proyectos, programas de inversión y promoción de ......proyectos de infraestructura para la...

FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN SECTORES

PRIORITARIOS:

Proyectos, programas de inversión y promoción de esquemas APP

Rafael Farromeque - Especialista Senior CAF

Vicepresidencia de Infraestructura

[email protected]

Sesión 2

2

Proyectos de

infraestructura

para la integración

regionalAnálisis de

inversiones

sectoriales 2040

Entorno para la

inversión privada

en América Latina

OBJETIVO DE LA PRESENTACIÓNUna triple mirada a las oportunidades de inversión en infraestructura

PRIMERO

3

1 Contexto para la inversión privada en América Latina

2

3

Proyectos de infraestructura para la integración regional

Análisis de inversiones sectoriales al 2040

4Fuente: CAF, Basado en indicadores del WEF (2015-2016)

2

3

4

5

6

7

2000 20000

Cal

idad

de

infr

aest

ruct

ura

s2

01

5-2

01

6

LOG PIB per capita (PPP)

PAN

MYS

ARG

BRA

GTM

CZE

SVK MLTGRC

SVN

CYP

NZL IRL

ISL

USA

CAN

SGPNLD

AUTJPN

FIN

DEU

FRA

CHN

BOL

CHI

COLCRI

DOM

ECU

SLV

HNDJAM

MEX

PRY

PER

URY

VEN

IDN

ITA

PHL MNG

THA

PRTKOR

ESP

GBR

Economías Desarrolladas

Latinoamérica y Caribe

Asia Emergente y en Desarrollo

LKA

GUY

ESTLTU

LVA

TTO

BEL

ISR

CONTEXTO PARA LA INVERSIÓN PRIVADA EN AMÉRICA LATINA

Las infraestructuras en ALC requieren un gran salto de calidad ...

Calidad de Infraestructuras

Desempeño Logístico


El entorno de inversión en ALC ha mejorado, aunque los niveles de inversión deben recuperarse

5

Fuente: Infrascopio , The Economist Intelligence Unit 2009-2018, World Bank PPI Data

0

50

100

150

- 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Monto Inversión (U$ MM)#Proyectos

5

Naciente (29-0)

Emergente (59-30)

Desarrollado (79-60)

Maduro (80-100)

Nivel de madurez del entorno de inversión (%):

Sin Datos

Evolución favorable del entorno de inversión en ALC:

33%

58%2018

2009

32,9% 37,1% 40,0% 42,5%

57,8%

20%

40%

60%

80%

2009 2010 2012 2014 2018Niv

el d

e m

adu

rez

(%)

6

Fuente: Infrascopio , The Economist Intelligence Unit 2009-2018, World Bank PPI Data

Marco Regulatorio

68,7%

91%

0%

50%

100%

2009 2010 2012 2014 2018

Promedio Región

Colombia

54,9%

60%

0%

50%

100%

2009 2010 2012 2014 2018

Promedio RegiónParaguay

Marco Institucional

60,2%

67%

0%

50%

100%

2009 2010 2012 2014 2018

Promedio Región

Panamá

Madurez Operacional

Clima de Inversión

57,7%

67%

20%

40%

60%

80%

2009 2010 2012 2014 2018

Promedio Región

Uruguay

Facilidades Financieras

46,9%

73%

20%

40%

60%

80%

2009 2010 2012 2014 2018

Promedio RegiónBrasil


El marco para la inversión privada en infraestructura bajo esquemas APP sigue mejorando

32,9% 37,1% 40,0% 42,5%

57,8%

20%

40%

60%

80%

2009 2010 2012 2014 2018

SEGUNDO

7


2

3



Proyectos de infraestructura para la integración regionalCartera de proyectos en América del Sur – Cartera IIRSA-COSIPLAN 2018

8

Inversión estimadaUS$ millones

198.90110 Ejes de Integración y Desarrollo

Proyectos por Sector

562Proyectos

468 Nacionales 83,3 %

89 Binacionales 15,8 %

5 Multinacionales 0,9 %

38

32

75

89

52

162

Ecuador

Colombia

Chile

Brasil

Bolivia

Argentina

20

42

7

75

64

8

Venezuela

Uruguay

Suriname

Perú

Paraguay

Guyana

Fuente: COSIPLAN http://www.iirsa.org/proyectos (Junio 2018)

Transporte

502143.953

Energía

5454.927

Telecom

621

http://www.iirsa.org/proyectos


9




562Proyectos




38

32

75

89

52

162

Ecuador

Colombia

Chile

Brasil

Bolivia

Argentina

20

42

7

75

64

8

Venezuela

Uruguay

Suriname

Perú

Paraguay

Guyana


Transporte

502143.953

Energía

5454.927

Telecom

621

Público

447118.994(59,8%)

Privado

7130.807(15,5%)

Público/privado

4449.101(24,7%)



10




562Proyectos




38

32

75

89

52

162

Ecuador

Colombia

Chile

Brasil

Bolivia

Argentina

20

42

7

75

64

8

Venezuela

Uruguay

Suriname

Perú

Paraguay

Guyana


Transporte

502143.953

Energía

5454.927

Telecom

621

Ejes de Integración y Desarrollo



11




562Proyectos




38

32

75

89

52

162

Ecuador

Colombia

Chile

Brasil

Bolivia

Argentina

20

42

7

75

64

8

Venezuela

Uruguay

Suriname

Perú

Paraguay

Guyana


Transporte

502143.953

Energía

5454.927

Telecom

621

Enfoque renovado: Análisis de Corredores Logísticos de Integración (CLI)

1

53

24

ÁmbitoProductivo

Prioritario

Ámbito-nodo

Metropolitano

Ámbito

fronterizo

Ámbitode interconexión

multimodal

Ámbito-nodoPortuario

FerrocarrilCarreteraHidrovía

Clúster

Frontera

Nodo

Secundario



12



Concluido

15348.496(24,4%)

Proyectos por etapa del ciclo de vida

562Proyectos

153 Concluidos 27,2 %

409 Cartera Activa 72,8 %

Ejecución

17661.341(30,8%)

Pre-ejecución

15252.843(26,6%)

Perfil

8136.221(18,2%)

• Existen 233 proyectos en etapas de perfil y pre

ejecución, 41% de los proyectos de integración.

• Los proyectos en etapa de Perfil y Pre-ejecución,

los cuales podrían ejecutarse en la próxima década,

implican una inversión estimada en:

US$ 89.064

45% de la inversión

Próximos 10 años

• Los proyectos en etapa de perfil no tienen fuente de

financiamiento identificada para sus estudios.



TERCERO

13


2

3



14

7326 900 1088 243 59 97 52

2192

490162

196 16 248 148

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

Energía Carreteras Puertos Ferrovías Aeropuertos Telecom Agua

USD

Mill

on

es

x00

0

(co

nst

ante

s 2

01

0)

Mantenimiento

Nueva Capacidad

2.9%

0.42% 0.38%

0.13%

0.02% 0.11% 0.06%

USD 13.217 Millones x000 en totalUSD 9.765 Millones x000 en nueva capacidad(74%)

% PIB por año

Fuente: América Latina 2040 (CAF, 2013)

INVERSIONES SECTORIALES HACIA 2040Estimación de inversiones en infraestructura (2011-2040)

INVERSIONES SECTORIALES HACIA 2040Análisis de las inversiones para diversos sectores habilitadores del desarrollo regional

15

AeropuertosAnálisis de inversiones aeroportuarias en ALC al 2040 (CAF, 2016)+ 300 proyectos de expansion; inversión > USD 53.000 Millones.

PuertosAnálisis de inversiones portuarias en ALC al 2040 (CAF, 2016)

+ 134 proyectos de expansion; inversion > USD 55.000 Millones.

CarreterasAgenda estratégica - IDeAL

(CAF, 2011, 2012) Análisis de inversiones sector viario y ferroviario ALC al 2040.

(A publicarse en diciembre 2018)FerrovíasAgenda estratégica - IDeAL

(CAF, 2011, 2014)

LogísticaAgenda estratégica - IDeAL

(CAF, 2011, 2013)Análisis de inversiones al 2040 (CAF, 2016)

+ 43 proyectos; inversion > USD 11.000 Millones.

TelecomAnálisis del Ecosistema digital en ALC a largo plazo (CAF, 2017)+50 proyectos de conectividad digital > USD 25.000 Millones.

2016 2022 2027 2040

Fuente: Vicepresidencia de Infraestructura CAF (2018). Por razones de espacio no se incluyen referencias a los sectores energía, transporte urbano e hidrovías.

16







(CAF, 2011, 2014)





2016 2022 2027 2040


Disponible en:

http://scioteca.caf.com


http://scioteca.caf.com/

INVERSIONES AEROPORTUARIAS HACIA 2040Escenarios de tráfico de pasajeros por aeropuerto en ALC 2015 y 2040

17

ALC

8,2%

6bnPax 2015

Escenario Aeropuertos

ALC 2015

Fuente: Análisis de inversiones aeroportuarias en América Latina y el Caribe al horizonte 2040. (CAF, 2016)

INVERSIONES AEROPORTUARIAS HACIA 2040Escenarios de tráfico de pasajeros por aeropuerto en ALC 2015 y 2040

18

Escenario Aeropuertos

ALC 2015Escenario Aeropuertos

ALC 2040


INVERSIONES AEROPORTUARIAS HACIA 2040Proyección de tráfico aeroportuario sin restricciones y brecha para ALC en 2040

19

(*) Tráfico aeroportuario contando salidas y llegadas para una muestra relevante compuesta por los 100 principales aeropuertos de la región.

(*)

Región Brasil

Región Caribe

Región Cono Sur

Región Andina

RegiónCentroamérica

Región México


Brecha decapacidad en ALC

986

400

1.727

509

Terminal36.931

69%

Plataforma4.106

8%

Pista8.98617%

Carga3.127

6%

Terminal36.931

69%

México16.96932%

Brasil11.38921%

Otros7.80415%

Chile3.046

6%Perú5.40410%

Colombia8.53816%

INVERSIONES AEROPORTUARIAS HACIA 2040Resumen de las inversiones aeroportuarias en América Latina y Caribe (2016 - 2040)

20

Inversión por sub-sistema Inversión por país

Inversión Total (2016-2040)

53.150M.USD

(M.USD y % sobre el total)(M.USD y % sobre el total)


21







(CAF, 2011, 2014)





2016 2022 2027 2040


Disponible en:




INVERSIONES PORTUARIAS HACIA 2040Escenarios de tráfico portuario en ALC 2014 y 2040

22

Fuente: Análisis de inversiones portuarias en América Latina y el Caribe al horizonte 2040. (CAF, 2016)

Manzanillo

Callao

Santos Santos

Colón Cartagena

2,2

2,0

2,4

3,3

3,5Balboa

3,6 9,2

14,2

13,5

Colón

Balboa

11,4Manzanillo

9,5 Cartagena

9,7Callao

2,0

Buenos Aires

+ Dock Sud

3,2

3,4

Limón/Moín

2,6

Itajaí

3,6San Antonio

4,9

Lázaro Cárdenas

4,1 Buenaventura

4,3

Veracruz

Caucedo

2,6 Montevideo

3,0

Altamira

#,# MTEUs

3,3Valparaíso

2,1Paranaguá

5,0Guayaquil

+ 20 puertos con tráfico

superior a 2 MTEU

6 puertos con tráfico superior

a 2 MTEU

Escenario Puertos ALC

2014Escenario Puertos ALC

2040

INVERSIONES PORTUARIAS HACIA 2040Inversión estimada en nueva infraestructura portuaria para contenedores (MUSD; 2016-2040)

23

Fuente: Análisis de inversiones portuarias en América Latina y el Caribe al horizonte 2040. (CAF, 2016)

Inversión Total (2016-2040)

55.000M.USD

24





(CAF, 2011, 2012)Análisis de inversiones sector viario y

ferroviario ALC al 2040.Estimado preliminar I > USD 900.000


(CAF, 2011, 2014)





2016 2022 2027 2040


Análisis de inversiones sector viario y

ferroviario ALC al 2040.

(A publicarse en diciembre 2018)


25







(CAF, 2011, 2014)


(CAF, 2011, 2013)

Análisis de inversiones al 2040 (CAF, 2016)+ 43 proyectos; I > USD 11.000 Millones


2016 2022 2027 2040


Disponible en:





26







(CAF, 2011, 2014)





2016 2022 2027 2040


Disponible en:




27







(CAF, 2011, 2014)





2016 2022 2027 2040

Publicaciones

disponibles en:




LOS RETOS DE LA INFRAESTRUCTURA EN AMERICA LATINACinco grandes desafios

28

Incrementar la inversión en infraestructura, en cantidad y calidad

Incorporar las nuevas tecnologías, adaptando la regulación

Atender agenda de desarrollo sostenible y cambio climático

Contribuir a reducir las inequidades sociales y territoriales

Fortalecer instituciones y capacidades públicas y privadas

1

2

3

4

5Disponible en:


Serie CAF IDEAL


FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN SECTORES

PRIORITARIOS:

Proyectos, programas de inversión y promoción de esquemas APP

Rafael Farromeque - Especialista Senior CAF

Vicepresidencia de Infraestructura

[email protected]

Sesión 2

proyectos, programas de inversión y promoción de ......proyectos de infraestructura para la...

Documents