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Primera Línea del Metro de
Bogotá
QUE ES LA FDN?
El objetivo de la FDN es gestionar e incentivar la financiación y
estructuración de proyectos de infraestructura. Somos un movilizador de
recursos financieros bajo los más altos estándares para el desarrollo de la
infraestructura de Colombia.
FDN: Objetivo y composición accionaria
NACIÓN 67,50%
IFC; 15,70%
CAF; 8,20%
SMBC;
8,20%
• Participación de la NACIÓN a través del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
• Supervisada por la Superintendencia
Financiera de Colombia.
• Equipo especializado en APPS, banca de
inversión e infraestructura.
Servicios Financieros Servicios de Asesoría
• Deuda Senior de largo
plazo
• Deuda Senior
• Líneas de liquidez
• Fondos de Deuda
• Garantías Financieras
• Estructuración de Proyectos
• Gerencia de Proyectos
• Estudios Sectoriales de
Infraestructura
Productos de Tesorería
• Acceso a productos de
cobertura
• Inversión en bonos de
infraestructura
• Asesoría en
estructuración
financiera
Servicios de la FDN
4G Primeros Cierres Financieros
32Aprobados CAPEX
44BN
31 Adjudicados
Con acreditación
contractual ANI 23
Con cierre
financiero definitivo 8
Cerca del 28% de las necesidades de
deuda del programa
Equity $12.3 bn
Deuda $ 43.2 bn
Participación de Múltiples Fuentes
$2,76 BN20,6%
$1,08 BN8,6%
$2,59 BN21,9%
$6,14 BN48,9%
• 7 bancos movilizados
• Transformación institucional:
– Fortalecimiento equipos
– Sofisticación y estándares
Project Finance
• Vinculación en fase construcción y a
través de estructuras innovadoras
Banca Local
Inversionistas
Institucionales
Banca Internacional
• 8 instituciones movilizadas
– 6 Bancos europeos y asiáticos
– 2 Multilaterales
Deuda en COP:
Tasas entre IPC+7% - IPC+8%
Plazos entre 12 y 20 años
Deuda en USD:
Tasas entre LIBOR+2.5% - LIBOR+3%
Plazos entre 16 y 20 años
$12,57 BN en los 8 primeros cierres
Movilidad Urbana
• PLMB USD 3.2 BN
• Tren Ligero 80 Medellín USD 1.0 BN
• Operación de Fases 1 y 2
Transmilenio
• SITP Barranquilla
• Troncal Transmilenio Soacha USD 200M
Puertos
• Puerto de acceso alternativo a la Bahía de
Cartagena USD 37 MM
Infraestructura Social
• Primer Programa de APP para la
educación USD 293 MM
• Primer Programa de APP para la salud USD 720 MM
Planes de Desarrollo Urbano
• Ciudad Río USD 3.3 BN
• CIT
O T R O S E S T U D IO S
• Plan Maestro de Transporte Intermodal I, II y III
• Plan estratégico de Movilidad – Bogotá Región
• Energía Renovable
Rol como estructurador
ESQUEMA ORGANIZACIONAL PARA LA ESTRUCTURACIÓN
Esquema Organizacional para la Estructuración
Estructuración Técnica
Asistencia Técnica
Desarrollo del modelo de
negocio inmobiliario en
estaciones
Estructuración Financiera Estructuración Legal
Consultor: Consorcio Metro BOG ( Systra – Ingetec)
Interventor: Consorcio Metro (Sener- Integral)
POR CONTRATAR Consorcio Garrigues – Duran & Osorio
Empresa MetrodeBogotá
Evaluación
Beneficio/costo
Estructuración Empresa
Metro
OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS Y MARCO LEGAL
Oportunidades de participación en el proyecto PLMB
Asesoramiento Obra Civil
Material Rodante
y Sistemas
ferroviarios
• Project
ManagementOffice (PMO)
• Contratista principal para la
construcción
• Equipos de construcción
• Proveedores de materiales
• Proveedor de
material rodante –
posible APP
• SistemasFerroviarios
Operación y
Mantenimiento
• Posible APP para la
operación y mantenimiento
…
…
Financiación
• Export Credit
Agency (ECA)
• Líneas de deuda –
Banca Comercial
Interventoría
• Supervisión de
obra, suministros,
montajes ypruebas
Marco legal
Ley 80 de 1993 Ley 1150 de 2011
Decreto 1510 de 2013
Ley 1508 de 2012
Ley 1682 de 2013
Decretos
Reglamentarios
Marc
o G
en
era
l
Fases en procesos de contratación pública
Estr
uct
ura
ció
n In
tegr
al
Banco Multilateral
Banco Mundial BID
Política de adquisiciones
Estudios Previos
1. Matriz de Riesgos
2. Asignación de riesgos
3. Diseño de seguros para cada actividad
4. Ingeniería Básica de la PLMB y Especificaciones Técnicas
5. Presupuesto oficial incluyendo análisis de sobrecostos
6. Fuentes definitivas de financiación
Pliego de Condiciones
1. Matriz de Riesgos
2. Minuta de contrato
3. Requisitos de experiencia
4.Requisitos financieros
Factores de calidad en la etapa de selección
La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o
formulas.
La ponderación de los elementos de calidad y precio que representan la mejor
relación costo-beneficio.
b
a
a) Manuales de Calidad.
b) Procedimientos para asegurar la calidad de los productos.
c) Descripción del sistema de control de calidad.
d) Actividades a realizar respecto de un producto, ítem o
elemento de trabajo.
Disponibilidad de laboratorios de
ensayo de materiales debidamente
acreditados para el contrato a
celebrar
Desempeño del
contratista en
contratos anteriores
Sistemas de control de
calidad
PROJECT MANAGEMENT
Objetivos Alcance General
• SERVICIOS DE GERENCIA DE PROYECTO
(PROJECT MANAGEMENT) Y
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA
CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LA PRIMERA LINEA
DEL METRO PARA BOGOTÁ – PLMB.
• El PM asume plena autonomía técnica
y la responsabilidad para el desarrollo
de sus actividades, debidamente
coordinada con la EMB.
• Apoyar en el desarrollo de la estrategia y
planificación integrada del Proyecto.
• Acompañar el proceso de selección de
las empresas contratistas.
• Brindar asesoría en el desarrollo y
aplicación del Plan de Manejo de Actores,
Estrategias de Comunicación.
• Verificación y revisión sistemática del
Programa de Ejecución del Proyecto.
• Incorporar la visión de la operación y el
mantenimiento eficiente, en la toma dedecisiones durante la construcción.
Project Management Office (PMO)
Project Management Office (PMO)
SERVICIOS DE GERENCIA DE PROYECTO (PROJECT MANAGEMENT) Y
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO PARA BOGOTÁ –
PLMB
FASES 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2022 2023
Licitación
Construcción
Acompañamiento para la
puesta en marcha
1
2
3
OPCIONES DE CONTRATACION
Desarrollo del Modelo Transaccional – Opcionesestudiadas
Las opciones del modelo de transacción provienen de un análisis
realizado a partir de:
Experiencias y casos internacionales.
Análisis del marco normativo vigente en Colombia.
Principales riesgos a distribuir por medio del modelo de transacción.
Opción No. 1
Opción No. 2
Varios contratos
Contrato integral
Desarrollo del Modelo Transaccional: Opción 1
Especificaciones de
material rodante +
Equipamiento Eléctrico +
Sistema de
Comunicaciones + Material
Rodante + Asistencia
técnica
Construcción Obra
Civil
(Viaducto +
Estaciones)
1er Tramo 2do Tramo
Operación y
MantenimientoRecaudo
• Los requerimientos de
aporte de “equity” son
menores, lo que amplía
la gama de
participantes en un
proceso de selección.
• Hace más fácil el
acceso a los seguros.
• Incentiva competencia,
pues constructores no
deben aliarse con los
grandes proveedores de
material rodante.
• No se le asignan riesgos
de construcción.
• Los requerimientos de
aporte de “equity” son
menores, lo que amplía
la gama de
participantes en un
proceso de selección.
• Hace más fácil el
acceso a los seguros.
• Partirlo en varios tramos,
permite gestionar los
avances al no depender
de los problemas que
pueda afrontar un
constructor único.
• Evita dependencia de
un único contratista.
• Dado el diseño de
operación de la
PLMB,
automatizada,
exige destrezas
especiales y no
necesariamente las
que se exigen a los
constructores.
• Comprende el
mantenimiento de:
Obra civil
Estaciones
Mobiliario urbano
• Tiene que hacer interfaz
con Transmilenio
• Debe usar tecnología
compatible con
Transmilenio
Contrato Llave en Mano - Contrato Integral
Desarrollo del Modelo Transaccional: Opción 2
Especificaciones de material
rodante + Equipamiento
Eléctrico + Sistema de
Comunicaciones + Material
Rodante
Construcción Obra Civil(Viaducto + Estaciones)
Operación y Mantenimiento
Tramo 1 Tramo 2…
Tramo n
Dos (2) o más constructores
Contratos de Construcción
Hasta entrega al Operador
Público Designado
• Los miembros del contratista son los directos responsables de ejecutar todas y cada una de las actividades que
componen el Contrato Llave en Mano.
• Se debe permitir la salida de contratistas – asociados que han cumplido con las obligaciones correspondientes.
• Debe existir un integrante líder del contratista que debe permanecer hasta el final del Contrato.
• Se debe permitir que el proveedor de material rodante participe en una o varias propuestas, pero si lo hace tomando
parte en el “equity” sólo puede hacer parte de ese proponente.
