Proyectos

Los proyectos sirven para agrupar tareas y configurar los diferentes permisos y responsabilidades

sobre un conjunto de ellas.

Acceda a la página del listado de proyectos a través de la opción Listado de Proyectos de la sección

Proyectos del menú principal.

En la parte superior del listado encontrará la sección de filtros que puede desplegar para afinar el

listado

Desde el listado puede crear un nuevo proyecto “desde cero” o crear un Nuevo proyecto utilizando

algunas de las plantillas previamente creadas en la sección de Plantillas de proyectos que se verá

más adelante.

También podrá editar o eliminar un proyecto utilizando los botones que aparecen a la derecha de cada

renglón del listado

Nuevo Proyecto

Desde la opción Nuevo dentro del menú principal de Proyectos, o desde el botón Nuevo en el listado,

podrá acceder a la creación de uno nuevo proyecto

Datos básicos

Desde la creación ingresamos los datos básicos en primer lugar. Debe ingresar al menos el nombre y el

estado del proyecto.

En caso de seleccionar una categoría verá que desaparece la sección de usuarios y roles participantes.

Esto se debe a que las categorías de proyectos (que veremos más adelante) ya tienen esta información

y será heredada en el proyecto.

Tareas

Tareas que pertenecerán al proyecto. Alguno de los datos del proyecto como, por ejemplo, el cliente,

serán heredados por las tareas

Desde la sección de Tareas asociadas haga clic en el botón Asociar Tareas y aparecerá el siguiente

cuadro. Seleccione las tareas y haga clic en Aceptar

Seleccione las tareas a asociar y haga clic en Aceptar

Participantes

En esta sección deberá asociar los participantes del proyecto, ya sean Usuarios, Roles o Cargos y allí

definir dentro de los participantes quién será responsable del Proyecto.

Para agregar un usuario o rol participante haga clic en el botón correspondiente que se muestra en la

figura

Agregar usuario

Luego de seleccionar el usuario puede asignarlo como responsable.

De lo contrario queda como simple participante, lo cual le permite seguir el proceso del proyecto sin

poder realizar acciones.

El mismo mecanismo se aplica para roles y cargos

Más información:

En esta sección se podrá asociar documentos del sistema y adjuntar archivos externos.

Archivos adjuntos:

Para adjuntar un archivo haga clic en el botón “Adjuntar nuevo archivo” en la pestaña “Archivos

Adjuntos” y luego sobre el botón “Seleccionar archivo” para que el sistema muestre el explorador de

archivos de su computadora y pueda seleccionar el archivo que desea subir.

2. Documentos asociados:

Para asociar un documento del sistema haga clic en la opción “Agregar” dentro de la pestaña

“Documentos asociados”. El sistema mostrará el explorador de documentos donde podrá seleccionar

uno o más documentos, luego haga clic en el botón “Aceptar”.

Haga clic en el botón Guardar para finalizar. Si se le asignó un cliente al proyecto aparecerá una aviso

donde se aclara que las tareas asociadas quedarán configuradas con el mismo cliente. Una vez

confirmada la creación, el nuevo proyecto en el listado general

Creación de Proyecto desde Plantilla

Puede crear también un proyecto desde una plantilla de proyecto existente. Para eso haga clic en el

botón Nuevo proyecto desde plantilla en la parte superior del listado de proyectos.

Seleccione la plantilla y haga clic en Aceptar.

Aparece ya la vista de edición del nuevo proyecto el cual tiene ya los datos de la plantilla en cuestión.

El nuevo nombre del proyecto se genera a partir del nombre de la plantilla y un número de proyecto,

mientras que las plantillas de tareas asociadas a la plantilla de proyecto se utilizan para crear nuevas

tareas asociadas al nuevo proyecto.

Vista/Edición

Puede editar un proyecto haciendo clic en el botón Editar que se muestra en la figura, del renglón del

proyecto correspondiente.

En cambio si hace clic en cualquier parte de los datos del renglón podrá acceder a la vista del proyecto

donde eventualmente podrá ser editado.

Categorías de proyectos

Las categorías permiten agrupar proyectos que tienen características similares con el objetivo de

configurar los participantes y responsables una sola vez para todos los proyectos pertenecientes a la

categoría.

Puede acceder a las categorías de proyectos utilizando la opción Categorías en la sección Proyectos del

menú principal

Desde el listado de categorías puede crear, editar o eliminar una categoría de proyecto

Creación de categoría

Haga clic en el botón Nuevo desde el listado de categorías para acceder a la creación de una nueva.

Complete los datos básicos

Agregue los usuarios y roles participantes indicando, si es necesario, cuales son responsables de la

categoría y por lo tanto de los proyectos involucrados. (En este ejemplo utilizaremos solo un rol).

Haga clic en el botón Agregar Rol, seleccione los roles y haga clic en Aceptar

Aparecerá la selección correspondiente donde podrá indicar si es responsable o no marcando el

casillero bajo la columna Responsables

Haga clic en el botón Guardar para finalizar.

Editar Categoría

Para editar una categoría haga clic en el botón Editar a la derecha del renglón en el listado de

categorías

Modifique los datos de forma similar a la creación y haga clic en el botón Guardar.

Plantillas de Proyectos

Puede crear plantillas de proyectos que podrán ser utilizadas como base para la creación de nuevos

proyectos.

Para acceder al listado haga clic en Listado de plantillas en la sección Proyectos del menú principal

Estas plantillas pueden incluir los siguientes datos:

- La mayoría de los datos básicos, exceptuando aquellos que tienen que ver con fechas o

configuraciones relacionadas a instancias específicas.

- Plantillas de tareas asociadas. Al igual que existe la asociación de tareas en proyecto, existe la

asociación de Plantillas de Tareas en plantilla de proyectos. Encontrará la ayuda de plantillas de

tareas en la ayuda de Tareas.

- Usuarios y roles participantes.

Para asociar plantillas de taras utilizamos el mismo mecanismo usado proyectos para la asociación de

tareas

En este ejemplo como seleccionamos una categoría no aplican usuarios y roles participantes ya que

son heredados.

Finalmente hacemos clic en el botón Guardar Plantilla

Editar Plantilla de Proyecto

La edición de plantilla de proyecto es igual a la creación a excepción del número que ya no es posible

cambiarlo.

Eliminar una Plantilla de Proyecto

Para eliminar una plantilla de proyecto haga clic en el último botón que aparece en el renglón

correspondiente, en el listado de proyectos. Confirme la eliminación