presentazione ontario camera di commercio milano
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Ontario?Why
The World Works Here
Vantaggi Competitivi: Investimenti in Ontario
October 27, 2011
2
Le aziende Italiane possono usufruire di una combinazione unica di vantaggi strategici insediandosi in Ontario attraverso:
accesso facilitato al NAFTA ed ai mercati globali;
accesso ad un bacino di professionalità di altissimo livello (Alto livello educazionale, MBA, PhD );
competitive business costs;
Il miglior Personale R&D a livello mondiale. Relativo Sistema fiscale agevolato; supporto governativo e programmi personalizzati di investimento.
3
PROFILO ECONOMICO
4
Ontario: Potenza Economica del Canada
38% GDP ( PIL)
39% Popolazione
39% Reddito individuale ( Personal Income )
43% Servizi Finanziari per l’impiego (Financial services employment)
48% Occupazione settore ICT
46% Prodotti Manifatturieri
39% Beni esportati
Percentuali Ontario rispetto al Canada
Figures for 2010. Sources: Ministry of Finance, Industry Canada, Statistics Canada, 2011
5
Ontario è la prima giurisdizione in Nord America per il FDI
11218
9051
7627
6967
6728
6676
5563
4888
4360
1890
Ontario
California
North Carolina
Texas
Tennesse
Georgia
Alabama
South Carolina
New York
Quebec
Top Ranking Foreign Direct Investment Destination States/Provinces in North America by Estimated Jobs in 2010
Source: FDI Markets; April 21, 2011: The Financial Times Ltd 2011 (www.fdiintelligence.com)
6
La giurisdizione manifatturiera dell’Ontario è al terzo posto nei mercati USA e Canada.
1.24
0.81
0.64 0.620.56 0.56
0.47 0.46 0.45 0.41
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
Califo
rnia
Texas
Ontario
Ohio
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lvan
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Illin
ois
Mic
higan
New Y
ork
India
nia
Quebec
Occupazione espressa in milioni
Sources: Bureau of Labour Statistics for US States and Statistics Canada for Ontario and Quebec.
7
2010-11 Il debito netto dell’Ontario in relazione al PIL risulta essere molto al di sotto rispetto ai dati dei paesi del G7 e del 50% inferiore a quello degli USA.
Note: Net debt measures are not always comparable across countries due to different definitions and treatment of debt (and asset) components.Sources: IMF World Economic Outlook (April 2011) and Ontario Financing Authority.
117.5
74.6
42.932.235.4
53.864.8
69.5
99.6
0
20
40
60
80
100
120
140
Japan
Ital
y
Fra
nce U
KUS
Ger
man
y
Que
bec
Ont
ario
Can
ada
8p: projectedSource: Ontario Ministry of Finance; Statistics Canada
2009 2010 2011p 2012p 2013pCrescita Reale del
PIL -3.6% 3.2% 2.2% 2.5% 2.7%
Aumento dell’occupazione -2.4% 1.7% 1.7% 1.8% 1.9%
CPI Inflation
cambio medio nel tempo per I prezzi
pagati dai consumatori in riferimento al
mercato di beni e servizi per i privati
0.4% 2.3% 2.1% 2.0% 2.0%
Proiezione Economica a 3 anni:
Solida Crescita Economica per l’Ontario
9
SETTORI CHIAVE
Il Ministero dello Sviluppo Economico e del Commercio dell’Ontario ha individuato i 6 settori chiave per lo sviluppo innovativo e sostenibile del pianeta
Energie Alternative
Advanced Manufacturing
Automotive (Aerospace) ICT + Digital Media
Life Science
Financial Business
10
ENERGIE ALTERNATIVE
FotovoltaicoSolare Termico
EolicoBiomasse – Cogenerazione
Water Technologies
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• La provincia dell’Ontario è impegnata ad aumentare considerevolmente la presenza dell’energia rinnovabile nella fornitura energetica generale del paese, incoraggiandone la produzione su tutto il territorio della provincia.
• L’obiettivo dell’Ontario nell’adottare le energie alternative include il graduale smantellamento delle centrali a carbone entro il 2014 (o prima) ed il raggiungimento della quota di energia rinnovabile pari al 48% della fornitura energetica nazionale entro il 2025.
• La decisione dell’Ontario di dismettere la produzione di energia derivante dal carbone entro il 2014, è l’unica iniziativa ufficiale del Nord America inquadrata nelle politiche relative al Cambiamento Climatico.
Energia Rinnovabile: una priorità per l’Ontario
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Forti Opportunità per costruttori e produttori del settore Eolico
L’Ontario è ben posizionato per I costruttori; I produttori possono trarre un notevole vantaggio stabilendosi nel mercato Canadese, come dimostrano le stime di mercato domestico e statunitense
Source: www.canwea.ca
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Il Green Energy Act facilita lo sviluppo delle energie rinnovabili
Cosa offre il Green Energy Act :
• Diritto alla connessione
• Approvazioni semplificate
• Feed-in-Tariff (FIT) programma
• Promozione dell’Energia Rinnovabile
• Conservation promotion
• Smart power grid
Cosa significa per il Business
Stabilisce il diritto di connessione per I progetti di energia rinnovabile sui sistemi di trasmissione e distribuzione
Il Renewable Energy Approval (REA) fornisce in modo chiaro regole e requisiti alle aziende partecipanti
E’ la prima struttura globale di pricing del North America‘per la produzione di elettricità da fonti rinnovabili. Offre prezzi stabili per contratti a lungo termine per l'energia prodotta da fonti rinnovabili
La Renewable Energy Facilitation Office (REFO) offre assistenza e supporto personalizzato
Promozione di una cultura della conservazione, assistendo i consumatori, il governo, le scuole e le industrie per ridurre il consumo energetico
Modernizzazione del sistema di trasmissione per aumentare l'affidabilità e la possibilità di aggiungere le energie rinnovabili alla produzione di energia nazionale
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Ontario Power Authority (OPA) premia I contratti FIT
April 2010, l’OPA premia anche i progetti che inizialmente non erano eleggibili:
• 1,229.4 MW• 47 on-shore / 1 off-shore• 800 kW – 300 MW project size•Alcune turbine
- General Electric
- Siemens
- Vestas
- Enercon
• Projects equal $4.2 billion
Source: www.canwea.ca
Projects under Samsung agreement equal 2,000 MW between 2013 and 2016
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Eolico -I Destinatari FIT devono rispondere ai requisiti locali
I FIT contracts richiedono progetti eolici più grandi di 10kW
Ai progettisti sarà richiesto di sviluppare un progetto che dimostri come intendano soddisfare I requisiti locali
75%
50%
25%
50%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Before January 1, 2010 On or after January 1,2012
Ontario content
Non-Ontariocontent FIT
(Eolico)
¢/kWh (CDN)
Onshore 13.5
Offshore 19.0
Visit http://fit.powerauthority.on.ca/ For updated information on rates, rules and additional benefits such aboriginal or community price adders
0,09 €
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Ontario: Feed-in Tariff Solar RatesTechnology Size
Tranches¢/kWh
(CDN)
Solar PVRooftop ( Tetto ) ≤ 10 kW 80.2
Rooftop > 10 – 250 kW 71.3
Rooftop > 250 – 500 kW 63.5
Rooftop > 500 kW 53.9
Ground Mounted +
( a terra )
≤ 10 kW 64.2
Ground Mounted *
> 10 kW ≤ 10 MW 44.3
*On projects submitted after July 2, 2010. Prior rate was 80.2 ¢/kWh *Eligible for Aboriginal or community adderContract term is 20 years
MW – megawatts
kW - kilowatts
0,45 c/€
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AQ Solar (Evergreen Power/ASOLA JV)
Crystalline PV modules (mid-2011)
Arise Technologies Corp. Solar grade silicon – pilot production
Calisolar Inc (formerly 6N Silicon) Solar grade silicon
Canadian Solar PV Modules (early 2011)
Canasia Solar Corp. PV Modules (2011)
Cleanfield Energy Corporation Nanowire PV Cell Development
Cyrium Technologies Development of solar cells for concentrated photovoltaics
Eco Energy Solar electronics, charge controllers, low voltage disconnectors for PV systems
Everbrite Thin film solar panels (2010)
Glenergy Inc. Small solar-powered lights, alternative energy equipment distribution, design and installation services
Greenpower Farms PV Modules (November, 2010)
Heliene Canada PV Panels (September, 2010)
Menova Energy Solar Concentrator to provide heat, hot water, and electrical power
Morgan Solar Concentrated photovoltaics (2011)
Opsun Panels PV Panels (Q3 2010)
Photowatt Ontario PV Modules
Impianti di Produzione di Pannelli Solari in Ontario - 1
*The list contains announced, planned and operational plants
18
PRISED Solar Inc. Silicon refinement development
Quadra Solar Concentrated photovoltaics
Routes Astro Engineering Space-grade solar panels for satellites
Silfab SpA PV Modules (July, 2011)
Siliken Renewable Energies PV Panels (Q2 2011)
Solar Semiconductor PV Panels (2010)
Solar Source Corp. of Canada/HHV
PV Crystalline Panels (2011)
Solera Sustainable Energies Company
Photovoltaic system controls
SolGate Solar panels, 75-230 watts
Sustainable Energy Technologies Thin Film PV Modules (2011)
Unconquered Sun Solar Technologies
Solar panels, 220 watts
*The list contains announced, planned and operational plants
Impianti di Produzione di Pannelli Solari in Ontario - 2
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Produttori di Inverter e Sistemi di Montaggio in realizzazione*
Inverter Manufacturers
Advanced Energy Industries Inc. (2010)
Eaton Canada
Flextronics – Enphase Energy (Microinverters)
Fronius Canada (2011)
Hybridyne Power Electronics
KACO New Energy (2011)
Magnatek, Inc. (2010)
Power-One Inc./ SAE Power Company
Schneider Electric (Xantrex)
Siemens Canada Ltd. (2010)
SMA Solar Technology AG (2010)
Sparq Systems Inc. (Microinverters, 2010)
Sunrise Power
Sustainable Energy Technologies/ Melitron (2010)
*The list contains announced, planned and operational plants
Mounting Manufacturers
Abuma Manufacturing PLP Solar
Anchor Danly Samco Solar
Atlas Tube Sasco Strut
Can Art Aluminum Extrusion Inc.
Schletter Canada
Conergy Ltd. Solar Power Products
Conserval Engineering Steel Tree Structures
DBMS Energy Solutions SUN Energy Development Corp.
Dyco Solar Inc. Sunlink Solar Canada
Extrudex Aluminum Triodetic
Green Sun Rising True North Power NG Inc.
HB Solar Unistrut Canada
Opsun Panels
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Ontario è al IV posto come capacità Solare Installata
128
26 2034363946
4859
768
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Califo
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Meg
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MW
)
Source: IREC 2010 Updates & TrendsNote: 2009 figures
21
L’Ontario ha un enorme potenziale fotovoltaico grazie all’irraggiamento di cui gode
Source: Natural Resources Canada
22
23
SETTORE AEROSPAZIALE
• Più di 350 aziende e circa 23.000 dipendenti.
• La maggior parte dei prodotti viene destinata all’esportazione.
• Numerose sono le aziende in Ontario leader a livello mondiale : tra queste
Bombardier, Pratt & Whitney Canada e Magellan Aerospace.
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Esportazioni (in miliardi $CAD) 16.6 16.2 18.3 18.5 17.7 18.6 19.3
Reddito (in miliardi $CAD) 21.5 21.3 21.7 21.8 22.1 22.7 23.6
Investimenti (in miliardi $CAD) 1.2 1.1 1.3 1.4 1.7 1.6 2.0
Forza lavoro (in migliaia) 78.8 75.0 73.0 75.0 79.0 82.0 83.0
AerospazioAerospazio
25
LIFE SCIENCES
26
Una Storia di Scoperta e di Innovazione
1922
Discovery of InsulinFrederic Banting/George Best, University of Toronto
1963
1st Stem Cell Discovery (Haematopoietic)James Till and Ernest McCulloch, University of Toronto
1984
Cloned 1st T-Cell ReceptorTak Mak, University of Toronto/Princess Margaret Hospital
1995
1st Alzheimer’s Gene IdentifiedPeter St. George-Hyslop, University of Toronto
1997
1st Cancer Stem Cell DiscoveryJohn Dick, University of Toronto
2001
Discovery of Pain GeneMichael Salter, Hospital for Sick Children
2009
Viral-free iPS CellAndras Nagy, Mount Sinai Hospital
1949
Pioneers 1st Pacemaker John Hopps, University of Toronto
1983
1st Successful LungTransplantJoel Cooper – University of Toronto
Altre notevoli invenzioni e scoperte:► Creazione del Blackberry (1999)
► 1° Chirurgia Robotica da Remoto (2003)► Dopamina D1, D2, D4, D5 Recettori (1990s)
►Gene del Cancro al Seno (2003)►1° Microspio Elettronico Hi-resolution (1938)
► Gene per l’Epilessia (2003)►Gene per la Cisti Fibrosa(1989)
“Ingegneri, chimici, fisici di altissimo livello, MBA e Dottorati che ci aiutano a vincere. Abbiamo I mandati di produzione per le soluzioni globali più innovative.”Paul Lucas, President and CEO of GSK Canada
Dr. Andras Nagy examines freshly induced human pluripotent stemcells from skin. (Photo by Rick Eglinton/Toronto Star, March 2, 2009).
27
Vantaggi sui costi della Ricerca&Sviluppo
0.0
-6.8
-16.4
-10.9
11.3
12.9
16.3
2.9
6.2
18.8
38.9Mexico
Australia
Netherlands
Canada
Ontario
France
UK
US
Italy
Germany
Japan
R&D Cost Advantage (%)
Medi e Piccoli Produttori
(pubblici, privati o esteri)
spese R&S
(generiche)
Spesa Lorda $100.00
Spese al netto delle imposte
$49.51
Le aziende possono ottenere un rimborso fino al 41,5% delle spese R&S
Ontario ha l’ 11.3% di vantaggio sui costi R&S rispetto agli USA
Sources: Ontario Ministry of Finance and Canada Revenue Agency (2010)
Sources: KPMG and MEDT (2010)
Note: estimates effective July 1, 2010
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ONTARIO: Principale Centro di Life Sciences
Sources: Rx&D, CGPA, HTX, Ernst & Young and Statistics Canada
SETTORI ALCUNE INDUSTRIE IMPIEGATI RICAVI
PHARMA
Brand and Generic
GSK, Pfizer,
Apotex, Teva15,500+ $ 8.3 Billion
BIOTECHNOLOGY Amgen, Genzyme 5,000+ $ 2.8 Billion
MEDIVAL ASSISTIVE DEVICE
Baxter,
Johnson & Johnson,22,000+ $ 4.0 Billion
CLINICAL SERVICES Patheon, Abbott 3,500+ N/A
TOTAL
In 2009, “Fierce Biotech” named Ontario one of the top five places in North America for biotech.
46,000+ $ 15.1 Billion
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SELEZIONE DI AZIENDE Life Science in Ontario
Brand Pharma Generic Pharma Biotechnology Medical Devices
CMO CRO
30
Toronto
Ottawa-Hull
HamiltonKitchenerWaterloo
Legend= Total Establishments
Poli industriali in Ontario Life Science
London
Kingston
31
Il Distretto Discovery di Toronto: il più grande polo di Ricerca del Canada
Source: TRRA, 2008
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Vantaggi
Fortissimi Poli Industriali
Tecnologie di punta, produzione e ricerca
La migliore forza lavoro qualificata del G8 che si confronta quotidianamente con i ricercatori di tutto il mondo
I costi operativi e le tasse sono inferiori a quelli degli Stati Uniti (meno tasse statali, meno imposte per le aziende), eppure possiamo ancora avere accesso alla vendita in USA attraverso l'accordo di libero scambio nordamericano.
Alta Riduzione dei costi attraverso i crediti di imposta per la R & S
Programmi– HTX Medical Device, Apprendistato e Training Tax Credit
Opportunità per generici - Riduzione dei costi favorita dal governo
Opportunities for drug and device solutions that will eliminate, improve or reduce longer term health costs
Opportunità per farmaci e dispositivi che elimineranno, miglioreranno o ridurranno i costi sanitari di lungo termine
Settori strategici federali e provinciali
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Investimenti Recenti
Azienda Dettagli di Investimento
$79.5M di capitale in infrastrutture per 24 nuovo mandati di produzione e creazione di 225 nuovi posti di lavoro
$480M per la ricerca di nuovi vaccini per il cancro e la pertosse e l'ampliamento di impianti di produzione
$250M investmento ultradecennale per espansione delle strutture
$32M Sede Centrale Canadese e Ricerca Clinica
$627M investmento per un nuovo stato dell’arte nella ricerca, sviluppo ed impianto di produzione. Creazione di 1,500 nuovi posti di lavoro
$20M espansione per la produzione di penicillina e creazione di 50 nuovi posti di lavoro
34
INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGIES
35
SETTORI ICT
PHOTONICS
E-HEALTH
GREEN IT
SECURITY SOFTWARE
ANIMATION &SPECIAL EFFECTS
DIGITAL MEDIA
MICROELECTRONICS
WIRELESS & TELECOM
SOFTWARE & SYSTEM DEVELOPERS
ICTICT
36
Istantanea sul mercato ICT in Ontario
• 57% delle Aziende ICT canadesi
• 4800 Firms, 1000 Interactive and 80+ Gaming Companies
• 49% degli impieghi ICT del Canada
• 284,000+ employees
• 16,000+ for Interactive Digital Media
• 70% della spesa per la R&S Canadese
• Ontario: Sede Centrale di 3 delle Top 250 Aziende ICT Mondiali
• RIM, Celestica, Rogers Communications
37Source: OCRI, CTT, Communitech, TRRA
Toronto
Ottawa-Hull
Hamilton
Kitchener-Waterloo
Legend= Total Establishments
• + 3,300 ICT companies and 144,000 employees
• leaders in every sector including Interactive Digital Media sector.
*1,850 ICT companies & 79,000 employees,
-telecom equipment, networking, computer software & photonics, microelectronics
• + 450 ICT companies and 26,000 employees,
• software, microelectronics & telecommunications
Ontario Corridoio Tecnologico
London
Niagara
38
Esempi di Aziende ICT in Ontario
Software Professional Services
Hardware & Infrastructure
Security Wireless and
Telecom
39
Perchè in Ontario?
Eccezionali Poli ICT
Costi molto bassi in confronto agli USA
Ricerca & Sviluppo: $100 R&S ridotto a $48.13 o $37.44 in caso di partneriato con una Istituzione di Ricerca dell’Ontario
Ontario Media Development CorporationCredito di Imposta Ontario Digital Media : Rimborso del 40% dei costi per produrre, commercializzare e
distribuire
Ontario Computer Animation & Special Effects Tax Credit: rimborso 20% del costo del lavoro per le produzioni eleggibili
Labour Cooperative Education Tax Credit (CETC)
Northern Ontario Heritage Fund Corporation (NOHFC)
40
Programmi ed Incentivi per l’Industria ICTOntario Media Development Corporation
Digital Media, Gaming, Animation & Filming Incentivi*Interactive Digital Media Tax Credit credito d'imposta rimborsabile per il lavoro, il marketing e le spese di distribuzione per la creazione di prodotti multimediali digitali interattivi.
http://www.omdc.on.ca/Page3400.aspx
Rimborso dal 25%al 40%
Computer Animation and Special Effects Tax Credit credito d'imposta rimborsabile per le animazioni al computer e attività di effetti speciali infilm o produzioni televisive.http://www.omdc.on.ca/Page3402.aspx
Rimborso 20 %
Ontario Sound Recording Tax Credit credito d'imposta per il supporto audio o la musica delle attività di registrazione video di un artista o di un gruppo emergente canadese.
http://www.omdc.on.ca/Page3398.aspx
Rimborso 20 % di produzione e spese di
marketing
Book Publishing Tax Credit Credito d'imposta per le case editrici per pubblicare e promuovere le opere di un autore canadese.
http://www.omdc.on.ca/Page3397.aspx
30% sul credito di imposta per attività
pubbblicazione libri fino ad un massimo di $30,000 per titolo
Film and Television Tax Credit credito d'imposta rimborsabile per le produzioni cinematografiche e video.http://www.omdc.on.ca/Page3399.aspx
35 % fino al 40%
Production Services Tax Credit credito d'imposta rimborsabile per quelle produzioni che non soddisfano i requisiti per il film e la televisione.http://www.omdc.on.ca/Page3401.aspx
25%
*of eligible expenditures
41
Investimenti Recenti
Company Investment Details
$67 milioni. investimento che creerà 200+ nuovi posti di lavoro in 5 anni per la R&S di telecomunicazioni e vendite
Cifre riservate. Apertura di una filiale a Kitchener
$500M investmento in uno Studio di Sviluppo di Software per Giochi, 800 posti di lavoro
$200M investimento per espandere il centro di R&S
$165 M per for its Canadian R&D capabilities in business communications integrated technology, supporting 350 jobs
42
ALTRI DETTAGLI SUL REGIME FISCALE
AGEVOLATO ED
INCENTIVI
43
Percentage Total Payroll ( libro paga )
Annual Maximum – Per Employee
Social Insurance Rate •Pension Plan
4.95% $1,910.70
Employment Insurance 2.62% $1,021.80Payroll Tax for Province• Employer Health Tax (assistenza Sanitaria ) First $400,000 of annual expenditures exempt from the health care tax
1.95% N/A
Vacation Applicable to employees after 1 year of employment
4% N/A
Total: 13.85%
Source: Employment Standard Act, Ontario http://www.labour.gov.on.ca/english/es/
Contributions for 2011:Maximum pensionable earnings $48,300Basic exemption $3,500Maximum contribution earnings $44,800Employee and employer rate 4.95%Maximum annual employee/employer contribution $2,217.60
Statutory Benefits
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Ricerca& Sviluppo e Commercializzazione Incentivi*Ricerca scientifica e sviluppo sperimentaleCanada Revenue Agencyhttp://www.cra-arc.gc.ca/txcrdt/sred-rsde/bts-eng.html
Fino al 35% del credito di imposta per I primi 3 milioni di dollari delle Aziende Private
controllate dal Canada
Qualificazione della ricerca scientifica e sviluppo sperimentale (SR & ED) le spese comprendono il 100% delle spese correnti e il 40% delle spese in conto capitale.www.rev.gov.on.ca/english/credit/oitc/index.html
Rimborso del 10% credito di imposta per le spese SR&ED. Il credito annuale massimo è di
$300,000
Collaborazione con Istituti di RicercaCredito di imposta rimborsabile per aziende che sostengono spese relative ad un contratto stipulato con un Centro di Ricerca riconosciuto.Canada Revenue Agencyhttp://www.rev.gov.on.ca/en/bulletins/ct/obitc_frost_0002.html
20 % credito di imposta fino a 4 milioni di dollari all’anno
Innovation Demonstration FundPartecipazione all’equity, credito garantito o a fondo perduto per supportare la commercializzazione di tecnologie innovative.Ministry of Research and Innovationhttp://www.mri.gov.on.ca/english/programs/idf/guidelines.asp
Fino al 50 % dei costi di progetti approvati, da un minimo di
$100K a $4 million
Tax Exemption for Commercialization (OTEC)Supporta le start-up per bioeconomia, telecomunicazioni, computer e tecnologie digital media nella commercializzazione della proprietà intellettuale sviluppata da riconosciute Università o Colleges Canadesi. Ministry of Research and Innovationhttp://www.mri.gov.on.ca/english/programs/TaxExemptionCommercialization.asp
Esenzione di 10 anni per le nuove società
*of eligible expenditures
45
*of eligible expenditures
Venture Capital Incentives*Emerging Technologies FundA $250 million fund over five years to co-invest alongside qualified investors into innovative, high-growth companies. Up to $5 million a year initial investment to leverage private sector capital in clean technology, life sciences and advanced health technologies, digital media, information and communications technology sectors.Ontario Capital Growth Corporation
Program will make a direct co-investment into a successful company alongside the qualified investor
Venture Capital FundA $205 million fund of funds that makes investments primarily in qualified underlying funds. These underlying funds subsequently make investments into high-growth companies in IT, life science/healthcare and cleantech industries. For a list of venture capital funds active in under this program, go to the “Fund Finder” tab on the following website:
An important catalyst to create a globally competitive and self-sustaining venture capital industry in .
Financing IncentivesDevelopment FundBusinesses that invest $500,000 or more in qualified projects that create at least 10 jobs over five years are eligible for up to 15 per cent support. Firms must be located in and currently employ at least 10 people. Ministry of Economic Development and Trade
Grant up to 15 per cent of the total eligible expenses to a maximum of $1.5 million per project
Federal Economic Development Agency for Approximately $100 million has been allocated under the general intake of the Southern Ontario Development Program. Financial assistance supports competitiveness and productivity, innovation and commercialization, and economic diversification of the region.
Refund 25 percent to 40 percent of eligible expenditures
Small Business Financing ProgramLoans financing up to 90% of the cost of purchasing or improving land, buildings, leasehold improvements or new or used equipment.Industry
Refund 20 percent of eligible labour expenditures
46
SERVIZI FINANZIARI
47
Centro Finanziario Mondiale
GFCI Rankings*1 London 2 New York 3 Hong Kong 4 Singapore 5 Tokyo 6 Shanghai 7 Chicago 8 Zurich 9 Geneva 10 Sydney 11 Frankfurt
12 Toronto12 Toronto 13 Boston 14 Shenzhen 15 San Francisco 16 Beijing 17 Washington D.C. 18 Paris 19 Taipei 20 Luxembourg
*The Global Financial Centres Index (GFCI) provides profiles, ratings and rankings for 75 financial centres.
Sistema bancario più solido nel Mondo
Top 15 GFCI del Ranking Mondiale
3° Centro FS più grande del Nord America
Leader in Canada
48
Banking
Life & Health, Property & Casualty Insurance
Trust and Loan companies
Credit Unions
Caisses Populaires
Securities Dealers
Exchanges
Asset/Wealth Management
Credit Card Companies
Mutual/Hedge/Pension Fund Administrators
Servizi Finanziari
49
Toronto: Sede dei Servizi Finanziari dell’Ontario
With over 220,000 financial jobs, Toronto has the third largest North American financial services concentration.
Ranked
8th in Fortune
Global 500 Cities
50 of 56 foreignbanks operating inCanada are based the Toronto area
7 of the 10 largest global hedge fund
administrators
3 of the 4 largestproperty and
casualty insurersin Canada
2 of the largest 10 global life insurers
3rd largest exchange in North America and 7th worldwide
3 of the world's largest 25
banks and Canada's 5 largest banks
3 of the top50 global pension
funds
4/5 largest Investment managementfirms in Canada
TORONTOTORONTO
50
50
“Il Canada sarà uno dei milgiori paesi dove fare business”
The Economist Intelligence Unit (EIU)
Energia, Energia, estrazione e estrazione e commercio di commercio di metallimetalli
Finanziamento Finanziamento pensionisticopensionistico
Servizi finanziari Servizi finanziari per le attività dei per le attività dei poli industrialipoli industriali
Partnership in Action – La strategia finanziaria dell’Ontario
51
Il Canada si presenta a Rischio Zero OCSE con apertura del credito senza condizioni
Fonte: SACE SACE S.p.A. - Servizi Assicurativi del Commercio Estero, società per azione.
Per il Canada:-Apertura del credito senza condizioni
-Dilazione del pagamento fino a 8,5 anni
- Categoria di rischio ZERO
52
Perchè Ontario?
Sistema bancario più solido nel Mondo
Solida Top 15 nella Classifica Generale indici Finanziari
Terzo più grande Centro di Servizi Finanziari in Nord America
Leader in Canada
75% del Settore Finanziario ha un livello di istruzione superiore a quello richiesto per legge
Partnership ed Azioni Strategiche
Forti Poli Industriali
Costi inferiori rispetto a New York e Chicago
100+ lingue straniere che veicolano una fluida comunicazione mondiale
53
Programmi Governativi
54
R&S Benefits Competitivi
• Ampia scala di attività che
qualificano per il credito di imposta
• Numero più alto di costi qualificanti
che in USA. Includono attrezzature
ed accessori
• Credito di imposta applicato ad ogni
dollaro della R&S, non incrementale
come in USA
• Il Write-off dei costi di R & D può essere differito ai fini
dell'imposta sul reddito e portato avanti a tempo
indeterminato. Negli Stati Uniti i costi devono
essere assegnati all'anno in cui sono stati sostenuti.
55
Programmi Governativi di Supporto
Per una lista completa dei Programmi Governativi di Supporto offerti dall’Ontario visitate il sito:
http://www.sse.gov.on.ca/medt/investinontario/en/Pages/Government_Programs.aspx
56
ALCUNI DATI SULLA LOGISTICA E CORRIDOI DI TRASPORTO E COLLEGAMENTO
57
Comprehensive Transportation Network
Autostrade/ Valichi al ConfineSarnia/Port HuronWindsor/Detroit
Fort Erie/Buffalo
Principali Snodi FerroviariWindsor - SarniaToronto (Concord)London
Highways
Railway
Source: Ontario Ministry of Finance, Statistics Canada
I 3 principali valichi veicolano
500 milioni di dollari di venditecommerciali al
giorno
58
Solidi Collegamenti con I Principali Mercati
• Ontario è parte del ricco mercato USA da16.000 miliardi di dollari + mercato NAFTA. Ciò consente ai prodotti dell’Ontario di entrare negli Stati Uniti ed in Messico via duty-free, anche se il 62,5% del loro contenuto è prodotto in Ontario.
• Le aziende con sede in Ontario possono partecipare alle gare d’appalto dei governi USA e Messico e delle aziende di proprietà dello stato.
• Europe and Asia. L’ammontare del commercio dell'Ontario con i principali paesi europei, ha raggiunto i 30 miliardi di dollari all'anno e quasi 40 miliardi dollari annui con i paesi asiatici
59
Ontario - Exports & Imports
Goods Exports2. U.S. – 78.8%3. U.K. – 7.6% 4. Norway – 1.5%5. Mexico – 1.2%6. China – 1.0%
Goods Imports9. U.S – 57.4%10. China – 10.6%11. Mexico – 7.5%12. Japan – 3.9%13. Germany – 1.9%
5 mercati principali
Figures for 2009. Export figures are domestic exports only (does not include re-exports)
Source: Industry Canada ( Data from Statistics Canada), April 2010
Other 21.2%
U.S. 78.8%
Other 42.6%
U.S. 57.4%
60
L’Ontario commercia un’ampia varietà di Beni
4%5% 9%
11%
32%
39%
Motor Vehicles
Pearls & fine jewelry
Machinery & Mech.Appliances
Electrical Equipment
Plastics and Articles
Others
le 5 categorie principali
Figures for 2010. Exports figures are domestic exports (does not include re-exports).Merchandise Trade data at HS2 Level. All product descriptions have been shortened. Please see full description in the notes accompanying this slide.Source: Industry Canada (Data from Statistics Canada), June 2011
45%20%
15%
12%4%4%
Motor Vehicles
Machinery & Mech.Appliances
ElectricalEquipment
Pearls & fine jewelry
PharmaceuticalProducts
Others
ImportsExports
61
Costi di Assistenza Sanitaria per I dipendenti inferiori rispetto agli USA
783
259
0
200
400
600
800
1,000
Th
ou
san
d U
S$
US Ontario
Costi Assistenza sanitaria per un’impresa tipo
Typical firm defined as having approximately 97 employeesSource: MMK Consulting, 2010 (Special run for MEDT)
il costo medio per i dipendenti in USA è circa 3 volte più alto rispetto all’Ontario
62
Costi di Business altamente competitivi
83.1
95.9
96.5
97.7
97.7
98.0
99.3
100.0
101.2
102.5
111.8
Mexico
Netherlands
France
Canada
United Kingdom
Ontario
Italy
United States
Germany
Australia
Japan
Overall Business Costs Index (US=100)
Sources: KPMG and MEDT 2011Note: Index for Ontario was estimated by MEDT
63
Imposte competitive sulla Produzione
38.038.0
37.7
37.3
37.1
36.6
36.3
36.0
35.9
35.6
33.7
32.5
32.0
26.5
25.0
Pennsylvania
New Jersey
Illinois
California
Vermont
Great Lakes States Avg.
New York
U.S. Weighted Avg.
Georgia
Michigan
Florida
Texas
Ohio
Ontario (2011)
Ontario (2012)
2011 Combined Federal and State/Provincial Manufacturing Income Tax Rate (%)
Note: Michigan rate reflects the Corporate Income Tax rate in effect when the Michigan Business Tax is eliminated; Ohio rate reflects Commercial Activity Tax rate which is levied on gross receipts rather than income.Source: Ontario Ministry of Finance, based on legislation as of May 1, 2011
64
Calo dell’aliquota dell’Imposta sul Reddito
Corporate Income Tax Rates on Manufacturing
Source: 2011 Ontario Ministry of Revenue and Canada Revenue Agency
2011 2012 2013
Federale 16.5% 15.0% 15.0%
Ontario 10.0% 10.0% 10.0%
Combinate 26.5% 25.0% 25.0%
65
Incentivi Fiscali – Ontario e Canada
Produzione ed Equipaggiamento alla produzione (Manufacturing&Process):
Accelerated Capital Cost Allowance (ACCA) Rate
• Dal 2007, il tasso di ammortamento per le attrezzature eleggibili M & P è stato temporaneamente aumentato a un tasso del 50% (classe 29 come definito dalla Canada Revenue Agency) per le macchine idonee e le attrezzature acquistate dopo il 18 Mar 2007 e prima del 2014.
• Le aziende che si stabiliscono in Ontario possono trarre vantaggio da questo generoso tasso di write-off per le spese in conto capitale nella produzione o nella lavorazione macchine e attrezzature ogni anno fino alla fine del 2013.
66
ACCA Benefits
• Permette di ammortizzare completamente il costo del capitale per un periodo di tre anni.
• Fornisce un flusso aggiuntivo di cassa nei tre anni successivi alla spesa in conto capitale, riducendo il reddito imponibile.
• Offre una maggiore redditività del capitale nel lungo periodo.
67
Comparazione Tasse - 2010Tasse sulle vendite non Rimborsabili (RST) Tasse sulle vendite Rimborsabili (IVA - VAT)
Ontario8% (Provincial, to be eliminated on July 1, 2010)
5% (federal)
8% (provincial, starting July 1, 2010, which will be combined with the federal one into a single harmonized rate of 13% HST)
United States 4% to 7.25% (state)
1% to 6% (city)
(Range provided, as rates vary by city and state. Few states and some cities do not have any RST)
n/a
France n/a 19.6% (federal)
Germany n/a 19.0% (federal)
Italy n/a 21.0% (federal)
Netherlands n/a 19.0% (federal)
United Kingdom
n/a 17.5% (federal)
Mexico n/a 16.0% (federal)
Japan n/a 5.0% (federal)
Source: MMK-KPG Competitive Alternatives 2010.Name of taxes varies across jurisdictions, but generic terms used include VAT (Value-added Tax), and GST/RST (General/Retail Sales Tax)Refundable sales taxes are just refundable for inputs, not for final consumptions services and goods. In some cases, the tax on final goods can be refunded as long as the use or consumption of the final product takes place out of the country where it was sold.
68
8.7
8.5
8.4
8.4
8.4
8.3
8.3
8.3
8.2
8.2
Singapore
Switzerland
Finland
Canada
Hong Kong
Denmark
Sweden
Australia
Netherlands
New Zealand
Top
10
Cou
ntri
es
Lo Scenario di Business del Canada si classifica come uno dei migliori del mondo
Note: Average for 2009 - 2013 (score out of 10)Source: Economist Intelligence Unit (EIU).
EIU Business Environment Index
69
Costo della Vita – Indici
Toronto e Ottawa le meno onerose paragonate alle maggiori città americane ed europee
143.7
108.7 105.2100.0 96.9 95.1 92.7
81.2 80.7 77.370.9
64.9
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Tokyo
(1)
Hong
Kon
g (5
)
Zurich (6
)
New
Yor
k (8
)
Mila
n (1
1)
Paris (1
3)
Lond
on (1
6)
Mun
ich (4
7)
Chic
ago
(50)
Bosto
n (6
0)
Toron
to (8
5)
Otta
wa
(121
)
New York = 100
Source: Mercer, Worldwide Cost of Living Survey 2009
70
Quality of Life Index*
9.219.05
8.26 8.18
7.68
7.05
6.70
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
Canada Germany France U.S. U.K. Japan Italy
Inde
xCanada ha la
Migliore Qualità della Vita nell’ambito dei Paesi del G7
Source: IMD, * Rank among 57 economies considered in the World Competitiveness Yearbook 2009.
71
Aziende Italiane con Investimenti in Ontario
ABRIGO Advanced ManufacturingAgrex S.p.a. Advanced ManufacturingAli Group S.p.A. AgrifoodAutogrill S.p.A. AgrifoodBEGHELLI
Consumer Products
BONFIGLIOLI RIDUTTORI S.p.A.
Environment
Calvi spaAdvanced Manufacturing
Caraglio SRL Advanced ManufacturingCompes (C.O.M.P.E.S.) Advanced ManufacturingDynamic Technologies AutomotiveEcopack S.p.A.
Advanced Manufacturing
Elettronica Santerno EnvironmentFenzi SpA ConstructionFERRARI Costruzioni Meccaniche Srl
Construction
Ferrero Agrifood
Mapei S.p.A. Consumer Products
MOLLIFICIO SpAAdvanced Manufacturing
Negri Bossi S.p.A.Plastics
OFFICINEMACCAFERRI S.p.a. Construction
Parmalat AgrifoodPEREGO PINES Consumer ProductsPFM S.p.A. Advanced Manufacturing
Prysmian Cables and Systems (formerly Pirelli & C. S.p.A.)
Energy
RIELLO BRUCIATORI R.B.L. S.p.A
Advanced Manufacturing
SALICE Consumer Products
GROUP SpA Forestry Products
SILFAB Environment
SIEL Environment
Solgenia ICTST Microelectronics Srl
Advanced Manufacturing
URMET TLC S.p.A. ICTUtil Industries S.p.A Advanced Manufacturing
Gnutti Carlo S.p.A. AutomotiveInglass Automotive
Italcementi SpA Construction
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Ultime News
CANADIAN BUSINESS.COM
For any clients asking about the current economic situation in North America / Canada.
“Fresh data released Friday shows Canada's manufacturers posted a surprisingly robust 1.4 per cent jump in sales to $47.6 billion, almost three times expectations, while in the U.S., consumers bought enough autos, clothing and furniture in September to boost retail sales by 1.1 per cent”
The Canadian PressRecession fears in North America recede on strong factory, consumer dataBy Julian Beltrame, The Canadian Press | October 14, 2011 […]
Details of the Statistics Canada report show 11 of 21 industries reporting positive sales growth, with a 48 per cent surge in the aerospace sector leading the way.Transportation equipment sales were up seven per cent, the food industry 3.9 per cent and petroleum and coal products 2.7 per cent. Offsetting the gains, fabricated metal products were down seven per cent and primary metals 2.7 per cent.
The Best Countries For Business10/03/2011 @ 6:01PM |ForbesCanada ranks No. 1 in our annual look at the Best Countries for Business. While the U.S. is paralyzed by fears of a double-dip recession and Europe struggles with sovereign debt issues, Canada’s economy has held up better than most
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
•Contact InformationSophie Chelkoff
International Business Development Representative
Italy
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