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Rosenbauer Konzern
Roadshow Börse Express
Mag. Gerda Königstorfer (IR / Unternehmenssprecher)
24. November 2010
Folie 2
Unternehmensprofil
■ Internationaler Hersteller im abwehrenden Brand- und Katastrophenschutz
■ Vollsortimenter – Alles für die Feuerwehr!
■ Weltgrößter Exporteur von Feuerwehrfahrzeugen
■ Vertriebsstärkste Gruppe der Branche
■ Produktionsstätten auf drei Kontinenten (Europa, Nordamerika, Asien)
■ Erfüllung der Normen nach DIN- und US-Standards
■ Marktführer bei Spezialfahrzeugen für Flughäfen und Industrie
■ Technologie- und Innovationsführer der Branche
Folie 3
Aerials DivisionFremont/ NB
SK Rosenbauer Singapore
Rosenbauer International AGLeonding / AustriaNeidling / Austria
Metz AerialsKarlsruhe / Germany
Rosenbauer SchweizOberglatt / Switzerland
Rosenbauer EspañolaMadrid / Spain
Weltweit tätig
Rosenbauer Office Beijing / PR China
General Division/Rosenbauer MotorsWyoming/ MN
Rosenbauer America
RosenbauerFeuerwehrtechnikLuckenwalde / Germany
Rosenbauer Deutschland Passau / Germany
Central DivisionLyons/ SD
Vertriebs- und Servicepartner auf der ganzen Welt! Lieferungen in mehr als 100 Länder!
Rosenbauer South AfricaHalfway House/ South Africa
Eskay Rosenbauer Brunei
Rosenbauer CiansaLinares / Spain
Folie 4
Fahrzeuge70 % Umsatz
Hubrettungsgeräte13 % Umsatz
BusinessDevelopment0,2 % Umsatz
Service 4 % Umsatz
Feuerlöschsysteme3 % Umsatz
Ausrüstung10 % Umsatz
Vollsortimenter
Stand 2009
Folie 5
Konzernumsatz und EBIT (in m€)
273,7 286,5323,0
299,4321,3
372,0
426,1
500,3541,8
>600,0
>45,0
29,4*
39,9
30,8
25,1
19,6
13,7
20,5
10,1
19,2
0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
700,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010e
0,0
15,0
30,0
45,0
60,0Umsatz
EBIT
7,2%3,7% 5,9% 4,6% 6,8%6,1% 5,4%7,2% 8,0%EBIT-Marge
>7,5%
*nach Sondereffekten (vor Sondereffekten 43,5 m€)
Folie 6
Aufgliederung Konzernumsatz
Exporte aus Österreich innerhalb von fünf Jahren um 153 % (= 147,4 m€) gesteigert.
Export aus Österreich
45%
Umsatz in Österreich
10%
Tochterge-sellschaften im Ausland45%
2005 2009
Export aus Österreich
30%
Umsatz in Österreich
14%
Tochterge-sellschaften im Ausland56%
Konzernumsatz 2005: 321,3 m€ Konzernumsatz 2009: 541,8 m€
Folie 7
Aufgliederung des Konzernumsatzes 2009
Europa43%
Sonstige Länder 6%
Arabische Länder
17%
Asien Ozeanien
14%
NAFTA20%
Der Umsatzanteil des neu gegründeten Geschäftsbereiches Business Development (0,2 %) wird aufgrund der Geringfügigkeit nicht abgebildet.
2009: Lieferungen in 105 Länder (2008: 99 Länder)
Finanzdaten
Folie 9
Highlights
■ Hohe Kapazitätsauslastung im 3. Quartal 2010
■ Konzernumsatz um 13 % auf 421,2 m€ gestiegen
■ In allen Segmenten – bis auf die Schweiz – Umsatz gesteigert
■ EBIT steigerte sich um 22 % auf 33,3 m€
■ Rentabilität (EBIT-Marge) erhöht sich auf 7,9 % (1-9/2009: 7,3 %)
■ Bessere Rohspannen bei Exportaufträgen
■ Konzerns-Ausbauprogramm mit Inbetriebnahme der neuen Lackieranlage am Standort Neidling abgeschlossen
■ Bereits 50%ige Auftragsdeckung am Standort Leonding für 2011
■ Erfolgreicher Messeauftritt bei der Leitmesse Interschutz 2010
Folie 10
Der neue AT – Das Kommunalfahrzeug der Zukunft
■ Neues Fahrzeugkonzept mit 90 Innovationen
■ Verbessertes Handling, optimierte Sicherheit
■ Modernste Fertigungstechnik nach industriellen Standards
■ Benchmark für kommunale Feuerwehrfahrzeuge
Folie 11
Konzernumsatz und EBIT (in m€)
211,8228,5
277,1
374,4
421,2
322,0 33,3
27,2
21,5
15,0
9,711,9
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
1-9/2005 1-9/2006 1-9/2007 1-9/2008 1-9/2009 1-9/2010
0
10
20
30
40Umsatz
EBIT
,
5,2%4,6 % 5,4 % 6,7% 7,3 %EBIT-Marge 7,9 %
Folie 12
Finanzdaten (in m€)
1-9 / 2010 1-9 / 2009 in %
Umsatzerlöse 421,2 374,4 + 12 %
EBIT 33,3 27,2 + 22 %
EBIT-Marge 7,9 % 7,3 % -
EBT 32,2 24,5 + 31 %
Konzernergebnis 25,0 19,5 + 28 %
Cashflow aus der operativen Tätigkeit
- 18,8 - 47,2 -
Folie 13
Bilanzkennzahlen (in m€)
30.09.2010 31.12.2009 30.09.2009
Bilanzsumme 360,0 306,8 347,1
Eigenkapital in % der Bilanzsumme
32,5 % 32,5 % 30,5 %
Capital employed (Durchschnitt)
200,5 159,8 194,3
ROCE 16,6 % 18,4 % 14,0 %
ROE 29,7 % 27,6 % 24,8 %
Nettoverschuldung 75,8 41,8 99,6
Gearing ratio 64,8 % 41,9 % 94,2 %
Folie 14
Entwicklung der Rosenbauer Aktie
Rosenbauer Beteiligungsverwaltung GmbH 51%
Free Float49%
■ Coverage: RCB, Cheuvreux, UniCredit
■ Nachhaltige, aktionärsfreundliche Dividendenpolitik
■ Stabile Kursentwicklung
Folie 15
Börsekennzahlen
1-9/2010 1-9/2009 1-9/2008
Höchstkurs in € 33,0 32,5 35,4
Tiefstkurs in € 28,7 18,0 21,1
Schlusskurs (Ultimo) in € 31,1 31,0 30,0
Marktkapitalisierung in m€ 211,3 210,8 204,0
Gewinn je Aktie in € 2,7 2,0 1,3
Folie 16
Mitarbeiter
Zusätzlich beschäftigt Rosenbauer 252 Leasingmitarbeiter (davon 210 in Österreich).
904
451
503
517
408
440
499
65834
938 83
84
30.09.08
30.09.09
30.09.10
Österreich USA Deutschland Andere
2.037
1.931
1.758
Folie 17
Investitionen und Abschreibung (in m€)
7,1
12,2
15,8
5,1 5,46,5
~10,0
~7,1
0
4
8
12
16
20
2007 2008 2009 2010e
Investitionen
Abschreibung
Ausblick
Folie 19
Produktions-Joint-Venture Russland
■ Einer der größten Feuerwehrmärkte der Welt
■ Lokal produzierte Fahrzeuge mit geringem technischem Anspruch
■ Größere Brände erhöhen Sicherheitsbewusstsein
■ Bereits 2008 Programm zur Modernisierung der kommunalen Feuerwehren gestartet
■ Produktions-Joint-Venture zur Fertigung von hochwertigen Fahrzeugen auf lokalen Fahrgestellen (Zil und Kamaz) gestartet
■ 2010 liefert Rosenbauer insgesamt 150 Fahrzeugaufbauten (2009: 28 units)
Folie 20
Auftragsentwickung (in m€)
194,6
257,9
216,3
203,2
218,4
337,6
395,2
423,3
553,2
453,4
30.09.01
30.09.02
30.09.03
30.09.04
30.09.05
30.09.06
30.09.07
30.09.08
30.09.09
30.09.10
Auftragseingang Auftragsbestand zum 30. Sept.
mehrjähriger Großauftrag aus Saudi-Arabien im Gesamtwert von 100 m€ enthalten.
193,3
230,5
212,2
247,9
243,1
337,7
328,0
365,8
367,4
454,0
1-9/2001
1-9/2002
1-9/2003
1-9/2004
1-9/2005
1-9/2006
1-9/2007
1-9/2008
1-9/2009
1-9/2010
Folie 21
Ausblick 2010
■ Nachfrageentwicklung unterschiedlich
■ Nachfrage in den USA und Teilen Europas rückläufig
■ Internationale Projektlandschaft zeigt keine Abschwächung
■ Modernisierungsbedarf in Emerging markets, Asien und im Arabischen Raum
■ Für die Zukunft gut gerüstet
■ Verstärkte Maßnahmen in Bezug auf Marktpenetration und Produktpolitik gesetzt
■ Auslastung bis ins Jahr 2011 gesichert
■ Erneutes Rekordjahr in 2010
■ Erstmalige Erreichung der 600-Millionen-Umsatzgrenze angestrebt
■ Trotz hartem Wettbewerb EBIT-Marge von über 7,5 % geplant
Danke!
Folie 23
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