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Noviembre 18, 2009

REPORTE SECTORIAL: SECTOR PESCA Analistas: Director de Investigación: Carranza Torres, Maribel [email protected]

Eduardo Court [email protected] Asesor: Guevara Agip, Renee del Rosario

[email protected] García Mimbela, Juan Carlos [email protected]

Miguel Panez [email protected]

Reporte Financiero Burkenroad Perú – El Pacifico Peruano Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. Noviembre 18, 2009

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RESUMEN EJECUTIVO

La actividad pesquera comprende las actividades de extracción (actividad primaria) y transformación (actividad secundaria) de recursos hidrobiológicos como peces, moluscos, crustáceos y otras especies, tanto para el consumo humano directo (enlatado, fresco o congelado) e industrial (principalmente a través de la harina y aceite de pescado). Representa el 2,5% del PBI y da empleo a cerca de 90 mil trabajadores. Por volúmenes de extracción, la anchoveta destaca como la especie de mayor captura, con un volumen anual de 6 millones de toneladas métricas brutas (TMB), destinada en un 95% a la industria de harina y aceite de pescado. Las otras dos especies de mayor captura son: la pota (también llamada calamar gigante) con 400 mil TM anuales y que se destina tanto al mercado externo como al local; y el jurel, con 250 mil TM anuales, principalmente para consumo humano. La harina de pescado (generada a partir de la anchoveta) es la principal actividad del sector, y destaca a nivel internacional con una participación de 35% en las exportaciones mundiales (Chile se ubica en el segundo lugar con 15%). Los principales demandantes de este producto, utilizado como alimento para animales, son China y Japón, que representan 28% y 12% de las importaciones mundiales, respectivamente. La elaboración de harina y aceite de pescado se realiza en cerca de 150 plantas de producción, ubicadas a lo largo del litoral peruano, desde Piura hasta Moquegua. Cabe señalar que, por cada tonelada de material procesado, se obtienen cerca de 230 Kg. de harina de pescado, y 110 litros de aceite de pescado. Geográficamente, el 50% de la extracción y producción harinera se concentra en la región norte (entre Piura y Ancash), principalmente en Chimbote (16%) y Chicama (13%). De otro lado, un 35% se produce en la región centro (Lima e Ica) y el 15% en la región sur (Arequipa y Moquegua). Además de la industria de harina y aceite de pescado, que representa 75% de las exportaciones pesqueras, destacan las de congelados (filetes de pescado, pota, langostinos, conchas, calamares) y enlatados (principalmente pescado en conservas).


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Como resultado del proceso de fusiones y adquisiciones registrado en los últimos dos años, actualmente existen 7 grandes grupos pesqueros: Tecnológica de Alimentos (TASA), Copeinca, Hayduk, Austral, Diamante, Exalmar y la empresa pesquera CFG Investment S.A.C. En su conjunto, estas empresas representan el 55% de las exportaciones pesqueras y 70% de las de harina de pescado.

PROCESO PRODUCTIVO

La pesca es una actividad extractiva, ubicándose por lo tanto en el sector primario de la economía. Esta actividad se practica en los mares, ríos, lagos y que gracias a la variedad geográfica que tiene el Perú, nos presenta como un país rico en recursos hidrobiológicos. La exploración pesquera data desde nuestros antepasados reforzando aun más nuestra tradición pesquera. El sector pesquero se rige bajo la Ley General de Pesca – D.L. Nº 25977, reglamentada mediante el Decreto Supremo Nº 012-2001-PE. La finalidad de dichas normas es la de lograr un desarrollo sostenido del sector. Además se plantea la optimización de los recursos hidrobiológicos mediante una explotación racional y que cuide el medio ambiente. El sector está a cargo del Ministerio de la Producción, quien es el ente que regula la actividad pesquera en nuestro país. Una de sus funciones básicas es el establecimiento de las vedas biológicas de la anchoveta – insumo básico para la elaboración de harina de pescado. Las vedas son restricciones periódicas de extracción de recursos marinos, que en el caso peruano, se otorgan bajo un régimen provisional y con permisos periódicos; por ejemplo para el 2008, bajo este régimen, solo se tuvo un total de 48 días de pesca. Uno de los cambios más importantes en el sector pesquero, es la dación del D. Leg. 1084 – Ley sobre Límites Máximos de Captura por Embarcación. El objetivo es el mejorar significativamente el sector pesquero mediante la modernización de sus operaciones. También se pretende la conservación de la biomasa pesquera que en los últimos años ha sido muy depredada, poniendo en riesgo la sostenibilidad de esta actividad económica y perjudicando el equilibrio ecológico.


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GRAFICO 01. INDICADOR MENSUAL DE LA PRODUCCIÓN

NACIONAL: JULIO 2009

Según el gráfico 01, la contribución de la pesca a la producción

nacional fue del 0.72% durante el mes de julio del 2009. Al compararlo

con el año 2008 se observan variaciones porcentuales negativas, de

hasta el -10.98%, que se explican por la reducción en la captura de

biomasa. En este escenario, la acuicultura se presenta como

alternativa para lograr incrementar la participación de la pesca en la

producción nacional con un efecto directo en el empleo, los niveles de

exportación y el mejoramiento de la dieta alimenticia de los peruanos.


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ETAPAS DEL PROCESO PRODUCTIVO

a. Pesca Artesanal

En el Perú se desarrolla para abastecer el consumo humano directo.

Es un sector con escaso desarrollo de tecnologías pesqueras.

Normalmente sus labores la ejecutan dentro de las 12 millas

territoriales. En el Perú está actividad se concentra a lo largo de nuestra

costa, siendo Santa Rosa, San José, Chorrillos entre otros los lugares

donde se practica dicha actividad.

Se usan pequeñas lanchas, botes, caballitos de totora, etc. Las

especies marinas que extraen son peces, mariscos, moluscos y

crustáceos. Es una actividad intensiva en mano de obra.

b. Pesca Industrial

Es aquella que usa grandes embarcaciones equipadas con equipos de

última generación. Su producción es usada tanto para consumo

humano directo como indirecto. La producción para el consumo

humano directo son las conservas y el pescado congelado, en tanto

que para el consumo humano indirecto es el aceite de pescado y la

PESCA ARTESANAL

PESCADO FRESCO

PESCADO CONGELADO

SECO SALADO

MERCADOS MAYORISTA MERCADOS

CONSUMIDORES


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harina de pescado.

La pesca con fines industriales en el Perú es abundante y diversa,

capturándose varias especies de peces que son usados de la forma

siguiente:

‐ La anchoveta, el atún, el bonito, la caballa, el jurel y la sardina son

usados para producir conservas.

‐ La merluza y la sardina son usados para producir congelados.

‐ La anchoveta es usada para producir aceite y harina de pescado.

‐ El bacalao de profundidad, la corvina, el dorado, el lenguado y el

perico, como productos frescos.

i. La Conserva de Pescado.

Siendo el pescado un alimento altamente nutritivo tiene la desventaja


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de su conservación, pues es uno de los productos que está más

expuesto a las bacterias del medio ambiente. Pero gracias a las

tecnologías modernas se pueden hacer procesos que mantengan el

pescado conservado por más tiempo. Este proceso ha pasado por

una evaluación histórica, en donde el hombre siempre busco la mejor

forma de conservar al pescado.

Ya desde la era neolítica se conocía que el frío, la sal y el aceite eran

buenos productos para conservar al pescado. Se tiene registros

históricos que los egipcios eran exportadores de pescado ahumado.

También cuenta la historia que una de la estrategia de Napoleón para

ganar las guerras era mantener un ejército bien alimentado y esto lo

conseguía, muchas veces, con el pescado conservado.

El proceso de conservación es el siguiente: primero se limpia y se les

quita las vísceras al pescado; seguidamente, se le somete a un

proceso de pre cocido, ya sea al vapor o aire caliente, en este

proceso pierde agua y se reduce su tamaño hasta en un 30%; a

continuación, se le añade aceite o salsas y; por último, pasa por un

proceso de esterilización y almacenamiento.

ii. Congelado.

Bajo este sistema, el pescado es limpiado, vicesaro y fileteado. El

proceso se hace en altamar, sometiéndolo a temperaturas desde 5

grados bajo cero hasta 35 grados. Para conservar los nutrientes se le

debe seguir manteniéndolo congelado; y solo se debe descongelar

cuando esté listo para el consumo.

El proceso de congelación aporta proteínas, ácidos grasos y

vitaminas; siendo una de sus ventajas la conservación del producto

por un periodo largo en provecho del consumidor. Las especies más

comunes para este proceso son: Caballa (MACKEREL, Scomber

Japonicus), Jurel (JACK MACKEREL, Trachurus Murphyi), Anchoveta

(SOUTH PACIFIC SARDINES, Engraulis Ringens), Pota (GIANT

SQUID, Dosidicus Gigas).


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El proceso de congelación es el siguiente:

1. Recepción de la materia prima

2. Almacenamiento refrigerado

3. Selección

4. Lavado

5. Corte

6. Lavado

7. Envasado y Pesado

8. Congelado

9. Desblocado

10. Glaseado

11. Empaque

12. Almacenamiento congelado

13. Despacho

iii. Aceite de pescado.

Se obtiene al final del tratamiento del líquido procedente de la

prensa, luego que ha sido sometido a un proceso de centrifugación,

separación y pasado por centrifugadora.

Es importante para alimentación de peces bajo el sistema de

criaderos y además sirve para elaborar cápsulas que contiene

omega 3 que es saludable para la salud humana.

El aceite de pescado es un subproducto de la harina de pescado, la

cual es secada a temperaturas que oscilan entre 20 a 30 grados

centígrados, por corto periodo de tiempo. La harina de pescado

permanece en el tubo de secado durante 30 minutos y el aire

caliente hace que la humedad se reduzca de un 25% al 7%.

El producto siempre permanece a 75° centígrados y esto hace

conservar sus calidades proteicas.

iv. Harina de pescado.

Se le considera la mejor fuente de energía concentrada para la

alimentación de animales. El producto concentra entre un 70% a un


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80% proteínas y grasas digeribles y esto es indispensable para el

rápido crecimiento de los animales, tales como aves, ganado

vacuno, porcino y peces.

El Perú es considerado como el principal productor de Harina de

pescado, y China es uno de los principales consumidores. La

principal especie para elaborar harina de pescado es la anchoveta.

LA INDUSTRIA

2.1 Evolución del consumo y de la producción

GRAFICO 02.PRODUCCIÓN DE HARINA DE PESCADO 1995-2009


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GRAFICO 03. PRODUCCIÓN NACIONAL POR SECTORES ECONÓMICOS JULIO 2009

En el 2009, existe un aumento de 10.98% en relación al año anterior, para el sector pesquero.

GRAFICO 04. PRODUCCIÓN PESQUERA JULIO 2009

En la actividad pesquera del Perú, existe un comportamiento decreciente de 10.98%, y esto se debe a la menor pesca de especies para el consumo humano directo (13.67%).


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GRAFICO 03. CAPTURA DE ANCHOVETA 1990 – 2009(MILES DE TMB)

GRAFICO 05. DESEMBARQUE DE LA PESCA EN ESTADO FRESCO 1993-2009(MILES DE TMB)


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ANÁLISIS DE RIESGO

GRAFICO 06. PRODUCCIÓN DE HARINA DE PESCADO 1995-2009

GRAFICO 07.TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS PESQUEROS 2004 – 2009 (MILES DE TMB)


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GRAFICO 08. PRODUCCIÓN MANUFACTURERA JULIO 2009

Principales Productos del Sector Pesca

En el sector pesquero el 56.5% del total esta representado por cinco principales productos como son: a. Pota congelada ( US$ 35.9 millones) b. Pota Preparada ( US$ 19.3 millones) c. Perico en filetes ( US$ 17.6 millones) d. Colas de langostinos cultivadas congeladas con caparazón (US$ 17.4 millones) e. Conchas de abanico congeladas ( US$ 12.6 millones)

Principales Flotas Pesquera Peruana esta compuesta por las siguientes embarcaciones:

Tipo de Embarcación

Unidades

Metros Cúbicos

Cerco 645 172,500 Arrastre 68 9,700 Multipropósito 24 3,600 Palangreras 05 800


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2.2. Estructura de Mercado y Grado de Concentración Industrial

EMPRESA N° EMBARCACIONES

CGF Investment 40 Pesquera Diamante 46 Austral Group 41 Corporación Pesquera Inca 66 Tecnología de alimentos 86 Pesquera Exalmar 36 Pesquera Hayduk 33 Pesquera Cantabria 12

Fuente: Ministerio de la Producción, Viceministerio de Pesquería. Información sectorial. GRAFICO 09: EMPRESAS PESQUERAS CON MAYOR NÚMERO DE EMBARCACIONES TEMPORADA DE PESCA 2009

Exportaciones e Importaciones Las exportaciones totales del sector pesca alcanzaron US$ 1,162 millones en el primer semestre del año 2009 con relación a un período del año anterior (1,223 millones de dólares). Lo que corresponde a la pesca tradicional fue de 806 millones 802 mil dólares, 1% menos respecto al año anterior, mientras que en el caso de la pesca no tradicional fue de 275 millones 820 mil dólares, 16% menos con respecto al año pasado. El principal producto exportado que corresponde a la pesca tradicional fue la harina de pescado, que creció 1%, mientras que el otro producto importante, la grasa y aceite de pescado, cayó en 27%. Respecto a la tercera partida, grasas y aceite de pescado y sus fracciones, creció 61%. Con relación a las importaciones, Taiwán fue otro mercado de pedidos de productos Tradicionales aumentaron (41%), con importaciones por US$ 51 millones. Los principales países exportadores fueron:

- Alemania: los envíos de la pesca tradicional fueron de 61% (US$211 millones) y no tradicional, de 44% (US$161 millones).

- Vietnam registró un crecimiento de 11% (sumando compras por US$ 59 millones) en pesca tradicional y 54% (US$26 millones) en pesca no tradicional.

- El Reino Unido hizo lo propio con productos primarios (US$ 48 millones), logrando un crecimiento de 169%.

- Dinamarca, con compras por US$ 42 millones, logró un


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crecimiento de 6% (pesca tradicional) y Turquía con 3% del crecimiento (pesca tradicional).

2.4. Los precios en la Industria y la Comercialización a) Fusiones y adquisiciones

En el año 2008, las adquisiciones más importantes fueron las siguientes: ‐ La empresa pesquera Puerto Rico por parte de Pesquera

Diamante, por US$ 14 millones. ‐ Las Empresas Pesqueras Giuliana Lila y Hamer por parte

del Grupo Romero ‐ Se formalizó la compra de Corporación del Mar por parte

de Pesquera Exalmar y Austral Group. ‐ Copeinca, completo en el primer semestre la fusión de las

pesqueras que compro el año anterior. ‐ Otra operaciones importantes fueron el ingreso del Citibank

al accionariado de Exalmar, la de Enfoca a Pesquera Diamante y la del Grupo Domo a Piscifactoría de los Andes.

b) Inversión nacionales e internacionales En el año 2008, las empresas realizaron inversiones para el consumo humano directo (CHD), en lo referente a flota como en plantas de congelados y conservas. Así tenemos: Diamante invirtió US$ 20 millones en una planta de

congelados en el Callao. Gripo Romero invirtió mas de US $ 50 millones en un

proyecto de congelado en la sierra. Tasa invirtió US$ 10 millones e una nave de arrastre

congelada. Austral Group e Isla de ONS anunciaron inversiones en

naves a fin de capturar especies de consumo humano directo.

Marinasol, estaba preparándose para ingresar al sector de conserva.

2.5 Inversión en el Sector Existen importantes inversiones en el sector en capital físico, principalmente en los sectores de consumo humano directo (congelado y conservas), tanto para el mercado local e internacional. El presidente del Fondo de Desarrollo Pesquero, Cesar Vargas


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Luna, asume que en el año 2010 se terminará de remodelar los principales terminales pesqueros del país a pesar que son 51, se capacitará a los pescadores artesanales e invertirá en la acuicultura. Se proyecta la remodelación de los principales desembarcaderos pesqueros más grandes con el apoyo de la Agencia de la Cooperación Internacional Japón, como: La Cruz Cabo Blanco Puerto Eten Pucusana Lomas Para el desembarcadero pesquero artesanal de Chimbote se

invertirá 4’412,231 nuevos soles para mejorar infraestructura, según norma sanitaria 040

En el desembarcadero de pesca artesanal (DPA) San Andrés, se invertirá S/. 9’444,702 para remodelar su infraestructura de servicio y de comercialización (área de venta de pescado al por mayor En el DPA de Acapulco (Tumbes), se invertirá S/. 2’550, 079, y Chimú en (Ancash), S/. 2’830,850.

Se instalara un emisor submarino en Paita (Piura) para vertimiento de aguas residuales cuyo costo será de300, 000 nuevos soles.

2.6 Aspectos Financieros

Tasas de interés para empresas Las tasas de interés por el Organismo Público descentralizado de la Producción es de 3% inferiores al de la banca comercial, aunque se cobra 5% para los gastos operativos de la institución. El crédito para el sector En el presente año las Inversiones en más de un millón de

nuevos soles de créditos dirigidos al sector pesquero de a región Puno (Los Andes). El crédito FONDEPES, esta dirigido solamente para la etapa de engorde de la trucha a favor de las empresas, asociaciones, y comités de producción por un desembolso que podría llegar a dos millones de soles.

Los créditos se otorgan con 6 meses de gracia, a fines del sexto mes, se cobra el 20% del préstamo, en el séptimo mes el 40% y en el 8vo mes el 40% restante.


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En el año 2008, se ha realizado un desembolso de un millón de nuevos soles a favor de los productores de Pomata, Juli y Lagunillas, y se pretende atender en este año las necesidades crediticias de empresarios ubicados en la cuenca del Lago Titicaca.

La inversión bruta fija y del PBI del sector.

El crecimiento del PBI de febrero de 0.2% sorprendiendo negativamente a la pesca con una contracción anual de 3-17.60%

PRINCIPALES DETERMINANTES DE LA DEMANDA

PRINCIPALES DETERMINANTES DE LA OFERTA

Marco regulatorio para el sector Se rige por el Decreto Legislativo 1084, aprobándose cambios

en la regulación aplicada para la extracción de los recursos de anchoveta, pasando de un esquema de cuotas globales a uno de cuotas individual para realizar la pesca de anchoveta, considerando el Limite Máximo de Captura por embarcación (LINCE).

La ventaja de este nuevo esquema es de permitir a las empresas incrementar su eficiencia en la explotación de la anchoveta y mejorar la competitividad del sector al disminuir el exceso de flota a través de una reducción del esfuerzo pesquero. Asimismo permitirá mejor planificación en sus operaciones pesqueras incrementando los incentivos de la empresa para más inversiones.

El consumo de pescado es muy alto en el mundo debido a sus altos niveles de proteínas. En la actualidad la acuicultura se ha convertido en el principal abastecedor de consumo humano directo. La FAO ha estimado que el 44% del pescado consumido tiene sus orígenes en la acuicultura. En el Perú aún es incipiente esta industria, pues el 89% de las actividades se desarrollan en el mar y solo el 11% en aguas continentales. Evolución reciente de la oferta mundial El Perú es caracterizado por ser potencia mundial en materia pesquera, sobre todo en la harina de pescado, mercado que tiene una participación del 35% en las exportaciones mundiales, del mismo modo Chile se ubica en el segundo lugar con el 15%. Los principales demandantes de este producto, utilizado como alimentación para animales, son China y Japón, con una representación del 28 % y 12% de las importaciones


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ANÁLISIS COMPETITIVO

mundiales, respectivamente. Evolución reciente de la oferta nacional Producción La producción para el presente año depende tanto de la

disponibilidad de recursos como de la captura de especies relacionada con las condiciones climáticas, registrándose en el primer semestre del 2009 una disminución de 3.580,90 mil TM monto inferior en 6.53% al año anterior, en la extracción de pescado (jurel, caballa, bonito, pota y anchoveta, debido a la dispersión de recursos y a las anomalías térmicas.

Respecto a la producción de harina y aceite de pescado, cuyo insumo es la anchoveta fue de 831.45 mil TM (-5.13%) respecto a similar periodo del año 2008.

El aceite fue de 197.00 mil TM (+9.26%) respecto a similar periodo del año anterior.

Capacidad instalada de la industria peruana La elaboración de harina y aceite de pescado se realiza

en cerca de 150 plantas de producción que se ubican en el litoral peruano, desde Piura hasta Moquegua

La industria de harina de pescado cuenta con una flota superior a loas 1000 embarcaciones contando con una capacidad de producción cercana a 9,000 TM por hora, es decir una capacidad de 28 TM de millones al año muy por encima de los recursos extraídos anualmente , esto es que la industria trabaja en promedio al 25% de su capacidad instalada.

5.1 Análisis FODA

FORTALEZAS Según lo indicado por la Comisión de Promoción del Perú para la exportación y el turismo, las empresas han puesto énfasis en la anchoveta congelada y la pota, ya que presentan mejores precios con alto valor agregado (anillos) En el primer semestre de este año, las exportaciones a España alcanzaron los 53 millones de dólares, siendo un 68 por ciento de productos de consumo directo con 37 millones de dólares. En cuanto a las ventas a la Unión Europea, ésta fueron


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de 254 millones de dólares, siendo el 33% en el rubro del consumo directo con 84 millones de dólares. Destacando las especies de anchoveta, pota jurel, caballa y moluscos bivalvos. Asimismo las empresas peruanas que están presentes en Conxemar 2009 exportaron conjuntamente a España por 20 millones de dólares durante el 2008 y 99 millones a la Unión Europea, ello indica que la gran ventaja que posee las empresas que fuman parte de la delegación peruana es su gran solidez en el mercado internacional, lo cual garantiza una oferta exportable sostenible. Entre otras fortalezas del sector pesquero en nuestro país tenemos: Excepcionales condiciones del mar peruano para el

desarrollo de la anchoveta, lo que brinda al Perú una ventaja natural respecto a otros países.

El sector pesquero representa hoy en día un tipo de industria consolidada que aprovecha economías de escala; y esto debido a las fusiones y adquisiciones con las que grandes grupos pesqueros han generado sinergias importantes y reducción de costos.

Diversificación de ingresos, esto debido a que el Perú es considerado en segundo lugar a nivel mundial en la pesca marina, después de China, y ello se debe a la captura de anchoveta con un alto valor nutritivo; sin embargo han ingresado con fuerza al mercado europeo la caballa, el jurel, el atún, el bonito, la pota o calamar gigante, la merluza la anchoveta y en especial el jurel que son destinados al consumo directo alcanzando un volumen acumulado en enero y febrero del año 2008 por 267,300 TM.

Oferta diversificada a nivel de destino y enfocada a mercados de alto crecimiento. China (45% de las exportaciones y 30% de las ventas del sector) y el mercado doméstico (20% de las ventas).

DEBILIDADES Costos fijos unitarios por capacidad instalada Vulnerabilidad del sector ante condiciones


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climatológicas adversas. Por ejemplo en el año 1998 el sector se vio afectado por el Fenómeno del Niño el cual provocó una disminución de 36% en la producción del sector, reflejando la menor extracción de especies destinadas a la elaboración de harina y aceite de pescado en 50%, y de especies destinadas a la elaboración de productos de consumo humano directo en 16%.

Concentración de las ventas de la industria a nivel de producto; esto debido a que aproximadamente 65% de las ventas provienen de harina y aceite de pescado, dichos productos dependen principalmente de la demanda externa y cuyos precios muestran una alta volatilidad.

Producción de la harina de pescado se concentra en variedad de bajo valor agregado (FAQ) en casi 60%; por lo que el diferencial de precios entre la harina FAQ y la de tipo PRIME en el año 2007 por ejemplo fue de $113 por tonelada.

OPORTUNIDADES Reactivación del sector; el sector pesquero puede

reactivarse con el desarrollo de productos más sofisticados, cabe indicar que no solamente incluya exportación de harina de pescado, sino productos de consumo humano directo más elaborados, con mayor valor agregado y más competitivos.

Mayor demanda de harina de pescado por el dinamismo de la industria acuícola en los países asiáticos.

Crecimiento de la demanda interna ante una mayor promoción del consumo de recursos hidrobiológicos e incremento en la capacidad adquisitiva de la población. Además el Estado lanzó campañas para promover el consumo de pota, jurel, anchoveta, entre otras especies.

La acuicultura como oportunidad de negocio, un reciente informe de la FAO señala que un 44% del pescado que se consume en el mundo proviene de la


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acuicultura. Nueva tecnología; a partir del año 2008, la integración

de APEC al sector de pesca puede ser de mucha importancia y se puede aprovechar la oportunidad para atraer inversión, transferencia de tecnología, conocimiento experiencias y nuevos negocios

Alta demanda del sector farmacéutico, que ofrece precios atractivos por el Omega 3 del aceite de pescado, cuyas propiedades son beneficiosas tanto para la salud humana como para la alimentación animal.

AMENAZAS Ante la crisis, solo existirá sostenibilidad en el sector

pesquero, cuando el país alcance el adecuado nivel de madurez cívica que le permita entender y aceptar que se requiere colocar el interés nacional por encima de los intereses de parte; es decir eliminar intereses económicos grupales y se priorice la alimentación de la población nacional, ello conlleva a preservar adecuadamente los recursos pesqueros, del ecosistema y del medio ambiente, anticipando el consumo de la población.

Desaceleración de la actividad global, dado que el 65% de las ventas del sector se destina al mercado externo. Un entorno internacional menos favorable podría reducir la demanda externa, deteriorar los términos de intercambio o encarecer las fuentes de financiamiento externas.

Desarrollo de un sustituto idóneo de la harina de pescado

Materiales o tecnología que desplacen al producto. 5.2 Análisis de las Cinco Fuerzas

Para analizar la industria se sugiere usar las cinco fuerzas competitivas de Michael Porter (“Estrategia Competitiva”, Harvard Business School). Algunas pautas son las siguientes: 1. Poder de negociación de los clientes

La innovación y el valor agregado y la búsqueda de


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nuevos mercados son tan resaltantes en nuestro país Es por ello que se convoca a la feria de ADEX, Promperu, y la empresa Colombiana Corferias del Pacífico, que promocionó nuevos productos del sector pesquero, integrando delegaciones de potenciales de compradores proveniente de Colombia con45 empresarios , demandantes de atún Estados Unidos con 44 empresas demandantes de pescado enlatado Otros Expoalimentaria que atrajeron varias ferias donde se promueve alimentos frescos y congelados consumo por los clientes nacionales de consumo directo a nivel departamental

2. Rivalidad interna Las negociaciones entre la Unión Europea y Perú para lograr un TLC están ligeramente estancadas por la posición del sector pesquero andino en rechazar la consideración de Europa sobre los recursos pesqueros extraídos entre las 12 y las 200 millas de la Zona Económica exclusiva peruana como de origen Europeo.

3. Productos Sustitutos El recurso anchoveta ha desplazado a los recursos de jurel y caballa respecto a los volúmenes de desembarque como en su utilización para la actividad del Consumo Humano Directo, específicamente en la elaboración de conserva de pescado.

4. Potencial entrada de competidores Teniendo en cuenta que los principales mercados internacionales vienen aplicando y exigen políticas de control aduanero y policial en las mercaderías que ingresan a sus territorios , por lo que es necesario que las empresas exportadoras implementen su Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC

Debido a la heterogeneidad del sector pesquero, y con la intención de poder contrastar la situación de una empresa en relación a la totalidad de la industria, en esta sección se proponen una serie de indicadores benchmark, que determinan el valor promedio (comparables) que se observan en la industria pesquera.


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INDICADORES BENCHMARKING SECTORIALES

En este sentido, se proponen indicadores benchmark cuantitativos, como los indicadores de diversificación.

Indicadores de diversificación (Herfindahl) Para reducir al máximo los potenciales riesgos de mercado y los asociados al negocio, es deseable que la empresa esté diversificada en diferentes aspectos. Para analizar la diversificación de la industria, utilizamos el índice ajustado de Herfindahl (IH)1, que fluctúa entre un mínimo cercano a 0 (baja concentración) y un máximo de 100 (alta concentración): • Por destino de las ventas: Según el índice ajustado de Herfindahl, existe una moderada concentración en las ventas según el destino de las mismas. Así, por ejemplo, si bien el mercado asiático (y China en particular) concentra la mayor parte de las ventas, el mercado local también tiene una importancia significativa (20% del total de las ventas), mientras que mercados como Alemania destacan en el caso del aceite de pescado. La diversificación protege a las empresas de posibles desaceleraciones en el crecimiento de las ventas dirigidas hacia alguna región en particular. • Por producto vendido: Según el indicador de diversificación, existe en el sector una alta concentración en las ventas por producto, debido a la alta proporción de las ventas que corresponden a harina y aceite de pescado (cerca del 70% del total). No obstante, cabe señalar que en los últimos años el portafolio de productos se ha diversificado, dando cada vez más importancia a la producción de congelados y conservas, así como a modalidades de pescados y mariscos en estado fresco. • Por ubicación de las plantas harineras: Según el índice ajustado de Herfindahl, existe una alta concentración en la producción según la ubicación de las plantas harineras, aunque la misma ha ido disminuyendo en los últimos años. Si bien la mayoría de la producción se concentra en las plantas ubicadas en la región centro norte (desde Pisco hacia el norte), la importancia de las plantas ubicadas por debajo del paralelo 16° es cada vez mayor, participando de un 20% de la producción nacional en el año 2008.


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CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR

a) Conclusiones Se espera que la pesca se consolide como una actividad económica que aporte cada vez un mayor valor agregado, y que se caracterice por una saludable diversificación de la oferta productiva (a nivel de especies y tipos de producto) y de los destinos de la producción (dando cada vez mayor importancia al mercado local, y diversificando los mercados de exportación). Entre los principales mercados para la industria pesquera: Mercado asiático: Cerca del 60% de las exportaciones tradicionales y 30% de las no tradicionales se concentran en Asia (principalmente China y Japón), y vienen creciendo a un ritmo anual de 15%. Asimismo, cabe señalar que pese a que se espera una desaceleración de la economía mundial, China continuaría creciendo a tasas superiores al 8%. En Asia, la demanda se cristaliza por dos vertientes: i) la región es un gran consumidor de pescados y mariscos; y ii) este continente incrementa cada año su consumo de otras carnes, cuyos animales se alimentan en parte con harina de pescado. De hecho, Copeinca ha abierto una oficina de representación en Shanghai, lo que permitirá agilizar los tiempos de respuesta a los clientes de esa parte del mundo. Asimismo, no se descarta introducir harinas de pescado de cada vez mayor calidad, así como otros productos como congelados y conservas. El Perú, es el segundo mercado en importancia para la industria pesquera nacional, tiene también expectativas positivas de crecimiento, incluso bajo un entorno externo poco favorable. De hecho, las mayores ventas se explican por un incremento en la capacidad adquisitiva de la población, que se refleja en un incremento del consumo privado, que desde inicios del presente gobierno se ha expandido 17% en términos reales. De otro lado, desde el gobierno, y a través del Ministerio de la Producción, se viene incentivando el consumo interno de especies hidrobiológicas, particularmente en la sierra. Al respecto, cabe mencionar que en el 2007, se logró incrementar en 10% el consumo de pescado (congelado) en la sierra, llegando a los 14 kg anuales per cápita. Asimismo, se ha coordinado con supermercados la distribución y venta al público de anchoveta y otras especies. El resultado: desde julio de 2006, se estima que el consumo interno de pescado se ha


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incrementado 34%, llegando a 2,4 millones de TM (40 kg anuales per cápita).

b) Perspectivas Para hablar de inversiones en el sector pesquero, es importante distinguir las adquisiciones y fusiones de empresas (compra de activos) de la inversión en capacidad productiva, la que genera una mayor acumulación de capital físico. En todo caso, las fusiones y adquisiciones tienen también un impacto importante, a través de los incrementos en eficiencia y productividad. El proceso de adquisiciones implicó transacciones cercanas a los US$ 1,300 millones, siendo las más importantes: - Tecnológica de Alimentos (TASA), que compró Sipesa y

Epesca, lo que implicó una inversión conjunta de US$ 460 millones.

- Copeínca, que compró Ribar, Fish Protein, Newton, Pacific Fishing Business, San Fermín y Pesquera Industrial El Ángel, con una inversión de US$ 322 millones, financiadas en parte con una emisión de acciones de la empresa en la Bolsa de Oslo (Noruega) por US$ 285 millones.

- Pesquera Diamante, que compró Corporación Malla y Pesquera Puerto

Rico por US$ 167 millones. - CFG Investment (subsidiaria de China Fishery), que compró

Pesquera Alexandra y Pocoma, con una inversión de US$ 144 millones.

- Pesquera Exalmar, que junto a Austevoll (subsidiaria de Austral Group) adquirieron Corporación del Mar, por US$ 130 millones.

- Pesquera Hayduk, que compró Conservera Garrido por US$ 75 millones.

- Adicionalmente, el Grupo Romero ha invertido cerca de US$ 50 millones para incursionar en el sector pesquero, a través de la compra de Pesquera Giuliana, Pesquera Lila y Hamer. Si bien la producción harinera no se dejará de lado, las nuevas inversiones se concentrarían en congelados, para comercializarlo en la sierra, donde existe déficit de proteínas.

A ello cabe adicionar la importante inversión en capital físico que se está produciendo en el sector pesquero, principalmente en los sectores de consumo humano tales como congelados y


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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

conservas. Entre las empresas que realizarían inversiones figuran Alimentos Exóticos y Conservas Americanas, así como Marinasol (empresa del grupo Dyer, principales accionistas de Copeínca).

Links www.produce.gob.pe www.perúeconomico.com http://serviciodeestudios.bbva.com/KETD/fbin/mult/081014_observatoriosectorialperu_tcm346-193273.pdf?ts=1012010 www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id Global Securities Group “Perspectivas Económicas y Estratégicas de inversión Mayo 2009- Lima Perú INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ-IMARPE, “PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL” 2009 – 2011 www.targetcomunicaciones.com.pe/convencionpesquera


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