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LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DU NAUTISME EN BRETAGNE
SynthèseDONNÉES 2015
LE NAU
TISME
Ports de plaisance et sites de mouillage
Industries, commerces et services
Sports nautiques et de bord
de mer
LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DU NAUTISME EN BRETAGNE SYNTHÈSE 3
18Éléments de conjoncture
Chiffres clés05
03 Introduction
12 Événements nautiques
14 Indicateurs clés départementaux
19 Méthodologie
13Course à la voile
04Contexte de l’étude
06Industries, commerces et services
10Sports nautiques et de bord de mer
08 Ports de plaisance et sites de mouillage
Côtes d’armor 14 Finistère 15 Ille-et-Vilaine 16 Morbihan 17
Le nautisme est enraciné dans la vie de nos terri-toires. Les résultats de cette étude montrent combien il est créateur de richesse et d’emplois, bien au-delà des retombées directes de ses propres activités.
Je remercie le Président de la Région Bretagne pour cette collaboration ainsi que l’ensemble des acteurs qui animent la filière nau-tique bretonne pour la qua-lité du travail réalisé sous le pilotage de Bretagne Déve-loppement Innovation.
Nous disposons aujourd’hui d’indicateurs et d’une mé-thodologie qui ont vocation, et c’est mon souhait, à être proposés à toutes les Ré-gions.
Yves LYON-CAEN, Président de la Fédération des Industries Nautiques
Si le nautisme apparaît comme une évidence en Bre-tagne, mesurer son impact dans l'économie, au-delà de la notoriété des courses au large, n'est pas simple.
Après le travail mené à l'échelle du département du Morbihan, celui piloté par Bretagne Développement Innovation au niveau régio-nal vient confirmer que la filière nautique en Bretagne est riche de sa diversité et forte par ses implantations.
Cette vision de l'économie du nautisme contribue à renouveler l'approche ré-gionale de l'économie ma-ritime bretonne et à mieux répondre aux enjeux de la filière.
Jean-Yves LE DRIAN, Président du Conseil régional de Bretagne
INTRODUCTION
4 SYNTHÈSE LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DU NAUTISME EN BRETAGNE
Cette étude est fondée sur un partenariat entre le Conseil Ré-gional de Bretagne et la Fédération des Industries Nautiques (F.I.N) initié en avril 2016. L’objectif est de mesurer les retom-bées économiques de la filière nautique bretonne en analy-sant le poids économique de trois pôles : les ports de plai-sance ; les sports nautiques et de bord de mer ; les industries, commerces et services.
Le projet d’une étude régionale sur la filière est né d’un double besoin. En 2015, la F.I.N et le Conseil Départemental du Morbihan ont engagé un partenariat qui a permis la réa-lisation d’une étude sur les retombées économiques du nau-tisme à l’échelle du département du Morbihan. À l’issue de ce travail, la F.I.N a manifesté son souhait de régionaliser cette approche en prenant la Bretagne pour exemple, tout en va-lidant une méthodologie duplicable sur les autres régions. Parallèlement, les travaux menés depuis plusieurs années dans le cadre du groupe de travail régional sur le nautisme réunissant les structures d’accompagnement de la filière1 ont conduit au constat d’une différence de méthodologies adop-tées selon le territoire ou le pôle observé. Début 2016, ces ac-teurs ont acté en groupe de travail l’objectif d’une publication d’une étude portant sur le territoire régional pour la fin 2016.
La coordination de cette étude a été confiée à Bretagne Dé-veloppement Innovation, en lien avec les structures d’accom-pagnement liées au nautisme en Bretagne. Celles-ci se sont réunies à plusieurs reprises entre avril et décembre 2016 no-tamment pour identifier les acteurs qui œuvrent pour la fi-lière et pour réfléchir à une méthodologie commune.
CONTEXTE DE L’ÉTUDE
LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DU NAUTISME EN BRETAGNE SYNTHÈSE 5
LE NAU
TISME
1,05 Md€CHIFFRE D’AFFAIRES
2 000ACTEURS ÉCONOMIQUES
7 440EMPLOIS
745 M€ *
Chiffres clés 2015
1 Association des Ports de Plaisance de Bretagne, Côtes d’Armor Développement, Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat, Conseil Départemental du Morbihan, Eurolarge Innovation, Nautisme en Bretagne, Nautisme en Finistère, VIPE Vannes.
* correspondant aux achats et services extérieurs
RETOMBÉES INDIRECTES
Quimper
Lorient
Vannes
Pontivy
Redon
Rennes Vitré
FougèresDinan
Saint-Malo
Saint-Brieuc
Loudéac
Carhaix-Plouguer
GuingampMorlaix
Lannion
Brest
En nombre d’entité
10050101
Activités de services
Construction
Équipementiers
Réparation et maintenance
ACTIVITÉ PRINCIPALE
Industries, commerces et services
6 SYNTHÈSE LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DU NAUTISME EN BRETAGNE
85 % sont de très petites entreprises (moins de 10 salariés)
1 235 ENTREPRISES
LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DU NAUTISME EN BRETAGNE SYNTHÈSE 7
EMPLOIS5 541
RÉPARTITION
DES ENTREPRISES
Activités de services Permis bateau • Vente de bateaux et d’accessoires • Communication, médias, photographie • Organisation d'événements • Location de bateau
Construction Construction de bateau Embarcations légères (char, aviron...)
Équipements Électricité • Électronique • Voilerie
Accastillage • Sellerie • Gréement • Sécurité
Réparation et maintenance
Manutention levage Mécanique marine • Hivernage
Menuiserie...
551
229126
329
883 M€
CHIFFRE D’AFFAIRESCes entreprises ont réalisé au total
1 561 M€ de chiffre d’affaires, dont 56 % dans la filière nautique
par rapport
à 2014
+ 4,9 %
Sources : Chambre Régionale de Métiers et de l'Artisanat de Bretagne, Conseil Départemental du Morbihan, Côtes d'Armor Développement, Nautisme en Finistère, Bretagne Développement Innovation
IGN - GEOFLA® ET RGE® // © Bretagne Développement Innovation - Octobre 2016
soit
RETOMBÉES INDIRECTES
680 M€+ ded’achats et de servicesdont 45 %
réalisés dans l’économie bretonne
Quimper
Lorient
Vannes
Pontivy
Redon
Rennes Vitré
FougèresDinan
Saint-Malo
Saint-Brieuc
Loudéac
Carhaix-Plouguer
GuingampMorlaix
Lannion
Brest
Côte des Abers
Léon orientalBaie de Morlaix
Côte de granit rose occidentaleBaie de Lannion Côte de granit rose orientale
Jaudy maritime
Baie de Saint-BrieucTrieux maritime
Côte d’EmeraudeRance maritime
Rade de Brest
Baie de Douarnenez
Baie d’Audierne
Cornouaille orientale
Rade de LorientRia d’Étel
Baie de QuiberonGolfe du Morbihan
Baie de VilaineVilaine maritimePresqu'île de Guérande
Bassin des GlénanOdet maritime
LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DU NAUTISME EN BRETAGNE SYNTHÈSE 98 SYNTHÈSE LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DU NAUTISME EN BRETAGNE
Ports de plaisance et sites de mouillage
CAPACITÉ D’ACCUEIL
ZONES DE MOUILLAGES COLLECTIFS
EMPLOIS
385
CAPACITÉ D’ACCUEIL
Ponton et à quai
Sur corps morts
À terre
25 950
50 550
2 000
par rapport
à 2014
+ 1,9 %
52,3 M€CHIFFRE D’AFFAIRES
Sources : DDTM des départements 22, 29, 35 et 56IGN - GEOFLA® ET RGE® // © Bretagne Développement Innovation - Octobre 2016
en nombre de places (78 500 au total)
225 800 nuitées68 900
bateaux en escale
15 bassins
de navigation
1 000 et plus 500 - 999 200 - 499 20 - 199
2 470 km de côtes
+ de 160PORTS DE
PLAISANCE1
2 Les données économiques sont issues d’une enquête menée auprès de 49 ports de plaisance bretons (proposant plus de 100 places sur ponton et à quai ainsi que des services portuaires).
1 Sont considérés comme ports de plaisance les infrastructures pouvant accueillir au moins 20 navires de plaisance, sur des quais/pontons ou/et des zones de mouillages.
FOCUS SUR
LES PLUS GRANDS PORTS
BRETONS2
+ de 400
RETOMBÉES INDIRECTES
15 M€+ ded’achats et de services dont 85 %
réalisés dans l’économie bretonne
Quimper
Lorient
Vannes
Pontivy
Redon
Rennes Vitré
Fougères
Dinan
Saint-Malo
Saint-Brieuc
Loudéac
Carhaix-Plouguer
Guingamp
Morlaix
Lannion
Brest
LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DU NAUTISME EN BRETAGNE SYNTHÈSE 1110 SYNTHÈSE LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DU NAUTISME EN BRETAGNE
Sports nautiques et de bord de mer
184 CANOË KAYAK
34 PÊCHE PROMENADE
91 SURF60 PLONGÉE BOUTEILLE
16 PIROGUE
41 AVIRON
9 MOUNTAIN BOARD
119 DERIVEUR
17 BOUÉE TRACTÉE
51 BOBYBARD
13 SKI NAUTIQUE
37 DAY BOAT
6 JET SKI
150 STAND UP PADDLE
31 RANDONNÉE PALMÉE
56 CLUB MOUSSAILLON
14 SAUVETAGE CÔTIER
39 BATEAU À MOTEUR
8 CHAR À CERF VOLANT
117 VOILIER DE CROISIÈRE
17 WAKEBOARD
50 VOILIER TRADITIONNEL
12 CERF VOLANT
35 CLASSE DE MER
6 JUST GLISSE©
5 SPEED SAIL
127 CATAMARAN
20 NAGE EN MER
56 KITE SURF
14 TRIMARAN
38 JARDIN DES MERS
7 PEDALO
108 PLANCHE À VOILE
17 WAVE SKI
47 LONGE CÔTE© / MARCHE AQUATIQUE©
34 CHAR À VOILE
6 PIRATE DE BRETAGNE©
4 CANYONING
100 150 200500
Sources : Nautisme en BretagneIGN - GEOFLA® ET RGE® // © Bretagne Développement Innovation - Octobre 2016
11-231-5
NOMBRE DE PRESTATAIRES
RÉPARTITION
DES PRESTATAIRES
Associations
Entreprises
Établissements publics et parapublics
Têtes de réseau
312
243
3621
612 PRESTATAIRES1
EMPLOIS2
1 517
3 210
CONTRATS
DE TRAVAIL
+ de 1 million en 2015
CLIENTS
OFFRES NAUTIQUES37 ACTIVITÉS NAUTIQUES, 1 696 OFFRES
119,9 M€CHIFFRE D’AFFAIRES par rapport
à 2014
+ 4,2 %
RETOMBÉES INDIRECTES
50 M€+ ded’achats et de services dont 73 %
réalisés dans l’économie bretonne
2 Hors emplois saisonniers
1 Les prestataires proposant une offre de location ne sont plus dans ce champ par souci de cohérence avec les données nationales, ceux-ci sont intégrés dans le pôle industries, commerces et services.
12 SYNTHÈSE LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DU NAUTISME EN BRETAGNE
Brest 2016 Un pôle d'excellence technique
712 000 VISITEURS
dont 38 % de primo-visiteurs
Plus
de la moitié
viennent de
départements
bretons
ÉVÉNEMENTS NAUTIQUES COURSE À LA VOILE
1 050BATEAUX PRÉSENTS
9 000MARINS
1 %
32 %
27 %
15 %
25 %
Billetterie
Partenaires
Commercialisation
Autres recettes
Subventions
11,8 M¤DE BUDGET
Dépense moyenne par visiteur :
30 € (sur site, hors achat des billets d’entrée)
UN ACCOMPAGNEMENT DES SKIPPERS
• Le Pôle Finistère Course au large à Port La Forêt : centre d’excellence national labellisé, spécialisé sur les Classes Imoca, Figaro et Ultim (37 skippers accompagnés).
• Le Challenge Espoir, co-financé par la Région Bretagne et le Crédit Mutuel de Bretagne, détecte des jeunes talents et leur fournit une formation de haut niveau à la course, assurée par le Pôle Finistère Course au Large.
• Lorient Grand Large anime et gère le pôle course de Lorient avec plus de 90 skippers toutes classes confondues. L'association est en outre chargée d’organiser des courses.
• IMOCA : Transat B to B, Route du Rhum, Défi Azimut, Grand prix Guyader
• FIGARO : Solitaire du Figaro, Transat AG2R La Mondiale
• VO65 : Lorient ville étape en 2012 et 2015 de la Volvo Ocean Race
• ULTIM : Grand prix Guyader, Brest Ultim Challenge (2019)
• Accueil de courses de la classe 40 et du circuit Mini 6.50
• Des étapes de nombreuses courses dont le Tour de France à la Voile
DES COURSES
RENOMMÉES
LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DU NAUTISME EN BRETAGNE SYNTHÈSE 13
UNE TERRE D’ACCUEIL
• IMOCA : 21 des 29 bateaux basés en Bretagne
• FIGARO : 50 % de la flotte localisée en Bretagne (40)
• ULTIM : 6 bateaux localisés en Bretagne sur 16
• AC45 Series, GC32 : La Bretagne accueille Groupama Team France, le défi français pour la coupe de l’America
UNE RÉGION OÙ NAISSENT LES BATEAUX
• IMOCA : 13 bateaux sur 29 conçus en Bretagne ; 11 construits dont 5 des 7 IMOCA FOILERS
• VO65 : ponts et voiles des 8 bateaux de la classe construits en Bretagne
• ULTIM : 14 bateaux sur 16 conçus en Bretagne, 15 construits
• Des skippers, des teams, des laboratoires de recherche, des cursus de formation qui participent à une filière complète
• Des entreprises technologiques qui se diversifient sur les énergies marines, l'aéronautique, la navale, le spatial, etc.
CLIENTÈLE FRANÇAISE DE BREST 2016
ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DE LA
PAR TYPE DE POSTES
RÉPARTITION BUDGÉTAIRE
Sources : ADEUPa
Plus de 10 %
De 4 à 10 %
De 1 à 3,9 %
De 0,5 à 0,9 %
Moins de 0,5 %
PART DE VISITEURS
+ de 100 ENTREPRISES
Un écosystème de
innovantes et pionnières pour le nautisme
• Architecture et construction navale
• Équipements (accastillage, électronique, gréement, voiles...)
• TIC (électronique, numérique et systèmes d'information, solutions internet, logiciels de traitement et de transmission de données)
DES SAVOIR-FAIRE
DIVERSIFIÉS
Eurolarge Innovation, un cluster dédié à l’accompagnement, à la promotion et à l’animation de la filière technologique de la Course à la voile.
ÂGE DES VISITEURS DE BREST 2016
Plus de 70 ans
De 60 à 69 ans
De 45 à 59 ans
De 35 à 44 ans
De 25 à 34 ans
Moins de 25 ans
2012 2016
LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DU NAUTISME EN BRETAGNE SYNTHÈSE 1514 SYNTHÈSE LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DU NAUTISME EN BRETAGNE
INDICATEURS CLÉS DÉPARTEMENTAUXFinistère
Ille-et-Vilaine
Morbihan
Côtes d’Armor
Ille-et-Vilaine
Morbihan
Côtes d’Armor
44 76115 244138 483
Finistère
297 ACTEURS
ÉCONOMIQUES
74 ,5
295363
732 EMPLOIS
109616
2 203
2 928 EMPLOIS
76,5 M€CHIFFRE D’AFFAIRES
44,5 M€ 23,3 M€
335,4 M€CHIFFRE D’AFFAIRES
269,3 M€ 52,6 M€
LES ENTREPRISES ONT INJECTÉ AU GLOBAL
PLUS DE 29,5 MILLIONS D’EUROS DANS L’ÉCONOMIE
LES ENTREPRISES ONT INJECTÉ AU GLOBAL
PLUS DE 362 MILLIONS D’EUROS DANS L’ÉCONOMIE
4 M€
23 M€
335 M€
803 ACTEURS
ÉCONOMIQUES
2,5 M€
9 M€
18 M€
8,7 M€ 13,5 M€
+ de 45 zones de mouillages collectifs. Capacité d'accueil : 16 100 places (21 % du nombre de places totales au niveau régional)
+ de 80 zones de mouillages
collectifs. Capacités d'accueil :
28 700 places (36 % du nombre de places totales
au niveau régional)
SPORTS NAUTIQUES ET DE BORD DE MER
PORTS DE PLAISANCE
INDUSTRIES, COMMERCES ET SERVICES
SPORTS NAUTIQUES ET DE BORD DE MER
PORTS DE PLAISANCE
INDUSTRIES, COMMERCES ET SERVICES
RETOMBÉES INDIRECTES RETOMBÉES INDIRECTES
Finistère
Côte d’Armor
Morbihan
Ille-et-Vilaine Ille-et-Vilaine
Finistère
Côtes d’Armor
6 4078 175133 481
Morbihan
217 ACTEURS
ÉCONOMIQUES
24
166
410
600 EMPLOIS
177,5440
2 565
3 182 EMPLOIS
70,1 M€CHIFFRE D’AFFAIRES
53,7 M€ 12,3 M€
573,2 M€CHIFFRE D’AFFAIRES
515,5 M€ 31,7 M€
LES ENTREPRISES ONT INJECTÉ AU GLOBAL
PLUS DE 40 MILLIONS D’EUROS DANS L’ÉCONOMIE
LES ENTREPRISES ONT INJECTÉ AU GLOBAL
PLUS DE 313,5 MILLIONS D’EUROS DANS L’ÉCONOMIE
1 M€
6 M€
33 M€ 7,5 M€
12 M€
294 M€
696 ACTEURS
ÉCONOMIQUES
4,1 M€ 26 M€
LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DU NAUTISME EN BRETAGNE SYNTHÈSE 1716 SYNTHÈSE LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DU NAUTISME EN BRETAGNE
INDICATEURS CLÉS DÉPARTEMENTAUX
+ de 30 zones de mouillages collectifs. Capacité d'accueil : 6 700 places (8 % du nombre de places totales au niveau régional)
+ de 250 zones de mouillages
collectifs. Capacités d'accueil :
27 000 places (35 % du nombre de places totales
au niveau régional)
PORTS DE PLAISANCE
INDUSTRIES, COMMERCES ET SERVICES
PORTS DE PLAISANCE
INDUSTRIES, COMMERCES ET SERVICES
SPORTS NAUTIQUES ET DE BORD DE MER
SPORTS NAUTIQUES ET DE BORD DE MER
RETOMBÉES INDIRECTES RETOMBÉES INDIRECTES
18 SYNTHÈSE LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DU NAUTISME EN BRETAGNE
Éléments de conjoncture
Stabilité du marché du bateau d’occasion
Baisse des ventes de bateaux neufs
Nous remercions l’ensemble des contributeurs pour les données et informations qu’ils ont bien voulu nous transmettre.
PÉRIMÈTRE DE L’ÉTUDE
Recueil des bases de données des membres du groupe de tra-vail (Association des Ports de Plaisance de Bretagne, Côtes d’Armor Développement, Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat, Conseil Départemental du Morbihan, Eurolarge Innovation, Nautisme en Bretagne, Nautisme en Finistère).
• Pôle industries, commerces et services : architectes et bu-reaux d’étude, construction, équipements, maintenance et réparation, activités de services.
• Pôle ports de plaisance : ports de plaisance, zones de mouil-lage et d’équipements légers (ZMEL), zones de mouillage in-dividuels (AOT individuelles)
• Pôle sports nautiques et de bord de mer : activités nau-tiques encadrées (loisirs et sports nautiques). Hors activités de location sans pratique encadrée.
SOURCES
Capacités d’accueil des ports de plaisance : Directions Dépar-tementales des Territoires et de la Mer des Côtes d’Armor, du Finistère, de l’Ille-et-Vilaine, du Morbihan.
Données financières : • Enquête auprès de 352 entreprises du pôle
« Industries, Commerces et Services »• Enquête auprès de 49 ports de plaisance• Enquête auprès de 305 prestataires de sports nautiques
et de bord de mer
Emplois : emplois salariés (URSSAF Bretagne) et non salariés.
Données conjonctures : observatoire économique Bretagne Info Nautisme / Horizons experts
Données événements nautiques : Brest Événements Nau-tiques, Adeupa
Données Course au large : Eurolarge Innovation, Pôle Finis-tère Course au Large, Lorient Grand Large, Audélor.
MÉTHODOLOGIE
BILAN DES IMMATRICULATIONS • ANNÉE 2015
TENDANCES SUR LES 5 DERNIÈRES ANNÉES
17 376 TRANSACTIONS DE BATEAUX
EN BRETAGNE EN 2015 (NEUF ET OCCASION)
soit ¼ des transactions réalisées à l’échelle nationale
DONT
12 400 bateaux à moteur
soit 71 % du nombre total de transactions réalisées en Bretagne
4 976 bateaux à voile
soit 29 % du nombre total de transactions réalisées en Bretagne
Près de
90 % des bateaux
vendus en Bretagne
sont d’occasion
Côtes d’Armor2 556 transactions
de bateaux
• 244 neufs• 2 312 occasions
Finistère5 119 transactions
de bateaux
• 530 neufs• 4 589 occasions
Ille-et-Vilaine2 912 transactions
de bateaux
• 266 neufs• 2 646 occasions
Morbihan6 789 transactions
de bateaux
• 862 neufs• 5 927 occasions
LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DU NAUTISME EN BRETAGNE SYNTHÈSE 19
Bretagne Développement Innovation 1 bis, route de Fougères • 35 510 Cesson-Sévigné • T. +33 (0)2 99 84 53 00
www.bdi.fr
CONTACT BDI
Contact filière
Alain Terpant [email protected] T. +33 (0)2 99 67 71 19
Contact Fédération des Industries Nautiques
Port de Javel Haut - 75015 Paris [email protected] T. +33 (0)1 44 37 04 00 www.fin.fr
Contact étude
Sabrina Pincet [email protected] T. +33 (0)2 99 84 78 79
DÉCEMBRE 2016
CETTE ÉTUDE A ÉTÉ RÉALISÉE AVEC LE CONCOURS DE
Retrouvez l’intégralité de l’étude sur
www.bretagne-info-nautisme.fr
Région Bretagne
ET AUSSI
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