projet etude transport aérien_7 novembre 2013_synthèse (3)
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Richesses conomiques gnres sur le territoirepar le dcollage dun avion bas
Roissy Charles-de-Gaulle
Abbaye de Royaumont
7 novembre 2013
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Editorial
En dmarrant ce projet, nous savions que tout un maillage dentreprises uvraient sur le territoire,
pour que le dcollage d'un avion se fasse dans les meilleures conditions de scurit, de confort et
daccueil pour ses passagers.
Nous nous sommes fixs comme objectif de creuser davantage et d'analyser ce tissu d'entreprises.
Le rsultat a t trs positif. Notre tude a dmontr que le dcollage dun avion bas
Roissy Charles-de-Gaulle est le propulseur conomique du territoire aroportuaire, quil a gnr
au fil des annes, non seulement un puissant gisement dentreprises travaillant pour larien,
mais surtout une richesse conomique globale de ce territoire o entreprises, universits, ples
de recherche et dveloppement, collectivits territoriale se ctoient et russissent ensemble .
Chantal ROMANDSecrtaire GnraleAssociation Pays de Roissy - CDG
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Remerciements
Nous souhaitons remercier lensemble des entreprises et tous ceuxqui ont bien voulu rpondre notre enqute, en nous accordant de
leur temps.
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IntroductionProblmatique tudie
Quels sont les produits et les services ncessaires pour satisfaire les besoins despassagers clients dun avion ?
Quels sont les acteurs conomiques intervenant sur ce march ?
Quelles sont les zonesgographiques dapprovisionnement?
Quels sont les principaux secteurs dactivits dvelopps proximit dun aroport ?
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Quest-ce que le dcollage dun avionsignifie en termes de richesses conomiques ?
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IntroductionEnjeux et objectifs de ltude
Enjeux : Prendre conscience de lenvergure du dveloppement conomique territorial gnr
par le dcollage dun avion
Donner une meilleure visibilit aux richesses conomiques cres par le secteur arien
Objectifs :
Analyser au niveau micro-conomique, lensemble des achats ncessaires pour fairedcoller un avion
Analyser au niveau macro-conomique, le tissu des entreprises concernes parle dveloppement du secteur arien
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IntroductionChoix concernant le primtre de ltude
Un primtre volontairement restreint : Gographique: limit aux communes du territoire Pays de Roissy - CDG
Fonctionnel : limit aux activits sensibles lvolution du nombre de vols traits,tout particulirement aux Longs Courriers
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Pays de Roissy - CDG110 communes
rparties sur 4 dpartements1,5 Millions dhabitants
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IntroductionMthodologie de ltude
Un dcoupage par processus des activits lies lexploitation dun avion depassagers et au traitement des passagers clients laroport
Des donnes recueillies auprs des entreprises en complment des statistiquesnationales et rgionales :
Donnes micro-conomiques des entreprises recueillies au travers : Dun questionnaire lanc auprs des entreprises du territoire (77, 93, 95 )
Des entretiens tenus avec des directeurs et des responsables achats et fret arien des
entreprises
Des chiffres publis par des grands donneurs dordre du secteur arien
Donnes macro conomiques au niveau national, territorial : Statistiques publiques des organismes : Institut National de la Statistique et des Etudes
Economiques (INSEE), Institut dAmnagement et dUrbanisme (IAU), Direction Gnrale
de lAviation Civile (DGAC), Comit dExpansion Economique du Val dOise (CEEVO),
Chambre de Commerce et dIndustrie (CCI) Ile de France, Seine et Marne
Dveloppement, Direction Rgionale des Douanes, Tribunal de Commerce de
Seine-Saint-Denis, Conseil Gnral de Seine-Saint-Denis, Plaine de France etc.
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IntroductionDcoupage par phases de ltude
CADRAGEETAT
DES LIEUX
ANALYSEDES
DONNEESRESULTATS VALIDATION
CADRAGE DE LETUDEIdentifier les enjeux/
objectifs
Dfinir les grands
chantiers
Identifier le primtre
de ltude
Dfinir les rles des
intervenants
Planifier ltude et le
rythme des comits de
projet
Dfinir le livrable
attendu
ETAT DES LIEUXIdentifier les besoins
conomiques lis aux
activits du transport
arien
Identifier les volumes
potentiels dachat, de
vente
Identifier les synergies
existantes entre le
transport arien et les
structures conomiques du
territoire
Recueillir les donnes
macro-conomiques
Lancer un questionnaire
auprs des entreprises
Raliser les entretiens
avec les entreprises
ANALYSE DES DONNEESFaire une analyse dtailledes donnes recueillies
(chiffres, comptes rendus des
entretiens) et des donnes
INSEE
Elaborer un premier projet de
ltude (statistiques,
commentaires)
Complter ltude avec
dautres entretiens
et ateliers si ncessaire
RESULTATSRdiger la synthsedu document final
PILOTAGE
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PILOTAGE DE LETUDECoordonner les intervenants
Contrler et suivre lavancement de ltude
(planification, livrables)
Tenir les comits de projet et de pilotage
Prendre des dcisions et faire des arbitrages
Veiller la cohrence de ltude
VALIDATIONVrifier la cohrenceFaire valider ltude
Prsenter les
rsultats
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Impacts conomiques gnrs par le dcollage dun avionSchma gnral
Cur de cible de notre tude :
Les achats effectus dans le cadre de lexploitation dun avion , plus prcisment les achatseffectus pour larmement en commissariat et pour le traitement dun avion Long
Courrier
Autres activits analyses :
Notre tude a galement pris en compte, la nature des achats effectus pour le traitement
des passagers clients laroport
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DECOLLAGE AVIONPASSAGERS
Impacts conomiquesACHATS
AVIONACHATS - Exploitation de lavion
AEROPORTACHATS - Traitement des passagers clients
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AchatsCarburant
AchatsCargo
AchatsIndustriels
AchatsGnraux
AchatsSystmes
dInformations
Impacts conomiques gnrs par le dcollage dun avionUn primtre dachat bien dlimit
AchatsServices en Vol
Agro - AlimentaireRestauration en escaleProduits Duty en volObjets de confort
AchatsExploitation
Assistance en escale AchatsMarketing
Marketing & CommunicationVido bord et on line
PrimtreEtude
HorsPrimtreEtude
Achats
des compagnies ariennes
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Impacts conomiques gnrs par le dcollage dun avionUne diversit des besoins lis aux phases de lexploitation de lavion
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METTRE A DISPOSITIONL APPAREILEN ESCALE
Entretien/ Maintenance
en atelier
ORGANISERLE DCOLLAGEDE L APPAREIL
Exploitation aroportuaire
Circulation de lavion sur la
piste/ signalisation
Navigation arienne
Nettoyage bord
et remplacement matriel
Approvisionnement produits
dentretien
Armement commissariat
PRPARERL APPAREIL
POUR LE DCOLLAGE
ACTIVITS SENSIBLES LVOLUTION DU NOMBRE DE VOLS TRAITS
Cur de ciblede ltude
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Impacts conomiques gnrs par le dcollage dun avionUne analyse dtaille des produits et services fournis
Une analyse fine a permis didentifier lensemble des activits lies lexploitation dun avion et les achats associs pour prparer lappareil au dcollage : nettoyage, approvisionnement, armement en commissariat
Quelquesgrandes socits :
Le Groupe AIR France :
4,2 Milliards dachats globaux hors carburant dont 49,7% en France
et 30,2 % en Ile de France*
1 000 fournisseurs contractuels en France dont 50% en Ile de France*
SERVAIR : plus de 91 000 plateaux repas /jour*
Mais aussi des PME :
Produits Sanitaires Aronef (PSA), XL Airways, SkyRoad, Courriers dIle de France
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Plus de 1 000 rfrencesproduits
* Source www. corporate.airfrance.com/ Le courrier / juin 2012
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Impacts conomiques gnrs par le dcollage dun avionPlus de 1 000 rfrences au total pour lensemble des secteurs (1/3)
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Graisses, lubrifiants
Batteries, piles
Azote
Bouteilles gaz
Pneus
ENTRETIEN ET MAINTENANCEAVION
Produits nettoyage
crans/ intrieur avion
Bombes insecticides
ENTRETIENSANITAIRE AVION
Crmes, soins, huiles
Parfums
COSMTIQUESPARFUMERIE
Sacs poubelles
Matriel restauration :
vaisselle, cassolettes, verres,
plateaux
Stylos et autres fournitures
(quipage)
Pochettes UM enfants non
accompagns
Objets marketing
Trousses Eco/ Affaires/ Premire
Cintres
Masques oxygne
Couvertures de survie
MATIRESPLASTIQUES
Produits dhygine en
papier: mouchoirs, serviettes,
rouleaux papier toilette
Produits dhygine :
savons, lingettes, produits bb,
dentifrices
HYGINECORPORELLE
PHARMACIEMDICAL
Trousses pharmacie
Mdicaments, pansements,
compresses
Dfibrillateurs
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Impacts conomiques gnrs par le dcollage dun avionPlus de 1 000 rfrences au total pour lensemble des secteurs (3/3)
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Produits alimentaires
Boissons
AGROALIMENTAIRE
Eaux (plates, minrales)
Jus de fruits
Boissons gazeuses
Boissons alcoolises :
- champagne, vin, bire,
whisky, cognac
Boissons chaudes :
- caf, th, infusion, lait,chocolat
BOISSONS
Viennoiseries
Ptisseries
Gteaux
Sandwichs
BOULANGERIE
Pain
Gteaux, biscuits
Chocolats, sucre
Epicerie
Glaces et sorbets
Lgumes, fruits
Fromages, produits laitiers
Viandes, charcuteriesFoies gras
Poissons et crustacs
Plats cuisins
PLATEAUX REPAS
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Impacts conomiques gnrs par le dcollage dun avionUne diversit des besoins lis au traitement des passagers en aroport
PREPARERAU VOYAGE
Information des futurs
passagers de loffre
voyage avion
Organisation de la
vente des voyages
TRANSPORTERVERS L AROPORT
Transport des passagers
Organisation des
parkings voitures
TRANSPORTERVERS L AVION
Transport vers lavion
Transport en transit
Accessibilit des
passagers mobilit
rduite
ACCUEILLIR L AROPORT
Restauration/ commerces
Confort et dtente
Enregistrement des
passagers/ bagagesScurit et sret
Des achats identifis pour lensemble des activits liesau traitement des passagers clients
Avant larrive laroport A laroport
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Lanalyse prcdente a t complte par lidentification des activits liesau traitement des passagers, clients de laroport et les achats associs
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Impacts conomiques gnrs par le dcollage dun avionUne centaine de services diffrents ddis aux clients de laroport (1/2)
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Impacts conomiques gnrs par le dcollage dun avionUne centaine de services diffrents ddis aux clients de laroport (2/2)
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Impacts conomiques gnrs par le dcollage dun avionExemple : Achats par rgion - Socit de transport public de voyageurs
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Socit de transport public de voyageurs desservant lAroport Roissy CDGet les dpartements proximit de laroport
*Donnes 2011 Hors carburant,
investissements et frais dtablissement
Autres rgionsEurope0,02%
Autres rgionsFrance31,6%
Ile de France68,38%
Autres rgions Europe
Autres rgions France
Ile de France
68% des dpenseseffectues en Ile-de-France
90% des fournisseurssitus en Ile-de-France
Rpartition des achats France/Europe en 2011
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Impacts conomiques gnrs par le dcollage dun avionEnqute Cartographie des entreprises travaillant avec larien
Lanalyse micro-conomique a t complte par des donnes issues :
De lenqute Cartographie des entreprises travaillant avec larien,
lance auprs dun panel dentreprises
Des entretiens avec des responsables achats de plusieurs entreprises
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Impacts conomiques gnrs par le dcollage dun avionCaractristiques des entreprises ayant rpondu lenqute
Lenqute diffuse auprs de 2 000 entreprises des dpartements Seine et Marne,
Seine Saint Denis, Val de Marne et Val dOise, a permis de recueillir les rponses de :
83 entreprisesdont 5 entreprises ont fait lobjet dun entretien approfondi
Leurs caractristiques :
82% des entreprises font partie des secteurs Commerce et Services
79% des entreprises comptent moins de 100 salaris
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ENQUETEActivit et nombre de salaris des entreprises
ayant rpondu lenqute
Enqute Cartographie des entreprises travaillant avec larien
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Impacts conomiques gnrs par le dcollage dun avionEnviron 64% des entreprises du primtre tudi travaillent avec larien
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64 % des entreprisestravaillent avec larien
Rpartition des entreprisesen fonction du lien de leur activit au secteur arien
Si votre entreprise travaille avec larien, tes-vous ?
Clients: ex. commissionnaires de transport
Autres: ex. distribution et achat daccessoiresde beaut, audit de la couverture mobile des
aroports etc.
Enqute Cartographie des entreprises travaillant avec larien
ENQUETE
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Impacts conomiques gnrs par le dcollage dun avionDes liens privilgis avec les entreprises implantes en zone aroportuaire
Les entreprises travaillant avec larien : 56% des entreprises travaillent avec une ou plusieurs entreprises implantes proximit
de laroport
26% des entreprises travaillent avec une ou plusieurs compagnies ariennes
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Travaillez-vous avec des entreprises du secteur arien ou implantes sur laroport ?
Enqute Cartographie des entreprises travaillant avec larien
ENQUETE
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Impacts conomiques gnrs par le dcollage dun avionUne volution de la politique dachat en faveur des entreprises franaises
Depuis quelques annes, les entreprises ont tendance privilgier dans leurpolitique dachat des fournisseurs franais
Les raisons de ce changement :
Linnovation : produits et services innovants
La ractivit : ajustement rapide des commandes
La flexibilit : diminution et optimisation des stocks
La proximit : rduction des dlais de livraison, rapprochement
Les cots : rduction des cots de stockage client-fournisseur
Exemple XL Airways :
depuis cinq ans, la politique dachat dXL Airways a volu en faveur des entreprises
franaises qui font preuve de dynamisme, de flexibilit et dinnovation. Cette nouvelle
stratgie des achats a permis doptimiser la logistique pour lapprovisionnement desavions.
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Enqute Cartographie des entreprises travaillant avec larien
ENQUETE
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Impacts conomiques gnrs par le dcollage dun avionL aroport - un lment stratgique et commercial des entreprises
Lensemble des entreprises ayant rpondu lenqute :
Avantages dtre proximit aroport :
Dveloppement du chiffre daffaires li directement la proximit aroportuaire
Gain de temps et rduction des frais de transport des salaris
Enlvements tardifs pour le transport de marchandises
La notorit du lieu et du nom
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63%des entreprises
Un Avantage Commercialpour
54%des entreprises
Un Elment Stratgiquepour
LA PROXIMITDE L AROPORT
Enqute Cartographie des entreprises travaillant avec larien
ENQUETE
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Le dveloppement conomique du territoireIntroduction
La premire partie a permis de montrer lensemble des activits gnrespar le dcollage dun avion bas Roissy Charles-de-Gaulle etParis-Le Bourget
Cette deuxime partie sattachera montrer le dynamisme conomiquegnr par ce moteur quest un aroport international
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Le dveloppement conomiqueDes infrastructures de transport dterminantes
De nombreuses infrastructures de transport autour de la plateformearoportuaire Roissy Charles-de-Gaulle :
Un rseau routier et autoroutier de 10 500 km
Une Gare TGV : 70 villes desservies quotidiennement
Deux gares RER placent laroport 30 min de Paris
Un rseau dense de transport en commun
CDG VAL : systme de transport automatique reliant les 3 terminaux du Roissy-CDG en 8 min
Une rserve foncire importante permettant le dveloppement conomique
La plus importante disponibilit foncire sur un aroport en Europe pour le dveloppement
immobilier : 207 ha
Roissy Charles-de-Gaulle est le plus grand aroport dEurope : 3 256 ha
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RoissyCharles-de-Gaulle
ParisLe Bourget
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Le dveloppement conomiqueUne rgion dynamique en matire demplois
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Le dveloppement conomiqueLconomie du territoire - Principaux secteurs dactivits
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Mais aussi :
Btiment et construction
Automobile
Images et multimdia
NTIC
Sant et sciences du vivant
Eco-industrie et dveloppement durable
Mode et design
AERONAUTIQUE
LOGISTIQUEFRET
SECURITESURETE
TOURISMEEVENEMENTS
PROFESSIONNELS
COMMERCESSERVICES
AUX PASSAGERS
SERVICESAEROPORTUAIRES
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Le dveloppement conomique du territoireDes parcs dactivits pour accueillir les entreprises
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Zones industrielles et Parc dactivits
SEINE-SAINT-DENIS
Primtre de lAssociationPays-de-Roissy
Hors duprimtre de lAssociationPays-de-Roissy
Le dynamisme du couple avion-aroport aconduit au dveloppement de nombreux
parcs d'activits
170 parcs dactivits construits sur le territoiredu Pays de Roissy - CDG
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Le dveloppement conomiqueDe nombreux projets structurants horizon 2020-2025
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Source : EPA Plaine de France
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Le dveloppement conomiqueLes projets structurants du territoire
Aeroville
110 000 m dvelopps sur 10 ha pour accueillir un centre commercial (200 boutiques, des restaurants
et des services ..) et un multiplexe de 12 salles de cinma.
2 600 emplois prvus - ouverture lautomne 2013
International Trade Center (ITC) Sur 13 ha, dveloppement dun centre de congrs , 75 salles de runions, 2 halls dexposition, un immeuble
de bureaux et 7 htels (1 734 chambres )
2 500 emplois prvus pour 2015
Europacity
Sur 80 ha, une offre commerciale, de loisirs et culturelle Un investissement de 1.7 milliard dEuros
20 000 emplois prvus pour 2025
Roissy Carex
Projet de fret europen grande vitesse connect laroport et reliant des grandes villes europennes
situes 500 km max de CDG.
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Le dveloppement conomique du territoireUn territoire attractif pour les entreprises
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Les dpartements 77, 93 et 95 reprsentent 26%de la cration dtablissements en Ile-de-France
492
1 672
8 821
1 108520
3211
11 334
1 012418
1748
7 576
913
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
Industrie Construction Commerce, transport et
services divers
Adm. Pub, enseignement,
sant, action sociale
Crations dtablissements par secteur dactivit en Ile-de-Franceau 31/12/2011
Seine et Marne Seine Saint Denis Val d'Oise
Source : INSEE REE (Sirene)
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Le dveloppement conomiqueUne augmentation quasi permanente des crations dtablissements
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8 750 9 641 10 184
15 074 16 478 15 647
22 779 25 750 26 713
43 456
48 70244 949
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Cration d'tablissementsdans les communes du Territoire du Pays de Roissy - CDG
2006 - 2011
Ensemble Territoire Pays de Roissy - CDG (110 communes) Ensemble Dpartements 60, 77, 93, 95
Source: INSEELe territoire du Pays de Roissy - CDG
reprsente 7,7% des communes des dpartements concernsmais concentre 35% de la cration dtablissements en 2011
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Pour conclure.
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Le transport arien - propulseur dun territoireRichesses conomiques gnres par le dcollage dun avion
Le dcollage dun avion Long Courrier dune compagnie ariennetraditionnelle base en France :
Contribue ainsi au dveloppement dautres secteurs conomiques :lindustrie, lagriculture, le commerce et les services
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Ncessite lachat de 1 000 rfrences de produits et servicespour raliser des activits trs varies :
restauration, propret, confort, luxe, scurit, maintenance
Implique au moins 900 fournisseursbass en France
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Le transport arien - propulseur dun territoireUn dveloppement conomique fort, initi par le dcollage dun avion
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dmontre par :
des achats en produits et services pour lexploitation dun avion auprs desPME et des grands groupes implants sur le territoiredes liens conomiques concretstisss entre entreprises fournisseurs, soustraitants sur le territoire
une augmentation croissante du nombre de PMEundveloppement important des secteurs aronautiques et des services
aroportuairesdes emplois crs, directement et indirectementun dynamisme aroportuaire favorisant les implantations et le dveloppementdes secteurs indirectement lis larien
un dveloppement du nombre de parcs dactivits et de projets denvergure
Dcollagedun avion
Crationdune richesse
conomique locale
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Chantal ROMAND, Secrtaire GnraleASSOCIATION PAYS DE ROISSY - [email protected]
Laurence TABOURDEAU,ASSOCIATION PAYS DE ROISSY - [email protected]
Emmanuelle DESTHIEUX, Chef de ProjetComit dExpansion Economique du Val dOise (CEEVO)[email protected]
Gabrielle MOCQUET, Responsable Marketing et Communication
MEDEF DE LEST [email protected]
Bianca GLACE, AssociPROJECTISSIME CONSULTING, Conseil en Management de [email protected]
Richesses conomiques gnres sur le territoirepar le dcollage dun avion bas Roissy Charles-de-GaulleUne tude signe