persontmoeting 13.02.2012

Febelfin, bruggenbouwer naar een duurzame & vitale financiële wereld

Filip Dierckx, VoorzitterMichel Vermaerke, Gedelegeerd Bestuurder Febelfin, 13 februari 2012

Febelfin | 13 februari 2012 2

•Drie dimensies:

- Maximale ondersteuning van de economie- Verantwoordelijke rol in de ondersteuning van de overheid- Voorwaarden voor een meer robuuste & leefbare financiële sector

•Beantwoorden aan de verwachtingen van de maatschappij

AGENDA

Febelfin | 13 februari 2012

Hoofdstuk I Sector past zich aan en ondersteunt de reële economie

Hoofdstuk II In moeilijke context kernactiviteit blijven uitoefenen

Hoofdstuk III Door overleg naar een duurzaam & vitaal financieel model

Op weg naar een duurzame & vitale financiële wereld

3

Sector past zich aan en ondersteunt de reële economie

Hoofdstuk I


Sector past zich aan enondersteunt de reële economie

- Transformatie van bancaire sector volop aan de gang- Banksector oefent kernactiviteiten uit:

- Gereglementeerde spaardeposito’s- Kredietverlening aan concurrentiële voorwaarden

- Kredietverlening aan ondernemingen- Kredietverlening aan particulieren- ‘Loan to deposit’ ratio laagste in Europa

- Efficiënt betaalverkeer- Stimuleren elektronisch betaalverkeer- Veilig betaalverkeer- Kosten laag door concurrentie- Evolutie in SEPA-context: België in koppeloton

- Internetbankieren groeit sterk en blijft veilig- Sector is belangrijke werkgever


I.Transformatie van bancaire sector volop aan de gang België voorop in ‘deleveraging’


Totale passiva

Belgische banksector

(in mia EUR)

Totaal eigen vermogen Belgische

banksector (in mia EUR)

Leverage (in eenheden)

Eind juni 2007 1.595,2 48,5 31,9

Eind september 2011

1.184,7 55,8 20,2

Evolutie in % - 25,7 % + 15,0 % - 36,7 %

Bron: berekeningen Febelfin op basis van gegevens NBB (geconsolideerde basis)

Size of MFI's as % of GDP

200

250

300

350

400

450

98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

EMU BG

FR DE

België is goede leerling op vlak van deleveraging

Bron: ECB

6

II.Gereglementeerde spaardeposito’s blijven hoogVertrouwen in Belgische banksector blijft


183,405

210,877

218,707

Volume gereglementeerde spaardeposito’s (in mia EUR)

Bron: NBB

217,869

Grafiek De Tijd dd. 17 januari 2012

Spaarquote (in% van inkomen)

Spaarquote van Belgische gezinnen is in het 3de kwartaal toegenomen van

15,8% tot 17,2%

7

112.696

111.090

114.655

116.705120.608

118.033

120.712

117.411

116.986118.445

120.944

120.920

122.296

126.954 128.753

100.335

104.350 104.696

106.447105.069

110.069

105.501106.354

108.531

110.866

111.573

112.607

116.729

115.473

116.100*

95.000

100.000

105.000

110.000

115.000

120.000

125.000

130.000O

mlo

op

( x

1.0

00.

000

€)

Omloop

Febelfin Observatorium NBB

( in mio EUR)

III. Kredietverlening aan bedrijvenKredietverlening aan KMO’s op hoog niveau


Sinds eind 2007 tot eind 2011:

toename met 18,4 mia EUR

Febelfin (volume opgenomen kredieten vennootschappen, met inbegrip van kredieten aan zelfstandigen en verbinteniskredieten) Observatorium (volume opgenomen kredieten vennootschappen); * Voorlopig cijfer Observatorium.

8

Eind dec 2010 Eind nov 2011(gemiddeld gewogen rentevoet: 3,34%)

Toename

Totaal uitstaand volume 112,6 mia EUR 115,5 mia EUR + 2,9 mia EUR (+ 2,5%)

Kredieten op lange termijn 77,2 mia EUR 79,0 mia EUR + 1,8 mia EUR (+2,3%)

Krediet en aan KMO’s 65,7 mia EUR 72,6 mia EUR + 6,9 mia EUR (+10,4%)

Kredietverlening aan bedrijvenKredieten aan bedrijven in België aan zeer concurrentiële rentevoeten


Rentevoet verschillende types ondernemingskredietenVergelijking tussen België & het Eurogebied

( in %, nov 2011, bron NBB)

Legende:- a: < 0,25 mio EUR, variabel tarief, initiële rentebepaling tot 3 ma-b: < 0,25 mio EUR, initiële rentebepaling 3 ma tot 1 ja-c: 0,25 tot 1 mio EUR, variabel tarief, initiële rentebepaling tot 3 ma-d: 0,25 tot 1 mio EUR, initiële rentebepaling 3 ma tot 1 ja

-e: > 1 mio EUR, variabel tarief, initiële rentebepaling tot 3 ma-f: > 1 mio EUR, initiële rentebepaling 3 ma tot 1 ja-g: <1 mio EUR, variabel tarief en initiële rentebepaling tot 1 ja-h: > 1 mio EUR, variabel tarief en initiële rentebepaling tot 1 ja

-1 mio +1 mio

9

Kredietverlening aan bedrijvenKredieten aan bedrijven in België aan zeer concurrentiële rentevoeten


Rentevoet verschillende types ondernemingskredietenVergelijking tussen België & Nederland

( in %, nov 2011, bron NBB & DNB)

Legende:- a: < 1 mio EUR, initiële rentebepaling tot 1 jaar- b: < 1 mio EUR, initiële rentebepaling tussen 1 en 5 jaar

- c: < 1 mio EUR, initiële rentebepaling meer dan 5 jaar- d: > 1 mio EUR, initiële rentebepaling tot 1 jaar

Kredietverlening aan particulieren Hypothecaire kredieten blijven op hoog niveau


• Toename in 2011 mee te verklaren door succes van groene kredieten.• Resultaten van ‘Hypothecaire Kredietbarometer’ voor januari 2012 (vergelijking ten opzichte van januari

2011): daling van verstrekte kredieten ( - 34 %) en kredietaanvragen ( - 19 %).

Omloop hypothecair krediet (in mia EUR)

Sinds eind 2007 tot eind 2011:

toename met 48 mia EUR

11

Kredietverlening aan particulierenHypothecaire kredieten in België aan concurrentiële rentevoet


Rentevoet verschillende types hypothecaire kredietenVergelijking tussen België en Nederland

( in %,nov 2011, bron NBB & DNB)

Legende:- a: Initiële rentevaste periode < 1 jaar- b: Initiële rentevaste periode van 1 tot 5 jaar

- c: Initiële rentevaste periode van 5 tot 10 jaar- d: Initiële rentevaste periode > 10 jaar 12

Kredietverlening aan particulieren Belang van terugbetalingscapaciteit


Evolutie hypothecair krediet(Bron: NBB & Centrale voor Kredieten aan Particulieren)

Per einde 2010 Per einde 2011

Hypothecaire kredietcontracten in omloop(in aantal) (1)

2.501.787 2.689.587

Niet-geregulariseerde hypothecaire kredietcontracten (in aantal) (2)

27.678 28.974

Aandeel van de niet-geregulariseerde hypothecaire kredietcontracten op totaal aantal

hypothecaire contracten (2)/(1)

1,11 % 1,08 %

In nagenoeg 99% van alle contracten is er géén achterstallige betaling.Waakzaamheid blijft geboden.

13

Kredietverlening aan particulierenSucces van ‘groene kredieten’

• Tijdelijke maatregel van 2009 tot eind 2011• Vorm van consumentenkrediet of hypothecair krediet• Sterke toename in laatste maanden van 2011


‘groene kredieten’ zijn succesvol

215.959 contracten

totaalbedrag > 3,5 mia EUR (3.540.793.000)

Bron: BVK

14

Transformatierol van bankenBelgië heeft beste ‘loan to deposit’ ratio in Europa


Loan to deposit ratio (in %, 2009)

Bron: Febelfin-berekeningen op basis van gegevens ECB. (Het betreft het totale volume van kredieten dat de banksector heeft uitstaan aan niet-bancaire sectoren & het totale volume deposito’s dat de niet-bancaire sectoren aanhouden bij de gezamelijke kredietinstellingen. UE 15 = gewogen gemiddelde van de 15 ‘oude’ EU-lidstaten.)

15

IV. Betaalverkeer: innovatie en veiligheid vooropFinanciële sector stimuleert efficiënt elektronisch betaalverkeer


Aantal transacties met debetkaart, kredietkaart en proton aan betaalterminals (in mio)

Febelfin beschikt nog niet over cijfers voor 2011Aantal elektronische verrichtingen (POS) in 2011 = 1.248.556.716 volgens Atos

Cash kost jaarlijks 129 EUR per Europeaan. (‘The Future of Cash Payments’, Retail Banking Research, januari 2010)

51102 81 71

6166 79 106 112 121

380

660828

885946

497

841

1015 1068 11281249

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2000 2005 2008 2009 2010 2011

ProtonKredietkaartDebetkaartTotaal

16

Betaalverkeer: innovatie en veiligheid vooropExtra maatregelen maken betaalverkeer nog veiliger

• Skimming

• Extra veiligheidsmaatregelen ingevoerd 17 januari 2011

Daling aantal skimming gevallen met 95,09 %!

• Shouldersurfing

• Sensibiliseringscampagne van Febelfin en de federale gerechtelijke politie


Skimming

17/01/10 – 31/12/10 17/01/11 –31/12/11

Aantal 1.425 70

Bron: Atos

17

Betaalverkeer: veilig en efficiëntBelgische retailklant geniet van lage kosten voor betaalverkeer


Bain & Company heeft het Kuneva rapport (2009) verder uitgebouwd met meer differentiatie naar bankgebruiken per land en per levensstandaard België blijft onder het gemiddelde van de omliggende landen

18

Jaarlijkse bankkosten per consument (met gemiddeld Europees profiel)

Gemiddelde: 137 EUR

Betaalverkeer: investeren in efficiëntie België uitstekende leerling op weg naar eengemaakte Europese betaalruimte

•Met Europese overschrijving kunnen overschrijvingen in euro worden uitgevoerd voor begunstigden in België en overige SEPA – landen (= 27 EU – lidstaten, alsook IJsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen en Zwitserland).


Bronnen:

België: gegevens van UCV(= Uitwisselingscentrum en Verrekening)

Gemiddelde Eurozone: gegevens van ECB

België

Gemiddelde Eurozone

Gebruik Europese overschrijving hoger in België dan gemiddelde Eurozone

19

V. Internetbankieren groeit sterk & blijft veiligAantal fraudegevallen blijft minimaal t.a.v. sessies

• Internetbankieren in België is populair en blijft groeien

• Aantal fraudegevallen blijft minimaal (0,00002176%) in vergelijking met aantal geregistreerde sessies

• Nieuwe website www.safeinternetbanking.be


http://www.safeinternetbanking.be/

VI. WerkgelegenheidFinanciële sector is belangrijke werkgever en actor van de economie

• Raming 2011 : daling tewerkstelling met 2%


Uitsplitsing volgens leeftijd (in %)

Bron: Febelfin

29,9 % • Financiële sector is gekenmerkt door hoge gemiddelde leeftijd (bijna 30% is ouder dan 51 ja) positieve impact op aanwervingen

21

2012…In moeilijke context kernactiviteit blijven uitoefenen

Hoofdstuk II


2012…In moeilijke context kernactiviteit blijven uitoefenen


- Kernactiviteit van bankieren: omzetten van spaartegoedenin kredietverlening

- Impact toenemende regelgeving & veranderende marktomgeving op kernactiviteit

23

Kernactiviteit van bankieren: omzetten van spaartegoeden in kredietverlening


TRANSFORMATIE

Evolutie volume gereglementeerde spaarrekeningen & kredieten sinds 2007

Eind 2007 Einde 2010 Eind 2011 Toename periode einde 2007 – einde 2011

Gereglementeerde spaardeposito’s

148,8 mia EUR 214,8 mia EUR 217,9 mia EUR (eind nov)

+ 69,1 mia EUR(+ 46,4%)

Kredieten aan ondernemingen

97,1 mia EUR 112,7 mia EUR 115,5 mia EUR(eind nov)

+ 18,4 mia EUR(+ 18,9%)

Hypothecaire kredieten

126,4 mia EUR 161,7 mia EUR 174,4 mia EUR(eind dec)

+ 48 mia EUR(+ 38,0%)

Kredieten aan Belgische overheid

69,7 mia EUR 77,4 mia EUR 88,7 mia EUR(eind okt)

+ 19 mia EUR(+ 27,3%) 24

Zal banksector die rol kunnen blijven spelen?


TRANSFORMATIE

?

25

Toenemende regelgeving & veranderende marktomgeving

Febelfin | 13 februari 2012Febelfin | 13 februari 2012 26

Tarief (in basispunten)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

NvT NvT NvT NvT NvT 3,5 3,5 3,5

Opbrengst (in mio EUR)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

NvT NvT NvT NvT NvT 249 (e) 249 (e) 249 (e)

27

Nieuwe regeling wet 28 december 2011

Belgische bankenheffing - FSC (Evolutie 2007 – 2014)


PLEIDOOI SECTOR VOOR MULTIDIMENSIONEEL EN RISICOGERELATEERD STELSEL

Tarief (in basispunten)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1,75 1,75 + 3,1 (*)

1,75 + 3,1

3,1 + 10 15 10 + 14,5 10 + 5 10

Opbrengst (in mio EUR)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

41,1 43,8 + 2,3

45,3 + 80,2

91,6 + 313,4

470,2 337 (e) + 476 (e)

337 (e) + 159 (e)

337 (e)

(*) 3,1 basispunten vanaf 17 november 2008

28


Belgische bankenheffing - DGS (Evolutie 2007 – 2014)


Implementatie Belgische bankenheffing in cijfersOverzicht DGS & FSC (Evolutie 2007 – 2014, in mio EUR)

29


41,1 46,1 125,5 405 470,2 1.062 745 586

¹Berekening p basis van aantal werknemers bij banken –leden van Febelfin (PC 310, 309, 308 e.a.) die naar schatting per einde 2011 60.072 bedraagt.² Compensatie

‘Bankenheffing in 2012 bedraagt 17.678 EUR per werknemer’ ¹


476²

159²

337 337

Gereglementeerde spaardeposito’sMaak van de spaarrekening geen ‘veredelde’ zichtrekening

• Debat afschaffing getrouwheidspremie

• Febelfin wijst op mogelijke gevolgen:

• Met het oog op het verhogen van de transparantie zijn er constructieve gesprekken aan de gang.

Febelfin | 13 februari 2012Febelfin | 13 februari 2012 30

2012…Naar een duurzaam & vitaal financieel model door overleg

Hoofdstuk III


2012….Naar een duurzaam & vitaal financieel model door overleg

Dialoog met het oog op evenwicht:- Maximale ondersteuning van de economie- Verantwoordelijke rol in de ondersteuning van de overheid- Voorwaarden voor een meer robuuste & leefbare financiële sector


Dialoog over duurzaam & vitaal financieel model

• Verder uitbouwen van duurzaam & vitaal financieel model:• Dialoog met overheden & consumenten (particulieren, bedrijven,

NGO’s), in het belang van maatschappij


• Constructieve houding van de sector• Sector is én zal naar de toekomst een constructieve partner zijn• Recente voorbeelden: moratorium, bankgeheim, bankenheffing

• Dialoog met drie dimensies:• Maximale ondersteuning van de economie• Verantwoordelijke rol in ondersteunen van de overheid• Meer robuuste, maar ook leefbare bancaire sector

‘Building bridges through dialogue’

33

Wat staat centraal in zoektocht naar duurzame & vitale financiële wereld? ‘De weg naar het herstel loopt langs de groei’


? Q&A


www.febelfin.be

persontmoeting 13.02.2012

Documents