reģionu ekonomika mērnieku - luminor · 2020-06-11 · reģionu ekonomika • Šis ir jau...

2020. gada 11. jūnijā

Reģionu ekonomika mērnieku laikos

Pēteris Strautiņš

2

Reģionu ekonomika

• Šis ir jau trešais Luminor apskats par reģionu spēju pelnīt ar preču un pakalpojumu pārdošanu

pārējā Latvijā un pasaulē. Tātad to spēju nodrošināt ienākumus un attīstību, arī noteikt savu

likteni. Pamatā preces un komerciāli pakalpojumi, bet arī medicīnas darbinieku algas (kuras finansē

centrālā valdība), jo tās veido nozīmīgu daļu reģionu pilsētu ekonomikas.

• Kā indikators ietekmei uz vietējiem ienākumiem izmantoti algu ienākumi, ko atspoguļo VSAOI

(valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas).

• Salīdzinājumā ar pērnā gada apskatu ir pieaudzis aptverto uzņēmumu skaits, precizēts dalījums pa

nozarēm.

• Izvēlētā pieeja un savāktie dati labi ļauj gūt labu priekšstatu par dažādu reģionu, pilsētu, novadu

spēju gūt ienākumus no pārējās pasaules. Tās vājā vieta ir Rīgas pelnītspējas vērtējums.

Galvenie iemesli:

• Ierobežotās iespējas šādi novērtēt ienākumus, kurus dod biznesa ārpakalpojumu jeb citu saimnieciskās darbības pakalpojumu (maksājumu bilancē lietotais termins) un sakaru pakalpojumu eksports. Ja varam būt droši, ka gandrīz viss Cēsīs vai Cesvainē saražotais ir eksports uz pārējo pasauli, tad Rīgā šī loģika tik labi nestrādā.

• Tāpat grūti atrisināma problēma ir vērtējums par ienākumiem, ko saņem galvaspilsētā strādājošie centrālās valdības un uzņēmumu biroju darbinieki, kuru algas finansē visā Latvijā radītā pievienotā vērtība.

Kāpēc un par ko

3

Latvijas divas ekonomikas

Pētījumā aptverto uzņēmumu 2019. gadā samaksāto VSAOI summa, Rīga un pārējā Latvija mEUR

Reģionu ekonomika

0 20 40 60 80 100 120 140

IT un bizness

Meža nozare

Transports

Medicīna

Mašīnas un elektronika

Pārtika un dzērieni

Lauk- un zivsaimniecība

Cita ražošana

Minerāli

Ķīmija un farmācija

Finanses

Vieglā rūpniecība

Viesnīcas

Ieguve

Citi

Rīga Pārējā Latvija

4

Piebildes par nozarēm• Vērtējumi par lauksaimniecību galvenokārt ir balstīti uz lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) apjomu.

Nozarē ir daudz mazu uzņēmumi, dati par zemnieku saimniecību maksāto VSAOI apjomu nav pieejami. LIZ

dati papildināti ar VSAOI datiem no apakšnozarēm (cūkkopība, putnkopība, dārzeņu audzēšana), kuru darbība

ir saistīta ar nelielu LIZ patēriņu.

• Ieguves rūpniecības dati attiecas uz kūdras ieguvi, kas veido ~4/5 šīs nozares.

• Apmēram puse pārtikas pārstrādes tirgus ir Latvija. Taču no to pilsētu un novadu skatupunkta, kur tiek ražoti šie

produkti, tas gandrīz pilnībā ir eksports, izņemot Rīgā esošos uzņēmumus.

• «Minerāli» ir nemetālisko minerālu ražošana – būvmateriāli un stikla šķiedra.

• Mašīnbūve šeit ietver arī elektroniku, ja vien tā nav norādīta atsevišķi

• Papīra ražošana un poligrāfija, plastmasas un gumijas izstrādājumu ražošana dažos grafikos ir rādītas

atsevišķi, dažos pārskatāmībai apvienota ar nozari «cita ražošana».

• Biznesa pakalpojumi ietver ļoti plašu uzņēmumu klāstu – dalīto pakalpojumu centri, zvanu centri, arhitektūras,

zinātniskie, tehniskie, reklāmas un komunikācijas pakalpojumi u.c. Nozare aptver ļoti daudz uzņēmumu, kas

darbojas gan iekšējā, gan ārējā tirgū. Šeit ir atspoguļots relatīvi neliels skaits pārsvarā lielu uzņēmumu, kuri ir

izteikti orientēti uz eksportu.

• Dati par medicīnu aptver valsts un pašvaldību slimnīcas. Tās šeit ir ietvertas, jo lielu daļu to izmaksu

galvenokārt sedz centrālā valdība, līdz ar to šie pakalpojumu sniedzēji nodrošina ievērojamu ienākumu plūsmu

pilsētām un novadiem.

Reģionu ekonomika

5

Aptverto uzņēmumu skaits nozarēs

Reģionu ekonomika

Pētījumā aptverto uzņēmumu skaits nozarēs

370

248

207

118

106

95

90

71

64

43

42

41

38

38

37

34

25

16

11

10

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Meža nozare

Metālapstrāde un mašīnbūve

Pārtika

Transports


Tūrisms

IT un info pakalpojumi

Lauk - un zivsaimniecība

Biznesa pakalpojumi

Ķīmija

Medicīna

Poligrāfija un papīrs

Ieguve

Minerāli

Plastmasa un gumija

Elektronika

Dzērieni

Farmācija

Cita ražošana

Finanses

6

Visstraujāk attīstās «balto apkaklīšu» pakalpojumi

Apskatā aptverto uzņēmumu VSAOI kopējo maksājumu izmaiņas nozarēs 2019. gadā pret iepriekšējo un 2014. gadu

Reģionu ekonomika

-20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160%

Biznesa pakalpojumi

Programmēšana, info pakalpojumi

Plastmasa un gumija, cita ražošana

Papīrs un poligrāfija

Minerāli

Medicīna

Metālu ražošana, apstrāde, mašīnbūve

Mežsaimniecība un kokapstrāde


Ieguves rūpniecība (kūdra)

Pārtikas pārstrāde un dzērieni

Lauksaimniecība un zivsaimniecība


Transports (dzelzceļš, ostas, avio)

Finanšu pakalpojumi

2019/2014 2019/2018

7

Pērn nozaru attīstībā bija spilgti kontrasti

Reģionu ekonomika

-25% -15% -5% 5% 15% 25%

Plastmasa un poligrāfija, citas nozares

IT un biznesa pakalpojumi

Medicīna


Metāli, mašīnas, elektronika


Tūrisms (viesnīcas)

Meža nozare




Minerāli

Transports


Finanses

Nozaru VSAOI maksājumu izmaiņas 2019.gadā procentuāli un absolūtajos skaitļos, mEUR

-10 -5 0 5 10 15 20


Medicīna



Meža nozare

Plastmasa un poligrāfija, citas nozares


Transports


Tūrisms (viesnīcas)


Minerāli



Finanses

8

Ir Rīga un ir pārējā Latvija

9

Nav šaubu, ka Rīga dominē Latvijas ekonomikā

Apskatā aptverto uzņēmumu

VSAOI 2019. gadā, miljoni EURUzņēmumu VSAOI 2019. gadā,

EUR uz reģiona iedzīvotāju

Reģionu ekonomika

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Rīga Pierīga Vidzeme Kurzeme Zemgale Latgale

Preces Pakalpojumi

0

100

200

300

400

500

Rīga Pierīga Vidzeme Kurzeme Zemgale Latgale

Preces Pakalpojumi

10

Turklāt galvaspilsētas pārsvars drīzāk nostiprinās

Reģionu ekonomika

Eksporta nozaru algu pieaugums reģionos pa gadiem,

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

2015 2016 2017 2018 2019

Kurzeme

Pierīga

Zemgale

Rīga

Latgale

Vidzeme

LATVIJA

%

11

Attīstās visi, bet dažādos tempos

Reģionu ekonomika

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

2015 2016 2017 2018 2019

Kurzeme

Pierīga

Zemgale

Rīga

Latgale

Vidzeme

-3,0%

-2,5%

-2,0%

-1,5%

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

Pierīga Rīga Vidzeme Kurzeme Zemgale Latgale

Starpība starp Latvijas un reģionu attīstības tempu, procentpunkti Reģionu un Latvijas attīstības tempu vidējā atšķirība 2014-2019

12

Strauji augoši uzņēmumi ir dažādās nozarēs

Reģionu ekonomika

0 2 4 6 8 10 12 14

Evolution LatviaAccenture

Euro Live TechnologiesCognizant

Orkla Confectionary and SnacksAtea Global Services

MikrotīklsCircle K Business Centre

DynatechVisma Labs

DNB Bank ASA Latvijas FiliāleTieto

Rīgas piena kombinātsLatvijas Finieris

Printful LatviaAllnex Latvia

GrindexIntrum Global Technologies

Ubiquiti NetworksWebhelp

4Finance ITMogotel

Livonia PrintCCC Riga Digital Services

Cabot Latvia

Rīga

Uzņēmumi, kuru maksātās VSAOI piecos gados augušas vairāk nekā par miljonu eiro, pieaugums, mEUR. Nav ietverti ar medicīnu saistītie uzņēmumi.

0 2 4

SEB Rīgas filiāle

C.T.Co

Olainfarm

Kvist

Skonto Prefab

Valmiera Glass

Byko Lat

Jeld Wen

Kronus

Putnu fabrika Ķekava

Forta Prefab

Daiļrade Koks

AE Partner

Baltijas ekspresis

Polipaks

Rēzeknes Gaļas kombināts

Schwenk Latvija

Dobeles dzirnavnieks

Light Guide Optics…

Kurzemes gaļsaimnieks

Rettennmeir Baltic Timber

Pārējā Latvija

13

Rīgas un pārējās Latvijas ekonomiku struktūra ļoti atšķiras

Reģionu ekonomika


0%

Ieguve0%

Pārtika un dzērieni7% Vieglā

rūpniecība1%

Meža nozare6%

Ķīmija un farmācija3%

Minerāli1%


8%

Cita ražošana5%

Transports10%

IT un bizness34%

Finanses6%

Viesnīcas3%

Medicīna15%

Citi1%

Rīga


10%

Ieguve2%

Pārtika un dzērieni10%

Vieglā rūpniecība3%

Meža nozare18%

Ķīmija un farmācija3%

Minerāli5%


14%

Cita ražošana5%

Transports15%

IT un bizness2%

Finanses0%

Viesnīcas1%

Medicīna10%

Citi2%

Pārējā Latvija

Eksporta struktūra Rīgā un pārējā Latvijā, 2019, %

14

Vēl atšķirīgāki ir to attīstības virzītājspēki

Reģionu ekonomika


52%Medicīna

16%

Metāli, mašīnas un elektronika

7%

Cita ražošana6%


5%

Meža nozare4%

Viesnīcas3%


2%

Transports1%

Citi1%


1%

Finanses1%

Minerāli1%


0%

Ieguve0%

Meža nozare22%

Metāli, mašīnas un elektronika

18%

Medicīna12%


10%


7%

Cita ražošana6%

Minerāli6%

Transports6%


3%


3%

Citi2%

Ieguve2%


2%

Viesnīcas1%

Finanses0%

Nozaru devums algu pieaugumā 2014. - 2019. gadā Rīgā un pārējā Latvijā, %

Rīga Pārējā Latvija

15

Rīga un Vidzeme specializējas, pārējie diversificējas

Nozaru struktūra reģionos 2019. gadā un 2014. gadā

Reģionu ekonomika

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Rīga 2014

Rīga 2019

Pierīga 2014

Pierīga 2019

Vidzeme 2014

Vidzeme 2019

Kurzeme 2014

Kurzeme 2019

Zemgale 2014

Zemgale 2019

Latgale 2014

Latgale 2019


Ieguves rūpniecība



Meža nozare


Minerāli


Cita ražošana

Transports

IT un biznesa un finanšu pak.

Viesnīcas

Medicīna

16

Reģionu enerģija ir ražošana

17

Turpina dinamiski attīstīties inženierijas nozares

Reģionu ekonomika

Metālapstrādes, mašīnbūves un elektronikas uzņēmumu VSAOI, mEUR un izmaiņas 2104.-2019.gadā, %

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Metālu ražošana

Auto daļas

Citi transportlīdzekļi

Elektronika

Elektrotehnika

Mašīnas un iekārtas

Metālapstrāde -50%

0%

50%

100%

150%

18

Reti kur jaunā un vecā atšķirīgie stāsti iezīmējas tik spilgti kā nozarē C30 – citi transportlīdzekļi

Reģionu ekonomika

Citu transportlīdzekļu ražošanas uzņēmumu VSAOI, mEUR

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Vilcieni

Kuģi

Jahtas, laivas

Droni, lidmašīnas

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

19

Aizvadītie pieci gadi kopumā bija ļoti sekmīgi meža nozarei, tā kļūst lielāka un daudzveidīgāka

Reģionu ekonomika

Meža nozares uzņēmumu VSAOI, mEUR Pieaugums produktu grupās 2014-2019, %

0

20

40

60

80

100

120

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Mēbeles

Plātnes

Koka mājas

Granulas

Paletes, iepakojums

Būvgaldniecība

Zāģmateriāli

Mežsaimniecība

20

Meža nozares attīstība reģionos

Reģionu ekonomika

0

5

10

15

20

25

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Vidzeme

Rīga

Pierīga

Zemgale

Kurzeme

Latgale

Meža nozares uzņēmumu VSAOI reģionos, mEUR

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Kurzeme Pierīga Vidzeme Zemgale VIDĒJI Latgale Rīga

Pieaugums reģionos 2014.-2019.gadā, %

21

Inženierijas* nozaru attīstība reģionos

Reģionu ekonomika

0

5

10

15

20

25

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Rīga

Kurzeme

Pierīga

Latgale

Zemgale

Vidzeme

Inženierijas uzņēmumu VSAOI reģionos, mEUR

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Latgale Vidzeme Zemgale Pierīga LATVIJA Kurzeme Rīga

Inženierijas uzņēmumu VSAOI izmaiņas reģionos 2014.-2019. gadā

* Metālu ražošana, apstrāde,

mašīnbūve, elektronika

22

Nākotnes kontūras

23

Cik pašvaldību būs nākotnes Latvijā?

Reģionu ekonomika

24

Diemžēl ne visu politikā nosaka loģika

Reģionu attīstība

25

Vai Latvijas jaunā ekonomiskā karte būs šāda?

Reģionu ekonomika

Lielākās eksporta nozares jaunajos novados un valsts pilsētās. Ja tumšāks tonis – šī nozare veido >50%

26

Dalot nozares atbilstoši «oficiālajam» NACE klasifikatoram, veidojas šāda aina

Reģionu ekonomika

27

Jauno novadu labklājība un tās izmaiņas

Reģionu ekonomika

Novadu eksporta ienākumu līmenis – jo tumšāka krāsa, jo augstāki ienākumi.

Stabiņš – algu pieaugums reālā izteiksmē (ņemot vērā inflāciju un VSAOI likmju izmaiņu ietekmi)

Vidējais

pieaugums:

46,7%

28

«Jauno» novadu ienākumu pieaugums 2019.gadā

Reģionu ekonomika

-6%

-3%

0%

3%

6%

9%

12%

15%

Novadu eksporta ienākumu izmaiņas 2019.gadā reālā izteiksmē (ņemot vērā inflāciju)

29

Šādi izskatās jauno novadu pelnītspēja

Reģionu ekonomika

Aptuvens vērtējums par aptverto uzņēmumu algu fondu uz iedzīvotāju (VSAOI *3.53) topošajās pašvaldībās, izņemot Mārupi, 2019.gads, EUR

0

500

1000

1500

2000

2500

30

Eksporta struktūra topošajos novados 2020.gadā

Reģionu ekonomika

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

RīgaDaugavpils

JelgavaJūrmalaLiepāja

RēzekneVentspils

Aizkraukles n.Alūksnes n.

Augšdaugavas n.Ādažu n.Balvu n.

Bauskas n.Cēsu n.

Dienvidkurzemes n.Dobeles n.

Gulbenes n.Jelgavas n.Jēkabpils n.Krāslavas n.Kuldīgas n.Ķekavas n.Limbažu n.

Līvānu n.Ludzas n.

Madonas n.Mārupes n.

Ogres n.Olaines n.

Preiļu n.Rēzeknes n.

Ropažu n.Salaspils n.

Saldus n.Saulkrastu n.

Siguldas n.Smiltenes n.

Talsu n.Tukuma n.

Valkas n.Valmieras n.Ventspils n.


Ieguve



Meža nozare


Minerāli


Citas nozares

Transports

IT, biznesa, finanšu pak.

Tūrisms

Medicīna

31

Rīgas reģions ir pakalpojumu ekonomika

Reģionu ekonomika

Nozaru VSAOI maksājumi 2019. gadā Rīgas reģiona novados, mEUR

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Rīga

Jūrmala

Ādažu n.

Ķekavas n.

Limbažu n.

Mārupes n.

Ogres n.

Olaines n.

Ropažu n.

Salaspils n.

Saulkrastu n.

Siguldas n.

Tukuma n.


Ieguve

Partika un dzērieni


Meža nozare


Minerāli


Citas nozares

Transports

IT un biznesa pak.

Tūrisms

Medicīna

32

Vidzeme ir mežu zeme

Reģionu ekonomika


0 5 10 15 20 25

Alūksnes n.

Cēsu n.

Gulbenes n.

Madonas n.

Valkas n.

Valmieras n.


Ieguve



Meža nozare


Minerāli

Metāli, mašīnas,elektronikaCitas nozares

Transports

IT un biznesa pak.

Tūrisms

Medicīna

33

Pilsētu un lauku ekonomika Kurzemē

Reģionu ekonomika

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Liepāja

Ventspils

Dienvidkurzemes n.

Kuldīgas n.

Saldus n.

Talsu n.

Ventspils n.


Ieguve



Meža nozare


Minerāli


Citas nozares

Transports

IT un biznesa pak.

Tūrisms

Medicīna

Nozaru VSAOI maksājumi 2019. gadā Kurzemes reģiona novados, mEUR

34

Zemgale ir diversificēta

Reģionu ekonomika

0 5 10 15 20

Jelgava

Aizkraukles n.

Bauskas n.

Dobeles n.

Jelgavas n.

Jēkabpils n.


Ieguve



Meža nozare


Minerāli


Citas nozares

Transports

IT un biznesa pak.

Tūrisms

Medicīna


35

Latgales cerība ir rūpniecība

Reģionu ekonomika

Nozaru VSAOI maksājumi 2019. gadā Latgales reģiona pilsētās un novados, mEUR

0 5 10 15 20 25 30 35

Daugavpils

Rēzekne

Augšdaugavas n.

Balvu n.

Krāslavas n.

Līvānu n.

Ludzas n.

Preiļu n.

Rēzeknes n.


Ieguve



Meža nozare


Minerāli


Citas nozares

Transports

IT un biznesa pak.

Tūrisms

Medicīna

36

Latvijas ekonomikas

smalkā faktūra

37

Vēlaties vēl niansētāku Latvijas ekonomiskās ģeogrāfijas ainu?

Reģionu ekonomika

Lielākās eksporta nozares šobrīd pastāvošajās pašvaldībās.

Ja lielākā nozare ir >50%, tumšāks tonis. 2019. gads

38

Pārtikuši novadi ir dažādos Latvijas reģionos

Reģionu ekonomika

Eksporta ienākumu līmenis šobrīd pastāvošajās pašvaldībās, pieci līmeņi, 2019. gads

39

Domas un pārdomas

40

Ekonomikas lauka novērotāja piezīmes

• Latvijas reģionu atšķirīgā ekonomikas struktūra parāda, ka ceļi uz labklājību ir ļoti

dažādi. Starp topošajiem novadiem ar augstu ienākumu līmeni ir gan tādi, kas

specializējas IT un biznesa pakalpojumu eksportā, gan kokapstrādē, gan inženierijas

nozarēs.

• Vienlaikus vajadzētu veicināt diversifikāciju vismaz reģionu līmenī. Vidzeme ir

izteikti atkarīga no meža nozares, bet Latgale – no tranzīta (dzelzceļa).

• Novadu salīdzinošās dinamikas karte rāda, ka konverģence ir iespējama.

Piemēram, kopš 2014.gada daudz straujāk par vidējo audzis eksportējošo uzņēmumu

apgrozījums Valkas, Līvānu, Kuldīgas un Gulbenes novadā. Taču ir arī novadi, kas

turpina atpalikt.

• Novadi ar zemu eksporta ienākumu līmeni un izaugsmei nelabvēlīgu ekonomikas

struktūru diemžēl dažos gadījumos ir vieni un tie paši.

• Reģionu līmenī lielākais izaicinājums paliek Latgale – samērā zems ienākumu līmenis,

kā arī izteikta atkarība no ārējiem notikumiem, kurus ir grūti ietekmēt.

Reģionu ekonomika

41

Ko vēl varētu ņemt vērā, pētot reģionu attīstības potenciālu?

• Platībmaksājumi?

• Celtniecības uzņēmumi?

• Autopārvadājumi?

• Noliktavas un vairumtirgotāji?

• Kā atspoguļot tūristu iztērēto naudu restorānos?

• Algas izglītības darbiniekiem no valsts budžeta?

Reģionu ekonomika

Paldies par uzmanību!

reģionu ekonomika mērnieku - luminor · 2020-06-11 · reģionu ekonomika • Šis ir jau...

Documents