Regulación del Sector Energético Mexicano

Dionisio Pérez-JácomeComisión Reguladora de Energía

ARIAE 2003Oaxaca, México

2

Índice

I. Marco Regulatorio

II. Avances

A. Gas Natural

B. Electricidad

3

I. Marco Regulatorio

4

Antecedentes Regulatorios

En 1995 el Congreso aprobó la Ley de la CRE, fortaleciendo su papel regulatorio

Autonomía técnica y operativa

Atribuciones en industrias eléctrica, de gas natural y de gas L.P.

Concentra instrumentos de regulación previamente dispersos

Fortalece rectoría del Estado en sector energético

La CRE regula las actividades de los

operadores públicos y privados

Funciones dePolítica yOperaciónEnergética

CRE

Funciones de Regulación

Pemex,CFE

y LFC

OperadoresEstatales

GOBI ERNO

Secretaría de

Energía

OperadoresPrivados

InversionistasNacionales yExtranjeros

Funciones dePolítica yOperaciónEnergética

CRE

Funciones de Regulación

Pemex,CFE

y LFC

OperadoresEstatales

GOBI ERNO

Secretaría de

Energía

OperadoresPrivados

InversionistasNacionales yExtranjeros

5

…Antecedentes Regulatorios

Objeto de la CRE: promover el desarrollo eficiente de las actividades reguladas, garantizando el suministro de energéticos y protegiendo los intereses de los usuarios.

Ventas de Primera Mano de PEMEX

Permisos para construir, operar y mantener en propiedad sistemas de transporte, almacenamiento y distribución

Términos y condiciones para la prestación de servicios

Gas Natural

Permisos para generar energía (autoabastecimiento, cogeneración, PIEs, pequeña producción y exportación)

Permiso / autorización para importar energía

Verificar adquisición de energía para servicio público

Servicios de transmisión entre el suministrador y los permisionarios

Electricidad

6

Principales elementos de la regulación energética en México

Jurisdicción federal

Abarca consideraciones de orden técnico, comercial y económico

La regulación simula condiciones de mercado en actividades no competitivas (monopolios naturales y legales)

Promoción de la desregulación y competencia en actividades competitivas

Regulación ambiental es competencia de SEMARNAT

7

Competencia de la CRE

Exp

lora

ció

n

Pro

du

cció

n

Pro

ceso

Ven

tas d

e

Pri

mera

M

an

o

Tra

nsp

rote

Alm

acen

a-

mie

nto

Dis

trib

ució

n

Comercialización

Generación Transmisión Distribución

Gas Natural

Electricidad

Reservado para el Estado Abierto a participación pública

Marco Regulatorio en México

Transmisión Distribución

CFE & LFCNational

Transmission Grid

Third Parties Others

Imports

Generación

CFE y LFCSistema

Nacional de Transmisión

Privados Otros

Importaciones

Competencia de la CRE

8

II. Avances

9

A. Avances en Gas Natural

10

La CRE ha otorgado 124 permisos que representan más de USD 3.1 mil millones de dólares en compromisos de inversión en la industria de gas natural

Permisos otorgados por la CRE

Tipo Permisos Longitud (kilometros)

Inversión Estimada

(millones de USD)

Transporte 102 11,488 1,588

Acceso Abierto 16 10,864 1,385

Usos propios 86 624 203

Distribución 21 26,097 988

Almacenamiento 1 n.a. * 550

TOTAL 124 37,585 3,126

* Corresponde a un proyecto de LNG con una capacidad de 280,000 metros cúbicos

11

GOLFO DE MEXICO

ARTEAGA

TOLUCA

TAMPICO

MEXICALI

GUAYMAS

CELAYA

LEON

IRAPUATO

SALAMANCA

MONTERREY

SALTILLO

RAMOSARIZPE

PIEDRASNEGRAS

SILAO

AGUASCALIENTES

EMPALME

CUAUHTEMOCANAHUAC

Torreón

Gómez P.

Cd . Lerdo

CD. JUAREZ

ALTAMIRA

CD. MADERO

TLAX.

NUEVOLAREDO

MATAMOROSRIOBRAVO

PACHUCA

REYNOSA

QU

ER

ETA

RO

SN. JUAN

DEL RIO

PUEBLA

DF

MERIDA

IMPORTACIONES

IMPORTACIONES

IMPORTACIONES

CananeaSantaAna

HERMOSILLOCHIHUAHUA

Delicias

Cd .Camargo

JiménezQuímicadel Rey

Mon

clova

Sn.Luis Potosí

Guadalajara

Tula

PozaRica

Veracr

uz

T. Blanca

Minatitlán

Nvo . Teapa

Atasta

Sta . Ana

Tlalchinol

Cactus y Nuevo Pemex

Cd .

Mendoza

L. Cárdenas

Escalón

Castaños

CadereytaParras

Camargo

Pandura

MiguelAlemán

Sn.Fernando

Campo Tam .

C.F.E. Colinas

C.F.E. El Verde

Naco

Hidalgo

Nogales

Valladolid

1

2

3

45

6

7

8

9

10

11

ISLASMARIAS

OCEÁNO PACÍFICO

GO

LFO

DE

BA

JA C

AL

IFOR

NIA

CAN CUN

IMPORTACIONES

PERMISIONARIOSKinder Morgan

Gasoductos de Chihuahua

Igasamex BajíoEnergía MayakánTejas Gas de TolucaFINSA Energéticos

Transportadora de Gas ZapataGasodutos del Baío

Transportadora de Gas Natural de Baja California

Ductos de Nogales

Gasoductos Baja Norte

1

23456

789

10

11

Zona GeográficaZona Geográfica Potencial

Sistema de Transporte de PemexLíneas privadas de Acceso AbiertoPunto de Inyección

Principales permisos de transporte

12

Estados Unidos y Canadá se encuentran fuertemente interconectados con una capacidad transfronteriza de más de 10.89 miles de Mpcd

Las interconexiones entre México y Estados Unidos tienen una capacidad de aproximadamente 2.2 miles de mpcd. Adicionalmente, durante 2001 las importaciones de gas sumaron 400 mpcd. Actualmente se importan más de 600 mpcd

Infraestructura de interconexión

Gas Natural

Fuente: EIA, Annual Energy Outlook 2002,

Fuente: Prospectiva de Gas, Secretaría de Energía, 2002

I

III

VIII

IV

V

VI

II

VII

LNG

San Diego-Mexicali-Rosarito (0.3 Bcfd)

Blythe-Yuma-Tijuana(0.4 Bcfd)

Wilcox-NacoAgua Prieta(0.36 Bcfd) Norteño-

El Paso-Samalayuca0.4 Bcfd)

EaglePass-Laredo (Tidelands Oil)0.05 Bcfd

EPFS-Arguelles0.1 Bcfd constrained

•TETCO(Duke)-Reynosa0.15 Bcfd constrained•Tennessee-Reynosa0.35 Bcfd•Tennesee-RioBravo0.4 Bcfd

Coral-Arguelles0.35 Bcfd

LNG

LNG

Del Rio-Acuña0.01 Bcfd

KM-Monterrey-Saltillo0.3 Bcfd

Sistema Nacional de Gasoductos (SNG)

Ductos del sector privado

Ductos de Nogales(0.1 Bcfd)

Futuros ductos del sector privado

Ductos en EUA

USA

Mexico

Nueva interconexiòn0.35 Bcfd

Posible almacenamiento

LoopChihuahua0.3 Bcfd

Tama-Centro0.4 Bcfd

LC_Manza-Nillo 0.3 Bcfd

Valladolid-Cancun0.1 BcfdGuadalajara-

Manzanillo0.3 Bcfd

Sn. Fdo. 1 Bcfd

Bajamar- Rosarito(0.5 Bcfd)

Monterrey-SLP0.3 Bcfd

Frontera-Guaymas-Mazatlan0.5 Bcfd

Ductos del sector privado (prefactibilidad)

Palmillas-Toluca 0.3 Bcfd

Gas Zapata0.2 Bcfd

I

III

VIII

IV

V

VI

II

VII

LNG

San Diego-Mexicali-Rosarito (0.3 Bcfd)

Blythe-Yuma-Tijuana(0.4 Bcfd)

Wilcox-NacoAgua Prieta(0.36 Bcfd) Norteño-

El Paso-Samalayuca0.4 Bcfd)

EaglePass-Laredo (Tidelands Oil)0.05 Bcfd

EPFS-Arguelles0.1 Bcfd constrained

•TETCO(Duke)-Reynosa0.15 Bcfd constrained•Tennessee-Reynosa0.35 Bcfd•Tennesee-RioBravo0.4 Bcfd

Coral-Arguelles0.35 Bcfd

LNG

LNG

Del Rio-Acuña0.01 Bcfd

KM-Monterrey-Saltillo0.3 Bcfd

Sistema Nacional de Gasoductos (SNG)

Ductos del sector privado

Ductos de Nogales(0.1 Bcfd)

Futuros ductos del sector privado

Ductos en EUA

USA

Mexico

Nueva interconexiòn0.35 Bcfd

Posible almacenamiento

LoopChihuahua0.3 Bcfd

Tama-Centro0.4 Bcfd

LC_Manza-Nillo 0.3 Bcfd

Valladolid-Cancun0.1 BcfdGuadalajara-

Manzanillo0.3 Bcfd

Sn. Fdo. 1 Bcfd

Bajamar- Rosarito(0.5 Bcfd)

Monterrey-SLP0.3 Bcfd

Frontera-Guaymas-Mazatlan0.5 Bcfd

Ductos del sector privado (prefactibilidad)

Palmillas-Toluca 0.3 Bcfd

Gas Zapata0.2 Bcfd

13

Retos del gas natural en México

Las importaciones de gas aumentarán en la presente década

Para cubrir la creciente demanda, México requiere incrementar su producción, diversificar sus importaciones y desarrollar suficiente infraestructura de transporte y almacenamiento para asegurar un suminstro de gas a precios competitivos

*Fuente:Prospectiva de Gas Natural, Secretaría de Energía, Mexico 2002

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009

Histórico Proyección

5.9%

Demanda

Oferta

7.4%

Importaciones

2011

1.9 bpcd

14

Retos de la CRE en Gas Natural 2003

Concluir la evaluación de 4 solicitudes de permiso de almacenamiento con regasificación

Realizar 17 revisiones quinquenales de planes de negocio en T y D

Expedición del Regimen definitivo de VPM

Actualizar la metodología para la venta de gas por Pemex

Pasar de Regulación de Ingreso Máximo Unitario a regulación de tarifa máxima

Promover el desarrollo de infraestructura de transporte, almacenamiento y distribución

Simplificar y hacer más amigable la regulación

15

B. Avances en Electricidad

16

ProductorIndependiente de Energía

9,277 MW46 %

Cogeneración 2,158 MW

11 %

Autoabastecimiento

6,310 MW32 %

Exportaciones2,186MW11%

Importaciones41 MW0 %

Bajo construcción10,204 MW

51%

Iniciando fase de operación

519 MW

3 %

No activos851 MW

4%

Operación8,481 MW

42%

218 permisos vigentes que suman una capacidad instalada de 19,973 MW

Permisos otorgados por la CRE

PERMISOS ACTIVOS por Tipo

(abril 2003, MW)

PERMISOS ACTIVOS por grado de desarrollo

(abril 2003, MW)

17

Fuentes renovables intermitentes

A finales de 2001, la CRE publicó una nueva metodología para la interconexión de contratos con fuentes renovables al Sistema Eléctrico Nacional

Reconocen la naturaleza intermitente de generación en el intercambio de electricidad con CFE y cargos por porteo

Incluye proyectos eólicos, hidráulicos y solaresDesde entonces la CRE ha otorgado 9 nuevos permisos de generación por una capacidad total de 706MW

18

Retos en materia de Electricidad

A pesar de las reformas de 1992, el crecimiento del sector se ha sustentado en proyectos de generación (IPP) que requieren respaldo gubernamental

En los próximos 10 años, la demanda de energía eléctrica crecerá a una tasa anual cercana al 5.6%

Durante 2002-2011 se estima que será necesario instalar 28,860 MW de capacidad adicional

Las inversiones requeridas en generación, transmisión y distribución ascenderán a 58 mil millones de dólares

En 2011, el 60% de la capacidad de generación usará gas natural (vs. 26.8% actualmente).

Es necesario incrementar la eficiencia y calidad en la prestación de los servicios públicos

Resulta fundamental revisar la estructura tarifaria de CFE y LFC

19

...Retos en materia de Electricidad

Para hacer frente a los retos se requiere

Atraer nuevas inversiones privadas en generación

Modernizar la organización industrial

Fortalecer el marco regulatorio

20

Propuestas de Reforma Eléctrica

En principio, existen algunas coincidencias:

No contemplan privatización de activos

El servicio público de energía eléctrica permanece como una actividad exclusiva del estado, a cargo de CFE y LFC

Fortalecimiento de la CRE

Mayor autonomía de gestión a CFE y LFC

Sin embargo, existen algunos aspectos por definirse: Cambios Constitucionales vs. legales

Despacho independiente vs. Despacho en CFE

Separación de G, T, y D de CFE vs. Status Quo

Inversión privada vs. Inversión Pública

Elegibilidad del Proveedor vs. Servicio Público integral

Existen cuatro iniciativas integrales de reforma que están siendo analizadas por el Senado. Dichas propuestas varían en sus objetivos y alcances:

21

Iniciativa del Presidente Fox

La propuesta presentada por el Ejecutivo Federal considera cambios constitucionales con el objeto de fortalecer la regulación del servicio público, introducir competencia en algunos segmentos e incrementar la eficiencia en la industria

1. Preservar el servicio público en manos del Estado

2. Establecer la figura del Autoconsumidor de electricidad que podrá sustraerse del servicio público para adquirir energía eléctrica via contratos bilaterlaes con generadores públicos y privados

Usuarios indusriales, comerciales y de servicios con consumo superior a 2.5 GWh

Los elementos principales que plantea la propuesta son:

22

...Iniciativa del Presidente Fox

4. Conferir atribuciones adicionales a la CRE para regular el servicio público y establecer la regulación tarifaria

5. Dotar a CFE y LFC de autonomía de gestión y nuevo régimen fiscal

6. Establecer un operador independiente para el control del sistema eléctrico y el despacho de generación (CENACE)

7. Garantizar el libre acceso a las redes públicas de transmisión y distribución

8. Dar Certidumbre a las modalidades vigentes de participación del sector privado en generación (autoabastecimiento, cogeneración y producción independiente de energía)

...Fortalecimiento de la CRE

23

Cuadro de fortalecimiento de la CRE

Actual Propuesto

GeneraciónGeneración

Tarifas de Porteo (entre privados-CFE/LFC-CFE)Tarifas de Porteo (entre privados-CFE/LFC-CFE)

Términos y condiciones de transmisióny distribuciónTérminos y condiciones de transmisióny distribución

Reglas y procedimientos de la operación del sistemaReglas y procedimientos de la operación del sistema

Tarifas del Servicio Público de EnergíaTarifas del Servicio Público de Energía

Sanciones administrativasSanciones administrativas

Cuentas regulatorias para distribución y transmisiónCuentas regulatorias para distribución y transmisión

Atribución exclusiva de la CRE

Atribución parcial de la CRE

Actividad no regulada

www.cre.gob.mxwww.cre.gob.mx