pm chap01(2009)

Lecture 01曾章瑞

Peter Tzeng

專案管理 - 知識體系的觀點 Chapter 1 專案管理簡介曾章瑞博士 1-2

美蘇太空競賽發展阿波羅計畫的原因　

1957 年 10 月，前蘇聯發射了世界上第一顆人造衛星「史波尼克 1 號」當時正值冷戰時期，美蘇如火如荼的展開軍備競賽蘇聯的人造衛星飛越美國國土上空，對美國而言是非常大的威脅

史波尼克一號

登月的歷史鏡頭

阿波羅登月計畫阿波羅登月計畫


阿波羅登月計畫

1969 年 7 月 20 日，「阿波羅 11 」登上月球長久以來的登月夢想終於成真「阿波羅」計畫所花經費達 240 億美元( 依當時匯率合約新台幣 1 兆元 )

有 2 萬家民間企業和 40 萬名工作人員參與工作在人類太空科學上所代表的意義不是金錢所能估量的


萬里長城


【萬里長城簡介】氣勢雄偉、長達一萬多里的古代城牆世界建筑史上一大奇跡的萬里長城中國古代一項偉大的防御工程工程量十分驚人，修築長城的磚石，如果用來修建一道厚一米、高五米的長牆，這道堵足以環繞地球一周而有餘﹔如果用來鋪築寬五米、厚三十五厘米的馬路，那就能環繞地球三四周。

專案管理簡介專案管理簡介

曾章瑞博士[email protected]

曾章瑞博士[email protected]

8

• 什麼是專案• 什麼是專案管理• 專案管理的目標• 專案組織• 專案的生命週期• 專案系統與程序• 結論

簡報大綱

9

什麼是專案

• 需求複雜的工作

• 有特定目標• 有固定預算• 在特定時限內完成

10

要做什麼 (What) 誰做 (Who) 何時做 (When) 怎麼做 (How) 多少經費 (How Much) 在哪裡執行 (Where)

什麼是專案管理

11

專案管理的目標

又快又好又省

Get the job done: according to spec., on time, and within budget.

12

太空站的目標

13

目前太空站的設計架構

14


簡報大綱

15

專案組織

16

產生

• 具團隊精神• 有專業素養

專案組員的特質

團隊

有士氣的團隊

訓練有素且有士氣的團隊

有創意訓練有素且有士氣的團隊

較便宜的系統

系統

又好又便宜的系統

又快又好又便宜的系統

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專案經理的特質

• 瞭解規則 -認知合約內容

• 準備會成功的計畫• 善於內外部溝通• 建立有創意、訓練有素且

有士氣的團隊• 有效執行計畫• 確認技術、經費與時程的

需求與管制• 具風險管理能力

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• 高階主管• 直屬主管• 同事• 專案成員• 財務 / 人事主管• 內部使用者（品保…）• 外部使用者（客戶…）• 政府機關• 次合約商• 供應商

專案組織環境

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管理人？技術人？你能否告訴我，我現在身處何方？我猜你一定是從事 IT行業的。因為你給我的答覆很技術性，但完全

沒有用。

你現在正坐在熱氣球上，離地面約 3米。

我猜你一定是做管理的。因為你不知自己在哪？也不知自己應往哪方走，但你卻希望我幫你解決問題，你現在的處境和先前沒有兩樣，但責任已歸咎在我身上。

20


簡報大綱

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專案的生命週期

系統規劃系統操作及維護

硬體發展

軟體發展

軟體需求分析

軟體設計

硬體需求分析

硬體設計硬體元件

製作與測試

硬體整合與測試

程式製作與元件測試軟體整合

與測試

系統整合與測試系統建置採購

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功能示範審查

原始程式碼

細部設計審查

軟體細部設計文件

軟體初步設計文件

初步設計審查

軟體使用手冊( 初稿 )

軟體測試文件

軟體維護手冊

軟體使用手冊( 定稿 )

軟體建置計畫

交付產品

審查與稽核

軟體需求規格

納入構型管制

系統需求審查

軟體整合與測試

軟體設計

初步設計細部設計系統建置系統

整合與測試程式製作與單元測試

系統規劃

軟體需求分析操作和維護

軟體專案的生命週期

23


簡報大綱

24

管理系統與程序

25

管理系統與程序的重要性

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工作分配架構 (WBS)

主要時程架構經費需求

執行專案管理決策

專案執行程序

WBS J A S NO

1.11.1.1...

WBS J A S NO

1.11.1.1...

$$

$$

$$

$$ $

建立 PMS基線

構型管理

確認問題進度管制

計畫

執行

控制

異動需求異動需求

目標目標

• SOW• RFP• CONTRACT• MOU

Mission

System 1.1

Subsystem 1.1.1

Components

Level 1

Level 2

Level 3

時程偏差計畫

實際

時間

績效偏差績效

27

有問題嗎？？請研讀合約文件

合約

工作需求技術需求交付項目交付時程付款方式驗收程序罰則規範

28

專案重要里程碑

產品準備就緒正式品質驗證

Systems Requirements

System Design

Preliminary Design

Software Specification

Critical Design

Test Readiness

Formal Qualification

Production Readiness

關鍵設計

軟體規格

系統需求

系統設計

初始設計

測試準備就緒

時間

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異動管理

異動異動

子系統 A子系統 A

子系統 B子系統 B

子系統 C子系統 C

子系統 D子系統 D

• 牽一髮動全身

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異動審查

製造：何時

上線生產？後勤支援：

對備用零件是否造成影響？

構型管理：是否需經客戶同意？

專案管控：時程？

經費？系統工程：技術

是否可行？

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• 專案建立 (Project initiation)• 粗質計畫 (Poor planning) • 過份熱心 (Wild enthusiasm)• 理想破滅 (Disillusionment)• 混亂 (Chaos)• 尋找有過錯者 (Search for the guilty)• 處罰無過錯者 (Punish the innocent)• 獎勵未參與者 (Promote the non-participants)• 定義下一步需求 (Define the next step)

錯誤計畫的步驟

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簡報大綱

33

專案的成功關鍵專案目標　　時間　　成本　　績效　　品質　　安全

參與人員　　

高階主管　專案經理　　專案團隊　　　客戶支持權限

技能

技能

技術

團隊合作

權限

認可

溝通與資訊分享　　• 適時的開會 /報告持續的能公開取得的 • 以實際執行為基礎高品質的有參與感的

專案管理 / 系統開發過程　　

目標計畫控制執行

• 清晰的定義範圍監督 /回饋進階的準備• 易懂的時程疑難排解中止時間點• 穩定的預算主動的的拿捏• 數量化資源降低異動次數追蹤稽核 /• 有品質的里程碑評估

風險

承諾承諾

投入投入

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• 清楚了解自己要做什麼，不要當「掛名」的經理

• 要參與準備工作，事情務必在一開始就做對• 對不可避免的狀況要有洞燭先機的預防對策• 不受惑於事情表象，積極發掘真相• 行事與思考方式儘量有彈性，積極溝通

專案經理的成功關鍵

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• 能提昇你在未來職涯晉升時所需的管理技巧

• 能培養你卓越的責任感與獨立作業的能力• 對不畏接受挑戰、富於創意解決問題以及熱衷於整頓亂象的人而言，專案管理無異是一項令人振奮的工作

身為專案經理-- 一場獲益良多的非凡體驗

36

專案管理的境界 ...

... 天天都是渡假天

1-37

1

專案管理 - 知識體系的觀點 Chapter 1 專案管理簡介

專案管理簡介專案管理簡介

何謂專案？

專案管理的意義

專案的生命週期

專案管理研究方法的分類


何謂專案？ 1/2

專案 (project)：是一種一次性的工作，是在規定的時間內，由專門組織的人員所完成，具有一個明確的預期目標、明確且可利用的資源範圍，需要運用多種學科的知識來解決問題，且很少有經驗可以借鑒者。


何謂專案？ 2/2

專案定義

專案的核心

專案的意義與特質


專案定義 1/2

專案是匯集人力及非人力的資源於臨時性的組織中，以達成特定的目的。

Cleland and King

專案為特定限期內完成任務，具技術複雜性，依賴不斷協調來控制進度、過程、成本及工作績效。

Meredith and Mantel

專案的活動有一定的開始以及完成日期，並運用特定的經費與資源來完成一個有明確目標的工作。

Kerzner


專案定義 2/2

係指在一段時間內，為完成特定目標所進行的組織活動。

專案 (project)

是一群被協調地管理的「專案」。計畫 (program)

專案 (project) 與計畫 (program) ，基本上是兩個同義字，除其規模大、小之分外，計畫或專案的定義也會因應用或專業領域而有所不同。

專案是在一段時間內 (temporary) ，努力創造一個獨特的 (unique) 產品或服務。

專案管理學會 (PMI)


維基百科的定義

项目管理是一个管理学术语，指在项目活动中运用专门的知识、技能、工具和方法，使项目能够在有限资源限定条件下，实现或超过設定的需求和期望。


專案的核心

專案的管理：以過程為核心、以度量為基礎、以人為本，在專案進行的過程中需要充分地整合技術方法、工具、過程、資源 ( 人力、資金、時間 )等要素。


專案的意義與特質 1/2

專案 (project)

係指在一段期間內，為了完成特定目標所執行的組織活動。企業組織的活動內容可區分為二種，而專案即屬於後者。持續重複性活動暫時唯一性活動


專案的意義與特質 2/2

暫時性的行為不同於組織常態性運作的唯一性具備明確的目標限制要項每一專案皆屬原創性專案的產品可包括軟、硬體每一專案皆有資源的限制以市場導向為原則有專屬組織


表 1-1 　專案的型態與內涵


專案管理的意義 1/2專案管理：

一種結構化（卻具高度彈性）方法，為現代管理學的重要分支。專案目標和整體實施計畫，可幫助企業科學、合理地選擇專案，提高及改善管理人員的工作效率，在專案啟動後，可確保企業的專案組織和相關部門建立共同的專案目標和管理基準。

結構化的專案管理方法可以幫助整天忙於日常經營活動的企業管理人員，以合理、井然有序的方式分析問題、進行決策。


專案管理的意義 2/2

專案管理的定義

專案管理的核心

專案管理的意義

專案管理的特徵

專案管理的目標與可能遇到之問題


專案管理的定義 1/2

Morris(1987) 指出專案管理是源自於第二次世界大戰的化學工業，而從過去的文獻指出專案管理是起源於 Fayol (1916) 所稱管理者的五個功能：

計劃組織協調控制指揮


專案管理的定義 2/2

專案是暫時性的集結資源 ( 如設備、人力 ) 以解決一個特定的問題，而對這些資源進行規劃、組織及控制活動，則稱為專案管理。(PMI) 的定義：將管理知識、技術、工具、方法綜合運用到一個專案活動上，期能符合專案的需求。


專案管理的核心 1/2

管理專案的知識領域，依專案管理學會 (PM

I) 的說法，包括九大領域，形成一個專案管理知識體系 (project management body of kno

wledge; PMBOK) 。

範疇管理

時間管理

成本管理

品質管理

人力資源管理

溝通管理

採購管理

風險管理

整合管理


專案管理的核心 2/2

國際標準化組織 (ISO) 於 1997 年以 PM

BOK文件為框架，定訂 ISO 10006 品質管理系統專案品質管理指導綱要。PMBOK Guide 2000 年版亦已被列為美國國家標準 ANSI/PMI 99-001-2000 。


表 1-2 　不同的組織或產業在專案管理運作之差異比較


專案管理的意義專案管理：應用管理的知識和技能來完成專案的目標與需求。在一個確定的時間範圍內，為了完成一個特定的目標，透過特殊形式的臨時性組織運作機制，在有效的計劃、組織、領導與控制之下，充分利用既定有限資源的一種系統管理方法。


專案管理的特徵工作跨越多個組織，需要運用多種學科的專業知識來解決問題。

為複雜的工作

由於專案本身具有獨特性的特點，因此既要承擔風險又須發揮創造性，這是與一般重複性管理的主要區別。

具有創造性

專案管理的本質是計劃與控制的一次性工作，在規定期限內達到預定目標。一旦目標完成，專案就失去其存在的意義而結束。因此專案具有一種可預知的生命週期。

有生命週期


專案管理的目標與可能遇到之問題 1/2

在衡量專案的績效時，通常

以規範 (specification) 作為性能 (performance)的基準，且性能有時以品質 (quailty) 代表之。以預算 (budget) 作為成本 (cost) 的基準。

以時程 (schedule) 作為時間 (time) 的基準。


圖 1-1 　專案管理的目標與限制


專案管理的目標與可能遇到之問題 2/2

影響達成性能的問題

影響時間的因素

影響成本的因素


影響達成性能的問題合約商與顧客溝通不良的問題

合約商對於性能過度承諾及顧客過度預期

合約商設計錯誤或執行偏差所造成的後果


影響時間的因素

不同專業人員看法上的歧異。專案管理所需的資源未能備妥。由於性能規範改變。


影響成本的因素

合約商為爭取合約過度壓低成本，於取得合約之後卻又無法依照預算執行，造成成本上漲。成本估算過程中，缺乏可資參考的歷史資料，或估算方法不正確或過於樂觀等，均是偏離實際成本的主要原因。由於成本控制不佳管理不善，造成成本上漲。由於性能、時程改變，對於成本所產生的衝擊。


專案的生命週期將這些專案階段集合在一起，即稱為專案的生命週期 (project life cycle) 。

建築業的專案生命週期 ( 如圖 1-2)

武器系統獲得生命週期 ( 如圖 1-3)

醫藥研究的專案生命週期 ( 如圖 1-4)

資訊系統發展的專案生命週期 ( 如圖 1-5)

一般化的專案生命週期 ( 如圖 1-6)

專案／計畫／組合的關係


圖 1-2 　建築業的專案生命週期

100%

時間

第一階段

第二階段

第三階段

第四階段

可行性• 專案形成• 可形性研究• 策略設計與

核准

計畫與設計• 基本設計• 成本與時間• 合約條款• 細部計畫

生產• 製造• 交通• 產權轉移• 安裝• 測試

交屋與啟用• 最後測試• 維護• 測試• 交屋


圖 1-3 　武器系統獲得生命週期

階段 0 階段 1 階段 2 階段 3 階段 4 階段 5

任務需求確定

概念探索與定義

展示與驗證

工程與製造發展

生產與部署

運作與支援

時程 0概念研究

核准

時程 1概念展示

核准

時程 2發展核准

時程 3生產核准

時程 4系統主要修改核准


圖 1-4 　醫藥研究的專案生命週期


圖 1-5資訊系統發展的專案生命週期

系統可行性確認

軟體需求計畫確認








圖 1-6 　一般化的專案生命週期

時間

資源及工量

第一階段• 概念設計• 目標• 全景• 基準• 可行性• 優點

第二階段• 初步發展• 計畫• 預算• 時程• 邀商計畫書• 管理承諾

第三階段• 細部設計• 工作職掌定義• 成立專案團隊• 設立專案組織• 細部設計• 開始運作

第四階設• 生產• 管理• 衡量• 控制• 修訂與再

計畫• 問題解決

第五階段• 系統運作 ( 專案終止 )• 出清存貨• 文件• 改進建議• 專案責任移轉• 工作重分派• 解散專案團隊


專案／計畫／組合的關係 1/2

計畫 (program) 與專案 (project) ，基本上是兩個同義字，而且可交互使用；計畫管理 (program management) 與專案管理(project management) 在管理技術上是相同的。除專案管理、計畫管理外，任務管理 (task man

agement) ，這三者都是同義字。若要嚴格區分，在規模上以計畫管理的範圍最廣，其次為專案管理，然後才是任務管理。


專案／計畫／組合的關係 2/2

但是在規模上，通常係將一組專案稱之為計畫(或稱之為「大型專案」 ) ，所以「計畫」可以包含一組不同的「專案」。專案組合 (project portfolio)：指一些彼此間具有共同關聯性的專案的集合，它的基本理念是來自於 Markowitz 的投資組合 (portfolio) 理論。專案組合管理 (project portfolio management) ：包括建立組合的投資策略，判斷何種類型的專案適用於專案組合，並評價專案的優先順序，建立一個可實現投資目標的組合。


專案管理研究方法的分類表 1-3 　專案管理的研究方法分類

71

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