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Reporte Diario
08 de diciembre 2020
COMENTARIO BURSÁTIL
El mercado mexicano cerró a la baja, finalizando el IPyC en 43,098.64 unidades, reportando una
disminución en -0.36%. Dentro de las empresas de este índice destaca el retroceso de LIVEPOLC (-3.45%),
GRUMAB (-3.07%) y ALFAA (-2.53%). Por otro lado, dentro de las empresas con ganancias destaca el
crecimiento de GCARSOA1 (+5.88%), IENOVA* (+3.51%) y ORBIA* (+3.23%). El múltiplo VE/EBITDA del IPyC
se ubicó en 8.34x, cercano al percentil 84.
El índice de Fibras Retorno Total (RT) se ubicó en 313.36 unidades, para un aumento de +0.50%. Las Fibras
que registraron mayores variaciones fueron FSHOP13 (-3.13%), FINN13 (-1.49%), TERRA13 (+0.91%) y
FIBRAMQ (+0.58%).
FUNO anunció el cierre de la venta de tres propiedades industriales ubicadas en Reynosa, Ciudad Juárez y
Ramos Arizpe, con un área bruta rentable combinada de 89,945 m2 y tres terrenos ubicados en Ciudad
Juárez y Reynosa de 409,525 m2. Estas ventas representarían cerca del 5% del GLA total del portafolio de
Fibra UNO al cierre del 3T20. Ambas transacciones se cerraron en dólares por un total de US$98.8
millones. FUNO vendió con una prima de 1.33x Precio vs Net Asset Value (NAV). El cap rate implícito de la
venta fue de 7.25%.
En lo correspondiente al mercado internacional, en EE.UU. los principales indicadores registraron
movimientos positivos ya que el NASDAQ, el Dow Jones y el S&P 500 incrementaron en +0.50%, +0.35% y
en +0.28%, respectivamente.
En Europa se tuvieron resultados mixtos puesto que el FTSE 100 presentó ganancias del +0.05% en esta
jornada, mientras que el EuroStoxx 50 presentó pérdidas del -0.12%. Por otra parte, los mercados asiáticos
mostraron rendimientos negativos debido a que el NIKKEI y el HANG SENG disminuyeron en -0.30% y en -
0.76%, respectivamente.
En el mercado de hidrocarburos, a las 16:01 el Brent cotizó en US$48.83 por barril, con incrementos del
+0.08%. Mientras tanto, el barril WTI se ubicó a la misma hora en US$45.59 registrando una pérdida del -
0.37%. Asimismo, la mezcla mexicana cerró el día de ayer en US$44.16 con una pérdida de -1.21%.
El tipo de cambio FIX se ubicó al cierre en P$19.7537, para una apreciación de 0.34%, respecto a la jornada
anterior.
Reporte Diario
Mercado doméstico
IPyC Último 7D 1M 3M 12M
Cierre 43,098.64 43,255.25 38,530.50 36,071.43 42,216.03
Máx 43,625.96 43,255.25 43,934.21 43,934.21 45,902.68
Mín 37,820.19 43,098.64 38,530.50 35,517.77 32,964.22
Δ% -0.36% -0.36% 11.86% 19.48% 2.09%
Volumen 195,806 138,348 160,754 124,202 118,806
σ 28.8% 25.8% 17.4% 9.9%
42,400
42,600
42,800
43,000
43,200
43,400
43,600
43,800
08:
30
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49
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08
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27
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06
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44
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01
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21
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40
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59
13:
18
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38
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55
Niv el del IPyC Intradía
Empresas con Mayores Movimientos
Emisora Cierre Max Min Δ% 1D σ Emisora Cierre Max Min Δ% 1D σ
AEROMEX 8.79 9.87 7.50 7.33% 68.7% ARA 3.35 3.49 3.31 -4.01% 54.6%
GCARSOA1 50.81 51.13 48.51 5.88% 38.6% ALFAA 16.56 17.24 16.50 -2.53% 38.5%
BACHOCO 75.48 80.06 72.58 2.83% 18.1% AMXL 14.21 14.55 14.15 -2.13% 26.4%
BOLSA 46.63 46.77 45.39 2.64% 24.3% OMAB 121.23 123.54 120.51 -1.95% 52.9%
FRAGUAB 254.97 254.97 254.97 1.99% 22.6% ICH 85.50 87.04 83.50 -1.61% 18.4%
LAMOSA 34.60 34.70 34.60 1.76% 26.2% FINN13 4.63 4.83 4.56 -1.49% 12.6%
HERDEZ 40.15 40.40 39.51 1.62% 17.0% TLEVICPO 32.68 33.53 32.55 -1.45% 29.7%
GFAMSAA 0.37 0.38 0.36 1.36% 26.1% PINFRA 171.75 176.40 170.14 -0.52% 40.9%
MFRISCOA 3.93 4.00 3.87 1.29% 31.3% PAPPEL 48.00 48.49 48.00 -0.44% 30.4%
LALAB 15.06 15.15 14.79 1.28% 37.4% AC 103.99 106.30 103.66 -0.35% 22.6%
ALZAS BAJAS
Mercado EE.UU.
DJI Último 7D 1M 3M 12M
Cierre 30,173.88 30,069.79 28,323.40 27,500.89 27,677.79
Máx 30,246.22 30,173.88 30,218.26 30,218.26 30,218.26
Mín 29,972.07 30,069.79 28,323.40 26,501.60 18,591.93
Δ% 0.35% 0.35% 6.53% 9.72% 9.02%
σ 16.1% 16.2% 23.4% 16.8% 7.7%
29,800
29,900
30,000
30,100
30,200
30,300
08
:30
08
:45
09
:01
09
:16
09
:32
09
:47
10
:03
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:18
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:34
10
:49
11
:05
11
:20
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11
:51
12
:07
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:38
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:53
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:09
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:24
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:40
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:55
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:26
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:42
14
:57
Niv el del DJI Intradía
S&P 500 Último 7D 1M 3M 12M
Cierre 3,702.25 3,691.96 3,509.51 3,331.84 3,117.43
Máx 3,708.45 3,702.25 3,702.25 3,702.25 3,702.25
Mín 3,678.83 3,691.96 3,509.51 3,236.93 2,237.40
Δ% 0.28% 0.28% 5.49% 11.12% 18.76%
σ 14.5% 14.6% 25.9% 19.7% 6.8%
3,660
3,670
3,680
3,690
3,700
3,710
3,720
08:3
108:4
60
9:0
00
9:1
40
9:2
80
9:4
309:5
710:1
110:2
510:4
010:5
411:0
811:2
211:3
711:5
112:0
512:1
912:3
412:4
813:0
213:1
613:3
113:4
513:5
914:1
31
4:2
81
4:4
2
Niv el del S&P500 Intradía
Reporte Diario
Índices mercados accionarios
Último Máx Mín Δ% 1D Δ% 7D Δ% 1M Δ% 3M Δ% 12M σ Δ% 2020
MÉXICO
IPyC 43,098.64 43,625.96 42,890.95 -0.36% 3.16% 11.86% 19.48% 2.09% -1.02%
IPyC US$ 16,582.54 17,482.98 16,632.68 0.02% 0.08% 0.32% 0.97% 4.15% 0.0% 3.91%
IRT 61,823.65 62,580.06 61,525.73 -0.36% 3.18% 12.20% 20.44% 4.16% 22.7% 0.91%
NORTEAMÉRICA
DJI 30,173.88 30,246.22 29,972.07 0.35% 1.81% 6.53% 9.72% 9.02% 16.1% 5.73%
S&P 500 3,702.25 3,708.45 3,678.83 0.28% 2.22% 5.49% 11.12% 18.76% 14.5% 14.59%
S&P-TSX C 17,640.74 17,654.92 17,541.62 0.31% 2.27% 8.35% 9.57% 4.66% 10.5% 3.17%
NASDAQ 12,582.77 12,594.54 12,453.21 0.50% 3.15% 5.78% 15.99% 46.81% 14.3% 40.65%
LATINOAMÉRICA
BOVESPA 113,660.10 114,381.10 112,820.30 0.27% 4.20% 12.64% 13.65% 2.75% 21.9% -1.72%
IGPA 20,656.26 20,957.23 20,449.25 0.00% 2.11% 8.11% 6.61% -12.48% 22.3% -11.70%
MERVAL 54,730.38 55,696.17 54,529.40 0.00% 0.29% 12.86% 20.26% 54.42% 32.9% 31.34%
LATIBEX 1,932.30 1,932.30 1,916.00 0.37% 5.09% 25.63% 22.21% -19.56% 33.3% -24.14%
EUROPA
London FTSE100 6,558.82 6,567.59 6,518.37 0.05% 4.67% 10.98% 10.60% -8.11% 21.5% -13.55%
Berlín Dax 13,278.49 13,297.49 13,199.45 0.06% -0.10% 6.40% 2.39% 1.71% #¡REF! 0.22%
París CAC 40 5,560.67 5,574.57 5,521.87 -0.23% 0.76% 12.09% 11.81% -4.15% 28.6% -7.05%
España IBEX 8,227.60 8,273.60 8,206.30 -0.58% 1.87% 19.75% 18.30% -10.99% 32.7% -14.41%
DJ Stoxx SX5P 3,091.83 3,094.96 3,061.31 0.12% 1.23% 6.60% 5.01% -6.17% 17.5% -9.18%
ASIA
Nikkei NKY 26,467.08 26,523.30 26,327.08 -0.30% 0.13% 8.81% 13.72% 13.59% #¡REF! 11.88%
Hang Seng HSI 26,304.56 26,460.35 26,270.91 -0.76% -0.14% 2.30% 6.82% 0.33% 12.9% -7.11%
32,50033,50034,50035,50036,50037,50038,50039,50040,50041,50042,50043,50044,50045,500
09/1
1/2
0
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Nivel del IPyC últimas 20 jornadas
24,000
25,000
26,000
27,000
28,000
29,000
30,000
31,000
9/1
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Nivel del DJI en las Últimas 20 jornadas
2,800
3,000
3,200
3,400
3,600
3,800
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Nivel del S&P 500 en las Últimas 20 jornadas
8,700
9,700
10,700
11,700
12,700
13,700
9/1
1/2
0
10/1
1/2
0
11/1
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0
12/1
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13/1
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17/1
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18/1
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26/1
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1/1
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4/1
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0
7/1
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0
8/1
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Nivel del NASDAQ COMPOSITE en las Últimas 20 jornadas
Reporte Diario
Renta fija doméstica
Último Anterior Δpb 1D Δpb 7D Δpb 1M Δpb 3M Δpb 12M Δpb 2020
TIIE
28D 4.48% 4.48% -0.1 -0.5 -2.1 -27.1 -329.1 -307.4
CETES
28D 4.30% 4.30% 0.0 -11.0 8.0 -11.0 -305.0 -295.0
91D 4.28% 4.32% -4.0 -8.0 5.0 -14.0 -311.0 -302.0
182D 4.29% 4.34% -5.0 -7.0 1.0 -17.0 -304.0 -296.0
364D 4.38% 4.40% -2.0 -3.0 -2.0 -12.0 -277.5 -260.5
BONOS
3A 4.67% 4.67% 0.0 0.0 0.0 0.0 -219.4 -211.0
5A 4.88% 4.93% -5.5 -17.1 -29.6 -33.0 -206.8 -190.1
10A 5.63% 5.68% -4.5 -15.7 -42.9 -39.5 -146.0 -126.4
20A 6.68% 6.73% -4.6 -9.2 -20.4 -21.5 -62.2 -46.0
30A 6.81% 6.86% -4.5 -7.0 -18.2 -19.4 -52.1 -40.6
Renta fija internacionalÚltimo Anterior Δpb 1D Δpb 7D Δpb 1M Δpb 3M Δpb 12M σ Δpb 2020
TREASURIES
T-Bill 1M 0.0684% 0.0710% -0.3 -0.8 -0.5 -2.0 -151.7 166.3% -140.0
T-Bill 3M 0.0710% 0.0735% -0.3 0.0 -1.5 -4.1 -145.5 124.4% -145.7
T-Bill 1A 0.0964% 0.0964% 0.0 -0.5 -1.8 -3.3 -145.4 72.5% -139.0
T-Bond 10A 0.9179% 0.9294% -1.2 7.4 9.8 23.6 -88.9 79.5% -96.8
LIBOR
3M 0.2303% 0.2258% 0.4 0.3 1.7 -1.1 -165.7 58.6% -171.4
6M 0.2531% 0.2557% -0.3 -0.2 0.7 -4.0 -163.4 24.3% -166.8
1A 0.3382% 0.3367% 0.1 0.8 0.4 -8.3 -157.9 -166.6
1.00%
1.50%
2.00%
2.50%
3.00%
3.50%
4.00%
4.50%
5.00%
28d 91d 182d 364d
Curva de rendimiento de CETES
Hoy 3M antes 12M antes
0.0%
0.2%
0.4%
0.6%
0.8%
1.0%
1.2%
1.4%
1.6%
1.8%
2.0%
T-Bill 3 m T-Bill 6 m T-Bill 1 a T-Note 2 a T-Note 3 a T-Note 5 a T-Bond 10a
T-Bond 30a
Curva de rendimientos de Bonos del Tesoro
Hoy 3M antes 12M antes
0.190%0.195%0.200%0.205%0.210%0.215%0.220%0.225%0.230%0.235%0.240%
10
/11
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20
12
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03
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07
/12
/20
20
Tasa Libor 3M, últimos 20 días
Reporte Diario
Mercado cambiario
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.2
1.21
1.22
09
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Tipos de Cambio
MXP/USD 19.7537 19.8213 n.d. n.d. -0.34% -1.92% -4.20% -9.03% 1.99% 0.0%
USD/EUR 1.2106 1.2114 1.2134 1.2096 -0.07% 1.48% 1.90% 2.77% 9.01% 6.1%
JPY/USD 104.17 104.03 104.21 103.96 0.13% -0.21% 0.85% -1.74% -4.24% 8.6%
USD/GBP 1.3351 1.3381 1.3393 1.3290 -0.22% 0.19% 1.47% 2.75% 1.44% 6.2%
REAL/USD 5.1195 5.1068 5.1383 5.0637 0.25% -4.48% -4.79% -4.65% 22.30% 17.5%
DCAN/USD 1.2822 1.2799 1.2826 1.2768 0.18% -1.29% -1.72% -3.04% -2.69% 0.0%
HKD/USD 7.7514 7.7509 7.7515 7.7507 0.01% 0.00% -0.04% 0.01% -0.99% 0.0%
USD/AUD 0.7409 0.7423 0.7435 0.7399 -0.19% 0.90% 2.02% 2.67% 8.40% 6.9%
USD/NZD 0.7044 0.7044 0.7054 0.7024 0.00% 0.44% 4.06% 6.36% 7.57% 6.9%
USD/FRANCOSU 0.8891 0.8908 0.8914 0.8882 -0.19% -2.15% -1.21% -3.13% -9.95% 0.00%
Reporte Diario
Commodities
Último Anterior Máximo Mínimo Volumen Δ% 1D Δ% 7D Δ% 1M Δ% 3M Δ% 12M σ
Petróleo
Brent 48.42 48.26 48.54 47.67 n.d. 0.33% 2.72% 24.67% 23.52% -24.7% 33.52%
WTI 45.60 45.76 45.65 45.40 n.d. -0.35% 0.57% 22.78% 24.05% -22.0%
Metales Preciosos
Oro 1,875.00 1,868.20 1,879.80 1,863.90 147,029.00 0.36% 5.40% -3.99% -3.24% 26.6% 22.97%
Plata 24.73 24.73 25.02 24.55 n.d. 0.00% 8.94% -3.81% -7.88% 45.2% 35.56%
Metales Industriales
Cobre 349.60 350.00 350.05 346.10 448.00 -0.11% 2.03% 10.93% 16.30% 32.0% 14.47%
Níquel 16,323.06 16,358.00 0.00 0.00 7,311.00 -0.21% -0.58% 5.17% 7.77% 24.8% 22.11%
Energía
Gas Natural 2.45 2.43 2.48 2.37 7,496.00 0.82% -16.84% -15.40% 3.38% 1.0% 76.67%
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Cobre, últimos 20 días
Reporte Diario
08 de diciembre de 2020
Cartera Global
Rendimiento histórico
Rendimiento Cartera U12M 13.49%
Rendimiento IPC IRT U12M 4.85%
Diferencial 864.5
Precio Precio N° de Valor Mdo. Dividend Margen VE/EBITDA P / U P / VL
Clave 08-dic.-20 Obj. 2021-IVPO vs ActualRecomendación Máx Min 7D 1M 12M Accs. (mill.) (Mill. P$) Yield (%) EBITDA (%)
TelecomunicacionesAmx L AMXL MM EQUITY14.18$ 17.50$ 23% COMPRA 16.82 12.33 (3.21) (6.22) (6.09) 66,063 936,776 2.7% 28.3% 5.4 68.7 4.1
Axtel CPO AXTELCPO MM EQUITY8.00$ - - 8.67 2.47 (1.60) (2.44) 160.59 2,311 22,736 - 36.5% 5.7 N.D. 6.7
Sector 959,512 5.4 68.7 4.2
MediosTlevisa CPO TLEVICPO MM EQUITY32.64$ 29.32$ -10% COMPRA 47.14 22.70 (3.03) 0.68 (26.44) 3,455 94,082 - 36.9% 6.0 16.5 0.9
Azteca CPO AZTECACP MM EQUITY0.33$ En revisión MANTENER 0.85 0.29 1.52 7.77 (54.13) 8,957 720 2.4% 13.2% 13.2 N.D. 0.2
Mega CPO MEGACPO MM EQUITY74.47$ 78.00$ 5% COMPRA 78.96 54.80 0.65 1.24 (3.84) 1,720 64,095 2.4% 47.7% 6.5 16.1 2.1
Sector 158,896 6.2 16.3 1.1
AutoserviciosWalmex * WALMEX* MM EQUITY54.33$ 62.00$ 14% COMPRA 62.51 47.39 (0.57) 2.03 1.13 17,461 948,678 2.4% 9.9% 13.2 N.D. 5.6
Chdraui B CHDRAUIB MM EQUITY28.91$ -$ - 29.66 20.40 0.87 1.83 6.60 964 27,867 1.5% 6.8% 7.7 12.6 1.0
Lacom UBC LACOMUBC MM EQUITY43.27$ 40.00$ -8% COMPRA 43.99 19.66 3.20 3.59 84.99 4,344 31,904 0.9% 8.6% 11.5 37.5 1.4
Soriana B SORIANAB MM EQUITY17.91$ 20.00$ 12% MANTENER 25.96 14.62 (0.17) 4.74 (29.60) 1,800 32,238 - 7.1% 5.3 7.0 0.5
Sector 1,040,686 12.9 21.4 3.7
Comercio EspecializadoLivepol C LIVEPOLC MM EQUITY72.18$ 65.00$ -10% COMPRA 104.54 48.69 (2.98) 6.92 (23.15) 1,342 96,880 - 9.4% 10.8 9.6 0.9
GSanbo B1 GSANBOB1 MM EQUITY17.76$ -$ - 24.60 17.00 (1.28) (1.33) (27.51) 2,274 40,380 2.6% 10.5% 10.1 10.1 1.2
Alsea * ALSEA* MM EQUITY28.80$ 35.00$ 22% COMPRA 53.40 13.90 0.66 3.78 (42.20) 838 24,128 - 13.0% 11.0 18.7 2.1
Lab B LABB MM EQUITY19.80$ -$ - 24.58 14.00 1.33 0.25 5.83 1,049 20,765 - 22.6% N.D. 15.8 0.0
Sports SPORTS MM EQUITY7.89$ 15.00$ 90% MANTENER 19.82 5.50 (0.75) (4.71) (60.19) 80 629 - 13.2% 4.9 13.2 0.7
Elektra * ELEKTRA* MM EQUITY 1,296.80$ 1,282.80$ -1% MANTENER 1,478.00 1,155.00 (0.99) 0.23 (6.59) 227 293,788 0.4% 18.4% 19.4 16.5 4.9
Sector 476,570 33.6 18.1 1.9
Alimentos y ConsumoBimbo A BIMBOA MM EQUITY42.97$ 43.04$ 0% COMPRA 45.48 26.00 (1.17) 0.49 24.80 4,703 202,097 1.2% 9.6% 8.3 33.9 2.6
Lala B LALAB MM EQUITY15.09$ 11.40$ -24% MANTENER 18.34 9.91 2.65 8.80 (7.65) 2,476 37,362 4.1% 11.1% 8.7 N.D. 1.5
Gruma B GRUMAB MM EQUITY227.80$ 292.65$ 28% MANTENER 290.27 150.81 (1.46) 2.44 17.34 431 98,089 2.3% 15.4% 7.9 15.7 3.8
Bachoco B BACHOCOB MM EQUITY74.72$ -$ MANTENER 83.80 56.98 1.81 6.65 (8.24) 600 44,832 1.8% 13.9% 6.7 8.1 1.1
Herdez * HERDEZ* MM EQUITY39.98$ 32.10$ -20% COMPRA 43.00 26.29 0.43 0.05 6.41 427 17,090 2.8% 15.9% 8.3 8.1 0.9
Kimber A KIMBERA MM EQUITY33.49$ 39.10$ 17% COMPRA 42.15 30.77 (0.51) 4.46 (10.69) 3,085 103,311 4.8% 23.9% 10.2 N.D. 20.0
Sector 502,780 8.5 18.5 2.6
BebidasAC * AC* MM EQUITY104.62$ 117.50$ 12% COMPRA 111.80 86.33 1.66 6.08 4.64 1,764 184,579 1.4% 15.4% 8.1 11.2 1.3
Kof UBL KOFUBL MM EQUITY91.02$ En revisión MANTENER 122.00 77.00 (2.04) (0.04) (20.77) 2,101 191,218 5.3% 17.4% N.D. N.D. 1.5
Cuervo * CUERVO* MM EQUITY48.94$ 45.00$ -8% MANTENER 51.14 25.69 2.75 3.27 N.D. 3,581 175,245 0.6% 24.9% 21.6 35.7 3.6
Femsa UBD FEMSAUBD MM EQUITY150.10$ 165.00$ 10% COMPRA 185.01 112.45 (0.83) 2.84 (15.99) 1,789 483,116 2.1% 11.0% 11.8 15.1 1.5
Sector 842,940 12.0 15.8 1.6
Minería y MetalesGMexico B GMEXICOB MM EQUITY78.76$ 65.70$ -17% COMPRA 84.94 37.21 (1.89) 7.39 51.87 7,785 613,147 3.8% 41.5% 7.4 16.5 40.0
Peñoles * PE&OLES* MM EQUITY341.65$ 370.00$ 8% MANTENER 436.79 125.00 2.17 15.19 72.37 397 135,798 1.1% 33.1% 10.7 9.8 30.3
Autlan B AUTLANB MM EQUITY10.01$ 9.20$ -8% COMPRA 11.20 6.65 (1.38) (3.75) 8.33 262 2,618 - 29.8% 4.7 2.7 7.3
MMrisco A MMRISCOA MM EQUITY #N/A Invalid Security -$ - #N/A Invalid Security#N/A Invalid Security#N/A Invalid Security#N/A Invalid Security#N/A Invalid Security2,545 9,927 - 37.8% N.D. N.D. 0.9
Sector 761,490 8.0 15.0 24.3
Conglomerados e IndustrialesAlfa A ALFAA MM EQUITY16.52$ 15.30$ -7% COMPRA 17.49 6.12 (1.78) 3.83 5.36 5,055 83,510 2.4% 13.7% 5.9 N.D. 0.9
Alpek A ALPEKA MM EQUITY17.69$ 20.60$ 16% COMPRA 22.10 7.58 0.06 0.57 (15.32) 2,117 37,456 7.2% 11.8% 8.7 N.D. 0.8
Nemak A NEMAKA MM EQUITY6.80$ 7.50$ 10% COMPRA 8.55 3.25 (1.45) 3.50 (14.47) 3,080 20,947 4.3% 15.9% 6.5 5.8 0.6
Orbia* ORBIA* MM EQUITY43.60$ 46.60$ 7% MANTENER 51.24 23.80 1.87 5.39 9.32 2,100 91,560 5.3% 18.8% 7.4 18.7 29.6
GCarso A1 GCARSOA1 MM EQUITY51.11$ -$ - 77.80 38.60 3.99 11.35 (26.80) 2,282 116,616 - 13.7% 19.1 10.4 1.2
Ienova * IENOVA* MM EQUITY78.67$ 75.00$ -5% COMPRA 93.29 54.17 1.65 9.64 (11.54) 1,534 120,682 - 63.8% 16.3 N.D. 24.3
Kuo B KUOB MM EQUITY47.00$ 86.76$ 85% MANTENER 55.98 43.75 (1.26) 0.00 (15.92) 456 21,449 - 17.1% 17.6 10.6 1.5
Gissa A GISSAA MM EQUITY25.20$ 26.66$ 6% COMPRA 26.00 14.01 (2.70) (1.25) 9.57 354 8,920 - 16.3% 8.7 11.3 0.7
Vitro A VITROA MM EQUITY29.76$ -$ - 42.94 21.50 (2.87) (9.07) (29.40) 479 14,262 - 17.7% 7.0 5.1 10.0
Agua* AGUA* MM EQUITY24.70$ 18.00$ -27% COMPRA 24.70 10.98 10.37 12.99 72.55 471 11,633 1.5% 16.8% N.D. 21.7 1.8
Sector 468,633 12.1 16.3 2.0
Cemento, Construcción e InfraestructuraCemex CPO CEMEXCPO MM EQUITY10.95$ -$ - 11.26 3.98 (0.36) 19.02 54.66 43,695 478,463 0.9% 15.9% N.D. 46.4 44.2
Aleatica * ALEATIC* MM EQUITY22.08$ -$ - 29.32 15.81 5.14 9.20 (21.42) 1,732 38,247 2.0% 87.8% 5.0 3.1 0.3
Pinfra * PINFRA* MM EQUITY173.09$ -$ - 209.50 137.00 (1.17) 7.28 (10.57) 430 74,349 2.7% 72.1% 11.0 15.0 1.5
Cmoctez * CMOCTEZ* MM EQUITY57.00$ 52.30$ -8% COMPRA 60.26 46.00 0.09 (1.72) (2.06) 880 50,178 3.5% 49.6% 7.8 10.7 5.4
Ideal B1 IDEALB1 MM EQUITY40.00$ 39.70$ -1% MANTENER 42.00 34.00 0.00 0.00 0.00 3,000 120,006 - 67.4% 24.0 34.1 3.3
Element* ELEMENT* MM EQUITY11.80$ -$ - 12.20 5.80 1.46 2.52 9.77 1,092 12,888 - 13.4% 15.2 N.D. 0.6
Gcc* GCC* MM EQUITY114.58$ -$ - 114.80 60.30 1.24 7.97 13.60 3,000 343,757 0.8% 67.4% 7.3 97.8 N.D.
Sector 1,117,888 23.7 28.0 4.6
ViviendaAra * ARA* MM EQUITY3.35$ En revisión MANTENER 4.65 2.17 (3.74) 20.07 (19.86) 1,307 4,379 - 12.0% 6.7 4.7 0.3
Cadu A CADUA MM EQUITY5.45$ En revisión MANTENER 7.88 4.35 0.93 (3.54) (22.80) 342 1,864 - 19.6% 4.9 2.4 0.4
Javer * JAVER* Mm EQUITY16.48$ -$ - 16.50 16.23 0.00 0.00 (0.12) 279 4,590 - 8.4% 8.0 13.3 2.3
Vinte* VINTE* MM EQUITY28.50$ -$ MANTENER 29.48 26.23 0.00 0.00 1.14 189 5,391 - 20.4% 10.9 12.1 1.5
Sector 16,224 8.3 6.5 0.7
Bienes RaícesHCity* HCITY* MM EQUITY6.95$ 10.00$ 44% COMPRA E. 15.70 4.70 (6.96) 6.92 (46.91) 371 2,579 - 30.1% 10.8 20.2 0.3
Hotel* HOTEL* MM EQUITY4.18$ -$ - 6.80 3.65 0.72 4.76 (33.86) 491 2,053 - 27.5% 10.2 11.4 0.3
GicsaB GICSAB MM EQUITY3.81$ -$ - 7.98 2.81 3.53 22.90 (48.30) 1,500 5,717 - 67.3% 7.4 2.4 0.2
Cidmega* CIDMEGA* MM EQUITY36.99$ -$ - 45.20 35.75 0.00 0.00 (18.16) 68 2,499 - 25.9% 7.9 223.6 0.5
Vesta* VESTA* MM EQUITY37.01$ En revisión COMPRA 40.00 23.52 (2.06) 2.38 8.85 606 22,445 5.5% 82.3% 15.3 275.2 20.2
Sector 35,293 12.8 12.6 0.7
TransporteAsur B ASURB MM EQUITY304.37$ 322.10$ 6% COMPRA 402.87 196.24 0.58 1.22 (14.03) 300 91,311 - 67.6% 18.0 13.3 2.4
Gap B GAPB MM EQUITY212.85$ 224.97$ 6% COMPRA 254.88 108.42 1.84 2.87 (5.26) 561 119,409 - 65.4% 20.1 25.9 5.8
Oma B OMAB MM EQUITY121.16$ 144.00$ 19% COMPRA 157.65 63.98 (4.90) 3.23 (14.57) 394 47,709 - 53.1% 17.7 20.5 4.8
Aeromex * AEROMEX* MM EQUITY8.77$ -$ - 17.48 2.00 21.97 66.73 (43.93) 697 6,113 - 6.8% N.D. N.D. 1.1
Volar A VOLARA MM EQUITY23.60$ -$ - 25.06 7.18 6.26 11.74 19.31 1,012 23,880 - -13.2% 32.4 N.D. 4.3
Traxion A TRAXIONA MM EQUITY15.80$ 18.80$ 19% COMPRA 17.10 8.50 (0.88) (2.05) N.D. 543 8,587 - 14.2% N.D. N.D. 0.8
GMxt * GMXT* MM EQUITY26.91$ -$ - 30.28 19.30 (1.68) 2.83 N.D. 4,101 110,347 3.9% 36.5% N.D. N.D. 1.9
Sector 407,357 20.1 20.4 2.7
AceroSimec B SIMECB MM EQUITY64.99$ -$ - 67.08 40.00 (0.23) (1.52) 0.76 498 32,346 6.6% 19.9% 4.7 16.2 1.0
Ich B ICHB MM EQUITY85.50$ -$ - 100.00 67.00 (1.61) (1.16) (8.12) 437 37,327 4.6% 18.5% 6.6 16.7 0.9
Sector 69,673 5.7 16.5 1.0
FinancierasBolsa A BOLSAA MM EQUITY46.65$ -$ - 52.17 28.27 3.32 2.03 12.84 593 27,663 3.9% 55.8% 13.9 21.3 3.9
GFNorte O GFNORTEO MM EQUITY106.84$ 101.15$ -5% COMPRA 118.61 58.01 (2.03) 5.58 1.13 2,883 308,069 - - - 8.4 1.6
BSMX B BSMXB MM EQUITY21.37$ 18.55$ -13% COMPRA 30.05 12.10 (2.78) 1.38 (17.27) 6,787 145,038 3.8% - - 6.8 1.1
GFInbur O GFINBURO MM EQUITY19.93$ - - 25.15 13.02 (2.30) 1.01 (14.06) 6,612 131,786 - - - 10.2 0.9
R A RA MM EQUITY91.64$ En revisión EN REVISIÓN 119.68 46.72 2.95 6.21 (13.67) 328 30,052 - - - 8.2 1.6
Bbajio O BBAJIOO MM EQUITY25.74$ 27.00$ 5% COMPRA 32.75 13.76 (6.09) 2.26 (18.72) 1,190 30,629 - - - 5.5 1.0
Gentera * GENTERA* MM EQUITY8.87$ 13.00 47% COMPRA 22.30 4.11 (1.77) 1.72 (54.44) 379 3,363 - - - 1.7 0.2
Creal* CREAL* MM EQUITY11.66$ 18.55$ 59% COMPRA 24.45 9.91 (1.19) 1.75 (51.15) 345 4,026 - - - 2.1 0.4
Unifin A UNIFINA MM EQUITY26.40$ En revisión EN REVISIÓN 34.53 11.60 0.00 2.25 (14.21) 338 8,910 - - - 27.5 2.1
Findep * FINDEP* MM EQUITY7.35$ - - 10.83 5.82 0.00 0.00 (13.53) 554 4,072 - - - wti 0.6
Actinvr B ACTINVRB MM EQUITY9.40$ En revisión EN REVISIÓN 11.50 8.30 1.08 6.82 (18.26) 563 5,290 - - - 9.4 0.8
Q* Q* MM EQUITY98.74$ 112.82$ 14% COMPRA 102.22 54.01 (0.77) 0.22 24.36 450 44,433 1.7% - - 18.7 3.3
Sector 743,331 13.9 9.0 1.2
MaterialesTeak CPO TEAKCPO MM EQUITY4.89$ En revisión EN REVISIÓN 7.16 3.50 (0.20) (1.81) (29.64) 857 4,193 - 1.8% N.D. N.D. 1.3
Pochtec B POCHTECB MM EQUITY5.90$ -$ - 7.06 5.37 (3.75) 0.17 (0.84) 131 770 - 5.3% 4.4 N.D. 0.7
Lamosa * LAMOSA* MM EQUITY34.60$ -$ - 34.70 20.90 1.76 2.98 18.70 383 13,243 2.4% 21.4% 5.2 6.2 1.3
Sector 18,207 5.2 6.2 1.3
Total 7,468,752 14.2 19.2 2.5
Fuente: Signum Research / Bloomberg ; N.D. = No disponible.
Rango 52 semanas (P$) Rendimientos (%)
martes, 08 de diciembre de 2020
Múltiplos Diarios
Resumen del mercado
Δ% 1m Max 1m Para Max 1m Min 1m Del Min 1d Δ% 3m Max 3m Para Max 3m Min 3m Del Min 1dACTINVR B 9.4 9.30% 9.5 1.06% 8.55 9.94% 7.43% 9.5 1.06% 8.55 9.94%AEROMEX * 8.79 108.79% 8.79 0.00% 4.21 108.79% 88.22% 8.79 0.00% 4.1 114.39%ALFA A 16.56 13.35% 16.99 2.60% 14.61 13.35% 14.92% 16.99 2.60% 12.92 28.17%ALPEK A 17.69 10.77% 18.28 3.34% 15.57 13.62% 8.79% 18.28 3.34% 14.82 19.37%ALSEA * 28.74 47.01% 28.74 0.00% 19.55 47.01% 36.86% 28.74 0.00% 18.25 57.48%AMX L 14.21 3.27% 15.12 6.40% 13.76 3.27% 8.81% 15.12 6.40% 12.88 10.33%ARA * 3.35 25.94% 3.49 4.18% 2.66 25.94% 24.54% 3.49 4.18% 2.46 36.18%ASUR B 304.13 14.46% 314.82 3.51% 265.7 14.46% 23.68% 314.82 3.51% 228.76 32.95%AUTLAN B 10.01 -6.01% 10.9 8.89% 10 0.10% -7.31% 11.04 10.29% 9.9 1.11%AXTEL CPO 8 -1.72% 8.26 3.25% 7.93 0.88% 13.96% 8.45 5.62% 6.83 17.13%AZTECA CPO 0.332 8.85% 0.343 3.31% 0.298 11.41% 4.08% 0.343 3.31% 0.293 13.31%BACHOCO B 75.48 13.47% 75.48 0.00% 66.39 13.69% 10.35% 75.48 0.00% 64.78 16.52%BIMBO A 42.94 2.75% 45.09 5.01% 41 4.73% 7.08% 45.09 5.01% 37.41 14.78%BOLSA A 46.63 -4.29% 48.72 4.48% 44.9 3.85% 1.39% 51.95 11.41% 43.12 8.14%CEMEX CPO 10.96 31.41% 11.16 1.82% 8.34 31.41% 60.94% 11.16 1.82% 6.81 60.94%CHDRAUI B 28.94 7.11% 28.94 0.00% 26 11.31% 18.07% 28.94 0.00% 23.42 23.57%CMOCTEZ * 57 -3.31% 59.5 4.39% 56.8 0.35% 21.25% 59.5 4.39% 47.01 21.25%CREAL * 11.66 12.01% 11.84 1.54% 10.41 12.01% 0.09% 11.84 1.54% 10.35 12.66%CULTIBA B 16 9.22% 16.3 1.88% 14 14.29% 50.94% 16.3 1.88% 10.6 50.94%CYDSASA A 20.4 -2.11% 21.5 5.39% 20.4 0.00% 7.65% 21.5 5.39% 18.95 7.65%ELEKTRA * 1298.02 7.79% 1309.79 0.91% 1195.63 8.56% 9.18% 1309.79 0.91% 1173.19 10.64%FEMSA UBD 150.03 26.65% 155.09 3.37% 118.46 26.65% 23.50% 155.09 3.37% 113.69 31.96%FIBRAMQ 12 26.04 1.24% 26.56 2.00% 25.19 3.37% 6.55% 28.04 7.68% 24.19 7.65%FIHO 12 4.23 -1.63% 4.46 5.44% 4.21 0.48% -5.16% 4.6 8.75% 4 5.75%
FINDEP * 7.35 0.00% 7.35 0.00% 7.35 0.00% -0.68% 7.4 0.68% 7.35 0.00%FINN 13 4.63 -5.51% 5 7.99% 4.63 0.00% -1.91% 5 7.99% 4.37 5.95%FRAGUA B 254.97 15.90% 254.97 0.00% 220 15.90% 14.85% 254.97 0.00% 215.01 18.59%FSHOP 13 6.2 0.00% 6.52 5.16% 6.11 1.47% 3.16% 6.56 5.81% 5.9 5.08%FUNO 11 20.45 25.92% 20.65 0.98% 16.24 25.92% 24.17% 20.65 0.98% 16 27.81%GAP B 212.55 10.54% 220.21 3.60% 192.28 10.54% 26.10% 220.21 3.60% 156.08 36.18%GCARSO A1 50.81 23.63% 50.81 0.00% 41.1 23.63% 19.13% 50.81 0.00% 39.11 29.92%GCC * 114.4 11.21% 114.4 0.00% 101.66 12.53% 13.80% 114.4 0.00% 92.26 24.00%GENTERA * 8.84 76.10% 9.03 2.15% 5.02 76.10% 26.83% 9.03 2.15% 4.23 108.98%GFAMSA A 0.374 4.76% 0.374 0.00% 0.351 6.55% -8.33% 0.442 18.18% 0.28 33.57%GFINBUR O 19.84 20.90% 20.4 2.82% 16.41 20.90% 28.58% 20.4 2.82% 14.82 33.87%GFNORTE O 106.41 9.43% 115.11 8.18% 97.24 9.43% 43.68% 115.11 8.18% 73.34 45.09%GMD * 17.4 0.00% 17.4 0.00% 17.4 0.00% -0.57% 17.5 0.57% 17.4 0.00%GMEXICO B 78.36 25.54% 80.28 2.45% 62.42 25.54% 35.97% 80.28 2.45% 54.21 44.55%GSANBOR B-1 17.76 -1.33% 18 1.35% 17.5 1.49% -2.95% 18.5 4.17% 17 4.47%HERDEZ * 40.15 4.48% 40.15 0.00% 37.49 7.10% 0.75% 41.85 4.23% 37.1 8.22%ICH B 85.5 0.59% 86.9 1.64% 84.25 1.48% 5.67% 86.9 1.64% 68.02 25.70%IENOVA * 78.41 4.57% 79.15 0.94% 71.2 10.13% 31.10% 79.15 0.94% 59.81 31.10%KUO B 47 2.17% 47.6 1.28% 46 2.17% -1.05% 47.69 1.47% 45 4.44%LAB B 19.84 1.17% 19.88 0.20% 18.57 6.84% -4.62% 23.01 15.98% 18.57 6.84%LALA B 15.06 15.23% 15.06 0.00% 13.07 15.23% 24.77% 15.06 0.00% 12 25.50%LAMOSA * 34.6 3.28% 34.6 0.00% 32.5 6.46% 50.43% 34.6 0.00% 23 50.43%LIVEPOL C-1 75.3 17.66% 75.3 0.00% 63.68 18.25% 27.65% 75.3 0.00% 58.99 27.65%MEGA CPO 74.48 8.41% 75.45 1.30% 67.62 10.14% 14.55% 75.45 1.30% 62.43 19.30%MFRISCO A-1 3.93 -1.75% 4.01 2.04% 3.77 4.24% 2.34% 4.2 6.87% 3.77 4.24%OMA B 121.23 14.64% 133 9.71% 105.75 14.64% 19.56% 133 9.71% 94.35 28.49%PAPPEL * 48 -3.44% 51 6.25% 47.01 2.11% 213.73% 51 6.25% 14.06 241.39%PE&OLES * 339.81 -3.67% 352.77 3.81% 296.59 14.57% -5.56% 366.24 7.78% 296.59 14.57%PINFRA * 171.75 16.11% 175.14 1.97% 147.92 16.11% 9.37% 175.14 1.97% 138.96 23.60%POCHTEC B 5.9 -5.90% 6.47 9.66% 5.89 0.17% -15.47% 6.98 18.31% 5.89 0.17%Q* 98.76 12.23% 99.51 0.76% 88 12.23% 18.15% 99.51 0.76% 82.46 19.77%SANLUIS CPO 47.86 -0.60% 49.62 3.68% 44.67 7.14% 29.95% 53.81 12.43% 35.97 33.06%SIMEC B 64.99 -0.02% 66.45 2.25% 62.78 3.52% 45.42% 66.45 2.25% 44.39 46.41%SPORT S 7.89 30.63% 8.82 11.79% 5.79 36.27% -28.27% 11 39.42% 5.79 36.27%TEAK CPO 4.89 21.64% 5.22 6.75% 4.02 21.64% 33.97% 5.22 6.75% 3.55 37.75%TERRA 13 29.9 -1.64% 31.22 4.41% 28.41 5.24% 10.05% 32.25 7.86% 27 10.74%TLEVISA CPO 32.68 9.22% 33.86 3.61% 29.92 9.22% 15.60% 33.86 3.61% 26.16 24.92%TMM A 4.78 -0.42% 4.99 4.39% 4.64 3.02% -7.18% 5.15 7.74% 4.3 11.16%VESTA * 37.02 0.73% 39.83 7.59% 36.16 2.38% 13.80% 39.83 7.59% 31.26 18.43%VITRO A 30.13 20.52% 33.14 9.99% 24.39 23.53% 32.38% 33.14 9.99% 22.62 33.20%VOLAR A 23.67 27.53% 23.67 0.00% 18.56 27.53% 33.80% 23.67 0.00% 14.99 57.91%WALMEX 54.19 0.20% 57.47 6.05% 52.88 2.48% 6.11% 57.47 6.05% 50.32 7.69%AC * 103.99 13.55% 104.8 0.78% 91.58 13.55% 8.62% 104.8 0.78% 90.55 14.84%BAFARB 39 0.00% 39 0.00% 39 0.00% -4.88% 41 5.13% 38.14 2.25%CERAMIC 38.5 1.45% 38.5 0.00% 37.95 1.45% 4.05% 38.5 0.00% 37 4.05%CIDMEGA 36.99 0.00% 36.99 0.00% 36.99 0.00% -2.63% 38.3 3.54% 36.99 0.00%GEO 0.62 0.00% 0.62 0.00% 0.62 0.00% 0.00% 0.62 0.00% 0.62 0.00%GISSA 25.2 24.75% 25.9 2.78% 20.2 24.75% 56.52% 25.9 2.78% 16 57.50%HCITY 6.93 27.39% 7.47 7.79% 5.44 27.39% 25.54% 7.47 7.79% 5.17 34.04%HOMEX 0.044 0.00% 0.046 4.55% 0.04 10.00% -2.22% 0.046 4.55% 0.04 10.00%HOTEL 4.18 6.91% 4.18 0.00% 3.91 6.91% 4.24% 4.18 0.00% 3.85 8.57%MFRISCO 3.93 -1.75% 4.01 2.04% 3.77 4.24% 2.34% 4.2 6.87% 3.77 4.24%NEMAK 6.8 4.78% 6.95 2.21% 6.29 8.11% -4.36% 7.11 4.56% 6.29 8.11%POSADAS 20.6 0.00% 20.6 0.00% 20.6 0.00% 0.98% 20.6 0.00% 20.4 0.98%
1 Mes
diciembre 08, 2020
Cierre3 Meses
Emisora
Reporte Diario
Noticias nacionales
México iniciará vacunación contra COVID-19 la tercera semana de diciembre. México podría iniciar el
proceso de vacunación en contra del COVID-19 en la tercera semana de este mes de diciembre, tan
pronto llegue el primer lote de 250,000 dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech de una compra total
de 34 millones de dosis. Este primer proceso se extendería hasta febrero del 2021. López Gatell explicó
que se establecerá un esquema de priorización de la población siguiendo el esquema siguiente: luego
de que sean vacunados los trabajadores de la salud, le seguirán las personas de 80 años de edad o
más; seguidos de las personas de entre 70 a 79 años; seguidos de personas de entre 60 a 69 años de
edad; posteriormente seguirán personas de entre 50 a 59 años de edad. A este grupo le seguirán
personas de 40 a 49 años de edad y, finalmente, la población menor a los 40 años de edad.
Cobre tiene perspectivas positiva para 2021; Grupo México se beneficiará. El cobre, metal industrial
por excelencia, tiene perspectivas positivas para 2021 y uno de los principales beneficiados puede ser
Grupo México. La pandemia de COVID-19 y su impacto económico puso presión sobre buena parte de
los activos del mercado, uno de ellos, los metales industriales. En marzo, cuando el virus pasó a ser un
problema mundial, los futuros del metal cayeron 12.25 a 2.25 dólares por libra. Al 7 de diciembre, el
precio del cobre escala 55.80% a 3.51 dólares por libra, desde finales de marzo. Se espera que
continúe el crecimiento sostenido de la demanda de cobre, ya que el cobre es esencial para la
actividad económica y más para la sociedad tecnológica moderna. El desarrollo de la infraestructura
en los principales países como China e India y la tendencia mundial hacia una energía más limpia
continuarán respaldando la demanda de cobre.
Vertua, la apuesta de Cemex por reducir sus emisiones, llega a México. Vertua, la línea de productos
bajos en carbono de Cemex, llegó al mercado mexicano, en un esfuerzo de la empresa regiomontana
por cumplir sus objetivos de cero emisiones de carbono. Los productos de Vertua están disponibles
desde el 1 de diciembre. En un comunicado, Cemex detalló que la llegada de Vertua a México se
produce después de dos años de presencia en Europa, donde se lanzó en Francia en 2018 y en Reino
Unido a principios de 2020. Vertua fue desarrollado en el Centro de Investigación y Desarrollo de
Cemex en Suiza y su gama de productos ha sido utilizada en proyectos emblemáticos de
infraestructura y en obras de construcción de bajo impacto en el medio ambiente. La apuesta de
Cemex se produce mientras la compañía enfrenta una caída de sus ventas, así como un deterioro de
sus activos en todo el mundo a causa de la pandemia de COVID-19.
Reporte Diario
Noticias internacionales
Apple lanza sus nuevos AirPods Max de 13,699 pesos, para impulsar sus ventas navideñas. Apple
anunció los nuevos AirPods Max, sus nuevos audífonos de diadema inalámbricos a un precio de 13,699
pesos (549 dólares), en un intento por acelerar sus ventas decembrinas. El precio es mayor a otros
artículos populares de la empresa de la manzana como sus celulares y tabletas. Los 13,699 pesos que
cuestan los nuevos dispositivos los colocan por arriba del precio de del iPhone SE de 64 y 128
Gigabytes (Gb); de su iPad Mini de 64 Gb; así como sus Apple Watch Series 3. La batería del nuevo
artículo durará hasta 20 horas desde la última carga y comenzará su distribución el próximo 15 de
diciembre en Estados Unidos y otros mercados. Estos audífonos ofrecerán una calidad de audio
superior a sus audífonos de chícharo inalámbricos.
Precios del petróleo bajan ante una menor demanda mundial. Los precios del petróleo bajan este
martes debido a que los casos de COVID-19 continúan aumentando en Estados Unidos y Europa, lo
que ha llevado a nuevas restricciones que limitan la demanda. Los referenciales fueron brevemente
impulsados por la noticia de la primera vacunación contra el coronavirus en el mundo fuera de un
ensayo clínico. La situación derivada de la pandemia continúa siendo muy paralizante en algunos
lugares. Esto está impactando en la confianza en la demanda en el corto plazo. A escala mundial, el
número de contagios asciende a 67.7 millones, con un saldo mayor a 1.5 millones de defunciones.
Reino Unido empieza a vacunar ciudadanos contra COVID-19. El gobierno de Reino Unido se convirtió
en el primer país que arrancó con la campaña de vacunación general a la población contra la pandemia
de COVID-19. El Servicio Nacional de Salud británico inició con la aplicación de la vacuna del
laboratorio estadounidense Pfizer y la firma alemana BioNTech, dando prioridad a personal médico
que se encuentra en la primera línea de lucha contra la epidemia, a adultos mayores y trabajadores de
casas de retiro. Por el momento, cincuenta hospitales estarán administrando las vacunas, hasta que el
gobierno pula el plan para entregarlas en asilos y consultorios, debido a las dificultades de su
transporte y almacenamiento por las bajas temperaturas que son necesarias para su preservación
(menos 70 grados Celsius).
Reporte Diario
Armando Rodríguez Director General [email protected] Cristina Morales Analista Bursátil Sr. / Comercio Especializado y Autoservicios [email protected] Alberto Carrillo Analista Bursátil Sr. / Consumo Frecuente [email protected] Carlos García Analista Bursátil Sr. / Minería e Infraestructura [email protected] Daniel Espejel Analista Bursátil Jr. / Vivienda [email protected] Alain Jaimes Analista Bursátil Jr. / Industrial [email protected]
David Cardona Analista Bursátil Jr. / Consumo Frecuente [email protected] Manuel Zegbe Analista Bursátil Jr. / Grupos Financieros [email protected] Sofía Rivera [email protected] Antonio Morales [email protected] Donald Adams [email protected]
Adolfo Margain [email protected]
Mathieu Domínguez Diseño Editorial
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