleza

RQ27201

49 12722

12721

12457

12132

12112

12055

12036

11940

11669

11591

11508

11483

3

2

3

7

3

13

3

11

6

1

3

5

Propuesta automática de impuestos en asientos

RQ27515

154 12195

12068

12031

11973

11963

11830

11647

11230

9388

7

7

56

34

9

12

9

11

9

Listados en vertical:

• IVA soportado

• IVA repercutido

• Ingresos

• Gastos

RQ27824

2 12319

12258

11856

1

1

1

Facturación General. Configuración para elegir la fecha de la factura

RQ28085

33 12045

10620

4

29

Imprimir conjunto de Lotes. Nuevos datos de

Fecha caducidad y unidades

RQ28157

1 11424 1 Nuevo tipo de Escandallo para Producción

RQ28192

3 12734

12094

1

2

Mostrar campo tarifa en documentos de venta

Sage 50cloud - 50.7690.0 of 142

RQ28387

34 12703

12443

12257

12163

11759

11338

1

14

7

3

3

6

Permitir gestionar el campo Referencia por línea

en los asientos

RQ28427 136 12043

10632

5

131

Mostrar meses en listado balance de Pérdidas y

Ganancias

RQ28531 10 12396

12190

12148

4

1

5

Incluir opción de visualizar el campo Referencia en Listados:

• Listado de asientos

• Extracto de cuentas

• Diario

• Mayor

RQ28538 10 12140

11987

11882

3

2

5

Facturar albarán a factura o rectificativa dejarlo sin contabilizar

RQ28539 3 12154 3 Datos adicionales facturas - Configuración empresa y Formulario facturar albarán - Pestañas Datos facturación y Datos contabilización

12.3 Requerimientos a partir de CT’s del DTS

ID Spira CT Descripción

RQ:28682 IN:118940 DTS-F-S50. Tipo de serie de facturación como rectificativa. Contadores de Series documentos no

facturas

RQ:28708 IN:118852 DTS-C-S50. Asignar nombre por nombre de empresa

para cada ejercicio

RQ:26707 IN:111308 DTS-F-C-S50. Permitir mostrar la tabla de empresas de C+ y F+ en una pantalla separada para ver más filas con la misma funcionalidad

RQ:28530 IN:118382

IN:118457

DTS-F-C-S50. Cuenta bancaria predeterminada cuando origen F+ y C+. Controlar registros en blanco

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13.0 Correcciones

13.1 Correctivo

ID Spira Manten Descripción

IN93761 12701 En el proceso de facturación de cuotas no existía la opción de poder “Acotar por días” tal y como existía en Sage Eurowin Estándar.

IN119577 14188 Al actualizar los modelos fiscales desde el mantenimiento de empresas, si se presionaba el botón “Salir” para no actualizar, cerraba la aplicación.

IN120034 14210 En el documento de la memoria PYME, a partir de una página en concreto dejaba de mostrar el nombre de empresa, la fecha y el NIF.

IN119988 14208 No permitía desliquidar el IVA, mostraba el mensaje “Debe especificar el número de página del periodo repercutido”.

IN120354 14234 En todos los documentos de memoria, no mostraba correctamente el importe de las fórmulas 950201 y 950202 correspondiente a las cuentas

778 y 678.

IN120388 14237 En caso de tener presupuestos creados de venta en el budget de

presupuestos de venta mostraba “Actual: 0”.

NOTA: Se modifica la descripción para que haga referencia a presupuestos aceptados que son los únicos que cuentan para el widget de budget de presupuestos.

IN120379 14235 El campo “Comentario” de la pestaña “Adicionales” en los pedidos de venta no aparecía accesible.

IN120885 14272 En caso de trabajar con ejercicio partido al crear albaranes de producción con artículos con lotes y cerrar las producciones mostraba el mensaje “Este articulo trabaja con lotes, no se puede dar como terminado sin asignar lotes.”.

IN121356 14298 El listado balance situación de cuentas anuales no desglosaba por cuentas cuando el epígrafe era cero.

IN121353 14297 En caso de tener varios ejercicios en los que existe una factura en 2019, en la que la previsión del 2019 fue cobrada a una cuenta de banco y la previsión del 2020 fue cobrada a una cuenta de banco distinta, al añadir al listado de cobros diarios la columna “Código de cuenta” de la entidad de “Previsiones de cobro”, mostraba un valor incorrecto en dicha columna.

IN121011 14279 En caso de tener el add-on de “RGPD” y generar una solicitud de un cliente desde la gestión de comunicados, con estado “Sin solicitud de consentimiento enviada”, si se seleccionaba la forma de envío de comunicado por email y una vez enviado se enviaba el comunicado se accedía al mantenimiento de clientes, no había actualizado el estado ni la fecha de la solicitud de consentimiento.

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IN121427 14302 En el mantenimiento de cuentas contables de un proveedor no permitía

asignar bancos con el código “57XX”.

IN121142 14289 En caso de trabajar con ejercicio partido en los widgets del escritorio

base de Contabilidad no mostraba información al hacer zoom.

IN121428 14303 Al crear un código postal que no existía y pulsar “Capturar

coordenadas” se producía un error.

IN121583 14309 No permitía modificar las plantillas de presupuestos a usuarios que no

fueran el SUPERVISOR.

IN121478 14305 En caso de tener un artículo que trabaja con peso, cajas y lotes, mostraba un valor incorrecto para el peso en la pantalla de asignación de lotes al traspasar un pedido de compra a albarán de compra.

IN121555 14307 En caso de generar un asiento predefinido desde la entrada de asientos, si en la plantilla seleccionada no se especificaban todos los dígitos de las cuentas no generaba el asiento.

IN121560 14308 En caso de que un cliente tuviera asignado un idioma distinto a “000”, al consultar facturas pendientes de cobro en remesas y pagarés desde la pantalla de riesgo del cliente se producía un error.

IN121590 14310 No mostraba la pantalla de asignación de lotes al insertar una línea de artículo que trabaje con lotes y que tuviera asociado otro de regalo que

también trabajase con lotes.

IN121598 14312 En caso de marcar la opción “Incluir importe de las facturas no sujetas”

en el listado de facturas, se producía un error.

IN121591 14311 En caso de tener varios albaranes añadidos a una misma etiqueta de envío , al acceder al listado de hojas de ruta por agencia y añadir las columnas “Número de documento” o “Peso de bultos”, mostraba la misma información en todos los documentos añadidos a la misma etiqueta de envío.

IN121630 14317 En caso de trabajar con prorrata y tener una factura de compra con una parte con base deducible y otra como no deducible, en el cuadro resumen de IVA y en listado de IVA soportado, como base de esta factura únicamente mostraba la parte correspondiente a deducible en lugar de mostrar la base total de esa factura.

IN121483 14306 En caso de migrar de C+ a Sage 50 edición “solo contabilidad” al acceder al mantenimiento de empresas obligaba a indicar una serie de albaranes automáticos.

IN121691 14319 En caso de trabajar con tallas y colores, al importar artículos con la guía de datos de “Artículos”, no importaba todos los códigos de barras para

cada una de las tallas y colores.

IN121754 14325 En caso de importar clientes con una guía de datos de “Clientes” personalizada, mostraba el mensaje “El fichero CSV no está bien formado. No todas las filas tienen el mismo número de campos”.

IN121610 14314 No permitía modificar la cuenta de Office3 65 asociada en el mantenimiento de grupos de empresas.

NOTA: Será necesario reiniciar la aplicación para que se pueda liberar correctamente la cuenta anterior y asociar la nueva cuenta.

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IN121377 14300 En los listados de IVA Repercutido/Soportado, no presentaba porcentaje para los registros correspondientes a cobros/pagos de RECC.

IN121715 14320 Al realizar un inventario de regularización a través de un fichero CSV no capturaba las unidades de los artículos que trabajaban con cajas.

IN121388 14301 En el cuadro resumen de IVA, no presentaba los literales correctos en los apartados de IVA Repercutido/Soportado al trabajar con RECC.

IN121862 14328 Al informar un IBAN de un cliente comunitario mostraba un aviso indicando que el dígito de control no era correcto.

IN121602 14313 Al realizar una a partir de un código alternativo de artículo cuyo código contuviera espacios en blanco no localizaba el artículo correspondiente.

IN122016 14336 No actualizaba correctamente la impresión de recibos cuando existían dos previsiones de la misma factura con el mismo orden.

IN122079 14338 Al importar artículos con una guía de datos de “Artículos” personalizada, se producía un error y mostraba el mensaje “No se puede encontrar la columna 6”.

IN122212 14345 En caso de migrar de C+ a Sage 50 edición “solo contabilidad” al acceder a las cuentas de proveedores y acreedores en la pestaña

“Condiciones de pago” no mostraba el campo “Gestión SEPA”.

IN120470 14244 En caso de imprimir un asiento desde un listado multiejercicio en el que se mostraban asientos de varios ejercicios, no imprimía el asiento correspondiente.

IN115415 13908 El listado de extracto por planes analíticos no mostraba correctamente aquellos importes con analítica en los que la misma cuenta estaba entrada más de una vez para un mismo asiento.

IN122277 14351 En caso de tener una previsión cobrada mediante un pagaré en el ejercicio 2018 y mostrar el riesgo de un cliente desde el ejercicio 2020, mostraba la factura en importes pendientes de cobrar en pagarés

cuando realmente estaba cobrada.

IN121863 14329 En caso de importar asientos mediante el add-on de “Imp. / Exp. de

asientos”, en algunas ocasiones cambiaba el número de factura.

IN120514 14249 En caso de realizar los asientos manuales de liquidación de IVA y retenciones e indicar en el tipo de asiento “Liquidación”, al salir del asiento mostraba el mensaje de incidencia “Cuenta de IVA o retención XXXXX, no anotada en el libro registro de ...”

IN121875 14330 En caso de importar asientos mediante el add-on de “Imp. / Exp. de asientos” no asignaba correctamente el plan analítico en el asiento.

IN121611 14315 No se controlaba la fecha de factura de un mes cerrado al modificar cuadro de impuestos desde un asiento manual.

IN122309 14356 No asignaba las unidades en la regularización que realiza la gestión de mermas del add-on de “Trazabilidad” para artículos que trabajaban con cajas.

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IN122282 14353 No mostraba el importe de los suplidos en el listado de facturas de venta

cuando la factura trabajaba con IVA no sujeto.

IN122336 14360 No asignaba correctamente los portes cuando se trabajaba con portes

automáticos por cliente y se facturaban dos albaranes.

IN122321 14357 En el diseño de balance de situación, las cuentas 5595 y 598 no tienen

definido el mismo signo para los distintos tipos de diseño N1, N2, N3.

IN122343 14361 En caso de modificar la cuenta de las formas de cobro de las cajas de venta del add-on de “Sage TPV Extra” no guardaba los cambios realizados.

IN122289 14354 En el visor de ficheros SEPA no asignaba la ruta por defecto del fichero BIC.

IN122082 14339 En caso de crear un usuario y únicamente darle acceso al módulo “Compras”, al cambiar de un usuario que estuviera situado en otro módulo y seleccionar el nuevo usuario creado se quedaba seleccionado el módulo del anterior usuario.

IN122369 14363 No permitía indicar la ruta por defecto de “One Drive” en el add-on de “Gestión Documental”.

IN121816 14327 En caso de tener activada la opción de configuración de empresa de “Trabajar con listas previas de documentos” y realizar una factura directa, contabilizarla y generar una única previsión, si se cobraba parcialmente la previsión y posteriormente se realizaba el cobro de la parte restante con otra cuenta de banco distinta de la del primer cobro, al salir del documento duplicaba el importe de la factura en la lista

previa.

IN122195 14343 En caso de realizar un albarán de venta en una divisa diferente a la empresa, al facturar el campo cotización estaba desactivado, pero si se utilizaba el botón de la lupa activaba el campo cotización y permitía cambiar la divisa.

IN122327 14359 En la pantalla de conciliación bancaria, al intentar conciliar, ya sea manual o automáticamente, registros de asientos que provienen de una importación, mostraba el mensaje “No se corresponden los saldos a

conciliar”.

IN122247 14346 Según la configuración de los artículos de tipo escandallo con desglose de componentes no desglosaba correctamente los componentes en los documentos de venta y compra.

IN121147 14291 En caso de migrar de C+ a Sage 50 edición “solo contabilidad” no mostraba las opciones de menú desde la opción “Acceso a”.

IN121909 14333 Al crear una línea de descuento con muchos artículos tardaba mucho tiempo en cargar el formulario.

IN122366 14362 En caso de navegar a la pantalla de asientos desde el listado de cuadro resumen de retenciones e intentar acceder al desglose de retención, se bloqueaba la aplicación.

IN121718 14321 En caso de importar asientos mediante el add-on de “Imp. / Exp. de asientos”, modificaba el importe en los registros de IVA de algunas bases imponibles variándolas en 1 céntimo.

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IN122372 14364 En caso de importar asientos mediante el add-on de “Imp. / Exp. de asientos”, si el fichero contenía importes con el valor “.00”, se producía una incidencia de estructura del fichero.

NOTA: Se modifica para que en caso de que en los ficheros de XDIARIO existan importes con valor “.00” o en blanco, se considerarán

“0.00”.

IN122469 14367 No generaba correctamente el asiento desde asientos predefinidos

cuando el importe de la retención era menor de 1 euro.

IN122270 14350 En caso de importar asientos mediante el add-on de “Imp. / Exp. de asientos”, las cuentas 4750 se convierten en 477, pero en caso de que únicamente se importe el fichero XDIARIO y no el fichero de cuentas, no obtenía el % de recargo.

IN121891 14332 En caso de importar asientos mediante el add-on de “Imp. / Exp. de asientos”, no importaba las facturas de compra intracomunitarias.

IN122378 14365 Si se eliminaba un asiento de un pago de una factura, que figuraba en un arqueo de caja, el pago continuaba apareciendo en el arqueo.

IN122509 14375 En el listado de IVA Soportado, al intentar añadir algunas columnas al listado no las añadía.

IN121163 14293 En caso de importar asientos mediante el add-on de “Imp. / Exp. de asientos”, a partir de un fichero en el que únicamente existe un nivel analítico, si estaba marcada la opción de configuración de empresa de “Trabajar con un único nivel analítico”, no permitía importar los asientos ya que validaba que esta opción estuviera desactivada.

IN122505 14374 En caso de tener un depósito de compra en el ejercicio 2019 y en éste tener artículos que trabajan lotes, al traspasar el stock inicial al ejercicio 2020 y visualizar el stock del lote mostraba el doble de unidades.

IN122057 14337 Al generar el modelo 111 obligaba a tener configurado el campo “Código de registro”.

IN122490 14372 En el add-on de “Comunicación bancaria”, para un asiento de nóminas no procesaba correctamente las cuentas 465 como trabajador y para un movimiento del extracto del fichero con varias líneas de asiento con el mismo importe, conciliaba todas las líneas del asiento con ese importe.

IN121357 14299 Al realizar un albarán de venta y capturar los artículos con escandallo para realizar una devolución, no capturaba correctamente estos artículos ya que los duplicaba y no capturaba el descuento del artículo principal.

IN121936 14335 En caso de importar asientos mediante el add-on de “Imp. / Exp. de asientos”, a partir de un fichero en formato DBF en el que el campo serie tuviera un valor “F” o “T” guardaba el valor como un lógico en lugar de un texto.

IN122607 14380 En caso de que en el listado de tarifas, se seleccionase el orden “Por familia”, se añadieran columnas y se guardara la configuración, al volver a realizar el listado seleccionando la configuración creada mostraba el mensaje “La configuración no se puede aplicar, ya que se

realizó con otras opciones de configuración”.

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IN121444 14304 En caso de tener activada la opción de configuración de empresa “Guardar precio medio compra en ventas” y realizar una compra si se ejecutaba el recalculo de stock mostraba un coste incorrecto en las listas previas de documentos.

IN122617 14382 En caso de modificar el diseño de balance de pérdidas y ganancias y especificar en el apartado de “Fórmula anterior / actual” una fórmula incorrecta, al realizar el listado de balance de pérdidas y ganancias se

producía un error.

IN122662 14387 En caso de acceder a las pantallas “Precio medio de stock por almacén” o “Precio medio de compra por almacén” desde la opción del botón “Opciones” del mantenimiento de artículos, y acceder a la “Gestión de accesos” desde el botón “…”, si se denegaba el acceso a un usuario permitía igualmente acceder a las pantallas.

IN122493 14373 En caso de tener el campo de factura de compra ampliado a más de 20 dígitos, en las remesas de pago no mostraba el número de factura

completo.

IN122278 14352 Al añadir una gran cantidad de artículos a 0 en un inventario de regularización, el proceso era extremadamente lento y una vez añadidos también era lento salir de la propia pantalla.

IN122664 14388 Si en el listado de balance de pérdidas y ganancias se seleccionaba una cuenta de un grupo en el que se mostraba más de una cuenta y se pulsa en el botón de “Ver extracto”, no cuadraba el saldo entre el extracto y el listado.

IN122647 14383 Si un usuario tenía el permiso de “Solo lectura” en el mantenimiento de artículos, dentro del apartado “Tarifas”, en el grid de precios de la

pestaña “Precios” no estaba activada la barra de desplazamiento.

13.2 Correctivo rechazado


IN122142 14341 En caso de tener activadas las opciones de configuración de empresa “Introducción manual de planes analíticos” y “Utilizar % de distribución en planes analíticos” y para una cuenta de compra tener asignado un plan analítico con dos niveles y a través del generador de compras eliminar el nivel 2, seguía informando el total del nivel 2.

Motivo: Funciona correctamente, ya que sino quedarían los importes descuadrados.

IN121890 14331 Permitía dejar líneas sin unidades cuando el operario no tenía marcada la opción de “Permitir unidades a 0” y tener activada la opción de

configuración de empresa “Parar en cantidad”.

Motivo: Funciona correctamente, la opción de “Permitir unidades a 0” es solo aplicable cuando existe una tarifa asociada, si el precio es libre no realiza ningún control.

IN121200 14294 No presentaba correctamente los vencimientos al imprimir una factura con la opción de “Repetir factura y actualizar asientos”.

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Motivo: Funciona correctamente, en el proceso de repetición de facturas, las previsiones se generan siempre en función de la forma de pago del documento y el número de vencimientos asociados, pudiéndose modificar el número de giros dentro del documento. En caso de que una vez se tuvieran los vencimientos generados y se dividiera una de las previsiones no se podrían utilizar los vencimientos establecidos en el documento se hubieran modificado o no.

IN120853 14268 Al convertir un cliente potencial a cliente final no traspasaba los documentos asociados del add-on de “Gestión documental”.

Motivo: Funciona correctamente, el add-on de “Gestión documental” no realiza un traspaso de información de documentos entre entidades, cuando se convierte un cliente potencial, se elimina el cliente potencial y se borra adicionalmente la información de la gestión documental del cliente potencial en el ejercicio correspondiente. En caso de que ese cliente potencial existiera en otro ejercicio en la gestión documental

continuarían existiendo los documentos asociados.

IN121143 14290 Al realizar la consulta de datos del SII se producía un error con la

información de los bienes de inversión anual.

Motivo: No se reproduce la situación indicada en algunos clientes. Es posible que no se hubiera realizado correctamente el proceso de actualización de versión.

IN120248 14225 Permitía actualizar la aplicación aunque estuviera de baja de suscripción.

Motivo: Funciona correctamente, se permite la actualización de versión ya que existen mecanismos de actualización desatendida como Live Update que fuerzan la actualización de versión. Si se da de baja una instalación de Sage 50 la aplicación entra en modo baja suscripción

bloqueando la operativa de trabajo más habitual.

IN120383 14236 Si desde la impresión de pagarés, se seleccionaba en las opciones “Carta modelo asunto” y se accedía al mantenimiento de cartas y se intentaba editar el fichero de la carta y no se abría el fichero de la carta.

Motivo: No se reproduce la incidencia, es posible que no pudiera abrir el fichero porque en alguna ocasión no se hubiera cerrado correctamente la aplicación y quedara en memoria residente el ejecutable de Sage 50.

13.1 Correctivo Plugin 4.0


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13.2 Correctivo de mejora


IN116427 13984 Al crear grupo de empresas no añade todas las plantillas de predefinidos.

NOTA: Solucionado en el requisito RQ28454.

IN118568 14143 Al generar un balance de situación no se pueden reflejar cuentas en las que existe saldo acreedor y saldo deudor.


IN120408 14238 Para una factura autorrepercutida no mostraba el importe de IVA/IGIC en el listado de facturas de Compra, ni en el registro de la factura ni en

el resumen de IVA/IGIC.


IN119889 14201 Descontaba el stock dos veces cuando un artículo de tipo escandallo se añadía en un albarán de producción y posteriormente se vendía el artículo principal en un albarán de venta.


IN120223 14221 En el libro de ingresos y gastos se incluían cuentas del grupo 2 que no tenían concepto definido.


13.3 Correctivo DTS


IN120051 14211 No realizaba correctamente la ampliación de subcuentas cuando al moverse por el asistente se pulsaban las teclas CTRL + Siguiente y se accedía al modo personalizado.

NOTA: Solucionado en la release 50.7680.1 del proceso de migración

de Plus a Sage 50cloud.

IN122104 14340 En asientos de ventas comunitarios se estaba traspasando al campo

COMUNITARI de la tabla IVAREPER el valor “.T.”.

IN122264 14349 Al crear una segunda propiedad para familias con una sola propiedad, si se asignaba en esta segunda propiedad el valor “Talla”, al realizar la migración el código de la talla quedaba en blanco.

IN122263 14348 No informaba correctamente la abreviatura y el símbolo de la divisa “Euro” al realizar una migración de C+ y F+.

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13.4 Correctivo rechazado DTS


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14.0 Información

14.1 Links de Instalación

A continuación, se facilita el link para nuevas instalaciones de Sage 50cloud:

• Link de Instalación: http://descargas.sage.es/sage50/InstalarSage50c.exe

El proceso de instalación descargará e instalará automáticamente la versión de base de datos SQLServer Express más adecuada dependiendo del tipo de hardware.

En caso de desear descargar manualmente una versión de SQLServer específica a continuación se facilitan los links de descarga manual de la versión Express:

• SQLServer 2014

http://descargas.sage.es/sage50/sqlserver/sqlexpress2014.zip

• SQLServer 2017


• SQLServer Management

http://descargas.sage.es/sage50/sqlserver/sqlserver_management.zip

14.2 Links de Trials (Demos)

A continuación, se facilitan los links para instalar trials (demos) de Sage 50cloud según el nivel de

producto requerido y el área de venta.

• Versiones Trials para Venta directa:

o Premium: http://descargas.sage.es/sage50/InstalarSage50c_trial_p.exe

o Standard: http://descargas.sage.es/sage50/InstalarSage50c_trial_s.exe

o Essential: http://descargas.sage.es/sage50/InstalarSage50c_trial_e.exe

o Asesor Contable: http://descargas.sage.es/sage50/InstalarSage50c_trial_a.exe

• Versiones Trials para el Canal de distribución:

o Premium: http://descargas.sage.es/sage50/InstalarSage50c_trialpartner_p.exe

o Standard: http://descargas.sage.es/sage50/InstalarSage50c_trialpartner_s.exe

o Essential: http://descargas.sage.es/sage50/InstalarSage50c_trialpartner_e.exe

o Asesor Contable: http://descargas.sage.es/sage50/InstalarSage50c_trialpartner_a.exe

http://descargas.sage.es/sage50/InstalarSage50c.exe



http://descargas.sage.es/sage50/sqlserver/sqlserver_management.zip

http://descargas.sage.es/sage50/InstalarSage50c_trial_p.exe

http://descargas.sage.es/sage50/InstalarSage50c_trial_s.exe

http://descargas.sage.es/sage50/InstalarSage50c_trial_e.exe

http://descargas.sage.es/sage50/InstalarSage50c_trial_a.exe

http://descargas.sage.es/sage50/InstalarSage50c_trialpartner_p.exe

http://descargas.sage.es/sage50/InstalarSage50c_trialpartner_s.exe

http://descargas.sage.es/sage50/InstalarSage50c_trialpartner_e.exe

http://descargas.sage.es/sage50/InstalarSage50c_trialpartner_a.exe

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14.3 Links de Actualización

A continuación, se facilita el link de descarga para actualizar manualmente los diferentes niveles de producto de Sage 50cloud Premium, Standard, Essential y Asesor Contable:

• Ejecutable de actualización ligero:

o http://descargas.sage.es/sage50/ActualizarSage50.exe

o Una vez descargado deberá ejecutarse y seguir los pasos indicados, descargándose automáticamente la última versión disponible del producto.

• CD completo de actualización:

o http://descargas.sage.es/sage50/sage50cloud.zip

o Una vez descargado deberá descomprimirse, pulsarse sobre el ejecutable ActualizarSage50.exe y seguir los pasos indicados.

En caso de haber configurado Live Update, la aplicación se actualizará automáticamente de forma periódica.

http://descargas.sage.es/sage50/ActualizarSage50.exe

http://descargas.sage.es/sage50/sage50cloud.zip

sage 50cloud - descargas.merlos-infor.com

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