q2 2012 osavuosikatsaus · q2 tilaukset: 183,7 (186,3) meur -1,4 % | liikevaihto: 220,4 (194,2)...

© 2012 Konecranes Plc. All rights reserved. 1

Q2 2012OSAVUOSIKATSAUS

25.7.2012Pekka Lundmark, toimitusjohtajaTeo Ottola, finanssijohtaja

© 2012 Konecranes Plc. All rights reserved.

KESKEISET TAPAHTUMAT Q2/12

• Positiivista– Tilausvirta jatkui vahvana, kaikkien aikojen paras tilauskanta– APAC:in tilaukset nousivat jonkin verran edellisestä vuosineljänneksestä– Kunnossapidon sopimuskannan arvo 20% edellisvuotta korkeampi– Kunnossapidon liikevoittomarginaali parani edellisvuodesta

• Negatiivista– Tulosvipu parani, mutta pysyi vaatimattomana Laitteissa– Nettokäyttöpääoma korkealla tasolla, mutta kierto vakaa– Joitain merkkejä kysynnän heikkenemisestä

2


KAPASITEETIN KÄYTTÖASTE: EU27 JA USA

3

LÄHTEET: Eurostat (viimeisin havainto Q2/12), Federal Reserve Bank of St. Louis (kesäkuu 2012)

EU27: valmistusteollisuuden kapasiteetin käyttöaste Yhdysvallat: kapasiteetin käyttöaste

Koko teollisuus Valmistusteollisuus


KONTTILIIKENNE

4

LÄHDE: Drewry Container Port Insight (viimeisin havainto huhtikuu 2012)

Annual container handling volume Monthly container handling volumeVuosittainen kontinkäsittelyvolyymi Kuukausittainen kontinkäsittelyvolyymi

Miljoonaa teu Vuosimuutos


MARKKINANÄKYMÄT JA TALOUDELLINEN OHJEISTUS 25.7.2012

Markkinanäkymät

• Tämänhetkinen tarjouskantamme on edelleen hyvällä tasolla.

• Maailmanlaajuinen kysyntä osoittaa kuitenkin joitain heikkenemisen merkkejä, mikä johtuu euroalueen kriisin jatkumisesta ja joidenkin kehittyvien markkinoiden hitaammasta talouskasvusta.

Taloudellinen ohjeistus

• Tilauskannan perusteella ennustamme vuoden 2012 liikevaihdon ja liikevoiton olevan vuotta 2011 korkeammalla tasolla.

5


SAADUT TILAUKSET JA LIIKEVAIHTOQ2 Tilaukset: 553,7 (452,8) MEUR, +22,3 % | Liikevaihto: 561,2 (459,5) MEUR, +22,1 %

6

0

100

200

300

400

500

600

700

ORDERS SALESMEUR LIIKEVAIHTOTILAUKSET


TILAUSKANTAQ2 Tilauskanta: 1 122,8 (981,0) MEUR, +14,5 %

7

0

200

400

600

800

1000

1200

MEUR


LIIKEVOITTO JA MARGINAALIQ2 EBIT: 34,7 (25,1) MEUR, +38,2 % | MARGINAALI: 6,2 % (5,5 %)

8

0 %

2 %

4 %

6 %

8 %

10 %

12 %

14 %

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90MEUR

EBIT MARGINMARGINAALI


SAADUT TILAUKSETH1 Tilaukset: 1 088,3 (963,7) MEUR, +12,9 %

9

0

500

1000

1500

2000

2500

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1-6/11 1-6/12

MEUR


LIIKEVAIHTOH1 Liikevaihto: 1 035,2 (847,3) MEUR, +22,2 %

10

0

500

1000

1500

2000

2500

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1-6/11 1-6/12

MEUR


LIIKEVOITTO JA MARGINAALIH1 EBIT: 58,7 (43,6) MEUR, +34,5 % | Marginaali: 5,7 % (5,2 %)

11

0 %

2 %

4 %

6 %

8 %

10 %

12 %

14 %

0

50

100

150

200

250

300

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1-6/11 1-6/12

EBIT MARGINMEUR MARGINAALI


LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA- JA MARKKINA-ALUEITTAIN (liukuva 12 kk)

12

20 %

31 % 49 %Liukuva 12 kk2 084 MEUR(Vuonna 2011

1 896)

Liukuva 12 kk2 084 MEUR(Vuonna 2011

1 896)(50)(29)

(21)

(60) (40)39 %61 %

© 2012 Konecranes Plc. All rights reserved. 13

KUNNOSSAPITO


0

50

100

150

200

250 ORDERS SALESMEUR TILAUKSET LIIKEVAIHTO

KUNNOSSAPITO: TILAUKSET JA LIIKEVAIHTOQ2 Tilaukset: 183,7 (186,3) MEUR -1,4 % | Liikevaihto: 220,4 (194,2) MEUR +13,5 %

14

• Tilaukset laskivat edellisvuodesta johtuen vertailukauden merkittävästä modernisaatiotilauksesta koskien ydinvoimalan nostureita; ilman tätä tilaukset olivat vakaat vertailukelpoisilla valuuttakursseilla ja kasvoivat raportoiduilla kursseilla

• Tilaukset kasvoivat merkittävimmissä liiketoimintayksiköissä


KUNNOSSAPITO: LIIKEVOITTO JA MARGINAALIQ2 EBIT: 17,4 (12,7) MEUR, +37,2 % | Marginaali: 7,9 % (6,5 %)

15

• Liikevoitto kasvoi korkeampien volyymien ja ensimmäisellä vuosineljänneksellä toteutetun uudelleeenjärjestelyn ansiosta

• Liikevoiton vuosimuutos oli 18% liikevaihdon muutoksesta Q2/12 kun se oli vain 10% Q1/12

0 %

2 %

4 %

6 %

8 %

10 %

12 %

0

5

10

15

20

25

EBIT MARGINMEUR MARGINAALI


KUNNOSSAPIDON HUOLTOSOPIMUSKANTAQ2: 420 (389) tuhatta laitetta, +7,8 % | vuosittainen arvo 181 (151) MEUR, +19,8 % V/V

16

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

450 000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Q2/12

NUMBER OF EQUIPMENT VALUEUNITS MEUR

LAITTEIDEN MÄÄRÄ ARVOYKSIKKÖÄ

• 1/3 huoltosopimuskannan arvon vuosimuutoksesta johtui valuuttakurssimuutoksista


KUNNOSSAPIDON TILAUSKANTAQ2 Tilauskanta: 155,6 (144,3) MEUR, +7,8%

17

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180 MEUR


LAITTEET

18


0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

ORDERS SALESMEUR LIIKEVAIHTOTILAUKSET

LAITTEET: TILAUKSET JA LIIKEVAIHTOQ2 Tilaukset: 395,3 (295,8) MEUR, +33,7 % | Liikevaihto: 374,8 (288,9) MEUR, +29,7 %

19

• Tilaukset kasvoivat edellisvuodesta kaikilla maantieteellisillä alueilla; APAC:in tilaukset nousivat edellisestä vuosineljänneksestä

• Tilaukset erinomaisella tasolla Teollisuusnostureissa, Satamanostureissa ja Trukeissa


LAITTEET: LIIKEVOITTO JA MARGINAALIQ2 EBIT: 22,6 (18,0) MEUR, +25,9 % | Marginaali: 6,0 % (6,2 %)

20

• Liikevoitto parani edellisvuodesta korkeampien volyymien ansiosta, mutta sen kasvua hillitsivät korkeammat kiinteät kustannukset ja tiukka kilpailutilanne

• Myyntimixillä oli negatiivinen vaikutus liikevoittomarginaaliin

0 %

1 %

2 %

3 %

4 %

5 %

6 %

7 %

8 %

9 %

10 %

0

5

10

15

20

25

30

35

EBIT MARGINMEUR

MARGINAALI


LAITTEIDEN TILAUSKANTAQ2 Tilauskanta: 967,2 (836,7) MEUR, +15,6 %

21

0

200

400

600

800

1000

1200 MEUR


TASE JA KASSAVIRTA

22


NETTOKÄYTTÖPÄÄOMAQ2: 353,3 (233,6) MEUR | 16,9 % (13,7 %) liikevaihdosta

23

*Q1/12 ilman 57 miljoonan euron osinkovelkaa**Q1/11 ilman 60 miljoonan euron osinkovelkaa

***Q1/10 ilman 53 miljoonan euron osinkovelkaa

0 %

2 %

4 %

6 %

8 %

10 %

12 %

14 %

16 %

18 %

0

50

100

150

200

250

300

350

400

MEUR NWC, MEUR % OF R12M SALESNETTOKÄYTTÖPÄÄOMA, MEUR

% LIIKEVAIHDOSTA, LIUKUVA 12 KK


KASSAVIRTA ENNEN RAHOITUSERIÄ

24

6,9

-30,4

2,316,6

179,1

70,2

181,8

-7,5

-146,5

-90,8

0,8

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

250

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 H1/11 H1/12

MEURMEUR

4,3 MEUR investoinnit yritysostoihin H1/12


NETTOVELKAANTUMISASTE (GEARING)Q2 Oma pääoma: 425,3 (434,4) MEUR | Nettovelka: 275,2 (116,0) MEUR | Gearing: 64,7 % (26,7%)

25

-20 %

-10 %

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

-150-100

-500

50100150200250300350400450500

MEUREQUITY NET DEBT GEARINGOMA PÄÄOMA NETTOVELKA


SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO

26

*) Vuonna 2007 kiinteistömyyntivoiton sisältävä pääoman tuotto oli 50,4 %

10,813,7

17,2

29,5

46,2*

56,3

19,3

24,2

17,1 17,2

0

10

20

30

40

50

60

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 R12M

ROCE %


LIITTEET

27


TULOSLASKELMA

28

MEUR H1 2012 H1 2011 % Muutos

Liikevaihto 1 035,2 847,3 22,2

Liiketoiminnan muut tuotot 1,3 1,4

Poistot ja arvonalentumiset -19,8 -17,8

Liiketoiminnan muut kulut -958,1 -787,3

Liikevoitto 58,7 43,6 34,5

Osuus osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten tuloksista

2,3 2,5

Rahoitustuotot ja -kulut -7,8 -12,3

Tulos ennen veroja 53,2 33,8 57,2

Verot -15,9 -10,2

Tilikauden voitto 37,3 23,6 58,1


TASE

29

MEUR 30.6.2012 30.6.2011 MEUR 30.6.2012 30.6.2011

Pitkäaikaiset varat 460,8 420,3 Oma pääoma 425,3 434,4

Vaihto-omaisuus 391,4 316,6Pitkäaikainen

vieras pääoma290,5 121,2

Muut lyhytaikaiset varat

585,0 486,6 Varaukset 48,7 46,5

Rahat ja pankkisaamiset

167,7 93,8 Lyhytaikainen vieras pääoma

840,5 715,1

Varat yhteensä 1 605,0 1 317,3Oma pääoma ja velat yhteensä

1 605,0 1 317,3


KASSAVIRTALASKELMA

30

MEUR H1 2012 H1 2011

Liikevoitto ennen käyttöpääoman muutosta 79,8 62.7

Käyttöpääoman muutos -25.0 -59.0

Rahoituserät ja maksetut tuloverot -25,6 -33.4

Liiketoiminnan nettokassavirta 29,3 -29.6

Investointien nettokassavirta -28,5 -61.2

Kassavirta ennen rahoituksen kassavirtoja 0,8 -90.8

Optioiden perusteella tapahtuneista osakemerkinnöistä ja osakeannista saadut maksut

0,4 24.5

Korollisen velan muutos 149,4 125.5

Maksetut osingot emoyhtiön omistajille -57,2 -60,0

Rahoituksen nettokassavirta 92,6 89,9

Rahavarojen muuntoerot 1,7 -3,8

Rahavarojen muutos 95,1 -4,6

Rahavarat tilikauden alussa 72,7 98,5

Rahavarat tilikauden lopussa 167,7 93,8

Rahavarojen muutos 95,1 -4,6


TUNNUSLUVUT

31

MEUR H1 2012 H1 2011 % Muutos

Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,64 0,40 60,4

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR

0,64 0,40 61,6

Sijoitetun pääoman tuotto-%, liukuva 12 kk 17,2 21,3

Oman pääoman tuotto-%, liukuva 12 kk 18,3 18,7

Oma pääoma / osake, EUR 7,33 7,13 2,8

Current ratio 1,3 1,2 8,3

Gearing, % 64,7 26,7

Omavaraisuusaste, % 30,2 36,7

Käyttökate (EBITDA), MEUR 78,4 61,4 27,7

Investoinnit, yhteensä (ilman yritysostoja), MEUR 17,2 15,0 14,7

Korollinen nettovelka, MEUR 275,2 116,0

Nettokäyttöpääoma, MEUR 353,3 233,6 51,2

Henkilöstö kauden lopussa 11 924 11 170 6,8

Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 11 777 10 637 10,7

Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen kappalemäärä, laimentamaton

57 203 658 59 677 622 -4,1

Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen kappalemäärä, laimennettu

57 509 366 60 471 120 -4,9

Ulkona olevien osakkeiden kappalemäärä tilikauden lopussa

57 229 886 60 198 971 -4,9


SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT

32

Markkina-arvo 1 184 miljoonaa euroa ilman omia osakkeitaSuurimmat osakkeenomistajat 30.6.2012 Osakkeita %

1 HTT KCR Holding Oy Ab 6 870 568 10,86

2 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 940 275 4,65

3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 2 073 671 3,28

4 Gustavson Stig, Konecranes-konsernin hallituksen puheenjohtaja, ja perhe *)

2 069 778 3,27

5 Valtion Eläkerahasto 1 018 000 1,61

6 Nordea Rahastot 904 697 1,43

7 Fondita Rahastot 728 000 1,15

8 Sigrid Juselius Stiftelse 638 500 1,01

9 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 634 912 1,00

10 Danske Capital Rahastot 541 199 0,86

Konecranes Oyj:n omistamat osakkeet 6 042 456 9,55

Hallintarekisteröidyt osakkeet 19 038 978 30,09

Muut osakkeenomistajat 19 766 279 31,24

Yhteensä 63 272 342 100,0*) Konecranes Oyj on 28.12.2011 saanut tiedon, että yhtiön hallituksen puheenjohtaja Stig Gustavson on lahjoittanut kaikki Konecranes Oyj:ssä omistamansa osakkeet lähiomaisilleen pidättäen kuitenkin itsellään elinikäisen lahjoitettuihin osakkeisiin liittyvän ääni- ja osinko-oikeuden. Lahjoituksen kohteena on ollut yhteensä 2 069 778 osaketta, mikä vastaa noin 3,27 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä.

Kaupankäyntitietoa:• Noteeraus: NASDAX OMX Helsinki• Noteeraus aloitettu: 27.3.1996• Lista: Large Cap• Toimialaluokka: Teollisuustuotteet ja -palvelut• Kaupankäyntitunnus: KCR1V• 1-6/12 kaupankäyntivolyymi/päivä, keskimäärin

653 681osaketta 13,4 MEUR


KIITOS!

33


YHTEYSTIEDOT

34

Pekka Lundmark, toimitusjohtajaPuh. 020 427 2000 [email protected]

Teo Ottola, finanssijohtajaPuh. 020 427 2040 [email protected]

Miikka Kinnunen, sijoittajasuhdejohtajaPuh. 020 427 [email protected]

Anna-Mari Kautto, sijoittajasuhdeassistenttiPuh. 020 427 [email protected]

www.konecranes.com

mailto:[email protected]




http://www.konecranes.com/

q2 2012 osavuosikatsaus · q2 tilaukset: 183,7 (186,3) meur -1,4 % | liikevaihto: 220,4 (194,2)...

Documents