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Iroko Retail Solution IROKO “ADMINISTRATIVO”

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PROGRAMA IROKO “ADMINISTRATIVO” MANUAL DEL USUARIO

El uso de este producto está sujeto a la Aceptación del Contrato de Licencia con Microsistemas Californianos que se incluye en el paquete.

Microsistemas Californianos, el logotipo Microsistemas Californianos, IROKO y el logotipo IROKO, son Marcas Registradas de Microsistemas Californianos, S.A. de C.V.

2006 Microsistemas Californianos, S.A. de C.V. Todos los derechos.


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C O N T E N I D O

CAPITULO I. INTRODUCCION ..................................................................................... 5 USO DEL MANUAL......................................................................................................... 5 ANTES DE COMENZAR.................................................................................................. 5 PROGRAMA IROKO........................................................................................................ 6

INSTALACION MONOUSUARIO................................................................................ 10 INSTALACION EN RED .............................................................................................. 11

MENSAJES DE ERROR ................................................................................................. 12 RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD.................................................................... 12 ENCENDIDO Y APAGADO DEL EQUIPO.................................................................. 12 TERMINOS EMPLEADOS............................................................................................. 13 CARACTERISTICAS...................................................................................................... 14

GERENCIAL................................................................................................................. 14 SUPERVISION ............................................................................................................. 14 PUNTO DE VENTA O CAJA ...................................................................................... 14

CAPITULO II. ESTACIONES DE TRABAJO............................................................ 15 ESTACIONES DE PUNTO DE VENTA ........................................................................ 15

IROKO “POS” ............................................................................................................. 15 IROKO “ADMINISTRATIVO”..................................................................................... 15

AREA DE TRABAJO...................................................................................................... 16 IDENTIFICACION DE ICONOS DE PROCESOS Y FUNCIONES ............................ 17

FUNCION............................................................................................................................... 17

GRAFICO ........................................................................................................................... 18 FUNCION ........................................................................................................................ 18

DESCRIPCION DE SU FUNCION.................................................................................. 18 ORDENAMIENTOS........................................................................................................ 19

ORDENAMIENTOS SENCILLOS ................................................................................ 19 ORDENAMIENTOS MULTIPLES ............................................................................... 19

CAMBIO DE COLUMNAS ............................................................................................ 20 INMOVILIZAR CAMPOS .............................................................................................. 21 PROCEDIMIENTOS ....................................................................................................... 22 PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCION DE OPCIONES...................................... 22 PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCION Y USO DE LOS MODULOS ................ 22

MODULO DE INVENTARIOS..................................................................................... 22 MODULO DE COMPRAS ......................................................................................... 23 MODULO DE VENTAS................................................................................................ 24 MODULO DE CATALOGOS ..................................................................................... 25 MODULO DE REPORTES ........................................................................................ 27

PROCEDIMIENTOS PARA LA SELECCION DE UTILERIAS .................................. 28 PROCEDIMIENTOS PARA LA SELECCION DE CONFIGURACION...................... 29

CONFIGURACION GENERAL ................................................................................... 30


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CREDITOS Y APARTADOS......................................................................................... 31 USUARIOS ................................................................................................................... 32

PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCION DE AYUDA........................................... 32

C A P I T U L O III. CATALOGOS.............................................................................. 32 GENERALIDADES......................................................................................................... 32

MODIFICAR UN REGISTRO ...................................................................................... 32 ELIMINAR UN REGISTRO.......................................................................................... 32 SALIR DE UN CATALOGO ......................................................................................... 32 ASTERISCOS ( * ) ........................................................................................................ 33 FECHA ......................................................................................................................... 33

CATALOGO DE ADUANAS ......................................................................................... 33 CATALOGO DE ALMACENES .................................................................................... 34 CATALOGO DE BLOQUEOS........................................................................................ 35 CATALOGO DE CLIENTES.......................................................................................... 35 CATALOGO DE FORMAS DE PAGO .......................................................................... 37 CATALOGO DE IMPUESTOS....................................................................................... 38 CATALOGO DE MENSAJES......................................................................................... 39 CATALOGO DE MULTIMONEDAS ............................................................................ 39 CATALOGO DE NUMEROS DE SERIE....................................................................... 39 CATALOGO DE OFERTAS ........................................................................................... 40 CATALOGO DE PAQUETES ........................................................................................ 41 CATALOGO DE PRESENTACIONES .......................................................................... 44 DAR DE ALTA UNA PRESENTACION ....................................................................... 44 CATALOGO DE PRODUCTOS ..................................................................................... 45 CATALOGO DE PROVEEDORES ................................................................................ 47 CATALOGO DE SUCURSALES ................................................................................... 49 CATALOGO TIPO DE CLIENTES ................................................................................ 49 CATALOGO TIPO DE MOVIMIENTOS....................................................................... 50 CATALOGO UNIDADES DE MEDIDA ....................................................................... 50 CATALOGO DE VENDEDORES .................................................................................. 51 REPORTES ...................................................................................................................... 52

C A P I T U L O IV. INVENTARIOS .......................................................................... 53 MULTIALMACENES ..................................................................................................... 53 CLASIFICAR................................................................................................................... 54 CAMBIO DE PRECIO..................................................................................................... 56 MOVIMIENTOS AL INVENTARIO.............................................................................. 58 CONSULTA DE MOVIMIENTOS ................................................................................. 59 KARDEX.......................................................................................................................... 60 TOMA DE INVENTARIOS ............................................................................................ 61

C A P I T U L O V. COMPRAS...................................................................................... 63 ORDEN DE COMPRA .................................................................................................... 63 RECEPCIONES ............................................................................................................... 64 DEVOLUCIONES ........................................................................................................... 65 CUENTAS POR PAGAR ................................................................................................ 67

C A P I T U L O VI. VENTAS ........................................................................................ 68


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COTIZACION.................................................................................................................. 68 PEDIDO............................................................................................................................ 69 VENTAS MOSTRADOR ................................................................................................ 71

REMISION.................................................................................................................... 71 FACTURACION ........................................................................................................... 75

DEVOLUCION POR VENTAS MOSTRADOR ............................................................ 79 CUENTAS POR COBRAR ............................................................................................. 82

CAPITULO VII. UTILERIAS ......................................................................................... 83 CIERRE DE TIENDA...................................................................................................... 83 CONCENTRADOR ......................................................................................................... 84 DEPURACION DE MOVIMIENTOS............................................................................. 84 EXPORTACION DE CAMBIO DE PRECIOS............................................................... 84 FORMATO DE FACTURA............................................................................................. 85 HERRAMIENTAS........................................................................................................... 88 IMPORTACION .............................................................................................................. 89 IMPRESION CODIGOS DE BARRAS........................................................................... 90 TRANSFERENCIA DE MERCANCIA .......................................................................... 91

ENVIO (SALIDA) ......................................................................................................... 91 RECEPCION (ENTRADA)........................................................................................... 92

REPARAR Y COMPACTAR BASE DE DATOS .......................................................... 92 RESPALDAR BASE DE DATOS................................................................................... 93 RESTAURAR BASE DE DATOS................................................................................... 93

CAPITULO VIII. CONFIGURACION ....................................................................... 94 CONFIGURACION GENERAL DEL SISTEMA........................................................... 95

DATOS DE LA EMPRESA ........................................................................................... 95 CONTACTOS DE LA EMPRESA................................................................................. 95 GENERALES ................................................................................................................ 96 INVENTARIOS ............................................................................................................. 96 COMPRAS.................................................................................................................... 97 VENTAS........................................................................................................................ 97 CIERRE DE TIENDA ................................................................................................... 98 CONEXION .................................................................................................................. 98

CREDITOS Y APARTADOS.......................................................................................... 99 APARTADOS................................................................................................................ 99 CREDITOS ................................................................................................................. 101

USUARIOS .................................................................................................................... 103 USUARIO ................................................................................................................... 103 TIPOS DE USUARIO ................................................................................................. 104 PRIVILEGIOS ............................................................................................................ 105


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CAPITULO I. INTRODUCCION

IROKO es un Programa Punto de Venta complementado de un Programa Administrativo que le permite tener la información que su negocio necesita, tanto en la parte de registro, como en la administración de la información.

En IROKO “POS” usted podrá registrar a detalle cada uno de los productos que venda, apoyándose de periféricos tales como: Lector de Código de Barras, Báscula, Pantalla para Operador e Impresores, que le permitirán efectividad y velocidad de registro, así como la visión clara y precisa de lo que esta registrando y una impresión detallada del total de la venta; mientras que en la parte de IROKO “Administrativo”, usted podrá registrar la entrada de sus productos (compras, traspasos, ajustes), teniendo la información que su negocio requiere.

IROKO “Administrativo”, también le permite hacer ventas, tipo mostrador, al mismo tiempo que lo hace en su IROKO “POS”. Podrá realizar una Factura en forma directa, o bien, tendrá la posibilidad de generar una factura de operaciones que provenga de otras funciones del mismo Programa IROKO, tales como: la venta que se haya generado mediante una Remisión o de aquella venta que provenga de un Ticket del IROKO “POS”.

Con todo esto IROKO Retail Solution, le ofrece diferentes opciones, que le permitirán adecuarse a las necesidades de operación de su negocio.

USO DEL MANUAL

El objetivo es proporcionarle una ayuda para el uso y funcionamiento práctico del Programa IROKO. El manual contiene información sobre las herramientas, los comandos y las funciones de IROKO. Todos los Manuales pueden imprimirse proporcionando una referencia de escritorio práctico (Iroko_Admin., Iroko_Pos, Iroko_Inicio_Operaciones e Iroko_Instalación).

ANTES DE COMENZAR

Este es un programa que opera en ambiente Windows 2000 ó posteriores, le permite solucionar de manera práctica y dinámica las dificultades propias de empresas que compran y venden.

Requerimientos mínimos de operación:

Procesador Pentium III ó compatible 500Mhz (recomendado 1 GHz) Sistema Operativo: Windows 2000/XP/2003 Memoria RAM: Mínimo 192 MB (recomendado 512 MB ó superior) Disco Duro: Mínimo 600 MB. Unidad CD-ROM para instalación.

Estos datos son los mínimos requeridos para IROKO“POS” e IROKO “Administrativo” y varían dependiendo de la configuración del sistema y otras aplicaciones instaladas. En caso de una Red ó varias terminales se requieren especificaciones mayores de equipo para asegurar el desempeño del programa.


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PROGRAMA IROKO

Los Programas Admin y POS están protegidos por un dispositivo activador o centinela USB; en cada computadora donde desee instalar el Programa admin y POS, deberá contra con dicho dispositivo.

INSTALACION

En la compra del Programa Usted deberá recibir:

• CD con el Programa IROKO (admin. y Pos) y manual de usuario. • Activador o Centinela USB del programa. • Contrato de Licencia de Usuario Final. • Guía rápida de instalación del Programa IROKO.

NOTA: Se da por hecho que el cliente tiene computadora(s) con los requerimientos mínimos señalados en el Manual de Usuario.


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PROCEDIMIENTO DE INSTALACION

1. Con la PC apagada coloque el Activador o centinela en el puerto USB, asegúrese de

que quede bien sujeto y aproveche para conectar todos los periféricos que tiene, como lo es el scanner, impresor, etc.

2. Encienda la computadora y una vez iniciado su sistema operativo (Requerimientos

mínimos) revise que no haya ninguna tarea pendiente, en caso contrario termine la(s) sesión(es) para ejecutar el proceso de instalación del Programa IROKO.

3. Inserte el CD de instalación del Programa IROKO en la unidad lectora para CD’S.

4. Al introducir el CD de Instalación del sistema IROKO, automáticamente se ejecutaran la

aplicación de instalación CD IROKO, dentro del cual se encuentran opciones como: Instalación Completa (Prerrequisitos, Instalación de Iroko, instalación Base de

Datos). Instalación personalizada (esta se utiliza cuando se requiere instalar un motor de

Base de Datos distinto a SQL Server Express 2005, y solo debe instalar: Sentinel Protection, Instalación de Iroko, Instalación de Base de Datos).

NOTA: Si al introducir el CD de Instalación del sistema IROKO, no se ejecuta automáticamente, ejecute el Icono “Mi PC” o “My Computer” que se encuentra en su entorno de trabajo de su sistema Operativo u oprima el botón derecho de su Mouse dentro del Menú Inicio de Windows y seleccione la opción “Explorer”, seleccione el drive D: (o el que tenga configurado como Unidad de CD) mediante ENTER o dé un clic con su Mouse, seleccione del Programa Setup.exe.

5. Al seleccionar la Instalación completa usted podrá instalar todos los componentes y requerimientos necesarios para que Iroko funcione de manera correcta. Clic sobre la opción Iniciar Instalación, inmediatamente aparecerá la ventana que presenta el status de instalación de los Prerrequisitos.

I). Instalación de Prerrequisitos:

Durante la instalación de los Prerrequisitos la instalación de Windows Installer, Sentinel Protection y Sql Server Express2005 se llevará a cabo de manera desatendida al contrario de la instalación de .Net Framework que requiere de la interacción con el usuario.


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Durante el proceso de instalación de SQL Server Express 2005 la siguiente pantalla debe mostrar como instalados todos los componentes listados para considerar la instalación como correcta.

Al finalizar la instalación del SQL Server Express 2005 podría aparecer el siguiente mensaje que puede ser causado por fallas en los requerimientos de hardware del equipo o por la falta de actualización del Internet Explorer 6.0, lo cual no es requerimiento necesario para la operación correcta de Iroko, si se mostró la lista de componentes instalados de manera correcta durante la instalación usted podrá seleccionar la opción de continuar sin ningún problema.


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Asegúrese de que al finalizar la instalación completa se encuentren instaladas las siguientes aplicaciones de Sql Server, ingrese en Inicio – Panel de Control – Agregar o Quitar programas para ver la lista:

1. Microsoft SQL Server 2005 2. Microsoft SQL Server Native Client 3. Microsoft SQL Server Setup Support Files (English) 4. Microsoft SQL Server VSS Writer 5. MSXML 6.0 Parser

Si surgiera alguna complicación en la instalación puede intentar hacerla desde la instalación personalizada.

II). Instalación de Iroko:

Después de que finalice la instalación de los prerrequisitos continuará automáticamente la ejecución del instalador de Iroko Retail Solution, acepte el contrato de licencia y continúe con la instalación default.

III). Instalación de la Base de Datos:

Al final de la instalación de Iroko presentará una pantalla como la que se muestra a continuación donde podrá seleccionar el tipo de Base de Datos que desea instalar, ya sea una base de datos en blanco o una base de datos de prueba con información.

Seleccione la opción que requiera y esperé mientras el programa realiza la tarea.

Esta opción la puede ejecutar también directamente del CD.


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6. Para utilizar un motor de Base de Datos distinto a Sql Server Express 2005 deberá instalar la opción Personalizada el nos muestra el siguiente listado de aplicaciones como opción para instalar:

- Windows Installer 3.1 - Framework 2.0 - SQL Server 2005 Express - Sentinel Protection - Instalación de Iroko

Las aplicaciones remarcadas son las que deberán instalarse en caso de utilizar Sql Server 2000. ( a ).- Instalación de Sentinel Protection: Deberá seguir las opciones default. ( b ).- Instalación de Iroko: Seleccionar la opción instalar Iroko de la pestaña Instalación personalizada y aceptar las características default. ( c ).- Instalación de la BD: Esta opción se ejecuta al finalizar la instalación de Iroko Retail Solution cuando es ejecutada la aplicación.

INSTALACION MONOUSUARIO

1. Deberá haber instalado conforme a los pasos anteriores tanto IROKO “ADMIN” e IROKO “POS” en la misma computadora, así como los otros archivos antes mencionados.

2. El primer programa que debe ejecutar es IROKO “ADMIN.” con la finalidad de poder

configurar los parámetros básicos para la correcta ejecución del programa. El sistema instala en forma automática la ruta en donde reside la base de datos con opción a modificarse en el caso que usted lo requiera. Se le sugiere hacer la prueba de conexión para asegurarse de que es correcta la configuración.


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3. En este momento usted tendrá acceso al Programa IROKO “ADMIN.” el cual le solicitará una clave de usuario con su password. La clave que deberá utilizar es: admin con password admin (Por cuestiones de seguridad le sugerimos cambiarlo de forma inmediata).

4. Una vez echo esto, usted podrá empezar a operar IROKO “ADMIN.” (Refiérase a la

Ayuda).

5. El siguiente paso es ejecutar IROKO “POS” para configurar los parámetros básicos para la correcta ejecución del programa.

6. En este momento usted tendrá acceso al Programa IROKO “POS” el cual le solicitará

una clave de usuario con su password. La clave que deberá utilizar es: admin con password admin.

7. Una vez accesando al programa deberá oprimir la tecla “F11” para ingresar a las

opciones de configuración.

8. Es importante que verifique todos los parámetros, en especial la ruta en donde reside la base de datos, la cual deberá ser idéntica en la configurada para IROKO “ADMIN.”

INSTALACION EN RED

1. Deberá haber instalado conforme a los pasos anteriores IROKO “ADMIN.” y / o IROKO “POS” en las computadoras que corresponda, así como las utilerías antes mencionadas.

2. Usted debe ejecutar IROKO “ADMIN.” en la(s) computadora(s) donde fue instalado con

la finalidad de poder configurar los parámetros básicos para la correcta ejecución del programa. El sistema instala en forma automática la ruta en donde reside la base de datos con opción a modificarse en el caso que usted lo requiera.

3. En el caso de una instalación de red deberá decidir en que computadora residirá la base

de datos.

4. Se le sugiere tener la base de datos en una de las computadoras donde instaló IROKO “ADMIN.” y hacer la prueba de conexión en cada una de ellas para asegurarse de que es correcta la configuración. Importante : Debe asegurarse de que todos los IROKO “ADMIN.” e IROKO “POS” que tenga instalados apunten a la misma base de datos que usted eligió.

5. En este momento usted tendrá acceso al Programa IROKO “ADMIN.” el cual le solicitará

una clave de usuario con su password. La clave que deberá utilizar es: admin con password admin. (Por cuestiones de seguridad le sugerimos cambiarlo de forma inmediata).

6. Una vez echo esto, usted podrá empezar a operar IROKO “ADMIN” en la(s)

computadora(s) en donde usted lo instaló y configuró. (Refiérase a la Ayuda dentro de IROKO ADMIN).

7. El siguiente paso es ejecutar IROKO “POS” en la(s) computadora(s) donde usted lo

instaló para configurar los parámetros básicos para la correcta ejecución del programa.

8. En este momento usted tendrá acceso al Programa IROKO “POS” el cual le solicitará una clave de usuario con su password. La clave que deberá utilizar es: admin con password admin.


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9. Una vez accesando al programa deberá oprimir la tecla de función “F11” para ingresar a las opciones de configuración en cada una de las computadoras en donde instalo IROKO “POS”.

10. Es importante que verifique todos los parámetros, en especial la ruta en donde reside la

base de datos, la cual deberá ser idéntica en la configurada para IROKO “ADMIN.”.

MENSAJES DE ERROR

Cuando ejecuta el Programa IROKO, puede surgir la aparición de Mensajes, los cuales nos advierten de alguna actividad o proceso erróneo o faltante; los más comunes pueden ser los siguientes:

MENSAJE

SOLUCION

El Centinela no está conectado. El Activador o Centinela no está colocado físicamente en el Puerto para USB de la PC o debe ejecutar el rubro señalado en el punto No. 3 del Procedimiento de Instalación para activar el centinela. “Sentinel Protection “

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

• Una vez instalado el programa guarde el disco en un lugar seguro. • El activador USB o centinela es la llave para entrar al programa y deberá estar

conectado todo el tiempo que el programa esté funcionando. • Recuerde que una vez instalado el programa es responsabilidad del usuario realizar los

respaldos de información para prevenir cualquier falla en la continuidad en los datos de trabajo.

• También se recomienda colocar un NO-BREAK (batería de respaldo) como medida de seguridad, para posibles suspensiones de energía.

• Para mayor asesoría y soporte, llame solo al personal autorizado y/o con la persona donde adquirió el producto, como lo es el caso del distribuidor autorizado. O bien, mande un mail a la siguiente dirección de correo: [email protected] ó visite la página www.iroko.com.mx.

ENCENDIDO Y APAGADO DEL EQUIPO

Se recomienda encender primero el procesador donde se encuentre IROKO “Administrativo” que es donde normalmente reside la base de datos con la información del programa, y posteriormente IROKO “POS”

Una vez cargado el SO, diríjase a Inicio, programas y ejecute el Programa IROKO Admin. o IROKO POS, según corresponda y ejecútelo.

Al término de la sesión se recomienda apagar primero IROKO “POS”. Pulse la tecla “F10”, se despliega una nueva pantalla en donde debe pulsar “F2” y automáticamente usted saldrá de IROKO “POS”.

Posteriormente diríjase al procesador que contiene IROKO “Administrativo”, cierre todas las pantallas y coloque el puntero del Mouse en la esquina superior derecha sobre la “X” y pulse un clic, automáticamente se cierra la sesión de IROKO y usted podrá apagar su


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equipo sin ningún riesgo de perder alguna información generada durante el día. Esta operación se realiza después de haber hechos los cortes del día en las terminales IROKO POS.

Nota.- En caso de tener dos o más terminales administrativas, la última terminal en apagar deberá ser aquella donde resida la Base de Datos.

TERMINOS EMPLEADOS

PALABRA

DEFINICION

Almacén Designa a todas las unidades de almacenamiento (correspondientes a cada sucursal), entre las que se distribuye la existencia, de tal forma que el usuario podrá determinar los almacenes que conforman cada sucursal para efectuar entradas y salidas de almacén o transferenciasentre almacenes.

Bloqueo Permite bloquear productos para evitar venta al público. Catálogo Es el conjunto de registros correspondientes a: Clientes, Vendedores,

Almacenes, Productos, Proveedores, Clasificaciones, Tipo Movimientos, etc.

Corte de Cajero Parcial (corte X)

Reporte de las transacciones realizadas durante un turno en el punto de venta. Sin inicializar ventas. (Arqueo)

Corte Financiero Consolidación de las transacciones realizadas durante el día en el punto de venta.

Cierre Total (corte Z) Consolida las transacciones realizadas durante el día en las terminales de punto de venta reinicializando totales.

Clave Es el identificador personal de un usuario. Puede ingresar hasta 15caracteres dependiendo de como haya sido programada.

Código Alterno Es una segunda identificación personal de un producto para un mejor control.

Código de Barras Designa al identificador de un registro empleado exclusivamente en los productos.

Contraseña Son 15 caracteres secretos que en conjunto con la clave le darán acceso al programa.

Descripción Es el nombre con datos alfanuméricos (números y letras) con el cual se va a identificar a un registro.

Módulo Designa a los programas que cuentan con catálogos y procedimientos específicos que son ensamblados al programa principal Iroko (Módulode: Inventarios, Compras, Ventas, etc.)

Partida Corresponde a cada renglón (producto) contenido en un documento (Factura, remisión, pedido, compra, transferencia, etc.), sin importar el número de productos.

Proveedor Responsable de surtir mercancías al negocio. Son los datos del proveedor que surte las mercancías al negocio.

Reportes Lista los reportes disponibles en el programa para consultarlos en pantalla o imprimirlos.

Status Designa el estado que guarda cada documento. Sucursal Designa a todas las unidades de compra, venta o control que tengan

una misma razón social, como: bodegas, sucursales, matriz, etc.Teclas de dirección Designa al grupo de teclas: ( ↓ ) ( ↑ ) ( → ) ( ← ) que permite desplazar

el cursor en la dirección indicada por la flecha pulsada en un menú o selección.

Teclas de función Designa al grupo de teclas: [F1], [F2], [F3],... [F12], ubicadas generalmente en la parte superior del teclado, que al pulsarse, permitela ejecución de un proceso previamente determinado.


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CARACTERISTICAS

En la estación de trabajo se ejecuta IROKO “ADMIN.” y es mediante éste, que los diferentes procesos de operación de la tienda interactúan para proporcionar información a los elementos que conforman el Programa IROKO.

GERENCIAL

• Mantenimiento a las bases de datos. • Comandos POS. • Ajuste de precios, ofertas y limitaciones. • Importación de archivos. • Despliegue de reportes del Programa Iroko.

SUPERVISION

• Emisión de facturas para comprobación fiscal. • Consultas a productos. • Consultas a catálogo. • Asignación de cajeros a los puntos de venta. • Cotizaciones.

PUNTO DE VENTA O CAJA

• Declaración de valores ingresados vía registro y cobro de mercancía. • Movimientos de valores. • Registro y cobro de mercancía, ingresos por servicios, cobros o pagos.


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CAPITULO II. ESTACIONES DE TRABAJO

ESTACIONES DE PUNTO DE VENTA

IROKO “POS”

En el Punto de Venta, usted podrá realizar registros ágiles, confiables y seguros, de cada uno de los productos que venda, podrá trabajar de uno o varios puntos de venta dentro de su negocio, manejar hasta 99 cajeros, diferentes niveles de seguridad, para el control de cada uno de los usuarios, funciones en las cuales usted determinará quién podrá realizarlas, dependiendo del grado de autoridad que tenga dentro del programa y de cada una de ellas se tendrá al final del día la información detallada, una pantalla por operador que le permitirá tener una visión clara de lo que está vendiendo, así como, de cada una de las operaciones que vaya realizando, lo que lo hace de IROKO, un producto práctico en su parte del Punto de Venta y poderoso en la información que proporciona, por el lado administrativo.

IROKO “POS”, es un programa amigable, sencillo, donde su poder será reconocido en la calidad de información que usted obtendrá, al tenerlo en su negocio. Además, la imagen de su empresa se verá incrementada debido al manejo de gráficos y al realizar su venta en el programa más avanzado en tecnología de punto de venta.

IROKO “ADMINISTRATIVO”

En IROKO “Administrativo”, encontramos diversos módulos, interrelacionados, que le permitirán tener el acceso necesario a la información que en este programa se maneja, en el momento que usted lo desee, para la actualización y mantenimiento, que su información requiera, con el acceso permitido al personal autorizado, lo que le ofrece la confianza que usted necesita en un programa.

Las secciones principales del programa son: MODULOS, UTILERIAS, CONFIGURACION y AYUDA.


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AREA DE TRABAJO

El área de trabajo de Iroko, consta de una ventana. El borde exterior de la ventana contiene una barra de menús y una barra de herramientas que proporciona otros controles necesarios para trabajar con los documentos.

A.Opciones (minimizar, cerrar), B.Nombre de Programa, C.Menú Principal, D.Nombre de la ventana, E.Menú de Herramientas, F.Barra de desplazamiento, G.Búsqueda por palabra, H.Botón de búsqueda, I.Características de Búsqueda, J.Módulos u Opciones de trabajo, K.Barra de desplazamiento, L.Nombre del usuario, M.Area de trabajo, N.Botones de ejecución, O.Hora, P.Fecha.


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IDENTIFICACION DE ICONOS DE PROCESOS Y FUNCIONES

Para una fácil y rápida identificación del documento, a continuación se muestran los gráficos que se despliegan en las ventanas de cada opción y su función.

GRAFICO FUNCION DESCRIPCION DE SU FUNCION

UTILERIAS

En esta parte se encuentra los procesos de importación de productos, la depuración de los catálogos, el respaldo de la base de datos del programa, una opción para compactar y a la vez reparar la base de datos, monitoreo del punto de venta, la conexión a los verificadores de precios y herramientas como calculadora, el explorador y block de notas.

AYUDA

Proporciona una ayuda para el funcionamiento práctico del Programa IROKO, tanto de Admin como de Pos.

CONFIGURACION

Nos permite acceso a la configuración general del programa, Créditos y Apartados y a la definición de tipo de usuario, y sus privilegios.

MODULOS Permite ingresar a los módulos de inventarios, compras, ventas, catálogos y reportes del programa.

BUSCAR

Nos permite realizar una búsqueda más rápida y exacta de acuerdo a nuestras necesidades

INICIO

Una vez consultado un registro, este botón permite pasar al primer registro del ordenamiento desplegado en el área de trabajo.

ANTERIOR

Una vez consultado un registro, este botón permite pasar al registro anterior del ordenamiento desplegado en el área de trabajo.

SIGUIENTE

Una vez consultado un registro, este botón permite pasar al registro siguiente del ordenamiento desplegado en el área de trabajo.

FIN

Una vez consultado un registro, este botón permite pasar al último registro del ordenamiento desplegado en el área de trabajo.

PAG. ANTERIOR

Una vez consultada la página, este botón permite pasar a la página anterior del ordenamiento.

PAG. SIGUIENTE

Una vez consultada la página, este botón permite pasar a la página siguiente del ordenamiento.

ELIMINAR “F5”

Este botón en su aplicación elimina registros en los diferentes catálogos.


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GRAFICO FUNCION DESCRIPCION DE SU FUNCION

AGREGA “ F 3“ Este botón en su aplicación permite ingresarnuevos registros en los diferentes catálogos. En algunos catálogos opera también botón derecho del Mouse.

MODIFICAR “F4”

Este botón permite modificar datos en los registros ya existentes.

SALIR “ESC ó F6”

Este botón permite abandonar la aplicación del programa

INVENTARIOS

Usted podrá visualizar que productos tiene, cuantas existencias, en que almacén están distribuidos y tiene la función de multialmacenes, clasificación de departamentos, cambios de precio, movimientos al inventario, consulta de movimientos, kardex y toma de inventarios.

COMPRAS

Podrá realizar las compras de sus productos y todo lo que gira al rededor de esta función como: Ordenes de compra, costos, recibo de mercancías, devoluciones, etc.

VENTAS

Le permite hacer cotizaciones, pedidos, remisiones ventas por facturación, así como, también la devolución de facturas o ticket y devoluciones directas.

CATALOGOS

Usted podrá ingresar datos de acuerdo a sus necesidades de: clientes, Proveedores, almacenes, impuestos, entre muchos otros.


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ORDENAMIENTOS

Es una herramienta del Programa IROKO que tiene la finalidad de hacer más rápida y sencilla una búsqueda, teniendo la facilidad de hacer un ordenamiento ya sea ascendente o descendente, permitiendo además la combinación de ordenamientos que agilizarán la búsqueda deseada.

Esta herramienta sé parametriza en la configuración general del IROKO Admin. Una vez instalado diríjase a Configuración General del Sistema en la pestaña Generales. Ingrese con un clic, automáticamente se despliega un mensaje de advertencia y pulse aceptar, seleccione Opción General y habilite con un clic en el cuadro de la opción Ordenar catálogos, después del clic, aparecerá una palomita, la cual indica que el ordenamiento ha sido activado, pulse aceptar y guarde los cambios realizados. Automáticamente usted ha cambiado la configuración de todos los catálogos y usted podrá ordenar estas áreas de trabajo como a continuación se describe.

ORDENAMIENTOS SENCILLOS

Permite ordenar y barrer de manera ascendente o descendente el área de trabajo según sus necesidades. Para trabajar con esta opción de un clic sobre la columna del área de trabajo, el campo es señalado con una punta de flecha y puede de esta manera seleccionar el registro que usted desea.

ORDENAMIENTOS MULTIPLES

Esta opción también le permite el mismo ordenamiento, pero a diferencia del anterior, permite ordenar por columna; únicamente pulse Control y mueva el puntero del Mouse a la siguiente opción que desea ordenar, de esta manera el resultado de la búsqueda se relaciona más a sus necesidades.

Ordenadores Activados


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CAMBIO DE COLUMNAS

Es una herramienta que permite desplazar columnas de un lado a otro para tener una mejor visión de la información que nos interesa. Ejemplo: Esto es, si a nosotros nos interesa la información de una de las últimas columnas del catálogo de productos (costo) pero a la vez me interesa saber el código del producto y su descripción, coloque el Mouse en la columna (costo), presione el clic izquierdo del Mouse y desplace la columna hasta la posición que desee para una mejor visión de la información.

Fig. 1 Fig. 2

Nótese en la Fig. 2 están unas flechas rojas indicando el cambio de la columna.

Esta opción usted la puede repetir cuantas veces lo considere necesario dependiendo del número de columnas que usted desee mover.

NOTA: Opción sólo esta activada para catálogos.


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INMOVILIZAR CAMPOS

Es otra herramienta de IROKO, similar al cambio de columnas, nos permite tener una visión de la información, la función permite inmovilizar campos, pero a la vez permite desplazarse de un campo a otro Ejemplo: Si nos interesa únicamente la información código del producto, descripción, precio, código alterno, clasificación y costo, coloque el puntero del Mouse en la parte inferior izquierda del área de trabajo hasta encontrar un símbolo similar al que se encuentra en él circulo rojo de la figura. Posteriormente una vez que apareció el símbolo presione el botón izquierdo del Mouse y muévalo hacia su derecha y se abrirá una nueva división de pantallas con las cuales usted podrá desplazarse con la barra desplazadora hasta la información que usted requiera, además usted podrá activar cualquier cantidad de división de pantallas, únicamente coloque el Mouse en la posición donde abrió la primera división y repita el procedimiento. Además si le interesa la información que puedan desplegar varios productos a la vez puede hacer el procedimiento también de arriba hacia abajo.


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PROCEDIMIENTOS

A continuación se describen de forma general los procedimientos más comunes en las diferentes ventanas. El orden de captura recomendado es:

1.- ALTA DE CATALOGOS EXCEPTO PRODUCTOS. 2.- CLASIFICACION DEPARTAMENTAL. 3.- PRODUCTOS VIA IMPORTACIÓN DE BD o CAPTURA MANUAL. 4.- INVENTARIOS Y COMPRAS 5.- VENTAS PUNTO DE VENTA ó FACTURACION 6.- REPORTES DISPONIBLES DEL ADMINISTRATIVO.

PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCION DE OPCIONES El programa únicamente permite desplegar una sola pantalla a la vez, esto es para dar mayor exactitud en los datos y no tener una confusión al estar capturando en diversas pantallas al mismo tiempo, de esta manera siempre aparecerá una pantalla en un primer plano.

PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCION Y USO DE LOS MODULOS El programa cuenta con diferentes módulos u opciones de trabajo para captura de la información. Los cuales son: MODULO DE INVENTARIOS En este módulo, usted podrá visualizar qué productos tiene, qué existencia hay de cada uno de ellos y en qué almacén se encuentran distribuidos, podrá hacer traspaso de productos entre almacenes, ya que IROKO tiene la función de Multialmacén, podrá realizar el cambio de precios por un rango o grupo de productos, así como, la toma y ajuste de su inventario y varias funciones mas, que le permitirán tener el control de cada uno de los productos que maneje su negocio.

Multialmacén.- Tendrá un programa, que le permitirá manejar diferentes almacenes con los productos que usted especifique en cada uno de ellos, y su existencia de manera correspondiente.

Catálogo de Almacenes.- En esta función, podrá visualizar cada uno de los almacenes que tiene dados de alta, qué productos se encuentran en cada uno ellos, así como, su existencia, también tendrá la opción de obtener la información de todos los almacenes de manera consolidada.

Traspaso Almacenes.- Aquí podrá traspasar una cantidad determinada de productos de un almacén a otro, en caso de que en el almacén a que se desee enviar el producto, éste no exista, el programa le permitirá darlo de alta, para que pueda ser almacenado, en la función de traspaso, en caso de que este sea seriado, también se trasladará con todo y serie.

Almacén-Producto.- Esta parte del programa, le permite asignar al almacén, el producto que se desea controlar en el mismo, en caso de que se desee almacenar un producto en un almacén y éste no se encuentre, el programa le preguntará si desea darlo de alta y con sólo darle la opción afirmativa, el producto es dado de alta en el almacén, para poder ser controlado.


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Clasificar.- En esta función usted podrá agrupar los productos de acuerdo a las necesidades de cada cliente, existe una clasificación llamada default, la clasificación podrá hacerse por departamento, como nivel principal, teniendo otros 4 niveles de clasificación, primero se da de alta el descriptor de registro de la combinación y luego se dan de alta y asocian las clasificaciones departamentales y/o combinaciones con otros niveles de clasificación, hasta formar las combinaciones requeridas.

Cambio de Precios.- Esta función podrá aplicar en una clasificación, o bien, si se desea en todos los productos de su base de datos, el incremento de precios es por porcentaje y en el programa irá apareciendo, el precio anterior, el nuevo precio que quedará al aplicarle el porcentaje correspondiente, además de hacer el cambio en el precio público, el porcentaje también afecta a los 4 niveles adicionales que se tienen de precios por cada producto, en caso de que estos niveles se estén utilizando, también tiene la opción de ir checando en pantalla producto por producto, o bien, si lo desea que el cambio lo haga a todos aquellos que se encuentren, dentro de la opción que usted haya elegido, se recomienda tener cuidado con las ofertas ligadas a los productos.

Movimientos al Inventario.- Esta función es muy importante, ya que usted podrá hacer movimientos a su inventario adicionales a los de las ventas o de las compras que se manejan en otras opciones del programa; se tiene clasificados los movimientos de salida, del código 1 al 50, (ventas, ajuste de menos, etc.) y movimientos de entrada, del código 51 al 99, (compras, ajuste de más), en caso de que usted requiera un movimiento en específico, usted podrá darlo de alta, para después aplicar el movimiento correspondiente y este quedará grabado dentro de todos en el historial de movimientos de su inventario.

Consulta de Movimientos.- Aquí, podrá visualizar los movimientos que se hayan realizado en su programa, por el tipo de movimiento que usted elija ( Compra, Venta, Traspaso Salida, etc.), de un rango de fecha determinado, y el programa le informará el documento o referencia con que se realizó dicho movimiento, así como, el producto que se afectó con el mismo.

Kardex.- Esta función aplicará únicamente a aquellos productos que en el momento de darlos de alta en el catálogo de productos del programa, se marquen la opción de que manejarán Kardex, y en él quedarán grabados todos los movimientos que afecten al producto, en caso de que el producto se encuentre en diferentes almacenes, el Kardex lo dará del almacén del que se esté solicitando la información y del producto deseado.

Toma de Inventario.- Esta función, podrá realizarse de forma manual, o por captura por archivo, ofrece la posibilidad de hacer hasta 3 conteos de inventario, para que se haga el ajuste de acuerdo al conteo que se elija, una vez que se ha realizado el conteo del inventario, muestra la existencia de cada producto que el programa tiene y el número productos que se han contado, así como, la diferencia; finalmente se tiene la opción de elegir, cuál conteo es el que se desea se quede como nueva existencia, para tomar esos totales como inventario inicial.

MODULO DE COMPRAS El programa IROKO, le permitirá realizar las compras de sus productos, teniendo un detallado catálogo de proveedores, el recibo de la mercancía, así como, el control de las devoluciones de los productos que haya adquirido, a qué costo ingresó y a quién se le ha comprado, obteniendo con esto, la información que usted necesita para tomar la mejor decisión, en el momento que requiera del surtido de los productos que su negocio maneje.

Orden de Compra.- En esta función, el programa le permite hacer la orden de lo que se desea comprar, a qué proveedor se le está haciendo el pedido y cuánto costará el mismo, el programa, genera un documento en el cual queda especificado, quién está haciendo el pedido y la fecha en la que se recibirá la mercancía y este documento tiene su propio consecutivo, para llevar el control de que se está pidiendo a los proveedores y si estos están cumpliendo con lo estipulado en el documento.


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Recepciones.- En esta parte el programa, puede hacer la recepción de mercancía de 2 formas, la primera es dándole el seguimiento a una orden de compra, con sólo registrar el número de la orden, aparecerán en la pantalla de recepción, para confirmar si se está recibiendo todo lo que se solicitó, o bien, si únicamente se está surtiendo una parte de la orden, lo que dejará algunos productos con un estatus de pendientes por surtir; la segunda manera de hacer una recepción de productos es de manera directa, sin que exista una orden de compra previa y se registra la compra al proveedor correspondiente, de la mercancía que esté entregando en ese momento, de cualquiera de las 2 formas, la entrada de la mercancía afecta la existencia del producto en el almacén en que se haya elegido su registro. Cada recepción de compra genera un documento, con su consecutivo, para darle el seguimiento correspondiente, ( pagos, devoluciones, etc. ).

Devoluciones.- En el caso de que el producto que se ha adquirido tenga algún daño que le impida venderse, se podrá hacer la devolución del mismo, al proveedor haciendo la devolución por partida o registro proporcionando los datos de cada producto que se desea devolver como código de producto, precio, el costo de la devolución; también se podrá registrar cuál es la causa de la devolución, quién la realizó y en que fecha se hizo el movimiento, el programa dará un documento donde quedará registrada toda esta información de la devolución.

Cuentas por Pagar.- En esta función, el programa le permite llevar un control de todas aquellas cuentas de nuestros proveedores que otorgan créditos, este control puede ser por clave de proveedor ó por documento, dependiendo de las necesidades ó monto total de crédito.

MODULO DE VENTAS En este módulo, el programa IROKO le ofrece el control de sus cotizaciones y pedidos que le realizan sus clientes, mismos que pueden ser trasladados a un registro de venta por remisión o por facturación, teniendo cada uno de estos documentos su propio número consecutivo que le permitirán tener una clara identificación del movimiento, dejando un registro de quién hizo el documento, en qué fecha se realizó, cuál fue su importe.

Además de realizar ventas de manera directa en este módulo, usted podrá hacer la facturación de un documento que previamente fue generado dentro de su programa, ya sea por una cotización, pedido, o una remisión, o bien, de aquella que se haya generado en el Punto de Venta del programa IROKO, mediante el número de ticket de la terminal en que se haya realizado la venta; del mismo modo usted podrá hacer las devoluciones en caso de ser necesarias, afectando al documento por el que fueron vendidas, y a su vez actualizando la existencia del producto en su almacén correspondiente.

Cotizaciones.- Dentro de esta opción el programa genera un documento donde se le muestra al cliente a cuanto ascendería el monto de lo que desea adquirir en el negocio, se detalla cuánto le costaría cada uno de los productos, cuál sería el descuento que se le aplicaría, en caso de que este existiera y el tiempo que el precio que aparece en el documento estaría vigente.

Pedido.- Este documento lo genera el programa, ya sea de una cotización previa, o bien, de un pedido directo, y es aquí donde el cliente solicita al negocio le sea surtida una cantidad de determinado producto; este documento no afecta la existencia del producto en el momento de ser generado, a menos que se haya registrado el producto como apartado, este documento tiene especificado una fecha de vencimiento, después de la cual, el precio que se ha proporcionado al cliente puede cambiar, si éste no ha confirmado su compra.

Ventas Mostrador.- Permite realizar ventas en dos diferentes formas que a continuación se describen:


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Remisiones.- Esta función representa una venta en el programa y por lo tanto ya afecta la existencia del producto, la remisión puede provenir de una cotización, de un pedido, o bien, hacerse de manera directa; cuando viene de una cotización o de un pedido, sólo se debe registrar el número del documento correspondiente para que todo lo que en él se especifica, sea trasladado a la remisión, sin embargo, en la cotización y en el pedido se pueden modificar los productos que se están solicitando, o la cantidad de los mismos. Este documento genera su propio consecutivo, que servirá para darle seguimiento, en caso de que se quiera hacer una devolución o una facturación.

Facturación.- Esta función se puede realizar de forma directa, capturando cada partida de la venta, o bien, venir de otra operación, ya sea cotización, pedido, ticket o remisión, cuando proviene de alguno de estos documentos, detalla en forma cerrada lo que en cada uno de estos documentos se registró, o hacer la factura por un concepto en general, la venta por facturación afecta la existencia del producto, en el almacén que se especifique en el documento.

Devolución por Ventas Mostrador.- Esta función se realizará cuando por algún motivo el cliente que haya adquirido un producto, manifieste un descontento con el mismo, por lo que se tendrá que generar un documento, que ampare que sé está regresando el producto, mismo que se ingresará al almacén que se especifique y este documento de devolución le permitirá al cliente, adquirir un nuevo producto dentro del negocio, o en el caso extremo, podrá recuperar el monto del gasto en la adquisición, existe devolución por Remisión, devolución por Ticket y devolución por Facturación que hacen posible regresar los productos de un documento emitido, al almacén y proceder hacer una nota de crédito o bien retirar el efectivo del punto de venta con la función de pagos.

Cuentas por Cobrar.- Esta función permitirá ingresar al sistema cobros totales ó parciales originados de la emisión de documentos, permitiendo llevar un control de los documentos pendientes de cobro de acuerdo a cada uno de nuestros clientes.

MODULO DE CATALOGOS En catálogos, usted podrá definir en el programa IROKO, de acuerdo a las especificaciones de cada una de sus necesidades, cuántos y cómo se llaman cada uno de sus almacenes, quiénes son sus clientes, también podrá clasificarlos de acuerdo al tipo de cliente que usted especifique, qué tipo de impuesto quiere manejar y cuál es la tasa de cada uno de ellos, programar por anticipado las ofertas que va a utilizar en una fecha determinada, estableciendo una vigencia de la misma, quienes son sus proveedores y cómo poder contactarse con cada uno de ellos, estos y muchos otros beneficios, usted logrará con su programa IROKO.

Aduanas.- El programa le permite manejar hasta 99 diferentes aduanas, y es en esta parte del programa donde podrá darlas de alta de acuerdo a sus necesidades, con esto en el momento de requerir ingresar un producto importado y señalar el lugar por donde entró, sólo tendrá que dar el número de la aduana o buscarla en su catálogo y el programa le desplegará la información correspondiente.

Almacenes.- Se puede llevar el control de hasta 99 diferentes almacenes, y es aquí donde los dará de alta, identificándolos por número y descripción, dependiendo de la ubicación donde se encuentren, por default se tiene el almacén uno, el cual puede cambiar la descripción.

Bloqueos.- Esta función le permite programar hasta 99 bloqueos para la venta de productos, donde se determinará el rango de fecha, de hora y qué días el producto puede estar bloqueado para su venta y especificando la causa de acuerdo al bloqueo que se esté utilizando.

Clientes.- En esta parte el IROKO, le permite dar de alta hasta 999,999 clientes, de los cuales tendrán los datos que requiere para contactarlos, o bien, para tenerlos listos en el momento que


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adquieren un producto en el negocio y requieren de un comprobante. Razón social, RFC, CURP,

Domicilio, Teléfono, E-mail, Fax, Contacto, Días de Pago, Crédito y monto máximo, registro de su Ultima Compra, etc., información que necesitamos para saber quienes son cada uno de los clientes, puede tener un cliente genérico para cancelaciones de ticket.

Impuestos.- En esta parte del programa, se dan de alta los diferentes tipos de Impuesto que manejará el IROKO, IVA, Suntuario, etc., (hasta 5 tipos de impuesto), IROKO le permite tener hasta 99 tasas de impuesto.

Formas de Pago.- El programa le permite hacer el registro de diferentes formas de pago; Efectivo, Tarjeta de Crédito, Vales, Cheque y Otros, donde podrá registrar el número de tarjeta o de cheque, la fecha de vencimiento de la tarjeta, y el número de autorización, de tal forma que la forma de pago quede debidamente protegida.

Mensajes.- Se podrán programar hasta 99 mensajes, con una capacidad de hasta 50 caracteres, que podrán ligarse a diferentes productos con la finalidad de advertir sobre algo que pueda requerir el producto, como el mensaje de ” Verifique la mayoría de edad ”, cuando se vendan, vinos, licores o cigarros.

Multimoneda.- Se puede programar hasta 99 tipos de moneda, lo que le permitirá definir con que tipo de moneda se está realizando la operación dentro del programa y cuál es su equivalencia en la moneda local, que en este caso es el peso y la segunda opción es dólar, pero pueden darse de alta otros tipos.

Números de Serie.- En esta parte, usted podrá buscar por almacén, cuáles son los productos que manejan serie y al elegir uno de ellos, mostrarán todas las series que tiene disponibles el producto, así como, los documentos con los movimientos de los productos que ya no se encuentran dentro del almacén.

Ofertas.- En esta función IROKO, le ofrece la posibilidad de programar hasta 99 diferentes ofertas, que podrán aplicar por un porcentaje, o bien por un monto; también se definirá la fecha de inicio y fecha de fin de la oferta, así como, de la hora de inicio y fin de la misma, además de marcar los días en que podrá aplicar la oferta.

Paquetes.- IROKO, le permite programar paquetes, los cuales podrán estar integrados por N número de productos, pudiendo con un solo registro, realizar la venta de varios productos, a un precio que podrá ser inferior al que al que se obtendría al venderse por separado, ya que usted es quien lo programa, básicamente funciona como un código más en la tabla de productos al que se le asocian diversos productos en la parte de formación de paquetes y afecta directamente a las existencias en almacén.

Presentaciones.- En esta parte IROKO, le permite dar de alta presentaciones de productos, las cuales tendrán su propio código, con hasta 16 dígitos en donde usted elegirá de qué producto quiere hacer la presentación, que cantidad de dicho producto originará la presentación y cuál será la nueva unidad de medida con la que podrá identificarse, además de que el programa de forma automática calculará el precio de la presentación al considerar el precio a que se vende el producto que compone la presentación y la cantidad que la compone.

Productos.- Parte fundamental del programa, donde dará de alta cada uno de los productos que va a vender, tiene 4 pestañas; Datos Generales: Código, descripción, cuál es el precio de venta, nombre corto, cada nivel, si quiere que su producto tenga un código alterno, Kardex, etc. Financieros: 4 niveles deprecio, el tipo de impuestos, si es precio abierto, código de oferta, etc. Clasificación del producto: Hasta cinco niveles. Inventario: Para el modo de venta, unidad de medida y almacén, mínimos y máximos, si seriado o importado y todos los datos referentes a los productos.

Proveedores.- IROKO, le permite tener el registro de hasta 999,999 proveedores, lo que le


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permitirá tener un extenso catálogo, con la información que usted necesita para contactarlos; Razón Social, Domicilio, Ciudad, Teléfono, RFC, CURP, E-mail, Límite de Crédito, Contacto, Tiempo de Entrega.

Sucursales.- En esta parte, usted podrá configurar las sucursales que desea controlar, teniendo una capacidad de hasta 99 en el programa.

Tipo de Clientes.- Los clientes podrán clasificarse de acuerdo a la manera que requiera, ya que IROKO le ofrece la posibilidad de controlar hasta 99 tipos de clientes, esto le brinda la posibilidad de saber quienes son sus clientes más importantes, o de aquellos que pueden resultar conflictivos, mayoreo y medio mayoreo.

Tipo de Movimientos.- Hasta 99 movimientos pueden ser dados de alta en el programa IROKO, los movimientos que se den de alta con el código del 1 al 50, representarán una salida y los que se den de alta con el código del 51 al 99, significarán una entrada. Estos movimientos afectan al almacén designado previamente.

Unidades de Medida.- Con esta función, el programa le permite tener el control de hasta 99 medidas que le permitirán identificar la presentación de su producto, ya sea que se venda por unidad, kilo, caja, metro, etc.

Vendedores.- 999,999 es la capacidad que el programa le ofrece en el control de vendedores, cada uno de ellos será identificado por su nombre completo, en qué sucursal labora, y cuál es la comisión que se le debe pagar, puede crear un vendedor genérico para los fines que usted requiera.

MODULO DE REPORTES Los reportes se tienen clasificados de acuerdo al módulo que pertenece; Inventario, Compras, Ventas y POS.

IROKO puede generar más de 80 reportes, los cuales a su vez pueden verse multiplicados debido a que cada uno de ellos puede obtenerse de acuerdo a una pantalla especifica de criterios de selección, que hacen que su información sea tan especifica como usted lo desee. Las pestañas disponibles son; GENERALES, PRODUCTOS VENTAS, COMPRAS, PUNTO DE VENTA, ALMACEN E INVENTARIO Y CLASIFICACION, en cada una de ellas existen varios filtros de información que al usarse adecuadamente proporcionarán al usuario verdadera información eficaz y eficiente acerca de cómo sé esta comportando el negocio, cada pestaña se activa, dependiendo qué tipo de reporte se seleccione y con esto se puede saber:

- Cuánto vendió durante el día

- Quién es el cajero más productivo

- Qué vendió de cada producto

- Sabrá cuál es la existencia por Almacén

- El listado de Números de Serie

- El listado de Precios y Costo de cada uno de sus productos

- Listado de Movimientos

- Detalle de Devoluciones a Proveedor

- Resumen de Inventarios


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- Qué órdenes de compra se han generado y cuál es el importe en cada una de ellas

- Kardex de cada uno de sus productos

- Qué ha facturado y a quién

- Quienes son sus principales clientes.

Y una enorme gama de información que usted tendrá a su alcance, consultando IROKO, “Reportes”

NOTA: Todos los Reportes Acumulados deberán ejecutarse después del Corte Financiero " Z ".

PROCEDIMIENTOS PARA LA SELECCION DE UTILERIAS

Dentro de las utilerías del Programa IROKO, usted encontrará herramientas que le servirán de gran ayuda para que la implantación de su programa, sea lo más rápida y sencilla posible, tal es el caso de la Importación de Productos, la generación de Respaldos de la base de datos.

Cierre de Tienda: Esta opción generara de forma automática varios procesos como es la generación del respaldo de la Base de Datos o la Generación de Archivos para Internet.

Concentrador: Esta opción realiza la exportación de las ventas originadas desde Iroko Pos para que puedan ser concentradas en un solo equipo (Corporativo ó Matriz).

Depurar Movimientos: Esta opción hará una compactación de datos que ya no estén en uso, en base a una fecha de movimiento del ejercicio, lo cual, libera espacio en disco sin dañar la información actual.

Exportar Cambio de Precios: Permite exportar productos a los cuales se les haya realizado un cambio de precios en alguna fecha determinada y se pretenda utilizar este archivo para cambiar el precio a los mismos productos pero en diferentes tiendas.

Formatos de Factura: Esta opción permite realizar su propio diseño de factura de una manera rápida y sencilla, ya sea en formato Carta o Media Carta.

Generar Archivos Internet: Esta opción generar los archivos necesarios para que pueda realizar consultas vía Internet. La información que se visualizara vía Internet serán datos como, ventas diarias, existencia y kardex de productos del día que desee.

Herramientas

Calculadora: Aparecerá la calculadora de Windows para realizar operaciones aritméticas.

Explorador: Permitirá accesar otros directorios o trayectorias para el intercambio de datos.

Block de Notas: Aparecerá la opción de Word Pad para Windows la cual tendrá las mismas funciones.


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Importación + Importar Productos

+ Importar Clientes + Importar Proveedores

Importación de Productos: se deberán tener un archivo con los datos básicos de importación. Datos generales: código, nombre largo y corto, precio venta, costo. Complementarios: código alterno, precios 1,2,3,4, máximos y mínimos. Avanzados: clasificación del producto e impuestos. Dónde comienza el campo y su tamaño para realizar la importación.

Importar Clientes: También tiene 3 pestañas que hay que llenar y son: datos generales, complementarios y financieros.

Importar Proveedores: De la misma forma que los anteriores tiene las pestañas datos generales y complementarios para la selección de campos de importación. A los tres tipos de importación se le indica la trayectoria donde se encuentra el archivo a importar.

Impresión Códigos de Barras: Permite generar e imprimir sus propios Códigos de Barras de sus productos que tenga en almacén.

Transferencia de Mercancía: Esta opción se usará para transferir mercancías de una tienda a otra mediante la generación de archivos planos. Reparar y Compactar Base de Datos: Esta opción se usará para reparar y a su vez compactar la Base de Datos del Admin.

Respaldar Base de Datos: Se refiere al respaldo de la base de datos del administrativo, esto es necesario que se realice periódicamente con la utilidad de que si se daña la base de datos de trabajo, se tenga un respaldo que pueda ser usado para la continuidad de la operación, se recomienda se haga como uno de sus procesos diarios. El nombre con el que graba la base de datos es “IrokoDB+Fecha Actual de la maquina”. La ruta de respaldo es C:\Iroko\bkup.

Restaurar Base de Datos: Permite restaurar una Base de Datos creada por el mismo Iroko. Esta base de datos es creada desde Respaldar Base de Datos. Al existir varios respaldos Iroko restaurara el respaldo con fecha mas actual. Monitoreo: Permite ver los las transacciones que se están llevando a cabo en el punto de venta, solo tendrá acceso a esta opción cuando se encuentre trabajando en red, de igual forma deberá estar direccionada la estación a la base de datos donde este accesando el punto de venta.

PROCEDIMIENTOS PARA LA SELECCION DE CONFIGURACION

En la parte de Configuración del Programa IROKO, se podrá personalizar a su programa con los datos de la empresa, contactos, tipo de impuesto que se utilice, si se vende o no con existencia en “ 0 “, el tipo de base de datos a la que se conectará el programa y demás detalles que le permitirá dejar a sus programa listo para entrar en funcionamiento en el momento en que usted lo decida. Así como la parametrización de Apartados y Créditos una opción mas de compra que la empresa podrá ofrecer a sus clientes. También podrá personalizar de una manera sencilla y versátil sus niveles de seguridad, crear usuarios y perfiles de usuario con privilegios diferentes, que serán asignados según la responsabilidad de cada empleado del negocio.


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CONFIGURACION GENERAL

La Configuración General del Programa presenta siete pestañas las cuales se describen a continuación:

Datos de Empresa: Razón Social, Nombre de la empresa, Dirección, Teléfono, CP, RFC, E-Mail y Dirección de Internet. Contactos de la Empresa: Se utiliza para colocar los datos de los responsables del negocio o bien algún contacto especifico como por ejemplo los datos del contador de la empresa.

Generales: Son opciones de configuración general siempre validas en la operación del administrativo y que afectan al punto de venta.

+ Impuesto Incluido + Tipo de Costeo + Venta con existencia “ 0 “ ( cero ) + Dar de alta clientes desde ventas + Ordenar catálogos

y el número días que se conservarán los datos.

Inventarios: En esta opción se tienen dos tablas donde están definidos los tipos de impuesto, que por default son:

1. IVA 2. SUNTUARIO 3. ESTATAL 4. OTROS 5. IEPS

Otros impuestos podrán ser dados de alta por su tipo y porcentaje en el catálogo de impuestos.

La tabla de los tipos de nivel se refiere a los niveles de clasificación de que se dispone y van de 1 a 5. Por default el programa siempre cargará la clasificación denominada; clasificación default como número 0, el departamento 1 y así sucesivamente.

Compras: Esta tabla de configuración de documentos de compras nos indica el prefijo, número inicial y número actual del documento para las órdenes de entrada que son:

OC. Ordenes de Compra OR. Orden de Recepción OD. Orden de Devolución

Ventas: La configuración de documentos de ventas nos indica el prefijo, número inicial y número actual del documento para el documento de venta que se trate.

CC. Cotización PP. Pedido RR. Remisión FF. Facturación DD. Devolución

Así como el tiempo y límite de operación de los documentos que puede ser calculado por un periodo de días de duración en esta misma pantalla.

Conexión: Esta opción no deberá ser modificada a menos que se tenga el conocimiento de las trayectorias donde se encuentra la base de datos, si es alterada puede causar que las terminales POS dejen de consultar los precios de los productos.


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CREDITOS Y APARTADOS Una opción mas de compra con más beneficios para los clientes y mas ingresos para la empresa. Dicha opción se complementa de las siguientes opciones: Apartados: Activar Apartados, Imprimir Detalle, Aplicar Ofertas en Apartados, Duración del Apartado, Almacén de Apartados: Porcentaje Mínimo, Anticipo Mínimo, Permitir Devoluciones, Porcentaje de Devolución, Veces de Impresión de Entrada, Veces de Impresión de Salida, Fecha Liquidación. Líneas Entrada Apartados: Línea, Renglón: Información que se imprime en la nota de venta en la apertura de un apartado. Línea Salida Apartado: Línea, Renglón: Información que se imprime en la nota de venta al liquidar un apartado. Créditos Activar Créditos, Veces de Impresión de Entrada, Imprimir detalle, Devolución, Porcentaje de Devolución: Líneas Entrada Crédito Línea, Renglón: Información que se imprimirá en la nota de venta al apertura un crédito. Línea Salida Crédito: Línea, Renglón: Información que se imprimirá en la nota de venta al liquidar el crédito.


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USUARIOS

Esta opción define la delegación de autoridad para que los administradores y operadores del Punto de Venta obtengan los privilegios de la operación que les corresponde.

Usuario: En esta tabla se presenta la clave, nombre y el perfil de operación de los usuarios del Programa.

Tipos de Usuario: En esta tabla se define la clave y el nombre o descripción del usuario del programa.

Privilegios: En esta parte se seleccionan las opciones administrativas, a las cuales tendrá derecho el operario dependiendo del rol y autoridad dentro de la organización del negocio.

El usuario deberá tener bien claro, los roles y necesidades de sus empleados para que esta definición funcione en forma efectiva.

PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCION DE AYUDA

Esta opción servirá para encontrar información de ayuda al usuario en el uso de las funciones del programa administrativo y punto de venta.

Para ingresar a cada uno de los componentes de cada módulo, si es que no son visibles, pulse doble clic en cada módulo y se desplegarán las diferentes opciones de trabajo con que cuenta cada uno de estos módulos.

C A P I T U L O III. CATALOGOS

GENERALIDADES

MODIFICAR UN REGISTRO

Coloque el cursor del Mouse sobre el renglón a modificar y pulse un clic, con esto el renglón a modificar queda sombreado y pulse del menú de herramientas la opción modificar ó pulse el clic derecho en el Mouse y seleccione la opción modificar, pulse doble clic sobre el renglón ó pulse la tecla “F4” modificar. Al seleccionar la opción de menú, doble clic ó clic derecho del Mouse puede realizar todos los cambios que usted considere a excepción de la clave. Una vez realizadas las modificaciones pulse aceptar y se despliega un mensaje de advertencia de los cambios realizados, pulse “OK” y los cambios serán guardados.

ELIMINAR UN REGISTRO

Coloque el cursor del Mouse sobre el renglón a eliminar y pulse un clic, con esto el renglón a eliminar queda sombreado, pulse del menú de herramientas la opción eliminar, pulse el clic derecho en el Mouse y seleccione la opción eliminar ó pulse la tecla “F5” del teclado. Al seleccionar la opción de menú o del clic derecho del Mouse aparece automáticamente un mensaje de advertencia en donde si pulsa “NO” el mensaje desaparece y regresa a la pantalla original y si pulsa “YES” elimina inmediatamente el registro.

SALIR DE UN CATALOGO

Pulse del menú principal la opción salir, la tecla cancelar ó la tecla “Esc” del teclado, con esto usted podrá salir de cualquiera de las aplicaciones.


ASTERISCOS ( * )

Todas las opciones marcadas con asterisco son de carácter obligatorio, ya que si falta algún registro marcado no podrá continuar.

FECHA

Para poder seleccionar la fecha pulse un clic sobre el botón (▼) y despliega el calendario del mes y año en que estamos, pulse un clic sobre el botón (◄ ó ►) y se desplazara mes por mes, si pulsa un clic sobre el mes despliega todos los meses del año, seleccione uno y automáticamente se coloca en ese mes. Si pulsa un clic sobre el año aparecen los botones (▲ ó ▼), pulse cada uno y se desplaza al año que desee (hasta el año 9999).

CATALOGO DE ADUANAS

DAR DE ALTA UNA ADUANA

Ingrese al Programa IROKO y pulse del Menú Opciones de Trabajo catálogos e ingrese al catálogo de aduanas pulsando un clic ó Enter sobre la leyenda.

Pulse en el menú de herramientas la opción agregar ó “F3” e ingrese los datos (Clave de aduana y descripción). Una vez ingresados los datos pulse Enter y automáticamente se despliega un mensaje de advertencia en donde si pulsa la opción “NO” termina la captura de la nueva aduana; si pulsa “YES” ingrese nuevos datos solicitados y pulse Enter.

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CATALOGO DE ALMACENES DAR DE ALTA UN ALMACEN

Ya dentro del Programa IROKO y de catálogos, ingrese al catálogo de almacenes pulsando un clic ó Enter sobre la leyenda.

Pulse en el menú de herramientas la opción agregar ó “F3” e ingrese los datos (Clave de almacén y descripción) Una vez ingresados los datos pulse Enter y automáticamente se despliega un mensaje de advertencia en donde si pulsa la opción “NO” termina la captura del nuevo almacén; si pulsa “YES” ingrese los datos del Nuevo almacén y pulse Enter.

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CATALOGO DE BLOQUEOS

DAR DE ALTA UN BLOQUEO

Ya dentro del programa IROKO y de catálogos, ingrese al catálogo de bloqueos, pulsando un clic sobre la leyenda. Pulse del menú de herramientas la opción agregar ó “F3” e ingrese los datos solicitados:

Clave de bloqueo: Después de ingresar el número de bloqueo presione Enter.

Descripción: Ingrese el motivo por el cual se está generando este bloqueo, puede ser por ventas restringidas a menores de 18 años, ley seca, etc.

Fecha de Vigencia: Indique el día en que inicia y termina la vigencia de este bloqueo.

Hora de vigencia: Para mayor exactitud si es necesario especifique una hora de inicio y fin del bloqueo.

Aplicar el día de la semana: Especifique el día de la semana que quiere que se aplique el bloqueo.

Una vez ingresados estos datos pulse Enter o aceptar. Automáticamente se despliega un mensaje de advertencia en donde si pulsa la opción “NO” termina la captura del nuevo bloqueo; si pulsa “YES” ingrese datos de un nuevo bloqueo y pulse Enter o aceptar.

CATALOGO DE CLIENTES

DAR DE ALTA UN CLIENTE

Ya dentro del programa IROKO y de catálogos, ingrese al catálogo de clientes pulsando un clic. Pulse del menú de herramientas la opción agregar ó “F3” e ingrese los siguientes datos:

Generales

Clave: Es de carácter obligatorio, es un número que sirve para identificar a cada uno de nuestros clientes. Después de ingresar el número del cliente presione Enter.

“ * “: Todos aquellos marcados con asterisco * son de carácter obligatorio, los demás son opcionales.

Contactos

Nombre, puesto, teléfono y e-mail: si cuenta con alguna persona en especial con quien se pone directamente en contacto ingrese estos datos para una posterior localización.


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Informativo

Tipo de Cliente: Ingrese la clave del tipo de cliente y pulse Enter o seleccione una opción pulsando un clic en el signo de interrogación ( ? ) y una vez seleccionada la opción pulse un doble clic.

Vendedor: Ingrese la clave del vendedor y pulse Enter o seleccione un vendedor pulsando un clic en el signo de interrogación ( ? ) y una vez seleccionada la opción pulse un doble clic.

Ultima compra: Indique cuando se realizó la última compra.

Crédito

Otorgar crédito: Si se le desea dar crédito a este cliente en particular, pulse un clic en esta opción e ingrese los siguientes datos:

Plazo: Ingrese el número de días que el cliente tiene como plazo para cubrir su crédito

Limite de Crédito: Indique el monto máximo de crédito que se le otorgará a cada cliente.

Días de pago: Indique los días en que el cliente realizará sus pagos.

Revisión: Seleccione el día en el que se revisará todo lo relacionado con este cliente.

Una vez ingresados estos datos pulse Enter o un clic en la tecla aceptar. Automáticamente se despliega un mensaje de advertencia, en donde si pulsa la opción “NO” termina la captura del cliente; si pulsa “YES” ingrese los datos del nuevo cliente y pulse Enter.


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CATALOGO DE FORMAS DE PAGO

Dentro del programa IROKO y de catálogos, ingrese al catálogo de formas de pago pulsando un clic sobre la leyenda. En este catálogo no se podrán modificar las primeras 5 claves y descripciones, únicamente sus características y podrá agregar las formas de pago que considere.

Dentro de este Catálogo usted se podrá desplazar pulsando un clic sobre la barra de desplazamiento para ver las características de cada una de las formas de pago. Si desea ingresar una nueva forma de pago ya dentro del programa IROKO y del catálogo, pulse del menú de herramientas la opción agregar ó “F3” e ingrese los datos solicitados:

No. de Forma de Pago: Es el número con el cual se grabara la nueva Forma de Pago que se agregue como nueva. Podrá ingresar un máximo de 99 formas de pago diferentes.

Tipo: Es un numero de identificación que se recomienda sea ligado a la Forma de Pago a la que se haga referencia (sí se agrega una forma de pago Dólares se recomienda se ligue a tipo 1 Efectivo).

Descripción: Es el nombre con el cual identificara la Forma de Pago que sé esta agregando.

Validación: Podrá validar cada una de las formas de pago marcando esta opción. Cabe mencionar que al activar validar las formas de pago automáticamente mandan datos por default (Número de Ticket, Usuario o Cajero, Número de Tienda, Fecha, Hora, Forma de pago y Monto) y con opción de ingresar hasta 3 textos de forma individual los cuales se imprimirán en la parte inferior de la validación default.

Núm. Tarjeta: Esta opción es recomendable cuando se utiliza como forma de pago algún tipo de tarjeta ya que obliga a ingresar en Iroko Pos el numero de tarjeta para que sea autorizado el cobro.

Núm. Documento: Esta opción es recomendable cuando se utiliza como forma de pago algún tipo de documento (Cheque) ya que obliga a ingresar en Iroko Pos el numero del documento para que sea autorizado el cobro.

Núm. Autorización: Esta opción es recomendable cuando al utilizar alguna forma de pago diferente a efectivo y se desea un numero de autorización para que la operación sea terminada.

Fecha Vencimiento: Esta opción es recomendable cuando se utiliza como forma de pago algún tipo de tarjeta ya que obliga a ingresar en Iroko Pos el numero de tarjeta para que sea autorizado el cobro.

Cambio: Permite restringir a la forma de pago a no dar cambio en el momento del cobro, obligando a que el cliente entregue la cantidad exacta del monto total de la compra.

Abrir Gaveta: Esta opción permitirá que, si el punto de venta cuenta con gaveta de dinero y si en la forma de pago esta activa la opción cada vez que se utilice la forma de pago en especifico se abrirá la gaveta de dinero de lo contrario no abrirá.

Porcentaje: Permite delimitar el porcentaje que se puede dar en cambio si se utiliza una forma de pago diferente a efectivo.

Tipo de Cambio: Si la forma de pago que sé esta ingresando es en moneda extranjera se ingresara el tipo de cambio al que se tomara la moneda a utilizar.


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CATALOGO DE IMPUESTOS

CATALOGO DE IMPUESTOS

DAR DE ALTA UN IMPUESTO

Ya dentro del programa IROKO y de catálogos, ingrese al catálogo de impuestos pulsando un clic. Pulse del menú de herramientas la opción agregar y despliega un pequeño recuadro donde debe ingresar los siguientes datos:

Clave de impuesto y descripción: Después de ingresar él número de impuesto presione Enter e ingrese la descripción.

Porcentaje a aplicar: Ingrese el porcentaje de impuesto que se aplicará. Ingrese únicamente datos numéricos.

Tipo de impuesto: Pulsa un clic sobre seleccione una opción y pulse doble clic.

el icono (▼) y despliega los diferentes impuestos,

Aplica a base: Todos los impuestos los calcula sobre el costo del producto.

Desglosar: Muestra el IVA en forma desglosada o por separado.

Aplica a compra: Calcula el IVA sobre el costo de la compra.

Una vez ingresados los datos, pulse Enter o aceptar. Automáticamente se despliega un mensaje de advertencia en donde si pulsa la opción “NO” termina la captura del nuevo impuesto; si pulsa “YES” ingrese los datos del nuevo impuesto y pulse Enter.


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CATALOGO DE MENSAJES

DAR DE ALTA UN MENSAJE

Ya dentro del programa IROKO y de catálogos, ingrese al catálogo de mensajes pulsando un clic. Pulse del menú de herramientas la opción agregar e ingrese los datos:

Clave de mensaje y descripción: Después de ingresar la clave del mensaje presione Enter e ingrese la descripción. Una vez ingresados los datos pulse Enter y automáticamente se despliega un mensaje de advertencia en donde si pulsa la opción “NO” termina la captura del nuevo mensaje; si pulsa “YES” ingrese nuevos datos solicitados y pulse Enter.

CATALOGO DE MULTIMONEDAS

DAR DE ALTA UNA MONEDA

Ya dentro del Programa IROKO y de catálogos, ingrese al catalogo de multimonedas pulsando un clic. Pulse del menú de herramientas la opción agregar y registre los datos:

Clave de moneda y descripción: Después de ingresar la clave de moneda presione Enter e ingrese la descripción.

Abreviatura: Son las siglas con las cuales se va a conocer a cada clave de moneda.

Tipo de cambio: Ingrese el tipo de cambio con el cual se tomará esa moneda.

Una vez ingresados los datos presione Enter. Automáticamente se despliega un mensaje de advertencia en donde si pulsa la opción “NO” termina la captura de la nueva moneda; si pulsa “YES” ingrese los datos de la nueva moneda y pulse Enter.

CATALOGO DE NUMEROS DE SERIE

Dentro del programa IROKO y de catálogos, ingrese al catálogo de números de serie pulsando un clic. Debido a la naturaleza de este catálogo únicamente es de consulta por lo que no se pueden generar movimientos de agregar o modificar estos números. Seleccione en la parte superior un almacén y posteriormente un código producto que se encuentre seriado de ese almacén y pulse Enter. Automáticamente se despliegan todos los números de serie correspondientes a ese producto seleccionado.


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CATALOGO DE OFERTAS Dentro del programa IROKO y de catálogos, ingrese al catálogo de ofertas usando un clic. Pulse del menú de herramientas la opción agregar e ingrese los datos solicitados:

Ingrese clave de oferta y descripción: Después de ingresar la clave de oferta presione Enter e ingrese la descripción

Tipo de oferta: Indique si la oferta es un tanto porciento del valor del producto (porcentaje de descuento), o si es una cantidad fija (importe).

Fecha de Vigencia: Indique el día en que inicia y termina la vigencia de esta oferta.

Hora de Vigencia: Para mayor exactitud si es necesario especifique una hora de inicio y fin de la oferta.

Aplicar el día de la semana: Especifique el día de la semana que quiere que se aplique esta oferta.

Condiciones: Ingrese si es que va estar condicionada esta oferta, es decir, si es para mayores de edad únicamente, si en la compra de uno se lleva otro, a mitad de precio, etc.

Limitado por ticket: Si es que este producto va a estar limitado a “X” número de productos por ticket, ingrese el número de existencia que como máximo se podrán vender por ticket con esta


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oferta si es que así lo requiere. Al momento de dar de alta una oferta la tecla Asociar a Productos estará deshabilitada.

Una vez ingresados estos datos pulse Enter o aceptar. Automáticamente se despliega un mensaje de advertencia en donde si pulsa la opción “NO” termina la captura de la nueva oferta; si pulsa “YES” ingrese datos de una nueva oferta y pulse Enter o aceptar.

Una vez que se ha ingresado una oferta usted podrá asociar producto a esta directamente. Pulse un doble clic sobre la oferta ó del Menú de herramientas pulse la opción modificar “F4”, esta acción además de que le permite modificar los campos de la oferta que sé a dado de alta, permitirá asociar productos a esta.

Asociar a Productos: Pulse un clic sobre esta tecla y le manda a una nueva pantalla donde le despliega la lista de sus productos, posteriormente para asociar un producto a esta oferta pulse un doble clic sobre el producto que desea y el producto quedara ligado a esta oferta, esta acción se podrá repetir para los productos que desee sin poder ligar un mismo producto a dos ofertas diferentes.

CATALOGO DE PAQUETES

DAR DE ALTA UN PAQUETE

Ingrese al catalogo de paquetes pulsando un clic. Pulse del menú de herramientas la opción agregar y le despliega una nueva pantalla donde se ingresan los datos del nuevo paquete. Además un paquete es considerado como un producto más.

Datos Generales Código alterno: Es una clave alfanumérica que sirve para identificar al nuevo paquete (producto) cuando no se dispone de la clave numérica original.

Bloqueo: Si por alguna razón previamente establecida el paquete no puede ser vendido esta

Las opciones marcadas con “ * ” son de carácter obligatorio. |

opción se activará pulsando el botón ( ? ), el cual despliega una serie de motivos por los cuales el producto no puede ser vendido, seleccione uno de ellos si es su caso con un doble clic en el mouse y se ingresará en el campo, estos motivos se dan de alta en él catalogo de Bloqueos.

¿ Es un paquete ? : Esta opción por default estará activada ya que estamos formando paquetes.

Crear kardex: Esta opción permite crear un historial de todos los movimientos que se hagan de este paquete (producto).

Financieros

Precio (1,2,3,4): Estos corresponden a diferentes niveles de precios los cuales pueden ser usados como precios al mayoreo, preferenciales o especiales.

IVA: Corresponde al tipo y porcentaje de Impuesto que este paquete grava.

Porcentaje de Utilidad: Este es un porcentaje de utilidad que se desea obtener con respecto al costo del paquete.

Venta menor costo: Al activar esta opción el paquete se permite vender por debajo de su costo.

Precio abierto: Esta opción permite cambiar libremente el precio del paquete sin importar los


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precios antes establecidos.

Código Oferta: Si el paquete pertenece a alguna oferta previamente establecida esta opción se activara pulsando el botón ( ? ), aquí se despliega una lista con los diferentes motivos por los cuales este paquete puede ser parte de una oferta, seleccione uno de ellos si es el caso pulsando doble clic. Estas ofertas pueden ser en porcentaje o monto y estarán regidos por una fecha y hora.

Clasificación

Al entrar a esta pantalla en la parte inferior se encuentra el botón Clasificar el cual al pulsar un clic despliega una serie de clasificaciones anteriormente ingresadas en Clasificar, del módulo de Inventarios, en donde de acuerdo a las necesidades del paquete se podrá escoger la clasificación que mejor le convenga. Se pueden ingresar clasificaciones directas cuando son en los dos primeros niveles y que ya estén dada de alta en el módulo de Clasificar.

Inventario

Modo de venta: Representa los diferentes modos u opciones en que se puede vender un paquete, como puede ser:

Unidad: Un paquete se podrá vender únicamente como unidad por lo que cada vez que se seleccionen las opciones de fraccionado o Peso Variable aparecerá un mensaje de que el producto es un paquete y únicamente puede venderse como unidad.

Unidad de Medida: Se ingresa la unidad de medida en la cual se va a vender el paquete como metros, kilogramos, piezas, etc.

Asignar al almacén: Se asigna el paquete a los almacenes que se quiere ingresar.

Existencia: Aquí se indica si el producto tendrá un número máximo y mínimo de existencias para su mejor control y operación.

Producto seriado: Si el producto lleva un número de serie se indica marcando esta opción y posteriormente se da de alta la serie del paquete.

Producto importado: Si el paquete contiene productos importados se indica marcando esta opción.

Nombre de Imagen: Si se desea que este paquete muestre su imagen en el punto de venta aquí se escribirá el nombre de la imagen, la cual se mostrará en el punto de venta cada vez que se realice una transacción de este paquete.

Mensaje de Venta: Si se desea que al vender este paquete aparezca un mensaje ya sea de publicidad o informativo se ingresa la clave del mensaje o se da un clic en el botón ( ? ) y despliega una lista de mensajes, de un doble clic en el que más le convenga y será ingresado en este campo.

Botón Siguiente y Anterior: Sirven para desplazarse hacia adelante o atrás dependiendo la pantalla o pestaña que desee ver. Sirven únicamente de movimiento.


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Una vez ingresados todos los datos necesarios del paquete, pulse la tecla Aceptar y automáticamente se despliega un mensaje en donde si pulsa “YES” comenzará la captura de otro paquete y si pulsa “NO” regresará a la primera pantalla de paquetes.

Componentes: Posteriormente coloque el Mouse sobre el paquete ingresado y presione un clic para señalarlo, en la parte inferior de la pantalla pulse el botón “Componentes” y se desplegará una nueva pantalla donde se ingresarán los productos que formarán parte de ese paquete.

Del menú de herramientas del programa pulse la opción agregar, donde, en la parte inferior de la pantalla aparecerá un recuadro con la leyenda agregar componente, dentro de este recuadro seleccione el producto que estará dentro de este paquete, así también, como la cantidad de los productos que lo integrarán y presione Enter o la tecla “Aceptar”, aparecerá un mensaje en donde si pulsa “Yes” podrá seguir agregando productos a este paquete y si pulsa “No” terminará la captura de los productos de ese paquete.

Ya terminada la captura de los productos del paquete en la parte superior de la pantalla se encuentra la opción Precio Normal, el cual podrá ser cambiado al precio que desee, ya que podrá visualizar el precio real de los productos que integran el paquete y podrá verificar si el precio asignado es él mas apropiado, si el precio es el apropiado pulse el botón “Salir” y si desea cambiar el precio del paquete modifíquelo. Realizados estos pasos pulse la tecla “Salir” en donde aparece un mensaje, de que se actualizará el precio del paquete en donde si pulsa “Yes”

despliega un nuevo mensaje donde tiene que pulsar “Aceptar” y el precio será guardado y si pulsa “NO” desaparece el recuadro y queda señalada la opción Precio Normal con el precio inicial. Una vez ingresados todos los datos pulse la tecla “Salir” donde regresará a la primera pantalla con el paquete que estamos trabajando marcado.

Generar: Presione la tecla “Generar” que se encuentra en la parte inferior de la pantalla, esta acción le mandará a una nueva pantalla donde usted deberá elegir, pulsando el botón ( ? ) o ingresando el número del almacén donde quiere generar este paquete y el almacén de donde quiere sacar las existencias para generar los paquetes, así también, deberá ingresar la cantidad de paquetes que desea crear o generar.

Una vez ingresados estos datos pulse la tecla “Generar” que se encuentra en la parte inferior de esta pantalla, automáticamente despliega un mensaje en donde si pulsa “NO” la acción se cancela y si pulsa “YES” manda un nuevo mensaje de que han sido generados los paquetes, pulse “OK” y la operación será terminada. Si no cuenta con las existencias necesarias desplegara un mensaje de que no se tienen las existencias necesarias para generar los paquetes; en este caso deberá verificar las existencias de sus productos en multialmacenes.

Deshacer Paquetes

Pulse el botón Generar Y en la pantalla de Generar paquetes en la parte inferior seleccione la opción deshacer. Esta acción le mandará en la parte superior de pantalla nuevos textos donde usted deberá elegir, pulsando el botón ( ? ) o ingresando el número del almacén donde desea deshacer paquetes y el almacén a donde ingresará las existencias de los paquetes, así también, deberá ingresar la cantidad de paquetes que desea deshacer. Si pulsa la tecla deshacer usted podrá eliminar los paquetes que desee reflejándose estos cambios en sus existencias.


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CATALOGO DE PRESENTACIONES

DAR DE ALTA UNA PRESENTACION

Dentro del programa IROKO y de catálogos, ingrese al catálogo de presentaciones pulsando un clic. Posteriormente ingrese el Código del Producto si es que lo conoce y pulse Enter o pulse un clic sobre el botón ( ? ) y se despliega la lista de todos los productos con que se cuenta, seleccione el producto que desea ver y pulse doble clic, inmediatamente se despliegan las diferentes presentaciones (si cuenta ya con alguna presentación previamente ingresada) con las que cuenta este producto.

Continuando, dentro de esta misma pantalla, si usted desea agregar alguna presentación al producto, dentro del Menú de Herramientas pulse un clic en la opción agregar y desplegará en la parte inferior una barra de opciones en donde lo podrá ingresar:

Código de Presentación: Es un nuevo código que identificará la presentación que se está ingresando al programa.

Factor de Conversión: Es la cantidad de unidades, piezas, litros, etc., que va a contener esta nueva presentación.

Unidades de Medida: Aquí seleccionará la unidad de medida, si conoce la unidad con la cual quiere que ingrese su presentación, ingrese el número de clave y pulse Enter o de un clic en el botón ( ? ) y se desplegarán todas las unidades de medida con las que se cuenta, seleccione una y pulse doble clic. Estas se dan de alta en el Catalogo de Unidades de Medida.

Una vez ingresados los datos presione Enter o pulse un clic en la tecla Aceptar. Automáticamente se despliega un mensaje de advertencia en donde si pulsa la opción “NO” terminará la captura de la presentación; si pulsa “YES” podrá ingresar los datos de la nueva presentación.


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CATALOGO DE PRODUCTOS

DAR DE ALTA UN PRODUCTO

Ingrese al catálogo de productos pulsando un clic. Pulse en el menú de herramientas la opción agregar y le despliega una nueva pantalla donde se ingresan los datos del nuevo producto.

Datos Generales

Código alterno: Es una clave alfanumérica que sirve para identificar al producto cuando no se dispone de la clave numérica original.

Bloqueos: Si por alguna razón previamente establecida, el producto no puede ser vendido esta opción se activa pulsando el botón ( ? ), el cual despliega una serie de motivos por las cuales el producto no puede ser vendido, seleccione uno de ellos con un doble clic en el Mouse, estos motivos se dan de alta en el Catálogo de Bloqueos.

¿ Es un paquete ? : Si se desean crear paquetes formados por varios productos, esta opción permite señalar o indicar que este producto formara parte de un paquete.

Crear kardex: Esta opción permite crear un historial de todos los movimientos que se hagan de este producto.

Financieros

Precio (1,2,3,4): Estos corresponden a diferentes niveles de precios los cuales pueden ser usados como precios al mayoreo, preferenciales o especiales.

A partir de: Si se desea realizar venta por volumen este campo debe ser considerado. El número que será ingresado el sistema lo tomara para que A partir de esa cantidad aplique el precio


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(1,2,3,4) que le corresponda, entiendo como limite el número ingresado en el siguiente nivel de precios y así sucesivamente si se desean tener los cuatro niveles de precios.

IVA: Corresponde al tipo y porcentaje de Impuesto que este producto grava.

Porcentaje de Utilidad: Este es un porcentaje de utilidad que se desea obtener con respecto al costo del producto.

Venta menor costo: Al activar esta opción, el producto se puede vender por debajo de su costo.

Precio abierto: Esta opción permite cambiar libremente el precio del producto sin importar los precios antes establecidos.

Código oferta: Si el producto pertenece a alguna oferta previamente establecida esta opción permite seleccionar, pulsando el botón ( ? ), de una lista con los diferentes motivos por los cuales este producto puede ser parte de una oferta, seleccionar uno de ellos, si es el caso pulsando doble clic. Estas ofertas pueden ser en porcentaje o monto y estarán regidas por una fecha y hora.

Clasificación

Al entrar a esta pantalla en la parte inferior, se encuentra el botón Clasificar el cual al pulsar un clic despliega una serie de clasificaciones anteriormente ingresadas en Clasificar del módulo de Inventarios, en donde de acuerdo a las necesidades del producto se podrá escoger la clasificación que mejor le convenga. Se pueden ingresar clasificaciones directas cuando son en los dos primeros niveles y que ya estén dados de alta en el módulo de Clasificar.

Inventario Modo de venta: Representa los diferentes modos u opciones en que se puede vender un producto, como puede ser:

Unidad: Si el producto se vende por piezas. Fraccionado: Si solamente se va a vender una fracción del producto como telas. Peso Variable: Cuando para la venta del producto se pese en una báscula como frutas. Si el usuario genera sus etiquetas desde una báscula sólo hay que ingresar la clave del producto sin necesidad de poner en la misma clave el prefijo y los ceros que anteceden a la clave.

Unidad de Medida: Se ingresa la unidad de medida en la cual se va a vender el producto como metros, kilogramos, piezas, etc.

Asignar al almacén: Se asigna el producto a los almacenes que se quiere ingresar. El alta de productos se puede realizar también en multialmacenes.

Existencia: Aquí se indica si el producto tendrá un número máximo y mínimo de existencias para su mejor control y operación.

Producto Seriado: Si el producto lleva un número de serie se indica marcando esta opción y posteriormente se da de alta la serie del producto cuando se realiza la compra.

Producto Importado: Si el producto es importado se indica marcando esta opción.

Nombre de Imagen: Si se desea que este producto muestre su imagen en el punto de venta, aquí se escribirá el nombre de la imagen, la cual se mostrará en el punto de venta cada vez que se realice una transacción de este producto.

Mensaje de Venta: Si se desea que al vender este producto aparezca un mensaje ya sea de publicidad o informativo se ingresa la clave del mensaje o pulsa un clic en el botón ( ? ) y despliega una lista de mensajes, pulsa doble en el que más te convenga y será ingresado en


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este campo. Botón Siguiente y Anterior: Sirven para desplazarse hacia adelante o atrás dependiendo la pantalla o pestaña que desee ver. Sirven únicamente de movimiento.

BUSQUEDA DE UN PRODUCTO

Exclusivamente para este catálogo y debido al gran tamaño que puede llegar a tener, el criterio de selección de búsqueda será de la siguiente manera:

En el campo de Búsqueda por Palabra ingrese el nombre del producto ó dato que desee buscar, posteriormente en el campo de Características de Búsqueda seleccione un criterio de selección de búsqueda (Código, Descripción, Nombre Corto, etc.) y pulse el Botón de Búsqueda, antes de cada uno de los productos aparecerá el símbolo (►) el cual indica la posición que esta el criterio de selección y cada vez que pulse este botón, continuara con la búsqueda bajo ese mismo criterio hasta no localizar mas producto, en ese entonces mandara un mensaje de que no se ha encontrado mas datos con esas características con lo que se dará por terminada la búsqueda.

Una vez ingresados los datos, pulse la tecla Aceptar. Automáticamente se despliega un mensaje de advertencia en donde si pulsa la opción “NO” termina la captura del producto; si pulsa “YES” ingrese los datos del nuevo impuesto y pulse Aceptar.

CATALOGO DE PROVEEDORES Ya dentro del programa IROKO y de catálogos, ingrese al catálogo de proveedores pulsando un clic. Pulse del menú de herramientas la opción agregar e ingrese lo siguiente:

Datos Generales

Clave: Es de carácter obligatorio, es un número de no más de dos dígitos y sirve para identificar a cada uno de nuestros proveedores. Después de ingresar el número de proveedor presione Enter e ingrese la Razón Social o el Nombre y Apellidos del Proveedor.


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“ * “: Todos aquellos marcados con asterisco * son de carácter obligatorio los demás son opcionales.

Contactos

Nombre, puesto, teléfono y e-mail: si cuenta con alguna persona en especial con quien se pone directamente en contacto ingrese estos datos para una posterior localización.

Condiciones y Bancos

Condiciones

Otorgar Crédito: Si el proveedor en particular otorga crédito, pulse un clic en esta opción e ingrese los siguientes datos:

Plazo / días: Ingrese el número de días que el proveedor otorga como plazo para cubrir el crédito.

Limite de Crédito: Indique el monto máximo de crédito que otorgará el proveedor.

Días de Pago: Que días en especial se le tiene que pagar a los proveedores.

Tiempo de entrega: Cuanto tiempo tienen como máximo para cubrir nuestros pedidos.

Condiciones de Pago

Bancos

Nombre del Banco: Ingrese el nombre de la sucursal Bancaria donde hay que depositar.

Número de cuenta: El número de cuenta a la cual hay que abonar el pago.

Beneficiario: En caso de algún incidente quien será el beneficiario.

Una vez ingresados los datos pulse Enter. Automáticamente se desplegará un mensaje de advertencia en donde si pulsa la opción “NO” terminará la captura del proveedor; si pulsa “YES” podrá ingresar los datos del nuevo proveedor.


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CATALOGO DE SUCURSALES

DAR DE ALTA UNA SUCURSAL

Ya dentro del programa IROKO y de catálogos, ingrese al catálogo de sucursales pulsando un clic.

Pulse del menú de herramientas la opción agregar e ingrese los datos solicitados (Clave de sucursal,descripción) y pulse Enter.Automáticamente se desplegará un mensaje de advertencia en donde si pulsa la opción “NO” terminará la captura de la nueva sucursal; si pulsa “YES” podrá ingresar nuevos datos solicitados.

CATALOGO TIPO DE CLIENTES

DAR DE ALTA UN TIPO DE CLIENTES Ya dentro del programa IROKO y de catálogos, ingrese al catálogo de Tipo de Clientes pulsando un clic.

Pulse del menú de herramientas la opción agregar e ingrese los datos solicitados (No. de Tipo de cliente o clave, descripción) y pulse Enter. Automáticamente se desplegará un mensaje de advertencia en donde si pulsa la opción “NO” terminará la captura del nuevo Tipo de Cliente; si pulsa “YES” podrá ingresar nuevos datos solicitados.


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CATALOGO TIPO DE MOVIMIENTOS

DAR DE ALTA UN TIPO DE MOVIMIENTOS

Ya dentro del programa IROKO y de

catálogos, ingrese al catálogo de Tipo de Movimientos pulsando un clic.

Pulse del menú de herramientas la opción agregar e ingrese los datos solicitados (Clave del movimiento, descripción y si es una entrada o salida) y pulse Enter. Automáticamente se desplegará un mensaje de advertencia en donde si pulsa la opción “NO” terminará la captura del nuevo Tipo de movimiento; si pulsa “YES” podrá ingresar nuevos datos solicitados.

CATALOGO UNIDADES DE MEDIDA

DAR DE ALTA UNA UNIDAD DE MEDIDA

Ya dentro del programa IROKO y de catálogos, ingrese al catálogo de Unidades de medida pulsando un clic.

Pulse del menú de herramientas la opción agregar e ingrese los datos solicitados (Clave de Unidad, descripción) y pulse Enter. Automáticamente se desplegará un mensaje de advertencia en donde si pulsa la opción “NO” terminará la captura de la nueva unidad de medida; si pulsa “YES” podrá ingresar nuevos datos solicitados y pulse Enter.


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CATALOGO DE VENDEDORES

Ya dentro del Programa IROKO y de catálogos, ingrese al catálogo de vendedores pulsando un clic. Pulse del menú de herramientas la opción agregar e ingrese los datos solicitados:

Generales

Clave de Vendedor: es un dato numérico que permite identificar a cada uno de nuestros vendedores.

Nombre, Apellido Paterno y Apellido Materno: ingrese estos datos ya que le servirán para reconocer a cada uno de sus vendedores.

Sucursal: Ingrese el número de su sucursal, presione Enter y automáticamente aparecerá el nombre de su sucursal.

Porcentaje de Comisión: Ingrese el porcentaje de comisión de este vendedor. (No aplica Ver 1.1)

Una vez ingresados todos los datos pulse Enter y se desplegará un mensaje de advertencia en donde si pulsa la opción “NO” terminará la captura del vendedor; si pulsa “YES” podrá ingresar nuevos datos solicitados.


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REPORTES

Los reportes se tienen clasificados de acuerdo al módulo que pertenece; Inventario, Compras, Ventas y POS. Ya dentro del Programa IROKO y de reportes, ingrese al reporte que desee pulsando un clic.

IROKO puede generar más de 70 reportes, los cuales a su vez pueden verse multiplicados debido a que cada uno de ellos puede obtenerse de acuerdo a una pantalla especifica de criterios de selección, que hacen que su información sea tan especifica como usted lo desee. Las pestañas disponibles son; Generales, Productos, Ventas, Compras, Punto de Venta, Almacén e Inventario y Clasificación, en cada una de ellas existen varios filtros de información que al usarse adecuadamente proporcionarán al usuario verdadera información eficaz y eficiente acerca de cómo sé esta comportando el negocio, cada pestaña se activa, dependiendo qué tipo de reporte se seleccione.

Dependiendo del tipo de reporte que necesite, IROKO despliega una lista con los diferentes reportes que puede seleccionar en cada uno de los módulos. Pulse doble clic en el reporte que desea, despliega un mensaje de sí desea generar el reporte seleccionado, si pulsa “NO” el mensaje desaparece y si pulsa “YES” despliega una nueva pantalla donde especificara los criterios que desea en su reporte. Pulse la tecla Aceptar y se comenzara a generar el reporte que selecciono. Una vez que se genero, la información se despliega en la pantalla para consultarla o tiene la opción de poder mandar a imprimir el reporte.

NOTA: Todos los Reportes Acumulados deberán ejecutarse después del Corte Financiero “ Z “.


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C A P I T U L O IV. INVENTARIOS

MULTIALMACENES

Ya dentro del programa IROKO y de Inventarios, ingrese a Multialmacenes pulsando un clic, cuenta con tres pestañas las cuales se describen a continuación:

Catálogo de Almacenes

Seleccione el almacén: Pulse un clic sobre el icono (▼) y se despliega la lista de todos los almacenes con los que se cuentan, seleccione uno pulsando doble clic. Automáticamente aparecen todos los productos que se encuentran en este almacén, esto con la finalidad de poder consultar datos como código, descripción, precio y existencias.

Traspaso Almacenes

Almacén Origen: Es el almacén donde se tendrá la mayor cantidad de productos almacenados. Pulse un clic sobre el icono (▼) y se despliega la lista de todos los almacenes con los que se cuentan, seleccione uno pulsando doble clic. Automáticamente aparecen todos los productos que se encuentran en este almacén. Posteriormente si usted desea buscar un producto en particular debajo de la leyenda almacén origen se encuentra un rectángulo en blanco donde usted puede teclear la clave del producto que desea y pulsar un clic en el botón (F2-Buscar) que se encuentra debajo donde ingreso la clave del producto. Inmediatamente el área de trabajo en primer orden aparece el producto que usted desea buscar.

Almacén Destino: Es el almacén a donde se traspasaran los productos que se necesitan para que se sigan vendiendo. El almacén destino se encuentra del lado derecho del monitor. Pulse un clic sobre el icono (▼) y se despliega la lista de todos los almacenes con los que se cuentan, seleccione uno pulse doble clic. Automáticamente aparecen todos los productos que se encuentran en este almacén.

Cantidad a Traspasar: Seleccione del área de trabajo con el puntero del mouse el producto que desee traspasar (estará seleccionado cuando tenga un color más oscuro). Posteriormente en la parte inferior izquierda encontrará la leyenda Cantidad a Traspasar donde usted seleccionará la cantidad de unidades a traspasar del almacén Origen al almacén Destino previamente seleccionados.

Traspasar: Una vez ingresada la cantidad de unidades a traspasar pulse un clic sobre la tecla Traspasar y aparecerá una simulación de intercambio de archivos, automáticamente se despliega un mensaje de advertencia donde si usted pulsa “YES” imprimirá el documento del traspaso realizado y si pulsa “NO” terminará el traspaso de productos y puede repetir la acción cuantas veces desee.

NOTA: Si desea traspasar un producto del almacén origen que no se encuentre en el almacén destino, aparece un mensaje de advertencia, que pregunta si desea ingresar el nuevo producto al almacén, si pulsa “YES” crea el nuevo producto en el almacén destino con las unidades traspasadas y si pulsa “NO” el traspaso no se realiza y puede dar de alta ese producto primeramente si así lo desea en Almacén-Producto pero sin afectar sus existencias.

NOTA: Si desea traspasar un producto seriado del almacén origen al almacén destino, al pulsar un clic en la tecla Traspasar despliega una nueva pantalla donde debe seleccionar el número de series que desea traspasar, coloque el puntero del Mouse sobre él número de serie a traspasar y pulse doble clic, el producto seriado será traspasado.


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Almacén-Producto

Seleccione el Almacén: Pulse un clic sobre el icono (▼) y se despliega la lista de todos los almacenes con los que se cuentan, seleccione uno y pulse doble clic sobre este. Automáticamente aparecen todos los productos que se encuentran en este almacén, en dado caso que algún producto no se encuentre en este almacén se puede dar de alta directamente desde esta pantalla.

Seleccione el Producto: Pulse un clic sobre el botón ( ? ) y se despliegan todos los productos con que se cuentan, seleccione el producto que desee agregar a este almacén y pulse sobre este un doble clic. Automáticamente se registra en los campos siguientes el código y descripción del producto. Si es el producto que usted desea agregar a este almacén pulse un clic sobre la tecla “Agregar Producto”, se despliega un mensaje donde se corrobora el alta del producto pulse “OK” e inmediatamente en la parte de productos del almacén aparecerá el nuevo producto.

CLASIFICAR

Ya dentro del programa IROKO y de inventarios, ingrese a Clasificar pulsando un clic. Del menú de herramientas del programa seleccione la opción agregar y despliega una nueva pantalla donde comenzara la captura de las clasificaciones.

Coloque el puntero del Mouse en el primer campo de Departamento y seleccione un departamento, en dado caso que no se encuentre el departamento que desea pulse la opción agregar del menú de herramientas del programa, la cual despliega en la parte inferior de la pantalla un recuadro donde se deben ingresar la descripción y seleccionar el tipo de impuesto, una vez ingresados estos datos pulse un clic en la tecla Registrar y aparecerá un mensaje donde si pulsa “YES”, permite ingresar una nueva clasificación en este nivel y si pulsa “NO” cierra el recuadro de la parte inferior de la pantalla y agrega la nueva clave de clasificación.


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Para ingresar un Segundo nivel de clasificación es necesario haber ingresado el primer nivel y posicionarse en el campo del nivel dos (Area), donde automáticamente desplegará todos los niveles (dos) ligados anteriormente a un nivel (uno). Si usted desea revisar todos los niveles (dos) dados de alta es necesario habilitar la clave Todos. Para dar de alta un nuevo nivel (dos) pulse la opción agregar del menú de herramientas del programa la cual despliega en la parte inferior de la pantalla un recuadro donde se debe ingresar la descripción y pulse un clic en la tecla Registrar y manda un mensaje donde si pulsa “YES”, permite ingresar una nueva clasificación en este nivel y si pulsa “NO” cierra el recuadro de la parte inferior de la pantalla y agrega la nueva clave de clasificación. Este procedimiento se realizara de la misma forma para los niveles 3 (Grupo), 4(Nivel Cuatro), 5(nivel 5).En caso que desee cambiar el nombre de los niveles consulte “Configuración”.

Una vez ingresada toda la clasificación ingrese el nombre de la descripción que considere para poder identificarla y pulse un clic en la tecla Registrar, mandará un mensaje de que la clave a sido ingresada, pulse “OK” y automáticamente lo manda a la primera pantalla de Clasificar con la nueva clasificación ya registrada.

Señale alguna de las clasificaciones y pulse un clic en el botón Aplicar, se despliega una nueva pantalla donde podrá validar algunas acciones que desee que se apliquen a esta clasificación como puede ser alguna oferta, cambio de impuesto, bloqueo, mensaje de venta o si desea aplicarlo a un nivel en particular ó a toda la clasificación. Para validar estos campos pulse un clic con el Mouse en el cuadro que se encuentra antes de cada una de las opciones a las cuales aparecerá una palomita que significa que esta activada y todos los cambios que realice serán guardados cuando pulse la tecla Aplicar, mandará un mensaje de que los cambios han sido realizados a “X” cantidad de productos, pulse “OK” y automáticamente lo manda a la primera pantalla de Clasificar.


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CAMBIO DE PRECIO

Ya dentro del programa IROKO y de inventarios, ingrese a Cambio de Precio pulsando un clic.

Ingresa a una nueva pantalla donde puede seleccionar dos diferentes formas de Cambio de Precio.

De acuerdo a una Clasificación:

Pulse un clic sobre el círculo pequeño que esta antes de esta leyenda y aparecerá sombreado, lo que significa que esta opción esta activada.

Clasificación: Seleccione una clasificación pulsando un clic sobre la tecla Clasificación y se

despliega la lista de todos las clasificaciones con las que se cuentan, seleccione una pulse doble clic sobre de esta. Automáticamente aparecen todos los nombres que se asignaron a esa clasificación por niveles.

Completa: Si el cambio de precio se va a realizar a toda la clasificación se pulsa un clic en el cuadro que aparece en la leyenda completa, esta quedará activada, si desea hacer el cambio a un uno o varias clasificaciones en particular deshabilite la leyenda con un clic en el recuadro y podrá seleccionar las clasificaciones que desea cambiar el precio.

Porcentaje: Si usted desea aplicar un aumento en el precio de un porcentaje a nivel general ingrese el porcentaje de aumento.

Producto por Producto: Si desea aplicar el cambio de un producto a la vez seleccione esta opción. Una vez que a seleccionado esta forma en que quiere que se aplique el cambio de precio pulse la tecla Aplicar y en la parte superior aparece el Precio Actual y el Precio Nuevo. Si desea cambiar el precio Actual por el Nuevo pulse la tecla Aplicar y si desea no modificar el precio del producto y seguir con los demás pulse la tecla Siguiente, continué así hasta hacer el cambio de precio de los productos que desea. Al concluir con el cambio de precio de todos los productos aparece una leyenda indicando el número de productos a los cuales se ha realizado el cambio de precio, pulse la tecla “OK” y el cambio de precios estará realizado.

Todos los productos: Si desea aplicar el cambio a todos los productos seleccione esta opción. . Una vez que a seleccionado esta forma en que quiere que se aplique el cambio de precio pulse la tecla Aplicar, aparece una leyenda indicando el número de productos a los cuales se ha realizado el cambio de precio, pulse la tecla “OK” y el cambio de precios estará realizado.

Todos los Productos

Pulse un clic sobre el círculo pequeño que está antes de esta leyenda y aparecerá sombreado, lo que significa que esta opción está activada.

Porcentaje: Si usted desea aplicar un aumento en el precio de un porcentaje a nivel general ingrese el tanto porciento de aumento.


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Producto por Producto: Si desea aplicar el cambio de un producto a la vez seleccione esta opción. Una vez que a seleccionado la forma en que quiere que se aplique el cambio de precio, pulse la tecla Aplicar y en la parte superior aparecerá el Precio Actual y el Precio Nuevo. Si desea cambiar el precio Actual por el Nuevo pulse la tecla Aplicar y si desea no modificar el precio del producto y seguir con los demás pulse la tecla Siguiente, continúe así hasta hacer el cambio de precio de los productos que desea. Al concluir con el cambio de precio de todos los productos aparece una leyenda indicando el número de productos a los cuales se ha realizado el cambio de precio, pulse la tecla “OK” y el cambio de precios estará realizado.

Todos los productos: Si desea aplicar el cambio a todos los productos seleccione esta opción. Una vez que a seleccionado esta forma en que quiere que se aplique el cambio de precio pulse la tecla Aplicar, aparece una leyenda indicando el número de productos a los cuales se ha realizado el cambio de precio, pulse la tecla “OK” y el cambio de precios estará realizado.


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MOVIMIENTOS AL INVENTARIO

Ya dentro del programa IROKO y de inventarios, ingrese a Movimientos al Inventario pulsando un clic. Pulse la opción agregar del menú de herramientas del programa y despliega una nueva pantalla donde se ingresan los siguientes datos:

Almacén: Pulse un clic en el botón ( ? ) y seleccione un almacén de la lista pulsando un doble clic sobre este para ingresarlo al campo.

Producto: Pulse un clic en el botón ( ? ) y seleccione un producto de la lista, pulsando un doble clic sobre este para ingresarlo al campo.

Tipo de Movimiento: Seleccione el tipo de movimiento con el que desea afectar el producto, ya que dependiendo de la opción seleccionada es la forma en que se van a afectar las existencias del almacén seleccionado.

Cantidad: Ingrese el número de unidades que afectaran las existencias del producto.

Existencias: Estas se afectan automáticamente dependiendo del número de unidades ingresadas en cantidad y del tipo de movimientos seleccionado.

Referencia: Ingrese una clave alfanumérica que indique justifique el movimiento realizado.

Observaciones: Detalle el motivo por el cual se está realizando este movimiento.


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CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Ya dentro del programa IROKO y de inventarios, ingrese a Consulta de Movimientos pulsando un clic. Como su nombre lo indica es únicamente de consulta por lo que no se pueden generar movimientos de agregar o modificar. Seleccione en la parte superior una Fecha Inicial, una Fecha Final y posteriormente el Movimiento que ha usted le interesa y pulse Enter. En el área de trabajo aparecerá todo el detalle del movimiento seleccionado. Esta consulta se puede repetir cuantas veces desee.


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KARDEX

Ya dentro del programa IROKO y de inventarios, ingrese al Kardex pulsando un clic. Debido a la naturaleza de este catálogo únicamente es de consulta por lo que no se pueden generar movimientos de agregar o modificar. Seleccione en la parte superior un almacén y posteriormente un producto, además seleccione un rango de fechas introduciendo una Fecha Inicial y una Fecha Final y una vez delimitada esta fecha pulse un clic en la tecla Aceptar. Automáticamente se desplegará todo el historial correspondiente a ese producto seleccionado. Esta acción la puede repetir cuantas veces desee y con los productos y almacenes que seleccione.


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TOMA DE INVENTARIOS

Ya dentro del programa IROKO y de inventarios, ingrese a Toma de Inventarios pulsando un clic.

En la descripción de Almacén pulse un clic en el botón ( ? ) y seleccione el almacén a inventariar pulsando un doble clic. Usted regresará a la primera pantalla pero en el área de trabajo aparece como título No se encuentra en proceso de Inventario.

Al pulsar un clic en el botón Toma de Inventario, manada un mensaje de si desea iniciar la toma de inventario, si pulsa “No” desaparece el mensaje y puede posteriormente salir de la toma de inventario, si pulsa “Si” despliega un nuevo mensaje de que se a iniciado la Toma de Inventario, pulse el botón Aceptar y despliega una nueva pantalla donde automáticamente aparece activado el conteo manual, pero puede ser cambiado por importación de archivos. Toma de Inventario Manual Antes de comenzar la captura de productos indique el numero de conteo que desea realizar, ya sea el 1er. Conteo, 2do. Conteo ó 3er. Conteo

Mostrar Existencias: Permite visualizar las existencia del producto y la diferencia en relación con el conteo realizado.

Código de Producto: Ingrese el código del producto y pulse Enter.

Cantidad: Ingrese la cantidad obtenida de su conteo de existencia físicas y pulse Enter o la tecla Registrar.

Repita estos dos últimos pasos hasta concluir con la captura de todos los productos y pulse un clic sobre la tecla Salir, manda a una nueva pantalla donde aparece el código de producto, descripción, existencias, conteo (1, 2, 3) y diferencia (1, 2, 3) respectivamente.

Mostrar Diferencias de Productos No Contados: Al pulsar un clic sobre esta opción, en el recuadro anterior al mensaje aparecera una marca y en la parte central de la pantalla en los productos no contados (Productos identificados por aquellos que en la columna Ajustar no aparecen marcados) aparecera la suma en diferencia como si se hubiese realizado el conteo, pero al momento de ajustar el inventario no se realizaran cambios.

Mandar Existencias a Cero: Al pulsar un clic sobre esta opción, en el recuadro anterior al mensaje aparecera una marca y desplegara un mensaje de advertencia de que todos los productos no contados ó registrados se enviaran con existencia “Cero” al momento de realizar el ajuste de inventario.

Otra forma de realizar esta captura es:

Pulse un clic sobre la tecla Iniciar Toma de Inventario, manda un mensaje de sí se desea dar inicio a la toma del inventario, donde si pulsa la tecla “NO” el mensaje desaparece y si pulsa la tecla “YES” manda un nuevo mensaje donde corrobora que se ha iniciado la Toma de Inventario, pulse la tecla “OK” y pulse la tecla Salir de la parte inferior de la pantalla, mandará una nueva pantalla, pulse un clic sobre el cuadro de Cont1 del producto que desee ingresar al conteo e ingrese la cantidad obtenida, pulse la tecla enter del teclado y se posicionara en el siguiente renglón, de esta manera guardará los datos de los conteos realizados y podrá ver los cambios en la siguiente columna Dif1 de la pantalla.

Para concluir con la toma de inventarios pulse la tecla Ajuste de Inventario, la cual despliega un recuadro en la parte inferior de la pantalla para seleccionar un conteo con el cual desea que se realice el ajuste (es recomendable seleccionar el conteo que tuvo el menor número de


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diferencias) y pulse la tecla Ajustar, despliega un mensaje donde se dará por terminado el proceso de conteo y el numero de conteo con el cual se realizara el ajuste, donde si pulsa la tecla “NO” el mensaje desaparece y si pulsa la tecla “YES” manda un nuevo mensaje de mandar el conteo a imprimir, donde si pulsa la tecla “NO” el proceso se da por terminado y si pulsa la tecla “YES” manda una nueva pantalla donde aparece la información de la Toma de Inventario. Aquí usted debe elegir si desea mandar a imprimir el documento o se queda como consulta en la computadora.

Toma de Inventarios por Importación

Pulse un clic sobre la opción Importación de Archivo, despliega una nueva pantalla donde se ingresaran los datos de la importación de la Toma de Inventario.

Para realizar la importación se deberá tener un archivo con los datos básicos de importación (código y cantidad), seleccione la ruta donde se encuentra el archivo, como es la raíz, la carpeta y posteriormente el nombre del archivo que se desea importar.

Posteriormente ingrese los datos de donde inicia y la longitud del código de barras y cantidad. Una vez ingresados estos datos correctamente pulse la tecla “Prueba”, en donde si están bien definidos los datos pasa la prueba de importación, sino manda un mensaje de advertencia, de cual es el campo que no esta bien definido y proceda a corregirlo.

Una vez que están bien los datos continué con la importación de los productos pulsando la tecla Importar y despliega un mensaje que corrobora el proceso de toma de inventario con la ruta y nombre de archivo indicado, si pulsa “No” el mensaje desaparece, si pulsa “Sí” comienza la importación del archivo. Una vez concluida la importación despliega un nuevo mensaje donde se indica la cantidad de productos que han sido importados y pulse Aceptar.

Para concluir con la toma de inventarios pulse la tecla Ajuste de Inventario, la cual despliega un recuadro en la parte inferior de la pantalla para seleccionar un conteo con el cual desea que se realice el ajuste (es recomendable seleccionar el conteo que tuvo el menor número de diferencias) y pulse la tecla Ajustar, despliega un mensaje donde se dará por terminado el proceso de conteo y el numero de conteo con el cual se realizara el ajuste, donde si pulsa la tecla “NO” el mensaje desaparece y si pulsa la tecla “YES” manda un nuevo mensaje de mandar el conteo a imprimir, donde si pulsa la tecla “NO” el proceso se da por terminado y si pulsa la tecla “YES” manda una nueva pantalla donde aparece la información de la Toma de Inventario. Aquí usted debe elegir si desea mandar a imprimir el documento o se queda como consulta en la computadora.


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C A P I T U L O V. COMPRAS

ORDEN DE COMPRA

Ya dentro del programa IROKO y de Compras, ingrese a Ordenes de Compra pulsando un clic.

Dentro de Ordenes de Compra, ingrese los datos en los campos marcados con asterisco ( * ).

Descuento Financiero: si es que existe, ingrese el porcentaje.

Elaboró: Ingrese los datos de la persona que elabora la Orden de Compra y pulse Enter o coloque el puntero del Mouse en el primer renglón debajo de Código de Producto y pulse doble clic, manda una nueva pantalla donde debe ingresar:

Producto: Pulse un clic en el botón ( ? ) y seleccione un producto de la lista pulsando un doble clic sobre éste para ingresarlo al campo.

Cantidad: Ingrese la cantidad de productos solicitados.

Precio: Ingrese el precio del producto.

Descuento: Si es en porcentaje seleccione la opción e ingrese el valor del % que se aplica. Si es en monto seleccione la opción e ingrese el monto total a descontar. Observación: Si es necesario hacer alguna anotación que se desee saber o recordar posteriormente ingrésela aquí.

Una vez ingresados todos los datos pulse la tecla Aceptar y regresará a la pantalla original pero con los datos del producto seleccionado. Si desea ingresar mas productos repitan los pasos a partir de “Elaboró”. Una vez que sé a realizado la Orden de Compra en su totalidad pulse la tecla Aceptar, manda un mensaje donde la Orden de Compra ha sido dada de alta bajo un número que el programa le asigna para su posterior consulta y si desea imprimir el documento de la operación realizada pulse la tecla “YES” y si pulsa la tecla “NO” manda un nuevo mensaje donde si pulsa la tecla “YES” puede realizar otra Orden de Compra y si pulsa la tecla “NO” concluye la elaboración de esta orden.

MODIFICAR UNA ORDEN DE COMPRA

Si desea realizar la modificación de una Ordenes de Compra, dentro de este módulo pulse un clic en la opción Buscar del menú principal de Iroko.

Ingresara a la pantalla de Consulta de Ordenes de Compra, el cual desplegara en la parte central todas las Ordenes que se hayan realizado y que no se hayan recibido. Pulse un doble clic sobre la Orden que desee modificar y mandara un mensaje de sí desea modificar la Orden, pulse el botón “YES” y podrá modificar la Orden de Compra, una vez modificada pulse el botón Aceptar y mandará un mensaje de que la Orden ha sido modificada, pulse Aceptar y las modificaciones serán guardadas.


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RECEPCIONES

Ya dentro del programa IROKO y de Compras, ingrese a Recepciones pulsando un clic. Se pueden ingresar de dos diferentes formas las recepciones, ya sea por medio de una Orden de Compra previamente elaborada o por medio de una recepción Nueva.

Dentro de Recepción pulse un clic en el botón ( ? ), si es que realizará una recepción por medio de una Orden, seleccione pulsando un doble clic sobre la orden de compra que va a recibir. Regresará a la primera pantalla de Recepción pero con todos los campos ya capturados; sólo podrá hacer movimientos sobre los productos, seleccione con un clic del puntero del mouse el producto a modificar pulsando un clic sobre la opción modificar del menú de herramientas del programa o un clic derecho sobre el mouse y seleccionando la opción modificar. Además puede ingresar Recepciones nuevas o directas, pulse dos enter, pulse la tecla “Cero” y le despliega un mensaje de sí desea realizar una recepción sin ligarla a una Orden, pulse “yes” y podrá ingresar una nueva recepción. Al ingresar los productos que desea, aparece un recuadro donde aparecerá el Precio Sugerido, este precio se podrá calcular de acuerdo a un porcentaje de utilidad que usted lo podrá ingresar en las siguientes opciones o podrá ingresar el precio que usted desee. Este Precio usted lo podrá gravar directamente a su Catálogo de productos para que a su vez pueda ser utilizado para poder vender ese producto a ese precio, para esto solo debe activar la opción Aplicar Precio Sugerido.

Una vez que la Recepción esta completa, pulse la tecla Aceptar, manda un mensaje donde la Recepción ha sido dada de alta bajo un número que el programa le asigna para su posterior consulta y si desea imprimir el documento de la operación realizada pulse la tecla “YES” y si pulsa la tecla “NO” manda un nuevo mensaje donde si pulsa la tecla “YES” puede realizar otra Recepción y si pulsa la tecla “NO” concluye la Recepción que se está realizando y estas unidades ingresan directamente a su almacén.


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DEVOLUCIONES Ya dentro del programa IROKO y de Compras, ingrese a Devoluciones pulsando un clic.

En Devoluciones ingrese todos los datos en los campos marcados con asterisco ( * ).

Descuento Financiero: si es que existe, ingrese el porcentaje.

Elaboró: Ingrese los datos de la persona que elabora la Devolución y pulse Enter o coloque el puntero del Mouse en el primer renglón debajo de Código de Producto y pulse doble clic, manda una nueva pantalla donde debe ingresar:

Producto: Pulse un clic en el botón ( ? ) y seleccione un producto de la lista pulsando un doble clic sobre éste para ingresarlo al campo.

Cantidad: Ingrese la cantidad de productos a devolver.

Precio: Ingrese el precio del producto.

Descuento: Si es en porcentaje seleccione la opción e ingrese el valor del % que se aplica. Si es en monto seleccione la opción e ingrese el monto total a descontar.

Observación: Si es necesario hacer alguna posteriormente ingrésela aquí.

anotación que se desee saber o recordar


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Una vez ingresados todos los datos pulse la tecla Aceptar y regresara a la pantalla original pero con los datos del producto seleccionado. Si desea ingresar más productos repita los pasos a partir de “Elaboró”. Una vez que se ha realizado la Devolución en su totalidad pulse la tecla Aceptar, manda un mensaje donde la Devolución ha sido dada de alta bajo un número que el programa le asigna para su posterior consulta y si desea imprimir el documento de la operación realizada pulse la tecla “YES” y si pulsa la tecla “NO” manda un nuevo mensaje, donde si pulsa la tecla “YES” puede realizar otra Devolución y si pulsa la tecla “NO” concluye la elaboración de esta orden y estas unidades son descontadas directamente de su almacén.


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CUENTAS POR PAGAR

Ya dentro del programa IROKO y de Compras, ingrese a Cuentas por Pagar pulsando un clic.

Búsqueda por Documento / Proveedor: Ingrese el número de cliente y pulse enter, en la parte superior se despliegan todos los documentos pendientes de pago de ese proveedor, seleccione uno y pulse doble clic sobre el documento que se desee cobrar, seleccione uno dependiendo del documento que se desee pagar, del lado derecho existe un recuadro, ingrese la clave del documento y pulse enter, en la parte superior despliega la información del documento solicitado, pulse doble clic sobre el documento y manda un mensaje de si desea ingresar el pago del documento, pulse “YES” y en la parte inferior despliega una nueva ventana.

Pago del Documento: ingrese la forma de pago que desea utilizar para el pago del documento, pulse un clic sobre el icono (▼) se despliegan diferentes formas de pago, selecciones una e ingrese el monto a pagar, ya sea por el total del documento o un pago anticipado del mismo, ingrese las observaciones necesarias y pulse la tecla Aceptar, manda un mensaje de que el pago a sido ingresado, pulse OK y se dará por terminada la operación.


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C A P I T U L O VI. VENTAS

COTIZACION

Ya dentro del programa IROKO y de Ventas, ingrese a Cotizaciones pulsando un clic. Posteriormente ingrese los datos solicitados.

No de Cliente: Si conoce el número ingréselo y pulse Enter o pulse un clic sobre el botón ( ? ) y se despliega la lista de todos los clientes con que se cuenta, seleccione el cliente que desea y pulse doble clic, regresa a la primera pantalla de cotizaciones.

NOTA: Cuando se posicione en Cliente “Genérico” y se pulse doble Enter ingresara directamente a la captura de productos

Vendedor: Si conoce el número ingréselo y pulse Enter o pulse un clic sobre el botón ( ? ) y se despliega la lista de todos los vendedores con que se cuenta, seleccione el vendedor que desea y pulse doble clic, regresará a la primera pantalla de cotizaciones.

Descuento Financiero: Si desea algún descuento, ingrese el porcentaje.

Vencimiento: Ingrese una fecha para saber hasta cuando se respeta la cotización y coloque el puntero del Mouse en el primer renglón debajo de código de producto y pulse doble clic, manda una nueva pantalla donde debe ingresar:

Producto: Pulse un clic en el botón ( ? ) y seleccione un producto de la lista pulsando un doble clic sobre este para ingresarlo al campo y pulse Enter.

Cantidad: Ingrese la cantidad de productos solicitados y pulse Enter.

Precio al Público: Ingrese el precio del producto y pulse Enter.

Descuento: Si es en porcentaje seleccione la opción e ingrese el valor del % que se aplica. Si es en monto ingrese la cantidad y pulse Enter.

Una vez ingresados todos los datos pulse la tecla Aceptar y regresará a la pantalla original pero con los datos del producto seleccionado. Si desea ingresar mas productos para cotizar, coloque el puntero del Mouse en el siguiente renglón de la columna de Código de Producto y pulse doble clic, mandará la pantalla donde debe ingresar nuevamente los datos del nuevo producto.

Una vez que se ha realizado la Cotización en su totalidad pulse la tecla Aceptar, mandará un recuadro para poder hacer alguna observación de ser necesario y pulse Enter, aparecerá un mensaje donde la Cotización ha sido dada de alta bajo un número que el programa le asigna para su posterior consulta y si desea imprimir el documento de la operación realizada pulse la tecla “YES” y si pulsa la tecla “NO” mandará un nuevo mensaje donde si pulsa la tecla “YES” puede realizar otra Cotización y si pulsa la tecla “NO” concluirá la elaboración de la Cotización.


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PEDIDO

Ya dentro del Programa IROKO y de Ventas, ingrese a Pedidos pulsando un clic.

Pedido: De un clic sobre el icono (▼) y se desplegarán dos formas diferentes de tomar un pedido, seleccione uno pulsando doble clic.

Pedido Nuevo

Al pulsar el doble clic Automáticamente aparecerá en el recuadro del lado derecho la palabra Nuevo por lo que se comenzará con la captura de todos los datos.

No de Cliente: Si conoce el número ingréselo y pulse Enter o pulse un clic sobre el botón ( ? ) y se aparecerá la lista de todos los clientes con que se cuenta, seleccione el cliente que desea y pulse doble clic y regresará a la primera pantalla de Pedidos.

NOTA: Cuando se posicione en Cliente “Genérico” y se pulse doble Enter ingresara directamente a la captura de productos.

Vendedor: Si conoce el número ingréselo y pulse Enter ó pulse un clic sobre el botón ( ? ) y se despliega la lista de todos los vendedores con que se cuenta, seleccione el vendedor que desea y pulse doble clic y regresa a la primera pantalla de Pedidos.

Almacén: Si conoce el número ingréselo y pulse Enter o pulse un clic en el botón ( ? ) y seleccione el almacén de donde se surtirá el Pedido pulsando un doble clic, regresará a la primera pantalla de Pedidos.

Descuento Financiero: Si desea algún descuento, ingrese el porcentaje.


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Vencimiento: Ingrese una fecha cuando se deberá surtir el Pedido y coloque el puntero del Mouse en el primer renglón debajo de Código de Producto y pulse doble clic, manda una nueva pantalla donde debe ingresar:

Producto: Pulse un clic en el botón ( ? ) y seleccione un producto de la lista pulsando un doble clic sobre éste para ingresarlo al campo y pulse Enter.


Apartar: Si se van a apartar productos active esta función con el puntero del Mouse y pulse un clic, inmediatamente ingrese la cantidad de productos que se van a apartar y pulse Enter.



Una vez ingresados todos los datos pulse la tecla Aceptar y regresará a la pantalla original pero con los datos del producto seleccionado. Si desea ingresar más productos para el pedido coloque el puntero del Mouse en el siguiente renglón de la columna de Código de Producto y pulse doble clic, aparecerá la pantalla donde debe ingresar nuevamente los datos del nuevo producto.

Una vez que se ha realizado el Pedido en su totalidad pulse la tecla Aceptar, manda un recuadro para poder hacer alguna observación si es necesaria y pulse Enter, manda un mensaje donde la Remisión ha sido dada de alta bajo un número que el programa le asigna para su posterior consulta y si desea imprimir el documento de la operación realizada pulse la tecla “YES” y si pulsa la tecla “NO” mandará un nuevo mensaje donde si pulsa la tecla “YES” podrá realizar otra Remisión y si pulsa la tecla “NO” concluirá la elaboración de la Remisión.

Pedido Cotización

Al pulsar el doble clic Automáticamente aparecen en el recuadro del lado derecho la palabra Cotización, si conoce el número o clave de Cotización ingréselo y pulse Enter o pulse un clic sobre el botón ( ? ) se desplegará la lista de todos las cotizaciones con que se cuenta, seleccione la Cotización que desea y pulse doble clic y regresará a la primera pantalla de Pedido pero con todos los campos capturados.

Si desea hacer alguna modificación en los campos de Vendedor, Almacén y Producto para el pedido realícelas. Una vez que se ha realizado el Pedido en su totalidad pulse la tecla Aceptar, manda un recuadro para poder hacer alguna observación, en caso de ser necesaria, pulse Enter, mandará un mensaje donde el Pedido ha sido dado de alta bajo un número que el programa le asigna para su posterior consulta y si desea imprimir el documento de la operación realizada pulse la tecla “YES” y si pulsa la tecla “NO” mandará un nuevo mensaje donde si pulsa la tecla “YES” puede realizar otro Pedido y si pulsa la tecla “NO” concluirá la elaboración del Pedido.


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VENTAS MOSTRADOR

Ya dentro del programa IROKO y de Ventas, ingrese a Ventas Mostrador pulsando un clic. Ya dentro de esta pantalla se puede ingresar a dos diferentes tipos de venta como son Remisión y Factura las cuales se describen a continuación:

REMISION

Ya dentro del programa IROKO y de Ventas Mostrador, ingrese a Remisiones pulsando un clic.

Remisión: Pulse un clic sobre el icono (▼) y se desplegarán tres formas diferentes de realizar una remisión, seleccione uno pulsando doble clic.

Remisión Nuevo

Al pulsar el doble clic Automáticamente aparecen en el recuadro del lado derecho la palabra Nuevo por lo que se comenzará con la captura de todos los datos.

No de Cliente: Si conoce el número ingréselo y pulse Enter o pulse un clic sobre el botón ( ? ) y se despliega la lista de todos los clientes con que se cuenta, seleccione el cliente que desea y pulse doble clic y regresará a la primera pantalla de Remisión.

NOTA: Cuando se posicione en Cliente “Genérico” y se pulse doble Enter ingresara directamente a la captura de productos

Vendedor: Si conoce el número ingréselo y pulse Enter o pulse un clic sobre el botón ( ? ) se desplegará la lista de todos los vendedores con que se cuenta, seleccione el vendedor que desea y pulse doble clic y regresará a la primera pantalla de Remisión.


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Almacén: Si conoce el número ingréselo y pulse Enter o pulse un clic en el botón ( ? ) y seleccione el almacén de donde se surtió la compra pulsando un doble clic, regresará a la primera pantalla de Remisión.

Descuento Financiero: Si desea algún descuento, ingrese el porcentaje y coloque el puntero del Mouse en el primer renglón debajo de Código de Producto y pulse doble clic, aparecerá una nueva pantalla donde debe ingresar:





Una vez ingresados todos los datos pulse la tecla Aceptar y regresará a la pantalla original pero con los datos del producto seleccionado. Si desea ingresar más productos para la remisión coloque el puntero del Mouse en el siguiente renglón de la columna de Código de Producto y pulse doble clic, mandará la pantalla donde debe ingresar los datos del nuevo producto.

Una vez que se ha realizado la Remisión en su totalidad y si el cliente no tiene crédito pulse la tecla Aceptar, aparecerá un recuadro para poder hacer alguna observación si es necesaria y pulse Enter, mandará un mensaje donde la Remisión ha sido dada de alta bajo un número que el programa le asigna para su posterior consulta y si desea imprimir el documento de la operación realizada pulse la tecla “YES” y si pulsa la tecla “NO” mandara un nuevo mensaje de si desea ingresar otra remisión, si pulsa la tecla “YES” puede realizar otra Remisión y si pulsa la tecla “NO” concluye la elaboración de la Remisión.

Una vez que se ha realizado la Remisión en su totalidad y si el cliente tiene crédito pulse la tecla Aceptar, aparecerá un recuadro para poder hacer el cobro de la remisión, elija una forma de pago e ingrese el monto del pago y pulse enter, ingrese alguna observación y pulse enter.

Si el Pago es por el Total del Documento se cierra la pantalla y manda un recuadro de observaciones, ingrese alguna observación si es necesaria y pulse enter, mandará un mensaje donde la Remisión ha sido dada de alta bajo un número que el programa le asigna para su posterior consulta y si desea imprimir el documento de la operación realizada pulse la tecla “YES” y si pulsa la tecla “NO” mandara un nuevo mensaje de si desea ingresar otra remisión, si pulsa la tecla “YES” puede realizar otra Remisión y si pulsa la tecla “NO” concluye la elaboración de la Remisión.

Si el Pago del Documento es un Anticipo elija una forma de pago e ingrese el monto del pago y pulse enter, ingrese alguna observación si así lo desea y pulse enter, el cursor del mouse quedara situado en el botón Registrar para que el Abono quede registrado y guardado en el sistema, si desea agregar mas Abonos o anticipos seleccione nuevamente una forma de pago y regístrelo, si ya no desea ingresar mas abonos pulse la tecla A Crédito, con esto el saldo pendiente será guardado en Cuentas por Cobrar, se cierra la pantalla y manda un recuadro de observaciones, ingrese alguna observación si es necesaria y pulse enter, mandará un mensaje de si desea imprimir el recibo efectuado, posteriormente mandará un mensaje donde la Remisión ha sido dada de alta bajo un número que el programa le asigna para su posterior consulta y si desea imprimir el documento de la operación realizada pulse la tecla “YES” y si pulsa la tecla “NO” mandara un nuevo mensaje de si desea ingresar otra remisión, si pulsa la tecla “YES” puede realizar otra Remisión y si pulsa la tecla “NO” concluye la elaboración de la Remisión.


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Remisión Cotización

Al pulsar el doble clic Automáticamente aparecen en el recuadro del lado derecho la palabra Cotización, si conoce el número o clave de Cotización ingréselo y pulse Enter o pulse un clic sobre el botón ( ? ) desplegará la lista de todas las cotizaciones con que se cuenta, seleccione la Cotización que desea y pulse doble clic y regresará a la primera pantalla de Remisión pero con todos los campos capturados. Si desea hacer alguna modificación en los campos de Vendedor, Almacén y Producto para la remisión realícelas. Una vez que se ha realizado la Remisión en su totalidad y si el cliente no tiene crédito pulse la tecla Aceptar, aparecerá un recuadro para poder hacer alguna observación si es necesaria y pulse Enter, mandará un mensaje donde la Remisión ha sido dada de alta bajo un número que el programa le asigna para su posterior consulta y si desea imprimir el documento de la operación realizada pulse la tecla “YES” y si pulsa la tecla “NO” mandara un nuevo mensaje de si desea ingresar otra remisión, si pulsa la tecla “YES” puede realizar otra Remisión y si pulsa la tecla “NO” concluye la elaboración de la Remisión.



Si el Pago del Documento es un Anticipo elija una forma de pago e ingrese el monto del pago y pulse enter, ingrese alguna observación si así lo desea y pulse enter, el cursor del Mouse quedara situado en el botón Registrar para que el Abono quede registrado y guardado en el sistema, si desea agregar mas Abonos o anticipos seleccione nuevamente una forma de pago y regístrelo, si ya no desea ingresar mas abonos pulse la tecla A Crédito, con esto el saldo pendiente será guardado en Cuentas por Cobrar, se cierra la pantalla y manda un recuadro de observaciones, ingrese alguna observación si es necesaria y pulse enter, mandará un mensaje de si desea imprimir el recibo efectuado, posteriormente mandará un mensaje donde la Remisión ha sido dada de alta bajo un número que el programa le asigna para su posterior consulta y si desea imprimir el documento de la operación realizada pulse la tecla “YES” y si pulsa la tecla “NO” mandara un nuevo mensaje de si desea ingresar otra remisión, si pulsa la tecla “YES” puede realizar otra Remisión y si pulsa la tecla “NO” concluye la elaboración de la Remisión.

Remisión Pedido

Al pulsar el doble clic Automáticamente aparecen en el recuadro del lado derecho la palabra Pedido, si conoce el número o clave de Pedido ingréselo y pulse Enter o pulse un clic sobre el botón ( ? ) se desplegará la lista de todos los Pedidos con que se cuenta, seleccione el Pedido que desea y pulse doble clic, regresará a la primera pantalla de Remisión pero con todos los campos capturados.

Si desea hacer alguna modificación en los campos de Vendedor, Almacén y Producto para la remisión realícelas. Una vez que se ha realizado la Remisión en su totalidad y si el cliente no tiene crédito pulse la tecla Aceptar, aparecerá un recuadro para poder hacer alguna observación si es necesaria y pulse Enter, mandará un mensaje donde la Remisión ha sido dada de alta bajo


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un número que el programa le asigna para su posterior consulta y si desea imprimir el documento de la operación realizada pulse la tecla “YES” y si pulsa la tecla “NO” mandara un nuevo mensaje de si desea ingresar otra remisión, si pulsa la tecla “YES” puede realizar otra Remisión y si pulsa la tecla “NO” concluye la elaboración de la Remisión.



Si el Pago del Documento es un Anticipo elija una forma de pago e ingrese el monto del pago y pulse enter, ingrese alguna observación si así lo desea y pulse enter, el cursor del mouse quedara situado en el botón Registrar para que el Abono quede registrado y guardado en el sistema, si desea agregar mas Abonos o anticipos seleccione nuevamente una forma de pago y regístrelo, si ya no desea ingresar mas abonos pulse la tecla A Crédito, con esto el saldo pendiente será guardado en Cuentas por Cobrar, se cierra la pantalla y manda un recuadro de observaciones, ingrese alguna observación si es necesaria y pulse enter, mandará un mensaje de si desea imprimir el recibo efectuado, posteriormente mandará un mensaje donde la Remisión ha sido dada de alta bajo un número que el programa le asigna para su posterior consulta y si desea imprimir el documento de la operación realizada pulse la tecla “YES” y si pulsa la tecla “NO” mandara un nuevo mensaje de si desea ingresar otra remisión, si pulsa la tecla “YES” puede realizar otra Remisión y si pulsa la tecla “NO” concluye la elaboración de la Remisión.


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FACTURACION

Ya dentro del programa IROKO y de Ventas, ingrese a Facturación pulsando un clic.

Facturación: Pulse un clic sobre el icono (▼) se despliega cinco formas diferentes de realizar una Factura, seleccione uno pulsando doble clic.

Factura Nuevo

Al pulsar el doble clic Automáticamente aparece en el recuadro del lado derecho la palabra Nuevo por lo que se comenzará con la captura de todos los datos.

No de Cliente: Si conoce el número ingréselo y pulse Enter o pulse un clic sobre el botón ( ? ) se despliega la lista de todos los clientes con que se cuenta, seleccione el cliente que desea y pulse doble clic, regresará a la primera pantalla de Facturación.

NOTA: Cuando se posicione en Cliente Genérico y se pulse doble Enter ingresara directamente a la captura de productos, pero cuando desea totalizar la factura no le permitirá ya que no se puede Facturar un Cliente Genérico, deberá proceder a cambiar el Cliente Genérico para poder totalizar la Factura.

Vendedor: Si conoce el número ingréselo y pulse Enter o pulse un clic sobre el botón ( ? ) se despliega la lista de todos los vendedores con que se cuenta, seleccione el vendedor que desea y pulse doble clic, regresará a la primera pantalla de Facturación.

Almacén: Si conoce el número ingréselo y pulse Enter o pulse un clic en el botón ( ? ) y seleccione el almacén de donde se surtió la compra pulsando un doble clic, y regresará a la primera pantalla de Facturación.

Descuento Financiero: Si desea algún descuento, ingrese el porcentaje y pulse Enter dos veces o coloque el puntero del Mouse en el primer renglón debajo de Código de Producto y pulse doble clic, mandará una nueva pantalla donde debe ingresar:


Cantidad: Ingrese la cantidad de productos y pulse Enter.



Una vez ingresados todos los datos pulse la tecla Aceptar y regresará a la pantalla original pero con los datos del producto seleccionado. Si desea ingresar mas productos para la Factura coloque el puntero del Mouse en el siguiente renglón de la columna de Código de Producto y pulse doble clic, mandará la pantalla donde debe ingresar nuevamente los datos del nuevo producto.

Una vez que se ha realizado la Factura en su totalidad y si el cliente no tiene crédito pulse la tecla Aceptar, aparecerá un recuadro para poder hacer alguna observación si es necesaria y pulse Enter, mandará un mensaje donde la Factura ha sido dada de alta bajo un número que el programa le asigna para su posterior consulta y si desea imprimir el documento de la operación realizada pulse la tecla “YES” y si pulsa la tecla “NO” mandara un nuevo mensaje de si desea ingresar otra Factura, si pulsa la tecla “YES” puede realizar otra Factura y si pulsa la tecla “NO” concluye la elaboración de la Factura.


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Una vez que se ha realizado la Factura en su totalidad y si el cliente tiene crédito pulse la tecla Aceptar, aparecerá un recuadro para poder hacer el cobro de la Factura, elija una forma de pago e ingrese el monto del pago y pulse enter, ingrese alguna observación y pulse enter.

Si el Pago es por el Total del Documento se cierra la pantalla y manda un recuadro de observaciones, ingrese alguna observación si es necesaria y pulse enter, mandará un mensaje donde la Factura ha sido dada de alta bajo un número que el programa le asigna para su posterior consulta y si desea imprimir el documento de la operación realizada pulse la tecla “YES” y si pulsa la tecla “NO” mandara un nuevo mensaje de si desea ingresar otra Factura, si pulsa la tecla “YES” puede realizar otra Factura y si pulsa la tecla “NO” concluye la elaboración de la Factura.

Si el Pago del Documento es un Anticipo elija una forma de pago e ingrese el monto del pago y pulse enter, ingrese alguna observación si así lo desea y pulse enter, el cursor del Mouse quedara situado en el botón Registrar para que el Abono quede registrado y guardado en el sistema, si desea agregar mas Abonos o anticipos seleccione nuevamente una forma de pago y regístrelo, si ya no desea ingresar mas abonos pulse la tecla A Crédito, con esto el saldo pendiente será guardado en Cuentas por Cobrar, se cierra la pantalla y manda un recuadro de observaciones, ingrese alguna observación si es necesaria y pulse enter, mandará un mensaje de si desea imprimir el recibo efectuado, posteriormente mandará un mensaje donde la Factura ha sido dada de alta bajo un número que el programa le asigna para su posterior consulta y si desea imprimir el documento de la operación realizada pulse la tecla “YES” y si pulsa la tecla “NO” mandara un nuevo mensaje de si desea ingresar otra Factura, si pulsa la tecla “YES” puede realizar otra Factura y si pulsa la tecla “NO” concluye la elaboración de la Factura.

Factura Cotización

Al pulsar el doble clic Automáticamente aparece en el recuadro del lado derecho la palabra Cotización, si conoce el número o clave de Cotización ingréselo y pulse Enter o pulse un clic sobre el botón ( ? ) desplegará la lista de todas las cotizaciones con que se cuenta, seleccione la Cotización que desea y pulse doble clic, regresará a la primera pantalla de Facturación pero con todos los campos capturados.

Si desea hacer alguna modificación en el campo de Producto para la Facturación realícelas. Una vez que se ha realizado la Facturación en su totalidad y si el cliente no tiene crédito pulse la tecla Aceptar, aparecerá un recuadro para poder hacer alguna observación si es necesaria y pulse Enter, mandará un mensaje donde la Factura ha sido dada de alta bajo un número que el programa le asigna para su posterior consulta y si desea imprimir el documento de la operación realizada pulse la tecla “YES” y si pulsa la tecla “NO” mandara un nuevo mensaje de si desea ingresar otra Factura, si pulsa la tecla “YES” puede realizar otra Factura y si pulsa la tecla “NO” concluye la elaboración de la Factura.




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Factura Pedido

Al pulsar el doble clic Automáticamente aparece en el recuadro del lado derecho la palabra Pedido, si conoce el número o clave de Pedido ingréselo y pulse Enter o pulse un clic sobre el botón ( ? ) se despliega la lista de todos los Pedidos con que se cuenta, seleccione el Pedido que desea y pulse doble clic y regresará a la primera pantalla de Facturación pero con todos los campos capturados.

Si desea hacer alguna modificación en los campos de Vendedor, Almacén y Producto para la Facturación realícelas. Una vez que se ha realizado la Factura en su totalidad y si el cliente no tiene crédito pulse la tecla Aceptar, aparecerá un recuadro para poder hacer alguna observación si es necesaria y pulse Enter, mandará un mensaje donde la Factura ha sido dada de alta bajo un número que el programa le asigna para su posterior consulta y si desea imprimir el documento de la operación realizada pulse la tecla “YES” y si pulsa la tecla “NO” mandara un nuevo mensaje de si desea ingresar otra Factura, si pulsa la tecla “YES” puede realizar otra Factura y si pulsa la tecla “NO” concluye la elaboración de la Factura.




Factura Remisión

Al pulsar el doble clic Automáticamente aparece en el recuadro del lado derecho la palabra Remisión, si conoce el número o clave de Remisión ingréselo y pulse Enter o pulse un clic sobre


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el botón ( ? ) se despliega la lista de todas las Remisiones con que se cuenta, seleccione la Remisión que desea y pulse doble clic, regresará a la primera pantalla de Facturación pero con todos los campos capturados.

Debido a que previamente se realizó una nota de Remisión al expedir este modo de facturas no se podrán hacer modificaciones en ninguno de los campos. Si la Remisión fue para un cliente que no tiene crédito ó que tiene una saldo cero “0” pulse la tecla Aceptar, manda un recuadro para poder hacer alguna observación si es necesaria y pulse Enter, mandará un mensaje donde la Factura a sido dada de alta bajo un número que el programa le asigna para su posterior consulta y si desea imprimir el documento de la operación realizada pulse la tecla “YES” si pulsa la tecla “NO” mandará un nuevo mensaje donde podrá realizar otra Factura, Si pulsa “YES” podrá ingresar otra factura, si pulsa la tecla “NO” terminara la operación.

Si la Remisión fue para un cliente que tiene crédito pulse la tecla Aceptar, elija una forma de pago e ingrese el monto del pago y pulse enter, ingrese alguna observación si así lo desea y pulse enter, el cursor del Mouse quedara situado en el botón Registrar para que el Abono quede registrado y guardado en el sistema, si desea agregar mas Abonos o anticipos seleccione nuevamente una forma de pago y regístrelo, si ya no desea ingresar mas abonos pulse la tecla A Crédito, con esto el saldo pendiente será guardado en Cuentas por Cobrar, se cierra la pantalla y manda un recuadro de observaciones, ingrese alguna observación si es necesaria y pulse enter, mandará un mensaje de si desea imprimir el recibo efectuado, posteriormente mandará un mensaje donde la Factura ha sido dada de alta bajo un número que el programa le asigna para su posterior consulta y si desea imprimir el documento de la operación realizada pulse la tecla “YES” y si pulsa la tecla “NO” mandara un nuevo mensaje de si desea ingresar otra Factura, si pulsa la tecla “YES” puede realizar otra Factura y si pulsa la tecla “NO” concluye la elaboración de la Factura.

Factura Ticket

Al pulsar el doble clic Automáticamente aparece en el recuadro del lado derecho la palabra Ticket, si conoce el número o clave de Ticket ingréselo y pulse Enter o pulse un clic sobre el botón ( ? ) se despliega la lista de todos los Ticket con que se cuenta, seleccione el Ticket que desea y pulse doble clic, regresará a la primera pantalla de Facturación pero con campos capturados.

No. de Cliente: Si conoce el número ingréselo y pulse Enter o pulse un clic sobre el botón ( ? ) se despliega la lista de todos los clientes con que se cuenta, seleccione el cliente que desea y pulse doble clic, regresará a la primera pantalla de Facturación.

Vendedor: Si conoce el número ingréselo y pulse Enter o pulse un clic sobre el botón ( ? ) se despliega la lista de todos los vendedores con que se cuenta, seleccione el vendedor que desea y pulse doble clic, regresará a la primera pantalla de Facturación.

Una vez que sé ha realizada la Factura en su totalidad pulse la tecla Aceptar, manda un recuadro para poder hacer alguna observación si es necesario y pulse Enter, manda un mensaje donde la Factura ha sido dada de alta bajo un número que el programa le asigna para su posterior consulta, si desea imprimir el documento de la operación realizada pulse la tecla “YES” si pulsa la tecla “NO” mandará un nuevo mensaje donde podrá realizar el cobro de la factura, pulse la tecla “YES” y entra a la pantalla de Cartera de Clientes, seleccione una forma de pago y pulse enter, ingrese el monto del cobro, ya sea total ó parcial y pulse enter, ingrese las

observaciones correspondientes por concepto de pago y pulse la tecla “Aceptar” mandará un nuevo mensaje donde hace referencia que el cobro ya fue ingresado a la Cartera y pulse “OK”, si no desea realizar el cobro pulse la tecla “Cancelar” mandará un nuevo mensaje, donde si pulsa la tecla “YES” podrá realizar otra Factura y si pulsa la tecla “NO” concluirá la elaboración de la Factura.


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DEVOLUCION POR VENTAS MOSTRADOR

Ya dentro del programa IROKO y de Ventas, ingrese a Devoluciones pulsando un clic.

Devolución: Pulse un clic sobre el icono (▼) y se despliega las formas diferentes de realizar una Devolución por Ventas Mostrador, seleccione uno pulsando doble clic.

Devolución por Facturación

Pulse un clic en Devolución por Facturación y automáticamente aparece en el recuadro del lado derecho la palabra Facturación, si conoce el número o clave de Factura ingréselo y pulse Enter o pulse un clic sobre el botón ( ? ) y se despliega la lista de todas las Facturas con que se cuenta, seleccione la Factura que desea y pulse doble clic y regresará a la primera pantalla de Devolución pero con todos los campos capturados.

Si desea hacer alguna modificación en el campo de Producto para la devolución realícelas. Una vez que los datos para la devolución están correctos pulse la tecla Aceptar, mandará un recuadro para poder hacer alguna observación si es necesaria, pulse Enter, aparecerá un mensaje donde la Devolución a sido dada de alta bajo un número que el programa le asigna para su posterior consulta, si el cliente tiene crédito y el documento no ha sido saldado mandará un mensaje para generar Notas de Crédito, si desea imprimir el documento pulse la tecla “YES”, si pulsa la tecla “NO” mandará un nuevo mensaje donde si pulsa la tecla “YES” podrá realizar otra Devolución y si pulsa la tecla “NO” concluirá la elaboración de la Devolución.


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Devolución por Remisión

Pulse un clic en Devolución por Remisión y automáticamente aparece en el recuadro del lado derecho la palabra Remisión, si conoce el número o clave de Remisión ingréselo y pulse Enter o pulse un clic sobre el botón ( ? ) y se despliega la lista de todas las Remisiones con que se cuenta, seleccione la Remisión que desea y pulse doble clic y regresará a la primera pantalla de Devolución pero con todos los campos capturados.

Si desea hacer alguna modificación en el campo de Producto para la devolución realícelas. Una vez que los datos para la devolución están correctos pulse la tecla Aceptar, mandará un recuadro para poder hacer alguna observación si es necesaria, pulse Enter, aparecerá un mensaje donde la Devolución a sido dada de alta bajo un número que el programa le asigna para su posterior consulta, si el cliente tiene crédito y el documento no ha sido saldado mandará un mensaje para generar Notas de Crédito, si desea imprimir el documento pulse la tecla “YES”, si pulsa la tecla “NO” mandará un nuevo mensaje donde si pulsa la tecla “YES” podrá realizar otra Devolución y si pulsa la tecla “NO” concluirá la elaboración de la Devolución.

Devolución por Ticket

Al pulsar el doble clic, automáticamente aparece en el recuadro del lado derecho la palabra Ticket, si conoce el número o clave de Ticket ingréselo y pulse Enter o pulse un clic sobre el botón ( ? ) y se despliega la lista de todos los Ticket con que se cuenta, seleccione el ticket que desea y pulse doble clic y regresará a la primera pantalla de Devolución e ingrese los siguientes datos:

No de Cliente: Si conoce el número ingréselo y pulse Enter o pulse un clic sobre el botón ( ? ) se despliega la lista de todos los clientes con que se cuenta, seleccione el cliente que desea y pulse doble clic, regresará a la primera pantalla de Devolución.

Vendedor: Si conoce el número ingréselo y pulse Enter o pulse un clic sobre el botón ( ? ) se despliega la lista de todos los vendedores con que se cuenta, seleccione el vendedor que desea, pulse doble clic y regresará a la primera pantalla de Devolución.

Si desea hacer alguna modificación en el Producto para la Devolución realícelas. Una vez que se ha realizado la devolución en su totalidad pulse la tecla Aceptar, aparecerá un recuadro para poder hacer alguna observación si es necesaria, pulse Enter, mandará un mensaje donde la Devolución a sido dada de alta bajo un número que el programa le asigna para su posterior consulta, si desea imprimir el documento de la operación realizada pulse la tecla “YES” si pulsa la tecla “NO” mandará un nuevo mensaje donde si pulsa la tecla “YES” podrá realizar otra devolución y si pulsa la tecla “NO” concluirá la elaboración de la Devolución.


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CUENTAS POR COBRAR

Ya dentro del programa IROKO y de Ventas, ingrese a Cuentas por Cobrar pulsando un clic.

Búsqueda por Documento / Cliente: Ingrese el número de cliente y pulse enter, en la parte superior se despliegan todos los documentos pendientes de cobro de ese cliente, seleccione uno y pulse doble clic sobre el documento que se desee cobrar o pulse un clic sobre el icono (▼) se despliega dos formas (Remisión y Factura), selecciones una dependiendo del documento que se desee cobrar, del lado derecho despliega un recuadro, ingrese el número del documento y pulse enter, en la parte superior despliega la información del documento solicitado, pulse doble clic sobre y manda un mensaje de si desea ingresar el cobro del documento, pulse “YES” y en la parte inferior despliega una nueva ventana.

Pago del Documento (Abonar): ingrese la forma de pago que desea utilizar para el cobro del documento, pulse un clic sobre el icono (▼) se despliega varias formas de pago, selecciones una e ingrese el monto que cobra, ya sea por el total del documento o un pago anticipado del mismo, ingrese las observaciones necesarias y pulse la tecla Aceptar, manda un mensaje de que el cobro a sido ingresado y que si se desea imprimir el comprobante del anticipo, si pulsa “YES” imprimirá el recibo, si pulsa “NO” se dará por terminada la operación.

Cancelar Abono: Seleccione el abono que desea cancelar y pulse el Botón Cancelar Abono, mandará un mensaje de si se desea cancelar el abono, si pulsa “NO” se cierra el mensaje, si pulsa “YES” despliega un nuevo recuadro donde debe ingresar el motivo por el cual sé esta cancelando el abono, pulse Aceptar y el Abono quedará Cancelado no importando si el documento ya había sido saldado.


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CAPITULO VII. UTILERIAS

Dentro de las utilerías del Programa IROKO, usted encontrará herramientas que le servirán de gran ayuda para que la implantación de su programa sea lo más rápida y sencillamente posible.

CONFIGURACION

MENSAJES

Podrá ingresar hasta 5 diferentes mensajes que se desplegaran en el display del verificador de precios.

Línea: Podrá ingresar hasta cuatro líneas con una capacidad de hasta 29 caracteres por línea, para ingresar texto.

Tipo de Mensaje: Podrá seleccionar hasta cinco mensajes con la opción de cuatro líneas de texto por cada uno de los mensajes.

Mostrar: Esta opción dará la instrucción de enviara el mensaje al verificador para poder visualizarlo.

Centrar: El mensaje que se haya ingresado podrá ser mostrado de forma centrada en el display del verificador.

Aplicar: Los cambio realizados se enviaran al verificador y podrán ser visualizado en el display del verificador de precios mientras el verificador este activo.

Salir: Permite salir de los mensajes sin guardar los cambio realizados.

CONEXION

Esta opción no deberá ser modificada a menos que se tenga el conocimiento de las trayectorias donde se encuentra la base de datos, si es alterada puede causar que las terminales Veriware dejen de consultar los precios de los productos.

UTILERIAS

BITACORA

En esta bitácora se ingresaran de manera automática los códigos de los productos que no fueron encontrados al momento de verificar el precio con la opción de poder borrar estos datos en el momento que se desee.

CIERRE DE TIENDA

Es un proceso automático que permitirá realizar de manera conjunta diferentes procesos de generación de Archivos, como Consulta de Ventas Vía Internet ó el Respaldo de la Base de Datos, etc. Presione un clic en el Mouse sobre la leyenda Cierre de Tienda dentro del menú de Utilerías, este desplegara un mensaje de que se realizaran varios procesos, Si se pulsa “Si” comenzará a ejecutarse el proceso de Cierre de Tienda y si se pulsa “No” el proceso de cierre


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será cancelado. Este Cierre de Tienda puede llegar a ser algo tardado dependiendo de las opciones configuradas en Configuración General de Sistema en la pestaña de Cierre de Tienda.

CONCENTRADOR

Permite concentrar las ventas originadas desde Iroko Pos por una tienda (No importando él numero de Iroko Pos). Esta información quedara almacenada en la carpeta c:\microsistemas\importa.

Para el buen funcionamiento del concentrador de ventas es necesario que antes de realizar los Cortes Financieros de las Cajas se realice la concentración de ventas ya que una vez realizado el Corte Financiero de la Caja es prácticamente imposible tener esta información a la mano para la realización del concentrado de ventas.

Una vez realizados los Cortes Financieros de todos los Cajeros y antes de realizar los Cortes Financieros de las Cajas, es necesario que en este momento se realice la exportación de ventas de la tienda.

Ingrese a Utilerías dentro de Iroko Administrativo, pulse un clic en Concentrador y despliega dos opciones, Exportar e Importar Ventas.

Pulse un doble clic en el mouse sobre la opción Exportar Ventas y este despliega un mensaje de que se exportaran las ventas, pulse la tecla “SI”, manda una nueva pantalla donde se realiza todo el procedimiento de exportación de ventas de la tienda y se graba en el archivo C:iroko/exporta con el nombre de ventt01.txt al ventt10.

Posteriormente para ver las ventas realizadas de todas las tiendas en una sola (corporativo o matriz) es necesario copiar manualmente el archivo ventt01.txt al ventt10 en C:irokos/importa y en Iroko Administrativo ingrese a Utilerías / Concentrador y pulse un doble clic en el mouse sobre Importar Ventas, este despliega un mensaje de que se importaran las ventas, pulse la tecla “SI”, manda una nueva pantalla donde se realiza todo el procedimiento de importación de ventas de las tiendas.

Nota: Es necesario que los archivos generados por Iroko de Exportación de Ventas siempre al copiarlos en la carpeta C:iroko/importa sean bajo el nombre ventt01, ventt02, ventt03, .......,ventt10; de lo contrario Iroko no podrá realizar la Exportación de las ventas. Puede realizar la exportación de las ventas de mas de una tienda con el solo hecho de renombrar los archivos con los nombres antes mencionados.

Para poder visualizar las ventas generadas por las tiendas es necesario ingresar dentro de Iroko Administrativo a Reportes. Una vez realizada la Exportación de ventas podrá realizar los Cortes Financieros de las Cajas.

DEPURACION DE MOVIMIENTOS

Pulse un clic en esta opción y usted realizara una compactación de los datos que ya no estén en uso, en base a una fecha de movimiento del ejercicio, lo cual, libera espacio en disco sin dañar la información actual. Después de pulsar un doble clic en el mouse sobre la leyenda Depuración de Movimientos despliega una lista con diferentes opciones en las cuales se podrá realizar la depuración. Después de pulsar un clic sobre la opción a depurar despliega un mensaje de advertencia indicando que eliminara los movimientos realizados a una fecha especifica, pulse “Si” y la depuración se dará por terminada, pulse la opción “No” y se cancelara la depuración.

EXPORTACION DE CAMBIO DE PRECIOS

Al pulsar un clic en esta opción usted podrá exportar productos a los cuales se les haya realizado un cambio de precios en alguna fecha determinada y además esta información se pretenda utilizar para cambiar el precio a los mismos productos pero en diferentes tiendas. La flexibilidad


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que dará este archivo es el no tener que realizar los cambios en cada una de sus sucursales, sino únicamente mandar el archivo generado por Iroko e importarlo desde importación de productos / Importar Cambio de Precios (pulsar un clic con el mouse en el cuadro) para que los cambios realizados se reflejen rápidamente en todas las sucursales.

FORMATO DE FACTURA

En esta opción imprimirá la factura correspondiente a la nota de venta, emitida en el administrativo pero con el formato y estilo que usted desee, ya que esta factura es configurable dependiendo de las necesidades del cliente.

El número de líneas que serán impresas por página en cada factura se delimitaran por los campos Inicio Partidas que es a partir de este renglón donde comenzara a imprimir las partidas correspondientes a las facturas y Fin Partidas que es donde termina el área de impresión de las partidas.

Para establecer el formato de factura antes de comenzar a diseñar su factura es necesario dar un clic con el botón del mouse en el recuadro anterior a Media Carta si este es el formato que se desea y dejar este mismo recuadro en blanco si el formato que se desea es tamaño Carta.

El Sistema Iroko agilizara la expedición de facturas para todos sus clientes, ya que cuenta con la información fiscal necesaria de cada uno de ellos (información ingresada previamente en el Catálogo de Clientes). El cliente puede solicitar la factura de operaciones realizadas ya sea en Iroko Pos (Ticket’s) o Iroko Administrativo (Factura Nueva o que venga de una Remisión) la información necesaria para emitir las facturas se conservará el tiempo establecido en el parámetro Tiempo Limite para la Operación del Documento dentro de Configuración General del Sistema / Ventas. Los campos que deben ser ingresados en la factura son:

Generales

No. Factura: Indica el número de folio de la factura. Acepta 6caracteres, de los cuales los dos primeros son alfabético y los 4 restantes numéricos. Los números de folio son ingresados automáticamente por el Sistema en consecutivo.

Los números de folios se definen de acuerdo a la secuencia interna del Sistema Iroko y debe coincidir con el folio de la forma preimpresa; esta secuencia continúa en forma automática, cuando ya se ha indicado un número de folio al haber realizado otras facturas anteriores o a partir del número que se establece en el campo Configuración de Documentos de Ventas dentro de Configuración General del Sistema / Ventas. Fecha: Ingresa la fecha en que se realizo el documento factura.

Cve. Cliente: Ingresa la clave de cliente asignada al momento de dar de alta al cliente en la base de datos.

Vendedor: Se ingresara el nombre o clave de vendedor si el cliente fue asesorado por personal de la empresa al momento de realizar la transacción.

R.F.C.: Se ingresa el Registro Federal de Contribuyentes proporcionado por el cliente para efectos fiscales.


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Cliente

Nom Cliente: Ingresa el nombre o Razón Social del cliente que esta solicitando la factura y que será impreso en el mismo documento.

Calle, Colonia, Ciudad, C.P., Teléfono: Campos independientes para la ubicación del domicilio del cliente como son la calle, colonia, ciudad, C.P. y teléfono.

Partidas

Inicio Partidas: Marca el inicio donde, a partir de esta línea se comenzaran a imprimir los datos de las partidas que integran la operación realizada.

Cantidad, Código, Descripción, Precio Unitario, Importe: Son campos independientes que contienen la información básica de un producto que sé esta facturando.

Totales

Fin Partidas: Marca el fin donde, a partir de esta línea se dejaran de imprimir los datos de las partidas no importando la cantidad que esta tenga.(Asegúrese de no sobrepasar él numero de líneas de impresión, de lo contrario la factura no contara con todas las partidas correspondientes)

Subtotal, Impuesto, Total: Son campos que contienen la información básica financiera de un producto que sé esta facturando, los cuales se desglosan de acuerdo a la Ley en Subtotal, Impuesto y Total.

Descuento 1 y 2: Son campos que contienen información sobre descuentos otorgados al momento de realizar la transacción y que se deben incluir en la factura. Leyendas

Total letra: Este campo contiene el monto total de la factura pero en letra la cual debe ir incluida en la factura.


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Observaciones, Referencia, Leyenda 1 y 2: Son textos independientes que se pueden incluir en una factura dependiendo de la información que se proporcione en la misma.

Todos los campos pueden ser incluidos o no en la impresión de la factura dependiendo de las características que desee en la misma.

Este formato de factura es recomendado si se cuenta con formatos de factura previamente impresos ya que los textos como No. Factura, R.F.C., Cantidad, etc., no van incluidos, por lo tanto es necesario tener un formato impreso; si se desea que estos datos se muestren en una factura esta se puede realizar en una hoja blanca común, con el documento proporcionado originalmente por Iroko.

CONFIGURACION DEL FORMATO DE FACTURA

Para la configuración de la factura existen básicamente dos columnas donde se deben ingresar los datos de los campos que se desean incluir en el formato de factura.

Dentro de cada una de las pestañas que conforman el Formato de Factura aparecen tres columnas Ancho, Línea y Columna.

Ancho: En un valor ingresado por el sistema que significa el tamaño total del campo, por ejemplo 8 en fecha significa que el numero máximo de caracteres que integran este campo es de 8 y no se podrán escribir mas de 8 caracteres en la factura.

Línea: Este valor se ingresa en el cuadro que aparece después de cada campo que se desee incluir en la factura aumentando o disminuyendo con las flechasv de cada cuadro, comenzara a aumentar o disminuir el numero del cuadro y esa será la posición que tome una vez configurado el formato.

Columna: Este valor se ingresa en el cuadro que aparece después de cada campo que se desee incluir en la factura aumentando o disminuyendo con las flechasv de cada cuadro, comenzara a aumentar o disminuir el numero del cuadro y esa será la posición que tome una vez configurado el formato.

Una vez ingresados los dos datos línea y columna aparecerá en el recuadro blanco de la derecha una línea de color (dependiendo del campo que se desee) indicando la posición donde se realizara la impresión de ese campo en el documento, esto es simulando una especie de coordenadas y en el cruce de los dos valores se posiciona el dato y se imprime.

Nombre del Formato: Ingrese un nombre al formato que haya creado para que este quede almacenado y pueda ser utilizado. Además podrá realizarle modificaciones en dado caso que no quede como haya deseado.

Media Carta: Si el formato que desea realizar es tamaño media carta pulse un clic en el mouse sobre el cuadro blanco que antepone la leyenda para que el formato cambie de carta a media carta.

Predeterminada: Si el formato que realizo lo desea utilizar para imprimir todas las facturas generadas desde Iroko Administrativo, pulse un clic con el mouse en el recuadro anterior al texto y aparecerá una “palomita”, con esto cada vez que realice una factura se imprimirá en el formato que acaba de diseñar.

Guardar: Permite guardar el documento para futuras modificaciones


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Regla: Es una herramienta que ayuda a conocer con mayor exactitud las posiciones de las líneas y columnas, con las que configurara las caídas de los datos dentro del nuevo formato de factura.

Borrar: Al pulsar esta tecla elimina todos los valores colocados en el formato de factura nuevo dejando nuevamente la hoja virtual en blanco.

Prueba: Permite realizar una prueba de impresión del documento que sé a creado para comprobar que es tal y como se desea.

Cancelar: Al pulsar esta tecla ignora todos los cambio realizados en las coordenadas para la elaboración del formato de factura y además permite salir de la aplicación.

HERRAMIENTAS

Las herramientas se configuraran en Configuración General del Sistema en Conexiones en la parte inferior derecha en Conexión de Utilerías.

CALCULADORA

Aparecerá la calculadora de Windows para realizar operaciones aritméticas.


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EXPLORADOR

Permitirá accesar a otros directorios ó trayectorias para el intercambio de datos.

BLOCK DE NOTAS

Aparecerá la opción de Word Pad para Windows la cual tendrá las mismas funciones.

IMPORTACION Ya dentro del Programa IROKO y de Utilerías, ingrese a Importación pulsando un clic en el signo (+) que se encuentra antes de la mención, este despliega tres diferentes tipos de importación. Importación de Productos: Se deberá tener un archivo con los datos básicos de importación (nombre del producto, código, precio y costo), seleccione la ruta donde se encuentra el archivo, como es la raíz, la carpeta y posteriormente el nombre del archivo que se desea importar.

Posteriormente defina si el archivo tiene una longitud fija o variable e indique si el archivo inicia con un separador o no.

Datos generales: Código, nombre largo ó corto, precio venta y costo, enseguida de cada mención aparece un botón en donde se debe pulsar hacia arriba o hacia abajo para indicar donde inicia y el tamaño de cada uno de estos parámetros o se pueden ingresar manualmente. Estos parámetros son obligatorios y mínimos para la importación de productos. Cantidades numéricas sin punto decimal: Esta opción debe estar bien definida de acuerdo al documento que desea importar ya que de esta opción depende si el programa tomara en cuenta o no el punto decimal y no se podrán mezclar cantidades con y sin punto decimal.

Complementarios: código alterno, precios 1,2,3,4, máximos y mínimos. De igual manera se determina donde inicia y el tamaño de cada uno de estos campos.

Avanzados: Clasificación del producto, impuestos y ofertas. También se tiene que determinar donde comienza el campo y su tamaño para realizar la importación. Después de ingresar los valores pulse un clic en la tecla Configurar Avanzados. Despliega una nueva pantalla donde en Indicador se debe seleccionar una de las tres opciones, ya sea clasificación, IVA u oferta. Al seleccionar una opción se pulsa el icono de agregar y despliega un pequeño recuadro en la parte inferior de la pantalla donde se debe hacer una relación de la clave con el valor que ahora se le asignara para la importación, esto es, si en el documento plano que utilice para la realización de la importación de productos se tienen los impuestos asignados con otra clave, únicamente se indica la relación que van a tener para la importación e Iroko realizara la relación de estos datos; como por ejemplo: Iroko tiene como impuestos base “clave 1 exento”, “clave 2 IVA 0%” y “clave 3 IVA 15%” y en el documento plano a exportar se tienen asignados los impuestos de la siguiente manera, “clave 1 IVA 15%”, “clave 2 exento” y “clave 3 IVA 0%”, estos impuestos se tienen que relacionar con la clave de impuestos de Iroko, esto es, una vez que se selecciono en Indicador la opción IVA se pulsa el icono agregar, en la parte inferior se selecciona la clave “exento” y en valor se ingresa el numero o clave de impuesto que en este caso seria valor “2”, IVA 0% valor “3” e IVA 15% valor “1” con esta relación Iroko asignara el valor con la clave y automáticamente asignara el impuesto a los productos. Para poder ingresar la Clasificación se deberá dar de alta primero en clasificaciones todos los niveles ó departamentos a utilizar.

Asignar al Almacén: Se selecciona dentro de todos los almacenes que se tienen registrados, en cual se va a realizar la importación de los archivos.

Una vez ingresados estos datos correctamente determine en que línea inicia. Posteriormente pulse la tecla “Prueba”, en donde si están bien definidos los datos pasa la prueba de importación, sino manda un mensaje de advertencia, de cual es el campo que no esta bien definido y proceda a corregirlo.


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Una vez que están bien los datos continué con la importación de los productos pulsando la tecla Importar y despliega un mensaje donde se indica la cantidad de productos que han sido importados.

Importar Clientes: También tiene 3 pestañas en las que hay que ingresar: datos generales, complementarios y financieros. Esto siguiendo el mismo procedimiento que la importación de productos. Para realizar esta importación es necesario ingresar los campos de clave del cliente, apellido paterno, razón social y RFC como mínimo.

Importar Proveedores: De la misma forma que los anteriores tiene las pestañas datos generales y complementarios para la selección de campos de importación. Los campos mínimos que se deben cubrir para la realización de la importación de proveedores son: clave del proveedor, razón social, apellido paterno y RFC, proceda a ingresar los datos en los campos, realice la prueba de importación y posteriormente la importación de los archivos.

IMPRESION CODIGOS DE BARRAS Ya dentro del programa IROKO y de Utilerías, ingrese a Impresión de Códigos de Barras pulsando un clic. (Para su buen funcionamiento necesita fuentes externas no incluidas)

Código de Producto: Ingrese el código de los productos de los que desee imprimir códigos.

Imprimir: Ingrese él numero de códigos que se desee imprimir.

Registrar: Permite guardar diferentes códigos de productos los cuales se podrán imprimir en una sola página.

Formato: Se pueden elegir hasta cuatro diferentes formatos de impresión de códigos, ya sea de 18 códigos por hoja, 6, 2 ó 1.

Una vez ingresados todos los códigos de productos pulse la tecla Aceptar, manda una nueva pantalla en la cual se podrán visualizar los códigos para posteriormente imprimirlos. Si se pulsa


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la tecla Cancelar saldrá de la pantalla pero los códigos quedarán guardados hasta que se manden a imprimir o se eliminen manualmente. Para eliminar un código, seleccione uno del grid y pulse el botón Eliminar del menú principal, mandará un nuevo mensaje en donde si pulsa “YES” eliminara el código y si pulsa “NO” desaparecerá el mensaje.

TRANSFERENCIA DE MERCANCIA

Ya dentro del programa IROKO y de Utilerías, ingrese a Transferencia de Mercancía pulsando un clic en el signo (+) que se encuentra antes de la mención, este despliega dos diferentes funciones las cuales se describen a continuación:

ENVIO (SALIDA) Permite generar el archivo con la información de la transferencia de mercancía para otra u otras tiendas.

Clave Traspaso: Ingrese un número de identificación para la generación del documento de traspaso.

Código de Producto: Ingrese el código del producto y la cantidad que desee transferir.

Núm. Almacén Origen: Ingrese el número de almacén del cual tomara las existencias para transferirlas.

Núm. Tienda: Ingrese el número de tienda a la cual le enviara el archivo de transferencias. Este número de Tienda deberá ser consultado en Configuración General / Generales / Núm. Tienda.

Núm. Almacén Destino: Ingrese el número de almacén en donde ingresaran las existencias de mercancías que sé envían.

Una vez ingresados los datos pulse el botón Registrar y quedara guardado el movimiento realizado, si desea transferir mas de un producto a la misma tienda ó a diferentes tiendas ingrese los datos correspondientes, una vez ingresados todos los datos pulse el botón Generar Archivo, el cual creara un archivo plano con una extensión “.irk” que se podrá guardar en cualquier parte de su equipo ó unidad de almacenamiento externa.


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RECEPCION (ENTRADA) Permite recibir el archivo de transferencia generado.

Recibir Traspaso: La tienda donde se enviara la transferencia recibirá el archivo generado, el cual al pulsar el botón Recibir Traspaso y se ingresara la información que le corresponda a dicha tienda.

REPARAR Y COMPACTAR BASE DE DATOS Esta opción se usará para compactar la Base de Datos del Admin. Esto es si por el uso de la base de datos esta bastante grande esta opción permite hacer más pequeña su base de datos pero sin afectar su operación. Además al ejecutar esta opción automáticamente se reparara su base de datos por sí a sufrido algún daño.


RESPALDAR BASE DE DATOS

Pulse un clic en esta opción y usted podrá realizar respaldos de la base de datos del administrativo. Pulse un clic en Respaldar Base de Datos y se despliega un mensaje que indica donde se realizara el respaldo de la Base y con que nombre (C:\IROKO\bkup\IrokoDB_”Fecha actual equipo”), una vez verificado el mensaje, si pulsa “NO” la operación se cancela y si pulsa “Si” despliega un nuevo mensaje donde indica que el respaldo a sido guardado exitosamente, pulse “OK” y el proceso se dará por terminado, esto es necesario que se realice periódicamente con la utilidad de que si se daña la base de datos de trabajo se tenga un respaldo que pueda ser usado para la continuidad de la operación.

Esta opción permactual sufra algúnrealizar respaldosestos respaldos seequipo.bk”, los cuaBase de Datos. Putomara aquel con

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RESTAURAR BASE DE DATOS

itirá restaurar una base de datos en el momento en que su base de datos daño irreparable. Para una información mas real de su información se deben de la base de datos (mientras más frecuentemente sean será mucho mejor) rán guardados dentro de la carpeta C:\IROKO\bkup\IrokoDB_”Fecha actual les a su vez serán tomados por Iroko para restaurar en un momento dado la eden existir en dicha carpeta varios respaldos de diferentes fechas, el Sistema

fecha de creación mas reciente.


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MONITOREO

Esta opción le permitirá efectuar el monitoreo de las Terminales de Punto de Venta, podrá conocer las operaciones que se están llevando a cabo en una Terminal de Punto de Venta en el momento mismo de su ejecución, los productos que se están registrando en ese momento, el monto de los valores que ingresan en los Puntos de Venta. Para poder tener acceso a esta opción se debe conectar en red y la estación debe accesar a la base de datos que accesa el punto de venta a consultar. La ventaja de este tipo de monitoreo es la visualización en forma rápida y precisa de un punto de venta. No. de Punto de Venta: Capturar el número de terminal de punto de venta que desea monitorear. Presione botón [Mostrar] para continuar Podrá observar en el despliegue que le ofrece la opción el nombre de la sucursal, la fecha, hora y las diferentes transacciones que se están registrando en la terminal de punto de venta que eligió, durante el tiempo que desee.


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CAPITULO VIII. CONFIGURACION

Del Menú Principal oprima Configuración, esta despliega en el área de Opciones de Trabajo varias opciones, pulse Configuración General del Sistema.

CONFIGURACION GENERAL DEL SISTEMA

Al oprimir esta opción despliega un mensaje de advertencia. Léase cuidadosamente ya que cualquier cambio realizado puede causar anomalías en el Programa (para cualquier duda con esta parte del Programa comuníquese a Microsistemas Californianos, o bien, mande un mail a la siguiente dirección de correo: [email protected] ó visite la página www.iroko.com.mx ) ya que esta opción afecta directamente al programa. La Configuración General del Sistema presenta siete pestañas que se describen a continuación:

DATOS DE LA EMPRESA

Ingrese todos los datos marcados con asterisco ( * ), son de carácter obligatorio. Asegúrese de ingresar correctamente estos datos, ya que para la elaboración de ticket son tomados en cuenta. Una vez ingresados los datos con el puntero del mouse colóquese en la siguiente pestaña y pulse un clic. Pulse la tecla Aceptar y los cambios serán guardados automáticamente o si desea, puede realizar todos los cambios y pulsar al último esta tecla. Se recomienda ver Nota después de la pestaña de ventas

CONTACTOS DE LA EMPRESA

Se utilizará para colocar los datos de los responsables del negocio o bien algún contacto especifico como por ejemplo los datos del contador de la empresa, etc. Una vez ingresados los datos con el puntero del mouse colóquese en la siguiente pestaña y pulse un clic.


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GENERALES

Son opciones de configuración general siempre válidas en la operación del administrativo y que afectan al punto de venta.

Impuesto Incluido: Si usted desea que el impuesto este incluido cada vez que realice una venta, active esta opción pulsando un clic en el recuadro anterior a esta mención; aparecerá una palomita indicando que la opción esta activada.

Venta con existencia “ 0 “ ( cero ): Si desea seguir realizando ventas a pesar de que el programa indique que ya no tiene existencias en el almacén, active esta opción pulsando un clic en el recuadro anterior a esta mención y el programa automáticamente pondrá unidades en negativo hasta que sean ingresadas estas unidades.

Ordenar catálogos: Esta es una opción proporcionada por el programa para que pueda realizar una mejor búsqueda en los catálogos, active esta opción pulsando un clic en el recuadro anterior a esta mención

Días que se conservarán los Movimientos: Ingrese el número de días que desea que se conserven todos los movimientos realizados.

Cobro de Ventas Mostrador: Permitirá el cobro de los documentos generados por Ventas, asumiendo que si el cliente no tiene crédito el documento se manda con un monto por el total del documento en efectivo, pero si el cliente tiene crédito, todo el monto del documento se enviara a Cuentas por Cobrar.

Tipo de Costeo: El costo va ser asignado por default y será mediante Costo Promedio.

Opciones de Depuración: Estas opciones permitirán depurar movimientos generados en Iroko, ya sea por Admin ó Pos. Esta opción permitirá liberar espacio en la base de datos evitando el crecimiento excesivo y manteniendo el optimo manejo en la operación del sistema.

Al ingresar un número en cada recuadro anterior a cada texto y al ejecutar la opción de depurar dentro de Utilerías, podrá conservar los datos generados por los días que se hayan ingresado, permitiendo delimitar cada opción con números de días diferentes.

INVENTARIOS

En esta opción se tienen dos tablas:

Los Tipos de Impuesto, que por default son:

1. IVA 2. SUNTUARIO 3. ESTATAL 4. OTROS 5. IEPS

Otros impuestos podrán ser dados de alta por su tipo y porcentaje en el catálogo de impuestos.

Los Tipos de Nivel, que se refiere a los niveles de clasificación de que se dispone y van de 1 a 5. Por default el programa siempre cargará la clasificación denominada clasificación default como número 0, el departamento con el 1 y así sucesivamente. La descripción de los niveles puede ser modificada de acuerdo a sus preferencias, pulse un doble clic sobre la descripción del nivel que desea renombrar, en la parte inferior de las tablas aparece la opción Modificación de Tipo de Nivel, donde podrá cambiar el nombre de la clasificación.


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COMPRAS

La Configuración de Documentos de Compras nos indica:

Documento: Son los documentos necesarios para la operación de Compras. Están asignados por default y son tres.

Prefijo: Es la referencia con la cual se identificará cada uno de los documentos de compras. Se pueden cambiar pulsando un clic sobre el recuadro que se encuentra frente a cada prefijo, la palomita desaparecerá y podrá cambiar el prefijo del documento; además podrá cambiar también el número inicial. Una vez cambiado el prefijo pulse un clic sobre el recuadro y quedará guardado el Nuevo Prefijo y el Número Inicial.

Número Inicial: Se indica con cual número se desea iniciar el documento.

No. Actual del Documento: Indica el último número de documento que se lleva registrado.

VENTAS La Configuración de Documentos de Ventas nos indica:

Documento: Son los documentos necesarios para la operación de Ventas. Están asignados por default y son seis.

Prefijo: Es la referencia con la cual se identificará cada uno de los documentos de ventas. Se pueden cambiar pulsando un clic sobre el recuadro que se encuentra frente a cada prefijo, la palomita desaparecerá y podrá cambiar el prefijo del documento; además podrá cambiar también el número inicial. Una vez cambiado el prefijo pulse un clic sobre el recuadro y quedará guardado el Nuevo Prefijo y el Número Inicial. Número Inicial: Se indica con cual número se desea iniciar el documento.

No. Actual del Documento: Indica el último número de documento que se lleva realizado.

Documento Predeterminado: Esta opción permitirá mandar por default el documento con el cual se desea trabajar cada vez que se ingrese a Ventas Mostrador, es decir, la opción marcada aparecerá como primera opción de trabajo cada vez que se ingrese a Ventas Mostrador dejando la otra como opcional.

Tiempo Límite para la Operación del Documento nos indica:

Facturación del Ticket: Se puede ingresar el tiempo límite que un cliente tiene para cambiar un ticket por factura y puede limitarse por mes o días dependiendo de sus políticas de Facturación por Ticket.

Facturación de la Remisión: Se puede ingresar el tiempo límite que un cliente tiene para cambiar una Remisión por factura y puede limitarse por mes o días dependiendo de sus políticas.

Devolución de Ticket: Se puede ingresar el tiempo límite que se tiene para realizar la devolución de un ticket y puede limitarse por mes o días dependiendo de sus políticas.

Nota de Crédito: Al marcar esta opción se indica si la nota de crédito que se esta generando puede ser transferible de cliente a cliente o no.


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CIERRE DE TIENDA

Esta opción permite delimitar las operaciones que realizara el Cierre de Tienda

Pulse un clic sobre el mouse en el recuadro anterior a cada opción que se muestra en esta pestaña, cada opción marcada será la que se ejecute al momento de realizar este proceso desde el Cierre de Tienda en Utilerías.

NOTA: Pulse la tecla Aceptar y los cambios serán guardados automáticamente sin la necesidad de reiniciar el Programa, si realizó algún cambio en la pestaña de Conexiones tendrá que reiniciar el Programa. Recuerde que todo cambio o modificación en conexiones afectará directamente las Tablas de la Base de Datos.

CONEXION

Esta opción no deberá ser modificada a menos que se tenga el conocimiento de las trayectorias donde se encuentra la base de datos, si es alterada puede causar que las terminales IROKO POS dejen de consultar los precios de los productos.

Las trayectorias para la conexión de Iroko serán asignadas de la siguiente manera. El Proveedor de la base de datos (SQLOLEDB), Conexión a Base de Datos (Nombre del CPU), el Catálogo Inicial que es el nombre de la Base de Datos (Swedadb), la ruta donde están los reportes, imágenes, videos, sonido y la conexión a Verificadores. En caso de alguna falla en la conexión contacte a su distribuidor autorizado y/o a Microsistemas Californianos S.A. de C.V.


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CREDITOS Y APARTADOS APARTADOS Apartado es una forma de venta que permite un plazo para realizar el pago, debiendo entregar una cantidad inicial como garantía y finalmente saldar la cuenta antes de concluir el plazo para poder hacer entrega del o los productos. De acuerdo con las políticas de la empresa se determinará la existencia de abonos intermedios antes de liquidar el apartado así como las condiciones que aplicarán a esta forma de venta mediante los parámetros establecidos en esta opción.

Generales

Activar Apartados: Activar/Desactivar, si el Sistema permitirá o no la venta de apartado. Imprimir Detalles: Activar/Desactivar, si se imprimirá en la apertura y/o liquidación de un apartado, en la nota anexa a la de venta, la relación de mercancía que incluye. Si activa, al efectuar la apertura de un apartado, se imprimirá en una nota anexa, la relación de productos que incluye, indicando el inicio y fin del detalle del apartado. Si desactiva, no imprimirá este detalle. Aplicar Ofertas en Apartados: Active, Si al estar efectuando una apertura de apartado de un producto el cual tiene aplicada una oferta ésta no será tomada en cuenta y se efectúa el apartado con el precio normal del producto. Desactive, si el o los productos que se desean apartar se encuentran ofertados, el precio del producto se verá modificado ya que se le aplicará a éste el precio de oferta. Duración del Apartado: Plazo en días que se otorgará a los clientes para liquidar sus apartados. Acepta 3 caracteres numéricos. Almacén de Apartados: Indique el numero de almacén de resguardo donde desea se estén enviando los productos que el cliente apartara, este debe ser diferente al almacén de donde se ubican los productos para venta inmediata. Porcentaje Mínimo: Valor mínimo en porcentaje que los clientes deben cubrir para apartar la mercancía. Acepta 2 caracteres enteros y 2 decimales.


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Anticipo Mínimo: Cantidad mínima a recibir como anticipo de apartados. Acepta 7 caracteres numéricos enteros y 2 decimales. Si se indica un valor en los dos campos anteriores, tendrá prioridad aquél que represente el valor más alto.

Devolución

Permitir Devoluciones: Activar/Desactivar, si el Sistema permitirá o no la devolución de apartados. Porcentaje de Devolución: Indique el porcentaje que será devuelto al cliente del importe del anticipo mas el importe de abonos cuando cancele un apartado. Acepta dos caracteres numéricos enteros y dos decimales. Ejemplo: La cantidad total del apartado es de $50.00, apertura y abono efectuado fueron $10.00 y $20.00 respectivamente, si en este campo se indica 50 esto quiere decir que de la suma de apertura y abonos es $30.00 solo se le devolverá al cliente el 50% por lo tanto $15.00 será el monto de la devolución.

Impresión

Veces de Impresión de Entrada: Cantidad de veces que será impresa la leyenda de apertura de un apartado, si desea que ésta no sea impresa teclee 0. Acepta 1 caracter numérico. Veces de Impresión de Salida: Cantidad de veces que será impresa la leyenda de liquidación de un apartado, si desea que ésta no sea impresa teclee 0. Acepta 1 caracter numérico.

Fecha de Liquidación Fecha Liquidación: Si desea que el plazo para liquidar los apartados sea a través de una fecha en específico deberá indicarlo en este campo. Cuando los apartados fueron generados antes de capturar un día, mes y año de liquidación no se verán afectados, únicamente aplicará a los apartados que se realicen después de la indicación de una fecha en este campo. Se captura en el formato dd/mm/aaaa donde: dd = Día mm = Mes aaaa = Año Líneas Entrada apartados: Línea: Texto de la línea número 1 a la 40 de la leyenda que será impresa al efectuarse la apertura de un apartado. Acepta 40 caracteres alfanuméricos por cada línea. Renglón: Seleccione de listar el numero de renglón a modificar del texto para la apertura del apartado para terminar la operación presione botón [Modificar Línea] Línea Salida Apartado: Línea: Texto de la línea número 1 a la 40 de la leyenda que será impresa cada vez que se efectúe la liquidación de un apartado. Acepta 40 caracteres alfanuméricos por cada línea. Renglón: Seleccione de listar el numero de renglón a modificar del texto para la liquidación del apartado para terminar la operación presione botón [Modificar Línea]


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CREDITOS Crédito es una forma de venta que permite un plazo para realizar el pago, debiendo entregar o no una cantidad inicial como garantía para recibir la mercaría y finalmente saldar la cuenta antes de concluir el plazo, De acuerdo con las políticas de la empresa se determinará la existencia de pagos intermedios antes de liquidar el crédito así como las condiciones que aplicarán a esta forma de venta mediante los parámetros establecidos en esta opción.

Generales Activar Créditos: Active, si el cliente dispondrá de un plazo para el pago de sus compras. Desactive, si el cliente no será sujeto de crédito. Veces de Impresión de Entrada: Cantidad de veces que será impresa la leyenda de crédito, si desea que ésta no sea impresa teclee 0. Acepta 1 caracter numérico. Imprimir detalle: Activar/Desactivar, si el Sistema permitirá o no Impresión las líneas del detalle del crédito. Devolución: Activar/Desactivar, si el Sistema permitirá o no la devolución del crédito. Porcentaje de Devolución: Indique el porcentaje que será devuelto al cliente del importe del anticipo mas el importe de abonos cuando cancele un crédito. Acepta dos caracteres numéricos enteros y dos decimales. Ejemplo: La cantidad total del crédito es de $100.00, los pagos efectuados fueron $26.00 y $24.00 respectivamente, si en este campo se indica 50 esto quiere decir que de la suma de los pagos es $50.00 solo se le devolverá al cliente el 50% por lo tanto $25.00 será el monto de la devolución.


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Líneas Entrada Crédito Línea: Texto de la línea número 1 a la 40 de la leyenda que será impresa al efectuarse la apertura de un crédito. Acepta 40 caracteres alfanuméricos por cada línea. Renglón: Seleccione de listar el numero de renglón a modificar del texto para la apertura del crédito para terminar la operación presione botón [Modificar Línea] Línea Salida Crédito: Línea: Texto de la línea número 1 a la 40 de la leyenda que será impresa cada vez que se efectúe la liquidación de un crédito. Acepta 40 caracteres alfanuméricos por cada línea. Renglón: Seleccione de listar el numero de renglón a modificar del texto para la liquidación del crédito para terminar la operación presione botón [Modificar Línea]


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USUARIOS

Dentro del Programa IROKO y de Configuración, ingrese a usuarios pulsando un clic.

Pulse en el menú del programa la opción agregar y le desplegará una nueva pantalla donde se ingresarán los datos del usuario.

USUARIO

Las opciones marcadas con “ * ” son de carácter obligatorio.

Clave de Usuario: Es una clave alfanumérica que sirve para identificar al usuario.

Nombre: Ingrese el Nombre completo del usuario para una completa identificación del mismo.

Contraseña: Pulse un número que identifique al usuario con el cual podrá accesar al Programa.

Confirmar Contraseña: Pulse el mismo número de la contraseña para corroborar.

Modificación Contraseña: Si desea modificar la contraseña del usuario pulse la tecla Modificación Contraseña y digite la nueva contraseña y su Confirmación y pulse la tecla Aceptar.

Tipo de Usuario: Seleccione alguno de los diferentes Tipos de usuario dependiendo de los privilegios que usted disponga que tenga este usuario.

Sesión Activa: Esta opción por default siempre estará activada.

Datos Generales

Ingrese todos los datos relacionados con el usuario como domicilio, teléfono, etc. para tener una mejor referencia de ellos.


TIPOS DE USUARIO Ya dentro del programa IROKO y de configuración, ingrese a Tipos de Usuarios pulsando un clic.

Pulse en el menú del programa la opción agregar e ingrese los datos (Clave y descripción de Tipos de Usuario). Una vez ingresados los datos pulse Enter, automáticamente se desplegará un mensaje de advertencia en donde si pulsa la opción “NO” terminará la captura del Nuevo Tipo de Usuario; si pulsa “YES” podrá ingresar nuevos datos.

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PRIVILEGIOS

Dentro del programa IROKO y de Configuración, ingrese a privilegios pulsando un clic.

Pulse un clic sobre el icono (▼) y se desplegarán los diferentes Tipos de Usuarios, seleccione uno pulsando un clic.

Del lado derecho se despliegan todas las opciones del programa, seleccione las que considere necesarias para que este Tipo de usuario pueda ingresar. Aquí usted delimitará las funciones Administrativas que pueden tener los diferentes Tipos autoridad que tengan dentro de la organización.

de usuarios dependiendo del rol y

Marcar Todo: Pulse un clic en este botón y del lado derecho de la pantalla aparecerán todas las opciones marcadas con una palomita en el recuadro.

Desmarcar Todo: Pulse un clic en este botón y del lado derecho de la pantalla aparecerán todas las opciones en blanco en el recuadro.

programa iroko “administrativo” manual del usuario · • cd con el programa iroko (admin. y...

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