planning survey 270211

27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011

Ο ρόλος των διευθύνσεων εφοδιαστικής αλυσίδας µεσούσης

της ύφεσης

Διενέργεια έρευνας: Σταμάτης ΑνδριανόπουλοςΜαριλένα ΑργυρούΝίκος Βούλγαρης

Σκοπός έρευνας

Ο σκοπός της έρευνας ήταν να αποτυπώσει και να παρουσιάσει το ρόλο των Διευθυντών Εφοδιαστικής αλυσίδας και των Logistics Managers μέσα στη νέα οικονομική και επιχειρηματική πραγματικότητα

Αυτό που προσπάθησε η έρευνα να διαφωτίσει ήταν τα ακόλουθα ερωτήματα:� Ποια η θέση της Διεύθυνσης Εφοδιαστικής Αλυσίδας δύο χρόνια μετά την έναρξη της

κρίσης;� Πώς αυτή επηρεάστηκε οργανογραμματικά; � Σε ποιες λειτουργίες της Εφοδιαστικής Αλυσίδας έγιναν οι δραστικότερες εξοικονομήσεις; � Ποια γνωστικά εφόδια δίδονται πλέον στο ανθρώπινο δυναμικό; � Ποιες επεμβάσεις έγιναν στη συνεργασία με προμηθευτές;� Ποια η θέση των Logistics στις διατμηματικές ομάδες εργασίας για την αντιμετώπιση της

2

� Ποια η θέση των Logistics στις διατμηματικές ομάδες εργασίας για την αντιμετώπιση της κρίσης;

� Ποιος ο ρόλος των 3rd Party Logistics Providers;� Ποιος ο ρόλος της τεχνολογίας;

Η έρευνα διεξήχθη: Από 20 Ιανουαρίου 2011 έως και τις 23 Φεβρουαρίου 2011Έλαβαν μέρος: 105 άτομαΤύπος έρευνας: On-lineΑριθμός ερωτημάτων: 17 – πολλαπλής επιλογής

* * * * * * *

Ταυτότητα έρευνας

Κλαδική ανάλυση επιχειρήσεων που απάντησαν στα ερωτήματα της έρευνας

13,46%

6,73%2,88%

1,92%0,96%

4,81%

5,77%

0,96%

3,85%

8,65%

1,92%

9,62%

3,85%1,92%

22,12%

8,65%

1,92%

3

Third Party Logistics

Βαριά βιοµηχανία

Ένδυση –

υπόδηση

Εξοπλισµός αποθηκώ

ν

Ηλεκτρικά είδη

Προϊόντα τεχνολογίας

Κατασκευές / Υλικά οικοδοµής

Καύσιµα

Μεταφορές

Παροχή υπηρεσιών

Πληροφορική

FMCGs

Σούπερ µάρκετ

Συσκευασία

Τρόφιµα –

ποτά

Φάρµακα / καλλυντικά

Εµπόριο


ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ

33%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ; 67%

Αναλύοντας το δείγμα των εταιρειών πουσυμμετείχαν στην έρευνα, έγινε ένας πρώτοςδιαχωρισμός ανάμεσα στις πολυεθνικές και στιςελληνικές εταιρείες.

Τα αποτελέσματα ήταν:Πολυεθνικές εταιρείες: 33%Ελληνικές εταιρείες: 67%

Αναλύοντας περαιτέρω τους κλάδους.

4

28%

47%

25% Υπηρεσίες

Άμεσα

καταναλωτικα

Κεφαλαιουχικα

Επιπρόσθετα έγινε διαχωρισμός των εταιρειών σε 3κατηγορίες ανάλογα με το αντικείμενό τους.Υπηρεσίες: Third party logistics, μεταφορές, παροχήυπηρεσιών, ΠληροφορικήΆμεσα καταναλωτικά: Ένδυση- υπόδηση, FMCG,Super market, τρόφιμα – ποτά, φάρμακα-καλλυντικάΚεφαλαιουχικά: Βαριά βιομηχανία, εξοπλισμόςαποθηκών, Ηλεκτρικά είδη, προιόντα τεχνολογίας,κατασκευές / υλικά οικοδομής, καύσιμα,συσκευασία, εμπόριο

Οι εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα είναι οι ακόλουθες:


ASTRAZENECA JASON ALPHA A.E. Y-LOGIMED ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

AVON COSMETICS JUMBO Α.Ε.Ε. ΑΙΚ. ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ Ε.Ε Μ.Γ.ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ

BARILLA HELLAS KLEEMANN A.B.E.E. ΑΙΟΛΟΣ-PANFROST LOGISTICS SERVICES AE ΜΑΒΕ ΑΕΒΕ

BEIERSDORF HELLAS AE KRAFT FOODS ΑΛΤΙ ΕΛΛΑΣ ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.

BSH ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΒΕ KUEHNE-NAGEL ΑΦΟΙ Κ. ΖΗΚΟΥ Ο.Ε. ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ

CADBURY HELLAS SA LAS SOLUTIONS LTD ΑΦΟΙ ΚΑΣΣΟΥΔΑΚΗ ΑΕ ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.

CHEP HELLAS LG ELECTRONICS HELLAS ΑΦΟΙ ΛΑΝΙΤΗ ΛΤΔ ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε

CRETA FARMS LOGISTICS WAY Β. Ι. ΑΛΜΠΑΝΗΣ Α.Ε ΟΚΤΑΒΙΤ ΑΕ

DIA HELLAS Α.Ε. MAPEI HELLAS Β.Σ.ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ ΑΒΕΕΠ P & G

ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ MINERVA SA ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AE ΠΓ ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ

EL.KE.DI. AE NOTOS COM ΣΕΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕΒΕ Γ & Ι ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΑΕ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.

ELBISCO ORPHEE BEINOGLOU Γ ΚΗΡΥΚΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΠΛΑΙΣΙΟ

FASHION LOGISTICS A.E. - (SPRIDER) PEPSICO ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΠΡΟ.ΣΥ.ΦΑ. Ν. ΣΕΡΡΩΝ

5

FASHION LOGISTICS A.E. - (SPRIDER) PEPSICO ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΠΡΟ.ΣΥ.ΦΑ. Ν. ΣΕΡΡΩΝ

FIBRAN A.E. PHILIPS HELLAS S.A. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ

FOLLI FOLLIE GROUP S.A. PLANNING A.E. ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ ΣΙΔΜΑ Α.Ε

FRIESLANDCAMPINA HELLAS S.A ROLCO BIANIL ΕΛΤΑ ΑΕ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

FRIGOGLASS SCA HYGIENE PRODUCTS AE ΕΠΙΠΛΑ ΛΥΟΞΥΛ ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΑΝΑΒΗ Ο.Ε

GI & GE AE SCHENKER AE ΕΡΓΟΦΙΛ Α.Ε. (CARGLASS) ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΗΒΑΣ

GLAXOSMITHKLINE GREECE SCHUCO INTERNATIONAL KG HELLAS ΙΜΠΕΡΙΟ - ΑΡΓΩ ΤΡΑΝΣΚΟΜΠΙ ΕΞΠΡΕΣ

HANDLING HELLAS SA SHELMAN ΙΝΤΕRKLARK ΥΙΟΙ Δ.ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ ΑΕ

HOUSEMARKET - IKEA SIKA HELLAS ΙΩΝΙΑ ΑΒΕΕ ΧΑΛΚΟΡ

INFO QUEST SA SUNLIGHT SYSTEMS S.A. Κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΑΕΒΕ ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ ΑΕΒΕ

INTERSPORT ATHLETICS S.A. SYNERGY SA ΚΑΓΙΑΣ ΕΠΕ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ

JANSSEN GREECE TRADE LOGISTICS S.A. ΚΟΣΚΙΝΙΔΗΣ ΑΒΕΕ

Η κρίση έχει επηρεάσει τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων στην Ελλάδα ειδικά την τελευταία διετία (2009-2010). Σε τι ποσοστό εκτιμάτε ότι συνέβη αυτό στην επιχείρησή σας (σε σχέση με τα επίπεδα που βρισκόταν ο τζίρος το 2008);

Ερώτηση 1

Απαντήσεις Ποσοστό

µηδενική πτώση 15,69%

πτώση 0%-10% 38,24%

πτώση 10%-20% 21,57%

πτώση 20%-40% 20,59%

πτώση 40%-60% 0,98%

16%

38%21%

20%

1% 4% μηδενική πτώση

πτώση 0%-10%

πτώση 10%-20%

πτώση 20%-40%

πτώση 40%-60%

Δ/Α

6

Αναλύοντας τα παραπάνω αποτελέσματα παρατηρούμε ότι σχεδόν το 55% των επιχειρήσεων είχε έως 10%πτώση στον κύκλο εργασιών τους. Το 1/3 εξ αυτών δηλώνει μηδενική πτώση, δηλαδή η κρίση δεν τις επηρέασε.Από την άλλη υπήρχαν 1 στις 5 εταιρείες που η κρίση τις επηρέασε αισθητά φτάνοντας έως και το 40% σε σχέσημε τα επίπεδα που βρίσκονταν οι επιχειρήσεις το 2008.Από τα λεγόμενα των συμμετεχόντων φαίνεται ότι υπάρχει σημαντική πτώση όπως μικρότερη από ότι ακούγεταιστην αγορά. Ίσως οι logistics managers δεν έχουν αντιληφθεί που ακριβώς βρίσκονται οι επιχειρήσεις τους.

πτώση 40%-60% 0,98%

∆/Α 3,92%

Δ/Α

Η κρίση έχει επηρεάσει τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων στην Ελλάδα ειδικά την τελευταία διετία (2009-2010). Σε τι ποσοστό εκτιμάτε ότι συνέβη αυτό στην επιχείρησή σας (σε σχέση με τα επίπεδα που βρισκόταν ο τζίρος το 2008);

Ερώτηση 1

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΑπαντήσειςΆμεσα

καταναλωτικάΚεφαλαιουχικά Υπηρεσίες

Άμεσα καταναλωτικά

Κεφαλαιουχικά Υπηρεσίες

µηδενική πτώση 23,53% 20,00% 16,67% 12,90% 13,33% 13,04%

πτώση 0%-10% 47,06% 10,00% 33,33% 54,84% 26,67% 30,43%

πτώση 10%-20% 23,53% 40,00% 16,67% 19,35% 20,00% 13,04%

πτώση 20%-40% 5,88% 30,00% 33,33% 12,90% 33,33% 26,09%

πτώση 40%-60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,67% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 17,39%

7

Αναλύοντας περαιτέρω τις απαντήσεις που δόθηκαν και κοιτώντας τις μέσω από δύο πρίσματα μπορούμε ναδούμε και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία. Παρατηρούμε ότι την μεγαλύτερη πτώση τζίρου, της τάξεως του 10 έως40%, είναι εταιρείες κεφαλαιουχικών προϊόντων. Μεγαλύτερη πτώση παρατηρείται κυρίως στις πολυεθνικέςέναντι των ελληνικών. Ο κλάδος των υπηρεσιών είναι μοιρασμένος και εμφανίζεται μία γενικότερη πτώση.Μικρότερη πτώση παρουσιάζουν οι εταιρείες με τα άμεσα καταναλωτικά προϊόντα οι οποίες στην κλίμακα 0-10%εμφανίζονται περίπου οι μισές από αυτές.

∆/Α 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 17,39%

Σύνολο 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Πότε πιστεύετε ότι θα ανακτήσετε τον χαμένο τζίρο και θα φτάσετε στα επίπεδα του 2008;

Ερώτηση 2


δεν έχουµε απώλεια τζίρου 15,69%εντός 2012 30,39%µέχρι το 2014 20,59%µέχρι το 2016 13,73%µέχρι το 2018 5,88%µέχρι το 2020 1,96%µετά το 2020 1,96%

16%

30%

20%

14%

6%

2%2% 6% 4%

δεν έχουμε απώλεια

τζίρουεντός 2012

μέχρι το 2014




μετά το 2020

8

Υπάρχει μία διάχυτη πίστη μεταξύ των Logisticians ότι οι εταιρείες τους θα ανακάμψουν και θα επιστρέψουν στα επίπεδα τζίρου του 2008 έως το 2014. Αυτό σημαίνει ότι οι εταιρείες θα πρέπει να επιτυγχάνουν μεγάλη αύξηση τζίρου κάθε χρόνο της τάξεως του 10%. Αυτό σε μία τέτοια περίοδο φαντάζει αρκετά δύσκολο.

Ίσως τα εμπορικά στελέχη να έχουν πείσει τους logistics managers ότι θα καταφέρουν να κερδίσουν το τζίρο στην επόμενη 3ετία. Αυτό ίσως να δικαιολογεί και το ότι δεν γίνονται πολλά έργα cost cutting στην Ελλάδα.

µετά το 2020 1,96%ποτέ 5,88%∆/Α 3,92%

μετά το 2020

ποτέ

Σε τι επίπεδα κυμάνθηκε η απώλεια κερδών της επιχείρησης την τελευταία διετία (2009-2010) κατά την εκτίμηση σας συγκριτικά με τα επίπεδα του 2008;

Ερώτηση 3


µηδενική πτώση 17,65%

πτώση 0%-10% 39,22%

πτώση 10%-20% 10,78%

πτώση 20%-40% 20,59%

πτώση 40%-60% 1,96%

πτώση >60% 4,90%

18%

39%11%

20%

2%5% 5%

μηδενική πτώση

πτώση 0%-10%

πτώση 10%-20%

πτώση 20%-40%

πτώση 40%-60%

πτώση >60%

Δ/Α

9

Γενικότερα φαίνεται πως οι επιχειρήσεις δεν έχουν υποστεί μεγάλες απώλειες κερδών. Είναι χαρακτηριστικό πωςτο 70% των επιχειρήσεων έχουν απώλειες κερδών έως και 20%. Τα παραπάνω νούμερα αν τα συγκρίνουμε μεμελέτες που γίνονται στον ελληνικό χώρο δεν φαίνεται να συμπίπτουν καθώς φαίνονται αρκετά ανεβασμένα.

Βέβαια δεν λείπουν και οι εταιρείες που δηλώνουν ότι έχουν σημαντική πτώση κερδών που κυμαίνεται από 20έως 40%. Υπάρχει και ένα μέρος (5%) όπου η κρίση τις έχει επηρεάσει σημαντικά και η πτώση ξεπερνάει το 60%.

πτώση >60% 4,90%

∆/Α 4,90%

Σε τι επίπεδα κυμάνθηκε η απώλεια κερδών της επιχείρησης την τελευταία διετία (2009-2010) κατά την εκτίμηση σας συγκριτικά με τα επίπεδα του 2008;

Ερώτηση 3

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ

ΑπαντήσειςΆμεσα

καταναλωτικάΚεφαλαιουχικά Υπηρεσίες

Άμεσα καταναλωτικά

Καφαλαιουχικά Υπηρεσίες

µηδενική πτώση 5,88% 10,00% 0,00% 25,81% 26,67% 17,39%

πτώση 0%-10% 58,82% 20,00% 66,67% 48,39% 13,33% 30,43%

πτώση 10%-20% 11,76% 10,00% 0,00% 12,90% 6,67% 13,04%

πτώση 20%-40% 5,88% 60,00% 16,67% 9,68% 33,33% 21,74%

πτώση 40%-60% 0,00% 0,00% 0,00% 3,23% 6,67% 0,00%

10

Αναλύοντας περαιτέρω την πτώση των κερδών των εταιρειών παρατηρούμε ότι οι κεφαλαιουχικές /πολυεθνικές εταιρείες είχαν την μεγαλύτερη πτώση κερδών σε σχέση με τις αντίστοιχες ελληνικές.Χαρακτηριστικό είναι ότι στα άμεσα καταναλωτικά των πολυεθνικών παρουσιάζονται αρκετές εταιρείες πουείχαν πτώση κερδών μεγαλύτερη του 60%. Στις υπηρεσίες των ελληνικών εταιρειών παρατηρείτε μίαομοιομορφία στην πτώση σε όλες τις κλίμακες σε αντίθεση με τις πολυεθνικές που η πτώση ήτανεπικεντρωμένη στην κλίμακα 0-10%.

πτώση >60% 17,65% 0,00% 0,00% 0,00% 13,33% 0,00%

∆/Α 0,00% 0,00% 16,67% 0,00% 0,00% 17,39%

Σύνολο 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Πότε πιστεύετε ότι θα ανακτήσετε τα χαμένα κέρδη και θα φτάσετε στα επίπεδα κερδών του 2008;

Ερώτηση 4


δεν έχουµε απώλεια τζίρου 15,69%

εντός 2012 30,39%

µέχρι 2014 21,57%

µέχρι 2016 16,67%

µέχρι 2018 5,88%

µετά το 2020 0,98%

16%

31%

22%

17%

6%1% 4% 3% δεν έχουμε απώλεια

τζίρουεντός 2012

μέχρι 2014

μέχρι 2016

μέχρι 2018

μετά το 2020

11

Για ακόμα μία φορά οι Logistic managers φαίνονται αισιόδοξοι με την εξέλιξη των επιχειρήσεών τους. Το 85% των απαντήσεων δίνουν ως έτος εξόδου και επιστροφή στα επίπεδα του 2008, το 2016. Οι πιο αισιόδοξοι, που αντιστοιχούν στο 30%, πιστεύουν ότι εντός του 2012 όλες οι δυσκολίες θα έχουν ξεπεραστεί.

µετά το 2020 0,98%

ποτέ 3,92%

∆/Α 2,94%

μετά το 2020

Ποια η διαπίστωση σας ως προς τη θέση της Διεύθυνσης Logistics/supply chain στην εταιρεία σας σήμερα, δύο χρόνια μετά την έναρξη της κρίσης;

Ερώτηση 5

11%

32%56%

1%Λειτουργία Τμήματος Logistics εντός άλλης Διεύθυνσης

Παρέμεινε αυτόνομη και με ενισχυμένες αρμοδιότητες

Παρέμεινε αυτόνομη και με τις ίδιες αρμοδιότητες

Δ/Α

ΑπαντήσειςΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ

Ποσοστόαπαντήσεων

Λειτουργία Τµήµατος Logisticsεντός άλλης ∆ιεύθυνσης

12,12% 10,14% 10,78%

Παρέµεινε αυτόνοµη και µε ενισχυµένες αρµοδιότητες

33,33% 31,88% 32,35%

Παρέµεινε αυτόνοµη και µε τις ίδιες αρµοδιότητες

54,55% 52,17% 51,96%

∆/Α 0,00% 5,80% 4,90%

12

Η διεύθυνση Logistics / supply chain τουλάχιστον στις μισές εταιρείες παρέμεινε ως έχει. Δεν αφαίρεσαναρμοδιότητες αλλά ούτε και ενισχύθηκε. Δεν θεωρήθηκε δηλαδή ότι η διεύθυνση αυτή θα μπορούσε να παίξειπρωταγωνιστικό ρόλο στην βελτίωση των δεικτών της εταιρείας. Βέβαια υπάρχει και η άλλη διάσταση, η οποίαείναι πολύ ενθαρρυντική για τον ρόλο των logistics. Στις περιπτώσεις αυτές η διεύθυνση logistics αναβαθμίστηκεπαίρνοντας κάτω από την εποπτεία της περισσότερες αρμοδιότητες. Αυτό αντιστοιχεί στο 32% των επιχειρήσεων.Στις εταιρείες αυτές έγινε αντιληπτό ότι μία διευρυμένη διεύθυνση logistics έχει την δυνατότητα να ελέγξεικαλύτερα τα κόστη της εταιρείας, ελέγχοντας προμηθευτές, αποθέματα και κόστος αποθήκευσης και διακίνησης.Αντίθετα στο ένα δέκατο των εταιρειών, θεωρήθηκε ότι μέρος της λύσης ήταν η υποβάθμισή της σε μέρος μιαςάλλης διεύθυνσης.

∆/Α 0,00% 5,80% 4,90%

Σύνολο 100,00% 100,00% 100%

Συγκριτικά με το συνολικό ποσοστό της διαφοροποίησης του budget της επιχείρησης την τελευταία διετία (2009-2010) πώς κινήθηκε η διαφοροποίηση του budget του τμήματος Logistics;

Ερώτηση 6


Αυξηµένο 8,82%

Στα ίδια επίπεδα 40,20%

Λιγότερο µειωµένο 33,33%

Κατά πολύ µειωµένο 15,69%

9%

40%33%

16%

2%Αυξημένο

Στα ίδια επίπεδα

Λιγότερο

μειωμένο

Κατά πολύ

μειωμένο

Δ/Α

13

Καθώς οι περισσότερες εταιρείες κράτησαν σταθερή την διεύθυνση Logistics σταθερό παρέμεινε και το budget. Οιεταιρείες αυτές δεν προσπάθησαν να μειώσουν κόστη αλλά και ούτε να προσπαθήσουν να επιτύχουν κάτικαλύτερο στις συνεργασίες τους. Αντίθετα μία αρκετά μεγάλη ομάδα εταιρειών προσπάθησε να μειώσει budget.Έτσι αρκετές εταιρείες μείωσαν τα budget τους από λίγο έως πολύ. Είναι λογικό όταν όλα μειώνονται να μειωθείκαι στα logistics. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει πως μειώνοντας το budget πέτυχαν και βελτίωση των υπηρεσιών τους.

15,69%

∆/Α 1,96%

Σε ποιο τομέα έγιναν οι δραστικότερες εξοικονομήσεις στον τομέα των Logistics για να αντιμετωπιστεί η κρίση;

Ερώτηση 7

6 -Μεγάλη εξοικονόµ

ηση

5 4 3 21 - Μικρή εξοικονόµ

ηση∆/Α

∆είκτης βαρύτητας

Στον τοµέα της µείωσης δαπανών προσωπικού

16,67% 20,59% 20,59% 11,76% 13,73% 14,71% 1,96% 3,63

Στον τοµέα των δαπανών κτιρίων και λειτουργίας αυτών

6,86% 15,69% 21,57% 11,76% 26,47% 14,71% 2,94% 3,09

Στον τοµέα των επενδύσεων εξοπλισµού αποθήκης

10,78% 6,86% 16,67% 22,55% 25,49% 15,69% 1,96% 3,00

Στον τοµέα των λειτουργικών 5,88% 40,20% 21,57% 18,63% 8,82% 3,92% 0,98% 4,00

14

Παρατηρώντας τον παραπάνω πίνακα αντιλαμβανόμαστε ότι οι εταιρείες επικεντρώθηκαν κυρίως στηνεξοικονόμηση πόρων από τους τομείς διανομής, αποθεμάτων και των λειτουργικών εξόδων. Οι τομείς αυτοί είναισημαντικοί καθώς αποτελούν εν δυνάμει σημεία άμεσης εξοικονόμησης πόρων και βελτίωσης του cash flow.Στην δεύτερη επιλογή εμφανίζεται η μείωση των δαπανών του προσωπικού. Οι εταιρείες δεν κατάφεραν ναπερικόψουν προνόμια (αυτοκίνητο, κινητά κ.α) του προσωπικού τους καθώς επίσης δεν προχώρησαν σεσημαντικές μειώσεις μισθών. Τέλος οι επιχειρήσεις δεν ασχολήθηκαν ιδιαίτερα με την μείωση των λειτουργικώνδαπανών και εν γένει την βελτίωση των κτιρίων.

Στον τοµέα των λειτουργικών εξόδων

5,88% 40,20% 21,57% 18,63% 8,82% 3,92% 0,98% 4,00

Στον τοµέα των αποθεµάτων 16,67% 30,39% 18,63% 15,69% 9,80% 7,84% 0,98% 4,01

Στον τοµέα της διανοµής 17,65% 25,49% 25,49% 20,59% 3,92% 5,88% 0,98% 4,11

Αξιολογήστε σε ποιον κατά προτεραιότητα τομέα ζητήθηκε και επετεύχθησαν επεμβάσεις στη συνεργασία με προμηθευτές

Ερώτηση 8

5 - Μεγάλη επέµβαση

4 3 21 - Μικρή επέµβαση

∆/Α∆είκτης

βαρύτητας

Χαµηλότερη τιµή χρέωσης κόστους προϊόντων και υπηρεσιών

23,53% 42,16% 11,76% 8,82% 9,80% 3,92% 3,49

Αργότερος χρόνος πληρωµής 20,59% 27,45% 20,59% 16,67% 11,76% 2,94% 3,20

Χαλάρωση των Service Level Agreements

5,88% 5,88% 23,53% 23,53% 35,29% 5,88% 2,06

Χαλάρωση των ποιοτικών απαιτήσεων (ποσοστό

8,82% 6,86% 15,69% 22,55% 41,18% 4,90% 2,05

15

Όσον αφορά την σχέση των εταιρειών με τους προμηθευτές το κύριο μέλημα τους ήταν να μειώσουν την τιμή τωνυπηρεσιών και των προϊόντων τους. Η κίνηση αυτή είναι σίγουρο ότι απέφερε μείωση του κόστους των προϊόντωνκαθώς επίσης και μείωση των λειτουργικών εξόδων. Επιπρόσθετα ζητήθηκε και η παράταση των πληρωμών,προσπαθώντας να τροποποιήσουν το cash cycle υπέρ των εταιρειών τους.Βέβαια στην προσπάθεια τους να μειώσουν κόστη «θυσίασαν» άλλα σημεία με τις συνεργασίες με τουςπρομηθευτές όπως η χαλάρωση των υπηρεσιών όπως ο χρόνος παράδοσης και των service level agreements.Ενδεικτικό είναι πως οι εταιρείες είναι πλέον πρόθυμες να λάβουν υπηρεσίες χαμηλότερων standards σε σχέση μεόσα λάμβαναν προ 3-ετιάς.

απαιτήσεων (ποσοστό επιστρεφοµένων, απορριπτόµενων παρτίδων )

8,82% 6,86% 15,69% 22,55% 41,18% 4,90% 2,05

Χαλάρωση χρόνων παράδοσης 10,78% 5,88% 23,53% 11,76% 43,14% 4,90% 2,15

Σε ποιον τομέα οργανογραμματικά παρατηρείτε ενδυνάμωση ή αποδυνάμωση στην επιχείρησή σας;

Ερώτηση 9

5 - Μεγάλη ενδυνάµω

ση4 3 2

1 - Μεγάλη αποδυνάµ

ωση∆/Α


Αποθήκη 10,78% 6,86% 62,75% 13,73% 1,96% 3,92% 2,99

Customer Service 13,73% 33,33% 36,27% 12,75% 0,00% 3,92% 3,36

∆ιανοµή 12,75% 28,43% 37,25% 15,69% 0,00% 5,88% 3,21

Sourcing προµηθειών

16

Στην ερώτηση αυτή για ακόμα μια φορά τα Logistics δεν είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο. Οι εταιρείες επικεντρώθηκαν στουςτομείς που αφορούσαν κυρίως τις προμήθειες. Από κοντά ακολούθησαν το customer service και τα αποθέματα. Στους τρειςαυτούς τομείς υπήρξε μία ενδυνάμωση του οργανογράμματος. Η καλύτερη διαχείριση των αποθεμάτων τα οποία θα είχαναγοραστεί σε μειωμένες τιμές είναι το κύριο συστατικό ώστε οι εταιρείες να ανταπεξέλθουν στην διαρκή πίεση τωνημερών. Επίσης προσπάθεια για βελτίωση έγινε και στον χώρο της διανομής, μιας και το κόστος, λόγω της συνεχούςαύξησης του κόστους των καυσίμων, συνεχώς αυξανόταν. Η βελτιστοποίηση της καθημερινής δρομολόγησης τωνπαραγγελιών είναι πολύ σημαντική καθώς μειώνονται τα έξοδα.Τέλος η αποθήκη δεν ήταν από τους τομείς στους οποίους οι επιχειρήσεις τροποποίησαν τα οργανογράμματά τους, καθώςθεώρησαν ότι λειτουργούν αποτελεσματικά και ότι δεν θα είχαν κάποιο άμεσο αποτέλεσμα.

Sourcing προµηθειών (διαπραγµατεύσεις µε

προµηθευτές)31,37% 25,49% 28,43% 6,86% 3,92% 3,92% 3,62

Planning (διαµόρφωση ύψους αποθεµάτων)

21,57% 21,57% 42,16% 3,92% 6,86% 3,92% 3,35

Τι ζητούν κατά προτεραιότητα οι Logisticians από το Εμπορικό Τμήμα;

Ερώτηση 10

5 - Πολύ σηµαντικό

4 3 21 - Λίγο

σηµαντικό∆/Α


Λιγότερους κωδικούς προϊόντων

13,73% 29,41% 15,69% 16,67% 16,67% 7,84% 2,83

Λιγότερα back orders 11,76% 30,39% 20,59% 15,69% 13,73% 7,84% 2,87

Αραιότερες –µεγαλύτερες παραδόσεις

13,73% 33,33% 23,53% 14,71% 5,88% 8,82% 3,08

Ελαχιστοποίηση επιστροφών ή και 37,25% 24,51% 16,67% 6,86% 8,82% 5,88% 3,57

17

Οι προτεραιότητες των logistics που θέτουν ως αίτημα στο Εμπορικό τμήμα είναι καλύτερο forecasting των αποθεμάτων.Είναι μία έννοια που μέχρι σήμερα δεν απασχολούσε το τμήμα των logistics. Σήμερα όπως έχει αποκτήσει μεγάλη σημασίακαθώς η αποθήκευση μεγάλου όγκου αποθεμάτων αφαιρεί ζεστό χρήμα από τα ταμεία της επιχείρησης. Μία άλλη πηγήκόστους που βαραίνει το τμήμα των logistics είναι οι επιστροφές. Εδώ ζητούμενο είναι η μείωση των επιστροφών ή αν είναιδυνατόν και η κατάργησή τους. Είναι ένα σημείο που χρίζει διερεύνησης καθώς πολλές φορές η διαχείριση των επιστροφώνείναι πολύ μεγαλύτερο από την καταστροφή τους στο σημείο πώλησης.Στον αντίποδα των απαιτήσεων, χωρίς βέβαια να λείπουν από τις διεκδικήσεις, είναι η μείωση των κωδικών καθώς και τωνback orders που νε μεν επιβαρύνουν την λειτουργία του τμήματος αλλά δεν προσθέτουν τόσο μεγάλο βάρος ώστε να είναιαπό τα πρώτα ζητούμενα προς διαφοροποίηση.

επιστροφών ή και κατάργησή τους

37,25% 24,51% 16,67% 6,86% 8,82% 5,88% 3,57

Καλύτερο forecast 55,88% 20,59% 10,78% 5,88% 2,94% 3,92% 4,09

Τι ζητάει κατά προτεραιότητα το Εμπορικό Τμήμα από τους Logisticians;

Ερώτηση 11

5 Πολύ

σηµαντικό4 3 2

1 Λίγο

σηµαντικό∆/Α


Περισσότερα µικρά σηµεία

15,69% 21,57% 30,39% 16,67% 8,82% 6,86% 2,98

Μικρότερο drop side (ποσότητες)

16,67% 29,41% 28,43% 13,73% 5,88% 5,88% 3,20

Συχνότερες παραδόσεις 35,29% 33,33% 21,57% 3,92% 0,00% 5,88% 3,82

18

Στην τελείως αντίθετη κατεύθυνση από το τμήμα logistics κοιτάει η εμπορική διεύθυνση. Το εμπορικό τμήμα τοενδιαφέρει να κάνει συχνότερες παραδόσεις με μικρότερο drop size και σε κάποιο βαθμό να επικεντρωθούν σταμικρά σημεία. Τα στοιχεία αυτά αυξάνουν το κόστος διανομής και έρχονται σε πλήρη αντίθεση από τα «πιστεύω»των τμημάτων logistics που ζητούν αραιότερες παραδόσεις με μεγαλύτερο drop size. H δύσκολη οικονομικήπερίοδος που περνούν οι πελάτες τους αναγκάζει να ζητούν μικρές παραγγελίες τις οποίες οι πελάτες τους θαμπορούν να αποπληρώσουν.

Περισσότερο τεµαχιακόpicking

18,63% 21,57% 20,59% 24,51% 8,82% 5,88% 2,99

Υψηλότερα αποθέµατα 7,84% 25,49% 26,47% 13,73% 21,57% 4,90% 2,70

Δημιουργήθηκαν διατμηματικές ομάδες εργασίας μέσα στην εταιρεία με στόχο την αντιμετώπιση της κρίσης ,και αν ναι ποιο το αντικείμενο τους;

Ερώτηση 12


Customer Service 11,76%

Sourcing & Προµήθειες 12,75%

∆ιαχείριση Αποθεµάτων 18,63%

Έλεγχος budget & reporting 30,39%

∆εν δηµιουργήθηκαν 23,53%

∆/Α 2,94%

12%13%

19%30%

23%

3%Customer Service

Sourcing &

Προμήθειες

Διαχείριση

Αποθεμάτων

Έλεγχος budget &

reporting

Δεν

δημιουργήθηκαν

Δ/Α

19

Το ευχάριστο μήνυμα είναι πως τα 3/4 των εταιρειών ασχολήθηκαν και δημιούργησαν διατμηματικές ομάδεςαντιμετώπισης της κρίσης. Σε περίοδο όπου η επιχείρηση αντιμετωπίζει προβλήματα είναι πολύ σημαντικό να ακούγονταιόλες οι πλευρές και οι απόψεις. Με τον τρόπο αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίζεται συνολικά και λαμβάνονται υπ’ όψη όλεςοι παράμετροι.Παρατηρούμε ότι κυρίαρχο θέμα αποτέλεσε η διαμόρφωση του budget, η παρακολούθηση των δεικτών και η επίτευξη τωνστόχων. Οι εταιρείες επικεντρώθηκαν στο πως θα διαμορφώσουν και θα διαχειριστούν τον προϋπολογισμό αναλύοντας τιςπωλήσεις των προϊόντων, κάνοντας πρόβλεψη για το cash flow και ανανεώνοντας τα δεδομένα των πωλήσεων,συγκρίνοντάς τα με τις πραγματικές.Αρκετή σημασία δόθηκε στην βελτίωση των αποθεμάτων και μικρότερη στο customer service και στις προμήθειες, τομείς οιοποίοι αν διαχειριστούν σωστά μπορούν να αποδώσουν τα μέγιστα. Η μείωση των αποθεμάτων μπορεί να βελτιώσει κατάπολύ το cash flow και η διαπραγμάτευση των προμηθειών θα μπορεί να μειώσει τα έξοδα κάνοντας τα προϊόνταανταγωνιστικότερα.

∆/Α 2,94%

Στις δράσεις για μείωση κόστους και αντιμετώπισης της κρίσης ποιος ο ρόλος του Διευθυντή logistics;

Ερώτηση 13

14%

20%

6%

58%

2% Δράση αποκλειστικά

στο τμήμα του

Να ηγηθεί της

προσπάθειας

Περιορισμένη δράση

Συμμετοχή σε ομάδα

εργασίας

Δ/Α

Απαντήσεις ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣΠοσοστό

απαντήσεων

∆ράση αποκλειστικά στο τµήµα του

12,12% 14,49% 13,73%

Να ηγηθεί της προσπάθειας 15,15% 23,19% 20,59%

Περιορισµένη δράση 6,06% 5,80% 5,88%

Συµµετοχή σε οµάδα εργασίας 66,67% 53,62% 57,84%

∆/Α 0,00% 2,90% 1,96%

20

Διερευνώντας την αντιμετώπιση των logistics managers στην ελληνική επιχείρηση, παρατηρούμε πως δεν τουδίνεται ηγετικός ρόλος. Είναι σχεδόν πάντα ένα από τα μέλη μιας ομάδας η οποία ψάχνει να βρει και ναπροτείνει λύσεις έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί η κρίση. Ενθαρρυντικό είναι πως ορισμένες επιχειρήσειςαντιλήφθηκαν τις δυνατότητες των logisticians και 1 στις 5 έδωσαν τον ηγετικό ρόλο ώστε ηγηθεί τηςπροσπάθειας για τη μείωση του κόστους.Ενθαρρυντικό δείγμα αποτελεί ότι οι Logisticians ηγήθηκαν στο 23% των ελληνικών εταιρειών έναντι του 15%που εμφανίστηκε στις πολυεθνικές εταιρείες.Φαίνεται ότι πλέον οι εταιρείες αρχίζουν και εμπιστεύονται τους ανθρώπους των Logistics.

Δ/Α∆/Α 0,00% 2,90% 1,96%

Σύνολο 100% 100% 100%

Τι ζητείται κατά προτεραιότητα από το προσωπικό της αποθήκης;

Ερώτηση 14

5 Μεγάλη ζήτηση

4 3 21

Μικρή ζήτηση


βαρύτητας

Εξάλειψη έµµεσων εργασιών

13,73% 21,57% 41,18% 10,78% 6,86% 5,88% 3,07

Μεγαλύτερη παραγωγικότητα στις

direct εργασίες41,18% 40,20% 11,76% 3,92% 0,00% 2,94% 4,10

Όχι λάθη 53,92% 28,43% 9,80% 3,92% 0,00% 3,92% 4,21

Ταχύτητα εκτέλεσης 26,47% 36,27% 21,57% 8,82% 1,96% 4,90% 3,62

21

Σε μια περίοδο τόσο πιεστική αναφορικά με το κόστος, οι επιχειρήσεις προσπαθούν να μειώσουν τα λάθη τους και κυρίωςτην διαχείρισή τους. Για αυτό το λόγο η προτεραιότητες που θέτονται στους υπαλλήλους της αποθήκης είναι ηελαχιστοποίηση των λαθών και φυσικά η αύξηση της παραγωγικότητας στις εργασίες της αποθήκης, όπως η συλλογή, ητακτοποίηση κ.α. Σε όλα αυτά προστίθενται και η ελαχιστοποίηση των καταστροφών των προϊόντων, καθώς κάθε τεμάχιοπου καταστρέφεται είναι χαμένες πωλήσεις. Για την επίτευξη των στόχων δέχονται να θυσιάσουν λίγο από την ταχύτητακατά την εκτέλεση των εργασιών, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει πως δέχονται μεγάλες διαφοροποιήσεις από τους στόχουςπου θέτονται για αυξημένη παραγωγικότητα.Αυτό που δεν αντιλαμβάνονται είναι πως πρέπει να επικεντρωθούν στην έμμεση εργασία καθώς ο τομέας αυτός είναι πουτις περισσότερες φορές δημιουργεί αρκετά μεγάλα κόστη χωρίς όμως να είναι εμφανή. Αν δώσουν σημασία στον τομέααυτό είναι σίγουρο πως θα έχουν κέρδος.

Ταχύτητα εκτέλεσης 26,47% 36,27% 21,57% 8,82% 1,96% 4,90% 3,62

Όχι προβλήµατα στα προϊόντα

26,47% 35,29% 20,59% 8,82% 5,88% 2,94% 3,59

Τι ζητείται πιο πολύ από τους 3rd Party Logistics Providers σε περίοδο κρίσης

Ερώτηση 15

5Μεγάλη ζήτηση

4 3 21

Μικρή ζήτηση


βαρύτητας

Χαµηλότερες τιµές 68,63% 20,59% 0,00% 5,88% 1,96% 2,94% 4,39

Ταχύτερη παράδοση 17,65% 30,39% 26,47% 11,76% 8,82% 4,90% 3,22

Αλάνθαστη παράδοση 29,41% 44,12% 15,69% 6,86% 0,00% 3,92% 3,84

Πληρότητα 21,57% 29,41% 23,53% 11,76% 8,82% 4,90% 3,28

22

Στην πλειοψηφία τους οι επιχειρήσεις – κάτι που φαίνεται και από το ποσοστό που έχει πάρει η απάντηση –προσπάθησαν να πετύχουν καλύτερες τιμές από τις εταιρείες 3PL που είχαν συνάψει συνεργασίες.Επιπρόσθετα ενώ ζήτησαν μειωμένες τιμές στο service το επίπεδο εξυπηρέτησης που επιθυμούσαν από τουςσυνεργάτες τους δεν μειώθηκε καθόλου, αντίθετα ζήτησαν να βελτιωθούν και να αυξηθούν οι αλάνθαστεςπαραδόσεις καθώς και η ελαχιστοποίηση των καταστροφών. Αυτό θα αύξανε πιθανότητα πωλήσεων – άρακερδών – καθώς περισσότερα προϊόντα θα έφταναν στα σημεία πώλησης. Με τον απαιτήσεις αυτές προς τιςεταιρείες 3PL οι εταιρείες αποσκοπούσαν στην αύξηση των κερδών τους καθώς επίσης και στην συνεχήπαρουσίαση τους στα σημεία πώλησης.

Όχι ποιοτικά προβλήµατα στα προϊόντα

34,31% 25,49% 15,69% 15,69% 5,88% 2,94% 3,58

Πώς πιστεύετε ότι μπορούν να ενισχυθούν τα Logistics από την Πολιτεία;

Ερώτηση 16


Ανάθεση logistics δηµόσιων φορέων σε 3PL εταιρείες

37,25%

∆ηµιουργία θέσης Logistics σε δηµόσιους φορείς

41,18%

Επιδότηση εταιρειών 3PL 15,69%

37%

41%

16%

6%Ανάθεση logistics

δημόσιων φορέων σε 3PL εταιρείες

Δημιουργία θέσης

Logistics σε δημόσιους φορείς

Επιδότηση εταιρειών

3PL

Δ/Α

23

Αυτό που ενδιαφέρει κυρίως τους ανθρώπους των logistics είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας σε δημόσιουςφορείς. Αυτό θα αναδείξει των ρόλο των logisticians και θα τους ανεβάσει στα μάτια των επιχειρηματιών πουσυνήθως τους βλέπουν ως απλούς αποθηκάριους.Επιπρόσθετα η εφαρμογή σύγχρονων τάσεων στα logistics θα μπορούσε να βελτιώσει την θέση πολλώνδημόσιων φορέων οι οποίοι απλώς αποθηκεύουν και δεν διαχειρίζονται τα αποθέματα τους.Ένα δεύτερο σημεία είναι να ανατεθούν τα logistics δημόσιων φορέων σε εταιρείες 3PL. Αυτό σε ορισμένεςφορές θα μπορούσε να γλυτώσει στο δημόσιο μεγάλες δαπάνες.Εν κατακλείδι οι logisticians δηλώνουν ότι θέλουν δουλειά και όχι επιδοτήσεις.

Επιδότηση εταιρειών 3PL 15,69%

∆/Α 5,88%

Ποιος τομέας hardware τεχνολογίας παρατηρείτε ότι βοηθάει περισσότερο τα Logisticsσε περίοδο κρίσης

Ερώτηση 17

5 Μεγάλη βοήθεια

4 3 21

Καθόλου βοήθεια


βαρύτητας

RFID 13,73% 15,69% 28,43% 22,55% 5,88% 13,73% 2,68

Voice Logistics 6,86% 23,53% 25,49% 16,67% 9,80% 17,65% 2,48

Συστήµατα Lighting 9,80% 20,59% 25,49% 20,59% 8,82% 14,71% 2,58

RF Scanning 26,47% 32,35% 18,63% 11,76% 0,00% 10,78% 3,41

24

Από τις απαντήσεις στην ερώτηση αυτή φάνηκε πως υπάρχει ελεύθερο πεδίο για την ανάπτυξη νέωντεχνολογιών για την διαχείριση των αποθηκών. Το μεγαλύτερο μέρος των Ελλήνων logisticians δέχεται το barcoding ως την ενδεδειγμένη λύση στην κρίση, ενώ για τις λύσεις όπως το RFID, το pick-to-light και το voicepicking που θα μπορούσαν να λύσουν τα χέρια τους και να επιταχύνουν βασικές λειτουργίες, θεωρούν πως δενθα τους προσφέρουν τίποτα το σημαντικό .Η τεχνολογία υπάρχει και όσοι το έχουν επιχειρήσει έχουν αντιληφθεί τα οφέλη τους που συνήθως είναι ηαύξηση της παραγωγικότητας και η αισθητή μείωση των λαθών.

RF Scanning 26,47% 32,35% 18,63% 11,76% 0,00% 10,78% 3,41

Barcode Scanning 29,41% 28,43% 20,59% 8,82% 0,00% 12,75% 3,40

Άλλο 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00

planning survey 270211

Documents