Pregled tržišta Crna Gora

2015

TV

Digitalizacija i nova mjerenja u 2015-toj Do kraja 2015 očekuje se finalizacija prelaska na digitalni signal.

Povećava se udio kabla na tržištu TV-a (Extra TV, BBM, Total TV, M-kabl)

Prosječna gledanost TV-a je preko 4 sata dnevno.

Očekuje se start novog sistema dnevnih mjerenja u prvoj polovini 2015.

Internet

Rast broja lokalnih web site-ova U toku 2014 većina portala je dostigla više od 1.000.000 pregleda mjesečno

(ili 100.000 jedinstvenih posjetilaca): Vijesti.me, portalanalitika.me, CDM.me, Kolektiv.me, RTCG.me...

U toku 2015 očekujemo lansiranje velikog broja novih web sajtova i portala.

Štampani mediji

„Idemo online“ U skladu sa globalnim trendom većina dnevnih novina i magazina u Crnoj Gori se preorjentisala ka

internet korisnicima. Zbog velikog broja online portala i aplikacija tiraž svih štampanih medija se

značajno smanjio.

Tržište magazina u Crnoj Gori je nerazvijeno i većina izdanja dolaze iz Srbije.

Glavni trendovi u medijima u Crnoj Gori

Radio:

Lokalni medij Veliki broj lokalnih radio stanica i nekoliko stanica sa nacionalnim signalom.

Radio je kao vrlo jeftin medij i koristi se za podršku na lokalnom nivou.

Outdoor:

Najpopularniji medij u toku ljetnje sezone OOH je medij koji ima veoma izraženu sezonalnost zbog demografskih promjena u toku ljeta.

Ograničen broj top lokacija diktira strategiju dugoročnih zakupa ili zakupa unaprijed.

Društvene mreže

50% populacije na FB Društvene mreže (uglavnom Facebook) su najmoćniji kanal komunikacije u Crnoj Gori.

Prateći globalne trendove, lokalni web site-ovi i drugi mediji koriste FB za „boost“ sopstvenog „traffic“-a i

promovisanje brendova

Velika penetracija korisnika (>50% CG populacije).

Glavni trendovi u medijima u Crnoj Gori

TROŠKOVI

795.7 EUR

Porošačka korpa

PRIHOD

484 EUR

Prosječna mjesečna zarada

Prihodi i troškovi prosječnog potrošača decembar, 2014

Mjesečni pregled

Hrana i piće 31%

Renta 25%

Troškovi stanovanja 11%

Transport 7%

Obuća i odjeća 6%

Komunikacije 4%

Ostalo 4%

Zdravlje 3%

Troškovi:

Održavanje domaćinstva 3%

Rekracija i kutura 2%

Restorani i kafići 2%

Edukacija 1% Izvor: Monstat

KOLIKA JE MOĆ

TELEVIZIJE?

Estimation for 2014 is overall 2.4% increase in Net Media Investment

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

TV 4,1 3,7 3,8 3,9 5,1 4,7 4,8 4,8

Outdoor 2,8 1,4 1,6 1,6 1,4 1,5 1,5 1,5

Print 1,8 1,7 1,7 2,3 1,8 0,9 0,9 0,9

Radio 0,2 0,1 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2

Internet 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,5 0,7 0,9

Other 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

0% 0% 2% 2% 2% 6% 9% 10%

20% 24% 22% 28%

21% 12% 11% 11%

31%

20% 21%

19%

16% 20% 19% 18%

46%

52% 51%

47% 59%

60% 59% 58%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Net

Invest

men

t in

mil

l. E

UR

5% 2% -21%

5% +9%

9% 2%

TOTAL Mill EUR 9.00 7.13 7.52 8.20 8.63 7.88 8.07 8.26

Investicije po tipu medija 2008-2015

TV je medij sa nejvećim SHR-om od preko 50% ukupnog NET budžeta.

Očekuje se da će SHR interneta rasti za oko 10% u 2015 dok će tradicionalni mediji ostvariti blagi pad.

Izvor: Ipsos Montenegro

IDEMO LI ONLINE?

CRNA GORA

Populacija: 620 029

Aktivni internet korisnici: 373 655

Aktivni Facebook korisnici: 320 000

Internet penetracija: 57%

Facebook penetracija: 57%

Smartphone penetracija: 61.0%

Internet u brojkama

Izvor: Monstat , wave 7

Investicije u online medijima

2008-2014

Estimacija: NET investicija u 2015 će porasti za 10-12%

0% 0% 2% 2% 2%

6%

9%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

TOTAL mil. EUR 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.5 0.7

SHR u odnosu

na total

medijsko tržište

Nema dostupnih podataka o investiciji u google mobile.

Procjena agencije je da je taj segment online oglašavanja tek u začetku i očekuje se značajan rast sa razvojem

tržišta.

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

Najveći broj TOP Advertajzera

pripadaju kategorijiama

kozmetike i mobilnih

operatora.

Top oglašivači i kategorije u Crnoj Gori

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

Hemijskoj industriji pripada

najveći udio na tržištu sa

velikim brojem aktivnih

kategorija.

TRŽIŠTE CRNE GORE

Pitchevi

Potreba za

agencijama

Veličina tržišta?

Segmentacija i

profilisanje agencija?

Tržište Crne Gore

2016.

Hvala!