rencontre de presse 13.02.2012

Febelfin, un pont vers un monde financier durable et vitalFilip Dierckx, PrésidentMichel Vermaerke, Administrateur délégué Febelfin, 13 février 2012

Febelfin | 13 février 2012 2

• Trois dimensions :

- Soutien maximal de l’économie - Rôle responsable dans le soutien des pouvoirs publics - Conditions pour un secteur financier plus robuste et viable

• Répondre aux attentes de la société

ORDRE DU JOUR

Febelfin | 13 février 2012

Chapitre I Le secteur s'adapte et soutient l'économie réelle

Chapitre II Continuer, dans un contexte difficile, à exercer l’activité de base

Chapitre III Vers un modèle financier durable et vital grâce à la concertation

Vers un monde financier durable et vital

3

Le secteur s'adapte et soutient l'économie réelle

Chapitre I


Le secteur s'adapte et soutient l'économie réelle

- Le secteur bancaire est en pleine transformation- Le secteur bancaire exerce ses activités de base :

- Dépôts d’épargne réglementés- Octroi de crédit à des conditions concurrentielles

- Octroi de crédit aux entreprises- Octroi de crédit aux particuliers- Ratio “Loan to deposit” le plus faible d’Europe

- Paiements efficaces- Incitation aux paiements électroniques- Paiements sûrs- Coûts peu élevés grâce à la concurrence- Evolution dans le contexte SEPA : la Belgique dans le peloton de tête

- La banque par internet : grand succès et reste sûre- Le secteur est un important employeur


I. Le secteur bancaire est en pleine transformation La Belgique en tête en matière de “deleveraging”


Total du passif du secteur

bancaire belge (en mia EUR)

Total des fonds propres

du secteur bancaire belge (en mia EUR)

Leverage (en unités)

Fin juin 2007 1.595,2 48,5 31,9

Fin septembre 2011

1.184,7 55,8 20,2

Evolution en %

-25,7% +15,0% -36,7%

Source : calculs Febelfin sur la base de données BNB (base consolidée)

Size of MFI's as % of GDP

200

250

300

350

400

450

98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

EMU BG

FR DE

La Belgique est un bon élève sur le plan du "deleveraging"

Source : BCE

6

II.Le niveau des dépôts d’épargne réglementés demeure élevéLa confiance dans le secteur bancaire belge se maintient


183,405

210,877

218,707

Volume des dépôts d’épargne réglementés (en mia EUR)

Source : BNB

217,869

Graphique, De Tijd,17 janvier 2012

Taux d’épargne (en% du revenu)

Au cours du 3ème trimestre, le taux d'épargne des ménages belges est

passé de 15,8% à 17,2%

7

III. Octroi de crédit aux entreprisesNiveau élevé de l’octroi de crédit aux PME


De fin 2007à fin 2011 :

croissance de 18,4 mia EUR

112.696

111.090

114.655116.705

120.608118.033

120.712

117.411

116.986118.445

120.944

120.920

122.296

126.954128.753

100.335

104.350 104.696106.447

105.069

110.069

105.501106.354108.531

110.866

111.573

112.607

116.729

115.473

116.100*

95.000

100.000

105.000

110.000

115.000

120.000

125.000

130.000

En

co

urs

( x

1.0

00.

000

€)

Encours

Febelfin Observatoire BNB

( en mio EUR)

Febelfin (encours des crédits aux sociétés utilisés, y compris les crédits d'engagement et les crédits aux indépendants)Observatoire (encours des crédits aux sociétés utilisés); * Chiffre provisoire de l’Observatoire.

8

Fin déc 2010 Fin nov 2011(taux d’intérêt moyen pondéré : 3,34%)

Croissance

Total encours 112,6 mia EUR 115,5 mia EUR + 2,9 mia EUR (+ 2,5%)

Crédits à long terme 77,2 mia EUR 79,0 mia EUR + 1,8 mia EUR (+2,3%)

Crédits aux PME 65,7 mia EUR 72,6 mia EUR + 6,9 mia EUR (+10,4%)

Octroi de crédit aux entreprisesCrédits aux entreprises en Belgique à des taux très concurrentiels


Taux d’intérêt des différents types de crédits aux entreprisesComparaison entre la Belgique et la Zone euro

(en %, nov 2011, source BNB)

Légende :- a: < 0,25 mio EUR, taux variable, fixation taux initial jusqu’à 3 mois-b: < 0,25 mio EUR, fixation taux initial 3 mois à 1 an-c: 0,25 à 1 mio EUR, taux variable, fixation taux initial jusqu’à 3 mois-d: 0,25 à 1 mio EUR, fixation taux initial 3 mois à 1 an

-e: > 1 mio EUR, taux variable, fixation taux initial jusqu’à 3 mois-f: > 1 mio EUR, fixation taux initial 3 mois à 1 an-g: < 1 mio EUR, taux variable et fixation taux initial jusqu’à 1 an-h: > 1 mio EUR, taux variable et fixation taux initial jusqu’à 1 an

-1 mio +1 mio

9


Taux d’intérêt des différents types de crédits d’entrepriseComparaison entre la Belgique et les Pays-Bas

( en %, nov 2011, source BNB et DNB)

Légende :- a: < 1 mio EUR, fixation taux initial jusqu’à 1 an- b: < 1 mio EUR, fixation taux initial entre 1 et 5 ans

- c: < 1 mio EUR, fixation taux initial plus de 5 ans- d: > 1 mio EUR, fixation taux initial jusqu’à 1 an

Octroi de crédit aux entreprises Crédits aux entreprises en Belgique à des taux très concurrentiels

Octroi de crédit aux particuliers Le niveau des crédits hypothécaires reste élevé


• Croissance en 2011 notamment explicable par le succès des crédits verts.• Résultats du “Baromètre du crédit hypothécaire” pour janvier 2012 (comparaison avec janvier 2011) :

baisse des crédits octroyés (- 34 %) et des demandes de crédit (- 19 %).

Encours crédit hypothécaire (en mia EUR)

De fin 2007 à fin 2011 :

croissance de 48 mia EUR

Source : FSMA (Pour 2011 projection sur la base de l’encours UPC)

11

Octroi de crédit aux particuliers Des crédits hypothécaires en Belgique à des taux concurrentiels


Taux d’intérêt des différents types de crédits hypothécairesComparaison entre la Belgique et les Pays-Bas

(en %, nov 2011, source BNB)

Légende :-a: Durée initiale à taux d'intérêt fixe < 1 an-b: Durée initiale à taux d’intérêt fixe de 1 à 5 ans

-c: Durée initiale à taux d’intérêt fixe de de 5 à 10 ans-d: Durée initiale à taux d'intérêt fixe > 10 ans

12

Octroi de crédit aux particuliers Importance de la capacité de remboursement


Evolution du crédit hypothécaire(Source : BNB et Centrale des Crédits aux Particuliers)

A fin 2010 A fin 2011

Contrats de crédit hypothécaire en cours(en nombre) (1)

2.501.787 2.689.587

Contrats de crédit hypothécaire non régularisés (en nombre) (2)

27.678 28.974

Part des contrats de crédit hypothécaire non régularisés par rapport au total des contrats

hypothécaires (2)/(1)

1,11 % 1,08 %

Dans 99% du total des contrats, on ne note aucun défaut de paiement.La prudence reste de mise.

13

Octroi de crédit aux particuliersSuccès des “crédits verts”

• Mesure temporaire de 2009 à fin 2011• Forme de crédit à la consommation ou de crédit hypothécaire• Forte croissance au cours des derniers mois de 2011


“Les crédits verts” sont un succès

215.959 contrats

Montant total > 3,5 mia EUR (3.540.793.000)

Source : UPC

14

Rôle de transformation des banquesLa Belgique a le meilleur ratio “loan to deposit” d’Europe


Loan to deposit ratio (en %, 2009)

Source : Calculs Febelfin sur la base de données BCE. (Il s’agit de l’encours total des crédits du secteur bancaire aux secteurs non bancaires et du volume total des dépôts des secteurs non bancaires auprès de l’ensemble des établissements de crédit. UE 15 = moyenne pondérée des 15 “anciens” Etats membres de l’UE.)

15

IV. Paiements : innovation et sécurité avant toutLe secteur financier promeut efficacement les paiements électroniques

51102 81 71

6166 79 106 112 121

380

660828

885946

497

841

1015 1068 11281249

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2000 2005 2008 2009 2010 2011

Proton

Carte de crédit

Carte de débit

Total


Nombre de transactions par carte de débit, carte de crédit et Proton aux terminaux de paiement (en mio)

Chiffres pour 2011 pas encore disponibles au niveau de FebelfinNombre d’opérations électroniques (POS) en 2011 = 1.248.556.716 selon Atos

Les espèces coûtent 129 EUR par an par Européen. (‘The Future of Cash Payments’, Retail Banking Research, janvier 2010)

16

Paiements : innovation et sécurité avant toutDes mesures supplémentaires rendent les paiements encore plus sûrs

• Skimming

• Mesures de sécurité supplémentaires introduites le 17 janvier 2011

Baisse du nombre de cas de skimming de 95,09 %!

• Shouldersurfing

• Campagne de sensibilisation de Febelfin et de la Police judiciaire fédérale


Skimming

17/01/10 – 31/12/10 17/01/11 –31/12/11

Nombre 1.425 70

Source : Atos

17

Paiements : sûrs et efficacesLe client retail belge bénéficie de services de paiement à moindres coûts


Bain & Company a développé le rapport Kuneva (2009) en établissant une différentiation selon les usages bancaires par payset en fonction du niveau de vie la Belgique reste sous la moyenne de ses voisins.

18

Paiements : investir dans l’efficacitéLa Belgique, un excellent élève sur la voie de l’espace de paiement unique européen

•Le virement européen permet d’effectuer des virements en euros au profit de bénéficiaires situés en Belgique et dans les autres pays du SEPA (= 27 Etats membres de l’UE, ainsi que l’Islande, le Liechtenstein, Monaco, la Norvège et la Suisse).


Sources :

Belgique : données du CEC(= Centre d’Echange et de Compensation)

Moyenne Zone euro : données de la BCE

Belgique

Moyenne Zone euro

Utilisation du virement européen plus intensive en Belgique que dans la moyenne de la Zone euro

19

V. La banque par internet : grand succès et reste sûreLe nombre de cas de fraude reste minime par rapport au nombre de sessions

• La banque par internet en Belgique est populaire et séduit toujours davantage

• Le nombre de cas de fraude reste minime (0,00002176%) par rapport au nombre de sessions enregistrées

• Nouveau site internet www.safeinternetbanking.be


http://www.safeinternetbanking.be/

VI. EmploiLe secteur financier est un important employeur et un acteur majeur de l’économie

• Estimation 2011 : baisse de l’emploi de 2%


Ventilation selon l’âge (en %)

Source : Febelfin

29,9 % • Le secteur financier est caractérisé par un âge moyen élevé (presque 30% du personnel ont plus de 51 ans) impact positif sur le

recrutement

21

2012 …Continuer, dans un contexte difficile, à exercer l’activité de base

Chapitre II


2012 …Continuer, dans un contexte difficile, à exercer l’activité de base


- Activité de base du secteur bancaire : convertir l’épargne en octroi de crédit

- Impact de la multiplication des réglementations et d’un environnement de marché évolutif sur l’activité de base

23

Activité de base du secteur bancaire : convertir l’épargne en octroi de crédit


TRANSFORMATION

Evolution du volume des comptes d’épargne réglementés et des crédits en 2011

Fin 2007 Fin 2010 Fin 2011 Croissance période fin 2007 – fin 2011

Dépôts d’épargne réglementés

148,8 mia EUR 214,8 mia EUR 217,9 mia EUR (Fin nov)

+ 69,1 mia EUR(+ 46,4%)

Crédits aux entreprises 97,1 mia EUR 112,7 mia EUR 115,5 mia EUR(Fin nov)

+ 18,4 mia EUR(+ 18,9%)

Crédits hypothécaires 126,4 mia EUR 161,7 mia EUR 174,4 mia EUR(Fin déc)

+ 48 mia EUR(+ 38,0%)

Crédits aux pouvoirs publics

69,7 mia EUR 77,4 mia EUR 88,7 mia EUR(Fin oct)

+ 19 mia EUR(+ 27,3%)

24

Le secteur bancaire pourra-t-il continuer à jouer ce rôle ?


TRANSFORMATION

?

25

Multiplication des réglementations et environnement de marché changeant

Febelfin | 13 février 2012Febelfin | 13 février 2012 26

Taux (en points de base)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pas d’appl Pas d’appl Pas d’appl Pas d’appl Pas d’appl 3,5 3,5 3,5

Produit (en mio EUR)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pas d’appl Pas d’appl Pas d’appl Pas d’appl Pas d’appl 249 (e) 249 (e) 249 (e)

27

Nouveau régime Loi 28 décembre 2011

Contribution bancaire belge - FSC (Evolution 2007 – 2014)


PLAIDOYER DU SECTEUR POUR REGIME MULTIDIMENSIONNEL ET LIE AUX RISQUES

Taux (en points de base)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1,75 1,75 + 3,1 (*)

1,75 + 3,1

3,1 + 10 15 10 + 14,5 10 + 5 10

Produit (en mio EUR)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

41,1 43,8 + 2,3

45,3 + 80,2

91,6 + 313,4

470,2 337 (e) + 476 (e)

337 (e) + 159 (e)

337 (e)

(*) 3,1 points de base à partir du 17 novembre 2008

28

Nouveau régime Loi 28 décembre 2011

Contribution bancaire belge - DGS (Evolution 2007 – 2014)


Implémentation Contribution bancaire belge en chiffresVue d’ensemble DGS & FSC (Evolution 2007 – 2014, en mio EUR)

29

Nieuwe regeling wet 28 december 2011

41,1 46,1 125,5 405 470,2 1.062 745 586

¹Calcul sur la base du nombre de travailleurs dans les banques membres de Febelfin (CP 310, 309, 308 e.a.) qui, selon les estimations, est de 60.072 unités à fin 2011.²Compensation

“La contribution bancaire en 2012 est de 17.678 EUR par travailleur” ¹


476²

159²

337 337

Dépôts d’épargne réglementésNe faites pas du compte d’épargne un compte à vue “déguisé”

• Débat sur la suppression de la prime de fidélité

• Febelfin attire l’attention sur les conséquences suivantes :

• En vue de renforcer la transparence, des discussions constructives sont en cours.

Febelfin | 13 février 2012Febelfin | 13 février 2012 30

2012 …Vers un modèle financier durable et vital grâce à la concertation

Chapitre III


2012 …Vers un modèle financier durable et vital grâce à la concertation

Dialogue dans une perspective d’équilibre :- Soutien maximal de l’économie- Rôle responsable dans le soutien des pouvoirs publics- Conditions pour un secteur financier plus robuste et viable


Dialogue pour un modèle financier durable et vital

• Développer plus avant un modèle financier durable et vital :• Dialogue avec les pouvoirs publics et les consommateurs

(particuliers, entreprises, ONG), dans l’intérêt de la société


• Attitude constructive du secteur• Le secteur est et restera pour l’avenir un partenaire constructif• Exemples récents : moratoire, secret bancaire, contribution bancaire

• Dialogue tridimensionnel :• Soutien maximal de l’économie• Rôle responsable dans le soutien des pouvoirs publics• Secteur bancaire plus robuste, mais aussi viable

‘Building bridges through dialogue’

33

Ce qui est essentiel dans la recherche d’un monde financier durable et vital “Le chemin de l’espoir passe par la croissance”



Ce qui est essentiel dans la recherche d’un monde financier durable et vital “Le chemin de l’espoir passe par la croissance”

35

? Q&A


www.febelfin.be

rencontre de presse 13.02.2012

Documents