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PESQUISA CONJUNTURAL
DO COMÉRCIORELATÓRIO MENSAL DA PESQUISA CONJUNTURAL DO COMÉRCIO VAREJISTA DA RMR, ANO X - Nº 115
DEZ
EMB
RO
/201
1
CENTRO DE
P E S Q U I S A
Ciclo de crescimento
do comércio na RMR
em 2011 é o maior
já registrado
Dez10 Jan11 Fev11 Mar11 Abr11 Mai11 Jun11 Jul11 Ago11 Set11 Out11 Nov11 Dez11Nov10 Dez10 Jan11 Fev11 Mar11 Abr11 Mai11 Jun11 Jul11 Ago11 Set11 Out11 Nov11
-30,00
2,49
5,09
0,793,44 2,59 2,88
6,97 6,49
10,24
-13,42
-2,17-3,62 -2,52
Aspectos destacados na pesquisa
RELATÓRIO MENSAL DA PESQUISA CONJUNTURAL DO COMÉRCIO VAREJISTA DA RMR, ANO X - Nº 115 - DEZEMBRO/2011
DADOS MENSAIS, ANUAIS E ACUMULADOS
COMÉRCIO EM GERAL
COMÉRCIO EM GERAL (Exc. Conces.)
BENS DE CONSUMO DURÁVEIS
Móveis e Decorações
Lojas de Utilidades Domésticas
Cine-foto-som e Óticas
Informática
BENS DE CONSUMO SEMIDURÁVEIS
Vestuário / Tecidos
Calçados
Livrarias e Papelarias
BENS DE CONSUMO NÃO DURÁVEIS
Supermercados
Farmácias e Perfumarias
Combustíveis
COMÉRCIO AUTOMOTIVO
Concessionárias de Veículos
Autopeças e Acessórios
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
6,49
10,98
14,00
10,30
21,20
-3,32
12,40
51,80
26,86
90,01
28,85
5,05
6,34
16,33
2,34
-6,49
-7,38
2,52
-4,29
DISCRIMINAÇÃOFATURAMENTO REAL MASSA SALARIAL NÍVEL DE EMPREGO
dez/11nov/11
dez/2011dez/2011
dez/2011nov/2011
3,29
4,11
7,70
1,62
14,43
7,09
1,66
3,19
6,17
4,75
-11,05
4,53
2,19
5,04
6,13
0,00
0,34
-2,92
3,55
5,94
5,53
8,91
19,17
11,16
3,53
6,13
4,70
5,72
7,73
-2,33
4,84
8,84
0,92
2,91
7,21
7,28
6,58
5,20
dez/2011dez/2010
dez/2011dez/2010
dez/2011dez/2010
jan-dez/2011jan-dez/2010
jan-dez/2011jan-dez/2010
jan-dez/2011jan-dez/2010
5,45
5,65
-3,14
-14,80
-8,92
-5,88
10,36
27,78
-3,31
73,96
5,67
3,23
3,08
1,61
3,91
4,12
3,32
6,03
-5,53
8,44
8,41
6,42
26,24
-5,25
-2,68
19,84
8,48
-15,13
31,29
21,78
16,65
5,05
4,48
33,52
9,31
8,69
10,77
3,44
8,39
8,57
6,18
7,34
6,24
-1,85
11,43
7,33
2,95
11,28
13,46
8,66
3,25
3,89
15,60
6,60
6,65
6,46
11,16
1,16
1,19
0,86
1,73
0,48
2,41
-0,23
3,49
3,81
0,34
10,38
-0,07
-0,16
-1,27
0,39
0,00
0,71
-0,97
0,39
4,72
4,62
3,17
2,87
4,52
-4,11
7,34
6,18
12,37
-2,11
5,49
3,37
0,72
-8,50
10,47
5,83
6,25
5,25
4,67
5,23
5,00
4,72
4,08
4,84
1,98
7,06
4,13
1,64
8,63
3,24
4,21
0,97
-2,08
9,77
6,50
8,95
3,33
6,87
O varejo da Região Metropolitana
do Recife cresceu quase 6% em
2011 na comparação com o ano
passado. Trata-se do oitavo ano
consecutivo de bons resultados,
formando o mais duradouro ciclo de
expansão já registrado. Entre 2004 e
2011 o crescimento real acumulado
é de quase 97%.
O ramo de móveis e decorações teve
seu faturamento aumentado em
quase 20%, o melhor de todos os
resultados do ano, influenciado pelo
grande incremento no número de
novas moradias. Essa expansão,
juntamente com a redução do IPI da
linha branca, influenciou
positivamente as lojas de utilidades
domésticas, cujo acréscimo foi de
mais de 11%, o segundo melhor
resultado.
O comércio automotivo cresceu
7,21%, um pouco acima da média,
não mais puxando fortemente as
vendas em geral, como em anos
anteriores. Sem levar em conta as
concessionárias de veículos, o varejo
teve alta de 5,5%, não muito distante
dos 5,94% obtidos quando são
incluídas. Todavia, deve ser
ressaltado que a venda de
automóveis puxou o atual
crescimento do ciclo, acumulando
em 8 anos um incremento de 167%.
Dez10 Jan11 Fev11 Mar11 Abr11 Mai11 Jun11 Jul11 Ago11 Set11 Out11 Nov11 Dez11Dez09 Jan10 Fev10 Mar10 Abr10 Mai10 Jun10 Jul10 Ago10 Set10 Out10 Nov10 Dez10
0,00
4,89 4,91
-2,00
2,00
4,00
6,00
8,00
6,226,01
6,52
5,69
5,224,68 4,72
4,28 4,074,19
5,27
Dez10 Jan11 Fev11 Mar11 Abr11 Mai11 Jun11 Jul11 Ago11 Set11 Out11 Nov11 Dez11Dez09 Jan10 Fev10 Mar10 Abr10 Mai10 Jun10 Jul10 Ago10 Set10 Out10 Nov10 Dez10
0,00
3,00
6,00
9,00
12,00
15,00
18,00
21,00
8,62
7,26 7,56 7,86 8,44
17,59
10,73 10,71
8,42
5,51
4,28
6,56
10,37
RELATÓRIO MENSAL DA PESQUISA CONJUNTURAL DO COMÉRCIO VAREJISTA DA RMR, ANO X - Nº 115 - DEZEMBRO/2011
20,00
Dez10 Jan11 Fev11 Mar11 Abr11 Mai11 Jun11 Jul11 Ago11 Set11 Out11 Nov11 Dez11Dez09 Jan10 Fev10 Mar10 Abr10 Mai10 Jun10 Jul10 Ago10 Set10 Out10 Nov10 Dez10
12,64
3,553,43
8,59 8,50
11,83
5,48 5,58
3,292,34
4,99
7,02
As vendas de materiais de
construção cresceram 5,2%, dando
continuidade ao sólido ciclo de
crescimento, que acumulou uma alta
de 104,4% em oito anos. Mas em
2011 ficou um pouco abaixo da
média, após anos de desempenho
destacado.
Dos treze ramos acompanhados pela
Fecomércio-PE, somente as
livrarias/papelarias não cresceu seu
faturamento real, apresentando uma
pequena queda de 2,33%. No
entanto, esse resultado reflete mais o
fato de que as vendas em dezembro
de 2011 diminuíram, na comparação
com 2010.
O reflexo positivo do varejo puxou
o aumento real da massa salarial que
cresceu cerca de 8,5% em 2011. No
atual ciclo de crescimento, o total
dos salários pagos pelo comércio já
cresceu 61,4% entre 2004 e 2011.
Este resultado é explicado, em boa
parte, pelo acréscimo do número de
empregos que aumentou mais de 5%
entre 2010 e 2011. Quando se
considera todo o ciclo, o total do
emprego aumentou quase 20% entre
2004 e 2011.
-3,17
RELATÓRIO MENSAL DA PESQUISA CONJUNTURAL DO COMÉRCIO VAREJISTA DA RMR, ANO X - Nº 115 - DEZEMBRO/2011
PARTICIPAÇÃO RELATIVA NO FATURAMENTO REAL (%) - DEZEMBRO / 2011
PROGNÓSTICO
Bens Duráveis
Materiais de Construção
Comércio Automotivo
Bens Semiduráveis
Bens Não Dur veisá
23,11%
23,62%10,95%
23,95%18,38%
VARIAÇÃO ACUMULADA DO FATURAMENTO REAL (%)
2010 2011
Jan/Jan
11,80
8,5910,05
6,65
3,98 4,005,31 5,64
5,19 5,20
Jan/Fev Jan/Mar Jan/Abr Jan/Mai Jan/Jun Jan/Jul Jan/Ago Jan/Set Jan/NovJan/Out Jan/Dez
16,72 16,9215,76 15,60 15,42 14,83
18,30 18,08
15,17 14,7715,47
As perspectivas para a economia brasileira são de um crescimento do PIB ligeiramente superior ao observado em 2011. O incremento da massa salarial derivado da expansão do emprego e do rendimento, com reflexos na demanda doméstica, além das políticas de transferências de renda e com um certo afrouxamento da política monetária são fatores que tendem a puxar o nível de atividade econômica.
Pernambuco e sua Região Metropolitana do Recife, mais uma vez podem crescer a uma taxa superior a
da economia brasileira, como em anos anteriores. Soma-se a isso os avanços nos investimentos públicos e privados no Estado, com destaque para o Estaleiro Atlântico Sul da Petrobrás em Suape e a instalação da Fiat em Goiana, além do crescimento da demanda doméstica com a continuidade dos programas de transferência de renda. Dentro desse cenário, o varejo da RMR deverá continuar a sua trajetória de crescimento, porém de forma mais moderada. O nosso prognóstico de início de ano é de uma expansão superior aos quase 6% observados em 2011.
6,01 5,91 5,94
APRESENTAÇÃO DO TRABALHO
Na atualidade, os estudos de conjuntura econômica ocupam lugar de relevo nas atividades pública e privada. Os fenômenos econômicos estão em contínua mutação, sendo por isso temerário planejar ações de curto prazo quando se conhecem apenas os parâmetros estruturais.
A análise da conjuntura do Comércio é especialmente impor-tante, porque dentre as atividades econômicas é das mais dependentes de fenômenos de curto prazo. Em decorrência de seu conhecimento, serve como balizamento não só para as empresas, pois têm condições de avaliarem suas posições em relação ao desempenho médio onde estão inseridas, como também para o governo central, que pode melhor direcionar as políticas públicas.
Desde 2001 a Federação do Comércio do Estado de Pernambuco -FECOMÉRCIO/PE- integra uma rede nacional de acompanhamento da conjuntura comercial, liderada pela Confederação Nacional do Comércio (CNC) e a partir de 2002 passou a divulgar mensalmente a análise do desempenho do Comércio Varejista da Região Metropolitana do Recife, por meio da Pesquisa Conjuntural. A Pesquisa tem em seu escopo três variáveis principais: Faturamento Real, Nível de Salário e Número de Empregados.
O acompanhamento que é feito permite às empresas avaliarem seu desempenho em relação aos padrões estadual e nacional, favorecendo o delineamento de tendências, abrindo espaço, quando necessário, para uma intervenção rápida capaz de reverter uma direção não pretendida ou reforçar resultados julgados desejáveis.
Ressalta-se que as informações conjunturais além de se constituírem em importante instrumento para a tomada de decisões de curto prazo, também podem ser úteis para o processo decisório e estratégico. A acumulação dessas informa-ções permite a formação de painéis que ajudam a identificar movimentos recorrentes, tais como sazonalidades, ciclos de negócios e outros, cuja identificação proporcionam uma melhor programação econômico-financeira.
A experiência da FECOMÉRCIO/PE tem demonstrado que existe em Pernambuco uma grande demanda de informações sobre o desempenho do Comércio Varejista, constituindo-se motivo de satisfação a grande receptividade que a Pesquisa Conjuntural vem tendo não só por parte dos empresários, mas de institutos de pesquisa, dos meios de comunicação e da comunidade em geral.
Aos Empresários do Comércio Varejista da RMR
A Federação do Comércio do Estado de
Pernambuco, por meio do Instituto Oscar Amorim
de Desenvolvimento Econômico e Social, apresenta
mais uma vez à sociedade em geral os resultados
da Pesquisa Conjuntural do Comércio Varejista da
Região Metropolitana do Recife. Com mais essa
prestação de serviço, a Fecomércio/PE acredita
estar cumprindo o seu papel representativo,
levando aos empresários, informações consistentes
de desempenho do Comércio. Embasadas em um
sério sistema de coleta de dados e rigoroso
tratamento estatístico, permitem uma correta
tomada de decisões tanto em relação a novos
investimentos, quanto na definição de estratégias
para fazer frente a um mercado tão competitivo.
Fazendo parte do Índice Nacional idealizado pela
Confederação Nacional do Comércio (CNC) desde
2002 junto com outras Federações, a Região
Metropolitana do Recife vem se destacando por ser
a primeira a divulgar os seus resultados, o que
para nós é motivo de orgulho, por servirmos de
comparação para o restante do País. Mas tudo isso
só é possível porque temos uma Equipe de Trabalho
competente e comprometida com o ideal de luta e
clareza nos resultados apresentados.
Confiando em um Brasil mais produtivo,
esperamos, com esse trabalho estar contribuindo
para a Sociedade no desenvolvimento e na
manutenção de um instrumento científico apurado,
de análise da realidade do Comércio.
Josias Silva de Albuquerque
Presidente do Sistema Fecomércio/Senac/Sesc-PE
RELATÓRIO MENSAL DA PESQUISA CONJUNTURAL DO COMÉRCIO VAREJISTA DA RMR, ANO X - Nº 115 - DEZEMBRO/2011
METODOLOGIA
Área geográfica da pesquisa
A Pesquisa Conjuntural do Comércio Varejista da Região Metropolitana do Recife - PCCV é uma pesquisa de natureza exploratória-descritiva realizada mensalmente pela FECOMÉRCIO/PE, como parte de um levantamento de nível nacional coordenado pela Confederação Nacional do Comércio (CNC). Entende-se como Comércio Varejista a atividade comercial regularmente estabelecida, com um ou mais empre-gados registrados (ou não) por estabelecimento e com mais de 51% das vendas destinadas a consumidores finais, sendo estes pessoas físicas.
Os dados primários que dão origem a Pesquisa são obtidos através de questionários padrão preenchidos mensalmente pelas empresas e coletados pela FECOMÉRCIO-PE por meios eletrônicos. A participação dessas empresas se deu através do processo de amostragem estratificada aleatória, que usou como variável de estratificação o Faturamento anual, formando assim a amostra da Pesquisa que passa a ser chamada de "Painel de Informantes".
É através do painel que se faz o acompanhamento Conjuntural do Comércio por meio da produção de índices mensais de desempenho analisando as seguintes variáveis: Faturamento Real, Folha de Salários e Número de Empregados. Por Faturamento Real entende-se a receita mensal bruta da empresa decorrente da venda de mercadorias, incluindo impostos e taxas incidentes sobre o faturamento tais como: IPI, ICMS, COFINS e outros, excluindo-se as receitas financeiras e não operacionais. A Folha de Pagamentos corresponde ao total de rendimentos mensais pagos aos empregados, incluindo o salário fixo, gratificações, comissões, férias, participações nos lucros e outras, sem dedução das contribuições da previdência e impostos. O Número de Empregados registra o total de pessoas em atividade na empresa e por ela diretamente remunerados, sejam formais ou informais. Para fazer o deflacionamento dos dados mensais da Pesquisa é utilizado o Índice de Preço ao Consumidor Amplo - IPCA, calculado mensalmente pelo IBGE.
Do ponto de vista espacial, todas as análi-ses se referem à área Met ropol i t ana do Rec i fe , nas seguin tes c idades :
• Abreu e Lima• Cabo de Santo Agostinho• Camaragibe• Igarassu• Jaboatão dos Guararapes• Moreno• Olinda• Paulista• Recife• São Lourenço da Mata
COMÉRCIO EM GERAL
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Bens De Consumo Duráveis• Móveis e Decorações• Utilidades Domésticas• Cine-foto-som e Óticas
• Informática
Bens De Consumo Semiduráveis• Vestuário• Tecidos
• Livrarias e Papelarias• Calçados
Bens De Consumo Não Duráveis• Supermercados• Combustíveis
• Farmácias e Perfumarias
Comércio Automotivo• Concessionárias de Veículos
• Autopeças e Acessórios
O acompanhamento das três variáveis da Pesquisa Conjuntural (Faturamento Real, Folha de Pagamentos e Número de Empregados) é feito por meio de três categorias de análise: i) mês atual em relação ao mês anterior; ii) mês atual em relação a igual mês do ano anterior; iii) acumulado ao longo dos meses no ano, em relação ao acumulado nos mesmos meses do ano anterior.
Cada categoria analisada possui quatro níveis de agregação: i) o mais amplo inclui todo Comércio Varejista da RMR; ii) Comércio em Geral, sem a presença das concessionárias de veículos; iii) Grandes Segmentos; iv) Ramos.
Comparações de análise e o nível de agregação dos dados
PESQUISA CONJUNTURAL DO COMÉRCIO
FECOMÉRCIO-PE
Rua do Sossego, 264, Cep: 50050-540 Boa Vista, Recife, PernambucoTel.: (81)3231.5393 / 3221.6226 Fax: (81) 3423.3024
Presidente - Josias Silva de Albuquerque
RELATÓRIO MENSAL DA PESQUISA CONJUNTURAL DO COMÉRCIO VAREJISTA DA RMR
RELATÓRIO MENSAL DA PESQUISA CONJUNTURAL DO COMÉRCIO VAREJISTA DA RMR, ANO X - Nº 115 - DEZEMBRO/2011
INSTITUTO EMPRESÁRIO OSCAR AMORIM DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
Centro de PesquisaSupervisão - Lailze SantosCoordenação - Urbano da NóbregaTécnica - Consultores AD HOC - José Fernandes de Menezes e Luiz Kehrle
Tiragem: 500 Exemplares / Projeto Gráfico: André Marinho
Adriana Mendes
E-mail: [email protected] ou [email protected]