pl webinar 14 07 2021 jak nowoczesne centralne systemy
TRANSCRIPT
Webinar
Lipiec 2021
Jak nowoczesne centralne systemy bankowe oparte
o chmurę pomagają zmniejszyć time-to-market dla
nowych produktów finansowych?
2 |© 2021. Deloitte Digital
Zespół
WojciechWróbel
Starszy menadżer w dziale Digital Banking Solutions
DanielMajewski
Starszy menadżer w dziale Doradztwa Strategicznego
MarcinKnieć
Dyrektor w dziale CloudEngineering
Przemysław Szczygielski
Lider FSI w Polsce
3 |© 2021. Deloitte Digital
Kluczowe fakty
Deloitte FSI Poland
Kompetencje Deloitte Financial Services Industry (FSI)
Sieć FSI w Polsce składa się z prawie 310-350 profesjonalistów i 20 partnerów mocno zaangażowanych we współpracę z klientami FSI
Sektor usług finansowych (FSI) stanowi istotną część całkowitych przychodów Deloitte PL i jest sektorem o kluczowym znaczeniu w zakresie dalszego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej.
Regularne realizowanie projektów w wielu różnych krajach europejskich (np. Holandia, Belgia, Irlandia, Niemcy, Europa Środkowa, Gruzja, Malta), w Australii, Kanadzie, Meksyku i Południowej Afryce.
Koncentrujemy się na Polsce i tutaj budujemy nasze kompetencje.
Nasze kompetencje zyskujące międzynarodowe uznanie obejmują takie obszary jak: strategia cyfrowa, doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem oraz doradztwo technologiczne.
4 |© 2021. Deloitte Digital
Raporty Deloitte FSI
Badanie wpływu COVID-19 na sektor bankowy CEE
Przekształcanie systemów cyberbezpieczeństwa
Światowa branża płatności po pandemii COVID-19.Scenariusze dla odpornych liderów
Spełnienie obietnicy o cyfryzacji
Przyszłość sprzedaży i usług motoryzacyjnych
lipie
c
20
20
sier
pie
ńw
rzes
ień
Globalne badanie DBM przeprowadzone przez DT Polska
pa
ździ
ern
ik
Wnioski wyciągnięte w trakcie pandemii COVID-19 Badanie sektora bankowego
20
21
styc
zeń
ma
rzec
lipie
ckw
ieci
eń
5 |© 2021. Deloitte Digital
FSI Webinars
23 czerwca 2020: odc. 4. „Nowa normalność” dla sektora usług finansowych – branża ubezpieczeniowaMateriały do pobrania
9 czerwca 2021: Rekomendacja R | Kluczowe obszary i wpływ na działalność bankówMateriały do pobrania
25 stycznia 2021: Wytyczne EBA dotyczące udzielania i monitorowania kredytówMateriały do pobrania
14 lipca 2021: Jak nowoczesne centralne systemy bankowe oparte o chmurę pomagają zmniejszyć time-to-market dla nowych produktów finansowych?Materiały do pobrania: wkrótce
14 -18 czerwca 2021: Banking Risk & Regulatory Academy IIMateriały do pobrania
6 |© 2021. Deloitte Digital
AGENDA
Trendy na polskim rynku
Wybór rozwiązania
Chmura - Cloud Native, Dostawcy, Regulacje
Ile to czasu zajmuje?
Ile to kosztuje?
Potencjalne korzyści
01
02
03
04
05
06
7 |© 2021. Deloitte Digital
1. Indeks DBM mierzy dojrzałość cyfrową kanałów i produktów oferowanych przez bank. Dane dla 318 banków, które wzięły udział w edycji 2020
2. Wybór 31 banków określonych jako 10% najlepszych banków
Przypis: 2 spośród 13 polskich banków to zagraniczne banki świadczące usługi w Polsce. Były one oceniane na podstawie funkcjonalności dostępnych dla polskich klientów
DBM indeks1
Polski sektor bankowy wciąż plasuje się w czołówce cyfrowych liderów pomimo rosnącej międzynarodowej konkurencjiWyniki polskich banków
Cyfrowiliderzy2
Cyfrowimaruderzy
Cyfrowypeleton
Cyfrowagrupa pościgowa
PL #13
PL #12
PL #11
PL #2
PL #1
PL #3-5
PL #6
PL #7
PL #8
PL #10
PL #9
5 z 31 cyfrowych
liderów jest z Polski
Polska zajęła czwarte miejsce w DBM2020,
za Turcją, Hiszpanią i Belgią
8 |© 2021. Deloitte Digital
1.9 p.p.
1. Incumbents – banki o długoletniej, ugruntowanej pozycji na rynku.
2. Średnia różnica w porównaniu do innych banków zaliczanych do incumbents w tym samym kraju, które zostały objęte badaniem DBM.
81%Cyfrowych liderów to Incumbents1
Wybrane KPI (2019): średnia różnica między cyfrowymi lideramia ich konkurentami wśród banków zaliczanych do incumbents2, p.p.
Rentownośćkapitału własnego(ROE-Return on Equity)
Rentowność aktywów (ROA-Return on Assets)
Koszty do dochodów (C/I-Cost/Income)
0.2 p.p.
-4.0 p.p.
1.0 p.p.
0.1 p.p.
-3.7 p.p.
Świat Polska
Wśród banków z długoletnią pozycją na rynku (incumbents),cyfrowi liderzy mają lepsze średnie C/I i ROE niż konkurenciWyniki polskich banków
9 |© 2021. Deloitte Digital
„Bank Światowy: Recesja w tym roku będzie najgorszaod 80 lat”
9 czerwca, Biznes Wprost
Prognozy globalnej recesji
Rok 2020 przyniósł szereg wyzwań, przyspieszając jeszcze bardziej cyfrową (r)ewolucjęŻycie w nowej normalności
Obniżka przychodówZmiany preferencji klientów Transformacja modelu operacyjnego
Obniżka stóp procentowych
„COVID przyspiesza rewolucję w bankowości cyfrowej w 10 tygodni,a nie pięć lat”
8 czerwca, The Sydney Morning Herald
„Koronawirus: bankowość cyfrowa
nie jest już opcjonalna”
14 kwietnia, Euromoney
Przyspieszenie digitalizacji
„Ujemne stopy procentowe mogą nie
pomóc w ożywieniu gospodarki po COVID-19”
19 maja, Forbes
Niespłacane zobowiązania
„Światowe banki szykują się na wzrost niespłaconych kredytów”
17 kwietnia, US News
Społeczna izolacja
Maj Czerwiec
„Phygital: strategia bankowa dla nowej gospodarki izolacji”
5 czerwca, World Economic Forum
Zmiana roli oddziałów
„Koronawirus: czy pracownicy call center
stracą „głos” na rzecz sztucznej inteligencji?”
22 kwietnia, Financial Times
Automatyzacja procesów
„Banki mogą nie być rentowne do 2025r., nawet gdy główne gospodarki wyjdąz kryzysu”
22 maja, Business insider
Bariery rentowności
Source: Press
Praca zdalna
„Koronawirus: czy praca zdalna zostaniez nami na dobre”
26 kwietnia, Rzeczpospolita
Kwiecień2 0 2 0
10 |© 2021. Deloitte Digital
Najbardziej zwinne banki były w stanie błyskawicznie zareagować na zmieniające się potrzeby klientówŻycie w nowej normalności
1. Badanie przeprowadzone w czerwcu-sierpniu 2020 r. poprzez metodę „tajemniczego klienta” na próbie 256 banków uczestniczących w edycji 2020.
60% Banków zamknęło lub skróciło godziny otwarcia oddziałów
11% Banków zrezygnowało z wybranych metod otwierania rachunków
6%Banków zawiesiło otwieranie rachunków lub ograniczyło dostęp do produktów dla nowych klientów
34%
Banków wdrożyło w pełni cyfrowe procesy
(np. otwieranie produktów)
41%
Banków zwiększyło limit płatności zbliżeniowych
Banków wprowadziłocyfrowe metody
identyfikacji i weryfikacji
25%
Banków wprowadziło możliwość umówienia
wizyty w banku
Banków wprowadziło płatności zbliżeniowe
Banków umożliwiło darowizny na rzecz NGO,
akcji społecznych
Ograniczenia z powodu COVID Nowe funkcjonalności wprowadzone z powodu COVID
23%24% 18%
11 |© 2021. Deloitte Digital
Tej zwinności wciąż brakuje polskim banków m. in. w sprzedaży produktów w kanałach cyfrowych E2EWyniki polskich banków
Produkty transakcyjne i depozytowe
% banków oferujących w pełni cyfrowe otwieranie wybranych produktów2
1. Dane dla banków, które uczestniczyły w edycji 2020: 31 cyfrowych liderów i 13 banków w Polsce. 5 banków w Polsce to cyfrowi liderzy.
56%65%
0.8x
84%89%0.9x
62%
85%
1.4x
Lokata terminowa
Karta debetowa
Rachunek bieżący
Konto oszczędnościowe
66%84% 84%
58%1.4x
85%
43%2.0x
0%15%
32%
4%8.0x
Średnia w Polsce
Globalna średnia cyfrowych liderów
1.3x
0.8x
1.4x
0.9x
Produkty kredytowe
Karta kredytowa
Kredyt gotówkowy
Kredyt samochodowy
Kredyt hipoteczny
1.4x
8.0x
2.0x
Jak wykorzystać nowoczesne systemy cloud-native do
szybszego dostarczania nowych produktów
System centralny w chmurze?
13 |© 2021. Deloitte Digital
Opcja wdrożenia / wybór rozwiązania
Wdrażany produkt(jakiej funkcjonalność
potrzebujemy)
Pozostałe systemy bankowe
Regulacje
Systemy partnerskie
Usługa(Saas/BaaS/PaaS)
Dostawcy platformy cloud
Strategia banku
New cloud native core(w jaki sposób wspiera
wdrożenie naszego produktu)
Legacy core(w jaki sposób wspiera
wdrożenie naszego produktu)
Wiele obszarów i aspektów wpływa na wybór rozwiązania
14 |© 2021. Deloitte Digital
Rodzaje wdrożenia innowacyjnych produktów Najczęstsze podejścia do wdrożenia stosowane przez banki i instytucje finansowe. Existing
Biz / CoreNew Banking Ecosystem
Legacy Ecosystem
LEGEND
Minimalsystems overlap
Nowy bank cyfrowy działa na nowym systemie i nowym interfejsie z ograniczonym nakładaniem się na dotychczasowy, z wyjątkiem Enterprise GL. Nowy bank może stać się celem migracji..
Produkty działają na nowym systemie i nowym interfejsie z ograniczonym nakładaniem się z systemami legacy, z wyjątkiem tymczasowych komponentów krytycznych. Nowy bank działa w ramach tej samej organizacji i statutu
Digital Wrapper
Przyrostowe inwestycje w interoperacyjność
Zbuduj warstwę interoperacyjności (np. API, mikrousługi) wokół systemu legacy i zapewnij możliwości bankowości cyfrowej za jej pośrednictwem
Inwestowanie w solidną zdolność interoperacyjności w celu dostarczania funkcji „on the glass”. Obsługa systemów legacy oraz aplikacji biznesowych
Znaczne pokrywanie się możliwości
Zbuduj nowy system, nowy front-end i nowe procesy biznesowe, ale współdziel część starszej infrastruktury i aplikacji (np. procesowanie produktów, płatności)
Nowy system z oddzielnymi procesami frontendowymi i biznesowymi, wykorzystujący współdzieloną starszą infrastrukturę
Nowy bank będzie spin-offem. Będzie miał nowy system, front-end i procesy oraz prawdopodobnie będzie działał w ramach oddzielnej organizacji i statutu
Nowy bank i platforma mogą zostać wydzielone. Bank może mieć nowego dostawcę systemu, front-end, procesy i możliwości biznesowe.
Challenger banki nie mają żadnych systemów legacy ani długów technologicznych. Te banki budują nowy cyfrowy system centralny lub wykorzystają system dostawcy do zbudowania cyfrowego banku od zera
Challenger buduje swój system od podstaw lub używa dostawcy cloud-native/ BaaS dla szybszych wyników
Separate core with shared infrastructure & applications
Spin off banks Challenger banksNew banks on the edge
01 Legacy Powered02 On the Edge03 Spin-off04 Fresh Start05
Digital wrapper around legacy core
15 |© 2021. Deloitte Digital
Aspekty / kroki przy wyborze rozwiązania core banking cloud
Wybór i projekt rozwiązania opartego o cloud native core
Zdefiniowanie produktów / celów biznesowych
Wdrożenie Utrzymanie i rozwój
• Wymagania biznesowe / definicja nowych produktów
• Dlaczego nie da się ich wdrożyć za pomocą istniejącego systemu core banking?
• Dlaczego chcielibyśmy cloud based core banking?
• Cloud based core jako jeden z elementów rozwiązania
• Wybór produktu cloud native core
• PoC
• Model rozwoju
• Wybór platformy Cloud
• Strategia dot. przechowywania danych
• Aspekty regulacyjne
• Wybór partnera wdrożeniowego
• Przygotowanie własnego zespołu
• Agile cloud-based development
• Dalsza ewolucja DevOps
• Continous improvements / delivery
• Zmiana kulturowa
16 |© 2021. Deloitte Digital
Kluczowe rozwiązania dostępne na rynku
Wybór cloud native core
• Nie jest łatwo porównywać rozwiązania
• Funkcjonalność
• Model świadczenia usług
• Model rozwoju
• Integracja z istniejącymi systemami banku
• Architektura i otwartość
• Kompatybilność z platformami public cloud / private cloud
• Model licencyjny
• PoC
• Zgodność z regulacjami
18 |© 2021. Deloitte Digital
Cloud NativeDo czego dążymy
Wydajność (szybkość odpowiedzi,
wydajność, współbieżność)
Odporność (self-healing, odporność na błędy). Projektowanie z myślą o naprawie, nie o błędach.
P R Y N C Y P I AAutomatyzacja
(związana zarówno z infrastrukturą jak
i wdrożeniami aplikacji)
Elastyczność (skalowanie
automatyczne)
Diagnozowalność (dostęp do logów, metryk…)
Dostarczanie (automatyczne deploymenty, skrócenie czasu potrzebnego na wydanie nowych wersji)
19 |© 2021. Deloitte Digital
ServerlessContainersVMs
Cloud Native, kiedy potrzeba szybkości i elastyczności –architektura mikro-usług
W Y Z W A N I A Skalowanie niezależnych modułów aplikacji jest istotne
Wydania modułów muszą odbywać się co kilka dni, niezależnie od innych elementów systemu
Rozwój aplikacji w architekturze monolitycznej nie jest dalej możliwy – zespoły potrzebują większej niezależności
Duża przenaszalność rozwiązania pomiędzy dostawcami chmury oraz środowiskiem on-premises jest kluczowa
FaaS
20 |© 2021. Deloitte Digital
Który dostawca chmury będzie dla nas najlepszy?Która strategia chmurowa?
Chmura prywatna
Chmura publiczna
Chmura Hybrydowa
Multi-Cloud
21 |© 2021. Deloitte Digital
Wdrożenie strategii chmurowej wpływa na biznes i przenika firmę na wskrośImplementacja strategii chmurowej wpływa na wiele obszarów, w tym poza samym IT
Technologia Procesy OrganizacjaGovernance Zgodność
FinanseT P O G F
Architektura IT
Technologiczne możliwości
Rola Brokera IT
Continuous Integration + Delivery
Nowe i Zaktualizowane Procesy
Cloud Competence Center
Nowe i/lub zmienione Role
Model Operacyjny Chmury
Cloud Governance
Zgodność / Compliance
Cloud Playbook
Zmiana struktury kosztów
Business Case
Dźwignie korzyści z chmuryPrzyszłe środowisko pracy
22 |© 2021. Deloitte Digital
Regulacje a możliwość korzystania z chmury publicznejCzy regulacje umożliwiają wdrożenie systemu core-bankingowego w zakresie chmury obliczeniowej.
01 02 03Prawo Bankowe
W zakresie prawa bankowego konieczne jest zapewnienie zgodności w zakresie:
• Przepisów związanych z outsourcingiem w tym przypadku, czy nie będzie miał przypadek outsourcingu poza EOG (wtedy wymagane są indywidualne zgody KNF na taki outsourcing)
• Łańcucha outsourcingowego – czyli zapewniania takiej struktury podmiotów dostarczających usługi aby ilość podwykonawców w łańcuchu nie przekracza limitu
Komunikat UKNF dotyczący przetwarzania […] informacji w chmurze obliczeniowej […] oraz Rekomendacja D
Komunikat ustala bardziej szczegółowe ramy związane z bezpiecznym zarządzaniem bankiem i jest uzupełnieniem rekomendacji D.
Korzystając z chmury bank musi zapewnić, że procesy
w dalszym ciągu są zgodne z Rekomendacją D – i wdrożenie systemów w chmurze nie będzie drogą do „ominięcia” wymogów Rekomendacji
są zgodne z Komunikatem, tj.:
• Bank zapewnia kontrolę nad informacjami przetwarzanymi w chmurze
• Bank w ciągłym procesie zarządza ryzykiem związanym z chmurą
• Ma kompetencje do korzystania z chmury obliczeniowej
• Posiada „zgodną” umowę z dostawcą chmury obliczeniowej
• Ma plan przetwarzania informacji w chmurze
• Korzysta ze sprawdzonych (zgodnie z komunikatem) dostawców
• Odpowiednio szyfruje dane
• Monitoruje swoje środowisko chmury obliczeniowej
Inne przepisy
• RODO – wyzwaniem może tutaj być właściwa regulacja transferów danych, szczególnie należy zwrócić uwagę na wyrok „Schrems II”
• Ustawa o zarządzaniu kryzysowym
• Inne przepisy sektora finansowego (np. o dystrybucji ubezpieczeń – jeśli Bank działa jako agent i w systemie centralnym są przechowywane informacje dotyczące ubezpieczenia)
23 |© 2021. Deloitte Digital
Podsumowanie – ile to czasu zajmuje?
Wdrożenie 7-8 miesięcy
• Prosty produkt (np. retail lending)
• Domyślne wdrożenie, bez dodatkowych zmian
funkcjonalności i modelu działania platformy
• Pierwszy pełny release (vs. MVP, friends and family)
Wiele czynników wpływających na czas
wdrożenia:
• Zakres projektu
• Złożoność wdrażanego produktu
• Złożoność wybranego rozwiązania
technologicznego
• Zasoby banku
• Doświadczenie i jakość wybranego partnera
wdrożeniowego
24 |© 2021. Deloitte Digital
Podsumowanie – ile to kosztuje?
Total Cost of Ownership na X lat
• Koszty wdrożenia
• Koszty utrzymania i rozwoju
• Koszty licencji
• Koszty usług
Wiele standardowych czynników wpływających
na koszt i zakres projektu:
• Złożoność nowego produktu
• Dług technologiczny
• Zakres projektu w zakresie cloud adoption
• Poziom przygotowania własnych zasobów,
dostępność zasobów
• Short-term (taktyczne działania) vs. long-term
(strategiczne działania)
• Wybrany model licencyjny
• Wybrany model wsparcia i rozwoju
25 |© 2021. Deloitte Digital
Podsumowanie – potencjalne korzyści
Wiele korzyści biznesowych i technologicznych
• Szybszy czas wdrożenia (time-to-market)
• Lepszy customer experience customer satisfaction
• Elastyczność rozwiązania większe możliwości
przyszłego rozwoju
• Zwiększona elastyczność i zwinność organizacji
(reagowanie na zmiany i nowe potrzeby)
• Możliwość rozwoju ekosystemu partnerów (API
ekosystem)
Korzyści finansowe
• Niższy total cost of ownership (mniejsze koszty
utrzymania)
• Lepsze średnie C/I i ROE
• Skalowalny model licencyjny
Nazwa Deloitte odnosi się do jednej lub kilku jednostek Deloitte Touche Tohmatsu Limited, prywatnego podmiotu prawa brytyjskiego z ograniczoną odpowiedzialnością i jego firm członkowskich, które stanowią oddzielne i niezależne podmioty prawne. Dokładny opis struktury prawnej Deloitte Touche TohmatsuLimited oraz jego firm członkowskich można znaleźć na stronie www.deloitte.com/pl/onas.
Deloitte świadczy usługi audytorskie, konsultingowe, doradztwa podatkowego i finansowego klientom z sektora publicznego oraz prywatnego, działającym w różnych branżach. Dzięki globalnej sieci firm członkowskich obejmującej 150 krajów oferujemy najwyższej klasy umiejętności, doświadczenie i wiedzę w połączeniu ze znajomością lokalnego rynku. Pomagamy klientom odnieść sukces niezależnie od miejsca i branży, w jakiej działają. Ponad 264 000 pracowników Deloitte na świecie realizuje misję firmy: wywierać pozytywny wpływ na środowisko i otoczenie, w którym żyją i pracują. W Polsce usługi na rzecz klientów świadczą: Deloitte Advisory sp. z o.o., Deloitte Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., Deloitte Doradztwo Podatkowe Tokarski i Wspólnicy sp.k., Deloitte PP sp. z o.o., Deloitte Polska Sp. z o.o., Deloitte Strategy and Research Sp. z o.o., Deloitte Consulting S.A., Deloitte Legal, Pasternak, Korba, Moskwa, Jarmul i Wspólnicy sp. k., Deloitte Services sp. z o.o. (wspólnie określane mianem „Deloitte Polska"), będące jednostkami stowarzyszonymi Deloitte Central Europe Holdings Limited. Deloitte Polska jest jedną z wiodących firm doradczych w kraju, świadczącą usługi profesjonalne w obszarach: audytu, doradztwa podatkowego, konsultingu, zarządzania ryzykiem, doradztwa finansowego oraz prawnego za pośrednictwem ponad 2 500 profesjonalistów z Polski i zagranicy.
© 2021 Deloitte Advisory Sp. z o.o. Sp. k. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Dziękujemy.