project go virtual - iuvo-group.com€¦ · Презентация за привличане на...

Презентация за привличане на заемни средства и

акционерен капитал

09.09.2019 г. Рига, Латвия

Кратко резюме

ПАРИТЕ ПРАВЯТ ПАРИ

Компанията стартира през юли 2017 г. и развива дейност от 25 месеца. Нейният главен финансов директор и съучредител има 5 години опит в кредитирането на МСП. Общ размер на отпуснатите кредити: 13 милиона евро Текущ активен кредитен портфейл: 4,8 милиона евро Постоянен месечен приход: 210 000 евро на месец (лихви, комисиони, такси за удължаване и просрочие) Счетоводна норма на възвръщаемост: 2 520 000 евро Доходност: печалба преди лихви и данъци: 56 000 евро на месец (за последните 4 месеца) Изпълнение на задълженията на длъжниците: 6,7% с просрочие над 90 дни според периода на отпускане на кредита Служители: 16 служители в 5 страни Държави, в които развива дейност: Латвия, Литва, Естония, Полша Текущо финансиране: 3 милиона евро от инвеститор от серия А, 2.3 милиона евро от P2P платформи

Monify е иновативна финтех стартъп компания от Латвия, която осигурява най-бързите онлайн кредити на малки и средни предприятия (МСП) в балтийските страни и Полша. Основният продукт е бизнес кредит без обезпечение на максимална стойност 100 000 евро с 60% годишна процентна ставка и лична гаранция от собственика. Основно предимство е изготвянето на оферта в рамките на 60 минути. През 2018 г. Monify отбелязва ръст с 269% и постоянен месечен приход от 210 000 евро. Monify търси финансиране чрез заеми и издаване на акции, за да отговори на нарастващото търсене от клиенти и да увеличи своя кредитен портфейл.

http://www.monify.io/

Обща информация

Наименование на дружеството: АС Монифай (AS Monify) Държава на регистрация: Латвия Дата на регистрация: 27.07.2017 г. Регистрационен номер: 40203083863. Номер по ДДС: LV40203083863 Регистриран акционерен капитал: 1 000 000 евро Адрес (юридически и физически): ул. “Дзирнаву йела” № 36, LV-1010, Рига, Латвия Член на управителния съвет: Артур Геисари, с пълни права на подписване Брой служители: 16 Вид дейност: B2B (бизнес към бизнес) кредитиране Развива дейност в: 4 държави - Естония, Латвия, Литва и Полша Интернет страници: www.monify.io, www.monify.lv, www.monify.lt, www.monify.pl



http://www.monify.lv/

http://www.monify.lt/

http://www.monify.pl/


Незабавно бизнес кредитиране на достъпни цени, което се предлага 24 часа/7 дни в седмицата/365 дни в годината за всеки предприемач, на всеки един етап, във всяка част на света.

ВИЗИЯ




МИСИЯ “ЧЕРНА КУТИЯ”

Да променим ДНК-то на кредитирането чрез използване на най-новите технологии, алгоритми за оценяване, анализ на голямо количество данни, машинно обучение, автоматизация на процесите; чрез разработване на голям регион от отворени пазари и възможности за мащабиране; чрез осигуряване на решения, които са подходящи за развиващото се по-възрастно поколение и настъпващото по-ново поколение от предприемачи; чрез промяна на начина на разбиране на кредитирането; чрез насърчаване на предприемачите да стимулират своето развитие и да достигнат по-високи предели. Наричаме това мисия “Черна кутия”. Нашата най-съвременна технология ще се използва в целия свят, ще бъде автоматизирана от едно място. Вътре в черната кутия.


1. Да печелим 40% годишно от акционерен капитал

2. Да имаме 1 милион уникални и плащащи клиенти

3. Успешно изпълнение на мисия “Черна кутия”.

ЦЕЛИ



Проблем

МСП чакат със седмици, за да получат документ с условията на банка

МСП трябва да представят десетки документи

МСП трябва да докажaт, че действително се нуждаят от финансиране

Липса на достъп до пари за МСП


Решение

Бърз отговор: оферта/отказ в рамките на 60 минути

Лесно приложение: автоматично прехвърляне на 12-месечно банково извлечение чрез приложен програмен интерфейс (API)

Финансираме и разбираме добре компании, които се нуждаят от бързо финансиране

Бърз достъп до пари за МСП


Как работи

Получаване на до 100 000 евро

МСП се нуждае от бързо финансиране

Изпращане на банково извлечение

Оценка Оферта или отказ

Сключване на договор с електронен подпис

1 2 3 4




Продукт

Бизнес кредити без обезпечение, отпускани на малки и средни предприятия

Първи кредит 50 000 евро Максимум до 100 000 евро

Онлайн оферта Предоставяне на оферта до 60 минути

Кратък срок на погасяване (1-6 месеца)

Обезпечение: лична гаранция от собственика


Размер на пазара на Monify

Общ наличен пазар

Допустим обем

на целевия пазар

Реално постижим обем на целевия

пазар

4,5 млрд. евро Европа

40 млн. евро Балтийски страни

5 трильона евро в световен мащаб

евро/годишно



Ниска годишна процентна ставка (APR)

Висока годишна процентна ставка (APR)

Среден размер на кредита


Конкуренция в глобален мащаб Бърз достъп

Бавен достъп


Годишна процентна ставка (APR): 36% до 84%

Среден размер на кредитите в портфейла:

23 000 евро

Средна месечен лихвен процент:

4,3%>

Среден срок на кредита:


6 месеца

Бизнес модел


Размер на отпуснатите кредити


(1000 000)

(800 000)

(600 000)

(400 000)

(200 000)

-

200 000

400 000

600 000

евр

о

Оборот на протфейла

Issue ReturnВърнати Отпуснати


Реализация


-

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

Jul-

17

Au

g-1

7

Sep

-17

Oct

-17

No

v-1

7

Dec

-17

Jan

-18

Feb

-18

Mar

-18

Ap

r-1

8

May

-18

Jun

-18

Jul-

18

Au

g-1

8

Sep

-18

Oct

-18

No

v-1

8

Dec

-18

Jan

-19

Feb

-19

Mar

-19

Ap

r-1

9

May

-19

Jun

-19

Jul-

19

Au

g-1

9

Пр

ихо

ди

(ев

ро

)

По

ртф

ейл

(ев

ро

) Портфейл спрямо приходи

Portfolio IncomeПриход Портфейл


Low AR



Партньори Бизнес партньори Банки Партньори по финансиране


Моделът е разработен вътрешнофирмено с помощта на световно признати експерти по модели за оценка на риска при МСП Оценката на риска е полуавтоматизирана, което означава, че се извършва автоматично, а нашият анализатор на риска проверява повторно данните и натиска “няколко” бутона, за да изготви оферта Моделът за оценка е изграден на база на многофакторен математически модел, който отчита всички хронологично значими статистически данни от над 15 000 приложения Процесът по оценяване започва с 83 “фактора за автоматичен отказ”, които представляват прости формули, съдържащи един или няколко фактора. Ако клиентът премине “факторите за автоматичен отказ”, след това системата прави оценка на рисковия клас на клиента от 1 до 10 (10 съответства на най-висок риск), като прилага нашия базов рисков модел. Базовият рисков модел включва 12 променливи, всяка със свое собствено статистическо тегло за определяне на общия рисков клас. Променливите включват финансови показатели и съответните им наклони, дружеството и кредитната история на собственика, текущите данъчни задължения на дружеството и други подобни. След определяне на рисковия клас може да се издаде оферта на база на рисковия клас, оборота на дружеството и срока, за който клиентът желае да бъде отпуснат кредитът. Офертата включва стойност на кредита, лихвен процент, комисиона за отпускане и срок на кредита. Моделът е много гъвкав и може да бъде коригиран или променян във всеки един момент, в случай че някой от факторите е вече неактуален, или ако статистическият анализ покаже, че факторът е неефективен, или ако глобалната икономическа ситуация на пазара се е променила.


Модел за оценка на риска (1)


Модел за оценка на риска (2)

Основният източник на данни е банковото извлечение на дружеството за последните 12 месеца в PDF/CSV/XML формат.

Данните за финансовата, юридическата и кредитната история се получават от няколко местни кредитни регистъра чрез приложен програмен интерфейс (API) МСП попълва въпросник за предотвратяване на изпирането на пари и общ въпросник

Банковото извлечение се проверява за наличие на измама Рисковият модел се адаптира за всяка отделна държава Моделът се коригира ежемесечно Моделът прави оценка на вероятността за неизпъл-нение

Разбор, категоризиране и анализ на банковото извлечение Свързване с източника на данните чрез приложен програмен интерфейс (API)

Автоматизация на модела за оценяване и автоматично вземане на решение в 80% от случаите, като 20% от случаите подлежат на пълен ръчен преглед


Входни данни Автоматизация

Специфики


Анализ на кредитите по период на издаване (1)


Анализът на кредитите по период на издаване показва колко от кредитите, издадени в определено тримесечие, са в просрочие към днешна дата.

0% 1% 0% 0%

4% 1%

3% 1% 0%

37%

28%

6%

17%

7%

3% 5%

0% 0% Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019

61-90 91+

Трето тримесечие

2017 г.

Четвърто тримесечие

2017 г.

Първо тримесечие

2018 г.

Второ тримесечие

2018 г.


2018 г.

Четвърто тримесечие

2018 г.

Първо тримесечие

2019 г.

Второ тримесечие

2018 г.


2018 г.


ж

Анализ на кредитите по период на издаване (2)


Портфейл на кредитите в просрочие над 90 дни, разделени според тримесечието, в което е отпуснат кредита

Q3 2017 14%

Q4 2017 35% Q1

2018 11%

Q2 2018 13%

Q3 2018 11%

Q4 2018 5%

Q1 2019 11%

Q2 2019 0%

Q3 2019 0%

над 90 дни, евро

Четвърто тримес. 2017 Второ тримес.

2018 Първо тримес.

2018 Например от всички кредити, които са просрочени с над 90 дни в текущия кредитен портфейл, 11% от кредитите са издадени през първото тримесечие на 2019 г.

Второ тримес. 2019 г. Трето

тримес. 2019 г.

Първо тримес. 2019 г.

Четвърто тримес. 2018 г.

Трето тримес. 2018 г.

Трето тримес. 2017


Low AR



Информационни технологии (IT)

Системни характеристики • Система за управление на кредити: php-7.2, Symfony 3.4, PostgreSQL, mongoDB, RabbitMQ, ElasticSearch, React 15.6 (редактирана версия) • Интернет страницата: система за управление на съдържанието October CMS (редактирана версия); услуги: уеб услуги на Amazon (AWS), AZURE

Нашата автоматизирана IT система е разработена от нас и е постоянно актуализирана през последните 2 години.

Функционалност • Уеб-картотека, чрез която кредитополучателят може да кандидатства за кредита, да отговори на всички въпроси, да подпише договор и

да получи финансиране изцяло онлайн. • Разбор и анализ на банковото извлечение. Анализ на над 50 банки в балтийските страни и интегриране на Kontomatik в Полша. • Договори и удължаване на договора. Генериране на автоматичен кредит и гаранция в 4 държави, на 4 езика за няколко различни

продукта. Също автоматизирано преструктуриране и удължаване и на договора. • Погасителен план. Автоматично генериране на погасителен план за всеки договор за кредит. • Парични потоци. Управление на входящи-изходящи парични потоци на Monify чрез импортиране и категоризиране на банковото

извлечение. • Система за управление на кредитите, в която се съхраняват всички данни за договорите за кредит. На същото място се съхраняват и

всички приложения и данни за сделките. • Оценка на риска. Интеграция с бази данни, конструиране на модел за оценяване, автоматизиран модел за оценяване. • Приложен програмен интерфейс (API) – интегриране при трети лица


Събиране на дългове (1)

Процесът по събиране на дългове е предимно вътрешно организиран, а конкретни задачи се възлагат на външни партньори Поддържат се процедури за събиране на дългове чрез вземане на първоначални, умерени и сериозни мерки, с които се осигурява нарастващ натиск и максимална норма на събираемост на просрочения дълг. Използват се автоматични и полуавтоматични инструменти за изпращане на уведомления, извършване на обаждания, посещения и обработване на съдебни дела. Успоредно с уведомленията се прилагат и първоначални мерки за събиране на дългове във вид на телефонни обаждания, с цел да се направи оценка и да се разбере каква е причината за просрочие на плащанията. Обажданията се осъществяват от членове на екипа по продажбите, които притежават необходимите езикови умения. В случай че първоначалните мерки за събиране на дългове не убедят клиента да изплати своето задължение в рамките на 30 дни, започват да се прилагат инструменти за преструктуриране и удължаване на срока. Намиране на клиента и посещения при просрочие на дълга осигуряват подновяване на договорната информация и личен подход към проблемите на клиента, целящ да върне клиента в портфейла с клиенти без просрочие. Намирането на клиента се извършва от четирима външни доставчици на услуги - частни консултанти. Тези консултанти имат поне 5 години опит в сферата на събиране на дългове и намиране на хора. Преди да започнат да предоставят услуги за намиране на длъжници, тези служители са работили за съответните правоприлагащи органи, като контраразузнаване, полиция, армия и пр.



2 служители от фирмата работят по трудните случаи 4 лица, отговарящи за събиране на дългове на място, по един във всяка държава

2 адвокати с опит в събирането на дългове; бивш полицейски изследовател 4 търговски мениджъра, които прилагат първоначални мерки за събиране на дългове

Договор за креди + лична гаранция за всички кредити. Солидарна отговорност Латвийски арбитражен съд и в четирите държави Договорите се подписват с електронен подпис/1 евро. В двата случая надеждно доказани в съда. Моделът прави оценка на вероятността за неизпълнение

55% норма на събираемост на просрочия през 2019 г. (23% през 2018 г.) 7 спечелени от 7 съдебни дела Изпълнителни листи и запор на недвижим имот на поръчители в Латвия, Естония, Испания 2 започнати наказателни дела срещу поръчители, 2 неприключени дела


Персонал Резултати Законосъобразност

Събиране на дългове (2)


Законосъобразност Monify е юридическо лице, регистрирано в Латвия. Дата на регистрация: 27.07.2017 г. Рег. № 40203083863 Правна форма – акционерно дружество – AS или ”akciju sabiedriba” на латвийски език Акционерен капитал: 1 милион евро Правно регулиране: • Monify е финансова институция съгласно законодателството на ЕС, но тъй като няма конкретни закони, които

да регулират този вид дейност в Латвия, не е необходимо притежаване на лиценз. В тази връзка Monify получи официален отговор от регулаторните органи в балтийските страни и Полша.

• Monify извършва B2B (бизнес към бизнес) кредитиране, но тъй като за всеки договор за кредит има лична гаранция от собственика (физическо лице), Monify получи официален отговор от Центъра за защита на правата на потребителите (PTAC), че в този случай Monify не се нуждае от лиценз.

• От 01.01.2019 г. Monify попада в обхвата на действие на латвийския Закон срещу изпирането на пари. Оттогава Monify подсили своите вътрешните политики и процедури за предотвратяване на изпирането на пари и на 30.08.2019 г. успешно премина одит за предотвратяване на изпирането на пари, проведен от латвийската Държавна данъчна служба.



Корпоративна структура


Болат Итегулов Никита Мания Артур Геисари Краен

собственик-

бенефициент

СИА Геисари Холдинг (SIA Geisari Holding)

рег. № 40203073329

СИА ИТГ Груп (SIA ITG Group)

рег. № 40103888880

Акционери

АС Монифай (AS Monify)

рег. № 40103888880

80%

5%

15%

Съвет Болат Итегулов Никита Мания Наталия Геисари

Управителен съвет Артур Геисари


Артур Геисари съучредител, визионер и главен финансов директор 5 години опит в кредитирането на МСП 7 години опит във финансирането чрез заеми 12 години опит във финансовото консултиране

Никита Мания съучредител, член на управител- ния съвет 4 години главен изпълнителен директор по увравление на активи; управление на 20 милиона евро 6 години опит в строителство на недвижими имоти

Екип


Влад Йермаков главен изпълнителен директор 11 години в Дукаскопи Банк, Швейцария, Ръководител на Международния бизнес отдел вицепрезидент в Блу Ориндж Банк


Клавс Гиптерс Ръководител събиране на дългове

2 години опит като главен оперативен директор в Мого Файнанс (Mogo Finance) 5 години опит в събирането на дългове; главен оперативен директор в Сегел (Segel)

Янис Плум Ръководител оценка на риска 5 години опит в Луминор (Luminor); мениджър сделки с МСП 1 година в АС Приватбанк (AS Privatbank), старши кредитен анализатор

Екип


И другите от невероятния екип на Monify

Главен счетоводител Помощник-счетоводител Финансов контрольор

2 финансови анализатора Собственик на IT продуктите

2 разработчици на приложения 4 търговски мениджъра

Администратор


Оферта за финансиране - заемни средства

Стойност: минимум 200 000 евро. Цел: кредит 5 000 000 евро. Срок: не по-малко от 6 месеца. Цел: 2 години. Вид финансиране: кредит Погасяване на заема: еднократно на падежа Плащане на лихва: ежемесечно Правна информация: Договор за заем с Монифай АД (JSC Monify) (латвийско дружество) Гаранции: Текущ кредитен портфейл. Възможен търговски залог за по-високи суми. Лихвен процент: 12% годишно Цел: 8% Финансирането ще се използва за: Отпускане на кредити на МСП, обикновено на средна стойност 20 000 евро и срок до 6 месеца.



Оферта за финансиране - акционерен капитал

Оценка на стойността на компанията преди инвестицията: 8 000 000 евро Предлагани акции: 30% Инвестиционна стойност: 2 400 000 евро Търси се: стратегически инвеститор с познания за кредитиране и финтех Финансирането ще се използва за увеличаване на акционерния капитал, увеличаване на заемните средства и увеличаване на портфейла до 20 милиона евро. При достигане на портфейл от 20 милиона евро, Monify ще реализира годишна печалба от 5 милиона евро преди облагане с данъци. За своите 30% акции ще изплати 1,5 милиона евро потенциални годишни дивиденти.



Свържете се с мен Артур Геисари – съучредител и главен финансов директор

[email protected]

www.monify.io


16 служители

4 държави 13 милиона евро отпуснати кредити

269% ръст през 2018 г.

над 15 000 приложения

над 600 клиенти

с

+371 2974 9101


project go virtual - iuvo-group.com€¦ · Презентация за привличане на...

Documents