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Reporte Diario 09 de diciembre 2020
COMENTARIO BURSÁTIL
El mercado mexicano cerró a la baja, finalizando el IPyC en 42,736.96 unidades, reportando una
disminución en -0.84%. Dentro de las empresas de este índice destacó el retroceso de GENTERA* (-4.30%),
PE&OLES* (-4.25%) y CEMEXCPO (-3.38%). Por otro lado, las emisoras con mayores avances fueron GCC
(+2.42%), ASURB (+1.77%) y PINFRA* (+1.45%). El múltiplo VE/EBITDA del IPyC se ubicó en 8.28x, cercano
al percentil 77.
El índice de Fibras Retorno Total se ubicó en 310.81 unidades, para una disminución de -0.81%. Las Fibras
que registraron mayores variaciones fueron FSHOP13 (+8.23%), TERRA13 (-2.17%), FINN13 (-1.94%) y
FIBRAMQ (-1.68%).
A su vez, el rendimiento del Mbono a 10 años aumentó a 5.65%, lo que representó un aumento de +1.3
puntos base.
En lo correspondiente al mercado internacional, en EE.UU. los principales indicadores registraron
movimientos negativos ya que el Dow Jones, el S&P 500 y el NASDAQ disminuyeron en -0.35%, -0.79% y en
-1.94%, respectivamente.
Por otro lado, en Europa se tuvieron resultados positivos puesto que el EuroStoxx 50 y el FTSE 100
incrementaron en +0.09% y en +0.08%, de manera respectiva. De igual manera, los mercados asiáticos
mostraron rendimientos positivos debido a que el NIKKEI y el HANG SENG incrementaron en +1.33% y en
+0.75%.
En el mercado de hidrocarburos, a las 15:55 el Brent cotizó en US$49.01 por barril, con incrementos del
+0.35%. Mientras tanto, el barril WTI se ubicó a la misma hora en US$45.67 registrando una ganancia del
+0.15%. Asimismo, la mezcla mexicana cerró el día de ayer en US$44.17 con una ganancia de +0.02%.
El tipo de cambio FIX se ubicó al cierre en P$19.8368, para una depreciación de 0.42%, respecto a la
jornada anterior.
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Reporte Diario
Mercado doméstico
IPyC Último 7D 1M 3M 12M
Cierre 42,736.96 43,098.64 39,540.71 36,157.96 42,216.03
Máx 43,160.42 43,098.64 43,934.21 43,934.21 45,902.68
Mín 37,820.19 42,736.96 39,540.71 35,517.77 32,964.22
Δ% -0.84% -0.84% 8.08% 18.20% 1.23%
Volumen 150,237 195,806 261,911 138,265 118,806
σ 28.9% 27.1% 17.5% 9.9%
42,200
42,400
42,600
42,800
43,000
43,200
08:
30
08:
49
09:
08
09:
27
09:
47
10:
06
10:
25
10:
44
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04
11:
23
11:
42
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01
12:
21
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40
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59
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38
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57
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16
14:
35
14:
55
Niv el del IPyC Intradía
Empresas con Mayores Movimientos
Emisora Cierre Max Min Δ% 1D σ Emisora Cierre Max Min Δ% 1D σ
GCC 117.17 119.71 112.47 2.42% 20.4% AUTLANB 9.37 10.01 9.06 -6.39% 39.8%
LALAB 15.36 15.60 15.07 1.99% 37.3% PENOLES 325.37 336.98 322.02 -4.25% 51.1%
ASURB 309.51 314.25 301.06 1.77% 21.9% ICH 82.70 84.87 80.00 -3.27% 21.5%
PINFRA 174.24 176.64 169.13 1.45% 40.7% AXTELCPO 7.75 8.02 7.66 -3.13% 21.9%
OMAB 122.80 125.52 121.16 1.30% 52.2% AZTECACP 0.32 0.33 0.32 -3.01% 33.9%
PAPPEL 48.50 48.50 47.50 1.04% 30.5% TLEVICPO 31.80 32.95 31.49 -2.69% 28.8%
CMRB 4.14 4.14 4.14 0.98% 23.5% BACHOCO 73.91 75.34 73.61 -2.08% 20.6%
GAPB 213.99 216.11 212.65 0.68% 35.6% CULTIBAB 15.67 16.69 15.67 -2.06% 29.4%
ELEKTRA 1,306.40 1,321.99 1,297.92 0.65% 10.7% AEROMEX 8.61 9.45 8.30 -2.05% 71.2%
LAMOSA 34.70 34.70 34.70 0.29% 26.2% GMEXICOB 76.82 78.51 76.48 -1.97% 33.9%
ALZAS BAJAS
Mercado EE.UU.
DJI Último 7D 1M 3M 12M
Cierre 30,068.81 30,173.88 29,158.17 27,940.47 27,677.79
Máx 30,319.70 30,173.88 30,218.26 30,218.26 30,218.26
Mín 29,951.85 30,068.81 29,080.17 26,501.60 18,591.93
Δ% -0.35% -0.35% 3.12% 7.62% 8.64%
σ 13.0% 16.1% 25.5% 17.4% 7.7%
29,700
29,800
29,900
30,000
30,100
30,200
30,300
30,400
08
:30
08
:45
09
:01
09
:17
09
:33
09
:48
10
:04
10
:20
10
:36
10
:51
11
:07
11
:23
11
:39
11
:54
12
:10
12
:26
12
:42
12
:57
13
:13
13
:29
13
:45
14
:00
14
:16
14
:32
14
:48
15
:03
Niv el del DJI Intradía
S&P 500 Último 7D 1M 3M 12M
Cierre 3,672.79 3,702.25 3,586.97 3,398.96 3,117.43
Máx 3,712.39 3,702.25 3,702.25 3,702.25 3,702.25
Mín 3,660.54 3,672.79 3,537.01 3,236.93 2,237.40
Δ% -0.80% -0.80% 2.39% 8.06% 17.81%
σ 13.0% 14.5% 26.8% 20.4% 6.8%
3,620
3,640
3,660
3,680
3,700
3,720
08:3
10
8:4
609:0
009:1
509:2
90
9:4
409:5
810:1
310:2
710:4
21
0:5
611:1
111:2
511:4
01
1:5
412:0
912:2
312:3
812:5
21
3:0
713:2
113:3
613:5
014:0
514:1
914:3
414:4
8
Niv el del S&P500 Intradía
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Reporte Diario
Índices mercados accionarios
Último Máx Mín Δ% 1D Δ% 7D Δ% 1M Δ% 3M Δ% 12M σ Δ% 2020
MÉXICO
IPyC 42,736.96 43,160.42 42,651.59 -0.84% -0.37% 8.08% 18.20% 1.23% -1.85%
IPyC US$ 16,585.20 17,485.80 16,635.36 0.02% 0.08% 0.32% 0.97% 4.17% 0.0% 3.93%
IRT 61,304.82 61,912.26 61,182.36 -0.84% -0.37% 8.42% 19.14% 3.28% 21.9% 0.06%
NORTEAMÉRICA
DJI 30,068.81 30,319.70 29,951.85 -0.35% 0.82% 3.12% 7.62% 8.64% 13.0% 5.36%
S&P 500 3,672.79 3,712.39 3,660.54 -0.80% 0.28% 2.39% 8.06% 17.81% 13.0% 13.68%
S&P-TSX C 17,571.97 17,667.96 17,475.12 -0.39% 1.59% 6.41% 7.24% 4.25% 10.4% 2.77%
NASDAQ 12,338.95 12,607.14 12,290.78 -1.94% -0.13% 5.34% 10.75% 43.97% 15.0% 37.93%
LATINOAMÉRICA
BOVESPA 112,902.00 114,020.40 112,566.80 -0.67% 1.28% 8.92% 11.39% 2.06% 20.9% -2.37%
IGPA 20,752.19 20,935.29 20,639.09 0.46% 0.90% 5.37% 8.52% -12.07% 20.0% -11.29%
MERVAL 51,956.89 54,730.38 51,829.93 -5.07% -5.38% 4.65% 11.71% 46.59% 38.0% 24.68%
LATIBEX 1,931.30 1,938.40 1,929.20 -0.05% 3.58% 18.21% 20.82% -19.61% 28.0% -24.18%
EUROPA
London FTSE100 6,564.29 6,623.03 6,558.82 0.08% 2.81% 6.11% 9.17% -8.04% 15.3% -13.48%
Berlín Dax 13,340.26 13,454.13 13,327.87 0.47% -0.31% 1.87% 0.78% 2.19% #¡REF! 0.69%
París CAC 40 5,546.82 5,599.41 5,545.94 -0.25% -0.62% 3.94% 9.99% -4.39% 14.0% -7.28%
España IBEX 8,235.30 8,292.60 8,223.10 0.09% 1.16% 10.40% 17.30% -10.91% 18.2% -14.33%
DJ Stoxx SX5P 3,102.09 3,119.10 3,095.02 0.33% 1.07% 2.67% 3.50% -5.86% 10.5% -8.88%
ASIA
Nikkei NKY 26,817.94 26,826.78 26,520.60 1.33% 0.11% 7.96% 16.44% 15.10% #¡REF! 13.36%
Hang Seng HSI 26,502.84 26,666.94 26,445.66 0.75% -0.24% 1.87% 8.31% 1.09% 12.5% -6.41%
32,50033,50034,50035,50036,50037,50038,50039,50040,50041,50042,50043,50044,50045,500
10/1
1/2
0
11/1
1/2
0
12/1
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0
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1/2
0
17/1
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08/1
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0
Nivel del IPyC últimas 20 jornadas
24,000
25,000
26,000
27,000
28,000
29,000
30,000
31,000
10/1
1/2
0
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1/2
0
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0
13/1
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17/1
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Nivel del DJI en las Últimas 20 jornadas
2,800
3,000
3,200
3,400
3,600
3,800
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30/1
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4/1
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8/1
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0
9/1
2/2
0
Nivel del S&P 500 en las Últimas 20 jornadas
8,700
9,700
10,700
11,700
12,700
13,700
10/1
1/2
0
11/1
1/2
0
12/1
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0
13/1
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0
17/1
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18/1
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19/1
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20/1
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24/1
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25/1
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26/1
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27/1
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30/1
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4/1
2/2
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7/1
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0
8/1
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0
9/1
2/2
0
Nivel del NASDAQ COMPOSITE en las Últimas 20 jornadas
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Reporte Diario
Renta fija doméstica
Último Anterior Δpb 1D Δpb 7D Δpb 1M Δpb 3M Δpb 12M Δpb 2020
TIIE
28D 4.48% 4.48% -0.4 -1.1 -2.2 -27.5 -329.5 -307.8
CETES
28D 4.25% 4.30% -5.0 -10.0 2.0 -16.0 -310.0 -300.0
91D 4.26% 4.28% -2.0 -8.0 3.0 -16.0 -313.0 -304.0
182D 4.27% 4.29% -2.0 -12.0 -1.0 -18.0 -306.0 -298.0
364D 4.35% 4.38% -3.0 -7.0 -5.0 -12.0 -280.5 -263.5
BONOS
3A 4.67% 4.67% 0.0 0.0 0.0 0.0 -219.4 -211.0
5A 4.89% 4.88% 1.0 -13.0 -28.5 -30.0 -205.8 -189.1
10A 5.64% 5.63% 1.0 -14.1 -42.0 -36.0 -145.0 -125.4
20A 6.69% 6.68% 0.6 -7.9 -23.0 -18.9 -61.6 -45.4
30A 6.81% 6.81% -0.2 -7.7 -22.5 -17.9 -52.3 -40.8
Renta fija internacionalÚltimo Anterior Δpb 1D Δpb 7D Δpb 1M Δpb 3M Δpb 12M σ Δpb 2020
TREASURIES
T-Bill 1M 0.0634% 0.0684% -0.5 -0.3 -2.0 -2.0 -152.2 160.4% -140.5
T-Bill 3M 0.0710% 0.0710% 0.0 -1.0 -1.8 -3.6 -145.5 123.7% -145.7
T-Bill 1A 0.0964% 0.0964% 0.0 -0.3 -2.5 -3.6 -145.4 67.4% -139.0
T-Bond 10A 0.9377% 0.9179% 2.0 1.0 1.3 23.8 -86.9 67.5% -94.8
LIBOR
3M 0.2300% 0.2303% 0.0 -0.2 2.4 -2.0 -165.7 58.6% -171.5
6M 0.2533% 0.2531% 0.0 -0.5 1.0 -4.8 -163.4 24.1% -166.7
1A 0.3372% 0.3382% -0.1 0.4 0.4 -9.0 -158.0 -166.7
1.00%
1.50%
2.00%
2.50%
3.00%
3.50%
4.00%
4.50%
5.00%
28d 91d 182d 364d
Curva de rendimiento de CETES
Hoy 3M antes 12M antes
0.0%
0.2%
0.4%
0.6%
0.8%
1.0%
1.2%
1.4%
1.6%
1.8%
2.0%
T-Bill 3 m T-Bill 6 m T-Bill 1 a T-Note 2 a T-Note 3 a T-Note 5 a T-Bond 10a
T-Bond 30a
Curva de rendimientos de Bonos del Tesoro
Hoy 3M antes 12M antes
0.190%0.195%0.200%0.205%0.210%0.215%0.220%0.225%0.230%0.235%0.240%
11
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/20
20
13
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18
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30
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02
/12
/20
20
04
/12
/20
20
08
/12
/20
20
Tasa Libor 3M, últimos 20 días
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Reporte Diario
Mercado cambiario
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.2
1.21
1.22
10
/11/2
02
0
11
/11/2
02
0
12
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02
0
13
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02
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17
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02
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18
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19
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02
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20
/11/2
02
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23
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02
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24
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02
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25
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02
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26
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02
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27
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02
0
30
/11/2
02
0
01
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02
0
03
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Tipos de Cambio
MXP/USD 19.8368 19.7537 n.d. n.d. 0.42% -1.07% -2.57% -7.90% 2.42% 0.0%
USD/EUR 1.2083 1.2106 1.2147 1.2059 -0.19% 0.11% 2.29% 2.36% 8.81% 5.7%
JPY/USD 104.21 104.17 104.41 104.05 0.04% -0.12% -1.11% -1.86% -4.20% 4.5%
USD/GBP 1.3402 1.3351 1.3478 1.3352 0.38% -0.13% 1.86% 3.07% 1.82% 6.2%
REAL/USD 5.1683 5.1195 5.1969 5.0886 0.95% -0.96% -3.94% -2.49% 23.47% 17.9%
DCAN/USD 1.2819 1.2822 1.2834 1.2770 -0.02% -0.91% -1.50% -2.53% -2.71% 0.0%
HKD/USD 7.7517 7.7514 7.7524 7.7511 0.00% 0.00% -0.01% 0.01% -0.99% 0.0%
USD/AUD 0.7443 0.7409 0.7485 0.7405 0.46% 0.99% 2.25% 2.21% 8.90% 7.0%
USD/NZD 0.7026 0.7044 0.7095 0.7011 -0.26% -0.55% 2.98% 5.15% 7.30% 6.7%
USD/FRANCOSU 0.8893 0.8891 0.8915 0.8871 0.02% -1.17% -2.67% -2.53% -9.93% 0.00%
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Reporte Diario
Commodities
Último Anterior Máximo Mínimo Volumen Δ% 1D Δ% 7D Δ% 1M Δ% 3M Δ% 12M σ
Petróleo
Brent 48.59 48.42 49.04 47.97 n.d. 0.35% 3.30% 17.65% 21.23% -24.4% 27.83%
WTI 45.52 45.60 46.06 45.38 n.d. -0.18% 2.18% 12.98% 19.63% -22.1%
Metales Preciosos
Oro 1,843.20 1,875.00 1,875.90 1,828.20 215,860.00 -1.70% 1.37% -1.17% -5.79% 24.5% 17.21%
Plata 24.05 24.73 24.76 23.70 n.d. -2.75% -0.31% -0.80% -11.70% 41.2% 30.39%
Metales Industriales
Cobre 348.90 349.60 352.10 348.35 393.00 -0.20% 0.09% 10.92% 14.49% 31.7% 14.48%
Níquel 16,346.25 16,323.06 0.00 0.00 8,112.00 0.14% 2.21% 6.69% 10.07% 25.0% 21.36%
Energía
Gas Natural 2.44 2.45 2.52 2.42 6,721.00 -0.41% -15.45% -14.86% 1.88% 0.6% 76.68%
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Mezcla Brent, últimos 20 días
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Cobre, últimos 20 días
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Reporte Diario 09 de diciembre de 2020
Cartera Global
Rendimiento histórico
Rendimiento Cartera U12M 12.01%
Rendimiento IPC IRT U12M 3.93%
Diferencial 807.6
-
Precio Precio N° de Valor Mdo. Dividend Margen VE/EBITDA P / U P / VL
Clave 09-dic.-20 Obj. 2021-IVPO vs ActualRecomendación Máx Min 7D 1M 12M Accs. (mill.) (Mill. P$) Yield (%) EBITDA (%)
TelecomunicacionesAmx L AMXL MM EQUITY13.96$ 17.50$ 25% COMPRA 16.82 12.33 (4.71) (7.67) (7.55) 66,063 922,242 2.7% 28.3% 5.4 67.6 4.1
Axtel CPO AXTELCPO MM EQUITY7.75$ - - 8.67 2.47 (4.67) (5.49) 152.44 2,311 22,025 - 36.5% 5.6 N.D. 6.5
Sector 944,268 5.4 67.6 4.1
MediosTlevisa CPO TLEVICPO MM EQUITY31.81$ 29.32$ -8% COMPRA 47.14 22.70 (5.50) (1.88) (28.31) 3,455 91,689 - 36.9% 5.9 16.1 0.9
Azteca CPO AZTECACP MM EQUITY0.32$ En revisión MANTENER 0.85 0.29 (2.13) 3.88 (55.79) 8,957 694 2.5% 13.2% 13.2 N.D. 0.2
Mega CPO MEGACPO MM EQUITY72.33$ 78.00$ 8% COMPRA 78.96 54.80 (2.24) (1.67) (6.60) 1,720 62,253 2.5% 47.7% 6.3 15.6 2.0
Sector 154,636 6.1 15.9 1.1
AutoserviciosWalmex * WALMEX* MM EQUITY53.71$ 62.00$ 15% COMPRA 62.51 47.39 (1.70) 0.86 (0.03) 17,461 937,852 2.4% 9.9% 13.0 N.D. 5.6
Chdraui B CHDRAUIB MM EQUITY28.81$ -$ - 29.66 20.40 0.52 1.48 6.23 964 27,770 1.5% 6.8% 7.7 12.6 1.0
Lacom UBC LACOMUBC MM EQUITY42.57$ 40.00$ -6% COMPRA 43.99 19.66 1.53 1.92 82.00 4,344 31,582 0.9% 8.6% 11.4 37.1 1.4
Soriana B SORIANAB MM EQUITY17.80$ 20.00$ 12% MANTENER 25.96 14.62 (0.78) 4.09 (30.03) 1,800 32,040 - 7.1% 5.3 7.0 0.5
Sector 1,029,244 12.7 21.1 3.6
Comercio EspecializadoLivepol C LIVEPOLC MM EQUITY71.27$ 65.00$ -9% COMPRA 104.54 48.69 (4.21) 5.57 (24.12) 1,342 95,658 - 9.4% 10.8 9.5 0.9
GSanbo B1 GSANBOB1 MM EQUITY17.76$ -$ - 24.60 17.00 (1.28) (1.33) (27.51) 2,274 40,380 - 10.5% 10.1 10.1 1.2
Alsea * ALSEA* MM EQUITY28.51$ 35.00$ 23% COMPRA 53.40 13.90 (0.35) 2.74 (42.79) 838 23,885 - 13.0% 10.9 18.5 2.1
Lab B LABB MM EQUITY19.68$ -$ - 24.58 14.00 0.72 (0.35) 5.18 1,049 20,639 - 22.6% N.D. 15.7 0.0
Sports SPORTS MM EQUITY7.90$ 15.00$ 90% MANTENER 19.82 5.50 (0.63) (4.59) (60.14) 80 630 - 13.2% 4.9 13.2 0.7
Elektra * ELEKTRA* MM EQUITY 1,306.00$ 1,282.80$ -2% MANTENER 1,478.00 1,155.00 (0.29) 0.94 (5.93) 227 295,872 0.4% 18.4% 19.4 16.5 4.9
Sector 477,065 33.9 18.1 1.9
Alimentos y ConsumoBimbo A BIMBOA MM EQUITY42.58$ 43.04$ 1% COMPRA 45.48 26.00 (2.07) (0.42) 23.67 4,703 200,262 1.2% 9.6% 8.2 33.6 2.6
Lala B LALAB MM EQUITY15.33$ 11.40$ -26% MANTENER 18.34 9.91 4.29 10.53 (6.18) 2,476 37,956 4.0% 11.1% 8.7 N.D. 1.5
Gruma B GRUMAB MM EQUITY224.99$ 292.65$ 30% MANTENER 290.27 150.81 (2.68) 1.18 15.90 431 96,879 2.3% 15.4% 7.8 15.5 3.7
Bachoco B BACHOCOB MM EQUITY73.94$ -$ MANTENER 83.80 56.98 0.75 5.54 (9.20) 600 44,364 1.8% 13.9% 6.6 8.0 1.1
Herdez * HERDEZ* MM EQUITY39.65$ 32.10$ -19% COMPRA 43.00 26.29 (0.40) (0.78) 5.54 427 16,949 2.8% 15.9% 8.2 8.0 0.9
Kimber A KIMBERA MM EQUITY33.18$ 39.10$ 18% COMPRA 42.15 30.77 (1.43) 3.49 (11.52) 3,085 102,355 4.8% 23.9% 10.2 N.D. 19.8
Sector 498,765 8.5 18.4 2.6
BebidasAC * AC* MM EQUITY103.52$ 117.50$ 14% COMPRA 111.80 86.33 0.59 4.97 3.54 1,764 182,639 1.4% 15.4% 8.1 11.1 1.3
Kof UBL KOFUBL MM EQUITY90.94$ En revisión MANTENER 122.00 77.00 (2.13) (0.13) (20.84) 2,101 191,050 5.3% 17.4% N.D. N.D. 1.5
Cuervo * CUERVO* MM EQUITY48.02$ 45.00$ -6% MANTENER 51.14 25.69 0.82 1.33 N.D. 3,581 171,950 0.6% 24.9% 21.2 35.1 3.5
Femsa UBD FEMSAUBD MM EQUITY148.74$ 165.00$ 11% COMPRA 185.01 112.45 (1.73) 1.91 (16.75) 1,789 480,177 2.1% 11.0% 11.7 15.0 1.5
Sector 834,766 11.9 15.7 1.6
Minería y MetalesGMexico B GMEXICOB MM EQUITY77.01$ 65.70$ -15% COMPRA 84.94 37.21 (4.07) 5.00 48.50 7,785 599,523 3.9% 41.5% 7.2 16.1 39.1
Peñoles * PE&OLES* MM EQUITY325.30$ 370.00$ 14% MANTENER 436.79 125.00 (2.72) 9.68 64.12 397 129,299 1.2% 33.1% 10.3 9.3 28.8
Autlan B AUTLANB MM EQUITY9.28$ 9.20$ -1% COMPRA 11.20 6.65 (8.57) (10.77) 0.43 262 2,428 - 29.8% 4.5 2.5 6.7
MMrisco A MMRISCOA MM EQUITY #N/A Invalid Security -$ - #N/A Invalid Security#N/A Invalid Security#N/A Invalid Security#N/A Invalid Security#N/A Invalid Security2,545 9,851 - 37.8% N.D. N.D. 0.9
Sector 741,100 7.8 14.6 23.6
Conglomerados e IndustrialesAlfa A ALFAA MM EQUITY16.42$ 15.30$ -7% COMPRA 17.49 6.12 (2.38) 3.21 4.72 5,055 83,005 2.4% 13.7% 5.8 N.D. 0.9
Alpek A ALPEKA MM EQUITY17.24$ 20.60$ 19% COMPRA 22.10 7.58 (2.49) (1.99) (17.47) 2,117 36,503 7.4% 11.8% 8.7 N.D. 0.8
Nemak A NEMAKA MM EQUITY6.69$ 7.50$ 12% COMPRA 8.55 3.25 (3.04) 1.83 (15.85) 3,080 20,609 4.4% 15.9% 6.5 5.7 0.6
Orbia* ORBIA* MM EQUITY44.17$ 46.60$ 6% MANTENER 51.24 23.80 3.20 6.77 10.75 2,100 92,757 5.3% 18.8% 7.4 18.9 30.0
GCarso A1 GCARSOA1 MM EQUITY51.08$ -$ - 77.80 38.60 3.93 11.29 (26.84) 2,282 116,548 - 13.7% 19.1 10.4 1.2
Ienova * IENOVA* MM EQUITY78.38$ 75.00$ -4% COMPRA 93.29 54.17 1.28 9.24 (11.86) 1,534 120,237 - 63.8% 16.2 N.D. 24.3
Kuo B KUOB MM EQUITY46.95$ 86.76$ 85% MANTENER 55.98 43.75 (1.37) (0.11) (16.01) 456 21,426 1.9% 17.1% 17.6 10.6 1.5
Gissa A GISSAA MM EQUITY25.20$ 26.66$ 6% COMPRA 26.00 14.01 (2.70) (1.25) 9.57 354 8,920 - 16.3% 8.7 11.3 0.7
Vitro A VITROA MM EQUITY30.12$ -$ - 42.94 21.50 (1.70) (7.97) (28.54) 479 14,435 - 17.7% 7.0 5.1 10.1
Agua* AGUA* MM EQUITY24.39$ 18.00$ -26% COMPRA 25.00 10.98 8.98 11.57 70.39 471 11,487 1.5% 16.8% N.D. 21.4 1.8
Sector 468,815 12.1 16.3 2.0
Cemento, Construcción e InfraestructuraCemex CPO CEMEXCPO MM EQUITY10.57$ -$ - 11.26 3.98 (3.82) 14.89 49.29 43,695 461,859 0.9% 15.9% N.D. 44.8 42.7
Aleatica * ALEATIC* MM EQUITY22.10$ -$ - 29.32 15.81 5.24 9.30 (21.35) 1,732 38,281 2.0% 87.8% 5.0 3.1 0.3
Pinfra * PINFRA* MM EQUITY175.00$ -$ - 209.50 137.00 (0.08) 8.46 (9.58) 430 75,169 2.7% 72.1% 11.1 15.1 1.5
Cmoctez * CMOCTEZ* MM EQUITY57.00$ 52.30$ -8% COMPRA 60.26 46.00 0.09 (1.72) (2.06) 880 50,178 3.5% 49.6% 7.8 10.7 5.4
Ideal B1 IDEALB1 MM EQUITY40.00$ 39.70$ -1% MANTENER 42.00 34.00 0.00 0.00 0.00 3,000 120,006 - 67.4% 24.0 34.1 3.3
Element* ELEMENT* MM EQUITY11.49$ -$ - 12.20 5.80 (1.20) (0.17) 6.88 1,092 12,549 - 13.4% 15.1 N.D. 0.6
Gcc* GCC* MM EQUITY117.04$ -$ - 119.71 60.30 3.41 10.29 16.04 3,000 351,138 0.8% 67.4% 7.4 99.9 N.D.
Sector 1,109,180 24.0 27.7 4.6
ViviendaAra * ARA* MM EQUITY3.32$ En revisión MANTENER 4.65 2.17 (4.60) 19.00 (20.57) 1,307 4,340 - 12.0% 6.7 4.7 0.3
Cadu A CADUA MM EQUITY5.40$ En revisión MANTENER 7.88 4.35 0.00 (4.42) (23.51) 342 1,847 - 19.6% 4.9 2.4 0.4
Javer * JAVER* Mm EQUITY16.48$ -$ - 16.50 16.23 0.00 0.00 (0.12) 279 4,590 - 8.4% 8.0 13.3 2.3
Vinte* VINTE* MM EQUITY28.50$ -$ MANTENER 29.48 26.23 0.00 0.00 1.14 189 5,391 - 20.4% 10.9 12.1 1.5
Sector 16,168 8.2 6.5 0.7
Bienes RaícesHCity* HCITY* MM EQUITY6.52$ 10.00$ 53% COMPRA E. 15.70 4.70 (12.72) 0.31 (50.19) 371 2,420 - 30.1% 10.6 19.0 0.3
Hotel* HOTEL* MM EQUITY4.25$ -$ - 6.80 3.65 2.41 6.52 (32.75) 491 2,087 - 27.5% 10.2 11.6 0.3
GicsaB GICSAB MM EQUITY3.92$ -$ - 7.98 2.81 6.52 26.45 (46.81) 1,500 5,882 - 67.3% 7.5 2.5 0.2
Cidmega* CIDMEGA* MM EQUITY36.99$ -$ - 45.20 35.75 0.00 0.00 (18.16) 68 2,499 - 25.9% 7.9 223.6 0.5
Vesta* VESTA* MM EQUITY37.37$ En revisión COMPRA 40.00 23.52 (1.11) 3.37 9.91 606 22,663 5.4% 82.3% 15.3 277.8 20.4
Sector 35,551 12.9 12.7 0.7
TransporteAsur B ASURB MM EQUITY309.11$ 322.10$ 4% COMPRA 402.87 196.24 2.15 2.79 (12.69) 300 92,733 - 67.6% 18.2 13.5 2.4
Gap B GAPB MM EQUITY213.98$ 224.97$ 5% COMPRA 254.88 108.42 2.38 3.41 (4.76) 561 120,043 - 65.4% 20.2 26.0 5.8
Oma B OMAB MM EQUITY122.55$ 144.00$ 18% COMPRA 157.65 63.98 (3.81) 4.41 (13.59) 394 48,257 - 53.1% 17.9 20.8 4.9
Aeromex * AEROMEX* MM EQUITY8.62$ -$ - 17.48 2.00 19.89 63.88 (44.88) 697 6,009 - 6.8% N.D. N.D. 1.0
Volar A VOLARA MM EQUITY22.79$ -$ - 26.01 7.18 2.61 7.91 15.22 1,012 23,061 - -13.2% 32.0 N.D. 4.2
Traxion A TRAXIONA MM EQUITY15.75$ 18.80$ 19% COMPRA 17.10 8.50 (1.19) (2.36) N.D. 543 8,560 - 14.2% N.D. N.D. 0.8
GMxt * GMXT* MM EQUITY27.05$ -$ - 30.28 19.30 (1.17) 3.36 N.D. 4,101 110,921 3.9% 36.5% N.D. N.D. 1.9
Sector 409,583 20.1 20.6 2.7
AceroSimec B SIMECB MM EQUITY62.25$ -$ - 67.08 40.00 (4.44) (5.67) (3.49) 498 30,982 6.9% 19.9% 4.5 15.5 1.0
Ich B ICHB MM EQUITY81.11$ -$ - 100.00 67.00 (6.66) (6.23) (12.84) 437 35,411 4.8% 18.5% 6.2 15.8 0.9
Sector 66,393 5.4 15.7 0.9
FinancierasBolsa A BOLSAA MM EQUITY46.51$ -$ - 52.17 28.27 3.01 1.73 12.51 593 27,580 3.9% 55.8% 13.9 21.3 3.9
GFNorte O GFNORTEO MM EQUITY108.09$ 101.15$ -6% COMPRA 118.61 58.01 (0.88) 6.82 2.31 2,883 311,673 - - - 8.5 1.7
BSMX B BSMXB MM EQUITY21.13$ 18.55$ -12% COMPRA 30.05 12.10 (3.87) 0.24 (18.20) 6,787 143,409 3.8% - - 6.7 1.1
GFInbur O GFINBURO MM EQUITY19.84$ - - 25.15 13.02 (2.75) 0.56 (14.45) 6,612 131,191 - - - 10.1 0.9
R A RA MM EQUITY89.57$ En revisión EN REVISIÓN 119.68 46.72 0.63 3.81 (15.62) 328 29,373 - - - 8.0 1.6
Bbajio O BBAJIOO MM EQUITY26.00$ 27.00$ 4% COMPRA 32.75 13.76 (5.14) 3.30 (17.90) 1,190 30,938 - - - 5.5 1.0
Gentera * GENTERA* MM EQUITY8.48$ 13.00 53% COMPRA 22.30 4.11 (6.09) (2.75) (56.45) 379 3,215 - - - 1.6 0.2
Creal* CREAL* MM EQUITY11.48$ 18.55$ 62% COMPRA 24.45 9.91 (2.71) 0.17 (51.91) 345 3,964 - - - 2.0 0.4
Unifin A UNIFINA MM EQUITY26.30$ En revisión EN REVISIÓN 34.53 11.60 (0.38) 1.86 (14.54) 338 8,876 - - - 27.4 2.1
Findep * FINDEP* MM EQUITY7.34$ - - 10.83 5.82 (0.14) (0.14) (13.65) 554 4,066 - - - wti 0.6
Actinvr B ACTINVRB MM EQUITY9.30$ En revisión EN REVISIÓN 11.50 8.30 0.00 5.68 (19.13) 563 5,234 - - - 9.3 0.8
Q* Q* MM EQUITY98.50$ 112.82$ 15% COMPRA 102.22 54.01 (1.01) (0.02) 24.06 450 44,325 1.7% - - 18.7 3.3
Sector 743,845 13.9 9.0 1.2
MaterialesTeak CPO TEAKCPO MM EQUITY4.90$ En revisión EN REVISIÓN 7.16 3.50 0.00 (1.61) (29.50) 857 4,202 - 1.8% N.D. N.D. 1.3
Pochtec B POCHTECB MM EQUITY5.79$ -$ - 7.06 5.37 (5.55) (1.70) (2.69) 131 756 - 5.3% 4.4 N.D. 0.7
Lamosa * LAMOSA* MM EQUITY34.70$ -$ - 34.70 20.90 2.06 3.27 19.04 383 13,282 2.4% 21.4% 5.2 6.2 1.3
Sector 18,239 5.2 6.2 1.3
Total 7,396,316 14.3 19.0 2.5Fuente: Signum Research / Bloomberg ; N.D. = No disponible.
Rango 52 semanas (P$) Rendimientos (%)
miércoles, 09 de diciembre de 2020
Múltiplos Diarios
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Resumen del mercado
Δ% 1m Max 1m Para Max 1m Min 1m Del Min 1d Δ% 3m Max 3m Para Max 3m Min 3m Del Min 1dACTINVR B 9.3 3.33% 9.5 2.15% 8.55 8.77% 6.29% 9.5 2.15% 8.55 8.77%AEROMEX * 8.61 91.76% 8.79 2.09% 4.49 91.76% 89.23% 8.79 2.09% 4.1 110.00%ALFA A 16.44 12.14% 16.99 3.35% 14.66 12.14% 15.21% 16.99 3.35% 12.92 27.24%ALPEK A 17.26 10.85% 18.28 5.91% 15.57 10.85% 5.95% 18.28 5.91% 14.82 16.46%ALSEA * 28.52 32.77% 28.74 0.77% 20.73 37.58% 30.47% 28.74 0.77% 18.25 56.27%AMX L 13.97 -0.14% 15.12 8.23% 13.97 0.00% 5.83% 15.12 8.23% 12.88 8.46%ARA * 3.31 20.36% 3.49 5.44% 2.7 22.59% 23.05% 3.49 5.44% 2.46 34.55%ASUR B 309.51 1.51% 314.82 1.72% 300.71 2.93% 28.81% 314.82 1.72% 228.76 35.30%AUTLAN B 9.37 -12.84% 10.9 16.33% 9.37 0.00% -11.60% 11.04 17.82% 9.37 0.00%AXTEL CPO 7.75 -2.52% 8.26 6.58% 7.75 0.00% 10.56% 8.45 9.03% 6.83 13.47%AZTECA CPO 0.322 6.98% 0.343 6.52% 0.298 8.05% 0.94% 0.343 6.52% 0.293 9.90%BACHOCO B 73.91 11.33% 75.48 2.12% 66.39 11.33% 8.48% 75.48 2.12% 64.78 14.09%BIMBO A 42.54 3.76% 45.09 5.99% 41 3.76% 3.86% 45.09 5.99% 37.41 13.71%BOLSA A 46.5 0.41% 47.14 1.38% 44.9 3.56% -0.77% 51.95 11.72% 43.12 7.84%CEMEX CPO 10.59 21.72% 11.16 5.38% 8.7 21.72% 53.03% 11.16 5.38% 6.92 53.03%CHDRAUI B 28.82 10.85% 28.94 0.42% 26 10.85% 18.21% 28.94 0.42% 23.42 23.06%CMOCTEZ * 57 -3.39% 59.5 4.39% 56.8 0.35% 20.00% 59.5 4.39% 47.5 20.00%CREAL * 11.42 4.77% 11.84 3.68% 10.71 6.63% -0.87% 11.84 3.68% 10.35 10.34%CULTIBA B 15.67 7.33% 16.3 4.02% 14 11.93% 42.20% 16.3 4.02% 10.8 45.09%CYDSASA A 20.4 -1.88% 21.5 5.39% 20.4 0.00% 7.65% 21.5 5.39% 18.95 7.65%ELEKTRA * 1306.4 9.26% 1309.79 0.26% 1195.63 9.26% 9.85% 1309.79 0.26% 1173.19 11.35%FEMSA UBD 148.76 12.48% 155.09 4.26% 132.25 12.48% 23.07% 155.09 4.26% 113.69 30.85%FIBRAMQ 12 25.74 -3.09% 26.56 3.19% 25.19 2.18% 6.41% 28.04 8.94% 24.19 6.41%FIHO 12 4.21 -4.10% 4.46 5.94% 4.21 0.00% -4.10% 4.6 9.26% 4 5.25%
FINDEP * 7.34 -0.14% 7.35 0.14% 7.34 0.00% -0.81% 7.4 0.82% 7.34 0.00%FINN 13 4.54 -9.20% 5 10.13% 4.54 0.00% -1.30% 5 10.13% 4.37 3.89%FRAGUA B 255 15.91% 255 0.00% 220 15.91% 14.86% 255 0.00% 215.01 18.60%FSHOP 13 6.71 7.36% 6.71 0.00% 6.11 9.82% 13.15% 6.71 0.00% 5.9 13.73%FUNO 11 20.65 19.30% 20.65 0.00% 17.31 19.30% 24.47% 20.65 0.00% 16 29.06%GAP B 213.99 4.67% 220.21 2.91% 198.83 7.62% 31.78% 220.21 2.91% 156.08 37.10%GCARSO A1 50.75 19.69% 50.81 0.12% 42.4 19.69% 18.91% 50.81 0.12% 39.11 29.76%GCC * 117.17 14.30% 117.17 0.00% 101.66 15.26% 15.44% 117.17 0.00% 92.26 27.00%GENTERA * 8.46 32.81% 9.03 6.74% 6.37 32.81% 24.96% 9.03 6.74% 4.23 100.00%GFAMSA A 0.37 0.27% 0.374 1.08% 0.351 5.41% -7.50% 0.442 19.46% 0.28 32.14%GFINBUR O 19.87 19.63% 20.4 2.67% 16.61 19.63% 29.03% 20.4 2.67% 14.82 34.08%GFNORTE O 107.78 4.93% 115.11 6.80% 101.19 6.51% 45.35% 115.11 6.80% 73.34 46.96%GMD * 17.4 0.00% 17.4 0.00% 17.4 0.00% -0.57% 17.5 0.57% 17.4 0.00%GMEXICO B 76.82 21.82% 80.28 4.50% 63.06 21.82% 31.23% 80.28 4.50% 54.21 41.71%GSANBOR B-1 17.76 -1.33% 18 1.35% 17.5 1.49% -2.95% 18.5 4.17% 17 4.47%HERDEZ * 39.62 5.23% 40.15 1.34% 37.49 5.68% -1.61% 41.85 5.63% 37.1 6.79%ICH B 82.7 -3.84% 86.9 5.08% 82.7 0.00% 3.92% 86.9 5.08% 68.02 21.58%IENOVA * 78.55 8.08% 79.15 0.76% 71.2 10.32% 30.33% 79.15 0.76% 60.07 30.76%KUO B 46.95 2.07% 47.6 1.38% 46 2.07% -1.16% 47.69 1.58% 45 4.33%LAB B 19.7 2.28% 19.88 0.91% 18.57 6.09% -5.83% 23.01 16.80% 18.57 6.09%LALA B 15.36 16.36% 15.36 0.00% 13.2 16.36% 24.47% 15.36 0.00% 12 28.00%LAMOSA * 34.7 3.58% 34.7 0.00% 32.5 6.77% 50.87% 34.7 0.00% 23 50.87%LIVEPOL C-1 75.3 17.66% 75.3 0.00% 63.68 18.25% 27.65% 75.3 0.00% 58.99 27.65%MEGA CPO 72.36 6.88% 75.45 4.27% 67.62 7.01% 9.69% 75.45 4.27% 62.43 15.91%MFRISCO A-1 3.87 1.84% 4.01 3.62% 3.77 2.65% 1.31% 4.2 8.53% 3.77 2.65%OMA B 122.8 5.00% 133 8.31% 114.33 7.41% 23.02% 133 8.31% 94.35 30.15%PAPPEL * 48.5 -1.02% 51 5.15% 47.01 3.17% 220.13% 51 5.15% 14.06 244.95%PE&OLES * 325.37 4.29% 352.77 8.42% 296.59 9.70% -10.26% 366.24 12.56% 296.59 9.70%PINFRA * 174.24 12.58% 175.14 0.52% 154.77 12.58% 10.24% 175.14 0.52% 138.96 25.39%POCHTEC B 5.79 -3.50% 6.47 11.74% 5.79 0.00% -17.05% 6.98 20.55% 5.79 0.00%Q* 98.67 10.14% 99.51 0.85% 89.59 10.14% 19.22% 99.51 0.85% 82.46 19.66%SANLUIS CPO 47.86 -0.60% 49.62 3.68% 44.67 7.14% 29.95% 53.81 12.43% 35.97 33.06%SIMEC B 65.48 -1.09% 66.45 1.48% 62.78 4.30% 43.82% 66.45 1.48% 44.39 47.51%SPORT S 7.9 23.44% 8.82 11.65% 5.79 36.44% -28.18% 11 39.24% 5.79 36.44%TEAK CPO 4.9 4.93% 5.22 6.53% 4.39 11.62% 28.95% 5.22 6.53% 3.55 38.03%TERRA 13 29.16 -6.60% 31.22 7.06% 28.41 2.64% 6.62% 32.25 10.60% 27 8.00%TLEVISA CPO 31.8 2.12% 33.86 6.48% 31.14 2.12% 13.57% 33.86 6.48% 26.16 21.56%TMM A 4.78 -0.42% 4.99 4.39% 4.64 3.02% -7.18% 5.15 7.74% 4.3 11.16%VESTA * 37.35 -0.74% 39.83 6.64% 36.16 3.29% 14.96% 39.83 6.64% 31.26 19.48%VITRO A 30.12 22.39% 33.14 10.03% 24.39 23.49% 31.82% 33.14 10.03% 22.62 33.16%VOLAR A 22.87 17.22% 23.67 3.50% 19.12 19.61% 32.89% 23.67 3.50% 14.99 52.57%WALMEX 53.71 0.39% 57.47 7.00% 52.88 1.57% 5.23% 57.47 7.00% 50.32 6.74%AC * 103.25 11.72% 104.8 1.50% 92.42 11.72% 7.18% 104.8 1.50% 90.55 14.03%BAFARB 39 0.00% 39 0.00% 39 0.00% -4.88% 41 5.13% 38.14 2.25%CERAMIC 38.5 1.45% 38.5 0.00% 37.95 1.45% 4.05% 38.5 0.00% 37 4.05%CIDMEGA 36.99 0.00% 36.99 0.00% 36.99 0.00% -2.63% 38.3 3.54% 36.99 0.00%GEO 0.62 0.00% 0.62 0.00% 0.62 0.00% 0.00% 0.62 0.00% 0.62 0.00%GISSA 25.2 22.99% 25.9 2.78% 20.49 22.99% 56.52% 25.9 2.78% 16 57.50%HCITY 6.52 17.69% 7.47 14.57% 5.54 17.69% 21.64% 7.47 14.57% 5.17 26.11%HOMEX 0.044 0.00% 0.046 4.55% 0.04 10.00% 0.00% 0.046 4.55% 0.04 10.00%HOTEL 4.25 3.66% 4.25 0.00% 3.91 8.70% 5.99% 4.25 0.00% 3.85 10.39%MFRISCO 3.87 1.84% 4.01 3.62% 3.77 2.65% 1.31% 4.2 8.53% 3.77 2.65%NEMAK 6.69 4.53% 6.95 3.89% 6.29 6.36% -4.29% 6.99 4.48% 6.29 6.36%POSADAS 20.6 0.00% 20.6 0.00% 20.6 0.00% 0.98% 20.6 0.00% 20.4 0.98%
1 Mes
diciembre 09, 2020
Cierre3 Meses
Emisora
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Reporte Diario
Noticias nacionales
Peso mexicano y bolsa caen mientras se extiende negociación para estímulo EE.UU. El peso
mexicano y la bolsa cayeron el miércoles en una sesión volátil en medio de una mayor percepción de
riesgo, mientras parecían estancarse las negociaciones en Estados Unidos sobre un acuerdo para un
estímulo fiscal que le ayude a apuntalar su economía golpeada por la crisis del COVID-19. El líder de la
mayoría en el Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, dijo que los legisladores aún estaban
buscando un acuerdo para un estímulo fiscal, mientras la Cámara de Representantes se preparaba
para votar un proyecto de ley de financiamiento de una semana.
GAP espera recuperar tráfico de pasajeros más allá de 2023. El mexicano Grupo Aeroportuario del
Pacífico (GAP) espera que el tráfico de pasajeros en sus terminales se recupere a niveles previos a la
pandemia del coronavirus más allá de 2023, dijo el miércoles su director general. El flujo de viajeros en
las instalaciones de GAP, uno de los principales operadores de aeropuertos del país, ha venido
cayendo desde marzo debido a las restricciones de las autoridades para hacer frente a la propagación
del nuevo virus que han golpeado duramente al sector. Entre enero y noviembre, GAP registró 24.4
millones de viajeros en sus 14 terminales aéreas en México y Jamaica, apenas la mitad de los 48.7
millones que reportó en todo 2019.
Rotoplas espera duplicar ventas para 2025. Rotoplas, una compañía mexicana especializada en
ofrecer soluciones para el manejo del agua, delineó su estrategia para los próximos cinco años, que
considera un mayor enfoque en sus mercados en México y Estados Unidos, a través del impulso de su
negocio de servicios y el comercio electrónico.
En 2025, la empresa espera duplicar sus ingresos con respecto a los registrados en 2020, mediante
crecimiento orgánico, y alcanzar un margen de flujo operativo mayor de 20%, dijeron ejecutivos de la
compañía durante una conferencia con analistas e inversionistas.
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Reporte Diario
Noticias internacionales
Banco central de Brasil mantiene tasa de interés, ve fin de orientación futura. El Banco Central de
Brasil mantuvo el miércoles su tasa de interés de referencia en un mínimo histórico de un 2% por
tercera reunión consecutiva y, como se esperaba, con la mirada puesta en el posible fin de su
"orientación futura" de que los costos de endeudamiento se mantendrán bajos mucho tiempo, tras un
salto de la inflación. El comité que fija la política monetaria del banco dijo que su decisión fue unánime
y que las expectativas y pronósticos de inflación a largo plazo se mantuvieron anclados a pesar del
reciente repunte.
Bolsa de Brasil cae arrastrada por Wall Street y toma de ganancias. El principal índice de acciones de
Brasil cerró el miércoles a la baja, nuevamente sin poder sostenerse por encima de los 114.000 puntos,
en medio de una baja en Wall Street y una toma de ganancias en la Bolsa de Valores de São Paulo. El
referencial Bovespa retrocedió un 0.78%, a 112.901,97 puntos, según datos preliminares. Mientras
que, en el mercado cambiario, el real bajó un 0.87% a 5,17 unidades por dólares.
Bitso recaba US$62 millones en segunda ronda inversión para expansión. Bitso, la plataforma de
criptomonedas más grande del país obtuvo 62 millones de dólares en su segunda ronda de inversión,
que utilizará para impulsar su expansión en Latinoamérica La ronda fue liderada por los fondos de
inversión Kaszek Ventures y QED Investors, para quienes significó su primera incursión en el mercado
de criptomonedas. La empresa, con un millón de usuarios, incursionó este año en los mercados de
Argentina y Brasil, y los recursos recién recabados le servirán para continuar su expansión en América
Latina y otros países.
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Reporte Diario
Armando Rodríguez Director General [email protected] Cristina Morales Analista Bursátil Sr. / Comercio Especializado y Autoservicios [email protected] Alberto Carrillo Analista Bursátil Sr. / Consumo Frecuente [email protected] Carlos García Analista Bursátil Sr. / Minería e Infraestructura [email protected] Daniel Espejel Analista Bursátil Jr. / Vivienda [email protected] Alain Jaimes Analista Bursátil Jr. / Industrial [email protected]
David Cardona Analista Bursátil Jr. / Consumo Frecuente [email protected] Manuel Zegbe Analista Bursátil Jr. / Grupos Financieros [email protected] Sofía Rivera [email protected] Antonio Morales [email protected] Donald Adams [email protected]
Adolfo Margain [email protected]
Mathieu Domínguez Diseño Editorial
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