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Ministeriode Comercio Exteriory Turismo

Ropa de Bebeacute

Perf i l de Producto - Perf i l de Producto - Perf i l

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Es

pantildea - Espantildea - Espantildea - Espantildea - Espantildea - Espantildea - Espantildea - Esp

antildea

- Esp

antildea

-

2016

2 3Ropa de Bebeacute ESPANtildeAIacuteNDICE

ldquoEste perfil de servicio ha sido realizado en el mercado espantildeol por la consultora Mercurio Consultores SL utilizando fuentes primarias y secundarias El trabajo realizado por la consultora ha sido supervisado y validado por la OCEX Madrid y ha contado con la colaboracioacuten de la Direccioacuten de Desarrollo de Mercados Internacionales del MINCETUR y PromperuacuteSe autoriza la reproduccioacuten de la informacioacuten contenida en este documento siempre y cuando se mencione la fuente MINCETUR Plan de Desarrollo de Mercado de Espantildeardquo

ROPA DE BEBEacute


IacutendiceResumen Ejecutivo 6

Antecedentes 6

Metodologiacutea de estudio 7

Mercado - Descripcioacuten del Sector 8

11 Tamantildeo del mercado 10

111 Produccioacuten espantildeola 10

112 Exportaciones espantildeolas 15

113 Importaciones Espantildeolas 17

114 Importaciones desde Peruacute 23

12 Caracteriacutesticas generales 24

121 Usos y formas de consumo 24

122 Descripcioacuten especificaciones del producto y

formas de presentacioacuten 33

123 Auditoria en Tienda 36

124 Anaacutelisis de la competencia 39

125 RegionesSectores de mayor consumo 40

01

02

03

04

05

13 Perfil tendencias de consumidor y perspectivas del mercado 41

14 Ventajas del producto peruano 44

141 Atributos y percepcioacuten del producto peruano 45

142 Sugerencias comerciales 45


Acceso al Mercado

47

21 Aranceles y otros impuestos 47

22 Normas de origen y pruebas de origen 49

23 Requisitos especiacuteficos del importador espantildeol 51

24 Barreras estaacutendares y normas 51

Canales de Distribucioacuten y Comercializacioacuten 52

Informacioacuten Adicional 56

41 Datos del contacto de importadores 56

43 Ferias comerciales 57

44 Links de intereacutes 57

42 OficinasGremios de intereacutes 57

Bibliografiacutea 59


El sector textil tiene un peso importante en la economiacutea espantildeola Este cuenta con fuertes multinacionales en el sector como el Grupo Inditex o Mango lo que la convierte en una potencia mundial en lo que a gran consumo se refiere Pero a pesar de ello en los uacuteltimos antildeos el sector textil ha estado inmerso en un proceso de recon-versioacuten motivado por aspectos como

raquo Una competitividad originada en la aper-tura internacional y en la disminucioacuten o ausencia de cuotas a la importacioacuten de los mercados internacionales

raquo La disminucioacuten en el consumo de los espantildeoles de prendas de vestir y en su participacioacuten en el presupuesto familiar

Pero a pesar de que el sector infantil no ha sido ajeno a las circunstancias descritas anteriormente y ha sufrido un proceso de reconversioacuten el sector estaacute recuperaacutendose y en el antildeo 2014 aumentaron las ventas un 72 se espera que siga en crecimiento los proacuteximos antildeos como apuntan desde ASEPRI (Asociacioacuten Espantildeola de productos para la Infancia)

En cuanto a la balanza comercial para la ropa de bebeacute esta arroja un saldo negativo para Espantildea a pesar de la creciente interna-cionalizacioacuten de las empresas espantildeolas del sector y del aumento de las exportaciones

Resumen Ejecutivo

Antecedentes

Las principales importaciones provienen de China Bangladesh India Portugal o Turquiacutea y en los uacuteltimos antildeos Gran Bretantildea Entre los materiales destaca en primer lugar el algodoacuten y despueacutes las fibras sinteacuteticas

En cuanto a los productos existen diversos segmentos de precio y diferentes marcas predominando en la ropa de bebeacute una tendencia claacutesica aunque existen marcas y cadenas de textil con un corte maacutes moderno Por regiones en Madrid Anda-luciacutea o el norte de Espantildea predomina una tendencia maacutes claacutesica mientras que en Cataluntildea o Baleares predomina la ropa de bebeacute de corte moderno

En relacioacuten al producto peruano muchas de las empresas consultadas (productores importadores yo distribuidores) conocen la calidad de la materia prima peruana pero en general se desconocen marcas de ropa de bebeacute de Peruacute

Se aconseja a los proveedores peruanos enfocarse en la calidad de la materia prima en el acabado el proceso de produccioacuten asiacute como al disentildeo del producto Ademaacutes se recomienda realizar acciones comerciales encaminadas a dar a conocer el producto con origen Peruacute

Metodologiacutea de estudio

La metodologiacutea utilizada en el presente estudio estaacute basada en un trabajo de investigacioacuten de fuentes primarias y secundarias como son las estadiacutesticas publicaciones estudios previos artiacute-culos de sitios web relacionados con el objeto de estudio entrevistas y opiniones de expertos en el sector entre otros El estudio consta de dos partes importantes una parte que corresponde al anaacutelisis cuantitativo y la otra al cualitativo

En el anaacutelisis cuantitativo se muestran estadiacutesticas de produccioacuten en toneladas (t) y en valor (miles de EUR) y por otro lado las exportaciones e importaciones en volumen y valor de las partidas arancela-rias de la granada en fresco (soacutelo hay datos de granada en fresco ya que el resto de presentaciones como ldquoen conservardquo estaacuten incorporados en otra partida con otras frutas lo que no permite un alcance real de las importaciones y exportaciones de granada ldquoen conserva u otrosrdquo) con lo que ayudaraacute a definir el tamantildeo del mercado espantildeol

En el anaacutelisis cualitativo se describen las principales tendencias del mercado se han identificado los importadores distribui-dores asiacute como los canales de distribucioacuten definiendo en un anaacutelisis posterior del estudio el comportamiento del consu-midor la industria la distribucioacuten los segmentos desarrollo de precios asiacute como la tendencias del producto desarro-llos de nuevos productos procesamiento al que se antildeadiraacute una seccioacuten destinada a los requerimientos de acceso al mercado espantildeol y listados de contactos de promo-cioacuten comercial y ventas constituyendo asiacute una herramienta uacutetil para los exporta-dores peruanos que quieran tener acceso al mercado espantildeol


01Mercado - Descripcioacuten del Sector

El sector textil - confeccioacuten ha tenido tradi-cionalmente un peso muy significativo en el sistema productivo en Espantildea si bien y tal como ha sucedido en el conjunto de paiacuteses desarrollados representa una de las actividades fabriles maacutes afectadas durante las uacuteltimas deacutecadas por intensos procesos de reconversioacuten y reestructura-cioacuten fruto de la dinaacutemica internacional de la deslocalizacioacuten de los mercados La deslocalizacioacuten se ha traducido en un desplazamiento de los centros de produc-cioacuten nacional al mercado asiaacutetico (con costes de produccioacuten y laborales maacutes baratos) como China lo que ha supuesto una reduccioacuten del mercado textil y de confeccioacuten en Espantildea y su reduccioacuten en el PIB y en el empleo1

Pero a pesar de la disminucioacuten de la produccioacuten en la actualidad el sector textil- confeccioacuten continuacutea ocupando un buen lugar dentro de la estructura industrial espantildeola (como se veraacute en el siguiente apartado del Mercado)

En cuanto a la ropa de bebeacute tambieacuten ha sufrido cambios de estructuracioacuten en los uacuteltimos antildeos pero al igual que en otros sectores textiles continuacutea con su proceso de internacionalizacioacuten como alternativa a las dificultades que plantea actual-mente el mercado espantildeol

Por lo expuesto por ropa de bebeacute se entiende aqueacutella comprendida entre los 0 y los 24 mesesA continuacioacuten se detallan las partidas arancelarias a analizar en el mercado de origen (Peruacute) y el mercado de destino (Espantildea)

1 ldquoPlan estrateacutegico para el sector Textil- ‐Confeccioacuten en Extremadura 2009- ‐2013rdquo Comisiones Obreras Extremadura 2009

Partida Arancelaria

en Peruacute

Descripcioacuten Arancela-ria en Peruacute

Partida Arancelaria en el mercado

analizado

Descripcioacuten Arancelaria en el mercado analizado

6111100000

Prendas y complementosde vestir de punto de lana o de pelo fino para bebeacutes 611190

Prendas y complementos de vestir de punto para bebeacutesDe lana o pelo fino (Hasta 31122006) se exceptuaba de otras materias textiles que no sean lana o pelo fino algodoacuten o fibras sinteacuteticas

6111200000Prendas y complementos de vestir de punto de algodoacuten para bebeacutes

611120Prendas y complementos devestir de punto para bebeacutesde algodoacuten

6111300000Prendas y complementosde vestir de punto de fibras sinteacuteticas para bebeacutes

611130Prendas y complementos devestir de punto para bebeacutesDe fibras sinteacuteticas

6111900000

Prendas y complementos de vestir de punto de demaacutes materias textiles excepto de lana pelo fino y fibras sinteacute-ticas para bebeacutes

620990

Prendas y complementos(accesorios) de vestir De materias textiles para bebeacutes(excepto los de punto los deAlgodoacuten y los de fibras sinteacute-ticas)(hasta 31122006)Tambieacuten se exceptuaba losDe lana o de pelo fino

6209100000

Prendas y complementos de vestir de lana o de pelo fino para bebeacutes excepto los de punto

62099010

Desde (01012007) prendasY complementos(accesorios)De vestir de lana o de peloFino que no sean de punto para bebeacutes

6209200000Prendas y complementos de vestir de algodoacuten para bebeacutes excepto los de punto

620920

Prendas y complementos (accesorios) de vestir de algodoacuten que no sean de punto para bebeacutes

6209300000Prendas y complementos de vestir de fibras sinteacuteticas para bebeacutes excepto los de punto

620930

Prendas y complementos (accesorios) de vestir de fibras sinteacuteticas que no seanDe punto para bebeacutes

6209900000

Prendas y complementos de vestir de demaacutes materias textiles excepto de lana pelo fino algodoacuten y de fibras sinteacuteticas para bebeacutes y los de punto

62099090(dentro de 620990 )

Prendas y complementos (acce-sorios) de vestir de materias textiles para bebeacutes(excepto los de punto los deLana o de pelo fino los de algodoacuten y los de fibras sinteticas)

Fuente ESTACOM Y SIICEX

Tabla 1 Partida arancelaria ropa de bebeacute


6 ldquoLibro blanco de la moda infantil y la puericultura en Espantildea 2015rdquo ASEPRI y PRIVALIA 2015

2 La confeccioacuten de ropa de bebeacute se encuentra dentro de la confeccioacuten infantil Existe poca informacioacuten exclusivamente de ropa de bebeacute por lo que se expone la informacioacuten del sector de la confeccioacuten infantil3 ldquoMercados prometedores de exportacioacuten en la UE para la ropa de bebeacutesrdquo CBI Ministry of Foreign Affairs Holanda 2010 Para maacutes informacioacuten wwwcbieu4 ASEPRI (Asociacioacuten Espantildeola de Productos para la Infancia) engloba a las principales empresas del sector de la moda infantil y la puericultura espantildeolas con maacutes de 300 marcas adheridas entre sus actividades se encuentra la de proporcionar datos sobre el sector de productos para la infancia Para maacutes informacioacuten wwwasepries5 ldquoEl libro blanco destaca que la moda infantil y la puericultura facturan un 72 maacutes en 2014rdquo Nota de prensa FIMI Julio de 2015 wwwfimiesel- ‐libro- ‐blanco- ‐destaca- ‐que- ‐la- ‐moda- ‐infantil- ‐y- ‐la- ‐puericultura- ‐facturan- ‐un- ‐72- ‐mas- ‐en- ‐ 2014

11 Tamantildeo del mercado

A continuacioacuten analizamos el tamantildeo del mercado Para ello se va a analizar la produccioacuten en Espantildea y las exportaciones asiacute como las importaciones totales espa-ntildeolas y las importaciones desde Peruacute

111 Produccioacuten espantildeola

La confeccioacuten infantil2 en Espantildea tiene un peso importante dentro de la confec-cioacuten y al igual que estaacute ocurriendo en la confeccioacuten en general el sector estaacute sufriendo una transformacioacuten en el que estaacute ganando peso la exportacioacuten frente al mercado nacional

A pesar de ello Espantildea sigue siendo un mercado importante para los productores domeacutesticos y foraacuteneos de ropa para bebeacutes dado que es un paiacutes que es tanto impor-tador como exportador y se encuentra entre los 5 primeros paiacuteses consumidores de la Unioacuten Europea de ropa de bebeacute3

A continuacioacuten se analizan los datos en cuanto a la produccioacuten nacional y exporta-ciones facilitados por ASEPRI (Asociacioacuten Espantildeola de productos para la infancia)4

En el 2014 la facturacioacuten total del sector infantil fue de EUR 1 121 millones lo que seguacuten ASEPRI supuso un 72 maacutes que en el antildeo 2013 y un nuevo reto histoacuterico para el sector dejando atraacutes varios antildeos de conten-cioacuten de las ventas en Espantildea El alza en las ventas del antildeo 2014 la maacutes alta desde el antildeo 2010 es especialmente significativa teniendo en cuenta que en el antildeo 2012 la facturacioacuten del sector cayoacute un 45 y que en el antildeo siguiente soacutelo subioacute un tiacutemido 1 Ademaacutes en el antildeo 2014 las ventas en el mercado interior rompieron un ciclo de tres antildeos de fuertes caiacutedas logrando un aumento del 2 hasta EUR 569 millones La recuperacioacuten del mercado interior y sobre todo la pujanza de las exportaciones estaacuten detraacutes de estos buenos resultados5

Hay que mencionar que los datos son de todo el sector infantil que engloba las siguientes aacutereas

raquo Moda infantil que se desglosa en

bull Confeccioacuten infantil (de los 2 a los 14 antildeos)

bull Confeccioacuten bebeacute (de los 0 a los 2 antildeos)bull Accesorios y complementosbull Bantildeobull Comunioacuten y ceremonia

raquo Puericultura que engloba los siguientes

bull Ligera menajebull Rodante artiacuteculos de paseo y trans-

porte bebeacutebull Estaacutetica mobiliario y accesoriosbull Iniciacioacuten y desarrollo juegos 1ordm infanciabull Complementos decoracioacuten

Fuente ASEPRI

raquo Canastilla raquo Calzado raquo Moda + Puericultura raquo Complementos de moda

A continuacioacuten se detalla la distribucioacuten en facturacioacuten por aacutereas en el antildeo 20126

Graacutefico 1 Facturacioacuten porcentual del sector infantil por aacutereas

Moda infantil

Calzado infantil

Puericultura

28

9

63



La moda infantil supone el 626 de la facturacioacuten en productos infantiles lo que supone EUR 7022 millones a lo que se suma EUR 992 millones de las ventas del calzado infantil y EUR 3199 millones en ventas de la puericultura (28)

Como se aprecia en el graacutefico 2 el 51 de la facturacioacuten procede del mercado nacional y el 49 a las ventas en exportacioacuten (en el antildeo 2005 esta tasa se quedaba en el 259 y desde entonces las ventas internacio-nales de la moda infantil y la puericultura se han casi triplicado) lo que pone de mani-fiesto que las empresas de moda infantil y puericultura espantildeolas continuacutean con su proceso de internacionalizacioacuten

Fuente ASEPRI Fuente ASEPRI

Graacutefico 2 Porcentaje facturacioacuten en exportaciones y en Mercado Nacional Graacutefico 3 Distribucioacuten de las ventas moda infantil por producto7


Mercado Nacional569 Millones EUR

Exportacioacuten 552Millones EUR

Graacutefico 2 facturacioacuten en exportaciones y en Mercado Nacional

49

51

Graacutefico 3 Distribucioacuten de las ventas moda infantil por producto

540

640

1370

190 090

030

3380

3290

480

Canastilla

Confeccioacuten infantil

Accesorios confeccioacuten

Confeccioacuten bantildeo ConfeccioacutenComunioacuten

Puericultura

ConfeccioacutenMamaacute

Calzado

Confeccioacuten bebeacute

En cuanto a la distribucioacuten geograacutefica de las empresas las de moda infantil se encuentran mayoritariamente en Levante y Noroeste

En relacioacuten a la facturacioacuten en el antildeo 2014 se observa la importancia de las exporta-ciones que han aumentado hasta llegar casi al 50 de la facturacioacuten del sector

En cuanto a las ventas por producto en el mercado nacional seguacuten datos facilitados por ASEPRI la moda infantil supone el 5310 del total de las ventas del mercado nacional A continuacioacuten se detallan las ventas por producto del sector infantil y puericultura


8 ldquoEncuesta Anual de facturacioacuten 2012rdquo Informe de Resultados ASEPRI Junio 2013

9 ldquoProductos para la infancia 7 maacutes en ventas en 2014rdquo Web Distribucioacuten Actualidad Junio 2014 wwwdistribucionactualidadcomproductos- para- la- infancia- 7- mas- ventas- en- 201410 61112010 - - guantes de punto para bebeacutes de algodoacuten 61112090 - - prendas y complementos de vestir de punto para bebeacutes de algodoacuten (excepto guantes) 61113010 - - guantes de punto para bebeacutes de fibras sinteacuteticas61113090 - - prendas y complementos de vestir de punto para bebeacutes de fibras sinteacuteticas (excepto guantes) 61119011 - - (desde 01012007) guantes de punto para bebeacutes de lana o pelo fino 61119019 - - (desde 01012007) prendas y complementos de vestir de punto para bebeacutes de lana o de pelo fino (excepto guantes)

La confeccioacuten bebeacute supone el 1370 de las ventas de producto moda infantil en el mercado nacional

En cuanto a la produccioacuten no existen datos claros en cuanto a la produccioacuten total en toneladas (se mide en facturacioacuten) ya que las empresas de productos para la infancia recurren de manera muy intensa a la subcontratacioacuten a otras empresas en suelo nacional o internacional lo cual afecta al

Como se puede apreciar existe una trayec-toria irregular en cuanto a la produccioacuten El antildeo 2012 se alcanza la mayor factura-cioacuten en produccioacuten alcanzando los 66 552 (miles de EUR) descendiendo en los dos

Tabla 2 Evolucioacuten facturacioacuten de confeccioacuten bebeacute en geacutenero de punto y en tejido periacuteodo 2011-2014 (miles de EUR)

Otras Prendas de vestir y accesorios bebeacute de lt= 86 cm de estatura incluye patucos

en geacutenero de punto(excepto gorritos) Miles de EUR

2011 2012 2013 2014

En geacutenero de punto 42 869 42 980 40 163 37 578

En tejido (excepto en geacutenero de punto) 18 223 23 572 19 840 19 593

Total facturacioacuten 61 092 66 552 60 003 57 171

Fuente INE

siguientes antildeos y siendo el antildeo 2014 el antildeo de menor facturacioacuten en la produccioacuten de confeccioacuten de ropa de bebeacute 55 171 (miles de EUR) lo que supone un descenso del 14 respecto al 2012

55 de toda la produccioacuten (seguacuten ASEPRI de la produccioacuten en territorio nacional un 45 se confecciona en talleres externos porcentaje que en el caso de la produccioacuten internacional se eleva a cerca del 608)

En relacioacuten a la confeccioacuten de prendas de vestir de bebeacute se muestra a continuacioacuten la facturacioacuten en produccioacuten para el periacuteodo 2011 - 2014

Por uacuteltimo se destacan en liacuteneas generales la situacioacuten del sector de cara a 201420159

raquo Continuar con el proceso de interna-cionalizacioacuten del sector (motivado en antildeos anteriores por el deterioro del consumo nacional)

raquo Recuperacioacuten del mercado interior (que comenzoacute en el antildeo 2014) Para el antildeo 2015 se preveacute un aumento de las ventas de productos para la infancia en el mercado interior del 33 y se estima un crecimiento de las ventas a nivel global de un 51

112 Exportaciones espantildeolas

A continuacioacuten se detallan las exporta-ciones totales espantildeolas de ropa de bebeacute en valor (miles de EUR) y peso (t) de las partidas analizadas 61112010 61112090 61113010 61113090 61119011 61119019 61119090 620920 620930 62099010 620990901010 Ademaacutes se detallan los 10 primeros paiacuteses al que van dirigidas las exportaciones espantildeolas


Las exportaciones han oscilado en el periacuteodo observaacutendose una tendencia decreciente desde el antildeo 2012 en cuanto a volumenpeso (t) pero en aumento en cuanto a valor El antildeo 2012 contoacute con el mayor nuacutemero de toneladas vendidas pero con el valor maacutes bajo del periacuteodo (en volumen aumenta un 18 y disminuye

En el antildeo 2012 la evolucioacuten del precio sufre una caiacuteda del 22 respecto al antildeo 2011 observaacutendose una tendencia creciente desde el antildeo 2013 alcanzando el precio maacutes alto en el antildeo 2014 (aumen-tando un 14 respecto al antildeo anterior)

En cuanto al destino de las exportaciones los paiacuteses de la Unioacuten Europea son los principales mercados de destino como Portugal Italia o Francia Fuera de la Unioacuten Europea Meacutexico aparece como el 7ordm destino de las exportaciones

Tabla 3 Exportaciones y por paiacuteses en Miles de EUR y en t

Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR

2011 2012 2013 2014

PaiacutesesValorMiles EUR

Pesot

ValorMiles EUR

Pesot

ValorMiles EUR

Pesot

ValorMiles EUR

Pesot

Portugal 44 761 2 705 26 235 2731 30 251 1 486 28 053 1 029

Italia 20 437 636 22 675 861 28 706 648 29 841 613

Francia 13 098 462 12 982 353 16 169 437 15 546 441

ReinoUnido 7 619 167 6 471 236 10 321 241 10 285 241

Alemania 7 006 247 7 368 220 8 957 288 8 290 209

Grecia 7 762 215 6 597 195 9 635 257 8 748 212

Meacutexico 7 371 161 6 449 141 5 901 132 5 828 130

Irlanda 895 22 993 29 3 895 239 11 911 556

Rusia 4 258 122 3 479 79 3 677 83 4 080 86

Polonia 2 069 61 2 500 71 3 343 93 4 977 116

Total Mundo 153 189 5 850 141 258 6925 171 917 5 770 180 897 5 315

Fuente ESTACOM

Graacutefico 4 Evolucioacuten precio total exportacioacuten EURkgGraacutefico 4 Evolucioacuten precio total exportacioacuten EURkg

5 00

10 00

15 00

20 00

25 00

30 00

35 00

40 00

2619 2040 2979 34032011 2012 2013 2014

0

Evolucioacuten EURkg

un 7 en valor respecto al antildeo 2011) a diferencia del antildeo 2014 en donde menos toneladas se exportaron pero con un mayor valor (en volumen disminuye un 23 y aumente un 28 en valor respecto al antildeo 2012) lo que significa que el precio kilo ha sido maacutes bajo en el antildeo 2012

113 Importaciones Espantildeolas

A continuacioacuten se detallan las impor-taciones espantildeolas de ropa de bebeacute En primer lugar las totales despueacutes desglo-sadas por los principales paiacuteses y para finalizar las importaciones desde Peruacute


Tabla 4 Importaciones de ropa de bebeacute por mercado de destino en valor (miles de EUR) y peso (t)

2011 2012 2013 2014

PaisesValorMiles EUR

Pesot

ValorMiles EUR

Pesot

ValorMiles EUR

Pesot

ValorMiles EUR

Pesot

China 160 038 10 005 130 472 7 064 113 367 6 413 119 795 6 509

Bangla-desh 33 176 2 041 43 840 2 574 47 685 3 091 51 720 3 092

Francia 43 635 6 019 34 524 1 181 31 996 863 32 786 1 135

Portugal 23 861 1 330 25 884 1 736 29 617 1 481 41 392 2 028

Turquiacutea 17 383 716 15 775 789 17 886 1 028 21 149 1 075

India 18 335 716 15 775 789 17 886 1 028 21 149 1 075

Italia 21 919 606 22 744 871 15 328 643 17 216 432

Marruecos 6 551 315 6 760 307 8 667 332 12 320 439

Vietnam 4 173 225 5 562 286 5 785 327 8 076 436

Pakistaacuten 3 591 229 4 785 329 5 101 335 7 148 458

Camboya 2 447 118 3846 187 4 586 251 8 307 431

Tailandia 6 245 183 4 875 127 4 733 156 3650 108

Beacutelgica 3 766 368 6 319 284 1 173 46 1 224 41

Irlanda 3 623 648 2 980 364 2 941 236 1 649 587

Reino Unido 2 260 805 1 606 9 128 2 271 8 962 2 342 9 571

Alemania 3 185 156 1 740 119 1 515 204 1 071 96

Filipinas 1 663 44 1 748 45 1 637 44 1 862 44

Paiacuteses Bajos 1445 55 1 101 44 2 367 95 1 751 79

Indonesia 2 452 115 1 691 85 1 394 76 1 210 61

Peruacute 1 741 28 1 242 24 931 15 572 10

Total mundo 368 565 24 947 343 417 26 431 328 098 25 628 369 517 27 874

Fuente ESTACOM

Como se puede observar en la tabla la tendencia en cuanto a valor ha sido descendente hasta el antildeo 2014 antildeo en el que vuelve a aumentar En cuanto a volumen sin embargo las importaciones han sufrido oscilaciones siendo el antildeo 2014 el que presenta valores maacutes altos alcanzando las 27 874 t

Las principales importaciones proceden de China aunque se observa una caiacuteda tanto a volumen y valor aumentando levemente en el antildeo 2014 (respecto al antildeo 2013) En contrapartida crecen las impor-taciones de otros mercados emergentes como Bangladesh o Vietnam

Aumentan tambieacuten las importaciones en cuanto a volumen de Portugal (con fluc-tuaciones) las de Turquiacutea y se mantienen las de Marruecos lo que muestra un retorno al suministro de proximidad11

Destaca el incremento en volumen de Reino Unido pasando de 805 t en el antildeo 2011 a 9 571 t en el antildeo 2014 siendo como se veraacute en la siguiente tabla el que presenta un precio maacutes bajo de todos los paiacuteses en el periacuteodo analizado Por los datos recogidos en ESTACOM las princi-pales importaciones eran de las partidas relacionadas con productos de algodoacuten (61112090 y 620920 concentrando entre ambas casi el 90 de las importaciones)

A continuacioacuten se detallan los precios CIF de las principales importaciones por paiacutes de origen (y el total mundo)

11 Motivado por la ventajas de tiempo y flexibilidad que caracterizan el aprovisionamiento cercano

Importaciones totales y por mercado de origen


Tabla 5 Precios CIF EURkg principales mercados de origen

Tabla 6 Importaciones por partidas arancelarias

Paises 2011 2012 2013 2014

China 1600 1847 1768 1840

Bangladesh 1625 1703 1543 1673

Francia 725 2922 3706 2889

Portugal 1794 1491 1999 2041

Turquiacutea 2611 2858 2973 2887

India 2561 1999 1740 1966

Italia 3618 2611 2383 3989

Marruecos 2081 2204 2609 2808

Vietnam 1853 1944 1770 1852

Pakistaacuten 1571 1455 1522 1562

Camboya 2077 2059 1824 1928

Tailandia 3418 3842 3036 3373

Beacutelgica 1022 2227 2541 2966

Irlanda 559 819 1245 281

Reino Unido 281 018 025 024

Alemania 2038 1462 742 1111

Filipinas 3760 3876 3704 4225

Paiacuteses Bajos 2616 2496 2498 2208

Indonesia 2131 1990 1837 1988

Peruacute 6295 5185 6358 5931

Total mundo 1477 1299 1288 1326

Fuente Elaboracioacuten propia a partir de datos de ESTACOM

2011 2012 2013 2014

TARIC13ValorMiles EUR

Pesot

ValorMiles EUR

Pesot

ValorMiles EUR

Pesot

ValorMiles EUR

Pesot

61112090 211 675 14 915 187 682 17 828 185 244 16 855 205 835 18 214

620920 102 759 6 587 99 340 5 391 86 217 5 620 93 386 5 864

61113090 19 807 1 419 21 113 1 275 22 713 1 564 32 103 1 884

620930 21 149 1 308 20 043 1 236 19 135 960 23 160 1 442

62099090 6 873 218 6 466 200 6 602 213 7 281 237

61119090 2 605 150 4 220 180 5 455 219 5 805 155

61119019 1 988 212 1 844 90 776 25 634 10

62099010 1 196 72 41 386 66 884 36 260 15

61112010 278 17 839 90 655 82 652 30

61113010 181 12 429 73 374 52 370 20

61119011 54 37 55 2 43 3 30 3

Fuente ESTACOM ldquoLos datos de 2013 son provisionalesrdquo

Como se puede observar el precio de ldquototal mundordquo ha sufrido desde en el antildeo 2011 una tendencia a la baja (desde EUR 1477kg en el antildeo 2011 a EUR 1280kg en el antildeo 2013) hasta el antildeo 2014 en el que vuelve a aumentar (EUR 1326 kg) Si se observa el precio por paiacuteses no siguen el mismo comportamiento que el total mundo y se observan oscilaciones en el

precio12 Entre los paiacuteses que suministran con precios maacutes bajos en el periacuteodo se encuentran Gran Bretantildea China Bangladesh o Pakistaacuten y en los uacuteltimos dos antildeos tambieacuten Irlanda o Alemania Hay que mencionar que en el periacuteodo analizado el producto procedente de Peruacute es el que presenta el precio EURkg maacutes elevado (de los paiacuteses analizados)

12 Noacutetese que se han obtenido datos de las importaciones totales y luego se han obtenido datos de las 20 principales importadores por mercado de origen por lo que la suma de esos 20 no corresponde con el total de importaciones Incluir las importaciones de todos los paiacuteses hubiera generado una tabla demasiado grande

El precio maacutes bajo y significativamente maacutes barato se observa en las importa-ciones de Reino Unido pasando de EUR 281 en el antildeo 2011 a EUR 018 en el antildeo 2012 igualmente en el antildeo 2013 a EUR 025 y EUR 024 en el antildeo 2014)

En cuanto a los principales suministra-dores entre los cinco primeros se encuentra China Francia Bangladesh Portugal y Turquiacutea Las importaciones de China (prin-cipal proveedor) estaacuten disminuyendo en volumen (de 10 005 t en el antildeo 2011 a 6 509

t en el antildeo 2014) mientras que aumentan en volumen las de otros paiacuteses como Bangladesh (de 2 041 t en el antildeo 2011 a 3 092 t en el antildeo 2014) o Portugal (de 1 330 t en el antildeo 2011 a 2 028 t en el antildeo 2014) siendo el aumento maacutes destacado el de Gran Bretantildea que ha aumentado desde 805 t en el antildeo 2011a 9 571 t en 2014 (un aumento de maacutes del 1000)

Por uacuteltimo se detallan las importaciones seguacuten partidas arancelarias


Como se puede apreciar en la tabla 6 la principal partida de importacioacuten corres-ponde a las partidas 61112090 (prendas y complementos de vestir de punto para bebeacutes de algodoacuten excepto guantes) la partida 620920 (prendas y comple-mentos de vestir de algodoacuten que no sean de punto) la partida 620930 (prendas y complementos de vestir de fibras sinteacute-ticas que no sean de punto para bebeacutes) y la partida 61113090 (prendas y comple-mentos de vestir de punto para bebeacutes de fibra sinteacutetica excepto guantes) Mientras que en valor hay partidas significativas

que suben mucho (por ejemplo casi un 33 la partida 61113090) hay otras que bajan (maacutes de un 10 la partida 620920)Curiosamente las que aumentan son de precio maacutes alto que el algodoacuten que es la que baja alrededor de un 10 (aunque sigue siendo la partida maacutes importada)Todas las partidas analizadas han sufrido oscilaciones en el periacuteodo analizado tanto en valor como en volumen lo que se refleja tambieacuten en la evolucioacuten de los precios globales como se muestra en la siguiente tabla 7

El precio global ha aumentado pero hay partidas en las que ha aumentado el 66875 y en volumen (61119011 y 61119019) Las cuatro partidas maacutes signi-ficativas ha disminuido entre un casi 1 y 2037 mientras que en las otras dos ha subido entre un 209 y un 2213

114 Importaciones desde Peruacute

A lo largo de los datos mostrados previa-mente se pone de manifiesto que Peruacute se encuentra entre los 20 primeros paiacuteses proveedores de ropa de bebeacute (en promedio entre el antildeo 2011 y el antildeo 2014 es el 20 proveedor en valor y peso) si bien sus importaciones no son tan significativas si se compara con el primer proveedor China o el segundo en el antildeo 2013 Bangladesh Como se observa en la tabla 4 aunque las importaciones de China han descendido siguen siendo de maacutes de 6 000 toneladas mientras que las de Bangladesh son alrededor de 3 000 toneladas Las impor-taciones desde Peruacute han disminuido casi un 67 en valor en el periacuteodo analizado y un 65 en peso pasando de 28 t en el antildeo 2011 a 10 t en el antildeo 2014 el precio por toneladas ha disminuido en este periacuteodo un 578

El precio como muestra la tabla 4 es el maacutes alto de los paiacuteses analizados osci-lando entre EUR 6358kg y los EUR 5931kg frente a los precios de otros paiacuteses como

Tabla 7 Comportamiento del precio por t de 2014 respecto a 2011

Partidas Comportamineto del precio por t de 2013 res-pecto a 2009

61112090 -2037 Disminuye

620920 209 Aumenta

61113090 2213 Aumenta

620930 -069 Disminuye

62099090 -263 Disminuye

61119090 11525 Aumenta

61119019 55702 Aumenta

62099010 797 Aumenta

61112010 3197 Aumenta

61113010 2822 Aumenta

61119011 66875 Aumenta

FuenteElaboracioacuten propia a partir de los datos de ESTACOM

Gran Bretantildea (por debajo de EUR 025) China (entre EUR 16kg y EUR 1847kg) los de Bangladesh (entre EUR 1543kg y EUR 1703 kg) los de Francia (entre EUR 725 kg y EUR 3706 kg) o los de Portugal (de EUR 1491kg a EUR 2041kg descen-diendo el precio en el periacuteodo analizado)

La principal competencia la representan paiacuteses como China (si bien se observa que va disminuyendo en volumen en estos 5 antildeos) Bangladesh Tailandia o Vietnam De entre estos paiacuteses Bangladesh y Vietnam manifiestan una tendencia creciente en cuanto a volumen en el periacuteodo analizado El aumento del coste de la mano de obra en China (entre otros aspectos) hace que las empresas espantildeolas busquen otras zonas para la produccioacuten de ahiacute el crecimiento en las importaciones de otros paiacuteses de la zonaOtra de las competencias la repre-sentan paiacuteses con una produccioacuten a corta distancia (aunque los precios sean mayores que los anteriores) como puede ser Francia Portugal Turquiacutea o Marruecos (motivado por la ventajas de tiempo y flexibilidad que caracterizan el aprovisio-namiento cercano)

Mencioacuten aparte es el fuerte aumento de las importaciones en volumen del Reino Unido en los que el precio ademaacutes ha sido significativamente maacutes bajo que el resto de paiacuteses


Por uacuteltimo se muestra las principales importaciones por partidas que se realizan desde Peruacute

Las principales partidas que se importan pertenecen a prendas y complementos de vestir de punto de algodoacuten Ademaacutes se observa en la tabla 5 que el precio EUR kg es el maacutes elevado de los paiacuteses analizados

12 Caracteriacutesticas generales

121 Usos y formas de consumo

En el mercado de Espantildea se entiende por ropa de confeccioacuten de bebeacute la siguiente

raquo Ropa y accesorios desde los 0 a los 24 meses Algunas tiendas a su vez distin-guen dentro de esta franja de edad

Tabla 8 Importacioacuten de partidas desde Peruacute

2011 2012 2013 2014

TARIC 16

ValorMiles EUR

Pesot

ValorMiles EUR

Pesot

ValorMiles EUR

Pesot

ValorMiles EUR

Pesot

61112090 1065 18 807 12 703 10 430 7

61113090 294 4 210 3 33 1 36 0

620920 327 4 113 1 15 0 35 1

61119090 44 1 35 0 88 1 9 0

62099090 8 1 50 1 39 0 54 1

61119019 1 0 13 0 40 1 __ __

61112010 1 0 13 6 14 0 7 0

Fuente ESTACOM

bull Ropa y accesorios para recieacuten nacido de0 a 3 meses (en algunas de 0 a 12 meses)

bull Ropa y accesorios baby de 3 a 24 meses

La ropa de bebeacute va desde los 0 meses a los 24 meses y se divide en

bull Abrigos y chaquetas para bebeacutebull Primera puestabull Peleles petos bodies para bebeacutebull Camisetas y camisasbull Vestidos y faldas para bebeacutebull Pantalonesbull Accesorios para el bebeacute (como guantes

gorros calcetines leotardos etceacutetera)13 Este punto se desarrolla maacutes extensamente en el apartado de ldquosectoresregiones de mayor consumordquo14 ldquoEstudio sobre la estacionalidad en el sector textilconfeccioacutenrdquo Centro de Informacioacuten Textil y de la Confeccioacuten CITYC Observatorio Industrial del Sector Textil y de la Confeccioacuten Diciembre de 201015 Las medidas son una media de las tiendas visitadas y pueden encontrarse ligeras variaciones seguacuten las marcas

Del anaacutelisis en tiendas realizado se aprecia que la ropa de bebeacute se puede comprar en los siguientes tipos de establecimientos

bull Tiendas con marcas del fabricante

bull Tiendas multimarca

bull Tiendas de moda infantil

bull Grandes almacenes

bull Tiendas especializadas en puericultura

bull Hipermercados y supermercados

bull Comercio electroacutenico

La compra de productos de moda en general (y tambieacuten de bebeacute) se centra en periacuteodos determinados denominados temporadas13

bull Primavera Verano

bull OtontildeoInvierno

Aunque la compra de vestuario ha evolucio-nado por impulso de la distribucioacuten hacia una actividad maacutes continuada a lo largo del antildeo subsiste el efecto de las tempo-radas no soacutelo por motivos climatoloacutegicos sino por los haacutebitos de los consumidores (efecto novedad) por estrategias de marke-ting o por las temporadas de rebajas factor muy importante en el consumidor espantildeol (en el antildeo 2010 suponiacutea el 35 de la compra anual en valor14

Descripcioacuten del Producto

Como ya se ha comentado en el punto ante-rior la ropa de bebe comprende aquella entre los 0 y los 24 meses

La ropa que se produce para Espantildea tiende a ser un poco maacutes pequentildea en talla que las producidas para el norte de Europa y en la Europa del Este Esto se debe a que la media de altura y peso en Espantildea al igual que ocurre con Francia e Italia es menor que la de otros paiacuteses europeos Para conocer las tallas aproximadas ver la tabla 8 maacutes abajo

En Espantildea como en el resto de Europa la talla de la ropa infantil y de bebeacute estaacute basada en la altura del bebeacute pero tambieacuten es comuacuten usar los meses como talla15

bull De 1-3 meses (62cm)



bull 9-12 meses (80cm)




Tabla 9 Guiacutea tallas bebeacute tienda GOCCO16

Talla Bebeacute 0-1 1-3 3-6 6-9 9-12 12-18 18-24

ALTURA (cm) 56 60 67 71 74 81 86

PECHO (cm) 35 425 43 47 49 50 52

CINTURA (cm) 38 415 44 46 47 48 49

CADERA (cm) 29 45 46 47 48 55 57

PESO (cm) 35 6 75 8 95 11 125

Fuente GOCCOTUC TUCASEPRI

16 Se han analizado varias tiendas infantiles como GOCCO TUC TUC NECK AND NECK o ZARA Las guiacutea de tallas son parecidas en las tiendas analizadas y finalmente se ha utilizado la guiacutea de la tienda GOCCO por ser la maacutes completa Esta tabla es una guiacutea La patronal del sector ASEPRI cuenta con herramientas para el patronaje de ropa infantil y de bebeacute Para mas informacioacuten wwwasepries

Especificaciones de Producto

En cuanto a las especificaciones hay que tener en cuenta aspectos como la calidad etiquetado o materiales

Calidad

Las principales especificaciones de calidad para la ropa de bebeacute son

raquo Forma de lavado (con indicacioacuten de temperatura o si debe lavarse separado o la peacuterdida de color)

raquo Materiales naturales

La ropa de bebeacute en Espantildea es conocida por su calidad por lo que la ropa destinada al mercado espantildeol debe ser de calidad aunque se encuentran diferencias seguacuten el segmento en el que se encuentre

Segmentos Criterios relativos al producto Marcas Criterios de moda

Lujo precio muy alto

Colecciones limitadas hechas con cuidado especial algunas veces a mano mate-riales de alta calidadDisentildeadoresmarcas exclu-sivas y de moda

Baby Dior DampG child Giorgio Armani Junior

Colecciones muy de moda que siguen tendencias de disentildea-dores alta costura para nintildeos

(Menos del 5 del mercado)

Colecciones que prestan aten-cioacuten a los accesoriosMuy buena calidad en los materiales Mucha atencioacuten al disentildeo y acabado de los productos La marca es muy importante Amplia gama de disentildeos

Nanos Agatha Ruiacutez de la Prada Boboli massimo Dutti Nicoli Tutto Piccolo Ralph Lauren baby Gocco Barcarola Mayoral

En este rango encontramos variedad en cuanto a estilos aunque se observa predominio de marcas de corte claacutesico con vestidos ranas pantalones y chaquetas de corte claacutesico infantil con colores neutros Pero tambieacuten se observa otras marcas maacutes modernas y con colores maacutes vivos y que sigue las tendencias de moda

Medio alto-alto (alrededor del 30 mercado)

Producen en grandes cantidades para conseguir precios maacutes bajos siguen las tendencias de moda y tienen variedad de surtido Mate-riales de calidad media alta

Tuc Tuc Zara Kids Mango Kids JV Jose Varon Juliana Design Babidu

Marcas que siguen las tenden-cias de moda que se asemejan maacutes a la ropa de adultos

Medio (alre-dedor del 40 del mercado)

Grandes cantidades de produccioacuten estilos baacutesicos sin muchos cambios en los patrones Materiales de calidad media baja

Hampm Correfour Kiabi Primark

Colecciones que reflejan las modas actuales pero con precios maacutes asequibles

Fuente Elaboracioacuten propia a partir de anaacutelisis del sector Aclaracioacuten Las empresas y marcas se han incluido a modo de ejemplo no necesariamente dan una visioacuten completa de todo el sector

No obstante en la definicioacuten de segmentos de la tabla muchos consumidores combinan productos de varios segmentos

Tabla 10 Segmentos de precio en la ropa de bebeacute

El sector se divide en diferentes segmentos deprecio como se puede apreciar en la siguiente tabla


Materiales

La ropa de bebeacutes que se vende en Espantildea consiste principalmente en algodoacuten ya que es lavable a altas temperaturas y se pueden producir sin utilizar demasiados productos quiacutemicos tambieacuten se utilizan fibras sinteacuteticas en menor medida

El algodoacuten orgaacutenico se estaacute empezando a utilizar en Espantildea y ya se encuentran cadenas como Zara y HampM u otras marcas infantiles que tienen productos con etiqueta de ldquoalgodoacuten orgaacutenicordquo El consumidor europeo17 (y tambieacuten el espantildeol) tiene la percepcioacuten de que el algodoacuten orgaacutenico tiene una mayor calidad que el algodoacuten convencional y es mejor para el medio ambiente lo que lo hace maacutes atractivo para el creciente nuacutemero de consumidores conscientes del medio ambiente Otra de las razones principales para el eacutexito del algodoacuten orgaacutenico es la percepcioacuten de que evita reacciones de sensibilidad de la piel y alergias El algodoacuten convencional puede contener sustancias toacutexicas como los pesti-cidas y los productos quiacutemicos utilizados en el proceso de tentildeido Cabe resaltar que el impacto en Espantildea en cuanto al uso del algodoacuten orgaacutenico todaviacutea no es tan fuerte como en otros paiacuteses de la Unioacuten Europea como Holanda o Francia

17ldquoCBI Product fact sheet childrenacutes wear in Francia Practical Market Insights for your productrdquo CBI Ministry of Foreign Affairs Holanda 201318 ldquoInformacioacuten obligatoria para el etiquetado de productos textilesrdquo CEM Moda Para maacutes informacioacuten cem- modaorgsitesdefaultfilesDocumentos- PortalBiblioteca-TecnicaProducciC3B3nEtiquetadoInformaciC3B3n20obligatoria20para20el20etiquetado2 0de20productos20textilespdf

Disentildeo

En cuanto al disentildeo los espantildeoles en la ropa de bebeacute son maacutes formales y claacutesicos que otros paiacuteses europeos por lo que los vaqueros no son tan utili-zados en la etapa de los 0- 24 meses y se tiende a utilizar pantalones de algodoacuten maacutes coacutemodos o en el caso de las nintildeas vestidos y leotardos (en temporada otontildeo invierno) Para los padres espa-ntildeoles el confort es importante pero tambieacuten las tendencias (ya sean de corte maacutes claacutesico o maacutes moderno) Esto depende del segmento y de las marcas ya que en tiendas como HampM o Zara la ropa de bebeacute es maacutes informal y de corte maacutes moderno

Etiquetado

Informacioacuten de la etiqueta18

La normativa de etiquetado de los productos textiles (Ley de Etiquetado y Composicioacuten de productos textiles) exige que sus etiquetas muestren una informa-cioacuten obligatoria

Estos son los datos que deben llevar las etiquetas de estos productos y que se deben mostrar de manera clara y al menos en castellano

En las etiquetas de los productos textiles deberaacuten figurar los siguientes datos

raquo Si el responsable del producto es un fabricante espantildeol se indicaraacute su nombre o razoacuten social y su nuacutemero de registro industrial de fabricante

raquo Cuando se trate de productos impor-tados de paiacuteses pertenecientes a la Unioacuten Europea se indicaraacute el nombre y domicilio del fabricante

raquo Cuando se trate de productos proce-dentes de paiacuteses no pertenecientes a la Unioacuten Europea se indicaraacute el nombre o razoacuten social el domicilio y el nuacutemero de identificacioacuten fiscal del importador

raquo Si los productos se etiquetan con el nombre del comerciante mayorista o minorista se indicaraacute su nombre razoacuten social y su nuacutemero de identificacioacuten fiscal No es necesario en este caso indicar los datos del fabricante

raquo Paiacutes de origen Cuando los productos procedan de paiacuteses no signatarios del Acuerdo de Ginebra sobre obstaacuteculos teacutecnicos al comercio

raquo Composicioacuten del artiacuteculo textil de acuerdo con las normas contenidas en el Real Decreto 9281987 de 5 de junio (BOE 170787) y en el Real Decreto 3961990 de 16 de marzo (BOE 270390)

Los datos contenidos en las etiquetas deberaacuten aparecer con caracteres clara-mente visibles y faacutecilmente legibles por el consumidor debiendo figurar obligato-riamente al menos en la lengua oficial del Estado (sin perjuicio de que se incluyan otros idiomas tambieacuten) El correcto etique-tado de las prendas ademaacutes de cumplir los requisitos de la legislacioacuten vigente transmite al cliente la sensacioacuten de tran-quilidad y confianza en la calidad de los productos a la venta

Los comerciantes tanto mayoristas como minoristas podraacuten etiquetar los productos textiles con marcas o datos propios debiendo figurar en la etiqueta su nuacutemero de iden-tificacioacuten fiscal En general las etiquetas contendraacuten la siguiente informacioacuten

En prendas de confeccioacuten y punto esa etiqueta seraacute de naturaleza textil e iraacute cosida a la propia prenda salvo en el caso de calcetines medias o leotardos en los que la etiqueta de composicioacuten podraacute pegarse sobre el producto

Cuando los productos textiles se vendan con envoltura la informacioacuten del etique-tado debe figurar tambieacuten en ella salvo que pueda verse de manera clara en el producto

Los siacutembolos de conservacioacuten o las informa-ciones de que el producto es ldquoinencogiblerdquo ldquoigniacutefugordquo ldquoimpermeablerdquo entre otros deben aparecer bien diferenciados


Etiquetado sobre la composicioacuten

Textiles formados por un soacutelo componente En estas prendas se podraacute utilizar la inscrip-cioacuten ldquo100rdquo ldquopurordquo o ldquotodordquo seguido de la denominacioacuten de una fibra uacutenicamente cuando el producto esteacute compuesto exclu-sivamente por esa materia (por ejemplo 100 pura lana virgen)

Textiles formados por maacutes de un componente Cuando un producto esteacute compuesto por dos o maacutes fibras y una de ellas represente al menos el 85 del peso total la informacioacuten del etiquetado se detallaraacute de una de estas tres formas

raquo El nombre de la fibra y su porcentaje en peso (por ejemplo algodoacuten 90)

raquo El nombre de la fibra y la indicacioacuten ldquo85 miacutenimordquo

raquo La composicioacuten porcentual completa del producto ordenada de mayor a menor (por ejemplo algodoacuten 85 lycra 5)

raquo Si ninguna de las fibras llega al 85 del peso total el artiacuteculo se debe designar con la denominacioacuten y el porcentaje de al menos los dos materiales con porcentajes mayores y a continuacioacuten la enumeracioacuten del resto de fibras en orden decreciente seguacuten su porcentaje en peso aunque eacuteste puede indicarse o no (por ejemplo 45 acriacutelico 45 poliamida 5 lana 5 alpaca o 45 acriacutelico 45 poliamida lana alpaca)

Por otro lado se puede utilizar la deno-minacioacuten ldquootras fibrasrdquo cuando los materiales de los que estaacute hecho el producto representan menos del 10 Si un producto estaacute formado por varias partes de distinta composicioacuten cada una de ellas debe llevar la correspon-diente etiqueta

No es obligatorio en las partes que repre-senten menos del 30 del peso total del producto Las piezas o prendas que formen parte de un conjunto insepa-rable y que tengan ideacutentica composicioacuten pueden llevar un solo etiquetado

Como puede verse en las fotos tambieacuten se incluyen otra informacioacuten como por ejemplo el relativo al importador en otros paiacuteses (en caso de que la empresa espantildeola destine partidas a la exportacioacuten como en la foto del producto de Neck and Neck que se exporta a Meacutexico)

A continuacioacuten se muestran fotos de etiquetas


Cuidados en la Etiqueta

No hay una legislacioacuten de la Unioacuten Europea sobre las instrucciones a incluir en las etiquetas en cuaacutento a como lavar y mantener los productos textiles Pero los minoristas y productores espantildeoles utilizan voluntariamente siacutembolos en vez de palabras

Como no hay legislacioacuten uniforme de la UE en esta materia se recomienda usar el siguiente sistema estaacutendar internacional ISO 37582012 Textiles ndash Care labelling code using symbols

La mayoriacutea de los paiacuteses europeos usan el coacutedigo internacional GINETEX para los cuidados en las etiquetas De acuerdo a los

estaacutendares de GINETEX24 las etiquetas deberiacutean incluir (ver fotos etiquetas maacutes arriba)

bull Cuidados generales y advertencias (como mantener alejado del fuego)

bull Lavadobull Secadobull Planchadobull Limpieza en seco (profesional)

A continuacioacuten se muestra un ejemplo de los siacutembolos maacutes utilizados en las etiquetas de textiles

122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten

A continuacioacuten se muestran fotografiacuteas de los productos en las diversas tiendas visitadas



123 Auditoria en Tienda

A continuacioacuten se detallan productos y precios en la auditoria de tiendas realizada

Tabla 11 Auditoria en tiendas

Nombre del Establecimiento Segmento Geacutenero Precio Formato Detalles Rango

HampM Ropa de bebeacute Unisex EUR 1295 Abrigo entero

20POLIEacuteSTER

Y 80 ALGODOacuteN

De0 a 9 meses

HampM Ropa de bebeacute Unisex EUR 1295 Chaqueta

21POLIEacuteSTER

Y 79 ALGODOacuteN

De 0 a 9 meses

HampM Ropa de bebeacute Unisex EUR 1495 Vaqueros 100 ALGODOacuteN

De 0 a 9 meses

HampM Ropa de bebeacute Unisex EUR 595 Gollro de punto

100 ALGODOacuteN

De 0 a 9 meses

HampM Ropa de bebeacute Unisex EUR 495 Camiseta de punto

5 ELAS-TANO Y 95 ALGODOacuteN

De 4 a 24 meses

HampM Ropa de bebeacute Nintildea EUR 995 Vestido tipo polo

5 ELAS-TANtildeO Y 95 ALGODOacuteN

De 4 a 24 meses

HampM Ropa de bebeacute Unisex EUR 1295 Mono 100 ALGODOacuteN

De4 a 24 meses

HampM Ropa de bebeacute Unisex EUR 496 Body de manga larga

100 ALGODOacuteN

De4 a 24 meses

HampM Ropa de bebeacute Unisex EUR 795 Pijama de punto

100 ALGODOacuteN

De 4 a 24 meses

El Corte Ingleacutes Ropa de bebeacute Nintildeo EUR 2990Camiseta Tommy Hilfiger

100 ALGODOacuteN 9 Meses

El Corte Ingleacutes Ropa de bebeacute Nintildeo EUR 5000 Camiseta Catimini

100 ALGODOacuteN

De 6 a 12 meses

El Corte Ingleacutes Ropa de bebeacute Nintildea EUR 6490Pantaloacuten Tommy Hilfiger

97 ALGODOacuteN Y 3

ELASTANO

De 9 a 24 meses

Fuente Elaboracioacuten propia a partir de visitas a tiendas especializadas


El Corte Ingleacutes Ropa de bebeacute UNISEX EUR 395 Camiseta baacutesica

100 Algodoacuten

De 6 a 18 meses

El Corte Ingleacutes Ropa de bebeacute UNISEX EUR 595 Polo 100 Algodoacuten

De 6 a 18 meses

El Corte Ingleacutes Ropa de bebeacute UNISEX EUR 1795 Polo manga larga

100 Algodoacuten

De 6 a 18 meses

Zara Ropa de bebeacute NINtildeA EUR 2295Abrigo interior

estampado

100 Algodoacuten

De 9 a 24 meses

Zara Ropa de bebeacute UNISEX EUR 1295 Pantaloacuten cordones

98 Algodoacuten y 2

polieacutester

De 0 a 12 meses

Zara Ropa de bebeacute UNISEX EUR 1295 Body combi-nado botones

100 Algodoacuten

De 0 a 12 meses

Zara Ropa de bebeacute UNISEX EUR 1995 Pelele punto rayas

100 Algodoacuten

De 0 a 12 meses

Zara Ropa de bebeacute UNISEX EUR 1995 Abrigo con capucha

100 Algodoacuten

De 0 a 12 meses

Tuc Tuc Ropa de bebeacute NINtildeO EUR 4775 Peto + camiseta

100 Algodoacuten

De 0 a 18 meses

Tuc Tuc Ropa de bebeacute NINtildeA EUR 4545Conjunto Tricot my

World

100 Algodoacuten

De 0 a 18 meses

Tuc Tuc Ropa de bebeacute NINtildeO EUR 3880 Chandal 100 Algodoacuten

De 0 a 24 meses

Tuc Tuc Ropa de bebeacute NINtildeO EUR 5945 Parka 100 Algodoacuten

De 3 a 24 meses

Tuc Tuc Ropa de bebeacute NINtildeO EUR 1725 Camiseta 100 Algodoacuten

De 3 a 24 meses




Gocco Ropa de bebeacute Nintildea EUR 3695 Vestido dos colores

100 AlgodoacutenDe 0 a 18

meses

Gocco Ropa de bebeacute Nintildeo EUR 3990Pantaloacuten

goma mas polo cortes


meses

Gocco Ropa de bebeacute Nintildea EUR 3695Vestido

tablas con estampado

100 Algodoacuten

De 0 a 18 meses

Gocco Ropa de bebeacute Unisex EUR 3695 Ranita lunares

100 Algodoacuten

De 0 a 6 meses

Gocco Ropa de bebeacute Nintildeo EUR 4690Camisa

cadros mas pantaloacuten

100 Algodoacuten

De 0 a 6 meses

Neck And Neck Ropa de bebeacute Nintildeo EUR 5399 Conjunto abrigo

100 Algodoacuten

De 0 a 6 meses

Neck And Neck Ropa de bebeacute Nintildea EUR 3999 Conjunto tricotosa

100 Algodoacuten

De 0 a 6 meses

Neck And Neck Ropa de bebeacute Nintildea EUR 3599 Pichi pana azuul

100 Algodoacuten

De 0 a 6 meses

Neck And Neck Ropa de bebeacute Unisex EUR 3799 Mono tricotosa

100 Algodoacuten

De 0 a 6 meses

Neck And Neck Ropa de bebeacute Nintildea EUR 29144 Conjunto completo

100 Algodoacuten

De 6 a 18 meses

Nanos Ropa de bebeacute Unisex EUR 3990 Ranita viella gris claro

100 Algodoacuten

De 6 a 18 meses

Nanos Ropa de bebeacute Unisex EUR 3490 Gorro punto 100 Algodoacuten

De 6 a 18 meses

Nanos Ropa de bebeacute Nintildeo EUR 7490 Jersey punto azuloacuten

100 Algodoacuten

De 6 a 18 meses

Nanos Ropa de bebeacute Nintildeo EUR 4990Pantaloacuten espiguilla

marroacuten

100 Algodoacuten

De 6 18 meses

Nanos Ropa de bebeacute Nintildea EUR 12990Mini batitas

liberty marroacuten

100 Algodoacuten

De 6 a 18 meses


Producto Bajo Medio Medio Alto Alto

Abrigos caacuterdigans 5-15 15-30 30-70 70 y maacutes

Pantalones shorts 4-10 10-25 25-50 50 y maacutes

Chaquetas jerseacuteis 5-10 10-35 35-50 50 y maacutes

Camisetasbody 2-8 6-18 18-40 40 y maacutes

Camisas 5-10 10-25 20-40 40 y maacutes

Vestidos faldas 4-15 15-25 25-70 70 y maacutes

Pelele 5-10 10-22 20-50 50 y maacutes

Fuente Elaboracioacuten propia tras visitas a tiendas

Tras el anaacutelisis de las tiendas los precios de referencia seguacuten segmentos de precio son los siguientes

124 Anaacutelisis de la competencia

La principal competencia para el producto de Peruacute se encuentra en diversos paiacuteses y sectores dependiendo principalmente de tres factores el precio la calidad y tiempo en la produccioacuten

En precio y como se puso de manifiesto en el apartado de las importaciones China ha sido y es una de las principales potencias en textil mundial si bien sus importaciones se han reducido en los uacuteltimos antildeos trasla-daacutendose la produccioacuten a paiacuteses de la regioacuten como la India Bangladesh o Vietnam El

Tabla 12 Precios de referencia seguacuten segmentos de precio

precio del producto peruano es muy elevado en comparacioacuten con el resto de los productos que ingresan de todos los paiacuteses analizados

Otro de los factores es el tiempo en la produccioacuten dado que se observa un cambio de tendencia al incremento de las importaciones y la produccioacuten en paiacuteses maacutes proacuteximos como Turquiacutea Marruecos (paiacutes en el que se mantienen estables las importaciones) o Portugal (produccioacuten por proximidad) paiacuteses que son y seraacuten compe-tencia de Peruacute en un corto y medio plazo


19 ldquoEl sector Textil y el Gasto en prendas de vestir en Espantildea 2014rdquoLiacutenea Perspectivas EAE Business School 2014

La calidad y maacutexime en la ropa infantil ademaacutes del control de la misma son otros de los aspectos importantes a tener en cuenta Si el incremento de la produccioacuten en China estuvo hace unos antildeos asociado a la disminucioacuten de costos se observa una tendencia a la asociacioacuten dela ropa proce-dente de este paiacutes como de peor calidad tanto para los minoristas como para los consumidores lo que estaacute provocando un desplazamiento de la produccioacuten hacia zonas maacutes cercanas (aunque el producto sea maacutes caro) que permite disminuir los tiempos en la produccioacuten (el transporte puede dilatar maacutes de un mes la entrega de mercanciacuteas)

En cuanto a los segmentos dependiendo del rango de precios paiacuteses como Francia o Italia representan una amenaza en segmentos de calidad dado que marcas como Petit Bateau tienen reconoci-miento en el mercado espantildeol debido a la calidad y disentildeo En este segmento de calidad es donde puede encontrar la competencia maacutes fuerte dado que el producto peruano utiliza materia prima de alta calidad con acabados semi arte-sanales y mucho valor agregado

125 RegionesSectores de mayor consumo

El gasto total en prendas de vestir en Espantildea en el antildeo 2013 es de EUR 20 196 millones una suave caiacuteda del 033 respecto en el antildeo 2012 y un descenso acumulado del 196 respecto al antildeo 2007 La principal partida de gasto es el de prendas de vestir para mujeres con EUR 9 475 millones que representa el 469 del gasto realizado en el paiacutes en productos textiles Le sigue el gasto en prendas de vestir para hombre con 7 027 millones y el gasto en prendas de vestir para nintildeos con EUR 3 695 millones19

Las Comunidades Autoacutenomas que maacutes invierten en ropa son Andaluciacutea Cataluntildea y Madrid con EUR 3 891millones EUR 3 312 millones y EUR 3 006 millones respec-tivamente El lado opuesto lo ocupan La Rioja Cantabria y Baleares con 125 274 y 312 millones de euros En todas las Comunidades ha caiacutedo el gasto respecto al antildeo 2012 y los principales descensos se producen en Baleares La Rioja y Castilla y Leoacuten mientras que los descensos menos pronunciados se producen en Andaluciacutea Madrid y Navarra

Si se analiza el gasto por habitante seguacuten EAE cada espantildeol gasta EUR 437 al antildeo en prendas de vestir un 33 menos que en el antildeo 2012 y una caiacuteda acumulada del 226 respecto al gasto del antildeo 2007

Por comunidades los que maacutes gastan en ropa son navarros asturianos y vascos con EUR 542 EUR 517 y EUR 497 por habi-tante respectivamente Los que menos invierten en ropa son baleares canarios y castellano leoneses con EUR 291 EUR 325 y EUR 387 respectivamente

13 Perfil tendencias de consumidor y perspectivas del mercado

En general el perfil del consumidor espantildeol en relacioacuten al gusto en ropa de bebeacute es claacutesico sobre todo para las nintildeas (vestido ranas bodies chaquetas entre otros) y maacutes moderna en los nintildeos donde se encuentra mucho pantaloacuten (de algodoacuten de pana y en menor medida vaqueros) jerseacuteis polos en funcioacuten de la

eacutepoca del antildeo ademaacutes de la claacutesica ropa de bebeacute como bodies pantalones elaacutesticos o conjuntos coacutemodos para los 3 primeros meses

En materiales como ya se puso de refe-rencia anteriormente el algodoacuten es el maacutes utilizado seguido de fibras sinteacuteticas

En el mercado existen diferentes marcas y tiendas que cubren las diferentes nece-sidades del consumidor espantildeol no soacutelo en cuanto a tendencias sino tambieacuten en cuanto a precio Por lo tanto se puede encontrar marcas maacutes claacutesicas como Nanos Neck and Neck o Gocco frente a otras con ropa maacutes moderna como Mayoral o incluso de tendencia como Zara En general el consumidor espantildeol combina productos de varios segmentos mezclando tendencias y ropa de diferentes precios seguacuten las ocasiones

En cuanto al gasto en ropa de nintildeo a conti-nuacioacuten se detalla la evolucioacuten el gasto medio por persona de ropa de nintildeos (de 3 a 12 antildeos) y de bebeacute (hasta los 2 antildeos20)

20 No se ha podido desglosar el gasto soacutelo a ropa de bebeacute La informacioacuten se ha obtenido de la ldquoEncuesta de Presupuestos familiaresrdquo que realiza el INE Instituto Nacional de Estadiacutestica de Espantildea


Como se puede apreciar existe una dismi-nucioacuten en el gasto medio per caacutepita desde el antildeo 2011 de alrededor de un -11 En teacuterminos generales la familia espantildeola ha restringido el gasto en prendas de vestir entre los antildeos 2011 y 2014 disminuyendo su participacioacuten en el total del presupuesto familiar

raquo Siete de cada diez consumidores afirman que compra productos infantiles de una manera racional y en el 70 de las ocasiones tanto en el calzado infantil como en la puericultura y la moda infantil se tiene en cuenta en primer lugar la decisioacuten de la madre del nintildeo a la hora de adquirir un regalo para un menor

raquo La compra de regalos tienen una alta importancia en el segmento de los productos para la infancia (casi el 30 de los compradores por ejemplo siempre que compran uno de estos artiacuteculos va destinado a hacer un regalo) ademaacutes de las devoluciones en moda y calzado infantil maacutes de la mitad de los compra-dores ha realizado alguna devolucioacuten en

Tabla 13 Gasto medio por persona de ropa de nintildeos (3 a 12) antildeos y bebeacute (hasta los 2 antildeos) en EUR

2011 2012 2013 2014

Ropa para nintildeos (de 2 a 13 antildeos) y bebeacutes (menos de 2 antildeos) confeccionados o hecha a medida 8220 7722 7480 7112

Fuente INE Encuesta de presupuestos Familiares base 2006 Gasto anual de los hogares seguacuten diferentes niveles de desagregacioacuten funcional (5 diacutegitos)

alguna o en bastantes ocasiones

raquo Por otro lado la buena relacioacuten cali-dad-precio se impone como principal demanda de los consumidores a las marcas de productos para la infancia y es el atributo maacutes repetido en relacioacuten a su ensentildea ideal tanto en puericul-tura como en calzado o moda infantil Garantiacutea de calidad seguridad y fiabi-lidad son los otros atributos que los consumidores reclaman a las marcas cuando se trata de productos para los maacutes pequentildeos

raquo Tambieacuten son mayoritarios los que opinan que las marcas de productos infantiles deben tener en cuenta la ecologiacutea en la produccioacuten de sus productos

Asimismo hay que tener en cuenta la temporalidad en el sector de prendas de vestir(aunque estaacute perdiendo peso debido al concepto moda pronta que estaacuten intro-duciendo las grandes cadenas textiles) que tambieacuten afecta al sector de ropa de bebeacute Del anaacutelisis de la temporalidad del

consumo del sector textil en general se pueden extraer las siguientes conclusiones

raquo La temporada de primavera-verano es ligeramente maacutes amplia temporal-mente que la de otontildeo-invierno por motivos baacutesicamente climaacuteticos en la mayor parte del territorio espantildeol La temporada de otontildeo-invierno es la maacutes importante en cuanto a nuacutemero y valor de las prendas vendidas En concreto el uacuteltimo trimestre del antildeo y el mes de Enero concentran casi el 40 de las ventas totales del antildeo

raquo Hay una cierta concentracioacuten de las ventas en los meses de julio (temporada primave-ra-verano) y en los de octubre diciembre y enero (temporada otontildeo-invierno)

raquo Las ventas en los meses de julio y de enero se han de considerar mayoritariamente como ventas en rebaja El porcentaje de este tipo de ventas dentro del consumo global de vestuario ha ido en aumento en los uacuteltimos antildeos y se ha intensificado con la llegada de la crisis en el antildeo 2008

raquo La temporalidad de las compras de vestuario por parte de los consumi-dores tambieacuten se ven influidas por otros factores como

bull La climatologiacutea unas condiciones meteoroloacutegicas muy adversas o contrarias a lo esperado No cabe olvidar tambieacuten que las compras se contemplan en su mayor parte como un acto luacutedico por lo que influye el entorno climaacutetico existente en cada momento

bull Eventos sociales importantes

raquo En cuanto a las perspectivas del Mercado se puede apuntar lo siguiente

raquo Desde ASEPRI y otros organismos como EAE Strategic Research Center28 (basados en datos del FMI) se estima que el sector de la confeccioacuten textil siga mejorando sus ventas en los proacuteximos antildeos llegando a EUR 25 526 millones en el antildeo 2018 lo que supondriacutea un incremento del 264 respecto a las cifras actuales

raquo A pesar del contexto nacional de los anteriores antildeos y la depresioacuten en los ingresos disponibles los padres prefieren disminuir sus propios gastos que disminuir la compra de ropa para sus hijos Pero esto puede tener un reflejo en acudir a tiendas de costo maacutes asequible como Primark o HampM que estaacuten ganando mercado frente a marcas maacutes tradicionales espantildeolas


y que aunque se sigue acudiendo la frecuencia es menor (recordemos que el consumidor espantildeol mezcla tenden-cias y sectores)

raquo Estaacute creciendo el uso del algodoacuten orgaacute-nico en Espantildea y ya se encuentra en las etiquetas de muchas cadenas y marcas como Zara o Gocco por lo que debe ser un factor a tener en cuenta en los proacuteximos antildeos

raquo El disentildeo es un factor importante en Espantildea por lo que se aconseja el estudio de las tendencias en Espantildea (por ejemplo el uso de colores como el rosa y fucsia para nintildeas) y los cortes maacutes modernos en ropa de bebeacute para nintildeos

raquo La calidad del material en ropa de bebeacute es muy importante Los padres espa-ntildeoles estaacuten dispuestos a pagar un poco maacutes siempre y cuando la materia prima sea de calidad como el algodoacuten resis-tente a lavados

raquo El disentildeo tambieacuten juega una parte importante como pone de manifiesto la auditoria en tiendas por lo tanto se aconseja prestar atencioacuten a la calidad y al disentildeo a la hora de presentar productos y el estudio de las tendencias en Espantildea

raquo En las tendencias se observan dos liacuteneas una claacutesica y muy estilosa dominada por ropa con colores neutros vestidos chaquetas y pantalones de corte claacutesico (maacutes tradicional) y otra maacutes fashion que sigue las tendencias

de moda de adultos (como Zara o HampM)

raquo La ropa de ceremonia y fiesta para bebeacutes tiene siempre demanda y no pasa de moda

14 Ventajas del producto peruano

Para la elaboracioacuten de este estudio se entrevistaron a personas de diferentes aacutereas dentro del sector de productos de fruta a los cuales se consultoacute sobre los siguientes aspectos bull Atributos del producto

bull Posicionamiento de Peruacute

bull Sugerencias comerciales

Los importadoresdistribuidores entrevis-tados fueron

bull Creaciones Foque SL

bull Sulfy SL

bull Creaciones Suay SA

bull Sanmar Nintildeos SL

bull RampJ Cambrass

bull Manufacturas Textiles Miranda

bull Tuc Tuc Sl

bull Artesaniacutea Mac SA

bull Tris amp Ton Complemento infantil SL

bull Moda Infantil Yoedu

bull Mayoral

bull Gocco

bull Nanos

bull Prenatal

141 Atributos y percepcioacuten del producto peruano

raquo Reconocimiento de la calidad del producto peruano En muchas de las entrevistas realizadas se mencionaba la calidad del producto como el algodoacuten peruano frente a la materia prima de otros lugares

Los profesionales del sector en una proporcioacuten importante reconociacutean la calidad del algodoacuten peruano y en menor medida otros productos como la alpaca como productos de primera

Pero hay que sentildealar que en menor medida conociacutean marcas de ropa infantil peruana o los disentildeos de marca infantil peruana Existe desconocimiento en cuanto al producto confeccionado de Peruacute

De las entrevistas realizadas se puede destacar que las empresas importa-doras agentes y distribuidores estariacutean dispuestos a estudiar y analizar la compra del producto peruano si cumple con los requisitos de buena relacioacuten calidadprecio

142 Sugerencias comerciales

Por las entrevistas realizadas la percep-cioacuten del producto peruano no siempre fue conocida por lo que recomienda a efectos de la produccioacuten en origen lo siguiente

raquo Campantildeas de accioacuten encaminadas a dar a conocer la materia prima peruana como por ejemplo el algodoacuten Estas campantildeas pueden ser a traveacutes de asis-tencia a ferias del sector infantil espantildeol

raquo Misiones comerciales inversas en las que las empresas espantildeolas puedan conocer el producto peruano

raquo Alianzas entre empresas espantildeolas y peruanas en las que las marcas espa-ntildeolas puedan introducir sus productos en Peruacute pero a la vez consideren a Peruacute como un centro de produccioacuten para no soacutelo producir y vender con menor coste en ese mercado y otros adyacentes sino para introducir productos en Espantildea y mejorar la desventaja que la estaciona-lidad puede suponer en la produccioacuten en el mercado nacional espantildeol (por los tiempos limitados de las campantildeas)

raquo Campantildeas en diferentes medios en Espantildea sobre la calidad del producto peruano


raquo Valor agregado dado que el precio del producto de Peruacute es elevado se espera que la materia prima y el disentildeo sean acordes por lo que deben cumplir con ese requisito

raquo Cumplimiento de la normativa de la UE para la importacioacuten etiquetado entre otros

raquo Potenciar la mejora en el disentildeo de la ropa de bebeacutes en Peruacute y acercarse al disentildeo que se busca en el mercado espantildeol

raquo Revisar la poliacutetica de precios y analizar queacute justifica la diferencia de precios con otros paiacuteses


A lo largo del estudio ya se ha puesto de

manifiesto que la principal competencia se encuentra en los paiacuteses emergentes como China India o Bangladesh en cuanto a precio

Por proximidad y tambieacuten con precios menores Gran Bretantildea Turquiacutea y Portugal son tres de los principales competidores

Por todo ello Peruacute debe competir en el segmento de calidad por ejemplo a traveacutes de la buena materia prima dado que goza de ese reconocimiento pero con precios maacutes asumibles por el mercado espantildeol Si a esto se antildeade un disentildeo acorde a lo que demanda Espantildea seriacutea un valor agre-gado que interesante para poder competir con estos paiacuteses

En el siguiente apartado se analizaraacuten los aranceles requisitos del comprador (si los hubiere) y las barreras estaacutendares o normas

Para elaborar la informacioacuten de todo el aparatado ldquo 2 ACCESO AL MERCADOrdquo se ha acudido a la web de la UE

02Condiciones de acceso21

Tabla 14 Aranceles 611120 y 611130 (y subpartidas)

Origen Tipo de Medida

Derecho de Aduana Condiciones Pie de

PaacuteginaLegislacioacuten

Europea

ERGA OMNES Derecho terceros paiacuteses 89 __ __ R265887

GPS + (Un reacutegimen especial de estiacutemulo del desarrollo sostenible y la gobernanza)

Preferencias arancelarias 0 __ __ R097812

Peruacute Preferencias arancelarias 0 __ __ D073512

Fuente Exporthelpdesk

21 Para maacutes informacioacuten sobre todo este apartado se aconseja acudir a la web de la Comisioacuten Europea Export Help DeskexporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES

exporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES

Se recomienda la visita de esta web antes de iniciar cualquier exportacioacuten a cual-quier paiacutes de la Unioacuten Europea

21 Aranceles y otros impuestos

A continuacioacuten se detallan los aranceles aplicables a la partida analizada





Europea









Europea


ERGA OMNESControl a la importacioacuten-

CITES__ Show CD37029 R075013








Europea








Tabla 15 Aranceles partida 611190 (y subpartida)

Tabla 16 Aranceles partidas 620920 y 620930 (y subpartidas)

Tabla 17 Aranceles Partida 620990 (y subpartida)

Partida SA

Designacioacuten de las Mercanciacuteas

Elaboracioacuten o transformacioacuten Aplicada a las Materias no Originarias que les Confieres el

Caraacutecter de Originarias

Capiacutetulo 61

Prendas y complementos (accesorios) de vestir de punto

__ __

Obtenidos cosiendo o ensamblando dos piezas o maacutes de tejidos de punto cortados u obtenidos en forma determinadas

Fabricacioacuten a partir del hilado __

Los demaacutes

Fabricacioacuten a partir debull Fibras naturales bull Fibras sinteacuteticas o artificiales disconti-

nuas sin cardar ni peinar ni transformar de otro modo para la hilatura o

bull materiales quiacutemicos o pastas textiles

__


Gravaacutemenes interiores

21 IVA Espantildea (excluyendo XC XL) UE

NOTA Las Islas Canarias Ceuta y Melilla estaacuten excluidos de la aplicacioacuten del IVA por ser considerados zonas o territo-rios terceros En reemplazo del IVA Las Islas Canarias aplican otros impuestos tales como el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) su tasa variacutea dependiendo del tipo de producto importado y el Arbi-trio sobre las Importaciones y Entregas de Bienes de Bienes en las Islas Canarias (AIEM) que grava las importaciones de productos que son producidos en las Islas con la finalidad de salvaguardar ciertos sectores manufactureros ademaacutes forman

parte de la Aduanas de la Unioacuten Europea Mientras que Ceuta y Melilla no forman parte de ella no obstante imponen el Impuesto sobre la Produccioacuten Servicios y la Importacioacuten (IPSI)

Para mayor informacioacuten ingresar a la siguiente paacutegina webexporthelpeuropaeuthdapptaxesshow2Fileshtmdir=taxesnotesamprepor-terId2=ESampfile2=ehit_es13_06v002esmainovr_vat_es_0612htmampreporter-Label2=EspaF1a+28excluyendo+X-C+XL29amplanguageId=esampstatus=PROD

22 Normas de origen y pruebas de origen

Tabla 18 Reglas de origen capiacutetulo 61


Partida SA Designacioacuten de las mercanciacuteas

Elaboracioacuten o transformacioacuten aplicada a las materias no originarias que les confieres el

caraacutecter de originarias

Ex Capiacutetulo 62Prendas y comple-mentos (accesorios) de vestir excepcioacuten de


Ex 6202 ex 6204 ex 6206 ex 6209 y ex 6211

Prendas para mujeres nintildeas y bebeacutes y otros complementos de vestir para bebeacutes bordadas

Fabricacioacuten a partir de hilados o Fabrica-cioacuten a partir de tejidos sin bordar cuyo valor no exceda el po ciento del precio

franco faacutebrica del producto

__


Para poder acogerse a derechos preferen-ciales en la frontera de la Unioacuten Europea los productos originarios de Peruacute deberaacuten estar acompantildeados de

a) Prueba de origen Un certificado de circulacioacuten de mercan-ciacuteas EUR1 expedido por las autoridades

22 eceuropaeuenvironmentecolabel

aduaneras del paiacutes exportador El expor-tador (o el representante autorizado) que solicite un certificado deberaacute estar preparado para entregar documentacioacuten que justifique el caraacutecter originario de los productos en cuestioacuten cuando se solicite y cumplir con los otros requisitos del Proto-colo sobre normas de origen



b) Prueba de origen Un certificado de circulacioacuten de mercanciacuteas EUR1 expedido por las autoridades adua-neras del paiacutes exportador El exportador (o el representante autorizado) que solicite

un certificado deberaacute estar preparado para entregar documentacioacuten que justifique el caraacutecter originario de los productos en cuestioacuten cuando se solicite y cumplir con los otros requisitos del Protocolo sobre normas de origen

23 Requisitos especiacuteficos del importador espantildeol

En las entrevistas realizadas a impor-tadores y distribuidores en el sector no pusieron de manifiesto ninguacuten requisito de certificacioacuten pero pusieron eacutenfasis en que la calidad del producto debe estar muy controlada durante todo el proceso

Seriacutea recomendable que las empresas peruanas tengan certificaciones de calidad

Si existen especificaciones voluntarias cuando se trata de ropa con certificacioacuten ecoloacutegica (como EU Ecolabel22)

24 Barreras estaacutendares y normas

Requisitos Especiacuteficos

Los requisitos especiacuteficos sonbull Seguridad General de productos

bull Etiquetado de productos textiles

bull Restriccioacuten en el uso de ciertas sustancias quiacutemicas en artiacuteculos textiles y de cuero

bull Voluntario - Etiquetado ecoloacutegico para productos textiles

bull Requisitos a la importacioacuten de productos derivados de la foca

Requisitos especiacuteficos para 611190 y 620990 (y subpartidas)

Los requisitos especiacuteficos son

bull CITES - Proteccioacuten de especies amenazadas

bull Seguridad General de productos




bull Requisitos a la importacioacuten


03Canales de Distribucioacuten y Comercializacioacuten

Caracteriacutesticas generales en la distribucioacuten del sector textil

23 Estudio de Mercado Sector Textil y de Confeccioacuten en Espantildeardquo Prochile Oficina Comercial de ProChile enMadrid Mayo 2012 24 Estudio de Mercado Sector Textil y de Confeccioacuten en Espantildeardquo Prochile Oficina Comercial de ProChile en Madrid Mayo 2012

Como ya se ha puesto de manifiesto previamente el sector de la distribucioacuten textil ha experimentado una gran trans-formacioacuten en las uacuteltimas deacutecadas como consecuencia de la globalizacioacuten y las TICs Estos cambios han permitido reducir la distancia entre los diferentes agentes que intervienen en el proceso de fabrica-cioacuten disminuyendo el tiempo desde el disentildeo de la prenda hasta su llegada al punto de venta creando el de distribucioacuten de moda pronta23

En la actualidad el modelo de negocio ha cambiado tratando de ajustar la produccioacuten a la demanda La estrecha colaboracioacuten con los proveedores ha

logrado reducir el time to market de los productos al igual que ha mejorado la velocidad y flexibilidad ante los cambios que dictan los mercados Esta flexibilidad de la produccioacuten permite a las empresas lanzar pequentildeas tiradas de producto para testar el mercado y si tienen buena recepcioacuten pueden realizar una produccioacuten a gran escala en plazos de 10 oacute 15 diacuteas Con este sistema en funcioacuten de las ventas se reduce de forma considerable el iacutendice de prendas que fracasan La evolucioacuten del mercado en los uacuteltimos antildeos pone de manifiesto el incremento de las cadenas de distribucioacuten como canal de comercia-lizacioacuten del sector textil y confeccioacuten con casi una cuota de mercado del 4024

Graacutefico 5 Canales de distribucioacuten y comercializacioacuten

Fuente Elaboracioacuten propia a partir de datos de CBI y de FEDIT Minoristas Tiendas de disentildeador Tiendas independientes cadenas de ropa departamentos de compras hipersupermercados tiendas on line tiendas de mercadillo

Exportador

Agentestraders

Importadoresmayoristas distribuidores

Productornacional

Agente

Minoristas Consumidor

El canal de distribucioacuten cuenta con diversos agentes en el proceso dependiendo del grado de agentes que intervengan

El canal de distribucioacuten y comercializa-cioacuten para ropa infantil (y ropa de bebeacute) estaacute constituido por una serie de agentes que se reparten las funciones a desarro-llar con el objetivo de acercar el producto al consumidor final de acuerdo con las expectativas de consumo demandadas en el mercado

Escoger el canal de distribucioacuten correcto puede suponer en algunos casos el eacutexito del lanzamiento o producto25 En ocasiones el productor podraacute dirigirse directamente al minorista aunque en una proporcioacuten alta se requiere a un mayorista para que realice el contacto y consiga introducir el producto En el caso del producto impor-tado requeriraacute de un importador que en muchos casos tambieacuten es mayorista

25 ldquoEstudio sobre las condiciones de entrada de productos de terceros paiacuteses Determinacioacuten del cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria de la Unioacuten Europeardquo Observatorio Industrial del Sector Textil- ‐ConfeccioacutenFebrero 2007


Graacutefico 6 Distribucioacuten porcentual de las ventas nacionales por canales26

Fuente ASEPRI

Caracteriacutesticas distribucioacuten y comercializacioacuten del sector ropa infantil y ropa de bebeacute

26 Libro blanco de la moda infantil y la puericultura en Espantildea 2015rdquo ASEPRI y PRIVALIA 2015

Multimarca Tiendas especializadas

Tiendaspropias

Hipers ysupermercados

Franquicias Online

Farmacias yparafarmacias

Gran almaceacuten

Graacutefico 6 Distribucioacuten porcentual de las ventas nacionales por canales

660

620

670

830

484

153

250

570

De las ventas nacionales por canales se puede destacar lo siguiente

raquo Como se aprecia en el graacutefico 6 en el antildeo 2014 se mantiene el predominio de las tiendas multimarca independientes al concentrar alrededor del 4850 de las ventas en el mercado nacional Le siguen las tiendas con marca del fabricante con el 21 de las ventas siendo princi-palmente a traveacutes de establecimientos propios ndashcon el 19 del mercado el resto del porcentaje lo representan las franqui-cias ver graacutefico 7)

raquo El contexto econoacutemico en Espantildea estaacute influyendo en la peacuterdida de peso de los comercios multimarca indepen-

En cuanto a los canales de comercializa-cioacuten de ropa infantil la tienda multimarca sigue siendo el canal preferido para comprar ropa de bebeacute A continuacioacuten se

detalla la distribucioacuten porcentual de las ventas nacionales por canales de comer-cializacioacuten (graacutefico 6)

dientes (en el antildeo 2012 alcanzaban el 6540) y estaacute fomentando la introduc-cioacuten de nuevos canales de distribucioacuten de productos para la infancia como el comercio electroacutenico y las franquicias Paralelamente se estaacute dando un proceso de integracioacuten vertical por el que las marcas crean su propia red de tiendas

raquo Cabe destacar la tendencia alcista del comercio electroacutenico tanto a traveacutes de tiendas online propias como de plata-formas de venta El aumento ha sido de un 50 respecto al antildeo 2010 hasta concentrar en el antildeo 2012 alrededor del 170 de las ventas en Espantildea Casi todas las tiendas visitadas para la realizacioacuten de este estudio cuentan con tienda on line


41 Datos del contacto de importadores

Se adjunta documento pdf con informacioacuten de las empresas consultadas

04Informacioacuten Adicional

43 Ferias comerciales

42 OficinasGremios de intereacutes

OficinaGremio Ubicacioacuten TeleacutefonoOtros WebASEPRIAsociacioacuten Espantildeola de productos para la infancia

Calle San Vicente 16- ‐4ordm puerta 5 46002 Valencia

- ‐Espantildea

Tel 34 96 392 51 51 Fax 96 391 83 __

ATEVALAsociacioacuten de empresarios de Textil

__ __ wwwatevalinformacom

Asociacioacuten Textil de la Comunidad Valenciana __

Tel 96 291 3030 Fax 96 291 31 50

e- mail atevalatevalcom__

FEDECON __ __ wwwfedecon

TEXFORConfederacioacuten de la Industria Textil

__ __ wwwtexfores

Empresa Actividad Ubicacioacuten Teleacutefono Web

Zara ZARA KIDS

Avenida de la Diputacioacuten sn 15142

Arteixo A Coruntildea Espantildea

(34) 981 185 400 wwwzaracomes

Gocco GOCCOC Caleacutendula 93 Edificio H 28108

Alcobendas Madrid(34) 914 901 985 wwwgoccoes

Sfera SFERA KIDS amp BABIES

Sfera Preciados Calle Preciados 428013

Madrid (34) 902 302 305 wwwsferacomes

Mango NINtildeOS

CMercader 9-11 - PoligIndRiera

De Caldes 08184 Palau-Solita I Plega-mans Palau-Solita I

Plegamans (Barcelona)

(34) 901 150 543 shopmangocomES

El Corte Ingleacutes EL CORTE INGLEacuteS KENZO


Madrid(34) 902 302 305 wwwelcorteingleses

Tuc Tuc TUC TUC

Poliacutegono Industrial La Variante C Monte La Pila 5 CP 26140

Lardero (La Rioja) Espantildea

(34) 941 252 278 wwwtuctuccomes

Agatha Ruiz De La Prada

AGATHA RUIZ DE LA PRADA

Calle de Serrano 27 28001 Madrid (34) 913 190 501 wwwelcorteingleses

Desigual KIDS Pg Mare Nostrum 1508039 Barcelona (34) 900 494 193 wwwdesigualcom

en_MT

Tabla 21 OficinasGremios de intereacutes

Tabla 22 Ferias comerciales

Tabla 20 Datos de contacto de importadores

Ferias Comerciales Fecha Ubicacioacuten Web

FIMI Madrid

Uacuteltima edicioacuten 22-24 enero 2016

Siguiente 24-26 junio de 2016 (coleccioacuten primavera verano)

Madrid wwwfimiesfimi-verano2

Feria Puericultura Madrid 1-4 octubre 2015 Madridwwwifemaespuericulturama-

drid_01

Piti Bimbo Florencia (Italia)21 -23 Enero 2016 (coleccioacuten otontildeo

invierno)__

wwwpittimmaginecomencorporatefairsbimbohtml

Bubble London31 enero y 1 de febrero de 2016 (coleccioacuten prima-

vera verano)__ bubblelondoncom


05Bibliografiacutea

raquo ldquoCBI Product Fact Sheet Childrenacutes Wear in France Practical Insights for your Productrdquo CBI Ministry of Foreign Affairs Netherlands 2013

raquo ldquoCBI Product fact sheet childrenacutes wear in Sweeden Practical Market Insi-ghts for your productrdquo CBI Ministry of Foreign Affairs Holanda 2013

raquo ldquoEncuesta Anual de facturacioacuten 2012rdquo Informe de Resultados ASEPRI Junio 2013

raquo ldquoEstudio de Mercado Sector Textil y de Confeccioacuten en Espantildeardquo Prochile Oficina Comercial de ProChile en Madrid Mayo 2012

raquo ldquoEstudio sobre la estacionalidad en el sector textilconfeccioacutenrdquo Centro de Infor-macioacuten Textil y de la Confeccioacuten CITYC Observatorio Industrial del Sector Textil y de la Confeccioacuten Diciembre de 2010

raquo ldquoEstudio sobre las condiciones de entrada de productos de terceros paiacuteses Determinacioacuten del cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria de la Unioacuten Europeardquo Observatorio Industrial del Sector Textil- Confeccioacuten Febrero 2007

raquo ldquoEl sector Textil y el Gasto en prendas de vestir en Espantildea 2014rdquo Liacutenea Perspec-tivas EAE Business School 2014

raquo ldquoEl libro blanco destaca que la moda infantil y la puericultura facturan un 72 maacutes en 2014rdquo Nota de prensa FIMI Julio de 2015

raquo ldquoEl 70 de los consumidores analizan la idoneidad de los productos para la infancia antes de comprarlosrdquo Nota de prensa Privalia Junio de 2015

raquo ldquoInformacioacuten obligatoria para el etique-tado de productos textilesrdquo CEM Moda

raquo Lago Moneo Juan Aitor ldquoEl sector textil y el gasto en prendas de vestir en Espantildea 2013 Situacioacuten Internacional evolu-cioacuten esperada y revisioacuten de la situacioacuten nacional y autonoacutemicardquo Liacutenea Perspec-tivas EAE Business School 2013

raquo ldquoMercados prometedores de exporta-cioacuten en la UE para la ropa de bebeacutesrdquo CBI Ministry of Foreign Affairs Holanda 2010

raquo ldquoMercados prometedores de exporta-cioacuten en la UE para la ropa de bebeacutesrdquo CBI Ministry of Foreign Affairs Reino Unido 2010 Para maacutes informacioacuten wwwcbieu

raquo ldquoLibro blanco de la moda infantil y la puericultura en Espantildea 2015rdquo ASEPRI y PRIVALIA 2015

raquo ldquoPlan estrateacutegico para el sector Textil- Confeccioacuten en Extremadura 2009- 2013rdquo Comisiones Obreras Extremadura 2009

44 Links de intereacutes

bull wwwaeacom

bull wwasepries

bull wwwcbieuwwwcem-modaorg

bull exporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES

bull wwwagrupaciontextilorg

bull wwwatevalinformacom

bull wwwtexforeses

bull wwwfedecones

bull wwwdatacomexcomercioes

bull wwwicexes

2016


Resumen Ejecutivo

Antecedentes


Mercado - Descripcioacuten del Sector

















Acceso al Mercado21





Canales de Distribucioacuten y Comercializacioacuten

Informacioacuten Adicional





Bibliografiacutea


ldquoEste perfil de servicio ha sido realizado en el mercado espantildeol por la consultora Mercurio Consultores SL utilizando fuentes primarias y secundarias El trabajo realizado por la consultora ha sido supervisado y validado por la OCEX Madrid y ha contado con la colaboracioacuten de la Direccioacuten de Desarrollo de Mercados Internacionales del MINCETUR y PromperuacuteSe autoriza la reproduccioacuten de la informacioacuten contenida en este documento siempre y cuando se mencione la fuente MINCETUR Plan de Desarrollo de Mercado de Espantildeardquo

ROPA DE BEBEacute



Antecedentes 6















01

02

03

04

05






Acceso al Mercado

47


















Resumen Ejecutivo

Antecedentes
















Partida Arancelaria

en Peruacute



analizado


6111100000







6111900000


620990


6209100000


62099010



620920



620930


6209900000


62099090(dentro de 620990 )





















Fuente ASEPRI




Moda infantil

Calzado infantil

Puericultura

28

9

63











49

51


540

640

1370

190 090

030

3380

3290

480

Canastilla




Puericultura


Calzado














2011 2012 2013 2014




Fuente INE















2011 2012 2013 2014


Pesot

ValorMiles EUR

Pesot

ValorMiles EUR

Pesot

ValorMiles EUR

Pesot

Portugal 44 761 2 705 26 235 2731 30 251 1 486 28 053 1 029

Italia 20 437 636 22 675 861 28 706 648 29 841 613

Francia 13 098 462 12 982 353 16 169 437 15 546 441

ReinoUnido 7 619 167 6 471 236 10 321 241 10 285 241

Alemania 7 006 247 7 368 220 8 957 288 8 290 209

Grecia 7 762 215 6 597 195 9 635 257 8 748 212

Meacutexico 7 371 161 6 449 141 5 901 132 5 828 130

Irlanda 895 22 993 29 3 895 239 11 911 556

Rusia 4 258 122 3 479 79 3 677 83 4 080 86

Polonia 2 069 61 2 500 71 3 343 93 4 977 116

Total Mundo 153 189 5 850 141 258 6925 171 917 5 770 180 897 5 315

Fuente ESTACOM


5 00

10 00

15 00

20 00

25 00

30 00

35 00

40 00

2619 2040 2979 34032011 2012 2013 2014

0







2011 2012 2013 2014


Pesot

ValorMiles EUR

Pesot

ValorMiles EUR

Pesot

ValorMiles EUR

Pesot

China 160 038 10 005 130 472 7 064 113 367 6 413 119 795 6 509

Bangla-desh 33 176 2 041 43 840 2 574 47 685 3 091 51 720 3 092

Francia 43 635 6 019 34 524 1 181 31 996 863 32 786 1 135

Portugal 23 861 1 330 25 884 1 736 29 617 1 481 41 392 2 028

Turquiacutea 17 383 716 15 775 789 17 886 1 028 21 149 1 075

India 18 335 716 15 775 789 17 886 1 028 21 149 1 075

Italia 21 919 606 22 744 871 15 328 643 17 216 432

Marruecos 6 551 315 6 760 307 8 667 332 12 320 439

Vietnam 4 173 225 5 562 286 5 785 327 8 076 436

Pakistaacuten 3 591 229 4 785 329 5 101 335 7 148 458

Camboya 2 447 118 3846 187 4 586 251 8 307 431

Tailandia 6 245 183 4 875 127 4 733 156 3650 108

Beacutelgica 3 766 368 6 319 284 1 173 46 1 224 41

Irlanda 3 623 648 2 980 364 2 941 236 1 649 587

Reino Unido 2 260 805 1 606 9 128 2 271 8 962 2 342 9 571

Alemania 3 185 156 1 740 119 1 515 204 1 071 96

Filipinas 1 663 44 1 748 45 1 637 44 1 862 44


Indonesia 2 452 115 1 691 85 1 394 76 1 210 61

Peruacute 1 741 28 1 242 24 931 15 572 10

Total mundo 368 565 24 947 343 417 26 431 328 098 25 628 369 517 27 874

Fuente ESTACOM











Paises 2011 2012 2013 2014

China 1600 1847 1768 1840

Bangladesh 1625 1703 1543 1673

Francia 725 2922 3706 2889

Portugal 1794 1491 1999 2041

Turquiacutea 2611 2858 2973 2887

India 2561 1999 1740 1966

Italia 3618 2611 2383 3989

Marruecos 2081 2204 2609 2808

Vietnam 1853 1944 1770 1852

Pakistaacuten 1571 1455 1522 1562

Camboya 2077 2059 1824 1928

Tailandia 3418 3842 3036 3373

Beacutelgica 1022 2227 2541 2966

Irlanda 559 819 1245 281

Reino Unido 281 018 025 024

Alemania 2038 1462 742 1111

Filipinas 3760 3876 3704 4225


Indonesia 2131 1990 1837 1988

Peruacute 6295 5185 6358 5931

Total mundo 1477 1299 1288 1326


2011 2012 2013 2014


Pesot

ValorMiles EUR

Pesot

ValorMiles EUR

Pesot

ValorMiles EUR

Pesot

61112090 211 675 14 915 187 682 17 828 185 244 16 855 205 835 18 214

620920 102 759 6 587 99 340 5 391 86 217 5 620 93 386 5 864

61113090 19 807 1 419 21 113 1 275 22 713 1 564 32 103 1 884

620930 21 149 1 308 20 043 1 236 19 135 960 23 160 1 442

62099090 6 873 218 6 466 200 6 602 213 7 281 237

61119090 2 605 150 4 220 180 5 455 219 5 805 155

61119019 1 988 212 1 844 90 776 25 634 10

62099010 1 196 72 41 386 66 884 36 260 15

61112010 278 17 839 90 655 82 652 30

61113010 181 12 429 73 374 52 370 20

61119011 54 37 55 2 43 3 30 3


















61112090 -2037 Disminuye

620920 209 Aumenta

61113090 2213 Aumenta


62099090 -263 Disminuye

61119090 11525 Aumenta

61119019 55702 Aumenta

62099010 797 Aumenta

61112010 3197 Aumenta

61113010 2822 Aumenta

61119011 66875 Aumenta













2011 2012 2013 2014

TARIC 16

ValorMiles EUR

Pesot

ValorMiles EUR

Pesot

ValorMiles EUR

Pesot

ValorMiles EUR

Pesot

61112090 1065 18 807 12 703 10 430 7

61113090 294 4 210 3 33 1 36 0

620920 327 4 113 1 15 0 35 1

61119090 44 1 35 0 88 1 9 0

62099090 8 1 50 1 39 0 54 1

61119019 1 0 13 0 40 1 __ __

61112010 1 0 13 6 14 0 7 0

Fuente ESTACOM






























Talla Bebeacute 0-1 1-3 3-6 6-9 9-12 12-18 18-24

ALTURA (cm) 56 60 67 71 74 81 86

PECHO (cm) 35 425 43 47 49 50 52

CINTURA (cm) 38 415 44 46 47 48 49

CADERA (cm) 29 45 46 47 48 55 57

PESO (cm) 35 6 75 8 95 11 125





Calidad



























Materiales




Disentildeo


Etiquetado














































20POLIEacuteSTER

Y 80 ALGODOacuteN

De0 a 9 meses


21POLIEacuteSTER

Y 79 ALGODOacuteN

De 0 a 9 meses


De 0 a 9 meses


100 ALGODOacuteN

De 0 a 9 meses



De 4 a 24 meses



De 4 a 24 meses


De4 a 24 meses


100 ALGODOacuteN

De4 a 24 meses


100 ALGODOacuteN

De 4 a 24 meses




100 ALGODOacuteN

De 6 a 12 meses


97 ALGODOacuteN Y 3

ELASTANO

De 9 a 24 meses




100 Algodoacuten

De 6 a 18 meses


De 6 a 18 meses


100 Algodoacuten

De 6 a 18 meses


estampado

100 Algodoacuten

De 9 a 24 meses


98 Algodoacuten y 2

polieacutester

De 0 a 12 meses


100 Algodoacuten

De 0 a 12 meses


100 Algodoacuten

De 0 a 12 meses


100 Algodoacuten

De 0 a 12 meses


100 Algodoacuten

De 0 a 18 meses


World

100 Algodoacuten

De 0 a 18 meses


De 0 a 24 meses


De 3 a 24 meses


De 3 a 24 meses






meses




meses



100 Algodoacuten

De 0 a 18 meses


100 Algodoacuten

De 0 a 6 meses



100 Algodoacuten

De 0 a 6 meses


100 Algodoacuten

De 0 a 6 meses


100 Algodoacuten

De 0 a 6 meses


100 Algodoacuten

De 0 a 6 meses


100 Algodoacuten

De 0 a 6 meses


100 Algodoacuten

De 6 a 18 meses


100 Algodoacuten

De 6 a 18 meses


De 6 a 18 meses


100 Algodoacuten

De 6 a 18 meses


marroacuten

100 Algodoacuten

De 6 18 meses


liberty marroacuten

100 Algodoacuten

De 6 a 18 meses







































2011 2012 2013 2014
































bull Sulfy SL



bull RampJ Cambrass


bull Tuc Tuc Sl




bull Mayoral

bull Gocco

bull Nanos

bull Prenatal





























Europea















Europea









Europea











Europea











Partida SA




Capiacutetulo 61


__ __



Los demaacutes




__















Ex 6202 ex 6204 ex 6206 ex 6209 y ex 6211




__






































Exportador

Agentestraders


Productornacional

Agente








Fuente ASEPRI




Tiendaspropias


Franquicias Online


Gran almaceacuten


660

620

670

830

484

153

250

570
















- ‐Espantildea

Tel 34 96 392 51 51 Fax 96 391 83 __




Tel 96 291 3030 Fax 96 291 31 50




__ __ wwwtexfores


Zara ZARA KIDS









Mango NINtildeOS








Tuc Tuc TUC TUC








en_MT





FIMI Madrid





drid_01


invierno)__





05Bibliografiacutea

















bull wwwaeacom

bull wwasepries





bull wwwtexforeses

bull wwwfedecones


bull wwwicexes

2016


Resumen Ejecutivo

Antecedentes



















Acceso al Mercado21











Bibliografiacutea



Antecedentes 6















01

02

03

04

05






Acceso al Mercado

47


















Resumen Ejecutivo

Antecedentes
















Partida Arancelaria

en Peruacute



analizado


6111100000







6111900000


620990


6209100000


62099010



620920



620930


6209900000


62099090(dentro de 620990 )





















Fuente ASEPRI




Moda infantil

Calzado infantil

Puericultura

28

9

63











49

51


540

640

1370

190 090

030

3380

3290

480

Canastilla




Puericultura


Calzado














2011 2012 2013 2014




Fuente INE















2011 2012 2013 2014


Pesot

ValorMiles EUR

Pesot

ValorMiles EUR

Pesot

ValorMiles EUR

Pesot

Portugal 44 761 2 705 26 235 2731 30 251 1 486 28 053 1 029

Italia 20 437 636 22 675 861 28 706 648 29 841 613

Francia 13 098 462 12 982 353 16 169 437 15 546 441

ReinoUnido 7 619 167 6 471 236 10 321 241 10 285 241

Alemania 7 006 247 7 368 220 8 957 288 8 290 209

Grecia 7 762 215 6 597 195 9 635 257 8 748 212

Meacutexico 7 371 161 6 449 141 5 901 132 5 828 130

Irlanda 895 22 993 29 3 895 239 11 911 556

Rusia 4 258 122 3 479 79 3 677 83 4 080 86

Polonia 2 069 61 2 500 71 3 343 93 4 977 116

Total Mundo 153 189 5 850 141 258 6925 171 917 5 770 180 897 5 315

Fuente ESTACOM


5 00

10 00

15 00

20 00

25 00

30 00

35 00

40 00

2619 2040 2979 34032011 2012 2013 2014

0







2011 2012 2013 2014


Pesot

ValorMiles EUR

Pesot

ValorMiles EUR

Pesot

ValorMiles EUR

Pesot

China 160 038 10 005 130 472 7 064 113 367 6 413 119 795 6 509

Bangla-desh 33 176 2 041 43 840 2 574 47 685 3 091 51 720 3 092

Francia 43 635 6 019 34 524 1 181 31 996 863 32 786 1 135

Portugal 23 861 1 330 25 884 1 736 29 617 1 481 41 392 2 028

Turquiacutea 17 383 716 15 775 789 17 886 1 028 21 149 1 075

India 18 335 716 15 775 789 17 886 1 028 21 149 1 075

Italia 21 919 606 22 744 871 15 328 643 17 216 432

Marruecos 6 551 315 6 760 307 8 667 332 12 320 439

Vietnam 4 173 225 5 562 286 5 785 327 8 076 436

Pakistaacuten 3 591 229 4 785 329 5 101 335 7 148 458

Camboya 2 447 118 3846 187 4 586 251 8 307 431

Tailandia 6 245 183 4 875 127 4 733 156 3650 108

Beacutelgica 3 766 368 6 319 284 1 173 46 1 224 41

Irlanda 3 623 648 2 980 364 2 941 236 1 649 587

Reino Unido 2 260 805 1 606 9 128 2 271 8 962 2 342 9 571

Alemania 3 185 156 1 740 119 1 515 204 1 071 96

Filipinas 1 663 44 1 748 45 1 637 44 1 862 44


Indonesia 2 452 115 1 691 85 1 394 76 1 210 61

Peruacute 1 741 28 1 242 24 931 15 572 10

Total mundo 368 565 24 947 343 417 26 431 328 098 25 628 369 517 27 874

Fuente ESTACOM











Paises 2011 2012 2013 2014

China 1600 1847 1768 1840

Bangladesh 1625 1703 1543 1673

Francia 725 2922 3706 2889

Portugal 1794 1491 1999 2041

Turquiacutea 2611 2858 2973 2887

India 2561 1999 1740 1966

Italia 3618 2611 2383 3989

Marruecos 2081 2204 2609 2808

Vietnam 1853 1944 1770 1852

Pakistaacuten 1571 1455 1522 1562

Camboya 2077 2059 1824 1928

Tailandia 3418 3842 3036 3373

Beacutelgica 1022 2227 2541 2966

Irlanda 559 819 1245 281

Reino Unido 281 018 025 024

Alemania 2038 1462 742 1111

Filipinas 3760 3876 3704 4225


Indonesia 2131 1990 1837 1988

Peruacute 6295 5185 6358 5931

Total mundo 1477 1299 1288 1326


2011 2012 2013 2014


Pesot

ValorMiles EUR

Pesot

ValorMiles EUR

Pesot

ValorMiles EUR

Pesot

61112090 211 675 14 915 187 682 17 828 185 244 16 855 205 835 18 214

620920 102 759 6 587 99 340 5 391 86 217 5 620 93 386 5 864

61113090 19 807 1 419 21 113 1 275 22 713 1 564 32 103 1 884

620930 21 149 1 308 20 043 1 236 19 135 960 23 160 1 442

62099090 6 873 218 6 466 200 6 602 213 7 281 237

61119090 2 605 150 4 220 180 5 455 219 5 805 155

61119019 1 988 212 1 844 90 776 25 634 10

62099010 1 196 72 41 386 66 884 36 260 15

61112010 278 17 839 90 655 82 652 30

61113010 181 12 429 73 374 52 370 20

61119011 54 37 55 2 43 3 30 3


















61112090 -2037 Disminuye

620920 209 Aumenta

61113090 2213 Aumenta


62099090 -263 Disminuye

61119090 11525 Aumenta

61119019 55702 Aumenta

62099010 797 Aumenta

61112010 3197 Aumenta

61113010 2822 Aumenta

61119011 66875 Aumenta













2011 2012 2013 2014

TARIC 16

ValorMiles EUR

Pesot

ValorMiles EUR

Pesot

ValorMiles EUR

Pesot

ValorMiles EUR

Pesot

61112090 1065 18 807 12 703 10 430 7

61113090 294 4 210 3 33 1 36 0

620920 327 4 113 1 15 0 35 1

61119090 44 1 35 0 88 1 9 0

62099090 8 1 50 1 39 0 54 1

61119019 1 0 13 0 40 1 __ __

61112010 1 0 13 6 14 0 7 0

Fuente ESTACOM






























Talla Bebeacute 0-1 1-3 3-6 6-9 9-12 12-18 18-24

ALTURA (cm) 56 60 67 71 74 81 86

PECHO (cm) 35 425 43 47 49 50 52

CINTURA (cm) 38 415 44 46 47 48 49

CADERA (cm) 29 45 46 47 48 55 57

PESO (cm) 35 6 75 8 95 11 125





Calidad



























Materiales




Disentildeo


Etiquetado














































20POLIEacuteSTER

Y 80 ALGODOacuteN

De0 a 9 meses


21POLIEacuteSTER

Y 79 ALGODOacuteN

De 0 a 9 meses


De 0 a 9 meses


100 ALGODOacuteN

De 0 a 9 meses



De 4 a 24 meses



De 4 a 24 meses


De4 a 24 meses


100 ALGODOacuteN

De4 a 24 meses


100 ALGODOacuteN

De 4 a 24 meses




100 ALGODOacuteN

De 6 a 12 meses


97 ALGODOacuteN Y 3

ELASTANO

De 9 a 24 meses




100 Algodoacuten

De 6 a 18 meses


De 6 a 18 meses


100 Algodoacuten

De 6 a 18 meses


estampado

100 Algodoacuten

De 9 a 24 meses


98 Algodoacuten y 2

polieacutester

De 0 a 12 meses


100 Algodoacuten

De 0 a 12 meses


100 Algodoacuten

De 0 a 12 meses


100 Algodoacuten

De 0 a 12 meses


100 Algodoacuten

De 0 a 18 meses


World

100 Algodoacuten

De 0 a 18 meses


De 0 a 24 meses


De 3 a 24 meses


De 3 a 24 meses






meses




meses



100 Algodoacuten

De 0 a 18 meses


100 Algodoacuten

De 0 a 6 meses



100 Algodoacuten

De 0 a 6 meses


100 Algodoacuten

De 0 a 6 meses


100 Algodoacuten

De 0 a 6 meses


100 Algodoacuten

De 0 a 6 meses


100 Algodoacuten

De 0 a 6 meses


100 Algodoacuten

De 6 a 18 meses


100 Algodoacuten

De 6 a 18 meses


De 6 a 18 meses


100 Algodoacuten

De 6 a 18 meses


marroacuten

100 Algodoacuten

De 6 18 meses


liberty marroacuten

100 Algodoacuten

De 6 a 18 meses







































2011 2012 2013 2014
































bull Sulfy SL



bull RampJ Cambrass


bull Tuc Tuc Sl




bull Mayoral

bull Gocco

bull Nanos

bull Prenatal





























Europea















Europea









Europea











Europea











Partida SA




Capiacutetulo 61


__ __



Los demaacutes




__















Ex 6202 ex 6204 ex 6206 ex 6209 y ex 6211




__






































Exportador

Agentestraders


Productornacional

Agente








Fuente ASEPRI




Tiendaspropias


Franquicias Online


Gran almaceacuten


660

620

670

830

484

153

250

570
















- ‐Espantildea

Tel 34 96 392 51 51 Fax 96 391 83 __




Tel 96 291 3030 Fax 96 291 31 50




__ __ wwwtexfores


Zara ZARA KIDS









Mango NINtildeOS








Tuc Tuc TUC TUC








en_MT





FIMI Madrid





drid_01


invierno)__





05Bibliografiacutea

















bull wwwaeacom

bull wwasepries





bull wwwtexforeses

bull wwwfedecones


bull wwwicexes

2016


Resumen Ejecutivo

Antecedentes



















Acceso al Mercado21











Bibliografiacutea







Resumen Ejecutivo

Antecedentes
















Partida Arancelaria

en Peruacute



analizado


6111100000







6111900000


620990


6209100000


62099010



620920



620930


6209900000


62099090(dentro de 620990 )





















Fuente ASEPRI




Moda infantil

Calzado infantil

Puericultura

28

9

63











49

51


540

640

1370

190 090

030

3380

3290

480

Canastilla




Puericultura


Calzado














2011 2012 2013 2014




Fuente INE















2011 2012 2013 2014


Pesot

ValorMiles EUR

Pesot

ValorMiles EUR

Pesot

ValorMiles EUR

Pesot

Portugal 44 761 2 705 26 235 2731 30 251 1 486 28 053 1 029

Italia 20 437 636 22 675 861 28 706 648 29 841 613

Francia 13 098 462 12 982 353 16 169 437 15 546 441

ReinoUnido 7 619 167 6 471 236 10 321 241 10 285 241

Alemania 7 006 247 7 368 220 8 957 288 8 290 209

Grecia 7 762 215 6 597 195 9 635 257 8 748 212

Meacutexico 7 371 161 6 449 141 5 901 132 5 828 130

Irlanda 895 22 993 29 3 895 239 11 911 556

Rusia 4 258 122 3 479 79 3 677 83 4 080 86

Polonia 2 069 61 2 500 71 3 343 93 4 977 116

Total Mundo 153 189 5 850 141 258 6925 171 917 5 770 180 897 5 315

Fuente ESTACOM


5 00

10 00

15 00

20 00

25 00

30 00

35 00

40 00

2619 2040 2979 34032011 2012 2013 2014

0







2011 2012 2013 2014


Pesot

ValorMiles EUR

Pesot

ValorMiles EUR

Pesot

ValorMiles EUR

Pesot

China 160 038 10 005 130 472 7 064 113 367 6 413 119 795 6 509

Bangla-desh 33 176 2 041 43 840 2 574 47 685 3 091 51 720 3 092

Francia 43 635 6 019 34 524 1 181 31 996 863 32 786 1 135

Portugal 23 861 1 330 25 884 1 736 29 617 1 481 41 392 2 028

Turquiacutea 17 383 716 15 775 789 17 886 1 028 21 149 1 075

India 18 335 716 15 775 789 17 886 1 028 21 149 1 075

Italia 21 919 606 22 744 871 15 328 643 17 216 432

Marruecos 6 551 315 6 760 307 8 667 332 12 320 439

Vietnam 4 173 225 5 562 286 5 785 327 8 076 436

Pakistaacuten 3 591 229 4 785 329 5 101 335 7 148 458

Camboya 2 447 118 3846 187 4 586 251 8 307 431

Tailandia 6 245 183 4 875 127 4 733 156 3650 108

Beacutelgica 3 766 368 6 319 284 1 173 46 1 224 41

Irlanda 3 623 648 2 980 364 2 941 236 1 649 587

Reino Unido 2 260 805 1 606 9 128 2 271 8 962 2 342 9 571

Alemania 3 185 156 1 740 119 1 515 204 1 071 96

Filipinas 1 663 44 1 748 45 1 637 44 1 862 44


Indonesia 2 452 115 1 691 85 1 394 76 1 210 61

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Total mundo 368 565 24 947 343 417 26 431 328 098 25 628 369 517 27 874

Fuente ESTACOM











Paises 2011 2012 2013 2014

China 1600 1847 1768 1840

Bangladesh 1625 1703 1543 1673

Francia 725 2922 3706 2889

Portugal 1794 1491 1999 2041

Turquiacutea 2611 2858 2973 2887

India 2561 1999 1740 1966

Italia 3618 2611 2383 3989

Marruecos 2081 2204 2609 2808

Vietnam 1853 1944 1770 1852

Pakistaacuten 1571 1455 1522 1562

Camboya 2077 2059 1824 1928

Tailandia 3418 3842 3036 3373

Beacutelgica 1022 2227 2541 2966

Irlanda 559 819 1245 281

Reino Unido 281 018 025 024

Alemania 2038 1462 742 1111

Filipinas 3760 3876 3704 4225


Indonesia 2131 1990 1837 1988

Peruacute 6295 5185 6358 5931

Total mundo 1477 1299 1288 1326


2011 2012 2013 2014


Pesot

ValorMiles EUR

Pesot

ValorMiles EUR

Pesot

ValorMiles EUR

Pesot

61112090 211 675 14 915 187 682 17 828 185 244 16 855 205 835 18 214

620920 102 759 6 587 99 340 5 391 86 217 5 620 93 386 5 864

61113090 19 807 1 419 21 113 1 275 22 713 1 564 32 103 1 884

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61112010 278 17 839 90 655 82 652 30

61113010 181 12 429 73 374 52 370 20

61119011 54 37 55 2 43 3 30 3


















61112090 -2037 Disminuye

620920 209 Aumenta

61113090 2213 Aumenta


62099090 -263 Disminuye

61119090 11525 Aumenta

61119019 55702 Aumenta

62099010 797 Aumenta

61112010 3197 Aumenta

61113010 2822 Aumenta

61119011 66875 Aumenta













2011 2012 2013 2014

TARIC 16

ValorMiles EUR

Pesot

ValorMiles EUR

Pesot

ValorMiles EUR

Pesot

ValorMiles EUR

Pesot

61112090 1065 18 807 12 703 10 430 7

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61119019 1 0 13 0 40 1 __ __

61112010 1 0 13 6 14 0 7 0

Fuente ESTACOM






























Talla Bebeacute 0-1 1-3 3-6 6-9 9-12 12-18 18-24

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CINTURA (cm) 38 415 44 46 47 48 49

CADERA (cm) 29 45 46 47 48 55 57

PESO (cm) 35 6 75 8 95 11 125





Calidad



























Materiales




Disentildeo


Etiquetado














































20POLIEacuteSTER

Y 80 ALGODOacuteN

De0 a 9 meses


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Y 79 ALGODOacuteN

De 0 a 9 meses


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100 ALGODOacuteN

De 0 a 9 meses



De 4 a 24 meses



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100 ALGODOacuteN

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ELASTANO

De 9 a 24 meses




100 Algodoacuten

De 6 a 18 meses


De 6 a 18 meses


100 Algodoacuten

De 6 a 18 meses


estampado

100 Algodoacuten

De 9 a 24 meses


98 Algodoacuten y 2

polieacutester

De 0 a 12 meses


100 Algodoacuten

De 0 a 12 meses


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World

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De 0 a 6 meses



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De 0 a 6 meses


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De 6 a 18 meses


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marroacuten

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liberty marroacuten

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bull Sulfy SL



bull RampJ Cambrass


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Europea















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Partida SA




Capiacutetulo 61


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Los demaacutes




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Ex 6202 ex 6204 ex 6206 ex 6209 y ex 6211




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Exportador

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Fuente ASEPRI




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660

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- ‐Espantildea

Tel 34 96 392 51 51 Fax 96 391 83 __




Tel 96 291 3030 Fax 96 291 31 50




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Zara ZARA KIDS









Mango NINtildeOS








Tuc Tuc TUC TUC








en_MT





FIMI Madrid





drid_01


invierno)__





05Bibliografiacutea

















bull wwwaeacom

bull wwasepries





bull wwwtexforeses

bull wwwfedecones


bull wwwicexes

2016


Resumen Ejecutivo

Antecedentes



















Acceso al Mercado21











Bibliografiacutea








Partida Arancelaria

en Peruacute



analizado


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62099090(dentro de 620990 )





















Fuente ASEPRI




Moda infantil

Calzado infantil

Puericultura

28

9

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49

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540

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1370

190 090

030

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Canastilla




Puericultura


Calzado














2011 2012 2013 2014




Fuente INE















2011 2012 2013 2014


Pesot

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Portugal 44 761 2 705 26 235 2731 30 251 1 486 28 053 1 029

Italia 20 437 636 22 675 861 28 706 648 29 841 613

Francia 13 098 462 12 982 353 16 169 437 15 546 441

ReinoUnido 7 619 167 6 471 236 10 321 241 10 285 241

Alemania 7 006 247 7 368 220 8 957 288 8 290 209

Grecia 7 762 215 6 597 195 9 635 257 8 748 212

Meacutexico 7 371 161 6 449 141 5 901 132 5 828 130

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Polonia 2 069 61 2 500 71 3 343 93 4 977 116

Total Mundo 153 189 5 850 141 258 6925 171 917 5 770 180 897 5 315

Fuente ESTACOM


5 00

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2619 2040 2979 34032011 2012 2013 2014

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Pesot

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China 160 038 10 005 130 472 7 064 113 367 6 413 119 795 6 509

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Francia 43 635 6 019 34 524 1 181 31 996 863 32 786 1 135

Portugal 23 861 1 330 25 884 1 736 29 617 1 481 41 392 2 028

Turquiacutea 17 383 716 15 775 789 17 886 1 028 21 149 1 075

India 18 335 716 15 775 789 17 886 1 028 21 149 1 075

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Marruecos 6 551 315 6 760 307 8 667 332 12 320 439

Vietnam 4 173 225 5 562 286 5 785 327 8 076 436

Pakistaacuten 3 591 229 4 785 329 5 101 335 7 148 458

Camboya 2 447 118 3846 187 4 586 251 8 307 431

Tailandia 6 245 183 4 875 127 4 733 156 3650 108

Beacutelgica 3 766 368 6 319 284 1 173 46 1 224 41

Irlanda 3 623 648 2 980 364 2 941 236 1 649 587

Reino Unido 2 260 805 1 606 9 128 2 271 8 962 2 342 9 571

Alemania 3 185 156 1 740 119 1 515 204 1 071 96

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Indonesia 2 452 115 1 691 85 1 394 76 1 210 61

Peruacute 1 741 28 1 242 24 931 15 572 10

Total mundo 368 565 24 947 343 417 26 431 328 098 25 628 369 517 27 874

Fuente ESTACOM











Paises 2011 2012 2013 2014

China 1600 1847 1768 1840

Bangladesh 1625 1703 1543 1673

Francia 725 2922 3706 2889

Portugal 1794 1491 1999 2041

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India 2561 1999 1740 1966

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Pakistaacuten 1571 1455 1522 1562

Camboya 2077 2059 1824 1928

Tailandia 3418 3842 3036 3373

Beacutelgica 1022 2227 2541 2966

Irlanda 559 819 1245 281

Reino Unido 281 018 025 024

Alemania 2038 1462 742 1111

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Indonesia 2131 1990 1837 1988

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Total mundo 1477 1299 1288 1326


2011 2012 2013 2014


Pesot

ValorMiles EUR

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ValorMiles EUR

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ValorMiles EUR

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61112090 211 675 14 915 187 682 17 828 185 244 16 855 205 835 18 214

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61113090 19 807 1 419 21 113 1 275 22 713 1 564 32 103 1 884

620930 21 149 1 308 20 043 1 236 19 135 960 23 160 1 442

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62099010 1 196 72 41 386 66 884 36 260 15

61112010 278 17 839 90 655 82 652 30

61113010 181 12 429 73 374 52 370 20

61119011 54 37 55 2 43 3 30 3


















61112090 -2037 Disminuye

620920 209 Aumenta

61113090 2213 Aumenta


62099090 -263 Disminuye

61119090 11525 Aumenta

61119019 55702 Aumenta

62099010 797 Aumenta

61112010 3197 Aumenta

61113010 2822 Aumenta

61119011 66875 Aumenta













2011 2012 2013 2014

TARIC 16

ValorMiles EUR

Pesot

ValorMiles EUR

Pesot

ValorMiles EUR

Pesot

ValorMiles EUR

Pesot

61112090 1065 18 807 12 703 10 430 7

61113090 294 4 210 3 33 1 36 0

620920 327 4 113 1 15 0 35 1

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62099090 8 1 50 1 39 0 54 1

61119019 1 0 13 0 40 1 __ __

61112010 1 0 13 6 14 0 7 0

Fuente ESTACOM






























Talla Bebeacute 0-1 1-3 3-6 6-9 9-12 12-18 18-24

ALTURA (cm) 56 60 67 71 74 81 86

PECHO (cm) 35 425 43 47 49 50 52

CINTURA (cm) 38 415 44 46 47 48 49

CADERA (cm) 29 45 46 47 48 55 57

PESO (cm) 35 6 75 8 95 11 125





Calidad



























Materiales




Disentildeo


Etiquetado














































20POLIEacuteSTER

Y 80 ALGODOacuteN

De0 a 9 meses


21POLIEacuteSTER

Y 79 ALGODOacuteN

De 0 a 9 meses


De 0 a 9 meses


100 ALGODOacuteN

De 0 a 9 meses



De 4 a 24 meses



De 4 a 24 meses


De4 a 24 meses


100 ALGODOacuteN

De4 a 24 meses


100 ALGODOacuteN

De 4 a 24 meses




100 ALGODOacuteN

De 6 a 12 meses


97 ALGODOacuteN Y 3

ELASTANO

De 9 a 24 meses




100 Algodoacuten

De 6 a 18 meses


De 6 a 18 meses


100 Algodoacuten

De 6 a 18 meses


estampado

100 Algodoacuten

De 9 a 24 meses


98 Algodoacuten y 2

polieacutester

De 0 a 12 meses


100 Algodoacuten

De 0 a 12 meses


100 Algodoacuten

De 0 a 12 meses


100 Algodoacuten

De 0 a 12 meses


100 Algodoacuten

De 0 a 18 meses


World

100 Algodoacuten

De 0 a 18 meses


De 0 a 24 meses


De 3 a 24 meses


De 3 a 24 meses






meses




meses



100 Algodoacuten

De 0 a 18 meses


100 Algodoacuten

De 0 a 6 meses



100 Algodoacuten

De 0 a 6 meses


100 Algodoacuten

De 0 a 6 meses


100 Algodoacuten

De 0 a 6 meses


100 Algodoacuten

De 0 a 6 meses


100 Algodoacuten

De 0 a 6 meses


100 Algodoacuten

De 6 a 18 meses


100 Algodoacuten

De 6 a 18 meses


De 6 a 18 meses


100 Algodoacuten

De 6 a 18 meses


marroacuten

100 Algodoacuten

De 6 18 meses


liberty marroacuten

100 Algodoacuten

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bull Sulfy SL



bull RampJ Cambrass


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bull Mayoral

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Europea















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Fuente ASEPRI




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2016


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Fuente ASEPRI




Moda infantil

Calzado infantil

Puericultura

28

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1370

190 090

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Canastilla




Puericultura


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2011 2012 2013 2014




Fuente INE















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Portugal 44 761 2 705 26 235 2731 30 251 1 486 28 053 1 029

Italia 20 437 636 22 675 861 28 706 648 29 841 613

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Meacutexico 7 371 161 6 449 141 5 901 132 5 828 130

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Total Mundo 153 189 5 850 141 258 6925 171 917 5 770 180 897 5 315

Fuente ESTACOM


5 00

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Pesot

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China 160 038 10 005 130 472 7 064 113 367 6 413 119 795 6 509

Bangla-desh 33 176 2 041 43 840 2 574 47 685 3 091 51 720 3 092

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Vietnam 4 173 225 5 562 286 5 785 327 8 076 436

Pakistaacuten 3 591 229 4 785 329 5 101 335 7 148 458

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Beacutelgica 3 766 368 6 319 284 1 173 46 1 224 41

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Indonesia 2 452 115 1 691 85 1 394 76 1 210 61

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Total mundo 368 565 24 947 343 417 26 431 328 098 25 628 369 517 27 874

Fuente ESTACOM











Paises 2011 2012 2013 2014

China 1600 1847 1768 1840

Bangladesh 1625 1703 1543 1673

Francia 725 2922 3706 2889

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Beacutelgica 1022 2227 2541 2966

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Total mundo 1477 1299 1288 1326


2011 2012 2013 2014


Pesot

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61112090 211 675 14 915 187 682 17 828 185 244 16 855 205 835 18 214

620920 102 759 6 587 99 340 5 391 86 217 5 620 93 386 5 864

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61119019 1 988 212 1 844 90 776 25 634 10

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61112010 278 17 839 90 655 82 652 30

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61119011 54 37 55 2 43 3 30 3


















61112090 -2037 Disminuye

620920 209 Aumenta

61113090 2213 Aumenta


62099090 -263 Disminuye

61119090 11525 Aumenta

61119019 55702 Aumenta

62099010 797 Aumenta

61112010 3197 Aumenta

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2011 2012 2013 2014

TARIC 16

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ValorMiles EUR

Pesot

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ValorMiles EUR

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61112090 1065 18 807 12 703 10 430 7

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61112010 1 0 13 6 14 0 7 0

Fuente ESTACOM






























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CINTURA (cm) 38 415 44 46 47 48 49

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Calidad



























Materiales




Disentildeo


Etiquetado














































20POLIEacuteSTER

Y 80 ALGODOacuteN

De0 a 9 meses


21POLIEacuteSTER

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De 0 a 9 meses


De 0 a 9 meses


100 ALGODOacuteN

De 0 a 9 meses



De 4 a 24 meses



De 4 a 24 meses


De4 a 24 meses


100 ALGODOacuteN

De4 a 24 meses


100 ALGODOacuteN

De 4 a 24 meses




100 ALGODOacuteN

De 6 a 12 meses


97 ALGODOacuteN Y 3

ELASTANO

De 9 a 24 meses




100 Algodoacuten

De 6 a 18 meses


De 6 a 18 meses


100 Algodoacuten

De 6 a 18 meses


estampado

100 Algodoacuten

De 9 a 24 meses


98 Algodoacuten y 2

polieacutester

De 0 a 12 meses


100 Algodoacuten

De 0 a 12 meses


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World

100 Algodoacuten

De 0 a 18 meses


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De 3 a 24 meses


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meses




meses



100 Algodoacuten

De 0 a 18 meses


100 Algodoacuten

De 0 a 6 meses



100 Algodoacuten

De 0 a 6 meses


100 Algodoacuten

De 0 a 6 meses


100 Algodoacuten

De 0 a 6 meses


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De 0 a 6 meses


100 Algodoacuten

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De 6 a 18 meses


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De 6 a 18 meses


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marroacuten

100 Algodoacuten

De 6 18 meses


liberty marroacuten

100 Algodoacuten

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bull Sulfy SL



bull RampJ Cambrass


bull Tuc Tuc Sl




bull Mayoral

bull Gocco

bull Nanos

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Europea















Europea









Europea











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Partida SA




Capiacutetulo 61


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Los demaacutes




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Ex 6202 ex 6204 ex 6206 ex 6209 y ex 6211




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Exportador

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Productornacional

Agente








Fuente ASEPRI




Tiendaspropias


Franquicias Online


Gran almaceacuten


660

620

670

830

484

153

250

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- ‐Espantildea

Tel 34 96 392 51 51 Fax 96 391 83 __




Tel 96 291 3030 Fax 96 291 31 50




__ __ wwwtexfores


Zara ZARA KIDS









Mango NINtildeOS








Tuc Tuc TUC TUC








en_MT





FIMI Madrid





drid_01


invierno)__





05Bibliografiacutea

















bull wwwaeacom

bull wwasepries





bull wwwtexforeses

bull wwwfedecones


bull wwwicexes

2016


Resumen Ejecutivo

Antecedentes



















Acceso al Mercado21











Bibliografiacutea










49

51


540

640

1370

190 090

030

3380

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Canastilla




Puericultura


Calzado














2011 2012 2013 2014




Fuente INE















2011 2012 2013 2014


Pesot

ValorMiles EUR

Pesot

ValorMiles EUR

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ValorMiles EUR

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Portugal 44 761 2 705 26 235 2731 30 251 1 486 28 053 1 029

Italia 20 437 636 22 675 861 28 706 648 29 841 613

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ReinoUnido 7 619 167 6 471 236 10 321 241 10 285 241

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Meacutexico 7 371 161 6 449 141 5 901 132 5 828 130

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Total Mundo 153 189 5 850 141 258 6925 171 917 5 770 180 897 5 315

Fuente ESTACOM


5 00

10 00

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20 00

25 00

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35 00

40 00

2619 2040 2979 34032011 2012 2013 2014

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Pesot

ValorMiles EUR

Pesot

ValorMiles EUR

Pesot

ValorMiles EUR

Pesot

China 160 038 10 005 130 472 7 064 113 367 6 413 119 795 6 509

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Portugal 23 861 1 330 25 884 1 736 29 617 1 481 41 392 2 028

Turquiacutea 17 383 716 15 775 789 17 886 1 028 21 149 1 075

India 18 335 716 15 775 789 17 886 1 028 21 149 1 075

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Marruecos 6 551 315 6 760 307 8 667 332 12 320 439

Vietnam 4 173 225 5 562 286 5 785 327 8 076 436

Pakistaacuten 3 591 229 4 785 329 5 101 335 7 148 458

Camboya 2 447 118 3846 187 4 586 251 8 307 431

Tailandia 6 245 183 4 875 127 4 733 156 3650 108

Beacutelgica 3 766 368 6 319 284 1 173 46 1 224 41

Irlanda 3 623 648 2 980 364 2 941 236 1 649 587

Reino Unido 2 260 805 1 606 9 128 2 271 8 962 2 342 9 571

Alemania 3 185 156 1 740 119 1 515 204 1 071 96

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Indonesia 2 452 115 1 691 85 1 394 76 1 210 61

Peruacute 1 741 28 1 242 24 931 15 572 10

Total mundo 368 565 24 947 343 417 26 431 328 098 25 628 369 517 27 874

Fuente ESTACOM











Paises 2011 2012 2013 2014

China 1600 1847 1768 1840

Bangladesh 1625 1703 1543 1673

Francia 725 2922 3706 2889

Portugal 1794 1491 1999 2041

Turquiacutea 2611 2858 2973 2887

India 2561 1999 1740 1966

Italia 3618 2611 2383 3989

Marruecos 2081 2204 2609 2808

Vietnam 1853 1944 1770 1852

Pakistaacuten 1571 1455 1522 1562

Camboya 2077 2059 1824 1928

Tailandia 3418 3842 3036 3373

Beacutelgica 1022 2227 2541 2966

Irlanda 559 819 1245 281

Reino Unido 281 018 025 024

Alemania 2038 1462 742 1111

Filipinas 3760 3876 3704 4225


Indonesia 2131 1990 1837 1988

Peruacute 6295 5185 6358 5931

Total mundo 1477 1299 1288 1326


2011 2012 2013 2014


Pesot

ValorMiles EUR

Pesot

ValorMiles EUR

Pesot

ValorMiles EUR

Pesot

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61113090 19 807 1 419 21 113 1 275 22 713 1 564 32 103 1 884

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62099090 6 873 218 6 466 200 6 602 213 7 281 237

61119090 2 605 150 4 220 180 5 455 219 5 805 155

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61119011 54 37 55 2 43 3 30 3


















61112090 -2037 Disminuye

620920 209 Aumenta

61113090 2213 Aumenta


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61113010 2822 Aumenta

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2011 2012 2013 2014

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Fuente ESTACOM






























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Calidad



























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Disentildeo


Etiquetado














































20POLIEacuteSTER

Y 80 ALGODOacuteN

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De 0 a 9 meses


100 ALGODOacuteN

De 0 a 9 meses



De 4 a 24 meses



De 4 a 24 meses


De4 a 24 meses


100 ALGODOacuteN

De4 a 24 meses


100 ALGODOacuteN

De 4 a 24 meses




100 ALGODOacuteN

De 6 a 12 meses


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ELASTANO

De 9 a 24 meses




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De 6 a 18 meses


De 6 a 18 meses


100 Algodoacuten

De 6 a 18 meses


estampado

100 Algodoacuten

De 9 a 24 meses


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polieacutester

De 0 a 12 meses


100 Algodoacuten

De 0 a 12 meses


100 Algodoacuten

De 0 a 12 meses


100 Algodoacuten

De 0 a 12 meses


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World

100 Algodoacuten

De 0 a 18 meses


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100 Algodoacuten

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De 0 a 6 meses



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De 0 a 6 meses


100 Algodoacuten

De 6 a 18 meses


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De 6 a 18 meses


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marroacuten

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bull Sulfy SL



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bull Mayoral

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Europea















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Europea











Partida SA




Capiacutetulo 61


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Los demaacutes




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Ex 6202 ex 6204 ex 6206 ex 6209 y ex 6211




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Exportador

Agentestraders


Productornacional

Agente








Fuente ASEPRI




Tiendaspropias


Franquicias Online


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660

620

670

830

484

153

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- ‐Espantildea

Tel 34 96 392 51 51 Fax 96 391 83 __




Tel 96 291 3030 Fax 96 291 31 50




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bull wwwaeacom

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Resumen Ejecutivo

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2011 2012 2013 2014




Fuente INE















2011 2012 2013 2014


Pesot

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Portugal 44 761 2 705 26 235 2731 30 251 1 486 28 053 1 029

Italia 20 437 636 22 675 861 28 706 648 29 841 613

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Meacutexico 7 371 161 6 449 141 5 901 132 5 828 130

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Total Mundo 153 189 5 850 141 258 6925 171 917 5 770 180 897 5 315

Fuente ESTACOM


5 00

10 00

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20 00

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2619 2040 2979 34032011 2012 2013 2014

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Pesot

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China 160 038 10 005 130 472 7 064 113 367 6 413 119 795 6 509

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Reino Unido 2 260 805 1 606 9 128 2 271 8 962 2 342 9 571

Alemania 3 185 156 1 740 119 1 515 204 1 071 96

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Indonesia 2 452 115 1 691 85 1 394 76 1 210 61

Peruacute 1 741 28 1 242 24 931 15 572 10

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Fuente ESTACOM











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Camboya 2077 2059 1824 1928

Tailandia 3418 3842 3036 3373

Beacutelgica 1022 2227 2541 2966

Irlanda 559 819 1245 281

Reino Unido 281 018 025 024

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2011 2012 2013 2014


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61113090 19 807 1 419 21 113 1 275 22 713 1 564 32 103 1 884

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61112090 -2037 Disminuye

620920 209 Aumenta

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62099090 -263 Disminuye

61119090 11525 Aumenta

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62099010 797 Aumenta

61112010 3197 Aumenta

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Fuente ESTACOM






























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Calidad



























Materiales




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ELASTANO

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estampado

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World

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marroacuten

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Europea















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Tel 96 291 3030 Fax 96 291 31 50




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Zara ZARA KIDS









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bull wwwaeacom

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Resumen Ejecutivo

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Bibliografiacutea







2011 2012 2013 2014


Pesot

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Portugal 44 761 2 705 26 235 2731 30 251 1 486 28 053 1 029

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Total Mundo 153 189 5 850 141 258 6925 171 917 5 770 180 897 5 315

Fuente ESTACOM


5 00

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Pesot

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China 160 038 10 005 130 472 7 064 113 367 6 413 119 795 6 509

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Portugal 23 861 1 330 25 884 1 736 29 617 1 481 41 392 2 028

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Pakistaacuten 3 591 229 4 785 329 5 101 335 7 148 458

Camboya 2 447 118 3846 187 4 586 251 8 307 431

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Beacutelgica 3 766 368 6 319 284 1 173 46 1 224 41

Irlanda 3 623 648 2 980 364 2 941 236 1 649 587

Reino Unido 2 260 805 1 606 9 128 2 271 8 962 2 342 9 571

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Indonesia 2 452 115 1 691 85 1 394 76 1 210 61

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Total mundo 368 565 24 947 343 417 26 431 328 098 25 628 369 517 27 874

Fuente ESTACOM











Paises 2011 2012 2013 2014

China 1600 1847 1768 1840

Bangladesh 1625 1703 1543 1673

Francia 725 2922 3706 2889

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Marruecos 2081 2204 2609 2808

Vietnam 1853 1944 1770 1852

Pakistaacuten 1571 1455 1522 1562

Camboya 2077 2059 1824 1928

Tailandia 3418 3842 3036 3373

Beacutelgica 1022 2227 2541 2966

Irlanda 559 819 1245 281

Reino Unido 281 018 025 024

Alemania 2038 1462 742 1111

Filipinas 3760 3876 3704 4225


Indonesia 2131 1990 1837 1988

Peruacute 6295 5185 6358 5931

Total mundo 1477 1299 1288 1326


2011 2012 2013 2014


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620920 102 759 6 587 99 340 5 391 86 217 5 620 93 386 5 864

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61119011 54 37 55 2 43 3 30 3


















61112090 -2037 Disminuye

620920 209 Aumenta

61113090 2213 Aumenta


62099090 -263 Disminuye

61119090 11525 Aumenta

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62099010 797 Aumenta

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Calidad



























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China 160 038 10 005 130 472 7 064 113 367 6 413 119 795 6 509

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Turquiacutea 17 383 716 15 775 789 17 886 1 028 21 149 1 075

India 18 335 716 15 775 789 17 886 1 028 21 149 1 075

Italia 21 919 606 22 744 871 15 328 643 17 216 432

Marruecos 6 551 315 6 760 307 8 667 332 12 320 439

Vietnam 4 173 225 5 562 286 5 785 327 8 076 436

Pakistaacuten 3 591 229 4 785 329 5 101 335 7 148 458

Camboya 2 447 118 3846 187 4 586 251 8 307 431

Tailandia 6 245 183 4 875 127 4 733 156 3650 108

Beacutelgica 3 766 368 6 319 284 1 173 46 1 224 41

Irlanda 3 623 648 2 980 364 2 941 236 1 649 587

Reino Unido 2 260 805 1 606 9 128 2 271 8 962 2 342 9 571

Alemania 3 185 156 1 740 119 1 515 204 1 071 96

Filipinas 1 663 44 1 748 45 1 637 44 1 862 44


Indonesia 2 452 115 1 691 85 1 394 76 1 210 61

Peruacute 1 741 28 1 242 24 931 15 572 10

Total mundo 368 565 24 947 343 417 26 431 328 098 25 628 369 517 27 874

Fuente ESTACOM











Paises 2011 2012 2013 2014

China 1600 1847 1768 1840

Bangladesh 1625 1703 1543 1673

Francia 725 2922 3706 2889

Portugal 1794 1491 1999 2041

Turquiacutea 2611 2858 2973 2887

India 2561 1999 1740 1966

Italia 3618 2611 2383 3989

Marruecos 2081 2204 2609 2808

Vietnam 1853 1944 1770 1852

Pakistaacuten 1571 1455 1522 1562

Camboya 2077 2059 1824 1928

Tailandia 3418 3842 3036 3373

Beacutelgica 1022 2227 2541 2966

Irlanda 559 819 1245 281

Reino Unido 281 018 025 024

Alemania 2038 1462 742 1111

Filipinas 3760 3876 3704 4225


Indonesia 2131 1990 1837 1988

Peruacute 6295 5185 6358 5931

Total mundo 1477 1299 1288 1326


2011 2012 2013 2014


Pesot

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61112090 211 675 14 915 187 682 17 828 185 244 16 855 205 835 18 214

620920 102 759 6 587 99 340 5 391 86 217 5 620 93 386 5 864

61113090 19 807 1 419 21 113 1 275 22 713 1 564 32 103 1 884

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61119090 2 605 150 4 220 180 5 455 219 5 805 155

61119019 1 988 212 1 844 90 776 25 634 10

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61112010 278 17 839 90 655 82 652 30

61113010 181 12 429 73 374 52 370 20

61119011 54 37 55 2 43 3 30 3


















61112090 -2037 Disminuye

620920 209 Aumenta

61113090 2213 Aumenta


62099090 -263 Disminuye

61119090 11525 Aumenta

61119019 55702 Aumenta

62099010 797 Aumenta

61112010 3197 Aumenta

61113010 2822 Aumenta

61119011 66875 Aumenta













2011 2012 2013 2014

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61112090 1065 18 807 12 703 10 430 7

61113090 294 4 210 3 33 1 36 0

620920 327 4 113 1 15 0 35 1

61119090 44 1 35 0 88 1 9 0

62099090 8 1 50 1 39 0 54 1

61119019 1 0 13 0 40 1 __ __

61112010 1 0 13 6 14 0 7 0

Fuente ESTACOM






























Talla Bebeacute 0-1 1-3 3-6 6-9 9-12 12-18 18-24

ALTURA (cm) 56 60 67 71 74 81 86

PECHO (cm) 35 425 43 47 49 50 52

CINTURA (cm) 38 415 44 46 47 48 49

CADERA (cm) 29 45 46 47 48 55 57

PESO (cm) 35 6 75 8 95 11 125





Calidad



























Materiales




Disentildeo


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Y 80 ALGODOacuteN

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De 4 a 24 meses


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100 ALGODOacuteN

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97 ALGODOacuteN Y 3

ELASTANO

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De 6 a 18 meses


De 6 a 18 meses


100 Algodoacuten

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estampado

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polieacutester

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World

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marroacuten

100 Algodoacuten

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liberty marroacuten

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2011 2012 2013 2014
































bull Sulfy SL



bull RampJ Cambrass


bull Tuc Tuc Sl




bull Mayoral

bull Gocco

bull Nanos

bull Prenatal





























Europea















Europea









Europea











Europea











Partida SA




Capiacutetulo 61


__ __



Los demaacutes




__















Ex 6202 ex 6204 ex 6206 ex 6209 y ex 6211




__






































Exportador

Agentestraders


Productornacional

Agente








Fuente ASEPRI




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Franquicias Online


Gran almaceacuten


660

620

670

830

484

153

250

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- ‐Espantildea

Tel 34 96 392 51 51 Fax 96 391 83 __




Tel 96 291 3030 Fax 96 291 31 50




__ __ wwwtexfores


Zara ZARA KIDS









Mango NINtildeOS








Tuc Tuc TUC TUC








en_MT





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drid_01


invierno)__





05Bibliografiacutea

















bull wwwaeacom

bull wwasepries





bull wwwtexforeses

bull wwwfedecones


bull wwwicexes

2016


Resumen Ejecutivo

Antecedentes



















Acceso al Mercado21











Bibliografiacutea




Paises 2011 2012 2013 2014

China 1600 1847 1768 1840

Bangladesh 1625 1703 1543 1673

Francia 725 2922 3706 2889

Portugal 1794 1491 1999 2041

Turquiacutea 2611 2858 2973 2887

India 2561 1999 1740 1966

Italia 3618 2611 2383 3989

Marruecos 2081 2204 2609 2808

Vietnam 1853 1944 1770 1852

Pakistaacuten 1571 1455 1522 1562

Camboya 2077 2059 1824 1928

Tailandia 3418 3842 3036 3373

Beacutelgica 1022 2227 2541 2966

Irlanda 559 819 1245 281

Reino Unido 281 018 025 024

Alemania 2038 1462 742 1111

Filipinas 3760 3876 3704 4225


Indonesia 2131 1990 1837 1988

Peruacute 6295 5185 6358 5931

Total mundo 1477 1299 1288 1326


2011 2012 2013 2014


Pesot

ValorMiles EUR

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ValorMiles EUR

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61112090 211 675 14 915 187 682 17 828 185 244 16 855 205 835 18 214

620920 102 759 6 587 99 340 5 391 86 217 5 620 93 386 5 864

61113090 19 807 1 419 21 113 1 275 22 713 1 564 32 103 1 884

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62099090 6 873 218 6 466 200 6 602 213 7 281 237

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61112010 278 17 839 90 655 82 652 30

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61119011 54 37 55 2 43 3 30 3


















61112090 -2037 Disminuye

620920 209 Aumenta

61113090 2213 Aumenta


62099090 -263 Disminuye

61119090 11525 Aumenta

61119019 55702 Aumenta

62099010 797 Aumenta

61112010 3197 Aumenta

61113010 2822 Aumenta

61119011 66875 Aumenta













2011 2012 2013 2014

TARIC 16

ValorMiles EUR

Pesot

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ValorMiles EUR

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61112090 1065 18 807 12 703 10 430 7

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Fuente ESTACOM






























Talla Bebeacute 0-1 1-3 3-6 6-9 9-12 12-18 18-24

ALTURA (cm) 56 60 67 71 74 81 86

PECHO (cm) 35 425 43 47 49 50 52

CINTURA (cm) 38 415 44 46 47 48 49

CADERA (cm) 29 45 46 47 48 55 57

PESO (cm) 35 6 75 8 95 11 125





Calidad



























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estampado

100 Algodoacuten

De 9 a 24 meses


98 Algodoacuten y 2

polieacutester

De 0 a 12 meses


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World

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Europea















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- ‐Espantildea

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Tel 96 291 3030 Fax 96 291 31 50




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61112090 -2037 Disminuye

620920 209 Aumenta

61113090 2213 Aumenta


62099090 -263 Disminuye

61119090 11525 Aumenta

61119019 55702 Aumenta

62099010 797 Aumenta

61112010 3197 Aumenta

61113010 2822 Aumenta

61119011 66875 Aumenta













2011 2012 2013 2014

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61112090 1065 18 807 12 703 10 430 7

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61119019 1 0 13 0 40 1 __ __

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Fuente ESTACOM






























Talla Bebeacute 0-1 1-3 3-6 6-9 9-12 12-18 18-24

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PESO (cm) 35 6 75 8 95 11 125





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Fuente ESTACOM






























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