presentazione standard di powerpoint2016/10/26 · la quota di mercato di telecom italia (56,9%.)...

OSSERVATORIO SULLE COMUNICAZIONI

N. 3/2016

Servizio Economico Statistico

Indice

1. Comunicazioni elettroniche

1.1 Rete fissa: accessi diretti complessivi

1.2 Rete fissa: accessi diretti degli altri operatori

1.3 Rete fissa: accessi broadband

1.4 Rete fissa: accessi broadband per velocità

1.5 Rete fissa: accessi broadband NGA

1.6 Rete mobile: linee complessive

1.7 Rete mobile: sim per tipologia di clientela

1.8 Rete mobile: sim per tipologia di contratto

1.9 Rete mobile: traffico dati

1.10 Portabilità del numero

2. Media

2.1 Media: audience TV e vendite quotidiani

2.2 Media: audience radio e Internet

3. Servizi postali e corrieri espresso

3.1 Servizi postali e corrieri espresso: ricavi

3.2 Servizi postali e corrieri espresso: volumi

4. I prezzi dei servizi di comunicazione

4.1 Prezzi: indici generali e altre utilities

4.2 Prezzi: telefonia fissa e mobile

4.3 Prezzi: quotidiani, periodici, TV e servizi postali

4.4 Prezzi: dinamiche dei prezzi in Europa tra il 2000 ed il 2015

NOTA: I valori indicati nelle figure che seguono rappresentano elaborazioni e stime dell’Autorità su dati forniti dalle imprese e altre fonti. I dati raccolti sono aggiornati a giugno 2016. Le composizioni percentuali sono arrotondate automaticamente alla prima cifra decimale. Il totale dei valori percentuali così calcolati può risultare non uguale a 100

2 Servizio Economico Statistico

● La quota di mercato di Telecom Italia (56,9%.) scende di 2,4 p.p. su base annua

● Wind mostra una crescita più ridotta pari a +0,3 p.p.

● Fastweb raggiunge l’11,5 % con una crescita pari a +0,7 p.p., di poco inferiore a quella fatta registrare da Vodafone, pari a +0,8 p.p., che raggiunge una quota del 11,1 %.

● Cresce di +0,8 p.p. il peso delle altre imprese, in particolare quelle legateall’offerta di servizi Fixed Wireless Access (FWA)

1.1 Rete fissa: accessi diretti complessivi

3

Nota: Sono compresi gli accessi fisici Telecom Italia, Full ULL, SLU, Vula, DSL Naked, WLR, Bitstream NGA, Fibra e FWA

● Calano gli accessi totali: - 210 mila linee negli ultimi dodici mesi

● Telecom Italia perde 610 mila accessi, gli altri operatori ne guadagnano 400mila

● Negli ultimi 4 anni Telecom Italia ha perso 2,8 milioni di accessi di cui 1,1 milioni sono migrati verso gli altri operatori


Milioni di linee Quote di mercato - giugno 2016 (%)

14,30 13,55 12,83 12,08 11,91 11,74 11,60 11,47

7,60 7,89 8,268,29 8,34 8,47 8,59 8,69

21,90 21,44 21,0920,36 20,25 20,21 20,19 20,16

0

5

10

15

20

giu-12 giu-13 giu-14 giu-15 sett-15 dic-15 mar-16 giu-16

Accessi fisici Telecom Italia

Accessi diretti altri operatori

Totale

Ultimi quattro trimestri0,5

Differenza vs. giugno 2016 (punti percentuali)

Tele

com

Ital

ia

Win

d

Fast

web

Vo

daf

on

e

Tisc

ali

Lin

kem

15

10

5

0

56,9

13,6

11,5 11,1

2,8

60

+0,3

-2,4

+0,7 +0,8

-0,1

0,30

2,4

+2

-2

1,8

Alt

ri

1.2 Rete fissa: accessi diretti degli altri operatori

4

● Gli accessi degli altri operatori crescono su base annua di 400 mila unità

● L’aumento è ascrivibile in larga parte ai servizi resi utilizzando i nuovi serviziwholesale NGA di Telecom Italia (+420 mila linee) che più che compensanola riduzione degli accessi in ULL e WLR (-230 mila linee)

● Su base annua le linee in fibra aumentano di 50 mila unità, gli access FWAcrescono di 110 mila

● Wind continua ad essere il principale concorrente di Telecom Italia (31,5%,ma perde 1,1 p.p. su base annua)

● Cresce la quota di Vodafone (+0,5 p.p.) che raggiunge il 25,8%

● L’incremento degli altri operatori (+1,2 p.p.) è ascrivibile, in primo luogo,alla dinamica degli accessi FWA; tra questi, cresce in maniera consistente laquota di Linkem che supera il 4%


Ripartizione degli accessi diretti degli altri operatori – giugno 2016 (%)

0,28 0,29 0,31 0,34 0,35 0,36 0,37 0,390,21 0,36 0,49 0,58 0,60 0,64 0,67 0,69

5,155,38 5,37 5,27 5,22 5,21 5,17 5,14

0,12 0,35 0,43 0,53 0,66 0,770,87

0,740,64 0,54 0,52 0,50 0,47 0,441,08

1,11 1,13 1,21 1,22 1,23 1,24 1,267,60

7,89 8,068,29 8,34 8,47 8,59 8,69

0

2

4

6

8


Ultimi quattro trimestri

Fibra FWA

Rete Propria

ULL (incluso Virtual ULL)

SLU -VULA -Bitstream NGA

Accesso alla rete Telecom Italia

Naked DSL

Wholsale Line Rental Totale

Milioni di linee


Win

d

Fast

web

Vo

daf

on

e

6,5

Tisc

ali

Lin

kem

0

31,5

26,625,8

5,6

Alt

ri

-1,1 -0,50

4,1

10

20

30

+0,3

-2

+2

+0,5 +0,9

1.3 Rete fissa: accessi broadband

● Gli accessi broadband a giugno 2016 hanno superato i 15,2 milioni di linee,con un aumento su base annua di 582 mila unità, superiore a quantoosservato tra giugno 2015 e giugno 2014 (+413 mila unità)

● Le linee ADSL diminuiscono di 400 mila unità su base annua, attestandosi sudi un valore di poco inferiore ai 12,5 milioni di linee

● Gli accessi broadband che utilizzano altre tecnologie sono aumentati su baseannua di 980 mila (+550 mila unità da gennaio 2016)

● La quota di mercato di Telecom Italia (46,6%) si riduce di 1,0 p.p. su baseannua

● Cresce la quota di Vodafone (+0,6 p.p.)

● L’aumento degli altri operatori (+0,7 p.p.) è in larga parte dovuta ai serviziFWA; in questo segmento di mercato Linkem detiene oltre il 50%


Milioni di linee Quote di mercato – giugno 2016 (%)

0,51 0,67 1,04 1,66 1,84 2,10 2,41 2,65

13,15 13,29 13,1612,95 12,89 12,80 12,69 12,55

13,65 13,96 14,2014,61 14,73 14,90 15,10 15,19

0

4

8

12

16


Altre tecnologie DSL Totale Ultimi quattro trimestri Differenza vs. giugno 2015 (punti percentuali)

Tele

com

Ital

ia

Win

d

Fast

web

Vo

daf

on

e

Alt

ri

15

10

5

0

46,6

15,414,9

13,3

6,4

45

-1,0

+0,1 +0,6 +0,70

3,6

+2

-2

-0,4

Tisc

ali

1.4 Rete fissa: accessi broadband per velocità

● Su base annua, gli accessi con velocità maggiore di 10 Mbps, crescono di 1,7 milioni di unità, arrivando a superare i 5,9 milioni, pari al 39% del totale delle lineebroadband. Nell’intero periodo considerato il loro peso è quadruplicato (a giugno 2012 era infatti pari al 9,3%)

● Al riguardo l’incremento più consistente l’ha segnato Vodafone con circa +430 mila accessi, seguita da Telecom Italia e Wind

● Il peso degli accessi a velocità maggiore di 30Mbps (oltre 1,7 milioni di unità a giugno 2016) è pari all’11,5% rispetto al 5,7% registrato a giugno 2015

● Telecom Italia, Fastweb e Vodafone rappresentano circa il 95% degli accessi ultrabroadband


Accessi per classi di velocità (%) (*)

(*) - Dati non direttamente confrontabili con quelli riportati nelle precedenti versioni a seguito di operazioni di riclassifica operate dalle imprese

12,2 10,5 9,9 7,7 7,2 6,7 6,2 5,9

78,573,9

68,763,6 61,9 60,3 57,2 55,0

9,2 15,319,3

23,0 24,1 24,826,5 27,6

0,1 0,3 2,1 5,7 6,7 8,2 10,0 11,5

0

20

40

60

80

100


144 kbps ≤ velocità ≤ 2 Mbps

2 Mbps < velocità < 10 Mbps

10 Mbps ≤ velocità < 30 Mbps

velocità ≥ 30 Mbps


1,67

0,89

0,01

1,74

1,26

4,20

0

2

4


10,72

8,36

13,65

15,19

8

10

12

14

totale accessi

≥ 30 Mbps

≤ 2 Mbps

2 < Mbps < 10

10 ≤ Mbps < 30


Accessi per classi di velocità (milioni) (*)

1.5 Rete fissa: accessi broadband NGA(*)

● Le linee broadband di nuova generazione (NGA) a giugno 2016 ammontano a 1,9 milioni di unità, con una crescita su base annua di circa +868 mila linee,anche la dinamica risulta in accelerazione: l’aumento da inizio anno è stato di poco inferiore alle +500 mila linee, contro un corrispondente valore di +295mila registrato nel primo semestre del 2015

● Nel corso del primo semestre dell’anno Telecom Italia è l’operatore che ha registrato la crescita maggiore nel numero gli accessi NGA (+415 mila, seguita daVodafone con +280 mila)


Accessi NGA (*1000) (**) Accessi NGA in % sul totale linee broadband / accessi totali (**)

(*) - Coerentemente con quanto previsto dalla reportistica europea gli accessi broadband includono: gli accessi di tipo «vDSL», «Fiber to the home», «Fiber to the builfding, Ethernet+Lan», «Cable», «Other NGA», ciascuna tipologia suddivisa per classi di velocità secondo quanto commercializzato nel mercato retail

(**) - Dati non direttamente confrontabili con quelli riportati nelle precedenti versioni a seguito di operazioni di riclassifica operate dalle imprese

1,3 1,4

2,6

5,36,1

7,1

8,5

9,6

2,1 2,2

3,8

7,3

8,3

9,7

11,4

12,8

0

4

8

12


% linee totali % linee broadband


1.6 Rete mobile: linee complessive

8

Quote di mercato giugno 2016 (%) (*)

Ripartizione MVNO giugno 2016 (%) (*)


4,3 4,9 6,6 6,6 6,8 6,9 7,0 7,1

93,7 94,2 92,0 90,4 90,2 90,0 90,0 90,4

98,0 99,1 98,6 97,0 97,0 96,9 97,0 97,5

0

20

40

60

80

100


MVNO MNO TotaleUltimi quattro trimestri

MVNO = Operatori virtualiMNO = Operatori infrastrutturati

● Su base annua le linee complessive hanno registrato un leggero aumento,dovuto esclusivamente agli MVNO (+0,49 mln)

● Negli ultimi cinque anni la consistenza delle sim «M2M» è passata da circa4,7 mln a 10,8 mln

● Su base annua le «M2M» sono aumentate di +2,3 milioni, a fronte di unariduzione di pari entità con riferimento alle sim tradizionali (voce + dati)

Milioni di linee (*)


● Su base annua il quadro concorrenziale risulta nel complesso invariato; lequote di Telecom Italia e Wind mostrano una leggera flessione(rispettivamente -0,5% e -0,4%)

● Il peso degli MNVO cresce di +0,4 p.p.

● Poste Mobile rappresenta il 51,2% degli utenti di servizi mobili virtuali

+0,3

Tele

com

Ital

ia

Vo

daf

on

e

Win

d

H3

G Post

e M

ob

ile

Alt

ri M

VN

O15

0

30,529,0

22,4

10,7

3,5

30

-0,50

3,7

+2

-2

+0,1

Po

ste

Mo

bile

Fast

web

Lyca

mo

bile

Co

op

Ital

ia

Alt

ri M

VN

O

Erg

Mo

bile

15

0

51,2

14,1

9,3 10,4 9,2

30

+0,20

5,7

+2

-2

50


-0,4

+0,6

-1,5

+0,9+0,2+0,2

-0,1 -0,1

1.7 Rete mobile: SIM per tipologia di clientela

9

Sim per tipologia di clientela (%) (*)


Sim residenziali giugno 2016 (%) (*)

Sim affari giugno 2016 (%) (*)

14,0 14,7 16,7 18,7 20,9

86,0

85,3 83,3

81,3

79,198,0

99,1

98,6

97,0

97,5

96

98

100

0

20

40

60

80

100

giu-12 giu-13 giu-14 giu-15 giu-16

Affari Residenziali

% Totale in milioni

(*) - Dati non direttamente confrontabili con quelli riportati nelle precedenti versioni a seguito di operazioni di riclassifica operate dalle imprese(**) – Tale risultato è in parte attribuibile anche all’aumento delle sim M2M convenzionalmente attribuite all’utenza affari

● Su base annua l’utenza affari (20,4 mln di sim) cresce di 2,2 mln diunità (**)

● Parallelamente, le utenze residenziali (77,1 mln di sim) segnano unarretramento di 1,7 milioni

● Nel segmento residenziale i tre principali operatori hanno quote di mercato simili;da segnalare la flessione di Vodafone (-0,8 p.p.), mentre H3G cresce di +0,5 p.p.

● Nell’utenza affari la quota di Telecom Italia scende a poco più del 43% (in flessionedi 3.3 p.p.); cresce la quota di Vodafone (+2,7 p.p.), grazie soprattutto allafavorevole dinamica delle «M2M», così come quella di Wind (+0,8 p.p.)

-0,3

+2,7


Tele

com

Ita

lia

Vo

daf

on

e

Win

d

H3

G Po

ste

Mo

bile

Alt

ri M

VN

O

15

0

27,226,1

25,7

12,4

4,2

30

-0,8-0,3

+0,50

4,4

+2

-2

+0,3

Tele

com

Ita

lia

Vo

daf

on

e

Win

d

H3

G

Po

ste

Mo

bile

Alt

ri M

VN

O

15

0

43,240,3

10,1

4,3

0,9

30

-3,3

+0,80

1,3

+2

-2

40

+0,5

-0,1 -0,1

1.8 Rete mobile: sim per tipologia di contratto

● A giugno 2016 il 76,4% della customer base (pari a 74,1 milioni di sim) è rappresentata da schede prepagate; in termini assoluti, su base annua, queste risultano in calo di oltre 1,0 mln

● Aumentano le schede in abbonamento (+1,5 milioni di sim) la cui consistenza è pari a 23,4 milioni di sim

● Su base annua, nel segmento delle prepagate aumentano le quote di H3G(+1,4 p.p.) e di Poste Mobile (+0,3 p.p.), mentre diminuiscono quelle diVodafone (-1,0 p.p.) e Wind (-0,7 p.p.)

● Nel segmento abbonamenti, Vodafone con il 38,4% supera Telecom Italia(che scende al 38,2%, -1,1 p.p.su base annua).


Sim per tipologia di contratto (*) Sim prepagategiungo 2016 (%) (*)

Sim in abbonamento giugno 2016 (%) (*)

81,0

79,178,3

77,4

76,0

19,020,9 21,7 22,6 24,0

98,0

99,1

98,6

97,0

97,5

94

96

98

100

0

20

40

60

80

100


Prepagate Abbonamento

Totale in milioni%

Tele

com

Ital

ia

Vo

daf

on

e

Win

d

H3

G

Po

ste

Mo

bile

Alt

ri M

VN

O15

0

28,126,1 25,8

10,9

4,3

30

-1,0

+1,40

4,9

+2

-2

+0,3

40

Tele

com

Ital

ia

Vo

daf

on

e

Win

d

H3

G

Post

e M

ob

ile

Alt

ri M

VN

O15

0

38,2 38,4

12,010,1

1,2

30

+3,5

-3,7

+1,6

-0,30

0,03

+2

-2


-0,5 -0,7

+0,6

-1,1


1.9 Rete mobile: traffico dati

11

● Nell’ultimo anno il numero delle sim con accesso a Internet è cresciuto del 10,8% arrivando a 51,8 milioni di unità

● Da giugno 2012 le sim che hanno svolto traffico dati sono passate dal 27,8% ad oltre il 53% del totale

● A giugno 2016 il traffico dati risulta in aumento di oltre il 50% rispetto ai corrispondenti volumi osservati per il 2015

● Su base annua, tale crescita è dovuta in particolare all’aumento dei consumi unitari passati da 1,2 a 1,6 Giga/mese, con una corrispondente crescita del 36%

● Poco meno dell’80% delle sim che svolgono traffico dati adottano uno specifico piano dati


Volume traffico dati (*) Sim-dati per tipologia contrattuale (%) (*)


27,2

32,3

40,3

46,8

51,8

121

160

224

317

478

100

160

220

280

340

400

460

0

8

16

24

32

40

48


Sim con traffico dati (mln) Traffico dati da inizio anno (Petabyte)

77,9 77,1 78,3 78,7 78,9

14,5 15,5 15,5 14,9 14,6

7,5 7,3 6,2 6,4 6,5

0

20

40

60

80

100


Piano dati Solo dati Contratto standard%

(*) - Rapporto dato dal complesso delle linee donate e acquisite da inizio anno e la corrispondente customer base media complessiva (al netto delle m2m)

1.10 Portabilità del numero


Portabilità del numero Distribuzione in % per linee di ingresso e di uscita – giugno 2016

(*)

19,0

23,3 23,7 24,8

9,3

22,7 21,923,9

22,4

9,1

0

5

10

15

20

25

30

H3G Telecom Italia Vodafone Wind Mvno

Linee in uscita Linee in ingresso

43,1

58,7

71,5

83,4

95,2

12,9

18,8

11,6

14,1 13,9

0

5

10

15

20

0

20

40

60

80

100


linee in mln Indice di mobilità

● A giugno 2016, il numero di operazioni di portabilità del numero mobile ha superato i 95 milioni di unità (dato cumulato)

● Con riferimento agli ultimi dodici mesi, il saldo risulta positivo per H3G (+439 mila), negativo per Wind e Telecom Italia (rispettivamente -281 e -161 mila)

● L’indice di mobilità(*), pari al 13,9% nel primo semestre dell’anno, appare sostanzialmente in linea con quanto corrispondentemente osservato negli ultimi due anni

39,8

36,3 36,8

33,9

31,8

29,128

33

38Rai

Mediaset

4,6 5,77,8

3,8 3,4 3,91,8

6,96,8

1,71,2 1,2

14,5 14,8 14,4

0

4

8

12

16

2012 2013 2014 set-15 dic-15 mar-16 giu-16

La 7 Discovery Fox

%

Altri

Sky

*

2.1 Media: audience TV e vendite di quotidiani

13

● Le vendite di quotidiani rispetto a giugno 2015 sono diminuite di circa 300,000 copie

● Rcs Mediagroup e IL Gruppo Editoriale L’Espresso mantengono una posizione di leadership nella vendita di quotidiani

● Si registra, rispetto a giugno 2015, una leggera riduzione nelle copie vendute dagli altri editori (-0,1 p.p.)


Fonte: dati Auditel

* Dato comprensivo dell’audience di Switchover Media (acquisita nel 2013)

*

Fonte: elaborazioni Autorità su dati ADS (giugno 2016 – 2015)

Nota: la distribuzione è calcolata sul totale vendite, inteso come somma delle copie vendute tramite i canali di vendita previsti dalle disposizioni di legge e dalle altre vendite, come rilevato da ADS

Si tratta di dati mensili rilevati su 64 quotidiani. I valori pertanto non sono confrontabili con quelli raccolti e diffusi annualmente dall’Autorità all’interno della Relazione Annuale, in quanto rilevati sull’intero universo

Quotidiani: distribuzione delle vendite nel mese di giugno 2016 (%)

● Rai e Mediaset sono i due principali operatori in termini di audience, con il 36,8% e il 29,1% di quote di ascolto, pur attestandosi su livelli di share inferiori rispetto al 2012

● L’audience di Discovery, grazie anche ad operazioni di M&A, dopo una crescita dal 2012 a settembre 2015, sembra assestarsi su una quota pari al 6,8%

● L’audience degli operatori minori (Altri) è pari al 14,4%, attestandosi sostanzialmente su valori simili a quelli degli anni passati

TV: quote di ascolto nel giorno medio (2012 – giugno 2016)

** Il canale MTV è stato ceduto a Sky ad agosto 2015

Co

rrie

re d

ello

Sp

ort

3,6


Mo

nfi

rRcs

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ron

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5,1

Il So

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4 O

re

0

21,7

18,9

8,4 8,1

Edit

rice

La

Stam

pa

(Ite

di)

-0,10

7,1

5

10

20

-1

+1

15

Alt

ri

27,0

Totale vendite mese di giugno 20162.777.457

Variazione rispetto a giugno 2015:-10,2%

30

+0,4

-0,5

+0,1

-0,2

+0,6 +0,1

2.2 Media: audience radio e Internet


Internet: ranking per utenti unici (giugno 2016)

● Nel mese di giugno 2016, 28,1 milioni di individui si sono collegati ad internet, 23,3 da dispositivi mobili (+3 milioni in più rispetto a giugno 2015)

● Le prime 3 posizioni non presentano variazioni su base annua: in particolare, Google resta stabile al primo posto con il 95,6% degli utenti che navigano in Internet

● Mediamente la navigazione su Whatsapp e Facebook supera le 22 ore

Radio: ranking per ascoltatori nel giorno medio (1o semestre 2016)

Fonte: le percentuali di ascoltatori sono calcolate sulla base dei dati raccolti nell’ambitodell’indagine annuale condotta da RadioMonitor per il periodo giungo - dicembre 2015

*Parent: il Parent rappresenta un’organizzazione checontrolla determinati domini e URL, raggruppati in Brand

**Active Reach (%): la percentuale di utentiattivi che hanno visitato un sito o utilizzatoun’applicazione

Fonte: dati Audiweb giugno 2015 – giugno 2014

****Al parent ItaliaOnline, non essendo disponibile ildato per il mese di settembre 2014, è stato attribuitol'ultimo dato disponibile relativo ad aprile 2014

***Whatsapp dal mese di dicembre 2015 è entrato,come brand, nel parent di Facebook

● I dati mostrano una sostanziale stabilità negli ascolti, con l’emittente RTL 102.5 che mantiene la leadership

● Rispetto al 1o semestre 2015 si evidenzia una maggiore concentrazione degli ascolti verso le emittenti posizionate ai primi posti nella graduatoria

Posizione 1°

semestre

2016

Emittente%

ascoltatori

1 (0) RTL 102.5 19,6

2 (+1) RADIO DEEJAY 13,6

3 (+1) RADIO 105 13,0

3 (-1) RDS 100% Grandi Successi 13,0

5 (0) RADIO ITALIA Solomusicaitaliana 12,5

6 (0) RAI RADIO 1 11,7

7 (0) RAI RADIO 2 8,5

8 (0) VIRGIN RADIO 6,6

9 (0) RADIO 24 - IL SOLE 24 ORE 5,6

9 (+1) RADIO KISS KISS 5,6

11 (+2) RADIO R101 4,7

12 (0) RADIO CAPITAL 4,6

13 (-2) M2O 4,4

14 (0) RAI RADIO 3 4,0

15 (0) RMC - RADIO MONTE CARLO 3,2

Differenza

rispetto ranking

1° semestre

Posizione

giugno 2016Parent*

Active

Reach**

(%)

Tempo medio mensile di

navigazione per persona

(hh:mm)

1 (0) Google 95,6 05:32

2 (0) Facebook*** 84,3 22:16

3 (0) Microsoft 71,7 01:18

4 (1) ItaliaOnline 59,8 01:17

5 (+3) Amazon 58,8 00:51

6 (-2) Banzai 58,4 00:18

7 (3) eBay 49,4 00:41

8 (-1) Yahoo 48,9 00:42

9 (0) Wikimedia Foundation 48,3 00:15

10 (+1) Gruppo Espresso 46,6 00:30

11 (+1) RCS MediaGroup 43,7 00:24

12 (+1) Triboo 41,8 00:11

13 (+1) Mediaset 36,5 00:24

14 (+3) Telecom Italia 32,8 00:34

15 (+1) Caltagirone Editore 32,1 00:12

Differenza rispetto

ranking giugno

2015

3.1 Servizi postali e corrieri espresso: ricavi


Ricavi da inizio anno (milioni di €)

Variazione in % - (giugno 2016 – giugno 2015)

1.5221.663

3.185

1.475

1.804

3.279

0

800

1600

2400

3200

Servizi postali Corriere espresso Totale

giugno 2015 giugno 2016

0

+10%

-10%

-3,1%

+2.9%+8,5%

● La prima metà dell’anno vede il mercato crescere nelcomplesso del 2,9%.

● Tale risultato deriva da una flessione nell’ordine del 3,1%del complesso dei servizi postali e da una crescita del 8,5%dei servizi di corriere espresso

● Il valore dei servizi di corriere espresso risulta superiore aquello dei servizi postali di oltre 300 milioni (i dati delprimo semestre dello scorso anno vedevano, al contrario, ilvalore dei servizi postali superiore di circa 140 milioni)

Nota: i dati fanno riferimento alle seguenti imprese: Bartolini , DHL Express, Federal Express Europe, Nexive, Poste Italiane, SDA, TNT Global Express, UPS, GLS Italy

3.2 Servizi postali e corrieri espresso: volumi


Volumi da inizio anno (milioni di unità)

Variazione in % - (giugno 2016 – giugno 2015)

987

1.077

158

842

1.002

177

0

400

800

1200

Servizio universale Altri servizi postali Corriere espresso

giugno 2015

giugno 2016

0

+10%

-10%

-14,7%

+12,1%

-6,9%

Nota: i dati fanno riferimento alle seguenti imprese: Bartolini , DHL Express, Federal Express Europe, Nexive, Poste Italiane, SDA, TNT Global Express, UPS, GLS Italy

● I volumi delle attività comprese nel Servizio Universalerisultano pari a 840 milioni di unità, con una flessione del14,7% rispetto ai primi sei mesi del 2015

● Per gli invii degli altri servizi postali si osserva un riduzionemeno intensa (-6,9%)

● Gli invii derivanti da attività di corriere espresso (177 milionida inizio anno) mostrano una crescita del 12,1% rispetto agiugno 2015

● In termini di ricavi unitari, quelli relativi ai servizi postali sonoaumentati dell’8,4% (da 0,74 a 0,8 euro), mentre quellirelativi ai corrieri espresso sono scesi del 3,2% (da 10,6 a 10,2euro)

107,4

122,8

106,9

93,4

70

80

90

100

110

120

130

140

150Indice generale dei prezzi

Servizi regolamentati locali

Servizi regolamentati nazionali

Indice di sintesi dei prezzi nelle comunicazioni (*)

149,7

124,6

116,1

98,9

110,2

120,2

84,6

70

80

90

100

110

120

130

140

150

Acqua (1) Rifiuti (2)

Luce (3) Gas (4)

Treno (5) Trasporti urbani (6)

Comunicazioni (7)

4.1 Prezzi: indici generali e principali utilities (2010=100)

17

● Nel periodo considerato l’Indice Sintetico Agcom (ISA)(*) di prodotti e servizi di comunicazione mostra una flessione del 5,9%

● I prezzi dei servizi regolamentati su base nazionale mostrano una dinamica lievemente più contenuta rispetto a quella generale dei prezzi

● I prezzi dei servizi regolati a livello locale evidenziano, al contrario, un andamento significativamente superiore a quello medio

● Tra le diverse utilities considerate, le comunicazioni sono quelle che presentano, rispetto al giugno 2012, la flessione maggiormente consistente

Indici prezzi generali


Fonte: Istat ed elaborazioni Agcom

Codici Istat servizi considerati:(1) 04 41 (5) 07 31(2) 04 42 (6) 07 32 11(3) 04 51 (7) 08(4) 04 52

Indici prezzi utilities

Fonte: Istat ed elaborazioni Agcom

(*) - Sono inclusi i servizi postali, gli apparecchi ed i servizi per la telefonia fissa e mobile, il canone radiotelevisivo, la pay tv, l’editoria quotidiana e periodica, per complessive 10 distinte voci.

53,3

79,1

40

50

60

70

80

90

100

110

120

Terminali (4) Servizi (5)

95,7

119,9

97,5

40

50

60

70

80

90

100

110

120

Terminali (1) Accesso / servizi di base (2) Larga banda /Internet (3)

4.2 Prezzi: telefonia fissa e mobile (2010=100)

18

● I prezzi dei servizi di accesso ad Internet broadband risultano inferiori a quellidi giugno 2012

● A partire da settembre del 2015, e per tutto il 1° semestre del 2016, siregistra una riduzione dei prezzi dei terminali

● I servizi di base e l’accesso mostrano nel periodo un aumento delcorrispondente indice, che però risulta sostanzialmente costante a partiredalla fine del 2014

Indici prezzi telefonia fissa Indici prezzi telefonia mobile

● La riduzione dei prezzi dei servizi mobili risulta particolarmenteapprezzabile (l’indice si riduce di oltre 20 p.p. nel periodo considerato)

● Allo stesso tempo, anche se in leggera crescita su base annua, i prezzi deiterminali, sempre più spesso commercializzati in bundle, mantengonouna riduzione nell’ordine di -50 p.p. rispetto a giugno 2012

Codici Istat servizi considerati:(1) 08 20 10 (2) 08 30 10(3) 08 30 30

Codici Istat servizi considerati:(4) 08 20 20 (5) 08 30 20


Fonte: Istat ed elaborazioni Agcom Fonte: Istat ed elaborazioni Agcom

125,4

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

Servizi postali (9)

130,7

106,9

91,7

120,2

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

Giornali (6) Riviste e periodici (7) Canone Rai (8) Pay TV (8)

4.3 Prezzi: quotidiani, periodici, TV e servizi postali (2010=100)

19

Codici Istat servizi/prodotti considerati:(6) 09 52 10 (7) 09 52 20(8) 09 42 30

Codici Istat servizi/prodotti considerati:(9) 08 10 00

● Il canone Rai fa registrare, nel periodo considerato (giugno 2012- giugno 2016), una consistente flessione dovuta alle previsioni della «legge distabilità 2016» e del successivo decreto attuativo del Mise, che per il 2016 riduce l’importo dell’abbonamento di 13,50 euro rispetto al 2015

● Rispetto a giugno 2015, si registrano incrementi di prezzo per la pay TV (+4,0 p.p.), i servizi postali (+11,0 p.p.) e i quotidiani (+2,3 p.p.)

Indici prezzi quotidiani, periodici e TV Indici prezzi servizi postali


Fonte: Istat ed elaborazioni Agcom Fonte: Istat ed elaborazioni Agcom

20

4.4 Prezzi: dinamiche dei prezzi in Europa tra il 2000 ed il 2016 (indice 2015=100)


Variazione dei prezzi tra giugno 2000 e giugno 2016 (%) Variazione dei prezzi tra giugno 2015 e giugno 2016 (%)

• Nel periodo considerato (1°semestre 2000 – 1°semestre 2016) l’Italia mostra in tutti i settori considerati, ad esclusione di quello postale, un incremento deiprezzi più contenuto rispetto alla media europea

• In particolare, l’indice dei prezzi delle comunicazioni in Italia ha registrato una flessione (-39,8 p.p.) superiore a quella media europea (-17,5 p.p.), soprattuttograzie alla dinamica dei prezzi delle telecomunicazioni, il cui indice si è ridotto di -43,2 p.p. a fronte di una riduzione media europea di 21,0 p.p.

• L’andamento dei prezzi dei servizi postali (+62,3 p.p.) è risultato leggermente superiore alla media europea (+60,6 p.p.); tra i paesi considerati, solo la Germaniaha mostrato una dinamica più contenuta (+19,1 p.p.)

• L’incremento dei prezzi di quotidiani e periodici (+49,3 p.p.) in Italia risulta inferiore alla media europea (+71,0 p.p.)

• Su base annua, la dinamica dei prezzi dei servizi e terminali di telecomunicazioni e dell’editoria risulta in Italia leggermente più contenuta rispetto alla mediaeuropea; al contrario, per i servizi postali, si osserva un aumento maggiormente intenso

-17,5 -20,3 -22,3-28,4

-39,8

7,8

60,6

19,1

109,6

64,5 62,3

156,0

-21,0 -23,6 -23,0-33,0

-43,2

2,8

71,0 74,9

50,6 45,9 49,3

94,3

-60

-10

40

90

140

EU 28 Germania Spagna Francia Italia Regno Unito

0,2

-1,1

1,8

0,5

1,3

3,63,9

4,9

1,4

3,8

11,0

1,5

0,1

-1,7

1,8

0,31,0

3,83,2

4,4

0,7

4,8

2,4

4,5

-3

-1

1

3

5

7

9

11

EU 28 Germania Spagna Francia Italia Regno Unito

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