rešitve pantheon v podjetje roto pantheon into roto...
TRANSCRIPT
UNIVERZA V MARIBORU
EKONOMSKO‐POSLOVNA FAKULTETA, MARIBOR
Uvajanje rešitve Pantheon v podjetje Roto
Implementation of Pantheon into Roto company
(diplomski seminar)
Kandidat: Miha Pavlinjek
Študent rednega študija: Ekonomsko poslovne vede
Številka indeksa: 81646906
Program: Univerzitetni
Študijska usmeritev: Elektronsko poslovanje
Mentor: dr. Samo Bobek
Študijsko leto: 2008/2009
Maribor, julij 2009
2
PREDGOVOR
V dinamičnem poslovnem svetu, kjer se konkurenca med podjetji stopnjuje iz dneva v dan, je ključno hitro in kvalitetno sprejemanje odločitev s strani managerjev. Ti omogočajo, da njihovo podjetje sledi trendom trga po svojih maksimalnih zmogljivostih. Za sprejem optimalnih odločitev morajo imeti managerji zbrane informacije o poslovanju podjetja na enem mestu, da lahko lažje in kvalitetneje primerjajo, analizirajo in se pravilno odločijo.
Ker število poslovnih informacij narašča, človekova zmožnost obdelave informacij pa je omejena, pride dostikrat do situacije, ko se manager med informacijami izgubi, kar posledično lahko pomeni slabo, nepopolno poslovno odločitev. Rešitev za nastali problem ponuja informacijski sistem1. Dober IS podjetja je eden od stebrov, ki omogoča uspešno poslovanje podjetja. Zbira podatke znotraj poslovnih procesov podjetja in jih hrani za nadaljnjo uporabo.
Ker pa so imele nekoč poslovne funkcije znotraj podjetja vsak svoj IS, je prišlo do podvajanj podatkov, do raznih napačnih vnosov, neskladij itd. To je bilo odpravljeno z uvedbo celovitih informacijskih rešitev oz. ERP rešitev. Vsi posamezni ISi so integrirani v enega skupnega, s skupno podatkovno bazo.
Tema tega diplomskega dela je predstavitev in uvedba ERP sistema v podjetje Roto d.o.o.. Za podjetje Roto sem se odločil, ker sem tam opravljal prakso, in 4 leta delal v času počitnic.
Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. V teoretičnem delu bomo spoznali osnove in podrobno ERP rešitev Pantheon, v drugem delu pa bomo spoznali implementacijo ERP rešitve Pantheon v podjetje Roto.
Za pomoč pri nastajanju tega diplomskega dela, se zahvaljujem podjetju Roto, podjetju Jamada in podjetju Datalab.
1 V nadaljevanju namesto informacijski sistem, uporabljamo kratico IS
3
KAZALO
1 UVOD .............................................................................................................................. 5
1.1 Opredelitev in opis problema ................................................................................. 5
1.2 Namen, cilji in teze .................................................................................................. 5
1.3 Predpostavke in omejitve ....................................................................................... 6
1.4 Predvidene metode ................................................................................................ 6
2 ERP .................................................................................................................................. 7
2.1 Definicije ERP rešitve .............................................................................................. 7
2.2 Razvoj ERP rešitev ................................................................................................... 9
2.3 Ponudniki rešitev ERP ........................................................................................... 12
2.3.1 Tuji ponudniki ERP rešitev ............................................................................. 12
2.3.2 Domači ponudniki ERP rešitev ....................................................................... 13
2.4 Zgradba ERP .......................................................................................................... 14
2.5 Razlogi za uvedbo in koristi ERP rešitve ................................................................ 15
2.6 Uvedba ERP rešitve ............................................................................................... 16
2.6.1 Pristopi k uvajanju rešitev ERP ...................................................................... 18
2.6.2 Tveganje, ovire in kritični dejavniki uvedbe .................................................. 20
3 ERP REŠITEV PANTHEON .............................................................................................. 24
3.1 Osnovni podatki .................................................................................................... 24
3.2 Predstavitev sistema Pantheon ............................................................................ 26
3.3 Verzije rešitve ....................................................................................................... 27
3.4 Pregled modulov v sistemu Pantheon .................................................................. 32
3.5 Postopek uvedbe .................................................................................................. 40
3.6 Prednosti in slabosti pri uporabi rešitve Pantheon .............................................. 41
4 UVEDBA IN UPORABA PANTHEONA NA PRIMERU ROTO ............................................ 43
4.1 Predstavitev podjetja Roto ................................................................................... 43
4.2 Uvedba rešitve Pantheon v podjetju Roto ............................................................ 46
4.2.1 Razlogi za uvedbo .......................................................................................... 46
4.2.2 Izbira rešitve .................................................................................................. 48
4
4.2.3 Potek uvedbe ................................................................................................. 49
4.3 Prednosti in koristi uvedbe ................................................................................... 50
4.4 Dodelave programskega paketa Pantheon........................................................... 52
4.5 Potencialne izboljšave ........................................................................................... 56
5 SKLEP ............................................................................................................................ 57
6 POVZETEK / ABSTRACT ................................................................................................. 58
7 LITERATURA .................................................................................................................. 59
8 VIRI ............................................................................................................................... 59
9 SEZNAM SLIK IN TABEL ................................................................................................. 60
5
1 UVOD
1.1 Opredelitev in opis problema
Globalizacija je zaostrila konkurenco med podjetji na trgu. Če hoče podjetje uspeti, se mora ne le prilagoditi drugim, ampak razviti strategijo, kako biti boljši od drugih. Pridobiti mora konkurenčno prednost napram drugim. Vendar pa, da bi podjetje lahko uspešno tekmovalo na trgu, mora najprej obvladovati poslovne procese znotraj podjetja in šele nato se lahko uspešno spopada s konkurenco.
Za management je pomembno, da imajo vedno na voljo prave informacije ob pravem času, na podlagi katerih nato sprejmejo odločitev v zvezi s podjetjem. Za pridobivanje informacij služijo IS, kateri se nahajajo znotraj poslovnih sekcij podjetja. Vsaka poslovna enota se ukvarja z drugačnimi procesi in potrebuje drugačen poslovni IS, npr. za upravljanje s financami, nabavo, zalogami,logistiko itd. Včasih ti sistemi niso bili povezani in so delovali izolirano, ločeni eden od drugega. To je pomenilo, da je imel vsak sistem lastno bazo podatkov, kar pa je prinašalo razne slabe učinke, kot npr.: prihajalo je do podvajanja podatkov, obstajala je večja možnost napak pri vnosu podatkov, težave so se pojavile pri ažuriranju, brisanju in arhiviranju podatkov itd.
Enterprise Resource Planning oz. celovita informacijska rešitve je odgovor na potrebo podjetij po integriranem/povezanem informacijskem sistemu, ki upravlja in koordinira z razpoložljivimi viri, sredstvi in aktivnostmi v določeni organizaciji oz. podjetju.
Področje, ki ga v diplomski nalogi obravnavamo, so ERP rešitve nasplošno, ter ERP rešitev Pantheon podjetja DataLab, ki ga bomo predstavili bolj podrobno. Raziskovani problemi se nanašajo na uvedbo ERP rešitve Pantheon v proizvodno‐predelovalno podjetje.
1.2 Namen, cilji in teze
Namen:
Z diplomskim delom bi radi podrobneje predstavili, kaj je to ERP rešitev, navedli nekaj rešitev, podrobno predstavili eno izmed njih, ter prikazali potek uvedbe ERP rešitve Pantheon na primeru podjetja Roto. Diplomska naloga bo prikazala primer uspešne vpeljave ERP sistema v podjetje.
Cilji:
Želimo teoretično opredeliti ERP rešitve, predstaviti ERP rešitve na trgu, teoretično in praktično prikazati uvedbo ERP rešitve Pantheon v podjetje, ter s tem povezane nevarnosti in težave uvedbe.
6
Osnovne trditve:
Uvedba ERP sistema v podjetje je dolgotrajen in kompleksen proces, ki vedno ne prinese takojšnjih vidnih rezultatov. Videli bomo, ali to v primeru podjetja Roto drži, ali pa ne.
1.3 Predpostavke in omejitve
Predpostavke:
Predpostavljamo, da so vsi pridobljeni rezultati iz strokovne literature in svetovnega spleta resnični in pravilni. Podatki so pridobljeni o standardnem Pantheonu in ne individualno prilagojenem/modificiranem. Verzija Pantheona, ki ga preučujem v tem diplomskem delu je 5.x.
Omejitve:
Omejili se bomo na praktično uvedbo in uporabo ERP rešitve Pantheon. Analizo uvajanja in uporabe ERP rešitve Pantheon, bomo spoznali le na primeru uspeha uvedbe v podjetje Roto.
1.4 Predvidene metode
V diplomski nalogi bom uporabil deskriptivni pristop pri reševanju problema v okviru katerega bom uporabil naslednje metode:
o metoda deskripcije, s katero bom opisal ERP rešitve, o metoda kompilacije, s katero bom povzemal stališča in spoznanje drugih avtorjev
iz njihovih del in raziskav, o komparativno metodo, s katero bom primerjal različne ERP sisteme.
Viri za diplomsko nalogo bodo predvsem sekundarni. Za pisanje diplomske naloge bom uporabil strokovno literaturo in članke, ki pokrivajo raziskovano področje. Literaturo bom pridobil v knjižnicah ( knjižnica EPF, Univerzitetna knjižnica Maribor, Centralna ekonomska knjižnica Ljubljana) ter na svetovnem spletu. Literatura bo tako domača kot tudi tuja.
7
2 ERP
2.1 Definicije ERP rešitve
Enterprise Resource Planning oziroma po slovensko celovite informacijske rešitve2 so programske rešitve, ki omogočajo integracijo transakcijsko usmerjenih podatkov in poslovnih postopkov preko celotne organizacije, pa tudi vzdolž celotne oskrbovalne verige, ki sega skozi več organizacij. Te sisteme tvorijo moduli kot so npr: materialno poslovanje, prodaja, trženje, kontroling in drugi, ki jih je mogoče kupiti in uvesti posamično, glede na potrebe konkretne organizacije (Ahlin, Zupančič, 2001).
ERP sistemi so sodobne računalniške rešitve za podporo informacijskih sistemov podjetij. Strukturirani so iz standardnih (vendar dovolj fleksibilnih) referenčnih modulov, zgrajenih na konceptu odjemalec/strežnik in razvojnih orodij visoke zmogljivosti, namenjeni modeliranju specifičnih zahtev podjetij z različnimi poslovnimi dejavnostmi (Kristov, 2001).
Koncept ERP sistema izhaja iz potrebe po celovitem upravljanju z vsemi viri in njihove uporabe v celotni organizaciji. Glavni cilj celovitih programskih rešitev je povezati vse oddelke in enote (tudi če so med njimi velike geografske razdalje) podjetja, oziroma njegove poslovne procese z enim samim računalniškim sistemom, s centralno bazo podatkov. Slednja naj na enem mestu omogoča integracijo vseh podatkov in pripravo informacij, ki so potrebne za uspešno odločanje: ERP sistem zagotavlja enoten uporabniški vmesnik za izvajanje in upravljanje temeljnih aktivnosti znotraj podjetja. Olajša sodelovanje in povezovanje s kupci (e‐trženje in distribucija) ter njihovo vplivanje na samo proizvodnjo podjetja, vključuje pa tudi koncepta upravljanja odnosov s strankami (CRM) in upravljanje oskrbovalne verige (SCM).
Še vedno pa obstajajo podjetja, ki imajo več različnih informacijskih sistemov za upravljanje z nabavo, logistiko, zalogami, financami in drugimi poslovnimi funkcijami, ki delujejo ločeno drug od drugega. Sistemi nimajo skupne baze, ampak ima vsak svojo lastno bazo. Zato prihaja do različnih problemov z vidika vzpostavitve povezav med temi bazami podatkov. Težave, ki nastopijo so lahko: vnos istih podatkov v vsako bazo posebej je stroškovno in časovno neekonomičen, prav tako kot urejanje, popravljanje in posodabljanje podatkov v vsaki bazi posebej.
V današnjem času poslovni IS3 niso več le orodje za avtomatiziranje obnašanja neke organizacije, temveč nabor koordinacijskih mehanizmov, ki zagotavljajo, da so vsi procesi in aktivnosti v podjetju medsebojno koordinirani in izvajani skladno s strateškim načrtom in cilji organizacije ter namenom vodstva podjetja.
2 V nadaljevanju diplomske naloge, bomo namesto Enterprise Resource Planing oz. celovite informacijske rešitve, uporabljali kratico ERP.
8
Definicije ERP sistema se od avtorja do avtorja razlikujejo. Poglejmo si nekaj primerov:
o ERP se definira kot zbirka poslovnih programskih rešitev, ki vključuje finančno in kadrovsko programsko rešitev, poleg tega pa še eno izmed sledečih programskih rešitev: proizvodno, SCM (Supply Chain Management) ali CRM (Customer Relationship Management) programsko rešitev. ERP rešitve naj bi bile sposobne zadovoljevati vsaj 75% celotnih poslovnih zahtev (Spies 2003).
o ERP rešitev je integriran nabor programskih rešitev, ki skrbijo za podporo kritičnih organizacijskih aktivnosti, kot so proizvodnja in logistika, finance in računovodstvo, prodaja in marketing ter kadri. ERP rešitev povezuje različne dele organizacije tako, da omogoče uporabo skupnih podatkov in znanja, nadzor stroškov na ravni organizacije ter upravljanja in optimizacijo poslovnih procesov (Aladwani 2001).
o ERP sistem je skupina programskih rešitev, ki omogoča celovito opravljanje s poslovnim sistemom. Vse funkcije uporabljajo skupno podatkovno bazo in poslovna orodja za analizo. Aktualna generacija ERP rešitev zagotavlja tudi referenčne modele in šablone procesov, ki naj bi vključevale in predstavljale najboljše praktične poslovne primere (Zastrocky 2002).
o Celovito rešitev lahko opredelimo kot celovito povezano in na poslovnem modelu organizacije temelječo sestavo uporabniških programov, ki ob uporabi sodobne informacijske tehnologije zagotavlja vsem poslovnim procesom tako organizacije kot tudi z njo povezanih poslovnih partnerjev optimalne možnosti načrtovanja, razporejanja virov in ustvarjanja dodane vrednosti (Kovačič 2002).
o Integrirani IS oziroma ERP sistemi so komercialni programski paketi, ki omogočajo integracijo transakcijsko usmerjenih podatkov in poslovnih postopkov preko celotne organizacije, pa tudi vzdolž celotne oskrbovalne verige, ki sega skozi več organizacij. Te sisteme tvorijo moduli kot so materialno poslovanje, prodaja, trženje, kontroling in drugi, ki jih je mogoče kupiti in uvesti neodvisno glede na potrebe konkretne organizacije (Ahlin, Zupančič 2001).
Če združimo definicije, lahko ERP pojmujemo kot skupen termin za širok nabor aktivnosti, podprtih s programsko rešitvijo, sestavljeno iz večih integriranih aplikacijskih modulov, ki upravitelju proizvodnega ali storitvenega podjetja omogoča celovito upravljanje s poslovnim sistemom kot celoto ter posameznimi deli tega sistema, na vseh organizacijskih nivojih. ERP rešitve uporabljajo skupno bazo podatkov in vključujejo poslovna orodja za analizo in obdelavo transakcijskih podatkov.
Termin se torej nanaša na širok spekter funkcionalnosti, ki tvorijo IS, ta pa se razteza čez celo organizacijo in povezuje operacije celega podjetja. Splošno rečeno, ERP usmerja nabor aplikacij, ki omogočajo podjetjem upravljanje s poslovnimi funkcijami.
9
2.2 Razvoj ERP rešitev
Razvoj ERP rešitev lahko razdelimo v šest faz:
1. ROP rešitve (ang. Record Point), 2. MRP rešitve (ang. Material Requirements Planning), 3. MRP z zaprto zanko, 4. MRP 2 (ang. Manufacturing Resource Planning 2), 5. ERP (ang. Enterprise Resource Planning), 6. ERP 2.
V nadaljevanju bomo opisali razvoj vsake faze posebej.
ROP rešitve: ROP rešitve so se pojavile okoli leta 1950. V tistem času si je računalnik lahko privoščilo zelo malo podjetij, na kar je vplivala tudi njegova velikost. Vse bolj se je uveljavljala potreba po zadovoljevanju kupcev na podlagi beleženja nakupov v preteklosti in sicer gre za predvidevanje, da bo kupčeva poraba v prihodnje precej podobna pretekli. Plan proizvodnje in poraba materiala se je določevala ročno, kar je ustvarjalo eksplozije za material; to pa je privedlo do številnih napak v materialnih karticah.
MRP rešitve: Po letu 1965 so se pojavili sistemi za načrtovanje materialov. Nastali so kot nadgradnja sistemov, namenjenih vodenju zalog oziroma načrtovanju materialnih potreb proizvodnje. Takšen sistem je stimuliral proizvodne enačbe in uporabljal glavni razpored, račune dobavljenega materiala in inventarne zapiske, s katerimi je lahko določil prihodnje potrebe materiala. MRP je bil formalen mehanizem, ki je zagotavljal pravilnost prioritet v spreminjajočem se okolju in je znal odgovoriti na naslednja vprašanja:
• Kaj je treba proizvesti? • Kaj potrebujemo, da lahko to proizvedemo? • Kaj od tega že imamo? • Kaj moramo še pridobiti?
MRP z zaprto zanko: Pojavil se je leta 1970 in označuje združevanje sposobnosti zagotavljanja povratnih informacij o izvedljivosti plana proizvodnje. Sistem je vseboval niz funkcij, ki so podpirala tako planiranje kot izvedbo z možnostjo povratnih informacij oziroma izvajalskih funkcij do funkcij predvidevanja.
10
Slika 1: Postopek sistema MRP z zaprto zanko
Vir: Greene, 1997
MRP 2: Po letu 1975 so se pojavili sistemi za načrtovanje proizvodnih resursov, ki so nadgradnja MRP‐ja z zaprto zanko. Nadgradnja je območje delovanja razširila na planiranje prodaje v smislu uravnoteženja ponudbe in povpraševanja na količinskem nivoju. Novost je tudi finančni vmesnik z zmožnostjo pretvorbe operativnega plana v finančne izkaze in simulacije na katerih je možen odgovor na vprašanje »kaj če« tako v kosovnih enotah kot v denarju. Pokrival je področje financ, plač, upravljanja z resursi, proizvodnje in distribucije za vrsto različnih funkcij: poslovno planiranje, planiranje prodaje in operacij, planiranje proizvodnje, glavni razpored, ugotavljanje potreb po materialu in planiranje proizvodnih kapacitet. Posamezne funkcije se vse bolj medsebojno povezujejo, kar je posledica razvoja in rasti.
ERP: Kratica ERP se je začela uporabljati po letu 1990 in je okrajšava za celovito programsko rešitev. Ime je zavajajoče, saj se programska rešitev ne koncentrira samo na sredstva (ang. Resource) in planiranje (ang. Planning). Primerneje bi bilo uporabiti kratico ES (ang. Enterprise Software) oziroma celovito rešitev, saj ti ISi vsebujejo zraven podpore planiranja virov še mnogo poslovnih procesov, ki ne spadajo med planiranje virov. Zato je potrebno pojma ERP in ES strogo ločevati, saj tipična celovita rešitev ne vsebuje vseh
11
poslovnih funkcij zajetih v ERP‐ju, hkrati pa ES omogoča računalniško podporo številnim procesom in funkcijam, ki niso del koncepta ERP. Namen ERP sistema je doseganje visoke stopnje kakovosti storitev za kupca, produktivnost, stroškovna optimizacija, visok obrat zalog in omogočanje osnove za upravljanje učinkovite dobavne verige ter elektronskega poslovanja. To pa omogoča, da so pravi viri (kadri, materiali, oprema, denar) razpoložljivi v zadostni količini in v trenutku, ko jih potrebujemo.
ERP 24: Z razvojem interneta se je spremenilo tudi poslovno okolje, zato model ERP, ki združuje interne procese organizacije v enostno aplikacijo in je usmerjen v doseganje interne učinkovitosti ne more biti več zadostna rešitev. Novo okolje, ki omogoča dostop do sistema kjerkoli in kadarkoli je pomagalo dobaviteljem razširiti stare sisteme z integracijo novih zunanjih, interno usmerjenih poslovnih modulov. Gre za upravljanje oskrbovalne verige, upravljanje odnosov s strankami, avtomatizacijo prodaje, napredno načrtovanje prodaje in proizvodnje, poslovno inteligenco in možnosti elektronskega poslovanja. ERP tako vse bolj postaja ogrodje elektronskega poslovanja.
Internet je ustvaril nove oblike komunikacij in poslovanja med dobavitelji, proizvajalci, distributerji ter kupci. Zato se morajo ponudniki sistemov ERP 2 za učinkovito integracijo soočiti z naslednjimi problemi:
Izmenjava podatkov: Elektronsko poslovanje postavlja zahtevo po dostopnosti tudi zunanjim uporabnikom, kot so kupci in dobavitelji. Zato mora biti posamezen ERP zmožen izmenjave podatkov z drugimi sistemi ERP ter tudi drugimi oblikami informacijskih sistemov kot tudi posameznih kupcev.
Optimizacijski vidik: Ni več dovolj le optimiranje procesov znotraj podjetja, ampak se je potrebno osredotočiti na optimiranje poslovanja celotne oskrbovalne verige.
Internetni nadomestki: S pojavom interneta zamira ideja, da lahko vse probleme podjetja rešujemo znotraj enega sistema ERP. Pojavljajo se namreč funkcionalnosti in storitve internetnih podjetij, ki lahko nadomestijo sedanje rešitve ali pa omogočajo zbiranje oziroma skupno procesiranje podatkov.
Tehnološke ovire: Mnoge od obstoječih rešitev ERP niso sposobne podpirati interaktivnega elektronskega poslovanja spričo neustrezne strojne in programske opreme ter podatkovne strukture.
4 Kljub temu, da nekateri avtorji navajajo izraze ERP2, ERP3 in ERM, se danes še vedno v praksi uporablja izraz ERP, čeprav vključuje tudi lastnosti bodisi ERP2, ERP3 oziroma ERM.
12
2.3 Ponudniki rešitev ERP
2.3.1 Tuji ponudniki ERP rešitev
Svetovni trg ponudnikov ERP rešitev sestavlja preko 500 podjetij, ki se med seboj potegujejo za čim večji tržni delež. Med njimi izstopajo trije ponudniki programske opreme ERP rešitev. Ti ponudniki so SAP, Oracle, ter Microsoft. Za njihove izdelke se odločajo predvsem velika in srednja podjetja. V zadnjih nekaj letih trg ERP rešitev nasplošno hitro raste. Tukaj je naštetih nekaj največjih tujih ERP ponudnikov:
Tabela 1: Ponudniki ERP rešitev
IME PODJETJA REŠITEV ERP
SAP MySAP, SAP R/3, Business One, ...
Oracle Oracle E‐Business Suite, PeopleSoft, ...
Microsoft Microsoft Dynamics Navision, AX, GP, SL, ...
Infor Global Solutions Baan, SyteLine, Swan, Adage ...
ABAS Software Abas ERP
Transtek Compass ERP
SAA Group Baan
13
Slika 2: Tržni delež ponudnikov ERP rešitev
Vir: AMR Research, 2006‐2011
2.3.2 Domači ponudniki ERP rešitev
Tudi na slovenskem trgu ERP rešitev je mogoče opaziti izjemno rast prodaje, čeprav imajo slovenski ponudniki na slovenskem trgu le ¼ tržnega deleža (Gromik, 2007). Ostale ¾ zavzemajo večji tuji ponudniki, kot sta SAP in NAV. V tabeli 2 je naštetih nekaj slovenskih ponudnikov ERP rešitev, med katerimi vodi Datalabov Pantheon:
Tabela 2: Tabela slovenskih ponudnikov ERP rešitev
IME PODJETJA REŠITEV ERP
Comtron Tron InterCenter
Datalab Pantheon
Kopa Kopa
SOAP SOAP
In In Informacijski Inžiniring d.o.o IPS+, MPS+,
Vir: Interno gradivo EPF, 2008
Seveda je domačih in tujih ponudnikov še mnogo več, vendar pa so tukaj našteti le najpomembnejši. Prav tako ima lahko vsak ponudnik več različnih verzij ERP rešitve, ki jih prodaja pod različnimi imeni.
14
2.4 Zgradba ERP
Večina ERP rešitev, ki jih najdemo na trgu, ima enako osvnovno strukturo sestavljeno iz centralne baze podatkov in modulov. Jedro ERP rešitve je osrednja baza podatkov, kjer so hranjeni vsi podatki v zvezi s poslovanjem. Poleg osrednje baze, ERP rešitev sestavljajo še različni moduli. Ti so npr.: proizvodnja, prodaja, nabava, finance, upravljanje s človeškimi viri, načrtovanje in razvoj, distribucija, kakovost itd. Podjetje se lahko odloči glede na lastne potrebe, katere izmed modulov bo uvedlo. Kljub določenim razlikam v rešitvah ERP, le‐te vsebujejo bolj ali manj enake, podobne osnovne module. Nekateri ponudniki pa ponujajo tudi dodatne, naprednejše funkcijske module, ki povezujejo podjetje z njegovim okoljem.
Posamezni modul vsebuje več različnih komponent, ki jih lahko podjetja vpeljejo ali pa ne. Trend ERP rešitev gre v smeri vse večje razčlenjenosti funkcionalnih modulov v vse manjše komponente. Ideja komponentnega modela je, da se združijo prednosti, ki jih ponuja velik integriran IS, s fleksibilnostjo, ki jo nujno potrebuje majhen poslovni sistem. S tem je mogoče prilagoditi programski paket, ne da bi bilo potrebno spreminjati poslovne procese znotraj podjetja. Tako je lažje za podjetje, da sestavi primeren prilagojen seznam komponent, ter ga kasneje tudi zamenja, nadgradi...
Čeprav so se možnosti računalniške evolucije v zadnjih treh desetletjih dramatično spreminjale, je osnovni koncept ERP rešitev vseskozi ostajal enak. Vse ERP rešitve vsebujejo: (Dahlen, Elfsson, 1999)
Podatke (informacije, potrebne za poslovanje) Integracijo podatkov (procesiranje, prenos) Funkcionalnosti (zbiranje, hranjenje ter prikaz/prenos)
Funkcionalnosti predstavljajo največjo vrednoto ERP rešitve, ki je lahko dosežena le, če so postavljeni dobri temelji na nižjih nivojih (programi, baze podatkov, integracija), kar je razvidno tudi na sliki 3.
Slika 3: Sestava ERP sistema
Vir: Hossain, Patrick, Rashid, 2002
15
2.5 Razlogi za uvedbo in koristi ERP rešitve
Z uvedbo integriranega poslovnega IS se poenotijo standardi v podjetju, v sistemu se ne podvjajao podatki, to pa poleg večjih prihrankov omogoča boljši nadzor nad poslovanjem podjetja in uvajanje novih storitev. ERP tudi pospešuje in razvija odnose med poslovnim sistemom in kupci ter omogoča učinkovitejše povezovanje z dobavitelji in prodajalci v oskrbovalni verigi (Kovačič. 2004). Med vzroke za uvedbo nove ERP rešitve lahko prištevamo:
o potreba po integraciji procesov in podatkov v podjetju, o sledenje trendom, o IT razlogi, o pritiski vodstva podjetja.
Seveda pa je glavni vzrok korist oz. dodatna vrednost, ki ga ERP prinese podjetju.
Koristi, ki jih različni avtorji navajajo, lahko delimo na dva načina in sicer na neposredne in posredne ter na otipljive in neotipljive. Pri prvi delitvi ugotavljamo ali korist izhaja neposredno iz same informacijske investicije ali iz neke skupne organizacijske rešitve. Po drugem načinu razdelimo koristi na otipljive (merljive), ki jih lahko izračunamo in izrazimo s številkami in na neotipljive, ki jih, čeprav vemo da obstajajo, lahko kvečjemu le ocenimo. Primeri so razvidni v tabeli 3.
Tabela 3: Koristi uvedbe ERP rešitve
OTIPLJIVE KORISTI NEOTIPLJIVE KORISTI
Višja produktivnost Večje zadovoljstvo strank
Nižji operativni stroški Višja kakovost informacij
Višja dodana vrednost Izboljšana kontrola virov
Nižji stroški administracije Izboljšanje procesa načrtovanja
Znižani stroški delovne opreme Boljši poslovni izgled podjetja
Avtomatizacija in integracija poslovnih procesov organizacije
Izboljšano upravljanje z zalogami
Nove funkcionalnosti Splošno izboljšanje učinkovitosti
Vir: Interno gradivo EPF, 2008
16
proces izbire
2.6 Uvedba ERP rešitve
Vsako uvajanje poteka po določenih fazah. Ponavadi ponudniki rešitev ERP in svetovalne hiše ponujajo lastne metodologije uvajanja rešitev ERP. Metodologiji ponudnikov uvedbe ERP sta npr. metodologija ASAP za rešitev SAP R/3 in rešitev MySAP ERP, ter SureStep za Microsoft Dynamics NAV.
Potek uvajanja ERP rešitev delimo na dva večja sklopa: izbira rešitve ERP in uvedba rešitve ERP.
Slika 4: Časovni prikaz od potrebe, do zagona v živo
Vir: Bobek, Sternad, 2007/08
Proces izbire
V proces izbire sodijo vse aktivnosti, v povezavi z iskanjem ustrezne ERP rešitve. Sem sodi analiza ponudbe ERP rešitev na trgu, filtriranje ponudnikov in na koncu izbor rešitve.
Proces uvedbe
V proces uvedbe prištevamo vse aktivnosti od dneva podpisa pogodbe s ponudnikom, do zagona rešitve v podjetju.
proces uvedbe
17
Vsako podjetje, ki se ukvarja z uvedbo ERP sistema, ima lasten način/postopek uvedbe, vendar pa so si vsi v grobem podobni. Če bi se podjetje odločilo za nakup ERP rešitve, bi uvajanje potekalo približno po naslednjih korakih5:
Tabela 4: koraki uvedbe
Izbira rešitve
1 Opredelitev zahtev Podjetje mora pregledati in opredeliti svoje
poslovne zahteve, ter oceniti njihovo uresničljivost izvedbe.
2 Tržna analiza rešitev in izbor ožjega kroga ponudnikov
Pregledati trg rešitev, ter izbrati ožji krog rešitev. Ta ožji izbor mora Izbrati z vidika funkcionalnosti, tehnologije, poslovno oceno ponudnika in oceno
uresničljivosti uvedbe.
3
Podrobna analiza in ocena vsake med rešitvami iz ožjega
kroga
Za tiste 4 izbrane rešitve (ožji izbor) more sedaj podjetje za vsako rešitev izvesti podrobno analizo. To vključuje njeno predstavitev uporabnikom in managementu, oceno *referenc* z morebitnim obiskom enega od *referenčnih podjetij* in podrobno analizo štirih vidikov iz prejšnjega
koraka.
4 Izbira rešitve
Pripraviti je potrebno kriterije za ocenjevanje rešitev, izvesti ocenjevanje in sprejeti odločitev o
izbiri.
5 Sklenitev pogodbe Pogajanja s ponudnikom, oblikovanje in podpis
pogodbe.
Uvedba rešitve
6 Načrtovanje uvedbe Načrtovanje projekta uvedbe rešitve, ki vključuje načrtovanje postopka uvedbe in sodelujočih pri
uvedbi.
7 Prilagoditev in testiranje
rešitve
Izdelava dodatno potrebnih vmesnikov za povezovanje rešitve z drugo uporabniško
programsko opremo v podjetju.
8 Prevzem rešitve in njena uvedba (implementacija)
Prevzeti je potrebno rešitev, uporabniško in tehnično dokumentacijo in pripraviti prevzemni
zapisnik.
9 Spremljava njenega delovanja v garancijskem roku.
5 Povzeto po Bobek, Sternad, 2007/08
18
2.6.1 Pristopi k uvajanju rešitev ERP6
2.6.1.1 Pristop velikega poka Pri tem pristopu, na točno določen dan zaključimo delo v obstoječem informacijskem sistemu in preidemo k uporabi novo uvedene rešitve ERP. Pogoj za uspešenost pristopa je skrbno načrtovanje uvajanja ERP in dobro testiranje uvedene rešitve pred dnevom zagona. Ta pristop ima kar nekaj prednosti napram drugim: manjše stroške uvedbe, krajši čas uvedbe, manjše tveganje, ni potrebno pripraviti vmesnikov med obstoječimi informacijskimi sistemi in uvedeno rešitvijo ERP itd. Prav tako pa ima nekaj slabosti, ki so ponavadi povezane s pomanjkanjem profesinalnih izkušenj pri uvedbi ERP rešitve, dolgotrajen čas priprav, pomanjkanje kritičnih virov, ter tveganje, da ob neuspešni uvedbi rešitve ERP ni mogoče preiti nazaj na stare informacijske sisteme.
2.6.1.2 Mali veliki pok Ta pristop je podoben kot veliki pok, le da proces uvedbe ERP rešitve razdelimo na dva ali več delov. V vsakem delu uvedemo več modulov naenkrat. Npr uvedemo v prvem delu finance, proizvodnjo, prodajo, v drugem delu pa upravljanje s človeškimi viri, distribucijo, nabavo.
Slika 5: Veliki pok in mali veliki pok
6 Povzeto po Bobek, Sternad, 2007/08
VIR: Anderegg, Kežmah., 2000‐2003
19
2.6.1.3 Fazni pristop Ta pristop omogoča zaporedno uvajanje modulov rešitve ERP, tako da uvajamo modul za modulom. Najprej uvedemo finančni modul in šele nato ostale module. Uvajamo en funkcijski modul naenkrat, kar prinaša, da potrebujemo manjšo projektno organizacijo, ki se lahko bolje posveti uvedbi posameznega modula. Poleg tega potrebujemo tudi manj ostalih kritičnih virov v posamezni fazi uvedbe. Med prednosti sodijo manjši riziko, saj vpeljujemo le en modul hkrati in pa pridobivanje izkušenj in znanja iz uvajanja prejšnjega modula. Med slabosti lahko prištevamo podaljšan čas uvedbe, pripravo vmesnikov med starim informacijskim sistemom in uvedenimi moduli rešitve ERP, ter stroške vzdrževanja dveh sistemov (obstoječi IS in rešitev ERP).
2.6.1.4 Vzporedni pristop Pri tem pristopu je značilno, da oba sistema sočasno delujeta nekaj časa (obstoječi IS in uvedena rešitev ERP). Prednosti so sprotno preverjanje točnosti podatkov med starim in novim sistemom, ter možnost hitre obnovitve obstoječih informacijskih sistemov ob izpadu rešitve ERP. Med slabosti štejemo, da je potrebno več virov (strojne opreme, programske opreme, ljudi itd. ), ter da se podatki podvajajo, saj morajo zaposleni dvakrat vnašati podatke (v stari in novi sistem), kar povzroča dodatne stroške.
2.6.1.5 Procesni pristop V procesu priprave uvedbe rešitve ERP razdelimo poslovanje organizacije na vzporedne diagrame poslovnih procesov oz. poslovnih linij. Nato najprej uvedemo rešitev ERP za enostavnejši poslovni proces. Ko zaključimo ovedbo le tega, pričnemo z uvedbo naslednjega, zahtevnejšega poslovnega procesa itd. Zaradi manjšega tveganja in večje možnosti uspeha, ponavadi najprej uvedemo enostavnejšo procesno linijo (oz. poslovni proces) in nato glede na težavnost še ostale procesne linije.
2.6.1.6 Hibridni pristop Ta pristop je kombinacija procesnega, faznega in vzporednega pristopa. Med prednosti štejemo, da ni fiksen, pač pa se lahko prilagaja med uvajanjem rešitve. Slabost je, da je na začetku ponavadi slabo planiran.
20
2.6.2 Tveganje, ovire in kritični dejavniki uvedbe7
Vpeljava novega informacijskega sistema je zahteven in dolgotrajen proces, ki ni nujno vedno uspešen. Na uspešnost uvedbe vpliva mnogo dejavnikov, kateri morajo biti izpolnjeni, da bo projekt izveden po pričakovanjih/željah podjetja. Tveganje neuspešne uvedbe je cena, ki jo mora podjetje prevzeti nase, če hoče biti konkurenčno. Pod neuspešno uvedbo štejemo ERP rešitev, ki ne izpolnjuje pričakovanja, cilje in obseg, določen na začetku.
Pri uvedbi ERP rešitve je pomembna aktivna podpora in sodelovanje managementa na vseh ravneh. Prav tako je pomembna usposobljenost izvajalcev implementacije, tako da lahko znanje prenesejo na bodoče uporabnike v podjetju. Zaposlene je treba motivirati k uporabi nove tehnologije na pravilen način, saj jo bodo le tako sprejeli za svojo. To je mnogokrat največja ovira v podjetju, saj zaposleni niso pripravljeni na spremembe, kar pa prinese zamude pri samem začetku in trajanju uvajanja, ter posledično večje stroške implementacije.
Ovire:
Nezaupanje v novo tehnologijo Strah pred spremembami Tehnološka zahtevnost Neustrezno sodelovanje informatikov, managementa, uslužbencev (bodočih uporabnikov)
Nezaupanje v uspeh projekta Ovire med samim procesom uvajanja Neustrazno oz. pomanjkljiva specifikacija zahtev Nejasno opredeljeni cilji Nerealna pričakovanja Nepričakovani stroški uvajanja Pomanjkanje znanja Neustrezno definiran pogodbeni odnos med naročnikom in izvajalcem Težave pri obvladovanju sprememb Nepričakovane spremembe v poslovanju ali tehnologiji
Da bi podjetje znižalo tveganje neuspeha uvedbe, morajo biti izpolnjeni kritični dejavniki uvedbe oz. uspeha. Kritični dejavniki uspeha (ang. Critical Success Factors) so dejavniki, katerih uspešnost zagotavlja dobro delovanje celotnega poslovnega sistema oz. celotne organizacije. Lahko so ekonomskega, tehnološkega ali organizacijskega značaja. Kritični dejavniki uspeha uvedbe ERP rešitve predstavljajo nekaj nujnih ciljev, ki morajo biti
7 Povzeto po Bobek, Sternad, 2007/08
21
doseženi, da lahko zagotovimo uspešnost samega projekta. V nadaljevanju jih bomo našteli ter spoznali najpomembnejše med njimi.
Kot že rečeno, je tveganje za neuspešno uvedbo veliko, zato mora podjetje posvetiti posebno pozornost ključnim oz. kritičnim dejavnikom. Mora jih natančno analizirati in razumeti njihov pomen pri uvedbi ERP rešitve. Različni avtorji navajajo različne kritične dejavnike uspeha za tovrstne projekte, vendar pa jih lahko v grobem razdelimo na strateške, taktične in operativne dejavnike uspeha.
Slika 6: Kritični dejavniki uspeha
Vir: Kuhar,2008
Med kritične dejavnike uspeha spadajo: podpora vodstva, strateški plan in vizija, učinkovito projektno vodenje, prenova poslovnih procesov, ustreznost programske in strojne opreme, izobraževanje in trening, timsko delo, vključitev končnih uporabnikov, izbira ERP rešitve, učinkovito komuniciranje, sistemska integracija, sistemsko testiranje, kulturne in strukturne spremembe, vključitev samo enega svetovalnega podjetja, hitra uvedba, organizacijska ustreznost programski rešitvi, odpor organizacije, uravnotežena uvajalna skupina, najboljši ljudje, jasni cilji, podpora prodajalca, minimalne prilagoditve itd. Vsi našteti dejavniki so pomembni pri uvedbi ERP rešitve, vendar pa se mora podjetje
22
najbolj posvetiti tistim, za katere misli, da so zanjo najbolj pomembni in na katere je najslabše pripravljena. V nadaljevanju si poglejmo nekatere najbolj aktualne8.
Podpora vodstva
Predstavlja enega najbolj pomembnih dejavnikov uspešnosti projekta in mora biti prisotna skozi celoten projekt. Vodstvo mora zagotoviti vse potrebne vire, kar vključuje lastno angažiranost, potrebne človeške vire, čas in vse, kar je potrebno za uspešno ter kakovostno izvedbo projekta.
Poslovni načrt in vizija
Celoten proces preobrazbe mora imeti jasno definirano vizijo in poslovni načrt ter znotraj tega akcijski načrt. Natančen načrt in vizija podjetja sta potrebna, da usmerjata projekt skozi cikel uvedbe ERP rešitve. Poslovni načrt predvidoma nakaže cilje projekta, predlaga strateške in poslovne koristi projekta, vire, stroške, tveganja in terminski načrt. Akcijski načrt pa mora opredeliti način in postopke za dosego ciljev.
Učinkovita komunikacija
Komunikacija med naročniki, in izvajalci mora biti stalno prisotna. Pomembno je, da s komuniciranjem uskladijo vse zahteve, pričakovanja, možna tveganja in s tem pripomorejo k večji uspešnosti končnega produkta.
Poslovni procesi in njihova prenov ter pravilna izbira ERP rešitve
Pri nakupu ERP rešitev se mora organizacija zavedati, da ni rešitve, ki bi ji že na začetku bila pisana na kožo. ERP sistemi so programski paket, ki sicer že podpira vse logične poslovne procese, vendar pa je za vsako podjetje treba paket uvesti individualno, z različnimi prilagoditvami. Pomembno je izbrati takšno rešitev, ki zahteva čim manj posegov in prilagoditev, ki jih sicer narekujejo edinstvene potrebe posameznega podjetja. Dodatni posegi namreč pomenijo dodatne izdatke in večajo odvisnost do ponudnika programske opreme. Zato je včasih dilema, ali prenoviti notranji proces v podjetju, ali pa prilagoditi ERP sistem.
Izobraževanje
Pomanjkanje primernega izobraževanja v procesu uvedbe ERP rešitve je mnogokrat vzrok, da veliko projektov, kljub velikim naporom in finančnim izdatkom, na koncu ne doseže zastavljenega cilja. Za zmanjšanje tveganja je priporočljivo temeljito izobraževanje uporabnikov, da bi lahko bolje spoznali in sprejeli nov sistem.
Projektno vodenje
Projektno vodenje je mnogokrat ključni dejavnik pri uvedbi, saj je prenova IS ena izmed najbolj kompleksnih nalog, podjetja pa se je še vedno lotevajo na neustrezen način. Projektni način vodenja predvideva, da se tvori skupina, ki je odgovorna za uvedbo ERP
8 Povzeto po Bobek, Sternad, 2007/08
23
rešitve v podjetje. V tej skupini so prisotni ljudje iz vseh sektorjev in ravni podjetja, ter različni zunanji strokovnjaki. Skupina je odgovorna za celoten cikel uvedbe novega IS, od začetka (načrtovanje), do konca (nadziranje in izobraževanje).
24
3 ERP REŠITEV PANTHEON
3.1 Osnovni podatki9
Podjetje DataLab Tehnologije d.d. se ukvarja z razvojem poslovne programske opreme kakor tudi s svetovanjem. Usmerjeni so na razvoj poslovnih aplikacij. Z le – temi omogočajo majhnim, srednjim in vsekakor tudi velikim podjetjem, društvom, občinam, vrtcem, šolam ter ostalim organizacijam v javnem sektorju osredotočanje na svojo osnovno dejavnost in da v miru izvršujejo svoje poslanstvo.
Podjetje DataLab d.o.o. je bilo ustanovljeno 03.09.1997 z namenom razvoja integralnih poslovnih informacijskih sistemov za mala in srednje velika podjetja. Slogan »Spremenite podatke v dobiček«, ki je bil oblikovan ob nastanku podjetja, jasno nakazuje njihovo poslanstvo: Pomagati podjetjem z uporabo sodobnih informacijskih tehnologij spreminjati podatke ki nastajajo v poslovanju, v večji dobiček. Iz slednjega pa sledi tudi njihovo trdno prepričanje, da je informacijska tehnologija le nujni gradnik, ki naj pomaga podjetju pri oprijemljivih rezultatih (večanju dobička) ne pa da je sama sebi namen (DataLab, 2009).
Osnove transakcijskemu programskemu paketu DataLab Hermes, ki je osnova na kateri so zgradili integralni poslovno IS DataLab Pantheon, je postavila začetna ekipa treh strokovnjakov.
Po letih začasne rasti z običajnim razvojem in podporo programske opreme so v letu 2000 dognali, da bodo lahko svoj cilj izvedli le s široko bazo uporabnikov. Implementacija in podpora sta postali zaviralna dejavnika. Podjetje je potrebovalo usmerjenost. Razmislek je porodil partnerski kanal DataLab, ki je omogočil delitev dela med DataLabom (razvoj, koordinacija) in partnerji (prodaja, implementacija ter vzdrževanje). Njihove podporne centre v Ljubljani, Mariboru in Kopru so pretvorili v samostojna podjetja v lasti takratnih zaposlenih. Po zelo napetem letu, v katerem so zaradi preurejanja občutili precejšen padec prihodkov, se je nova organizacija prijela in danes predstavlja enega najhitreje rastočih podjetniških grozdov v jugovzhodni Evropi. Pomagala jim je reorganizacija. S tem so dosegli vzpostavitev fokusa in transparentnih poslovnih procesov v njihovem podjetju kakor tudi vedno bolj razširjeni partnerski mreži.
DataLab so želeli oblikovati v značilno softwersko podjetje, ki se iz garaže dvigne do borzne kotacije in katero bi izpolnjevalo svoje funkcije, istočasno pa bilo odgovorno do
9 Povzeto po Datalab d.d, 2009
25
družbe in okolja. Želijo dokazati, da se tudi v Evropi lahko uresniči vizija visokotehnološkega podjetja. 5.5. 2003 je bilo na ustanovitveni skupščini ustanovljeno podjetje DataLab Tehnologije d‐d‐, ki je s 1.12. 2003 prevzelo poslovanje DataLab d.o.o.. Nova delniška družba, v kateri ima delež večina zaposlenih je primerno ogrodje za njihove cilje. DataLab je danes vodilno slovensko podjetje za razvoj poslovne informatike, o čemer priča tako referenčna lista kot tudi štirikrat zapored osvojen naziv Najboljši na Infosu – Finalist v letih 1999, 2000, 2001 in 2002 (dostopno na: http://www.datalab.si/podjetje/o_nas/zgodovina_podjetja/).
Platformo DataLab Pantheon uporabljajo mnoga podjetja iz vseh branž gospodarstva. O platformi govorijo iz preprostega razloga, saj je njihova programska oprema popolnoma odprta in omogoča enostaven razvoj posameznih uporabniških segmentov, ukrojenih po meri uporabnika.
Zavedajo se, da je uspešno in skrbno vodenje podjetja mogoče le, če je podpora informacijskega sistema kakovostna in zanesljiva. Njihova organizacija je strukturirana. Podjetje DataLab je odgovorno za razvoj osnovnega produkta ter izobraževanje in podporo sistemskih partnerjev, ki so jim prepustili prodajo, podporo, izobraževanje in vzdrževanje programske opreme DataLab Pantheon. Njihova programska oprema je že bila odprta in nadgradljiva. Do sedaj je bilo to dostopno le njim – kot skrbnikom platforme. Zdaj pa so njihove podatkovne strukture javne, dostop do njih pa je brezplačen.
DataLab d.d. razvija uporabniku prijazen poslovno IS Pantheon, ki omogoča enostavno zbiranje, analiziranje, planiranje in kontroliranje podatkov, transakcij in procesov v srednjih in malih podjetjih.
Njihovo poslanstvo je omogočiti uporabo stroškovno učinkovite podjetniške informatike na svetovnem nivoju, tudi najmanjšim podjetjem, ter s tem olajšati njihovo delo, jim pomagati biti bolj konkurenčni, povečati verjetnost preživetja ter spremeniti njihove podatke v dobiček (DataLab, 2009).
26
3.2 Predstavitev sistema Pantheon
Pantheon je primeren za vsako poslovno dejavnost. Z zadovoljstvom ga uporabljajo tako proizvodna kakor tudi storitvena in trgovinska podjetja, kot tudi javna podjetja in agencije. Ustreza vsaki velikosti podjetja – mikro, srednjim in velikim podjetjem. Kljub širokemu spektru pa so neke vrste podjetij med njihovimi uporabniki izraziteje zastopane. To so predvsem gazele, hitrorastoča ter proizvodna podjetja. Tam, kjer so potrebe po zmogljivosti in dostopni informatiki največje. Pantheon ima več kot 16.900 uporabnikov iz 5.400 podjetij vseh dejavnosti. Zadovoljstvo njihovih uporabnikov je dokaz kakovosti njihovega dela, na kar so zelo ponosni; po raziskavi iz l. 2008 bi kar 90% njihovih uporabnikov Pantheon priporočilo drugim podjetjem (DataLab, 2009).
Programski paket DataLab Pantheon se tako stalno dopolnjuje z novimi funkcijami in podporami poslovnih procesov. Tudi kritične ali uporabno zahtevne funkcije sproti identificirajo in jih preoblikujejo v prijaznejše.
Pantheon je sodoben IS za vodenje in upravljanje podjetja, razvit v DataLabu. Je poslovna programska oprema za e–stoletje, ki uporabnikom omogoča pridobivanje in ohranjanje konkurenčnih prednosti.
27
3.3 Verzije rešitve
Vsaka višja izpeljanka vsebuje vso funkcionalnost nižjih izpeljank. Tako na primer Pantheon ME vsebuje vse kar vsebujeta Pantheon RT in SE, ter zanj dodatno navedeno funkcionalnost (Panhteon, 2009).
Tabela 5: Pantheon izpeljanke
PANTHEON
LT
PANTHEON SE
PANTHEON GE
PANTHEON
ME
PANTHEON
MF
izdaja računov � � � � �
blagajniško poslovanje
� � � � �
sprejem blaga � � � � �
medskladiščni prenosi
� � � � �
potni nalogi � � � � �
kadrovska evidenca
� � � � �
nadzorna plošča Light
� � � � �
DDV � � � �
proizvodnja � � � �
servis � � � �
računovodstvo in finance
� � � �
osnovna sredstva � � � �
plače � � � �
zdravje in varstvo pri delu
� � � �
Carina � � � �
analitika � �
OLAP direktorski informacijski
� �
28
sistem
budgetiranje � �
planiranje proizvodnje
�
terminiranje
VIR: Datalab,2009
DataLab Pantheon RT (retail)
Programski paket DataLab PANTHEON Retail (RT) je najosnovnejša licenca, ki vsebuje podporo izključno spremljanju POS mestom. Licenca je namenjena podjetjem, ki bi želela spremljati izdane račune, ter pripraviti podatke za zaključek blagajne. Licenco Pantheon RT moramo kombinirati z enim od ostalih.
DataLab Pantheon RE (retail management)
Programski paket DataLab Pantheon Retail management (RE) je namenjen večjim maloprodajnim enotam. Pantheon RE je zamišljen kot centralna točka v maloprodajnih enotah z več blagajnami, ki morajo spremljati blago in izdajati račune davčnim zavezancem. RE omogoča tudi spremljanje naročil kupcem, izdajanje predračunov in neposredno naročanje pri dobaviteljih. Naročila se povezujejo z računi, kar zagotavlja preglednost.
Poleg razdeljene funkcionalnosti pa Pantheon RE prinaša še novost v družini Pantheon, saj omogoča delovanje POS – blagajn tudi v primeru padca mreže in izgube povezave s podatkovno bazo. Vnosna maska omogoča enostavno uporabo tudi samo s tipkovnico, hitrejše vnašanje računov, ter podporo produktnim različicam (na primer v tekstilni in obutveni industriji).
Cenovno je licenca RE umeščena med licenci RT in SE. Mogoče jo je kombinirati z izpeljankami SE/ME/MF. Tako lahko podjetja, ki na primer uporabljajo licenčno shemo MF v centrali in so do zdaj morala kupovati tudi za maloprodajne enote licence MF, le – te nadomestijo s stroškovno ugodnejšo izpeljanko Pantheon RE.
V licenci DataLab Pantheon RE je vključen tudi DataLab OTOS – produkt za samodejno izmenjavo podatkov med poslovnimi enotami, ki se uporablja za sinhronizacijo podatkov med različnimi lokacijami, ki niso stalno povezane v omrežje.
29
DataLab Pantheon LT (light = micro enterprise)
Pantheon LT Light je najmanjša verzija Pantheona, namenjena tistim, ki so šele začeli s svojo poslovno potjo, torej samostojnim podjetnikom in majhnim d.o.o.‐jem. LT je izpeljanka, ki je izšla 15.11.2003.Vsebuje vse, kar potrebuje manjše podjetje za uspešno in ekonomično poslovanje:
hitra namestitev in takojšen začetek z delom, enostavna uporaba, podprto delo z računi, blagom, kadri in potnimi nalogi, vgrajena osnovna poslovna inteligenca za analizo poslovanja, široka podpora računovodskim standardom (ISACA, SRS, MSRP), popolna integracija z e‐poslovanjem (DURS, CURS, AJPES, E‐slog), mesečno osveževanje zakonskih skladnosti, izvoz podatkov v MS Word, Excel, Adobe PDF in e‐mail.
Pantheon LT ima naslednje funkcionalnosti:
Slika 7: Funkcionalnost Pantheona LT
VIR: Datalab,2009
DataLab Pantheon SE (small enterprise)
Programski paket DataLab PANTHEON small enterprise (SE) 5.0.1., ki ga uporablja proučevano podjetje, je licenca, ki je namenjena manšim podjetjem. DataLab PANTHEON SE je rešitev za manjša podjetja, ki so sposobna ugoditi posebnim poslovnim zahtevam in potrebi po prilagojeni rešitvi.
Podjetju ponujajo potrebno funkcionalnost brez stroškov razvoja in daljših uvajalnih časov, ki so navadno povezani z lastno programsko opremo podjetja ali programsko opremo, ki je pisana podjetjem na kožo.
30
Z DataLab Pantheon small enterprise (SE) licenco ponujajo celovito rešitev, ki zajema vsa področja poslovanja proučevanega podjetja:
spremljanje naročil in kupcev, fakturiranje, komisije, materialno poslovanje, obdelovanje servisnih zahtevkov, delovne naloge, carinsko skladišče in deklariranje, saldakonti z glavno knjigo, euro in devizna likvidatura, kompenzacije, potne naloge, osebne prejemke, osnovna sredstva, kadrovsko evidenco zaposlenih, spremljanje prisotnosti in odsotnosti z dela, evidenco delovnih mest, varstvo pri delu, podporo za spletno trgovino oziroma internetno poslovanje (e – tailing, business to business, partnerske mreže, vpogled v zalogo, naročila, finančno stanje...)
DataLab Pantheon ME (medium enterprise)
Programski paket DataLab Pantheon medium enterprise (ME) je licenca namenjena srednjim in velikim podjetjem. DataLab Pantheon medium enterprise (ME) je rešitev za srednja in velika podjetja, ki so sposobna ugoditi posebnim poslovnim zahtevam in potrebi po prilagojeni rešitvi.
Paket DataLab Pantheon medium enterprise (ME) vsebuje orodje, ki z uporabo OLAP strežnika omogoča hitro »drill – down« analitiko še tako obsežnih podatkov in avtomatizira preglede nad stanjem podjetja. Izredno močan dodatek omogoča:
spremljanje kazalcev v prodaji, nabavi, proizvodnji, financah, analizo prodaje po aktiklih in skupinah, analizo prodaje po kupcih in skupinah, gibanje zaloge, negibajoče artike, finančne obremenitve in pokrivanja, analizo nabave zanesljivost dobaviteljev, razne trende.
31
DataLab Pantheon MF (manufacturing)
Programski paket DataLab Pantheon manufacturing (MF) je licenca, ki je namenjena proizvodnim podjetjem. DataLab Pantheon manufacturing (MF) je rešitev za proizvodna podjetja, ki so sposobna ugoditi posebnim poslovnim zahtevam in potrebi po prilagojeni rešitvi.
Paket DataLab Pantheon manufacturing (MF) vsebuje še funkcionalnosti, ki pomagajo sprejemati odločitve, ki pripomorejo k dobičkonosnosti posla, izboljšanju kakovosti storitev in učinkovitosti za naročniško, malo‐ in velikoserijsko proizvodnjo. Ne glede na to kako kompleksna je proizvodnja, programski paket DataLab Pantheon manufacturing (MF) omogoča sledenje, optimizacijo in s tem informacije, ki so potrebne za vsakodnevne kritične odločitve. Slabo časovno načrtovanje proizvodnje povzroča neuravnotežen tok polizdelkov in ozka grla v proizvodnji, kar vpliva na končni rezultat in povečanje zalog. Za preprečevanje slabega časovnega načrtovanja proizvodnje programski paket DataLab Pantheon manufacturing (MF) ponuja še:
materialno in časovno planiranje (MRP), kosovnice z alternativami, tehnološke postopke, spremljanje delovne dokumentacije, pripravljalne in časovne plane, pripravljalne in pretočne čase, spremljanje dela in integracijo s plačami, terminiranje, kalkulacije.
DataLab Pantheon GE (goverment)
Programski paket DataLab Pantheon goverment (GE) je licenca, ki je namenjena organizacijam in podjetjem iz javnega sektorja. Po osnovnih funkcionalnostih je enaka DataLab Pantheon small enterprise (SE) programskemu paketu s pomembno razliko v kadrovskem delu in posebnih evidencah.
Omogoča torej tudi:
izpis posebne plačilne liste za javno upravo (navadni zaposleni, direktorji, zaposleni v tujini),
nastavitev vrste zaslužka s šiframi, vrste izplačil, kar se pozna na plačilni listi, obračunavanje delavcu več delovnih mest na enem obračunu, evidenčno knjiženje – prihodki in odhodki po načelu denarnega toka (za pravne osebe javnega prava).
32
3.4 Pregled modulov v sistemu Pantheon
Tabela 6: Moduli Pantheona
Naročila Blago DDV Carina Servis
Proizvodnja Računovodstvo Finance Osnovna sredstva
Kadri Plače Potni nalogi Poslovna inteligenca
Vir: Datalab d.d., 2009
DataLab Pantheon ‐ FINANCE
V modulu finance spremljamo plačilni promet v domači in tuji valuti. Plačilne naloge v domači valuti oblikujemo iz posameznega dokumenta prevzema iz menija »Blago« ali iz menija »Izbira pogojev za plačevqanje računov«, ki istočasno oblikuje več plačilnih nalogov pod poljubno izbranimi merili. Pripravljene in zakodirane plačilne naloge lahko prenesemo po elektronski pošti na banko.
Program omogoča tudi uvoz evrskih bančnih izpiskov, ki ga lahko izvozimo iz Proklika v obliki tekstovne datoteke. Uvožen bančni izpisek knjižimo samodejno po predhodnih nastavitvah v glavno knjigo.
Meni »Zapiranje« omogoča ročno zapiranje dokumentov, samodejno oblikovanje temeljnice zapiranja tečajnih razlik, parskih razlik, cassascontov in avansov, tako da dodatno ročno knjiženje ni potrebno.
Pantheon podpira meni »Kompenzacije« s katerimi je mogoče pripraviti medsebojne ali verižne predloge kompenzacij. Omogoča tudi pripravo predloga bianco kompenzacije, ki se uporablja v primeru, ko terjatev ali obveznost še ni knjižena v času priprave predloga kompenzacije. Program evidentira tekoče terjatve in obveznosti tako, da se ista terjatev ali obveznost ne more dvakrat pojaviti v predlogu kompenzacije. Obenem se ažurirajo tudi plačilni nalogi tako da ne prihaja do podvojenih plačil. Obračune kompenzacij je mogoče pregledovati in izpisovati pod poljubno izbranimi merili.
Meni »Izterjava« je namenjen pregledu odprtih postavk kupcev ter evidentiranju števila in trajanja poskusov izterjave dolžnih zneskov. Podatke za izterjavo dobimo tako, da vnesemo merila za izterjavo, pregledamo stanje dolžnikov in opravljene klice, lahko pa
33
tudi zaračunamo stroške izterjave. Meni »Izterjava« je tako tesno povezan z menijem »Odprtih postavk«.
V meniju »Odprtih postavk« izpisujemo bodisi odprte postavke bodisi zaprte postavke. Tako lahko izdelamo pregled odprtih postavk, izpisujemo opomine za nepravočasna plačila kupcev, izpišemo pregled zapadlih terjatev in obveznosti ter izdelamo pregled postavk, ki bodo zapadle v nekem časovnem obdobju.
Za nepravočasna plačila računov lako kupcem obračunamo obresti v meniju «Obresti«. Program omogoča obračun obresti od plačanih ali neplačanih ali vseh računov pod izbranimi merili. Pripravljene obračune obresti potrdimo in samodejno oblikujemo račune oziroma bremenopise za obresti, le – te pa tudi samodejno knjižimo v glavno knjigo. V program je vgrajen nadzor podvojenega obračuna obresti. Enako lahko tudi preglejujemo prejete obračune obresti dobaviteljev.
DataLab Pantheon ‐ NAROČILA
V modulu Naročila spremljamo prejeta naročila, ponudbe ali predračune kupcem ter dana naročila, povpraševanja ali prejete predračune dobaviteljev. Naročila so opremljena s statusi tako, da jih lahko spremljamo skozi celoten življenjski cikel.
Odpremna lista zelo poenostavi delo v večjih skladiščih, hkrati pa prinaša tudi možnost«trde rezervacije« ‐ določitev blaga točno določenemu kupcu. CRM – mehanizmi omogočajo takojšen dostop do vse dokumentacije povezane s kupcem.
Naročila so lahko – ni pa nujno – tudi podlaga za fakturiranje in izdajo blaga ter za delovne naloge za proizvodnjo. S priročnimi in preprostimi funkcijami lahko tako iz naročil kupcev ali dobaviteljev preprosto in brez ponovnega vnašanja podatkov izdelamo tudi delovni nalog za proizvodnjo. Na podlagi signalne (minimalne ali optimalne) zaloge ali naročil kupcev, upoštevajoč dobavni rok, program samodejno generira usterezna naročila dobaviteljem. Skoraj samoumevno je, da so izkazana neodpremljena naročila. Zelo uporaben je tudi pregled izdaj, kjer za vsako pozicijo naročila vidimo dinamiko njenih dobav. Spremljanje naročil omogoča sledeče funkcije:
naročila kupcev, naročila dobaviteljev, obračun naročil.
34
DataLab Pantheon ‐ PROIZVODNJA
V DataLab Pantheon ‐u ločimo dva tipa proizvodnje:
enostavno proizvodnjo, kjer razpisujemo delovne naloge in vršimo njihove potrditve z izdajanjem materiala in prevzemom izdelkov ter
kompleksno proizvodnjo, kjer načrtujemo, upoštevamo časovne termine in zasedenost resursov ter spremljamo povratne zanke (MRP II).
Enostavno proizvodnjo omogočajo izpeljanke DataLab Pantheon SE, DataLab Pantheon GE in DataLab Pantheon ME, kompleksno proizvodnjo pa le izpeljanka DataLab Pantheon MF.
Vodenje proizvodnje omogoča sledečo funkcionalnost (oznake v oklepajih označujejo izpeljanko):
materialno in časovno planiranje (MF) kosovnice z alternativami in tehnološkimi postopki (MF) obdelava delovnih nalogov (SE; GE; MF) obdelava delovnih nalogov (MF) spremljanje opravljenega dela in integracija s plačami (MF) terminiranje (MF) predkalkulacije (MF), Pokalkulacije ter Analize DN (SE, GE, ME, MF).
DataLab Pantheon ‐ KADRI
Ta modul vsebuje:
Evidenca zaposlenega (EMŠO, DŠ, rojstni podatki, prebivališče,...) Spremljanje podatkov delovne kjnižice(izračun delovne dobe, jubileja, ...) Spremljanje podatkov o družinskih članih, tujcih, del9ovnih dovoljenjih, različnih izkaznicah, sindikalnih članarinah
Evidenca izobraževanja zaposlenega tako pri uradnih institucijah kot interno Parametri za izračune plače (poljubna polja, uporabna v formulah za izračune plač) Spremljanje kariere zaposlenega in premikov v podjetju Evidenca nagrad in disciplinskih ukrepov Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje in obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje – ODPZ
Modul za sistemizacijo delovnih mest Spremljanje dopusta (izračun, izpis, zgodovina) po formulah za izračun dopusta ali z vnosom (raven podjetja, delovnega mesta, delavca) ter izpis potrebnih odločb
35
Spremljanje različnih odsotnosti z dela, naprimer bolniške, študijski dopust... (koledar, tabela, izpis)
Spremljanje delovnega časa in integracija z registratorji časa (Špica, 4pot) Podatki o zdravstvenem stanju zaposlenega VZD (spremljanje izpitov, koriščenja zaščitnih sredstev, arhiv dokumentacije zaposlenih)
Zadolžitve za osnovna sredstva Izračun dopustov in izdelava izpisov o dopustih Zakonski šifranti (standardna klasifikacija poklicev, stopnja izobrazbe,...) Opozarjanje na dogodke(na primer rojstni dan zaposlenega, iztek pogodbe, zdravniški pregled)
Obrazci M1, M2, M3, MDČ, PD – 1 Izpisi (standardni izpisi, oblikovanje lastnih izpisov) Izvoz podatkov za pripravo verižnih pisem (MS Word in OpenOffice Write) Modul zaposlovanje omogoča razpisovanje potreb za delovno mesto, tvorjenje seznamov kandidatov in spremljanje razgovorov ter njihovo ocenjevanje.
DataLab Pantheon ‐ BLAGO
DataLab Pantheon v meniju Blago združuje prevzem in izdajo računov, med skladiščne prenose, materialno knjigovodstvo in spremljanje zalog. Za potrebe maloprodaje pa je v program vključen tudi modul POS.
Informacije o blagovnih pretokih lahko spremljamo celo do posamezne enote. Popolnoma prilagodljiv mehanizem spremljanja posameznega kosa ter možnost šifriranja s serijskimi številkami podpira tudi najstrožje standarde sledljivosti.
V programu je tudi mogoče oblikovati dokumente spremembe cen. Le–ti se lahko oblikujejo ročno za posamezne izdelke, skupinsko ali pa neporedno iz samih dokumetov prevzemov in izdaj.
Pri materialnem knjigovodstvu moramo omeniti možnost spremljanja komisijskega poslovanja, za samodejni zajem pa so pripravljeni tudi inventurni popisi, ki jih lahko zaradi enostavnost vršimo pogosteje.
DataLab Pantheon omogoča tudi periodično fakturiranje, v programu nastavimo kaj in komu želimo zaračunati v rednih časovnih intervalih ( na primer najmnino ali naročnino) program pa sam poskrbi za generiranje računov.
Spremljanju stroškovnih nosilcev je namenjen istoimenski modul. Omogoča povezovanje prejetih in izdanih računov, potnih nalogov, plač, neposrednih stroškov, ... V modulu Blago samodejno spremljamo tudi evidence DDV.
36
V programu je omogočen tudi celovit pregled nad dokumentom, kar bistveno pripomore k produktivnosti uporabnikov pri delu s programskim paketom. V vsakem dokumentu vidimo vse dokumente in druge zapise, ki se navezujejo na izbranega.
Številni obračuni izdanih in prejetih računov, materialnih prometov, poročil SLOPAK in pregledi zalog pa nam omogočajo raznovrstne primerjave podatkov in analize, ki so nujno potrebne pri vsakdanjem poslovanju.
DataLab – PLAČE
Obračun plač v sistemu Pantheon odlikuje izjemna prilagodljivost, kar omogoča obračun za različne tipe podjetij, delovnih razmerij, osnovnih in dodatnih izplačil ter dajatev za njih.
Kot drugo odliko bi lahko izpostavili enostavno obračunavanje plač in enkraten vnos podatkov, potem, ko smo pripravili nastavitve za prvi obračun. Podatke za plače črpa program iz personalne mape zaposlenega in šifranta delovnih mest ter iz drugih pripadajočih šifrantov. Program pa nam samodejno prenese tudi podatke o odsotnostih z dela in prisotnosti na delu, plačilu prevoza, kreditih, plačilu članarin sindikatom, premijah PDPZ/ODPZ ... z ustreznimi vrstami zaslužkov.
V sklopu obračuna plač imamo na voljo vse zakonsko prepisane obrazce (REK, Davek na izplačane plače, Obrazec 1 ZAP/M, 3, ZAP, ZPIZ‐KID‐SDČ ...) ter veliko število drugihizpisov, ki nam pomagajo izpisati rekapitulacije prispevkov, zaslužkov, obračunov, kredite, šifre virmanov za izplačilo, letni karton zaposlenega, karton delavca z zavarovalno dobo s povečanjem... .
Program nam omogoča izdelavo plačil nepoisredno iz forme, kjer smo pripravili in obračunali plače. Enako je s knjiženjem, ki nam plače samodejno knjiži v glavno knjigo.
Za varovanje osebnih podatkov je poskrbljeno, saj lahko dostop do zaupnih podatkov zaprete z avtorizacijskim mehanizmom.
DataLab Pantheon ‐ DDV
PANTHEON omogoča tudi spremljanje davčnih evidenc v skladu z veljavno zakonodajo.
Davčne knjige se v programu oblikujejo samodenjo glede na podatke, ki smo jih predhodno vnesli v modul Blago. Podatki se v davčne evidence ustrezno uvrščajo glede na izbrano davčno stopnjo in način nabave oziroma prodaje. S tem mislimo na domačo
37
oziroma tujo nabavo ali na prodajo končnim kucem ...Davčne knjige lahko za potrebe različnih analiz in kontrol izpisujemo tudi za obdobje, ki je različno od davčnega, na primer za en teden, za posameznega partnerja, oddelek,...
DataLab Pantheon ‐ POTNI NALOGI
Potni nalogi nam omogočajo spremljanje (tudi krožnih) potovanj, na katerih so nastali stroški v več valutah, izplačuje pa jih lahko neposredno iz potnega naloga na različne načine (blagajniški izdatek, plačilni nalog, plače,...).
Seveda imamo tudi tukaj na voljo izpise od samega potnega naloga do obračuna (ne)izplačanih potnih nalogov. Kakor pri plačah imamo tudi pri potnih nalogih omogočeno samodejno knjiženje.
DalaLab Pantheon ‐ CARINA
Pantheon omogoča še celotno carinsko poslovanje.
Enako kot drugi moduli tudi modul carinskih skaldišč deluje na način vrst dokumentov. S tem imamo enotno podporo za več carinskih skladišč in za poljubno število različnih zakonsko dovoljenih prometov na njih.
Osnovni princip modula carinskega skladišča je zagotavljanje evidence prejemov in izdaj po spremnih dokumentih. Uporabljamo lahko poenostavljen ali razširjen model, pač glede na potrebe, ki jih ima podjetje.
DataLab Pantheon ‐ OSNOVNA SREDSTVA
Modul osnovna sredstva, ki je vključen v DataLab Pantheon, omogoča evidentiranje poslovnih dogodkov v zvezi s pridobivanjem, rabo in odtujevanjem osnovnih sredstev. Register osnovnih sredstev vzdržuje podatke o posameznem osnovnem sredstvu, njegovem aktiviranju ter vseh spremembah do odtujitve. Zgodovina sprememb je vedno dosegljiva.
Pomembna je evidenca vrednostnih sprememb osnovnega sredstva, ki lahko poleg obračunov amortizacije vsebuje tudi spremembe zaradi oslabitve ali okrepitve osnovnega sredstva. Na osnovnem sredstvu lahko vzdržujemo spremembe nahajališč (lokacij) v povezavi s podatki o poslovnih subjektih ter spremembe zadolžitev v povezavi s podatki o
38
zaposlenih. Za osnovna sredstva, ki so hkrati tudi delovne naprave, lahko vodimo evidenco posegov in občasnih pregledov.
Obračun amortizacije izvedemo za izbrana osnovna sredstva ali za vsa, s potrditvijo obračuna pa se podatki zavedejo tudi v register. Program obračuna amortizacijo z upoštevanjem sprememb zaradi oslabitve ali okrepitve.
Knjiženje vseh dogodkov (sprememb in obračunov amortizacije) v glavno knjigo poteka samodejno, po kontih, prednastavljenih v šifrantu amortizacijskih skupin oziroma registru osnovnih sredstev in drobnega inventarja. Knjižimo lahko z upoštevanjem ali brez upoštevanja oddelkov in stroškovnih nosilcev.
DataLab Pantheon ‐ SERVIS
Modul Servis je namenjen podjetjem, ki v okviru svojega poslovanja opravljajo tudi servisno dejavnost ali dajejo za prodane izdelke garancijo. Značilno za servis je, da morajo biti prometi prevzemov in izdaj izravnani. Kolikor kosov smo prejeli, moramo tudi izdati, zamenjati z drugimi ali zapreti z izdanimi oziroma prejetimi dobropisi in obratno. Zato je za servisno dejavnost preddefinirano skladišče reklamacij, na katerem vodimo zalogo količinsko in vrednostno.
Za spremljanje reklamacij kupcev imamo v programu na voljo tudi servsni nalog, kjer na enem mestu v servis prevzemamo reklamirano blago, ga po popravilu izdamo nazaj, zamenjamo z drugim izdelkom ali zapremo z dobropisom. Program ob prevzemu reklamnih izdelkov v servis tudi preverja ali je kupec res kupil nek izdelek pri nas, s katerim dokumentom in ali je izdelek še v garanciji. Ob tem imamo, glede na to ali so artikli še v garanciji ali ne, v programu možnost zaračunavanja ali nezaračunavanja vračila reklamnih izdelkov kupcu.
Spremljanje reklamacij dobaviteljev, torej izdelkov, ki jih pošljemo dobaviteljem nazaj v reklamacijo pa poteka preko dokumentov izdaje reklamnih izdelkov dobavitelju, ki jih nato prejmemo nazaj s prevzemom oziroma v primeru prejetega dobropisa s strani dobavitelja reklamacijo zapremo. Pregled odprtih oziroma zaprtih reklamacijskih zahtevkov tako kupcev kot dobaviteljev in njihovo vsebino pa najdemo v obračunu modula Servis.
39
DataLab Pantheon ‐ RAČUNOVODSTVO
Pantheon podpira glavno knjigo s saldakonti ter omogoča samodejno in ročno knjiženje poslovnih dogodkov. Večina vknjižb se oblikuje samodejno po prednastavljenih predlogah. Pomožne knjige so popolnoma integrirane v glavno knjigo brez podvojenega vnosa podatkov. Knjiženje pa še dodatno oljaša uporaba delnih ključev po predhodno nastavljenih predlogah. V program je že vključen osnovni kontni plan seveda, pa ga je mogoče tudi dopolnjevati in spreminjati, prav tako tudi prednastavljene predloge samodejnih knjiženj.
V meniju »Bilance« lahko s prednastavljenimi predlogami in formulami pripravimo različne vrste izpisov Bilance stanja in Izkaza poslovnega izida po različnih obdobjih, oddelkih in stroškovnih nosilcih ter s primerjavo predhodnih obdobij v domači in tuji valuti.
Zelo uporaben je meni »Kontrolni izpisi« samodejnih knjiženj in neizravnanih temeljnic, iz katerih so razvidne neusklajene vknjižbe. Prav tako program podpira tudi zapiranje razredov po oddelkih in stroškovnih nosilcih ter samodejno pripravo temeljnice za knjiženje v glavno knjigo. V meniju »Zaključek leta« se prav tako samodejno oblikujeta zaključna in otvoritvena temeljnica.
Program podpira tudi »Poročilo Banki Slovenije« o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti.
DataLab Pantheon ZEUS – SISTEM POSLOVNE INTELIGENCE
V Pantheon je integriran modulni sistem poslovne inteligence ZEUS, ki obsega poročanje, analitiko in načrtovanje za posamezne poslovne funkcije. ZEUS, ki temelji na tehnologiji OLAP je zasnovan tako, da s pridom izrablja napredna orodja in tehnologije ter tako zagotavlja res enostavno uporabo.
Prav enostavno uporabo so imeli v mislih pri razvoju »ZEUS Poročil v štirih korakih«. Kot kaže samo ime je s pomočjo ZEUS Poročil mogoče iz predpripravljenih oblik poročil in nekaj dodatnih nastavitev izdelati poljubno poročilo v štirih preprostih korakih. Seveda je
40
vsako tako izdelano poročilo mogoče tudi natisniti, izvoziti v Excel in podobno. Poročila so lahko tako tabelarična kakor tudi grafična.
3.5 Postopek uvedbe
Uvedbo oziroma implementacijo običajno izvajajo njihovi implementacijski partnerji, ki so zadolženi za vrsto pomembnih dejavnosti po nakupu ustrezne verzije Pantheona. Poslovni sistem je potrebno najprej implementirati, nato pa njegove bodoče uporabnike ustrezno izobraziti za uspešno in kvalitetno uporabo Pantheona ter zagotavljati potrebne vzdrževalne aktivnosti.
Na stopnji uvajanja ali implementacije se nastavijo vsi parametri, ki določajo delovanje aplikacije v okviru določenega podjetja. Potrebna je aktivacija modulov, ki pokrivajo posamezne poslovne procese; definirajo se postopki, ki so potrebni da aplikacija pravilno deluje. Med uvajanjem prihaja do kompleksnih postopkov. Prav zaradi tega je sodelovanje med uporabniki in partnerji ključnega pomena za ustrezno uvedbo. Na drugi stopnji se izvršuje izobraževanje uporabnika. Tudi to opravljajo DataLabovi partnerji, ki bolj podrobno poznajo delovanje aplikacije Pantheon, prav tako pa poznajo tudi sistem samega delovanja znotraj podjetja in katera znanja morajo uporabniki pridobiti. Prenos znanja na uporabnike je ključnega pomena, saj je le tako možno optimalno izkoristiti sistem in njegovo delovanje. Poleg opisanega izvajajo partnerji tudi vzdrževanje sistema. Nekatere od vzdrževanih dejavnosti se lahko izvajajo kar preko spleta v razvojnem centru, vse ostale pa opravljajo partnerji fizično (Datalab.si, 2009).
Na splošno se uvedba izvaja po naslednjih korakih:10
Posnetek stanja, ki določi potrebe po informacijski podpori posameznih procesov v podjetju
Implementacija in nastavitve Pantheona Priprava baz in vnos podatkov, ki jih podjetje potrebuje za poslovanje (subjekti, identi, ceniki, zaposleni, …)
Izobraževanje vseh zaposlenih, delujoči na Pantheonu (posebna izobraževanja za posamezne oddelke – npr. računovodstvo, proizvodnja, direktorski sistemi, …)
Program je v vsakem trenutku v skladu z veljavno zakonodajo, poleg tega pa se osvežujejo tudi vse funkcije programa (izboljšave funkcij, nove funkcije, nadgradnje posameznih modulov)
10 Navedeni seznam je pridobljen s strani podjetja Datalab d.d. kot odgovor na vprašanje kakšno metodologijo uvedbe uporabljajo za programsko rešitev Pantheon, pridobljen v avgustu 2009
41
V primeru potrebe po pomoči, imajo vsi uporabniki na voljo Uporabniške strani, kjer so na voljo forumi, video navodila, navodila v pisni obliki. Poleg tega se lahko obrnejo na svoje podpornike ali pa direktno na Datalab.
3.6 Prednosti in slabosti pri uporabi rešitve Pantheon
Proizvajalci in večina uporabnikov so mnenja, da je poslovna rešitev Pantheon uporabniku prijazna in omogoča hiter dostop do informacij. Sam nakup in uvedba naj bi bila razmeroma stroškovno nizka, kar pa ne pomeni, da se zmanjšajo splošni stroški uporabe e‐poslovanja. Intergrirani in dodatni moduli so prilagodljivi potrebam podjetja in uporabljajo enovito podatkovno bazo, ki je dostopna večim uporabnikom v realnem času. Kot večina ERP sistemov tudi ta omogoča e‐poslovanje, vzdrževanje pa je enostavno in poteka bodisi s strani implementacijskih partnerjev ali pa s strani vrdževalnega centra, ki deluje kar preko spleta. Pantheon najdemo v podjetjih različnega geografkega območja, kar pomeni tudi, da ima vmesnik, ki je jezikovno prilagojen za državo, v kateri se ta sistem uporablja. Če podjetje posluje v večjih državah in ima v drugih državah podružnice ima Pantheon to možnost, da komunicira z drugimi jezikovnimi sistemi oz. je kompatibilen z različnimi jezikovnimi sistemi. Opremo je možno namestiti na poljubnem številu računalnikov prav tako pa jo lahko podjetje integrira z drugimi orodji, ki so za poslovanje potrebna. Sistem deluje na platformah Windows ali Linux.
Slika 8: Kompatibilna možnost namestitve sistema Pantheon
Vir: DataLab d.d., 2009
Slabost je tukaj strošek nakupa in uvedbe, pa tudi vzdrževanja. Cene so razmeroma še visoke glede na finančno zmožnost manjših podjetij, kar je po eni strani razumljivo. Če na primer upoštevamo, da je razvoj in nadgradnja nove različice sistema Pantheon 5.5 stal kar 4 milijone evrov so stroški nakupa oz. najema še kar sprejemljivi. Nekateri uporabniki so mnenja, da bi morali na Pantheonu odpraviti še dosti napak, a načeloma je program dober. Pri uporabi naj bi se potrebovala tudi dokaj dobra internetna povezava za nemoteno poslovanje, katere nima vsako podjetje in ne bi smela biti pogoj za izbiro sistema Pantheon. Tako kot pri vsakem sistemu je tudi tukaj problematično uvajanje in
42
stroški v povezavi s tem. Potreben je dodaten čas za celovito integracijo in za izobraževanje uporabnikov. Več kot je uporabnikov, bolj se lahko čas uvajanja zavleče (Datalab, interno gradivo, 2009).
43
4 UVEDBA IN UPORABA PANTHEONA NA PRIMERU ROTO
4.1 Predstavitev podjetja Roto
Splošno o podjetju
Roto je danes holding družba v zasebni slovenski lasti s številnimi proizvodnimi podjetji. Opravlja funkcije nabave surovin, razvoja in proizvodnje izdelkov, trženja, logistike, poprodajnih storitev za plastične izdelke v preko dvajsetih državah. Trenutno ima približno 150 zaposlenih.
Skupino podjetij Roto predstavlja več družb (v Sloveniji: RotoP, Roto, Kovinoplastika; v tujini: RotoGrad, Roto Alibunar, RotoM) s proizvodnjo v štirih evropskih državah. Družba je v zasebni lasti in že preko 35 let prisotna na domačem in tujem tržišču kot uspešen proizvajalec izdelkov iz plastičnih mas.
Z več kot 4000 izdelki do volumna 25 in letno predelavo preko 3 milijone kg polimerov, spadajo med vodilna podjetja s proizvodnjo po tehnologiji rotomolding v Evropi. Družbe v skupini beležijo rast letnih prihodkov čez 20%, kar je rezultat neprestanega razvoja izdelkov, vlaganja v sodobne proizvodne zmogljivosti, ter uspešne prodaje na vseh kontinentih.
Z lastnim razvojnim oddelkom in proizvodnjo iz leta v leto širijo in razvijajo številne nove izdelke, ter v povprečju izdelajo dva nova izdelka na teden.
Konkurenčne prednosti družbe Roto izvirajo iz drugačnosti in fleksibilnosti. Na trgu zapolnjujejo tržne vrzeli, ki v fazi rasti življenskega ciklusa izdelka prehajajo v izdelke za masovno proizvodnjo. Konkurenčnost dosegajo predvsem z inovativnostjo in obsegom znanja na področju trženja ter tehnično tehnoloških znanj. S funkcionalno oblikovalnimi izdelki povečujejo dodano vrednost izdelkom, povečujejo kakovost izdelave, nudijo prodajne storitve, vgrajujejo komponente v plastične izdelke za celovito rešitev problemov kupcev, uporabljajo inteligentne materiale in sodobne tehnologije proizvodnje.
Zgodovina
Začetki segajo v leto 1949, ko je v najetih delavnicah v Murski Soboti, obrtništvo Pavlinjek, proizvajalo kmetijske stroje in opravljalo ključavničarske dejavnosti. Leta 1974 odprejo obrtniško delavnico Kovinoplastika Pavlinjek, katere začetna dejavnost je izdelava reklamnih in svetlobnih napisov. Leta 1980 osvojijo postopek termoformiranja, dve leti
44
pozneje rotoliva, 1988 pa še postopek brizganja. Leta 1989 se proizvodnja preseli na novo lokacijo v Černelavce in leto pozneje se ustanovi podjetje Roto. Roto se v začetku enaindvajsetega stoletja preoblikuje v holding družbo, s hčerinskimi proizvodnimi podjetji RotoP, RotoGrad, RotoM in RotoAlibunar.
Poslanstvo in vizija podjetja
Poslanstvo podjetja je trgu zagotoviti ter ponuditi kvalitetne, večnamenske ekološko neoporečne izdelke, ki se odlikujejo po sodobni obliki in večji dodani vrednosti.
Zadovoljstvo partnerjev dosegajo s kvalitetnimi izdelki in storitvami, v kratkih dobavnih rokih in s konkurenčnimi cenami.
Vizija podjetja je postati vodilni ponudnik izdelkov po postopku rotomolding v Evropi, ter razširiti izdelke z lastno blagovno znamko Roto po celem svetu.
Tržne Poti
Rotoland
Z verigo franšiznih prodajaln oskrbujejo končne uporabnike na lokalnih trgih. Trenutno imajo franšize v Radgoni, Murski Soboti, Brežicah, Celju, Ptuju, Mariboru. Prisotni so tudi v večjih trgovskih centrih kot so Bauhaus, Baumax, Merkur itd.
Potniška mreža
S potniško mrežo oskrbujejo prodajalne in trgovske centre po vsej Sloveniji in na Hrvaškem.
Prodajna predstavništva
V več kot 20 državah njihovi prodajni predstavniki oskrbujejo trg ter promovirajo Roto izdelke.
Sejmi
Izdelke predstavljajo na več kot 20 sejmih po vsej Evropi. Na lokalnih sejmih izvajajo tudi prodajo, na mednarodnih pa le promocijo izdelkov.
Izdelki11
Njihove izdelke lahko delimo v dve skupini: industrijski polizdelki in končni izdelki. Polizdelki so namenjeni industrijam, katere te polizdelke vgradijo v njihove končne
11 Vir: Roto d.d., 2009
45
izdelke, medtem ko so končni izdelki namenjeni domačim uporabnikom. Vsako skupino nato delimo še na različne programe, kot je to razvidno iz spodnje tabele.
Tabela 7: Ponudba izdelkov podjetja Roto
Skupina Program Izdelki
industrijski polizdelki
Komponente za kmetijske stroje blatniki; strehe za traktorske kabine;
rezervoarji za škropilnice; armaturne plošče, rezervoarji za gorivo; ...
Komponente za avtomobilsko industrijo
rezervoarji za gorivo; rezervoarji za vodo; zaboji za orodja; blatniki; odbijači; ...
Komponente za navtično industrijo rezervoarji za gorivo; rezervoarji za pitno in odpadno vodo; deli za jadrnice, jahte, kamp
prikolice in kamperje, ...
Komponente za ostalo industrijo
komponente za različne stroje; telekomunikacijski, kabelski in kanalizacijski jaški; tuneli za gradbeni material; palete in transportna embalaža; zaboji; vozički;
embalaža za shranjevanje živil (sladoleda, peciva, skute); ...
končni izdelki
RotoVoda zbiralniki deževnice; greznice; čistilne
naprave; lovilci olj; lovilci maščob; rezervoarji za kurilno olje; jaški; ...
RotoAgri
posoda za zelje; kadi za transport; lakovnice; parafinirani sodi za vino; posode za
namakanje sadja in pripravo žganja; sodi za pripravo in shranjevanje domačega kisa;
krmilniki in korita za piščance, konje in svinje; silosi; korita in samokolnice, ...
RotoSport kajaki; kanuji, čolni, tobogani; bazeni;
peskovniki; sani in igrala; ...
RotoGarden cvetlična korita; vodometi; vodnjaki in
lagune; kompostniki; koši; palčki, figure in živali; ograje in stebri; ...
46
RotoArhitekt
modeli za vlivanje betona: ograj in stebrov, talnih plošč in tlakovcev, robnikov in odtočnih kanalov, fasadnih kamnov in
ornamentov, cvetličnih korit in škarp, figur, podobic in vodometov, mortalke, ...
4.2 Uvedba rešitve Pantheon v podjetju Roto12
4.2.1 Razlogi za uvedbo
Nenehna rast in širitev podjetja sta zahtevala ukrepe. Da bi podjetje obdržalo konkurenčnost, je nenehno izboljševalo strojno opremo in učinkovitost notranjih procesov ter hkrati razvijalo nove izdelke in storitve povezane z njimi. Čez čas so prišli do točke, ko njihov obstoječi informacijski sistem Propis, ni bil več kos sledenju razvoja podjetja. Bolj kot je podjetje napredovalo, bolj jih je omejeval stari IS. Danes v tem poslu napreden IS, ni le prednost, ampak je nujno potreben za obstanek na trgu. Mnogi veliki trgovski centri kot so npr. Bauhaus, Merkur, Baumax, izpostavljajo dober IS kot pogoj, da lahko vstopiš v poslovno razmerje z njimi ter prideš s svojimi izdelki na njihove prodajne police.
Od začetka male proizvodnje v garaži, do danes se je mnogo spremenilo. Tekom let so se delavnice večale, proizvodnja je rasla ter se diferenciirala. Poslovni procesi so postajali vse bolj kompleksni. Izdelkov je bilo vse več in več. Iz proizvodnega podjetja se je razvilo proizvodno‐tržno podjetje, ki je prav tako nudilo storitve za svoje izdelke.
Iz informacijskega vidika, se je podjetje modificiralo. Na začetku so imeli enostavne informacijske rešitve, ki so ločeno podpirali proizvodnjo in trženje. Ker pa nepovezani informacijski sistemi prinašajo s seboj razne nevšečnosti, kot so: podvojena baza, težave pri ažuriranju, iskanju, urejanju, obdelovanju podatkov itd., so se v podjetju odločili preklopiti na celovito informacijsko rešitev Propis. Ta celovita informacijska rešitev je mnogo let uspešno delovala v podjetju in učinkovito beležila notranje procese ter pripomogla k pridobivanju različnih poslovnih informacij. Vendar pa ima vsak IS omejen življenski cikel. Tako je tudi Propis dosegel svoje meje in ni bil več sposoben slediti razvoju podjetja temveč je s tem postal ozko grlo v podjetju.
Podjetje se je počasi širilo zunaj slovenskih meja, ne le v smislu trgovanja s tujino, ampak tudi v proizvodnem smislu. Ustanovili so hčerinska proizvodna podjetja na Hrvaškem, v Srbiji, Makedoniji, ter predstavništva na Slovaškem, Bosni in Hercegovini, ter v Poljski. Tako se je domet trgovanja širil po vsej Evropi in kasneje dosegel vse kontinente.
12 Podatki so pridobljeni z internega gradiva Roto
47
Predvsem v podpori širitve preko meja Slovenije, je bila šibka točka Propisa. Propis je namreč bil enostaven slovenski program, medtem ko so potrebe podjetja narasle s prodorom v tujino. Potrebovali so namreč orodje, ki podpira večjezično podporo in je hkrati kos novim izzivom, ki jih prinaša širitev v tujino. Zato odločitev za nakup novega informacijskega sistema ni bila težka.
48
4.2.2 Izbira rešitve
Odločitev o nakupu novega celovitega informacijskega sistema je padla. Vendar pa nakup novega ERP sistema ni tako enostaven, kot nakup kruha in mleka. Trg ERP rešitev je velik in izbira pravega je izziv, ki zahteva premišljeno dejanje. Najprej je bilo potrebno natančno določiti potrebe podjetja. Na podlagi potreb, so nato prefiltrirali trg celovitih rešitev, da bi našli ustrezen, njim primeren ERP sistem. Tako so že na začetku bili odločeni, da bodo kupili že uveljavljen sistem. V ožji krog sta prišla ERP rešitvi SAP in slovenski Pantheon. Na podlagi kriterija cene, so se na koncu odločili za Pantheon.
Kot že rečeno, je bila pot od odločitve za nakup in odločitve kateri ERP produkt kupiti, dolga. Najprej so podrobno analizirali notranje procese in na podlagi njih izdali zahteve, ki jih je moral bodoči ERP sistem izpolnjevati. Dodatno je moral sistem imeti večjezično podporo, razumno ceno ter imeti tehnično podporo v sloveniji.
Analizirali so tudi druge poti pridobitve novega ERP sistema, poleg nakupa. Lasten razvoj ni prišel v poštev saj niso imeli potrebnih strokovnjakov v podjetju, poleg tega pa je to zamuden in drag proces. Nadgradnja obstoječega ERP sistema ni prišla v poštev, saj je bil Propis že maksimalno izkoriščen in vsaka nadgradnja bi s seboj prinesla tveganje nepravilnega delovanja, poleg vloženega dragocenega časa in resursov. Ostala je le opcija zunanjega izvajanja in nakupa novega ERP sistema. Po tehtnem premisleku, so prišli do zaključka, da se jim na dolgi rok bolj izplača nakup rešitve.
S tržno analizo so raziskali funkcionalnost rešitev, tehnologijo rešitev, uresničljivost uvedbe, ter poslovno oceno ponudnika. Tako so skrčili seznam ponudnikov na samo 2: mySAP, podjetja SAP in Datalabov Pantheon. Vedoč, da bodo eno izmed teh dveh rešitev kupili, so začeli z razgovori. Pri razgovorih je sodelovalo celotno vodstvo in strokovnjaki iz vseh ravni podjetja. Ponudbi so nato natančno preučili ter se na podlagi kriterijev odločili za Pantheon. Velik vpliv je imela cena, saj je bil Pantheon občutno cenejši od SAP‐a. Poleg tega je strategija Datalaba prodor na balkanski trg, kjer pa ima mnogo poslovalnic tudi Roto. S tem je bila zagotovljena strokovna podpora. Sledila je pogoditev o podrobnostih, oblikovanje in podpis pogodbe.
Zadnja faza pred dokončno implementacijo je bila načrtovanje projekta uvedbe. Tukaj so se določili sodelujoči člani uvedbene skupine, postopki in načrti uvedbe itd. Oblikovali so posebno skupino, ki se je posvetila izključno uvedbi novega ERP sistema ter izobraževanju zaposlenih. Odločili so se za pristop velikega poka, se pravi določili so si datum, ko bodo celotno poslovanje preklopili na novi IS. Imlementacija bi naj najprej potekla v slovenskih podjetjih in franšizah, kasneje pa še v tujih predstavništvih. Podrobnosti uvajanja bodo razložene v naslednjem poglavju.
49
4.2.3 Potek uvedbe13
Za uvedbo Pantheona je skrbel in še skrbi zlati poslovni partner Datalaba – Jamada. Najprej so leta 2007 implementirali Pantheon v Kovinoplastiko, Roto in RotoP, ter franšize po Sloveniji, leto pozneje pa še v hčerinska podjetja znotraj Roto holdinga (v tujini imajo okrnjene verzije Pantheona 5.0). Sama uvedba leta 2007 se je izvajala po sledečih korakih:
Posnetek stanja, s katerim so določili potrebe po informacijski podpori posameznih procesov znotraj podjetja. Tukaj se prilagodijo malenkosti glede izpeljanke ter razne modifikacije, katere so potrebne za kvalitetno delovanje informacijskega sistema. Odločili so se za verzijo Pantheona SE.
Implementacija in nastavitve Pantheona, kjer so ga dejansko fizično namestili na računalnike in prilagodili nastavitve po potrebah podjetja. Kupili so približno 30 licenc.
Priprava baz in vnos podatkov, ki jih podjetje potrebuje za poslovanje. Sem spadajo razni šifranti, identi, ceniki, zaposleni itd. Večino podatkov iz šifrantov (šifre identov, nazivi identov in subjektov) so prenesli programerji Jamade, pri čemer ni bilo večjih težav. Ostale podatke niso prenašali, šli so na sistem cut‐off, se pravi, da se računovodski podatki niso prenašali (zaradi nekompatibilnosti programov v določenih točkah).
Izobraževanje vseh zaposlenih. Za tiste, ki delajo na Pantheonu so v podjetju priredili izobraževanja in delavnice. Organizirana so bila po oddelkih npr. računovodstvo, proizvodnja, direktorji, ...
Nadziranje in pomoč uporabnikom. Ta korak se zgodi, ko podjetje že uporablja novi IS. Poslovni partner še vedno nadzoruje delovanje novega sistema in ga po potrebi popravlja ter prilagaja. Hkrati nudi pomoč uporabnikom.
Največ težav je povzročal prenos podatkov iz starega informacijskega sistema (predvsem računovodskih podatkov, ki jih niso mogli prenesti). Tekom uvedbe so se delale določene modifikacije, spremembe, ter dodajali različni trigerji (v nadaljevanju je ena dodelava razložena na primeru podjetja). Čas trajanja uvedbe je bil približno: 2 meseca načrtovanja, 1 mesec programiranja, 1 mesec testiranja, 1 mesec izobraževanja. »Dolga priprava, kratka izvedba« je bil moto. Pomembno je bilo sodelovanje in komunikacija med bodočimi uporabniki in razvijalci Jamade, ki so tako lažje delali na dodelavah.
V tuje podružnice so uvedli Pantheon 5.0 leta 2008, vendar ga še uporabljajo v zelo okrnjeni obliki. Roto Grad npr. gostuje na slovenskem serverju, a ima znotraj tega svojo bazo. Roto Alibunar ima zunanje računovodstvo in uporablja Pantheon samo za skladiščno evidenco in fakturiranje. V bodoče podjetje planira nadgradnjo Panheona v tujih predstavništvih in bo poiskušalo poenotit bazo, bodisi s sinhronizacijo vseh baz oz. z uvedbo ene nove skupne baze za vsa podjetja.
13 Podatki so pridobljeni s strani podjetja Jamada.
50
4.3 Prednosti in koristi uvedbe14
Prednosti uvedbe ERP sistema Pantheon v podjetje Roto je veliko, tako otipljivih, kakor tudi neotipljivih. Med otipljivimi izstopajo avtomatizacija in integracija poslovnih procesov organizacije, ter nove funkcionalnosti. Pomembna prednost je tudi večjezična podpora, saj lahko npr. slovensko naročilo v Srbiji obdeluljejo v svojem jeziku. S prehodom na nov IS, je podjetje dodalo neko dodatno vrednost za uporabnike. Ker je bil Pantheon uspešno uveden, se to kaže v izboljšanem delovanju celotnega podjetja. Koristi imajo tudi stranke, katere so bolj zadovoljne s podjetjem, saj poslovanje poteka bolj tekoče in poenostavljeno, ter hkrati bolj kvalitetno. Poleg večjega zadovoljstva strank spada med neotipljive koristi tudi višja kakovost informacij, izboljšana kontrola in upravljanje virov, ter nasplošno boljši izgled podjetja.
Vse tej izboljšave so posledica vpeljave enotne ERP rešitve Pantheon v vse poslovalnice podjetja, ki imajo trenutno še vsaka svojo bazo podatkov, vendar se bodo v bodoče poenotile. Te baze delujejo kot centralno skladišče notranjih podatkov, ki se zbirajo na podlagi petih glavnih procesov: financ, logistike, proizvodnje, upravljanja kadrov, ter na podlagi marketinga, ki jih izvaja podjetje. Poglejmo si malo podrobneje koristi pri teh procesih.
Finance
S temi podatki podjetje pridobi izpopolnjene informacije za analizo in učinkovito uskladitev glavne knjige s pomožnimi knjigami. Podatki se posodabljajo v realnem času tekom celotnega meseca in nudijo osnovo za povezavo rezultatov poslovanja in finančnih vplivov na rezultate. Vse finančne transakcije se knjižijo v glavno knjigo oz. v njene pomožne knjige.
Ta preglednost aktivnosti v financah in delovanju omogoča upravnikom, da bolje razumejo rezultate njihovih odločitev. Finančna struktura podjetja je tako bolje opremljena za zagotavljanje podpore vodstvu podjetja pri odločanju, postavljanju meril strateškega učinka in strateškem upravljanju s stroški.
Proizvodnja
Tukaj je možen pregled kupcev in ponudnikov podjetja, integracija informacij o prodaji in proizvodnji, možnost izračuna razpoložljivosti proizvodov za prodajo, distribucijo in upravljanje z materiali. S temi podatki podjetje boljše načrtuje proizvodnjo glede na naročila. Poleg preglednosti naročil je lepo razvidno povpraševanje kupcev, zato je enostavno modelirati pričakovana naročila v realnem času. Prav tako se lahko na podlagi preteklih informacij lažje odloča o prihodnosti.
14 Povzeto po Valerija Semečnik, 2007
51
Logistika
Pantheon bolj tesno povezuje distribucijo s proizvodnjo, prodajo in finančnim poročanjem, pri čemer se povečuje uspešnost podjetja, kot tudi merila pretekle uspešnosti. Sistem omogoče integrirano osnovo za upravljanje s podatki, ki podpirajo distribucijsko okolje, ki ga zahtevajo kupci in povpraševanje v sodobnem času. Podpira tudi mnogofunkcionalno procesno logistiko in distribucijo, ki sta prilagojeni kupcem.
Prodaja in marketing
Na tem področju ERP sistem izboljša uspeh podjetja na mnogih področjih. S podatki o stroških, dohodkih in prodanih količinah se da izračunati uspešnost podjetja glede dobičkonosnosti. Podjetje lahko analizira podatke po tržnih segmentih. Prav tako je velika pomoč pri cenovni politiki v podjetju, saj vključuje različne cene, popuste, rabate in davke, ter tako olajša delo pri določanju cen.
Kadri
Tudi tukaj je Pantheon olajšal delo v podjetju. Omoogoča namreč integrirano bazo zaposlenih, v kateri se nahajajo podatki o plačah, strukturi dodatkov, raznih stroških za reprezentanco vseh zaposlenih itd. Pantheon zapisuje vse podatke o sposobnostih, znanjih in izobraževanju zaposlenih, ter omogoča načrtovanje človeških virov, načrtovanje karier in vodstvenih funkcij, ter pomaga pri koordinaciji izobraževanj. Prinese tudi boljši nadzor časa, dodatnih ur dela, ter alokacijo stroškov zaposlenih glede na projekt ali storitve, ki so jih izvajali.
52
4.4 Dodelave programskega paketa Pantheon15
Podjetje je sestavljeno iz sedmih družb. Zato je bilo za uspešno delovanje ERP sistema Panheon potrebno razviti in vpeljati mnogo dodelav/modifikacij. Proces dodelav je prisoten še danes. Dodelav, predelav in samostojnih projektov v zvezi s Pantheonom v podjetju Roto je ogromno, vendar pa večinoma niso dokumentirani in je težko pridobiti informacije v zvezi z njimi. V nadaljevanju si oglejmo dodelavo imenovano *sinhronizacija baz in avtomatsko kreiranje dokumentov, ki so jo naredili v podjetju programerji podjetja Jamada.
Sinhronizacija in avtomatsko kreiranje baz
Predelava obsega 3 podjetja ( 3 pravne osebe), ki morajo zagotavljati lastne davčne in ostale evidence za poročanje po računovodskih standardih. Zaradi tega so programerji kreirali 3 baze:
Kovinoplastika s.p Roto d.o.o Roto Pavlinjek d.o.o
Normalni tok dokumentov bi bil v vsakem posameznem podjetju sledeč (razvidno iz tabele):
Tabela 8: Tok dokumentov v podjetju
Roto d.o.o Kovinoplastika s.p. Roto Pavlinjek d.o.o
Prevzem naročila kupca in sestavitev ponudbe (VD010 – po vsakem posameznem
komercialistu)
Prevzem naročila kupca (za izdelek1) in sestavitev
ponudbe (VD010) po vsakem posameznem komercialistu)
Prevzem naročila kupca in sestavitev ponudbe (VD010‐ po vsakem posameznem
komercialistu)
Potrditev ponudbe kupca (sprememba statusa naročila)
Potrditev ponudbe kupca (sprememba statusa naročila)
Potrditev ponudbe kupca (sprememba statusa naročila)
Oblikovanje naročila dobavitelju iz naročila kupca
(oziroma zbira naročil)
Formiranje delovnega naloga za izdelek1
Formiranje delovnega naloga za izdelek2
Prevzem blaga od dobavitelja (VD 100) na (veleprodajno)
Oblikovanje naročila dobavitelju za material
15 Vsi navedeni podatki v tem poglavju so pridobljeni s strani podjetja Jamada d.d. kot odgovor na vprašanje katere dodelave so uvedli v podjetju Roto d.o.o, v ERP rešitvi Pantheon SE.
53
skladišče; knjiženje prevzema (izdelek 2) iz naročila kupca
(oziroma zbira naročil) Oblikovanje naročila
dobavitelju za material iz naročila kupca (oziroma zbira
naročil)
Odprema in fakturiranje blaga kupcu (VD300); knjiženje
prodaje blaga
Prevzem materiala (izdelka2) od dobavitelja – po
dobavnicah (zbirni račun se formira kasneje – knjiženje
prevzema)
Prevzem materiala od dobavitelja – po dobavnicah (zbirni račun se formira
kasneje – knjiženje prevzema)
Knjiženje nabavne vrednosti prodanega blaga
Izdelava delovnega naloga – poraba materiala in prevzem gotovega izdelka na skladišče (hkrati ali po delih) ‐ knjiženje porabe materiala in prevzema gotovega izdelka na skladišče
Izdelava delovnega naloga – poraba materiala in prevzem gotovega izdelka na skladišče (hkrati ali po delih) ‐ knjiženje porabe materiala in prevzema gotovega izdelka2 na skladišče
Odprema in fakturiranje izdelka kupcu (VD300);
knjiženje prodaje izdelka1
Odprema in fakturiranje izdelka kupcu (VD300);
knjiženje prodaje
Ker so podjetja povezana, so naredili sledeče:
‐vzpostavili so 3 ločene baze (ker so podjetja samostojne pravne osebe, ki potrebujejo svoje evidence za poročanje DURS‐u in AJPES‐u);
‐vzpostavili so enotni šifrant materialnih sredstev na vseh treh bazah ‐ enake so šifre in nazivi identov, kosovnice ter črtne kode; razlikujejo se VMS po posameznem identu, ki nastopa kot izdelek v eni bazi, blago v drugi in material v tretji bazi, z omejitvijo avtorizacij nad šifrantom. Nove šifre identov se formirajo v katerikoli bazi in se s sinhronizacijo prenesejo v vse ostale;
‐vzpostavili so enotni šifrant vrst dokumentov za potrebe knjiženja v vsaki posamezni bazi, kar pomeni, da imate v vseh bazah enako šifrirana naročila kupcem, dobaviteljem, proizvodnjo, interne prevzeme/izdaje ter zbirne prevzeme/izdaje z omejitvijo avtorizacij na posamezni bazi po skupinah uporabnikov. Nove šifre poslovnih dogodkov se formirajo v katerikoli bazi in se s sinhronizacijo prenesejo v vse ostale;
‐vzpostavili so sinhronizacijo vseh povezanih šifrantov (podatki se vnašajo na primarni bazi Roto d.o.o.).
54
Ker je podjetje Roto d.o.o. zgolj v funkciji posrednika – prodajalca, ljudje, ki so zaposleni pa opravljajo naloge tudi za vsa ostala podjetja, so na osnovi prej omenjenih postavk pripravljene naslednje poenostavitve:
1. Iz dokumenta potrjenega naročila (010 – oblikovanih je toliko VD naročil kolikor je
komercialistov – vsak komercialist ima svoje številčenje) na Roto d.o.o. se najprej formira naročilo za proizvodnjo – poenostavitev iz izpisa obračuna naročil za določen izdelek, ki zbere enake izdelke iz vseh naročil kupcev; iz tega naročila pa se formira (odpre – preko »prenesi v DN«) delovni nalog za izdelek1 (vd 600) v bazi Kovinoplastika in delovni nalog za izdelek2 (vd 601) v bazi RotoP (dodelava: trigger).
V bazi Roto d.o.o od koder je delovni nalog odprt, se lahko spremljajo statusi delovnih nalogov (sinhronizacija baz), ne more pa se iz te baze spreminjati kosovnice in/ali zaključevati delovnih nalogov. Komercialisti imajo možnost spremljanja statusa naročila (ponudbe) in preko obračuna naročil tudi realizacijo le‐teh.
2. Zaključevanje delovnih nalogov (poraba materiala – vd 640, 641 in prevzem gotovega
izdelka na skladišče vd 610,611) se naredi v bazi Roto P (za izdelek2 – 641, 611) in Kovinoplastika (za izdelek1 – 640, 610). Tako omogočimo računovodsko ustrezno spremljanje porabe materiala in ustrezno spremljavo lastne cene izdelkov.
3. Material / sestavne dele za izdelek1 nabavlja Kovinoplastika preko naročila
dobavitelju (020), ki ga lahko formira iz naročil kupcev; hkrati lahko spremlja zalogo izdelka2 na bazi Roto d.o.o. (*view* na drugo bazo) Zalogo materiala, ki ga kupuje zase, lahko spremlja preko trenutne zaloge na svojem skladišču. Ob potrditvi izdelave se zmanjša zaloga materiala na tem skladišču in poveča zaloga gotovih izdelkov na skladišču, od koder jih lahko fakturirajo naročniku Roto d.o.o.. Fakturiranje poteka preko internih dobavnic, ki jih konec meseca povežejo v zbirno fakturo (vd 350 in 390). Z interno izdajnico se zmanjša zaloga gotovih proizvodov – avtomatika do baze Roto d.o.o,. da se poveča zaloga izdelka, ki ga prodajate končnemu kupcu.
4. Material / sestavne dele za izdelek2 nabavlja Roto Pavlinjek preko naročila dobavitelju
(020), ki ga lahko formira iz naročil kupcev; hkrati lahko spremlja zalogo izdelka2 na bazi Roto d.o.o. (*view* na drugo bazo) Zalogo materiala, ki ga kupuje zase, lahko spremlja preko trenutne zaloge na svojem skladišču. Ob potrditvi izdelave DN se zmanjša zaloga materiala na tem skladišču in poveča zaloga gotovih izdelkov na skladišču, od koder jih lahko fakturirajo naročniku Roto d.o.o.. Fakturiranje poteka preko internih dobavnic, ki jih konec meseca povežejo v zbirno fakturo, da zadostimo poročanju za DDV.
55
5. Poraba materiala se spremlja na vsaki posamezni bazi, prav tako se za vsako
posamezno bazo spremlja RVC.
56
4.5 Potencialne izboljšave
Kljub uspešni uvedbi in delovanju Pantheona, je proces modificiranja in spreminjanja prisoten še danes. V tem poglavju si bomo pogledali potencialne izboljšave, ki bodo lahko sledile v naslednjih nekaj letih.
Črtna koda
S črtno kodo bi se olajšal postopek vnosa podatkov v Pantheon, kar bi pripomoglo k prihranitvi časa v logistiki in na področju prodaje. Namesto ročnega vnosa šifer, bi enostavno s posebnimi senzorji potegnili po črtni kodi izdelka in s tem avtomatsko vnesli podatek v Pantheon.
Enotna baza za vsa podjetja znotraj holding družbe Roto.
Z enotno bazo in spodobnim analitskim programom bi managerjem omogočili boljšo informacijsko podporo pri poslovnih odločitvah. Sedaj je z deljenimi bazami težje sprejemati odločitve celote, saj ima vsaka firma podatke le o svojem poslovanju. V bodoče bi lahko poenotili bazo in s tem omogočili spremljanje podatkov o podjetju, kot celota.
Zeus
Managerski informacijski sistem Zeus je modularno analitično orodje, ki je integrirano v izpeljanki Pantheon ME in Pantheon MF, ki obsega poračunanje, analitiko, načrtovanje in nadzorne plošče za posamezne poslovne funkcije.
Zeus je sistem poslovne inteligence, ki skozi module, s katerih je sestavljen, pokriva različna poslovna področja. Namenjen je direktorjem, analitikom, planerjem in drugim, ki želijo močno analitično orodje za pregled procesov v podjetju. Za delo s posameznim modulom so na voljo orodja štirih plansko‐analitskih področij:
ZEUS Poročila –orodja, ki so namenjena predvsem poslovnemu poročanju ZEUS Analize –orodja, ki so namenjena predvsem poslovni analitiki ZEUS Načrtovanje –orodja, ki so namenjena načrtovanju ZEUS Nadzorna plošča –ki je namenjena hitremu pregledu ključnih kazalcev
S kombinacijo poenotene baze in programom Zeus bi se pridobivanje ključnih informacij precej poenostavilo, hkrati pa pripomoglo k sprejemanju optimalnih poslovnih odločitev v realnem času. Podjetje sicer ima okrnjen Zeus, ki pa vsebuje le nadzorno ploščo. Pametno bi bilo razmisliti o nadgradnji na poln paket Zeus‐a.
57
5 SKLEP
Včasih je bila konkurenčna prednost, danes pa je postala nuja. Dober IS je temelj obvladovanja notranjih procesov v podjetju. Sam proces uvajanja IS prinaša določene napore in tveganja za podjetje, vendar pa je ob uspešni uvedbi koristi nekajkrat več, kot vloženih naporov; celotno podjetje pa pridobi na dodani vrednosti in ugledu.
V prvem teoretičnem delu diplome smo spoznali, da razvoj novih ERP rešitev neprestano poteka. Vsaka ERP rešitev ima omejen življenski cikel in jo je potrebno po določenem času modificirati oz. zamenjati. Na trgu je ogromno ERP ponudnikov in izbor najprimernejšega je naporen proces, ki prinaša tveganje napačne izbire.
Spoznali smo modularno sestavo ERP rešitev, njihove prednosti in koristi, ter pravzaprav vzrok, zakaj jih sploh potrebujemo.
Implementacija je poseben del, kjer smo spoznali standardne korake uvajanja, ki jih uporabljajo uvajalne hiše. Pri uvajanju ERP rešitve lahko uporabimo različne pristope, kot so npr. veliki pok, mali veliki pok, vzporedni, procesni, fazni in hibridni pristop, katere smo podrobno opisali.
Kljub vsem obljubljenim koristim, ki jih ponuja novi IS, pa njegova uvedba ni enostavna. Zahteva čas, človeške in denarne vire, ter strokovnjake na IS področju. Čeprav podjetje izpolnjuje vse ključne dejavnike, pa še vedno uvedba s sabo prinaša določeno tveganje neuspeha. To je treba vzeti v zakup in je cena, ki jo podjetje mora *plačati*, če želi uvesti novo ERP rešitev.
Drugi teoretični del je bil posvečen ERP sistemu Pantheon podjetja Datalab. Datalab je vodilni slovenski ERP ponudnik. Svoje tržne potenciale išče na Balkanu, kjer je prisoten v vedno večih uvedbenih projektih. V diplomskem delu smo podrobno spoznali verzije Pantheona, ter njegove module, ki so nam koristili za razumevanje naslednjega poglavja.
V najpomembnejšem, praktičnem delu, smo spremljali podjetje Roto pri uvedbi novega ERP sistema Pantheon, od prvih korakov izbire, do končnega zagona IS. Spoznali smo podjetje, njegove aktivnosti, ter procese povezane z njimi. Skozi njih smo videli razlog, zakaj so rabili novi IS. Preučili smo nekaj modifikacij in trigerjev Pantheona v podjetju Roto, ter spoznali koristi, ki jih prinašajo podjetju. Zaključili smo s potencialnimi izboljšavami, ki bi jih lahko v podjetju uvedli v bodoče.
V nekaj več kot petdesetih straneh smo preučili naše cilje diplomske naloge. Spoznali smo, kaj so to ERP rešitve, podrobno spoznali Pantheon, ter videli uspešno uvedbo Pantheona v podjetje Roto.
Povzamemo lahko, da je uvedba nove ERP rešitve dolgotrajen in kompleksen proces, ampak ob uspešni uvedbi zelo hitro povrne ves trud vložen vanj, kar je razvidno na primeru podjetja Roto. Vendar pa ne pozabimo, da dobra ERP rešitev ni garancija za
58
poslovni uspeh! Je le orodje, ki nam pripomore k uresničitvi ciljev podjetja, orodje, ki spremeni podatke v dobiček.
6 POVZETEK / ABSTRACT
Da bi bila podjetja konkurenčna, morajo obvladovati svoje notranje procese, saj le tako lahko optimizirajo celotno delovanje podjetja. Pri tem je pomembno, da imajo uvedeno dobro ERP rešitev, ki služi kot orodje za pridobivanje in analiziranje podatkov, na podlagi katerih se nato sprejemajo odločitve.
Podjetje Roto je bilo v točki, ko mu obstoječi IS ni dovoljeval rasti in napredka. Omejeval jih je in zato so se odločili za uvedbo nove, celovite rešitve. Pri tem so se srečali z mnogo ovirami in težavami, ki pa so jih na koncu uspešno prebrodli.
Ključne besede: Celovite informacijske rešitve, IS, ERP, uvedba oz implementacija, težave in ovire pri uvedbi, ERP rešitev Pantheon, podjetje Roto.
In order for companies to be competitive, they need to have control of their internal processes, as this is the only way to optimize the company’s entire work. It is important that they implement a good ERP solution that functions as a means of acquiring and analyzing the data which decisions are based on. The Roto Company was at a point where its information system didn’t allow for further growth and development. In fact, it even restrained its progress, thus a brand new ERP was implemented instead. Although they were initially met with a number of difficulties in the process, eventually they managed to overcome them.
Keywords: Comprehensive information solutions, IS, implementation, difficulties and challenges of implementations, ERP solution Pantheon, Roto Company
59
7 LITERATURA
Ahlin Tomaž, Zupančič Jože, Uvajanje celovitih programskih paketov, 2001 Aladwani Adel M., Change Management strategies for successful ERP implementation; 2001
Anderegg Travis, A‐Z implementer's guide for success, 2000. Bobek Samo in Simona Sternad, Celovite informacijske rešitve, 2007. Bobek Samo, Simona Sternad, Interno gradivo EPF, 2007/2008. Gromik, ,2007 Hossain, Liaquat, Jon David Patrick in Mohammed A. Rashid, Enterprise resource planning – global opportunities and challanges, 2002.
Kristov Ljupčo, Naloge notranje revizije pri nakupu in uvedbi ERP sistemov, 2001. Kuhar Igor, Uvedba celovite informacijske rešitve v radisko produkcijo in izvedbo programa, 2008.
Laure Mateja, Poslovno informacijski sistem Pantheon ter analiza uporabe modula finance v javnem medobčinskem stanovanjskem skladu Maribor – diplomsko delo, 2007
Semečnik Valerija, Prenova informacijskega sistema v srednje veliki proizvodno – kooperacijski in trgovski družbi, 2007
Spies Ruediger, Midmarket Enterpries Resource Planning – Europe, 2003 Zastrocky Michael, Yanosky Ron, Administration Options: ERP, 2002
8 VIRI
Interna gradiva Datalab Tehnologije d.d, 2007 Interna gradiva Jamada d.d., 2009 Interna gradiva Roto d.o.o., 2008 Intervju v podjetju Roto d.o.o. Podjetje Datalab, Predstavitev in informacije, dostopno na htpp://datalab.si, september 2009
Podjetje Jamada, Predstavitev in informacije, dostopno na htpp://jamada.si, september 2009
Podjetje Roto, Predstavitev in informacije, dostopno na htpp://roto.si, september 2009
Zapiski in gradivo s predavanj (Ekonomsko poslovna fakulteta; smer e‐poslovanje; 2008)
60
9 SEZNAM SLIK IN TABEL
Slika 1: Postopek sistema MRP z zaprto zanko.................................................................... 10
Slika 2: Tržni delež ponudnikov ERP rešitev ........................................................................ 13
Slika 3: Sestava ERP sistema ................................................................................................ 14
Slika 4: Časovni prikaz od potrebe, do zagona v živo .......................................................... 16
Slika 5: Veliki pok in mali veliki pok ..................................................................................... 18
Slika 6: Kritični dejavniki uspeha ......................................................................................... 21
Slika 7: Funkcionalnost Pantheona LT ................................................................................. 29
Slika 8: Kompatibilna možnost namestitve sistema Pantheon ........................................... 41
Tabela 1: Ponudniki ERP rešitev .......................................................................................... 12
Tabela 2: Tabela slovenskih ponudnikov ERP rešitev .......................................................... 13
Tabela 3: Koristi uvedbe ERP rešitve ................................................................................... 15
Tabela 4: koraki uvedbe ...................................................................................................... 17
Tabela 5: Pantheon izpeljanke ............................................................................................. 27
Tabela 6: Moduli Pantheona ............................................................................................... 32
Tabela 7: Ponudba izdelkov podjetja Roto .......................................................................... 45
Tabela 8: Tok dokumentov v podjetju ................................................................................. 52